Высокоскоростные поезда
Обзор рынка высокоскоростных поездов Вслед за ростом в последние годы мировой рынок строительства высокоскоростных магистралей замедлил темпы, но должен выйти на менее высокий, но более стабильный уровень к 2017 г. По заключению консалтинго‑ вой компании SCI Verkehr (Герма‑ ния) о тенденциях мирового рынка высокоскоростного и междугород‑ ного транспорта, в ближайшие го‑ ды парк эксплуатируемых высоко‑ скоростных поездов будет расти на 5 % в год, но объемы заказов будут уменьшаться.
Вслед за несколькими рекорд‑ ными годами в производстве вы‑ сокоскоростных поездов благодаря большим заказам в Китае и Японии установился более низкий, но ста‑ бильный уровень спроса, который в долгосрочной перспективе мо‑ жет существенно снизиться (рис. 1). При этом сформировавшийся ры‑
нок Западной Европы будет по большей части оставаться стабиль‑ ным, где наиболее существенным явлением становится замена поез‑ дов, изготовленных в 1980‑х годах. Кроме того, могут поддержать ры‑ нок и новые проекты, которые по‑ явятся в ближайшие годы. Глобальный рынок новых высо‑ коскоростных поездов достиг сво‑ его пика в 2013 г., когда объем по‑ ставок составил 6,4 млрд евро. Од‑ нако завершение крупных проек‑ тов и изменение экономической ситуации во всем мире неизбежно приведут к спаду в закупках новых поездов. На некоторых рынках размеры эксплуатируемых парков поездов будут по‑прежнему увеличивать‑ ся или оставаться на том же уров‑ не, годовые темпы роста в абсолют‑ ном значении составят 5 %. Значи‑ тельное количество закупленного
Рис. 1. Высокоскоростные поезда CRH380 на станции технического обслуживания в Ухане (Китай)
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ МИРА — 2014, № 5 51
Высокоскоростные поезда
Млн евро
6000
4000
2000
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 Годы
Рис. 2. Динамика рынка послепродажного обслуживания высокоскоростных поездов
в течение последних лет нового подвижного состава будет опре‑ делять рынок послепродажного Остальные страны мира 40 %
Китай 17 % Франция 12 %
Япония 10 %
Испания 6%
Германия 6%
Великобритания 9%
Рис. 3. Распределение парка высокоско‑ ростных поездов по странам мира
обслуживания, годовой рост кото‑ рого оценивается в 9 % (рис. 2). За исключением нескольких случаев неудачных поставок и при‑ емки в эксплуатацию, ни одна стра‑ на не отказалась от высокоскорост‑ ных сообщений. Завершение поста‑ вок по заключенным контрактам и выжидательная позиция в отноше‑ нии новых закупок, в том числе на замену выводимых из эксплуатации поездов, будут определять спрос на новые транспортные средства. Наблюдаемое краткосрочное снижение спроса демонстрирует состояние рынка сегодня, находя‑ щегося на низком, но стабильном уровне. Взгляд на динамику послед‑ них лет показывает интенсивное
Рис. 4. Высокоскоростные поезда Национального общества железных дорог Франции (слева) и железных дорог Германии (справа)
развитие отрасли. Объем общеми‑ рового рынка поездов для движе‑ ния со скоростью более 190 км/ч в 2002 г. составлял 2,2 млрд ев‑ ро, в 2008 г. — 3,2 млрд евро, а в 2013 – 2014 гг. достигнет своего пи‑ ка за все десятилетие. В настоящее время основными участниками рынка высокоскорост‑ ного движения являются Западная Европа и Восточная Азия с общей долей более 98 % (соответственно 60 и 38 %). Из 3200 находящихся в эксплуатации во всем мире поездов около 90 % работают в семи стра‑ нах: Китае, Франции, Японии, Ве‑ ликобритании, Германии, Испании и Италии (рис. 3). Средний возраст составляет 9 лет благодаря большо‑ му объему поставок последних лет (рис. 4). Только некоторые страны, такие как Франция и Япония, вы‑ вели из эксплуатации поезда ста‑ рых серий. Показатель роста рынка в Запад‑ ной Европе и Восточной Азии со‑ ставляет соответственно 50 и 40 %. Развитие будет происходить по двум направлениям: с одной сто‑ роны, оба лидирующих региона бу‑ дут продолжать расширение своих парков, хотя и с разной интенсив‑ ностью, а с другой — страны, не вхо‑ дящие в эти регионы, будут активно наращивать свой потенциал. Менее чем за 10 лет Китай с сетью протяженностью около 10 тыс. км стал крупнейшим рынком высоко‑ скоростных поездов и активно про‑ должает строительство новых ли‑ ний. Доля страны на мировом рын‑ ке возросла с нуля до более чем 20 %. В ближайшей перспективе Китай будет оставаться определяю‑ щим рынком в мире, при этом объе‑ мы закупок снизятся и акцент будет сделан на поездах с большей допу‑ стимой скоростью движения. Японский рынок высокоскорост‑ ных поездов очень разнообразен, он формируется на основе десятилетних циклов развития с соответствующим влиянием на структуру парка. На‑ ходящиеся в эксплуатации поезда
52 ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ МИРА — 2014, № 5
Высокоскоростные поезда
300
Индекс рынка
старше, чем в Китае, но в последнее время средний возраст уменьшился благодаря новым поступлениям. За исключением нескольких крупных проектов в Японии, спрос на новые поезда в значительной степени будет продиктован необходимостью заме‑ ны устаревших. В связи с завершением строи‑ тельства большинства новых линий в Китае и обновлением парка поез‑ дов в Японии ожидается, что объем закупок нового подвижного соста‑ ва в этих странах резко сократится после 2014 г. За 30 лет страны Западной Евро‑ пы значительно развили свои же‑ лезнодорожные сети. Во Франции и Германии эти процессы сопрово‑ ждались интенсивными закупками подвижного состава, в результате крупные парки поездов находятся в эксплуатации до 35 лет (рис. 5). В других странах, например Испании, развитие высокоскоростного дви‑ жения началось позже, там постав‑ ки подвижного состава осуществля‑ лись в течение последних 5 – 7 лет. Эти поезда по многим параметрам перекрывают сегодняшние запросы пассажиров, что может повлиять на формирование спроса в перспективе. При общем наращивании пар‑ ков поездов, вызванном открыти‑ ем новых линий, Франция и Герма‑ ния первые начали обновление по‑ движного состава. Отдельные серии поездов исчерпали свой ресурс эко‑ номически целесообразной эксплуа‑ тации, поэтому для обеспечения ра‑ ботоспособности линий требуются закупки нового подвижного состава. Великобритания благодаря реа‑ лизации программы Intercity Ex‑ press Programme (IEP), вероятно, будет существенно влиять на фор‑ мирование спроса на высокоско‑ ростной подвижной состав в конце текущего десятилетия. Программой предусмотрены замена и расшире‑ ние парка поездов со скоростью движения до 225 км/ч на магистра‑ лях Восточного и Западного побе‑ режья (рис. 6).
Китай и Япония Остальные страны мира
200
100
0 2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016 Годы
Рис. 5. Динамика рынка высокоскоростных поездов (индекс 2009 г. =100)
Из реализованных на европей‑ ском пространстве проектов наи‑ больший интерес вызывают созда‑ ние и опыт работы в Италии част‑ ного оператора высокоскорост‑ ного движения — компании NTV, которая начала обслуживание пас‑ сажиров на отдельных маршру‑ тах в 2012 г. Конкурируя с Trenita‑ lia, компания NTV дала новый им‑ пульс развитию высокоскоростно‑ го движения в Италии, закупив у компании Alstom 25 поездов AGV, являющихся усовершенствован‑ ным вариантом поездов TGV. В свою очередь Trenitalia отреагиро‑ вала на появление конкурента неза‑ медлительным изменением тариф‑ ной политики и закупкой новых
высокоскоростных поездов со‑ вместного производства компаний Bombardier и AnsaldoBreda. Сформировавшиеся рынки вы‑ сокоскоростных сообщений Во‑ сточной Азии и Западной Европы постоянно пополняют новые стра‑ ны. Очевидно, что реализация но‑ вых проектов и развитие высоко‑ скоростного движения зависят от политической и экономической си‑ туации в стране и государственной поддержки. Мировой финансовый и эко‑ номический кризис, начавшийся в 2008 г., приостановил несколь‑ ко начатых проектов, в том числе в Аргентине. В Северной Африке политические события, напротив,
Рис. 6. Поезд Super Express Train компании Hitachi для проекта IEP
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ МИРА — 2014, № 5 53
Высокоскоростные поезда
Рис. 7. Дизайн-проект станции Сан-Хосе на высокоскоростной линии Калифорнии (источник: California High-Speed Rail Authority)
способствовали появлению новых приоритетов; здесь в настоящее время единственной страной, ко‑ торая осуществляет строительство сети высокоскоростных линий, яв‑ ляется Марокко, где к 2035 г. наме‑ чается ввести в эксплуатацию ли‑ нии протяженностью 1500 км. В рамках этого проекта сейчас ве‑ дется строительство линии протя‑ женностью 200 км, рассчитанной на максимальную скорость движения 320 км/ч. В Польшу недавно доставлен первый поезд Pendolino компании Alstom. Первоначально в Поль‑ ше планировали построить новую линию с максимальной скоростью движения 360 км/ч, но в дальней‑ шем этот предел был снижен до 200 км/ч, и поезда будут курсиро‑ вать по существующим линиям. Много лет в России планиро‑ валось, что новая высокоскорост‑ ная магистраль свяжет Москву с Санкт-Петербургом, но идея не бы‑ ла реализована. Рассматриваемый в настоящее время проект с объе‑ мом финансирования 30 млрд дол. предусматривает строительство новой 770‑км линии Москва — Ка‑ зань, проходящей через города
Владимир, Нижний Новгород и Чебоксары. В Саудовской Аравии амбици‑ озный проект фонда Haramain по строительству высокоскоростной линии Мекка — Джидда — Медина получил не только политическую, но и финансовую поддержку госу‑ дарства. Эта новая железная доро‑ га главным образом предназначе‑ на для обслуживания паломников, в остальное время трудно говорить об эффективности использования поездов и инфраструктуры, но это не имеет первостепенного значения для инициаторов проекта. Конфликт интересов при согла‑ совании крупных проектов со зна‑ чительным объемом инвестиций яв‑ ляется большой проблемой на пу‑ ти развития высокоскоростных же‑ лезных дорог США. На протяжении многих лет предлагались и вызыва‑ ли широкий интерес проекты во Фло‑ риде, на Среднем Западе или строи‑ тельство дополнительных линий на Восточном побережье, но все эти пла‑ ны так и не были реализованы. При‑ нято решение в пользу строитель‑ ства 1300‑км линии в Калифорнии (рис. 7), где строительные работы первого этапа уже начались. Однако
это не означает, что все проблемы успешно преодолены, нормальному ходу работ препятствуют лоббирова‑ ние противников проекта и некото‑ рые нерешенные правовые вопросы. В Южной Америке Аргентина была близка к подписанию контрак‑ та по строительству скоростной ли‑ нии под ключ, но финансовый кри‑ зис помешал реализации проекта. Бразилия имеет шансы стать первой в Южной Америке страной, органи‑ зовавшей высокоскоростные желез‑ нодорожные перевозки. Ряд про‑ блем помешали стартовать проекту в 2013 г., поэтому первая стройка на континенте, вероятно, не будет за‑ вершена в этом десятилетии. Перспективы мирового рын‑ ка высокоскоростного подвижного состава в большой мере могут опре‑ деляться значительными инвести‑ циями в развитие сети высокоско‑ ростных линий в Турции, продле‑ ние линии Анкара — Эскишехир в Стамбул, а также в разрабатывае‑ мые проекты в Индии и Юго-Во‑ сточной Азии. A. Peighambari. International Railway Journal, 2014, № 2, p. 35 – 37; материалы компании SCI Verkehr (www.sci.de).
54 ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ МИРА — 2014, № 5