El mercado de exportación de la Alpaca by Víctor Martín Mondragón Gutiérrez

El mercado de exportación de la Alpaca Lic. Víctor Martín Mondragón Gutiérrez

Coordinador Comités Artesanías, Textiles, Joyería y Orfebrería

SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES

SECTOR ARTESANÍA

ALPACA Y DERIVADOS

Contenido TENDENCIAS

REFLEXIONES

I. Exportaciones del Sector Textil y Prendas de Vestir

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS 2014–2018 VALOR MILLONES FOB (US$)

PART. % 2018

2014

2015

2016

2017

2018

VAR.% 2018/2017

TOTAL

38,657

33,152

35,917

44,005

47,921

8.90%

100%

TOTAL TRADICIONAL

26,921

22,421

25,289

32,436

34,672

6.89%

72.4%

100.0%

AGRO TRADICIONAL

859

717

869

814

761

-6.52%

1.6%

2.2%

PESCA TRADICIONAL

1,733

1,427

1,261

1,762

1,938

9.99%

4.0%

5.6%

PETROLEO Y GAS NATURAL

4,722

2,294

2,265

3,479

4,216

21.19%

8.8%

12.2%

MINERIA TRADICIONAL

19,607

17,983

20,893

26,382

27,757

57.9%

80.1%

TOTAL NO TRADICIONAL

11,736

10,731

10,628

11,568

13,250

14.53%

27.6%

100.0%

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAS

4,237

4,333

4,618

5,039

5,891

16.92%

12.3%

44.5%

621

426

342

391

440

12.43%

0.9%

3.3%

PRENDAS DE VESTIR

1,187

884

835

866

962

11.16%

2.0%

7.3%

PESCA

1,156

921

901

1,047

1,344

28.32%

2.8%

10.1%

599

536

449

529

602

13.80%

1.3%

4.5%

QUIMICO

1,521

1,380

1,320

1,360

1,557

14.50%

3.2%

11.7%

SIDERURGICO Y METALURGICO

1,060

979

984

1,141

1,195

4.75%

2.5%

9.0%

MINERIA NO METALICA

666

680

615

578

630

8.99%

1.3%

4.8%

MADERAS

171

150

127

119

125

4.74%

0.3%

0.9%

VARIOS

518

440

439

499

504

0.95%

1.1%

3.8%

SECTOR

TEXTIL

METAL - MECANICO

Fuente: SUNAT Elaboración: Propia

TOTAL

SECTOR

Exportaciones del sector textil + prendas de vestir (Valor FOB US$ Millones) SECTOR

VALOR MILLONES FOB (US$) 2014

2015

2016

2017

2018

VAR.% 2018/2017

PART. % 2018 TOTAL SECTOR

TOTAL

38,657 33,152 35,917 44,005 47,921

8.90%

100%

TOTAL NO TRADICIONAL

11,736 10,731 10,628 11,568 13,250

14.53%

27.6%

100.0%

TEXTIL

621

426

342

391

440

12.43%

0.9%

3.3%

PRENDAS DE VESTIR

1,187

884

835

866

962

11.16%

2.0%

7.3%

TEXTIL+PRENDAS DE VESTIR

1,808

1,310

1,177

1,257

1,402

11.56%

2.93%

10.6%

Fuente: SUNAT Elaboraciรณn: Propia

Exportaciones del sector textil (Valor FOB US$ Millones) TEXTIL

621

426

342

391

440

12.4%

100%

FIBRAS

126

115

134

16.4%

30.4%

HILADOS

169

132

109

102

114

12.3%

26.0%

TEJIDOS

290

173

138

147

163

10.6%

37.0%

OTROS TEJIDOS

6.1%

0.2%

OTRAS CONFECCIONES

6.0%

6.4%

Exportaciones de prendas de vestir (Valor FOB US$ Millones) PRENDAS DE VESTIR PRENDAS DE VESTIR DE PUNTO PRENDAS DE VESTIR DE TEJIDO PLANO

1,187

884

835

866

962

12.4%

100%

1,096

815

781

818

906

16.4%

94.1%

12.3%

5.9%

Prendas de Alpaca

II. Exportaciones del Sector ArtesanĂas

Líneas productivas 1.

Textiles del hogar

Mueblería

Cerámica

Piezas decorativas del hogar

Accesorios de textiles

Peletería

Prendas de vestir

Misceláneos / Imaginería

Exportaciones del Sector Artesanías SECTOR

VALOR MILLONES FOB (US$) 2014

2015

2016

2017

2018

VAR.% 2018/2017

PART. % 2018 TOTAL SECTOR

TOTAL

38,657 33,152 35,917 44,005 47,921

8.90%

100%

TOTAL NO TRADICIONAL

11,736 10,731 10,628 11,568 13,250

14.53%

27.6%

100.0%

VARIOS

518

440

439

499

504

0.95%

1.1%

3.8%

ARTESANÍAS

6.68%

0.01%

0.3%

III. Exportaciones de Alpaca y derivados

El sector Alpaquero: CaracterĂsticas

Exportaciones de Alpaca 2014-2018 Valor FOB (USD) 235

231 204

2014

2015

185

2016

192

2017

2018

LĂnea de productos de Alpaca Exportaciones 2018 Valor FOB (USD) 4% 5% 20%

1% 38% Fibra Hilados Prendas de punto Prendas tejido plano

Mantas Tejidos

32%

LĂnea de productos de Alpaca Exportaciones 2014 Valor FOB (USD) 20%

27% 4% Fibra Hilados Prendas de punto

Prendas tejido plano Tejidos

20% 29%

Visualización de empresas exportadoras peruanas de Alpaca LINEA DE PRODUCTOS

N° EMPRESAS

Var.

2017

2018

Fibra

-21%

Hilados

15%

Prendas de punto

558

570

Prendas tejido plano

172

182

Mantas

101

-6%

Tejidos

15%

2.1. Fibra

3.1.1. Evoluciรณn de las exportaciones de 2014-2018 Valor FOB (USD) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

74 63 50

2014

2015

2016

2017

2018

3.1.2. Empresas Exportadoras de Fibra de Alpaca 2018 4%

5% 32%

11%

INCA TOPS S.A.

MICHELL Y CIA S.A. TEXAO LANAS S.A.C. CLASIFICADORA DE LANAS MACEDO SAC. NELANA S.A.C. OTROS (6)

21% 27%

3.1.4. Mercados de destino 2018 2% 4%

2% 2%

CHINA ITALIA COREA DEL SUR JAPON TAIWAN OTROS (18)

30%

60%

2.2. Hilados

3.2.1. Evoluciรณn de las exportaciones 2014-2018 Valor FOB (USD) 80 70

66 60

50 40 30 20 10 0 2014

2015

2016

2017

2018

3.2.2. Empresas Exportadoras 2018 3.8% 0.4%

0.1% 0.3%

27.3%

MICHELL Y CIA S.A. INCA TOPS S.A. HILADOS PACARAN SAC

INDUSTRIAS TEXTILES DE SUD AMERICA S.A.C ARTEZANA DESIGN S.A.C. OTROS (34)

68.2%

3.2.4. Mercados de destino 2018 22%

29%

ESTADOS UNIDOS NORUEGA REINO UNIDO

SUECIA

ITALIA OTROS (45)

11%

24%

2.3. Prendas de punto

3.1.1. Evoluciรณn de las exportaciones 2014-2018 Valor FOB (USD) 48 47

47.0

46.6

45 44 43 41.4

40.7

41.5

39 38

37 2014

2015

2016

2017

2018

Empresas Exportadoras 8% 7% INCALPACA TEXTILES PERUANOS DE EXPORT SA

5% 3%

CONFECCIONES LANCASTER S A ART ATLAS S.R.L. SOLARA S.A.C. TEXTURAS Y ACABADOS S.A.C.

OTROS (565)

71%

Mercados de destino 25%

53%

ESTADOS UNIDOS JAPON ALEMANIA REINO UNIDO CANADA

OTROS (58)

7% 7%

2.4. Prendas tejido plano

3.1.1. Evoluciรณn de las exportaciones 2014-2018 Valor FOB (USD) 14

12.4

12.2 12

9.4 8.1

8.9

8 6 4

2 0 2014

2015

2016

2017

2018

Empresas Exportadoras 20% INCALPACA TEXTILES PERUANOS DE EXPORT SA MFH KNITS S.A.C.

RAMOS MALAGA MARY CECILIA

MICHELL Y CIA S.A.

COLCA FABRICS S.A.C.

OTROS (197)

66%

Mercados de destino 29%

46% ESTADOS UNIDOS CHILE AUSTRALIA CANADA

COREA DEL SUR OTROS (41)

4% 5% 6% 10%

2.5. Mantas

3.1.1. Evoluciรณn de las exportaciones 2014-2018 Valor FOB (USD) 10.0 9.0 8.0

7.0 6.0 5.0

4.0 3.0

2.0 1.0 2014

2015

2016

2017

2018

Empresas Exportadoras 16%

45% 4%

INCALPACA TEXTILES PERUANOS DE EXPORT SA ALLPA S.A.C. ANDES TEXTILES PERU S.A.C.

10%

SILKEBORG PERU S.A.C.

MFH KNITS S.A.C. OTROS (90) 12% 13%

Mercados de destino 20% 42% ESTADOS UNIDOS

REINO UNIDO LITUANIA DINAMARCA ALEMANIA OTROS (32)

10%

12%

2.6. Tejidos

3.1.1. Evoluciรณn de las exportaciones 2014-2018 Valor FOB (USD) 50.0

46.6

45.0

40.7

41.4

40.0 35.0 30.0 25.0 20.0

15.0 10.0

5.0

2.2

2.8

2017

2018

0.0

2014

2015

2016

Empresas Exportadoras 1.3%

1.0%

0.2%

0.9%

INCALPACA TEXTILES PERUANOS DE EXPORT SA

19.3%

ANDESLAND S.A.C.

SILKEBORG PERU S.A.C.

QORI EXPORTS S.R.L.

ROYAL KNIT S.A.C.

77.4%

OTROS (10)

Mercados de destino 16% 55%

ESTADOS UNIDOS

ITALIA

VIETNAM COREA DEL SUR CANADA OTROS (18)

10%

12%

IV. Tendencias

Tendencias en el mercado de textiles para el hogar

Necesidad de individualidad 

Las personas quieren distinguirse de los demás ya que buscan la individualidad y la originalidad. Para ello, las personas crean su propia “identidad de marca”, estas identidades no tienen que encajar con los perfiles demográficos tradicionales. Por ejemplo, la amplia variedad de opciones en áreas urbanas y la Internet les ha dado más libertad para expresar sus gustos.

Bienestar y comodidad 

El bienestar físico y mental es un motor importante para los consumidores europeos. Disfrutan de productos hermosos, bien hechos, quieren sentirse seguros en su hogar, lejos de las presiones de la sociedad y el trabajo. Textiles cómodos o accesorios para el hogar bien diseñados mimen el cuerpo y el alma, al igual que sentirse cerca de la naturaleza, incluso en un apartamento urbano abarrotado; por ejemplo, utilizando muebles con un diseño funcional, natural y puro o ropa de cama orgánica.

Conexión emocional por la narración 

Las empresas crean una conexión emocional con sus clientes al contar la historia detrás de un producto, los consumidores se conectan emocionalmente con los personajes o la "acción" de la historia. Esta tendencia abre la mente del consumidor a historias con un sabor étnico, lo que lleva a una nueva apreciación de los patrones étnicos, los estilos y las imágenes renovadas en el aspecto actual.

Vivir con estilo 

Los consumidores viven en un mercado con muchas opciones para decorar el hogar, están acostumbrados a gastar considerablemente en la decoración del hogar. Los consumidores expresan su identidad a través de los artículos para el hogar y su interior como un todo. Por ejemplo, una manta de pared debe ajustarse al estilo del consumidor y comunicar "buen gusto" a los visitantes. Parte de esta tendencia es conocer y apreciar los valores fundamentales del producto: diseño, materiales y técnicas.

Tendencias en el mercado de prendas de vestir

Como proveedor, debe evolucionar de contratista a socio 

Debido a los cambios tecnológicos y de otro tipo en esta industria, los compradores requieren nuevos tipos de servicios de cadena de suministro. Esto significa que, como proveedor, debe pasar de ser un contratista (o subcontratista) a ser un socio.



El diseño virtual, las tecnologías 3D y las salas de exhibición digitales son ejemplos de las derivaciones tecnológicas en la moda. Las salas de exhibición y presentaciones digitales se utilizan cada vez más para visualizar productos en toda su variedad sin requerir la producción de ventas u otras muestras.

Sostenibilidad y Transparencia 

El impulso para cambiar la industria es cada vez más fuerte. Los impulsores de este impulso a la sostenibilidad son las organizaciones no gubernamentales (ONG). Sus numerosos informes y campañas en los medios de comunicación están haciendo que los consumidores y compradores estén más conscientes que nunca de la necesidad de un negocio sostenible y responsable, y del daño que se hace sin él.

Autenticidad y experiencia del consumidor 

La experiencia del consumidor es clave en la comercialización de productos exclusivos. Cada vez hay más consumidores que dan la preferencia a un producto sostenible y responsable. Además toman en serio los criterios de calidad, autenticidad, salud y artesanía. La narración (‘storytelling’) y la transparencia son buenas formas para promocionar estos criterios e involucrar al consumidor. La Alpaca, siendo un producto natural de Perú, encaja bien en el creciente interés en productos y materiales auténticos.

POSITIVISMO CORPORAL

!Oportunidad! 

Los consumidores buscan productos únicos, dirigidos por el diseño que cuentan una historia y que expresan el buen gusto y el sentido del estilo del mismo, puede beneficiarse de esta oportunidad agregando un toque local o una historia a su producto. Ofrezca elección y conceptos coordinados para que los consumidores puedan combinar productos para crear su propia colección.



Calidad: La calidad de alpaca es superior



Características: Material natural, producto autentico y sostenible

V. Reflexiones

REFLEXIONES 

La tarea: COMPETITIVIDAD

 ¿Dónde

compito?

 ¿Contra

quienes compito?

 ¿Cuáles

son mis ventajas / desventajas?

 ¿En

que no me pueden vencer?

REFLEXIONES 

Conocer las características del mercado:

 ¿Quién

compra?

 ¿Cómo

compra?

 ¿Dónde

compra?

 ¿Porqué

 ¿A

compra?

quien le compra?

REFLEXIONES 

Diferenciación:

 ¿Qué

hago distinto?

 ¿Qué

hago mejor?

 ¿Por

qué lo mío es distinto?

 ¿Por

qué es lo mejor?

 ¿Lo

que hago, tiene aceptación en el mercado?

REFLEXIONES 

Es necesario “estar en el mercado” 

Participación ferial



Misiones Comerciales



Viajes de prospección



Estar informado del mercado

Gracias! Comité de Artesanía Asosiación de Exportadores - ADEX