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Observatorio econ贸mico y social An谩huac Mayab | Segundo Trimestre | 2015
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Resumen Ejecutivo
Las expectativas de crecimiento mundial se han vuelto a revisar a la baja, ubicándose en este trimestre en 3.3% para 2015 y 3.8% para 2016. Entre las principales fuentes de riesgo se encuentran la apreciación del dólar, la inminente alza de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, la crisis griega, así como conflictos geopolíticos en países emergentes. Las economías desarrolladas con mayores expectativas de crecimiento son Estados Unidos y el Reino Unido; mientras que entre las economías emergentes las mejores perspectivas las mantienen China e India. Para la economía mexicana, los especialistas del sector privado proyectan que el producto interno bruto crecerá a una tasa de 2.6% en 2015 y de 3.2% en 2016. Lo anterior representa revisiones a la baja de sus expectativas, en comparación con lo reportado el trimestre
previo. A pesar de la caída en los precios del petróleo y la depreciación del peso, ambas situaciones causadas principalmente por factores externos, la confianza del consumidor no se ha visto afectada. También se registraron datos positivos en el empleo, así como un leve incremento en la actividad industrial. Por otra parte, el peso continúa depreciándose frente al dólar, pero se espera que al cierre del año recupere algo del terreno perdido. Debido a que la situación actual de la economía mundial en general y nacional, en particular, tiene como una de sus principales causas la crisis económica desencadenada en 2008, en esta edición se ha incorporado un análisis comparativo de indicadores socioeconómicos seleccionados para México, mismos que se presentan en los siguientes gráficos:
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Nota: Año base 2008=100.
INDICADOR
2008
2014-2015
Crecimiento real del PIB (1 Trim para 2015)
-1.1
2.5
Crecimiento demográfico
1.33
1.06
Tipo de cambio (Junio para 2015)
13.4
15.5
Tasa de inflación (Junio para 2015)
5.2
2.9
Precio promedio del petróleo (Mayo para 2015)
84.35
55.3
Saldo de la balanza comercial (millones de pesos) (Mayo
-2,068.9
-1,001.6
44.3
46.2
para 2015) Porcentaje de población en situación de pobreza
Nota: El color verde representa un avance significativo, el color amarillo un avance moderado y el color rojo un retroceso. Fuente: Elaboración propia con información de Banxico, Conapo, Coneval, Inegi y Pemex.
SEMÁFORO
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Yucatán en particular, mantiene resultados positivos en el mercado laboral, al posicionarse una vez más en el primer trimestre de 2015 como la sexta entidad con mayor tasa de participación de la población en el mercado laboral y la segunda entidad con menor tasa de desocupación. Asimismo, de acuerdo con la Encuesta de Expectativas de Empleo que publica la empresa consultora Manpower, para el tercer trimestre de 2015 los empresarios de Yucatán en general y Mérida, en particular, presentan intenciones de contratación por encima del promedio nacional. La economía de Yucatán presentó un desempeño positivo durante el segundo trimestre de 2015, los sectores con resultados positivos durante este periodo fueron la producción de miel, cítricos, maíz y carne de porcino; el comercio interno al por mayor, el comercio internacional y la actividad turística. En contraste, la producción de carne de pavo registró un retroceso, lo mismo sucedió con la manufactura, la industria de la construcción y el comercio interno al por menor. En la sección “Oportunidades de Inversión” de esta edición del Observatorio Económico y Social Anáhuac Mayab, se aborda el sector textil y de confección. En particular, se analiza la industria de la moda, ante el creciente número de diseñadores yucatecos que están probando su suerte en escenarios de difusión tanto nacional como internacional. De la mano de este nicho de mercado, se encuentra la oportunidad de inversión en la fabricación de textiles, los cuales en su mayoría son adquiridos de otras regiones del país o incluso, importados.
La economía de Yucatán
Presentó un desempeño positivo durante el segundo trimestre de 2015, los sectores con resultados positivos durante este periodo fueron la producción de miel, cítricos, maíz y carne de porcino; el comercio interno al por mayor, el comercio internacional y la actividad turística.
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Entorno Internacional
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha revisado sus expectativas de crecimiento a la baja, en comparación con su proyección de abril de 2015. Este organismo espera que en 2015 la economía mundial crecerá a una tasa anual de 3.3% y que para 2016 el crecimiento será de 3.8%.1 Entre los principales riesgos que se perciben en el futuro cercano, se encuentra la apreciación del dólar de EE.UU., misma que, de continuar, plantearía dificultades para los deudores en dólares, especialmente en algunas economías de mercados emergentes. A esto se suma la incertidumbre generada por la crisis griega, la inminente alza de las tasas de interés de referencia en Estados Unidos, así como el recrudecimiento de tensiones geopolíticas en Ucrania, Oriente Medio y partes de África.
En contraparte, la reducción en los precios del petróleo es un factor que podría tener un efecto neto positivo en la economía mundial.2 De acuerdo con los pronósticos del FMI, las economías avanzadas crecerán en promedio a una tasa de 2.1% en 2015 y de 2.4% en 2016.3 Entre estas economías, son Estados Unidos y Reino Unido los países que presentan mejores expectativas de crecimiento, pese a una
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desaceleración en el dinamismo del primero. crecimiento de 4.2% y de 4.7% en 2016.9 China En la zona euro por su parte, las proyecciones e India continúan siendo las de más sólido de crecimiento han sido revisadas al alza para desempeño entre estas economías; mientras gran parte de los países que la conforman; sin que Latinoamérica y el Caribe es la región embargo, el FMI advierte que la evolución de que ha sufrido una mayor desaceleración, la situación de Grecia puede tener un efecto especialmente en países como Venezuela, mayor al previsto.4 Brasil y Argentina.10 Después de 17 horas de reunión, el gobierno Tabla 1. Perspectivas de la Economía Mundial griego llegó a un acuerdo con sus acreedores, (Variaciones porcentuales anuales) a cambio de la reestructuración de su deuda y una nueva ayuda que ascenderá a 50 mil Región / País 2015 2016 millones de euros.5 Tres días después de alcanzado este acuerdo, el Banco Central 3.3 3.8 Europeo autorizó un aumento en la inyección Producto mundial de liquidez de emergencia a los bancos Economías avanzadas 2.1 2.4 griegos, por un monto de 900 millones de Estados Unidos 2.5 3.0 euros, a petición del Banco Central de Grecia.6 Zona Euro 1.5 1.7 2.4 2.2 En Asia, se revisaron ligeramente al alza los Reino Unido pronósticos de crecimiento de la economía Japón 0.8 1.2 japonesa. Este mayor dinamismo se debió a Economías emergentes 4.2 4.7 un aumento en el gasto público, así como al América Latina y el Caribe 0.5 1.7 congelamiento en las alzas de impuesto, lo -1.5 0.7 cual ha contribuido al repunte de la inversión Brasil 2.4 3.0 de capital. Sin embargo, el consumo sigue México siendo moderado. Se proyecta que en 2015 Rusia -3.4 0.2 esta economía crecerá a una tasa de 0.8% y China 6.8 6.3 que en 2016 la tasa anual será de 1.2%.8 India 7.5 7.5 4.5 5.0 En las economías de mercados emergentes y Nigeria 2.0 2.1 en desarrollo, las expectativas de crecimiento Sudáfrica permanecieron prácticamente sin cambios con respecto a las estimaciones del FMI de Fondo Monetario Internacional. Perspectivas de la Economía abril pasado. Para el año 2015 se espera un Fuente: Mundial. Julio 2015.
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Fondo Monetario Internacional (2015). Perspectivas de la Economía Mundial. Julio 2015. 2 Fondo Monetario Internacional (2015).Op. cit.; Organización de las Naciones Unidas (2015). World Economic Situation and Prospects: Mid2015 Update. En línea en < http://www.un.org/> 3 Ibíd. 4 Ibíd. 5 BBVA Research (2015). El BCE, con la atención puesta en Grecia. Observatorio BCE. En línea en <https://www.bbvaresearch.com/>
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BBC Mundo (2015). ¿Humillación o rescate? Los puntos clave del acuerdo de Europa con Grecia. En línea en <http://www.bbc.com> 7 Fondo Monetario Internacional (2015).Op. cit.; Organización de las Naciones Unidas (2015). Op. cit. 8 Fondo Monetario Internacional (2015).Op. cit. 9 Ibíd. 10 Fondo Monetario Internacional (2015).Op. cit.; Organización de las Naciones Unidas (2015). Op. cit.
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Entorno Nacional
En el ámbito nacional, la economía ha presentado movimientos influenciados, en parte, por los cambios en la economía internacional. Factores tales como la caída en los precios del petróleo y la situación de incertidumbre de Grecia, que indirectamente, han afectado la cotización del dólar frente al peso. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el primer trimestre de 2015 la economía nacional creció a una tasa anual de 2.5% en términos reales, ligeramente superior al crecimiento demográfico estimado en 1.06% en este año.11 Dentro del sector primario, las actividades con mejor desempeño fueron los servicios relacionados con las actividades agropecuarias y forestales (11.2%) y la agricultura (9.4%); 11
Consejo Nacional de Población, Conapo (2015). Proyecciones de la Población 2010-2050.
mientras que el sector pesquero tuvo un retroceso de 1.8%. La minería por su parte, presentó un menor dinamismo con respecto al año anterior, siendo la actividad económica con la mayor caída en términos interanuales en el primer trimestre del año (-5.0%), esto puede atribuirse al decremento de los precios internacionales del petróleo, así como a una disminución en las actividades de extracción del mismo. La industria de la construcción también se ubicó entre los sectores con mejor desempeño, con una variación anual de 4.2%. En lo que se refiere al sector terciario, el mayor dinamismo lo observaron el subsector de información en medios masivos (6.0%) y el comercio (4.7%); en contraparte, los subsectores con menor desempeño fueron los
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servicios corporativos (-2.8%) y los servicios educativos (-0.1%).12 Para el tercer trimestre de 2015, los analistas pronostican un crecimiento del PIB de 2.7%, lo que representa una expectativa ligeramente menor con respecto a los pronósticos correspondientes al mes de mayo. Mientras que para todo el 2015 se prevé un aumento en la producción de 2.6% y se espera que en 2016 sea de 3.2%, expectativa que se ajustó a la baja por dichos analistas. En cuanto a los pronósticos sobre el nivel de precios, se prevé que al cierre de 2015, la inflación sea de 2.91%.13
de productos textiles (15.5%), la fabricación de muebles, colchones y persianas (13.9%), así como aquellas agrupadas como “otras industrias manufactureras” (8.2%), impulsadas principalmente por la fabricación de juguetes y joyas. En contraste, los subsectores que registraron los mayores retrocesos fueron la fabricación de productos derivados de petróleo y carbón (-10.9%), la impresión e industrias conexas (-3.5%), así como la fabricación de maquinaria y equipo (-3.3%). De acuerdo con los últimos datos del INEGI y el Banco de México, el índice de confianza del consumidor tuvo un incremento de 1.96% en Gráfico 1. Evolución trimestral y expectativas junio con respecto al mes de mayo de 2015 (con ajustes de estacionalidad) y de 4% con de crecimiento del PIB respecto al mismo mes pero de 2014. El Índice de Confianza del Consumidor en el mes de junio de 2015 fue de 94.7, de acuerdo con las respuestas de los consumidores a preguntas sobre la situación económica de los hogares en la actualidad y las perspectivas del futuro. El incremento mencionado es un signo positivo de la percepción del consumidor con respecto a la situación económica nacional.14
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales; Banco de México. Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado. Abril 2015.
El sector manufacturero nacional tuvo un incremento en su actividad de 0.82% a tasa anual, en mayo de 2015. Los subsectores con mejor desempeño fueron la fabricación
El precio promedio del petróleo de exportación se ubicó en 55.30 dólares por barril en mayo de 2015, lo que representa un retroceso de 42.9% con respecto al nivel observado en mayo de 2014. Durante la segunda quincena de julio de 2015 el tipo de cambio ha superado los 16 pesos por dólar.
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Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Sistema de Cuentas Nacionales. 13 Banco de México. Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado. Junio 2015.
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INEGI y Banco de México. Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
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De acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el mes de junio de 2015 el número de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue de 17 millones 674 mil 295 personas . Esto significa una diferencia con el mismo mes de 2014 de 745 mil 780 personas, es decir, un aumento de 4.4%.15 La balanza de pagos de México registró un déficit en su balanza comercial total de poco más de mil millones de dólares durante el mes de mayo de 2015. Las exportaciones petroleras, que representan la mayor entrada de dinero al país, sumaron un total de 4 mil millones 268 mil 643 dólares durante los meses de abril y mayo de 2015. El precio promedio del petróleo de exportación se ubicó en 55.30 dólares por barril en mayo de 2015, lo que representa un retroceso de 42.9% con respecto al nivel observado en mayo de 2014. La cotización del dólar por su parte, sigue con su tendencia al alza, Tabla 2. Comparativo de indicadores socioeconómico, 2008-2014/15 Región / País Crecimiento real del PIB (1 Trim para 2015) Crecimiento demográfico Tipo de cambio (Junio para 2015) Tasa de inflación ( junio para 2015) Precio promedio del petróleo (Mayo para 2015) Saldo de la balanza comercial (millones de pesos) (Mayo para 2015) Porcentaje de población en situación de pobreza (2014)
2008
2014-2015
-1.1
2.5
1.33 13.4
1.06 15.5
5.2
2.9
84.35
55.3
-2,068.9
-1,001.6
44.3
46.2
reportando en el mes de junio un promedio de 15.5 pesos por unidad. Cabe destacar además, que durante la segunda quincena de julio de 2015 el tipo de cambio ha superado los 16 pesos por dólar. No obstante, los analistas del sector privado consultados por el Banco de México en el mes de junio, esperan que al cierre del año la cotización baje a 15.3 pesos por dólar.17 La crisis económica que se desencadenó en 2008, sigue causando efectos negativos en las economías alrededor del mundo, entre ellas, la mexicana. Con el objetivo de vislumbrar con mayor claridad estos efectos, así como los resultados de las acciones de gobierno para mediarlos, la Tabla 2 presenta un comparativo de indicadores seleccionados, a partir de los cuales se puede apreciar la evolución que ha tenido la economía mexicana desde el 2008. Destaca el avance en el crecimiento del PIB y las reducciones en la tasa de inflación y el déficit de la balanza comercial; así como la depreciación del peso ante el dólar, la caída pronunciada de los precios del petróleo y el aumento de la pobreza.
Semáforo
Nota: El color verde representa un avance significativo, el color amarillo un avance moderado y el color rojo un retroceso. Fuentes: Elaboración propia con información de Banxico, Conapo, Coneval, Inegi y Pemex.
16 Petróleos 17 Banco
Mexicanos. Indicadores Petroleros. Mayo 2015. de México.
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Economía en Yucatán
3.1 Empleo y Salarios En el primer trimestre de 2015, la población económicamente activa (PEA) del Yucatán registró la suma de 992 mil 365 personas, de acuerdo con datos del INEGI. De este total, 966 mil 674 registraron estar ocupadas, con un 61.2% de hombres (591,782) y 38.8% de mujeres (374,892).
Gráfico 2. Entidades Federativas con mayor Tasa Neta de Participación (I Trimestre 2015)
En cuanto al grado de participación de la población en el mercado laboral, en el mismo periodo Yucatán quedó en el sexto lugar, por debajo de Colima, Baja California Sur, Quintana Roo, Nayarit y Sonora. La tasa de participación fue de 63.5% de la población en edad de trabajar en el primer trimestre de este año (Gráfico 2). Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
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En el periodo que se menciona, la tasa de desocupación (número de desocupados por cada 100 económicamente activos) de Yucatán fue de 2.6% de la PEA, sólo por arriba de Guerrero, que registró 1.7%. La tasa de desocupación nacional fue de 4.2%, lo que significa que la del estado quedó por debajo de la media nacional. El Distrito Federal, Durango y Tabasco ocuparon las posiciones más altas en esta clasificación, con 5.8%, 5.9% y 6.5%, respectivamente.
Gráfico 3. Entidades Federativas con menor Tasa de Desocupación (I Trimestre 2015)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
Es importante notar que, en cuanto a empleo, existen pronósticos sobre las intenciones de contratación por parte de las empresas, y estos datos ayudan a comparar los datos esperados con los presentes. Se prevé un periodo positivo en los planes de contratación por parte de los empresarios mexicanos. Según la Encuesta
de Expectativas de Empleo que publica ManpowerGroup, empresa consultora, para el tercer trimestre de 2015, los empresarios de Yucatán presentan intenciones de contratación por encima de la media nacional, que se encuentra en +10%. 18 Esta tendencia en particular en la ciudad de Mérida se ubica en +11%, según la encuesta aplicada a los empresarios yucatecos que responden a la pregunta de si tienen previsto hacer movimientos laborales en su organización en el trimestre siguiente con respecto al trimestre anterior. En comparación, las ciudades que presentan las tendencias más bajas son Puebla y Torreón. Las ciudades con una previsión de mayores intenciones de contratación para el periodo aquí mencionado son Querétaro y Monterrey, con una tendencia neta de 16% y 14%, respectivamente. 19 El empleo por sectores económicos, en el primer trimestre de 2015 se comportó de la siguiente forma: el sector primario mostró un aumento en la participación de la población en el mercado laboral; en el sector secundario, conformado por la industria extractiva y de electricidad, industria manufacturera y la industria de la construcción, se presentó un decremento en su plantilla laboral. En cuanto al sector terciario, el comercio, los servicios profesionales, financieros y corporativos y los servicios sociales muestran un aumento en el número de personas ocupadas y en los subsectores de restaurantes, alojamiento, transportes, comunicación, correo, almacenamiento, servicios diversos y gobierno y organismos internacionales tuvieron un decremento en la población ocupada.
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Tabla 2. Población ocupada por sector Sector/Rama de Actividad Económica Primario Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca Secundario Industria extractiva y de la electricidad Industria manufacturera Construcción Terciario Comercio Restaurantes y servicios de alojamiento Transportes, comunicación, correo y almacenamiento Servicios profesionales, financieros y corporativos Servicios sociales Servicios diversos Gobierno y organismos internacionales No especificado Población ocupada total
Variación (I Trim 2015 – I Trim 2014) 5,851 5,851 -14,591 -643 -7,169 -6,779 -12,346 69 -9,019 -2,434 7,296 685 -5,922 -3,021 601 -20,485
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
De la población ocupada mencionada anteriormente (966,674), el 18.2% recibía hasta un salario mínimo por la labor realizada, 30.3% obtenía más de uno y hasta 2 salarios mínimos, 19.3% más de 2 y hasta 3, 15.4% más de 3 y hasta 5, 6.6% más de, y el 7% no recibía ingresos. El 3.2% restante corresponde a un ingreso no especificado.
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La tendencia neta de empleo es la diferencia aritmética del porcentaje de empresarios que planean aumentar su planta laboral menos el porcentaje de empresarios que anticipan recortes de empleo. 19 Manpower (2015). Encuesta de Expectativas de Empleo Manpower. México. Tercer trimestre 2015.
3.2 Sector Agropecuario En el primer semestre de 2015, el estado de Yucatán produjo la cantidad de 10,078 toneladas de miel, colocándose en el primer lugar nacional de esa producción. En comparación con el mismo periodo del año anterior, se produjeron 2,000 toneladas más, lo que significa un incremento de 24.8%. De igual forma, en lo que respecta a la producción de carne de pavo, Yucatán ocupa el primer lugar a nivel nacional, aunque en el primer semestre de 2015 bajó con respecto al mismo periodo del año anterior. En 2014 se produjeron 2,177 toneladas, mientras que en 2015, la producción fue de 1,842 toneladas. En cuanto a la producción de carne porcina, en el primer semestre de 2015 la misma ascendió a 60,643 toneladas. En contraste, en el mismo periodo pero de 2014, la producción de esa carne fue de 54,914 toneladas, lo que representa un incremento porcentual de 10.4%, ubicando a Yucatán en el quinto sitio nacional en ese rubro.
10.4%
En el periodo que se menciona, de enero a junio de 2015, la producción de naranja fue de 5,146 toneladas, con un rendimiento obtenido de 8.6 toneladas por hectárea. También en la producción de cítricos, la misma sumó 13,598 toneladas de limón, con un rendimiento de 11.3 toneladas por hectárea. En el mismo lapso de 20Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).
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tiempo de 2014 la producción de naranja fue de 4,475 toneladas, con un rendimiento de 6.959 toneladas por hectárea, y de limón se obtuvo una producción de 9,628 toneladas con un rendimiento de 10.2 toneladas por hectárea. Los datos anteriores significan que en el caso de la producción de naranja, ésta aumentó un 15% en 2015 con respecto al primer semestre de 2014. En cuanto al limón, también se registró un aumento en la producción en el periodo mencionado, dicho incremento fue de 41%. También en el primer semestre de 2015, la producción de maíz sumó las 11 mil 031 toneladas. En el mismo periodo de 2014, la cantidad obtenida de maíz fue de 8 mil 960 toneladas; esto representa un incremento de 23.1%. El rendimiento de la producción de maíz de enero a junio fue de 3.04 ton/ha. para 2014 y de 3.9 ton/ha. para 2015.
3.3 Industria 3.3.1 Industria Manufacturera Según información emitida por el INEGI, el sector manufacturero en Yucatán durante el segundo bimestre de 2015 sumó un total de 5 mil millones 361 mil 685 pesos (precios corrientes), mientras que en el mismo periodo pero de 2014, la producción manufacturera fue de 5 mil millones 757 mil 011 pesos. Esto representa una disminución de 6.9% en la actividad. Por su parte, la producción manufacturera nacional registró un avance en el segundo bimestre de 2015 de 3.23% con respecto al mismo periodo en 2014.21
3.3.2 Industria de la Construcción Durante el segundo bimestre de 2015, el valor de la obra construida en el estado (a precios de junio de 2012) fue de mil millones 296 mil 476 pesos. En contraste, en el mismo periodo de 2014 el valor de la obra construida en Yucatán fue mil millones 604 mil 087 pesos, lo que representa una caída de 19.1% en términos reales, comparando ambos periodos. Por su parte, el indicador nacional mostró un crecimiento de 2.5% durante el periodo de referencia.22
3.4 Comercio Con base en datos del INEGI, en enero de 2015 los ingresos de los establecimientos comerciales al por menor de Yucatán registraron una caída de 4.8% en comparación con igual mes de 2014. En contraste, el indicador nacional mostró un
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avance de 4.7% en el mismo mes. Por su parte, los ingresos percibidos por los establecimientos comerciales al por mayor en la entidad aumentaron a una tasa interanual de 14.1% en comparación con lo observado en enero de 2014, mientras que el indicador nacional presentó un avance de 2.2% en ese periodo.23
3.5 Sector Externo La actividad comercial en el puerto de Progreso en el primer semestre de 2015 fue ligeramente mayor a la del mismo periodo del 2014. De enero a junio de 2015 hubo un movimiento de 17 mil 700 contenedores para exportación, la misma cantidad para contenedores de importación. En comparación con el periodo de enero a junio pero de 2014, esa actividad varió: hubo un aumento de 7% en la actividad de contenedores de exportación y de 3% en importación en la tasa anual.24 En el rubro de las remesas, en el primer trimestre de 2015 éstas sumaron 32.5 millones de dólares; en el mismo periodo de 2014, las mismas fueron de 30.4 millones de dólares, lo que significa una variación a la alza de 7%.
3.6 Turismo
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Mensual sobre Establecimientos Comerciales.
En este importante rubro, la ocupación hotelera en los principales destinos turísticos del estado reporta la siguiente actividad: de marzo a junio de 2015 hubo un porcentaje de ocupación de 54.9, en contraste con el 49.8% en el mismo periodo pero de 2014, con una estadía promedio de 1.69 días y 1.75 días, respectivamente. Estos datos han sido publicados por Datatur, de la Secretaría de Turismo federal. Según el mismo organismo, los visitantes con pernocta en el periodo de referencia durante 2015 fue de 814 mil 808 y en 2014 de 796 mil 987, lo que representa un aumento de 2.2% en la tasa interanual.25
21 INEGI.
Encuesta Industrial Mensual. INEGI. Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC). Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta 23INEGI. Encuesta Mensual sobre Establecimientos Comerciales. 22
24Administración 25Datatur.
Portuaria Integral de Progreso.
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3.7 Precios En el primer semestre de 2015 la inflación presentó una tasa promedio de 2.74%, por debajo de la media nacional, que se ubicó en 3%. En el mismo periodo pero en 2014, la tasa de inflación se ubicó en 4.4% para Mérida y en 3.87% para todo el país. Esto quiere decir que, además de que la inflación se ubicó por debajo del indicador nacional; se registró también una reducción con respecto al año anterior, siendo ésta de 37.7%. Este decremento se observa en los precios de vivienda y transporte, principalmente.26
Gráfico 5. Inflación Anual
4. Oportunidades de inversión Después de haber alcanzado su auge en el año 2000, la industria maquiladora enfrentó una tendencia descendente, registrando caídas continuas en el número de empleados y la inversión extranjera instalada en el estado, especialmente en lo que se refiere a la industria textil. Esta senda negativa ha sido recientemente influenciada por la crisis económica de 2008, que inició como un problema financiero en Estados Unidos27 , y también porque las grandes empresas internacionales encontraron mano de obra más barata que la mexicana. De las firmas que llegaron a establecerse al estado, algunas continúan operando y otras se retiraron al no poder competir con los costos operativos de países asiáticos. Países como China, India, Taiwán y Paquistán recibieron a estas empresas con todas las facilidades e incentivos fiscales para recibir IED y crear empleos, de manera que algunas grandes marcas internacionales migraron desde México a estos países. Varios estados de la República Mexicana no se recuperaron, sobre todo por las noticias de inseguridad y delincuencia que se dieron a
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).Índices de Precios.
26
INEGI.
27 Castilla,
B. y Torres, B. (2010) Crisis sobre crisis en la industria maquiladora de exportación y sus consecuencias en la ocupación. El caso de Yucatán. Revista El Cotidiano, México. Consultado en http://www. elcotidianoenlinea.com.mx/pdf/16206.pdf el 19 de junio de 2015
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conocer en el mundo, y por la mezcla industrial que resultó en la ventaja comparativa que alcanzó China. Yucatán también vio decrecer el número de maquiladoras en ese sector, pero la baja que se observó en el estado fue menor a la que se dio en el resto del país, por las condiciones de seguridad ofrecidas por el gobierno. De esta manera, existen en el estado varias maquiladoras con altas ventas y que generan cientos de empleos, como Vertical Knits, empresa localizada en la comunidad de Baca y que tiene una cadena de valor desde el tejido de punto hasta la confección de ropa con cualquier especificación por parte de sus clientes, según aclara en su página web. 28
dólares, de los cuales 32.4 millones de dólares fueron para el sector manufacturero.30
Según el INEGI, para el 2013 la industria textil y del vestido generaba 443 mil puestos de trabajo. En Yucatán en particular, la industria del vestido genera 13,700 empleos y de acuerdo con declaraciones del presidente de la Cámara de la Industria del Vestido, el 95 % de las empresas de ese ramo son micro y pequeñas. 31
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De las exportaciones del sector textil mexicano registradas en 2013, el 58% se destinaron a América del Norte, 37% a América Latina y 5% a Europa y Asia.29 De acuerdo con información proporcionada por ProMéxico, para febrero de 2015 la IED en Yucatán fue de 33.2 millones de 28
http://www.verticalknits.com/ La página se encuentra en inglés. ProMéxico (2013) ProMexico Comparte, Boletín número 27, citando a la 29 Cámara Nacional de la Industria Textil (CANAINTEX) con información de la Administración General de Aduanas (AGA) 30 ProMéxico (2015) Mapa de Inversión en México, en línea en http://mim. promexico.gob.mx/wb/mim/seleccion_de_indicadores
Actualmente, se puede observar un auge de la industria del vestido, principalmente en el diseño de ropa. Han surgido diseñadores jóvenes que empiezan a contar sus casos de éxito a edad temprana (apenas superados los veinte años) y que venden sus diseños exclusivos al sector socioeconómico de clase media y media alta. Los desfiles de modas y las pasarelas se anuncian cada vez con mayor frecuencia y son veladas de éxito. El número de establecimientos de venta de vestidos para dama y ropa para caballeros y niños ha superado el de las ventas de guayabera, la prenda tradicional yucateca, usada tanto en eventos de gala como en el vestir diario de muchas personas; desde una
31INEGI, La Industria Textil y del Vestido en México 2014. Serie Estadísticas
Sectoriales. El INEGI aclara que éste es el número promedio de puestos remunerados que se estima fueron requeridos para la producción. Consultado el 10 de junio de 2015 en la página web http://internet. contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos//prod_serv/contenidos/ espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/ITV/702825068448.pdf 32 Periódico La Verdad Yucatán (2015). Industria textil local, incipiente a nivel nacional. Publicado el 16 de mayo de 2015. Consultado el 17 de junio de 2015 en http://www.laverdadnoticias.com/industria-textil-localincipiente-a-nivel-nacional/520700 33 Ledezma, H. (2014). Desfile en Mérida, éxito con beneficio. Publicado en Unión Yucatán. Sitio web: http://www.unionyucatan.mx/ articulo/2014/04/12/gente/desfile-en-merida-exito-con-beneficio-fotos, consultado el 8 de junio de 2015
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salida informal hasta recepciones como bodas y visitas de funcionarios de alto nivel. Incluso, se celebra el Día de la Guayabera el 21 de marzo, declarado por las autoridades del Gobierno del Estado y empresarios yucatecos por ser esta prenda símbolo de identidad yucateca. El crecimiento en el mercado de la ropa de diseño puede ser aprovechado por empresarios que deseen invertir en un negocio donde ya se ha abierto camino; existen los clientes y la brecha está trazada. La cantidad de boutiques que ofrecen vestidos únicos diseñados por jóvenes creativos y vanguardistas ha ido esparciéndose hacia el mercado de clase media y media alta, como es el caso (por mencionar sólo algunos nombres) de Gerardo Torres y Fernanda Ancona, que ya son referencia en las esferas donde se habla de moda y diseño, y que han podido compartir la pasarela con diseñadores de renombre internacional, como Pineda-Covalín33. Otros eventos donde se han presentado artistas de fama han tenido lugar también en Mérida, el más reciente en mayo de 2015, en el cual se presentaron los jóvenes yucatecos Arylu Marrufo y Alberto Aguilar, compartiendo espacio con Sarah Bustani34 Recientemente, la diseñadora Verónica Díaz ha sido reconocida por la firma Elle México y sus creaciones han pasado por los eventos de Mercedes-Benz Fashion Week de la Ciudad de México, ya que presenta puntualmente sus colecciones de temporada35, y sus diseños han sido adquiridos por personalidades de la política y el empresariado de México. De la mano de este creciente número de diseñadores de moda yucatecos, se encuentra la oportunidad de inversión en la fabricación 34
Sipse Noticias Yucatán (2015). Desfilan para apoyar a nueve asociaciones civiles. Sitio web: http://sipse.com/entretenimiento/desfileapoyo-asociaciones-civiles-sara-bustani-152973.html, consultado el 10 de junio de 2015
de textiles, los cuales son adquiridos de otras regiones del país o incluso, importados. Los canales de distribución de los jóvenes diseñadores son diversos. Algunos tienen su propia página web en la cual ofrecen sus productos exclusivos 36 ; otros lo hacen mediante redes sociales y un reducido número de ellos ha abierto un punto de venta donde ofrecen sus prendas y accesorios. Es aquí donde podemos observar una oportunidad de inversión, en un mercado que está demostrando estar en expansión, pues aunque no se cuentan con cifras exactas sobre niveles de ventas, la prensa local y nacional da cuenta de esta actividad con más frecuencia cada vez, destacando el talento de esta generación de diseñadores que puede beneficiarse de inversiones para hacer crecer su negocio y posicionar a Mérida y a Yucatán como centro distinguido del mercado de la moda. Además, el diseño de modas en el vestido se encuentra en una industria cuyo ciclo de fabricación es corto, por lo que es posible tener lista la producción de cambios de temporada en el tiempo que sea requerido y con suficiente antelación para su distribución. Algunas iniciativas tanto empresariales como gubernamentales en impulso de este sector, son:37 • México
Fits <www.mexicofits.com>. Es una marca que busca impulsar a nivel mundial la industria textil y de la confección de México.
35
Mercedes Benz Fashion Week México (2015). Talento de Exportación. ProMéxico. En la página web http://fashionweek.mx/talento-deexportacion/, consultado el 11 de junio de 2015. 36 Ver la página de Mr. Eight <http://mreight.mx/>, empresa creada por el joven yucateco Daniel Gasque, y que produce y vende trajes de baño para hombres. 37Mexico Fits. Sitio Web. http://www.mexicofits.com; IDIVY. Sitio Web http://www.idivy.org/; Secretaría de Fomento Económico (2015). Presentan estrategias para proyección de guayabera yucateca. En línea en http://www.sefoe.yucatan.gob.mx/esp/noticias/ver-articulo. php?IdArticulo=1031, consultado el 23 de julio de 2015; Milenio Novedades (2015). Relanzan la moda de la guayabera yucateca. En línea en http:// sipse.com/milenio/desfiles-moda-yucateca-guayaberas-semana-yucatanmexico-159751.html, consultado el 23 de julio de 2015.
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• Iniciativa para el Desarrollo de la Industria
del Vestido Yucatán, IDIVY <http://www. idivy.org/>. Esta iniciativa busca mejorar la competitividad del sector del vestido en el Estado de Yucatán en función de dos grandes niveles: o Logrando que cada empresa de
forma individual, innove y mejore de forma continua para satisfacer las necesidades de sus clientes.
o Mejorando el entorno de manera que
favorezca y estimule la innovación y el desarrollo de las empresas.
• Campaña “Así es la guayabera. Así es
Yucatán” <http://asieslaguayabera.com/>. Estrategia público-privada, con el objetivo de proyectar esta prenda a nivel nacional e internacional, para que fabricantes, diseñadores y comerciantes puedan incrementar sus ventas y ampliar sus mercados. Como parte de esta campaña, en la Semana de Yucatán en México, realizada del 13 al 19 de julio de 2015 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, 20 firmas certificadas por la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive) organizaron diariamente desfiles de modas de prendas típicas de la entidad.
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