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采购与供应期刊 ——采购价格与趋势专刊
目录 ·CATALOGUE
·原材料价格现货市场行情参考 *有色金属 *贵金属
·跨国企业的最佳实践 * GE 的供应管理思路
·石油市场动态 *美国能源情报署预计今年平均油价可达 101 美元 *深度报道：美国最新石油供需状况分析报告
·汇率波动 *人民币兑美元 10 日大幅收高首破 7.0 心理关口
·特别关注：我国钢材市场的供与求 *2008 年各行业对钢材的需求分析 *2008 年钢材价格走势 *半年期钢材交易价格指数
·采购信箱
（2008.4.28）
原材料价格现货市场行情参考
现货市场行情：有色金属
单位: 美元/磅 金属
日期
时间
买入
卖出
涨跌
最低
最高
2008-04-11
14:04
3.9797
3.9842
-0.0023
-0.0570%
3.9797
3.9865
2008-04-11
14:04
12.7822
12.8730
0.0000
0.0000%
12.7822
12.8730
2008-04-11
14:04
1.3713
1.3758
-0.0045
-0.3297%
1.3713
1.3781
2008-04-11
14:04
1.0321
1.0367
-0.0023
-0.2193%
1.0321
1.0367
2008-04-11
14:04
1.3266
1.3311
-0.0023
-0.1707%
1.3266
1.3334
铜
镍
铝
锌
铅
单位: 元/公斤 金属
日期
时间
买入
卖出
涨跌
最低
最高
2008-04-11
14:04
61.434
61.504
-0.035
-0.057%
61.434
61.539
2008-04-11
14:04
197.316
198.717
0.000
0.000%
197.316
198.717
2008-04-11
14:04
21.168
21.238
-0.070
-0.330%
21.168
21.273
2008-04-11
14:04
15.933
16.003
-0.035
-0.219%
15.933
16.003
2008-04-11
14:04
20.479
20.549
-0.035
-0.171%
20.479
20.584
铜
镍
铝
锌
铅 人民币价格计算方法: 1 美元=7.0020 元, 1 公斤=2.204623 磅.
铜
铜价格历史走势图 - 以人民币/公斤计价
【原材料价格现货市场行情参考】
镍
镍价格历史走势图 - 以人民币/公斤计价
铝
锌
【原材料价格现货市场行情参考】
铅
【原材料价格现货市场行情参考】
现货市场行情：贵金属 世界现货价格 - 亚洲-欧洲-纽约市场 以人民币/克计价 金属
日期
时间
买入
卖出
黄金
2008-04-11
17:11
208.06
208.24
白银
2008-04-11
17:11
3.99
4.00
2008-04-11
13:30
451.72
453.29
铂
与纽约收盘变动
钯
2008-04-11
16:13
105.96
107.08
1 美元=7.0020 人民币元, 1 盎司=31.10348 克 以美元/盎司计价 金属
日期
时间
买入
卖出
黄金
2008-04-11
17:11
924.90
925.70
白银
2008-04-11
17:11
17.74
17.77
2008-04-11
13:30
2008.00
2015.00
2008-04-11
16:13
471.00
476.00
铂 钯
倫敦定价
黄金
2008-04-11 人民币/克 美元/盎司 英镑/盎司 欧元/盎司
上午 208.20 925.50 469.01 584.95
白银
下午 208.71 927.75 470.75 586.03
4.038 17.9500 9.0978 11.3536
与纽约收盘变动
铂
上午 453.29 2015.00 1019.20 1272.50
钯
下午 454.19 2019.00 1024.80 1276.60
上午 103.93 462.00 233.70 291.75
下午 105.51 469.00 238.05 296.55
纽约现货价格 以美元/盎司计价 金属
黄金
日期
时间
买入
卖出
变动
最低
最高
2008-04-11
17:11
924.90
925.70
-4.50 -0.48%
917.00
933.20
2008-04-11
17:11
17.74
17.77
-0.21 -1.17%
17.45
18.15
2008-04-11
13:30
2008.00
2015.00 -18.00 -0.89%
1992.00
2035.00
2008-04-11
16:13
471.00
476.00
+8.00 +1.73%
461.00
478.00
2008-04-10
09:34
8,960.00
9060.00
0.00 0.00%
-
-
跨国企业的最佳实践
GE 的供应管理思路 作者：Dong Wei Indirect Sourcing Leader for APAC Region Water &Process Technologies GE Infrastructure GE VALUE 有一条是 clear thinking， 要求每一位同事从更高的角度去看问题，用数据进行分析研究，考虑 利弊，同时，用最简单的方法, Do Something, do something now。 在 GE 工作，尤其在面临棘手问题的时候，总会问自己或者被问到，你是如何计划的，做了些什么，是不是 已经尽了自己的最大努力。面对供应商的涨价要求，国际市场的价格变化，我们做的，是在不断的学习/改进中， 谋求公司的利益最大程度上被保护。在遇到任何问题，作演讲，写报告, 谈判的时候，每个人都会用 STAR, situation, target, action, result 来处理。 z
Situation: 对于原材料，运输，软件等很多行业/产品，我们面临着国际性的涨价压力，或者 single source， 采购很难在事情已经发展到最后关头，获得降价或者维持原价的结果。公司对于采购的要求永远不变的是 savings， 怎样在每年不断增加的压力下做到呢？同时，仅仅采购价格的降低，无法获得供应商在库存管理， 新产品开发上的支持，乃至对于公司总体战略的支持。短期的行为，往往会酝酿长期隐患。如何一步一步地 达到我们一系列的目的？是我们每个公司，值得我们讨论，总结和不断的改进。
z
Target: 短期的，长期的，对自己的业绩息息相关的直接目标，还有对于企业战略发展有益处的，最低的期 望，更高的目标，不一而足。在 GE 我的目标是： 完成 Saving 的目标，拿到最多的奖金。 尽自己最大的努力，每年有降价，最不济的情况就是不涨价 发展供应商，在供应商那里得到长期的回报 缩减供应商的规模，把更多的业务给他们，让我们的战略伙伴作更多的事情 针对 TCO 的概念，改变最低价格供应商的策略，转而实现长期的合作关系策略，通过不断的合作，沟通 和交流，来实现价格的平稳，甚至降低。
z
Action：对于战略性产品，如果我们改变只选择最低供应商的战略，而倾向于发展合作 伙伴关系的策略，在战术上，我们会有不同的步骤来完成。在网络上有很多的文章来介绍如何选择 供应商，标准是什么，都市很不错的。 1. 行业内技术成本和产量规模上领先的供应商：面对这样的供应商，你可能不会有很强的谈判砝码（如果 公司规模不大），但是他们抵抗风险的能力强，有自己行之有效和领先的技术，能够和 GE 一起共同抵御 外来风险。所以，比起可能带来的不利因素，我还是倾向于和这些公司合作。 AI: 在选择供应商的时候，做一些基本的功课。通常在每个行业的产品中，领先的供应商，数量 不多，容易找到和接近。 2. 必须把 GE 作为最重要的客户之一，保证服务水平和原料的可得性：如何让双方互相支持，互惠互利，真 正把 GE 作为最重要的客户，需要共同的努力和付出，同时明确的写到合同里面去。亲兄弟，明算账，即 使是战略合作伙伴，没有成文/可行的规定/条款，言之无物，必定流于形式。AI: 在合同中把这条写进去。 如果双方认可战略合作关系，互相支持和信赖，这个要求不过分。同时，在执行上也是可行的。一个供
3.
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应商会有很多客户，若干个战略合作伙伴作为最为重要的合作对象。这意味着，除你之外的竞争对手有 可能也是这个供应商的另一个战略合作伙伴。如果你发现你的对手在给其他客户，或者也是你的客户供 货的 lead time 和 product availability 比你要好，那么，你可以根据协议提出你的要求。协议的条款是 人去操作和解释的，如果有这些条款的明文规定，会让你有很强的回旋余地和主动性。具体的操作：在 合同中明确地把 GE 作为最重要的客户之一，如果发现市场上的供货价格比 GE 得到的要低，GE 有权要求 得到相应的价格优惠。 有足够的自给能力保证快速增长：这个条件很重要。GE 在定期的和供应商沟通时，尤其是在合同 review/renew 时候，都会提出这个观点，希望供应商自身能够快速发展，立于潮流前端，有更强的供货 能力。希望供应商在不违反法律和内部纪律情况下，披露当年/下年扩张计划，上市计划/私有化，或其 他融资举动。 AI: 在选择供应商时候，针对供应商 5 年来的各项指标，考察财务能力/技术背景/管理层/质量体系/生产 流程/生产能力等综合因素进行分析，来看是否能够满足要求。 每个产品至少有 2-3 个供应商，避免供货风险，保持良性竞争：每一个公司独有自己的原则，没有绝对真 理，到底是应该”死磕”1 个供应商，双方相识/相知/热恋/相伴终生或者一拍两散，还是同时有 2-3 个供 应商，进行竞争，各有利弊。如果你不是供应商的唯一客户，保留 2-3 个供应商并维持竞争态势，似无可 厚非。从实践过程中，维持竞争的存在，让供应商尽力工作，还是有这个必要的。但是数量太多有可能 会牵扯更多的精力和时间，分散采购力量，得不偿失。 AI: 不管是对于供应商还是对于 GE 而言，我们坚持在协议中不出现”独家”这种情况。 供应商经营成本每年有一定幅度的降低并为此制度化：我认为比较省力和有效 AI: 采用返点方式，这是最低的要求。同时，随着合作的进一步加强，GE 希望供应商每年能够从 生产力上给与更多的支持，如新老产品替代，新的低成本的产品来更换现有的高成本产品/部件。再进一 步，可以商定每年必须达到的成本节约额，如果没有达到，供应商将差额退还给 GE。如何来确定这些成 本节约额是否合理，不是简单的一蹴而就，一年或者二年的实践是必要的。 订货分额取决于总成本分析=价格+质量+物流，考虑停工等因素：在上一家公司，采购部的共识是在保证 质量的基础上，选择价格最低的供应商。这个原则，针对于那些一次性的，非战略性的采购，是正确的。 采购部第一责任就是为省钱。但是，对于战略采购，至关企业的生产稳定，对客户的质量承诺，单单选 择价格最低的供应商，失之太草率且短视。这也是 GE 现在不太主张运用 E-bidding 的原因，它太注重价 格了，而不能照顾到质量，交货期，物流，停工损失，维护/保养等后续环节。现在，我会更多的让供应 链和质量部门提出建议，确保选择的供应商在整体上符合要求，局部的最优并不代表着整体的优化，而 整体的成本优化才是企业运营关键，也是采购经理需要铭刻在心，贯彻始终的。 AI: 在选择供应商时候，邀请相关部门参与，使用 TCO 的概念和知识。TCO 的概念由来已久，如何真正 的使用并让企业受益，如何从采购角度来考量，非一日之功。在 GE 也不例外。 合格的供应商将参加研发或加入采购工程设计：不管是生产材料还是非生产材料，每个公司都会感到这 个原则的重要性。以非生产材料为例，在为客户提供 TOTAL SOLUTION 的大项目中，以及在重要客户的 日常运营服务中，我都会邀请重要的供应商从前期的项目启动就介入，请他们运用专业知识/经验，帮助 我分析如何提供最简单和经济的方式，来满足客户需要。供应商真正融入到 GE 乃至客户的供应链中，对 改善服务，发展和密切双方的伙伴关系，大有裨益。 AI: 在有 NDA，诚信协议，以及建立互相信任/共同发展的合作伙伴关系的基础上，我会针对 GE 的组织 结构，运营方式给供应商进行详细讲解，让其参加重要客户的协调会，月度的经理层会议。 确保供应商达到 6 sigma 以及质量和生产流程的稳定性：完善的质量系统，稳定的生产流程，对维持给 GE 供货至关重要，同时也对于运用 6 sigma 和 Lean 来降低成本，改善流程，提高企业竞争能力，很有必 要。6 sigma 确可改善流程，减少浪费，实现更多客户价值，但并非万能，随着公司规模的不断膨胀，流 程的完善，客户要求的提高/多变，GE 对于 Lean 的要求会更高，希望能够在最大程度上简化流程，消除 浪费。 AI: 在合同里面写入 6 sigma 条款，更多的是对 GE 的要求，对于供应商我们希望不只是降价/维持/回扣，
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同时，也要运用 6 sigma 来帮助伙伴改善质量和流程，在合作中了解双方的运作流程。具体的做法，如提 供培训/认证，指派 BB 进行流程指导，等等。着重于在流程的改善中寻求成本的降低，是这个条款的宗 旨，也体现了持续改进的观念。涨价当头，是否能够再分析一下流程，看看有没有可以简化的步骤和消 除的浪费，也是一个举措之一。 合作伙伴签订合同的相关条款 普通的条款 1) Responsibilities of Each Party：和一般的买卖双方责任义务不同，针对合作伙伴关系，条款的 制定要从双方巩固关系，共同发展的角度出发，而不是一个短期的效应。 2) Conflicts of Interests：亲兄弟，明算账，我们不希望和我们的合作伙伴在业务上有过多的竞争。 可以想象，如果我们选择的都是行业领先的供应商，势必他的发展在一定程度上会对我们自己 构成一定的威胁。这个是客观存在的事实，如何最大程度的避免它的发生，需要双方坦诚相对， 不断地磨合，有一个讨价还价的过程。我们不认为谈判对于合作伙伴是件坏事，但是，如果双 方将问题隐藏起来，在未来出现不可弥补的损失，才是不能够原谅的错误。 3) Payment Term, Payment Process, Discount Flexibility 4) Acceptance Criteria vs. Quality 5) Breach of Contract vs. Penalties. 6) Warranties 7) Maintenance 8) Training 9) Compensation 10) Termination vs. Contract Period z With Reason vs. At Convenience z Automatic Renew vs. Mutual Agreement 11) Insurance/Guarantee 12) Force Majure 13) Order of Sequence 14) Sub-contracting 15) IPR vs. Property of Work Results 和伙伴关系相关联的条款 Affiliates：将双方的分支机构放在合同里面，既可让所有的分支/分部/JV 享受价格/付款/新产品开发/ 培训和服务的优惠，也可名正言顺的督促己方的所有公司，对于协议有共同的支持。 Rebate：见上面的 Action 第五项 Productivity Improvement：见上面的 Action 第八项 KPI：在合同中可具体也可概括，具体的执行过程中需进行完善。One size does not fit all, 每一个公司和 产品，会有不同的处理态度/结果。清晰的制定，共同努力和严格实施，能收到较好的效果。 Benchmarking vs. Price Competency：见上面的 Action 第二项 Currency and Escalation：在制定协议的时候，站得更高更远一些，那么，货币升值/贬值，原料涨跌， 有一个约定，至少要具体到针对这些涨跌，如何应对。随行就市当然是一种做法，积极地应对，尽最大 的努力，才能够更多收获。 Globalization vs. Localization：分析供应商的产品结构，会发现有些产品是进口的，需要本土化；有些 产品是本土化的，有机会从更低成本地方采购，这也可以消化涨价因素的一个举措/步骤之一。 Escalation z Regular Meeting z Complains Escalation z Important Activity Escalation
z Price Escalation vs. Index 9) 6 Sigma and Continuous Improvement: 见上面的 Action 第八项 10) Non-employment of Contractual Employees：在合作期间，不雇用对方的员工，是作为双方合作的一个 共识。 11) E-commerce：借助双方公司在 IT 方面的努力，可以降低一些成本。比如 e-bidding，e-rfq, e-catalogue, 运用得法，有可能在一定程度上降低运营成本。 12) Priority in Bidding/New Projects：对于合作伙伴，是否让他们参与 bidding，如何对待他们的名次，如果 让供应商融入供应链/新产品的开发，是可以在合同中规定出来的。 在谈判方面: 为了达到目的，进行必要的准备是必须的。在网上有很多关于如何准备谈判的步骤，对症 下药，时时总结和归纳，为己所用。谈判的目的是要达到双方共赢，我们认为如果真的价格涨幅不可避 免，那么双方尽最大努力，维持价格的最低涨幅。 在合作过程中：避免价格过高的涨幅，可以从要求供应商消化全部/大部/小部分成本因素入手，也可以 通过双方共同努力，从其他方面，诸如流程改善，更多培训，回扣等来降低成本。 z
Result：针对供应商的涨价要求，每个公司都会积极应对。涨价并不是今天骤然天降，临时抱佛脚也不会得 到大幅度的减轻/规避的。只有循序渐进，积极主动，在合同中明确规定，才能与供应商同进公退，将不利 因素消化/缓解，对合同执行结果进行衡量。如有必要，要用 Lean/6 sigma 考证，确认是否取得明显效果。 在实际工作中，我们贯彻了尽量多的原则和条款，效果明显。不管对哪家公司，都是一个不断学习和成长的 过程，对自己，对供应商，只要大的方针/战略正确，并且得到高层和各个部门的认可，认真准备和沟通， 尽 最大努力，为公司也为自己的更好前途，不断地超越和创新。
石油市场动态
美国能源情报署预计今年平均油价可达 101 美元 美国能源情报署(Energy Information Administration)官员近日对该机构早先作出的国际油价一段时间内 位于 100 美元上方的预期进行了修正。该机构最新的预期是，今年国际油价的平均水平将是每桶 101 美元。 但美国能源情报署预计，由于美国经济疲软，美国汽车、卡车运输公司以及航空公司今年使用的燃料总量将 减少。这将部分缓解汽油和其他燃料的价格压力，并可能使美国平均汽油价格维持在每加仑 4 美元以下。 今年年初，国际油价曾首破 100 美元/桶。但当时市场多将之归因于操作员的故意行为，认为国际油价在 100 美元以上不会维持很久。但近两个月来国际油价已稳稳站上 100 美元。即便考虑到通货膨胀和美元贬值的因素， 国际油价的实际价值也已超过了上世纪 80 年代的纪录。以 1980 年时国际油价达到创记录的每桶 38 美元最高水 平比较，其实际价值也不过相当于今天的 96 到 103 美元。 而此次美国能源情报署对油价预期的修正则意味着 100 美元可能是今年合理的油价水平。该机构通常对油价 的预期都较低，此前曾在 1 月份预计油价为每桶 87 美元。对明年油价的预测也不甚乐观，该机构目前预计明年 油价平均为每桶 92.50 美元。 此前，各大投行也纷纷调高对未来国际油价的预期水平。雷曼兄弟预期，今年全年国际油价的平均水平约在 86 美元。而最早预言油价将达 100 美元的高盛研究团队则表示，如果美国经济重获动能或是世界原油供应出现问
题，油价下一步可能冲击 200 美元的目标。
【石油市场动态】
美国最新石油供需状况分析报告 美国能源信息署和美国石油学会于 2008 年 4 月 8 日当地时间早晨 10:30，北京时间晚间 10:30 公布了上周美 国石油库存数据。美国能源信息署统计显示，上周原油和成品油库存全面下降，而美国石油学会认为，上周美国 原油和汽油库存增长，馏分油库存下降。 美国能源信息署认为，截止 4 月 4 日当周，美国炼厂原油处理量平均每天 1434.9 桶，比前一周增长了 14.2 万桶；炼油厂开工率 83%，比前一周增长了 0.6 个百分点。美国汽油产量和馏分油产量都有增长，汽油日产量平 均近 890 万桶；馏分油产量平均每天大约 400 万桶。 美国商业原油库存(不含石油战略储备) 3.16 亿桶，比前一周下降 320 万桶，位于历年同期均值范围的中部； 美国汽油库存总量 2.213 亿桶，比前一周下降 340 万桶,其中混合汽油库存和精制汽油库存都增加，库存量高于 历年同期平均范围上限；馏分油库存 1.06 亿桶，比前一周下降 370 万桶，位于历年平均范围下段，其中取暖油 库存下降 270 万桶。丙烷/丙烯库存增长 40 万桶。美国石油战略储备 7.004 亿桶，增加了 60 万桶。美国商业库 存总量下降 860 万桶，位于历年平均水平中段。 上周美国原油进口量平均每天 891.2 万桶，比前一周增长近 140 万桶。上周汽油进口总量平均每天 90.7 万 桶；馏分油进口量平均每天 16.1 万桶。过去的四周，美国原油进口量平均每天 939 万桶，比去年同期低 92.5 万 桶。 最近四周美国石油产品日平均供应总量 2045.5 万桶，比去年同期低 0.4%；其中馏份油需求四周日均数 431.7 万桶, 比去年同期低 0.0%，汽油需求四周日均量 920.1 万桶，比去年同期高 0.3%。煤油型航空燃料需求四周日 均数比去年同期低 0.4%。上周美国汽油日需求量 928.6 桶，比前一周低 4.4 万桶；馏分油日均需求量 446.5 万桶， 比前一周日均高 23.3 万桶。 美国石油学会认为，截止 4 月 4 日当周，美国原油库存 3.15468 亿桶，比前一周增长 603.8 万桶；汽油库存 量 2.19196 亿桶，比前一周增长 183.5 万桶；馏分油库存量为 1.12828 亿桶，下降 17.7 万桶；原油进口量日均 872.6 万桶，下降 143.5 万桶；装置运转率 85.6%，比前一周增长 1.5%。 此前分析师普遍认为美国原油库存继续增长，但是仍然认为美国成品油库存继续下降。道琼斯组织的 8 名分 析师预估，美国原油库存上升 220 万桶，汽油库存下降 230 万桶而馏分油库存下降 100 万桶。但是分析师预测的 分歧很大，其中 7 名分析师预估美国原油库存增长 100-570 万桶，1 认预估下降 120 万桶；7 名分析师预估美国 汽油库存下降，估测下降范围在 170-340 万桶，1 人估测上升 100 万桶。6 名分析师预估馏分油下降，估测下降 范围 125-200 万桶；1 人估测增长 100 万桶。对于炼油厂开工率，分析师预估平均增长 0.8 个百分点。
路透社在滚动调查中显示，星期三公布的美国库存数据可能显示上周美国原油库存增长 220 万桶，汽油库存 下降 260 万桶而馏分油库存下降 140 万桶。 彭博通讯社对 10 位分析师的调查预测中值显示，上周美国原油库存可能继续上升 250 万桶，为近 13 周以来 第 12 次上升。
汇率波动 人民币兑美元 10 日大幅收高首破 7.0 心理关口 控制采购成本对一个企业的经营业绩至关重要。采购成本下降不仅体现在企业现金流出的减少，而且直接体 现在产品成本的下降、利润的增加，以及企业竞争力的增强。由于材料成本占生产成本的比例往往达到 50％以上， 因此，控制好采购成本并使之不断下降，是一个企业不断降低产品成本、增加利润的重要和直接手段之一。笔者 所在企业在过去的一年，加强采购成本的管理和控制，完善采购管理制度，使总体采购成本下降 7％以上，再加 上对生产环节材料消耗的控制，使企业的整体生产成本下降了 20％，取得了良好的经济效益。现结合所在企业的 具体做法，论述如何对采购成本进行控制。 一、建立、宪善采购制度，做好采购成本控制的基础工作 采购工作涉及面广，并且主要是和外界打交道，因此，如果企业不制定严格的采购制度和程序，不仅采购工 作无章可依，还会给采购人员提供暗箱操作的温床。完善采购制度要注意以下几个方面： 1、建立严格的采购制度。建立严格、完善的采购制度，不仅能规范企业的采购活动、提高效率、杜绝部门 之间扯皮，还能预防采购人员的不良行为。采购制度应规定物料采购的申请、授权人的批准许可权、物料采购的 流程、相关部门（特别是财务部门）的责任和关系、各种材料采购的规定和方式、报价和价格审批等。比如，可 在采购制度中规定采购的物品要向供应商询价、列表比较、议价，然后选择供应商，并把所选的供应商及其报价 填在请购单上；还可规定超过一定金额的采购须附上三个以上的书面报价等，以供财务部门或内部审计部门稽核。 2、建立供应商档案和准入制度。对企业的正式供应商要建立档案，供应商档案除有编号、详细联系方式和 地址外，还应有付款条款、交货条款、交货期限、品质评级、银行账号等，每一个供应商档案应经严格的审核才 能归档。企业的采购必须在已归档的供应商中进行，供应商档案应定期或不定期地更新，并有专人管理。同时要 建立供应商准入制度。重点材料的供应商必须经质检、物料、财务等部门联合考核后才能进入，如有可能要实地 到供应商生产地考核。企业要制定严格的考核程序和指标，要对考核的问题逐一评分，只有达到或超过评分标准 者才能成为归档供应商。 3、建立价格档案和价格评价体系。企业采购部门要对所有采购材料建立价格档案，对每一批采购物品的报 价，应首先与归档的材料价格进行比较，分析价格差异的原因。如无特殊原因，原则上采购的价格不能超过档案 中的价格水平，否则要做出详细的说明。对于重点材料的价格，要建立价格评价体系，由公司有关部门组成价格 评价组，定期收集有关的供应价格资讯，来分析、评价现有的价格水平，并对归档的价格档案进行评价和更新。 这种评议视情况可一季度或半年进行一次。 4、建立材料的标准采购价格，对采购人员根据工作业绩进行奖惩。财务部对所重点监控的材料应根据市场 的变化和产品标准成本定期定出标准采购价格，促使采购人员积极寻找货源，货比三家，不断地降低采购价格。 标准采购价格亦可与价格评价体系结合起来进行，并提出奖惩措施，对完成降低公司采购成本任务的采购人员进 行奖励，对没有完成采购成本下降任务的采购人员，分析原因，确定对其惩罚的措施。 通过以上四个方面的工作，虽然不能完全杜绝采购人员的暗箱操作，但对完善采购管理，提高效率，控制采 购成本，确实有较大的成效。 二、降低材料成本的方法和手段
1、通过付款条款的选择降低采购成本。如果企业资金充裕，或者银行利率较低，可采用现金交易或货到付 款的方式，这样往往能带来较大的价格折扣。此外，对于进口材料、外汇币种的选择和汇率走势也是要格外注意 的。如去年我公司从荷兰进口生产线，由于考虑了欧元的弱势走势，于是选择了欧元为付款币种（我公司外币存 款为美元），从而降低了设备成本。 2、把握价格变动的时机。价格会经常随着季节、市场供求情况而变动，因此，采购人员应注意价格变动的 规律，把握好采购时机。如我公司的主要原材料聚碳酸酯（PC 塑胶），去年年初的价格为 2.8 美元／公斤，而到 了八九月份，价格上升到 3.6 美元／公斤。如果采购部门能把握好时机和采购数量，会给企业带来很大的经济效 益。 3、以竞争招标的方式来牵制供应商。对于大宗物料采购，一个有效的方法是实行竞争招标，往往能通过供 应商的相互比价，最终得到底线的价格。此外，对同一种材料，应多找几个供应商，通过对不同供应商的选择和 比较使其互相牵制，从而使公司在谈判中处于有利的地位。 4、向制造商直接采购或结成同盟联合订购。向制造商直接订购，可以减少中间环节，降低采购成本，同时 制造商的技术服务、售后服务会更好。另外，有条件的几个同类厂家可结成同盟联合订购，以克服单个厂家订购 数量小而得不到更多优惠的矛盾。 5、选择信誉佳的供应商并与其签订长期合同。与诚实、讲信誉的供应商合作不仅能保证供货的质量、及时 的交货期，还可得到其付款及价格的关照，特别是与其签订长期的合同，往往能得到更多的优惠。 6、充分进行采购市场的调查和资讯收集。一个企业的采购管理要达到一定水平，应充分注意对采购市场的 调查和资讯的收集、整理，只有这样，才能充分了解市场的状况和价格的走势，使自己处于有利地位。如有条件， 企业可设专人从事这方面的工作，定期形成调研报告。 三、实行战略成本管理来指导采购成本控制 1、估算供应商的产品或服务成本。我们以前的采购管理只是过多强调公司内部的努力，而要真正做到对采 购成本的全面控制，仅靠自己内部的努力是不够的，应该对供应商的成本状况有所了解，只有这样，才能在价格 谈判中占主动地位。可以通过叁观供应商的设施，观察并适当提问以获得更多有用的资料；甚至为了合作，明确 要求供应商如实提供有关资料，以估算供应商的成本。在估计供应商成本并了解哪些材料占成本比重较大之后， 可安排一些使自己在价格上有利的谈判，并尽可能加强沟通和联系，即与供应商一起寻求降低大宗材料成本的途 径，从而降低自己企业的材料成本。进行这种谈判，要始终争取双蠃的局面。要与供应商建立长期的合作关系， 就不能在谈判中把供应商遇到赔钱的地步。 2、对竞争对手进行分析。对竞争对手进行分析的目的是要明确我方与竞争对手相比的成本态势如何。我们 的优势在哪里，对手的优势在哪里，优势和劣势的根源是什么，是源自于我们与竞争对手战略上的差异，还是源 自于各自所处的不同环境，或是企业内部结构、技术、管理等一系列原因。然后从消除劣势，保持优势入手，制 定在竞争中战胜对手的策略。通过对竞争对手的分析，找到努力的方向，在竞争中保持先机。
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2008 年各行业对钢材的需求分析
机械行业 (中国机械工业联合会蔡惟慈) 第一，机械制造业的总量较大，各项主要经济指标大体占我国工业总量的 15-20%，机械工业是钢材需求大 户，2004 年机械工业全年钢材消费量 1.25 亿吨，约占当年全国钢材产量的 39%。 第二，发展速度加快， “十五”工业总产值年均增长 23.71%，2006 年比上年增长约 30.06%，2007 年 1-10 月 累计同比增长 31.91%。目前机械企业手持订单普遍比较饱满，预计 2008 年机械工业经济运行有望继续保持平稳 较快的增长，但增速将比今年有所减慢，预计工业总产值将增长 25%左右，利润总额将增长 20%左右。 第三，尽管机械工业增长速度比较快，但是机械制造业的发展将更多地依靠结构优化和技术进步，从而钢材 的万元产值单耗水平将继续下降，过去 5 年趋势分析，年均约下降 8%。与需求总量的增加相比，机械工业对钢 材品种发展及性能提高的期望更为迫切。随着重大技术装备的大型化、参数的极限化，需要开发更多具有耐高温、 高压及耐辐射、腐蚀等性能要求的新品种钢材。 造船行业 (中国船舶工业行业协会会长助理陈昌渝) 第一，2001-2006 年间，我国造船完工量年均以 28%的速度增长，特别是“十五”后三年，年均增速超过 40%， 占世界市场份额从 2000 年不足 6%跃升到近 20%。 第二，2006 年船用钢材消耗量比 2000 年增长了 3.1 倍。2003 年以后船用钢材进口量逐渐减少，除少数超宽、 超厚及特殊要求的船板外，造船用钢材基本立足于国内。2006-2010 年我国船用钢材需求量为 4152 万吨，2011-2015 年船用钢材需求量为 5141 万吨，2006-2015 年共需船用钢材 9293 万吨。此外我国船舶行业的年需求量：2006-2010 年约为 830 万吨，2011-2015 年约为 1028 万吨。 第三，持续兴旺的国际船舶市场，不仅为船舶工业自己快速发展带来了充足的订单，也为钢铁行业提供了良 好的发展机遇。在当前国际船市、钢市均火爆的形势下，钢铁与造船这两大上下游密切相关的行业建立战略合作
伙伴关系，可以在共同发展中实现双赢。 家电行业 (中国家用电器协会徐东升) 第一，钢铁企业供货能力增长，家电核心企业的钢铁需求基本能够保证目前仅少量钢材品种进口，包括冰箱 门板、高性能薄板材、高牌号无取向冷轧电工钢等。 第二，需求规模巨大，据不完全统计，2007 年主要家电产品钢材用量超过 570 万吨，预计 2007 年主要家电产品 钢材需求增幅逾 10%。未来大家电增长以及压缩机、电机行业产业转移，电冰箱、全自动洗衣机增长幅度超过 20%， 空调器、微波炉增长幅度过 10%，制冷压缩机、电机也将大幅度增长，对高性能薄板材、冷轧电工钢板、热轧酸 洗板的需求将快速增长。
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2008 年钢材价格走势 在这岁末年初的时候，12 月 26 日，经过长时间的“引而不发”，08 年钢材出口退税调整政策终于公布，根 据财政部关税调整通知，自 2008 年元月 1 日起，焦炭、生铁、普碳钢坯等产品出口将实施 25%的暂定关税；铁合 金产品将加征 20%关税；不锈钢、合金钢坯锭等初级产品实施 15%关税；钢材产品中，螺纹钢、普通线材、普通 棒材、窄带钢、焊管等产品加征 15%关税；大中型材维持 10%关税；热轧板材包括热卷和中厚板继续保持 5%税率； 冷轧等部分高附加值产品仍有 5%退税。在目前国际市场对中国钢材出口着力打压，国内舆论日渐关注钢铁生产的 环保问题的时候，出台这样的钢材出口关税调整政策，无疑是具有政策指导意义，只有吃透其中的深意才能把握 政策动向，规避贸易风险，实现利润的最大化。下面笔者根据手头掌握的信息为大家做简要的分析，期望能使大 家对 08 年的钢材价格走势有更多更深的了解。
钢材出口关税调整出台背景详析 今年以来，国内钢材市场乃至钢铁行业都经历了意味深长的一年，从年初的豪情万丈到年中的路在何方，再 到目前的随波逐流，可以说大家都经历了危机和机遇并存的一年。今年可以说主要靠钢材大量出口才使国内钢铁 行业走出产能过剩的阴影，今年钢材出口总量达到了创纪录的 7200 万吨，其中净出口 5400 万吨，这已经是德国 和法国年钢铁产量的总和。 钢铁业是一个十分典型的周期性行业，一般分成四个阶段：一是“低成本、低钢价”阶段，这是一个走向复
苏的过渡期；二是“低成本、高钢价”阶段，这是行业成长性最好的时期，是“真金白银”的利润收获期；三是 “高成本、高钢价”阶段，这个时期“双高”互推，行业得利是所谓的“纸面富贵”的特征，看上去大进大出， 市场规模十分庞大，但真实的收益空间不断收窄，有一种“高处不胜寒”的感觉。这个阶段如果不控制风险，到 了“高成本、低钢价”的第四阶段，那就必然带来“大起大落”，严重损伤行业正常运行的内在“机理”。 去年年底，宝钢以“闪电战”的速度在全球铁矿石价格谈判中夺得首发定价权，把 2007 年度长期协议矿价 涨幅“锁定”在 9.5%。但没想到的是，今年以中小钢厂和贸易商“买家”及印度矿、国产矿“卖家”为主构成的 铁矿石现货市场在通货膨胀预期的推动下，相关国内钢铁生产企业大量囤积铁矿石，直接拉高了铁矿石现货价格， 而被拉高的铁矿石现货价格又反过来推高了国际海运价格和加大了 08 年铁矿石国际谈判的难度，使得 08 年铁矿 石国际谈判呈现出强烈的价格上涨预期。
今年国内铁精粉市场价格总体上涨，其中 8 至 9 月份上涨最快，呈现出直线上涨的价格走势，河北地区 66% 的铁精粉吨价从不到 700 元猛涨至 1300 元左右。进口铁矿石市场价格也是大幅上涨，据中国钢铁工业协会的统 计，今年前三季度中国进口铁矿石平均到岸价格同比上涨 27%以上，且呈逐月上涨态势。 在近乎疯狂的铁矿石现货市场面前，钢厂、矿业及相关机构都不断发出“铁矿石谈判价格必涨”的推测。现 货矿与长期矿之间巨大的“价差”让矿业巨头的谈判代表“坐不住”，一门心思要在定价机制上寻找平衡的办法。 最近更是“直截了当”：要弥补现货价与长期协议价之间的差距。 而相关的钢材出口统计出表明国内主要出口的钢材主要以钢坯和建筑钢材占了相当大的比例，低端钢材的大 量出口一方面带来了潜在的国际贸易争端，使得欧美频频对中国钢材提出反倾销。另一方面，大量低端钢材出口 直接消耗大量宝贵的资源，包括铁矿石，煤焦，电力等，引起国内舆论对钢铁环保的关注。 在产品结构上，今年前三季度中国进口钢材平均每吨到岸价 1205 美元以上；而同期中国出口钢材的每吨离 岸价为 686.74 美元，扣除海运费及运杂费的差别，进出口钢材的价格差在每吨 410 美元左右，价差为 34%左右。 国内钢铁产品的技术含量和附加值同国际先进水平存在差距。在 2000 年至 2006 年的 6 年中，全国粗钢产量增长 227%以上，而同期钢铁业总能耗也增长了 115%以上。 2001 年全行业最大的 10 家钢铁企业粗钢产量占全国总量的 46.25%，根据《钢铁产业政策》，到 2010 年， 国内排名前十位的钢铁企业集团钢产量应至少占全国产量 50%，而到了 2006 年这个比重却下降到 34.66%，降低 了 11.59 个百分点。 产业集中度不升反降，企业规模小而分散，影响了全行业的发展质量和效益提升。大力推进跨省市、跨地区、 跨所有制钢铁企业的联合重组，组建具有国际竞争能力的世界级钢铁企业集团是我国始终坚持的一个战略方向。 今年 4 月份粗钢出口量达到 844.4 万吨的历史高点后逐月回落，钢材出口在 10 月份和 11 月份连续两个月出
现同比下降。2008 年我国钢铁产品出口量将减少 2000 万吨左右，其中长材减少 800 多万吨，板带材减少 400 万 吨，管材减少 400 万吨。另外，钢坯也会大幅减少。目前淘汰落后钢铁产能工作取得较大进展，11 月份粗钢产量 日产水平 132.3 万吨，比 10 月份下降了 6.15 万吨。
通过调整钢铁出口政策来调控钢材出口品种和数量，落实国家钢铁产业政策，推进科学发展观在钢铁行 业的实践。从这次出口关税政策调整的政策出发点看，主要是期望通过关税调整来控制“两高一低”的低端钢材 的出口数量，引导国内钢铁行业将着眼点放在紧缺的高端钢材上，通过技术改造等手段将庞大的钢铁产能高端化， 彻底将钢铁大国变成钢铁强国。
08 年钢价走势前瞻 08 年对于中国钢铁行业注定是关键性的一年，一方面淘汰钢铁落后产能必定会引起庞大的国内的钢铁粗钢 资源分流，进而引起行业内自发的产业结构调整，在这个过程中，低端钢铁产能的大量淘汰必然需要分流一部分 高端钢材产能来填补，08 年低端钢材肯定会出现出口不畅的情况，但是有一个可能性需要注意，由于目前中国钢 材出口在国际市场上地位举足轻重，一旦减少出口，没有一个国家能填补中国产品的缺口，这样的话，势必会拉 高国际市场相关钢材的价格，这样又会形成新的出口动力。 对于各类钢材品种而言，越是靠近产品链上游的产品受成本上升的推动就越大，特别是钢坯，螺纹钢，线材 等低端产品，在 08 年，各类钢材生产成本，包括铁矿石，焦炭，还有人工成本必定会大幅上涨，根据目前业内 人士的预测，整体钢材生产成本上涨幅度在 30%左右，所以钢坯等低端钢材品种在 08 年的走势不会弱，但是由于 国家各类调控措施的影响，也不可能在目前的价格基础上出现爆发性的上涨行情。 根据实际情况预测，2008 年存在贸易机会的钢材品种必定在冷轧和镀锌等高端钢材中产生，一方面，虽然各 个生产厂家的产能在 08 年有一定幅度的释放，但是高端钢铁产品存在工序多，达产时间长等特点，投产并不等 于达产，在加上淘汰落后产能引起的分流影响，真正能在 08 年形成实际影响的冷轧等高端产能不会很大。所以 在需求增加，出口增长的情况下，08 年在很长时间内，高端钢材产品存在供求关系相对紧张的局面，一旦有资金 进入市场，必然会拉高相关产品的市场价格，需要特别指出的是冷轧产品，作为一个承上启下的钢材品种，在 0 8 年必然会出现补涨的行情。
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半年期钢材交易价格指数 综合指数成交价格数据
板材指数成交价格数据
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