EL COMERCIO ELECTRร NICO 2014
Autor: Sajid Abad Director de Mรกster en OBS Online Business Scbool
ÍNDICE 1. Introducción. 2. E-Commerce actual. 3. E-Commerce hacia el futuro. 4. M-Commerce. 5. Análisis y conclusiones. 6. Bibliografía y fuentes.
01
INTRODUCCIÓN
E-Commerce es un tema que sigue dando mucho para
crecimiento de diferentes economías a nivel mundial
estudiar y analizar, los mercados se siguen ajustando
y nuevos mercados, ha sido un factor generador de
a las nuevas tecnologías y aprovechándolas en materia
competitividad a nivel empresarial que incluso ha
de negocios Online, el crecimiento se ha mantenido en
permitido nuevos modelos de negocio y servicio
la gran mayoría de los países, en muchos consolidando
generando valor y nuevas e innovadoras organizaciones.
el comercio electrónico y otros emergiendo con una atractiva perspectiva para la innovación y la inversión.
Es por ello que el siguiente trabajo de investigación
documental se la dedicaremos a las tendencias
El comercio electrónico ha sido un canal para el
E-Commerce a nivel mundial.
02
Personas que han comprado en Internet 2013 (% de la Población) Dinamarca Reino Unido Países Bajos Suecia Luxemburgo Alemania Finlandia Francia Austria Bélgica Unión Europea Irlanda Malta Eslovaquia República Eslovenia España Letonia Polonia Hungria Croacia Lituania Grecia Chipre Portugal Estonia Italia Bulgaría Rumania
77 77 73 73 70 68 65 59 54 48 47 46 46 44
E-COMMERCE ACTUAL Para un mejor entendimiento de las tendencias del E-Commerce resultará interesante su estado actual y visualizar algunas cifras que a continuación veremos: 2.1. Europa Comencemos analizando por cada país del continente europeo el porcentaje de persona que han comprado a través de la web durante el 2013.
Personas que han comprado en Internet 2013 (% de la Población)
4
Dinamarca Reino Unido Países Bajos Suecia Luxemburgo Alemania Finlandia Francia Austria Bélgica Unión Europea Management the New Way Irlanda Malta
77 77 73 73 70 68 65 59 54 48 47 46 46
36 36 32 32 32 28 26 26 25 25 25 23 20 12 6 0
20
40
INE, Instituto Nacional de Estadísticas
60
80
En la gráfica anterior destacan Dinamarca y el Reino
por encima del promedio de estos países con 22,5%
Unido como líderes en la tabla con el mayor porcentaje
de crecimiento en Online Retail, quedando por debajo
de personas que compran a través de la web en sus
de esta media, Italia, Alemania, Reino Unido y Francia
respectivas poblaciones con un 77%, 30 puntos
entre Otros.
porcentuales por encima de la media europea. España por su parte, igualada con Republica Checa y Polonia,
¿Qué se compra por Internet en Europa?
se ubica en la posición 16 de los 28 países estudiados con 15 puntos porcentuales por debajo de la media
Entre los Principales bienes y servicios comprados
europea con 32%.
en Europa durante 2013 predominan la ropa, calzado y material deportivo con un 27% de
También figuran en la segunda posición Los Países
personas que adquieren estos a través de la web,
Bajos y Suecia con 73%, en tercer lugar Luxemburgo
Libros/Revistas y Artículos para el hogar con 20 y
con un 70%.
19% respectivamente, un 18% de personas compran entradas para eventos y finalmente, siendo los menos
Por otra parte, realizando un análisis del crecimiento
adquiridos la música y las películas con un 15%,
en 2013 en ventas Online Retail en países europeos.
veamos la siguiente gráfica para tener una mejor idea:
Principales bienes y servicios adquiridos por Internet (% de personas 2013)
Crecimiento Online Retail 2013 Paises Europeos (% de crecimiento) 39.2
Alemania 24
Polonia
15
22.5
España Promedio
20.1
Italia
18.6
Reino Unido
16.8
Suecia
15.9
Francia
1 27
18
12
Paises Bajos
20
11.6
19 0
20
40
60
80
Fuente: RetailResearch.org
Como podemos observar destaca con diferencia Alemania con 39,2%, 15,2 puntos porcentuales por encima de Polonia. España con 2,4 puntos porcentuales
Ropa, calzado y mat.deportivo Artículos del hogar Películas y música
Libros, noticias y revistas Entradas para eventos Otros
Fuente: INE, Instituto Nacional de Estadística
Management the New Way
5
Ventas Business-to-Consumer Latino América (Billones de dólares) 60 48,14
50 37,61
40
2.2. LATINO AMÉRICA
30
Un mercado que ha demostrado su confianza y
28,33
22,23
20
crecimiento en 2013 es el Latinoamericano, las ventas en B2C han crecido 116,55% en los últimos
10
4 años (2010-2013), aumentando un 28% desde
0
2012 a 2013.
2010 Por otra parte, de acuerdo al reporte de Forrester
con el mayor mercado de comercio electrónico, seguido de Argentina y México. Se espera que los ingresos
2012
2013 Ventas
Fuente: ©Statista2014
Research Inc. entitled “Latin America Online Retail Forecast 2013 to 2018.”, Brasil es el país de la región
2011
de estos tres países crezcan en un 135% para 2018, es decir, de 20 Billones de dólares en 2013 a 47 Billones en 2018.
2.3. ASIA Un continente con estadísticas extraordinarias en
36,5% del total mundial de ventas en B2C (Business-
E-Commerce, tomando en cuenta que cerca del 42%
to-Consumer). En Asia, 6 de cada 10 dólares gastado
de los usuarios de internet en el mundo viven en este
Online provienen de China.
continente, se espera que Asia-Pacifico alcance el
Estimación de ventas B2C E-Commerce en Países de Asia-Pacífico 2013-2014 (Billones de dólares) 28,16 2,6 20,74
2014
20,24 127,02 274,57 25,14 1,79
Otros Indonesia India
16,32
2013
18,52
Corea del sud Japón China
118,59 181,62 0
6
50
Management the New Way
100
150
200
250
300
Podemos observar como destacan China y Japón como
continuación algunos valores relacionados al comercio
los países con mayor volumen de ventas B2C, no
electrónico en España:
obstante China presenta un crecimiento entre 2013 y 2014 de 51,18%, mientras que Japón crece 7,11% en
¿Por qué se compra a través de Internet?
el mismo período. La diferencia entre ambos países, primer y segundo lugar de la tabla con marcada
De acuerdo al boletín informativo del Instituto
diferencia sobre el tercer puesto, en 2013 es de 63
Nacional de Estadística (INE), las tres principales
Billones de Dólares aproximadamente, aumentando
razones son: Comodidad (78%), Precio (73,2%) y
en 2014 a 147.5 Billones, 234%.
Ahorro de tiempo (65,5%). Importante resaltar que la Facilidad de Compra representa un 55.6% y sólo
Para entender aún mejor este mercado veamos el
un 14% ha respondido “Por probar”.
siguiente gráfico que demuestra los tipos de bienes de consumo que son demandados en Asia:
Por qué las personas compran a través de Internet en España (2013)
Tipos de productos más comunes comprados online en Asia (Marzo 2014) Productos de electrónica
69 67
Libros
63
Vestimenta Artículos del hogar
38
Suministros de oficina
30
Precio, oferta y promociones Ahorro de tiempo
20
Artículos de mascotas
Único medio disponible
20
Artículos deportivos
Recomendación de otra pers.
20
Por probar
18
Artículos de lujo
65,5 55,6 53,1 52,8 42,8 24,8 19,8 14 9,2
Otras respuestas
6 0
73,2
Facilidad de compra Facilidad compra y información Mayor oferta y variedad Rapidez en el suministro
Comida
Herramientas y utensilios
78
Comodidad
0 20
40
60
80
Fuente: GO-Glove
20
40
60
80
INE, Instituto Nacional de Estadísticas
Personas que compran a través de la Web.
2.4. ESPAÑA En 2013, más de la mitad de los compradores por Uno de los mercados con más desarrollo y que mantiene
internet en España (57.4%) están comprendidos
su crecimiento es el mercado español. Veamos a
entre los 25 y 44 años de edad, los jóvenes entre
Management the New Way
7
16 y 24 años representan un 14,6%, mientras que las personas mayores de 55 años son menos del 10%.
Rango de edades de compradores por Internet en España (% de personas 2013)
18,3 29,4 7,8 Entre 45 y 54 años
1,9
Entre 65 y 74 años Entre 25 y 34 años
14,6 28
Entre 55 y 64 años Entre 16 y 24 años Entre 35 y 44 años
03
Fuente: INE, Instituto Nacional de Estadística
8
E-COMMERCE HACIA EL FUTURO
El comercio electrónico no detendrá su crecimiento,
del acceso a Internet, crecimiento del mercado de
la expectativa mundial es seguir hacia el alza. La
los Smartphones, la implementación de las redes
evolución de las tecnologías, nuevas formas de pago y
4G, surgimiento de nuevos e innovadores modelos
la confianza en Internet han destacado como factores
de negocio de pequeñas y medianas empresas con
claves para incrementar las compras de productos y
tiendas virtuales, entre otros. En el siguiente gráfico
servicios a través de Internet, esto es, incremento
podemos observar el crecimiento en ventas global
Management the New Way
estimado por eMarketer Inc, destacando que para
en ventas a Norte América en aproximadamente 42.6
2017 se espera alcanzar ventas alrededor de 2.35
Billones y a Europa Occidental en 177.8.
Trillones de Dólares en comercio electrónico, lo que representa un 56.6% más que en 2014 y un 122.78%
Entre 2012 y 2017 las diferentes regiones del mundo
de crecimiento desde 2012.
presentarán un promedio de crecimiento anual en B2C, destacando Asica-Pacific con un 28.53% y América Latina con 14.96%. Es importante señalar que aun
Estimación de Ventas Mundiales B2C E-Commerce 2012-2017 (Billones de Dólares) 2357
2500 2053 2000
1771
cuando África y Medio Oriente poseen las cifras estimadas más bajas en facturación, estas regiones muestran un promedio de crecimiento anual de 20.26%. En cuanto a Norte América y Europa, se espera que su crecimiento anual de ventas E-Commerce B2C tengan un comportamiento constante y proporcional en el 9 y 12%.
1505 1500
Promedio anual de crecimiento en ventas B2C (% de crecimiento)
1251 1058
1000 Medio Oriente y África
500
20,26
Latino América
14,96
Europa CentroOriental
0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Fuente: eMarketer, Inc.
B2C E-Commerce
12,11
Europa Occidental
9,92
Norte América
11,7
Asia-Pacific En el año 2013 emergieron los países asiáticos como un nuevo mercado para el comercio electrónico, la estimación realizada por eMarketer Inc, menciona que en 2013 Norte América supera en ventas de
28,53 0
20
40
6
Fuente: eMarketer, Inc.
comercio electrónico B2C (Business-to-Consumer) a Asia-Pacific en 47 Billones de Dólares, sin embargo,
Veamos la gráfica de crecimiento mundial por Región.
se estima que ya para 2014 estos países alcancen 525.2 Billones de dólares en ventas B2C superando
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9
Estimación de ventas mundiales B2C E-Commerce por región 2012-2017 (Billones de dólares) 51,4 74,6 73,1
2017
445
45,5 70,6 68,9
2016
414,2
39,6 64,9 64,4
2015
347,4
27 48,1 49,5
2013
312
20,6 37,6 41,5
2012
277,5
Medio Oriente y África
200
Latino América
538,3
855,7
681,2
482,6 525,2
431 383,9
301,2
0
1052,9
597,9
382,7
33,8 57,7 58
2014
660,4
379,8
400
600
Europa Centro-Oriental
800
Europa Occidental
1000
Norte América
Asia-Pacific
Fuente: eMarketer, Inc.
Veamos a continuación la estimación del número
cantidad de compradores, 9,26 puntos porcentuales
de compradores On-line por país para 2014. En esta
menos que España.
podemos encontrar a China y USA como los países que lideran la gráfica. También destaca Francia con
Tomando en cuenta los países Sur Americanos, Brasil
12 millones más de compradores on-line que España,
figura en la séptima posición en la tabla con una
sin embargo, en la gráfica de crecimiento para 2016
estimación para 2014 de 29,7 millones de compradores.
Francia se estima que incremente en un 4,11% su
10
Management the New Way
Millones de compradores on-line por país (estimación 2014) 322,10
China
162,60
USA
Alemania
liderando Italia y España con índices mayores al 13% de crecimiento. Igualmente se espera un 7,63% de crecimiento en USA, señalando que este es el segundo país con mayor número de compradores de E-Commerce
77,00
Japón
destacan Italia, España, Reino Unido y Alemania,
y el primer país en ventas On-Line en 2013.
44,40
Reino Unido
Aun cuando India y México se presentan como lo países
37,50
con mayor porcentaje de crecimiento en cantidad
India
30,00
Brasil
29,70
Rusia
29,3
mayor estimación de compradores para 2016, con
Francia
29,20
423 y 175 Millones de compradores respectivamente.
Corea del sur
25,40
España
17,20
Canada
16,20 0
de compradores On-Line, vale destacar que China y Estados Unidos de Norte América son los países con
Por otra parte, un estudio realizado por Forrester Research, Inc. evidencia el continuo crecimiento que se espera en E-Commerce para los próximos años,
100
200
por ejemplo en los Estados Unidos de Norte América,
300
uno de los países con mayor facturación en comercio
Fuente: EMarketer, Inc.
Entre los países que poseen mayor estimación de crecimiento en compradores de E-Commerce, destacan los siguientes:
electrónico se estima que se alcancen para 2017, 370 Billones de dólares en ventas de Online Retail, lo que representa un 27% con respecto al estimado de facturación de 2014. Veamos el siguiente gráfico.
Países con mayor % crecimiento en compradores on-line (estimación 2014-16) India
39,33
Mexico
400
26,04
Italia
16,90
China
14,14
Argentina
13,46
España
13,37
Rusia
250
4,11
Reino Unido
3,73
Alemania
3,38 0
231
370
319
262
200 150
7,63
Francia
291
300
11,60
USA
345
350
16,39
Brasil
Estimación de ventas por online retail en USA (Billones de dólares)
100 50 0 20
40
Fuente: EMarketer, Inc.
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: Forrester Research, Inc.
Online Retail
De este estudio podemos evidenciar el crecimiento
Este mismo estudio, sugiere que España duplicará
que supone India para 2016, diferenciándose en 13,29
para 2017 su porcentaje de ventas en Online Retail,
puntos porcentuales de México, segundo país con mayor
pasando de un 2% a un 4% con base a las ventas
crecimiento. Por su parte, entre los países europeos
tradicionales en este sector.
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04
M-COMMERCE
Una parte del comercio electrónico que está surgiendo a una velocidad impresionante y que no podemos dejar de contemplar en este estudio es el Mobile Commerce o Comercio Móvil, éste ha sido un elemento crucial en crecimiento del E-Commerce, veamos a continuación, para el cierre de 2013, cómo se distribuyen los compradores en el uso de dispositivos. Como podemos observar el uso de dispositivos móviles en 2013 representa un 27% de las compras Online, cabe destacar que se estima que las ventas a través de Móviles han incrementado 55% en 2013 con respecto a 2012, y se espera que incrementen otro 15% para 2014.
Uso de dipositivos para compras online - 2013 (% de compradores)
12
27 61
Via Ordenador de mesa o portatil
Via móvil Via tablet
Fuente: INE, Instituto Nacional de Estadística
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05
ANÁLISIS Y CONCLUSIONES
El E-Commerce sigue creciendo a nivel mundial, debido
mayor cantidad de compradores E-Commerce.
principalmente a la evolución tecnológica, nuevas formas de pago y la confianza que han demostrado
En Estado Unidos de Norte América se espera un
los compradores en Internet. Se estima que el
crecimiento del 27% en ventas de Online Retail
mercado global de comercio electrónico alcance
para 2017. Así mismo, se estima que en España
1.5 Trillones de Dólares en 2014, y 2.35 Trillones
se dupliquen las ventas en Online Retail en 2017
para el 2017. Lo que significa que el E-Commerce
con respecto al 2013.
a nivel global crecerá para 2017 en más de un 55% aproximadamente con respecto a 2014. El
Latinoamérica es un mercado que viene presentado
crecimiento anual promedio en ventas B2C en Asia-
un excelente crecimiento en comercio electrónico,
Pacific y Latino América hasta 2017 se sitúa en
las ventas en B2C han crecido 116,55% en los
28.5% y 14.9% respectivamente, presentando como
últimos 4 años (2010-2013), con una expectativa
los mercados más emergentes, principalmente en los
de crecimiento de más del 55% para 2017.
siguientes países: China, Indonesia, India, Argentina, México y Brasil
Asia-Pacifico es el continente de mayor crecimiento en E-Commerce y con mayor perspectiva de incremento de
Se estima que India, siendo el segundo país más poblado
ventas en este mercado. Se estima que Asia-Pacifico
del mundo, alcance 41.8 millones de compradores On-
alcance el 36,5% de total mundial de ventas en
line para 2016, presentándose como el país con mayor
B2C (Business-to-Consumer).
estimación de crecimiento con un 39.33%. México por su parte, se presenta como el segundo país con
Las cifras en M-Commerce tienden a crecer dado el
mayor índice de crecimiento en compradores para
aumento de ventas esperado en Smartphones, la
2016, 26,04%, con una población estimada en más
propagación de las redes 4G a nivel mundial y el
de 112 millones de habitantes, se estima que México
surgimiento de nuevas y más seguras formas de pago,
alcance 12.1 millones de compradores de E-Commerce
en 2013 el 27% de los compradores utilizan el
B2C. China será el país que cierre 2014 con mayor
móvil como vía para sus compras Online.
número de compradores E-Commerce con un total de 322 millones, así mismo, se estima que Alemania
En 2013, el porcentaje de la población española que
cierre 2014 como el país de Europa Occidental con
adquiere bienes y servicios a través de internet se
más compradores On-Line con un total de 44,4
encuentra 15 puntos porcentuales por debajo de la
millones de compradores, seguido de Francia y
media europea, sin embargo, se encuentra por encima
España con una estimación de 29,2 y 17,2 millones
en cuanto a su crecimiento en Online Retail, incluso
de compradores respectivamente. Quedando España
supera el crecimiento de países como Francia, Reino
entre los 15 primeros países a nivel mundial con
Unido, Países Bajos, entre otros.
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BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES
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