100 new global challengers by Jobs & Careers CV

009_GPV1QU_20090905_VMGBI

03-09-2009

22:14

Pagina 9

VACATURE 5 SEPTEMBER 2009

DE 100 WERELDSPELERS VAN

MORGEN Ze zijn met honderd, ze staan op het punt wereldwijd furore te maken en hun sector grondig door elkaar te schudden. Zet u schrap voor de ‘New Global Challengers’. Stoten zij de huidige leidinggevende bedrijven van hun troon? Vertraagt of versnelt de crisis hun groei? Worden ze uw nieuwe werkgever? Vacature trok naar de heimat van drie nieuwe wereldtoppers, op zoek naar antwoorden.

• p. 10-14: Veni, vidi, vici? De invasie van 100 nieuwe wereldspelers • p. 14-22: Wipro, de technologietijger uit Bangalore, op Europees veroveringspad • p. 22: Belgische captains of industry wikken en wegen de nieuwe it-reuzen • p. 23: Welke bedrijven in België rekruteren ict-, engineering- en consultingprofielen

Deze week: Wipro, Indiase it-reus met 97.000 werknemers

12/09: BYD, ‘s werelds grootste autobouwer in 2025?

19/09: Suntech Power in China, ‘s werelds grootste producent van zonnepanelen

010_GPV1QU_20090905_VMGBI

03-09-2009

22:14

Pagina 10

COVERSTORY

Nu nog nobele onbekenden, binnenkort gevreesde multinationals:

De nieuwe wereldveroveraars 2 De Boston Consulting Group stelde voor het derde jaar op rij een lijst met honderd zogenaamde ‘New Global Challengers’ samen. Bedrijven die u wellicht onbekend in de oren klinken, maar die in ijltempo de wereld veroveren. David Michael, medeauteur van de lijst: “Deze ondernemingen zijn vandaag de nieuwe benchmark. Hoog tijd dat we dat hier beseffen.”

In vergelijking met de editie van 2008 tuimelden er een twintigtal bedrijven uit de lijst. Sommige groeibedrijven kunnen hun status blijkbaar niet waarmaken? David Michael, medeauteur van de lijst: “Dat klopt, en het lijkt ons ook maar normaal. Kijk naar de ‘Global Fortune 500’ (een jaarlijks overzicht van de 500 grootste bedrijven ter wereld, nvdr) ook daarin duiken jaarlijks een honderdtal nieuwe namen op. Sommige bedrijven worden overgenomen, anderen fuseren en nog andere bergen hun verdere internationale expansieplannen op of worden overvleugeld door concurrenten die plots een stuk succesvoller blijken. We zitten in een razendsnel evoluerende economie, onze lijst is daarop geen uitzondering.” Is de grens tussen een groot en internationaal opererend groeibedrijf en een zogenaamde ‘new global challenger’ niet vaak flinterdun? David Michael: “Boston Consulting Group beschikt in alle groeilanden over een aantal specialisten die de lokale markt én het bedrijfsleven daar kennen als hun broekzak.

We gaan er elk jaar opnieuw op zoek naar groeibedrijven die aan een hele rist criteria voldoen. Het gaat hierbij niet zomaar om grote bedrijven, ze moeten wereldwijd actief zijn, een bepaald gedeelte van hun omzet internationaal boeken én strategisch internationaal georiënteerd zijn. Ze moeten dus op basis van hun overname- en investeringspatroon zwart op wit kunnen aantonen dat ze wel degelijk een globale speler willen worden, of nu al zijn. Enkel die bedrijven die op dat vlak het meest beloftevol zijn, halen de lijst. Voor de samenstelling van die definitieve lijst houden we geen rekening met randcriteria zoals de sector waarin ze actief zijn of het land vanwaar ze afkomstig zijn. Dat speelt wat ons betreft totaal geen rol.” In 2006 waren amper vijftien bedrijven in de Global Fortune 500 afkomstig uit de BRIC–landen (Brazilië, Rusland, India en China). In 2008 waren dat er al 62. Het gaat blijkbaar razendsnel in die groeilanden? David Michael: “Absoluut! Als we met onze lijst van groeibedrijven één ding duidelijk willen maken, dan is het wel dat de zogenaamde new global challengers geen verre concurrenten meer zijn: ze zijn de nieuwe benchmark. Meer nog: de markt ligt niet langer in Europa of in de VS, ze ligt voor een flink gedeelte in India en China, maar daarnaast ook in tal van andere groeilanden die nu de neus aan het venster steken. Je zou kunnen stellen dat de geschiedenis zich herhaalt, maar ook weer niet helemaal.

“Het is een absolute misvatting dat deze groeibedrijven enkel sterk staan in eigen land. Sommige zijn in hun sector nu al wereldtop.” DAVID MICHAEL, MEDEAUTEUR VAN DE LIJST VAN 100 NEW GLOBAL CHALLENGERS, SAMENGESTELD DOOR DE BOSTON CONSULTING GROUP

n t f l . l . l e -

n t e . , r e e .

011_GPV1QU_20090905_VMGBI

03-09-2009

22:15

Pagina 11

VACATURE 5 SEPTEMBER 2009

DE 100 NEW GLOBAL CHALLENGERS DEZE LIJST, SAMENGESTELD DOOR DE BOSTON CONSULTING GROUP, TELT 100 BEDRIJVEN DIE OP BASIS VAN HUN OVERNAME- EN INVESTERINGSPATROON AANTONEN DAT ZE EEN GLOBALE SPELER WILLEN WORDEN, OF HET NU AL ZIJN. BEDRIJF

ACTIVITEIT

Argentinië Tenaris

Productie van buizen voor industrie

24.000

Voedingsbedrijf

119.000

Brazilië Brazil Foods (fusie Sadia en Perdigão) Camargo Corrêa Group Coteminas Embraer Gerdau JBS-Friboi Marcopolo Natura Odebrecht Group

Petrobras Vale Votorantim WEG in samenwerking met

Gespecialiseerd in engineering en constructie, schoeisel, textiel, staal, concessies, vastgoed Productie van stoffen voor bed, bad- en tafeltextiel en kledij Vliegtuigfabrikant Staalbedrijf Vleesverwerkend bedrijf Productie van bussen Cosmeticabedrijf Gespecialiseerd in engineering & constructie, olie & gas, vastgoed, ethanol & suiker, chemie, petrochemie Energiebedrijf Ontginning van minerale grondstoffen Productie van cement, staal, metaal, energie, pulp en papier, agro-industrie, financiële diensten Productie van automatiseringssystemen en motoren

57.000 15.325 17.237 46.217 40.000 12.000 5.698

80.000 74.000 60.000 60.000 21.877

China is met 36 bedrijven veruit het best vertegenwoordigd in de lijst ‘New Global Challengers’ van de Boston Consulting Group. India (20) en Brazilië (13) maken de top drie vol. De resterende dertig bedrijven zijn afkomstig uit elf verschillende groeilanden, Mexico en Rusland op kop. Voor het eerst maken ook een handvol bedrijven uit het Midden-Oosten (Koeweit, Verenigde Arabische Emiraten) hun opwachting in de lijst.

Tien tot twintig jaar geleden moesten de Europese en Amerikaanse bedrijven al een eerste maal afrekenen met opkomende concurrentie uit Japan en Zuid-Korea. Bedrijven als Toyota, Samsung, Daewoo of LG zijn intussen uitgegroeid tot gevestigde waarden. Niet zelden zijn ze in hun sector zelfs de allergrootste geworden. De meeste namen uit onze lijst zullen dat ook worden, niet in het minst omdat ze nog enkele belangrijke extra troeven hebben in vergelijking met de Japanse of Koreaanse bedrijven enkele decennia terug. Ze zijn groot geworden in een gigantische thuismarkt, die nog altijd een fantastisch groeipotentieel heeft. De groeikansen voor de ‘new challengers’ zijn dan ook navenant. Ook de relatief lage arbeidskosten, de overheidsbescherming en het wat minder strak gereguleerde wettelijk en sociaal kader waarin ze vaak kunnen opereren, geven hen een streepje voor.” Toch groeien ze niet allemaal door tot de wereldtop; waar loopt het dan soms fout? David Michael: “Ik wil dat nuanceren: ook de bedrijven die uit onze lijst getuimeld zijn, hebben doorgaans nog heel wat potentieel, maar soms stokt de groei ietwat. Vaak ligt dat aan een gebrek aan ervaring en expertise om heel sterk ontwikkelde buitenlandse markten, zoals Europa en de VS, te benaderen en te bewerken. Ze zullen het dan vaak ook iets lastiger hebben om in die markten overnames rond te krijgen en zo verder te groeien, al geldt dat uiteraard niet

AANTAL WERKNEMERS

Chili CSAV Falabella

China Aluminium Corporation of China Baosteel Group BYD Group Chery Automobile China Communication Construction Company China International Marine Containers Group China Minmetals China Mobile China National Chemical Corporation China National Offshore Oil Corporation China National Petroleum Corporation China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) China Shipbuilding Industry Corporation China Shipping Group COFCO

d. Dalian Machine Tool Group FAW Group Galanz Group

Rederij Retail, bankieren en toerisme

4.000 70.000

Productie van aluminium

200.000

Staalproducent Productie van auto’s Productie van auto’s Bouwen van transportinfrastructuur en havenmachines, baggerwerken Productie van containers, trailers en luchthaveninfrastructuur Productie en ontginning van metalen en mineralen Telecommunicatie Productie van chemische materialen

109.000 130.000 20.000 93.000

Oliemaatschappij

3.584

Olie- en gasmaatschappij

360.000

Petroleum en chemie

640.000

Scheepsbouw

10.000

Maritiem transport In- en uitvoer van granen, agro- en voedselindustrie, logistiek, hotel en toerisme, packaging, financiële diensten, vastgoed Bouwen van machine-instrumenten en -onderdelen

47.000

Fabrikant van bussen, trucks en wagens Productie van microgolfovens, air conditioning en huishoudapparaten

133.000

47.000 70.000 138.368 150.000

78.419 15.000

40.000

012_GPV1QU_20090905_VMGBI

03-09-2009

22:15

Pagina 12

COVERSTORY

q voor alle namen op de lijst. Daarnaast kampen ze soms met een gebrek aan naambekendheid, omdat ze vooral in hun eigen thuismarkt een merk hebben opgebouwd. Sommige bedrijven trachten daar een mouw aan te passen door buitenlandse concurrenten met een bekende merknaam gewoonweg over te nemen, anderen doen het wat rustiger aan en groeien iets trager in het buitenland.” Wordt het voor Europese of Amerikaanse bedrijven niet stilaan een onmogelijke opdracht om in groeimarkten als China of India de concurrentie met de lokale sterkhouders aan te gaan? David Michael: “Ik vrees van wel. Niet enkel omdat de ‘new global challengers’ in hun spectaculair groeiende thuismarkten uiteraard al bijzonder sterk staan, maar ook omdat ze elk jaar beter worden. Ze krijgen vlotter toegang tot risicokapitaal - dat in die groeilanden nog altijd overvloedig aanwezig is -, ze hebben meer ruimte om te investeren én ze kunnen nog altijd een beroep

doen op relatief goedkope werkkrachten. Westerse bedrijven die daartegen willen concurreren, kunnen niet anders dan hun businessmodel drastisch omgooien en hun productie in die groeilanden op lokale leest schoeien.” Hoe schat u de wereldwijde concurrentieslag in? David Michael: “In heel wat sectoren en industrietakken wordt het binnenkort een pijnlijk ontwaken, zowel in Europa als in de VS. Nogal wat westerse bedrijven onderschatten het reusachtige potentieel van deze nieuwe wereldspelers. Het is een absolute misvatting dat deze groeibedrijven enkel sterk zouden staan in hun eigen land: flink wat bedrijven uit onze lijst staan vandaag in hun sector al wereldwijd aan de absolute top. Kijk naar bedrijven als ZTE of Huawei Technologies, allebei afkomstig uit China. Bijna niemand kent hen, maar ze zijn sinds kort wel de grootste telecomproducenten ter wereld. Ook voor onze analisten is de snelheid waarmee een

Bruno Van Lierde, Belgische topman Boston Consulting Group, waarschuwt Belgische bedrijven voor expansiedrang van de ‘new global challengers’

“Al onze bedrijven lopen gevaar” 2 “Het is vijf voor twaalf voor het Belgische en West-Europese bedrijfsleven”, waarschuwt Bruno Van Lierde, de topman van Boston Consulting Group in België. “Wie nu geen globale strategie ontwikkelt, zal de machtsgreep van de ‘new global challengers’ wellicht niet overleven.” “Toen we enkele jaren terug onze eerste lijst met global challengers publiceerden en daar met onze klanten in België over praatten, schrokken heel wat managers en bedrijfsleiders hier zich een aap. Doorgaans kenden ze de concurrentie uit groeilanden als China, India of Rusland binnen hun eigen sector wel, maar ze beseften niet dat het om een globaal, sectoroverstijgend fenomeen ging. De concurrentie uit die groeilanden zit overal, in alle sectoren, en ze blijft ook al lang niet meer beperkt tot de groeilanden zelf. Heel veel van die new global challengers zitten op een berg cash en tonen zich niet vies van enig risico. Ze stellen zich niet langer tevreden met een dominante positie binnen hun eigen, vaak gigantische, markt, maar trekken ook resoluut op het overnamepad. Ook onze kmo’s of bedrijven die zelf nooit zwaar geïnteresseerd waren in de groeimarkten komen daarbij nadrukkelijk in het vizier. Het is dus vandaag geen optie meer om géén strategie te ontwikkelen tegenover die groeibedrijven. Ik vrees zelfs dat het in sommige sectoren en voor sommige Belgische bedrijven nu al te laat is.”

Volgens Van Lierde moeten onze bedrijven in eerste instantie oog hebben voor de concurrentievoordelen die dergelijke nieuwe spelers kunnen uitspelen. “Ze hebben in hun eigen thuisland vlot toegang tot grondstoffen én goedkoop menselijk kapitaal. Daarnaast opereren ze meestal in een andere sociale context en werken ze met de nieuwste technologieën. Koppel die operationele voordelen aan de ambitie om in hun sector echt wereldtop te worden en de bereidheid, ook bij hun aandeelhouders, om flink wat risico’s te nemen, en je krijgt een bedrijf met bijzonder veel potentieel. Dankzij de stevige economische groei in hun thuismarkten kunnen ze vaak ook buitenlandse overnames doen of partnerships aangaan, om zo verder door te groeien. Als de economie vandaag opnieuw wat opveert, is dat ook grotendeels te danken aan de economische groei van landen als China, India of Brazilië. Met andere woorden: bedrijven uit die landen hebben sowieso al een streepje voor op hun westerse concurrenten, omdat zij daar een thuismatch spelen.”

013_GPV1QU_20090905_VMGBI

03-09-2009

22:15

Pagina 13

VACATURE 5 SEPTEMBER 2009

ACTIVITEIT

AANTAL WERKNEMERS

q VERVOLG VAN PAGINA 11 Gree Electrical Appliances Haier

aantal challengers de wereld veroverd hebben een verrassing. Leken een aantal onder hen zich enkele jaren terug nog hoofdzakelijk op hun sterk groeiende thuismarkten toe te leggen, dan hebben de jaarlijkse groeicijfers van 15 procent of meer daar heel vlug verandering in gebracht. Het adagio ‘Ken je concurrenten’ is even oud als de straat, maar voor westerse bedrijven is het nu actueler dan ooit.” Hoe groot is de impact van de financiële crisis op het groeipotentieel van de challengers? David Michael: “Relatief klein, al varieert het natuurlijk van sector tot sector. De cashpositie van die bedrijven ziet er doorgaans een stuk beter uit dan die van hun westerse concurrenten. In hun thuismarkt, waar de binnenlandse vraag sowieso blijft toenemen, raken ze meestal nog altijd vlotjes aan vers kapitaal. In een land als China is dat meestal overheidsgeld, in India of Rusland is dat vaker privékapitaal.” tekst Filip Michiels D

Hisense Group Huawei Technologies Johnson Electric Lenovo Group Li & Fung Group Midea Group

Shanghai Automotive Industry Corporation Sinochem

50.000 17.250 87.500 40.000 21.300 35.000 100.000

Autoproducent

1.972

ZTE

Landbouw, energie, chemie, vastgoed en financiële diensten Machineproducent en projectaannemer Staalbedrijf Productie van zonnepanelen, zonnecollectoren Productie van elektrische en elektronische huishoudproducten en gereedschap Productie van telefoontoestellen (met snoer, draadloos en voor internet), educatieve computerspelen, elektronica Productie van auto-onderdelen, aquacultuur, agricultuur, restaurant- en hotelmanagement, wegenbouw, industriële bouw, internationale handel, financiële diensten Ict

Hongarije Gedeon Richter

Farmaceutica

50.000

Productie van moto’s en driewielers Productie van generatoren Farmaceutica Productie van aluminium en koper Ict Watertechnologie, bouw, medische elektronica, financiële diensten, informatica Productie van auto-onderdelen, landbouwvoertuigen, financiële diensten, ict Olie- en gasontginning, -productie en –raffinage Productie van windenergie, windturbines Productie van soda, kunstmest, keukenzout, biobrandstof Telecommunicatie

10.250 4.037 11.000 13.675 103.902

Sinomach Sinosteel Suntech Power Techtronic Industries

Wanxiang Group

tekst Filip Michiels D

40.000

Zowat één op drie bedrijven uit de lijst is actief in de industriële sector. Daarnaast zijn ook de dienstensector (20%) en consumptiegoederen en kleinhandel (20%) goed vertegenwoordigd.

VTech Holdings

“Gelukkig is de dreiging niet even groot in alle sectoren. We raden onze klanten dan ook aan om in eerste instantie hun eigen sector grondig te analyseren, en die analyse vervolgens ook op bedrijfsniveau door te trekken. Het management moet zich daarbij enkele pertinente vragen durven stellen. Zitten we met ons bedrijf nog wel op de juiste plaats om die groeimarkten met succes te kunnen bespelen? Hebben we voldoende kennis en expertise over die groeilanden in huis om de concurrentieslag aan te gaan? Is onze bedrijfscultuur en ons businessmodel flexibel genoeg? Kunnen we geen partnerships afsluiten met lokale spelers in India of China, in een poging in die markten een voet tussen de deur te krijgen? En last but not least: denken we niet al te vaak nog zuiver in termen van exportmarkten, in plaats van echt als een globaal bedrijf te denken en te handelen? Enkel die bedrijven die die denkoefening durven maken, en er ook de juiste conclusies uit trekken, zullen op termijn kunnen overleven,” besluit Van Lierde.

Productie van elektrische toestellen Fabrikant van diepvriezers, wasmachines, televisies, waterkokers, airconditioning en microgolfovens Ict, computers en huishoudapparaten Telecommunicatie Productie van onderdelen voor automobielindustrie en industriële toepassingen Fabrikant van computers en accessoires Export sourcing, distributie en retail Productie van huishoudapparaten en airconditioning

India Bajaj auto Crompton Greaves Dr. Reddy’s Laboratories Hindalco Industries Infosys Technologies Larsen & Toubro Mahindra & Mahindra Reliance Industries Suzlon Energy Tata Chemicals Tata Communications

30.000 80.000 44.592 9.500 16.000

27.000

40.000 50.000

35.000 100.000 48.000 14.000 1.529 5.825

Hoewel de loonkosten in heel wat groeilanden in de periode 2007-2008 fors stegen, gaapt er nog altijd een diepe kloof tussen het loonniveau in die groeilanden en dat in West-Europa of de VS. Volgens Boston Consulting Group zal dat de volgende jaren ook zo blijven. Tata Consultancy Services Tata Motors Tata Steel Tata Tea United Spirits

Ict-consultancy Autoproductie Staalproducent Theeproducent Producent van geestrijke dranken

140.000 23.000 38.000 34.000 7.500

014_GPV1QU_20090905_VMGBI

03-09-2009

22:15

Pagina 14

COVERSTORY

ACTIVITEIT

AANTAL WERKNEMERS

q VERVOLG VAN PAGINA 13 Vedanta Resources Videocon Industries

Wipro

Mijnbouw Consumentenelektronica (audio & video), productie van elektrische huishoudtoestellen, olieproductie Ict

2.550 100.000

Indonesië Indofood Sukses Makmur Wilmar International

Productie en verkoop van noedels en bloem Productie van en handel in palmolie

64.200 23.313

Logistiek voor bedrijven, logistiek voor defensie, onroerend goed

37.000

Rederij: tankschepen (olie, gas, chemicaliën) Olie- en gasproductie

8.916 30.000

Mobiele telefoonoperator Producent van bouwmaterialen en cement Frisdrankenproducent, bierproducent, verpakkingsindustrie, winkelketens, logistiek Producent van bloem en tortilla’s Producent van gebak, brood, tortilla’s Chemisch bedrijf, productie van pvc, chlorines, fluorines Toeleverancier voor auto-industrie, productie van aluminium, cilinders en motorblokken en andere aluminium onderdelen

41.000 51.771

Koeweit Agility

Maleisië MISC Berhad Petronas Mexico América Móvil Cemex Femsa Gruma Grupo Bimbo Mexichem Nemak

Rusland Basic Element

Evraz Group Gazprom Lukoil Severstal Sistema

27.260

122.000 17.000 104.000 7.000

Canada

AMERIKA: 7.842 WERKNEMERS

Verenigde Staten

15.000 Mexico

Bedrijvig in energie, grondstoffen, industriële productie, financiële diensten, bouw en luchtvaart Staalproductie en mijnbouw Ontginner van aardgas en olie, transport van aardgas Aardolieproductie en –raffinage Staalproductie en mijnbouw Ict, micro-electronica, financiële diensten, bouw, media, toerisme

300.000 134.000 445.000 150.000 100.000

Brazilië

100.000

Het aantal verleende patenten in China, India en Rusland nam in 2007 met respectievelijk 48, 20 en 12 procent toe. Ter vergelijking: in Japan en het VK werden in diezelfde periode 6 procent meer patenten geregistreerd, in Duitsland zelfs maar 2 procent meer.

Thailand Charoen Pokhpand Group Thai Union Frozen Products Turkije Koç Holding Sabanci Holding

Verenigde Arabische Emiraten Dubai World Emaar Properties Emirates Airline Etisalat

Voedingsindustrie, retail, telecommunicatie Producent van en handelaar in visconserven en diepgevroren vis

350.000 6.000

Automobielindustrie, voeding, financiële diensten, energie, toerisme, bouw, it Automobielindustrie, voeding, financiële diensten, energie, toerisme, bouw, it, textiel, papier, tabak

60.000

Investeringsgroep Onroerend goed, projectontwikkelaar Luchtvaart Telecomprovider

5.000 4.100 28.037 10.400

47.800

Wat doet Wipro Technologies? Wipro staat voor ‘Western India Vegetable Products Ltd’. De naam verwijst naar de oliehandel die Azim Premji’s vader in 1945 opstartte. Wanneer de 21-jarige Azim na de dood van zijn vader in 1966 de zaak overneemt, produceert het bedrijf hoofdzakelijk consumentenproducten. Zijn Santoor-zeep is nog steeds het meest populaire merk in Zuid-India. In 1980, nadat IBM door de regering verplicht werd India te verlaten, begint Wipro met de bouw van computers, later volgt de verdeling en het schrijven van software. In 1992 zet Wipro zijn eerste stappen op de Amerikaanse markt. Vandaag levert Wipro Technologies informaticadiensten aan 863 ondernemingen, waaronder een kwart Fortune 1000-ondernemingen. Sinds 2000 staat het bedrijf genoteerd op de New York Stock Exchange.