PremioApex cat04 by Katia Angelini

AGENDA O começo .....................................................................................................3 Primeiros passos ..........................................................................................4 Nosso case de 2011 .................................................................................... 13 Hora de avaliar e melhorar....................................................................... 16 Próximos capítulos.... ............................................................................... 17 Nossa consultora (curriculum vitae) ........................................................ 18

O começo As atividades de Inteligência Comercial do PS Brazilian Publishers foram iniciadas em novembro de 2010, com a contratação de consultora (ver currículo no final). Ter um profissional de IC foi uma demanda setorial diagnosticada no primeiro planejamento estratégico, em 2009, realizado um ano após criação do Brazilian Publishers, em 2008. De maneira geral, as editoras brasileiras são prioritariamente voltadas ao mercado interno. Além da presença do governo, como um dos principais compradores de livros, as especificidades setoriais, caracterizado como concorrência monopolística e, assim de abundante oferta de produtos diferenciados e com poucas barreiras à entrada (muitos players), exigem grande esforço e orientação para atuar no exterior. A indústria é muito segmentada e cada grupo, tais como Infantojuvenil, Científicos, Técnicos e Profissionais, Ficção, Não-Ficção e Religiosos tem sua dinâmica própria e muitas vezes, se desdobram em vários sub-segmentos. Ela ainda está vivendo uma transformação impulsionada pelo meio digital (e-books). O resultado é muita informação! Com exceção das listas de best-sellers internacionais e das tendências observadas nas feiras de livro internacionais, acompanhar “a fundo” o que acontece no exterior não é prática comum nas editoras nacionais. A maioria delas tem equipes enxutas e são raros os profissionais dedicados exclusivamente às vendas internacionais. Relacionamento contínuo e conhecimento de linhas editoriais são fundamentais para a venda de títulos. Além disto, o mercado editorial internacional é dominado há séculos pelo conteúdo dos países de língua inglesa (Reino Unido, sobretudo). Barreiras de linguagem e necessidade de boa tradução das obras impactam nas vendas internacionais. Neste cenário, a tradição brasileira é a de ser comprador de conteúdo estrangeiro. Mas pouco a pouco, apesar de as adversidades, as editoras brasileiras têm percebido os ganhos de competitividade da inserção externa: novos parceiros, prestígio/reconhecimento, aperfeiçoamento e melhoria de conteúdos e, claro, resultados financeiros das vendas externas. Outro dado que merece atenção são as diferentes modalidades de exportação que o setor pode operar: venda de direitos autorais (serviços), exportações de livros, coproduções e recentemente a venda via varejistas online internacionais, como a Amazon. Deste quadro resumido, pode-se imaginar a necessidade de informações de mercado analisadas, de conhecimento da produção de conteúdo estrangeira e de práticas de vendas internacionais por parte das editoras brasileiras. Desenvolver produtos e serviços, que melhor atendam estas demandas, é o desafio e o objetivo perseguido pela Inteligência Comercial do Brazilian Publishers.

Primeiros passos 1) Pesquisa de fontes para coleta de informações Sem cultura de dados de mercado (isto em todo o mundo!), os primeiros passos de inteligência foram um mapeamento de fontes secundárias dos mercados alvo, definidos naquele período do projeto, e outras gerais. Até hoje foram mapeadas mais de 100 fontes e explicitado para que elas são acessadas.

Fontes secundárias do BP

Este arquivo é atualizado a cada seis meses e fica disponível para a consulta na área de Inteligência Comercial do site do BP http://brazilianpublishers.com/area-do-assinante/. Para consulta da Apex-Brasil solicitar senha temporária com Ariane Beloto, em brazilianpublishers3@cbl.org.br.

2) Relatórios de acompanhamento: macro ambientes dos países alvo Como estão os países alvo selecionados? Qual a conjuntura? Esta foi a pergunta que norteou os primeiros relatórios de Inteligência Comercial. Sua estruturação seguiu as informações do ranqueamento de mercados, preparado pela UICC da Apex-Brasil, sendo atualizadas, quando necessário. Além disto, foi feita uma correlação com a demanda reportada das feiras pelas editoras do projeto. Seguimos a divisão em quatro blocos – Comércio de Livros, Gastos do Consumidor com Livros, Economia e Renda e Demografia e Educação. Descrevemos a situação visando clarear o ambiente macro daquele país. Foram elaborados, todas pela consultoria de IC, 9 relatórios: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Alemanha Argentina Chile Coreia do Sul EUA Japão México Portugal Reino Unido

A síntese geral dos resultados foi apresentada em maio de 2011 ao Comitê Gestor do Projeto. A seguir imagens com exemplos dos relatórios e da apresentação. Todo o material foi acessado pela gerência e pelas editoras do projeto e estão disponíveis na área restrita do site do projeto http://brazilianpublishers.com/area-doassinante/. Para verificação solicitar senha temporária com Ariane Beloto, em brazilianpublishers3@cbl.org.br.

Imagem - Relatório de Acompanhamento Chile Elaborado em 29|03|2011

Última atualização: Mercado Alvo: Chile Nota Final (ranqueamento) 1

Infantil CTP Religioso Obras Gerais

2 1 2 2 Nota Quantitativa (ranqueamento) 2010: 1 Frankfurt|2010

Prospecção: Número de contatos = 1 Feito com associação que representa a cadeia do livro, não se aplica. (mais detalhes ver relatório jotform – Frankfurt 2010) Total de editoras que informaram ter feito negócios com o País: 0

Análise das variáveis do mercado-alvo2

O objetivo da análise é conhecer os aspectos gerais do mercado-alvo, a partir das variáveis elencadas no ranqueamento de mercados, elaborado pela Unidade de Inteligência Comercial e Competitiva (UICC) da APEX-Brasil. Também é propósito a identificação de mudanças significativas das variáveis e a contribuição para melhorar a atividade de prospecção, bem como outras ações do projeto Brazilian Publishers. 1)

Comércio de livros

(variáveis comuns aos segmentos de infantil, religioso, obras gerais e CTP) O Chile importou US$ 53,57 milhões em livros em 2009, 23,16% inferior aos US$ 69,71 milhões importados em 2008. Sem incluir os números de 2009, o crescimento médio anual das importações do produto entre 2003 e 2008 foi de 13,87%. Livros representaram 0,14% das importações totais chilenas em 2009 e tiveram ligeiro aumento em relação a 2008, quando representavam 0,12% do total. O resultado do comércio bilateral de livros com o Brasil acompanhou a queda geral das importações. As exportações brasileiras de livros, que somaram US$ 362,30 mil em 2009, recuaram em 23,97% ante os US$ 476,5 mil de 2008. O índice foi muito próximo a queda geral das

1 A nota final do ranqueamento de mercados 2009 incluiu os resultados quantitativos (ano base 2008) e os qualitativos. 2 Todos os números, incluindo as variáveis macro, PIB, por exemplo, foram extraídos do ranqueamento de mercados 2009 e 2010, elaborados pela UICC/APEX e são passíveis de revisão. Os números foram padronizados com duas decimais. Para simplificar os números foram padronizados com duas casas decimais, podendo existir pequenas diferenças nos percentuais comparativos, sem prejuízo para a análise.

Imagem - Relatório de Acompanhamento Reino Unido Elaborado em 20|12|2010

Última atualização: 30|03|2011 Mercado Alvo1: Reino Unido Nota Final (ranqueamento) 2

Infantil CTP Religioso Obras Gerais

5 3 2 3 Nota Quantitativa (ranqueamento) 2010: 3 Frankfurt|2010

Prospecção: Número de contatos = 1 Editora Interesse: Obras Gerais e CTP (mais detalhes ver relatório jotform – Frankfurt 2010) Total de editoras que informaram ter feito negócios com o País (Reino Unido): 09

Análise das variáveis do mercado-alvo3 O objetivo da análise é conhecer os aspectos gerais do mercado-alvo, a partir das variáveis elencadas no ranqueamento de mercados, elaborado pela Unidade de Inteligência Comercial e Competitiva (UICC) da APEX-Brasil. Também é propósito a identificação de mudanças significativas das variáveis e a contribuição para melhorar a atividade de prospecção, bem como outras ações do projeto Brazilian Publishers.

Comércio de livros

(variáveis comuns aos segmentos de infantil, religioso, obras gerais e CTP) O Reino Unido está entre os três principais importadores de livros dos 33 mercados, contemplados no ranqueamento de mercados setorial (os dois primeiros foram EUA, Canadá, se considerarmos os valores importados em 2009). Mas, houve queda significativa, de 20,01% das importações em 2009 – foram importados US$ 1,47 bilhão ante US$ 1,84 bilhão de 2008. O crescimento médio anual das importações nos cinco anos (2003 a 2008) foi de 7,95%. O comércio bilateral de livros com o Brasil teve crescimento destacado em 2009. O Reino Unido importou US$ 185,68 mil em 2009, aumento de 90,38% em relação a 2008, quando foi de US$ 75,9 mil. Apesar de o crescimento das exportações ter superado bastante a média de crescimento das importações totais de livros do Reino Unido, semelhante ao ocorrido no mercado francês, a participação brasileira nas importações totais de livros, bastante reduzida, permaneceu em 0,01% em 2008 e 2009, indicando possíveis efeitos da apreciação do real no aumento expressivo das vendas brasileiras ao Reino Unido, além das alterações conjunturais características do setor editorial, preponderantes neste caso. O acompanhamento das exportações brasileiras nos próximos anos deverá ajudar na verificação da sustentabilidade deste crescimento.

Gastos do consumidor com livros (variáveis comuns aos segmentos de infantil, religioso, obras gerais e CTP)

1 O Reino Unido não foi selecionado entre os 8 mercados-alvo do PSI Brazilian Publishers (exceto para o segmento infantil, onde foi bem avaliado). Foi analisado devido ao desempenho em Frankfurt 2010. 2 A nota final do ranqueamento de mercados 2009 incluiu os resultados quantitativos (ano base 2008) e os qualitativos. 3 Todos os números, incluindo as variáveis macro, PIB, por exemplo, foram extraídos do ranqueamento de mercados 2009 e 2010, elaborados pela UICC/APEX e são passíveis de revisão. Para simplificar os números foram padronizados com duas casas decimais, podendo existir pequenas diferenças nos percentuais comparativos, sem prejuízo para a análise.

Imagem - Apresentação

Importações de livros dos mercados alvo: crescimento entre 2003 e 2008 e queda em 2009 (*) Importações de livros dos mercados alvo (em % valor) Cresc. Médio (%) entre 2003-2008 Cresc. (%) em 2009

15,82% foi a queda das importações totais nos 33 mercados do ranqueamento e 15,12% foi a queda nos 10 países analisados (2009)

(*) Último dado atualizado. Média 2005-09 não foi disponibilizada. Elaboração própria a partir dos dados do ranqueamento de mercados da UICC da Apex-Brasil.

15,82% foi a queda das importações totais nos 33 mercados do ranqueamento e 15,12% foi a queda nos 10 países analisados (2009)

(*) Último dado atualizado. Média 2005-09 não foi disponibilizada. Elaboração própria a partir dos dados do ranqueamento de mercados da UICC da Apex-Brasil.

3) Produtos de curto de prazo Sabemos que Inteligência é trabalho contínuo, persistente e de formação de pessoas. Como conciliar as necessidades imediatas de informação dos associados com o investimento e tempo para pesquisa e contatos? A resposta que atendeu ao BP foi a criação, em abril de 2011, de um clipping comentado e interpretado de notícias internacionais, a princípio semanal e agora, a partir de agosto de 2012, quinzenal. Enviados por email aos associados, em março de 2012, com a reformulação do site, passaram a ser inseridos na área restritita. A seguir imagens do modelo inicial, de 2011, e do novo modelo, iniciado em agosto de 2012. Imagem – Clipping abril 2011 e agosto de 2012

Preparado em 29/04/2011

Última atualização

Tipo de Documento: clipping de notícias internacionais (total 5

Finalidade: informar sobre mercado editorial internacional

artigos) Resumo: O primeiro dá um panorama geral e dimensiona a indústria editorial na Índia (6ª maior do mundo, 3ª maior em publicações em inglês, segundo o artigo), na perspectiva de uma profissional indiana (editora). O segundo comenta a Buenos Aires Book Fair e a literatura na Argentina - Buenos Aires foi escolhida como a capital mundial do livro em 2011 pela UNESCO. O terceiro explica os objetivos da feira mexicana LéaLA, que começou hoje (29/04), em Los Angeles (EUA), na perspectiva dos organizadores. Por último, os temas de destaque na feira de Bolonha, março de 2011, e uma série educativa de medicina, voltada ao público infanto-juvenil, da Nova Zelândia. Destinado a: Editoras do PSI Brazilian Publishers

Preparado por: IC do projeto – Elizete Nicolini

Fontes:

Número de páginas: 7

http://www.publishersglobal.com

Período abril de 2011

http://www. publishingtrends.com http://publishingperspectives.com www.springwise.com/media_publishing/kidzcomics/ http://publishingperspectives.com

Clipping - Inteligência Comercial (IC) PS Brazilian Publishers Elizete Nicolini - preparado em17/08/2012 Período 03/08/2012 a 17/08/2012

Resumo e comentários: Internacionalização do setor editorial brasileiro Matéria da FSP traz dados sobre a perda de influência das obras de Jorge Amado no exterior. Segundo a pesquisa, que mapeia a literatura brasileira no mundo, do Conexões Itaú Cultural, ele é o quarto escritor mais traduzido do Brasil, atrás de Machado de Assis, Clarice Lispector e Guimarães Rosa. Nos anos 1960, Jorge Amado ficou na lista dos mais vendidos nos EUA e teve impacto no Leste Europeu e na África. Hoje é pouco lido nos EUA, seguindo relato da tradutora Marly D´Amaro Tooge. Brasil Executivo da Amazon fala, sem muitos detalhes, sobre a vinda da empresa ao Brasil, durante a Bienal do Livro de SP. Destaque para a literatura fantástica brasileira, com autores, como Eduardo Spohr e Raphael Darcons vendendo, respectivamente, 355 mil e 130 mil cópias de alguns de seus títulos. Divulgados os resultados da segunda edição de O Livro no Orçamento Familiar, que utiliza dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2008-2009. Eles mostraram poucos avanços. O percentual das famílias que disseram comprar livros não didáticos (inclui também religiosos, técnicos e dicionários) passou de 7,47% (2002/2003) para 8,10% (2008/2009). Brasileiros pelo mundo: site de notícias, Christian Science Monitor, reproduz as criticas de Paulo Coelho a obra Ulysses de James Joyce, em entrevista do escritor à FSP. No Digital Journal está a polêmica escritora Vanessa de Oliveira com seus protestos antipirataria pela América Latina. Mercado-alvo EUA Números de abril mostraram crescimento das vendas no varejo dos formatos impressos (paperback, por exemplo, cresceu 10%), graças a trilogia Fifty Shades of Grey. Os e-books continuam crescendo e somam 23% das vendas do segmento trade adulto e 11% dos livros infantis. Selecionamos duas matérias que trazem os resultados de 2012 US Book Consumer Demographics and Buying Behaviors Annual Review. Eles apontaram que a geração Y (nascida entre 1979 e 1989) gasta mais com livros que a geração dos baby boomers, que diminuíram seu dispêndio com livros de 30% em 2010 para 25% em 2011. Já geração Y aumentou de 24% para 30%. Outras mudanças mostradas pela pesquisa foram:    

as mulheres continuam sendo a categoria que mais compra livros nos EUA. No entanto, houve recuo de 65% para 62% na participação feminina. 57% dos gastos com livros vieram de famílias com renda acima de US$ 50 mil/ano, acima do percentual de 54% de 2010 aumento das compras de e-books: 4% em 2010 para 14% em 2011, destacando as categorias mistério/suspense com 17% e ficção científica com 15% mais livros adquiridos via varejo online

Outra matéria traz o rastreamento da Cooperative Children´s Books Center da UW-Madison School of Education, que mostra a baixa diversidade nos títulos infantis lançados nos EUA em 2011. Apenas 3,6% do total deram destaque ou foram escritos por autores negros e menos ainda, 1,7%, aos hispânicos. Estas participações estão bem abaixo da década passada, sem recessão econômica. As bibliotecas escolares preconizam a necessidade de livros, que espelhem a diversidade da sociedade norte-americana. Ainda nos EUA matéria uso o anuncio de pensão aos escritores pelo governo argentino para falar das propostas de corte de gastos com instituições de cultura nos EUA pelo candidato Mitt Rommey. Reino Unido: e-book vendido por 20 pences ultrapassou um dos livros da trilogia Fifty Shades of Grey, ocupando a 10

4) Os primeiros perfis setoriais Ainda em 2011, iniciamos os primeiros relatórios de perfis países, cuja sequência será retomada a partir de setembro de 2012 (ver Próximos Capítulos...). Assim como os outros produtos de IC, este material está disponível na área restrita do site do projeto http://brazilianpublishers.com/area-do-assinante/. Para verificação solicitar senha temporária com Ariane Beloto, em brazilianpublishers3@cbl.org.br.

Imagem – Clipping abril 2011 e agosto de 2012 Relatório Perfil - Setor Editorial no Chile O objetivo deste relatório é caracterizar o setor editorial dos países alvo do PSI Brazilian Publishers, sobretudo os aspectos quantitativos, divulgados pelas entidades representativas. Inclui informações sobre a produção editorial nos últimos anos (20052010), principais categoriais, obras traduzidas, aspectos regulatórios e de comercialização de livros, comércio de livros etc. Espera-se que seja dinâmico e que seu conteúdo venha a se atualizar com a incorporação dos aspectos qualitativos. Preparado em 2011-11-30 Elizete Nicolini. Inteligência Comercial - PSI Brazilian Publishers

Informações básicas sobre o país1 2

Com uma área total de 756.102 Km , o Chile tem 38ª maior extensão territorial do mundo. A população do país foi estimada em 17,39 milhões em 2011, com elevado índice, de 95,7%, de alfabetizados. A expectativa média de anos de estudo de um chileno, em 2008, era de 15 anos. O PIB chileno somou US$ 203 bilhões em 2010 e estima-se um crescimento de 4,5% em 2011, devendo atingir US$ 243 bilhões em 2011. Como resultado, o PIB per capita foi US$ 11,82 mil (2010) e prevê-se que seja de US$ 13,96 mil em 2011. O desemprego foi de 8,3% 2010 e esperado em 7,2% em 2011. A inflação mantém-se baixa em 1,5% em 2010 e esperada em 3,1% em 2011. Em 2009, 7 milhões de usuários de internet foram computados no Chile, o que significou 40% da população com acesso à internet.

O setor editorial chileno Segundo a Cámara Chilena del Libro, foram produzidos 5,1 mil títulos no Chile em 2010, 14% acima da quantidade de 2009, e cerca de 21 milhões exemplares. A produção é concentrada, 86,51% do total de 2010, na região metropolitana (Santiago). Estima-se que o consumo per capita anual seja de 1 livro por chileno, considerado baixo sobretudo devido ao elevado imposto (IVA de 19%). A seguir a produção de títulos chilena entre 2005 e 2010.

1 As informações foram extraídas do FMI (Fundo Monetário Internacional) http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/01/weodata/index.aspx e do CIA World Factbook (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html).

Nosso case de 2011 A estratégia de atuação em rede da FTD e o Brazilian Publishers como fonte de informações e contatos internacionais A Editora FTD é uma Instituição Marista, fundada em 1902, pelos Irmãos Maristas presentes no Brasil. Tem hoje mais de 1 mil colaboradores diretos. Está no Brazilian Publishers desde 2009. Trata-se de uma das editoras líderes de didáticos e de paradidáticos do Brasil e está entre as 50 maiores do mundo, segundo o ranking The Global 50: The World's Largest Book Publishers, divulgado pelo Publishers Weekly. O Instituto Marista possui atividades em diversos países. Nos anos recentes, dentro de um processo de reestruturação, a empresa iniciou a estratégia de atuação em rede, sobretudo, com as editoras maristas do México (Progreso Editorial), da Espanha (Grupo Editorial Luis Vives) e da Argentina (Gram). Embora todas sejam ligadas ao Instituto Marista, têm atuação e gestão indepententes umas das outras. Na prática, isto também implicaria em compartilhar catálogos/títulos e conteúdos, visando possibilidades de sinergia e de intercâmbio. As primeiras etapas para isto foram a aproximação dos participantes para promover o conhecimento da atuação de cada editora e das dinâmicas de cada mercado. Foram organizados workshops internacionais, sendo o primeiro no Brasil, em novembro de 2011. Foi neste contexto que a FTD acessou o Brazilian Publishers. Era preciso dar uma visão dos mercados e usar o conhecimento do projeto, adquirida com os contatos internacionais, para indicar especialistas setoriais internacionais, o que não é simples, nem fácil, nesta indústria. Era necessário também posicionar aos parceiros que a FTD fazia parte de um projeto da Apex-Brasil, ligada ao MDIC, com uma visão, portanto, de internacionalização de longo prazo. Fomos convidados, a gestora e a consultora de Inteligência Comercial do BP, para participar do workshop organizado pela FTD, e apresentar informações dos mercados editoriais da Argentina, Espanha, México e também do Brasil, já que era necessário comparar a produção editorial dos países e nos enxergarmos também neste quadro. A consultora de IC do BP propôs a inclusão do Chile. Assim, nossa apresentação comparou dados editorais de 5 países. Ela foi disponibilizada para os participantes do workshop e no site do BP na área de inteligência. http://brazilianpublishers.com/area-do-assinante/(senha) Como mencionado, o papel do BP também foi ser o canal para acessar Antonio María Ávila, diretor executivo da Federación de Gremios de Editores de España, que veio ao encontro no Brasil.

Construindo resultados A FTD e suas parceiras deram continuidade as atividades de aproximação, realizando visitas in loco e estudando, detalhadamente, as possibilidades de troca de conteúdo. Pouco a pouco os resultados concretos estão aparecendo. Atualmente, quatorze títulos da FTD estão em análise pela editora Progreso Editorial, enquanto a FTD analisa quatro da editora mexicana. Houve também exportação de livros ao México, conforme registros do Sistema BI da Apex-Brasil. Durante a apresentação do BP apontamos o elevado percentual de importação de conteúdo pelo México (mais de 50% dos títulos são importados), permitindo discutir possibilidades de intercâmbio entre Brasil-México. Nosso colaboração foi positiva, segundo avaliaram os participantes.

Título Internacional SubtítuloEncontro ou descrição breve Editoras Maristas

Dolores Manzano e Elizete Nicolini PSI Brazilian Publishers Novembro 2011

Diferenças no crescimento da população total e infantojuvenil Diferenças no total crescimento Cresc. médio % da pop. 2005-2010 Cresc. médio % da pop. 0 - 14 anos 2005-2010

1,95

1,46

1,02

0,97 Argentina

Chile

-0,05

0,95

0,91

Espanha

México

1,18

Brasil -0,4

-0,91

Elaboração própria a partir dos dados do ranqueamento de mercados da UICC da Apex-Brasil e do IBGE.

Participação temas 129 milhões de exemplares 2009 Mercado 3% Bibliotecas: 1%

2% 2%

Educação

1% 4%

Línguas

Tecnologia/Ciências Aplicadas Literatura

Filosofia e Sociologia

48%

11%

28%

20%

Literatura Infantil Literatura Juvenil Ciências Sociais

Generalidades

Religião

5% Mercado: 7% Bibliotecas: 4%

Educação Educação Básica Básica Mercado Governo

Ciências Puras/Exatas Outros

Fonte: Actividad editorial Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, 2010.

Hora de avaliar e melhorar Em agosto de 2011, o Comitê Gestor do Brazilian Publishers sugeriu que era hora de se avaliar os 3 anos de BP. O que conseguimos? Estamos satisfeitos? O que queremos para daqui 3 a 5 anos? Foram exemplos de questões levantadas. A consultora de Inteligência Comercial elaborou as questões, validou com a gestão e conduziu as entrevistas. Aproveitamos e avaliamos qual o status do fornecimento de informação, qual a percepção de importância e o que se quer daí por diante. Quando perguntados sobre a importância de ter informações 22 de 31 respondentes (60% do total de participantes do Brazilian Publishers) atribuíram notas 4 e 5, ou seja, consideram “muito importante” o projeto prover informação.

Fonte: Pesquisa de satisfação 3 anos PS Brazilian Publishers – 2011. Notas 0=nenhuma importância; 1 2=pouco importante; 3 importante; 4 e 5 muito importante.

Deste processo e da análise do novo planejamento estratégico 2012-2014, finalizado em julho de 2012, surgiram os novos produtos do PS Brazilian Publishers para 2012-2014 (ver em Próximos Capítulos).

Próximos capítulos.... Abaixo trazemos o quadro com principais produtos e serviços de Inteligência Comercial para os próximos dois anos projeto Brazilian Publishers. Para definir os produtos estudamos as necessidades declaradas na Pesquisa de Satisfação, os feedbacks espontâneos e o direcionamento dado pelo Planejamento Estratégico 20122014. Também adaptamos os produtos às características setoriais (muita informação, pouca análise, relacionamento nos negócios, dinamismo recente no Brasil) e do projeto (grupo de interesses distintos, dificuldade de tempo dos usuários etc.). Produto Clipping

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Relatórios e Análises

PRODUTOS DE IC EM 2012-2014 Para quem? O que é ? clipping comentado de notícias internacionais de fontes abertas, Editoras do BP e com organização e interpretação gestores do BP dos fatos relevantes. informativo consciso com informações de mercado e das ações do BP.

Levantamento e acompanhamento Gestão do dos indicadores definidos para projeto, CBL, Apex-Brasil e 2012-2014. Comitê Gestor Monitoramento e análise de indicadores do BP

e-mail alerta

quinzenal

Editoras do BP, gestores do BP, da CBL e da Apex, mensal assessoria de imprensa.

Organização qualificada de rede de contatos comerciais e formadores de opinião internacionais Editoras do BP, (editoras, distribuidores de livros, gestores do agentes literários, jornalistas etc.) projeto. Informações analíticas sobre Editoras do BP. mercados alvo. Dois tipos: "Ficha País" (informativo) e "Perfil País" (análitico)

informação pontual sobre fato/evento específico e inesperado, que necessita de circulação rápida.

Quando?

contínuo Ficha País trimestral = Total de 8 "Ficha País" e 6* Analíticos. contínuo e 2 relatórios anuais com os indicadores consolidados.

gestores do BP e CBL. Grupos de interesses específicos. contínuo

Nossa consultora (curriculum vitae) Elizete Nicolini FORMAÇÃO Curso de Férias - ESPM Inteligência Competitiva Avançada, 2012. MBA - PARCERIA UFRJ/ ABIQUIM - Gestão Tecnológica e Industrial da Indústria Química (GETIQ). Tema de Monografia: "Uma visão setorial da indústria química", 2007. USP - Mestrado em Integração da América Latina pelo Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina da Universidade de São Paulo (PROLAM). Tema da dissertação: “Políticas de Estabilização Recentes do Brasil e Argentina e a Estratégia de Integração proposta com o Mercosul”, 1997-2001. Bolsista CNPQ. UNESP - Graduação em Ciências Econômicas, Araraquara, SP, 1991-1994. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL PS Brazilian Publishers CBL| Apex-Brasil – 11|2010 a atual Consultora em Inteligência Comercial ABIQUIM - Associação Brasileira da Indústria Química – mar.2006 a out.2010 Assessora de Comissões Setoriais - Reporte: Presidência Executiva UniABC (Universidade do Grande ABC), Santo André, SP, fev.2003 a dez.2007. Professora das disciplinas de Introdução à Economia, Economia II e Economia Internacional. Uni Sant´Anna (Centro Universitário Sant’Anna), em São Paulo, SP, jul.2004 a fev.2005. Professora das disciplinas de Macroeconomia e Economia Brasileira. Korn Ferry International - out.1999 a abr.2003 Pesquisadora Sênior/Market Analyst Gazeta Mercantil Informações Eletrônicas S.A. – maio 1996 a set.1999 Analista Econômico e de Informações •

Elaboração de Análises Setoriais sobre o setor de Alimentos, Bebidas e Fumo para o produto PANORAMA SETORIAL. Análises elaboradas: A Indústria de Sucos (1998), Fast Food (1998), Bebidas Destiladas (1999), A Indústria do Fumo (1999) e O mercado de Rações (1999).

IDIOMAS Inglês e Francês.