STAR MARKET Объем рынка радио в 2015 году по прогнозу Universal Media Group составит 330 млн грн, без НДС и без учета политической рекламы. Прогноз составлен на основе оценки данных мониторинга трех кварталов 2015. В исследуемом периоде рекламодатели потратили на радиорекламу порядка 170 млн грн, дав рынку радио надежду на рост в заветные 5% по трем кварталам и по году в целом. Секторы. Категория-лидер Алкогольные напитки за три квартала инвестировала в радио 38 млн, что на 70% больше, чем в аналогичном периоде 2014 года. Баядера - крупнейший рекламодатель не только сегмента, но и радиорынка в целом, потратил ~16,5 млн грн. На втором месте – Ритейл, 30% сегмента составлили инвестиции Эпицентра/Новой Линии и Фокстрота. Сектор Автотранспорта показал сокращение объемов на 35%, сдерживали темпы падения ОККО и АвтоИнтернешнл (марки Mazda/Suzuki) Категория Лекарственных препаратов выросла на 44%, лидера-
ми сегмента стали Берлин Хеми, отечественная корпоцация Артериум и Актавис. В категории Продукты расположился второй по размерам радиобюджетов рекламодатель - король соусов и масел Виктор и К (совместно с Кристалл), принесший половины затрат категории. Рост сектора Недвижимость обеспечили два игрока: ORBI и K.A.H. Develpement - суммарный бюджет котрых за 9 месяцев превысил 4,5 млн грн. Финансы сократились на 11% из-за уменьшения числа игроков. Все присутствующие бренды в основном увеличили свои бюджеты на радио.
Данные: Коммуникационный Альянс, экспертная оценка UMG
2015
STAR T
2015 год почти завершен. Он трудно начинался как для радиостанций, так и для рекламодателей: экономическая ситуация была откровенно сложной, курс гривны лихорадило. Потребительский спрос, соответственно, сократился, а, значит, и рекламодатели, лишившись существенной части выручки не спешили тратить деньги на рекламу. Но уже к середине года более менее стабильное положение дел сказалось на рынке рекламы, и из однозначного «минуса» прогнозы перешли в осторожный «плюс». Категория автотранспорта продолжила сокращаться, но в борьбу за клиента вступили сети АЗС, активно работая с программами лояльности, со смещением акцента от «бонусов за покупки» к реальной экономии или вообще предложив клиентам промо с ценами из прошлого. Это удержало категорию от потенциального сокращения вдвое. Небывалую активность проявили девелоперы, шутка ли, стоимость квартиры на вторичном рынке сравнялась со стоимостью нового авто. У радиостанций в этом году основные тренды - рост внимания к разговорному и «отдыхательным» форматам. Неожиданным для рынка, и уверен, ожидаемым для УМХ стал успех радиостанции «Пятница». За год станция выросла в охвате более чем в два раза! В конце года рынок узнал, что замерять аудиторию радио в 2016 году будет компания TNS. Среди «фишек» исследования - расширенный блок информации онлайн слушания - что конечно же соответсвует духу времени и общим трендам в мире.
TRENDS
2016
В США и Европе доходы радио, основанные на традиционной рекламной модели, демонстрируют нулевой прирост. Успешные радиокомпании используют возможность вещания в интернет для расширения аудитории и изменения своих бизнес-моделей. ВРК оценивает рост рынка в 2016 в 9-10%, мы в UMG считаем, что у рынка шанс получить такой показатель есть только, если станции обратят внимание на owned-медиа. Страницы многих станций в социальных сетях уже имеют потенциально высокие охваты, но пока что с низкой вовлеченностью пользователей. Какое будет распределение долей секторов рекламодателей в 2016 году с уверенностью сказать нельзя. Но мы в UMG видим возможным увелиечение активностей на радио ряда рекламодателей. Если предложения девелоперов будут успешными, возможно, нас ждет оживление строительного ритейла. Международные фарм-компании, скорее всего, снизят свои активности, так как эластичность спроса слишком высока для зарубежных препаратов. Но будем надеяться, что отечественные производители лекарственных средств своего шанса не упустят и станут активно бороться за своего потребителя. А учитывая невысокий порог входа в радио и эффективность медиаканала для этой категории, объемы сектора как минимум остануться на уровне 2015 года. Алкоголь, на фоне сокращения доступного инвентаря на ТВ, также не снизит объемов своего присутствия на радио. Ну и будем надеяться, что на фоне развития 3G сетей, операторы проявят интерес к возможностям радио (гео-таргетинг).
Люкс: Доля аудитории: 6,5% Доля рынка: 12%*
БРГ: Доля аудитории: 13% Доля рынка: 6%* №2 - Шансон (по охвату)
Русское радио
Люкс ФМ
Шансон
«Повстанцы» из Люкс прочно заняли третью позицию по охвату
Хит ФМ
Данные: GfK W4 2015 (все12-65) Коммуникационный Альянс, экспертная оценка UMG
STAR FLEET
УМХ: Доля аудитории: 24% Доля рынка: 32%* Крейсеры УМХ заняли оборонительную позицию, а Пятница наступает: №5 Ретро ФМ (+1%) №6 Пятница (+165%) №7 Авторадио №11Europa Plus
Другие Доля аудитории: 27% Доля рынка: 2%*
Радио Roks
Наше радио
Kiss FM
Авторадио
Пятница
Ретро ФМ
Охват W4 2015 Охват W4 2014
ТАВР: Доля аудитории: 29% Доля рынка: 48%* Империя дрогнула, но устояла. Хит Фм - лидерство сохранено и рост охвата Русское радио - четвертое место Релакс - на 5 позиции в Киеве
Хочешь прогноз роста рынка ты возможного году в 2016 знать радио, падаван? ВРК о 9% говорит!
STAR PROPHECY
COME TO DARK SIDE
Что делают в Интернет эфирные радио
Угроза
Возможность
Слабость
Сила
Не первый год идут разговоры о синергии двух каналов - Радио и Интернет. Однако в большинстве случаев, интернет-часть для проекта на радиостанции - это обычное брендирование или «комплимент от шефа» в виде многочисленной аудитории в соцсетях. UMG решил посмотреть, что сейчас предлагает в Интернет рынок эфирного радио. Начнем с джедай- анализа этих самых ресурсов. • «Живые» сайты с регулярным обновлением информации. Большие рекламные (акционные и имиджевые) возможности. Интерактивное взаимодейстиве (онлайн-опросы, регистрации). Лидеры по посещаемости: Радио 24, Люкс • Развитие digital-коммуникации: интернет-эфир, тематические подкасты, приложения для стартфонов и Smart TV (Люкс) • Наличие групп в основных соцсетях с лояльной аудиторией (лидеры: ROKS, Kiss, Радио24, Люкс, Русское радио) • Сайты перегружены визуально, но недозагружены функцинально • Низкая релевантность контента и не вовлечение ЦА при наполнении сайта/комьюнити • Отстуствие четкой коммуникационной стратегии ведения групп • Почти нет взаимодействия и обратной связи с пользователем в сообществах • Законодательный запрет сайтов с пиратским аудио может вызвать приток слушателей к онлайн радиостанциям с легальным контентом • Завоевание лояльности путем предоставления льготных тарифов на трафик при использовании мобильного приложения • Наполнение полезной и интересной информацией сайтов, исходя из позиционирования станции (формата) • Формирование четкой концепции SMM • Государство неактивно борется с пиратством, в том числе аудио • «Широкий» формат для широкой аудитории связан с высокой конкуренцией. Например, противостояние Люкс ФМ-Хит ФМ и Пятница - Шансон • Слабые и не рассматриваемые как конкуренты нишевые onlineonly станции могут в определенный момент переманить существенную долю аудитории эфирных станций, пусть и не через год-два.
Рассмотрев сайты, соцсети, их контент и юзабилити, мы в UMG, не без субъективных «нравится» и «ой как круто» выделили 5 станций активно поработавших для продажи себя в Интернет....
Дарт ROKS
тематический интересный контент сайта, удобная навигация и ниличие 8 подкастов вывели сайт в ТОП-4 среди радиостанций по посещаемости (Inmind), активное и самое крупное сообщество в Фб (58К), удобное мобильное приложение и мобильная версия сайта.
Королева Набу Падмэ Полякова Люкс ФМ Второй по посещаемости среди радиостанций сайт (Inmind) представляет собой развлекательный портал с множеством конкурсных активностей, средняя длительность сессии - 12 минут Самый большой и активный Youtube канал (25К подписчиков).
Штурмовики Kiss FM Активное присутствие в основных социальных сетях, абсолютное лидерство группы в Вк по количеству подписчиков (590К). Самое популярное приложение для смартфонов среди украинских радиостанций.
R2D4 Радио 24 Сайт №1 среди украинских радиостанций (Inmind). Является полноценным новостным порталом. Станция создала самый популярный Twitter (12К фолловеров)
Самое мощное оружие Имперского флота Хит ФМ
№3 по посещаемости сайт среди радиостанций (Inmind), 7 тематических подкастов, интуитивно понятный и удобный интерфейс мобильного приложения.