1
Observatorio econรณmico y social Anรกhuac Mayab | Tercer Trimestre | 2016
Visite nuestro sitio: fen.anahuacmayab.mx
2
Observatorio económico y social Anáhuac Mayab | Tercer Trimestre | 2016
Resumen Ejecutivo
La cifra de crecimiento mundial ha sido estimada en 2.9% en el primer semestre de 2016 por el Fondo Monetario Internacional, un poco menos que en el semestre inmediato anterior. La producción mundial se mantiene en un nivel moderado, pero con señales de repunte en el tercer trimestre de 2016 y los volúmenes de comercio internacional retrocedieron en el segundo trimestre tras varios meses de recuperación sostenida. El voto a favor del Brexit y la campaña presidencial en Estados Unidos han puesto en evidencia el frágil consenso en torno a los beneficios de la integración económica transfronteriza. Ante la persistente debilidad del crecimiento mundial, la posibilidad de una escasez de la demanda privada conducirá a una disminución del crecimiento económico mundial Elecciones EUA El triunfo de Trump como presidente de Estados Unidos representa por ahora una especie de sacudida para la economía internacional y en el corto plazo para México, que incluso antes de la declaración del candidato como ganador, ya se reflejaba en el precio del dólar, que rebasó los 20 pesos apenas abrieron los primeros bancos. Desde muchos países llegaron reacciones de sorpresa desagradable por las noticias, haciendo notar el temor de que esta situación reflejará una gran incertidumbre en los mercados, tanto financieros como de commodities y derivados.
Ahora habrá que esperar a los primeros 100 días de mandato, que es cuando se hace un corte de cómo ha funcionado el gobierno. En medio de todos los temores, México, Latinoamérica y otros países esperan que la retórica de Trump como candidato se quede como palabras de campaña, y que ya que sea presidente, entienda que su papel al mando del país más poderoso del mundo tendrá que estar de acuerdo con las reglas de las relaciones internacionales y la diplomacia. Esta noticia, afirman algunos medios (BBC, Forbes, Reuters) fue tanto o más catastrófica como la salida del Reino Unido de la Unión Europea, situación que causó igual una gran sorpresa y previó el comienzo de una crisis económica en la región pero que también afectaría otras regiones y mercados. La economía mexicana se ha mantenido estable en los dos últimos trimestres, esto no es sinónimo de auge, pero no ha empeorado a comparación de 2015. Al recuperarse muy ligeramente los precios del petróleo, se ha podido tener un déficit menor que en los trimestres previos. La afectación más fuerte ha sido en el tipo de cambio con el dólar. El peso no ha dejado de depreciarse en el último año, y el triunfo del candidato republicano en Estados Unidos ha provocado un tipo de cambio inmediato que sobrepasa los 20 pesos.
Visite nuestro sitio: fen.anahuacmayab.mx
2
Observatorio económico y social Anáhuac Mayab | Tercer Trimestre | 2016
La actividad manufacturera y el comercio siguen siendo débiles en todo el mundo, debido en gran medida a un decrecimiento en la demanda mundial agregada y una disminución de inversiones en la industria extractiva. En este último punto, los precios del petróleo siguen descendiendo mientras la producción del mismo supera el consumo. Esta caída de precios ejerce presión en los saldos fiscales de los exportadores de combustibles y empaña las perspectivas de crecimiento a nivel internacional. Según las proyecciones hechas por el FMI, el crecimiento mundial será de 3.4% en 2016 y de 3.6 en 2017. Para la economía mexicana, los especialistas esperan que en 2016 el crecimiento de la producción sea de 2.74%, expectativa que se ajustó a la baja por dichos analistas debido a la coyuntura de la economía internacional que afecta a muchos países.
promedio nacional. La economía de Yucatán presentó un desempeño positivo durante el segundo y tercer trimestres de 2016, los sectores con resultados positivos durante este periodo fueron la producción de productos agrícolas y el comercio internacional, así como la actividad turística. En la sección “Oportunidades de Inversión” de esta edición del Observatorio Económico y Social Anáhuac Mayab, se aborda el turismo de convenciones y su potencial de crecimiento en un mercado dirigido a los extranjeros y nacionales, que buscan y encuentran en el estado y, sobre todo en la capital, Mérida, todos los servicios y la infraestructura para realizar congresos, reuniones, juntas y convenciones, que pueden combinar sus encuentros con visitas turísticas que aumenten la derrama económica en el estado y la región.
En México, la cotización del dólar sigue con su tendencia alcista, registrando un promedio de 18 y 19 pesos por la divisa extranjera en el tercer trimestre de 2016. Sin embargo, en las horas posteriores al anuncio de ganador por la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump, el dólar se cotizó en más de 22 pesos. Yucatán en particular, mantiene resultados positivos en el mercado laboral, al posicionarse en el segundo trimestre de 2016 como la quinta entidad con mayor tasa de participación de la población en el mercado laboral y la primera entidad con menor tasa de desocupación. Asimismo, de acuerdo con la Encuesta de Expectativas de Empleo que publica la empresa consultora Manpower, para el tercer y cuarto trimestre de 2016 los empresarios de Yucatán en general y Mérida, en particular, presentan intenciones de contratación por encima del Visite nuestro sitio: fen.anahuacmayab.mx
Observatorio económico y social Anáhuac Mayab | Tercer Trimestre | 2016
4
1
Entorno Internacional
El primer semestre de 2016 se ha caracterizado por noticias de diversa índole; bombardeos de sucesos por cada lado del orbe y del país, que parecen hacer sentir que no se digerido un evento cuando ya está llegando otro igual o más importante. Así, podemos ver que los movimientos migratorios de Asia Menor a Europa han ocasionado desajustes económicos y desencuentros entre los propios miembros de los gobiernos y gabinetes de algunos países que han resentido los gastos efectuados para atender las necesidades de esas personas que huyen de sus lugares de origen debido a los problemas creados por las guerras civiles y por la persistencia del grupo Daesh de dominar esa región, con prácticas de terror, motivando a los habitantes a huir, con las consecuencias sociales y económicas que eso conlleva. Siguiendo en Europa, la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) ha significado también una especie de turbulencia para las perspectivas económicas de la región y que también afectan a otras partes del mundo. La mayoría de los habitantes que votaron a favor de la salida fueron personas mayores que están terminando su vida laboral, y gran parte de los que votaron por quedarse en la UE, fueron jóvenes que están empezándola. Esto da cuenta de la brecha generacional y sus modos distintos de aprovechar las oportunidades que les pueda o no generar el pertenecer a un grupo económico regional con estas características.
Aunque el plazo para salir definitivamente de la zona es de dos años, se le ha pedido al Reino Unido, por parte del Parlamento Europeo, que acelere el proceso de salida para el primer semestre de 2017 y de esa manera darle un cierre lo más rápido posible y continuar con otros procesos de comercio, algo que no desean que se restrinja. No sucede lo mismo con el libre tránsito de personas, en eso se ha mostrado muy firme la Unión Europea, ya no formando parte del bloque regional económico, el trato será diferente. Otro asunto que ha crecido en importancia pero también en incertidumbre, es la elección presidencial de Estados Unidos. En el momento de la publicación de este documento, ya se habrá realizado dicha elección y las consecuencias de este resultado se empezarán a ver hasta que empiece el año 2017, cuando esté conformado el gabinete y se haga un recuento de los primeros 100 días. Por ejemplo, en marzo de 2016, aún antes de que Trump ganara la nominación presidencial del Partido Republicano, se llegó a afirmar que si Trump llegara a la Casa Blanca y pusiera en marcha sus políticas proteccionistas en materia de comercio internacional, Estados Unidos muy probablemente entraría en una recesión. Meses después, ya con Trump firme como candidato republicano, la revista Fortune comentó que Citigroup alertaba acera de que una victoria de Trump podría representar un golpe a los
Visite nuestro sitio: fen.anahuacmayab.mx
4
Observatorio económico y social Anáhuac Mayab | Tercer Trimestre | 2016
mercados financieros y que un aumento en la incertidumbre podría desatar una disminución del crecimiento de Estados Unidos e incluso del crecimiento global. En otras palabras, una recesión a escala internacional.
mantener las tasas de interés sin cambios por ahora, aunque se espera que anuncie un aumento de los tipos en diciembre ante señales de que la economía del país está cobrando impulso.
Siguiendo con la economía mundial, el Fondo Monetario Internacional ha revisado y ajustado otra vez a la baja. Esto debido a un escenario de recesión mundial si es que la recuperación cíclica de la eurozona pierde impulso; si la economía de Estados Unidos no logra levantar y si Japón no lograr atraer más inversionistas.1
El banco central estadounidense se ha mostrado cada vez más inclinado al aumento de las tasas es probable que el organismo aplique un ajuste de las condiciones de financiamiento antes de fin de año si el empleo y la inflación siguen fortaleciéndose.
De acuerdo con los pronósticos del Fondo Monetario Internacional, el crecimiento de la economía mundial en 2016 será en total de 3.1% y coloca el pronóstico de 2017 y 3.4%. Más bajo que el pronóstico de principios de 2016. El incremento en el costo de la deuda del sector privado en las economías emergentes, ha provocado la depreciación en las monedas de esos países, como es el caso mismo de México. El poder acceder a capital en divisa extranjera y el que las tasas de interés se mantuvieran bajas permitió a instituciones financieras, consumidores y empresas elevar sus deudas en dichas economías emergentes. Por otro lado, según el periódico El Economista, el PIB creció por debajo de las expectativas en el tercer trimestre de 2016. Respecto al segundo trimestre se presentó una mejoría, pero en comparación con el mismo periodo pero de 2015, hubo una disminución de 36% en el crecimiento de la economía mexicana. De acuerdo con la misma fuente, la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) podría
El crecimiento también ha mejorado, ya que la economía se aceleró a un ritmo anualizado de 2.9% en el tercer trimestre después de un primer semestre bastante apagado. Los inversionistas prácticamente han descartado un cambio de la política monetaria en la reunión de esta semana, dado que tiene lugar una semana antes de la elección presidencial en Estados Unidos. Varios funcionarios de la FED han dicho recientemente que sería preferible un alza de tasas en diciembre. El pronóstico de crecimiento para las economías emergentes es positivo en la mayoría de estos países, excepto para China e India. Se prevé una mejoría en Brasil, que ha venido arrastrando una recesión y cuya economía cayó hasta los números negativos, se espera una recuperación más no a los niveles que tenía antes de caer en una de las crisis más fuertes que ha sufrido desde el siglo pasado. Por su parte, el mercado del oro pasó por su peor semana a fines de octubre de 2016 desde junio de 2013, cayendo un 5%, mientras los inversionistas creen que si la Reserva Federal sube los tipos de interés a finales de este año,
1 Fondo Monetario Internacional, Octubre 2016
Visite nuestro sitio: fen.anahuacmayab.mx
5
Observatorio económico y social Anáhuac Mayab | Tercer Trimestre | 2016
Tabla 1. Perspectivas de la Economía Mundial (Variaciones porcentuales anuales)
fortalecería el dólar. Esto hace que los inversionistas en oro hayan ganado más de un 20% hasta ahora este año, pero lo que se plantean una disyuntiva: ¿Deberían vender o doblar la apuesta?2 Analistas como Goldman Sachs consideran este retroceso del oro como una oportunidad de compra. La continua incertidumbre económica, desde las señales de una inflación latente hasta una posible presidencia de Donald Trump, hace que algunos inversionistas estén dispuestos a comprar. La decisión no dependerá exclusivamente del resultado de las elecciones en Estados Unidos, pero las consecuencias se verán semanas después. De acuerdo con análisis realizados por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), aunque la reacción de los mercados ante el shock del Brexit fue ordenada, “el impacto que tendrá sobre la economía global aún es incierto, en la medida que no haya claridad en el destino de los acuerdos institucionales y comerciales entre el Reino Unido y la Unión Europea.”
Región / País
2016
2017
Producto mundial
3.1
3.4
Economías avanzadas
1.9
2.0
Estados Unidos
2.4
2.5
Zona Euro
1.5
1.6
Reino Unido
1.9
2.2
Japón
0.5
-0.1
Economías emergentes
4.1
4.6
América Latina y el Caribe
-0.5
1.5
Brasil
-3.8
0
México
2.4
2.6
Rusia
-1.8
0.8
China
6.5
6.2
India
7.5
7.5
Nigeria
3.0
4.1
Sudáfrica
0.6
1.2
Fuente: Fondo Monetario Internacional. Perspectivas de la Economía Mundial. Octubre 2016
2 El Economista. Cinco factores clave para entender el futuro del oro. 1 de noviembre de 2016.
Visite nuestro sitio: fen.anahuacmayab.mx
Observatorio económico y social Anáhuac Mayab | Tercer Trimestre | 2016
7
2
Entorno Nacional
Entrando al ámbito nacional, la economía ha permanecido en cierta medida estable, Las actividades del sector de servicios como pero con una depreciación continua del peso luz, agua y suministro de gas para el segundo con respecto al dólar, que se ha ubicado en trimestre del año 2016 fue de un 6.4% a promedio en los 19 pesos por cada unidad de comparación del mismo periodo del año anterior la divisa estadunidense. Según la Estimación se tuvo un crecimiento de 4.2% Oportuna del Producto Interno Bruto de México, se registró un incremento del 1.9% en La industria manufacturera en el mismo el tercer trimestre de 2016, con respecto al periodo segundo trimestre del año 2016 mismo periodo pero de 2015, de acuerdo con obtuvo un porcentaje de 1.6% a comparación información del INEGI.3 El sector primario, que del mismo periodo del año anterior se tuvo un abarca las actividades de agricultura, ganadería, decrecimiento de 1.4%. silvicultura y pesca, al segundo trimestre de 2016 el Producto Interno Bruto tuvo un Se espera que para fines de 2016 el crecimiento incremento en valores absolutos con resultados de la producción sea de 2%, expectativa que se positivos. De acuerdo con la información del ajustó a la baja por analistas económicos, de INEGI al tercer trimestre del año, el sector acuerdo a las proyecciones que realiza el Fondo económico de servicios se mantiene como el Monetario Internacional. (Gráfico 1)5 más dinámico en el crecimiento económico, Gráfico 1. Evolución trimestral y expectativas una situación que compensó parcialmente la de crecimiento del PIB caída registrada por el sector industrial, de 1% también en su comparativo a 12 meses. Así, en los tres primeros trimestres del año, el Producto Interno Bruto habría registrado un incremento promedio anual de 2.3%.4 En el sector primario, que incluye la agricultura, ganadería, pesca y silvicultura para el segundo trimestre del año 2016 fue de 6.4% a comparación del mismo periodo del año anterior tuvo un crecimiento de 4.2% 3 INEGI. Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto de México. Octubre 2016 4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) Sistema de Cuentas Nacionales
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales; Banco de México. Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado. Octubre 2016. 5 Banco de México. Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado. Noviembre 2016..
Visite nuestro sitio: fen.anahuacmayab.mx
7
Observatorio económico y social Anáhuac Mayab | Tercer Trimestre | 2016
Según analistas del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el último dato (Banco de México) de los precios al consumidor mostró un repunte cercano al 3 por ciento (2.97% para septiembre de 2016). Los precios al producto vienen creciendo a más del 6% anual, y el componente de mercancías de la inflación subyacente crece por encima de 4%. Las expectativas que realiza el IMEF para 2017 son las siguientes: un crecimiento del PIB de 2.2% y una inflación para fin de este año de 3.5%.
pregunta es ¿Cómo considera usted, que será la situación económica de los miembros de este hogar dentro de 12 meses, respecto a la actual? MES
íNDICE
VARIACIÓN % ANUAL
julio
2015 98.7
2016 95.4
-3.3
Agosto
98.5
94.7
-3.9
Septiembre
98.0
92.8
-5.2
Fuente: INEGI
6
ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR7 El ICC hace referencia a la situación económica actual del país, y que es esperada por el hogar del encuestado, según la pregunta realizada; es un indicador económico que muestra la certidumbre o incertidumbre que tiene la población, con respecto a la economía nacional, y refleja la percepción que tienen los mexicanos sobre el comportamiento económico presentado en el último año. Dentro de las 5 preguntas que realiza el INEGI, tomamos tres para poder evaluar la variación anual que se ha dado en el tercer trimestre de 2016, correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre. En esta ocasión, en los tres índices podemos ver una caída, lo que demuestra que la situación económica del país ha estado a la baja, afectando a la población en gran manera, y la confianza se pierde rápidamente con el asar de los meses, y mucho más marcada en comparación con los años. La primera pregunta que tomamos en cuenta para realizar la comparación, refiere a la situación económica y la del hogar del encestado, la
La segunda pregunta refiere a la percepción que tiene la población con respecto a la situación del país, la pregunta es ¿Cómo considera usted la situación económica del país hoy en día comparada con la de hace 12 meses? MES
íNDICE
VARIACIÓN % ANUAL
julio
2015 88.5
2016 83.2
-6.0
Agosto
84.2
79.3
-5.8
Septiembre
86.3
78.7
-8.8
Fuente: INEGI
Por último, la tercera pregunta también refiere a la situación económica del país con respecto a lo que cree la población, y éste es uno de las indicadores más afectados, ya que la variación supera los 10 puntos porcentuales, y que tiene que ver con la esperanza de mejora a futuro de la economía, la cual es crucial para que la gente se sienta motivada para seguir trabajando y creando formas de generar ingresos, y estos no la ven; la pregunta es ¿Cómo considera usted, que será la condición económica del país dentro de 12 meses respecto de la actual situación?
6 Boletín IMEF Enero 2016. 7 Banco de México.
Visite nuestro sitio: fen.anahuacmayab.mx
Observatorio económico y social Anáhuac Mayab | Tercer Trimestre | 2016
8
MES
íNDICE
VARIACIÓN % ANUAL
julio
2015 89.2
2016 78.6
-11.8
Agosto
85.1
75.4
-11.3
Septiembre
86.1
73.0
-15.2
Fuente: INEGI INDICADOR DE EMPLEO
Este indicador nos muestra la capacidad con la que el país avanza o retrocede con respecto a la capacidad de pago y de contratación que presenta el país. El IMSS mensualmente hace conteo del número de trabajadores que tiene registrados, y con base en este número, se sacan los porcentajes de la disminución o aumento que ha surgido, lo cual también nos permite entender por cuanto se afecta la economía mexicana tras una crisis, o un aceleramiento económico.
MES
íNDICE
VARIACIÓN % ANUAL
julio
2015 322,742
2016 336,026
1.041
Agosto
324,300
338,195
1.042
Septiembre
325,480
Según información del Banco de México (Banxico), la cuenta corriente de la balanza de pagos, que se ve afectada por la balanza de bienes y servicios, en la renta, y por la balanza de transferencia, en el segundo trimestre de 2016 tuvo un saldo deficitario por 7,852 millones de dólares, ya que gracias a que se presentaron más déficits en las balanzas que la afectan, y muy poco incremento en comparación. La balanza de bienes y servicios generó un déficit por 4872 millones de dólares, y en la renta por 9,865 millones. La ventaja fue que la balanza de transferencias estuvo controlada y se obtuvo un superávit por 6,884 millones de dólares, lo que ayudó a que el déficit de este trimestre ni fuera tan decadente, como se ha visto en otros años.9 La cotización del dólar por su parte, sigue con su tendencia al alza, reportando los siguientes promedios en los siguientes meses de 2016: 17.48 pesos por dólar en abril; 18.15 en mayo, 18.65 en junio, 18.60 en julio, y 18.47 en agosto. En septiembre y octubre la divisa extranjera se ubicó en 18.92 y 19.20. Para los primeros días de noviembre el tipo de cambio se ubicó en 19.25 promedio interbancario a 48 horas. 10
1.043 (aprox.)
Fuente: IMSS
A pesar de que México no sale de la crisis económica actual, el índice de empleo no ha disminuido en gran medida. Aunque en comparación con otros años, el índice no se ha elevado como antes lo hacía, aún hay un crecimiento lineal de empleos registrados.8 8 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 9 Banco de México 10 Banco de México
Visite nuestro sitio: fen.anahuacmayab.mx
10
Observatorio económico y social Anáhuac Mayab | Tercer Trimestre | 2016
PETRÓLEO Los precios del petróleo se comportaron de la siguiente manera: en septiembre de 2016 la Mezcla Mexicana de Exportación se ubicó en 37.81 dólares por barril, en comparación con los 39.26 dólares por barril en el mismo mes de 2015. En septiembre los precios quedaron así: 41.52 dólares en 2016 y 40.04 en 2015. Esto da cuenta del tiempo que ya ha pasado sin ver una recuperación significativa en los precios del crudo.
Visite nuestro sitio: fen.anahuacmayab.mx
Observatorio económico y social Anáhuac Mayab | Tercer Trimestre | 2016
11
3
Economía en Yucatán
3.1 Empleo y Salarios En el segundo trimestre de 2016 los siguientes datos en cuanto a la población ocupada en los diferentes sectores económicos: la población económicamente activa (PEA) registró la suma de un millón 20 mil 286 personas, de acuerdo con datos del INEGI. Esto es, 24 mil 144 más que en el mismo periodo de 2015. Del total de la PEA en el periodo mencionado de 2016, un millón 7 mil 404 registraron estar ocupadas, con un 60.1% de hombres (606,042) y 39.9% de mujeres (401,362). En cuanto al grado de participación de la Gráfico 2. Entidades Federativas con mayor Tasa Neta de Participación (Ii Trimestre 2016)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
población en el mercado laboral, en el segundo trimestre de 2016 Yucatán quedó en el quinto lugar, por debajo de Nayarit, Baja California Sur, Colima y Quintana Roo. La tasa de participación fue de 64.4% de la población en edad de trabajar en el primer trimestre de este año (Gráfico 2). En el periodo que se menciona, la tasa de desocupación (número de personas desocupadas por cada 100 económicamente activas) de Yucatán fue de 1.99% ocupando el primer lugar en este rubro; la tasa de desocupación nacional fue de 3.95%, lo que significa que la del estado quedó por debajo de la media nacional y de los estados de Oaxaca, Guerrero, San Luis Potosí y Baja California Norte. Gráfico 3. Entidades Federativas con menor Tasa de Desocupación (II Trimestre 2016)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
Visite nuestro sitio: fen.anahuacmayab.mx
10
Observatorio económico y social Anáhuac Mayab | Tercer Trimestre | 2016
Inflación El INEGI destacó que a nivel nacional los productos con precio al alza fueron la gasolina, metro o transporte eléctrico, servicios turísticos, autobús urbano, vivienda propia, lonchería, entre otras; los cuales generaron un incremento en la inflación, aunque afortunadamente, la baja en otros productos como servicios profesionales, gas LP, y otros productos agropecuarios, ayudaron a contrarrestar la inflación, y en el tercer trimestre interanual de 2015 a 2016, sólo se registró un 0.01% de inflación. Otro apoyo a la economía mexicana, que en especial este año se pudo dar, es que gracias a la gran entrada de remesas y la venta de estas, como subió el dólar, se obtuvieron ingresos del doble de la cantidad esperada para el país. Al igual que en el 2015, las remesas son esenciales y de los ingresos más importantes para México, ya que ayudan a contrarrestar la inflación, entre otros beneficios. En cuanto al empleo, existen pronósticos sobre las intenciones de contratación por parte de las empresas, y estos datos ayudan a comparar los datos esperados con los presentes. Se prevé un periodo positivo en los planes de contratación por parte de los empresarios mexicanos. Según la Encuesta de Expectativas de Empleo que publica ManpowerGroup, empresa consultora, para el cuarto trimestre de 2016, los empresarios de Yucatán presentan intenciones de contratación por encima de la media nacional, que se encuentra en +10%.11 Esta tendencia en particular en la ciudad de Mérida se ubica en +16%, según la encuesta aplicada a los empresarios yucatecos que responden a la pregunta de si tienen previsto hacer movimientos laborales en su organización en el trimestre siguiente con respecto al trimestre anterior. En comparación,
las ciudades que presentan las tendencias más bajas son San Luis Potosí y Puebla. La ciudad con una previsión de mayores intenciones de contratación para el periodo antes mencionado es Chihuahua, con una tendencia neta de 18%.12 El empleo por sectores económicos, en el segundo trimestre de 2016 se comportó de la siguiente forma: el sector primario mostró un aumento en la participación de la población en el mercado laboral; en el sector secundario, conformado por la industria extractiva y de electricidad, industria manufacturera y la industria de la construcción, hubo altas y bajas en su plantilla laboral. En cuanto al sector terciario, el comercio, los servicios de restaurante y alojamiento, los servicios profesionales, financieros, corporativos y los servicios sociales presentaron un aumento en el número de personas ocupadas; en cuanto a los servicios de transportes y telecomunicaciones, los servicios de gobierno y organismos internacionales y los servicios diversos muestran una baja en el número de personas ocupadas. De la población ocupada mencionada en este mismo periodo (1´007,404 personas), el 21.64% recibía hasta un salario mínimo por la labor realizada, 31.14% obtenía más de uno y hasta 2 salarios mínimos, 18.97% más de 2 y hasta 3, 11.30% más de 3 y hasta 5, 23% más de 5 salarios mínimos, y el 7.02% no recibía ingresos. El 4.71% restante corresponde a un ingreso no especificado.
11La tendencia neta de empleo es la diferencia aritmética del porcentaje de empresarios que planean aumentar su planta laboral menos el .porcentaje de empresarios que anticipan recortes de empleo 12Manpower (2016). Encuesta de Expectativas de 2016
Visite nuestro sitio: fen.anahuacmayab.mx
Observatorio económico y social Anáhuac Mayab | Tercer Trimestre | 2016
11
Tabla 2. Población ocupada por sector Sector/Rama de Actividad Económica Primario
Variación (II Trim 2016 – II Trim 2016). . 10,935
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca.
10,935
Secundario
811
Industria extractiva y de la electricidad.
-408
Industria manufacturera
7,790
Construcción
-6,571
Terciario
15,115
Comercio
14,373
Restaurantes y servicios de alojamiento
1,236
Transportes, comunicación, correo y almacenamiento
-2,914
Servicios profesionales financieros y corporativos
9,438
Serviciossociales
7,112
Servicios diversos
-16,149
Gobierno y internacionales
-436
organismos
3.2 Sector Agropecuario La producción agrícola ha tenido puntos favorables en el primer semestre de 2016. Debido a la huelga de productores de aguacate Haas en Michoacán, las ventas de aguacate local han repuntado en el estado, permitiendo a los productores tener buenas ventas. En cuanto a la producción de otros productos, se ha mantenido estable en Yucatán. De nuevo vuelve a ocupar el primer lugar en producción de miel y se encuentra exportando este producto a Europa, principalmente a Alemania, donde es muy apreciada la miel yucateca, por encontrarse libre de transgénicos, algo que fue impuesto por la Unión Europea como un requisito para importar alimentos.
3.3 Industria
No especificado
-234
Población ocupada total
28,876
3.3.1 Industria Manufacturera
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
De la población ocupada mencionada en este mismo periodo (1´007,404 personas), el 21.64% recibía hasta un salario mínimo por la labor realizada, 31.14% obtenía más de uno y hasta 2 salarios mínimos, 18.97% más de 2 y hasta 3, 11.30% más de 3 y hasta 5, 23% más de 5 salarios mínimos, y el 7.02% no recibía ingresos. El 4.71% restante corresponde a un ingreso no especificado.
La industria manufacturera en Yucatán, según la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera, publicada por el INEGI, el sector manufacturero en Yucatán durante los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto (incluido) de 2016 un total de 16 millones 360 mil 002 pesos (precios corrientes), mientras que en el mismo periodo pero de 2015, la producción manufacturera fue de 14 millones 469 mil 722 pesos. Esto representa un aumento de 12.8% en la actividad.13
3.3.2 Industria de la Construcción Por su parte, en los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto (incluido) de 2016, el valor de la obra construida en el estado tuvo las siguientes variaciones porcentuales con respecto a los mismos meses pero de 2015: -1.0, 3.5, 2.8, 2.2, 13INEGI. Encuesta Industrial Mensual
Visite nuestro sitio: fen.anahuacmayab.mx
12
Observatorio económico y social Anáhuac Mayab | Tercer Trimestre | 2016
-0.8, y -0.6. Esto quiere decir que en términos reales, ha habido un decremento en el sector de la construcción, sobre todo en lo que se refiere a la edificación de la obra privada. En comparación con el año 2015, se observa en 2016 una disminución de la actividad en general. Esta situación puede ser debido a la creciente oferta en el sector, lo que ocasionó una contracción para este año.14
3.5 Sector Externo
La actividad comercial en el puerto de Progreso en el 2015 todavía no reporta el mes de diciembre a la fecha de esta publicación, pero el acumulado de movimientos es el siguiente: en actividades de importación el movimiento de TEUS fue de 31,066 y en actividades de exportación fue de 31,067. En 2014, acumulado, las cifras fueron de 33,102 y 32,481, respectivamente. Los movimientos de carga por importaciones 3.4 Comercio en 2015 fueron 2,145 y de exportación 277. En comparación, los mismos movimientos en 2014 Siempre con base en datos del INEGI, en el fueron de 2,047 y 261, respectivamente.16 sector comercial al menudeo, Yucatán se posiciona por arriba de la media nacional, siendo esto consecuencia de la cantidad creciente de 3.6 Turismo comercios y negocios que se han establecido en la entidad. En julio hubo una disminución En este importante rubro, la ocupación hotelera porcentual, del 17.91 a 15.39, tendencia que en la ciudad de Mérida reporta los siguientes datos para el segundo trimestre de 2016: también se marcó a nivel nacional.15 Gráfico 4. Ventas al por menor en establecimientos comerciales
-ABRIL Turismo con Pernocta Durante abril de 2016, el Estado de Yucatán recibió un total de 122,430 turistas con pernocta, de los cuales el 76.7% fueron de origen nacional y el 23.3% de origen internacional. Ocupación Hotelera Durante abril de 2016, el porcentaje de ocupación hotelera en Yucatán se ubicó en 55.7%,
-MAYO Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Mensual sobre Establecimientos Comerciales
Turismo con Pernocta Durante mayo de 2016, el Estado de Yucatán recibió un total de 105,793 turistas con pernocta, de los cuales el 77.2% fueron de origen nacional y el 22.8% de origen internacional. 14 Administración Portuaria Integral de Progreso.
Visite nuestro sitio: fen.anahuacmayab.mx
Observatorio económico y social Anáhuac Mayab | Tercer Trimestre | 2016
Ocupación Hotelera Durante mayo de 2016, el porcentaje de ocupación hotelera en Yucatán se ubicó en 51.8%,
Gráfico 5. Inflación Anual
-JUNIO Durante junio de 2016, el Estado de Yucatán recibió un total de 99,998 turistas con pernocta, de los cuales el 80.1% fueron de origen nacional y el 19.9% de origen internacional. Ocupación Hotelera Durante junio de 2016, el porcentaje de ocupación hotelera en Yucatán se ubicó en 49.2% Durante el Segundo Trimestre del 2016 Yucatán tuvo un total de porcentaje de turismo de origen nacional de 176.7% y de origen internacional de 66% Durante este segundo trimestre el porcentaje de ocupación hotelera fue de 156.7% Estos datos han sido proporcionados por la Secretaría de Fomento Turístico del Estado de Yucatán.17 En el segundo y tercer trimestre de 2016 la inflación en Mérida (principal ciudad del estado que reporta el INEGI) presentó una tasa promedio de 2.35%, por debajo de la media nacional (2.42%), para el segundo trimestre y que se ubicó en 2.27%. En el tercer trimestre de 2016 la tasa de inflación se ubicó en 2.22% para Mérida y en 2.06% para todo el país. Se registró también una reducción significativa con respecto al año anterior. En la siguiente gráfica se aprecia la comparación entre el índice de inflación nacional y de Mérida.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).Índices de Precios
SECTOR EXTERNO En el segundo trimestre de 2016, el movimiento de contenedores desde Progreso tuvo un promedio de 2 mil 706 TEUS de importación y 2 mil 617 de exportación. Para el tercer trimestre el promedio fue de 2 mil 732 TEUS para importación y 2 mil 633 de exportación. Lo anterior no toma en cuenta la carga que se mueve en avión o que viaja por tierra.
4. Oportunidades de inversión Turismo de convenciones. El turismo es una de las actividades que genera mayor demanda y desplazamiento de la población mundial, ya sea que se realice de manera local, nacional o internacional. Tradicionalmente se han escogido lugares con significado de playa para realizar convenciones y congresos. Estos incluyen todos los encuentros sobre un tema especial o que reúne a un grupo de personas con intereses o especialidades afines. Los congresos y las convenciones tienen como objetivo acercar a los participantes a una
17 Sefotur Yucatán
Visite nuestro sitio: fen.anahuacmayab.mx
14
Observatorio económico y social Anáhuac Mayab | Tercer Trimestre | 2016
serie de encuentros que los acerque más en su campo; en donde lleguen a acuerdos y saquen conclusiones o simplemente como una forma de convivencia grupal. Por cualquiera que sea el motivo, las personas que acuden a este tipo de encuentros, por lo general aprovechan para conocer parte de la región o ciudad, o incluso existen actividades de recreación que se encuentran incluidas en el programa del viaje. Estas actividades pueden incluir, entre otras: visita a zonas arqueológicas, a sitios históricos, a las playas, de compras, y otros lugares que resulten de interés para el viajero. Este es un gran mercado potencial que debe aprovecharse, sobre todo porque alrededor de este tipo de visitas, puede explotarse toda una gama de sitios y lugares pensados para el turismo tradicional, como son precisamente las playas, los sitios arqueológicos, el centro histórico de Mérida, los pueblos mágicos, los restaurantes de comida típica y otros negocios que son satélite a los mencionados. En los últimos años, México se ha convertido en el segundo destino turístico de convenciones de América Latina, después de Brasil y por arriba de Argentina, según la Secretaría de Turismo federal (SECTUR), con 184 congresos organizados en 2015. Este segmento, el turismo de convenciones, representa 7.2% del total de turistas en México. Monterrey, Ciudad de México, Cancún, Guadalajara, Mérida, Puebla, Monterrey y Puerto Vallarta son los destinos de turismo de reuniones que se encuentran en el ranking mundial de Ciudades que realizaron Congresos Internacionales en el 2015, según la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones
(ICCA), organismo internacional que mide las visitas a diversas ciudades del mundo por motivos de congresos. Cabe destacar que este instituto no toma en cuenta los congresos nacionales y regionales, que ocupan una gran parte de los mismos. Según un representante de la SEFOE, Ernesto Herrera Novelo, la construcción del Centro Internacional de Congresos, anunciado por el titular del Poder Ejecutivo en noviembre de 2015, que se levanta en una zona neurálgica de la capital, a una cuadra de la avenida Paseo de Montejo, y que “es una obra que respeta la sustentabilidad y aprovecha el entorno hotelero. “Se buscó utilizar la infraestructura turística que existe, y en todo momento, cuidar y preservar los árboles, la vegetación e incluso un cenote que se encontró en el terreno, para que sea un centro de convenciones bajo un tema sustentable, que aproveche todos los elementos que se encuentran alrededor”, continuó el funcionario, precisamente durante la inauguración de un congreso internacional llamado Towards Green Cities, realizado en esta ciudad en febrero de 2016. En breve existirán dos corredores diferenciados para tal propósito. El centro de Convenciones Siglo XXI, en cuyo derredor se establecieron tres hoteles destinados a albergar este tipo de turistas. Cerca del nuevo centro de convenciones existe ya una llamada “zona hotelera”, que además estará cerca de grandes avenidas, del centro histórico y de numerosas cafeterías y restaurantes.
23 INEGI.
Visite nuestro sitio: fen.anahuacmayab.mx
17
Observatorio econรณmico y social Anรกhuac Mayab | Tercer Trimestre | 2016
Visite nuestro sitio: fen.anahuacmayab.mx