Investigacion obs el comercio electronico 2014

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EL COMERCIO ELECTRร NICO 2014

Autor: Sajid Abad Director de Mรกster en OBS Online Business Scbool


ÍNDICE 1. Introducción. 2. E-Commerce actual. 3. E-Commerce hacia el futuro. 4. M-Commerce. 5. Análisis y conclusiones. 6. Bibliografía y fuentes.


01

INTRODUCCIÓN

E-Commerce es un tema que sigue dando mucho para

crecimiento de diferentes economías a nivel mundial

estudiar y analizar, los mercados se siguen ajustando

y nuevos mercados, ha sido un factor generador de

a las nuevas tecnologías y aprovechándolas en materia

competitividad a nivel empresarial que incluso ha

de negocios Online, el crecimiento se ha mantenido en

permitido nuevos modelos de negocio y servicio

la gran mayoría de los países, en muchos consolidando

generando valor y nuevas e innovadoras organizaciones.

el comercio electrónico y otros emergiendo con una atractiva perspectiva para la innovación y la inversión.

Es por ello que el siguiente trabajo de investigación

documental se la dedicaremos a las tendencias

El comercio electrónico ha sido un canal para el

E-Commerce a nivel mundial.

02

Personas que han comprado en Internet 2013 (% de la Población) Dinamarca Reino Unido Países Bajos Suecia Luxemburgo Alemania Finlandia Francia Austria Bélgica Unión Europea Irlanda Malta Eslovaquia República Eslovenia España Letonia Polonia Hungria Croacia Lituania Grecia Chipre Portugal Estonia Italia Bulgaría Rumania

77 77 73 73 70 68 65 59 54 48 47 46 46 44

E-COMMERCE ACTUAL Para un mejor entendimiento de las tendencias del E-Commerce resultará interesante su estado actual y visualizar algunas cifras que a continuación veremos: 2.1. Europa Comencemos analizando por cada país del continente europeo el porcentaje de persona que han comprado a través de la web durante el 2013.

Personas que han comprado en Internet 2013 (% de la Población)

4

Dinamarca Reino Unido Países Bajos Suecia Luxemburgo Alemania Finlandia Francia Austria Bélgica Unión Europea Management the New Way Irlanda Malta

77 77 73 73 70 68 65 59 54 48 47 46 46

36 36 32 32 32 28 26 26 25 25 25 23 20 12 6 0

20

40

INE, Instituto Nacional de Estadísticas

60

80


En la gráfica anterior destacan Dinamarca y el Reino

por encima del promedio de estos países con 22,5%

Unido como líderes en la tabla con el mayor porcentaje

de crecimiento en Online Retail, quedando por debajo

de personas que compran a través de la web en sus

de esta media, Italia, Alemania, Reino Unido y Francia

respectivas poblaciones con un 77%, 30 puntos

entre Otros.

porcentuales por encima de la media europea. España por su parte, igualada con Republica Checa y Polonia,

¿Qué se compra por Internet en Europa?

se ubica en la posición 16 de los 28 países estudiados con 15 puntos porcentuales por debajo de la media

Entre los Principales bienes y servicios comprados

europea con 32%.

en Europa durante 2013 predominan la ropa, calzado y material deportivo con un 27% de

También figuran en la segunda posición Los Países

personas que adquieren estos a través de la web,

Bajos y Suecia con 73%, en tercer lugar Luxemburgo

Libros/Revistas y Artículos para el hogar con 20 y

con un 70%.

19% respectivamente, un 18% de personas compran entradas para eventos y finalmente, siendo los menos

Por otra parte, realizando un análisis del crecimiento

adquiridos la música y las películas con un 15%,

en 2013 en ventas Online Retail en países europeos.

veamos la siguiente gráfica para tener una mejor idea:

Principales bienes y servicios adquiridos por Internet (% de personas 2013)

Crecimiento Online Retail 2013 Paises Europeos (% de crecimiento) 39.2

Alemania 24

Polonia

15

22.5

España Promedio

20.1

Italia

18.6

Reino Unido

16.8

Suecia

15.9

Francia

1 27

18

12

Paises Bajos

20

11.6

19 0

20

40

60

80

Fuente: RetailResearch.org

Como podemos observar destaca con diferencia Alemania con 39,2%, 15,2 puntos porcentuales por encima de Polonia. España con 2,4 puntos porcentuales

Ropa, calzado y mat.deportivo Artículos del hogar Películas y música

Libros, noticias y revistas Entradas para eventos Otros

Fuente: INE, Instituto Nacional de Estadística

Management the New Way

5


Ventas Business-to-Consumer Latino América (Billones de dólares) 60 48,14

50 37,61

40

2.2. LATINO AMÉRICA

30

Un mercado que ha demostrado su confianza y

28,33

22,23

20

crecimiento en 2013 es el Latinoamericano, las ventas en B2C han crecido 116,55% en los últimos

10

4 años (2010-2013), aumentando un 28% desde

0

2012 a 2013.

2010 Por otra parte, de acuerdo al reporte de Forrester

con el mayor mercado de comercio electrónico, seguido de Argentina y México. Se espera que los ingresos

2012

2013 Ventas

Fuente: ©Statista2014

Research Inc. entitled “Latin America Online Retail Forecast 2013 to 2018.”, Brasil es el país de la región

2011

de estos tres países crezcan en un 135% para 2018, es decir, de 20 Billones de dólares en 2013 a 47 Billones en 2018.

2.3. ASIA Un continente con estadísticas extraordinarias en

36,5% del total mundial de ventas en B2C (Business-

E-Commerce, tomando en cuenta que cerca del 42%

to-Consumer). En Asia, 6 de cada 10 dólares gastado

de los usuarios de internet en el mundo viven en este

Online provienen de China.

continente, se espera que Asia-Pacifico alcance el

Estimación de ventas B2C E-Commerce en Países de Asia-Pacífico 2013-2014 (Billones de dólares) 28,16 2,6 20,74

2014

20,24 127,02 274,57 25,14 1,79

Otros Indonesia India

16,32

2013

18,52

Corea del sud Japón China

118,59 181,62 0

6

50

Management the New Way

100

150

200

250

300


Podemos observar como destacan China y Japón como

continuación algunos valores relacionados al comercio

los países con mayor volumen de ventas B2C, no

electrónico en España:

obstante China presenta un crecimiento entre 2013 y 2014 de 51,18%, mientras que Japón crece 7,11% en

¿Por qué se compra a través de Internet?

el mismo período. La diferencia entre ambos países, primer y segundo lugar de la tabla con marcada

De acuerdo al boletín informativo del Instituto

diferencia sobre el tercer puesto, en 2013 es de 63

Nacional de Estadística (INE), las tres principales

Billones de Dólares aproximadamente, aumentando

razones son: Comodidad (78%), Precio (73,2%) y

en 2014 a 147.5 Billones, 234%.

Ahorro de tiempo (65,5%). Importante resaltar que la Facilidad de Compra representa un 55.6% y sólo

Para entender aún mejor este mercado veamos el

un 14% ha respondido “Por probar”.

siguiente gráfico que demuestra los tipos de bienes de consumo que son demandados en Asia:

Por qué las personas compran a través de Internet en España (2013)

Tipos de productos más comunes comprados online en Asia (Marzo 2014) Productos de electrónica

69 67

Libros

63

Vestimenta Artículos del hogar

38

Suministros de oficina

30

Precio, oferta y promociones Ahorro de tiempo

20

Artículos de mascotas

Único medio disponible

20

Artículos deportivos

Recomendación de otra pers.

20

Por probar

18

Artículos de lujo

65,5 55,6 53,1 52,8 42,8 24,8 19,8 14 9,2

Otras respuestas

6 0

73,2

Facilidad de compra Facilidad compra y información Mayor oferta y variedad Rapidez en el suministro

Comida

Herramientas y utensilios

78

Comodidad

0 20

40

60

80

Fuente: GO-Glove

20

40

60

80

INE, Instituto Nacional de Estadísticas

Personas que compran a través de la Web.

2.4. ESPAÑA En 2013, más de la mitad de los compradores por Uno de los mercados con más desarrollo y que mantiene

internet en España (57.4%) están comprendidos

su crecimiento es el mercado español. Veamos a

entre los 25 y 44 años de edad, los jóvenes entre

Management the New Way

7


16 y 24 años representan un 14,6%, mientras que las personas mayores de 55 años son menos del 10%.

Rango de edades de compradores por Internet en España (% de personas 2013)

18,3 29,4 7,8 Entre 45 y 54 años

1,9

Entre 65 y 74 años Entre 25 y 34 años

14,6 28

Entre 55 y 64 años Entre 16 y 24 años Entre 35 y 44 años

03

Fuente: INE, Instituto Nacional de Estadística

8

E-COMMERCE HACIA EL FUTURO

El comercio electrónico no detendrá su crecimiento,

del acceso a Internet, crecimiento del mercado de

la expectativa mundial es seguir hacia el alza. La

los Smartphones, la implementación de las redes

evolución de las tecnologías, nuevas formas de pago y

4G, surgimiento de nuevos e innovadores modelos

la confianza en Internet han destacado como factores

de negocio de pequeñas y medianas empresas con

claves para incrementar las compras de productos y

tiendas virtuales, entre otros. En el siguiente gráfico

servicios a través de Internet, esto es, incremento

podemos observar el crecimiento en ventas global

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estimado por eMarketer Inc, destacando que para

en ventas a Norte América en aproximadamente 42.6

2017 se espera alcanzar ventas alrededor de 2.35

Billones y a Europa Occidental en 177.8.

Trillones de Dólares en comercio electrónico, lo que representa un 56.6% más que en 2014 y un 122.78%

Entre 2012 y 2017 las diferentes regiones del mundo

de crecimiento desde 2012.

presentarán un promedio de crecimiento anual en B2C, destacando Asica-Pacific con un 28.53% y América Latina con 14.96%. Es importante señalar que aun

Estimación de Ventas Mundiales B2C E-Commerce 2012-2017 (Billones de Dólares) 2357

2500 2053 2000

1771

cuando África y Medio Oriente poseen las cifras estimadas más bajas en facturación, estas regiones muestran un promedio de crecimiento anual de 20.26%. En cuanto a Norte América y Europa, se espera que su crecimiento anual de ventas E-Commerce B2C tengan un comportamiento constante y proporcional en el 9 y 12%.

1505 1500

Promedio anual de crecimiento en ventas B2C (% de crecimiento)

1251 1058

1000 Medio Oriente y África

500

20,26

Latino América

14,96

Europa CentroOriental

0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Fuente: eMarketer, Inc.

B2C E-Commerce

12,11

Europa Occidental

9,92

Norte América

11,7

Asia-Pacific En el año 2013 emergieron los países asiáticos como un nuevo mercado para el comercio electrónico, la estimación realizada por eMarketer Inc, menciona que en 2013 Norte América supera en ventas de

28,53 0

20

40

6

Fuente: eMarketer, Inc.

comercio electrónico B2C (Business-to-Consumer) a Asia-Pacific en 47 Billones de Dólares, sin embargo,

Veamos la gráfica de crecimiento mundial por Región.

se estima que ya para 2014 estos países alcancen 525.2 Billones de dólares en ventas B2C superando

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Estimación de ventas mundiales B2C E-Commerce por región 2012-2017 (Billones de dólares) 51,4 74,6 73,1

2017

445

45,5 70,6 68,9

2016

414,2

39,6 64,9 64,4

2015

347,4

27 48,1 49,5

2013

312

20,6 37,6 41,5

2012

277,5

Medio Oriente y África

200

Latino América

538,3

855,7

681,2

482,6 525,2

431 383,9

301,2

0

1052,9

597,9

382,7

33,8 57,7 58

2014

660,4

379,8

400

600

Europa Centro-Oriental

800

Europa Occidental

1000

Norte América

Asia-Pacific

Fuente: eMarketer, Inc.

Veamos a continuación la estimación del número

cantidad de compradores, 9,26 puntos porcentuales

de compradores On-line por país para 2014. En esta

menos que España.

podemos encontrar a China y USA como los países que lideran la gráfica. También destaca Francia con

Tomando en cuenta los países Sur Americanos, Brasil

12 millones más de compradores on-line que España,

figura en la séptima posición en la tabla con una

sin embargo, en la gráfica de crecimiento para 2016

estimación para 2014 de 29,7 millones de compradores.

Francia se estima que incremente en un 4,11% su

10

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Millones de compradores on-line por país (estimación 2014) 322,10

China

162,60

USA

Alemania

liderando Italia y España con índices mayores al 13% de crecimiento. Igualmente se espera un 7,63% de crecimiento en USA, señalando que este es el segundo país con mayor número de compradores de E-Commerce

77,00

Japón

destacan Italia, España, Reino Unido y Alemania,

y el primer país en ventas On-Line en 2013.

44,40

Reino Unido

Aun cuando India y México se presentan como lo países

37,50

con mayor porcentaje de crecimiento en cantidad

India

30,00

Brasil

29,70

Rusia

29,3

mayor estimación de compradores para 2016, con

Francia

29,20

423 y 175 Millones de compradores respectivamente.

Corea del sur

25,40

España

17,20

Canada

16,20 0

de compradores On-Line, vale destacar que China y Estados Unidos de Norte América son los países con

Por otra parte, un estudio realizado por Forrester Research, Inc. evidencia el continuo crecimiento que se espera en E-Commerce para los próximos años,

100

200

por ejemplo en los Estados Unidos de Norte América,

300

uno de los países con mayor facturación en comercio

Fuente: EMarketer, Inc.

Entre los países que poseen mayor estimación de crecimiento en compradores de E-Commerce, destacan los siguientes:

electrónico se estima que se alcancen para 2017, 370 Billones de dólares en ventas de Online Retail, lo que representa un 27% con respecto al estimado de facturación de 2014. Veamos el siguiente gráfico.

Países con mayor % crecimiento en compradores on-line (estimación 2014-16) India

39,33

Mexico

400

26,04

Italia

16,90

China

14,14

Argentina

13,46

España

13,37

Rusia

250

4,11

Reino Unido

3,73

Alemania

3,38 0

231

370

319

262

200 150

7,63

Francia

291

300

11,60

USA

345

350

16,39

Brasil

Estimación de ventas por online retail en USA (Billones de dólares)

100 50 0 20

40

Fuente: EMarketer, Inc.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fuente: Forrester Research, Inc.

Online Retail

De este estudio podemos evidenciar el crecimiento

Este mismo estudio, sugiere que España duplicará

que supone India para 2016, diferenciándose en 13,29

para 2017 su porcentaje de ventas en Online Retail,

puntos porcentuales de México, segundo país con mayor

pasando de un 2% a un 4% con base a las ventas

crecimiento. Por su parte, entre los países europeos

tradicionales en este sector.

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04

M-COMMERCE

Una parte del comercio electrónico que está surgiendo a una velocidad impresionante y que no podemos dejar de contemplar en este estudio es el Mobile Commerce o Comercio Móvil, éste ha sido un elemento crucial en crecimiento del E-Commerce, veamos a continuación, para el cierre de 2013, cómo se distribuyen los compradores en el uso de dispositivos. Como podemos observar el uso de dispositivos móviles en 2013 representa un 27% de las compras Online, cabe destacar que se estima que las ventas a través de Móviles han incrementado 55% en 2013 con respecto a 2012, y se espera que incrementen otro 15% para 2014.

Uso de dipositivos para compras online - 2013 (% de compradores)

12

27 61

Via Ordenador de mesa o portatil

Via móvil Via tablet

Fuente: INE, Instituto Nacional de Estadística

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05

ANÁLISIS Y CONCLUSIONES

El E-Commerce sigue creciendo a nivel mundial, debido

mayor cantidad de compradores E-Commerce.

principalmente a la evolución tecnológica, nuevas formas de pago y la confianza que han demostrado

En Estado Unidos de Norte América se espera un

los compradores en Internet. Se estima que el

crecimiento del 27% en ventas de Online Retail

mercado global de comercio electrónico alcance

para 2017. Así mismo, se estima que en España

1.5 Trillones de Dólares en 2014, y 2.35 Trillones

se dupliquen las ventas en Online Retail en 2017

para el 2017. Lo que significa que el E-Commerce

con respecto al 2013.

a nivel global crecerá para 2017 en más de un 55% aproximadamente con respecto a 2014. El

Latinoamérica es un mercado que viene presentado

crecimiento anual promedio en ventas B2C en Asia-

un excelente crecimiento en comercio electrónico,

Pacific y Latino América hasta 2017 se sitúa en

las ventas en B2C han crecido 116,55% en los

28.5% y 14.9% respectivamente, presentando como

últimos 4 años (2010-2013), con una expectativa

los mercados más emergentes, principalmente en los

de crecimiento de más del 55% para 2017.

siguientes países: China, Indonesia, India, Argentina, México y Brasil

Asia-Pacifico es el continente de mayor crecimiento en E-Commerce y con mayor perspectiva de incremento de

Se estima que India, siendo el segundo país más poblado

ventas en este mercado. Se estima que Asia-Pacifico

del mundo, alcance 41.8 millones de compradores On-

alcance el 36,5% de total mundial de ventas en

line para 2016, presentándose como el país con mayor

B2C (Business-to-Consumer).

estimación de crecimiento con un 39.33%. México por su parte, se presenta como el segundo país con

Las cifras en M-Commerce tienden a crecer dado el

mayor índice de crecimiento en compradores para

aumento de ventas esperado en Smartphones, la

2016, 26,04%, con una población estimada en más

propagación de las redes 4G a nivel mundial y el

de 112 millones de habitantes, se estima que México

surgimiento de nuevas y más seguras formas de pago,

alcance 12.1 millones de compradores de E-Commerce

en 2013 el 27% de los compradores utilizan el

B2C. China será el país que cierre 2014 con mayor

móvil como vía para sus compras Online.

número de compradores E-Commerce con un total de 322 millones, así mismo, se estima que Alemania

En 2013, el porcentaje de la población española que

cierre 2014 como el país de Europa Occidental con

adquiere bienes y servicios a través de internet se

más compradores On-Line con un total de 44,4

encuentra 15 puntos porcentuales por debajo de la

millones de compradores, seguido de Francia y

media europea, sin embargo, se encuentra por encima

España con una estimación de 29,2 y 17,2 millones

en cuanto a su crecimiento en Online Retail, incluso

de compradores respectivamente. Quedando España

supera el crecimiento de países como Francia, Reino

entre los 15 primeros países a nivel mundial con

Unido, Países Bajos, entre otros.

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06

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES

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