FACULTAD DE HOTELERIA, TURISMO Y GASTRONOMIA Carreras diversas
CUSHURI ECOLODGE EN LA COMUNIDAD DE CHIGUATA, EN AREQUIPA Curso: Empresariado Profesor: Joel Alderete Velita Integrantes: Garavito Martell, Piero Alexander Guillén Iriarte, Emilsen Karla Llacua Aznarán, Félix Humberto Ruiz Huarca, Aaron
Carrera de Marketing Carrera de Administración Carrera de Administración Hotelera Carrera de Administración en Turismo
Lima - Perú 2013-1
1
INDICE Capítulo I Resumen Ejecutivo
Pag. 12
Capítulo II Información general 2.1. Nombre de la empresa, Horizonte de Evaluación 2.2. Actividad económica, código CIIU 2.3. Definición del Negocio 2.4. Descripción del servicio. 2.5. Oportunidad de Negocio 2.6. Estrategia genérica de la empresa 2.7. Visión y misión de la empresa 2.8. Análisis FODA
19 19 19 19 20 21 21 22
Capítulo III : Análisis del Macro entorno 3.1. Capital, ciudades importantes. Superficie, Número de habitantes 3.2. Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita. PEA. 3.3. Balanza comercial (2008-2012) 3.4. PBI, Inflación, Tasa de interés, Tipo de cambio, Riesgo país.(2008-2012) 3.5. Leyes o reglamentos vinculados al proyecto.
25 27 28 29 31
Capítulo IV: Cuantificación de la Demanda 4.1 Investigación de Mercado (2013) 4.1.1. Investigación de mercado: Criterios de Segmentación. Marco Muestral. 4.1.2. Tipos de Investigación 4.1.2.1. Exploratoria: Focus group y Entrevistas a profundidad. 4.1.2.2. Cuantitativa-Descriptiva 4.2. Demanda Presente (2013) y Futura (2014-2018) 4.2.1. Estimación del Mercado Potencial 4.2.2. Estimación del Mercado Disponible 4.2.3. Estimación del Mercado Efectivo 4.2.4. Estimación del Mercado Objetivo 4.2.5. Cuantificación anual de la demanda 4.2.6: Programa de Ventas Anual 4.2.7. Programa de ventas del primer año 4.2.8. Programa de ventas del segundo al quinto año 4.3. Micro Entorno (2013) (local y externo) 4.3.1. Competidores actuales: nivel de competitividad 4.3.2. Fuerza negociadora de los clientes 4.3.3. Fuerza negociadora de los proveedores 4.3.4. Amenaza de productos sustitutos 4.3.5. Competidores potenciales barreras de entrada
33 33 36 36 41 46 46 48 50 52 53 54 55 57 58 58 60 61 62 62
2
Capítulo V Plan de Comercialización 5.1. Estrategias específicas de lanzamiento del producto. 5.2.Mezcla de Marketing 5.2.1. Servicio 5.2.2. Precio a) Precios de la competencia al consumidor b) Precio de Estudio Mercado c) Precio del producto para el proyecto y margen de utilidad. 5.2.3. Plaza 5.2.4. Promoción: Diagrama de Flujo de Proceso de Comercialización
64 66 66 69 69 70 70 71 72
Capítulo VI Estudio Técnico 6.1. Tamaño del Proyecto 6.2. Procesos 6.2.1 Diagrama de Flujo de Proceso de Servucción 6.2.2. Programa de producción 2014-2018 6.2.3. Relación de materias primas e insumos a utilizar, consumos por producto. 6.2.4. Programa de compras de materias primas e insumos 2014-2018 6.2.5. Requerimiento de mano de obra 2014-2018 6.3. Tecnología para el proceso 6.3.1. Maquinarias y Equipos 6.3.2. Herramientas 6.4. Terrenos e Inmuebles. 6.4.1. Descripción del Centro de Operaciones 6.4.2. Plano con Proyecto: distribución de las maquinas y equipos 6.5. Localización: Macro Localización y Micro Localización 6.6. Diagrama de Gantt de implementación de la fase pre operativa. 6.7 Responsabilidad social frente al entorno 6.7.1. Impacto ambiental 6.7.2. Con los trabajadores 6.7.3. Con la comunidad
77 78 78 83 83 85 87 87 89 90 92 92 95 97 100 100 100 102 103
Capítulo VII Estudio Legal y Organizacional. 7.1 Estudio Legal 7.1.1. Forma Societaria 7.1.2. Registro de marcas y patentes. 7.1.3. Licencias y autorizaciones. 7.1.4. Legislación Laboral 7.1.5. Legislación Tributaria 7.1.6. Otros Aspectos Legales 7.2. Estudio Organizacional 7.2.1. Organigrama Funcional 7.2.2. Puestos de Trabajo: Tareas, Funciones y Responsabilidades 7.2.3. Aspectos Laborales
105 105 106 107 107 108 109 110 110 110 110
3
Capítulo VIII Estudio de Inversiones y Financiamiento 8.1. Inversiones 2013-2018 8.1.1. Inversión en Activo Fijo 8.1.2. Inversión Activo Intangible 8.1.3. Inversión en capital de trabajo (método déficit acumulado) 8.1.4. Estructura de inversiones 8.2. Financiamiento 2013-2018 8.2.1. Estructura de Financiamiento. 8.2.2 Financiamiento del activo fijo y del capital de trabajo
116 116 120 120 122 122 122 123
Capítulo IX Estudio de Ingresos y Costos 9.1. Ingresos anuales 2014-2018 9.1.1. Ingresos por ventas 9.1.2. Recuperación de Capital de trabajo 9.1.3. Valor de Desecho Neto del activo fijo 9.2. Costos y Gastos anuales 2014-2018 9.2.1. Egresos Desembolsables 9.2.1.1. Presupuesto de materias primas y materiales 9.2.1.2. Presupuesto de Mano de Obra Directa 9.2.1.3. Presupuesto de Costos Indirectos 9.2.1.4. Presupuesto de Gastos de Administración 9.2.1.5. Presupuesto de Gastos de Ventas 9.2.2. Egresos no Desembolsables 9.2.2.1. Depreciación 9.2.2.2. Amortización de Intangibles. 9.2.3. Costos fijos y costos variables. 9.2.4. Costo de producción unitario y costo total unitario.
126 126 129 129 130 130 130 130 131 133 136 137 137 138 138 140
Capítulo X Estados Financieros Proyectados 2014-2018 10.1. Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de Caja 10.2. Estado de Ganancias y Perdidas Proyectado (costeo absorbente) 10.3. Flujo de Caja Proyectado Operativo 10.4. Flujo de Capital proyectado 10.5. Flujo de Caja Económico proyectado 10.6. Flujo del Servicio de la deuda 10.7. Flujo de Caja Financiero
143 143 144 145 145 146 146
4
Capítulo XI Evaluación Económico Financiera 11.1. Cálculo de la Tasa de Descuento 11.1.1. Costo de Oportunidad 11.1.2. Costo de la Deuda 11.1.3. Costo Promedio Ponderado de Capital 11.2 Evaluación económico Financiera 11.2.1Indicadores de Rentabilidad a) VANE y VANF b) TIRE y TIRF, TIR modificado c) Periodo de Recuperación descontado d) Análisis Beneficio/Costo (B/C) 11.2.2. Análisis del Punto de equilibrio a) Costos Variables y Costos Fijos b) Estado de Resultados por Costeo Directo c) Estimación y Análisis del punto de equilibrio 11.3. Análisis de Sensibilidad 11.3.1. Analisis Unidimensional a) Variables de Entrada b) Variables de Salida c) Variables criticas del proyecto: posibilidades de administrar el riesgo 11.3.1. Analisis Bidimensional
148 148 150 151 152 152 152 153 156 158 159 159 160 160 162 162 162 163 163 164
Capítulo XII Conclusiones y recomendaciones
167
BIBLIOGRAFIA
169
5
Índice de Cuadros
Pag.
Cuadro N°2.1 MATRIZ FODA DEL ECOLODGE
22
Cuadro N°3.1 PERÚ: DATOS GENERALES, 2008 - 2012
24
Cuadro N°3.2 CARACTERISTICAS MACROECONOMICAS DE LAS PRINCIPALES CIUDADES QUE VISITAN AREQUIPA, 2008 - 2012
25
Cuadro N°3.3 PRINCIPALES GASTOS DE LOS VISITANTES DE LOS PRINCIPALES CIUDADES QUE VISITAN AREQUIPA, 2011
25
Cuadro N° 3.4 PRINCIPALES GASTOS DE LOS VISITANTES DE LOS PRINCIPALES PAÍSES QUE VISITAN AREQUIPA, 2011
26
Cuadro N° 3.5 POBLACION TOTAL, PEA, INGRESO PER CAPITA Y NIVELES DE EMPLEO, 2008 - 2011
27
Cuadro Nº 3.6 BALANZA COMERCIAL DEL PERÚ, 2008 - 2012
27
Cuadro N°3.7 BALANZA DE BIENES Y SERVICIOS DEL SECTOR TURISMO, 2008 - 2012
28
Cuadro N°3.8 PRODUCTO BRUTO INTERNO, SECTOR RESTAURANTES Y HOTELES, 2008 - 2011
28
Cuadro N°3.9 INDICES MACROECONÓMICOS DEL PERÚ, 2008 - 2011
29
Cuadro N°4.1 VARIABLES GEOGRÁFICAS DEL MERCADO NACIONAL
32
Cuadro N°4.2 VARIABLES GEOGRÁFICAS DEL MERCADO EXTRANJERO
32
Cuadro N°4.3 VARIABLES DEMOGRÁFICAS DEL MERCADO NACIONAL
33
Cuadro N°4.4 VARIABLES DEMOGRÁFICAS DEL MERCADO EXTRANJERO
33
Cuadro N°4.5 VARIABLES SOCIOECONÓMICA DEL MERCADO NACIONAL
33
Cuadro N°4.6 VARIABLES SOCIOECONÓMICA DEL MERCADO EXTRANJERO
34
Cuadro N°4.7 CUOTAS DE ENCUESTAS PARA TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS
40
Cuadro N°4.8 DISTRIBUCION DE LOS NSE A Y B PARA LOS PRINCIPALES DISTRITOS, 2012
41
Cuadro N° 4.9 CUOTAS PARA ENCUESTAS POR DISTRITO Y NSE
41
Cuadro N° 4.10 LLEGADAS VISITANTES DE LOS PRINCIPALES PAISES AREQUIPA, 2007 - 2011
45
Cuadro N° 4.11 PROYECCION DE TURISTAS EXTRANJEROS DE LOS PRINCIPALES PAISES, 2013 – 2018
45
Cuadro N° 4.12 VARIABLES UTILIZADAS PARA EL MERCADO POTENCIAL DE TURISTAS EXTRANJEROS 46 Cuadro N° 4.13 MERCADO POTENCIAL PARA TURISTAS EXTRANJEROS, 2013 - 2018
46
Cuadro N° 4.14 POBLACION DE LOS PRINCIPALES DISTRITOS, 2003 - 2012
46
Cuadro N° 4.15 PROYECCION DE LA POBLACION DISTRITAL DE LIMA, 2013 - 2018
47
Cuadro N° 4.16 MERCADO POTENCIAL DE LOS TURISTAS NACIONALES, 2013 - 2018
47
Cuadro N° 4.17 FILTRO 1 – PREGUNTA 2: ¿ACOSTUMBRA REALIZAR TURISMO EN AREQUIPA?
48
Cuadro N° 4.18 FILTRO 2 – PREGUNTA 3: ¿QUÉ TIPO DE HOSPEDAJE HA UTILIZADO EN SU ÚLTIMO VIAJE A Arequipa?
48
Cuadro N° 4.19 MERCADO DISPONIBLE DE TURISTAS EXTRANJEROS, 2014 – 2018
48
Cuadro N° 4.20 FILTRO 1: ¿ACOSTUMBRA REALIZAR TURISMO EN AREQUIPA?
49
Cuadro N° 4.21 FILTRO 2: ¿QUÉ TIPO DE HOSPEDAJE HA UTILIZADO EN SU ÚLTIMO VIAJE A AREQUIPA? 49 Cuadro N° 4.22 MERCADO DISPONIBLE DE TURISTAS NACIONALES, 2014 – 2018
49
Cuadro N° 4.23 FILTRO 3: ¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES EXPRESIONES DESCRIBE EL INTERÉS DE HOSPEDARSE EN EL ECOLODGE TURÍSTICO?
50
Cuadro N° 4.24 MERCADO EFECTIVO DE TURISTAS EXTRANJEROS, 2014 – 2018
50
Cuadro N° 4.25 FILTRO 3: ¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES EXPRESIONES DESCRIBE EL INTERÉS DE HOSPEDARSE EN el Ecolodge turístico?
51
Cuadro N° 4.26 MERCADO EFECTIVO DE TURISTAS NACIONAL, 2014 – 2018
51
Cuadro N° 4.27 MERCADOS EFECTIVOS DE TURISTAS EXTRANJEROS Y NACIONALES, 2014 - 2018
52
Cuadro N° 4.28 MERCADO OBJETIVO, 2014 – 2018
53
Cuadro N° 4.29 FRECUENCIA DE VISITA PROMEDIO AL AÑO
53
6
Cuadro N° 4.30 FRECUENCIA DE VISITAS DE TURISTAS AÑO, 2014 – 2018
54
Cuadro N° 4.31 DURACIÓN DE PAQUETES PROMEDIO
54
Cuadro N° 4.32 DURACIÓN DE PAQUETES PROMEDIO, 2014 – 2018
54
Cuadro N° 4.33 ESTACIONALIDAD DISTRIBUIDA POR MESES PARA EL PRIMER AÑO (2014)
55
Cuadro N° 4.34 PROGRAMA DE VENTAS DE PAQUETES POR MESES PARA EL PRIMER AÑO, 2014
56
Cuadro N° 4.35 PROGRAMA DE VENTAS DE PAQUETES SEGÚN HABITACION POR MESES PARA EL PRIMER AÑO, 2014
56
Cuadro N° 4.36 ESTACIONALIDAD DISTRIBUIDA POR MESES DEL 2015 AL 2018
57
Cuadro N° 4.37 PROGRAMA DE VENTAS PAQUETES TURISTICOS POR MESES DEL 2015 AL 2018
57
Cuadro N°4.38 CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE CLASIFICADOS Y NO CLASIFICADOS DE AREQUIPA, 2012
58
Cuadro N° 4.39 CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE CATEGORIZADOS Y NO CATEGORIZADOS DE AREQUIPA, SEGÚN NUMERO DE ESTRELLAS
58
Cuadro N° 4.40 CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE CATEGORIZADOS EN PAUCARPATA Y MARIANO MELGAR, 2012
59
Cuadro N° 4.41 CUADRO COMPARATIVO DE LOS CINCO PRNCIPALES COMPETIDORES DE
60
Cuadro N° 4.42 TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZADO POR EL VACACIONISTA NACIONAL QUE VISITA AREQUIPA
61
Cuadro N° 4.43TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZADO POR EL TURISTA EXTRANJERO QUE
61
Cuadro N° 4.44 VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS ESTABLACIMIENTOS DE HOSPEDAJES CLASIFICADOS Y
62
Cuadro N° 5.1 OBJETIVOS DE CUSHURI ECOLODGE
67
Cuadro N° 5.2 PAQUETES TURISTICOS DE CUSHURI ECOLOGE
68
Cuadro N° 5.3 TIPOS DE HOSPEDAJES DE CUSHURI ECOLODGE
69
Cuadro N° 5.4 PRECIOS DE PAQUETES TURISTICOS DE LAS HABITACIONES DE LOS PRINCIPALES HOSPEDAJES
70
Cuadro N° 5.5 PRECIOS DE PAQUETES SEGÚN ALOJAMIENTO DE CUSHURI
71
Cuadro N°6.1 DEMANDA NORMAL DE LOS VISITANTES A CUSHURI ECOLODGE, 2014 – 2018
78
Cuadro N° 6.2 CAPACIDAD MÁXIMA DE HABITACIONES ANUALES MEDIDAS EN PERSONAS
78
Cuadro N° 6.3 CAPACIDAD INSTALADA DE CUSHURI ECOLODGE, 2014 – 2018
79
Cuadro N°6.4 CANTIDAD DE PAQUETES VENDIDOS, 2014 - 2018
84
Cuadro N°6.5 LISTA DE MATERIA PRIMA PARA RESTAURANTE
84
Cuadro N° 6.6 LISTA DE AMENITIES PARA HABITACION 2014 - 2018
86
Cuadro N° 6.7 LISTA DE INSUMOS PARA ZONA DE RELAJACIÓN 2014 - 2018
86
Cuadro N°6.8 MANO DE OBRA DE CUSHURI ECOLODGE
89
Cuadro N° 6.9 MUEBLES Y ENSERES DE LAS HABITACIONES
90
Cuadro N° 6.10 MUEBLES Y ENSERES DE LA ZONA DE RELAJACIÓN
91
Cuadro N°6.11 MUEBLES Y ENSERES DEL ÁREA DE HOUSEKEEPING
91
Cuadro N°6.12 MUEBLES Y ENSERES DEL ÁREA DE RECEPCIÓN
91
Cuadro N°6.13 MAQUINARIA Y EQUIPO DE HABITACIONES
92
Cuadro N°6.14 MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE
92
Cuadro N°6.15 MAQUINARIA Y EQUIPO DE ZONA DE RELAJACIÓN
92
Cuadro N°6.16 MAQUINARIA Y EQUIPO DE ACTIVIDADES DE RECREACIÓN
92
Cuadro N°6.17 EQUIPOS DE OFICINA A UTILIZAR
93
Cuadro N°6.18 VEHÍCULO A UTILIZAR
93
Cuadro N°6.19 REQUERIMIENTO NECESARIO DE HABITACIONES SEGÚN LAS PERNOCTACIONES DIARIAS 94 Cuadro N°6.20 NÚMERO DE HABITACIONES OFRECIDAS POR CUSHURI ECOLODGE
95
7
Cuadro N°6.21 CAPACIDAD SUGERIDA DEL SECTOR ALOJAMIENTO
95
Cuadro N°6.22 ÁREA TOTAL DEL SECTOR ALOJAMIENTO
95
Cuadro N°6.23 ÁREA TOTAL DEL SECTOR CENTRAL Y ADMINISTRATIVO
96
Cuadro N°6.24 ÁREA TOTAL DEL SECTOR DE AREAS LIBRES
97
Cuadro N°6.25 CAPACIDAD DEL SECTOR DE AREAS LIBRES
97
Cuadro N°6.26 CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN EN LA MACROLOCALIZACIÓN
99
Cuadro N°6.27 PONDERACIÓN FINAL DE LOS CRITERIOS DE MACROLOCALIZACIÓN
99
Cuadro N°6.28 ENFRENTAMIENTO DE FACTORES DE MICROLOCALIZACIÓN
100
Cuadro N°6.29 PONDERACIÓN DE FACTORES DE MICROLOCALIZACIÓN
101
Cuadro N°6.30 MATRIZ DE LEOPOLD PARA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
103
Cuadro N° 7.1 TRAMITES DE CATEGORIZACION COMO ECOLODGE
108
Cuadro N°7.3 NORMAS – ACTIVIDAD TURISTICA
111
Cuadro N°7.4 NORMAS – ECOLODGE
111
Cuadro N°7.5 DETERMINACIÓN DE MICRO O PEQUEÑA EMPRESA
113
Cuadro N°7.6 DERECHOS DEL RÉGIMEN LABORAL
113
Cuadro N°7.7 REMUNERACION DEL PERSONAL DE CUSHURI ECOLODGE
115
Cuadro N°7.8 HORARIO DEL PERSONAL DE CUSHURI ECOLODGE
116
Cuadro N°8.1 INVERSION TOTAL DEL TERRENO
118
Cuadro N°8.2 INVERSION EN CONSTRUCCION POR MATERIAL
119
Cuadro N°8.3 INVERSION EN ACABADOS DE LA CONSTRUCCION
120
Cuadro N°8.4 COSTO DE LA EDIFICACION
120
Cuadro N°8.5 INVERSION EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS
120
Cuadro N°8.6 INVERSION EN MUEBLES Y ENSERES
121
Cuadro N°8.7 INVERSION EN EQUIPOS DE OFICINA
121
Cuadro N°8.8 INVERSION EN VEHICULOS
121
Cuadro N°8.9 INVERSION EN ACTIVOS FIJOS
122
Cuadro N°8.10 INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES
122
Cuadro N°8.11 INGRESOS Y EGRESOS DEL PRIMERO AÑO 2014 PARA LA DETERMINACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO
123
Cuadro N°8.12 INVERSION TOTAL DEL ECOLODGE
124
Cuadro N°8.13 INVERSIONES A FINANCIAR
124
Cuadro N° 8.14 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
125
Cuadro N°8.15 CUADRO DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO
125
Cuadro N° 9.1 PRECIOS POR PAQUETE TURISTICO SEGÚN TIPO DE HABITACION
128
Cuadro N° 9.2 INGRESOS POR PAQUETE TURISTICO, 2014 - 2018
129
Cuadro N° 9.3 COSTO PROMEDIO DE LOS PLATOS EN EL RESTAURANTE
129
Cuadro N° 9.4 INGRESOS POR RESTAURANTE Y BAR, 2014 - 2018
130
Cuadro N° 9.5 INGRESOS POR ZONA DE RELAJACION, 2014 - 2018
130
Cuadro N° 9.6 RECUPERACION DE CAPITAL DE TRABAJO, 2014 - 2018
131
Cuadro N° 9.7 VALOR DE DESECHO NETO Y CUADRO DE DEPRECIACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
131
Cuadro N°9.8 PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA, 2014 - 2018
132
Cuadro N°9.9 CÁLCULO DE MANO DE OBRA DIRECTA
132
Cuadro N°9.10 PRESUPUESTO MANO DE OBRA DIRECTA, 2014 - 2018
133
Cuadro N°9.11 PRESUPUESTO DE INSUMOS INDIRECTOS, 2014 - 2018
133
Cuadro N°9.12 CALCULO DE MANO DE OBRA INDIRECTA
134
Cuadro N°9.13 PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA
134
8
Cuadro N°9.14 CALCULO DEL COSTO DE COMBUSTIBLE
134
Cuadro N° 9.15 PRESUPUESTO EN COMBUSTIBLE, 2014 - 2018
135
Cuadro N°9.16 RESUMEN DE PRESUPUESTO EN COSTOS INDIRECTOS, 2014 – 2018
135
Cuadro N° 9.17 CALCULO DE SUELDOS ADMINISTRATIVOS
135
Cuadro N° 9.18 PRESUPUESTO DE SUELDOS DMINISTRATIVOS, 2014 - 2018
136
Cuadro N° 9.19 PRESUPUESTO DE CONSUMO DE LUZ, 2014 - 2018
136
Cuadro N° 9.20 CÁLCULO DE COSTOS EN EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
137
Cuadro N° 9.21 PRESUPUESTO EN EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, 2014-2018
137
Cuadro N° 9.22 PRESUPUESTO DE COSTOS EN CONSUMO DE AGUA, 2014 - 2018
138
Cuadro N° 9.23 RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS, 2014 - 2018
138
Cuadro N° 9.24 PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS, 2014 - 2018
139
Cuadro N° 9.25 CALCULO DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
140
Cuadro N° 9.26 DEPRECIACIÓN ANUAL DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES, 2014-2018
140
Cuadro N° 9.27 CALCULO DE AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES
140
Cuadro N° 9.28 AMORTIZACIÓN ANUAL DE ACTIVOS INTANGIBLES, 2014-2018
141
Cuadro N° 9.29 COSTOS FIJOS ANUALES, 2014-2018
141
Cuadro N° 9.30 COSTOS VARIABLES ANUALES, 2014-2018
142
Cuadro N° 9.31 COSTO DE PRODUCCIÓN UNITARIO, 2014-2018
142
Cuadro N° 9.32 COSTO DE PRODUCCIÓN UNITARIO POR PAQUETE OFRECIDO
143
Cuadro N° 9.33 COSTO TOTAL UNITARIO
143
Cuadro N° 9.34 COSTO TOTAL UNITARIO POR PAQUETE OFRECIDO
143
Cuadro N° 10.1 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS, 2014 - 2018
145
Cuadro N° 10.2 LIQUIDACION DE IGV, 2013 – 2018
145
Cuadro N° 10.3 FLUJO DE CAJA OPERATIVO, 2014 - 2018
146
Cuadro N° 10.4 FLUJO DE CAPITAL, 2013 - 2018
147
Cuadro N° 10.5 FLUJO DE CAJA ECONÓMICO, 2013 - 2018
147
Cuadro N° 10.6 FLUJO DE SERVICIO DE LA DEUDA, 2013 - 2018
148
Cuadro N° 10.7 FLUJO DE CAJA FINANCIERO, 2013 - 2018
148
Cuadro N°11.1 COMPONENTES DEL COSTO DE PORTUNIDAD DEL INVERSIONISTA
150
Cuadro N°11.2 FLUJOS ECONÓMICOS ESCONTADOS
158
Cuadro N°11.3 FLUJOS FINANCIEROS DESCONTADOS
159
Cuadro N°11.4 ANÁLISIS BENEFICIO / COSTO DEL PROYECTO, 2014-2018
160
Cuadro N°11.5 ANÁLISIS BENEFICIO / COSTO DEL INVERSIONISTA, 2014-2018
160
Cuadro N° 11.6 COSTOS VARIABLES, 2014 - 2018
161
Cuadro N° 11.7 COSTOS FIJOS, 2014 - 2018
161
Cuadro N° 11.8 COSTOS TOTALES, 2014 - 2018
162
Cuadro N° 11.9 ESTADO DE RESULTADOS POR COSTEO DIRECTO, 2014 - 2018
162
Cuadro N° 11.10 PUNTO DE EQUILIBRIO POR PAQUETES, AÑO 2014
163
Cuadro N° 11.11 ANALISIS DE SENSIBILIDAD UNIDIMENSIONAL PARA EL PRECIO
164
Cuadro N° 11.12 ANALISIS DE SENSIBILIDAD UNIDIMENSIONAL PARA EL COSTO UNITARIO
164
Cuadro N° 11.13 ANALISIS DE SENSIBILIDAD UNIDIMENSIONAL PARA LA CANTIDAD
165
Cuadro N° 11.14 VARIABLES MÁS SENSIBLES DEL PROYECTO
165
Cuadro N° 11.15 ANALISIS BIDIMENSIONAL ENTRE EL PRECIO Y CANTIDAD
166
Cuadro N° 11.16 ANALISIS BIDIMENSIONAL ENTRE EL COSTO Y CANTIDAD
166
Cuadro N° 11.17 ANALISIS BIDIMENSIONAL ENTRE EL COSTO Y PRECIO
167
9
Índice de Anexos
Pag.
Anexo N°1 CANTIDAD DE VIAJES REALIZADOS EN EL MUNDO, 2009-2011
171
Anexo N°2 DIVISAS GENERARAS POR EL TURISMO RECEPTOR, 2008-2011
171
Anexo N°3 PRINCIPALES MOTIVOS DE VIAJE DEL TURISTA EXTRANJERO (*)
172
Anexo N°4 PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL TURISTA EXTRANJERO QUE VIAJA POR VACACIONES (*)
172
Anexo N°5 PRINCIPALES MOTIVIOS DE VIAJE DEL TURISTA NACIONAL QUE VIAJA POR VACACIONES (*)
173
Anexo N°6 PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL TURISTA NACIONAL QUE VIAJA POR VACACIONES (*)
173
Anexo N°7 DEPARTAMENTOS VISITADOS POR TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS QUE VIAJAN POR VACACIONES (*)
174
Anexo N°8 INFORMACIÓN SOBRE LA RESERVA NACIONAL DE AGUADA BLANCA Y SALINAS
175
Anexo N°9 ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA ZONA DE CHIGUATA
176
Anexo N°10 ARRIBOS DE TURISTAS NACIONALES AL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA SEGÚN CIUDAD DE PROCEDENCIA, 2008-2011
177
Anexo N°11 PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EMISORES DE TURISTAS NACIONALES A AREQUIPA, 2008-2011
177
Anexo N°12 ARRIBOS DE TURISTAS EXTRANJEROS AL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA SEGÚN PAÍS DE PROCEDENCIA, 2008-2011
177
Anexo N°13 REGLAMENTO PARA ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJES - ECOLODGES
178
Anexo N°14 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CUALQUIER TIPO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIAL Y SERVICIO
179
Anexo N°15 ARRIBOS Y PERNOCTACIONES DE TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJERO AL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
180
Anexo N°16 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE MANZANAS DE VIVIENDA POR NSE, 2012
180
Anexo N°17 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE NIVELES SOCIOECONÓMICOS POR ZONA, 2012
181
Anexo N°18 VARIABLES DEMOGRÁFICAS DEL VACACIONISTA NACIONAL QUE VISITA AREQUIPA
182
Anexo N°19 VARIABLES DEMOGRÁFICAS DEL TURISTA EXTRANJERO QUE VISITA AREQUIPA
182
Anexo N°20 NIVELES SOCIECONÓMICOS DEL VACACIONISTA NACIONAL QUE VISITA AREQUIPA
182
Anexo N°21 CARACTERISTICAS DEL HOGAR DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO “A”
183
Anexo N°22 CARACTERISTICAS DEL HOGAR DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO “B”
184
Anexo N°23 INGRESOS ANUALES DEL TURISTA EXTRANJERO QUE VISITA AREQUIPA
185
Anexo N°24 CARACTERISTICAS DEL ESTILO DE VIDA "AFORTUNADO"
185
Anexo N°25 ENTREVISTA A PROFUNIDAD AL ADMINISTRADOR DEL HOTEL EL IMPERIO
186
Anexo N°26 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD A JOHANNA POGGI
198
Anexo N°27 GUIA DE PAUTAS DEL FOCUS GROUP PARA TURISTA EXTRANJERO
192
Anexo N°28: GUIA DE PAUTAS DEL FOCUS GROUP PARA EL TURISTA NACIONAL
195
Anexo N°29 REGRESIÓN LINEAL DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EXTRANJEROS
198
Anexo N°30: REGRESIÓN LINEAL DE LOS PRINCIPALES DISTRITOS DE LIMA
199
Anexo N°31: DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE EDADES ENTRE 25 Y 65 AÑOS
200
Anexo N°32: OCUPABILIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE EN AREQUIPA, 2007-2011
200
Anexo N°33: PBI REGIONAL DE AREQUIPA, SECTOR HOTELES Y RESTAURANTES, 2001-2010
201
Anexo N°34: TASA DE CRECIMIENTO DEL MERCADO OBJETIVO PROYECTADO, 2011-2018
201
Anexo N°35 DETERMINACIÓN DE LA ESTACIONALIDAD POR MES DEL SECTOR HOTELERO EN AREQUIPA
202
Anexo N°36 ESTACIONALIDAD CONSOLIDADA POR MES DEL SECTOR HOTELERO EN AREQUIPA
202
Anexo N°37 PROGRAMA DE VENTAS MENSUALIZADOS SEGÚN PAQUETE Y HABITACION PARA LOS AÑOS 2015 – 2018
203
Anexo N°38 ANÁLISIS DE CADA PREGUNTA DE LA ENCUESTA
205
Anexo N°39 RECETAR ESTÁNDAR PARA ENTRADA, PIQUEOS, PLATOS DE FONDO, POSTRES Y TRAGOS
223
Anexo N°40 REQUERIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES DE CUSHURI ECOLODGE
231
Anexo N°41 REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CUSHURI ECOLODGE
234
Anexo N°42 IMÁGENES DE LOS AMBIENTES DE CUSHURI ECOLODGE
235
Anexo N°43 CARACTERISTICAS LEGALES DE CUSHURI ECOLODGE COMO SOCIEDAD
239
10
Anexo N°44 MODELO DE CONSTITUCIÓN DE EMPRESA DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA CON DIRECTORIO
240
Anexo N°45 FORMULARIOS VIGENTES PARA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES DE RUC
245
Anexo N°46 AUTORIZACIÓN DEL LIBRO DE PLANILLA ANTE EL MINTRA
245
Anexo N°47CONTENIDO DE LIBROS CONTABLES
246
Anexo N°48 REQUISITOS PARA EL CERTIFICADO DE ZONIFICACIÓN O COMPATIBILIDAD DE USO
247
Anexo N°49 SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DEL SERVICIO DE CUSHURI ECOLODGE
248
Anexo N°50 SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE
250
Anexo N°51 DEFINICIONES, VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE FRANQUICIA CON INKATERRA
251
Anexo N°52 TRÁMITE DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA
252
Anexo N°53 MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE CUSHURI ECOLODGE
252
Anexo N°54 COTIZACIÓN DE ACABADOS, PINTURA Y SANITARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN
256
Anexo N°55 PROFORMAS DE ALGUNOS MUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS
258
Anexo N°56 COTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE LOS AMBIENTES DE CUSHURI ECOLODGE
260
Anexo N°57 COTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES PARA CUSHURI ECOLODGE
269
Anexo N°58 INGRESOS MENSUALES DE PAQUETES TURÍSTICOS SEGÚN TIPO DE HABITACIÓN, 2014-2018
271
Anexo N°59 COSTO ANUAL DE LOS INSUMOS PARA EL DESAYUNO
274
Anexo N°60 COSTO ANUAL DE LOS INSUMOS PARA EL RESTAURANTE Y BAR
276
Anexo N°61 CÁLCULO DE CONSUMO DE LUZ
286
Anexo N°62 CÁLCULO CONSUMO DE AGUA
287
Anexo N°63 BETAS DE LOS SECTORES ECONÓMICOS DE ESTADOS UNIDOS
288
Anexo N°64 PROMEDIO ARITMÉTICO DE TASA LIBRE DE RIESGO Y RENDIMIENTO DE MERCADO ESTADOUNIDENSE
288
Anexo N°65 INFLACIÓN MENSUAL DE ESTADOS UNIDOS, 2008 – 2013
289
Anexo N°66 RIESGO PAÍS DE PERÚ, 2008 – 2013
289
Anexo N°67 INFLACIÓN ANUAL DEL PERÚ, 2008 – 2012
290
Anexo Nº68 COSTOS VARIABLES POR PAQUETES TURISTICOS
290
Anexo Nº69 CALCULO DE PUNTO DE EQUILIBRIO POR PAQUETE TURÍSTICO SEGÚN TIPO DE HABITACIÓN
291
Anexo Nº70 PUNTO DE EQUILIBRIO POR PAQUETES PARA EL 2015 - 2018
296
Anexo Nº71 REPORTE DE CRYSTAL BALL SOBRE CUSHURI ECOLODGE
297
Anexo Nº72 ANALISIS BIDIMENSIONAL DEL VANF, TIRE Y TIRF
304
11
CAPÍTULO I: RESUMEN EJECUTIVO
12
CAPÍTULO I: RESUMEN EJECUTIVO I.- INFORMACIÓN GENERAL 1. UNIDAD EJECUTORA DEL ESTUDIO Piero Alexander Garavito Martell, Carrera de Marketing Félix Humberto Llacua Aznarán, Carrera de Administración Hotelera Aaron Ruiz Huarca, Carrera de Administración en Turismo Emilsen Karla Guillén Iriarte, Carrera de Administración 2. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO Razón Social: Arequipay S.A.C. Marca del Proyecto: Cushuri Ecolodge by Inkaterra, con el respaldo de la cadena Inkaterra. Ubicación: En la comunidad de Chiguata, a 15 minutos de la Reserva Nacional de Aguada Blanca y Salinas, y a 45 minutos aproximadamente de la ciudad, provincia y departamento de Arequipa. Actividad de la empresa: hospedaje y actividades de turismo de naturaleza, aventura y cultural/vivencial. 3. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO, FACTORES DE ÉXITO La oportunidad detectada es el deseo de cambiar la percepción de que Arequipa sólo es la ciudad histórica y el Valle del Colca, debido a que muy cerca de la ciudad de Arequipa, se encuentra la Reserva Nacional de Aguada Blanca y Salinas, un refugio de flora y fauna endémica por potencial, apto para visitar y realizar turismo de naturaleza. En su zona de amortiguamiento se encuentra el distrito de Chiguata, el cual ofrece la oportunidad de realizar turismo vivencial, rural, cultural, y actividades de aventura como trekking, ciclismo y andinismo. Los factores de éxitos son la ubicación estratégica cerca a una reserva natural, la comunidad de Chiguata dispuesta a apoyar la actividad, el respaldo de Inkaterra como garantía de marca ecológica, y el fuerte apoyo de MINCETUR a Chiguata en fomentar el turismo 4. ESTRATEGIA DEL PROYECTO La empresa tendrá una estrategia de diferenciación ya que será el único Ecolodge construido cerca de la Reserva Nacional Aguada Blanca, Salinas, y tendrá el respaldo de Inkaterra, una marca reconocida mundialmente en hospedajes ecológicos, y ofrecerá servicios turísticos para los tres tipos de turismo demandado en el departamento de Arequipa: natural, cultural/vivencial y aventura. 5. COMPETENCIA Las Casitas del Colca: El único hospedaje categorizado por MINCETUR como Ecolodge en Arequipa, ubicado en la entrada del Cañón del Colca (comunidad de Yanque), tiene 20 habitaciones rústicas definidos en casitas tipo Bungalow. Ofrece actividades como pesca, equitación, zona de juegos para adultos, para niños, canotaje en el Colca, trekking y vista del Cóndor Andino. 6. MERCADO PROVEEDOR El mercado mayorista de la ciudad de Arequipa será el proveedor de las materias primas, la Central Hidroeléctrica SEAL, será el proveedor de la luz eléctrica y SEDAPAR AREQUIPA, será el proveedor del agua potable a utilizar en el ecolodge. Elegimos a dichos proveedores porque nos ofrecen productos y servicios de calidad a precios razonables. En la inversión en activos fijos nuestros proveedores serán Ripley, Saga Falabella, Spaequip y Alta Mountain, debido a que queremos calidad y garantías en los activos. 13
7. INVERSION La inversión total del proyecto es de US$ 994,218 y está conformado por activos fijos (terreno, edificación, maquinaria y equipos, muebles y enseres, equipos de oficinas y vehículos) con un monto de US$ 784,007; activos intangibles (aspectos legales, software, servicios básicos, gastos pre-operativos) con un monto de US$ 82,082; y capital de trabajo con un monto de US$ 128,128. 8. CONCLUSIONES Cushuri Ecolodge está conformado por 30 bungalows divididos en 10 Unique (Simples), 5 Double (dobles), 5 matrimoniales y 10 ecosuites. Se espera que durante los 5 años de evaluación del proyecto se trabaje utilizando entre el 15% y 34% de la capacidad máxima del ecolodge. Desde el primer año se esta percibiendo ingresos de US$ 466,075, de US$ 801,030 para el segundo año, y un incremento de 10% para los siguientes años. II.- ESTUDIO DE MERCADO 9. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Cushuri Ecolodge ofrece tres tipos de paquetes diferenciados: “Naturaleza Salvaje” (4 días / 3 noches), en el cual ofrecemos alojamiento y actividades relacionadas con el turismo de naturaleza. “Vive al Máximo” (3 días / 2 noches) en el cual ofrecemos alojamiento y actividades de aventura. “Travesía Cultural” (2 días / 1 noche) en el cual ofrecemos alojamiento y actividades culturales / vivenciales. En los paquetes, Cushuri ofrece cuatro tipos de bungalows para elección del huésped: Unique (1 persona), Double (2 personas), Matrimonial (2 personas), y Ecosuite (3 personas). Los paquetes incluyen desayuno, guías especializados, traslados de llegada y salida, tickets de entrada para atractivos. El servicio de restaurante y de zona de relajación no está incluido en los paquetes, lo que representa un costo adicional para los huéspedes. 10. USOS Y BENEFICIOS Ecolodge innovador, por ser el primero en Arequipa en atender a tres tipos de turismo, los cuales ofrecen al huésped la oportunidad de disfrutar de la naturaleza, la aventura, la cultura y las actividades vivenciales – rurales en un solo lugar, además de ser el primer hospedaje en Arequipa con el respaldo de Inkaterra, líder en Latinoamérica en hospedajes ecológicos y lo que garantiza un servicio de calidad y de confort para los huéspedes. 11. PRECIO DEL PRODUCTO O SERVICIO Los precios de los paquetes varían de acuerdo a la duración de los mismos, y a los tipos de bungalows que el huésped elija. Cabe resaltar que los precios incluyen el servicio de desayuno, el traslado ida y vuelta y el ticket de entrada a atractivos turísticos. El siguiente cuadro nos muestra la tabla de precios de paquetes turísticos según tipo de habitación (sin IGV): Tipo Bungalow Bungalow Unique Bungalow Double Bungalow Matrimonial Ecosuite
Naturaleza Salvaje (US$) 274 224 244 413
Vive al Máximo (US$) 191 149 169 291
Travesía Cultural (US$) 131 95 115 194
Para el servicio de zona de relajación, el precio es US$ 30 (sin IGV) adicionales al precio del paquete, y para el servicio de restaurante, el ticket promedio del menú es US$ 16.37 (sin IGV) adicional al paquete. 14
12. COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN Utilizaremos comercialización directa, es decir, la venta mediante la página web del ecolodge, así como por medio de las agencias de viajes, por la cual incluimos un 3% de comisión en el precio de nuestros paquetes. La promoción de Cushuri Ecolodge será utilizar el social media marketing mediante el Facebook, Twitter, Youtube, etc, y merchandising como souveniers, gorros, porta lapiceros con el logo del ecolodge. 13. MERCADO OBJETIVO Basándonos en los datos y cifras de MINCETUR, nuestro mercado objetivo estará conformado en gran parte por turistas nacionales, de 25 a 65 años, de los Niveles Socioeconómicos A y B, provenientes de los distritos de Jesús María, Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina, con unos ingresos aproximados de S/.10,000 y que suelan viajar a destinos pocos conocidos por motivos de vacaciones, recreación y ocio. Asimismo, pero en menor medida, consideraremos a turistas extranjeros, de 25 a 65 años, provenientes de Estados Unidos, Francia, España, Alemania y Reino Unido, con unos ingresos aproximados de US$ 20,000, y que suelen viajar a lugares fuera de lo urbano por motivos de vacaciones, relajarse y olvidarse de la rutina diaria. 14. PRONÓSTICOS DE VENTAS El total de paquetes vendidos está distribuido de la siguiente manera: 45% para el Paquete “Naturaleza Salvaje”, 29% para el Paquete “Vive al Máximo” y 26% para el Paquete “Travesía Cultural”. De cada tipo de paquete vendido, un 33.33% lo acompañarán con Bungalow Unique, un 16.67% con Bungalow Double, un 16.67% con Bungalow Matrimonial y un 33.33% con Ecosuite. Esta distribución es constante durante los 5 años de evaluación, igual que los precios ya mencionados en el punto 11. La tasa de crecimiento anual de las ventas es 10% a partir del 2do año, debido a que el 1er año se aplico un castigo y solamente estamos vendiendo el 63.74% de los paquetes proyectados. Paquetes Total de paquetes vendidos Total de Ingresos sin IGV (US$) Total de Ingresos con IGV (US$)
2014 1,802 370,436 437,115
2015 3,097 636,659 751,257
2016 3,399 698,784 824,565
2017 3,738 766,431 906,748
2018 4,118 846,684 999,087
15. IDENTIFICACIÓN Y MATRIZ FODA DEL PRODUCTO Matriz
Cushuri Ecolodge
Fortaleza
Debilidad
Servicio superior, con personal calificado y guías especializados.
Costos operativos elevados por las planillas del personal.
Oferta turística variada y complementaria de turismo natural, cultural y aventura.
Mercado objetivo no fidelizado, por ser nuevo concepto en la zona.
Oportunidad
Amenaza
Incremento del turismo interno y tendencias internacionales que despierta el interés por el turismo de naturaleza.
Proliferación o aumento de sustitutos de alojamiento no categorizados.
Apoyo de la reglamentación y legislación por parte de MINCETUR Y PROMPERÚ.
Fluctuación del PBI, inflación, tipo de cambio, que genere un movimiento significativo en los ingresos de los turistas.
15
III.- INFORMACION FINANCIERA 16. FLUJO DE CAJA Nuestros ingresos están conformados por el número de paquetes vendidos por su respectivo precio. De igual forma, percibimos ingresos extras por los huéspedes que pagaron por los servicios en la zona de relajación y en el restaurante. Nuestros egresos refieren al costo de ventas, gastos administrativos y de ventas, depreciación y amortización. Para hallar el Flujo de Caja Operativo se descontó el Impuesto a la Renta y el IGV. Flujos Ingresos (US$) Egresos (US$) Flujo de Caja Operativo (US$) Flujo de Capital (US$) Flujo de Caja Económico (US$)
2013 -994,218 -994,218
2014 549,969 474,245 75,968 -92,082 -16,359
2015 945,216 681,840 290,304 -21,488 241,887
2016 1,037,450 785,555 268,604 -24,090 227,806
2017 1,140,851 839,278 319,258 -27,066 274,507
2018 1,257,030 900,783 375,413 823,182 1,179,429
El servicio de la deuda está conformado por el préstamo del año 2013 (año 0) y el pago de sus cuotas a partir del 2015 (año 2) debido a que tenemos un periodo de gracia de un año sin pago de intereses, brindado por la Caja Municipal de Arequipa, y el escucho fiscal a causa de los intereses. El flujo de caja financiero es la resta del flujo económico menos el flujo de la deuda Flujos Flujo de la Deuda (US$) Flujo de Caja Financiero (US$)
2013 442,272 -551,946
2014 0 -16,359
2015 -144,804 97,083
2016 -149,115 78,690
2017 -154,032 120,475
2018 -159,638 1,019,791
17. INVERSION INICIAL Los activos fijos forman parte del 79%, las cuales lo conforman el terreno, la construcción y acabados, las maquinaria y equipos, los muebles y enseres, los equipos de oficinas y los vehículos); los activos intangibles forman parte del 8% y corresponden a los aspectos legales, software, servicios básicos y gastos pre-operativos; y el capital de trabajo con 13% correspondiente a la adquisición de los recursos para iniciar las operaciones. Inversiones Activos Fijos Activos Intangibles Capital de Trabajo Total
Monto US$ 784,007 82,082 228,128 994,217
Monto (%) 79 8 13 100
18. FINANCIAMIENTO Y ESTRUCTURA DE CAPITAL Financiaremos el 43% del total de la inversión, correspondiente al costo del terreno, vehículos, muebles y enseres y capital de trabajo, mediante un préstamo bancario con la Caja Municipal de Arequipa, la cual nos cobra una Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA) de 14.03%, que representa una TCEM de 1.10%, con un periodo de gracia de 12 meses sin pago de intereses. Financiamiento Capital Propio Deuda
Monto US$ 551,946 442,272
Monto (%) 56 44
Tasa de Costo Efectivo anual =14.03%
16
19. INDICADORES DE RENTABILIDAD Después de obtener nuestros Flujo de Caja Económico y Flujo de Caja Financiero, hallamos la Tasa Interna de Retorno (TIR) para cada uno, dando como resultado una TIRE de 16,86% y una TIRF de 20.74% respectivamente, los cuales comparamos con el Costo de Capital (WACC) de 14,03% y el Costo de Oportunidad (COK) de 19.54% -
Tasa Interna de Retorno (TIR)
20.74%
20. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINANCIERAS Después de la evaluación financiera, podemos determinar que es viable dado que el VAN es positivo y la TIR es mayor a la COK. Además tenemos buena capacidad de pago, ya que nuestros ingresos nos permiten cumplir con nuestras obligaciones financieras. El proyecto es rentable y viable. Recomendamos añadir más estrategias de marketing para captar más mercado, pero que pueda ajustarse al presupuesto.
17
CAPÍTULO II: INFORMACIÓN GENERAL
18
CAPÍTULO II: INFORMACIÓN GENERAL 2.1. Nombre de la empresa, Horizonte de Evaluación La razón social de la empresa es Arequipay S.A.C. El nombre de la empresa es Cushuri1 Ecolodge2 by Inkaterra, el cual opera como franquicia que forma parte del Grupo Inkaterra Dicho establecimiento tendrá un horizonte de evaluación de cinco (5) años (2014-2018), siendo el año 2013 el año cero (0) de inversiones. La vida útil de este proyecto es indeterminada, debido a que el proyecto será un servicio. 2.2. Actividad económica, código CIIU La empresa se desarrollara en el sector de servicios de Hotelería y Turismo. Su código CIIU3 es el 5510 “Hospedaje, Albergues y otros” 2.3. Definición del Negocio Cushuri Ecolodge by Inkaterra se define como un proyecto destinado a ser un hospedaje ubicado en la comunidad de Chiguata, la cual se encuentra en la zona de amortiguamiento4 de la Reserva Nacional Aguada Blanca y Salinas, a 45 minutos aproximadamente de la ciudad histórica de Arequipa, provincia y departamento de Arequipa, enfocado a ofrecer alojamiento y actividades vinculadas principalmente al turismo de naturaleza, así como al turismo cultural/vivencial y aventura. 2.4. Descripción del servicio Cushuri Ecolodge by Inkaterra ofrece paquetes turísticos especializados cada uno en diversos tipos de turismo como el turismo de naturaleza, aventura y cultural/vivencial, y que permite a los huéspedes tener la posibilidad de elegir el paquete que más se acerque a su preferencia. Cada paquete consta de alojamiento en confortables Bungalow y suites con concepto ecológico independientes con los estándares establecidos por MINCETUR y por la cadena Inkaterra, traslado desde Arequipa y a los destinos, actividades recreacionales al tipo de turismo, guías especializados y desayuno para los lugares turísticos visitados. Los paquetes ofrecidos por el Ecolodge son: Paquete “Naturaleza Salvaje” (4 días/3 noches): paquete diseñado para los que prefieren realizar turismo de naturaleza. Paquete “Vive al Máximo” (3 días/2 noches): paquete diseñado para los que prefieren realizar turismo de aventura. Paquete “Travesía Cultural” (2 días/1 noche): paquete diseñado para los que prefieren realizar turismo cultural/vivencial.
1
Cushuri, es el nombre de una de las plantas endémicas y representativas que se protege en la laguna de Salinas. Ecolodge: Establecimiento cuyas actividades se desarrollan en espacios naturales, aplicando los principios del Ecoturismo. Debe ser operado y administrado de una manera sensible a todo lo relacionado con el cuidado y protección del medio ambiente – REGLAMENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE - MINCETUR 3 CIIU: Código Industrial Internacionalmente Uniforme 4 Según Enrique Angulo Pratolongo (Infoecología), las zonas de amortiguamiento son aquellas áreas adyacentes a los límites de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) que conforman espacios de transición entre las zonas protegidas y el entorno. 2
19
Dentro de los paquetes, se ofrecen habitaciones que se definen en tres tipos de Bungalow, con diseño tradicional y rústico con materiales tradicionales de la zona (construcción de adobe y cemento de piedra); y un tipo de suite con enfoque natural, con infraestructura de roca empotrada, madera de pino, piso de losetas. Todas basadas según el reglamento de MINCETUR y de la cadena Inkaterra. El cliente al elegir su paquete, tendrá la posibilidad de elegir el tipo de habitación que esté a su gusto. Las habitaciones ofrecidas son: Bungalow Simple, con cama de plaza y media, baño privado, terraza privada, TV cable, Wi Fi, ventana y puerta de madera, estufas, linternas, con el servicio de limpieza de cama, baño y cambio de toalla, agua caliente regulada. Bungalow Double, con dos camas King Size de plaza y media, con baño privado, terraza privada, TV cable, Wi Fi, ventana y puerta de madera, , limpieza de camas, baño y cambio de toalla, aire acondicionado, estufas, linternas, y muebles. Bungalow Matrimonial, con cama matrimonial King Size de dos plazas, con baño privado, terraza, TV cable, Wi Fi, limpieza de cama, baño y cambio de toalla, agua caliente regulada, Mini bar, terraza privada, estufa, sofá y armarios. Ecosuite, con cama King Size de dos plazas y media y una cama de plaza y media, agua caliente regulada, Wi Fi, TV cable, sofá, Mini bar, escritorio, terraza privada, jacuzzi, , armarios, estufa, limpieza de cama, baño y cambio de toallas, Decorada con arte oriundo de la zona. Asimismo, cada paquete especializado ofrece al huésped actividades relacionadas al tipo de turismo seleccionado. Por ejemplo, los clientes que desean realizar turismo de naturaleza, el paquete “Naturaleza Salvaje” permite disfrutar de los paisajes naturales de la comunidad de Chiguata, en especial la posibilidad de poder apreciar la imponente Reserva Nacional de Aguada Blanca y Salinas, área en donde se protege mamíferos como vicuñas, alpacas, tarucas, y en donde se puede apreciar la flora natural y el refugio de aves migratorias y endémicas 5 en las imponentes lagunas de Salinas y del Indio. Los clientes que desean realizar turismo cultural/vivencial, el paquete “Travesía Cultural” permite realizar un intercambio cultural con los comuneros de Chiguata mediante actividades de agroturismo6 y también visitar sitios históricos como las iglesias de Tambo de León, el Infiernillo y las pinturas rupestres de Sumbay. Los clientes que deseen realizar turismo de aventura, el paquete “Vive al Máximo” permite realizar trekking (caminata), ciclismo de montaña y ascenso a los volcanes Misti, Picchu Picchu7. 2.5. Oportunidad de Negocio El Turismo en el Perú constituye una de las industrias que ha tenido gran crecimiento en los últimos años. Denominaciones a Machu Picchu como maravilla del mundo y la selva amazónica como maravilla natural del mundo despierta el interés del turista nacional y extranjero 8. Es la industria de más rápido crecimiento en el Perú, creció anualmente a un ritmo del 25%9 en los últimos cinco años, siendo la tasa de crecimiento más alto que cualquier otro país en América del Sur. El turismo receptivo en nuestro país en los últimos cuatro años ha tenido un constante crecimiento tanto en número de llegadas como en divisas generadas.10 La idea del negocio surge del interés por conocer lugares poco conocidos por los turistas. Tenemos como 5
Según el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINANPE), especie endémica es aquella especie, animal o vegetal propia y exclusiva de una determinada zona. 6 Según MINCETUR, agroturismo es una forma de turismo en la que la cultura rural es aprovechada económicamente para brindar diversas opciones de distracción y atraer turistas con la naturaleza, y principalmente con paisajes cultivados. 7 Mayor detalle del servicio véase Capítulo V – Plan de Comercialización, punto 5.2.1 – Producto 8 Ver Anexo 1, Cantidad de Viajes realizados en el Mundo, 2009 - 2011 9 Información sacada del Perfil del Turista Extranjero de PROMPERÚ, http://www.promperu.gob.pe/indexpp6.htm 10 Ver Anexo 2, Divisas Generadas por el Turismo Receptor 2008 - 2011
20
referencia de las investigaciones realizadas por MINCETUR que el principal motivo de viaje de los turistas nacionales y extranjeros son las vacaciones, y las actividades que realizan no son sólo una, sino que suelen combinar distintas actividades en sus viajes 11. La zona sur del Perú es una de las más visitadas por los turistas tanto nacionales como extranjeros. Atractivos como Machu Picchu en Cuzco, la amazona en el Madre de Dios, el Lago Titicaca en Puno son atractivos que son muy concurridos por los turistas. En Arequipa, la mayoría de los turistas visitan el centro de la ciudad histórica y el valle del Colca, especializado principalmente en turismo de naturaleza y aventura, pero el deseo de cambiar esa percepción de que Arequipa sólo es la ciudad histórica y el Valle del Colca es la oportunidad que hemos detectado12. Muy cerca de la ciudad de Arequipa, se encuentra la Reserva Nacional de Aguada Blanca y Salinas, un refugio de flora y fauna endémica por potencial, apto para visitar y realizar turismo de naturaleza13 y en su zona de amortiguamiento se encuentra el distrito de Chiguata, el cual ofrece a los visitantes la oportunidad de realizar agroturismo, aprender de su cultura y de sus festividades, como alternativa de realizar turismo cultural/vivencial; y dicha comunidad está ubicada específicamente cerca a los volcanes Misti y Picchu Picchu, en donde se puede practicar el andinismo, así como caminos hacia andenes, hacia la misma reserva y a las formaciones rocosas, ideal para realizar caminatas (trekking) y ciclismo de montaña, como alternativa de turismo de aventura. Asimismo, el apoyo de MINCETUR a Chiguata para fomentar el turismo en dicha comunidad es otra oportunidad que se ha detectado, y que da cabida a la oportunidad de construir un Ecolodge para beneficio económico y social de la comunidad14 2.6. Estrategia genérica de la empresa La empresa tendrá una estrategia de diferenciación ya que será el único Ecolodge construido cerca de la Reserva Nacional Aguadas Blanca, Salinas y ofrecerá servicios turísticos para los tres tipos de turismo demandado en el departamento de Arequipa: natural, cultural/vivencial y aventura. 2.7. Visión y misión de la empresa Visión: “Ser reconocidos como el mejor Ecolodge de la región Arequipa y del país, gracias a nuestros colaboradores y compromiso social.” Misión: “Satisfacer las necesidades de nuestros huéspedes y exceder sus expectativas, mediante la creación de experiencias únicas e inolvidables basándonos en nuestros principios ambientales y sostenibles.”
11
Ver Anexo 3, 4, 5, y 6. Ver Anexo 7 , Departamentos visitados por turistas nacionales y extranjeros que viajan por vacaciones 13 Ver Anexo 8 y 9, Información sobre la Reserva Nacional Aguadas Blancas y Salinas y Atractivos de la zona de de Chiguata 14 Información sacada de: http://www.larepublica.pe/19-01-2013/arequipa-la-ruta-turistica-de-chiguata , Información sacada de http://elcomercio.pe/turismo/1524365/noticia-arequipa-ascenso-volcanes-andeneria-preincaica-nuevo-corredorturístico 12
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2.8. Análisis FODA Fortalezas Concepto único y diferente en la zona. Servicio superior, con personal calificado y guías especializados en comparación a nuestros competidores Arequipa es considerado un fuerte destino de realización de actividades de naturaleza en el país. El Ecolodge preserva y cuida la naturaleza y recursos de la zona. El enfoque ecoeficiente del Ecolodge brinda una experiencia distinta. La construcción con materiales naturales y el terreno reduce el costo de edificación. El Ecolodge puede atender al turismo cultural, natural, vivencial y de aventura, ya que dentro de su oferta complementaria ofrece actividades que satisfacen a dichos segmentos de mercado. Debilidades
Costos operativos elevados por planillas del personal. Empleo de tecnologías y materiales modernos para el establecimiento es limitado. Nuevo concepto en la zona, sin mercado objetivo que sea fidelizado. No hay una cultura organizacional establecida por ser un negocio que recién empieza. La Reserva Nacional de Aguada Blanca y Salinas es un destino que recién está creciendo en número de visitantes.
Oportunidades Incremento del turismo interno, y tendencias internacionales que favorecen el desarrollo del turismo de naturaleza con un crecimiento superior a lo tradicional. Reglamentación flexible sobre requerimientos para categorización. Oportunidad de promocionar el Ecolodge como nueva opción de hospedaje, único en la zona de la Reserva de Aguada Blanca y Salinas. Apoyo de MINCETUR y PROMPERÚ para el crecimiento sostenible de la zona. Apoyo de las comunidades para el incremento del empleo y desarrollo social de la zona. Amenazas Competidores directos e indirectos posicionados y con mayor experiencia en el mercado, ocasionando barreras de entrada. Posible depredación de recursos naturales en sitios donde pueda afectar la accesibilidad al Ecolodge. Existencia de huelgas y conflictos sociales en la región impide la facilitación turística y seguridad. Fluctuación en la economía en el país, como la inflación, el tipo de cambio, que pueden afectar los precios, y la fluctuación en el PBI, que también puede afectar al número de clientes potenciales. El Cuadro N°2.1 resume el análisis FODA expresada en una matriz para su mayor explicación.
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Cuadro N°2.1 MATRIZ FODA DEL ECOLODGE MATRIZ FODA DE CUSHURI ECOLODGE EN LA ZONA DE CHIGUATA, PROVINCIA DE AREQUIPA FORTALEZAS DEBILIDADES Concepto único y diferente Costos operativos elevados por las planillas Servicio superior, con personal calificado y del personal guías especializados Alta inversión en Estudio de Impacto Alta preservación y cuidado de la naturaleza Ambiental FACTORES EXTERNOS / FACTORES y recursos de la zona Bajo uso de tecnologías y materiales INTERNOS Enfoque ecoeficiente del Ecolodge modernos Construcción con materiales económicos y Mercado objetivo no fidelizado, por ser nuevo de la zona concepto en la zona. Oferta turística variada y complementaria de Baja promoción de la Reserva Nacional de turismo cultural, vivencial y natural. Aguada Blanca y Salinas Estrategia para maximizar Fortalezas y Estrategias para minimizar Debilidades y OPORTUNIDADES Oportunidades (FO) maximizar Oportunidades (DO) Con las nuevas tendencias internacionales e Incremento del turismo interno y Poseer una oferta turística variada genera interno, se determinara el mercado objetivo, y tendencias internacionales que despierta el mayor nivel de promoción turística del ofrecer servicios para su fidelización. interés por el desarrollo del turismo de Ecolodge. La promoción del Ecolodge, como único en su naturaleza La alta preservación y cuidado por la zona, lleva consigo el desarrollo turístico de la Reglamentación flexible sobre naturaleza, despierta la atención y el interés Reserva Nacional Aguadas Blancas, Salinas. requerimientos para categorización. por visitantes de motivos de naturaleza. La reglamentación flexible y los bajos costos Oportunidad de promocionar el Ecolodge El servicio calificado y especializado, y con del terreno, compensa los costos operativos como único en la zona de la reserva. los requerimientos de la reglamentación, elevados. Apoyo de la reglamentación y legislación cumple subir los niveles de categorización por parte de MINCETUR y PROMPERU.
del Ecolodge.
AMENAZAS
Estrategias para maximizar Fortalezas y minimizar Amenazas (FA)
Proliferación o aumento de sustitutos de alojamiento no categorizados. Competidores directos e indirectos con productos y servicios similares y demanda fidelizada Posible depredación de recursos naturales en sitios cercanos y accesibles al Ecolodge Fluctuación del PBI, inflación, tipo de cambio, cambio de precios, que genere un movimiento significativo en los ingresos de los turistas.
Con el uso de materiales económicos y rústicos, se evitara la proliferación y depredación de recursos naturales cercanos al Ecolodge. La oferta turística variada por el Ecolodge compensa los gastos y precios en el uso del alojamiento, por los diversos servicios. Las diferentes clases de servicios los hace únicos, haciéndolos característicos respecto a la competencia directa.
Estrategias para minimizar Debilidades y Amenazas (DA) Con el bajo uso de tecnologías y materiales químicos, se puede evitar la proliferación de recursos naturales. Con el desarrollo y aplicación de un Estudio de Impacto Ambiental, se evita la depredación de recursos naturales en la zona de amortiguamiento. Aún no determinado el mercado objetivo, evitara la presencia y participación de competidores directos para una demanda determinada.
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CAPITULO III: ANÁLISIS DEL MACROENTORNO
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CAPITULO III: ANÁLISIS DEL MACROENTORNO 3.1. Capital, ciudades importantes. Superficie, Número de habitantes Perú El Perú cuenta con una población de 30´135,875 para el año 2012, por lo que tuvo un incremento del 2.5% respecto al año anterior. De las ciudades más importantes, las más aptas para realizar turismo en la zona de Arequipa son: Lima, Cusco, Puno y la misma ciudad de Arequipa. Si la población crece en las principales ciudades, resulta favorable para el negocio, ya que, esto significa futuros posibles demandantes de nuestro servicio. El Cuadro N°3.1 nos muestra los siguientes datos importantes del Perú: Cuadro N°3.1 PERÚ: DATOS GENERALES, 2008 - 2012 (Expresado en personas, porcentaje y Km²) 2008 2009 2010 2011 2012 Número de Habitantes (personas) 28,463,338 28,765,162 29,076,512 29,399,817 30,135,875 Tasa de Crecimiento Poblacional (%) 1.06 1.06 1.08 1.11 2.50 Capital Lima Principales Ciudades Lima, Cusco, Puno, Trujillo, Arequipa, Tacna, Cajamarca. Superficie (km²) 1.285.215,60 Fuente: INEI, Dato Poblacional 2012 Elaboración: Propia
Ciudades Importantes Las ciudades que tienen mayor interés de realizar turismo en Arequipa son: Lima, Cuzco, Puno y la misma ciudad de Arequipa.15 De estas los que posee mayor incremento población son Lima y Arequipa, así como el incremento de personas con capacidad de trabajar en un 8.3% y 6.51% respectivamente. A su vez son estas dos ciudades que posee mayor ingreso per cápita mensual, sobrepasando los 1250 nuevos soles corrientes. En los últimos cuatro años el aumento de la población en las ciudades mencionadas ha sido constante, debido a una constante tasa de natalidad. De la misma manera la Población Económicamente Activa ha estado en constante alza, y el ingreso per cápita en Lima tuvo un bajo promedio en el 2010 con respecto al año anterior, pero a pesar de ello, el promedio ha sido bien alto, y ello se debe a que los ingresos se ven beneficiados por nuevos negocios inaugurados por la inversión privada que se está dando en los últimos años. Esto es un escenario favorecedor para la realización del Ecolodge, debido a que existe una buena cantidad de población con altos ingresos, cercanos a la ciudad que puedan demandar servicios de Ecolodge. En el Cuadro N°3.2 veremos las cifras de los indicadores económicos de las ciudades anteriormente mencionadas.
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Ver Anexo, 10 y 11 Arribos de Turistas nacionales a Arequipa según ciudad, 2008 – 2011 y su participación en porcentajes
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Cuadro N°3.2 CARACTERISTICAS MACROECONOMICAS DE LAS PRINCIPALES CIUDADES QUE VISITAN AREQUIPA, 2008 - 2012 DEPARTAMENTO PRINCIPAL Arequipa
Cusco
Lima y Callao
Puno
Aspecto
2008
2009
2010
2011
2012
POBLACION (Hab.) PEA (Hab.) INGRESO PER CAPITA (S/.) POBLACION (Hab.) PEA (Hab.) INGRESO PER CAPITA (S/.) POBLACION (Hab.) PEA (Hab.) INGRESO PER CAPITA (S/.) POBLACION (Hab.) PEA (Hab.) INGRESO PER CAPITA (S/.)
1,192,932 637,860 995.7 1,256,770 719,487 654.7 9,767,087 4,612,521 1233.7 1,329,272 754,643 466.9
1,205,317 647,891 1,060.3 1,265,827 727,675 764.2 9,908,228 4,702,445 1,311.1 1,340,684 764,034 509.9
1,218,168 658,141 1,055.3 1,274,742 736,118 775.8 10,054,952 4,796,073 1,275.7 1,352,523 774,154 588.3
1,231,553 668,683 1,259.1 1,283,540 744,860 888.8 10,207,786 4,894,098 1,386.3 1,364,752 785,145 632.0
1,245,251 679,393 1,292,175 753,684 10,364,319 4,995,455 1,377,122 796,723 -
%Var (2012 / 2008) 4.39 6.51 26.46 2.82 4.75 35.75 6.11 8.30 12.37 3.60 5.58 35.37
Fuente: INEI, Dato Poblacional 2012, Ingresos y Empleo Elaboración: Propia
Como se mencionó, Lima y Arequipa son los departamentos que presentan mayores incrementos en lo referido a población y en PEA. En el Cuadro N°4 se muestra en porcentajes el rango de montos de los gastos que realizan los mismos arequipeños y limeños cuando viajan por el Perú, fuera de hospedaje. Su gasto promedio fluctúa entre los 100 y 400 soles, y más de 600 nuevos soles Cuadro N°3.3 PRINCIPALES GASTOS DE LOS VISITANTES DE LOS PRINCIPALES CIUDADES QUE VISITAN AREQUIPA, 2011 (Expresado en Porcentajes y Nuevos Soles) Gasto promedio por persona Lima (%) Arequipa (%) Menos de 100 soles 9 16 De 100 a 199 soles 15 18 De 200 a 299 soles 19 18 De 300 a 399 soles 15 12 De 400 a 499 soles 6 8 De 500 a 599 soles 10 6 De 600 soles a más 26 22 Promedio de gasto (S/.) 477 444 Fuente: Perfil del Vacacionista Nacional 2011 - PROMPERÚ Elaboración: Propia
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Países Importantes Los principales mercados extranjeros emisores de turistas, son los que vienen de Alemania, España, Estados Unidos, Francia y Reino Unido16 quienes tienen interés en conocer Arequipa. En el Cuadro N°3.4, se muestran el rango de monto de los gastos que realizan cuando realizan su viajes en el Perú. Cuadro N° 3.4 PRINCIPALES GASTOS DE LOS VISITANTES DE LOS PRINCIPALES PAÍSES QUE VISITAN AREQUIPA, 2011 (Expresado en Porcentajes y Dólares) Gasto en el Perú Reino Alemania España USA Francia (promedio) Unido Menos de US$ 500 11% 14% 19% 9% 6% De US$ 500 a US$ 999 20% 22% 26% 21% 13% De US$ 1,000 a US$ 1,499 22% 28% 23% 19% 25% De US$ 1,500 a US$ 1,999 19% 13% 13% 20% 21% De US$ 2,000 a US$ 2,499 12% 9% 6% 17% 14% De US$ 2,500 a más 16% 13% 11% 15% 21% Gasto por turista (US$) 1,605 1,514 1,337 1,673 1,784 Promedio Fuente: Perfil del Turista 2011 de Alemania, España, USA, Francia, Reino Unido - PROMPERÚ Elaboración: Propia
De los países que más visitan Arequipa, el mercado europeo (Reino Unido, Alemania y Francia) gastan entre 1,000 dólares a más, por lo que es una fuente importante de dinero para el negocio por lo que a pesar de que son pocos los visitantes, tienen mayor gasto que los turistas nacionales. 3.2. Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita. PEA Perú La Población Económicamente Activa refleja la cantidad de personas capaces de trabajar, y en los últimos años, ha aumentado por lo que beneficia la actividad laboral del negocio y a su vez que ha aumentado la población, existe más personas dispuestas a trabajar. Para el negocio esto es una oportunidad, ya que las personas al tener más ingresos, tienen más posibilidades de poder viajar en sus tiempos libres y en sus vacaciones, y a su vez mayores razones para ahorrar para gastos adicionales a los básicos, en los que pueden estar el gasto en viajes al interior del país o también al extranjero. El aumento del ingreso mejora las expectativas de crear un negocio hotelero, debido a que en promedio, un 20% 17 de ello lo destinan para actividades turísticas. El Cuadro N°3.5 nos muestra los siguientes resultados de los últimos cuatro años.
16 17
Ver Anexo N° 12, Arribos de Turistas Extranjeros al departamento de Arequipa según país, 2008-2011 Dato extraído de la ENAHOyR (Encuesta Nacional de Hoteles y Restaurantes)
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Cuadro N° 3.5 POBLACION TOTAL, PEA, INGRESO PER CAPITA Y NIVELES DE EMPLEO, 2008 - 2011 Var (%) Aspectos Expresado en 2008 2009 2010 2011 (2011 – 2008) Población 3.44 Personas 28,807,034 29,132,013 29,461,933 29,797,694 Total Ingreso Per Nuevos soles 19.54 885.0 955.0 971.9 1,058.0 Cápita corrientes PEA 0.60 Porcentaje 95.4 95.5 95.9 96.0 ocupada PEA -0.6 Porcentaje 4.6 4.5 4.1 4% desocupada Fuente: * INEI - Población total a nivel Nacional, 2008-2011 Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) Elaboración: Propia
3.3. Balanza comercial: importaciones y exportaciones. (2008-2012) En los últimos cuatro años, el número de exportaciones ha sido mayor al número de importaciones en nuestro país. Sólo en el 2009, las exportaciones se vieron reducidas, debido principalmente a la crisis económica que vivieron los países a nivel mundial, aunque el Perú no se vio tan afectado, por lo que su número de importaciones no logró superar al de exportaciones. Desde el 2010 al 2011, las exportaciones se incrementaron debido a los últimos tratados de Libre Comercio que se han estado firmando con la Unión Europea y países asiáticos, y pese a que en el último año se redujo en pequeña cantidad debido a la subida de los precios de los comoditties (oro, plata, cobre, etc.), nuestro país sigue siendo un mercado con exportaciones ligeramente constantes. El Cuadro N°3.6 nos muestra las cifras de la balanza comercial del Perú en los últimos cinco años: Cuadro Nº 3.6 BALANZA COMERCIAL DEL PERÚ, 2008 - 2012 (Expresado en millones de dólares) Balanza Comercial Años 2008 2009 2010 2011 Importaciones 28,449 21,011 28,815 36,967 Exportaciones 31,019 26,962 35,565 46,268 Balanza Comercial 2,569 5,951 6,749 9,302 Fuente: Banco Central de Reserva del Perú – BCRP-Memorias 2012 Elaboración: Propia
2012 41,113 45,639 4,527
En lo que respecta a la balanza de bienes y servicios del sector turismo, en el periodo 2008 2012 la balanza muestra un saldo positivo, lo que demuestra que las divisas generadas en nuestro país hecho por los gastos de los turistas extranjeros fueron mayores a las divisas que emiten los nacionales a los destinos del extranjero. Sólo en el 2009 se vio un menor saldo positivo en la balanza, debido a la crisis económica que sufrió el mundo en ese año, por lo que los turistas extranjeros dejaron de viajar en gran número y los nacionales prefirieron no salir mucho del Perú.
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Pese a la crisis, la balanza en el último año reporta un saldo positivo mayor al de los años antecesores y su variación porcentual del saldo tuvo un crecimiento anual de 25 %, lo que beneficia al proyecto porque al tener más turismo receptivo hay mayores posibilidades de tener mercado extranjero dispuesto a gastar en el Ecolodge. El Cuadro N°3.7 nos muestra las siguientes cifras de la balanza del sector turismo de los últimos cinco años: Cuadro N°3.7 BALANZA DE BIENES Y SERVICIOS DEL SECTOR TURISMO, 2008 - 2012 (Expresado en millones de dólares) Turismo Turismo Saldo de AÑOS Receptivo Emisor Balanza 2008 1,105 2,380 1,275 2009 934 2,015 1,081 2010 1,019 2,242 1,223 2011 1,281 2,695 1,414 2012 1,605 3,240 1,635 Fuente: Observatorio Turístico del Perú (OTP) Elaboración: Propia
Por otro lado, en el PBI, los restaurantes y hoteles tuvieron un incremento de 21 % en el periodo 2008 - 2011, por lo que se prevé que el aumento siga constante para los próximos años. El incremento se debe a la alza de inversión extranjera y nacional en servicios de hospedaje, tanto en la zona norte como la sur. El Ecolodge contribuiría con la producción en este sector. El Cuadro N°3.8 nos muestra las siguientes cifras: Cuadro N°3.8 PRODUCTO BRUTO INTERNO, SECTOR RESTAURANTES Y HOTELES, 2008 - 2011 (Expresado en miles de soles y Porcentaje) Sector Restaurantes y Hoteles relacionado con el PBI 2008 2009 2010 2011 % Var. (08 /11) Restaurantes 7,240,188 7,410,961 8,020,376 8,794,959 21 y Hoteles Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Datos Macroeconómicos, PBI Hotelero Elaboración: Propia
3.4. PBI, Tasa de inflación, Tasa de interés, Tipo de cambio, Riesgo país. (2008-2012) El Perú ha venido desarrollando un aumento sostenible en su PBI. El importante crecimiento económico se sustenta en la dinámica de la demanda interna, dentro de la cual resalta la inversión privada, con especial fuerza en el sector construcción, comercio, minería y servicio, siendo estos, los que más aportaron al crecimiento general. Así mismo la aportación de las actividades hoteleras y de restauración para el PBI Nacional es cerca de un 2% nacional. Para el año 2013 se mantiene aún la proyección de crecimiento del PBI en 6,3 %, teniendo en cuenta los mayores términos de intercambio y la mejora en las expectativas de consumidores e inversionistas respecto a los años anteriores
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Con respecto a la tasa de inflación fue 2,43 en el año 2012, luego que a finales del 2009 se ubicara en 0,2 %. El mayor ritmo de incremento en los precios internos estuvo asociado con el aumento de las cotizaciones internacionales de algunos alimentos y combustibles, así como con condiciones climatológicas internas adversas que afectaron los precios de algunos productos. La tasa de interés en el Perú se mantiene con una media del 4.25%, que en base a la tasa de interés de referencia, muestra una economía estable con incentivos al ahorro e inversión. Finalmente en el Perú se ha venido reduciendo la brecha de riesgo país a razón de la obtención de grado de inversión por Fitch y JP Morgan y a razón de la estabilidad macroeconómica en la última década; además del fortalecimiento de la moneda, así como una estabilidad política. Pero esta reducción tuvo un repunte a razón del cambio de gobierno. El Cuadro N°3.9 nos muestra los índices macroeconómicos del periodo 2008 – 2012 anteriormente analizados: Cuadro N°3.9 INDICES MACROECONÓMICOS DEL PERÚ, 2008 - 2011 Indicadores Macroeconómicos Expresado en 2008 2009 Producto Bruto Interno Mil millones 191.5 193.5 % Sector Hotelero respecto al PBI Porcentaje 1.92 1.89 Tasa de Inflación porcentaje 6.7 0.3 Tipo de Cambio Compra unidades 2.924 3.011 Tipo de Cambio Venta unidades 2.926 3.012 Riesgo País puntos básicos 273 292 Fuente: Estadística Poblacional 2012 - IPSOS APOYO Elaboración: Propia
2010 209.9 1.80 2.3 2.824 2.826 172
2011 224.4 1.77 4.7 2.753 2.755 191
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3.5. Leyes o reglamentos vinculados al proyecto El proyecto será afectado por diversas normas y leyes que el gobierno peruano imponga a cualquier empresa que desee abrir un negocio. Por esta razón, hay que adaptarse y regirse a las normas y reglamentos que el gobierno peruano imponga, a través del ente regulador para establecimientos de hospedaje que es MINCETUR, el cual regula toda actividad de cualquier empresa prestadora de servicios turísticos y de hospedaje. Los reglamentos, leyes que se deben de tomar en cuenta son: Ley General de Turismo (Ley 29408, 17.09.2009): Esta ley contiene el marco legal
para el desarrollo y la regulación de la actividad turística. Reglamento de establecimientos de hospedaje (Aprobado por Decreto Supremo N°
029-2004-MINCETUR, el 27.11.2004): Este reglamento establece las disposiciones para la clasificación, categorización, funcionamiento y supervisión de los establecimientos de hospedaje.18 Reglamento de Calificadores de Establecimientos de Hospedaje (Resolución Ministerial N° 151-2001-ITINCI/DM, 30.07.2001): Este reglamento define las funciones, procedimientos para la evaluación y designación de calificadores de establecimientos de hospedaje y Ecolodge. Ley N° 28976 “Ley Marco de Licencia de Funcionamiento”19: En la Municipalidad de Chiguata, pone este marco de funcionamiento donde se aprueba o no la licencia para cualquier actividad empresarial y servicios generales. Ley N° 27889 “Ley que crea el Fondo y el Impuesto Extraordinario para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional”. Ley que apoya la promoción e inversión sobre la actividad turística, y la creación de productos turísticos mediante la planta turística. Ley N°27446 del “Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental”, la cual tiene como principales objetivos: o La creación del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), como un sistema único y coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas expresadas por medio del proyecto de inversión. o El establecimiento de un proceso uniforme que comprenda los requerimientos, etapas, y alcances de las evaluaciones del impacto ambiental de proyectos de inversión como este. o El establecimiento de los mecanismos que aseguren la participación ciudadana en el proceso de evaluación de impacto ambiental. R.M.20 N° 0314 – 2002 – AG. Contiene disposiciones complementarias para el otorgamiento de concesiones para ecoturismo.
18
Ver Anexo N°13, Reglamento para Establecimientos de Hospedajes - Ecolodges Ver Anexo N° 14, Licencia de Funcionamiento 20 R.M: Registro Ministerial 19
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CAPÍTULO IV: CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA
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CAPÍTULO IV: CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA 4.1 Investigación de Mercado (2013) 4.1.1. Investigación de mercado: Criterios de Segmentación. Marco Muestral. Nuestro mercado objetivo estará compuesto por los turistas nacionales y los turistas extranjeros. Nos enfocaremos más al mercado nacional, ya que según las últimas estadísticas de MINCETUR, a Arequipa son los nacionales los que más arriban a dicho departamento a comparación del extranjero21. Pero para no descartar al mercado extranjero, enfocaremos en menor porcentaje el estudio al turista extranjero. Para determinar el universo de personas que cumplen con los requisitos se han determinados los siguientes criterios de segmentación. Segmentación Geográfica: En el caso del mercado nacional, se ha dividido el mercado basándose en los distritos en los que se concentran los habitantes de nivel socioeconómico A y B según el estudio de Distribución Porcentual de Viviendas por Nivel Socio Económico 2012 de IPSOS APOYO. Para elegir mejor a los distritos, también se tomó en cuenta la distribución de zonas realizado por APEIM, y elegimos los distritos de la zona 6 y la zona 7 de Lima, que representan mayores porcentajes de nivel A y B. Con ambas fuentes obtuvimos con más certeza la segmentación geográfica22. El Cuadro N° 4.1 nos brinda los siguientes resultados: Cuadro N°4.1 VARIABLES GEOGRÁFICAS DEL MERCADO NACIONAL Variables Niveles, intervalos o clases Zona Lima Moderna Densidad Urbano Zona 6 (Jesús María), Zona 7 (Miraflores, San Isidro, Distrito San Borja, Surco, La Molina) Elaboración: Propia
Para el mercado extranjero, hemos elegido los principales países que registran mayores números de visitas por turismo al departamento de Arequipa según los estudios brindados por MINCETUR. El Cuadro N° 4.2 nos brinda los siguientes resultados: Cuadro N°4.2 VARIABLES GEOGRÁFICAS DEL MERCADO EXTRANJERO Variables Niveles, intervalos o clases Región Europa y América del Norte Francia, España, Reino Unido, Países Alemania, Estados Unidos Elaboración: Propia
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Ver Anexo N° 15, Arribos y pernoctaciones de turistas nacionales y extranjeros a Arequipa 2008-2011 Ver Anexo N°16 y 17, Distribución Porcentual de Manzanas por NSE, 2012 y APEIM
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Segmentación Demográfica: En el caso del mercado nacional, identificaremos las variables demográficas según el estudio del Perfil del Vacacionista Nacional 2011 que visita Arequipa 23. En dicho estudio hemos podido analizar el rango de edades y el sexo de donde provienen en mayor porcentaje los vacacionistas que visitan Arequipa. Elegimos turistas de ambos sexos, y entre las edades de 25 a 65 años, que en mayor porcentaje suman un porcentaje representativo que viajan a Arequipa. El Cuadro N° 4.3 nos brinda los siguientes resultados Cuadro N°4.3 VARIABLES DEMOGRÁFICAS DEL MERCADO NACIONAL Variables Niveles, intervalos o clases Edad De 25 a 65 años Sexo Masculino y Femenino Elaboración: Propia
Asimismo, para el mercado extranjero hemos recogido la información que nos brinda el estudio del Perfil del Turista Extranjero 201124 que visita Arequipa para determinar las variables demográficas de dicho mercado. Al igual que el mercado nacional, los turistas extranjero representan ambos sexos y del mismo rango de edad, conformado por jóvenes, por familias y personas de tercera edad jubilados, que juntos representan un porcentaje representativo de turistas que viajan a Arequipa. El Cuadro N° 4.4 nos brinda los siguientes resultados. Cuadro N°4.4 VARIABLES DEMOGRÁFICAS DEL MERCADO EXTRANJERO Variables Niveles, intervalos o clases Edad De 25 a 65 años Sexo Masculino y Femenino Elaboración: Propia
Segmentación Socioeconómica Para el mercado nacional también hemos recopilado como fuente el estudio del Perfil del Vacacionista 2011 que visita Arequipa e IPSOS APOYO, que son las personas del nivel A y B que destinan parte una buena parte de sus ingresos a recreación, viajes y ocio 25. El cuadro N°4.5 nos brinda los siguientes resultados. Cuadro N°4.5 VARIABLES SOCIOECONÓMICA DEL MERCADO NACIONAL (Expresado en nuevos soles) Variables Niveles, intervalos o clases Ingreso Familiar en promedio Mayor a 10,000 Nivel Socioeconómico AyB Elaboración: Propia
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Ver Anexo 18 , Variables Demográficas del Vacacionista Nacional que visita Arequipa Ver Anexo 19, Variables Demográficas del Turista Extranjero que visita Arequipa 25 Ver Anexos 20, 21 y 22 , Niveles Socioeconómicos del Vacacionista Nacional que visita Arequipa Y Caracteristicas del Hogar NSE A y B 24
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Para el mercado extranjero también hemos recopilado la información del Perfil del Turista Extranjero 2011 que visita Arequipa, y en el cual el mayor porcentaje de ingreso familiar está representado a partir de los US$ 20,00026. El cuadro N° 4.6 nos brinda el siguiente resultado. Cuadro N°4.6 VARIABLES SOCIOECONÓMICA DEL MERCADO EXTRANJERO (Expresado en dólares) Variables Niveles, intervalos o clases Ingreso Familiar en promedio Mayor a 20,000 Elaboración: Propia
Segmentación Conductual/ Psicográfica Se ha segmentado al mercado según las características psicográficas de los turistas de naturaleza, el cual es nuestro mercado principal. Para nuestro negocio, para el mercado nacional hemos elegido a los que representan un estilo de vida de “afortunados”, según el Estudio de Estilos de Vida de Rolando Arellano27 , debido a que pertenece a los niveles socio económicos más altos, son sociables y cuidan mucho su imagen. Además consideran al precio como un indicador de calidad y la marca como un símbolo de diferenciación. Para el mercado extranjero, según el análisis de las actitudes respecto al turismo de naturaleza, PROMPERÚ ha identificado diversos segmentos que permite diferenciarlos, hemos elegido a los especialistas el cual describiremos de la siguiente manera: o
26 27
Especialistas; son aquellos que buscan experimentar el contacto con el medio silvestre, al punto de preferir alojamientos rústicos que le permitan vivir a plenitud su experiencia en el hábitat natural. Demuestran ser sensibles en temas del medio ambiente y conciencia ecoturística, asegurándose que su visita no perjudique el medio ambiente, ni a la comunidad de la zona. Son del sexo masculino, de 26 a 65 años, casados o convivientes, que se interesan por buscar información no sólo en internet sino también a través de documentales.
Ver Anexo 23, Ingresos Anuales del turista extranjero que visita Arequipa Ver Anexo 24 , Características del Estilo de Vida “Afortunado”
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4.1.2. Tipos de Investigación 4.1.2.1. Exploratoria: Entrevistas a profundidad y Focus Groups. Entrevistas a Profundidad: Se ha visto la necesidad de hacer dos entrevistas a profundidad a dos expertos en la materia: En el primero, se realizó una entrevista al Administrador de Hotel El Imperio, el Señor David Navarro y radica en el distrito Paucarpata en Arequipa. Y por otro lado se entrevistó a la experta en proyectos ecológicos, la Ingeniera Forestal Johanna Poggi Dávila. El objetivo de dichas entrevistas es poder obtener la mayor información cualitativa posible tanto de la oferta como de la demanda a la cual se podrá orientar el proyecto. Para cada uno de las entrevistas se realizó su respectiva guía de pautas que se muestran en los anexos28.
ENTREVISTA A PROFUNDIDAD AL HOTEL EL IMPERIO - PAUCARPATA
Conclusiones: El señor David Navarro comento que Paucarpata es un lugar fabuloso para el turismo debido a que se encuentra cerca de la reserva. Por lo que implemento crear un hospedaje donde los turistas solo tenían la opción de regresar a Arequipa, y podrían quedarse más días en Paucarpata. El clima y los atractivos son esplendidos y maravillosos para los turistas. Los servicios que ofrecen son para turistas en general, sean de aventura, naturaleza y cultural, los más solicitados por los mismos. Están seguros que cuando hacen uso del servicio, salen satisfechos, a pesar de no ofrecer paquetes turísticos como la competencia. Existe una competencia en su rubro, un hotel de buena infraestructura y servicios. No trabajan con operadores ni minoristas. Respecto a su competencia, ellos tienen un valor agregado de estar cerca de la reserva, así como ofrecer habitaciones cómodas e internet, agua caliente, entre otros. El local es céntrico, un punto a favor. Los meses siguientes creen el crecimiento de la zona sur, por lo que tienen la esperanza de recibir muchos más turistas que el año pasado. Estos meses de auge son en general de mayo a octubre, como Fiestas Patrias y Semana Santa, todo lo contrario a temporadas bajas entre diciembre a febrero. Los clientes son de diferentes partes del país y del mundo, y vienen una vez por año, y los más fieles cada 4 o 5 meses. Estos los hemos dividas en dos segmentos, entre 24 y 40 años y 50 a 60 años. Los de edades más jóvenes buscan muchas actividades fuera y dentro del hotel y los de edades mayores buscan comodidad y tranquilidad, así como la atención personalizada. Gastan por el número de días que se queda, entre 1 a 2 días gastan 120 dólares, y de 3 a 4 días máximo gastan 240 o 250 dólares. Y para los gastos de paquetes y actividades turísticas tienen una bolsa de viaje especial. Además, reduce costos por no trabajar con proveedores salvo con un casero de ellos que les abastece los alimentos e insumos. Para la promoción de su hospedaje, esperan que los clientes cuenten a otros, que ellos estar promocionando, porque no cuentan con mucho dinero para ello.
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Ver Anexo 25 y 26, Entrevista de Profundidad al Administrador del Hotel y Experta en proyectos ecológicos
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ENTREVISTA A PROFUNDIDAD A LA EXPERTA EN PROYECTOS ECOLOGICOS – JOHANNA SOLEDAD POGGI DAVILA
Conclusiones: La primera es que ella tuvo la oportunidad de visitar la Reserva Nacional de Aguada Blanca y Salinas, y nos afirmó que es un destino de alto potencial, muy interesante y digno de ser visitado. Pudo comentar sobre la experiencia que tuvo en la reserva con un turista alemán, que quedó fascinado con la belleza paisajística, pero que quería pernoctar en un lugar para poder visitar la reserva al día siguiente, pero que en los pueblos aledaños como Chiguata y Paucarpata no ofrecían hospedajes con servicios adecuados, y ello hacía que los visitantes no se queden mucho tiempo por la zona; en este punto nos ha brindado una buena oportunidad de negocio con respecto a hospedaje. Y finalmente, con la propuesta de negocio planteada a la entrevistada, nos dice que la idea de llevar la franquicia de Inkaterra es aceptable, ya que brinda confiabilidad al viajero en que se están hospedando en un Ecolodge que brinde un buen servicio, comodidades, y con posibilidades de etc. Nos recomienda que realicemos un trabajo de campo en el sitio donde pensamos poner el negocio, a su vez evaluar los recursos naturales que estén autorizados para la creación del hospedaje. Focus Groups Para la investigación exploratoria se realizó dos Focus Groups, a los limeños representando los turistas nacionales y a los turistas extranjeros. A continuación se demuestra los resultados y conclusiones extraídos la Guía de Pautas29. Focus Groups a Turistas Nacionales 1. Hábitos de uso del servicio turístico El tipo de turismo que está de moda es el turismo natural, turismo de cultura y turismo vivencial. Los turistas nacionales suelen viajar con frecuencia a lugares de atractivos naturales en feriados y por vacaciones. Estos se quedan entre tres a una semana, los más jóvenes realizan sus viajes en compañía de sus amigos, mientras los mayores prefieren hacerlo en compañía de familiares. Las actividades que los turistas prefieren hacer son visitar lugares turísticos, restos arqueológicos, paisajes naturales, interactuar con comunidades de la zona y practicar deportes de aventura. 2. Evaluar a la competencia Los lugares turísticos que resultan más atractivos para los turistas nacionales son Cusco y Arequipa, así como otras ciudades del norte del Perú, como por ejemplo Piura. La mayoría de los turistas jóvenes prefieren conocer playas del norte. En cuanto a Arequipa los turistas lo relacionan con la gastronomía y el Colca, muchos de ellos conocen esta ciudad y la consideran limpia y ordenada y los que
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Ver Anexo 27 y 28, Guía de Pautas para Turista Nacional y Extranjero para el Focus Groups
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no conocen Arequipa tienen mucho interés por conocer la ciudad y los lugares turísticos que ofrece este departamento. 3. Evaluación de las promociones de lugares turísticos La mayoría de personas que realizan turismo interno recuerdan haber visto con frecuencia promociones turísticas para visitar Arequipa, siendo los más resaltantes los de PromPerú en internet, televisión y revistas. También muchas de las promociones son difundidas vía internet, la mayoría de jóvenes prefieren este medio para informarse de promociones y paquetes turísticos. El público quiere que en las promociones de los lugares turísticos les ofrezcan conocer lugares seguros, con accesibilidad a la zona, con muchas actividades turísticas, con facilidades de servicios como hospedajes de calidad. 4. Evaluación del Ecolodge El nombre de Cushuri Ecolodge les resulta atractivo. En cuanto a la ubicación de Ecolodge les resulta agradable por la apreciación de la flora y fauna que ofrece la Reserva Natural. Las características que el Ecolodge presenta son del agrado de los turistas que gustan de ambientes tranquilos de relax y confort y resaltan la esencia natural. De igual manera los servicios que se ofrece son variados y especializados para estos tipos de viajeros. 5. Evaluación de las actividades a realizar Las actividades recreacionales que el Ecolodge ofrece son variadas, lo cual es favorable ya que los turistas podrán escoger los paquetes más relacionados a sus gustos y preferencias. Las actividades que deseas realizar principalmente son de naturaleza y aventura. 6. Evaluación del precio de los paquetes turísticos Los precios de los paquetes turísticos les parece el adecuado, relacionando con las actividades y habitaciones que se ofrece. Según con lo expuesto, relacionaron la calidad con el precio, por lo que si estarían dispuesto a pagar por los paquetes. Además los precios que visualizaron en el restaurante, bar y zona de relajación les parecen bastante cómodos.
Conclusión Final: Las personas que participaron del Focus Groups opinaron que el proyecto de Ecolodge les resulta muy interesante por el concepto único de naturaleza que implica, ya que al ser un hotel ecológico ayuda al medio ambiente. También resaltan la importancia de existir en el hotel paquetes turísticos con actividades recreacionales, por lo que valoran la diversificación del servicio. Otro punto favorable es que el hotel se encuentre cerca de una reserva natural, lo cual es un punto muy importante ya que la mayoría de los entrevistados gustan de ambiente y lugares turísticos como mucha naturaleza, donde puedan apreciar paisajes y realizar 38
diversas actividades den ellas, y si está más cerca, mejor aún. Se sugieren adicionar algunas actividades y lugares de entretenimiento y convivencia como actividades de Turismo de Naturaleza – Vivencial. Además, los participantes concuerdan que el concepto del hotel es muy bueno y les resulta muy atractivo, pero ellos sugieren que no se debe fijar precios distintos para turistas nacionales y extranjeros.
Focus Groups a Turistas Extranjeros 1. Hábitos de uso del servicio turístico: A la mayoría de los encuestados les gusta el turismo de naturaleza y de aventura y viajan por lo menos 2 veces al año, suelen quedarse en promedio una semana y gasta entre 1500 a 2000 soles. Suelen viajar a lugares muy tradicionales y donde haya paisajes bonitos. La mayoría conoce Perú pero algunos Arequipa. La mayoría suele viajar con amigos y se hospedan en hoteles lujosos y acogedores con estilo local pero de calidad, ellos prefieren hoteles u hospedajes rústicos y a la vez modernos, por ello les agrada mucho la idea de hospedarse en un Ecolodge con estilo natural. A la hora de elegir un destino toman en cuenta aspectos como la seguridad, las actividades que pueden realizar en el lugar, el atractivo de la zona y el tiempo que demora trasladarse viajar de un punto turístico a otro. 2. Evaluar a la competencia Los lugares turísticos de Perú que la mayoría de los entrevistados ha visitado ciudades como: Lima, Puno, Trujillo Iquitos y Cuzco y destinos como: Machu Picchu, El Cañón del Colca, Paracas y Máncora. Todos opinaron que les gustaría hacer turismo en Arequipa y lo que se les viene a la mente cuando se menciona a Arequipa es el Colca, la ciudad, la naturaleza, las iglesias y la comida. La mayoría se hospedó en la ciudad y se mencionó el nombre de un hotel de la zona, el cual es Casa Linda. 3. Evaluación de las promociones de lugares turísticos La mayoría de los participantes no recuerdan haber visto promociones turísticas en el extranjero para conocer Arequipa, solo unos pocos vieron promociones en folletos en agencias de viajes peruanas, los cuales si les llamaron la atención, sin embargo ellos señalan que hubieran preferido contar con más información sobre los destinos, así como les gustaría que les ofrezcan promociones exclusivas en realizar paseos turísticos y actividades como deportes de aventura y naturaleza. 4. Evaluación del Ecolodge A los entrevistados les agrada el nombre Cushuri Ecolodge, les resulta autentico, amigable, “místico” y relacionado a la cultura del lugar y no cambiarían su ubicación, ya que les gusta mucho lugares con mucha naturaleza por atraer la 39
idea de estar cerca de una reserva natural. Las características y los servicios que ofrece Ecolodge les parece variado y atractivo y calificarían su servicio y la infraestructura como bueno y muy bueno. A la hora de elegir un Ecolodge ellos tomarían en cuenta factores como infraestructura, seguridad, calidad de servicio, servicios adicionales que se ofrece y el ambiente y tranquilidad y clima del mismo, así como el grado de naturalidad que cuenta el Ecolodge. 5. Evaluación de las actividades a realizar Las actividades que se ofrece en los paquetes turísticos les resulta buenos, interesantes y variados, algunos sugirieren que se incluyan tours gastronómicos, visitas a restaurantes y bares locales, también organizar actividades donde los huéspedes puedan interactuar con la comunidad y organizar fiestas regionales. La mayoría practicaría vista de flora y fauna, deportes de aventura, avistamiento de aves y accedería a los servicios de la zona de relajamiento. 6. Evaluación del precio de los paquetes turísticos El precio de las habitaciones para la mayoría les resulta adecuados y razonables para lo que el hotel ofrece en servicio y calidad, al igual que los precios de la comida en el restaurante les parece baratos, en cuanto a la zona de relajación solo un encuestado sugirió una pequeña reducción del precio del mismo, los precios de los paquetes turísticos les agrada. Por lo tanto en términos generales, los entrevistados opinaron que los precios establecidos para los servicios del hotel son los correctos.
Conclusión Final Tienen interés en querer conocer y visitar la reserva natural, además que les favorece que el Ecolodge está cerca de la reserva, ya que pueden visitar otros lugares turísticos de Arequipa cerca de Chiguata. Los entrevistados sienten gran semejanza entre Arequipa y el Cuzco, esto es favorable ya que muchos de ellos conocen Cuzco y les gustó mucho esta ciudad por eso también tienen interés en conocer Arequipa. Además la mayoría realiza tours en el sur del país, por lo que les parece un destino obligado visitar Arequipa. En cuanto al precio, solo muy pocos sugieren bajar un el precio de las habitaciones, la gran mayoría está de acuerdo con los precios que se les presentaron, opinan que son adecuados a la calidad y variedad de servicio del Ecolodge. Además que consideran el servicio muy variado e interesante, como las actividades recreacionales y los servicios de hospedaje. En cuanto al servicio del restaurante sugieren que la comida debe ser más variedad, que se ofrezcan platos diversos y regionales. Por ultimo opinan que aún falta otorgar más servicios en los que se involucre las relaciones interpersonales de los huéspedes, sugieren agregar más actividades recreacionales, opinaron también que el avistamiento de aves es uno de los principales atractivos para visitar la reserva natural y hay que promocionarlo más.
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4.1.2.2. Cuantitativa-Descriptiva: Herramienta: Se utilizará un cuestionario con preguntas filtros, estructuradas, respuesta múltiples y con escalas Muestra o Tamaño de la muestra: Se refiere al número de encuestas tanto a turistas nacionales y extranjeros para la determinación de la información necesaria para el proyecto. Por cuestiones estadísticas, se asumirá un nivel de confianza del 95% (Z), con un nivel de error del 5% (E), y con un nivel de aceptación (p) y rechazo (q) del 50% respectivamente con lo que tendremos lo siguiente:
Cuotas A continuación se hallaran las respectivas cuotas para conocer cuántos cuestionarios se dará por cada mercado, sea nacional o extranjero. Para ello, hemos proyectado al 2013 el número de llegadas tanto del mercado nacional y extranjero al departamento de Arequipa30 según las variables geográficas anteriormente determinadas. Para determinar el número de encuestas, se suman todos los arribos tanto de nacionales y extranjeros y se determina el porcentaje de cada uno con respecto al total, luego con dichos porcentajes se multiplica con el total de encuestas a realizar, y con ello se determina la cantidad de encuestas por tipo de mercados. El Cuadro N°4.7 nos muestra los siguientes resultados: Cuadro N°4.7 CUOTAS DE ENCUESTAS PARA TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS (Expresado en porcentajes, en número de personas y encuestas) Mercados Numero de Arribos a Cantidad de % Principales Arequipa (2013) Encuestas Perú – Lima 389,201 66 253 USA 33,047 6 21 Francia 74,243 13 48 Alemania 36,251 6 24 España 30,089 5 20 Reino Unido 29,366 5 19 TOTAL 592,197 100 385 Fuente: Encuesta de Hospedaje, llegadas de turistas nacionales y extranjeros 201, MINCETUR Elaboración: Propia
De los turistas nacionales, se realizarán un total de 253 encuestas. Pero para saber detalladamente cuantas encuestas se realizarán por distritos, se hallaran las respectivas cuotas para conocer cuántos cuestionarios se realizaran por distrito y nivel socio económico. Para obtener el número de encuestas se considera los niveles socioeconómicos de los distritos que agrupan en mayoría familias de NSE A y B en Lima Metropolitana. En el Cuadro N°4.8, se muestra el porcentaje de representación de cada uno de los distritos para los NSE A y B.
30
Proyección de la llegada de países a Arequipa para el año 2013
41
Cuadro N°4.8 DISTRIBUCION DE LOS NSE A Y B PARA LOS PRINCIPALES DISTRITOS, 2012 (Expresado en porcentaje) TOTAL NSE NSE TOTAL DISTRITO NSE A NSE B A+B A B A+B JESUS MARIA 2 78 80 2 98 100 MIRAFLORES 53 49 102 52 48 100 SAN ISIDRO 62 36 98 63 37 100 SAN BORJA 43 55 98 44 56 100 SURCO 36 44 80 45 55 100 LA MOLINA 44 42 86 51 49 100 Fuente: NSE IPSOS APOYO 2012 Elaboración: Propia
En el cuadro N° 4.9 se muestra el número de encuestas a realizar por distrito y por Nivel Socio Económico, multiplicadas por los porcentajes de representación de niveles socio económicos en cada distrito, así como la población distrital que representan en Lima. Cuadro N° 4.9 CUOTAS PARA ENCUESTAS POR DISTRITO Y NSE (Expresado en porcentaje, en número de personas y encuestas) Población Cuota por Encuestas por DISTRITO NSE A Distrital Distrito (%) distrito (unidades) JESUS MARIA 71,439 9 22 0 MIRAFLORES 84,395 10 26 14 SAN ISIDRO 55,292 7 17 11 SAN BORJA 111,556 14 35 15 SURCO 332,671 41 103 46 LA MOLINA 161,329 20 50 25 N= 816,682 100 253 n= 253 Fuente: Población distrital – INEI 2011
NSE B 22 13 6 20 57 25
El formato de la encuesta realizada a los encuestados y los resultados de sus respectivas preguntas se muestra a continuación:
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(95 %) (3%) (1%) (2%) (26%) (29%) (45%)
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Análisis de los resultados de las Encuestas del Ecolodge Turístico “Cushuri” A conclusión se especifican las conclusiones que se han obtenido luego del análisis de las encuestas31.
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La mayoría de los encuestados considera que el tipo de turismo que más prefieren es el Turismo de Naturaleza, en segundo lugar del ranking se encuentra el turismo Cultural y continuando, consideran que es el turismo de Aventura.
El motivo principal de viaje de los encuestados es descansar y relajarse, representado con 70%, mientras los que prefieren conocer nuevos lugares representan el 55%, seguido de 38%, quienes prefieren conocer atractivos turísticos y 33% del total respondió conocer otras costumbres.
Según el resultado de las encuestas se puede concluir que el 34% suele realizar sus viajes acompañados de familiares, 34% suele viajar con amigos, 25% suele viajar en pareja y solo el 5.6% suelen viajar solos.
El 48% de los encuestados respondió que estaría dispuesto a visitar y hacer uso del Ecolodge 2 veces al año mientras que el 34% lo visitaría 1 vez al año. Otro factor importante es el tiempo de estadía en el Ecolodge, 41% respondió que estaría en promedio de 2 a 3 días en el Ecolodge y el 32%del total respondió que estaría en promedio de 3 a 4 días.
En cuanto a los precios, el 34% del total de los encuestados respondió que estaría dispuesto a pagar por un Bungalow Unique entre $125 – $ 134, el 36% de los encuestados respondió que estaría dispuesto a pagar por un Bungalow Double entre $175 – $ 184, el 36% respondió que estaría dispuesto a pagar por un Bungalow Matrimonial entre $225 – $ 234 y el 33% estaría dispuesto a pagar por un Ecosuite entre $315 – $ 329.
Respecto los paquetes turísticos que el Ecolodge ofrece, la mayoría de los encuestados prefiere Naturaleza Salvaje, en segundo lugar del ranking se encuentra Travesía Cultural y mientras que el que menos les interesa es Vive al Máximo. Respecto al precio como resultado se obtuvo que el 35% del total respondió que estaría dispuesto a pagar por estos paquetes turísticos entre $241-$270, y el 33.5% contestaron que estarían dispuestos a pagar entre $211-$240.
Los datos muestran una gran variedad de preferencias sobre los medios de comunicación donde a los encuestados les gustaría recibir información de los servicios del Ecolodge, siendo así que de un total de 1120 respuestas, el 25% de ellas fue internet, el 15% fue T V, 15% fue revistas/periódicos, 15% fue correo electrónico y de igual manera un 15% de las respuestas fue agencia de viajes.
Ver Anexo 38, Análisis de cada pregunta de la encuesta
45
4.2. Demanda Presente (2013) y Futura (2014-2018) 4.2.1. Estimación del Mercado Potencial Se tuvo que determinar el mercado potencial para Turista Nacional y Extranjero. Turistas Extranjeros En el Cuadro N°4.10, se muestra las llegadas de turistas extranjeros de los principales países que visitan Arequipa en el periodo 2007 – 2011. Cuadro N° 4.10 LLEGADAS VISITANTES DE LOS PRINCIPALES PAISES AREQUIPA, 2007 - 2011 (Expresado en personas) PAISES 2007 2008 2009 2010 2011 ALEMANIA 19,629 22,661 21,752 21,708 28,012 ESPAÑA 17,800 22,955 20,105 19,290 22,524 EEUU 17,492 25,653 24,788 25,050 24,725 FRANCIA 35,972 47,026 48,923 47,222 54,496 REINO UNIDO 20,139 24,358 17,572 19,859 23,149 Fuente: Encuesta Mensual de Establecimientos de Hospedaje – MINCETUR Elaboración: Propia
Se realizó un análisis de correlaciones de los países que conforman el mercado extranjero, y dio como resultados menos al 0.932. En el Cuadro N°4.11 se utiliza la Tasa de Crecimiento Geométrico para proyectar el número de llegadas de los turistas extranjeros que visitaran Arequipa, desde el año 2013 hasta el 2018. Cuadro N° 4.11 PROYECCION DE TURISTAS EXTRANJEROS DE LOS PRINCIPALES PAISES, 2013 – 2018 (Expresado en porcentaje y personas) PAISES ALEMANIA ESPAÑA EEUU FRANCIA REINO UNIDO
Tasa de Crecimiento Geométrico(%) (2011/2007) 10.07 7.31 10.76 11.67 5.67
2013
2014
2015
2016
2017
2018
33,937 25,939 30,333 67,961 25,848
37,353 27,837 33,597 75,893 27,313
41,114 29,873 37,212 84,752 28,861
45,254 32,058 41,216 94,645 30,496
49,810 34,402 45,651 105,692 32,225
54,825 36,918 50,564 118,030 34,051
Elaboración: Propia
Para determinar el mercado potencial final, se debe de utilizar las variables determinantes. En el Cuadro N° 4.12, se muestra las variables extraídas de la última publicación del Perfil del Turista Extranjero que visita Arequipa para el año 2011.
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Ver Anexo 29, Regresión Lineal de los principales Mercados Extranjeros
46
Cuadro N° 4.12 VARIABLES UTILIZADAS PARA EL MERCADO POTENCIAL DE TURISTAS EXTRANJEROS (Expresado en Porcentajes) Edad % Ingreso > % Motivo por (25- 65 años) $20,000 vacaciones 76 74 84 Fuente: Perfil del Turista Extranjero 2011 que visita Arequipa Elaboración: Propia
En el Cuadro N° 4.13, se muestra el mercado potencial de turistas extranjeros que se obtuvo multiplicado las variables con la proyección de las llegadas de turistas extranjeros para el periodo. Cuadro N° 4.13 MERCADO POTENCIAL PARA TURISTAS EXTRANJEROS, 2013 - 2018 (Expresado en personas) Mercado Potencial Extranjeros PAISES 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ALEMANIA 16,032 17,646 19,423 21,379 23,531 25,900 ESPAÑA 12,254 13,150 14,112 15,144 16,252 17,441 EEUU 14,330 15,872 17,579 19,471 21,566 23,887 FRANCIA 32,106 35,853 40,038 44,712 49,931 55,759 REINO UNIDO 12,211 12,903 13,634 14,407 15,224 16,086 Elaboración: Propia
Turistas Nacionales - Lima Para la determinación de los mercados potenciales se utiliza la población de los últimos 10 años de los principales distritos de mayor NSE A y B extraídos de la publicación de Población Distrital de la INEI. En el cuadro N° 4.14 se muestra la data estadística a usar. Cuadro N° 4.14 POBLACION DE LOS PRINCIPALES DISTRITOS, 2003 - 2012 (Expresado en personas) DISTRITO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 JESUS MARIA 70,689 70,764 70,839 70,914 70,989 71,064 71,139 71,214 LA MOLINA 120,194 124,243 128,306 132,343 136,350 140,381 144,491 148,738 MIRAFLORES 91,114 90,623 90,049 89,371 88,596 87,767 86,920 86,091 SAN BORJA 110,418 110,602 110,728 110,848 110,968 111,088 111,208 111,328 SAN ISIDRO 63,280 62,685 62,037 61,321 60,544 59,735 58,920 58,123 SURCO 275,711 281,817 287,788 293,534 299,054 304,466 309,889 315,447 Fuente: Población Distrital 2003 – 2012 de Lima Metropolitana Elaboración: Propia
2011 71,289 153,133 85,284 111,448 57,345 321,157
2012 71,364 157,638 84,473 111,568 56,570 326,928
Para la proyección de la población de los principales distritos, se identificó que los coeficientes de correlación son mayores a 0.933. Por lo que se procede a usar el método de Regresión Lineal para cada uno de los distritos. En el cuadro N°4.15 se muestra los resultados para los siguientes años:
33
Ver Anexo 30 , Regresión Lineal de los principales distritos de Lima
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Cuadro N° 4.15 PROYECCION DE LA POBLACION DISTRITAL DE LIMA, 2013 - 2018 (Expresado en personas) JESUS LA SAN SAN SANTIAGO AÑOS MIRAFLORES MARIA MOLINA BORJA ISIDRO DE SURCO 2013 71,439 161,329 84,395 111,556 55,292 332,671 2014 71,514 165,461 83,637 111,680 54,532 338,302 2015 71,589 169,594 82,879 111,804 53,772 343,933 2016 71,664 173,726 82,121 111,928 53,012 349,564 2017 71,739 177,859 81,363 112,052 52,252 355,195 2018 71,814 181,991 80,605 112,176 51,492 360,826 Elaboración: Propia
Para la determinación del Mercado Potencial se ha determinado dos variables determinantes como son los Niveles Socioeconómicos A y B, y las edades entre 25 y 65 años34, extraídas de la última publicación del Perfil del Vacacionista Nacional que visita Arequipa. Para determinar el Mercado Potencial, se multiplica las variables de NSE y edad junto con las proyecciones anteriormente mencionadas. En el cuadro N° 4.16, se muestra los resultados. Cuadro N° 4.16 MERCADO POTENCIAL DE LOS TURISTAS NACIONALES, 2013 - 2018 (Expresado en porcentaje y personas) AÑOS / JESUS LA SAN SAN MIRAFLORES VARIABLE MARIA MOLINA BORJA ISIDRO NSE A+B (%) 79.6 86.0 94.8 98.0 99.0 Edad (25 - 65 54.2 54.2 57.7 54.8 56.0 años) (%) 2013 30,832 75,199 46,164 59,899 30,627 2014 30,865 77,125 45,749 59,966 30,206 2015 30,897 79,051 45,334 60,032 29,785 2016 30,930 80,977 44,920 60,099 29,364 2017 30,962 82,904 44,505 60,165 28,943 2018 30,994 84,830 44,091 60,232 28,522 Fuente: IPSOS Apoyo 2012, Población Distrital INEI 2012 Elaboración: Propia
SANTIAGO DE SURCO 79.5 54.0 142,869 145,287 147,705 150,123 152,542 154,960
4.2.2. Estimación del Mercado Disponible Turistas Extranjeros Para la determinación del Mercado Disponible de Turistas Extranjeros se utilizó el mercado potencial con el uso de las preguntas filtros, pregunta 2 y 3, realizados en el cuestionario. Cuadro N° 4.17 FILTRO 1 – PREGUNTA 2: ¿ACOSTUMBRA REALIZAR TURISMO EN AREQUIPA? (Expresado en Porcentajes) Respuesta USA SI 100.0 NO 0.0 Fuente: Encuesta realizada Elaboración: Propia 34
FRANCIA 95.7 4.3
ALEMANIA 87.5 12.5
ESPAÑA 80.0 20.0
REINO UNIDO 100.0 0.0
Ver Anexo 31, Determinación de porcentaje de edades entre 25 y 65 años de los principales distritos de Lima
48
Para el caso de la pregunta 3, se utiliza la suma de los que utilizaron en su último viaje Ecolodge y Hoteles, debido a que los servicios que ofrecen son los más parecidos a un Ecolodge. Cuadro N° 4.18 FILTRO 2 – PREGUNTA 3: ¿QUÉ TIPO DE HOSPEDAJE HA UTILIZADO EN SU ÚLTIMO VIAJE A AREQUIPA? (Expresado en Porcentajes) Respuesta USA FRANCIA ALEMANIA ESPAÑA REINO UNIDO ALBERGUES 0 4 4 5 0 LODGE 14 13 17 15 40 ECOLODGE 0 2 0 5 5 HOSTALES 5 4 4 10 5 HOTELES 81 76 75 65 50 CASA DE AMIGOS 0 0 0 0 0 Fuente: Encuesta realizada Elaboración: Propia
Para determinar los resultados del Mercado Disponible, la multiplicación de las dos preguntas filtros junto con el mercado potencial. El Cuadro N° 4.19 nos presenta los resultados Cuadro N° 4.19 MERCADO DISPONIBLE DE TURISTAS EXTRANJEROS, 2014 – 2018 (Expresado en porcentajes y personas) Respuesta USA FRANCIA ALEMANIA ESPAÑA REINO UNIDO Filtro 1(%) 100.0 95.7 87.5 80.0 100.0 Filtro 2(%) 81 78 75 75 55 2014 12,856 26,866 11,580 7,364 7,097 2015 14,239 30,002 12,746 7,903 7,499 2016 15,772 33,504 14,030 8,481 7,924 2017 17,468 37,415 15,442 9,101 8,373 2018 19,348 41,782 16,997 9,767 8,847 Elaboración: Propia
Turistas Nacionales – Lima Para la determinación del Mercado Disponible de Turistas Nacionales se utilizó el mercado potencial con el uso de las preguntas filtros, pregunta 2 y 3, realizados en el cuestionario. Cuadro N° 4.20 FILTRO 1: ¿ACOSTUMBRA REALIZAR TURISMO EN AREQUIPA? (Expresado en Porcentajes) Respuesta JESUS MARIA MIRAFLORES SAN ISIDRO SAN BORJA SURCO SI 96 79 90 100 67 NO 5 21 11 0 33 Fuente: Encuesta realizada Elaboración: Propia
LA MOLINA 100 0
Para el caso de la pregunta 3, se utiliza la suma de los que utilizaron en su último viaje Ecolodge y Hoteles, debido a que los servicios que ofrecen son los más parecidos a un Ecolodge. 49
Cuadro N° 4.21 FILTRO 2: ¿QUÉ TIPO DE HOSPEDAJE HA UTILIZADO EN SU ÚLTIMO VIAJE A AREQUIPA? (Expresado en Porcentajes) JESUS SAN LA Respuesta MIRAFLORES SAN BORJA SURCO MARIA ISIDRO MOLINA ALBERGUES 5 0 5 5 0 5 LODGE 14 28 21 14 18 21 ECOLODGE 5 3 16 5 4 16 HOSTALES 14 3 5 14 11 5 HOTELES 64 62 53 64 61 53 CASA DE AMIGOS 0 3 0 0 6 0 Fuente: Encuesta realizada Elaboración: Propia
Para determinar los resultados del Mercado Disponible, la multiplicación de las dos preguntas filtros junto con el mercado potencial. El Cuadro N° 4.22 nos presenta los resultados. Cuadro N° 4.22 MERCADO DISPONIBLE DE TURISTAS NACIONALES, 2014 – 2018 (Expresado en porcentajes y personas) AÑOS / JESUS SAN SAN MIRAFLORES SURCO VARIABLE MARIA ISIDRO BORJA Filtro 1(%) 96 79 90 100 67 Filtro 2(%) 69 65 69 69 65 2014 20,073 23,763 18,492 40,837 63,947 2015 20,094 23,547 18,234 40,882 65,011 2016 20,115 23,332 17,976 40,927 66,075 2017 20,136 23,117 17,718 40,972 67,140 2018 20,157 22,902 17,461 41,018 68,204 Elaboración: Propia
LA MOLINA 100 69 52,754 54,071 55,388 56,706 58,024
4.2.3. Estimación del Mercado Efectivo
Turistas Extranjeros Para la determinación de Mercado Efectivo, se utilizó el Filtro N°3, de los que definitivamente se hospedarían en el Ecolodge. En el Cuadro N° 4.23 se muestra los resultados. Cuadro N° 4.23 FILTRO 3: ¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES EXPRESIONES DESCRIBE EL INTERÉS DE HOSPEDARSE EN EL ECOLODGE TURÍSTICO? (Expresado en Porcentajes) Respuesta USA FRANCIA ALEMANIA ESPAÑA REINO UNIDO Definitivamente me hospedaría 71.4 67.4 75.0 65.0 75.0 Probablemente me hospedaría 48.8 23.9 16.7 35.0 25.0 Indiferente 0.0 2.2 4.2 0.0 0.0 Probablemente no me hospedaría 23.8 4.3 4.2 0.0 0.0 Definitivamente no me hospedaría 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 Fuente: Encuesta realizada Elaboración: Propia
50
En el Cuadro N° 4.24 se muestra la multiplicación del Mercado Disponible con la pregunta filtro 3: Cuadro N° 4.24 MERCADO EFECTIVO DE TURISTAS EXTRANJEROS, 2014 – 2018 (Expresado en Porcentajes) AÑO USA FRANCIA ALEMANIA ESPAÑA REINO UNIDO % Mercado 71.4 67.4 75.0 65.0 75.0 Efectivo 2014 9,179 18,108 8,685 4,787 5,322 2015 10,167 20,221 9,560 5,137 5,624 2016 11,261 22,582 10,522 5,512 5,943 2017 12,472 25,218 11,582 5,916 6,280 2018 13,815 28,161 12,748 6,349 6,635 Elaboración: Propia
Turistas Nacionales Para la determinación de Mercado Efectivo, se utilizó el Filtro N°3, de los que definitivamente se hospedarían en el Ecolodge. En el Cuadro N° 4.25 se muestra los resultados. Cuadro N° 4.25 FILTRO 3: ¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES EXPRESIONES DESCRIBE EL INTERÉS DE HOSPEDARSE EN el Ecolodge turístico? (Expresado en Porcentajes) Respuesta
JESUS MARIA
MIRAFLORES
SAN ISIDRO
SAN BORJA
SURCO
LA MOLINA
59.1
48.3
37.5
37.1
39.6
37.5
36.4
51.7
43.8
62.9
37.6
43.8
4.5
0.0
0.0
0.0
6.9
0.0
0.0
0.0
12.5
0.0
7.9
12.5
0.0
0.0
6.2
0.0
7.9
6.2
Definitivamente me hospedaría Probablemente me hospedaría Indiferente Probablemente no me hospedaría Definitivamente no me hospedaría
Fuente: Encuesta realizada Elaboración: Propia
En el Cuadro N° 4.26 se muestra la multiplicación del Mercado Disponible con la pregunta filtro 3: Cuadro N° 4.26 MERCADO EFECTIVO DE TURISTAS NACIONAL, 2014 – 2018 (Expresado en Porcentajes) JESUS SAN SAN MIRAFLORES SURCO MARIA ISIDRO BORJA
AÑOS / VARIABLE % Mercado 59.1 Efectivo 2014 11,863 2015 11,876 2016 11,888 2017 11,901 2018 11,913 Elaboración: Propia
LA MOLINA
48.3%
37.5
37.1
39.6
37.5
11,477 11,373 11,269 11,165 11,061
6,934 6,838 6,741 6,644 6,548
15,150 15,167 15,184 15,201 15,218
25,323 25,744 26,166 26,587 27,009
19,783 20,277 20,771 21,265 21,759
51
4.2.4. Estimación del Mercado Objetivo En el Cuadro N° 4.27, se combina los mercados efectivos del turista nacional y extranjero, para consolidarse en uno solo. Cuadro N° 4.27 MERCADOS EFECTIVOS DE TURISTAS EXTRANJEROS Y NACIONALES, 2014 - 2018 (Expresado en personas) MERCADO EFECTIVO MERCADO EFECTIVO MERCADO EFECTIVO AÑO EXTRANJEROS TOTAL NACIONALES TOTAL TOTAL 2014 136,612 46,081 90,531 2015 141,983 50,708 91,275 2016 147,840 55,820 92,019 2017 154,231 61,467 92,763 2018 161,215 67,707 93,508 Elaboración: Propia
Para la determinación del número de Mercado Objetivo, se seguirá el siguiente procedimiento: 1) Porcentaje de Mercado Objetivo con uso de la capacidad hotelera Para determinar qué porcentaje de mercado objetivo se va a utilizar para el primer año, hemos tomado en cuenta primero nuestra capacidad máxima como establecimiento de hospedaje. El Ecolodge cuenta con 30 habitaciones, lo que representa en el año 10,800 habitaciones (30 x 360 días). Luego se toma en cuenta el promedio de ocupación hotelera en Arequipa 35 del 2007 al 2011, dando como resultado 26.2%. Para el primer año de actividad del Ecolodge, queremos ser conservadores y comenzar con un 23.6% de ocupación. La multiplicación de la capacidad máxima en habitaciones (10,800 habitaciones) junto con la ocupación deseada (23.6%), da como resultado 2,547 habitaciones para el primer año. Cushuri tiene habitación simple (1 persona máximo), habitación doble (2 personas máximo), habitación matrimonial (2 personas máximo) y Ecosuite (3 personas máximo). El promedio de plazas o personas de las cuatro habitaciones es de 2, por lo que se le multiplica con el número de habitaciones (2,547) para que dé como resultado 5093 personas. Este cantidad representa el Mercado Objetivo del año 2014 y este dividido entre el Mercado Efectivo del mismo año, resulta el porcentaje de Mercado Objetivo para el primer año (3.73%). 2) Tasa de Crecimiento Geométrica Para determinar la tasa de crecimiento para los siguientes años se usara el promedio de la variación del PBI Hoteles y Restaurante de Arequipa de los años 2001 al 2010 y se proyectó hasta el 2012 para determinar la dinámica económica que afecto este indicador en el sector. El resultado fue el promedio de las variaciones de cada año del periodo, el cual resulta un 5.41%36.
35 36
Ver Anexo 32 , Ocupabilidad de los Establecimientos de Hospedaje en Arequipa, 2007-2011 Ver Anexo 33 y 34, PBI Hoteles y Restaurantes de Arequipa y Tasa de crecimiento del mercado proyectado 2011 - 2018
52
3) Determinación Final del Mercado Objetivo Con el uso de la tasa del Mercado Objetivo 2014 (3.73%) multiplicado con el crecimiento geométrico (5.41%), se procede a determinar los mercados objetivos de los siguientes años para el proyecto, multiplicado el mercado efectivo total con el porcentaje de mercado objetivo de sus respectivos años. En el Cuadro N° 4.28 se muestra los resultados. Cuadro N° 4.28 MERCADO OBJETIVO, 2014 – 2018 (Expresado en Porcentajes y Personas) % MERCADO EFECTIVO MERCADO AÑO Mercado TOTAL OBJETIVO Objetivo 2014 5,093 136,612 3.73 2015 5,580 141,983 3.93 2016 6,124 147,840 4.14 2017 6,735 154,231 4.37 2018 7,421 161,215 4.6 Elaboración: Propia
4.2.5. Cuantificación anual de la demanda Para poder cuantificar la demanda anual se utilizó el promedio de frecuencias de visitas al año, para determinar cuántos servicios tomarían los visitantes al año, dato arrojado de la encuesta, como se muestra a continuación: Cuadro N° 4.29 FRECUENCIA DE VISITA PROMEDIO AL AÑO (Expresado en Porcentajes) Frecuencia de Visita al año Veces Porcentaje (%) Promedio 1 95 0.95 2 3 0.06 3 1 0.03 4 2 0.08 Frecuencia Promedio al 100 1 año Fuente: Encuesta realizada Elaboración: Propia
Ahora, con los mercados objetivos de cada año, se le multiplica por la frecuencia promedio a visitar (1 vez) para determinar cuántos turistas realmente vendrían al año:
53
Cuadro N° 4.30 FRECUENCIA DE VISITAS DE TURISTAS AÑO, 2014 – 2018 (Expresado en Porcentajes) MERCADO Frecuencia de visita Servicios a AÑO OBJETIVO Promedio al año ofrecer 2014 5,093 5,093 2015 5,580 5,580 2016 6,124 6,124 1 vez 2017 6,735 6,735 2018 7,421 7,421 Fuente: Encuesta realizada Elaboración: Propia
4.2.6: Programa de Ventas Anual en unidades De la encuesta se extrajo la pregunta de duración de paquetes, considerando solo los días (1, 2 y 3 días) que están relacionados a los paquetes. En el Cuadro N° 4.31 se muestra la preferencia ajustada de la duración de los paquetes. Cuadro N° 4.31 DURACIÓN DE PAQUETES PROMEDIO (Expresado en Porcentajes) Duración de Preferencia Total Paquete (%) (%) 1 días 26 26. 2 a 3 días 29 29. 3 a 4 días 45 45. TOTAL 100 100 Fuente: Encuesta realizada Elaboración: Propia
En el Cuadro N° 4.32 se muestra los paquetes distribuidos en número de días, según el porcentaje de preferencia. Cuadro N° 4.32 DURACIÓN DE PAQUETES PROMEDIO, 2014 – 2018 (Expresado en Porcentajes y unidades de paquetes) Programa de Ventas MERCADO OBJETIVO en Paquetes TOTAL Duración de paquetes 3 días 2 días 1 día PAQUETES (En días) % de Preferencia 45 29 26 2014 2,827 5,093 764 739 1,324 2015 3,097 5,580 837 809 1,451 2016 3,399 6,124 919 888 1,592 2017 3,738 6,735 1,010 977 1,751 2018 4,118 7,421 1,113 1,076 1,929 Fuente: Encuesta realiza Elaboración: Propia
54
4.2.7. Programa de ventas del primer año La estacionalidad fue hallada en base al porcentaje de ocupación promedio de los establecimientos de hospedaje de Arequipa entre los años 2007-201137. Para los primeros tres meses se aplicó el 25% del total de estacionalidad, para los siguientes tres meses el 50%, para los siguientes tres meses el 75%, y para los últimos tres meses se aplicó la estacionalidad en su totalidad. En el Cuadro N° 4.33 se muestra la estacionalidad ajustada según el castigo correspondiente a cada mes de la estacionalidad del sector. Cuadro N° 4.33 ESTACIONALIDAD DISTRIBUIDA POR MESES PARA EL PRIMER AÑO (2014) (Expresado en Porcentajes) MES Estac. del Sector (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total
7.73
8.29
7.48
7.63
8.09
8.09
8.75
9.13
9.02
8.93
8.74
8.12
100
25
50
50
50
75
75
75
100
100
100
1.87
3.82
4.04
4.04
6.57
6.85
6.76
8.93
8.74
8.12
% de Castigo 25 25 Estac. 1.93 2.07 Ajustada (%) Elaboración: Propia
63.75
37
Ver Anexo 35 y 36, Determinación de la Estacionalidad por Mes del Sector Hotelero en Arequipa y Estacionalidad consolidad por mes del sector hotelero en Arequipa
55
En el Cuadro N° 4.34, se muestra la multiplicación de la estacionalidad ajustada para el Primer Año junto con sus paquetes turísticos de 3, 2 y 1 día, y da como resultado menos paquetes turísticos castigados. Cuadro N° 4.34 PROGRAMA DE VENTAS DE PAQUETES POR MESES PARA EL PRIMER AÑO, 2014 (Expresado en número de paquetes) Paquetes 1 2014 764 15 739 14 1324 26 TOTAL 55 Elaboración: Propia
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Paquetes
16 15 27 59
14 14 25 53
29 28 50 108
31 30 54 114
31 30 54 114
50 48 87 186
52 51 91 193
52 50 90 191
68 66 118 252
67 65 116 247
62 60 108 230
487 471 844 1802
En el Cuadro Nª 4.35 se muestra tres tipos de paquetes turísticos según tipo de habitaciones de forma mensualizada para el primer año 2014. A continuación se muestra: Cuadro N° 4.35 PROGRAMA DE VENTAS DE PAQUETES SEGÚN HABITACION POR MESES PARA EL PRIMER AÑO, 2014 (Expresado en número de paquetes) Año 2014 Tipos de Paquetes Naturaleza Salvaje Bungalow Unique Bungalow Double Bungalow Matrimonial Ecosuite Vive al Máximo Bungalow Unique Bungalow Double Bungalow Matrimonial Ecosuite Paquete Travesía Cultural Bungalow Unique Bungalow Double Bungalow Matrimonial Ecosuite
N° 487 162 81 81 162 471 157 78 78 157 844 281 140 140 281
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3 2 2 3
3 2 2 3
3 2 2 3
6 3 3 6
7 3 3 7
7 3 3 7
11 5 5 11
11 6 6 11
11 5 5 11
14 7 7 14
14 7 7 14
13 7 7 13
3 2 2 3
3 2 2 3
3 1 1 3
6 3 3 6
6 3 3 6
6 3 3 6
10 5 5 10
11 5 5 11
11 5 5 11
14 7 7 14
14 7 7 14
13 6 6 13
5 3 3 5
6 3 3 6
5 3 3 5
11 5 5 11
11 6 6 11
11 6 6 11
18 9 9 18
19 10 10 19
19 9 9 19
25 13 13 25
25 12 12 25
23 11 11 23
56
4.2.8. Programa de ventas del segundo al quinto año En el Cuadro N° 4.35 se muestra la estacionalidad para los siguientes años, que es la misma con la estacionalidad del sector. Esto se significa que a partir del segundo año, la estacionalidad de Cushuri debe estar igual que la estacionalidad del sector. Cuadro N° 4.36 ESTACIONALIDAD DISTRIBUIDA POR MESES DEL 2015 AL 2018 (Expresado en Porcentajes) ITEMS Estacionalidad del Sector (%)
En
Feb
Mar
Ab
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Total
7.73
8.29
7.48
7.63
8.09
8.09
8.75
9.13
9.02
8.93
8.74
8.12
100
Elaboración: Propia
En el Cuadro Nª 4.36 se muestra los tres tipos de paquetes turísticos divididos en forma mensual38 para los años 2015 – 2018. Cuadro N° 4.37 PROGRAMA DE VENTAS PAQUETES TURISTICOS POR MESES DEL 2015 AL 2018 (Expresado en unidades) AÑO 2015
2016
2017
2018
38
PAQUETES / MESES Paquete (4D/3N) Paquete (3D/2N) Paquete (2D/1N) TOTAL Paquete (4D/3N) Paquete (3D/2N) Paquete (2D/1N) TOTAL Paquete (4D/3N) Paquete (3D/2N) Paquete (2D/1N) TOTAL Paquete (4D/3N) Paquete (3D/2N) Paquete (2D/1N) TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
65 63 112 240 71 69 123 263 78 76 135 289 86 83 149 319
69 67 120 257 76 74 132 282 84 81 145 310 92 89 160 341
63 61 109 232 69 66 119 254 76 73 131 280 83 81 144 308
64 62 111 236 70 68 121 259 77 74 134 285 85 82 147 314
68 65 117 251 74 72 129 275 82 79 142 302 90 87 156 333
68 65 117 251 74 72 129 275 82 79 142 302 90 87 156 333
73 71 127 271 80 78 139 297 88 85 153 327 97 94 169 360
76 74 132 282 84 81 145 310 92 89 160 341 102 98 176 376
75 73 131 279 83 80 144 306 91 88 158 337 100 97 174 371
75 72 130 277 82 79 142 304 90 87 156 334 99 96 172 368
73 71 127 271 80 78 139 297 88 85 153 327 97 94 169 360
68 66 118 252 75 72 129 276 82 79 142 304 90 87 157 335
TOTAL 837 809 1451 3097 919 888 1592 3399 1010 977 1751 3738 1113 1076 1929 4118
3097
3399
3738
4118
Ver Anexo 37, Paquetes Turisticos según tipo de habitación de forma mensualidada para los años 2015 - 2018
57
4.3. Micro Entorno 4.3.1. Competidores actuales: nivel de competitividad La infraestructura hotelera en la región de Arequipa está principalmente orientada a atender las necesidades de un vacacionista nacional y también a extranjeros. Pero la cantidad de hospedajes que cumplen los reglamentos establecidos por MINCETUR para ser inscritos como establecimientos aptos por ley son menos de la mitad de los establecimientos que existen en Arequipa pero que operan sin registro ni aprobación de la entidad estatal. Mostramos el siguiente cuadro para ver las cifras de establecimientos clasificados y no clasificados. En el Cuadro N° 4.38 se muestra la relación de hospedajes clasificados y no clasificados en Arequipa Cuadro N°4.38 CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE CLASIFICADOS Y NO CLASIFICADOS DE AREQUIPA, 2012 (Expresado en Unidades) N° de N° de N° de Plazas Establecimientos Establecimientos Habitaciones – Camas Clasificados 354 6,338 11,637 No Clasificados 698 7,756 13,970 Total Arequipa 1,052 14,094 25,607 Fuente: MINCETUR – Reporte de distribución de la oferta nacional de establecimientos de hospedaje Elaboración: Propia
Dentro de los establecimientos clasificados en Arequipa, existen una mayor cantidad de establecimientos categorizados de 1 a 3 estrellas, lo cual hace que mayoría de turistas tanto nacionales como extranjeros tengan que solicitar hospedajes de dichas categorías, con infraestructura de seguro no muy acorde con sus necesidades de comodidad ni de servicio, ya que la cantidad de hospedajes de 4 a 5 estrellas son muy pocas. Con respecto a Ecolodge, MINCETUR sólo registra a uno, el cual si cumple con todos los requisitos de infraestructura, de habitaciones y de servicios. En el Cuadro N° 4.39 se muestra la relación completa de los hospedajes categorizados por según número de estrellas, así como las habitaciones y camas que poseen. Cuadro N° 4.39 CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE CATEGORIZADOS Y NO CATEGORIZADOS DE AREQUIPA, SEGÚN NUMERO DE ESTRELLAS (Expresado en porcentajes y unidades) N° de N° de N° de Plazas – Establecimientos % Estab. Establecimientos Habitaciones Camas 1 Estrella 73 20.6 1,087 1,825 2 Estrellas 187 52.8 3,081 5,618 3 Estrellas 85 24 1,811 3,505 4 Estrellas 4 1.1 154 299 5 Estrellas 3 0.8 177 326 Albergue 1 0.3 8 24 Ecolodge 1 0.3 20 40 Total Arequipa 354 100 6,338 11,637 Fuente: MINCETUR – Reporte de distribución de la oferta nacional de establecimientos de hospedaje Elaboración: Propia
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Si bien MINCETUR sólo registra a “Casitas del Colca”39 como el único Ecolodge en Arequipa, existen establecimientos de hospedajes que tienen el nombre de Ecolodge, pero que MINCETUR los registra en establecimientos no clasificados, ya que no cumplen con estudios de impacto ambiental o su infraestructura no está en acorde al reglamento impuesto, por la que los ha clasificado simplemente como Lodge40. Para el negocio, no existe una competencia directa cerca de la zona, ya que en Chiguata no existe un establecimiento de hospedaje, pero en los distritos vecinos como Mariano Melgar y Paucarpata si existe establecimiento, pero que no están categorizados entre 3 a 4 estrellas, que es a lo que se quiere parecer nuestro Ecolodge. En el Cuadro N° 4.40 se muestra los hospedajes más importantes de estos distritos, así como el número de habitaciones, camas y categoría que le corresponde. Cuadro N° 4.40 CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE CATEGORIZADOS EN PAUCARPATA Y MARIANO MELGAR, 2012 (Expresado en Número de Unidades) Nombre N° de N° de Plazas – Ubicación Clasificación Categoría Comercial Habitaciones Camas Angele´s Paucarpata 13 19 Hostal 2 Estrellas Anita Paucarpata 9 15 Hostal 1 Estrella Copacabana Inn Mariano Melgar 9 19 Hostal 2 Estrellas El Márquez Mariano Melgar 29 58 Hostal 2 Estrellas El Trébol Mariano Melgar 20 40 Hostal 2 Estrellas Génesis Mariano Melgar 12 24 Hostal 2 Estrellas Imperio Paucarpata 10 20 Hostal 2 Estrellas La Familia Mariano Melgar 17 24 Hostal 1 Estrella Los Tulipanes Paucarpata 10 16 Hostal 2 Estrellas Paraiso´S Paucarpata 14 23 Hostal 1 Estrella Reencuentro Paucarpata 13 21 Hostal 1 Estrella Fuente: MINCETUR – Reporte de distribución de la oferta nacional de establecimientos de hospedaje Elaboración: Propia
Por ello, nuestra competencia directa estará conformada por “Casitas del Colca”, el cual es el único establecimiento reconocido por MINCETUR como Ecolodge y los Lodge que se ubican en el Colca, ya que su infraestructura, habitaciones y servicios se asemejan al de un establecimiento de 3 y 4 estrellas. En el Cuadro N° 4.41 se muestra los cinco hospedajes de competencia directa, de acuerdo a la ubicación, número y tipo de habitaciones, servicios principales y complementarios y actividades.
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Información sacada del Directorio de Establecimientos de Hospedajes de MINCETUR Según MINCETUR: El Lodge es un tipo de hotel pequeño, adaptado a todo tipo de lugares. Es usado especialmente por personas que practican deportes o gustan de lugares como las montañas, las selvas, la sabana, etc. 40
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Cuadro N° 4.41 CUADRO COMPARATIVO DE LOS CINCO PRNCIPALES COMPETIDORES DE CUSHURI ECOLODGE Aspectos Principales
Las Casitas del Colca
Inkari Lodge
Colca Lodge Spa & Hot Spring
Eco Inn Lodge
Killawasi Lodge
Ubicación
Parque Curiña S/N Yanque – Cañón de Colca, Chivay
Avenida Colca 119, Departamento AR, Yanque
Fundo Puye, Yanque, Yanque
Calle Lima 513, Yanque, Valle del Colca
408 Caravely, Esquina Calle Islay, 54 Yanque
Cantidad de habitaciones
20 habitaciones
22 habitaciones
45 habitaciones
Tipo de Habitaciones
Casita Superior, Casita Deluxe, Casitas Combinadas, Casitas Combinadas
Simples, Dobles, Triples, Cuádruples, Matrimonial, Junior Suites
Standard, Cuádruples, Suite Matrimonial, Suite Familiar, Suite Panorámica
Restaurante, Bar, Recepción 24 horas, Caja Fuerte, Calefacción, Terraza, Guarda equipaje,
Restaurante (a la carta), Bar, Jardín, Terraza, Habitaciones familiares, Caja Fuerte, Calefacción, Guarda equipaje
Restaurante(a la carta), Bar, Recepción 24 horas, Jardín, Terrazas, Habitaciones Familiares, Calefacción
Restaurante, Jardín, Habitaciones no fumadores, Calefacción, Caja Fuerte
Room Service, Wi Fi, lavandería, planchado, cambio de moneda, alquiler de bicicletas, información turística, menús dietéticos.
Room Service, lavandería, Wi Fi
Wi Fi, Lavandería, planchado, cambio de moneda, información turística
Sauna, Masajes, Billar, Bañera de hidromasaje, Senderismo Barbacoa, Ciclismo, Equitación
Sauna, Spa, Centro de Bienestar, Masajes, Bañera de hidromasaje, Baño Turco, Equitación
Ciclismo de montaña, trekking al Colca, Canchitas de fútbol
Servicios Principales
Servicios Complementarios
Actividades
Room Service, Wi Fi, centro de negocios, lavandería, planchado, cambio de moneda, alquiler de bicicletas, información turística, conserjería Sauna, Pesca, Masajes, Zona de juegos infantiles, Dardos, Equitación, Piscina al aire libre
21 habitaciones Bungalow estándar, Bungalow Doble, Bungalow Triple, Bungalow Cuádruple,
20 habitaciones Junior Suite Presidencial, Junior Suite Double, Junior Suite Twin, Junior Suite Triple Restaurante, Bar, Recepción 24 horas, Jardín, Terraza, Registro de entrada y salida exprés, Caja fuerte, Calefacción, Guarda equipaje, Snack Bar. Room Service, Wi Fi, Salas de Reuniones, lavandería, planchado, cambio de moneda, alquiler de bicicletas, información turística, servicio de traslado
Senderismo, Ciclismo, Equitación
Fuente: Booking.com: www.booking.com/hotel Elaboración: Propia
4.3.2. Fuerza negociadora de los clientes Turistas Nacional Según el Perfil del Vacacionista Nacional que visita Arequipa, el tipo de alojamiento utilizado son pagados y hoteles u hostales. En el Cuadro N° 4.42 se muestra los porcentajes de preferencia. 60
Cuadro N° 4.42 TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZADO POR EL VACACIONISTA NACIONAL QUE VISITA AREQUIPA (Expresado en porcentaje) Tipo de Alojamiento Utilizado
Total (%)
Alojamiento pagado 54 Hotel/hostal 49 Casa de hospedaje pagada 5 Casa de familiares, amigos 38 Otros 8 Carpas, campamento 4 Casa propia 4 Fuente: PVN* que visita Arequipa (2011) - MINCETUR Elaboración: propia (*)Perfil del Vacacionista Nacional
Turista Extranjero Según el Perfil del Turista Extranjero que visita Arequipa, el tipo de alojamiento utilizado son hoteles y hostales de 3, 2 y 1 estrella respectivamente. En el Cuadro N° 4.43 se muestra los porcentajes de preferencia. Cuadro N° 4.43 TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZADO POR EL TURISTA EXTRANJERO QUE VISITA AREQUIPA (Expresado en porcentaje) Alojamiento utilizado en Arequipa Total (%) Hotel 4 o 5 estrellas 10 Hotel / Hostal 3 estrellas 31 Hotel / Hostal 1 o 2 estrellas 51 Casa de familiares / amigos 7 Albergue 2 Fuente: PTE* que visita Arequipa (2011) - MINCETUR Elaboración: propia (*)Perfil del Turista Extranjero
4.3.3. Fuerza negociadora de los proveedores La función principal del Ecolodge es alojamiento, los insumos y materiales principales serían los vinculados a lo que es alimentación y mantenimiento de las habitaciones del establecimiento La gestión con los proveedores no representa una preocupación significativa, por el contrario, en la zona central de la ciudad de Arequipa, se pueden conseguir gran variedad de insumos a precios estables. En el sector de hospedaje existen diferentes opciones de productos que tienen similares estándares de calidad, por ello es que no es muy costoso cambiarse de proveedor si en la región hubiera pocas opciones. En lo referido a alimentación, el pueblo de Chiguata mediante su actividad de agricultura nos brinda la posibilidad de obtener tubérculos, hortalizas, las cuáles son trabajadas en sus campos y también en el Bio Huerto orgánico que el Ecolodge tendrá, lo que representa una fuente de 61
abastecimiento para el restaurante del Ecolodge. El resto puede ser conseguido en la misma ciudad de Arequipa. 4.3.4. Amenaza de productos sustitutos El ingreso de otros tipos de hospedajes en la ciudad de Arequipa es bien factible ya que a diferencia de los Ecolodge, éstos no registran muchas barreras de entrada. Pero si se analiza la tasa de crecimiento de los alojamientos existentes de los últimos cuatro años, no constituyen una amenaza muy significativa. Los posibles sustitutos serán los hostales, hoteles y albergues de categoría tres a cuatro estrellas, y hasta los mismos campings, pero estos hospedajes a pesar de tener fácil ingreso no constituyen una amenaza fuerte, ya que a la hora de elegir un hospedaje, los turistas nacionales y extranjeros enfatizan más en el servicio personalizado que van a recibir. Si los precios son bajos el turista considerará irrelevante la opción y si los precios son altos resultará muchas veces más atractivo para este segmento de turistas. En el Cuadro N° 4.44 se muestra la variación de los tipos de hospedaje, el cual, no hubo crecimiento de 3, 4 y 5 estrellas. Cuadro N° 4.44 VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS ESTABLACIMIENTOS DE HOSPEDAJES CLASIFICADOS Y CATEGORIZADOS, 2007-2011 (Expresado en porcentajes) 1 2 3 4 5 Años estrella estrellas estrellas estrellas estrellas 2007-2008 8.47 9.59 1.05 100 0 2008-2009 7.81 16.25 11.46 50 0 2009-2010 7.25 9.68 1.87 -33.33 200 2010-2011 2.70 4.90 -3.67 50 0 Fuente: MINCETUR – Estadística Mensual de Hospedajes (2007-2011) Elaboración: Propia
4.3.5. Competidores potenciales barreras de entrada En esta parte se verifica si es que existen barreras de entrada. Una de las barreras de entradas que el Ecolodge puede encontrar a la hora de entrar al mercado serían las condiciones, desde un punto de vista ambiental y un punto de vista técnico, que los Ecolodge como establecimiento de hospedaje deben de cumplir, lo cual exige un estudio detallado del proyecto y como consecuencia, mayores costos de inversión y requerimientos de capital en lo que se refiere a investigación y en infraestructura. La amenaza de entrada de otros Ecolodge es baja, ya que actualmente en el departamento de Arequipa se tiene un Ecolodge categorizados y reconocidos por MINCETUR con un total de 20 plazas A diferencia de otros hospedajes, los Ecolodge son capaces de brindar servicios de acuerdo a la naturaleza y al ecosistema, por lo que nuevos competidores no podrían brindar servicios alternativos en la zona, ya que atenderían en un mismo ambiente natural, lo que generaría otra barrera de entrada.
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Cap铆tulo V: Plan de Comercializaci贸n
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CAPÍTULO V: PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 5.1 Estrategias específicas de lanzamiento del servicio Para el lanzamiento del servicio que ofrece Cushuri, se debe considerar estrategias que logren cumplir los objetivos deseados. Estrategia de Posicionamiento: o
Estrategia de Posicionamiento por Especifico
Implica mejorar el posicionamiento desde el beneficio, para eso se tiene como objetivo ser el mejor Ecolodge Turístico de Arequipa, ya que contara con servicio de primera calidad, por medio de altos niveles de profesionalismo, infraestructura moderna, segura, así como la ubicación y con productos competitivos y precios accesibles. o
Estrategia de Posicionamiento Amplio
Por medio del concepto de Michael Porter41, Cushuri es una empresa de productos y servicios diferenciadores por el valor agregado, la cual se muestra en la ubicación geográfica especial, equipo de profesionales, buena infraestructura hotelera, servicios diferenciados que presenta mediante diferentes tipos de Turismo para diferentes mercados. Estrategia del Proceso de Servucción Esta estrategia logra mejorar el proceso de servicio desde la empresa y el cliente: o
De la empresa
Busca mejorar todos los procesos del servicio antes del servicio, durante el servicio, y post- servicio. Se logra mejorar los procesos de todas las áreas involucradas directa o indirectamente con el servicio. o
Del cliente
Se busca brindar un mejor servicio mediante cada uno de los procesos que involucra el servicio, antes, durante y después del servicio, sea por el contacto directo o indirecto con el cliente, como se explica en el Diagrama de Flujo de Proceso de Comercialización 42
41 42
Libro de Dirección de Marketing, Tipos de estrategias de posicionamiento Se explica a mayor detalle en el punto 5.2.4. Promoción
64
Estrategias de Marketing para el lanzamiento del servicio o
Estrategia de Comunicación
Por medio de esta estrategia se busca determinar el beneficio básico de Cushuri, el cual es brindar alojamiento variado y de calidad. A su vez, se busca determinar porque los clientes deben de creer en Cushuri, por cumplir y superar las expectativas de servicio esperado y lograr fidelizarlos. Y con ello nos lleva a definir la Personalidad de la Marca 43 que percibe los clientes. Grafico N° 1 PERSONALIDAD DE CUSHURI ECOLODGE
Seguro
Cushuri Mistico
Amigable
o
Estrategia de Mercado Objetivo
Enfatizar el servicio de hospedajes para turistas nacionales y extranjeros de los distritos y países de mayores arribos a Arequipa, ofreciéndoles el servicio respectivo a cada mercado. Grafico N° 2 ESTRATEGIA DE MERCADO OBJETIVO
USA Alemania
Francia
NSE A yB Reino Unido
España
Turismo Extranjero 43
25 65 años
Perú Lima Turismo Nacional
Liderazgo de la Marca – David Aaker
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5.2. Mezcla de Marketing La mezcla de marketing congrega las 4 P´s mediano y largo plazo:
44
por lo que se define los objetivos a corto,
Cuadro N° 5.1 OBJETIVOS DE CUSHURI ECOLODGE Objetivos a corto plazo (1 año)
Objetivos a Mediano Plazo (3 años)
- Ingresar al mercado limeño principalmente - Lograr que la marca se posicione en la mente del turista nacional
- Posicionarnos en el mercado como el Ecolodge Turístico de servicios diferenciados de Arequipa. - Consolidar la marca e imagen de Cushuri Ecolodge a nivel internacional. - Poder trabajar con Agencias de Viajes reconocidas a nivel nacional e internacional
Objetivos a Largo Plazo (5 años) - Ofrecer mayor diversidad de paquetes turísticos - Lograr ser el primer Ecolodge Turístico de Turismo de Naturaleza, Cultura y Aventura a nivel Nacional.
Elaboración: Propia
5.2.1. Servicio Se definió el nombre de Cushuri Ecolodge by Inkaterra 45 debido a una flor endémica típica de la Reserva Nacional de Aguadas Blancas y Salinas, cerca al Ecolodge. A continuación se muestra el logo relacionado con la actividad del negocio Grafico N° 3 LOGO DE CUSHURI ECOLODGE
Cushuri Ecolodge ofrece el servicio de hospedaje para turistas nacionales y extranjeros entre las edades de 25 a 65 años. Además ofrece paquetes turísticos de Turismo Naturaleza, Cultural y Aventura, el cual incluye servicios complementarios para el mejor disfrute del mismo. Nuestro servicio consta de tres paquetes turísticos de 2 y 3 noches en los cuales los visitantes pueden elegir paquetes definidos o para armar en actividades de naturaleza, culturales y de aventura que les gustase participar:
Elaboración: Propia
44 45
Según Michael Porter, Producto, Precio, Plaza y Promoción Por contrato de franquicia, Inkaterra obliga a que al final del nombre del establecimiento, poner “By Inkaterra”
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Cuadro N° 5.2 PAQUETES TURÍSTICOS DE CUSHURI ECOLODGE
Segundo Día
Primer Día
o o
o o o o o o o
INCLU YE
Cuarto Día
Tercer Día
o o o o
o o o o
NATURALEZA SALVAJE (4D/3N) Llegada al Ecolodge, Desayuno. Salida a la Reserva Nacional Aguadas Blancas y Salinas donde se observara la flora por toda la puna seca. Se observara todos los ecosistemas y especies de flores (358) explicados por el guía especializado. Por la tarde se tendrá contacto con la fauna de la reserva como alpacas, guanacos, taruca, vicuñas, vizcachas, etc. Y por el atardecer se apreciara la famosa observación de aves acuáticas como suris y flamengos en los humedales. Regreso al Ecolodge Desayuno. En Chiguata se realizara actividades de agroturismo, donde se conocerá y se practicara el cultivo de flores y plantas endémicas de la zona. Por la tarde se visitara los ríos y riachuelos característicos de la reserva donde se practicara la pesca artesanal. Luego nos dirigiremos a la Cruz del Cóndor para la observación del cóndor andino. Regreso al Ecolodge. Desayuno Salida a la Reserva, visita y paseo por las lagunas Aguada Blanca, Salinas e Indio – Dique para el avistamiento de aves acuáticas. Realización de actividad en la Reserva como la cosecha de pajonales de puna, pastizales, matorrales, bofedales y queñuales. Así mismo se verá como los aldeanos usan y producen las plantas con diseños novedosos. Regreso al Ecolodge Desayuno Visita a las aguas termales de Umalazo en el distrito de Yura, con propiedades curativas y medicinales. Regreso a Arequipa. Guía especializado y bilingüe Desayuno Traslados de llegadas y salidas Tickets de entrada para atractivos
VIVE AL MAXIMO (3D/2N) o o o
o o o o o
o
o o o
Llegada al Ecolodge Salida a la Reserva Nacional Aguadas Blancas donde se ascenderá por los volcanes Misti, Chachani y Picchu. Se inicia la caminata intensa para apreciar la belleza escénica de la reserva en el mirador. Luego después de cruzar el rio se llegara a la zona de avistamiento de aves. Regreso al Ecolodge. Desayuno. Visitar las famosas andenerías en Chiguata Luego nos dirigimos a la reserva con caminata por las pampas Cañahuas y Yaracancha. Hiking por los conos volcánicos como Tacune, Coila y Andahuaca a 700 metros sobre la pampa. Visita y vista sobre lomadas como Cerro Morro Blanco, Cantayoc y Herochaca. Regreso al Ecolodge.
TRAVESIA CULTURAL (2D/1N) o o o o o o o o o
Desayuno. Salida del Ecolodge al templo del Espíritu Santo donde se visitara la infraestructura eclesiástica. Luego visita al centro arqueológico de Tambo de León y el Infiernillo. Visita a las formaciones rocosas en Maucarquipa Regreso al Ecolodge
Desayuno. Se realizara los cultivos y sembríos con agricultores de la zona apreciando la enseñanza. Regreso al Ecolodge Regreso a Arequipa
Desayuno Ciclismo por los bofedales de Salinas y actividades de pesca de trucha. Bus de retorno a la ciudad de Arequipa.
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Los paquetes no incluyen servicio de alimentación en el restaurante y en la zona de relajación. En esta última, con $30 adicionales, se adquiere una sesión de Masajes, Hidroterapia, Reflexología o Stone Theraphy. Los paquetes turísticos tiene la opción de escoger las habitaciones de preferencia. Para esto, se ofrece las cuatro tipo de habitaciones, para una sola persona, para dos / tres personas y para parejas, como se muestra a continuación. El Cuadro N° 5.3 se muestra las habitaciones que se ofrece en los paquetes turísticos. Cuadro N° 5.3 TIPOS DE HOSPEDAJES DE CUSHURI ECOLODGE
BUNGALOW UNIQUE
BUNGALOW DOUBLE
Son pequeñas casitas con cama King, baño privado, terraza, TV cable, Wi Fi, etc. Incluye el servicio de limpieza de camas y de baños, agua caliente regulada, entre otros
Las habitaciones cuentan con dos camas de plaza y media, con baño privado, terraza, TV cable, Wi Fi, limpieza de camas y baños, agua caliente regulada. Proporciona servicio de lavandería, aire acondicionado.
BUNGALOW MATRIMONIAL
ECOSUITE
Las habitaciones cuentan con una cama de dos plazas y media con baño privado, terraza, TV cable, Wi Fi, limpieza de camas y baños, agua caliente regulada, mini bar. Proporciona servicio de lavandería, aire acondicionado, sofá, armario, bañera.
Comodidad de enfoque natural de infraestructura de roca empotrada, madera de pino, piso de losetas de cemento de piedra en los baños. Cama King, Agua caliente, Wi Fi, TV Cable, sofá, mini bar, escritorio, terraza, Jacuzzi, artículos de aseo, decorada con arte de la zona.
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5.2.2. Precio a) Precios de la Competencia Para determinar los precios de los paquetes, la mayoría que ofrece incluye hospedaje, servicios de traslado del aeropuerto, tickets pagados y desayuno. Entre los más destacados, se ofrece paquetes de 3 días y 2 noches; y 4 días y 3 noches dentro de la ciudad de Arequipa, considerando atractivos como el Colca, donde se puede realizar Turismo de Naturaleza y Cultural en el centro histórico. En el Cuadro N° 5.4 se muestra los paquetes turísticos por hoteles de tres y cuatros estrellas y dividido principalmente por habitaciones simples, dobles y matrimoniales.
Cuadro N° 5.4 PRECIOS DE PAQUETES TURISTICOS DE LAS HABITACIONES DE LOS PRINCIPALES HOSPEDAJES DE TRES Y CUATRO ESTRELLAS EN PAQUETE DE 3D / 2N (Expresado en dólares) Categoría Hotel Simple Doble46 Matrimonial Casona Plaza 243 148 148 Hotel San Agustín 270 165 165 Inkari Inn 185 150 150 Hotel La Calera 359 236 236 Hotel Santa Teresa 173 153 153 Hotel de 3 * Hotel Conquistador 194 166 166 Posada del Monasterio 233 181 181 La Casona Solar 211 199 199 Hotel Ensueño 222 180 180 Hotel Astorga 182 162 162 Casa Andina 265 159 159 Hotel de 4 * Soneasta Posada del Inca 321 195 195 Hotel Chivay 405 290 290 Fuente: Precios de paquetes de hoteles de 3 y 4 estrellas, divididos por habitaciones paquete Elaboración: Propia *Precios por persona,
Los servicios incluidos en estos paquetes son traslados In / Out, las 2 y 3 noches de alojamiento, 2 y 3 desayunos, tickets de entradas a los atractivos a visitar y guiado profesional bilingüe.
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La habitación doble y matrimonial es precio por persona
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b) Precios del Estudio de Mercado Los precios según los resultados de las encuestas se dividen por los siguientes servicios: Percepción actual de los hospedajes en general o Establecimientos de Hospedaje: Más del 60% de los encuestados, en su estadía, gasta en promedio cerca de $100 - $300, por lo que tienen disposición y poder adquisitivo. De los turistas nacionales, los distritos de Jesús María, San Borja, Surco, Miraflores y La Molina pagarían entre 100 y 300 dólares por quedarse en un establecimiento de hospedaje, y si se compara por NSE los de clase A pagarían más de 400 dólares. Percepción de los servicios de Cushuri Ecolodge o Por Paquete Turístico: En promedio, los turistas nacionales y extranjeros estarían dispuestos a pagar 400 dólares. Los distritos de Surco, San Isidro, Miraflores y Jesús María estarían dispuestos a pagar por un paquete turístico entre 211 y 270 dólares de paquetes de 2 días y 3 días. Para los turistas extranjeros, los países de Estados Unidos, Alemania y Reino Unido tienen el poder adquisitivo de pagar el paquete turístico más caro. (271 dólares a más).
c) Precio del producto para el proyecto y margen de utilidad Para determinar nuestro precio, se utiliza el costo de venta de cada paquete turístico, añadiéndole las comisiones de la agencia de viaje (3%), el royalty para Inkaterra (1%), IGV (18%), y el margen de ganancia (20%) dando como resultado los precios para los siguientes paquetes turísticos, según tipo de alojamiento. En el Cuadro N° 5.5 se muestra los precios de los paquetes turísticos según tipo de hospedaje, con y sin IGV. Cuadro N° 5.5 PRECIOS DE PAQUETES SEGÚN ALOJAMIENTO DE CUSHURI (Expresado en dólares) Naturaleza Vive al Máximo Travesía Salvaje (4D/3N) (3D/2N) Cultural (2D/1N) Tipo Bungalow Precio Precio Precio Precio Precio Precio sin con con sin sin IGV con IGV IGV IGV IGV IGV Bungalow 274 323 191 225 131 155 Unique Bungalow 224 264 149 176 95 112 Double Bungalow 244 288 169 199 115 136 Matrimonial Ecosuite 413 487 291 343 194 229 Elaboración: Propia
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5.2.3. Plaza Cushuri Ecolodge tendrá como proveedores a tres tipos de canales de distribución, mayoristas, minoristas y venta directa: Grafico N° 4 CANALES DE DISTRIBUCION DE CUSHURI
•Nuevo Mundo •Condor Travel •Viajes Pacificio •Costamar
Minoristas Agencia de Viajes
•Cushuri Ecolodge
•Latino Travel •Mundo Travel Peru •Arbet Peru Travel •Peruvian Travel Service •LAN
Mayoristas Tour Operadores
Venta Directa
Elaboración: Propia
o
o
o
o
o
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Mayoristas: Significa a todas las tours operadoras encargadas de elaborar y desarrollar productos turísticos y tienen la característica de no venderle directamente al consumidor. Para ello, Cóndor Travel, Viajes Pacifico y Costamar cuenta con paquetes de destino de Arequipa. Minoristas: Significa las agencias de viajes involucradas en las actividades y servicios que Cushuri Ecolodge ofrece, por lo que elabora también productos turísticos y tiene la característica de venderle directamente al consumidor. Cushuri tendría el contacto directo con ellas mediante vía telefónica, Internet y presencial. Venta Directa: El visitante podrá directamente comprar los servicios y actividades en el Ecolodge a Precio Rack47, así como la compra en internet mediante el portal del Ecolodge (www.cushuriecolodge.com) *Ferias Especializadas: con esto se busca tener contacto con ferias internacionales y nacionales de turismo donde se promocione la Reserva Nacional y sus principales productos. Si existe el interés de los participantes, se promocionara Cushuri Ecolodge, donde se concrete la comercialización Workshops: En estas ferias se muestra el contacto y convenios con tour operadoras y agencias de viajes a nivel nacional y extranjero, el cual pueda traer más turistas a Cushuri Ecolodge.
Tarifas más altas sin descuentos encontradas en Recepción de un hotel
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5.2.4 Promoción El proyecto utilizará la estrategia promocional del Pull48, ya que deseamos llegar al consumidor y hacer que pueda elegir nuestro servicio. Para llegar a nuestro mercado objetivo, nuestra estrategia de promoción tiene que efectuarse de manera directa y a través de medios especializados con el fin de darnos a conocer de manera más efectiva. Para ello utilizaremos Publicidad Para darnos a conocer tanto en el mercado nacional como internacional, vamos a participar en ferias nacionales del sector turismo, con el objetivo de insertarnos en el mercado, dando a conocer nuestro servicio. Participaremos de las siguientes ferias: o
o
o
“10ma Feria Internacional de Turismo FIT Perú BONIOTUR 2013”: este certamen tendrá como cede la ciudad de Lima, y albergará potenciales clientes y también empresas hoteleras y turísticas tanto nacionales como internacionales. Tendremos la posibilidad de promocionar nuestros servicios y paquetes a potenciales clientes. “VII Feria de Encuentro del Turismo Rural y el VI Congreso Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2013”, en el cual participarán diversas empresas de turismo y de hospedaje que ofrecen actividades de enfoque vivencial. Aquí tendremos la oportunidad de ofrecer y promocionar la comunidad de Chiguata y el paquete vivencial que el Ecolodge ofrece. También utilizaremos medios de comunicación como revistas para promocionar nuestro negocio como: “Vamos”, revista del diario el Comercio, el cual es una revista de turismo y viajes en donde se detallan los destinos turísticos a viajar y los principales establecimientos del Perú, y es una de las revistas de viaje más leídas por el segmento A y B de Lima. Se pondrán catálogos y anuncios sobre nuestro negocio.
Se contará con una página web, la cual será muy interactiva, con el fin de resaltar los atractivos turísticos del Ecolodge. En la página web se podrá encontrar información detallada de nuestros paquetes, atractivos de la zona, promociones, eventos, experiencias de huéspedes, etc.También utilizaremos códigos QR dentro de los catálogos de las revistas, dentro del Ecolodge, dentro de las habitaciones, que llevarán a los clientes a la página web del Ecolodge. Promoción de Ventas Para incentivar las ventas, pondremos una promoción y un concurso para los huéspedes tales como: o o
Promoción “sexto paquete gratis”: por la compra de cinco paquetes, el sexto es gratis. Esta promoción no será válido junto con otras promociones, ni transferible y tendrá capacidad limitada Concurso “Mejor foto del mes” Las categorías serán: aves, fauna, flora y experiencias vivenciales, habrá un ganador por cada categoría. Es de libre participación y el ganador de cada categoría tendrá como premio la posibilidad de elegir un paquete para su siguiente estadía con todos los gastos pagados.
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Según Kotler, la estrategia promocional de Pull es una estrategia orientada al consumidor, la cual consiste en jalar desde el consumidor hasta el fabricante, para que el último ofrezca un determinado producto.
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Para incentivar la demanda de meses de temporada media, y en especial los de temporada baja, utilizaremos las estrategias de reducir nuestros precios por paquete y/o por habitación. Utilizaremos las siguientes estrategias: o o o
Early booking: Los clientes que reserven con tres meses de antelación tendrán un descuento de 30% en cualquiera de nuestros paquetes, la oferta no incluye rembolso de dinero. Este sistema disminuye el riesgo de no show para el Ecolodge. Upgrading: Se podrá ofrecer upgrading sobre el tipo de habitación que el huésped desee reservar y otorgarle así una habitación de un nivel superior a un precio muy cómodo. Descuento a turista local: Con el objetivo de incentivar la visita del turista local en temporadas de baja ocupación, les daremos un 40% de descuento sobre nuestras tarifas rack con tan sólo presentar su documento de identificación.
Social Media Marketing o Blogs: Contaremos con banners de promoción en blogs con alto tráfico de visitas y que traten temas de turismo de naturaleza, ecoturismo, cultural/vivencial, aventura. o Webs de consultas especializadas: Tendremos un encargado de manejar la reputación de nuestro sitio en páginas especializadas como TripAdvisor, Booking.com ya que actualmente, se ha convertido en una fuente de consulta obligada antes de hospedarse en algún lugar. o Redes Sociales: Facebook, YouTube y Flickr son muy útiles para servicios como el nuestro, que necesitan mucha publicidad visual. Manejaremos cuentas en dichas redes y las mantendremos actualizadas con fotos y videos de nuestros paquetes. Pero también manejaremos bookmarks que la cadena Inkaterra nos recomienda para poder llegar al mercado internacional. En el siguiente cuadro mostramos el socia media marketing que se utilizará: Grafico N° 5 SOCIAL MEDIA MARKETING PARA EL PROYECTO Social Media Marketing Seleccionado
Elaboración: Propia
Merchandising En el Ecolodge y en las ferias regalaremos calendarios, dípticos, folletos, postales, stickers, tarjetas, lapiceros, lápices y llaveros los cuales incluyen el logo, página web y cuenta de redes sociales del Ecolodge, Marketing Directo o Mailing: Mantenernos en contacto con nuestros huéspedes, hacerles llegar saludos, información de eventos, paquetes y promociones, así como pedirles sus sugerencias y recomendaciones. o Boca a boca: Buscamos satisfacer plenamente a nuestros huéspedes pues esperamos que ellos sean también una herramienta de publicidad para Cushuri, ya que si su experiencia fue buena puede ser transmitida a gente de su entorno y aumentar el interés por nuestro servicio.
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Relaciones Públicas Hemos decidido realizar Fam Trips49 e invitaremos a reporteros conductores de programas televisivos y creadores de blogs sobre viajes y turismo. Para el mercado nacional daremos Fam Trips a las siguientes personas: o Sonaly Tuesta, conductora del programa televisivo “Costumbres” de TV Perú, programa en donde se emiten reportajes sobre el turismo rural de diversas comunidades del Perú. o Rafo León, conductor del programa televisivo “Tiempo de Viaje”, programa en donde se visitan destinos pocos conocidos del país como comunidades, reservas naturales, manglares, nevados, valles, entre otros. o Manolo del Castillo, conductor del programa televisivo “Reportaje al Perú”, programa de turismo y aventura con 12 años en el aire en donde se realizan reportajes sobre la variedad de recursos turísticos y nuevas rutas que tiene el Perú. Para el mercado internacional daremos Fam Trips a reporteros de los siguientes medios o “Nat Geo Traveler Magazine”, revista estadounidense miembro de la National Geografic, en donde se puede ver los principales destinos y lugares recomendados para realizar viajes y turismo por todo el mundo. o “Condé Nast Traveler Magazine”, revista estadounidense que también tiene una página web en donde se pueden encontrar los principales lugares naturales y sus principales hospedajes ofrecidos por cada región del mundo. Estas dos revistas también cuentan con página web y son las más leídas por los viajeros de diferentes partes del mundo. Consideramos enviar dichos Fam Trips a los principales reporteros para que conozcan los recursos turísticos de Chiguata, de la Reserva Nacional de Aguada Blanca y Salinas, su flora, aves endémicas y fauna, y puedan pernoctar en nuestro Ecolodge para que puedan recomendarlo en sus respectivas revistas como un establecimiento de hospedaje de calidad.
Diagrama de Flujo de Comercialización Se detalla los pasos del proceso de comercialización del servicio de Cushuri Ecolodge: o
o
El cliente podrá solicitar nuestro servicio vía internet, vía telefónica, vía agencia de viajes o acercándose directamente a las instalaciones del Ecolodge ubicado en la comunidad de Chiguata. El tiempo de demora de atención a los huéspedes dependerá de la cantidad de personas que se presenten al mismo tiempo, por otro lado, en cuanto a las respuestas o correo electrónico serán automáticas. El encargado de recepción es el encargado de atender a los huéspedes y fijar la fecha y hora de la reserva. La persona de recepción le preguntara al huésped qué clase de habitación prefiere (simple, doble, matrimonial, Bungalow y suite de estilo ecológico y rústico) se coordinara la disponibilidad a través del sistema de reservas y se confirma la solicitud, esto le tomará unos dos minutos. En caso de no haber espacio disponible se ofrecerá al huésped una nueva fecha. Si no hay ningún
49
Según MINCETUR, los Fam Trips es un Viaje turístico que las empresas ofrecen a sus empleados o distribuidores para que éstos conozcan personalmente el producto que venden o van a vender.
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o
o o
problema con la disponibilidad de espacio se procede al registro de la reserva el cual demorará 5 minutos. A continuación se le pregunta al cliente si desea hacer unos de los servicios adicionales del Ecolodge (zona de relajación y actividades recreacionales). Si el cliente acepta los servicios adicionales se le brinda toda la información necesaria y se procede a separar los ambientes para las actividades escogidas para el cliente. En caso no desee los servicios adicionales se realiza el check-in, este proceso le llevara 2 minutos a la recepción. Luego, se preparan todas las amenidades ofrecidas, así como todos los servicios adicionales a fin de que encuentre todo listo a su llegada. Llegado el cliente se procede a brindado el servicio según sus especificaciones. Adicionalmente se le pregunta al cliente si ha quedado satisfecho con el servicio recibido. En caso de que el huésped no se haya sentido a gusto con el servicio se le ofrecerá una disculpa y algún incentivo como obsequio. En caso que el cliente haya quedado a gusto y sin queja alguna se procederá al cobro de los servicios brindados.
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Capítulo VI Estudio Técnico
76
CAPÍTULO VI: ESTUDIO TÉCNICO 6.1. Tamaño del Proyecto 6.1.1. Capacidad instalada de maquinarias y equipos El proyecto requiere de maquinarias y equipos especializados para realizar las actividades tanto dentro como fuera del Ecolodge, por lo que se planea la compra de ellos en Lima debido a la variedad de ofertas y precios que existe en las tiendas comerciales. Algunos muebles y equipos de oficina serán compradas en Arequipa, por la facilidad y transporte cerca al Ecolodge. 6.1.2. Tamaño Normal La capacidad normal está determinada por el número de turistas que Cushuri Ecolodge espera recibir anualmente, según las proyecciones del Mercado Objetivo comenzando del año. Para el primer año se le aplica el castigo de estacionalidad ajustada y para el resto de años la estacionalidad del sector. Este número de paquetes se multiplica por el numero días que conforma cada uno de ellos (3, 2 y 1 día) y da como resultado el número de días a recibir. En el Cuadro N° 6.1 se muestra la demanda normal medida en visitantes. Cuadro N°6.1 DEMANDA NORMAL DE LOS VISITANTES A CUSHURI ECOLODGE, 2014 – 2018 (Expresado en personas) Año Pernoctaciones 2014 3,247 2015 5,580 2016 6,124 2017 6,735 2018 7,421 Elaboración: Propia
6.1.3. Tamaño Máximo Cushuri ofrece 30 habitaciones al día, y con la capacidad máxima de hospedados en cada habitación, representa un número de 60 personas como máximo. Al año representa 21,600 personas, lo que representa nuestra capacidad máxima en personas. La capacidad máxima será determinada por el número de personas que entran como máximo en cada tipo de habitación que ofrece Cushuri Ecolodge por día, y luego se mide anualmente (360 días). Cuadro N° 6.2 CAPACIDAD MÁXIMA50 DE HABITACIONES ANUALES MEDIDAS EN PERSONAS (Expresado en personas y días) Tipo de Habitación Bungalow Simple Bungalow Double Bungalow Matrimonial Ecosuite
# de Hab. 10 5 5 10
Personas Máxima 1 2 2 3 TOTAL
# de Personas por Hab. máximas al día 10 10 10 30
# de Días al año 360 días
Personas al año por Hab. 3,600 3,600 3,600 10,800 21,600
Elaboración: Propia 50
Esta capacidad será igual para los próximos años, salvo que se quiera poner más instalaciones
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6.1.4. Porcentaje de utilización de la capacidad instalada Este porcentaje se obtiene de dividir la capacidad normal con la capacidad máxima, para determinar el porcentaje de ocupación de Cushuri Ecolodge cada año. En el Cuadro N° 6.3 se muestra el porcentaje de ocupación del Ecolodge que empieza a estar como en el sector a partir del segundo año. Cuadro N° 6.3 CAPACIDAD INSTALADA DE CUSHURI ECOLODGE, 2014 – 2018 (Expresado en Personas y Porcentaje) AÑOS/ MEDIDA 2014 2015 2016 2017 2018 Capacidad Normal 3,247 5,580 6,124 6,735 7,421 Capacidad Máxima en Personas 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 % de Ocupación de Cushuri 15 26 28 31 34 Elaboración: Propia
6.2. Procesos 6.2.1 Diagrama de Flujo de Proceso de Servucción Para el proceso de Servucción51 es necesaria la realización de Blueprint52 para los principales servicios que ofrece Cushuri y que tiene contacto directo e indirecto con el cliente. Como nuestro servicio está enfocado a ofrecer paquetes, describiremos el Proceso de Servucción de uno de los paquetes que ofrecemos, así como de dos de los procesos principales dentro del servicio: Restaurante y Bar, Housekeeping y Zona de Relajación. Blueprint del Paquete Turístico “Naturaleza Salvaje” Para la descripción del proceso de nuestra principal unidad de venta, tomaremos como ejemplo el paquete de naturaleza porque es el paquete más completo y que dura más días a comparación de los demás. Por ello el proceso de este servicio es el siguiente: o o o o o
El huésped ya habiendo hecho su reserva y escogido el paquete de naturaleza, arriba al aeropuerto de la ciudad de Arequipa, en donde el chofer lo recogerá y lo trasladará en movilidad hasta el Ecolodge. Los botones lo recibirá dándole la bienvenida y llevará su equipaje hasta el lobby de recepción, El recepcionista confirmará sus datos y le asignará el cuarto de acuerdo a la habitación elegida, luego en el sistema OPERA registrará el check-in del huésped. El botón acompañará al huésped llevando su equipaje hasta su respectiva habitación. El área de restaurante le mandará el pedido de desayuno directamente a la habitación del huésped (Room Service), luego se le preguntará si desea algún consumo extra.
51
Definición de Servucción: 1.Neologismo referido al Marketing de servicios. Proceso de elaboración de un servicio, es decir, toda la organización de los elementos físicos y humanos en la relación cliente - empresa, necesario para la realización de la prestación de un servicio y cuyas características han sido determinadas desde la idea concebida, hasta la obtención del resultado como tal (el servicio ) 52 Elaboración de un plano que implica la realización del proceso con la evidencia física.
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o o o o
o
Después el huésped se dirige al bus que lo transportará a la Reserva de Aguada Blanca y Salinas en donde realizará sus actividades recreacionales de naturaleza, acompañado de un guía especializado. Luego de esto y después de un descanso, se continuara las actividades recreacionales respectivas en la Reserva. Acabando las actividades, el chofer y guía turístico transportaran de retorno al huésped hacia el Ecolodge En la noche, el huésped se dirigirá a su habitación para descansar, hacer uso de los servicios del Ecolodge (Restaurante, Bar y Zona de Relajación) y posteriormente dormir, y el mucama consultará al huésped si desea amenities o algún pedido extra a su habitación. Todo esto se repetirá los siguientes días que dure el paquete de naturaleza. Llegando al cuarto día, el huésped pide su cuenta en el lobby de recepción, en donde el recepcionista registrará en el sistema OPERA todos los consumos realizados por el huésped y también los consumos extras, luego se procede a despedir al huésped y el botones lleva el equipaje a la movilidad donde el chofer se encargara de trasladarlo de retorno al Aeropuerto.
El Grafico N° 6 muestra el proceso de Blueprint para el paquete de naturaleza. Grafico N° 6 BLUEPRINT PARA EL PAQUETE “NATURALEZA SALVAJE”
Elaboración: Propia
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Restaurante Se describirá todo el proceso de alimentación mediante un Blueprint: o o o o o
o
Cuando los clientes entran al restaurante, los recibe el mozo que les brinda la bienvenida y los ubica en la mesa que más les acomode. Se acerca el mozo a entregarles la carta para que los clientes elijan su pedido. Se toma el pedido mediante la comanda y se lo entrega a cocina para que comiencen a preparar el pedido, y a bar para que realicen el pedido de bebidas. Cuando los pedidos están listos, el mozo entrega los pedidos a los huéspedes y les consulta si desean un consumo extra. El cliente termina de consumir y pide el registro de su consumo de sus cuentas y el mozo lleva la boleta o factura de consumo para que los huéspedes firmen y se lo lleva a la cajera para que lo registre en las cuentas de los respectivos huéspedes en el sistema MICROS. Se retira y la el mozo lo despide en la puerta de salida.
El siguiente gráfico resume el proceso de servicio en el área de restaurante en un Blueprint: Grafico N°7 BLUEPRINT PARA EL ÁREA DE RESTAURANTE EVIDENCIA FÍSICA
RECEPCIÓN EN LA ENTRADA AL RESTAURANTE
COMEDOR
MESA
MESA
MESA
DESPEDIDA
Acciones de los Huéspedes
Llegan y son bienvenidos
Son dirigidos hacia la mesa asignada
Son atendidos y piden orden
Espera su pedido
Recibe pedido y lo consume
Termina su cuenta, pide cuenta y se retira
El mozo da la bienvenida a los comensales
Se asigna una mesa y se acompaña al comensal
El mozo brinda información y toma el pedido
El Mozo prepara menaje para el pedido
El Mozo entrega pedido y consulta consumos extras
El Mozo manda consumo a la cuenta, anfitriona despide
Entrega pedido a cocina y bar
Cocina prepara orden y bar prepara bebida
Cajera registra consumo del huésped a su cuenta
Receta estándar
Sistema de Restaurante MICROS
Línea de Interacción
Contacto directo con el personal encargado
Línea de Visibilidad
Contacto detrás del escenario
Mise en place
Línea de Interacción Interna
Equipo de Soporte
Cuenta de comensales
Elaboración: Propia
80
Housekeeping El servicio de limpieza y cambio de sábanas, amenities y toallas es un servicio complementario importante que se da en cualquier establecimiento de hospedaje. Ello también está incluido en el servicio de habitación. Por ello, describiremos el proceso de limpieza de habitación: o o o
o
A la llegada de los huéspedes a sus habitaciones previamente el personal de limpieza recoge la ropa y amenities dejados por los mismos. Cuando ellos se van a realizar sus actividades turísticas, se acerca el personal de limpieza a preguntarle si desea que limpie o no su habitación, mientras se ha revisado las habitaciones. En ese momento, recepción se registra la reserva y el estado de las habitaciones. Las sabanas sucias son llevadas a lavandería y cuando llegan los turistas a sus habitaciones, el personal reporta el buen estado de las habitaciones y reserva al área de soporte. En el momento en que los visitantes pasean por las localidades del Ecolodge, existe el saludo con el personal mientras se limpia las áreas públicas
El siguiente gráfico resume el proceso de servicio de Housekeeping en un Blueprint: Grafico N° 8 BLUEPRINT PARA EL SERVICIO DE HOUSEKEEPING
Elaboración: Propia
81
Zona de Relajación El huésped ingresa a la Zona de Relajación pasando primero por Recepción, el cual consulta los servicios que ofrecen. La recepcionista le entrega la ficha, el cual el huésped marca los servicios que requiera. La recepcionista guarda la información el registro y el huésped se dirige a consumir su servicio. Para el servicio de Masajes de Relajación, el huésped se dirige a las camillas y el personal emplea su técnica para el servicio. Para Stone Theraphy, el huésped se dirige a las sillas masajes y el personal emplea la técnica de masajes con Piedras Calientes. Para HidroMasajes, el huésped se dirige a la tina de hidromasajes, y el personal ingresa para realizar los masajes relajantes, luego entre la bata y toalla. Al finalizar el consumo, el huésped se dirige a la recepción y la encargada entrega el voucher para que este firme su consumo. Al mismo tiempo, la recepción manda el consumo a la oficina central para que cargue el consumo extra. Grafico N° 9 BLUEPRINT PARA EL SERVICIO DE HOUSEKEEPING
Elaboración: Propia
82
6.2.2. Programa de producción 2014-2018 En el Cuadro N° 6.4, como la naturaleza de nuestro negocio es lo referido a servicio, nuestra unidad de venta será determinada en paquetes turísticos, y es por ello que cada año venderemos una cierta cantidad de cada tipo de paquete, como se muestra a continuación: Cuadro N°6.4 CANTIDAD DE PAQUETES VENDIDOS, 2014 - 2018 (Expresado en número de paquetes) Descripción/Año 201453 2015 2016 2017 2018 Paquete 3 días 487 837 919 1,010 1,113 Paquete 2 días 471 809 888 977 1,076 Paquete 1 día 844 1,451 1,592 1,751 1,929 Total Paquetes 1,802 3,097 3,399 3,738 4,118 Elaboración: Propia
6.2.3. Relación de materias primas e insumos a utilizar, consumos por producto. En el siguiente cuadro se listara los insumos necesarios para el restaurante y bar, los cuales son desayuno, almuerzo, cena y tragos, así como la lista de amenities que se usará en las habitaciones. El costo de la Materia Prima re Restaurante y Bar Para la elaboración de los platillos y tragos, se utilizará los siguientes insumos: Cuadro N°6.5 LISTA DE MATERIA PRIMA PARA RESTAURANTE (Expresado en Unidad de Medida y Porcentajes) Categoria
Verduras
Frutas
Abarrotes
Ingrediente lechuga espinaca tomate cebolla rabanito zanahoria rocoto papa pimenton choclo haba zapallo calabaza brocoli apio arverjas vainita kion zanahoria camote platano naranja piña membrillo aceite de oliva sal
% de Merma 5 15 8 10 8 20 20 6 20 30 30 15 15 20 5 5 10 5 0 6 15 0 40 10 0 0
Cantidad 0.467 0.067 0.3 0.433 0.04 0.07 0.17 1.05 0.12 0.15 0.14 0.15 0.2 0.04 0.105 0.03 0.03 0.008 0.03 0.05 0.05 0.762 0.4914 0.025 0.17 0.08
Cantidad en Merma 0.49 0.08 0.33 0.48 0.04 0.09 0.21 1.12 0.15 0.21 0.20 0.18 0.24 0.05 0.11 0.03 0.03 0.01 0.03 0.05 0.06 0.76 0.82 0.03 0.17 0.08
Unid de Medida Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. kg Kg. Kg Kg Kg Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Lt. Kg.
53
En el año 2014, primer año del proyecto, se aplicó un porcentaje de castigo a la estacionalidad de ventas de paquetes mensuales, el cual se detalla en el punto 4.2.6.”Programa de Ventas del Primer Año”
83
Hortalizas
Carnes
Otros
aceite ajo pimienta leche queso fideo cabello de ángel orégano seco harina mantequilla sillao vinagre ají colorado arroz aji amarillo comino chorizo champiñones queso mozarella romero azúcar canela clavo de olor miel de chancaca leche condensada coco rayado escencia de vainilla pecanas nuez moscada pan de molde tocino ahumado mayonesa ketchup salsa de tabasco jarabe de goma hielo amargo de angostura crema de coco marrasquino coca cola cerveza pisco ron vino tinto vino blanco limón mermelada hierba buena perejil huacatay albahaca tomillo carne de res carne de cerdo pollo camarones costillar lomo fino carne de soya alitas de pollo manÍ pasas huevo aceituna chicha de jora pan frances
0 10 0 0 0 0 5 0 0 0 0 20 0 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 10 15 10 10 10 30 30 40 15 25 10 0 5 7 0 9 10 0 0
0.08 0.109 0.04 0.58 0.355 0.04 0.02 0.75 0.08 0.025 0.185 0.04 0.175 0.09 0.01 0.04 0.04 0.125 0.01 0.243 3 3 0.13 0.05 0.0008 0.0008 0.005 0.0008 6 4 0.12 0.04 0.01 0.074 4.2084 0.5296 0.02 1 0.1 0.25 0.16 0.1776 0.125 0.125 19.5 0.05 0.015 0.028 0.04 0.01 0.02 0.33 0.675 0.725 0.2 0.2 0.2 0.2 8 0.01 0.02 0.49 0.06 0.28 1
0.08 0.12 0.04 0.58 0.36 0.04 0.02 0.75 0.08 0.03 0.19 0.05 0.18 0.11 0.01 0.04 0.04 0.13 0.01 0.24 3.00 3.00 0.13 0.05 0.00 0.00 0.01 0.00 6.00 4.00 0.12 0.04 0.01 0.07 4.21 0.53 0.02 1.00 0.10 0.25 0.16 0.18 0.13 0.13 43.33 0.05 0.02 0.03 0.04 0.01 0.02 0.47 0.96 1.21 0.24 0.27 0.22 0.20 8.42 0.01 0.02 0.54 0.07 0.28 1.00
Lt. Kg. Kg. Lt. Kg. Kg. Kg. kg Kg Lt Lt Kg Kg Kg Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Unid. Unid. Kg. Lt. Kg. Lt. Kg. Unid. Unid. kg Kg. Lt. Lt. Lt. Kg. Lt. Lt. Unid Lt Lt. Lt. Lt. Lt. Lt. Unid kg At. At. At. At. At. Kg. Kg. kg Kg Kg Kg. Kg. unid. Kg. Kg. Kg. Kg. Lt. Unid.
84
El consumo de materia prima necesaria para cada plato se registra en cada receta standard, los cuales se detallan en los anexos respectivos54. Habitación En el Cuadro N°6.6 se detalla la lista de amenities necesarias para la habitación. Cuadro N° 6.6 LISTA DE AMENITIES PARA HABITACION 2014 - 2018 (Expresado en Unidad de Medida) Insumo Papel Higiénico Jabón Shampoo Elaboración: Propia
Unidad de Medida
Unidades Diarias
Unidad
30
Unidad Unidad
Dias al Año
360
60 30
2014
2015
2016
2017
2018
10800
10800
10800
10800
10800
21600 10800
21600 10800
21600 10800
21600 10800
21600 10800
Zona de Relajación En el Cuadro Nª 6.7 se muestra los insumos necesarios para la zona de relajación. Se incluye las velas debido a su uso frecuente. Cuadro N° 6.7 LISTA DE INSUMOS PARA ZONA DE RELAJACIÓN 2014 - 2018 (Expresado en Unidad de Medida) Insumo
Unidad de Medida
Cremas para Cuidado
Unidad
Velas de Mesa Elaboración: Propia
Unidad
Unidades 5 cada semana 8 cada día
2014
2015
2016
2017
2018
260
260
260
260
260
2880
2880
2880
2880
2880
6.2.4. Programa de compras de materias primas e insumos 2014-2018
La compra de materia prima tiene diferentes stocks estratégicos, debido a que muchos de ellos son perecibles. Por ejemplo:
Carnes, Verduras y Tuberculos a 3 dias Frutas a 5 dias Abarrotes, amenities y otros a 7 dias Hortalizas a 14 dias
Para determinar las compras de las diversas materias primas, se suman las cantidades anuales de cada insumo con su respectivo stock estratégico. En el siguiente cuadro nos brinda el programa de compras necesarias desde el 2014 al 2018. El costo de la Materia Prima representa el 20% debido a que no todos los consumidores adquieren todos los platos, si no uno de las 5 categorias, osea 20%.
54
Ver Anexo 39, Receta estándar para Entrada, Piqueos, Platos de Fondo, Postres y Tragos
85
Programa de Compra de Materias Primas Categori a
Verduras
Frutas
Abarrote s
miel de chancaca leche condensada coco rayado escencia de vainilla pecanas nuez moscada pan de molde tocino ahumado mayonesa ketchup salsa de tabasco jarabe de goma hielo amargo de angostura crema de coco marrasquino coca cola cerveza pisco ron vino tinto
Hortaliza s
Carnes
0.4
18.5
31.2
0.6
S/. 31.9
34.3
0.7
35.0
37.7
0.7
38.4
41.6
0.8
42.4
0.2 6.6 0.6 0.2 1.6 0.4 1.5 1.0 0.1 0.4 0.4
9.6 347.5 32.4 11.6 85.7 23.2 81.1 52.1 4.6 18.5 18.5
16.1 585.9 54.7 19.5 144.5 39.1 136.7 87.9 7.8 31.2 31.2
0.3 11.4 1.1 0.4 2.8 0.8 2.7 1.7 0.2 0.6 0.6
S/. 16.4 S/. 597.3 S/. 55.7 S/. 19.9 S/. 147.3 S/. 39.8 S/. 139.4 S/. 89.6 S/. 8.0 S/. 31.9 S/. 31.9
17.7 643.1 60.0 21.4 158.6 42.9 150.0 96.5 8.6 34.3 34.3
0.3 12.5 1.2 0.4 3.1 0.8 2.9 1.9 0.2 0.7 0.7
18.0 655.6 61.2 21.9 161.7 43.7 153.0 98.3 8.7 35.0 35.0
19.5 707.2 66.0 23.6 174.4 47.1 165.0 106.1 9.4 37.7 37.7
0.4 13.8 1.3 0.5 3.4 0.9 3.2 2.1 0.2 0.7 0.7
19.8 720.9 67.3 24.0 177.8 48.1 168.2 108.1 9.6 38.4 38.4
21.4 779.2 72.7 26.0 192.2 51.9 181.8 116.9 10.4 41.6 41.6
0.4 15.2 1.4 0.5 3.7 1.0 3.5 2.3 0.2 0.8 0.8
21.9 794.3 74.1 26.5 195.9 53.0 185.3 119.1 10.6 42.4 42.4
Kg.
56.8
1.1
57.9
97.6
1.9
S/. 99.5
107.2
2.1
109.3
117.9
2.3
120.2
129.9
2.5
132.4
Kg. Kg. Unid . Unid .
5.1 92.3
0.1 1.8
5.1 94.1
8.7 158.6
0.2 3.1
S/. 8.8 S/. 161.7
9.5 174.1
0.2 3.4
9.7 177.4
10.5 191.4
0.2 3.7
10.7 195.1
11.5 210.9
0.2 4.1
11.8 215.0
1363.6
26.5
1390.1
2343.6
45.6
S/. 2,389.1
2572.2
50.0
2622.3
2828.6
55.0
2883.6
3116.7
60.6
3177.3
1363.6
26.5
1390.1
2343.6
45.6
S/. 2,389.1
2572.2
50.0
2622.3
2828.6
55.0
2883.6
3116.7
60.6
3177.3
Kg.
59.1
1.1
60.2
101.6
2.0
S/. 103.5
111.5
2.2
113.6
122.6
2.4
125.0
135.1
2.6
137.7
Lt.
22.7
0.4
23.2
39.1
0.8
S/. 39.8
42.9
0.8
43.7
47.1
0.9
48.1
51.9
1.0
53.0
Kg.
0.4
0.0
0.4
0.6
0.0
S/. 0.6
0.7
0.0
0.7
0.8
0.0
0.8
0.8
0.0
0.8
Lt.
0.4
0.0
0.4
0.6
0.0
S/. 0.6
0.7
0.0
0.7
0.8
0.0
0.8
0.8
0.0
0.8
Kg. Unid . Unid .
2.7
0.1
2.7
4.6
0.1
S/. 4.7
5.0
0.1
5.1
5.5
0.1
5.7
6.1
0.1
6.2
0.4
0.0
0.4
0.6
0.0
S/. 0.6
0.7
0.0
0.7
0.8
0.0
0.8
0.8
0.0
0.8
2727.2
53.0
2780.2
4687.1
91.1
S/. 4,778.3
5144.5
100.0
5244.5
5657.2
110.0
5767.2
6233.3
121.2
6354.5
kg
1818.1
35.4
1853.5
3124.7
60.8
S/. 3,185.5
3429.7
66.7
3496.3
3771.5
73.3
3844.8
4155.6
80.8
4236.4
Kg.
54.5 0.0 18.2
1.1 0.0 0.4
55.6 0.0 18.5
93.7 0.0 31.2
1.8 0.0 0.6
S/. 95.6 S/. 0.0 S/. 31.9
102.9 34.3 8.6
2.0 0.7 0.2
104.9 35.0 8.7
113.1 37.7 9.4
2.2 0.7 0.2
115.3 38.4 9.6
124.7 41.6 10.4
2.4 0.8 0.2
127.1 42.4 10.6
Lt.
4.5
0.1
4.6
7.8
0.2
S/. 8.0
63.4
1.2
64.7
69.8
1.4
71.1
76.9
1.5
78.4
Lt. Kg.
33.6 1912.8
0.7 37.2
34.3 1950.0
57.8 3287.5
1.1 63.9
S/. 58.9 S/. 3,351.5
3608.3 454.1
70.2 8.8
3678.5 462.9
3968.0 499.3
77.2 9.7
4045.1 509.1
4372.1 550.2
85.0 10.7
4457.1 560.9
Lt.
240.7
4.7
245.4
413.7
8.0
S/. 421.8
17.1
0.3
17.5
18.9
0.4
19.2
20.8
0.4
21.2
Lt. Unid Lt Lt. Lt. Lt. Lt.
9.1 454.5 45.5 113.6 72.2 80.7 56.8
0.2 8.8 0.9 2.2 1.4 1.6 1.1
9.3 463.4 46.3 115.8 73.6 82.3 57.9
15.6 781.2 78.1 195.3 124.1 138.7 97.6
0.3 15.2 1.5 3.8 2.4 2.7 1.9
S/. 15.9 S/. 796.4 S/. 79.6 S/. 199.1 S/. 126.5 S/. 141.4 S/. 99.5
857.4 85.7 214.4 136.2 152.3 107.2 107.2 37154. 6
16.7 1.7 4.2 2.6 3.0 2.1 2.1
874.1 87.4 218.5 138.8 155.2 109.3 109.3 37877. 1
942.9 94.3 235.7 149.7 167.5 117.9 117.9 40857. 8
18.3 1.8 4.6 2.9 3.3 2.3 2.3
961.2 96.1 240.3 152.6 170.7 120.2 120.2 41652. 2
1038.9 103.9 259.7 165.0 184.5 129.9 129.9 45018. 5
20.2 2.0 5.1 3.2 3.6 2.5 2.5
1059.1 105.9 264.8 168.2 188.1 132.4 132.4 45893. 9
Lt.
vino blanco
Lt.
limón
unid
hierba buena perejil huacatay albahaca tomillo carne de res carne de cerdo pollo camarones costillar lomo fino carne de soya
At. At. At. At. At. Kg. Kg. kg Kg Kg Kg. Kg. unid . Kg. Kg. Kg. Kg. Lt.
alitas de pollo
Otros
18.2
manÍ pasas huevo aceituna chicha de jora
56.8
57.9
97.6
0.3 0.6 0.8 0.2 0.4 1.8 3.7 4.6 0.9 1.0 0.8 0.8
20079. 2 7.9 15.6 21.0 5.2 10.5 216.1 441.9 553.8 107.8 122.2 101.8 91.7
33851. 4 13.0 25.7 34.7 8.7 17.4 368.3 753.3 943.9 183.8 208.3 173.6 156.2
3827.6
31.9
3859.5
4.9 9.1 240.2 30.3 127.3
0.1 0.2 4.7 0.6 2.5
5.0 9.3 244.9 30.9 129.7
19696. 2 7.6 15.0 20.2 5.1 10.1 214.3 438.3 549.2 106.9 121.2 101.0 90.9
1.1 383.0
1.9
Total S/. 387.2 S/. 62.1 S/. 256.9 S/. 379.0 S/. 34.2 S/. 68.9 S/. 167.4 S/. 879.9 S/. 118.2 S/. 168.8 S/. 157.5 S/. 139.0 S/. 185.3 S/. 39.4 S/. 87.1 S/. 24.9 S/. 26.3 S/. 6.6 S/. 23.6 S/. 41.9 S/. 46.6 S/. 9.5 S/. 648.7 S/. 22.0 S/. 135.4 S/. 63.7 S/. 63.7 S/. 96.4 S/. 31.9 S/. 430.0 S/. 282.7
S/. 99.5
SubTotal 421.5 67.6 279.6 412.5 37.3 75.0 182.2 957.8 128.6 183.7 171.5 151.3 201.7 42.9 94.8 27.1 28.6 7.2 25.7 45.6 50.4 10.3 702.2 23.8 145.8 68.6 68.6 103.8 34.3 463.0 304.4
Stoc k 3.5 0.6 2.3 3.4 0.3 0.6 1.5 8.0 1.1 1.5 1.4 1.3 1.7 0.4 0.8 0.2 0.2 0.1 0.2 0.4 0.7 0.1 9.8 0.3 2.8 1.3 1.3 2.0 0.7 9.0 5.9
722.5
Total 425.0 68.1 281.9 415.9 37.6 75.6 183.7 965.7 129.7 185.3 172.9 152.6 203.4 43.2 95.6 27.3 28.8 7.3 25.9 46.0 51.1 10.4 712.0 24.1 148.6 69.9 69.9 105.9 35.0 472.0 310.3
SubTotal 463.5 74.3 307.5 453.6 41.0 82.5 200.4 1053.2 141.4 202.0 188.6 166.4 221.9 47.1 104.2 29.8 31.4 7.9 28.3 50.2 55.5 11.3 772.2 26.2 160.3 75.4 75.4 114.2 37.7 509.2 334.7
Stoc k 3.9 0.6 2.6 3.8 0.3 0.7 1.7 8.8 1.2 1.7 1.6 1.4 1.8 0.4 0.9 0.2 0.3 0.1 0.2 0.4 0.8 0.2 10.7 0.4 3.1 1.5 1.5 2.2 0.7 9.9 6.5
2018
9.4 340.9 31.8 11.4 84.1 22.7 79.5 51.1 4.5 18.2 18.2
225.3 36.1 149.5 220.5 19.9 40.1 97.4 511.9 68.7 98.2 91.7 80.9 107.8 22.9 50.7 14.5 15.3 3.9 13.7 24.4 27.1 5.5 377.4 12.8 78.8 37.1 37.1 56.1 18.5 250.2 164.5
Stoc k 3.2 0.5 2.1 3.1 0.3 0.6 1.4 7.3 1.0 1.4 1.3 1.1 1.5 0.3 0.7 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 0.6 0.1 8.9 0.3 2.6 1.2 1.2 1.8 0.6 8.2 5.4
2017
Kg. kg Kg Lt Lt Kg Kg Kg Kg. Kg. Kg.
Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. kg Kg. Kg Kg Kg Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Lt. Kg. Lt. Kg. Kg. Lt. Kg.
Total
SubTotal 384.0 61.6 254.7 375.8 34.0 68.4 166.0 872.6 117.2 167.4 156.2 137.9 183.8 39.1 86.3 24.7 26.0 6.6 23.4 41.6 46.0 9.4 639.8 21.7 132.8 62.5 62.5 94.6 31.2 421.8 277.3
2016
Kg.
lechuga espinaca tomate cebolla rabanito zanahoria rocoto papa pimenton choclo haba zapallo calabaza brocoli apio arverjas vainita kion zanahoria camote platano naranja piña membrillo aceite de oliva sal aceite ajo pimienta leche queso fideo cabello de ángel orégano seco harina mantequilla sillao vinagre ají colorado arroz aji amarillo comino chorizo champiñones queso mozarella romero azúcar canela
2015
Stoc k 1.9 0.3 1.2 1.8 0.2 0.3 0.8 4.2 0.6 0.8 0.8 0.7 0.9 0.2 0.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.2 0.4 0.1 5.2 0.2 1.5 0.7 0.7 1.1 0.4 4.8 3.1
UM
clavo de olor
2014 SubTotal 223.4 35.8 148.2 218.7 19.8 39.8 96.6 507.7 68.2 97.4 90.9 80.2 106.9 22.7 50.2 14.4 15.2 3.8 13.6 24.2 26.7 5.5 372.3 12.6 77.3 36.4 36.4 55.0 18.2 245.4 161.4
Ingrediente
794.5
Total 467.4 74.9 310.0 457.4 41.3 83.2 202.0 1062.0 142.6 203.7 190.1 167.8 223.7 47.5 105.1 30.0 31.7 8.0 28.5 50.6 56.2 11.5 782.9 26.6 163.4 76.9 76.9 116.4 38.4 519.1 341.2
SubTotal 510.7 81.9 338.8 499.8 45.2 90.9 220.8 1160.5 155.8 222.6 207.8 183.3 244.4 51.9 114.8 32.8 34.6 8.7 31.2 55.3 61.1 12.5 850.8 28.9 176.6 83.1 83.1 125.8 41.6 561.0 368.8
Stoc k 4.3 0.7 2.8 4.2 0.4 0.8 1.8 9.7 1.3 1.9 1.7 1.5 2.0 0.4 1.0 0.3 0.3 0.1 0.3 0.5 0.8 0.2 11.8 0.4 3.4 1.6 1.6 2.4 0.8 10.9 7.2
875.4
Total 515.0 82.6 341.6 504.0 45.5 91.7 222.6 1170.1 157.1 224.5 209.5 184.9 246.5 52.4 115.8 33.1 34.9 8.8 31.4 55.7 62.0 12.6 862.7 29.3 180.0 84.7 84.7 128.3 42.4 571.9 376.0
42.9
0.8
43.7
47.1
0.9
48.1
51.9
1.0
53.0
0.5 1.0 1.4 0.3 0.7 3.1 6.3 7.9 1.5 1.7 1.4 1.3
S/. 34,509.6 S/. 13.5 S/. 26.7 S/. 36.1 S/. 9.0 S/. 18.0 S/. 371.3 S/. 759.6 S/. 951.8 S/. 185.3 S/. 210.1 S/. 175.0 S/. 157.5
14.3 28.2 38.1 9.5 19.1 404.2 826.8 1036.0 201.7 228.6 190.5 171.5
0.6 1.1 1.5 0.4 0.7 3.4 6.9 8.6 1.7 1.9 1.6 1.4
14.8 29.3 39.6 9.9 19.8 407.6 833.7 1044.7 203.4 230.5 192.1 172.9
15.7 31.1 41.9 10.5 21.0 444.5 909.2 1139.3 221.9 251.4 209.5 188.6
0.6 1.2 1.6 0.4 0.8 3.7 7.6 9.5 1.8 2.1 1.7 1.6
16.3 32.3 43.5 10.9 21.8 448.2 916.8 1148.8 223.7 253.5 211.3 190.1
17.3 34.2 46.2 11.5 23.1 489.8 1001.8 1255.3 244.4 277.0 230.9 207.8
0.7 1.3 1.8 0.4 0.9 4.1 8.3 10.5 2.0 2.3 1.9 1.7
18.0 35.6 48.0 12.0 24.0 493.8 1010.1 1265.8 246.5 279.3 232.8 209.5
6578.4
54.8
S/. 6,633.2
7220.3
60.2
7280.5
7940.0
66.2
8006.1
8748.5
72.9
8821.4
8.4 15.6 412.8 52.1 218.7
0.2 0.3 8.0 1.012 4.25
S/. 8.6 S/. 15.9 S/. 420.9 S/. 53.1 S/. 223.0
9.2 17.1 453.1 57.2 240.1
0.2 0.3 8.8 1.1 4.7
9.4 17.5 461.9 58.3 244.7
10.1 18.9 498.3 62.9 942.9
0.2 0.4 9.7 1.2 18.3
10.3 19.2 508.0 64.1 961.2
11.2 20.8 549.0 69.3 290.9
0.2 0.4 10.7 1.3 5.7
11.4 21.2 559.7 70.6 296.5
658.2
86
6.2.5. Requerimiento de mano de obra Para el área administrativa se necesitara un administrador general, un auxiliar y tres recepcionistas. Para el proceso de servicio del paquete turístico, se requerirá la mano de obra directa conformada por dos botones, un chef, ocho guías eco turísticos y turísticos, tres conductores de van, dos masajeadores, cuatro personal de limpieza, dos ayudantes de cocina y dos mozos. Y por lo último para las otras áreas, se requerirá mano de obra indirecta como vigilante, técnico de computación y encargado de servicios. Y un contador y asistente legal, los cuales recibirán pago por honorarios. En total requeriremos de 33 trabajadores en el Ecolodge, y dos más que trabajarán afuera del Ecolodge, siendo en total 35 trabajadores. El Cuadro N° 6.8 muestra la mano de obra que empleara en el Ecolodge. Cuadro N°6.8 MANO DE OBRA DE CUSHURI ECOLODGE (Expresado en personas) Categoría
Cargo
Servicios Administrativos
Mano de Obra Directa
Mano de Obra Indirecta
Servicio Honorario
Administrador General Auxiliar 1 Recepcionista Botones/Mucamas Chef Guía Ecoturista Guías Turísticos Conductores Masajeadores Ayudante de Cocina Mozos Vigilante
Personal de Limpieza Técnico de Computación Auxiliar 2 (Encargado de Servicio) Contador Asistente Legal TOTAL
N° de Personas 1 1 3 2 1 4 4 3 2 2 2 2 4 1 1 1 1 35
Elaboración: Propia
6.3. Tecnología para el proceso La tecnología que se utilizará en todo el proceso consta de Muebles y Enseres, Maquinarias y Equipos, Equipos de Oficina y Vehículos para todas las áreas y ambientes del Ecolodge. Muebles y Enseres Solo se detallará la lista de los Muebles y Enseres de las principales áreas del Ecolodge. El resto de la lista se detalla en los anexos respectivos55.
55
Ver Anexo 40, Requerimiento de Muebles y Enseres de Cushuri Ecolodge
87
Cuadro N° 6.9 MUEBLES Y ENSERES DE LAS HABITACIONES (Expresado en unidades) Ítem Base de madera de cedro y cabecera Camas 1.5 plazas Camas Queen Size Cama King Sábanas Queen 100% algodón Sábanas Full 100% algodón Mesas Hab. Pequeñas Mesas Hab. Medianas Jacuzzi Sillas Hab. Juego de sala Mesas de Centro Barra de Bar Sillas Altas Mesas de noche Edredón Almohadas Lámparas Percheros Linterna Cuadros Cortinas gruesas hab. Cortinas delgadas hab. Toallas Tachos desperdicios Tachos material de reciclaje Alfombras Relojes Elaboración: Propia
Cantidad
Proveedores
30 25 5 10 20 15 10 10 5 40 10 20 5 15 10 35 100 40 40 30 70 20 40 180 30 30 10 30
Ripley Ripley Ripley Ripley Ripley Ripley Ripley Ripley Ripley Ripley Ripley Ripley Ripley Ripley Ripley Ripley Ripley Ripley Ripley Ripley Ripley Ripley Ripley Ripley Ripley Ripley Ripley Ripley
Cuadro N° 6.10 MUEBLES Y ENSERES DE LA ZONA DE RELAJACIÓN (Expresado en unidades) Ítem
Cantidad
Proveedores
Mesa de Masaje Silla de masaje Sillas Sillas Lounge de relajación Muebles para recepción Masetas para Plantas Artificiales Cuadros Bancas Lámparas Mueble mostrador Estantes Lockers (4 por bloque) Elaboración: Propia
6 6 6 3 2 4 6 2 6 2 3 8
Spaequip Spaequip Spaequip Spaequip Spaequip Spaequip Spaequip Spaequip Spaequip Spaequip Spaequip Spaequip
88
Cuadro N°6.11 MUEBLES Y ENSERES DEL ÁREA DE HOUSEKEEPING (Expresado en unidades) ITEM
Cantidad
Proveedores
Piso de baño Cuna Infantil Cama extra Carro de Housekeeping Conjunto Balde/Prensa plástica Elaboración: Propia
30 10 8 6 10
Casa & Ideas 199 Paraíso Branfisa Branfisa
Cuadro N°6.12 MUEBLES Y ENSERES DEL ÁREA DE RECEPCIÓN (Expresado en unidades) ITEM Caja Barra Mesa de Centro Puff Silla Proyecto A-1 Bolsas de Basura Tachos de basura Botiquines Extintores clase A Juego de señalizaciones Mueble Elaboración: Propia
Cantidad
Proveedores
2 1 1 4 4 720 2 1 2 10 6
Mercado Central Mercado Central Mercado Central Mercado Central Mercado Central Mercado Central Mercado Central Mercado Central Mercado Central Mercado Central Mercado Central
Maquinarias y Equipos En los siguientes cuadros, se detallarán la lista de Maquinarias y Equipos de las principales áreas del Ecolodge. El resto de la lista se detalla en los anexos respectivos56 Cuadro N°6.13 MAQUINARIA Y EQUIPO DE HABITACIONES (Expresado en unidades) ITEM Ventilador Estufa Tina Hidromasajes Reproductor Música Elaboración: Propia
56
CANTIDAD
Proveedores
30 30 10 10
Ripley Ripley Spaequip Ripley
Ver Anexo 41, Requerimiento de Maquinaria y Equipo de Cushuri Ecolodge
89
Cuadro N°6.14 MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE (Expresado en unidades) ITEM
Cantidad
Proveedores
Lámpara colgante bola Cocina de 10 quemadores con horno Horno Industrial 2 puertas Cámara de conservación de cuatro puertas Campana extractora con ductos de 6 mts Licuadora Batidora Elaboración: Propia
2 2 1 1 1 2 2
Mobiliario con luz Tecnogas Tecnogas Tecnogas Hnos. Ormeño Electrolux Bosch
Cuadro N°6.15 MAQUINARIA Y EQUIPO DE ZONA DE RELAJACIÓN (Expresado en unidades) ITEM
Cantidad
Proveedores
Calentador de piedra de masaje Tina hidroterapia Calentador de toallas Elaboración: Propia
2 2 1
Spaequip Spaequip Spaequip
Cuadro N°6.16 MAQUINARIA Y EQUIPO DE ACTIVIDADES DE RECREACIÓN (Expresado en unidades) ITEM
Cantidad
Proveedores
Botiquín Bicicletas Cascos Guantes (ciclismo) Altímetros Carpas 3-4 personas Botas de plástico Crampones Cuerda (50 -60 m) anclaje Bastones Arnés Mosquetones, Guantes (escalar) Elaboración: Propia
8 16 32 16 16 3 8 16 20 16 16 8 16 16
Sodimac Fratta Saga Falabella Nike Alta Montaña Coleman The North Face Alta Montaña Alta Montaña SODIMAC Alta Montaña SODIMAC Alta Montaña THE NORTH FACE
90
Equipos de Oficina Los equipos de Oficina se requerirán en áreas de oficina tales como la recepción, las oficinas administrativas y el escritorio de la sala de interpretación. El cuadro N° 6.17 detalla los siguientes requerimientos: Cuadro N°6.17 EQUIPOS DE OFICINA A UTILIZAR (Expresado en unidades) Área Recepción
Oficinas Sala de Interpretación Elaboración: Propia
ITEM
Cantidad
Proveedores
Engrapadora Perforadora Computadora HP Pavilium Impresora HP Laserjet M1132 MFP Multifuncional Trituradora de Papel
2 2 2
Tay Loy Tay Loy Ripley
2
Ripley
2
Ripley
Computadora LG
1
Saga Falabella
Vehículos Se necesitará de tres vehículos para poder realizar el traslado de los huéspedes desde el aeropuerto al Ecolodge, y de este hacia la Reserva de Aguada Blanca y Salinas para realizar las actividades. También se utilizará para trasladar al personal requerido desde la ciudad de Arequipa. Cuadro N°6.18 VEHÍCULO A UTILIZAR (Expresado en unidades) ITEM
Cantidad
Hyundai VAN 3 Elaboración: Propia
Proveedores Hyundai
91
6.4. Terrenos e Inmuebles. 6.4.1. Descripción del Centro de Operaciones Cushuri Ecolodge estará conformado por tres áreas principales 57: el sector de alojamiento (ubicación de los Bungalow), el sector central (la ubicación de los servicios y área administrativa), y el sector de áreas abiertas (área libre natural y Biohuerto). En el sector de alojamiento se construirá los 4 tipos de Bungalow ofrecidos (Unique, Double, Matrimonial, Ecosuite) y la cantidad de estos será determinada con base en la demanda proyectada de pernoctaciones y sus dimensiones irán de acuerdo al Reglamento de Hospedajes de MINCETUR Las dimensiones del sector central y las áreas abiertas dependerán también del reglamento de hospedaje de MINCETUR y del costo del terreno. A. Sector de Alojamiento a. Número de Habitaciones requeridas: Las habitaciones en el Ecolodge serán los Bungalow y el número de Bungalow necesarios para atender al mercado, el cual se determinará dividiendo la capacidad normal del Ecolodge (número de personas al año que pernoctarán en Cushuri) entre 360 días (días laborables para Cushuri). El cuadro N°6.19 muestra el cálculo de las pernoctaciones por día: Cuadro N°6.19 REQUERIMIENTO NECESARIO DE HABITACIONES SEGÚN LAS PERNOCTACIONES DIARIAS (Expresado en porcentajes, unidades y días) Capacidad Pernoctaciones Año Normal Días al año por día Anual 2014 3,247 9 2015 5,580 15 2016 6,124 360 17 2017 6,735 19 2018 7,421 21 Elaboración: Propia
Para determinar el número de habitaciones, tomaremos el mayor valor obtenido de las pernoctaciones diarias entre el 2014 al 2018 de manera que se pueda atender toda la demanda durante el ciclo de vida del proyecto sin necesidad de realizar expansiones ya que requería costos adicionales. El mayor valor es 21, pero cabe mencionar que este indicador es un promedio, por lo que es posible que existan días dentro del mes donde se tenga mayor afluencia de turista, siendo necesario fijar un valor sobredimensionado para contemplar dicho caso. Por ello, sobredimensionamos el valor obtenido y fijaremos que Cushuri Ecolodge tendrá 30 habitaciones.
57
Ver Anexo 42, Imágenes de los ambientes de Cushuri Ecolodge
92
Para determinar el número de habitaciones según tipo de Bungalow, se multiplica las 30 habitaciones por el porcentaje de preferencia que se obtiene de la encuesta. El Cuadro N°6.20 muestra la cantidad por tipo de habitación. Cuadro N°6.20 NÚMERO DE HABITACIONES OFRECIDAS POR CUSHURI ECOLODGE (Expresado en unidades) % de Número de Tipo de habitación Preferencia Habitación Bungalow Unique 33.3% 10 Bungalow Double 16.7% 5 Bungalow Matrimonial 16.7% 5 Ecosuite 33.3% 10 Total 100% 30 Elaboración: Propia
b. Área del Sector de Alojamiento: Para el cálculo de las dimensiones de los Bungalow se tomará en cuenta el reglamento de hospedajes de MINCETUR, el cual propone áreas mínimas para los Bungalow. En el Cuadro N° 6.21 se realiza el cálculo de las áreas para los diferentes tipos de Bungalow entre la habitación y el baño, teniendo en cuenta que se considera un 20% adicional al metro cuadrado por motivos de muros y columnas; y en el Cuadro N°6.22 se calculará el área total que ocupará todo el sector de alojamiento. Cuadro N°6.21 CAPACIDAD SUGERIDA DEL SECTOR ALOJAMIENTO (Expresado en metros cuadrados “m²”) Habitación Baños Tipo de Bungalow Área Área Área Área Mínima Sugerida Mínima Sugerida Bungalow Unique 11 11.06 4 4.29 Bungalow Double 14 19.34 4 4.02 Bungalow Matrimonial 14 32.58 4 5.83 Ecosuite 45.52 4 4.44 Fuente: Reglamento de Hospedajes Elaboración: Propia Cuadro N°6.22 ÁREA TOTAL DEL SECTOR ALOJAMIENTO (Expresado en metros cuadrados “m²”) Cantidad de Tipo de Bungalow Áreas Unitarias Bungalow Bungalow Unique 10 18.12 Bungalow Double 5 26.88 Bungalow Matrimonial 5 42.63 Ecosuite 10 56.61 Total de Habitaciones 30 144 Fuente: Encuesta Realizada con ajuste Elaboración: Propia
Área Sugerida Total 18.12 26.88 42.63 56.61
Total 181 134 213 566 1095
93
B. Sector Central: Zona Administrativa y Servicios El área del terreno del sector central de Cushuri se calculara siguiendo el cálculo de requerimientos de espacios mínimos que detalla MINCETUR. El Cuadro N°6.23 detalla las áreas necesarias por cada tipo de ambientes central y administrativo. Cuadro N°6.23 ÁREA TOTAL DEL SECTOR CENTRAL Y ADMINISTRATIVO (Expresado en unidades y metros cuadrados “m²”) Ambientes
Administración
Servicio de Alimentación
Servicios Higiénicos
Área de Servicios Generales
Zona de Relajación
Otras Áreas
Oficina de Administrador Área de Operaciones Área de Mantenimiento y Limpieza Sala de Espera Lobby Cajeros Comunicaciones Conserjería Sala de Recepción Cuarto de Maletas Archivos Sala de Reuniones Hall de Administración Restaurante Cocina Bar Comedor del Personal Dormitorio del Personal SS.HH. Hombres SS.HH. Mujeres Planta de Tratamiento Cuarto de Maquinas Depósito de Basura Limpieza y Mantenimiento Lavandería Depósito de Muebles Depósito de Herramientas Maestranza Almacén General Patio de Maniobras Sala de Espera Recepción Almacén de Materiales Hall Sala de Hidromasajes Vestidores Masajes Sala de Interpretación Cabina de Proyección Total
Cantidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1
Sub Total 35 35 19 19 32 32 39 39 53 53 5 5 14 14 5 5 18 18 7 7 6 6 30 30 23 23 170 170 397 397 103 103 23 23 20 20 5 5 5 5 158 158 25 25 18 18 10 10 31 31 7 7 3 3 18 18 56 56 507 507 12 12 7 7 11 11 23 23 13 26 22 44 20 20 201 201 15 15 2,640 m²
Área
Total 42 23 38 47 64 6 17 6 22 8 7 36 28 204 476 124 28 24 5 5 190 30 22 12 37 8 4 22 67 608 14 8 13 28 31 53 24 241 18
Elaboración: Propia
94
C. Sector de las Áreas Abiertas El sector está conformado por los estacionamientos para los autos, Biohuerto, jardines y arborización por donde transitaran los huéspedes, con vistas a los paisajes de la zona. En el Cuadro N°6.24 se presentan las principales áreas de este sector y sus dimensiones propuestas. Cuadro N°6.24 ÁREA TOTAL DEL SECTOR DE AREAS LIBRES (Expresado en metros cuadrados “m²”) Áreas Abiertas Estacionamiento Jardines
900 5,000
Biohuerto
1,260
Pasadizos
263
Total
7,423
Elaboración: Propia
D. Área Total Requerida En el Cuadro N°6.25 se resumen las áreas de todos los sectores que estarán ubicados todo la planta y se necesitara comprar un total de 11,158 m². Cuadro N°6.25 CAPACIDAD DEL SECTOR DE AREAS LIBRES (Expresado en metros cuadrados “m²”) Sector Sector Alojamiento Sector Central Sector Áreas Abiertas Total
Área 1,095 2,640 7,423 11,158
Elaboración: Propia
6.4.2. Plano con Proyecto: distribución de las máquinas y equipos
95
96
6.5. Localización Macrolocalización El Ecolodge estará ubicado en la región de Arequipa el cual cuenta con el ingreso de las dos regiones: costa y sierra, y paisajes de exuberante vegetación y clima templado. Para determinar las provincias posibles donde se ubicara el Ecolodge, se utilizara los criterios de evaluación de macrolocalización del Cuadro N°6.26, donde a cada uno de las posibles provincias de ubicación de Ecolodge se les calificara con una ponderación de 0 a 10 y luego a este resultado se le multiplicará con el peso del factor, finalmente se escoge el de mayor calificación, como se visualiza en el Cuadro N° 6.27. Cuadro N°6.26 CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN EN LA MACROLOCALIZACIÓN (Expresado en porcentajes) Factores de Macrolocalización
Factor Turístico
Factor Abastecimiento de Insumos Factor de Infraestructura Factor Laboral Factor Comunicación Factor Social Factor Comercial
Elementos FT1 Atractivos Naturales FT2 Atractivos Culturales FT3 Atractivos Arqueológicos FT4 Deportes de Aventura FT5 Festividades Locales FA1 Facilidad de abastecimientos de insumos FA2 Variedad de productos naturales FI1 Disponibilidad de Agua Potable FI2 Servicio de alcantarillado y desagüe FL1 Disponibilidad de Mano de Obra FL2 Clima Sindical FC1 Estado de vías de transporte FC2 Proximidad a Lima FC3 Acceso a teléfono e Internet FS1 Servicios médicos FS2 Seguridad Publica FC1 Establecimientos comerciales Total
Peso 13 13 13 10 10 7 3 5 4 3 2 4 2 5 2 2 2 100
Elaboración: Propia Cuadro N°6.27 PONDERACIÓN FINAL DE LOS CRITERIOS DE MACROLOCALIZACIÓN (Expresado en Porcentajes) Factores Peso (%) Provincias Arequipa Caylloma Islay Castilla
FT1 13
FT2 13
FT3 13
FT4 10
FT5 10
FA1 7
FA2 3
7 8 6 4
8 6 6 5
6 7 5 5
7 9 6 6
8 6 5 6
10 8 6 7
8 7 6 6
FI1 FI2 FL1 5 4 3 Calificación 7 9 8 6 7 6 7 7 5 7 8 6
FL2 2
FC1 4
FC2 2
FC3 5
FS1 2
FS2 2
FC1 2
Total
7 8 6 7
9 8 8 8
6 5 4 5
7 4 5 6
8 5 6 6
7 6 6 6
8 7 6 6
7.55 6.9 5.82 5.76
Elaboración: Propia
Analizando la ponderación de factores de macrolocalización, las provincias de Arequipa y Caylloma obtienen las mayores ponderaciones, entonces para hallar una ubicación más exacta se procede a realizar el análisis de microlocalización.
97
Microlocalización Una vez elegidas las provincias de Arequipa y Caylloma como zonas posibles para la ubicación del Ecolodge, ahora se tratara de hallar un lugar más preciso dentro de estas provincias y se aplicara mediante factores de microlocalización a los siguientes distritos: o Chiguata (Ubicado en la provincia de Arequipa) o Paucarpata (Ubicado en la provincia de Arequipa) o Mariano Melgar (Ubicado en la provincia de Arequipa) o Chivay (Ubicado en la provincia de Caylloma) A continuación se describe los factores de microlocalización y se muestra el resultado de la ponderación de factores de microlocalización A. Factores de Microlocalización Los factores que se evaluaran en el ranking de factores serán los siguientes A: Mercado B: Atractivos Turísticos C: Características naturales de la zona D: Costo de terreno E: Disponibilidad de Terreno F: Disponibilidad de Mano de Obra G: Transporte y Comunicación En el Cuadro N°6.28 se realizara la confrontación de factores de microlocalización para encontrar los pesos de cada factor (se establece 1 como variable influyente sobre las demás y 0 como variable no influyente). Cuadro N°6.28 ENFRENTAMIENTO DE FACTORES DE MICROLOCALIZACIÓN (Expresado en Unidades y Porcentajes) Factores de Microlocalización A B C D E F G TOTAL A: Mercado X 1 1 1 1 1 1 6 B: Atractivos Turísticos 1 X 1 1 1 0 1 5 C: Características naturales de 1 1 X 1 0 1 1 5 la zona D: Costo de terreno 1 1 1 X 0 0 1 4 E: Disponibilidad de Terreno 1 0 1 0 X 0 0 2 F: Disponibilidad de Mano de 1 0 1 0 0 X 0 2 Obra G: Transporte y Comunicación 1 0 1 0 0 0 X 2 TOTAL 26 Elaboración: Propia
Peso 23 19 19 15 8 8 8 100
Analizando el cuadro anterior, se obtuvo que los factores más influyentes son: el mercado, atractivos turísticos y características naturales de la zona. A continuación, en el Cuadro N°6.29 se realiza la ponderación de factores de microlocalización utilizando los pesos hallados en el cuadro de enfrentamiento (la calificación va variando entre una baja nota que es 0 y una máxima nota que es 10 y luego se les multiplicara por el peso (%) del factor para determinar su ponderación). 98
Cuadro N°6.29 PONDERACIÓN DE FACTORES DE MICROLOCALIZACIÓN (Expresado en Unidades y Porcentajes) Factores de Microlocalización A: Mercado B: Atractivos Turísticos C: Características naturales de la zona D: Costo de terreno E: Disponibilidad de Terreno F: Disponibilidad de Mano de Obra G: Transporte y Comunicación
Peso (%) 23 19 19 15 8 8 8 100
Chiguata Calif. Pond. 8 1.846 7 1.615 7 1.615 9 2.077 8 1.846 7 1.615 6 1.385 12.04
Paucarpata Calif. Pond. 6 1.385 6 1.385 5 1.154 8 1.846 7 1.615 6 1.385 7 1.615 10.38
Mariano Melgar Calif. Pond. 7 1.615 6 1.385 6 1.385 8 1.846 9 2.077 6 1.385 7 1.615 11.31
Chivay Calif. Pond. 7 1.615 8 1.846 8 1.846 6 1.385 6 1.385 6 1.385 4 0.923 10.38
Elaboración: Propia
B. Resultado de la ponderación de factores de microlocalización Según los resultados del anterior cuadro, el distrito que obtuvo mayor calificación es Chiguata que pertenece a la provincia de Arequipa. Por lo tanto, al estar ubicado cerca de Arequipa, el Ecolodge podrá captar mercado de Paucarpata y Chivay. En el Grafico N° 10 se muestra el mapa de la ubicación Chiguata dentro de la provincia de Arequipa Grafico N°10 Ubicación de Chiguata en la Provincia de Arequipa
Fuente: Municipalidad Provincial de Arequipa
99
6.6. Diagrama de Gantt de implementación de la fase pre operativa. En Grafico Nº11, se muestra el Diagrama de Gantt, que es donde se define el inicio y fin de cada una de las actividades necesarias antes de que empiece a funcionar las operaciones de Cushuri Ecolodge (actividades pre-operativas). Grafico Nº11 DIAGRAMA DE GANTT DE CUSHURI ECOLODGE
Elaboración: Propia
6.7 Responsabilidad social frente al entorno 6.7.1. Impacto ambiental Utilizando el método de la Matriz de Leopold58 y lista de verificación sugerida se procedió a determinar las 22 acciones que ejercerá el proyecto sobre el área así como también se determinaron 15 factores ambientales, que pueden ser afectadas con cualquier tipo de las acciones anteriores. Luego de determinar la relación entre las acciones (filas) y los factores ambientales (columnas) se identificó un total de 189 interacciones, de las cuales 61 son positivas y 128 negativas. En el Cuadro N°6.30 se muestra la matriz de Leopold con el análisis de operación de Cushuri Ecolodge.
58
La Matriz de Leopold es una forma de evaluar de impacto ambiental, que junta la causa y efecto de los factores externos d e una empresa con los recursos naturales de una zona determinada. Utiliza ponderaciones para poder calificar el principal impacto
100
Cuadro N°6.30 MATRIZ DE LEOPOLD PARA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ACTIVIDADES
CONSTRUCCIÓN
Calidad
-2/1
Cantidad
-3/5
-8/9
Aguas fluviales
-3/3
+2/2
-2/1
OPERACIÓN
+2/3
-2/2
-3/2
-3/2
-5/5
-5/5
-4/3
-3/3
-2/2
-5/8
+3/3 +3/4
AGUA Aguas subterráneas
TIERRA
ATMÓSFERA
-4/6
-3/4
-1/1
-3/3
-3/5 -6/7
+6/7
+8/8
+5/7
+5/4
2/1
-4/3
+3/3
-6/7
-8/7
-8/8
-8/8
-4/6
-4/6
+3/3
+14/1 7
+3/5
+3/4 +16/1 7 +10/1 1
Geomorfología
-3/4
-2/1
-5/6
-5/6
-3/4
-2/3
-2/3
-7/9
-4/4
-3/7
+5/5
-5/6
-3/6
+4/5
+9/10
Suelos
-4/5
-3/2
-6/7
-6/7
-4/5
-3/4
-3/4
-8/10
-5/5
-4/8
+6/6
-6/7
-4/7
+5/6
+11/1 2
-5/6
-5/6
Materiales de Construcción Contaminación con desechos orgánicos
-1/1
- 1/2
-1/1
-2/1
Calidad de aire
-2/3
Diversidad
-1/3
-1/3
Cantidad
-6/5
-4/7
Diversidad
+2/3
-1/1
+2/3
-1/1
-2/1
-3/3
-2/5
-3/1
-1/1
-1/1
-1/4
-1/2
+6/3
-1/3
-1/1
+3/3
-2/2
-2/2
-8/9
-1/3
-2/3
+2/3
-1/3
-3/1
-2/2
-5/5
-6/7
-2/3
-2/3
-4/5
-2/3
-1/3
-4/3
+3/3
-1/3
+3/2
-1/2
+2/3
-4/4
-1/1
+3/3
+1/1
FLORA -6/7
+3/4
+8/8
+6/3
-2/3
-2/3
-2/4
-1/6
+8/8
-1/5
-1/5
-4/3
+3/3
3/1
1/1
-6/7
-6/7
0
-6/5
-4/7
-2/2
-5/5
-6/7
-2/3
PAISAJE
Calidad
-1/3
+3/3
ASPECTO SOCIO ECONÓMICO
Empleo
+6/5
+5/5
+3/3
+2/3
+10/1 0
0
-39/48
Afectaciones (+) TOTAL Afectaciones (-)
33/44
+
2
CONTEO TOTAL DE INTERACCIONE S
10 12
-1/3
-2/3
+1/3
-4/5
-1/2
-6/7
-1/2
-2/2
-2/2
+3/5
-8/9
+8/8
-2/3
+3/3
+3/3
+7/5
+5/4
+13/2 4
+3/3
0
0
+13/1 4
+5/4
34/39
-14/17
19/25
30/35
34/48
-26/35
17/19
+2/2 +20/1 5
-2/3
+8/8
1/1
-6/7
-6/7
17/17 14/17 11/20 66/75
+3/5
+15/1 6 +11/1 4 +22/2 4 +20/2 1
+2/3
+22/2 4
+3/5
+3/3
+3/5
+3/3
+3/5
+4/5
+2/3
+3/3
+4/5
-3/5
+5/3
+5/5
+7/7
+27/2 9
+3/4
+4/3
+5/5
+7/6
+41/4 5
+26/3 6
+14/1 3
+39/4 5
+2/2/
+3/4
-26/36
-0
22/29
15/12 50/53 28/31 21/27 44/61 56/61 16/27
+17/1 9
+3/3
FAUNA Cantidad
CONTE O
TOTAL
+45/4 7
0
0
+6/6
+29/2 8
16/21
-0
7/4
39/46
36/40
0
0
0
0
0
19/26
9/10
0
0
3
0
5
1
0
0
3
1
5
8
1
1
9
0
0
2
9
9
2
6
5
11
10
5
10
10
8
10
7
5
0
7
7
0
4
8
6
0
0
0
6
5
14
10
10
11
10
8
13
8
10
8
8
8
9
4
8
8
9
9
2
5
5
2
11
4
6
3
6
3
12
2
12
0
7
6
9
6
8
4
8
4
17
11/22
5
6
66/75
4
17
-7/15
6
5
0
11
0
65
129
61 128
189
Elaboración: Propia
101
Resultado de las acciones: Los resultados de la matriz de impactos ambientales reflejan que las acciones que reflejan impacto positivo son: Reciclaje de Residuos Sólidos (8), Eliminación de Basura, Capacitación al Personal y Talleres con la comunidad (9) Y las acciones que causan impactos negativos son: Construcción de la Infraestructura Turística (11), Modificación del Hábitat, Implementación de los Caminos, Estructuras Recreacionales, Desmontes, cortes y rellenos, y Operación Turística (10). Resultado de los factores ambientales: Los resultados de la matriz de impactos ambientales reflejan que los factores ambientales que reflejan impacto positivo son: Contaminación de desechos orgánicos, calidad del aire y calidad del paisaje (6) así como, Calidad del Agua y Diversidad de Fauna (5) Y los factores ambientales que causan impactos negativos son: Cantidad de Flora y Fauna (17) así como, Geomorfología y Suelos (12)
6.7.2. Con los trabajadores La responsabilidad social con los trabajadores se apoyará brindando puestos de trabajo en las acciones del proyecto como: Construcción de Infraestructura Turística Implementación de Caminos Implementación Señalética Operación Turística Manipulación de Alimentos Asimismo Cushuri Ecolodge se compromete a brindar a sus trabajadores: Capacitaciones: Con el objetivo de enviar a nuestros mejores trabajadores a realizar capacitaciones certificadas de servicio al cliente. Cultura Organizacional y ambiental: Nuestros trabajadores estarán facultados a enseñar técnicas ambientalistas y desecho de residuos sólidos. Además cada mes se realizarán reuniones donde se comunicará los eventos y alguna sugerencia que se pueda tener dentro de la empresa.
102
6.7.3 Con la comunidad La responsabilidad social con la comunidad se aplicará de la siguiente manera: Asambleas: Con la intención de reunir a las personas más representativas de la comunidad de Chiguata para tener mayor información sobre sus necesidades y molestias que pueda generar el proyecto. Entrevistas: Con la intención de tener una respuesta más cercana a los conflictos que se tiene para cada individuo o grupo de la comunidad afectado por la realización del proyecto Reuniones informativas: Se realizarán juntas para dar un alcance de las soluciones que se va a dar a corto, mediano y largo plazo yo información particular de la ejecución y operación del proyecto a los miembros de la comunidad de Chiguata.
103
CapĂtulo VII Estudio Legal y Organizacional
104
CAPITULO VII: ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL 7.1 Estudio Legal 7.1.1. Forma Societaria Como empresa Como empresa, Cushuri ecolodge tendrá como Razón Social el nombre de Arequipay, y tendrá como nombre comercial “Cushuri Ecolodge”. Los pasos para elegir y registrar la forma societaria59 y los demás documentos son: 1) Elección del Tipo de Sociedad: Cushuri Ecolodge se constituirá como una Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.) ya que este tipo de sociedad tiene las principales características inscritas según la Sección Séptima de la Ley General de Sociedades N° 26887. 2) Preparación de la Minuta de Constitución60: La inscripción se encuentra en el Modelo de Minuta de Constitución de Sociedad Anónima Cerrada con Directorio presentado al notario. 3) Apertura de una Cuenta Corriente: Se abrirá una Cuenta Corriente en el Banco de Crédito del Perú, con sede en Arequipa. 4) Inscripción de la sociedad en la SUNARP: La Minuta, mediante un notario, lo elevara a Escritura Pública y prepara los documentos para la inscripción61 5) Obtención del RUC62: Se obtiene ante la SUNAT, siempre y cuando presentándose lo siguiente: a. Testimonio de Constitución Social b. Recibo de agua o luz del domicilio fiscal c. Formulario de solicitud de inscripción de RUC d. DNI original del Representante Legal e. Título de Propiedad o contrato de alquiler del lugar donde se realizara la actividad comercial. 6) Apertura y legalización de los Libros de Sociedad y Contable: se muestra los contenidos de los libros contables63. 7) Autorización del Libro de Planilla64s ante el Ministerio de Trabajo y Promoción Social 8) Obtención de la Licencia Municipal de Funcionamiento: Las actividades comerciales de Cushuri Ecolodge se realizara en el distrito de Chiguata, donde se solicita en la municipalidad la Licencia de Funcionamiento. A su vez para la obtención de Licencias de Funcionamiento se debe de presentar el Certificado de Zonificación y Compatibilidad 65 de uso, y el cumplimiento de sus requisitos.
59
Ver Anexo 43, Caracteristicas Legales de Cushuri Ecolodge como sociedad
60
Ver Anexo 44, Modelo de Constitucion de empresa como Sociedad Anonima Cerrada con Directorio La inscripción consta de: Formulario otorgado por SUNARP, Pago de Derecho de Trámite y Documentos otorgados por el Notario. 62 Ver Anexo 45, Formularios Vigentes para la Realizacion de Tramites de RUC 61
63
Ver Anexo, 47, Contenido de Libros Contables Ver Anexo 46, Autorización de Libro de Planillas ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 65 Ver Anexo 48, Requisitos para el Certificado de Zonificación o Compatibilidad de uso dirigido a la Municipalidad 64
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Como Ecolodge En el Cuadro N°7.1 se describe los trámites a realizar ante el MINCETUR para obtener el certificado de categorización de Ecolodge. Cuadro N° 7.1 TRAMITES DE CATEGORIZACION COMO ECOLODGE Trámites Solicitud conteniendo la información requerida por el Artículo 113º de la ley Nº 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General). Certificado vigente, otorgado por el Sistema Nacional de Defensa Civil, en el que se señale que el establecimiento reúne los requisitos de seguridad para brindar el servicio. Presentar un documento en el que se precise que el establecimiento de hospedaje cumple con los requisitos y condiciones mínimas exigidas para ostentar la clase y/o categoría solicitada; o, Informe Técnico expedido por el Calificador de Establecimientos de Hospedaje. Informes favorables de las entidades competentes, en caso el establecimiento se ubicara en zonas que correspondan al Patrimonio Monumental, Histórico, Arqueológico, Área Natural Protegida o cualquier otra zona de características similares. En caso de adecuaciones de establecimientos de hospedaje, el titular podrá ser exceptuado del cumplimiento de los requisitos relacionados con la infraestructura del local, para lo cual deberá adjuntar un informe emitido por un Arquitecto o Ingeniero Civil colegiado, sustentando la imposibilidad física de realizar modificaciones. Presentar copia simple de RUC Pagos por derecho de trámite
Elaboración: Propia Fuente: MINCETUR – Reglamento para Establecimientos de Hospedajes
7.1.2. Registro de marcas y patentes. -
Registro de Marca: Según INDECOPI, congrega el registro de marca, nombres comerciales, lemas comerciales, marcas colectivas y marcas de certificación y debe cumplir los siguientes requisitos o Presentar tres formatos de solicitud66 o DNI del Representante de Legal y sus poderes. o Signo (5cm de largo y ancho, a color) o Clasificación de Niza (Clase 43 de Servicio de Hospedaje Temporal) y expresar la actividad de Cushuri Ecolodge o Pago de derecho de tramite (14.86% de UIT)
-
Registro de Patente: Cushuri Ecolodge contara con una franquicia con Inkaterra, donde debe de presentar la solicitud 67ante INDECOPI, donde se muestra las definiciones68 del trato entre franquiciador y franquiciante, así como los pagos que el Ecolodge debe de realizar para obtener todos sus beneficios siempre y cuando cumpliendo con sus normas de calidad.
66
Ver Anexo 49, Solicitud de Registro de Marca de Cushuri Ecolodge Ver Anexo 50 , Solicitud de Registro de Patente 68 Ver Anexo 51, Definiciones, ventajas y desventajas de franquicia con Inkaterra 67
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7.1.3. Licencias y autorizaciones. Para la constitución de la empresa69 -
-
Minuta de Constitución de la Empresa: se tendrá una inscripción como Sociedad Anónima Cerrada. Escritura Pública70: Es el documento que sirve para dar formalidad a la minuta Obtención del RUC: los trámites necesarios para la obtención del RUC y Clave SOL 71 son necesarios para la constitución de la empresa. Legalización de Libros Contables: La constancia asigna un número y contiene el nombre o razón social, el objeto del libro, número de folios, el día y el lugar que se otorga, el sello y la firma del notario. El libro contable cuenta con 10 contenidos Obtención del Libro de Planillas según MINTRA: Se deben conservar las planillas de pago, el duplicado de boletas y constancias hasta 5 años efectuados, y esto debe de ser llevado, con un registro de planilla, al Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, y en la Dirección Regional de Trabajo de Arequipa, presentándose la autorización de planillas.
La relación completa de las licencias y trámites legales se muestran en el punto 8.1.2. Activos Intangibles. Para la categorización del Ecolodge -
Requisitos mínimos para la clasificación del Ecolodge: Para la clasificación de Ecolodge no se mide mediante estrellas, sin embargo si con requisitos que forman parte integrante del reglamento.
7.1.4. Legislación Laboral Para el negocio, la legislación laboral está determinada en el Articulo N°43 de la ley N°28015 “Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa”. 72 Remuneración: Los trabajadores que se rigen en la presente ley tienen derecho a percibir por lo menos la remuneración mínima vital, de conformidad con la Constitución y demás normas legales vigentes de nuestro país. Jornada y horario de trabajo: En materia de jornada de trabajo, horario de trabajo, trabajo en sobre tiempo. En los Centros de trabajo cuya jornada laboral se desarrolle habitualmente en horario nocturno, no se aplicara el sobre tasa del 35% aplicable a la Remuneración Mínima Vital. El descanso semanal obligatorio: El descanso semanal obligatorio y el descanso en días feriados se rigen por las normas del régimen laboral común de la actividad privada. Cada trabajador debe de tener un día (24 horas) de descanso.
69
Ver Anexo 52, Tramite de Consitucion de la Empresa Elaboración de Escritura Pública: http://www.sunat.gob.pe/exportaFacil/pasos/paso2.pdf 71 La CLAVE SOL, que comprende su USUARIO y su CLAVE, es de distribución gratuita. 72 Información sacada de : http://www.sunat.gob.pe/orientacion/mypes/normas/ley-28015.pdf 70
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El descanso vacacional: El trabajador que cumpla el récord establecido en el artículo 10 del Decreto Legislativo N°713, Ley de Consolidación de Descansos Remunerados de los Trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, tendrá derecho como mínimo, a quince (15) días calendario de descanso por cada año completo de servicios. El despido injustificado: El importe de la indemnización por despido injustificado es equivalente a quince (15) remuneraciones diarias por cada año completo de servicios con un máximo de ciento ochenta (180) remuneraciones diarias. El seguro social de salud Los trabajadores y empleadores, son asegurados regularmente, conforme al Art. 1 de la Ley N° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. Se abona un 9% por concepto de Seguro Social ESSALUD. 7.1.5. Legislación Tributaria Contiene todos los aportes de la empresa hacia el estado: Impuesto a la Renta Los ingresos del Cushuri Ecolodge pertenecerán a la tercera categoría: Ingresos del comercio, la industria y otras determinadas por ley, estando sujetos como domiciliados en el país al pago del 30% anual sobre los ingresos netos en las actividades comerciales. Impuesto General a las Ventas (IGV) Los ingresos de los gastos realizados por los turistas extranjeros son considerados por la SUNAT como exportación de servicios, ubicándose dentro de los siguientes requisitos: o o o o
Tener RUC activo Encontrarse afecto al IGV Establecimiento declarado como domicilio fiscal en el RUC Presentar copia de la Licencia de Funcionamiento donde figure como la actividad de Servicios de Hospedaje
Para esto se debe de cumplir una serie de obligaciones73 junto con el Registro de Huéspedes en el Centro de Servicios al Contribuyente en la Región Arequipa
73
El régimen especial de establecimientos de hospedaje y la compensación de saldos a favor de los exportadores se puede ver en: http://guiatributariaperuana.sistemaxperu.com/renta-negocio/regimen-hospedaje/hospedaje-regimenespecial.php
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7.1.6. Otros Aspectos Legales En el Cuadro N° 7.2, 7.3 y 7.4 se muestra la descripción de las normas y regímenes especiales del Hospedaje, la Actividad Turística y el Ecolodge. Cuadro N°7.2 NORMAS - HOSPEDAJE Ley Decreto Supremo N° 122-2001-EF Resolución de Superintendencia 082-2001- SUNAT Resolución De Superintendencia No. 093-2002/SUNAT Resolución De Superintendencia No. 136-2002/SUNAT Resolución De Superintendencia No. 157-2005/SUNAT Resolución De Superintendencia No. 137-2006/SUNAT
Descripción Dictan normas para la aplicación de beneficio tributario a establecimientos de hospedaje que brinden servicios a sujetos no domiciliados. Dictan normas referidas al Registro Especial de Establecimientos de Hospedaje a que se refiere el Art. 3° del D.S. N° 122-2001-EF. Normas para la implementación y control del beneficio establecido por el Decreto Legislativo N° 919 a favor de establecimientos de hospedaje que brinden servicios a sujetos no domiciliados Modifican normas para la implementación y control del beneficio establecido por el Decreto Legislativo N° 919 a favor de establecimientos de hospedaje que brinden servicios a sujetos no domiciliados. Establecen nuevo procedimiento para la presentación de información a que se refiere el artículo 8° del Reglamento de Notas de Crédito Negociables Modifican la Resolución de Superintendencia N° 157 2005/SUNAT a fin de incluir dentro de sus alcances toda la información que los exportadores deben adjuntar a las comunicaciones de compensación y/o solicitudes de devolución presentadas al amparo del Decreto Legislativo N° 919.
Elaboración: Propia Cuadro N°7.3 NORMAS – ACTIVIDAD TURISTICA Ley Ley N° 26821 Ley Nº 26961 DS 009-92 ICTI
Descripción Aprovechamiento Sostenible de Recursos Naturales Desarrollo de la Actividad Turística Declara de interés público y necesidad nacional el desarrollo del turismo ecológico
Elaboración: Propia Cuadro N°7.4 NORMAS – ECOLODGE Ley Reglamento de establecimientos de hospedaje Decreto Supremo N° 029-2004-MINCETUR, Reglamento de Calificadores de Establecimientos de Hospedaje RM Nº 151-2001-ITINCI/
Descripción Establece las disposiciones para la clasificación, categorización, funcionamiento y supervisión de los establecimientos de hospedaje; asimismo, establece los órganos competentes en dicha materia, así como, la obligatoriedad a todos los que inicien operaciones de presentar la Declaración Jurada de cumplimiento de las normas relativas a las condiciones mínimas del servicio que presten. Establece los requisitos de infraestructura, equipo y servicios para la clase de Hotel, Apart- Hotel, Hostal, Resort, Ecolodge y Albergue, categorías de 1 a 5 estrellas. Define las funciones, norma el procedimiento de evaluación y establece las sanciones que serán aplicadas a las personas designadas como Calificadores de Establecimientos de Hospedaje por el MINCETUR
Elaboración: Propia
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7.2. Estudio Organizacional 7.2.1. Organigrama Funcional El objetivo es definir un esquema de organización para el nuevo Ecolodge, que congregue todas las áreas para brindar el servicio. Grafico N°12 ORGANIGRAMA FUNICIONAL DE CUSHURI ECOLODGE
Elaboración: Propia
7.2.2. Puestos de Trabajo Para la descripción de puestos, se ha realizado un Manual de Organización y Funciones 74 (MOF) que indica los requisitos, descripción, experiencia y competencias del Puesto. 7.2.3. Aspectos Laborales: Forma de Contratación Para celebrar el vínculo con los trabajadores del Ecolodge, se utilizará las siguientes formas de contratación: o
o 74
Contrato por inicio o lanzamiento de una nueva actividad: Como éste es un negocio que se pondrá recién en marcha, elegimos este tipo de contrato para los trabajadores seleccionados para el Ecolodge. En el caso del personal de primera y segunda línea, tendrá una duración de 3 años, y en el caso del personal de tercera línea ésta durará 2 años, con tres meses de prueba incluidas. Luego del tiempo establecido, dicho contrato podrá convertirse en un contrato a tiempo indefinido. Contrato por necesidad de mercado: Se utilizará dicho tipo de contrato en el caso que el Ecolodge lo requiera en el caso de incremento de la demanda y en caso que
Ver Anexo 53, Manual de Organización y Funciones de Cushuri Ecolodge
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el personal permanente no pueda cubrir con ella, como puede ser el área operativa, la cual está en mayor contacto con los huéspedes, etc. Régimen Laboral Cabe resaltar que existen dos tipos de regímenes laborales, el especial y el general, solamente las denominadas “microempresas” pueden acceder al especial. En el siguiente cuadro se mostrará la manera de determinar si una empresa es micro o pequeña. Cuadro N°7.5 DETERMINACIÓN DE MICRO O PEQUEÑA EMPRESA N° de Concepto Ventas Brutas Anuales Trabajadores Microempresa Hasta 150 UIT (525,000 nuevos soles) De 1 hasta 10 Pequeña A partir de 150 UIT hasta 1700 UIT (5´950,000 nuevos De 1 hasta 100 Empresa soles) Fuente: Ministerio de Trabajo (MINTRA) Elaboración: Propia
En base al cuadro anterior se determina que la empresa presentada en este proyecto, Arequipay S.A.C. será una pequeña empresa, debido a que cuenta con más de 10 trabajadores (31 trabajadores en total), sobrepasando así el límite máximo de un micro empresa. El régimen laboral debe ofrecer los derechos laborales que según la Ley N° 28015 incluyen la remuneración, la jornada de trabajo y horas nocturnas, descanso laboral, vacaciones, despido arbitrario, beneficios sociales como gratificaciones, utilidades, Compensación por Tiempo de Servicio (CTS), seguro social, y regímenes tributarios como impuesto a la renta e IGV. El siguiente cuadro nos detalla cada uno de los elementos del régimen laboral general: Cuadro N°7.6 DERECHOS DEL RÉGIMEN LABORAL Referencia Remuneración Jornada - Horario Jornada - Nocturna Descanso semanal y feriados Vacaciones Despido arbitrario CTS Gratificaciones Utilidades Póliza de seguros Seguro Social Pensiones Régimen Tributario
Régimen General 750 nuevos soles 8 horas al día o 48 horas semanales RMV + sobretasa 35%. Para remuneraciones mayores a S/.675 no se aplica sobretasa 24 horas continuas y pago por sobretiempo 30 días, reducción a 15 días por “compra de vacaciones” 1 ½ remuneración por año. Tope: 12 remuneraciones. Fracciones se pagan en dozavos y treintavos. ½ sueldo por año 2 gratificaciones al año de 1/2 sueldo cada una De acuerdo al Decreto Legislativo N° 892 Régimen General (a partir de los 4 años) Empleador 9% (más seguro de riesgo de ser el caso) 13% ONP o AFP Impuesto a la Renta: 30% IGV: 19% Depreciación acelerada: 3 años, desde el 2009
Fuente: Ministerio de Trabajo (MINTRA) – Ley N° 28015 Elaboración: Propia
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Beneficios Sociales De acuerdo a lo establecido por la ley del estado peruano, los empleados que se encuentran en planilla recibirán los siguientes beneficios: Compensación por tiempo de servicio (CTS), gratificaciones, vacaciones, asignación familiar y seguro social. A continuación se detallará cada uno de los beneficios: o
o o o
Compensación por tiempo de servicios (CTS)75: Es un beneficio social de previsión de las posibles contingencias que origine el cese en el trabajo y de promoción del trabajador y su familia (Artículo 1 del D.S No 001 – 97 – TR). Este comprende un sueldo anual adicional a los 12 sueldos correspondientes al pago por planilla y a las 2 gratificaciones. Esta compensación es pagada semestralmente en la institución elegida por el trabajador y es aplicable para trabajadores que laboren por lo menos 4 horas diarias. Gratificaciones76: Arequipay S.A.C. otorgará a sus trabajadores 2 gratificaciones correspondientes en los meses de Julio y Diciembre y estas serán proporcionales al tiempo en el que el empleado se encuentre laborando en la empresa. Vacaciones y Descansos remunerados77: Los trabajadores gozarán de acuerdo a ley con un mes de vacaciones cumplido el año de estar en planilla en la empresa. Estas vacaciones serán remuneradas. Seguro Social78: Los trabajadores contarán con un seguro estatal para lo cual la empresa proporcionará el 9% de los ingresos por planilla de cada empleado a ESSALUD.
Remuneración En el Cuadro N°7.7 se muestra los sueldos mensuales, anuales, los beneficios laborales como gratificación, CTS, vacaciones, así como los gastos para la empresa como EsSalud, para todo el personal de Cushuri Ecolodge, dividido por Servicios Administrativos, Mano de Obra Directa, Indirecta y Servicios por Honorarios.
75
Información extraída de: http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/normasLegales/DS_001_1997_TR.pdf Información extraída de:http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/normasLegales/LEY_27735_2002.pdf 77 Información extraída de:http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/normasLegales/DS_012_1992_TR.pdf 78 Información extraída de:http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/normasLegales/DS_020_2006_TR.pdf 76
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Cuadro N°7.7 REMUNERACION DEL PERSONAL DE CUSHURI ECOLODGE (Expresado en personas, nuevos soles y dólares) Cargo Administrador General Auxiliar 1 Auxiliar 2/ Area de Servicio Chef Recepcionista Guía Ecoturista Guias Turisticos Conductores Vigilante Técnico de Computación Botones/Mucamas Personal de Limpieza Masajeadores Ayudante de Cocina Mozos Contador Representante Legal Total
N °
Sueldo Basico
Sueldo Mensual
Gratificacio n
CTS
Vacacione s
Sub Total
ESSALU D 9%
1 1
S/. 3,500 S/. 1,800
S/. 3,500 S/. 1,800
S/. 3,500 S/. 1,800
S/. 4,083 S/. 2,100
S/. 3,500 S/. 1,800
S/. 56,583 S/. 29,100
S/. 4,095 S/. 2,106
Costo Total Anual S/. 60,678 S/. 31,206
1
S/. 1,600
S/. 1,600
S/. 1,600
S/. 1,867
S/. 1,600
S/. 25,867
S/. 1,872
S/. 27,739
$10,467
1 3 4 4 3 2 1 2 4 2 2 2 1 1 3 5
S/. 2,200 S/. 1,600 S/. 1,400 S/. 1,300 S/. 750 S/. 750 S/. 1,000 S/. 1,200 S/. 950 S/. 1,000 S/. 1,100 S/. 800 S/. 200 S/. 200 S/. 21,350
S/. 2,200 S/. 4,800 S/. 5,600 S/. 5,200 S/. 2,250 S/. 1,500 S/. 1,000 S/. 2,400 S/. 3,800 S/. 2,000 S/. 2,200 S/. 1,600 S/. 200 S/. 200 S/. 41,850
S/. 2,200 S/. 4,800 S/. 5,600 S/. 5,200 S/. 2,250 S/. 1,500 S/. 1,000 S/. 2,400 S/. 3,800 S/. 2,000 S/. 2,200 S/. 1,600
S/. 2,567 S/. 4,000 S/. 5,133 S/. 4,767 S/. 1,875 S/. 1,250 S/. 1,167 S/. 2,000 S/. 3,483 S/. 1,667 S/. 1,833 S/. 1,333
S/. 2,200 S/. 4,800 S/. 5,600 S/. 5,200 S/. 2,250 S/. 1,500 S/. 1,000 S/. 2,400 S/. 3,800 S/. 2,000 S/. 2,200 S/. 1,600
S/. 2,574 S/. 5,616 S/. 6,552 S/. 6,084 S/. 2,633 S/. 1,755 S/. 1,170 S/. 2,808 S/. 4,446 S/. 2,340 S/. 2,574 S/. 1,872
S/. 41,450
S/. 39,125
S/. 41,450
S/. 35,567 S/. 76,000 S/. 89,133 S/. 82,767 S/. 35,625 S/. 23,750 S/. 16,167 S/. 38,000 S/. 60,483 S/. 31,667 S/. 34,833 S/. 25,333 S/. 2,400 S/. 2,400 S/. 665,675
S/. 38,141 S/. 81,616 S/. 95,685 S/. 88,851 S/. 38,258 S/. 25,505 S/. 17,337 S/. 40,808 S/. 64,929 S/. 34,007 S/. 37,407 S/. 27,205 S/. 2,400 S/. 2,400 S/. 714,172
$14,393 $30,798 $36,108 $33,529 $14,437 $9,625 $6,542 $15,399 $24,502 $12,833 $14,116 $10,266 $906 $906 $269,49 9
S/. 48,497
2014 ($) $22,897 $11,776
Elaboración: Propia
113
Horarios de Trabajo Los trabajadores de Cushuri tienen diferentes horarios de trabajo debido a las actividades turísticas que ofrece. En el Cuadro N°7.8, se muestra el horario de cada trabajador. Cuadro N°7.8 HORARIO DEL PERSONAL DE CUSHURI ECOLODGE Cargo Administrador General
Lunes
Guía Ecoturista Guías Turísticos Conductores Masajeadores Técnico de Computación Botones/Mucamas Personal de Limpieza Vigilante Cocineros
De 8:00am a 5:30pm
Jueves Descanso
De 8:00am a 5:30pm
Encargado de Servicios
Recepcionista
Miércoles
De 8:00am a 5:30pm
Auxiliar 1
Chef
Martes
Viernes
Domingo
De 8:00am a 5:30pm Descanso
Descanso
Sábado
De 8:00am a 5:30pm De 8:00am a 5:30pm
De 8:00am a 5:30pm
De 6:00am a 3:30pm. De 6pm a 9:00pm Descanso los Miércoles De 6:00am a 2:30pm. De 6:00am a 2:30pm. De 6:00am a 2:30pm. De 2:30pm a 11:00pm. Descanso De 2:30pm a 11:00pm. Descanso De 2:30pm a 11:00pm. De 11:00pm a 6:00am De 11:00pm a 6:00am De 11:00pm a 6:00am De 6:00am a 6:00pm Descanso De 6:00am a 6:00pm Descanso De 6:00am a 8:00pm De 8:00am a 6:00pm Descanso De 8:00am a 6:00pm De 8:00am a 6:00pm Descanso De 8:00am a 6:00pm
Meseros
De 9:00am a 5:00pm
Descanso
De 9:00am a 5:00pm
De 6:00am a 6:00pm De 6:00am a 6:00pm
Descanso De 6:00am a 6:00pm Descanso De 6:00am a 6:00pm De 10:00pm a 8:00am. Descanso De 5:00am a 3:30pm. De 6pm a 10:00pm De 6:00am a 2:30pm. Descanso Descanso De 6:00am a 2:30pm. De 3:30 a 9:30pm De 3:30 a 9:30pm
Elaboración: Propia
114
CapĂtulo VIII Estudio de Inversiones y Financiamiento
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CAPITULO VIII: ESTUDIO DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 8.1. Inversiones Se compone de la suma de las inversiones de activos fijos, intangibles y capital de trabajo. Los montos están expresados en nuevos soles y fijados a dólares, asi como afectados a IGV y sin IGV. A partir de este capítulo, los montos están expresados en dólares a un tipo de cambio de 2.65 soles por dólar. 8.1.1. Inversión en Activo Fijo La inversión de activos fijos para el Ecolodge consta de 6 componentes: a) Terreno La inversión en terreno no está afecta al IGV y se calcula en base a la necesidad de espacio definida en el estudio técnico y el precio por metro cuadrado y los ambientes están divididos en tres sectores, Alojamiento, Central y Áreas Abiertas. En el Cuadro N°8.1 se muestra el costo del terreno por ambientes y se requerirá la suma de 11,158 m² a un costo de S/.56.5079 el metro cuadrado. Se muestra también el costo con IGV. Cuadro N°8.1 INVERSION TOTAL DEL TERRENO Sector
Área (m²)
Sector Alojamiento Sector Central Sector Áreas Abiertas Total Elaboración: Propia
1,095 2,640
Costo/m² (S/.)
39.90
Costo Total (S/.) 61,859 149,167
7,423
419,400
11,158
630,426
Area Requerida (m²)
Precio por m² (S/.)
11,158
39.90
Costo sin IGV (S/.) (US$) 445,203 0
IGV (S/.) (US$) 445,203 168,001
Costo con IGV (S/.) (US$) 168,001
b) Construcción y Acabados i.
Construcción
La empresa C&C Constructores realizó la cotización de la construcción y acondicionamiento del Ecolodge por sector de alojamiento, central y áreas abiertas. Se utilizará tres tipos de materiales: Adobe, Adobe de Piedra y Cemento de Piedra:
79
Costo de m² sin IGV
116
Cuadro N°8.2 INVERSION EN CONSTRUCCION POR MATERIAL Necesidades de Construcción
Cantidad
Bungalow Unique Bungalow Double Bungalow Matrimonial
10 5 5
Dimensión
Costo (S/.)
Unidad
Total (S/.)
60.00 60.00 60.00
m² m² m²
10,875 8,063 12,789 31,727
278.00 278.00
m² m²
133,028 23,500 156,528
170.00
m²
345,857 534,111
Adobe 18.12 26.88 42.63
Total Adobe Piedra 10 56.61 1 100 Total Cemento Madera 1 2640.13 TOTAL
Ecosuite Pasadizos
Planta
Elaboración: C&C Constructores
Descripcion
Unidad
Cantidad
Habitaciones (Adobe) m² 529 Ecosuites m² 666 (Cemento/Madera) Sector Central m² 2,640 (Adobe/Cemento) TOTAL CONSTRUCCIÓN
ii.
Costo sin IGV (S/.) (US$) 31,727 11,972
(S/.) 5,711
(US$) 2,155
Costo con IGV (S/.) (US$) 37,437 14,127
235
156,528
59,067
28,175
10,632
184,703
69,699
131
345,857
130,512
62,254
23,492
408,111
154,004
534,111
201,551
96,140
36,279
630,251
237,831
Costo Unitario (S/.) 60
IGV
Acabados
Los detalle de los acabados80 que ofrecen acondicionar en la construcción del Ecolodge tiene como implementación, acabados de madera, pisos, zócalos, planchas de policarbonato, pinturas y sanitario. En el Cuadro N°8.3 se muestra el consolidado en la inversión en acabados: Cuadro N°8.3 INVERSION EN ACABADOS DE LA CONSTRUCCION Descripcion
Descripción de los acabados
Acabados Madera Pisos Zocalos Detalle en Anexo 53 Planchas de Policarbonato Pinturas Sanitario TOTAL ACABADOS
Costo sin IGV (S/.) (US$) 86,288 32,562 68,104 25,700 14,675 5,538
IGV (S/.) (US$) 15,532 5,861 12,259 4,626 2,642 997
Costo con IGV (S/.) (US$) 101,820 38,423 80,363 30,325 17,317 6,535
16,525
6,236
2,975
1,122
19,500
7,358
25,322 10,220 221,135
9,555 3,857 83,447
4,558 1,840 39,804
1,720 694 15,020
29,880 12,060 260,939
11,275 4,551 98,468
Elaboración: C&C Constructores
80
Ver Anexo 54, Cotización de Acabados, Pintura y Sanitario para la construcción por C&C Constructores
117
iii.
Total Edificación
En el Cuadro N° 8.4 conforma todo el costo de la construcción y acabados con y sin IGV
Items Construcción Acabados TOTAL EDIFICACIÓN Elaboración: Propia
Cuadro N°8.4 COSTO DE LA EDIFICACION Costo sin IGV IGV
Costo con IGV
(S/.)
(US$)
(S/.)
(US$)
(S/.)
(US$)
534,111 221,135 755,246
201,551 83,447 284,999
96,140 39,804 135,944
36,279 15,020 51,300
630,251 260,939 891,190
237,831 98,468 336,298
c) Maquinarias y Equipos En el Cuadro N°8.5, la inversión en Maquinarias y Equipos81 está conformado por todos aquellos que se encuentran en todas las áreas del Ecolodge y se presenta dividido por sectores. Se muestra además las proformas82 de los principales equipamientos Cuadro N°8.5 INVERSION EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS Costo sin IGV IGV Costo con IGV Descripción (S/.) (US$) (S/.) (US$) (S/.) (US$) Sector Alojamiento 32,000 12,075 5,760 2,174 37,760 14,249 Sector Central 171,173 64,424 37,344 14,092 208,517 78,516 TOTAL 203,173 76,669 43,104 16,266 246,277 92,935 Elaboración: Propia
d) Muebles y Enseres En el Cuadro N°8.6 la inversión en Muebles y Enseres83 están separados por sectores todos los ambientes. A continuación se muestra la inversión:
para
Cuadro N°8.6 INVERSION EN MUEBLES Y ENSERES Costo sin IGV IGV Costo con IGV Descripción (S/.) (US$) (S/.) (US$) (S/.) (US$) Sector Alojamiento 169,333 63,899 30,480 11,502 199,813 75,401 Sector Central 122,891 46,374 24,527 9,255 147,417 55,629 TOTAL 292,224 110,273 55,007 20,757 347,230 131,030 Elaboración: Propia
81 82
Ver Anexo 56 , Cotización de Activos Fijos de los ambientes de Cushuri Ecolodge Ver Anexo 55, Proformas de algunos muebles, maquinarias y equipos
118
e) Equipos de Oficina En el Cuadro N°8.7 se muestra el uso de equipos de oficina84 en las áreas de recepción, oficinas administrativas y sala de interpretación. Cuadro N°8.7 INVERSION EN EQUIPOS DE OFICINA Costo sin IGV IGV Descripción (S/.) (US$) (S/.) (US$) Recepción 35 13 8 3 Oficinas Administrativas 4,127 1,557 906 342 Sala de Interpretación 1,347 508 296 112 TOTAL 5,509 2,079 1,209 456 Elaboración: Propia
Costo con IGV (S/.) (US$) 43 16 5,033 1,899 1,643 620 6,719 2,535
f) Inversión en Vehículos Esta inversión proviene únicamente del área de Actividades, donde se utilizará tres de ellos para las actividades turísticas. A continuación se muestra la inversión: Cuadro N°8.8 INVERSION EN VEHICULOS Costo sin IGV IGV Descripción (S/.) (US$) (S/.) (US$) Vehículos 115,620 43,630 25,380 9,577 TOTAL 115,620 43,630 25,380 9,577 Elaboración: Propia
Costo con IGV (S/.) (US$) 141,000 53,208 141,000 53,208
g) Inversión en Activos Fijos Consolidados Se muestra a continuación todos los activos fijos consolidados con IGV y sin IGV.
Activos Fijos Tangibles a. Terreno b. Edificios c. Maquinaria y Equipos d. Muebles y Enseres e. Equipos de Oficinas f. Vehículos TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES Elaboración: Propia
84
Cuadro N°8.9 INVERSION EN ACTIVOS FIJOS Costo sin IGV IGV (S/.) (US$) (S/.) (US$) 445,203 168,001 0 755,246 284,999 135,944 51,300 203,173 76,669 43,104 16,266 292,224 110,273 55,007 20,757 5,509 2,079 1,209 456 115,620 43,630 25,380 9,577 1,816,975
685,651
260,644
98,356
Costo con IGV (S/.) (US$) 445,203 168,001 891,190 336,298 246,277 92,935 347,230 131,030 6,719 2,535 141,000 53,208 2,077,619
784,007
Ver Anexo 56 , Cotización de Activos Fijos de los ambientes de Cushuri Ecolodge
119
8.1.2. Inversión Activo Intangible La inversión de Activos Intangibles85 se detalla en los anexos. A continuación se muestra el consolidado con IGV y sin IGV:
Items
Cuadro N°8.10 INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES Costo sin IGV IGV Costo con IGV (S/.) (US$) (S/.) (US$) (S/.) (US$)
Aspectos Legales Software Servicios Básicos Gastos Pre Operativos TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES Elaboración: Propia
29,926
11,293
6,569
2,479
36,495
13,772
28,768
10,856
6,315
2,383
35,083
13,239
373
141
67
25
440
166
126,403
47,699
19,098
7,207
145,501
54,906
185,469
69,988
32,049
12,094
217,518
82,082
8.1.3. Inversión en capital de trabajo (método déficit acumulado) Para la determinación del Capital de Trabajo, se utiliza la diferencia acumulada de los ingresos y egresos del primer año (2014), el cual pueda solventar en el año de inversión. En el Cuadro N°8.11 se determina el Capital de Trabajo, que da como resultado la suma de US$ 128,128.
85
Ver Anexos 57, Cotización de Activos Intangibles para Cushuri Ecolodge
120
Cuadro N°8.11 INGRESOS Y EGRESOS DEL PRIMER AÑO (2014) PARA LA DETERMINACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO (Expresado en dólares y porcentaje) Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Estacionalidad Ingresos Totales Ingreso por Paquete Ingreso por Restaurante y Bar Ingreso por Zona de Relajacion
1.93% 9,012 7,163 719 1,130
2.07% 9,657 7,675 771 1,211
1.87% 8,723 6,933 696 1,094
3.81% 17,772 14,125 1,418 2,228
4.05% 18,854 14,985 1,505 2,364
4.05% 18,854 14,985 1,505 2,364
6.56% 30,593 24,316 2,442 3,836
6.84% 31,883 25,341 2,545 3,998
6.76% 31,505 25,040 2,515 3,950
8.93% 41,621 33,081 3,322 5,219
8.75% 40,762 32,397 3,253 5,111
8.12% 37,856 30,088 3,021 4,747
Materias Primas Insumos del Desayuno Insumos del Restaurante Amenities
2,702 72 682 1,947
2,756 78 731 1,947
2,677 70 660 1,947
3,435 143 1,345 1,947
3,526 151 1,427 1,947
3,526 151 1,427 1,947
4,509 246 2,316 1,947
4,617 256 2,413 1,947
4,585 253 2,385 1,947
5,432 334 3,151 1,947
5,360 327 3,086 1,947
5,117 304 2,866 1,947
Mano de Obra Directa Sueldos CTS Gratificación Costos Indirectos de Fabricación Insumos Indirectos Mano de Obra Indirecta Sueldos CTS Gratificación Combustibles Gastos Administrativos Sueldos Administrativos Sueldos CTS Gratificaciones Consumo de Luz Equipos de Comunicación Consumo de Agua Gastos de Ventas Comision a AA. VV. Comision a Inkaterra Merchandising y Folletería F+FT+PR Ferias Nacionales Fam Trips Banners Publicación en Revistas TOTAL EGRESOS Ingreso - Egresos Flujo Acumulado
8,849 8,849
8,849 8,849
8,849 8,849
8,849 8,849
16,840 8,849 7,991
8,849 8,849
13,274 8,849
8,849 8,849
8,849 8,849
8,849 8,849
16,840 8,849 7,991
13,274 8,849
6,238 1,538 3,132 3,132
6,238 1,538 3,132 3,132
6,238 1,538 3,132 3,132
6,238 1,538 3,132 3,132
9,169 1,538 6,063 3,132 2,931
6,238 1,538 3,132 3,132
4,425 7,729 1,538 4,623 3,132
6,238 1,538 3,132 3,132
6,238 1,538 3,132 3,132
6,238 1,538 3,132 3,132
9,169 1,538 6,063 3,132 2,931
1,568 4,881 3,811 3,811
1,568 4,922 3,811 3,811
1,568 4,863 3,811 3,811
1,568 5,331 3,811 3,811
1,568 9,236 7,654 3,811 3,843
1,568 5,393 3,811 3,811
1,491 1,568 7,912 5,717 3,811
1,568 6,078 3,811 3,811
1,568 6,057 3,811 3,811
1,568 6,577 3,811 3,811
1,568 10,372 7,654 3,811 3,843
464 495 111 7,282 215 72 229 3,383
497 495 119 7,303 230 77 229 3,383
449 495 108 7,273 208 69 229 3,383
915 495 110 794 424 141 229
970 495 116 829 450 150 229
970 495 116 7,595 450 150 229 3,383
1,906 1,574 495 126 7,968 729 243 229 3,383
1,641 495 131 8,009 760 253 229 3,383
1,621 495 130 18,301 751 250 229 8,535 1,350 4,400
2,142 495 128 1,552 992 331 229
2,098 495 126 1,525 972 324 229
1,906 1,948 495 117 1,433 903 301 229
3,383
3,383
3,383
3,383
3,383
3,383
29,953 -20,941 -20,941
30,068 -20,411 -41,352
29,901 -21,178 -62,530
31,601 -12,747 -102,896
41,392 -10,798 -113,695
33,791 -1,908 -115,603
28,648 12,973 -115,155
43,266 -2,504 -117,660
35,829 2,028 -115,632
24,647 -6,875 -69,405
39,599 -20,745 -90,149
2,785 44,030 -12,525 -128,128 MDA
4,425 7,729 1,538 4,623 3,132 1,491 1,568 8,277 5,717 3,811
121
8.1.4. Estructura de Inversiones La inversión total para la realización del Ecolodge consta de los activos fijos, intangibles y capital de trabajo. En el Cuadro N° 8.12 se muestra la participación de cada uno de ellos en la inversión total: Cuadro N°8.12 INVERSION TOTAL DEL ECOLODGE Inversión Total Total en Participación (%) US$ Activos Fijos a. Terreno 168,001 17 b. Edificios 336,298 34 c. Maquinaria y Equipos 92,935 9 d. Muebles y Enseres 131,030 13 e. Equipos de Oficinas 2,535 0.3 f. Vehículos 53,208 5 Activos Intangibles 82,082 8 Capital de Trabajo86 128,128 13 TOTAL 994,218 100 Elaboración: Propia
8.2. Financiamiento 8.2.1. Estructura de Financiamiento El servicio de la deuda financiara el costo del terreno, maquinarias y equipos y capital de trabajo. Cuadro N°8.13 ESTRUCTURA DEUDA – CAPITAL (Expresado en dólares y porcentajes) Monto Participación Inversión (US$) (%) Deuda 442,272 Terreno 168,001 Capital de Trabajo 128,128 44% Vehículos 53,208 Maquinaria y Equipo 92,935 Capital Propio 551,946 Edificios 336,298 Equipos de Oficinas 2,535 56% Activos Intangibles 82,082 Muebles y Enseres 131,030 TOTAL 994,218 100% Elaboración: Propia
86
Sin IGV
122
La deuda suma un total de US$442,272 que representa el 45% de la inversión total, y el resto (56%) es capital Propio. Cuadro N° 8.14 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Inversión Aporte ($) Porcentaje (%) Deuda 44 442,272 Capital Propio 56 551,946 TOTAL 994,218 100 Elaboración: Propia
8.2.2 Financiamiento del activo fijo y del capital de trabajo Para el financiamiento de la deuda, la Caja Municipal Arequipa prestara el servicio de deuda con una Tasa de Costo Efectivo Anual de 14.03% el cual incluye los seguros y gravámenes para la protección del dinero. , en un periodo de 60 meses con los 12 primeros meses de gracia. En el Cuadro N° 8.15 se muestra los las cuotas e intereses a pagar, así como el escudo fiscal. Cuadro N°8.15 CUADRO DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO Período en Meses 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Cuota (US$)
Interés (US$)
13,580 13,580 13,580 13,580 13,580 13,580 13,580 13,580 13,580 13,580 13,580 13,580 13,580 13,580
4,865 4,919 4,973 5,028 5,083 5,139 5,196 5,253 5,310 5,369 5,428 5,488 5,548 5,460 5,370 5,280 5,189 5,096 5,003 4,909 4,813 4,717 4,619 4,521 4,421 4,320
Amortización (US$)
Saldo (US$)
8,032 8,120 8,210 8,300 8,391 8,484 8,577 8,671 8,767 8,863 8,961 9,059 9,159 9,260
442,272 447,137 452,056 457,029 462,057 467,140 472,279 477,475 482,727 488,038 493,407 498,835 504,322 496,290 488,170 479,960 471,660 463,269 454,785 446,208 437,537 428,770 419,907 410,946 401,887 392,728 383,468
Escudo Fiscal (30%)(US$)
1,664 1,638 1,611 1,584 1,557 1,529 1,501 1,473 1,444 1,415 1,386 1,356 1,326 1,296
123
27 13,580 28 13,580 29 13,580 30 13,580 31 13,580 32 13,580 33 13,580 34 13,580 35 13,580 36 13,580 37 13,580 38 13,580 39 13,580 40 13,580 41 13,580 42 13,580 43 13,580 44 13,580 45 13,580 46 13,580 47 13,580 48 13,580 49 13,580 50 13,580 51 13,580 52 13,580 53 13,580 54 13,580 55 13,580 56 13,580 57 13,580 58 13,580 59 13,580 60 13,580 Elaboraci贸n: Propia
4,219 4,116 4,011 3,906 3,800 3,692 3,583 3,473 3,362 3,250 3,136 3,021 2,905 2,788 2,669 2,549 2,428 2,305 2,181 2,055 1,929 1,800 1,671 1,540 1,407 1,273 1,138 1,001 863 723 582 439 294 148
9,362 9,465 9,569 9,674 9,780 9,888 9,997 10,107 10,218 10,330 10,444 10,559 10,675 10,792 10,911 11,031 11,153 11,275 11,399 11,525 11,651 11,780 11,909 12,040 12,173 12,307 12,442 12,579 12,717 12,857 12,999 13,142 13,286 13,432
374,106 364,642 355,073 345,399 335,619 325,731 315,734 305,627 295,409 285,079 274,635 264,076 253,401 242,609 231,697 220,666 209,514 198,238 186,839 175,314 163,663 151,883 139,974 127,934 115,761 103,454 91,012 78,433 65,716 52,859 39,860 26,719 13,432 0
1,266 1,235 1,203 1,172 1,140 1,108 1,075 1,042 1,009 975 941 906 872 836 801 765 728 691 654 617 579 540 501 462 422 382 341 300 259 217 174 132 88 44
124
CapĂtulo IX Estudio de Ingresos y Costos
125
CAPÍTULO IX: ESTUDIO DE INGRESOS Y COSTOS 9.1. Ingresos anuales 9.1.1. Ingresos por ventas Dada la premisa anteriormente descrita, las ventas serán en su totalidad al contado. Cushuri Ecolodge tendrá tres tipos de ingresos: ingresos principales por paquetes vendidos y otros ingresos por restaurante y bar y zona de relajación. Ingreso por paquetes vendidos: En el Cuadro N° 9.1 se muestra los precios de los paquetes turísticos por habitación con y sin IGV, expresados en dólares. Cuadro N° 9.1 PRECIOS POR PAQUETE TURISTICO SEGÚN TIPO DE HABITACION (Expresado en dólares) Naturaleza Vive al Máximo Travesía Salvaje (4D/3N) (3D/2N) Cultural (2D/1N) Tipo Bungalow Precio Precio Precio Precio Precio Precio sin con con sin sin IGV con IGV IGV IGV IGV IGV Bungalow 274 323 191 225 131 155 Unique Bungalow 224 264 149 176 95 112 Double Bungalow 244 288 169 199 115 136 Matrimonial Ecosuite 413 487 291 343 194 229 Elaboración: Propia
Los ingresos sin IGV resultan de multiplicar la demanda de los turistas por paquete y tipo de habitación por el precio sin IGV y de la misma forma con los ingresos con IGV. Para un mejor detalle de los ingresos, hemos calculado los ingresos mensuales por de los paquete por tipo de habitación los cuales se detallan en los anexos respectivos 87. En el Cuadro N°9.2 los ingresos totales para los cinco años.
87
Ver Anexo 58 Ingresos mensuales de paquetes turísticos por tipo de habitación
126
Cuadro N° 9.2 INGRESOS POR PAQUETE TURISTICO, 2014 - 2018 (Expresado en dólares y personas) Naturaleza Salvaje (4D/3N)
Año/Paquetes 2014 Bungalow Unique Bungalow Double Bungalow Matrimonial Ecosuite 2015 Bungalow Unique Bungalow Double Bungalow Matrimonial Ecosuite 2016 Bungalow Unique Bungalow Double Bungalow Matrimonial Ecosuite 2017 Bungalow Unique Bungalow Double Bungalow Matrimonial Ecosuite 2018 Bungalow Unique Bungalow Double Bungalow Matrimonial Ecosuite
Vive al Maximo (3D/2N)
Travesia Cultural (2D/1N)
N°
(US$)
N°
(US$)
N°
(US$)
487 162 81 81 162 837 279 139 139 279 919 306 152 152 306 1,010 336 168 168 336 1,113 371 185 185 371
149,244 44,434 18,108 19,725 66,976 256,502 76,368 31,122 33,901 115,110 281,531 83,820 34,159 37,209 126,342 309,591 92,174 37,564 40,918 138,934 341,118 101,561 41,389 45,085 153,083
471 157 78 78 157 809 269 134 134 269 888 296 147 147 296 977 325 162 162 325 1,076 358 179 179 358
100,411 29,942 11,644 13,207 45,618 172,573 51,460 20,012 22,698 78,403 189,413 56,482 21,965 24,913 86,053 208,291 62,111 24,154 27,396 94,630 229,503 68,436 26,614 30,186 104,267
844 281 140 140 281 1,451 483 241 241 483 1,592 530 264 264 530 1,751 583 291 291 583 1,929 642 320 320 642
120,782 36,823 13,312 16,114 54,532 207,584 63,287 22,879 27,695 93,723 227,840 69,463 25,111 30,398 102,868 250,549 76,386 27,614 33,427 113,121 276,063 84,165 30,426 36,832 124,641
Total Ingresos por Ventas 370,436 111,200 43,064 49,046 167,126 636,659 191,116 74,013 84,295 287,235 698,784 209,765 81,235 92,520 315,264 768,431 230,672 89,332 101,741 346,686 846,684 254,162 98,429 112,102 381,991
Ingreso Anual Sin IGV
IGV
Ingreso Anual con IGV
370,436
66,679
437,115
636,659
114,599
751,257
698,784
125,781
824,565
768,431
138,318
906,748
846,684
152,403
999,087
Elaboración: Propia
Ingreso por Restaurante y Bar: Debido a que los paquetes turísticos no incluyen el servicio de restaurante y bar, se realizó una encuesta piloto para saber la preferencia de la demanda sobre este servicio. Cerca de un 70% 88 aceptarían y usarían este servicio. Además, para saber el consumo promedio 89 de los que si realmente consumirían en el restaurante, se obtuvo un costo promedio de cada platillo, entre Ensaladas, Platos de Fondo, Postres, Piqueos y Bebidas. El promedio de costo resulta de los costos de los platos de cada categoría entre el número de platos que se ofrece en la misma categoría: Cuadro N° 9.3 COSTO PROMEDIO DE LOS PLATOS EN EL RESTAURANTE (Expresado en dólares y unidades) Platos a Suma de Costos Numero de Promedio de ofrecer de los platos (US$) Platos Costo de Plato (US$) Ensaladas 3.84 4 0.96 Segundos 20.78 9 2.31 Postres 2.73 3 0.91 Piqueos 8.73 4 2.18 Bebidas 11.70 7 1.67 Ticket Promedio 8.03 Elaboración: Propia
88 89
Encuesta Piloto: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Av5OgxxO3xUdHJRNE1hQzAxUWdGOVlLQUFPWnUzNUE&usp=drive_web Ver Anexo 39, Receta Estándar para entradas, piqueos, platos de fondo, postres y tragos
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Con este suma promedio de cada platillo se le debe agregar el margen de ganancias que queremos percibir. Para ello consideramos la relación de los costos de la Materia Prima sobre el Costo de Ventas Totales, lo que representa un 12%.
La suma de los costos promedios de los platillos (US$ 8.03) más el margen de ganancia (8.33) da como resultado el consumo promedio de los visitantes en el restaurante y bar (US$ 16.37). En el Cuadro N°9.4, se muestra los ingresos en el restaurante y bar con IGV y sin IGV de acuerdo a la preferencia de la demanda y el consumo promedio en dicho lugar. Cuadro N° 9.4 INGRESOS POR RESTAURANTE Y BAR, 2014 - 2018 (Expresado en números, porcentaje y dólares) Preferencia Consumo Ingresos # de Preferencia Año en Promedio Sin IGV Pernoctaciones (%) Restaurante (US$) (US$) 2014 3,247 2,273 37,199 2015 5,580 3,906 63,933 2016 6,124 70 4,287 16.37 70,172 2017 6,735 4,714 77,166 2018 7,421 5,194 85,024 Elaboración: Propia
IGV (US$) 6,696 11,508 12,631 13,890 15,304
Ingresos con IGV (US$) 43,895 75,441 82,803 91,056 100,329
Ingresos por Zona de Relajación De la misma forma, el resultado de la encuesta piloto, dio como resultado que la preferencia por hacer uso de la Zona de Relajación es de 60%90. En adición, el costo que estarían dispuestos a pagar por una sesión en la Zona de Relajación es por 30 dólares (sin IGV) más sobre el costo del paquete, e incluirá una sesión entre los servicios que ofrece como: Stone Theraphy, Aromaterapia, Hidromasajes, entre otros. En el Cuadro N°9.5 se muestran los ingresos por la zona de relajación con y sin IGV. Cuadro N° 9.5 INGRESOS POR ZONA DE RELAJACION, 2014 - 2018 (Expresado en números, porcentaje y dólares) Preferencia Consumo Ingresos # de Preferencia AÑOS en Zona de Promedio Sin IGV Pernoctaciones (%) Relajación (US$) (US$) 2014 3,247 1,948 58,439 2015 5,580 3,348 100,438 2016 6,124 60 3,675 30 110,239 2017 6,735 4,041 121,226 2018 7,421 4,452 133,571 Elaboración: Propia
90
IGV (US$) 10,519 18,079 19,843 21,821 24,043
Ingresos con IGV (US$) 68,959 118,517 130,082 143,047 157,614
Encuesta Piloto: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Av5OgxxO3xUdHJRNE1hQzAxUWdGOVlLQUFPWnUzNUE&usp=drive_web
128
9.1.2. Recuperación de Capital de trabajo La recuperación del capital de trabajo incluye todos los ingresos totales por ventas, para determinar la variación porcentual y determinar la variación incremental del capital de trabajo y finalmente la recuperación del mismo. En el Cuadro N°9.6 se muestra la recuperación de capital de trabajo que se reflejara en el Flujo de Capital. Cuadro N° 9.6 RECUPERACION DE CAPITAL DE TRABAJO, 2014 - 2018 (Expresado en dólares y porcentaje) Conceptos 2013 2014 2015 2016 2017 Ingreso por Ventas (US$) 466,075 801,030 879,195 966,823 Variacion (%) 72 10 10 Capital de Trabajo (US$) -128,128 -220,210 -241,699 -265,788 Capital de Trabajo Incremental (US$) -128,128 -92,082 -21,488 -24,090 -27,066 Recuperacion de Capital de Trabajo (US$) Elaboración: Propia
2018 1,065,279 10 -292,855
292,855
9.1.3. Valor de Desecho Neto del activo fijo En el Cuadro N° 9.7 cuadro muestra el valor de desecho neto de los activos fijos que se empleara en la realización del proyecto. El porcentaje de depreciación 91 de cada uno de los activos se acumulara para los 5 años y el valor en libros es la diferencia del monto de la inversión (sin IGV) y la depreciación acumulada. El porcentaje de valor de salvamento se propuso a criterio propio de acuerdo a la obsolencia de los activos a 5 años. Si existe perdida entre la diferencia de Valor de Salvamento y Valor en Libros, se aplica el 30% favorable al Valor de Desecho Neto. Cuadro N° 9.7 VALOR DE DESECHO NETO Y CUADRO DE DEPRECIACION DE LOS ACTIVOS FIJOS (Expresado en dólares y porcentajes) Concepto Terreno Edificios Maquinas y Equipos Muebles y Enseres Equipos de Oficinas Vehiculos Total
Inversión sin IGV (US$)
Depreciación (%)
Depreciación Anual (US$)
Valor en Libros(US$)
Salvamento (%)
Valor de Salvamento (US$)
Utilidad/ Pérdida (US$)
Impuesto. 30% (US$)
168,001 284,999
0% 3%
0 8,550
168,001 242,249
100% 80%
168,001 227,999
0 -14,250
0 4,275
Valor de Desecho Neto (US$) 168,001 232,274
76,669
10%
7,667
38,334
5%
3,833
-34,501
10,350
14,184
110,273
10%
11,027
55,137
20%
22,055
-33,082
9,925
31,979
2,079 43,630 685,651
25% 25%
520 10,908 38,671
-520 -10,908 492,294
0% 20%
0 8,726 430,614
-520 19,634 -62,719
156 -5,890 18,816
156 2,836 449,430
Elaboración: Propia
91
Porcentajes mostrados por la SUNAT para activos fijos
129
9.2. Costos y Gastos anuales 2014-2018 9.2.1. Egresos Desembolsables 9.2.1.1. Presupuesto de materias primas y materiales El presupuesto de Materia Prima incluye los insumos que se utilizarán en el restaurante y bar, así como los insumos directos como los amenities en las habitaciones y los materiales en la zona de relajación. Cabe recalcar que los costos referidos a frutas, verduras, hortalizas no están afectos al IGV. Cuadro N°9.8 PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA, 2014 - 2018 (Expresado en dólares) Materia Prima 2014 2015 2016 2017 Insumos Desayuno92 3,741 6,358 6,978 7,674 Insumos 35,281 60,636 66,784 72,867 Restaurante y Bar93 Amenities y 23,366 23,366 23,366 23,366 Materiales Total Costo Materia 62,388 90,360 97,128 103,907 Prima sin IGV IGV 10,421 14,875 15,957 17,025 Total Costo Materia 72,809 105,234 113,085 120,932 Prima con IGV Elaboración: Propia
2018 8,455 80,919 23,366 112,740 18,445 131,184
9.2.1.2. Presupuesto de Mano de Obra Directa El costo de Mano de Obra Directa que conforma todo el personal que tiene contacto directo y frecuente con el cliente. En Cuadro N°9.9 se muestra los sueldos mensuales y anuales multiplicados por el número de trabajadores de cada puesto y el costo anual es similar para todos los años. Cabe recalcar que el costo de Mano de Obra Directa no esta afecto al IGV Cuadro N°9.9 CÁLCULO DE MANO DE OBRA DIRECTA (Expresado en personas, nuevos soles y dólares) Cargo Chef Guía Ecoturista Guias Turisticos Masajeadores Botones/Mucamas Ayudante de Cocina Mozos Conductores
Sueldo Sueldo Gratificacion Basico Mensual (S/.) (S/.) (S/.) 1 2,200 2,200 2,200 4 1,400 5,600 5,600 4 1,300 5,200 5,200 2 1,000 2,000 2,000 2 1,200 2,400 2,400 2 1,100 2,200 2,200 2 800 1,600 1,600 3 750 2,250 2,250 Total Mano de Obra Directa (S/.) Total Mano de Obra Directa (US$)
N°
CTS (S/.)
Vacaciones (S/.)
2,567 5,133 4,767 1,667 2,000 1,833 1,333 1,875
2,200 5,600 5,200 2,000 2,400 2,200 1,600 2,250
Sub Total (S/.) 35,567 89,133 82,767 31,667 38,000 34,833 25,333 35,625
ESSALUD 9% (S/.)
Costo Total Anual (S/.)
2,574 6,552 6,084 2,340 2,808 2,574 1,872 2,633
38,141 95,685 88,851 34,007 40,808 37,407 27,205 38,258
400,362 151,080
Elaboración: Propia
92 93
Ver Anexo 59, Costo Anual de los insumo para el desayuno Ver Anexo 60, Costo Anual de los insumo para el Restaurante y Bar
130
Cuadro N°9.10 PRESUPUESTO MANO DE OBRA DIRECTA, 2014 - 2018 (Expresado en dólares) Mano de Obra Directa 2014 2015 2016 2017 Chef 14,393 14,393 14,393 14,393 Guía Ecoturista 36,108 36,108 36,108 36,108 Guias Turisticos 33,529 33,529 33,529 33,529 Masajeadores 12,833 12,833 12,833 12,833 Botones/Mucamas 15,399 15,399 15,399 15,399 Ayudante de Cocina 14,116 14,116 14,116 14,116 Mozos 10,266 10,266 10,266 10,266 Conductores 14,437 14,437 14,437 14,437 Total Mano de Obra Directa 151,080 151,080 151,080 151,080 Elaboración: Propia
2018 14,393 36,108 33,529 12,833 15,399 14,116 10,266 14,437 151,080
9.2.1.3. Presupuesto de Costos Indirectos del Servicio Los costos indirectos del servicio tienen los siguientes componentes: A) Insumos Indirectos Son los insumos que complementan al servicio, por ejemplo, insumos de limpieza de todos los ambientes, así como los insumos que se emplearan en los baños, y los insumos que se utilizara en las oficinas. Los costos anuales de insumos indirectos se detallan en el Cuadro N°9.10: Cuadro N°9.11 PRESUPUESTO DE INSUMOS INDIRECTOS, 2014 - 2018 (Expresado en nuevos soles y dólares) Insumos Indirectos Moneda 2014 2015 2016 2017 (S/.) 5,700 5,700 5,700 5,700 Insumos Limpieza (US$) 2,151 2,151 2,151 2,151 (S/.) 30,146 30,146 30,146 30,146 Insumos Baños (US$) 11,376 11,376 11,376 11,376 (S/.) 13,076 13,076 13,076 13,076 Insumos de Oficina (US$) 4,934 4,934 4,934 4,934 Total Costo Insumos (S/.) 48,922 48,922 48,922 48,922 Indirectos sin IGV (US$) 18,461 18,461 18,461 18,461 IGV (US$) 3,323 3,323 3,323 3,323 Total Costo Insumos (US$) 21,784 21,784 21,784 21,784 Indirectos con IGV Elaboración: Propia
2018 5,700 2,151 30,146 11,376 13,076 4,934 48,922 18,461 3,323 21,784
131
B) Mano de Obra Indirecta Compone todo el personal que complementa el proceso de servicio. El costo por las remuneraciones de la mano de obra indirecta es igual para todos los años. Cabe recalcar que la Mano de Obra Indirecta no esta afecto al IGV. Se detalla los cálculos en el Cuadro N°9.11 y el presupuesto para cada año en el Cuadro N°9.12 Cuadro N°9.12 CALCULO DE MANO DE OBRA INDIRECTA (Expresado en personas, nuevos soles y dólares) Cargo
N°
Sueldo Basico (S/.)
Sueldo Mensual (S/.)
Auxiliar 2/ Area de Servicio 1 1,600 1,600 Vigilante 2 750 1,500 Personal de Limpieza 4 950 3,800 Técnico de Computación 1 1,000 1,000 Contador 1 200 200 Representante Legal 1 200 200 Total Mano de Obra Indirecta (S/.) Total Mano de Obra Indirecta (US$)
Gratificacion (S/.)
CTS (S/.)
Vacaciones (S/.)
1,600 1,500 3,800 1,000 0 0
1,867 1,250 3,483 1,167 0 0
1,600 1,500 3,800 1,000 0 0
Sub Total (S/.)
ESSALUD 9% (S/.)
25,867 23,750 60,483 16,167 2,400 2,400 140,310 52,947
1,872 1,755 4,446 1,170 0 0
Costo Total Anual (S/.) 27,739 25,505 64,929 17,337 2,400 2,400
Elaboración: Propia Cuadro N°9.13 PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA, 2014-2018 (Expresado en dólares) Mano de Obra Indirecta 2014 2015 2016 2017 2018 Auxiliar 2/ Area de Servicio 10,467 10,467 10,467 10,467 10,467 Vigilante 9,625 9,625 9,625 9,625 9,625 Personal de Limpieza 24,502 24,502 24,502 24,502 24,502 Técnico de Computación 6,542 6,542 6,542 6,542 6,542 Contador 906 906 906 906 906 Representante Legal 906 906 906 906 906 Total Mano de Obra Indirecta 52,947 52,947 52,947 52,947 52,947 Elaboración: Propia
C) Combustibles El costo del transporte de turistas, desde el recojo del aeropuerto y realización de actividades, tienen un gasto en combustibles. El costo del trayecto total es aproximadamente 46.16 soles diarios sin IGV, con el uso de las 3 van o vehículos turísticos. El costo anual es la multiplicación de las 3 vans, por el consumo diario (46.16 soles) y por número de días al año (360 días). En el Cuadro N°9.13 se muestra el cálculo del costo de combustible y en el Cuadro N°9.14 se muestra el presupuesto para cada año: Cuadro N°9.14 CALCULO DEL COSTO DE COMBUSTIBLE (Expresado en unidades y nuevos soles) Consumo Número Días Costo Diario (S/.) de Vehículos al Año sin IGV (S/.) 46.16 3 360 49,853 Elaboración: Propia
132
Cuadro N° 9.15 PRESUPUESTO EN COMBUSTIBLE, 2014 - 2018 (Expresado en nuevos soles y dólares) Conceptos 2014 2015 2016 2017 Total Costo Combustible 49,853 49,853 49,853 49,853 sin IGV (S/.) Total Costo Combustible 18,812 18,812 18,812 18,812 sin IGV (US$) IGV (US$) 3,386 3,386 3,386 3,386 Total Combustible 22,199 22,199 22,199 22,199 con IGV (US$) Elaboración: Propia
2018 49,853 18,812 3,386 22,199
D) Resumen de Costos Indirectos En el siguiente cuadro, se muestra el resumen de los costos indirectos anteriormente mencionados. Solo los Insumos Indirectos y Combustibles y repuestos están afectos al IGV. Cuadro N°9.16 RESUMEN DE PRESUPUESTO EN COSTOS INDIRECTOS, 2014 – 2018 (Expresado en dólares) Conceptos 2014 2015 2016 2017 2018 Insumos Indirectos 18,461 18,461 18,461 18,461 18,461 Mano de Obra Indirecta 28,445 28,445 28,445 28,445 28,445 Combustibles y Repuestos 18,812 18,812 18,812 18,812 18,812 Total Costos Indirectos 65,719 65,719 65,719 65,719 65,719 sin IGV IGV 6,709 6,709 6,709 6,709 6,709 Total Costos Indirectos 72,428 72,428 72,428 72,428 72,428 con IGV Elaboración: Propia
9.2.1.4. Presupuesto de Gastos de Administración El presupuesto de Gastos de Administración muestra los siguientes componentes: A) Sueldos Administrativos En este caso, los sueldos administrativos lo conforman el Administrador General, Auxiliar 1 y las Recepcionistas. Cabe recalcar que los sueldos administrativos no están afectos al IGV. En el Cuadro N°9.16 se muestra el cálculo del costo en sueldos administrativos. Cuadro N° 9.17 CALCULO DE SUELDOS ADMINISTRATIVOS (Expresado en nuevos soles, dólares y personas) Sueldo Sueldo Gratificacion Basico Mensual (S/.) (S/.) (S/.) Administrador General 1 3,500 3,500 3,500 Auxiliar 1 1 1,800 1,800 1,800 Recepcionista 3 1,600 4,800 4,800 Total Sueldos Administrativos (S/.) Total Sueldos Administrativos (US$) Cargo
N°
CTS (S/.)
Vacaciones (S/.)
4,083 2,100 4,000
3,500 1,800 4,800
Sub ESSALUD Total 9% (S/.) (S/.) 56,583 4,095 29,100 2,106 76,000 5,616 173,500 65,472
Costo Total Anual (S/.) 60,678 31,206 81,616
Elaboración: Propia
133
Cuadro N° 9.18 PRESUPUESTO DE SUELDOS ADMINISTRATIVOS, 2014 - 2018 (Expresado en nuevos soles, dólares y personas) Conceptos 2014 2015 2016 2017 2018 Administrador General 22,897 22,897 22,897 22,897 22,897 Auxiliar 1 11,776 11,776 11,776 11,776 11,776 Recepcionista 30,798 30,798 30,798 30,798 30,798 Total Sueldos Administrativos 65,472 65,472 65,472 65,472 65,472 Elaboración: Propia
B) Consumo de Luz Se realizó un cálculo por kilowatts (kW) de los artefactos más usados en el Ecolodge, y la cantidad de artefactos, horas consumo al día, y su consumo 94. El precio por kW que ofrece la empresa eléctrica SEAL es de 0.3645 soles por kW. El consumo para el primer año depende de los ingresos por ventas anuales, el cual crece en un 72%, en el segundo año y un 10 % constantemente hasta el 2018. En el Cuadro N°9.18 se muestra los gastos por luz para los cinco años. Cuadro N° 9.19 PRESUPUESTO DE CONSUMO DE LUZ, 2014 - 2018 (Expresado en dólares y porcentajes) Concepto 2014 2015 2016 2017 Var. de Ingreso de Ventas (%) 72 10 10 Total sin IGV (US$) 23,984 40,772 44,850 49,334 IGV (US$) 4,317 7,339 8,073 8,880 Total con IGV (US$) 30,315 50,126 54,938 60,232 Elaboración: Propia
2018 10 54,268 9,768 66,054
C) Equipo de Comunicación A cada trabajador se le entregará un equipo de Red Privada Claro (RPC) para que sea instalado en su celular con el fin de poder facilitar la comunicación entre los mismos trabajadores. El servicio de RPC cuesta 15 dólares (sin IGV) por persona. En el Cuadro N°9.19 se muestra el cálculo de los costos en equipos de comunicación y en el Cuadro N°9.20 el presupuesto anual para los cinco años.
94
Ver Anexo 61, Calculo de Consumo de Luz
134
Cuadro N° 9.20 CÁLCULO DE COSTOS EN EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (Expresado en número de personas y dólares) Personal N° Personas Costo Total Anual (US$) Administrador General 180 1 Auxiliar 1 180 1 Recepcionista 540 3 Auxiliar 2/ Area de Servicio 180 1 Chef 180 1 Guía Ecoturista 720 4 Guias Turisticos 720 4 Conductores 540 3 Vigilante 360 2 Técnico de Computación 180 1 Botones/Mucamas 360 2 Masajeadores 360 4 Ayudante de Cocina 360 2 Mozos 360 2 35 5,940 Total Elaboración: Propia Cuadro N° 9.21 PRESUPUESTO EN EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, 2014-2018 (Expresado en dólares) Conceptos 2014 2015 2016 2017 2018 Total Costo RPC 5,940 5,940 5,940 5,940 5,940 sin IGV IGV 1,069 1,069 1,069 1,069 1,069 Total Costo RPC 7,009 7,009 7,009 7,009 7,009 con IGV Elaboración: Propia D) Consumo de Agua El consumo de agua se divide por el consumo en metros cúbicos que consume cada área del 95 Ecolodge . La empresa proveedora de agua potable es SEDAPAR Arequipa y cobra 0.3089 soles por metro cúbico sin IGV. En el Cuadro N°9.21 se muestra el resumen del consumo de agua por cada año
95
Ver Anexo 62, Calculo de Consumo de Agua
135
Cuadro N° 9.22 PRESUPUESTO DE COSTOS EN CONSUMO DE AGUA, 2014 (Expresado en soles y dólares) Conceptos 2014 2015 2016 2017 Total Costo Consumo Agua 3,811 3,843 3,851 3,859 sin IGV (S/.) Total Costo Consumo Agua 1,438 1,450 1,453 1,456 sin IGV (US$) IGV 259 261 262 262 Total Costo Consumo Agua 1,697 1,711 1,715 1,718 con IGV (US$) Elaboración: Propia
- 2018 2018 3,869 1,460 263 1,723
E) Resumen de Gastos Administrativos Se muestra el consolidado de los gastos administrativos anteriormente mencionados en el Cuadro N°9.22 por los cinco años del proyecto. Los únicos que están afectos a IGV es Equipos de Comunicación y Consumo de Luz y Agua. Cuadro N° 9.23 RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS, 2014 - 2018 (Expresado en dólares) Gastos Administrativos 2014 2015 2016 2017 Suelos Administrativos 65,472 65,472 65,472 65,472 Consumo de Luz 23,984 40,772 44,850 49,334 Equipo de Comunicación 5,940 5,940 5,940 5,940 Consumo de Agua 1,438 1,450 1,453 1,456 Total Gastos Administrativos 96,834 113,634 117,714 122,203 sin IGV IGV 5,645 8,669 9,404 10,212 Total Gastos Administrativos 102,479 122,304 127,118 132,414 con IGV Elaboración: Propia
2018 65,472 54,268 5,940 1,460 127,140 11,100 138,240
9.2.1.5. Presupuesto de Gastos de Ventas Los gastos de ventas utilizados en el proyecto son: -
-
-
Merchandising: Los sourveniers y regalos que se brindara a los visitantes en el Ecolodge Royalty a Inkaterra: Por el derecho de marca, Inkaterra cobra 1% sobre los ingresos de ventas totales del Ecolodge Comisión a Agencias de Viajes: De la misma forma, los canales de distribución como agencias de viajes facilitan la venta a los consumidores, y por ello se debe pagar un 3% de las ventas totales. Mantenimiento de Pagina Web: La página web requiere de monitoreo y mantenimiento constante por un técnico de computación. El costo de ello es de 125 dólares mensuales, lo que respecta a 1500 dólares anuales. La publicación en revistas: Esta publicación para promocionarse cuesta 2785 dólares en el suplemento VAMOS del diario El Comercio. Se realizara una vez al año. 136
-
Banners: El costo de la publicación de banners en la página web de El Comercio cuesta cerca de 9950, por dos veces al año, resulta 20300 dólares Folletos y Fam Trips: Los Fam Trips tiene el costo del boleto y viáticos del viaje del líder de opinión, así como el pago por su presencia.
En el Cuadro N°9.23 se muestra el consolidado de gastos de ventas anuales para los cinco años. Cabe resaltar que los cálculos de las comisiones para agencias de viajes y del royalty para Inkaterra se realizan sobre los Ingresos por Ventas sin IGV, además ambos gastos no gravan IGV, los demás si incluye IGV. Cuadro N° 9.24 PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS, 2014 - 2018 (Expresado en dólares) Gastos de Ventas 2014 2015 2016 2017 Merchandising 350 350 350 350 Royalty a Inkaterra 3,704 6,367 6,988 7,684 Comision de Agencia de Viajes 11,113 19,100 20,964 23,053 Mantenimiento de Pagina Web 1,500 1,500 1,500 1,500 Ferias Nacionales 1,350 1,350 1,350 1,350 Publicacion en Revistas y Catalogos 2,785 2,785 2,785 2,785 Banners en Pagina Web 20,300 20,300 20,300 20,300 Folletos 900 900 900 900 Fam Trip 4,400 4,400 4,400 4,400 Total Gastos de Ventas 46,402 57,051 59,536 62,322 sin IGV IGV 5,685 5,685 5,685 5,685 Total Gastos de Ventas 52,088 62,737 65,222 68,008 con IGV Elaboración: Propia
2018 350 8,467 25,401 1,500 1,350 2,785 20,300 900 4,400 65,452 5,685 71,138
9.2.2. Egresos no Desembolsables 9.2.2.1. Depreciación El cuadro N°9.24 nos muestra la depreciación anual calculada por cada uno sobre la inversión en Activos Fijos Tangibles (sin IGV) junto con sus porcentajes de depreciación96. Cuadro N° 9.25 CALCULO DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (Expresado en dólares y porcentajes) Activos Fijos Terreno Edificios Maquinas y Equipos Muebles y Enseres Equipos de Oficinas Vehiculos Total Activos Fijos
Inversión sin IGV (US$) 168,001 284,999 76,669 110,273 2,079 43,630 685,651
Depreciación (%) 0 3 10 10 25 25
Depreciación Anual (US$) 0 8,550 7,667 11,027 520 10,908 38,671
Elaboración: Propia 96
Los mismos porcentajes que se muestra en la SUNAT
137
Dicha depreciación anual representa un costo no desembolsable fijo, por lo que el monto de depreciación para el periodo 2014-2018 se muestra en el cuadro N°9.25 Cuadro N° 9.26 DEPRECIACIÓN ANUAL DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES, 2014-2018 (Expresado en dólares) 2014 2015 2016 2017 2018 38,671 38,671 38,671 38,671 38,671 Elaboración: Propia
9.2.2.2. Amortización de Intangibles. La amortización de Intangibles ha sido calculada dividiendo el monto total de la inversión en Intangibles (sin IGV) entre el número de años que durará el proyecto (5 años). El Cuadro N°9.27 nos muestra el monto de amortización para el periodo 2014-2018 Cuadro N° 9.27 CALCULO DE AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Expresado en dólares) Inversión Amortización Activos Intangibles sin IGV Anual Aspectos Legales 11,293 2,259 Softwares 10,856 2,171 Servicios Basicos 141 28 Gastos Pre Operativos 47,699 9,540 Total Activos Intangibles 69,988 13,998 Elaboración: Propia
Dicha amortización anual representa un costo no desembolsable fijo, por lo que el monto de amortización para el periodo 2014-2018 se muestra en el cuadro N°9.28: Cuadro N° 9.28 AMORTIZACIÓN ANUAL DE ACTIVOS INTANGIBLES, 2014-2018 (Expresado en dólares) 2014 2015 2016 2017 2018 13,998 13,998 13,998 13,998 13,998 Elaboración: Propia
9.2.3. Costos fijos y costos variables. Costos Fijos: Se entiende por costos fijos, aquellos que no cambian así aumente la producción. En el cuadro N°9.29 se detallan los costos fijos en los cuales el proyecto incurrirá durante el periodo 2014-2018:
138
Cuadro N° 9.29 COSTOS FIJOS ANUALES, 2014-2018 (Expresado en dólares) Costos Materia Prima Mano de Obra Directa
Conceptos Amenities Planilla Mano de Obra Indirecta Costos Indirectos de Insumos Indirectos Fabricacion Combustibles y Repuestos Sueldos Administrativos Gastos Administrativos Equipo de Comunicación Merchandising Mantenimiento de Pag Web Banners de Páginas Web Ferias Nacionales Gastos Ventas Publicacion en Revistas y Catalogos Folletos Fam Trip Amortizacion Costos No Desembolsables Depreciacion Total Costos Fijos
2014 23,366 151,080 28,445 18,461 18,812 65,472 5,940 350 1,500 20,300 1,350
2015 23,366 151,080 28,445 18,461 18,812 65,472 5,940 350 1,500 20,300 1,350
2016 23,366 151,080 28,445 18,461 18,812 65,472 5,940 350 1,500 20,300 1,350
2017 23,366 151,080 28,445 18,461 18,812 65,472 5,940 350 1,500 20,300 1,350
2018 23,366 151,080 28,445 18,461 18,812 65,472 5,940 350 1,500 20,300 1,350
2,785
2,785
2,785
2,785
2,785
900 4,400 13,998 38,671 395,831
900 4,400 13,998 38,671 395,831
900 4,400 13,998 38,671 395,831
900 4,400 13,998 38,671 395,831
900 4,400 13,998 38,671 395,831
Elaboración: Propia
Costos Variables: En el cuadro N°9.30 se detallan los costos variables del periodo 2014-2018. Como se sabe estos costos variables van a aumentar año a año, ya que por la naturaleza de dichos costos, siempre van a aumentar cuando haya más demanda porque se incurre por ejemplo en costos de materia prima, comisiones, entre otros. Cuadro N° 9.30 COSTOS VARIABLES ANUALES, 2014-2018 (Expresado en dólares) Costos Conceptos 2014 2015 2016 Insumos Desayuno 3,741 6,358 6,978 Materia Prima Insumos Restaurante 35,281 60,636 66,784 Consumo de Luz 23,984 40,772 44,850 Gastos Administrativos Consumo de Agua 1,438 1,450 1,453 Inkaterra 3,704 6,367 6,988 Gastos de Ventas Comision de AAVV 11,113 19,100 20,964 Total Costos Variables 79,261 134,683 148,016 Elaboración: Propia
2017 7,674 72,867 49,334 1,456 7,684 23,053 162,069
2018 8,455 80,919 54,268 1,460 8,467 25,401 178,969
139
9.2.4. Costo de producción unitario y costo total unitario. Costo de producción unitario Para hallar el costo unitario de producción por paquete ofrecido, primero hallaremos el costo unitario de un día del paquete en cada uno de los cinco años de evaluación del proyecto. Esto se realizará sumando el costo de materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación; dicha suma será dividida entre el número de personas que vendrían al Ecolodge cada año. El cuadro N°9.31 nos muestra los costos de producción unitarios por día de los cinco años del proyecto: Cuadro N° 9.31 COSTO DE PRODUCCIÓN UNITARIO, 2014-2018 (Expresado en dólares y número de personas) Conceptos 2014 2015 2016 Materia Prima (US$) 27,107 29,724 30,344 Mano de Obra Directa (US$) 99,472 99,472 99,472 Costos Indirectos de Fabricación (US$) 65,719 65,719 65,719 Costo de Producción (US$) 192,298 194,915 195,535 # de Pernoctaciones 3,247 5,580 6,124 Costo de Producción Unitario por día (US$) 59 35 32 Elaboración: Propia
2017 31,040 99,472
2018 31,821 99,472
65,719 196,231 6,735
65,719 197,012 7,421
29
27
Después de haber hallado el costo de producción unitario por día, multiplicamos por el número de días que cada paquete representa, para poder obtener el costo de producción unitario por tipo de paquete ofrecido. El Cuadro N°9.32 nos muestra los siguientes resultados de los cinco años del proyecto. Cuadro N° 9.32 COSTO DE PRODUCCIÓN UNITARIO POR PAQUETE OFRECIDO (Expresado en dólares) Paquetes Turísticos 2014 2015 2016 2017 2018 Paquete 3 días 178 105 96 87 80 Paquete 2 días 118 70 64 58 53 Paquete 1 día 59 35 32 29 27 Elaboración: Propia
Costo Total Unitario Para hallar el costo total unitario, emplearemos el mismo procedimiento empleado para el costo de producción unitario, con la diferencia de que en aquí también se incluirán los gastos administrativos, gastos de ventas, depreciación y amortización para hallar el costo de producción total, el cual luego será dividido entre la cantidad de personas que recibirá el Ecolodge cada año. En el Cuadro N°9.33 se muestra el costo total unitario de producción, el cual se percibe un ligero incremento .
140
Cuadro N° 9.33 COSTO TOTAL UNITARIO (Expresado en dólares y número de personas) Conceptos 2014 2015 2016 2017 Materia Prima (US$) $27,107 $29,724 $30,344 $31,040 Mano de Obra Directa (US$) $99,472 $99,472 $99,472 $99,472 Costos Indirectos de Fabricación (US$) $65,719 $65,719 $65,719 $65,719 Gastos Administrativos (US$) $103,303 $124,645 129828.03| $135,529 Gastos de Ventas (US$) $46,402 $57,051 $59,536 $62,322 Depreciación (US$) $36,299 $36,299 $36,299 $36,299 Amortización (US$) $13,998 $13,998 $13,998 $13,998 Costo Total (US$) $392,300 $426,908 $305,368 $444,378 # de Pernoctaciones 3247 5580 6124 6735 Costo Total Unitario $121 $77 $50 $66 por día (US$) Elaboración: Propia
2018 $31,821 $99,472 $65,719 $141,800 $65,452 $36,299 $13,998 $454,561 7421 $61
De igual forma, para hallar el costo total unitario por paquete se multiplica el costo total unitario por el número de días que cada paquete representa. El Cuadro N°9.34 nos muestra los costos hallados por los cinco años del proyecto. Cuadro N° 9.34 COSTO TOTAL UNITARIO POR PAQUETE OFRECIDO (Expresado en dólares) Paquetes Turísticos 2014 2015 2016 2017 2018 Paquete 3 días $362 $230 $150 $198 $184 Paquete 2 días $242 $153 $100 $132 $123 Paquete 1 día $121 $77 $50 $66 $61 Elaboración: Propia
141
CapĂtulo X Estados Financieros Proyectados
142
CAPÍTULO X: ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 10.1. Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de Caja Para el estado de Ganancias y Perdidas o El horizonte de evaluación es de 5 años o La empresa tendrá un año de pre – inversión en el 2013 y comienza sus operaciones en Enero del 2014. o El tipo de cambio a utilizar es 2.65 soles por dólar. o Se han tomado los costos y precios constantes. o Todos los importes están expresados en dólares americanos sin IGV. o El impuesto a la renta es del 30% o Los ingresos y egresos tiene la modalidad de ser al contado. o La depreciación y amortización corresponde al costo de la producción y el resto a gastos administrativos o Las comisiones de agencias de viajes y pago de royalty por derecho de marca (Inkaterra), corresponde a un porcentaje de los ingresos de ventas totales. Para el Flujo de Caja o Los ingresos de ventas están afectos al IGV o Los egresos están afectados por IGV, menos la mano de obra, amortizaciones y depreciaciones. 10.2. Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado (costeo absorbente) En el Estado de Ganancias y Pérdidas se muestra los ingresos por ventas y todos los egresos, considerando el costo de producción unitario multiplicado por el número de días de los paquetes, gastos administrativos y gasto de ventas. En el primer año, la utilidad neta es negativa, debido al castigo de la demanda, cosa contraria en el segundo al quinto año, en donde la utilidad comienza a ser positiva. El Cuadro N°10.1 muestra los resultados. Cuadro N° 10.1 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS, 2014 - 2018 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 2014 2015 2016 VENTAS 466,075 801,030 879,195 Ingresos por Paquetes Turisticos 370,436 636,659 698,784 Otros Ingresos (Restaurante y Bar) 37,199 63,933 70,172 Otros Ingresos (Zona de Relajacion) 58,439 100,438 110,239 COSTO DE VENTAS 192,298 194,915 195,535 Paquete 3 días 86,534 87,712 87,991 Paquete 2 días 55,767 56,525 56,705 Paquete 1 día 49,998 50,678 50,839 UTILIDAD BRUTA 273,777 606,115 683,660 Gastos Administrativos 96,834 113,634 117,714 Gastos de Ventas 46,402 57,051 59,536 Depreciación 38,671 38,671 38,671 Amortización 13,998 13,998 13,998 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 77,871 382,760 453,740 Impuesto a la Renta 30% 23,361 114,828 136,122 UTILIDAD NETA 54,510 267,932 317,618 Elaboración: Propia
2017 966,823 768,431 77,166 121,226 196,231 88,304 56,907 51,020 770,592 122,203 62,322 38,671 13,998 533,398 160,020 373,379
2018 1,065,279 846,684 85,024 133,571 197,012 88,655 57,134 51,223 868,267 127,140 65,452 38,671 13,998 623,006 186,902 436,104
143
10.3. Flujo de Caja Proyectado Operativo Antes de determinar el Flujo de Caja Operativo, se realizará la liquidación del IGV.
Liquidación de IGV
Dicho estado muestra la diferencia entre el IGV por ventas y el IGV por costos. La diferencia es el IGV a pagar. El IGV de las inversiones (2013) representa un crédito fiscal el cual se acumula para el año 2014 y se resta al IGV por pagar del 2014, obteniendo el IGV neto a pagar. Dicha operación se realiza hasta que se termine dicho crédito. Por ello, a partir del segundo año recién se pagara IGV a la SUNAT, debido que en el primer año se tiene crédito fiscal (IGV neto a pagar negativo). El Cuadro N°10.2 muestra los siguientes resultados.
LIQUIDACION DE IGV IGV Ventas IGV Materia Prima IGV Costos Indirectos IGV Gastos Administracion IGV Gastos de Ventas IGV Inversion Activo Fijo IGV Inversion Intangibles Diferencia Credito Fiscal IGV NETO A PAGAR Elaboración: Propia
Cuadro N° 10.2 LIQUIDACION DE IGV, 2013 – 2018 2013 2014 2015 83,894 144,185 10,421 14,875 6,709 6,709 5,645 8,669 5,685 5,685 -98,356 -12,094 -110,450 55,433 108,247 110,450 -110,450 -55,018 -55,018 53,229
2016 158,255 15,957 6,709 9,404 5,685
2017 174,028 17,025 6,709 10,212 5,685
2018 191,750 18,445 6,709 11,100 5,685
120,500
134,397
149,811
120,500
134,397
149,811
Flujo de Caja Operativo Proyectado
En el flujo se considera a los ingresos y egresos con IGV y dentro de ellos la liquidación de IGV y el impuesto a la renta. El Cuadro N°10.3 muestra los siguientes resultados. Cuadro N° 10.3 FLUJO DE CAJA OPERATIVO, 2014 - 2018 (Expresado en dólares) FLUJO OPERATIVO 2014 2015 2016 INGRESOS TOTALES 549,969 945,216 1,037,450 Ingresos por Paquetes Turisticos 437,115 751,257 824,565 Otros Ingresos (Restaurante y Bar) 43,895 75,441 82,803 Otros Ingresos (Zona de Relajacion) 68,959 118,517 130,082 EGRESOS TOTALES 474,245 681,840 785,555 Materia Prima 72,809 105,234 113,085 Mano de Obra Directa 151,080 151,080 151,080 Costos Indirectos de Fabricación 72,428 72,428 72,428 Gastos Administrativos 102,479 122,304 127,118 Gastos de Ventas 52,088 62,737 65,222 Liquidación de IGV 0 53,229 120,500 Impuesto a la Renta 23,361 114,828 136,122 FLUJO OPERATIVO 75,724 263,375 251,896 Elaboración: Propia
2017 1,140,851 906,748 91,056 143,047 839,278 120,932 151,080 72,428 132,414 68,008 134,397 160,020 301,573
2018 1,257,030 999,087 100,329 157,614 900,783 131,184 151,080 72,428 138,240 71,138 149,811 186,902 356,247
144
10.4. Flujo de Capital proyectado Dicho flujo contiene el monto total con IGV de la inversión en Activo Fijo e Intangible, así como el requerimiento del Capital de Trabajo por año. También se considera el Valor de Desecho Neto de los Activos Tangibles y la recuperación del Capital de Trabajo, ambos en el último año del proyecto, ya que significa una recuperación de capital invertido. El cuadro N° 10.4 muestra los siguientes resultados. Cuadro N° 10.4 FLUJO DE CAPITAL, 2013 - 2018 (Expresado en dólares) FLUJO DE INVERSIONES 2013 2014 2015 INVERSION EN ACTIVO TANGIBLE
-784,007
INVERSION EN ACTIVO INTANGIBLE
-82,082
CAPITAL DE TRABAJO
-128,128
-92,082
-21,488
2016
2017
-24,090
-27,066
2018
VALOR DE DESECHO NETO
530,327
RECUPERACION DE CAPITAL DE TRABAJO
292,855
FLUJO DE INVERSIONES Elaboración: Propia
-994,218
-92,082
-21,488
-24,090
-27,066
823,182
10.5. Flujo de Caja Económico proyectado Para hallar el flujo de caja económico, se saca la diferencia entre el flujo de caja operativo y el flujo de caja de la inversión. Este flujo representa la inversión en el año 0 y la ganancia en los siguientes años. Dicho flujo muestra resultados positivos a partir del segundo año. El Cuadro N°10.5 muestra los siguientes resultados: Cuadro N° 10.5 FLUJO DE CAJA ECONÓMICO, 2013 - 2018 (Expresado en dólares) 2013 2014 2015 2016 Flujo de Caja Operativo Flujo de la Inversión Flujo de Caja Económico Elaboración: Propia
2017
2018
75,724
263,375
251,896
301,573
356,247
-994,218
-92,082
-21,488
-24,090
-27,066
823,182
-994,218
-16,359
241,887
227,806
274,507
1,179,429
145
10.6. Flujo del Servicio de la deuda En este flujo se muestra el cronograma de pago anual del préstamo97, así como el monto destinado a amortizar el préstamo, la cantidad equivalente al pago de intereses, y el escudo fiscal como beneficio al pagar los intereses. El Cuadro N°10.6 muestra los resultados Cuadro N° 10.6 FLUJO DE SERVICIO DE LA DEUDA, 2013 - 2018 (Expresado en dólares) Flujo de Servicio de la Deuda
2,013
Préstamo
442,272
2,014
2,015
2,016
2,017
2,018
Amortización
0
-102,436
-116,808
-133,196
-151,883
Intereses
0
-60,526
-46,154
-29,766
-11,078
Escudo Fiscal
0
18,158
13,846
8,930
3,324
0
-144,804
-149,115
-154,032
-159,638
Flujo de Servicio de la Deuda
442,272
Elaboración: Propia
10.7. Flujo de Caja Financiero Este flujo muestra la diferencia entre el flujo de caja económico y el flujo de servicio de la deuda. Este flujo también es conocido como el flujo del inversionista, y es la base para calcular ratios financieros como el VANF. El cuadro N°10.7 muestra los resultados. Cuadro N° 10.7 FLUJO DE CAJA FINANCIERO, 2013 - 2018 (Expresado en dólares) 2013 2014 2015 2016 Flujo de Caja Económico Flujo de la Deuda Flujo de Caja Financiero Elaboración: Propia
97
2017
2018
-994,218
-16,359
241,887
227,806
274,507
1,179,429
442,272
0
-144,804
-149,115
-154,032
-159,638
-551,946
-16,359
97,083
78,690
120,475
1,019,791
Como se muestra en el capítulo 8.22 Financiamiento del activo fijo
146
Cap铆tulo XI Evaluaci贸n Econ贸mica Financiera
147
CAPÍTULO XI: EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA 11.1. Cálculo de la Tasa de Descuento 11.1.1. Costo de Oportunidad El costo de capital propio (Ke) constituye la estimación más difícil de realizar en la estimación del costo de capital de una empresa. Es la rentabilidad a la que se renuncia para invertir en un proyecto de similar riesgo. Para hallar el Costo de Oportunidad del Inversionista, se usa el modelo CAPM (Cost Asset Pricing Model) o Modelo de Fijación de Precios de Activos de Capital, que es un modelo de estimación del rendimiento de los títulos de capital es igual a una tasa libre de riesgo más el “premio” por riesgo que conlleva la inversión. Entonces:
Ke= Rf + βa*(Rm-Rf) Donde: Ke = Costo de Oportunidad del Inversionista βa = Beta Apalancada del Sector Hotel/Gaming de Estados Unidos Rf = Tasa Libre de Riesgo Estadounidense Rm = Rendimiento del Mercado Estadounidense (Rm – Rf) = Prima de Riesgo sobre la Acción Promedio En el Cuadro N°11.1 se detallan los valores que se utilizarán para hallar el costo de oportunidad del accionista: Cuadro N°11.1 COMPONENTES DEL COSTO DE OPORTUNIDAD DEL INVERSIONISTA (Expresado en porcentajes) Concepto Valor Beta Desapalancada98 1.21 Tasa Libre de Riesgo 7.19 Estadounidense99 Rendimiento del Mercado 11.1 Estadounidense100 101 Inflación de Estados Unidos 1.91 Riesgo País (Perú)102 2.12 Elaboración: Propia
98
Ver Anexo 63, Betas de los Sectores Económicos de Estados Unidos Ver Anexo 64, Tasa Libre de Riesgo y Rendimiento de Mercado Estadounidense 100 Ver Anexo 64, Tasa Libre de Riesgo y Rendimiento de Mercado Estadounidense 101 Ver Anexo 65, Inflación Mensual de Estados Unidos, 2008 - 2013 102 Ver Anexo 66, Riesgo País de Perú, 2008 - 2013 99
148
Para el desarrollo del modelo CAPM se requiere primero apalancar la beta incorporando el riesgo financiero. Se determina de la siguiente manera:
βa = βd*[1 + (1- t) *( )] Donde: βa = Beta Apalancada del Sector Hotel/Gaming de Estados Unidos βd = Beta Desapalancada del Sector Hotel/Gaming de Estados Unidos t = Tasa de Impuesto a la Renta D = Monto o Porcentaje de Deuda E = Monto o Porcentaje de Capital Propio El valor del Impuesto a la Renta (t) es 30%, el monto de la deuda (D) es 442,272 dólares o 44%, y el monto del capital propio (E) es 551,946 dólares o 56%103 Por ello reemplazamos valores para obtener el beta desapalancado:
βa = 1.88 Obtenido la beta apalancada del sector de hoteles, se procede a reemplazar en la fórmula del modelo CAPM anteriormente descrita: Ke = 7.19% + 1.88 * (11.10% - 7.19%) Ke = 14.55% Dicho resultado vendría a ser el Costo de Oportunidad (COK) Nonimal de Estados Unidos. Pero dicha tasa no está considerando la inflación estadounidense en su calculo, por lo que es necesario hallar el Costo de Oportunidad (COK) Real de Estados Unidos, a la cual incluiremos la tasa de inflación (f) estadounidense, la cuál hallamos de la siguiente manera:
COK Real USA = Donde: f = Inflación de Estados Unidos
Reemplazamos en la fórmula anteriormente descrita y obtenemos el Costo de Oportunidad (COK) Real de Estados Unidos:
103
Montos y porcentajes sacados del capítulo 8.2.1 Estructura de Financiamiento
149
COK Real USA = 12.40% Luego, al Costo de Oportunidad (COK) Real de Estados Unidos, se le incorpora el Riesgo País del Perú, y el riesgo del proyecto, el cual se ha establecido en un 5%, para poder determinar el Costo de Oportunidad (COK) Real de Perú. Se utilizará la siguiente formula:
COK Real Perú = COK Real USA + Riesgo País Perú + Riesgo del Proyecto Reemplazamos y tenemos lo siguiente: COK Real Perú = 12.40% + 2.12% + 5% COK Real Perú = 19.54% Esta tasa de 19.54% es el COK del inversionista, el cual será la tasa que se usará para determinar los indicadores de rentabilidad financieros (VANF, TIRF, VAEF, etc).
11.1.2. Costo de la deuda El costo de la deuda es la Tasa de Costo Efectivo Anual en moneda extranjera, la cual es igual a 14.03% según la Caja Municipal de Arequipa. No obstante, dicha tasa representa una tasa nominal, por lo que debe de estar libre de la inflación promedio (f) de los últimos cinco años del Perú, el cual es 3.46%104. Por lo tanto, para obtener el costo de la deuda tenemos que utilizar la siguiente fórmula:
Kd =
Donde: Kd = Tasa de Costo Efectivo Anual Real TCEA Nominal = Tasa de Costo Efectivo Anual Nominal f = Inflación de Perú
Reemplazamos valores y obtenemos el Costo de la Deuda (Kd):
104
Ver Anexo 67, Inflación Anual del Perú, 2008 - 2012
150
Kd =
(14.03% − 3.46% ) (1+3.46%)
Kd = 10.22%
11.1.3. Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) El costo promedio ponderado de capital o WACC (Weighted Average Cost Capital) por sus siglas en inglés, es la tasa de descuento que debe utilizarse para descontar los flujos de fondos. Es el promedio ponderado del costo de la deuda (Kd) y el costo del capital propio (Ke). Se utiliza la siguiente fórmula:
WACC = Kd * (1 – t ) (
) + Ke * (
)
Donde: Ke = Costo de Oportunidad del Inversionista D = Monto o Porcentaje de Deuda E = Monto o Porcentaje de Capital Kd = Costo de la Deuda t = Tasa de Impuesto a la Renta Reemplazamos valores y obtenemos el Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC)
WACC = 14.03%
151
11.2 Evaluación Económica Financiera 11.2.1 Indicadores de Rentabilidad a) VANE y VANF VANE Se refiere al Valor Actual Neto del Flujo Económico del proyecto, descontados con la tasa WACC. Para el cálculo del Valor Actual Neto Económico (VANE) se utiliza la siguiente fórmula: VANE = Io + (
)+ (
)+ (
)+ (
) +(
)
Donde: VANE = Valor Actual Neto Económico Io = Inversión Total Inicial FCE = Flujo de Caja Económico Anual WACC = Costo Promedio Ponderado de Capital Reemplazamos valores y obtenemos el Valor Actual Neto Económico (VANE):
VANF El Valor Actual Neto Financiero debe ser entendido como el procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado número de flujos de caja funancieros o del inversionista. Para calculal el Valor Actual Neto Financiero (VANF), se utiliza la siguiente fòrmula:
VANF = Io + (
)+ (
)+ (
)+ (
) +(
)
Donde: VANF = Valor Actual Neto Financiero Io = Inversión Total Inicial FCF = Flujo de Caja Financiero Anual COK = Costo de Oportunidad del Inversionista 152
Reemplazamos valores y obtenemos el Valor Actual Neto Financiero (VANF):
La regla de desiciòn asociada con estos indicadores para realizar una inversión o no, es la siguiente: o Si el VANE y/o VANF es mayor a 0, conviene realizar el proyecto o Si el VANE y/o VANF es menor a 0, el proyecto debe rechazarse o Si el VANE y/o VANF es igual a 0, es indiferente llevar a cabo el proyecto En el caso de Cushuri Ecolodge:
Tanto el VANE y el VANF son mayores a 0, por lo que ambos indicadores conllevan a la conclusión de que se debe realizar el proyecto. b) TIRE y TIRF, TIR Modificada Es aquella tasa de interés que hace igual a cero el Valor Actual Neto de un flujo de efectivo con la inversión. Asìmismo, representa la tasa màs alta que un inversionista podría pagar sin perder dinero, si todos los fondos para el financiamiento de la inversión se tomaran prestados y el prèstamo se pagara con el flujo de efectivo en la oportunidad que este se va registrando TIRE La Tasa Interna de Retorno o Tasa Interna de Rentabilidad Econòmica (TIRE) de una inversión, està definida como la tasa de rendimiento anual que genera este proyecto. Es la tasa que iguala los flujos futuros descontados, con la inversión, generando asì que el Valor Actual Neto (VANE) sea igual a cero. Para calcular la TIRE, utilizaremos la siguiente fòrmula Io = (
)+ (
)+ (
)+ (
) +(
)
Donde: Io = Inversión Total Inicial FCE = Flujo de Caja Económico Anual TIRE = Tasa Interna de Rentabilidad Económica 153
Reemplazamos valores y obtenemos la Tasa Interna de Rentabilidad Económica (TIRE):
La regla de decisión asociada con este indicador para realizar una inversión o no, es la siguiente: o Cuando la TIRE es mayor que la tasa de descuento (WACC), conviene realizar el proyecto. o Si la TIRE es menor que la tasa de descuento (WACC), el proyecto debe rechazarse. o Cuando la TIRE es igual a la tasa de descuento (WACC), es indiferente llevar a cabo el proyecto. En el caso de Cushuri Ecolodge:
Esto indica que conviene realizar la inversión, ya que el proyecto genera rentabilidad. TIRF La Tasa Interna de Retorno o Tasa Interna de Rentabilidad Financiera (TIRF) de una inversión, representa la rentabilidad promedio del aporte de capital propio invertido, siendo la otra parte de la inversión financieada por fuentes externas al inversionista. Para calcular la TIRF, utilizaremos la siguiente fòrmula Io = (
)+ (
)+ (
)+ (
) +(
)
Donde: Io = Inversión Total Inicial FCF = Flujo de Caja Financiero Anual TIRF = Tasa Interna de Rentabilidad Financiera Reemplazamos valores y obtenemos la Tasa Interna de Rentabilidad Financiera (TIRF):
154
La regla de decisión asociada con este indicador para realizar una inversión o no, es la siguiente: o o o
Cuando la TIRF es mayor que el Costo de Oportunidad (COK), conviene realizar el proyecto. Si la TIRF es menor que el Costo de Oportunidad (COK), el proyecto debe rechazarse. Cuando la TIRF es igual al Costo de Oportunidad (COK), es indiferente llevar a cabo el proyecto.
En el caso de Cushuri Ecolodge
Esto indica que conviene realizar la inversión, ya que el proyecto, a pesar de tener capital financiado externamente, genera rentabilidad. TIR Modificada Funciona de la misma forma que la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR), con el agregado de que este indicador no presenta los denominados “errores” de la TIR, por lo que se considera que la TIR Modificada es un indicador más acertado que la TIR al momento de evaluar un proyecto. La TIR Modificada no tiene el problema de presentar tasas distintas si hubiera más de un cambio de signo entre los flujos de un proyecto. La TIR Modificada abre la posibilidad a poder reinvertir las ganancias que se van obteniendo en el transcurso del proyecto. En el caso de Cushuri Ecolodge, realizamos el cálculo de la TIR Modificada Económica y Financiera y nos dieron los siguientes resultados:
Ambos indicadores resultan mayores a las tasas de descuento de los flujos económicos y financieros del proyecto. Esto ratifica que el proyecto de Cushuri Ecolodge sigue siendo rentable.
155
c) Periodo de Recuperación Descontado Este indicador representa el período en que se recuperará el capital inicial invertido en el proyecto. Su manera de aplicación consiste en descontar los flujos futuros del proyecto con la tasa de descuento correspondiente. Estos resultados se descuentan del monto de inversión inicial hasta obtenerse el período exacto en donde se logra recuperar la cantidad invertida. Se elabora el Periodo de Re tanto de los flujos de caja económicos como de los financieros. Existen dos posibles escenarios: En el primer escenario, el período de recuperación descontado se encuentra fuera del período previsto del proyecto. En este caso se rechaza el proyecto pues se considera no es rentable. En el segundo escenario, el período de recuperación descontado está dentro del período previsto del proyecto. En esta situación el proyecto debe aceptarse pues se considera es rentable. Primero calcularemos el Periodo de Recuperación Descontado del Proyecto, sin considerar financiamiento. El Cuadro 11.2 nos muestra los flujos económicos descontados para poder hallar en que momento se recupera la inversión.
Flujos Economicos Flujos Descontados Recuperación Elaboración: Propia
Cuadro N°11.2 FLUJOS ECONÓMICOS DESCONTADOS (Expresado en dólares) 2013 2014 2015 2016 -994,218 -16,359 241,887 227,806 -994,218 -14,346 186,032 153,649 -994,218 -1,008,564 -822,532 -668,883
2017 274,507 162,370 -506,513
2018 1,179,429 611,803 105,290
Según los montos de recuperación, la inversión se estaría recuperando en el cuarto año de operación (2017). Pero para saber con más exactitud en que momento se recupera la inversión, se realizará el siguiente cálculo:
Los cálculos del Periodo de Recuperación Descontado del Proyecto nos da como resultado que la inversión, sin ningún financiamiento, se recupera en 4 años, 9 meses y 28 días.
156
Ahora calcularemos el Periodo de Recuperación Descontado del Inversionista, en la cual si consideramos financiamiento. El Cuadro 11.3 nos muestra los flujos financieros descontados para poder hallar en que momento se recupera la inversión. Cuadro N°11.3 FLUJOS FINANCIEROS DESCONTADOS (Expresado en dólares) 2013 2014 2015 2016 Flujos Financieros -551,946 -16,359 97,083 78,690 Flujos Descontados -551,946 -13,685 81,217 65,830 Diferencia -551,946 -565,632 -484,414 -418,584 Elaboración: Propia
2017 120,475 100,786 -317,798
2018 1,019,791 853,127 535,329
Según los montos de recuperación, la inversión se estaría recuperando en el cuarto año de operación (2017). Pero para saber con más exactitud en que momento se recupera la inversión, se realizará el siguiente cálculo:
Los cálculos del Periodo de Recuperación Descontado del Inversionista nos da como resultado que la inversión, considerando financiamiento externo, se recupera en 4 años, 4 meses y 13 días.
157
d) Análisis Beneficio / Costo (B/C) La técnica de análisis de costo / beneficio, tiene como objetivo fundamental proporcionar una medida de la rentabilidad del proyecto, mediante la comparación de la inversión total con los ingresos esperados para la realización del mismo. El Cuadro N°11.4, muestra el cálculo del ratio beneficio / costo del proyecto, y el Cuadro N°11.5, el ratio del inversionista Cuadro N°11.4 ANÁLISIS BENEFICIO / COSTO DEL PROYECTO, 2014-2018 (Expresado en dólares) Conceptos Montos Flujo Económico Descontado 1,099,508 Aporte de Capital 994,218 Ratio Beneficio / Costo 1.11 Elaboración: Propia Cuadro N°11.5 ANÁLISIS BENEFICIO / COSTO DEL INVERSIONISTA, 2014-2018 (Expresado en dólares) Conceptos Montos Flujo Financiero Descontado 577,190 Aporte de Capital 551,946 Ratio Beneficio / Costo 1.05 Elaboración: Propia
El ratio beneficio / costo de la empresa para el flujo económico es de US$ 1.11, y ello significa que por cada dólar invertido se obtiene la recuperación de dicho dólar más un margen de ganancia de 11%. El ratio beneficio / costo de la empresa para el flujo financiero es de US$ 1.05, y ello significa que el inversionista por cada dólar invertido, obtiene la recuperación de dicho dólar más un margen de ganancia de 5%.
158
11.2.2. Análisis del Punto de equilibrio a) Costos Variables y Costos Fijos -
Costos Variables
En el Cuadro N° 11.6 se detallan los costos variables del proyecto en el horizonte. Por lo general, dependen mucho de la demanda que se recibirá cada año, porque a mayor cantidad, se requerirar mayor compras de estos items. Cuadro N° 11.6 COSTOS VARIABLES, 2014 - 2018 (Expresado en dólares) 2014 2015 2016 Insumos Desayuno 3,741 6,358 6,978 Materia Prima Insumos Restaurante 35,281 60,636 66,784 Consumo de Luz Gastos 23,984 40,772 44,850 Administrativos Consumo de Agua 1,438 1,450 1,453 Inkaterra Gastos de 3,704 6,367 6,988 Ventas Comision de AAVV 11,113 19,100 20,964 COSTOS VARIABLES 79,261 134,683 148,016 Elaboración: Propia
-
2017 7,674 72,867 49,334 1,456 7,684 23,053 162,069
2018 8,455 80,919 54,268 1,460 8,467 25,401 178,969
Costos Fijos
En el cuadro N° 11.7 se detallan los costos fijos del proyecto. Estos costos no cambian asi aumenten la demanda y la producción del servicio.
Materia Prima Mano de Obra Directa Costos Indirectos de Fabricacion Gastos Administrativos
Cuadro N° 11.7 COSTOS FIJOS, 2014 - 2018 (Expresado en dólares) 2014 2015 Amenities 23,366 23,366
Mano de Obra Indirecta Insumos Indirectos Combustibles y Repuestos Sueldos Administrativos Equipo de Comunicación Merchandising Mantenimiento de Pag Web Banners de Páginas Web Gastos Ventas Ferias Nacionales Publicacion en Revistas y Catalogos Folletos Fam Trip Amortizacion Costos No Desembolsables Depreciacion COSTOS FIJOS Elaboración: Propia
2016 23,366
2017 23,366
2018 23,366
151,080
151,080
151,080
151,080
151,080
28,445 18,461 18,812 65,472 5,940 350
28,445 18,461 18,812 65,472 5,940 350
28,445 18,461 18,812 65,472 5,940 350
28,445 18,461 18,812 65,472 5,940 350
28,445 18,461 18,812 65,472 5,940 350
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
20,300 1,350
20,300 1,350
20,300 1,350
20,300 1,350
20,300 1,350
2,785
2,785
2,785
2,785
2,785
900 4,400 13,998 38,671 395,831
900 4,400 13,998 38,671 395,831
900 4,400 13,998 38,671 395,831
900 4,400 13,998 38,671 395,831
900 4,400 13,998 38,671 395,831
159
-
Costos Totales
En el Cuadro N° 11.8 se muestra los costos y gastos variables y fijos consolidados en costos totales. Cuadro N° 11.8 COSTOS TOTALES, 2014 - 2018 (Expresado en dólares) 2014 2015 2016 COSTOS FIJOS 395,831 395,831 395,831 COSTOS VARIABLES 79,261 134,683 148,016 COSTOS TOTALES 475,092 530,513 543,847 Elaboración: Propia
2017 395,831 162,069 557,899
2018 395,831 178,969 574,800
b) Estado de Resultados por Costeo Directo En el Cuadro N° 11.9 se muestra el Estado de Resultados del proyecto mediante Costeo Directo, en el cual se separan los costos fijos y costos variables, para determinar las utilidades y punto de equilibrio. El método de Costeo Directo debe de resultar igual al Estado de Resultados por método Absorbente. La Razon de Margen de Contribucion resulta la participación de Margen de Contribucion de los Ingresos de Ventas, y para los cinco años resultada un promedio de 82%. Cuadro N° 11.9 ESTADO DE RESULTADOS POR COSTEO DIRECTO, 2014 - 2018 (Expresado en dólares) 2014 2015 2016 2017 Ingresos por ventas 466,075 801,030 879,195 966,823 Costos Variables 43,981 74,047 81,232 89,202 Margen de Contribución 422,094 726,984 797,963 877,622 Costos Fijos 344,224 344,224 344,224 344,224 Utilidad Operativa 77,871 382,760 453,739 533,398 Impuesto a la Renta 23,361 114,828 136,122 160,019 Utilidad Neta 54,510 267,932 317,617 373,379 Razón MC (%) 90.56% 90.76% 90.76% 90.77% Elaboración: Propia
2018 1,065,279 98,050 967,229 344,224 623,005 186,902 436,104 90.80%
c) Estimación y Análisis del punto de equilibrio El punto de equilibrio muestra la relación que existe entre los costos fijos y los costos variables, asi como la medida en el cual se determine los limites minimos de unidades de venta y en dinero para poder percibir utilildades. Para efectos de determinar el punto de equilibrio, se ha utilizado la siguiente formula que reflejara el punto de equilibrio en unidades por paquete y habitación: Q de Paquetes =
Costos Fijos totales Precio Unitario de Venta − Costos Variables Unitarios
160
Debido a que el proyecto cuenta con doce precios distintos, por los tres paquetes turisticos junto a los 4 tipos de habitaciones. Se ha visto necesario determinar los costos variables de cada uno de ellos para la determinación del punto de equilibrio, por lo que el porcentaje de representación de costos variables105 sobre los paquetes es: -
Paquete de Naturaleza Salvaje (31%) Paquete Vive al Maximo (58%) Paquete Travesia Cultural (11%)
En adicion, se muestra los cálculos de punto de equilibrio por paquete turístico según tipo de habitación106, para determinar cuantas unidades del mismo se necesita para poder cubrir los costos fijos totales del proyecto. A continuación se muestra los puntos de equilibrios por paquetes del año 2014, el cual se determina su precio promedio por cada persona, sus costos variables promedio por persona, asi como el margen de contribución. En los anexos, se muestra los puntos de equilbrio por paquetes107 para el año 2015 – 2018. Cuadro N° 11.10 PUNTO DE EQUILIBRIO POR PAQUETES, AÑO 2014 (Expresado en dólares) AÑO 2014 Ingresos N° Precio Promedio CVP MCP Costos Fijos P.E Paq P.E. $ CVP Costos Fijos Elaboración: Propia
Naturaleza Salvaje 149,244 972
Vive al Máximo 100,411 940
Travesía Cultural 120,782 1,685
154 82 72
107 84 23 395,831 17,586 1,879,285 1,483,454 395,831
72 47 25
5,498 844,143 448,312 395,831
16,063 1,151,464 755,633 395,831
105
Ver Anexo 68, Costos Variables por Paquetes Turisticos Ver Anexo 69, Calculo de Punto de Equilibrio por paquete turístico según tipo de habitacion 107 Ver Anexo 70, Punto de Equilibrio por paquetes para el 2015 - 2018 106
161
11.3. Análisis de Sensibilidad 11.3.1. Analisis Unidimensional El análisis de Sensibilidad permite mostrar los efectos sobre el Valor Actual Neto (VAN), tendría una variación o cambio en el valor de una o más variables de costo, ingreso y cantidad que implican en el proyecto. Es esencial para mostrar la holgura con que cuenta para la realización ante cambios eventuales de tales variables en el mercado. a) Variables de Entrada Las principales variables de entrada a mostrar, para ver el cambio positivo o negativo sobre el Valor Actual Neto son: -
Precio de Venta: Es importante considerar este factor para el análisis debido a que, la empresa evaluara los diferentes escenarios del cambio del precio, sobre todo cuando este disminuya en el cuadro N° 11.11 se muestra la variacion del precio disminuyendo en un 1.5% del promedio para los indicadores. En ambos casos, se podrá bajar el precio hasta en 296 dolares para percibir ganancias minimas. Cuadro N° 11.11 ANALISIS DE SENSIBILIDAD UNIDIMENSIONAL PARA EL PRECIO (Expresado en dólares)
PRECIO VANE 162,650 VANF 90,528 TIRE 18.76% TIRF 23.93%
305 162,650 90,528 19% 24%
301 128,767 60,958 18% 22%
296 62,518 3,141 16% 20%
292 (33,175) (80,372) 13% 15%
287 (154,200) (185,993) 10% 10%
283 (295,547) (309,349) 5% 3%
279 (451,650) (445,584) 0% -5%
Elaboración: Propia
-
Costo Unitario: se aumentara un costo unitario en 2 % para determinar cuando el VAN logra ser cero. Se podría aumentar el precio hasta en 51.51 dolares para percibir un VANE positivo, y 50.50 dolares para un VANF positivo.
Cuadro N° 11.12 ANALISIS DE SENSIBILIDAD UNIDIMENSIONAL PARA EL COSTO UNITARIO (Expresado en dólares y porcentajes) Costo Unitario 47.58 48.54 49.51 50.50 51.51 52.54 VANE 162,650 162,650 149,859 123,505 81,964 22,594 (58,547) VANF 90,528 90,528 79,503 56,786 20,978 (30,198) (100,140) TIRE (%) 18.76 19 18 18 16 15 12 TIF (%) 23.93 24 23 22 20 18 14 Elaboración: Propia
53.59 (167,140) (193,745) 9 9
162
-
Ventas en Unidades: también es imporante considerar el posible escenario de que la cantidad de las unidades de venta disminuya en un 2%, lo cual afectaría la rentabilidad. Para ambos casos, la cantidad podría disminuir hasta en 1,731 unidades para poder percibir ganancias. Cuadro N° 11.13 ANALISIS DE SENSIBILIDAD UNIDIMENSIONAL PARA LA CANTIDAD (Expresado en dólares y porcentajes)
Cantidad VANE 162,650 VANF 90,528 TIRE (%) 18.76 TIRF (%) 23.93
1,802 162,650 90,528 19 24
1,766 130,264 62,127 18 23
1,731 67,421 7,016 16 20
1,696 (22,208) (71,585) 13 16
1,662 1,629 1,596 (133,568) (260,692) (397,222) (169,243) (280,725) (400,457) 2 10 6 -2 11 5
Elaboración: Propia
b) Variables de Salida Las variables de salida son los parámetros de sensibilidad que se verán afectados ante cualquier cambio de las variables de entrada (precio, costo unitario y cantidad). Las variables de salida afectada son: Valor Actual Neto Económico (VANE), Valor Actual Neto Financiero (VANF), Tasa Interna de Retorno Económico (TIRE), y la Tasa Interna de Retorno Financiero (TIRF) c) Variables criticas del proyecto: posibilidades de administrar el riesgo. Despues de haber determinado las variables de entrada, veremos cual de ellas es la mas sensible al proyecto, con el reporte108 que arroja el Crystal Ball. En el cuadro n° 11.14 se muestra que la variable mas sensible al proyecto es el Precio, seguido del costo unitario y por ultimo las ventas en unidades. Con esto queda demostrado que con una pequeña variacion del precio, la rentabilidad del proyecto disminuye significativamente. Cuadro N° 11.14 VARIABLES MÁS SENSIBLES DEL PROYECTO (Expresado en dólares)
Elaboración: Crystal Ball
108
Ver Anexo 71, Reporte de Crystal Ball sobre Cushuri Ecolodge
163
11.3.1. Analisis Bidimensional El análisis bidimensional del proyecto tiene por finalidad mostrar los efectos que tiene sobre la VAN cuando se produce cambiso en dos variables de entrada. En los anexos se muestra los cambios109 de dos variables para la VAN Financiero, TIR Economico y TIR Financiero. En los siguientes cuadros se muestra la variacion de dos variables, las mismas que se uso en el análisis unidimensional, para ver los efectos sobre el Valor Actual Neto Economico. -
Precio vs Cantidad
En el Cuadro N° 11.15 se muestra que se podría percibir rentabilidad con un precio de 296 dolares y 1,766 unidades de venta. Cuadro N° 11.15 ANALISIS BIDIMENSIONAL ENTRE EL PRECIO Y CANTIDAD (Expresado en dólares) Cantidad VANE
Precio
162,650
1,802
1,766
1,731
1,696
1,662
1,629
305 301
162,650 128,767
130,264 97,058
67,421 35,530
(22,208) (52,223)
(133,568) (161,253)
(260,692) (285,716)
296
62,518
32,134
(26,822)
(110,909)
(215,384)
(334,646)
292 287 283
(33,175) (154,200) (295,547)
(61,645) (180,250) (318,769)
(116,888) (230,796) (363,831)
(195,678) (302,888) (428,099)
(293,572) (392,458) (507,949)
(405,322) (494,707) (599,102)
Elaboración: Propia
-
Costo vs Cantidad
En el Cuadro N° 11.16 se muestra que se podría percibir rentabilidad con un costo de 49.51 dolares y 1,731 unidades de venta. Cuadro N° 11.16 ANALISIS BIDIMENSIONAL ENTRE EL COSTO Y CANTIDAD (Expresado en dólares) Cantidad VANE
Costo
162,650
1,802
1,766
1,731
1,696
1,662
1,629
47.58
162,650
130,264
67,421
(22,208)
(133,568)
(260,692)
48.54
149,859
117,729
55,382
(33,539)
(144,020)
(270,138)
49.51
123,505
91,902
30,578
(56,885)
(165,553)
(289,603)
50.50
81,964
51,191
(8,520)
(93,683)
(199,495)
(320,284)
51.51
22,594
(6,991)
(64,399)
(146,276)
(248,004)
(364,133)
52.54
(58,547)
(86,510)
(140,768)
(218,154)
(314,303)
(424,061)
Elaboración: Propia
109
Ver Anexo 72, Analisis Bidimensional para VANF, TIRE y TIRF.
164
-
Costo vs Precio
En el Cuadro N° 11.17se muestra que se podría percibir rentabilidad con un costo de 49.51 dolares y a un precio de 296 dolares. Cuadro N° 11.17 ANALISIS BIDIMENSIONAL ENTRE EL COSTO Y PRECIO (Expresado en dólares) Precio VANE
Costo
162,650
305
301
296
292
287
283
47.58 48.54 49.51
162,650 149,859 123,505
128,767 115,976 89,622
62,518 49,727 23,373
(33,175) (45,966) (72,320)
(154,200) (166,991) (193,345)
(295,547) (308,338) (334,692)
50.50
81,964
48,081
(18,168)
(113,861)
(234,886)
(376,233)
51.51 52.54
22,594 (58,547)
(11,289) (92,430)
(77,538) (158,679)
(173,231) (254,372)
(294,256) (375,397)
(435,603) (516,744)
Elaboración: Propia
165
CapĂtulo XII Conclusiones y Recomendaciones
166
CAPÍTULO XII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Conclusiones: Este proyecto demuestra en sus cifras e indicadores financieros ser rentable, viable, con recuperación de inversión dentro del tiempo de evaluación y con un margen de ganacia considerable. Se considera que para poder atraer la mayor cantidad de turistas a nuestro hospedaje, la ubicación es muy importante. Es por ello que Cushuri Ecolodge cuenta con una ubicación estratégica que nos facilitara ofrecer a los turistas nuestros servicios además nos permite aprovechar los recursos naturales que existen en Chiguata, como también cuidar y proteger nuestro medio ambiente además de ayudar a la sostenibilidad de la comunidad. A través de la creación de paquetes turísticos por tipo de turismo, buscaremos integrar a la comunidad con el turismo para la realización de actividades como el trekking, ciclismo, birdwatching, y andinismo. Hemos pensando en este tipo de actividades ya que mediante los estudios realizados y presentados en este proyecto hemos podido darnos cuenta de que la demanda en cuanto al ecoturismo, está experimentando un continuo crecimiento; es decir que hay un auge a nivel nacional y un interés por viajar, conocer y preservar el medio ambiente. Cushuri Ecolodge quiere fomentar el desarrollo sostenible y ser uno de los pioneros y ejemplos a seguir a nivel nacional, de esta manera se podrá adquirir el respeto por otras empresas del mismo sector hotelero y así lograr fomentar el interés y la importancia de cuidar el planeta en el que vivimos. Después de haber realizado un estudio de mercado se determinó la viabilidad de nuestro proyecto mediante un exhaustivo análisis de nuestros ingresos y egresos en que se incurren, el cual incluye el financiamiento respectivo y determinando la recuperación de la inversión. Cushuri Ecolodge tendrá un total de inversión de US$ 1,013,433. Se ha establecido que habrá un financiamiento del 43% de nuestra inversión, mediante un préstamo a la Caja Municipal de Arequipa, la cual nos cobra una Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA) de 14.03%. El proyecto cuenta con un Valor Actual Neto Financiero (VANF) de US$ 108,754 y una Tasa Interna de Rentabilidad Financiera (TIRF) de 24.79%. Al analizar estos datos, hemos concluido que Cushuri Ecolodge es un proyecto rentable ya que genera ingresos mayores al mínimo requerido por el inversionista. Además con este proyecto buscamos no solo la aceptación de los inversionistas para poder generar beneficios para ambas partes sino también generar un ingreso extra y un desarrollo sostenible para los pobladores de Chiguata y también generar más ingresos por turismo al departamento de Arequipa.
167
Recomendaciones: Trabajar con tour operadores mayoristas nos quita un poco el dominio del precio final, y esa calidez de servicio que deseamos brindarle a nuestro visitante, por eso decidimos trabajar directamente con una agencia de viaje minorista o el mismo huésped. Recomendamos fijar un precio confidencial y atractivo para la agencia de viajes, que le permita dar al público el precio final que nosotros deseamos y aun así gane igual o más que comprándole a un mayorista. Recomendamos trabajar mucho en la imagen y diseño de la página web, ya que en muchas ocasiones es y será la cara de cualquier negocio, y en un sector como el de hospedaje, el cual se brinda un servicio, es vital que los usuarios en la web tengan una buenísima impresión de la empresa. La promoción de Cushuri Ecolodge tiene como propósito principal el llamar la atención y sorprender y apetecer a una posible compra a los potenciales huéspedes. Como somos un negocio que recién entra al mercado tenemos que hacernos conocer, y llegar al máximo de personas posibles de nuestro segmento. Recomendamos seguir con la evaluación del ecolodge, ya que sólo se ha evaluado a 5 años, por lo que estamos dejando por alto algunos acontecimientos que puedan pasar en el futuro en el ambiente externo, ya sea económico, legal, ecológico, etc. Por ello el planificar un reevaluación del negocio sería una recomendación muy importante. Las operaciones de Cushuri Ecolodge deben buscar ser sostenibles con la comunidad y el medio ambiente, para lograr dicho cometido, se piensa desarrollar actividades que reduzcan cualquier impacto negativo que podamos tener en el área. Las empresas en la actualidad deben tener muy en cuenta este aspecto de responsabilidad social, no solamente porque la ley lo exige sino por una cuestión de ética y de valores.
168
Bibliografía: SAPAG, Nassir. Preparación y Evaluación de Proyectos, cuarta edición. Editorial Mc Graw Hill 2011. KOTLER, Philip. Fundamentos de Mercadotecnia, sexta edición. Editorial Prentince Hall Hispanoamérica 2011. BELTRÁN, Arlette. Evaluación Privada de Proyectos, segunda edición. Editorial Universidad del Pacífico 2003. FERMATAINC. Experiencial tourism. urist_profile.pdf (vistado el 14-06 -2013).
http://www.fermatainc.com/wis/pdf/nature_to
MAXIMIXE. Impacto de la crisis sobre el turismo. http://www.maximixe.com/alertae conomica/fichas/impacto%20de%20la%20crisis%20sobre%20el%20turismo%20%20abri l%2009.doc (visitado el 04-05-2013). COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LIMA. Cuadro de valores oficiales para la edificación. http://www.cap-regionallima.org/documentos/cdro_val_unit_200903.pdf(visitado el 15-032013). PROMPERÚ. Perfil del turista extranjero que visita al Perú por motivos de naturaleza. http://www.peru.info/catalogo/attach/publicaci_n_perfil_del_turista_de_naturaleza_91554 566777.pdf (Visitado el 15-05-2013) PROMPERÚ. Turismo rural en el Perú. http://www.q-tours.com/elisa/guia%20turist ica_bajas%201_esp.pdf (visitado el 29-04-2013). PROMPERÚ. Perfil del turista extranjero del 2011. catalogo/attach/pte07_10524.zip (visitado el 14-03-2013).
http://media.Peru.Info/
MINCETUR. Perfil del turista extranjero que visita el Perú en el 2011. http://www.mincetur.gob.pe/newweb/portals/0/turismo/gasto_tur_receptivo2005_2008.pdf (Visitado el 11-03-2013). PROMPERÚ. Perfil del turismo de aventura. http://media.peru.info/catalogo/Attach/ perfilta_10418.zip (visitado el 20-03-2013). MINCETUR. Reglamento de hospedajes. http://www.mincetur.gob.pe/turismo/legal/ reglestab_hosp_2004.pdf (Visitado el 20-03-2013). INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION. Opportunities for sustainablebusiness. http://ifcln1.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/attachmentsbytitle/p_ebfp_ecolodge/$file/ecolodge_pu blication.pdf (visitado el15-04-2013).
169
Anexos
170
Anexo N°1 CANTIDAD DE VIAJES REALIZADOS EN EL MUNDO, 2009-2011 (Expresado en millones de personas y porcentajes) 2009 2010 2011 Var Particip. Continente (millones de (millones de (millones de 10/09 2011 () visitas) visitas) visitas) () 885 943 990 100 7 Mundo Europa 461.7 474.8 504 51 3 Asia y el Pacífico 181.1 204.4 216.9 22 13 América 141.7 150.7 156.6 16 6 América del Sur 21.4 23.6 25.8 3 10 Perú* 2.14 2.29 2.59 0.26 7 África 45.9 49.7 49.9 5 9 Medio Oriente 52.4 59.9 55.7 6 14
Var 11/10 () 5 6 6 4 9 13 0.4 -7
(*) Turismo extranjeros + Peruanos residentes en el exterior
Fuente: Perfil del turista extranjero 2011 – PROMPERÚ Elaboración: Propia
Las llegadas de los turistas internacionales al Perú representa un 2.59% del Turismo Receptivo, y estos han ido incrementándose en 10% aproximadamente. Se debe principalmente al aumento de turismo en Latinoamérica y América en general, por lo que genera mayores ingresos al país. Anexo N°2 DIVISAS GENERARAS POR EL TURISMO RECEPTOR, 2008-2011 (Expresado en soles, porcentajes y dólares) Ingresos Turismo Receptor Gasto Per cápita en Var. (%) (S/.) dólares ($) 2008 1,306 2,380,000,000 2009 1,148 2,015,000,000 -15.34 2010 1,150 2,242,472,508 11.29 2011 1,281 2,695,000,000 20.18 Fuente: Observatorio Turístico del Perú (OTP) Elaboración: Propia
Las divisas generadas por los turistas extranjeros que vienen al Perú fueron de 1,281 dólares. Existió un bajo crecimiento en el año 2009 debido a la crisis mundial, y por consiguiente también disminuye el gasto per cápita. Mientras más gasto para los turistas extranjeros en el país, aumentara la economía en el rubro hotelero y turístico.
171
Anexo N°3 PRINCIPALES MOTIVOS DE VIAJE DEL TURISTA EXTRANJERO (*) (Expresado en porcentajes)
Motivos de viaje del Turista Extranjero Vacaciones, recreación u ocio Negocios Visitar a familiares o amigos Salud (tratamiento médico) Asistir a seminarios, congresos Otros
49% 24% 15% 4% 4% 4% 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
(*) Respuestas Múltiples Fuente: Perfil del Turista Extranjero 2011 – PROMPERÚ Elaboración: Propia Los turistas extranjeros vienen por diferentes motivos, para ello, el rubro de hotelería se enfoca principalmente en los motivos de los turistas de vacaciones, recreación u ocio únicamente involucrados en la actividad turística. Anexo N°4 PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL TURISTA EXTRANJERO QUE VIAJA POR VACACIONES (Expresado en porcentajes)
Principales actividades realizadas por el extranjero que viaja por vacaciones 2% 7% 3% 4% 12% 16%
Diversión nocturna Playas Gastronomía
48% 59% 75% 84% 91% 90% 95%
55%
Cultura ancestral 0%
20%
40%
60%
80%
100%
(*) Respuestas Múltiples Fuente: Perfil del Turista Extranjero 2011 – PROMPERÚ Elaboración: Propia
Los turistas extranjeros vienen por diversos motivos al Perú, de los cuales recalcan las actividades culturales y gastronómicas, por ser un país de alto potencial turístico en dichos nichos. Es por ello que la atención y percepción que genera el país es alta.
172
Anexo N°5 PRINCIPALES MOTIVIOS DE VIAJE DEL TURISTA NACIONAL QUE VIAJA POR VACACIONES (*) (Expresado en porcentajes)
Motivos de viaje del turista nacional que viaja por vacaciones 44%
Descansar/relajarse 27% 11%
Conocer nuevos lugares 6% 5% 5% 2%
Diversión Conocer otras costumbres 0%
10%
20%
30%
40%
50%
(*) Respuestas Múltiples Fuente: Perfil del Vacacionista Nacional 2011 – PROMPERÚ Elaboración: Propia
Los turistas nacionales viajan principalmente por descansar, pasear en familia y conocer nuevos lugares. Justamente el rubro hotelero y Cushuri Ecolodge ofrece estos tres puntos que necesita todo turista peruano para viajar, y es por ello mismo, que Arequipa ofrece buenos lugares. Anexo N°6 PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL TURISTA NACIONAL QUE VIAJA POR VACACIONES (*) (Expresado en porcentajes)
(*) Respuestas Múltiples Fuente: Perfil del Vacacionista Nacional 2011 – PROMPERÚ Elaboración: Propia
Así mismo, los turistas nacionales viajan por recreación u ocio en un 50% y los otros se reparten en viajes de negocio, visita a familias, salud, entre otros. Este último grupo no escogeremos, porque no realizan actividades turísticas.
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Anexo N°7 DEPARTAMENTOS VISITADOS POR TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS QUE VIAJAN POR VACACIONES (*) (Expresado en porcentajes)
(*) Respuestas Múltiples Fuente: Perfil del Vacacionista Nacional 2011 – PROMPERÚ Elaboración: PROMPERÚ
Los turistas extranjeros y nacionales tienen preferencia por Lima, debido a que es la cápita del País, y el principal centro de acopio de turistas. Como segundo lugar se encuentra Cusco, debido a su fascinante atractivo turístico que es Machu Picchu. Siguiendo a Tacna, por ser límite con Chile, país de donde recibimos altos números de turistas. Y le continúa Arequipa, siendo lugar principal de la Ruta Sur del Perú.
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Anexo N°8 INFORMACIÓN SOBRE LA RESERVA NACIONAL DE AGUADA BLANCA Y SALINAS
La Reserva Nacional de Aguada Blanca y Salinas se ubica en las provincias de Arequipa y Caylloma del departamento de Arequipa; y en la provincia de General Sánchez Cerro, del departamento de Moquegua. Posee una extensión de 366 936 hectáreas y una altitud promedio de 4 300 metros Protege distintas especies de fauna de la puna seca de América del Sur y gran variedad de formaciones vegetales como tolares, queñuales, yaretales, y bofedales. Fue concebida inicialmente como un lugar para la protección de vicuñas, pero hoy representa, además, la principal reserva de agua de la ciudad de Arequipa y los alrededores. Como reserva nacional sus objetivos son proteger hábitats que ofrecen condiciones óptimas para el desarrollo de poblaciones de vicuña, taruca, parihuanas y proteger bosques de queñual. Los lugares más atractivos de la reserva para fines de turismo son las lagunas de Salinas, las cuales albergan a 70 tipos de aves como gallaretas, ojojos, yanavico, avocetas andinas, flamencos, entre otros; los humedales de Tocra y la Laguna del Indio, que constituye un importante lugar de nidificación y refugio de aves acuáticas. En esta reserva también vive el cóndor andino, el ave voladora más grande del mundo. También se encuentran importantes nevados, volcanes y lagunas de gran valor paisajístico y recreativo. Sus principales representantes, de singular belleza, son los volcanes Misti, Chachani y Pichu. La mayor parte del territorio de la Reserva pertenece a trece comunidades campesinas. Los principales centros poblados son Tarucani, San Antonio de Chuca e Imata. En esta reserva se pueden hacer las siguientes actividades: Observación de fauna y flora nativa, así como otros atractivos históricos: la reserva cuenta con una buena red de caminos que permite apreciar sus principales atractivos. Deportes de aventura: pesca de trucha en época autorizada y el andinismo en los espectaculares volcanes, así como el ciclismo y las caminatas o trekking Actividades vivenciales: con previo estudio, se pueden realizar actividades con las comunidades nativas de la zona, como festividades, ferias, agroturismo (actividades de agricultura y ganadería con la comunidad). La estacionalidad y clima son los siguientes: Con respecto a Arequipa: Tipo de Clima: Cálido Temperatura promedio: 14ºC Temperatura máxima: 22ºC Temperatura mínima: 7°C Con respecto a la Reserva Nacional de Aguada Blanca y Salinas Temperatura: La zona presenta temperaturas medias anuales que fluctúan entre 3°C y 8°C con mínimas absolutas que llegan hasta los -10°C. Las máximas absolutas varían entre los 13° y 15°C. Período de lluvias: Enero a marzo Temporada: Abril – Diciembre
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Anexo N°9 ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA ZONA DE CHIGUATA
Los atractivos turísticos de Chiguata lo conforman lugares de diversos intereses: Se encuentra la naturaleza, cultura, actividades rurales, actividades de aventura, entre otros. Además, cerca de este distrito se encuentra la Reserva Nacional de Aguadas Blancas y Salinas, por lo que es un alto potencial turístico, que incrementa el interés de los turistas. Laguna de Salinas
Distrito de Chiguata – vista al volcán Misti
Alpacas y Vicuñas en la Reserva
Formaciones rocosas en Chiguata
Garzas en los bofedales de Aguada Blanca
Andenes de Yumbay
Vista al volcán Chachani desde la Reserva
Plaza de Chiguata
Elaboración: Propia
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Anexo N°10 ARRIBOS DE TURISTAS NACIONALES AL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA SEGÚN CIUDAD DE PROCEDENCIA, 2008-2011 (Expresado en número de personas) Año Arequipa Lima y Callao Puno Cuzco Tacna Otras Ciudades Total Arribos (Personas)
2008 530,536 165,349 42,415 43,019 30,145 113,409
2009 599,478 174,872 49,738 46,277 34,044 121,321
2010 646,523 227,931 56,520 52,952 36,643 135,044
2011 730,624 297,699 73,286 68,061 40,872 147,167
924,873
1´025,730
1´155,613
1´357,709
Fuente: MINCETUR - Encuesta mensual de establecimientos de hospedaje Elaboración: Propia
Arequipa como ciudad recibe del país el turismo doméstico, los mismos arequipeños, y turismo nacional, los de otras ciudades. Las dos principales ciudades de quien recibe este tipo de turismo son Lima y Puno. La participación de estas ciudades han ido aumentando, salvo Puno que se mantuvo constante. Anexo N°11 PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EMISORES DE TURISTAS NACIONALES A AREQUIPA, 2008-2011 (Expresado en porcentajes) Particip. Particip. Particip. 2008 2009 2010 Arequipa 58 58 56 Lima y Callao 18 17 20 Puno 5 5 5 Cuzco 5 5 5 Otras Ciudades 15 15 15 Total Arribos () 100 100 100 Fuente: MINCETUR - Encuesta mensual de establecimientos de hospedaje Elaboración: Propia Año
Particip. 2011 54 22 5 5 14 100
Anexo N°12 ARRIBOS DE TURISTAS EXTRANJEROS AL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA SEGÚN PAÍS DE PROCEDENCIA, 2008-2011 (Expresado en número de personas) AÑOS 2008 2009 2010 Francia 47,026 48,923 47,222 España 22,955 20,105 19,290 Estados Unidos 25,653 24,788 25,050 Alemania 22,661 21,752 21,708 Reino Unido 24,358 17,572 19,859 Italia 13,998 13,570 11,898 Canadá 12,012 11,122 11,775 Chile 11,753 10,526 11,573 Resto del Mundo 91,615 90,862 83,039 Total (Personas) 272,031 259,220 251,414 Fuente: MINCETUR - Encuesta mensual de establecimientos de hospedaje Elaboración: Propia
2011 54,496 22,524 24,725 28,012 23,149 15,641 13,257 13,882 101,924 297,610
Respecto al Mercado Extranjero, los países que vienen a Arequipa directamente son Francia, España, USA, Alemania y Reino Unido, y todos ellos mantuvieron un crecimiento de 9% anual aproximadamente. 177
Anexo N°13 REGLAMENTO PARA ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJES – ECOLODGES
Este reglamento para Ecolodge es fundamental. Aquí están especificadas todas las normas y puntos que Cushuri Ecolodge debe de seguir para el Estudio Técnico, Inversiones, e Ingresos y Gastos. La propuesta que sugiere nuestro Ecolodge está descrita en cada punto.
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR Elaboración: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR
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Anexo N°14 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CUALQUIER TIPO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIAL Y SERVICIO, EN EL DISTRITO DE CHIGUATA
La Licencia de Funcionamiento que se debe de presentar para la operación del Ecolodge debe de tener el siguiente formato. Así también los metros cuadrados, cartas poder del representante legal, certificado de inspección, autorización de funcionamiento, entre otros. El uso de esta licencia se detalla en el Estudio Legal del proyecto
Fuente: www.munichiguata.gob.pe
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Anexo N°15 ARRIBOS Y PERNOCTACIONES DE TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJERO AL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, 2008-2011 (Expresado en número de personas) Años 2008 2009 2010 2011
Número de Arribos (Personas) Nacional Extranjero Total 924,873 272,031 1,196,904 1´025,730 259,220 1,284,950 1,155,613 251,414 1,407,027 1´357,709 297,610 1,655,319
Pernoctaciones (Personas) Nacional Extranjero Total 1,218,487 446,453 1,664,940 1,315,620 405,038 1,720,658 1,590,064 400,155 1,990,219 1,920,441 464,649 2,385,090
Fuente: MINCETUR - Encuesta mensual de establecimientos de hospedaje Elaboración: Propia
El crecimiento de arribos de turistas extranjeros y nacionales tuvo un crecimiento 10% cada año, similar a las pernoctaciones que tuvieron un crecimiento 9%. Esto no significa que mientras más turistas, más pernoctaciones, porque no todos ellos se queda a pernoctar, solo viajan por un día. Anexo N°16 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE MANZANAS DE VIVIENDA POR NSE, 2012 (Expresado en porcentajes)
Este cuadro arroja información acerca de los distritos de NSE mas altos, A y B. Estos distritos fueron tomados para determinar los números de turistas nacionales de Lima quienes irían realmente al hotel, luego de haber aplicado una investigación de mercados.
Fuente: IPSOS APOYO- Opinión y Mercado – MAPINSE 2012 Elaboración: IPSOS APOYO
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Anexo N°17 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE NIVELES SOCIOECONÓMICOS POR ZONA, 2012
La zona 6 y 7 muestra los distritos que posee mayor numero NSE A y B para la investigación de mercados. Además los distritos que muestra IPSOS apoyo son muy relacionados a los distritos de APEIM.
Fuente: Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercado - APEIM Elaboración: APEIM
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Anexo N°18 VARIABLES DEMOGRÁFICAS DEL VACACIONISTA NACIONAL QUE VISITA AREQUIPA (Expresado en porcentajes) TOTAL SEXO (%) Femenino 53 Masculino 47 TOTAL EDAD De 18 a 24 años 18 De 25 a 34 años 22 De 35 a 44 años 23 De 45 a 64 años 37 Promedio (en 40 años) Fuente: Perfil del Vacacionista Nacional 2011 – PROMPERÚ Elaboración: PROMPERÚ
Anexo N°19 VARIABLES DEMOGRÁFICAS DEL TURISTA EXTRANJERO QUE VISITA AREQUIPA (Expresado en porcentajes) TOTAL SEXO Masculino Femenino EDADES
57 43 TOTAL
21 De 15 a 24 años 37 De 25 a 34 años 17 De 35 a 44 años 8 De 45 a 54 años 14 De 55 a 64 años 3 De 65 a más años Fuente: Perfil del Turista Extranjero 2011 – PROMPERÚ Elaboración: PROMPERÚ Anexo N°20 NIVELES SOCIECONÓMICOS DEL VACACIONISTA NACIONAL QUE VISITA AREQUIPA (Expresado en porcentajes) TOTAL NIVEL SOCIOECONÓMICO A/B 41 C 59 Fuente: Perfil del Vacacionista Nacional 2011 – PROMPERÚ Elaboración: PROMPERÚ
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Anexo N°21 CARACTERISTICAS DEL HOGAR DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO “A”
Fuente: IPSOS APOYO- Estudio de los Niveles Socioeconómicos de la Gran Lima 2012 Elaboración: IPSOS APOYO
Fuente: IPSOS APOYO- Estudio de los Niveles Socioeconómicos de la Gran Lima 2012 Elaboración: IPSOS APOYO
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Anexo N°22 CARACTERISTICAS DEL HOGAR DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO “B”
Fuente: IPSOS APOYO- Estudio de los Niveles Socioeconómicos de la Gran Lima 2012 Elaboración: IPSOS APOYO
Fuente: IPSOS APOYO- Estudio de los Niveles Socioeconómicos de la Gran Lima 2012 Elaboración: IPSOS APOYO
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Anexo N°23 INGRESOS ANUALES DEL TURISTA EXTRANJERO QUE VISITA AREQUIPA
Los ingresos anuales de los turistas extranjeros son como en un máximo cerca de 60,000 dólares, y de ello un porcentaje o proporción lo destinan para actividades turísticas y de recreación.
INGRESO FAMILIAR ANUAL (S) Menos de 20,000 De 20,000 a 39,999 De 40,000 a 59,999 De 60,000 a 79,999 De 80,000 a 99,999 De 100,000 a 119,999 De 120,000 a 139,999 De 140,000 a 159,999 De 160,000 a 179,999 De 180,000 a 199,999 200,000 o más
TOTAL (%) 26 22 18 13 10 5 4 1 1 * 1
Fuente: Perfil del Turista Extranjero 2011 – PROMPERÚ Elaboración: PROMPERÚ Anexo N°24 CARACTERISTICAS DEL ESTILO DE VIDA “AFORTUNADO”
Los turistas nacionales que son los limeños tienen comportamientos y actitudes frente a un servicio. Para poder tomar la segmentación psicografica, escogimos principalmente a Los Afortunados que son personas de altos ingresos, que valoran el dinero y el uso que se les dé. Además son muy sociables, modernos e independientes. Se les ubican principalmente en ciudades como Cuzco, Huancayo, Trujillo y Lima. Son características principales para poder realizar turismo en Arequipa, y hacer uso de un Ecolodge.
Fuente: Estudio sobre los Estilos de vida de Rolando Arellano Elaboración: Arellano Marketing
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Anexo N°25 ENTREVISTA A PROFUNIDAD AL ADMINISTRADOR DEL HOTEL EL IMPERIO EN PAUCARPATA AREQUIPA
TRANSCRIPCION De la empresa: ¿Nos podría decir cuáles son los antecedentes de la empresa? ¿Cómo es que éste se formó? El negocio se formó en familia, con mis padres y ahora con mis hijos. Todo empezó porque vimos que venían un fuerte número de turistas a la reserva, sin ver donde se tenían que quedar, les ofrecí mi casa, y no tenía la intención de cobrarles, pero se resistieron y me dieron dinero. De ahí sentí que crear un hospedaje podría ser rentable, es ahí la razón del negocio. ¿Hacia quienes están dirigidos los servicios que ustedes ofrecen? Estos servicios pueden ser para todo tipo de turista, los que vienen a pasear, a visitar, y los que vienen con fines especiales como aventura, naturaleza y posiblemente cultural. Nuestros servicios pueden satisfacer sus necesidades de hospedaje, pero no ofrecemos paquetes turísticos. ¿Ustedes identifican o pueden identificar, cuál es su competencia directa indirecta? En la zona existe el hotel Los Ángeles que tienen buena infraestructura y servicios. Otros cerca a Arequipa podrían ser competencia. ¿Trabaja con alguna agencia de viaje? ¿Cuál? Con ninguna, los turistas vienen solos, o reservan por teléfono ¿Cuáles son sus expectativas para los siguientes meses, años? Hemos identificado que el turismo de naturaleza está creciendo en la zona sur, por lo que tenemos muchas esperanzas de recibir más turistas interesados en nuestros servicios y atractivos de la zona ¿Cuáles son los meses en donde se frecuenta mayor y menor demanda? Los meses de mayo a octubre son de fiesta en la zona y en Arequipa, así por Fiestas Patrias y Semana Santa como fue la semana pasada recibimos bastantes y de todo tipos de turistas. Los meses de diciembre a febrero y marzo probablemente por el frio no vengan a visitarnos. ¿Qué es lo que diferencia su servicio a comparación de los de su competencia? Ofrecemos habitaciones muy cómodas, y servicios como internet, agua caliente. Además nuestro local es céntrico, por lo que hace fácil el tránsito de los turistas.
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De los clientes: ¿Sus clientes con qué frecuencia acuden? Tenemos pocos clientes o turistas fijos, vienen de distintas partes del país y del mundo. Cada 4 meses o 5 meses los más fieles viene, la mayoría vienen cada año o dos veces por año, se podría decir. ¿Cuál es el rango de edad de sus clientes más frecuentes? Muchos jóvenes entre 24 y 40 años, también hay señores más tranquilos entre 50 y 60 años que vienen en pareja y en familia en su mayoría. ¿Cuáles son los servicios que más demandan sus clientes? El restaurante es exquisito para muchos, por la variedad, el bar y el transporte que brindamos por traerlos desde la ciudad de Arequipa. ¿Cuáles cree usted que son los factores más importantes que toman en cuenta las personas al momento de elegir un hospedaje? La limpieza, la higiene, la comodidad de las habitaciones, y sobre todo la atención, cosa que la tenemos muy clara ¿Cuánto suelen gastar en promedio por vez? Probablemente por los días que se hospedan, entre 3 a 4 días gastan como 240 soles, así como hay otros que se quedan por 1 o 2 días como máximo, y gastan 120 soles. ¿Cómo determinan sus precios? Esto no puedo mencionarlo. ¿Con qué proveedores trabaja su empresa? Bueno para el restaurante tenemos un caserito del mercado que nos trae todos los insumos y alimentos, mis cocineros se encarga de la preparación. La lavandería es propia, y ninguno más. ¿Cómo hacen para mantener a sus clientes? Lo que ofrecemos es único y de calidad por lo que los clientes salen satisfechos, y cuando viene ya estamos solicitados. No tenemos dinero para promocionarnos. ¿Cómo hacen para captar nuevos clientes? Esperamos que nuestros clientes como dicen pasen la voz a otros para que puedan venir, y creo que si está funcionando.
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Anexo N°26 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD A JOHANNA POGGI, ESPECIALISTA EN PROYECTOS TURÍSTICOS SOSTENIBLES Y ECOLÓGICOS
Transcripción Me llamo Félix, soy alumno del curso de Empresariado, y junto a mi grupo de trabajo estamos estudiando la creación de un Ecolodge turístico en el distrito de Chiguata, provincia de Arequipa, en el departamento de Arequipa, en el cual ofreceremos los siguientes servicios: alojamiento, zona de relajación, restaurante y bar, actividades recreacionales y servicios complementarios. El valor agregado es que el Ecolodge se ubicará en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Aguada Blanca y Salinas, la cual es una reserva que tiene como objetivo proteger ecosistemas de flora y fauna, y en la cual se pueden realizar actividades como el Birdwatching, trekking, andinismo, ciclismo. Está dirigido a personas que practican el turismo de naturaleza, y que suelen complementar sus actividades con turismo de aventura y cultural. Primero, tengo algunas preguntas generales sobre el turismo en el Perú, no necesito cifras o estadísticas, sólo su punto de vista como profesional sobre la evolución del turismo en el Perú Félix: ¿Cuál es su opinión relacionada al turismo actual en el Perú? Johanna Poggi: El turismo en el Perú conoce un proceso de fuerte crecimiento, de las industrias del país es una de las primeras que genera divisas y mejora nuestro Producto Bruto Interno. El año pasado, el turismo generó un crecimiento que fue uno de los más grandes de nuestra historia, muy por encima del promedio de crecimiento de Sur América, incluso del crecimiento a nivel mundial. Yo he tenido la posibilidad de realizar consultorías en varios departamentos del Perú, y en muchos de ellos he podido notar atractivos turísticos impresionantes, pero que no cuentan con la debida planta e infraestructura turística para que llegue ser un atractivo potencial. También en el Perú se muestra la creciente demanda por el turismo de naturaleza, lo cual va de la mano con las nuevas tendencias de mercado. Félix: ¿Considera el turismo de naturaleza como un mercado que está desarrollándose cada día más en el Perú? Johanna Poggi: Exacto, pero muy aparte del turismo de naturaleza, pienso que un segmento de dicho turismo es el que está tomando más fuerza en el Perú: el ecoturismo: turistas en búsqueda de áreas naturales, y que tiene componentes educativos en sus viajes, de conocer sobre flora, fauna local, interactuar con las comunidades y particularmente el caso sobre el ecoturismo que adicional, entre esos componentes generan beneficios económicos, ambientales y que tiene impacto cultural positivo en los lugares donde se desarrollan; una propuesta tomada con los pilares de la sostenibilidad, que se puede comprobar lo que es el ecoturismo, definitivamente tiene un mercado que no solo está animoso de viajar sino incluso dispuesto a pagar más por productos que tengan estos componentes de responsabilidad. Félix: En nuestro país, Machu Picchu es uno de los destinos más visitados por los turistas, con el valor agregado de ser una de las 7 maravillas del mundo, la Amazonía Peruana hace poco fue galardonada como una de las maravillas naturales del mundo. ¿Usted piensa que se podría desarrollar más productos turísticos en nuestro país? Johanna Poggi: Efectivamente, es uno del esfuerzo, no solo de la actualidad en el sector turismo en el Perú, sino también de los últimos años; hay efectivamente una concentración de la oferta turística en la zona sur del país; Cuzco, Puno Arequipa, Madre de Dios. Justamente he estado en una charla de MINCETUR la semana pasada, y nos hablaban de que no hay que 188
centrarnos muchos en atractivos turísticos históricos como los tienen los departamentos que acabo de mencionar, también hay que ver lo natural y lo cultural y vivencial de cada uno de los departamentos, y de una u otra forma descentralizar el turismo en todo el país. Por ejemplo, la Amazonía se centra mucho en Iquitos y en Madre de Dios, pero también San Martín y parte de Cajamarca brinda zonas amazónicas en donde se puede realizar ecoturismo, y en Arequipa muchos lo identifican con la Catedral de la Ciudad y su gastronomía, pero también posee lugares que no han sido explotados como recurso turístico y que pueden ser utilizados como una opción de paquete, de ruta o de viaje. Félix: Justamente en su respuesta anterior ha mencionado algo sobre Arequipa, ¿Qué le parece Arequipa como destino turístico? ¿Ha tenido la oportunidad de viajar al departamento? Johanna Poggi: Por supuesto, es uno de los departamentos que más he visitado, es muy hermoso en temas de paisajes, en su gastronomía y rico en la diversidad de lugares que tiene para visitar. Arequipa es una de las ciudades más importantes del Perú, es el tercer departamento que genera divisas para el país en tema de turismo, y un lugar perfecto para complementar o iniciar un circuito turístico que puede abarcar Cuzco, Moquegua, Puno y hasta Madre de Dios. Félix: En sus viajes a Arequipa, ¿Qué lugares ha visitado? ¿En qué establecimiento de hospedaje ha pernoctado? Johanna Poggi: He visitado la ciudad de Arequipa, he ido a visitar el Misti, el cañón de Cotahuasi, el Cañón del Colca, y hace unos meses visite la Reserva Nacional de Aguada Blanca y Salinas. En algunos viajes, principalmente cuando lo realice para realizas estudios de los lugares turísticos, me hospede en el Libertador Arequipa; cuando fui al Cañón del Colca, me hospede en las casitas del Colca, pero no fui a dicho lugar como viajero, sino fui contratada como una “Mistery Shopper”, que tenía como finalidad evaluar tanto la infraestructura y el servicio del único Ecolodge categorizado y registrado por MINCETUR en Arequipa. Uno de mis funciones como consultora en proyectos sostenibles es garantizar que los establecimientos que se denominan ecológicos como son los Ecolodge cumplan en verdad la función que debe de tener un Ecolodge y Casitas del Colca lo ha cumplido a cabalidad. Félix: Justamente me ha mencionado la Reserva Nacional de Aguada Blanca y Salinas, ¿Cuál es su opinión acerca de dicha reserva? ¿La considera un destino turístico importante para Arequipa y para el Perú? Johanna Poggi: Si, como te mencioné, hace unos meses fui a visitar la reserva para realizar estudios de impacto con la flora y fauna del lugar. En verdad es un paraíso de vicuñas, de alpacas y de diversos vertebrados y en especial de aves acuáticas y endémicas. La vista de los volcanes y de los caminos llanos y rocosos, apetece a realizar deportes de aventura en el lugar. Para fines de turismo, sí lo considero un lugar que ningún visitante que viene a Arequipa debe de perderse. Tuve la oportunidad de encontrarme con un visitante alemán en medio del camino de la reserva y me dijo si podía hacerle el favor de guiarle hacia la laguna de Salinas, yo muy amablemente accedí; en la conversación me pudo manifestar que quedó maravillado con el lugar, con el paisaje verdoso y de puna que se puede apreciar, y deseaba dirigirse a la laguna de Salinas y luego a los bofedales de Aguada Blanca porque le habían informado que dichos lugares albergaba especies de aves que utilizan dichos lugares como centros de descanso. Llegamos al lugar y la vista de las aves allí es impresionante, el visitante alemán comenzó a tomar bastantes fotos a las diversas aves que encontró, y allí me pude dar cuenta que la reserva tiene una gran oportunidad de realizar actividades de naturaleza como el avistamiento de aves, conocido como el Birdwatching, y también la pesca autorizada y el avistamiento de la 189
diversa flora que protege el lugar. Tuve la oportunidad de hablar con un guardateniente de la zona, y me pudo informar que a la reserva vienen más visitantes extranjeros que nacionales, que en los últimos años el número de ingresos a la reserva ha estado siendo cada vez mayor, pero registraba un problema, que los visitantes no podían visitar en un día toda la reserva, y optaban por acampar de noche dentro de la reserva, lo cual está prohibido por la SERNANP, y esto trajo como consecuencia la molestia de los viajeros mismos. Me informó a su vez que los nacionales que visitan la zona son en gran mayoría los limeños, y que en los últimos años ha crecido el número de ingresos de los nacionales, no en la misma proporción que los extranjeros, pero su aumento ha sido significativo. Félix: Me parece interesante la información que me acaba de brindar. Como le comenté al principio, mi grupo de trabajo está evaluando la posibilidad de construir un Ecolodge en la zona de amortiguamiento de la Reserva de Aguada Blanca y Salinas, y hemos decidido ubicarnos en una comunidad que está dentro de la zona de amortiguamiento, la cuál es la comunidad de Chiguata. ¿Qué le parece la idea de la ubicación de un establecimiento de hospedaje cerca de la reserva? Johanna Poggi: La gran ventaja de Arequipa, es que desde el Cuzco que es el principal destino turístico del Perú, se puede llegar en poco tiempo, por tanto tienen allí un destino principal que les genere un flujo turístico importante. La gran ventaja de Arequipa es que después de Cuzco y Puno, es uno de los lugares más visitados. Te acuerdas del visitante alemán al que guié dentro de la reserva, me preguntó si había un hospedaje cerca del lugar, pero que no sea algo parecido como albergue, porque él quería recibir un servicio más acorde con sus necesidades; en verdad no conocía otro que los que se ubican en la misma ciudad de Arequipa y fue lo que le dije al final; entonces el visitante tuvo que irse hasta la ciudad y al día siguiente volver a la reserva porque deseaba seguir visitándola. Por ello allí hay un problema, cerca de la reserva las comunidades sólo brindan pequeños albergues, y yo he tenido la oportunidad de visitar algunos en la comunidad de Tocra y de Chiguata, sólo ofrecen los servicios básicos y solo eso. ¿Qué hubiese pasado si el visitante alemán para el día siguiente ya no quiere volver a realizar el trayecto de vuelta hasta la reserva y decida por regresar a su país? Tendremos un visitante perdido, y todo por no presentarle una infraestructura hotelera cerca al lugar que le brinde las comodidades y los servicios que requiera. Yo también tuve el mismo problema, no había un hospedaje fiable y con las garantías para poder hospedarme y seguir con la visita de la reserva para el siguiente día y también tuve que regresar a hospedarme en la misma ciudad de Arequipa, lo que me fue muy incómodo porque es hacer trayecto de casi 40 minutos entre la ciudad y la reserva. Por ello, me parece una buena idea la creación de un Ecolodge en la zona, ya que facilitaría la visita de los turistas a la zona, y también en la zona de amortiguamiento en una comunidad de Chiguata, la cual tuve la oportunidad de visitar, me parece una buena opción, ya que la población es bien amable, con muchos deseos de cooperar con los visitantes. Les recomendaría que se den una visita a la comunidad y les expliquen sobre su idea de negocio, yo estoy segura que ellos querrán cooperar porque son personas en verdad muy amables y solidarias. Félix: En general, ¿Qué le parece el proyecto? ¿El Ecolodge en Chiguata, que franquicia la marca Inkaterra para usarla como soporte a que se está construyendo un lugar que está comprometido con el medio ambiente, con el manejo sostenible de recursos, y que está destinada no sólo a dar hospedaje, sino a ofrecer al viajero una matriz de actividades de diversos tipos de turismo como naturaleza, cultural y aventura? Johanna Poggi: Bueno, no hay límites en la capacidad de soñar, de crear y de emprender iniciativas en el sector. Si yo no conociera la Reserva de Aguada Blanca y Salinas, pues te diría que primero realizaras un viaje de investigación y evaluaras a las comunidades aledañas a la 190
zona para verificar si hay factibilidad o no, pero como si he tenido la posibilidad de visitar la zona, te puedo decir que si hay potencial en el lugar para poner un hospedaje, lo que ha estado demandando los visitantes últimamente debido a la baja infraestructura del lugar. Yo pienso que la idea de franquicia con Inkaterra es muy aceptable, ya que dan confianza al viajero que se van a hospedar en un lugar seguro, con comodidades, y en un lugar como Chiguata, es una zona perfecta, porque desde allí se tiene una vista espectacular del volcán Misti y de la misma reserva. Además la conexión de Chiguata con la ciudad de Arequipa es de fácil acceso porque las carreteras están en buen estado. Por lo que me acabas de mencionar, la idea que me das a entender es que el viajero no sólo se hospede sino encuentre una variedad de servicios en especial actividades recreacionales que en verdad es lo que le gusta a los viajeros que viajan por vacaciones. La idea suena interesante, si yo fuese la promotora del proyecto, tendría que ver el espacio que voy a utilizar, los recursos que se cuenta, construir el hospedaje con materiales nativos de la zona, pero que estén autorizados por la SERNANP como utilizables, la accesibilidad, y la posibilidad de trabajar conjuntamente con los comuneros, para que también se beneficien económicamente del proyecto. Félix: ¿Tiene alguna propuesta que nos pueda servir para mejorar el Ecolodge? Johanna Poggi: Bueno, como te mencioné anteriormente, yo aconsejaría que visiten el lugar donde piensan construir el Ecolodge, en este caso Chiguata, hablen con la comunidad, le expliquen su idea, o sea traten de involucrarlos en su proyecto, sean claros con ellos, y menciónenles el beneficio que les traerá el Ecolodge a su comunidad, en especial en términos económicos. Les recomendaría también que investiguen cuáles son los recursos naturales que están autorizados para ser usados en su proyecto, recuerden que un Ecolodge tiene que ser construido con materiales oriundos de la zona. Visiten también la reserva de Aguada Blanca y Salinas y tomen fotografías de las imágenes más impresionantes que vean, para que en el estudio de mercado que hagan, les puedan mostrar a los potenciales viajeros los hermosos paisajes de la zona. En síntesis, les recomiendo que realicen un estudio in situ del lugar. También les recomendaría que también promocionen fuertemente la reserva, porque será uno de sus recursos fuertes, así que implanten un fuerte plan de marketing tanto para el mercado nacional como para el extranjero. Herramientas hay muchas, las redes sociales, las páginas webs, pero yo les recomendaría que diseñen Fam Trips, a reporteros como por ejemplo Rafo León de “Tiempo de Viaje”, o del programa “Reportaje al Perú”, y en el caso del mercado extranjero, a la revista “Nat Geo Traveler”, que es una de las revistas británicas de destinos naturales más leídas a nivel europeo. Finalmente, con respecto a las actividades que piensan ofrecer, yo les aconsejaría que ofrezcan paquetes establecidos, y también den la facilidad de poder dar la opción de armar un propio paquete a los turistas que vienen a realizar actividades. Félix: Muchas gracias por su tiempo y colaboración Johanna Poggi: Con gusto, fue muy interesante
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Anexo N°27 GUIA DE PAUTAS DEL FOCUS GROUP PARA TURISTA EXTRANJERO Nombre: __________________________ País: _____________________________ Documento de Identificación: _________
Introducción Presentación y establecimientos de normas Buenos Días / Tardes / Noches, mi nombre es…, con esta conversación virtual vía Skype podremos intercambiar ideas acerca del tema que vamos a conversar. Lo que si me gustaría es saber su edad y país de residencia. Ahora comenzaremos con un tema muy conocido por usted, por lo que le pido absoluta sinceridad y que sepan que sus respuestas son válidas y acotaran de mucha información para nuestro proyecto. Quiero aclararle que la conversación no es ningún examen de conocimientos, todo lo contrario, una conversación amena y muy puntual. Calentamiento Deportes ¿Suelen practicar algún deporte? ¿En qué lugar lo practican?
Habitas de salidas en general ¿Qué hicieron ayer? ¿Qué lugares suelen frecuentar aquí en Lima? ¿Con quienes suelen salir normalmente?
Viajes Actualmente existen muchas formas de viajar, pero se han preguntado ¿Por qué viajamos?
ESTUDIO EN PROFUNDIDAD 1. Hábitos de uso del servicio turístico: a. ¿Suelen hacer algún tipo de turismo? ¿Cuál? b. ¿Con que frecuencia suelen hacerlo? c. ¿A qué lugares suelen acudir para esto? d. ¿Ha visitado Perú? ¿Específicamente Arequipa? e. ¿Con quienes suelen viajar normalmente? f. ¿Qué tipo de hospedaje prefieren? ¿Por qué? g. ¿Cuánto gastan en promedio en cada viaje? h. ¿Cuánto tiempo suelen quedarse? i. ¿Quién es el de la idea de ir? j. ¿Cuáles son sus actividades favoritas durante el viaje? k. ¿Qué aspectos toman en cuenta a la hoja de elegir un destino? 2. Evaluar a la competencia a. ¿Cuáles son los lugares turísticos del Perú que han visitado? b. ¿Cuáles son los lugares turísticos del Perú que les gustaría visitar? c. ¿Cuál de todos los mencionados es el que más les gustaría visitar? d. ¿A cuáles de ellos nunca irían? e. Si les digo “Vamos a Arequipa”. ¿Qué es lo que se les viene a la mente? f. ¿Conocen Arequipa? ¿Qué atractivos han visitado? g. ¿Se han hospedado en un hotel en Arequipa? h. ¿Qué hotel les parece el mejor de la zona? 3. Evaluación de las promociones de lugares turísticos a. ¿Recuerdan haber visto una promoción turística para visitar Arequipa? b. ¿Cuál es la que más recuerdan?
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c. ¿Les llamo mucho la atención, les agrado o desagrado dicha promoción? d. ¿Qué es lo que les gustaría que les ofrezcan? Descripción del Servicio Cushuri Ecolodge - Chiguata ofrecerá los siguientes servicios turísticos: Hospedaje Restaurante y Bar Zona de Relajación Actividades Recreacionales Paquete Turísticos (Naturaleza Salvaje, Vive al Máximo y Travesía Cultural) En el servicio de hospedaje, ofreceremos bungalows simples (Unique), dobles (Double), matrimonial, y suites de estilo ecológico y rústico a las diferentes demandas de acuerdo a su tipología de turismo: natural, cultural y aventura. En los servicios de restauración se ofrecerá los platos regionales más característicos de la zona, así como también, un estilo gourmet. El Bar muestra los diferentes macerados y brebajes para la preparación de cocteles típicos y tradicionales. La zona de relajación es un espacio exótico donde los huéspedes podrán hacer uso de servicios como masajes relajantes, reflexología, Stone Theraphy, aromaterapia y baño de florecimiento. También ofrecerá una matriz de actividades recreacionales que ofrecerá el Ecolodge para cada tipo de turismo: naturaleza (visita a la Reserva de Salinas y Aguada Blanca, avistamiento de diversas especies de aves (Birdwatching), mamíferos, reptiles, insectos y árboles), aventura (Trekking, andinismo, ciclismo en la reserva, en el Cañón Colca), cultural (visita a las catedrales, iglesias de la ciudad de Arequipa y de Chiguata), y vivencial (visita a la comunidad de Chiguata, prácticas de actividades ancestrales, etc.) Por último ofreceremos los siguientes servicios complementarios:
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Precios Habitaciones
Restaurante
Bar
-Bungalows Unique US$110 -Bungalows Double US$150 -Bungalow Matrimonial US$ 180 -Suite Ecológica US$ 220
ENTRADAS -Ensalada orgánica del huerto (S/. 10) -Rocoto relleno (S/. 13) -Sopa criolla (S/. 13) -Empanaditas (S/. 8= -Pastel del choclo al lomo saltado (S/. 14) SEGUNDOS -Adobo Arequipeño (S/. 32) Chupe de camarones (S/. 34) -Ají de calabaza (S/. 32) -Pobre lomo saltado (S./40) -Picante de habas (S/. 13) -Lasaña Arequipa (S/. 30) -Lomo saltado clásico (S/. 35) -Pizza vegetariana (S/. 25) -Pollo a la plancha (S/. 24) -Vegetariano saltado (S/. 23) POSTRES -Picarones de membrillo (S/. 10) -Queso helado (S/. 10) -Combinado (S/. 12)
TRAGOS CORTOS -Chilcanos (S./18) -Pisco Sour (S./15) -Cuba Libre (S./12) -Whisky a las rocas (S./20) -Screwdriver trago (S./15) -Piña colada (S./15) -Bailyes (S./17) -Licor de café (S./13) -Cerveza artesanal (S./15) -Vino Tinto – copa (S./13) -Vino Blanco – copa (S./15) -Daiquiris (S./15) -Anís Najar (S./10) PIQUEOS -Piqueo Cushuri (S./20) -Tabla de quesos (S./26) -Club sándwich (S./15) -Alitas picantes (S./25)
Zona de Relajamiento SERVICIOS -Masajes Relajantes -Reflexología -Cushuri Therapy -Aromaterapia -Masajes en parejas -Baño de Florecimiento *Pueden escoger varios de ellos como paquete:
Paquetes Turísticos con Actividades Recreacionales -Naturaleza Salvaje(140$) -Vive al Máximo (115 $) -Travesía Natural (115$)
4. Evaluación del Ecolodge a. ¿Qué les parece el nombre de Cushuri Ecolodge? ¿Lo cambiarían? ¿Por qué? b. ¿Qué les parece la ubicación y la zona? ¿Dónde lo ubicarían? c. ¿Qué les parece las características y servicios que ofrece? ¿Agregarían algunas más? d. ¿Qué factores tomarían en cuenta para escoger un Ecolodge? e. En un rango del 1 al 5¿Con cuanto calificarían la infraestructura y servicios del Ecolodge? 1= Muy buena, 5= Muy mala. 5. Evaluación de las actividades a realizar a. ¿Qué les parece las actividades que ofrecemos en los paquetes turísticos? ¿Qué actividades incluirían en su paquete? b. ¿Creen que las actividades que ofrecemos son interesantes? ¿Qué agregarían para enriquecerla? c. ¿Cuál de todas las actividades les agrada más? d. ¿Cuál de todas las actividades les desagrada más? 6. Evaluación del precio de los paquetes turísticos a. ¿Qué les parece los precios por las habitaciones? b. ¿Qué les parece los precios por la zona de relajamiento? c. ¿Qué les parece los precios del restaurante y bar? d. ¿Qué les parece los precios por los paquetes turísticos? e. ¿Qué precios estarían dispuesto a pagar por cada servicio? CIERRE ¿Quieran dar un consejo que contribuya el mejoramiento del Ecolodge? Bueno, a nombre de todo el equipo les doy las gracias y en seguida les daremos unos obsequios por el tiempo que se ha tomado para darnos esta información tan valiosa. Muchas gracias.
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Anexo N°28: GUIA DE PAUTAS DEL FOCUS GROUP PARA EL TURISTA NACIONAL Nombre: __________________________ Distrito: _____________________________ Documento de Identificación: _________ Introducción Presentación y establecimientos de normas Buenos Días / Tardes / Noches, mi nombre es…, puedo ver que todos tiene su nombre en la mesa, así que será más fácil la comunicación entre los presentes. Lo que si me gustaría es saber su edad y distrito. Quisiera saber si conocer el motivo de nuestra reunión…Bueno, en realidad estamos aquí para conversar acerca de un tema muy conocido por todos ustedes, es por eso que les pido que sean absolutamente sinceros con sus respuestas, porque ninguna de sus respuestas es incorrectas, todas apoyan y son valiosas. Les pediría que no se deje influenciar por nadie. Quiero aclararles que la reunión no es ningún examen de conocimientos, todo lo contrario, una conversación amena y muy puntual. Queremos además pedirles su respectiva autorización para poder grabar esta charla, y así tener certeza de que no omitimos nada. Calentamiento Deportes ¿Suelen practicar algún deporte? ¿En qué lugar lo practican?
Habitas de salidas en general ¿Qué hicieron ayer? ¿Qué lugares suelen frecuentar aquí en Lima? ¿Con quienes suelen salir normalmente?
Viajes Actualmente existen muchas formas de viajar, pero se han preguntado ¿Por qué viajamos?
ESTUDIO EN PROFUNDIDAD 7.
8.
Hábitos de uso del servicio turístico: a. ¿Suelen hacer algún tipo de turismo? ¿Cuál? b. ¿Con que frecuencia suelen hacerlo? c. ¿A qué lugares suelen acudir para esto? d. ¿Con quienes suelen viajar normalmente? e. ¿Qué tipo de hospedaje prefieren? ¿Por qué? f. ¿Cuánto gastan en promedio en cada viaje? g. ¿Cuánto tiempo suelen quedarse? h. ¿Quién es el de la idea de ir? i. ¿Cuáles son sus actividades favoritas durante el viaje? j. ¿Qué aspectos toman en cuenta a la hoja de elegir un destino? Evaluar a la competencia a. ¿Cuáles son los lugares turísticos del Perú que han visitado? b. ¿Cuáles son los lugares turísticos del Perú que les gustaría visitar? c. ¿Cuál de todos los mencionados es el que más les gustaría visitar? d. ¿A cuáles de ellos nunca irían? e. Si les digo “Vamos a Arequipa”. ¿Qué es lo que se les viene a la mente? f. ¿Conocen Arequipa? ¿Qué atractivos han visitado? g. ¿Se han hospedado en un hotel? h. ¿Qué hotel les parece el mejor de la zona?
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9.
Evaluación de las promociones de lugares turísticos a. ¿Recuerdan haber visto una promoción turística para visitar Arequipa? b. ¿Cuál es la que más recuerdan? c. ¿Les llamo mucho la atención, les agrado o desagrado dicha promoción? d. ¿Qué es lo que les gustaría que les ofrezcan?
Descripción del Servicio Cushuri Ecolodge - Chiguata ofrecerá los siguientes servicios turísticos: Hospedaje Restaurante y Bar Zona de Relajación Actividades Recreacionales Paquetes turísticos (Naturaleza Salvaje, Vive al Máximo y Travesía Cultural) En el servicio de hospedaje, ofreceremos bungalows simples (Unique), dobles (doublé), matrimoniales y suites de estilo ecológico y rústico a las diferentes demandas de acuerdo a su tipología de turismo: natural, cultural y aventura. En los servicios de restauración se ofrecerá los platos regionales más característicos de la zona, así como también, un estilo gourmet. El Bar muestra los diferentes macerados y brebajes para la preparación de cocteles típicos y tradicionales. La zona de relajación es un espacio exótico donde los huéspedes podrán hacer uso de servicios como masajes relajantes, reflexología, Stone Theraphy, aromaterapia y baño de florecimiento. También ofrecerá una matriz de actividades recreacionales que ofrecerá el Ecolodge para cada tipo de turismo: naturaleza (visita a la Reserva de Salinas y Aguada Blanca, avistamiento de diversas especies de aves (Birdwatching), mamíferos, reptiles, insectos y árboles), aventura (Trekking, andinismo, ciclismo en la reserva, en el Cañón Colca), cultural (visita a las catedrales, iglesias de la ciudad de Arequipa y de Chiguata), y vivencial (visita a la comunidad de Chiguata, prácticas de actividades ancestrales, etc.) Por último ofreceremos los siguientes servicios complementarios:
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Precios Habitaciones
Restaurante
Bar
Zona de Relajamiento
Bungalows Unique US$110 -Bungalows Double US$150 -Bungalow Matrimonial -US$ 180 -Suite Ecológica US$ 220
ENTRADAS -Ensalada orgánica del huerto (S/. 10) -Rocoto relleno (S/. 13) -Sopa criolla (S/. 13) -Empanaditas (S/. 8= -Pastel del choclo al lomo saltado (S/. 14) SEGUNDOS -Adobo Arequipeño (S/. 32) Chupe de camarones (S/. 34) -Ají de calabaza (S/. 32) -Pobre lomo saltado (S./40) -Picante de habas (S/. 13) -Lasaña Arequipa (S/. 30) -Lomo saltado clásico (S/. 35) -Pizza vegetariana (S/. 25) -Pollo a la plancha (S/. 24) -Vegetariano saltado (S/. 23) POSTRES -Picarones de membrillo (S/. 10) -Queso helado (S/. 10) -Combinado (S/. 12)
TRAGOS CORTOS -Chilcanos (S./18) -Pisco Sour (S./15) -Cuba Libre (S./12) -Whisky a las rocas (S./20) -Screwdriver trago (S./15) -Piña colada (S./15) -Bailyes (S./17) -Licor de café (S./13) -Cerveza artesanal (S./15) -Vino Tinto – copa (S./13) -Vino Blanco – copa (S./15) -Daiquiris (S./15) -Anís Najar (S./10) PIQUEOS -Piqueo Cushuri (S./20) -Tabla de quesos (S./26) -Club sándwich (S./15) -Alitas picantes (S./25)
SERVICIOS -Masajes Relajantes -Reflexología -Cushuri Therapy -Aromaterapia -Masajes en parejas -Baño de Florecimiento *Pueden escoger varios de ellos como paquete:
Paquetes Turísticos con Actividades Recreacionales -Naturaleza Salvaje(140$) -Relax Familiar (140$) -Vive al Máximo (115 $) -Travesía Natural (115$)
Precios: -1 cuesta 10$ -2 cuesta 18 -3 cuesta 27$ -4 cuesta 35$ +Al precio de 4, llévate Un masaje gratis.
10. Evaluación del Ecolodge a. ¿Qué les parece el nombre de Cushuri Ecolodge? ¿Lo cambiarían? ¿Por qué? b. ¿Qué les parece la ubicación y la zona? ¿Dónde lo ubicarían? c. ¿Qué les parece las características y servicios que ofrece? ¿Agregarían algunas más? d. ¿Qué factores tomarían en cuenta para escoger un Ecolodge? e. En un rango del 1 al 5¿Con cuanto calificarían la infraestructura y servicios del Ecolodge? 1= Muy buena, 5= Muy mala. 11. Evaluación de las actividades a realizar a. ¿Qué les parece las actividades que ofrecemos en los paquetes turísticos? ¿Qué actividades incluirían en su paquete? b. ¿Creen que las actividades que ofrecemos son interesantes? ¿Qué agregarían para enriquecerla? c. ¿Cuál de todas las actividades les agrada más? d. ¿Cuál de todas las actividades les desagrada más? 12. Evaluación del precio de los paquetes turísticos a. ¿Qué les parece los precios por las habitaciones? b. ¿Qué les parece los precios por la zona de relajamiento? c. ¿Qué les parece los precios del restaurante y bar? d. ¿Qué les parece los precios por los paquetes turísticos? e. ¿Qué precios estarían dispuesto a pagar por cada servicio? CIERRE ¿Quieran dar un consejo que contribuya el mejoramiento del Ecolodge? Bueno, a nombre de todo el equipo les doy las gracias y en seguida les daremos unos obsequios por el tiempo que se ha tomado para darnos esta información tan valiosa. Muchas gracias.
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Anexo N°29 REGRESIÓN LINEAL DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EXTRANJEROS
Para determinar la proyección de los mercados extranjeros a partir del año 2013, se vio la necesidad de aplicar el método de regresión lineal y revisar su coeficiente de correlación. Todos los mercados dieron como resultado menor al 0.9, lo aceptable para realizar. Por ello que se utilizó el método de Tasa de Crecimiento Anual. Llegadas de Turistas Franceses a Arequipa (2002 - 2011)
Llegadas de Turistas Alemanes a Arequipa (2002 - 2011) 30,000
60,000
25,000
50,000 40,000
20,000 15,000
30,000
y = 1782.9x - 4E+06 R² = 0.8472
10,000 5,000 0 2000
10,000 2002
2004
2006
2008
2010
0 2000
2012
Llegadas de Turistas Españoles a Arequipa (2002 - 2011) 30,000
25,000
25,000
20,000
20,000
15,000
2004
2006
15,000
y = 1573.5x - 3E+06 R² = 0.6248
10,000
2002
2008
2010
2012
Llegadas de Turistas Americanos a Arequipa (2002 - 2011)
30,000
y = 2146.3x - 4E+06 R² = 0.8575
10,000
5,000 0 2000
y = 3544.3x - 7E+06 R² = 0.7761
20,000
5,000
2002
2004
2006
2008
2010
0 2000
2012
2002
2004
2006
2008
2010
2012
Llegadas de Turistas Ingleses a Arequipa (2002 - 2011) 30,000 25,000 20,000 15,000
y = 930.88x - 2E+06 R² = 0.2165
10,000 5,000
0 2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
Elaboración: Propia
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Anexo N°30: REGRESIÓN LINEAL DE LOS PRINCIPALES DISTRITOS DE LIMA
A diferencia de los mercados extranjeros, los nacionales tuvieron un coeficiente de correlación mayor al 0.9, por lo que si se aplicó el Método de Regresión Lineal para todos. Poblacion Distrital de Miraflores (2003 - 2012)
Poblacion Distrital de Jesus Maria (2003 - 2012) 92,000
71,400 y = 75x - 79536 R² = 1
71,300 71,200
91,000 90,000
71,100
89,000
71,000
88,000
70,900
87,000
70,800
86,000
70,700
85,000
70,600 2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
84,000 2002
Poblacion Distrital de La Molina (2003 - 2012) 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
Poblacion Distrital de San Borja (2003 - 2012) 111,800 111,600 111,400
111,200
y = 4132.5x - 8E+06 R² = 0.9996
y = 124.07x - 138056 R² = 0.9977
111,000 110,800 110,600
110,400 2004
2006
2008
2010
2012
2014
110,200 2002
Poblacion Distrital de San Isidro (2003 - 2012)
2004
2006
2008
2010
2012
2014
Poblacion Distrital de Surco (2003 - 2012) 330,000
64,000 63,000
320,000
62,000
y = -759.71x + 2E+06 R² = 0.9982
61,000
310,000
60,000
300,000
59,000
290,000
58,000
y = 5630.9x - 1E+07 R² = 0.9997
280,000
57,000 56,000 2002
y = -758.27x + 2E+06 R² = 0.9948
2004
2006
2008
2010
2012
2014
270,000 2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
Elaboración: Propia
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Anexo N°31: DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE EDADES ENTRE 25 Y 65 AÑOS DE LOS PRINCIPALES DISTRITOS
Los distritos de Lima que están interesado en ir al Ecolodge tienen un rango de edad entre 25 y 65 años, por lo que, más de la mitad de la población de cada sector estarían dispuestos a realizar turismo en Cushuri. GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD DISTRITO
Total
JESUS MARIA LA MOLINA MIRAFLO RES SAN BORJA SAN ISIDRO
71,36 4 157,6 38 84,47 3 111,5 68 56,57 0 326,9 28
SURCO
0-4
5-9
10 14
3,55 0 9,75 2 3,66 1 6,02 5 2,53 3 20,4 81
3,67 8 10,7 98 3,61 7 6,21 2 2,66 1 22,0 69
3,77 1 10,7 25 3,77 9 5,88 1 2,72 1 21,7 08
15 19
20 24
25 29
30 34
35 39
40 44
45 49
50 54
55 59
60 64
65 69
7074
75 79
5,30 2 13,7 20 5,20 4 8,34 3 3,51 4 26,8 80
5,56 8 13,4 56 5,78 8 8,67 7 3,66 6 25,2 64
5,62 2 12,4 57 6,69 4 8,75 1 3,98 5 25,0 29
5,69 2 12,5 57 7,32 3 9,12 9 4,13 0 26,7 28
5,10 7 11,8 65 6,37 2 8,49 6 4,14 8 25,6 29
4,73 5 11,0 56 5,68 1 7,72 9 4,18 0 23,4 98
4,89 1 11,0 40 6,28 5 7,73 9 4,26 6 23,6 69
4,86 7 10,4 19 6,06 7 7,24 8 4,13 4 20,7 50
4,21 4 8,91 7 5,48 5 6,29 8 3,54 0 17,1 84
3,56 6 7,12 4 4,83 6 5,74 3 3,26 7 14,1 12
3,08 2 4,85 9 3,75 2 5,01 2 2,77 0 11,1 84
2,8 38 3,6 41 3,1 92 4,1 77 2,3 64 8,8 71
2,2 52 2,5 40 2,9 17 3,1 15 2,0 71 6,7 04
80 y má s 2,6 29 2,7 12 3,8 20 2,9 93 2,6 20 7,1 68
Total 25 - 65 años
(25 - 65 años) del total
38,694
54
85,435
54
48,743
58
61,133
55
31,650
56
176,599
54
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI Elaboración: Propia
Anexo N°32: OCUPABILIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE EN AREQUIPA, 2007-2011
La ocupabilidad del sector hotelero en Arequipa tiene mayor demanda en los meses de Julio hasta Diciembre, por ser meses de festividades. Los meses de baja estacionalidad es la temporada ideal donde Cushuri debe de centrar su publicidad para aumentar la demanda en el Ecolodge. MES/AÑO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulado
2007 2008 2009 21.1 23.3 24.2 23.9 26.7 25.6 21.2 24.4 22.7 19.8 24.0 23.9 23.9 26.1 23.9 23.5 25.8 24.1 24.0 28.3 26.2 26.9 28.4 26.8 25.5 28.0 26.8 23.5 27.9 27.3 23.8 26.5 25.9 22.7 23.4 23.1 23.3 26.1 25.0 Total Acumulado (2007-2011)
2010 24.8 25.5 23.8 24.6 24.4 26.2 29.3 30.9 29.2 31.1 30.9 27.7 27.3
2011 28.2 28.6 25.6 27.6 28.9 27.6 29.8 30.4 32.2 30.6 30.4 30.8 29.2 26.2
Fuente: Encuesta mensual de establecimientos de hospedajes – MINCETUR Elaboración: MINCETUR
200
Anexo N°33: PBI REGIONAL DE AREQUIPA, SECTOR HOTELES Y RESTAURANTES, 2001-2010 (Expresado en miles de soles)
La participación de PBI Hotelero y Restaurantes en Arequipa ha ido manteniéndose desde hace 5 años, y tiene relación directa con la producción de servicios hoteleros en Arequipa, que han ido aumentándose en 8% anual.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI Elaboración: INEI Anexo N°34: TASA DE CRECIMIENTO DEL MERCADO OBJETIVO PROYECTADO, 2011-2018 (Expresado en unidades y porcentajes)
DATA PROYECTADA
DATA HISTORICA
Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PBI Hoteles y Restaurantes (S/.) miles 176,109 184,943 5.02 193,093 4.41 202,505 4.87 214,360 5.85 225,024 4.97 243,990 8.43 271,382 11.23 277,583 2.28 288,119 3.80 300,482 4.29 313,713 4.40 326,944 4.22 340,175 4.05 353,406 3.89 366,637 3.74 379,868 3.61 393,099 3.48 Promedio 5.41
PBI Hoteles y Restaurantes en Arequipa (2001 - 2010) 350000
250000 200000
150000
184943 176109
202505
225024
277583
243990
193093
214360
100000
y = 13231x - 3E+07 R² = 0.9746
50000 0 2000
288119
271382
300000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
Elaboración: Propia
201
Anexo N°35 DETERMINACIÓN DE LA ESTACIONALIDAD POR MES DEL SECTOR HOTELERO EN AREQUIPA
Para la determinación de la estacionalidad, se tuvo que ajustar la ocupabilidad promedio de los años 2007 – 2011 de cada mes junto al total acumulado. De igual forma, expresado en porcentajes, tiene relación directa con la demanda en turistas que vienen cada mes a Arequipa. MES/AÑO
2007
2008
2009
2010
2011
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulado
21.1 23.9 21.2 19.8 23.9 23.5 24.0 26.9 25.5 23.5 23.8 22.7 23.3
23.3 26.7 24.4 24.0 26.1 25.8 28.3 28.4 28.0 27.9 26.5 23.4 26.1
24.2 25.6 22.7 23.9 23.9 24.1 26.2 26.8 26.8 27.3 25.9 23.1 25.0
24.8 25.5 23.8 24.6 24.4 26.2 29.3 30.9 29.2 31.1 30.9 27.7 27.3
28.2 28.6 25.6 27.6 28.9 27.6 29.8 30.4 32.2 30.6 30.4 30.8 29.2
Promedio por mes (2007-2011) 24.3 26.1 23.5 24.0 25.4 25.4 27.5 28.7 28.3 28.1 27.5 25.5 314.4
Promedio Ajustado 7.73 8.29 7.48 7.63 8.09 8.09 8.75 9.13 9.02 8.93 8.74 8.12 100.00
Fuente: Encuesta mensual de establecimientos de hospedajes – MINCETUR Elaboración: Propia
Anexo N°36 ESTACIONALIDAD CONSOLIDADA POR MES DEL SECTOR HOTELERO EN AREQUIPA (Expresado en Porcentajes) Estacionalidad del Sector
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
7.73
8.29
7.48
7.63
8.09
8.09
8.75
9.13
9.02
8.93
8.74
8.12
Elaboración: Propia
202
Anexo N°37 PROGRAMA DE VENTAS MENSUALIZADOS SEGÚN PAQUETE Y HABITACION PARA LOS AÑOS 2015 – 2018
Los tres tipos de paquetes que ofrece Cushuri se debe expresar en las habitaciones de forma mensualizada. Para el primer año, se aplicó un castigo debido a que no siempre se comienza con la demanda deseada, si no con bajas estacionalidades. Recién a partir del segundo año, Cushuri su oferta estaría ideal para recibir la demanda que el sector y los hoteles de Arequipa están recibiendo. Año 2015 Tipos de Paquetes Naturaleza Salvaje Bungalow Unique Bungalow Double Bungalow Matrimonial Ecosuite Vive al Máximo Bungalow Unique Bungalow Double Bungalow Matrimonial Ecosuite Paquete Travesía Cultural Bungalow Unique Bungalow Double Bungalow Matrimonial Ecosuite
N° 835 279 139 139 279 807 269 134 134 269 1,448 483 241 241 483
Tipos de Paquetes Naturaleza Salvaje Bungalow Unique Bungalow Double Bungalow Matrimonial Ecosuite Vive al Máximo Bungalow Unique Bungalow Double Bungalow Matrimonial Ecosuite Paquete Travesía Cultural Bungalow Unique Bungalow Double Bungalow Matrimonial Ecosuite
N° 917 306 152 152 306 886 296 147 147 296 1,589 530 264 264 530
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
22 11 11 22
23 12 12 23
21 10 10 21
21 11 11 21
23 11 11 23
23 11 11 23
24 12 12 24
25 13 13 25
25 13 13 25
25 12 12 25
24 12 12 24
23 11 11 23
21 10 10 21
22 11 11 22
20 10 10 20
21 10 10 21
22 11 11 22
22 11 11 22
24 12 12 24
25 12 12 25
24 12 12 24
24 12 12 24
24 12 12 24
22 11 11 22
37 19 19 37
40 20 20 40
36 18 18 36
37 18 18 37
39 19 19 39
39 19 19 39
42 21 21 42
44 22 22 44
44 22 22 44
43 22 22 43
42 21 21 42
39 20 20 39
Año 2016 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
24 12 12 24
25 13 13 25
23 11 11 23
23 12 12 23
25 12 12 25
25 12 12 25
27 13 13 27
28 14 14 28
28 14 14 28
27 14 14 27
27 13 13 27
25 12 12 25
23 11 11 23
25 12 12 25
22 11 11 22
23 11 11 23
24 12 12 24
24 12 12 24
26 13 13 26
27 13 13 27
27 13 13 27
26 13 13 26
26 13 13 26
24 12 12 24
41 20 20 41
44 22 22 44
40 20 20 40
40 20 20 40
43 21 21 43
43 21 21 43
46 23 23 46
48 24 24 48
48 24 24 48
47 24 24 47
46 23 23 46
43 21 21 43
203
Año 2017 Tipos de Paquetes Naturaleza Salvaje Bungalow Unique Bungalow Double Bungalow Matrimonial Ecosuite Vive al Máximo Bungalow Unique Bungalow Double Bungalow Matrimonial Ecosuite Paquete Travesía Cultural Bungalow Unique Bungalow Double Bungalow Matrimonial Ecosuite
N° 1,008 336 168 168 336 975 325 162 162 325 1,748 583 291 291 583
Tipos de Paquetes Naturaleza Salvaje Bungalow Unique Bungalow Double Bungalow Matrimonial Ecosuite Vive al Máximo Bungalow Unique Bungalow Double Bungalow Matrimonial Ecosuite Paquete Travesía Cultural Bungalow Unique Bungalow Double Bungalow Matrimonial Ecosuite
N° 1,111 371 185 185 371 1,074 358 179 179 358 1,926 642 320 320 642
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
26 13 13 26
28 14 14 28
25 13 13 25
26 13 13 26
27 14 14 27
27 14 14 27
29 15 15 29
31 15 15 31
30 15 15 30
30 15 15 30
29 15 15 29
27 14 14 27
25 13 13 25
27 13 13 27
24 12 12 24
25 12 12 25
26 13 13 26
26 13 13 26
28 14 14 28
30 15 15 30
29 15 15 29
29 14 14 29
28 14 14 28
26 13 13 26
45 22 22 45
48 24 24 48
44 22 22 44
44 22 22 44
47 24 24 47
47 24 24 47
51 25 25 51
53 27 27 53
53 26 26 53
52 26 26 52
51 25 25 51
47 24 24 47
Año 2018 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
29 14 14 29
31 15 15 31
28 14 14 28
28 14 14 28
30 15 15 30
30 15 15 30
32 16 16 32
34 17 17 34
33 17 17 33
33 17 17 33
32 16 16 32
30 15 15 30
28 14 14 28
30 15 15 30
27 13 13 27
27 14 14 27
29 14 14 29
29 14 14 29
31 16 16 31
33 16 16 33
32 16 16 32
32 16 16 32
31 16 16 31
29 15 15 29
50 25 25 50
53 27 27 53
48 24 24 48
49 24 24 49
52 26 26 52
52 26 26 52
56 28 28 56
59 29 29 59
58 29 29 58
57 29 29 57
56 28 28 56
52 26 26 52
204
Anexo N°38 ANÁLISIS DE CADA PREGUNTA DE LA ENCUESTA A continuación se muestra los resultados de la Investigación de Mercados Cuantitativa para Mercado Extranjero y Nacional, según del análisis del programa SPSS 20 de la tabulación realizada. Existe también análisis de pregunta por tablas simples, y tablas cruzadas que combinan dos variables de entrada. TABLAS SIMPLES 1. ¿UD. REALIZA TURISMO EN EL INTERIOR DEL PAÍS? Respuesta Porcentaje (%) Si 385 100.0 No 0 0.0 Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: Propia
En la encuesta realizada, de la cantidad total de encuestados todos respondieron que han realizado turismo en el interior del país. 2. ¿ACOSTUMBRA REALIZAR TURISMO EN AREQUIPA? Respuesta Porcentaje (%) Si 334 86.8 No 51 13.2 Total 385 100.0 Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: Propia
Del 100 de los encuestados, los que acostumbran realizar turismo en Arequipa representan un 86.8, mientras los que no acostumbran realizar turismo en Arequipa son el 13.2 del total. 3. ¿QUÉ TIPO DE HOSPEDAJE HA UTILIZADO EN SU ÚLTIMO VIAJE A AREQUIPA?
Albergues Lodges Ecolodge Hostales Hoteles Casa de Amigos y Familiares Total Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: Propia
Respuesta 6 57 12 23 280 7 385
Porcentaje (%) 1.6 14.8 3.1 6.0 72.7 1.8 100.0
En su último viaje a Arequipa, los encuestados que respondieron que se hospedaron en albergues representan el 1.6, los que dicen haberse hospedado en lodges representan el14.8, los que se hospedaron en Ecolodge representan 3.1,
205
4. CUANDO VIAJA. ¿CUÁL ES EL MOTIVO PRINCIPAL DE VIAJE?
Descansar / Relajarse Conocer Nuevos Lugares Conocer Atractivos Turísticos Conocer otras costumbres Otros Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: Propia
Respuesta 268 211 147 126 5
Porcentaje (%) 70 55 38 33 1
El motivo principal de viaje de la mayoría de los encuestados es descansar y relajarse, representado con 70, mientras los que prefieren conocer nuevos lugares representan el 55, seguido de 38, quienes prefieren conocer atractivos turísticos y un 33 del total respondió conocer otras costumbres. 5. RANKING TIPOS DE TURISMO Ranking
Turismo de Naturaleza Promedio 1.39 Moda 1 Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: Propia
Turismo Cultural 2 2
Turismo de Aventura 2.49 3
La mayoría de los encuestados considera que el tipo de turismo que más prefieren es el Turismo de Naturaleza, en segundo lugar del ranking se encuentra el turismo Cultural y mientras que el menos importante consideran que es el turismo de Aventura.
6. ¿QUÉ TIPO DE SERVICIO PREFIERE ENCONTRAR EN UN HOSPEDAJE?
Nada Importante Poco Importante Indiferente Muy Importante Totalmente Importante
WiFi
Room Service
Minibar
Calefacción
Caja de Seguridad
Agua Caliente
1.3 1.6 2.9 25.7 68.6 100
1.0 7.0 15.1 45.2 31.7 100
1.3 7.5 12.2 48.6 30.4 100
3.9 14.5 12.5 28.4 40.8 100
5.7 15.8 5.5 35.8 37.1 100
1.6 10.6 3.1 43.1 41.6 100
Limpieza de Cuarto 10.6 7.3 2.3 35.3 44.4 100
Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: Propia
Los encuestados calificaron el nivel de importancia de diversos servicios del Ecolodge, totalmente importantes son los servicios de WiFi, calefacción, caja de seguridad y limpieza de cuarto. Mientras que son considerados como importantes son los servicios de room service, minibar y agua caliente.
206
7. ¿CUÁNTO GASTA EN HOSPEDAJE? (R.U.)
PROMEDIO
EN
ALOJARSE
Respuesta Hasta $100 33 $101 - $200 148 $201 - $300 89 $301 - $400 68 Más de $401 47 Total 385 Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: Propia
EN
UN
ESTABLECIMIENTO
DE
Porcentaje (%) 8.6 38.4 23.1 17.7 12.2 100.0
La gran mayoría de los encuestados respondió que a la hora de alojarse en un hospedaje en promedio gastan entre $101 y $200, este grupo representa el 38 del total de encuestados. Mientras que solo el 8.6$ respondió que gasta hasta $100.
8. ¿CON QUIENES SUELE REALIZAR SUS VIAJES? Respuestas Porcentaje (%) Amigos 204 34.4 Familiares 206 34.7 Solos 33 5.6 Pareja 150 25.3 Total 593 100.0 Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: Propia N
Porcentaje (%) Acumulado 53.0 53.5 8.6 39.0 154.0
La mayoría de los encuestados respondió que suele realizar sus viajes acompañados de familiares y sus amigos, el 34 de las respuestas fue amigos, al igual que familiares, mientras que el 25 de las respuestas indicaron amigos y solo un 5,6 indicaron solos. 9. ¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES EXPRESIONES DESCRIBE EL INTERÉS DE HOSPEDARSE EN EL ECOLODGE TURÍSTICO?
Definitivamente me hospedaría Probablemente me hospedaría Indiferente Probablemente no me hospedaría Definitivamente no me hospedaría Total Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: Propia
Respuesta 209 132 10 22 12 385
Porcentaje (%) 54.3 34.3 2.6 5.7 3.1 100.0
El 54 de los encuestados tienen total interés en el Ecolodge, pues expresaron que definitivamente se hospedaría en el Ecolodge turístico, el 34 respondió que probablemente se hospedaría, los indiferentes representan solo un 2.6 y solo un 3 índico que definitivamente no se hospedaría.
207
10. ¿QUÉ TIPO DE HABITACIÓN ELEGIRÍAS EN TU ESTADÍA?
Definitivamente no elegiría Probablemente no elegiría Indiferente Probablemente elegiría Definitivamente elegiría
Bungalow Unique (%) 9.6 8.3 2.6 54.5 33.3 100
Bungalow Double (%) 5.7 7.0 1.6 57.7 16.6 100
Bungalow Matrimonial (%) 5.7 4.2 2.1 57.7 16.6 100
Ecosuite (%) 1.8 6.0 3.4 43.4 33.3 100
Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: Propia
En el siguiente cuadro muestra el interés por los distintos tipos de habitación que ofrece el Ecolodge. El resultado fue el siguiente; probablemente elegirían el Bungalow Unique, probablemente elegirían el Bungalow Double, Probablemente elegirían el Bungalow Matrimonial y definitivamente elegirían el Ecosuite. 11. ¿CUÁNTO ESTARÍAS DISPUESTO A PAGAR POR UN BUNGALOW UNIQUE? S/.115 – S/. 124 S/.125 – S/. 134 S/.135 – S/. 144 S/.145 – S/. 155 Total Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: Propia
Respuestas 94 133 104 54 385
Porcentaje (%) 24.4 34.5 27.0 14.0 100.0
La mayoría de los encuestados respondió que estría dispuesto a pagar por un Bungalow Unique entre S/.125 – S/. 134, representados por un 34 del total. Mientras que los que estarían dispuestos a pagar más, es decir ente S/.145 – S/. 155, representan un 14 del total.
12. ¿CUÁNTO ESTARÍAS DISPUESTO A PAGAR POR UN BUNGALOW DOUBLE? S/.165 – S/. 174 S/.175 – S/. 184 S/.185 – S/. 194 S/.195 – S/. 205 Total Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: Propia
Respuestas 68 138 113 66 385
Porcentaje (%) 17.7 35.8 29.4 17.1 100.0
La mayoría de los encuestados respondió que estría dispuesto a pagar por un Bungalow Double entre S/.175 – S/. 184, representados por un 36 del total. Mientras que los que estarían dispuestos a pagar más, es decir ente S/.195 – S/. 205, representan un 17 del total.
208
13. ¿CUÁNTO ESTARÍAS DISPUESTO A PAGAR POR UN BUNGALOW MATRIMONIAL? S/.205 – S/. 214 S/.215 – S/. 224 S/.225 – S/. 234 S/.235 – S/. 245 Total Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: Propia
Respuestas 66 116 140 63 385
Porcentaje (%) 17.1 30.1 36.4 16.4 100.0
La mayoría de los encuestados respondió que estría dispuesto a pagar por un Bungalow Matrimonial entre S/.225 – S/. 234, representados por un 36 del total. Mientras que los que estarían dispuestos a pagar más, es decir ente S/.235 – S/. 245re, presentan un 16 del total.
14. ¿CUÁNTO ESTARÍAS DISPUESTO A PAGAR POR UN ECOSUITE? S/.285 – S/. 299 S/.300 – S/. 314 S/.315 – S/. 329 S/.330 – S/. 345 Total Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: Propia
Respuesta 58 88 127 112 385
Porcentaje (%) 15.1 22.9 33.0 29.1 100.0
La mayoría de los encuestados respondió que estría dispuesto a pagar por un Ecosuite entre S/.315 – S/. 329, representados por un 33 del total. Mientras que los que estarían dispuestos a pagar más, es decir ente S/.330 – S/. 345, representan un 29 del total.
15. ¿QUÉ LES GUSTARÍA QUE EL ECOLODGE LE OFREZCA?
Paquetes Turísticos Definidos Paquetes Turísticos por armar Ambos Total Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: Propia
Respuesta 85 63 237 385
Porcentaje (%) 22.1 16.4 61.6 100.0
En cuanto a los paquetes que el Ecolodge ofrece, a la mayoría de los encuestados les gustaría que se les ofrezcan tanto Paquetes Turísticos Definidos como Paquetes Turísticos para Armar. Es decir a los que le gustaría ambas paquetes representa la mayoría (62).
209
16. RANKING PAQUETES TURÍSTICOS Naturaleza Salvaje Promedio 1 Moda 1 Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: Propia
Vive al máximo 2.37 3
Travesía Cultural 2 2
La mayoría de los encuestados considera que las actividades recreacionales que más prefieren es Naturaleza Salvaje, en segundo lugar del ranking se encuentra Travesía Cultural y mientras que el que menos les interesa es Vive al Máximo. 17. ¿CUÁNTO ESTÁ DISPUESTO A PAGAR POR UN PAQUETE TURÍSTICO? Respuesta $180-$210 46 $211-$240 129 $241-$270 135 $271- a más 75 Total 385 Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: Propia
Porcentaje (%) 11.9 33.5 35.1 19.5 100.0
La mayoría de los encuestados que representa el 35 del total respondió que estaría dispuesto a pagar por un paquete turístico entre $241-$270, el segundo porcentaje más importante es 33.5 y representa a quienes contestaron que estarían dispuestos a pagar entre $211-$240. 18. NIVEL DE IMPORTANCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS QUE LES GUSTARÍA ENCONTRAR EN EL ECOLODGE. Ubicación
Nada Importante 0 Poco Importante 0 Indiferente 3 Muy Importante 29 Totalmente 68 Importante Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: Propia
Comodidad
Seguridad
Calidad
Infraestructura y Limpieza
0 0 2 42 56
0 0 1 32 67
0 0 1 27 71
0 0 3 37 60
Tamaño de las Habitaciones 0 1 2 48 50
Temática Ecológica 1 1 4 41 53
En el siguiente cuadro se analiza el nivel de importancia de las características que los encuestados gustarían encontrar en el Ecolodge. A la mayoría los encuestados, todas las características (ubicación, comodidad, seguridad, calidad. Infraestructura y limpieza, tamaño de las habitaciones y temática Ecológica) las consideran como totalmente importante. 19. ¿QUÉ PROMOCIONES LES GUSTARÍA ENCONTRAR EN EL ECOLODGE TURÍSTICO?
Descuento para familia completa Descuento para actividades recreacionales Beneficios para clientes frecuentes Total Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: Propia
Respuesta 132 139 114 385
Porcentaje (%) 34.3 36.1 29.6 100.0
210
En cuanto al tipo de promociones que les gustaría encontrar en el Ecolodge, a la mayoría de los encuestados, los cuales son el 36 del total, les gustaría encontrar Descuentos para actividades recreacionales, encontrar al 34 les gustaría encontrar Descuentos para familias completas y al 29 les gustaría encontrar Beneficios para clientes frecuentes. 20. ¿EN QUE MEDIOS DE COMUNICACIÓN LES GUSTARÍA RECIBIR INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL ECOLODGE?
TV Radio Letreros Publicitarios Revistas / Periódicos Internet Correo Electrónico Agencia de Viajes Total Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: Propia
N 168 49 36 62 173 280 176 176 1120
Respuestas Porcentaje (%) 15.0 4.4 3.2 5.5 15.4 25.0 15.7 15.7 100.0
Porcentaje (%) acumulados 43.6 12.7 9.4 16.1 44.9 72.7 45.7 45.7 290.9
Cuando se preguntó a los encuestados en que medios de comunicación les gustaría recibir información de los servicios del Ecolodge, del total de 1120 respuestas, el 25 respondió internet, el 15 respondió T V, con el mismo porcentaje respondieron revistas/periódicos y, correo electrónico y agencia de viajes. Mientras que la menor cantidad de respuestas (3) fue letreros. 21. ¿CON QUE FRECUENCIA ESTARÍA USTED DISPUESTO A VISITAR Y HACER USOS DEL ECOLODGE TURÍSTICO?
1 vez al año 2 veces al año 3 veces al año De 4 veces a mas Total Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: Propia
Respuesta 362 11 4 8 385
Porcentaje (%) 94 3 1 2 100.0
La mayoría de encuestados (48) respondió que estaría dispuesto a visitar y hacer uno del Ecolodge 2 veces al año, mientras que el 34 respondió 1 vez al año, 14 respondió 3 veces al año y solo un 4 respondió que estaría dispuesto a visitar el Ecolodge de 4 a más veces al año. 22. ¿CUÁL SERÍA SU TIEMPO DE ESTADÍA PROMEDIO EN EL ECOLODGE? Respuesta Solo 1 día 14 De 2 a 3 días 158 De 3 a 4 días 126 De 5 días a mas 87 Total 385 Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: Propia
Porcentaje (%) 3.6 41.0 32.7 22.6 100.0
211
La mayoría de encuestados (41) respondió que estaría en promedio de 2 a 3 días en el Ecolodge, el 32 respondió que estaría en promedio de 3 a 4 días, el 22 respondió que estaría en promedio de 5 días a más, mientras que solo el 3 respondió que estaría en promedio solo 1 día en el Ecolodge.
DATOS DE CONTROL OCUPACIÓN Frecuencia Estudiante 75 Trabajador 310 Total 385 Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: Propia
Porcentaje 19.5 80.5 100.0
La mayoría de los encuestados son trabajadores, representados por el 80. Mientras que la minoría son estudiantes, representados por el 20 del total. INGRESO FAMILIAR S/. 0 – S/. 3000 S/. 3001 – S/. 5000 S/. 5001 – S/. 7000 S/. 7001 – S/. 9000 S/. 9001 a mas Total Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: Propia
Frecuencia 41 33 91 68 152 385
Porcentaje 10.6 8.6 23.6 17.7 39.5 100.0
El 40 de los encuestados respondió tener un ingreso familiar de S/. 9001 a más. Mientras que la minoría de encuestados los cuales son el 9 del total respondieron tener un ingreso familiar de S/.3001 – S/5000. SEXO Respuesta Femenino 170 Masculino 215 Total 385 Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: Propia
Porcentaje (%) 44.2 55.8 100.0
El 56 de los encuestados son del género masculino, mientras que el 44 de los encuestados son del género femenino. EDAD Respuesta 25-34 35-44 45-54 55-65
250 89 35 11 385
Porcentajes (%) 65 23 9 3 100
Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: Propia
212
El 65 de los encuestados están entre las edades de 25 a 34 años, el 23 se encuentran entre las edades de 35 a 44 años, el 9 se encuentran entre las edades de 45 a 54 años y solo el 3 se encuentran entre los 55 a 65 años de edad.
NIVELES SOCIOECONÓMICOS
A B Total Nacionales Extranjeros Total Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: Propia
Respuesta 88 166 254 131 385
Porcentaje (%) 22.9 43.1 66.0 34.0 100.0
El 66 de todos los encuestados son peruanos mientras que el 34 son extranjeros. encuestados, el 23 son peruanos del NSE A, mientras que el 43 son peruanos del NSE B.
Del total de
LUGAR DE PROCEDENCIA Respuesta Jesús María 22 Miraflores 29 San Isidro 19 San Borja 35 Surco 101 La Molina 48 Estados Unidos 21 Francia 46 Alemania 24 España 20 Reino Unido 20 Total 385 Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: Propia
Porcentaje (%) 5.7 7.5 4.9 9.1 26.2 12.5 5.5 11.9 6.2 5.2 5.2 100.0
Del total de los encuestados nacionales, la mayoría (26) pertenecen al distrito de Santiago de Surco, seguido de 13 los cuales son del distrito de La Molina. Mientras que la minoría de encuestados nacionales pertenecen al distrito de San Isidro (5) y Jesús María (6). Del total de los encuestados extranjeros, la mayoría (12) son de Francia. Mientras que la Minoría son de EE.UU, España y Reino Unido, los cuales cada uno es representado por el 5 del total
213
TABLAS CRUZADAS Cuadro N° 1 TIPO DE HOSPEDAJE SEGUN SEXO (Expresado en Porcentajes)
Albergues Lodges Ecolodge Hostales Hoteles Casa de Amigos y Familiares Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: Propia 3. ¿Qué tipo de hospedaje ha utilizado en su último viaje a Arequipa?
SEXO Femenino Masculino 1.0 0.5 6.8 8.1 1.0 2.1 2.1 3.9 32.7 40.0 0.5
1.3
Cuadro N° 2 TIPO DE HOSPEDAJE SEGUN LUGAR DE PROCEDENCIA (Expresado en Porcentajes) Albergues Lodges Ecolodge Hostales Hoteles Casa de Amigos y Familiares
Jesús María 4.5 13.6 4.5 13.6 63.6 0.0
Miraflores 0.0 27.6 3.4 3.4 62.1 3.4
San Isidro 5.3 21.1 15.8 5.3 52.6 0.0
San Borja 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
Surco 0.0 17.8 4.0 10.9 61.4 5.9
De donde proviene La Estados Molina Unidos 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 4.8 100.0 81.0 0.0 0.0
Francia
Alemania
España
Reino Unido
4.3 13.0 2.2 4.3 76.1 0.0
4.2 16.7 0.0 4.2 75.0 0.0
5.0 15.0 5.0 10.0 65.0 0.0
0.0 40.0 5.0 5.0 50.0 0.0
Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: Propia
Cuadro N° 3 TIPO DE HOSPEDAJE SEGUN NSE (Expresado en Porcentajes)
3.¿Qué tipo de hospedaje ha utilizado en su último Viaje a Arequipa?
Albergues Lodges Ecolodge Hostales Hoteles Casa de Amigos y Familiares
NIVEL SOCIOECONÓMICO A B 1.1 0.6 13.6 12.7 2.3 4.2 2.3 8.4 80.7 69.9 0.0 4.2
Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: Propia
Cuadro N° 4 MOTIVO DE VIAJE SEGUN SEXO (Expresado en Porcentajes)
Motivos
Descansar/Relajarse Conocer nuevos lugares Conocer atractivos turísticos Conocer otras costumbres Otros
Jesús María 72.7 40.9 50.0 31.8 0.0
Miraflores 82.8 69.0 20.7 10.3 3.4
San Isidro 78.9 57.9 26.3 31.6 10.5
San Borja 65.7 62.9 62.9 60.0 0.0
Surco 70.3 51.5 14.9 16.8 0.0
De donde proviene La Estados Molina Unidos 62.5 65.0 70.8 60.0 64.6 55.0 54.2 25.0 0.0 0.0
Francia
Alemania
España
65.2 50.0 47.8 30.4 0.0
58.3 33.3 33.3 45.8 8.3
65.0 45.0 30.0 50.0 0.0
Reino Unido 75.0 50.0 50.0 30.0 0.0
Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: Propia
214
Cuadro N° 5 GASTO PROMEDIO SEGUN LUGAR DE PROCEDENCIA (Expresado en Porcentajes) De donde proviene Jesús María 18.2 45.5 27.3 4.5 4.5 100.0
Hasta $100 $101 - $200 $201 - $300 $301 - $400 Más de $401
7.¿Cuánto gasta en promedio en alojarse en un establecimiento de hospedaje? (R.U.) Total
Miraflores
San Isidro
San Borja
Surco
La Molina
0 44.8 10.3 24.1 20.7 100.0
0
34.3 45.7 20.0 0 0 100.0
1.0 44.6 22.8 15.8 15.8 100.0
18.8 58.3 20.8 2.1 0 100.0
68.4 31.6 0 100.0
De donde proviene Estados Unidos Hasta $100 $101 - $200 $201 - $300 $301 - $400 Más de $401
7.¿Cuánto gasta en promedio en alojarse en un establecimiento de hospedaje? (R.U.)
Francia
Alemania
2.2 30.4 21.7 23.9 21.7 100.0
16.7 41.7 33.3 8.3 100.0
9.5 14.3 47.6 28.6 100.0
Total
España 5.0 75.0 15.0 5.0 100.0
Reino Unido 25.0 5.0 5.0 40.0 25.0 100.0
Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: Propia
Cuadro N° 6 GASTO EN PROMEDIO EN HOSPEDAJE SEGUN NSE (Expresado en Porcentajes) NIVEL SOCIOECONÓMICO A B 4.5 13.3 31.8 50.6 25.0 24.1 14.8 10.8 23.9 1.2 100.0 100.0
Hasta $100 $101 - $200 $201 - $300 $301 - $400 Más de $401
7.¿Cuánto gasta en promedio en alojarse en un establecimiento de hospedaje? (R.U.) Total
Total 10.2 44.1 24.4 12.2 9.1 100.0
Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: Propia
Cuadro N° 7 INTERES EN CUSHURI SEGUN LUGAR DE PROCEDENCIA (Expresado en Porcentajes) Definitivamente me hospedaría 9. ¿Cuáles de Probablemente las siguientes me hospedaría expresiones describe el Indiferente interés de Probablemente hospedarse no me en el hospedaría Ecolodge Definitivamente turístico? no me hospedaría Total
De donde proviene La Estados Molina Unidos
Francia
Alemania
España
Reino Unido
Total
71.4
67.4
75.0
65.0
75.0
54.3
4.8
23.9
16.7
35.0
25.0
34.3
0
0
2.2
4.2
0
2.6
12.5
23.8
4.3
4.2
0
5.7
Jesús María
Miraflores
San Isidro
San Borja
Surco
59.1
48.3
100.0
37.1
39.6
37.5
36.4
51.7
0
62.9
37.6
43.8
4.5
0
0
0
6.9
0
0
0
0
7.9
0
0
0
0
0
7.9
6.3
0
2.2
0
0
0
3.1
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: Propia
215
Cuadro N° 8 TIPO DE HOSPEDAJE SEGUN SEXO (Expresado en Porcentajes)
$Habitaciones
Definitivamente no Elegiría Probablemente no Elegiría Indiferente Probablemente Elegiría Definitivamente Elegiría
Jesús María
Miraflores
4.5 4.5 4.5 86.4 95.5
De donde proviene La Estados Molina Unidos
San Isidro
San Borja
Surco
37.9
0.0
0.0
19.8
4.2
27.6
15.8
2.9
33.7
14.6
3.4 93.1 51.7
0.0 100.0 100.0
5.7 97.1 51.4
10.9 89.1 56.4
4.2 87.5 52.1
Francia
Alemania
España
Reino Unido
0.0
6.5
25.0
45.0
55.0
0.0
4.3
8.3
20.0
20.0
4.8 85.7 90.5
17.4 95.7 69.6
4.2 83.3 66.7
0.0 95.0 95.0
0.0 100.0 95.0
Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: Propia
Cuadro N° 9 BUNGALOW UNIQUE SEGUN NSE (Expresado en Porcentajes) Definitivamente no Elegiría Probablemente no Elegiría Indiferente Probablemente Elegiría Definitivamente Elegiría Total
Bungalow Unique
NIVEL SOCIOECONÓMICO A B 5.7 9.6 18.2 9.6 2.3 3.0 60.2 51.2 13.6 26.5 100.0 100.0
Total 8.3 12.6 2.8 54.3 22.0 100.0
Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: Propia
Cuadro N° 10 BUNGALOW DOUBLE SEGUN NSE (Expresado en Porcentajes)
Bungalow Double
Definitivamente no Elegiría Probablemente no Elegiría Indiferente Probablemente Elegiría Definitivamente Elegiría Total
NIVEL SOCIOECONÓMICO A B 1.1 8.4 14.8 6.0 1.8 64.8 55.4 19.3 28.3 100.0 100.0
Total 5.9 9.1 1.2 58.7 25.2 100.0
Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: Propia
Cuadro N° 11 BUNGALOW TRIPLE SEGUN NSE (Expresado en Porcentajes)
Definitivamente no Erigiría Probablemente no Elegiría Indiferente Probablemente Erigiría Definitivamente Erigiría
Bungalow Matrimonial
Total
NIVEL SOCIOECONÓMICO A B 1.1 4.8 9.1 1.2 1.1 2.4 60.2 56.6 28.4 34.9 100.0 100.0
Total 3.5 3.9 2.0 57.9 32.7 100.0
Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: Propia
216
Cuadro N° 12 ECOSUITE SEGUN NSE (Expresado en Porcentajes) NIVEL SOCIOECONÓMICO A B 1.1 3.6 14.8 3.6 3.6 44.3 42.8 39.8 46.4 100.0 100.0
Definitivamente no Elegiría Probablemente no Elegiría Ecosuite Indiferente Probablemente Elegiría Definitivamente Elegiría Total Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: Propia
Total 2.8 7.5 2.4 43.3 44.1 100.0
Cuadro N° 13 DISPOSICION A PAGAR POR BUNGALOW UNIQUE SEGUN LUGAR DE PROCEDENCIA (Expresado en Porcentajes)
11. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por un Bungalow Unique?
S/.115 – S/. 124 S/.125 – S/. 134 S/.135 – S/. 144 S/.145 – S/. 155
Jesús María
Miraflores
13.6
20.7
31.8
De donde proviene La Estados Molina Unidos
San Isidro
San Borja
Surco
5.7
52.5
12.5
9.5
44.8
15.8
71.4
16.8
70.8
33.3
45.5
31.0
63.2
22.9
22.8
16.7
9.1
3.4
21.1
7.9
Francia
Total
Alemania
España
Reino Unido
21.7
4.2
10.0
45.0
24.4
26.1
20.8
25.0
25.0
34.5
28.6
26.1
29.2
20.0
25.0
27.0
28.6
26.1
45.8
45.0
5.0
14.0
Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: Propia
Cuadro N° 14 DISPOSICION A PAGAR POR BUNGALOW UNIQUE SEGUN NSE (Expresado en Porcentajes) 11.¿Cuánto está dispuesto a pagar por un Bungalow Unique? Total
S/.115 – S/. 124 S/.125 – S/. 134 S/.135 – S/. 144 S/.145 – S/. 155
NIVEL SOCIOECONÓMICO A B 8.0 38.0 45.5 35.5 42.0 19.9 4.5 6.6 100.0 100.0
Total 27.6 39.0 27.6 5.9 100.0
Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: Propia
Cuadro N° 15 DISPOSICION A PAGAR POR BUNGALOW DOUBLE SEGUN LUGAR DE PROCEDENCIA (Expresado en Porcentajes) 12.¿Cuánto está dispuesto a pagar por un Bungalow Double?
S/.165 – S/. 174 S/.175 – S/. 184 S/.185 – S/. 194 S/.195 – S/. 205 Total
Jesús María 4.5 36.4 40.9
Miraflores 10.3 24.1 48.3
San Isidro 10.5 84.2
18.2
17.2
5.3
100.0
100.0
100.0
San Borja 28.6 45.7 25.7
Surco 28.7 27.7 25.7
De donde proviene La Estados Molina Unidos 12.5 4.8 66.7 42.9 20.8 19.0
17.8 100.0
100.0
100.0
Francia
Alemania
España
6.5 43.5 19.6
20.8 20.8 33.3
40.0 25.0 30.0
Reino Unido 10.0 30.0 10.0
Total 17.7 35.8 29.4
33.3
30.4
25.0
5.0
50.0
17.1
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: Propia
217
Cuadro N° 16 DISPOSICION A PAGAR POR BUNGALOW DOUBLE Y NSE (Expresado en Porcentajes) S/.165 – S/. 174 12.¿Cuánto está dispuesto a pagar S/.175 – S/. 184 por un Bungalow S/.185 – S/. 194 Double? S/.195 – S/. 205 Total
NIVEL SOCIOECONÓMICO A B 9.1 24.7 35.2 37.3 38.6 30.1 17.0 7.8 100.0 100.0
Total 19.3 36.6 33.1 11.0 100.0
Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: Propia
Cuadro N° 17 DISPOSICION A PAGAR POR BUNGALOW MATRIMONIAL Y LUGAR DE PROCEDENCIA (Expresado en Porcentajes) 13.¿Cuánto está dispuesto a pagar por un Bungalow Matrimonial?
S/.205 – S/. 214 S/.215 – S/. 224 S/.225 – S/. 234
Jesús María 4.5 40.9 40.9
S/.235 – S/. 245
13.6
6.9 10.3 69.0
San Isidro 5.3 57.9 10.5
13.8
26.3
Miraflores
San Borja 62.9 37.1
Surco 40.6 11.9 25.7 21.8
De donde proviene La Estados Molina Unidos 16.7 9.5 47.9 28.6 33.3 47.6 2.1
14.3
Total
Reino Unido
Francia
Alemania
España
10.9 34.8 23.9
8.3 16.7 37.5
20.0 20.0 55.0
30.0 65.0
17.1 30.1 36.4
30.4
37.5
5.0
5.0
16.4
Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: Propia
Cuadro N° 18 DISPOSICION A PAGAR POR BUNGALOW MATRIMONIAL SEGUN NSE (Expresado en Porcentajes) 13. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por un Bungalow Matrimonial? Total
NIVEL SOCIOECONÓMICO A B 6.8 28.3 35.2 29.5 31.8 34.9 26.1 7.2 100.0 100.0
S/.205 – S/. 214 S/.215 – S/. 224 S/.225 – S/. 234 S/.235 – S/. 245
Total 20.9 31.5 33.9 13.8 100.0
Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: Propia
Cuadro N° 19 DISPOSICION A PAGAR POR ECOSUITE SEGUN LUGAR DE PROCEDENCIA (Expresado en Porcentajes) 14.¿Cuánto está dispuesto a pagar por un Eco suite?
S/.285 – S/. S/.300 – S/. S/.315 – S/. S/.330 – S/.
299 314 329 345
Jesús María 9.1 27.3 45.5 18.2
Miraflores
San Isidro
6.9 44.8 48.3
21.1 57.9 21.1
San Borja 5.7 65.7 28.6
Surco 40.6 5.9 17.8 35.6
De donde proviene La Molina Estados Unidos 16.7 39.6 14.3 41.7 23.8 2.1 61.9
Francia 6.5 30.4 30.4 32.6
Alemania 4.2 16.7 29.2 50.0
España 5.0 25.0 65.0 5.0
Reino Unido 10.0 30.0 60.0
Total 15.1 22.9 33.0 29.1
Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: Propia
Cuadro N° 20 DISPOSICION A PAGAR POR ECOSUITE SEGUN NSE (Expresado en Porcentajes)
14.¿Cuánto está dispuesto a pagar por un Ecosuite?
S/.285 – S/. 299 S/.300 – S/. 314 S/.315 – S/. 329 S/.330 – S/. 345
Total
NIVEL SOCIOECONÓMICO A B 4.5 29.5 27.3 21.7 30.7 33.1 37.5 15.7 100.0 100.0
Total 20.9 23.6 32.3 23.2 100.0
Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: Propia
218
Cuadro N° 21 PREFERENCIA DE PAQUETES TURISTICOS SEGUN LUGAR DE PROCEDENCIA (Expresado en Porcentajes) Paquetes Turísticos Definidos Paquetes Turísticos por armar Ambos
15.¿Les gustaría que el Ecolodge le ofrezca:
Jesús María
Miraflores
San Isidro
45.5
24.1
13.6
13.8
40.9
62.1
De donde proviene La Estados Molina Unidos
San Borja
Surco
15.8
0.0
26.7
4.2
26.3
37.1
4.0
33.3
57.9
62.9
69.3
62.5
Reino Unido
Francia
Alemania
España
19.0
26.1
37.5
50.0
5.0
14.3
10.9
20.8
0.0
25.0
66.7
63.0
41.7
50.0
70.0
Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: Propia
Cuadro N° 22 PAQUETES TURISTICOS DE CUSHURI SEGUN LUGAR DE PROCEDENCIA (Expresado en Porcentajes) Paquete Naturaleza Salvaje
Vive al máximo
Travesía Cultural
Ranking 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3°
Jesús María 45.5 45.5 9.1 27.3 9.1 63.6 27.3 45.5 27.3
Miraflores 62.1 27.6 10.3 27.6 34.5 37.9 13.8 34.5 48.3
San Isidro 52.6 31.6 15.8 21.1 26.3 52.6 26.3 42.1 31.6
San Borja 77.1 20.0 2.9 22.9 40.0 37.1 0.0 40.0 60.0
Surco 72.3 22.8 5.0 13.9 23.8 62.4 14.9 52.5 32.7
De donde proviene La Molina Estados Unidos 79.2 61.9 16.7 33.3 4.2 4.8 10.4 14.3 43.8 23.8 45.8 61.9 10.4 23.8 39.6 42.9 50.0 33.3
Francia 58.7 32.6 8.7 13.0 26.1 60.9 28.3 41.3 30.4
Alemania 37.5 50.0 12.5 29.2 12.5 58.3 33.3 37.5 29.2
España 45.0 45.0 10.0 10.0 15.0 75.0 45.0 40.0 15.0
Reino Unido 90.0 10.0 0.0 10.0 60.0 30.0 0.0 30.0 70.0
Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: Propia
Cuadro N° 23 DISPOSICION A PAGAR POR PAQUETE TURISTICO SEGUN SEXO (Expresado en Porcentajes) SEXO 17.¿Cuánto está dispuesto a pagar por un paquete turístico? Total Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: Propia
$180-$210 $211-$240 $241-$270 $271- a más
Femenino 14.7 34.7 30.0 20.6 100.0
Masculino 9.8 32.6 39.1 18.6 100.0
Total 11.9 33.5 35.1 19.5 100.0
Cuadro N° 24 DISPOSICION A PAGAR POR PAQUETE TURISTICO SEGUN NSE (Expresado en Porcentajes)
17.¿Cuánto está dispuesto a pagar por un paquete turístico? Total Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: Propia
$180-$210 $211-$240 $241-$270 $271- a más
NIVEL SOCIOECONÓMICO A B 6.8 16.3 36.4 38.6 36.4 39.2 20.5 6.0 100.0 100.0
Total 13.0 37.8 38.2 11.0 100.0
219
Cuadro N° 25 DISPOSICION A PAGAR POR PAQUETE TURISTICO SEGUN LUGAR DE PROCEDENCIA (Expresado en Porcentajes) Jesús María
Miraflores
San Isidro
San Borja
Surco
La Molina
$180-$210
4.50
3.40
0
51.40
3.00
20.80
$211-$240
40.90
27.60
21.10
45.70
25.70
68.80
$241-$270
40.90
41.40
73.70
2.90
55.40
10.40
$271- a más
13.60
27.60
5.30
0
15.80
0
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
17.¿Cuánto está dispuesto a pagar por un paquete turístico?
Total
Estados Unidos
Francia
Alemania
España
Reino Unido
17.¿Cuánto
$180-$210
4.80
13.00
0
5.00
25.00
está
$211-$240
14.30
26.10
16.70
65.00
5.00
dispuesto a
$241-$270
52.40
23.90
41.70
25.00
5.00
pagar por un paquete turístico?
$271- a más
28.60
37.00
41.70
5.00
65.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Total
Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: Propia
Cuadro N° 26 PROMOCIONES SEGUN LUGAR DE PROCEDENCIA (Expresado en Porcentajes) Descuento para familia completa Descuento para actividades recreacionales Beneficios para clientes frecuentes
19.¿Qué promociones les gustaría encontrar en el Ecolodge turístico?
De donde proviene La Estados Molina Unidos
Jesús María
Miraflores
San Isidro
San Borja
Surco
Francia
Alemania
España
Reino Unido
Total
63.6
34.5
31.6
51.4
30.7
45.8
9.5
26.1
16.7
25.0
40.0
34.3
18.2
27.6
31.6
20.0
29.7
33.3
85.7
60.9
62.5
30.0
5.0
36.1
18.2
37.9
36.8
28.6
39.6
20.8
4.8
13.0
20.8
45.0
55.0
29.6
Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: Propia
Cuadro N° 27 DISPOSICION A PAGAR POR BUNGALOW UNIQUE SEGUN NSE (Expresado en Porcentajes) NIVEL SOCIOECONÓMICO A B 19.¿Qué promociones les gustaría encontrar en el Ecolodge turístico?
Descuento para familia completa Descuento para actividades recreacionales Beneficios para clientes frecuentes
Total
34.1
42.8
39.8
19.3
32.5
28.0
46.6
24.7
32.3
Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: Propia
220
Cuadro N° 28 CARACTERISTICAS A ENCONTRAR SEGUN LUGAR DE PROCEDENCIA (Expresado en Porcentajes) TV Radio Letreros Publicitarios Revistas / Periódicos Internet Correo Electrónico Agencia de Viajes
Jesús María 86.4 59.1 13.6 0.0 36.4 59.1 27.3 9.1
Miraflores 58.6 13.8 17.2 31.0 75.9 55.2 31.0 41.4
San Isidro 78.9 21.1 0.0 5.3 89.5 84.2 52.6 10.5
San Borja 77.1 22.9 25.7 40.0 11.4 91.4 37.1 51.4
Surco 48.5 5.0 5.9 8.9 58.4 55.4 31.7 40.6
De donde proviene La Molina Estados Unidos 81.3 0.0 27.1 0.0 16.7 0.0 37.5 4.8 35.4 61.9 89.6 76.2 25.0 52.4 37.5 47.6
Francia 0.0 0.0 8.7 10.9 39.1 76.1 71.7 71.7
Alemania 8.3 4.2 0.0 12.5 41.7 75.0 66.7 37.5
España 0.0 5.0 5.0 5.0 20.0 80.0 75.0 85.0
Reino Unido 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 100.0 95.0 75.0
Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: Propia
Cuadro N° 29 CARACTERISTICAS A ENCONTRAR SEGUN NSE (Expresado en Porcentajes) NIVEL SOCIOECONÓMICO A B 80.7 57.2 13.6 21.1 14.8 10.8 28.4 15.7 63.6 42.8 84.1 61.4 34.1 31.3 39.8 34.9
TV Radio Letreros Publicitarios Revistas / Periódicos Internet Correo Electrónico Agencia de Viajes Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: Propia
Cuadro N° 30 FRECUENCIA DE VISITA SEGUN LUGAR DE PROCEDENCIA (Expresado en Porcentajes) Jesús María
21.¿Con que frecuencia estaría usted dispuesto a visitar y hacer usos del Ecolodge turístico?
1 vez al año 2 veces al año 3 veces al año De 4 veces a más
Miraflores
San Isidro
San Borja
Surco
De donde proviene La Estados Molina Unidos
Reino Unido
Francia
Alemania
España
54.5
37.9
42.1
5.7
24.8
8.3
66.7
65.2
50.0
55.0
15.0
40.9
62.1
57.9
42.9
64.4
43.8
28.6
30.4
45.8
45.0
30.0
4.5
0.0
0.0
48.6
10.9
18.8
4.8
4.3
4.2
0.0
55.0
0.0
0.0
0.0
2.9
0.0
29.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: Propia
Cuadro N° 31 FRECUENCIA DE VISITA SEGUN NSE (Expresado en Porcentajes) 21.¿Con que frecuencia estaría usted dispuesto a visitar y hacer usos del Ecolodge turístico?
1 vez al año 2 veces al año 3 veces al año De 4 veces a más
NIVEL SOCIOECONÓMICO A B 17.0 28.3 59.1 52.4 13.6 15.7 10.2 3.6
Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: Propia
221
Cuadro N° 32 TIEMPO DE ESTADIA SEGUN LUGAR DE PROCEDENCIA (Expresado en Porcentajes)
22.¿Cuál sería su tiempo de estadía promedio en el Ecolodge?
Solo 1 día De 2 a 3 días De 3 a 4 días De 5 días a mas
Jesús María 13.6 22.7 63.6 0.0
Miraflores 3.4 82.8 10.3 3.4
San Isidro 5.3 31.6 47.4 15.8
San Borja 0.0 20.0 37.1 42.9
Surco 7.9 69.3 19.8 3.0
De donde proviene La Estados Molina Unidos 0.0 0.0 4.2 9.5 31.3 57.1 64.6 33.3
Francia
Alemania
España
0.0 32.6 47.8 19.6
4.2 33.3 33.3 29.2
0.0 60.0 15.0 25.0
Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: Propia
Cuadro N° 33 TIEMPO DE ESTADIA SEGUN NSE (Expresado en Porcentajes)
22.¿Cuál sería su tiempo de estadía promedio en el Ecolodge?
Solo 1 día De 2 a 3 días De 3 a 4 días De 5 días a mas
NIVEL SOCIOECONÓMICO A B 1.1 7.2 30.7 52.4 34.1 26.5 34.1 13.9
Fuente: Encuesta Realizada Elaboración: Propia
222
Reino Unido 0.0 35.0 35.0 30.0
Anexo N°39 RECETAR ESTÁNDAR PARA ENTRADA, PIQUEOS, PLATOS DE FONDO, POSTRES Y TRAGOS
Para el costeo de las entradas, ensaladas, platos de fondo, postres y tragos, se vio la necesidad de estudiar el costo unitario de cada ingrediente para su elaboración, y así determinar el precio. A continuación se muestra los cálculos realizados. ENTRADAS
Ingrediente
Cantidad
lechuga Espinaca tomate cebolla rabanito zanahoria hierba buena aceite de oliva sal limón
0.15 0.067 0.04 0.04 0.04 0.04 0.01 0.02 0.005 0.005
Ingrediente rocoto aceite cebolla ajo carne de res carne de cerdo maní pasas huevo aceituna sal pimienta leche queso papa
Ensalada Orgánica del Huerto Precio Unid de Precio de Costo (Cantidad) Med. S/. 5 0.75 4.8 0.3216 2 0.08 2 0.08 1.5 0.06 2 0.08 0.8 0.01 18 0.36 1 0.005 0.3 0.0015 1.7481
Unid de Medida At. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. At. Lt. Kg. Unid. Total Costo
Rocoto Relleno Precio Unid de Med. 6 8 2 5 15 14 8 10 6 12 1 40 1 7.9 2
Unid de Cantidad Medida 0.1 Kg. 0.02 Lt. 0.01 Kg. 0.013 Kg. 0.025 Kg. 0.025 Kg. 0.01 Kg. 0.01 Kg. 0.01 Kg. 0.01 Kg. 0.005 Kg. 0.005 Kg. 0.01 Lt. 0.025 Kg. 0.125 Kg. Total Costo
Ingrediente carne de res fideo cabello de ángel leche aceite huevos ajo cebolla tomate orégano seco sal
Cantidad 0.08 0.04 0.07 0.03 0.02 0.013 0.04 0.04 0.0008 0.005 Total Costo
Unid de Medida Kg. Kg. Lt. Lt. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg.
Sopa Criolla Precio Unid de Med. 15 3.6 4 8 6 5 2 2 20 1
Precio de Costo (Cantidad) $. 0.28 0.12 0.03 0.03 0.02 0.03 0.00 0.14 0.00 0.00 0.66
Precio de Costo (Cantidad) S/. 0.6 0.16 0.02 0.065 0.5 0.35 0.05 0.1 0.06 0.12 0.005 0.2 0.01 0.2 0.25 2.69
Precio de Costo (Cantidad) $. 0.23 0.06 0.01 0.02 0.19 0.13 0.02 0.04 0.02 0.05 0.00 0.08 0.00 0.08 0.09 1.02
Precio de Costo (Cantidad) S/.
Precio de Costo (Cantidad) $.
1.2 0.3 0.28 0.24 0.12 0.065 0.0996 0.08 0.016 0.005 2.4056
0.45 0.11 0.11 0.09 0.05 0.02 0.04 0.03 0.01 0.00 0.91
223
Ingrediente
Cantidad
harina mantequilla aceite carne de res pollo piment贸n huevo aceituna sal
0.05 0.015 0.02 0.025 0.025 0.02 0.02 0.02 0.005
Ingrediente
Cantidad
carne de res cebolla ajo huevo tomate Sillao vinagre perejil aceite sal
0.1 0.03 0.013 0.06 0.03 0.01 0.01 0.005 0.15 0.005
Unid de Medida kg Kg Lt. kg kg kg kg kg kg Total Costo
Empanaditas Precio Unid de Precio de Costo (Cantidad) Med. S/. 3 0.15 7 0.105 8 0.16 15 0.375 12 0.3 8 0.16 6 0.12 12 0.24 1 0.005 1.695
Precio de Costo (Cantidad) $. 0.06 0.04 0.06 0.14 0.11 0.06 0.05 0.09 0.00 0.64
Unid de Medida Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Lt Lt At. Lt Kg. Total Costo
Pastel de Choclo al Lomo Saltado Precio Unid de Precio de Costo (Cantidad) Med. S/. 15 1.5 2 0.06 5 0.065 6 0.36 2 0.06 4 0.04 4 0.04 0.8 0.004 8 1.2 1 0.005 3.334
Precio de Costo (Cantidad) $. 0.57 0.02 0.02 0.14 0.02 0.02 0.02 0.00 0.45 0.00 1.26
PIQUEOS Ingrediente
Cantidad
carne de cerdo rocoto aj铆 colorado ajo chicha de jora cebolla papa perejil choclo queso huacatay haba sal comino pimienta
0.2 0.03 0.01 0.01 0.05 0.07 0.16 0.005 0.05 0.05 0.01 0.04 0.005 0.005 0.005
Unid de Medida Kg Kg Kg Kg Lt. Kg Kg At. Kg Kg At. Kg Kg Kg Kg
Piqueo Cushuri Precio Unid de Med. 14 6 15 5 6 2 2 0.8 5 12 0.08 2 1 30 40 Total Costo
Precio de Costo (Cantidad) S/. 2.8 0.18 0.15 0.05 0.3 0.14 0.32 0.004 0.25 0.6 0.0008 0.08 0.005 0.15 0.2 5.2298
Precio de Costo (Cantidad) $. 1.06 0.07 0.06 0.02 0.11 0.05 0.12 0.00 0.09 0.23 0.00 0.03 0.00 0.06 0.08 1.97
224
Ingrediente
Cantidad
pollo cebolla nuez moscada pan francés huevo orégano seco mantequilla sal pimienta
0.25 0.02 0.0008 1 0.06 0.0008 0.05 0.005 0.005
Ingrediente pan de molde pollo tocino ahumado huevo lechuga tomate mayonesa
Ingrediente
Unid de Medida Kg. Kg. Unid. Unid. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg.
Cantidad 6 0.2 4 0.06 0.167 0.04 0.12
Cantidad
alitas de pollo kétchup azúcar vinagre ajo salsa de tabasco harina apio sal
8 0.04 0.01 0.15 0.01 0.01 0.1 0.05 0.005
Croquetas de Pollo Precio Unid de Precio de Costo Med. (Cantidad) S/. 12 3 2 0.04 3 0.0024 0.1 0.1 6 0.36 20 0.016 7 0.35 1 0.005 40 0.2 Total Costo 4.0734
Unid de Medida Unid. Kg. unid Kg. At. Kg. Kg.
Unid de Medida Unid. Lt. Kg. Lt. Kg. Lt. Kg. Kg. Kg.
Precio de Costo (Cantidad) $. 1.13 0.02 0.00 0.04 0.14 0.01 0.13 0.00 0.08 1.54
Club Sándwich Precio Unid de Med. 0.2 12 0.1 6 0.9 2 14 Total Costo
Precio de Costo (Cantidad) S/. 1.2 2.4 0.4 0.36 0.1503 0.08 1.68 6.2703
Precio de Costo (Cantidad) $. 0.45 0.91 0.15 0.14 0.06 0.03 0.63 2.37
Alitas Picantes Precio Unid de Med. 0.7 14 3 4 5 30 3 2.5 1 Total Costo
Precio de Costo (Cantidad) S/. 5.6 0.56 0.03 0.6 0.05 0.3 0.3 0.125 0.005 7.57
Precio de Costo (Cantidad) $. 2.11 0.21 0.01 0.23 0.02 0.11 0.11 0.05 0.00 2.86
PLATOS DE FONDO
Ingrediente
Cantidad
carne de cerdo rocoto ají colorado ajo Chicha de jora cebolla papa perejil sal pimienta
0.25 0.04 0.01 0.01 0.2 0.04 0.08 0.005 0.005 0.005
Unid de Medida Kg Kg Kg Kg Lt. Kg Kg At. Kg Kg
Adobo arequipeño Precio Unid de Med. 14 6 15 5 6 2 2 0.8 1 40 Total Costo
Precio de Costo (Cantidad) S/. 3.5 0.24 0.15 0.05 1.2 0.08 0.16 0.004 0.005 0.2 5.589
Precio de Costo (Cantidad) $. 1.32 0.09 0.06 0.02 0.45 0.03 0.06 0.00 0.00 0.08 2.11
225
Ingrediente
Cantidad
camarones papa leche ajo ají colorado haba queso choclo arroz zapallo huevo huacatay aceite sal
0.2 0.08 0.05 0.01 0.01 0.05 0.08 0.05 0.05 0.05 0.05 0.01 0.02 0.005
Ingrediente
Cantidad
costillar ají colorado choclo haba ají amarillo ajo aceite leche cebolla calabaza queso papa huacatay sal pimienta
0.2 0.01 0.05 0.05 0.02 0.01 0.02 0.04 0.04 0.2 0.1 0.045 0.01 0.005 0.005
Ingrediente aceite cebolla tomate ajo vinagre Sillao perejil huevo plátano papa arroz sal pimienta
Cantidad 0.1 0.03 0.03 0.01 0.015 0.015 0.005 0.06 0.05 0.16 0.1 0.005 0.005
Unid de Medida Kg Kg Lt. Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg At. Lt. Kg
Chupe de Camarones Precio Unid de Precio de Costo Med. (Cantidad) S/. 25 5 2 0.16 4 0.2 5 0.05 15 0.15 2 0.1 12 0.96 5 0.25 3 0.15 2 0.1 6 0.3 0.8 0.008 8 0.16 1 0.005 Total Costo 7.593
Precio de Costo (Cantidad) $. 1.89 0.06 0.08 0.02 0.06 0.04 0.36 0.09 0.06 0.04 0.11 0.00 0.06 0.00 2.87
Unid de Medida Kg Kg Kg Kg Kg Kg Lt. Lt. Kg Kg Kg Kg At. Kg Kg
Ají de Calabaza con Costillar Precio Unid de Precio de Costo Med. (Cantidad) S/. 15 3 15 0.15 5 0.25 5 0.25 5 0.1 5 0.05 8 0.16 4 0.16 2 0.08 3 0.6 12 1.2 2 0.09 0.8 0.008 1 0.005 40 0.2 Total Costo 6.303
Precio de Costo (Cantidad) $. 1.13 0.06 0.09 0.09 0.04 0.02 0.06 0.06 0.03 0.23 0.45 0.03 0.00 0.00 0.08 2.38
Unid de Medida Lt. Kg. Kg. Kg. Lt. Lt. At. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg.
Lomo Saltado a lo Pobre Precio Unid de Precio de Costo Med. (Cantidad) S/. 8 0.8 2 0.06 2 0.06 5 0.05 4 0.06 4 0.06 0.8 0.004 6 0.36 4 0.2 2 0.32 3 0.3 1 0.005 40 0.2 Total Costo 8.079
Precio de Costo (Cantidad) $. 0.30 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.14 0.08 0.12 0.11 0.00 0.08 3.05
226
Ingrediente
Cantidad
carne de cerdo papa queso cebolla ají amarillo zapallo huacatay leche hierba buena sal comino pimienta
0.2 0.15 0.1 0.023 0.02 0.05 0.01 0.05 0.005 0.005 0.005 0.005
Ingrediente
Cantidad
harina huevo mantequilla leche tomate carne de res chorizo chicha de jora hojas de laurel orégano seco albahaca tomillo sal
0.25 0.05 0.015 0.05 0.15 0.1 0.03 0.03 0.008 0.008 0.01 0.01 0.005
Ingrediente
Cantidad
harina aceite de oliva tomate cebolla pimentón brócoli champiñones aceituna orégano seco queso mozarela sal
0.3 0.1 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.005 0.125 0.005
Unid de Medida Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Lt. Kg. Kg. Kg. Kg.
Picante de Habas con Lechón Precio Unid de Precio de Costo Med. (Cantidad) S/. 14 2.8 2 0.3 12 1.2 2 0.046 5 0.1 2 0.1 0.8 0.008 20 1 0.8 0.004 1 0.005 30 0.15 40 0.2 Total Costo 5.913
Precio de Costo (Cantidad) $. 1.06 0.11 0.45 0.02 0.04 0.04 0.00 0.38 0.00 0.00 0.06 0.08 2.23
Unid de Medida Kg. Kg. Kg. Lt. Kg. Kg. Kg. Lt. Kg. Kg. At. At. Kg.
Lasaña Arequipeña Precio Unid de Precio de Costo Med. (Cantidad) S/. 3 0.75 6 0.3 7 0.105 4 0.2 2 0.3 15 1.5 18 0.54 6 0.18 50 0.4 20 0.16 0.8 0.008 0.8 0.008 1 0.005 Total Costo 4.456
Precio de Costo (Cantidad) $ 0.28 0.11 0.04 0.08 0.11 0.57 0.20 0.07 0.15 0.06 0.00 0.00 0.00 1.68
Unid de Medida Kg. Lt. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg.
Pizza Vegetariana Precio Unid de Med. 3 18 2 2 8 3.5 20 12 20 24 1 Total Costo
Precio de Costo (Cantidad) S/. 0.9 1.8 0.1 0.1 0.4 0.14 0.8 0.36 0.1 3 0.005 7.705
Precio de Costo (Cantidad) $ 0.34 0.68 0.04 0.04 0.15 0.05 0.30 0.14 0.04 1.13 0.00 2.91
227
Ingrediente
Cantidad
pollo culantro tomillo romero ajo vinagre aceite de oliva perejil apio lechuga tomate papa
0.25 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.008 0.1 0.15 0.02 0.09
Ingrediente
Cantidad
carne de soya papa tomate pimentón ají amarillo alverjas vainita kion zanahoria orégano seco aceite sal pimienta
0.2 0.16 0.05 0.05 0.05 0.03 0.03 0.008 0.03 0.005 0.1 0.005 0.005
Unid de Medida Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Lt. Lt. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg.
Pollo a la Plancha Precio Unid de Med. 12 0.8 0.8 0.8 5 4 18 0.8 2.5 0.9 2 2 Total Costo
Precio de Costo (Cantidad) S/. 3 0.008 0.008 0.008 0.05 0.04 0.9 0.0064 0.25 0.135 0.04 0.18 4.6254
Precio de Costo (Cantidad) $. 1.13 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.34 0.00 0.09 0.05 0.02 0.07 1.75
Unid de Medida Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Lt. Kg. Kg.
Saltado Vegetariano Precio Unid de Precio de Costo Med. (Cantidad) S/. 12 2.4 2 0.32 2 0.1 8 0.4 5 0.25 3 0.09 2 0.06 3 0.024 2 0.06 20 0.1 8 0.8 1 0.005 40 0.2 Total Costo 4.809
Precio de Costo (Cantidad) $. 0.91 0.12 0.04 0.15 0.09 0.03 0.02 0.01 0.02 0.04 0.30 0.00 0.08 1.81
POSTRES
Ingrediente
Cantidad
harina zapallo camote azúcar canela clavo de olor Miel de chancaca. aceite membrillo
0.05 0.05 0.05 0.1 1 1 0.05 0.1 0.025
Unid de Medida Kg. Kg Kg. Kg. Unid. Unid. Kg. Kg. Kg.
Picarones de Membrillo Precio Unid de Precio de Costo Med. (Cantidad) S/. 3 0.15 2 0.1 3 0.15 3 0.3 0.01 0.01 0.01 0.01 15 0.75 8 0.8 2 0.05 Total Costo 2.32
Precio de Costo (Cantidad) $. 0.06 0.04 0.06 0.11 0.00 0.00 0.28 0.30 0.02 0.88
228
Ingrediente leche condensada leche coco rayado esencia de vainilla canela clavo de olor az煤car
Cantidad
Unid de Medida
0.05
Lt.
0.06 0.0008
Queso Helado Precio Unid de Med.
Precio de Costo (Cantidad) S/.
Precio de Costo (Cantidad) $.
30
1.5
0.57
Lt. Kg.
4 12
0.24 0.0096
0.09 0.00
0.0008
Lt.
20
0.016
0.01
1 1 0.1
Unid. Unid. Kg.
0.01 0.01 3 Total Costo
0.01 0.01 0.3 2.0856
0.00 0.00 0.11 0.79
Ingrediente
Cantidad
arroz leche az煤car huevo canela clavo de olor miel de chancaca pasas pecanas
0.025 0.25 0.033 0.05 1 1 0.08 0.01 0.005
Combinado de Mazamorras Unid de Precio Unid de Precio de Costo Medida Med. (Cantidad) S/. Kg. 3 0.075 Lt. 4 1 Kg. 3 0.099 Kg. 6 0.3 Kg. 0.01 0.01 Kg. 0.01 0.01 Kg. 15 1.2 Kg. 10 0.1 Kg. 8 0.04 Total Costo 2.834
Precio de Costo (Cantidad) $. 0.03 0.38 0.04 0.11 0.00 0.00 0.45 0.04 0.02 1.07
BEBIDAS
Ingrediente
Cantidad
pisco lim贸n jarabe de goma hielo amargo de angostura
0.07 0.5 0.0148 0.2 0.0002
Ingrediente
Cantidad
pisco lim贸n jarabe de goma huevo hielo amargo de angostura
0.0888 4 0.0296 0.05 0.2 0.0002
Unid de Medida Lt. Unid. Lt. Kg. Lt.
Chilcano Precio Unid de Med. 40 0.3 12.9 1 53 Total Costo
Precio de Costo (Cantidad) S/. 2.8 0.15 0.19092 0.2 0.0106 3.35152
Precio de Costo (Cantidad) $. 1.06 0.06 0.07 0.08 0.00 1.26
Unid de Medida Lt. Unid. Lt. Kg. Kl. Lt.
Pisco Sour Precio Unid de Med. 40 0.3 12.9 6 1 53 Total Costo
Precio de Costo (Cantidad) S/. 3.552 1.2 0.38184 0.3 0.2 0.0106 5.64444
Precio de Costo (Cantidad) $. 1.34 0.45 0.14 0.11 0.08 0.00 2.13
229
Ingrediente ron coca cola hielo limón
Ingrediente vodka limón Naranja hielo
Cantidad 0.0592 0.1 0.2 2
Cantidad 0.0592 10 0.012 0.2
Ingrediente
Cantidad
ron crema de coco jugo de piña jarabe de goma hielo marrasquino
0.0592 0.02 0.4914 0.0296 0.2 1
Ingrediente ron limón hielo
Cantidad 0.0592 3 0.2
Ingrediente
Cantidad
cerveza
0.25
Ingrediente
Cantidad
vino tinto
0.125
Ingrediente
Cantidad
vino blanco
0.125
Unid de Medida Lt. Lt Kg. Unid.
Cuba Libre Precio Unid de Med. 32 2 1 0.3 Total Costo
Precio de Costo (Cantidad) S/. 1.8944 0.2 0.2 0.6 2.8944
Precio de Costo (Cantidad) $. 0.71 0.08 0.08 0.23 1.09
Unid de Medida Lt. Unid. Kg. Kg.
Screwdriver trago Precio Unid de Precio de Costo Med. (Cantidad) S/. 48 2.8416 0.3 3 1.5 0.018 1 0.2 Total Costo 6.0596
Precio de Costo (Cantidad) $. 1.07 1.13 0.01 0.08 2.29
Unid de Medida Lt. Lt. Lt. Lt. Kg. Unid
Piña Colada Precio Unid de Med. 32 80 4 12.9 1 0.3 Total Costo
Precio de Costo (Cantidad) S/. 1.8944 1.6 1.9656 0.38184 0.2 0.3 6.34184
Precio de Costo (Cantidad) $. 0.71 0.60 0.74 0.14 0.08 0.11 2.39
Unid de Medida 2.38 Unid. Kg.
Daiquiri Precio Unid de Med. 32 0.3 1
Precio de Costo (Cantidad) S/. 1.8944 0.9 0.2
Precio de Costo (Cantidad) $. 0.71 0.34 0.08
Unid de Medida Lt.
Cerveza Precio Unid de Med. 6.45
Precio de Costo (Cantidad) S/. 1.6125
Precio de Costo (Cantidad) $. 0.61
Unid de Medida Lt.
Vino Tinto Precio Unid de Med. 32
Precio de Costo (Cantidad) S/. 4
Precio de Costo (Cantidad) $. 1.51
Unid de Medida Lt.
Vino Blanco Precio Unid de Med. 32
Precio de Costo (Cantidad) S/. 4
Precio de Costo (Cantidad) $. 1.51
230
Anexo N°40 REQUERIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES DE CUSHURI ECOLODGE
Los activos fijos que son necesarios para la realización del proyecto lo componen los muebles y enseres, maquinarias y equipos, equipos de oficina y vehículos. Cada uno de ellos está dividido por cada ambiente. A continuación se detalla el ítem a comprar, las cantidades de cada ítem y el proveedor o distribuidor del activo. RESTAURANTE ITEM
Cantidad
Proveedores
Mesas 1.05mts x 1.05mts + 4 sillas Plato Hondo Corona Plata Tendido 31 cm Plato Tendido 27 cm Plato Tendio de entrada 22.5 cm Plato de Postre 16 cm Taza de té + plato de te Taza de café + plato Salsera 73 cc Copa Vino Blanco Copa Vino Tinto Vaso Long Set de cubiertos (10 cada pieza) Olla a Presión Ramequines Azucarero Cremera Taza café expresso Taza para café Taza para te Platito de mantequilla Cuchara de te Tenedor Cuchillo de mesa Cuchara de mesa Olla Record 36 x 28 cm Olla Record 45 x 35 cm Olla de aluminio Record 50 x 40cm Olla de aluminio Record 60 x 50cm Sartenes #28 Sartenes #24 Colador de malla Cuchillos tramontina 8" Cuchillos tramontina 6" Cuchillos tramontina 4" Mesas de trabajo 1.50mts x 0.60 Lavadero Sanitario 3 posas Escurridor de platos y vasos Fuente Asadera 45x33x07 Cuchillo Tramontina Klassica 10" Cuchillo Tramontina Klassica 08" Rallador Tijera de cocina Pelador Espátula Freidor de sartén Bowl 20 cm Bowl 24 cm Bowl 34 cm Espumadera 22x30cm Cucharon
8 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 4 2 15 8 8 32 32 32 32 32 32 32 32 2 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 5 8 32 32 2 2 10 5 2 10 10 10 4 4
Lima Centro Corona Corona Corona Corona Corona Corona Corona Pasabahce Pasabahce Pasabahce Pasabahce Pasabahce Corona Distribuidora Unión Distribuidora Unión Distribuidora Unión Distribuidora Unión Distribuidora Unión Distribuidora Unión Distribuidora Unión Distribuidora Unión Distribuidora Unión Distribuidora Unión Record Record Record Record Distribuidora Unión Distribuidora Unión Distribuidora Unión Distribuidora Unión Distribuidora Unión Distribuidora Unión Tecnogas Tecnogas Tecnogas Distribuidora Inca Tramontina Tramontina Tramontina Ilko Ilko Ilko Ilko Vino Vino Vino Vino Vino Vino
231
Azafate antideslizante 14 cm Azafate antideslizante 16 cm Azafate antideslizante333 18 cm Vaso 320 ml Plato Tendido 27 cm Plato Hondo 27 cm Cuchara Tenedor Cuchillo Alcuza Cucharadita
5 5 5 64 64 64 64 64 64 32 64
Vino Vino Distribuidora Unión Santani Santani Distribuidora Unión Distribuidora Unión Distribuidora Unión Distribuidora Unión Distribuidora Unión Distribuidora Unión
BAR ITEM
Cantidad
Proveedores
Abridor Cenicero de Loza Coctelera americana Colador contenedores de jugo Cuchara de bar Cuchillo de cocina 8´ Dispensador de decoraciones Estropajo para vasos exprimidor de cítricos Gusanillo Hielera Medidor de onzas Palas de hielo Pinza múltiple Sacacorchos Servilleteros Tabla de picar Vaso mezclador Chopp copa cocktail copa margarita copa pera copa vino tinto o coctel short drink Vasos vaso long drink o high ball vaso old fashioned Mesa con tablero biscelado color negro + 2 puffs sillas alta para bar Barra Bar Sillas para mesas Cuchillos tramontina 8" Cuchillos tramontina 6" Cuchillos tramontina 4" Mesas de trabajo 1.50mts x 0.60 Lavadero Sanitario 3 posas Escurridor de platos y vasos Fuente Asadera 45x33x07 Cuchillo Tramontina Klassica 10" Cuchillo Tramontina Klassica 08" Rallador Tijera de cocina Pelador Espátula Freidor de sartén Bowl 20 cm Bowl 24 cm Bowl 34 cm Espumadera 22x30cm
5 14 5 5 10 5 3 3 10 3 3 4 10 4 4 2 4 2 5 56 56 56 56 56 56 56 56 56 14 10 2 56 3 3 3 3 2 5 8 32 32 2 2 10 5 2 10 10 10 4
Mercado Central D/Sou and Li SAC Mercado Central Mercado Central Mercado Central Mercado Central Mercado Central Mercado Central Mercado Central Mercado Central Mercado Central Mercado Central Mercado Central Mercado Central Mercado Central Mercado Central Mercado Central Mercado Central Mercado Central Ferrand Ferrand Ferrand Ferrand Ferrand Ferrand Ferrand Ferrand Ferrand Villa el Salvador Nto Mercado Central 80 Distribuidora Unión Distribuidora Unión Tecnogas Tecnogas Tecnogas Distribuidora Inca Tramontina Tramontina Tramontina Ilko Ilko Ilko Ilko Vino Vino Vino Vino Vino
232
Cucharon Azafate antideslisante 14 cm Azafate antideslisante 16 cm Azafate antideslisante 18 cm Vaso 320 ml Plato Tendido 27 cm Plato Hondo 27 cm Cuchara Tenedor Cuchillo Alcuzar Cucharaita
4 5 5 5 64 64 64 64 64 64 32 64
Vino Vino Vino Distribuidora Unión Santani Santani Distribuidora Unión Distribuidora Unión Distribuidora Unión Distribuidora Unión Distribuidora Unión Distribuidora Unión
OFICINAS ITEM
Cantidad
Proveedores
Sillas de Oficina Proyecto A-1 Escritorio Supervisor-Diseñador Proyecto A-1 Escritorios Generales Proyecto A-1 Armarios 1.93x0.80x40 Proyecto A-1 Archivadores Proyecto A-1
4 1 4 3 3
Ripley Ripley Ripley Ripley Ripley
SALA DE INTERPRETACIÓN ITEM
Cantidad
Proveedores
SILLA TACHO DE BASURA (20LTS) EXTINTOR (5KG) BOTIQUIN ENGRAPADOR PERFORADOR Media Pointer 100 2.4 GHz
1 1 1 1 1 1 1
Saga Falabella Sodimac Sodimac Sodimac Tai Loy Tai Loy Centro de Lima
COMEDOR ITEM
Cantidad
Proveedores
Sillas plásticas Mesas 3mts x 3mts + 8sillas Sillas Platos Vasos Cubiertos Bandejas Tachos de basura
10 5 40 74 74 74 37 3
Lima centro MAKRO MAKRO MAKRO MAKRO MRL SAC REMAR SOLUCIONES REMAR SOLUCIONES
VESTIDOR ITEM
Cantidad
Proveedores
Lockers (4 por bloque) Cortinas Percheros Banca para vestidores
7 7 7 7
Rey Rey Rey Rey
233
ÁREA DE MANTENIMIENTO ITEM
Cantidad
Proveedores
Caja de herramientas Escobas Recogedores Tachos de basura
4 4 4 2
Sodimac Sodimac Sodimac Sodimac
Anexo N°41 REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CUSHURI ECOLODGE BAR ITEM
Cantidad
Proveedores
Licuadora de Bar Refrigeradora Cafetera Express
1 1 1
Phillips Bosch Oster
HOUSEKEEPING
ITEM
Cantidad
Proveedores
Lavadora Industrial de 30 Kg Secadora Industrial de 60 Kg Secador de pisos con mango de plástico Aspiradora PRO VAC. Secadora + Plancha de Cabello GAMA Plancha Oster
2 1 15 10 10 10
Servex SA Servex SA Branfisa Branfisa Saga Falabella Saga Falabella
RECEPCIÓN ITEM
Cantidad
Proveedores
Fluorescentes Computadora HP Pavilium
4 3
Phillip Ripley
SALA DE INTERPRETACIÓN ITEM
Cantidad
Proveedores
Dicroicos Lámparas Colgantes Teléfono Proyector de pantalla Parlantes Lecran
6 1 1 1 2 1
Industrias Jelco Yupari Sodimac Centro de Lima Centro de Lima Ripley
COMEDOR ITEM
Cantidad
Proveedores
Microondas Tavola
3 1
SAMSUNG Romadiaz
234
Anexo N°42 IMÁGENES DE LOS AMBIENTES DE CUSHURI ECOLODGE
Las imágenes que se muestran fueron realizados por la empresa 3D Design, el cual realizo también el plano del proyecto y el video 3D. Se muestra a continuación las imágenes de los ambientes, así como sus mobiliarias que compone cada uno. BUNGALOW MATRIMONIAL
BUNGALOW DOUBLE
ECOSUITE
BUNGALOW UNIQUE
235
SERVICIOS GENERALES
RESTAURANTE Y BAR
236
PLANTA DE TRATAMIENTO Y PATIO DE MANIOBRAS
ZONA DE RELAJACIÓN
237
SALA DE INTERPRETACIÓN
238
Anexo N°43 CARACTERISTICAS LEGALES DE CUSHURI ECOLODGE COMO SOCIEDAD
Modalidad: Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.)
Características o El número de accionistas no puede ser menor de dos y como máximo tendrá 20 accionistas. o Se impone el derecho de adquisición preferente por los socios, salvo que el estatuto disponga lo contrario. o Se constituye por los fundadores al momento de otorgarse la escritura pública que contiene el pacto social y el estatuto, en cuyo caso suscriben íntegramente las acciones. o El Capital Social está representado por acciones nominativas y se conforma con los aportes (en bienes y/o en efectivo) de los socios, quienes no responden personalmente por las deudas sociales. o Es una persona jurídica de Responsabilidad Limitada. o No puede inscribir sus acciones en el Registro Público del Mercado de Valores. o Predomina el elemento personal, dentro de un esquema de sociedad de capitales. o Surge como reemplazo de la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada S.R.L. Denominación: “Cushuri Ecolodge S.A.C”. Órganos de la Empresa Directorio: es facultativo (no obligatorio) según la Ley General de Sociedades Junta General de Accionistas. Aaron Ruiz Huarca (40%) Piero Garavito Martell (10%) Karla Guillen Iriarte (10%) Félix Llácua Aznarán (40%) Gerente: es la persona en quien recae la representación legal y de gestión de la sociedad. El Gerente convoca a la junta de accionistas. Sub-gerente, reemplaza al Gerente en caso de ausencia.
239
Anexo N°44 MODELO DE CONSTITUCIÓN DE EMPRESA DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA CON DIRECTORIO (MODELO DE ACTO CONSTITUTIVO DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CON DIRECTORIO – CON APORTE DINERARIO) IMPORTANTE: POR FAVOR SOLO CAMBIE LO QUE ESTA INDICADO EN LETRAS ROJAS O LINEAS PUNTEADAS. SEÑOR NOTARIO SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA CONSTITUCIÓN SIMULTÁNEA DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, QUE OTORGAN: ANA SOFIA MEDINA PINEDA DE NACIONALIDAD PERUANA, PROFESION INGENIERO ELECTRÓNICO CON D.N.I. 10318575, ESTADO CIVIL CASADA CON DON JOSE CARLOS FELIX CORRALES, DE NACIONALIDAD PERUANA, PROFESION INGENIERO ELECTRÓNICO CON D.N.I.09720959; CECILIA QUINTANILLA DEL POZO, DE NACIONALIDAD PERUANA, PROFESION INGENIERO ELECTRÓNICO CON D.N.I. 07764193, ESTADO CIVIL CASADA CON DON CARLOS EMILIO VALENCIA VASQUEZ, DE NACIONALIDAD PERUANA, PROFESION INGENIERO ELECTRÓNICO CON D.N.I.25753963, SEÑALANDO DOMICILIO COMUN PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO EN: JR. COMANDANTE JIMENEZ NRO. 265, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR, PROVINCIA DE LIMA Y DEPARTAMENTO DE LIMA. EN LOS TERMINOS SIGUIENTES: PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACION DE “………………………… SOCIEDAD ANONIMA CERRADA”, PUDIENDO UTILIZAR LA DENOMINACIÓN ABREVIADA DE “…………. S.A.C.”; SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACION DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO. SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/. ,,,,,,,,,,,,, ejemplo: 26,000.00 (VEINTISEIS MIL Y 00/100 EN NUEVOS SOLES) DIVIDIDO EN ……….ejemplo: 26,000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 CADA UNA SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: 1. 2.
ANA SOFIA MEDINA PINEDA, SUSCRIBE 13,000 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. 13,000.00 MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS. CECILIA QUINTANILLA DEL POZO, SUSCRIBE 13,000 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. 13,000.00 MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO TERCERO.- LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES – LEY 26887 – QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA LA “LEY”. ESTATUTO
ARTICULO 1.- DENOMINACION-DURACION-DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE DENOMINA: “………………………… SOCIEDAD ANONIMA CERRADA” PUDIENDO USAR LA DENOMINACIÓN ABREVIADA “…………. S.A.C.”.
TIENE UNA DURACION INDETERMINADA, INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE PACTO Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURIDICA DESDE SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE……………….
240
SU DOMICILIO ES LA PROVINCIA DE……….., DEPARTAMENTO DE……………. PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAIS O EN EL EXTRANJERO. ARTICULO 2.OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A: ……………............................................... …………………………………………………………………………………………Ejemplo: EXPLOTACION DE MINAS. SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO QUE COADYUVEN A LA REALIZACION DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODRA REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LICITOS, SIN RESTRICCION ALGUNA.
ARTÍCULO 3.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE 26,000.00 (VEINTISEIS MIL Y 00/100 EN NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR 26,000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/1.00 CADA UNA.
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.
ARTICULO 4.- TRANSFERENCIA Y ADQUISICION DE ACCIONES: LOS OTORGANTES ACUERDAN SUPRIMIR EL DERECHO DE PREFERENCIA PARA LA ADQUISICION DE ACCIONES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 237º DE LA "LEY".
ARTICULO 5.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES ORGANOS: A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; B) EL DIRECTORIO Y C) LA GERENCIA.
ARTICULO 6.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL QUORUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORIA QUE ESTABLECE LA "LEY" LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNION, ESTAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.
LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO EN EL ART. 245 DE LA "LEY". EL ACCIONISTA PODRA HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CONYUGE, O ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO EXTENDERSE LA REPRESENTACION A OTRAS PERSONAS.
ARTICULO7.- JUNTAS NO PRESENCIALES: LA CELEBRACION DE JUNTAS NO PRESENCIALES SE SUJETA A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 246 DE LA "LEY".
241
ARTÍCULO 8.- EL DIRECTORIO: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN DIRECTORIO INTEGRADO POR ……... MIEMBROS QUE PUEDEN O NO, SER ACCIONISTAS, CUYO PERÍODO DE DURACIÓN SERÁ DE TRES (3) AÑOS, PUDIENDO SUS MIEMBROS SER REELEGIDOS.
EL CARGO DE DIRECTOR SÓLO RECAE EN PERSONAS NATURALES. LOS DIRECTORES PUEDEN SER REMOVIDOS EN CUALQUIER MOMENTO POR LA JUNTA GENERAL. EL CARGO DE DIRECTOR ES RETRIBUIDO. LOS DIRECTORES SERÁN ELEGIDOS CON REPRESENTACIÓN DE LA MINORÍA, DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
ARTÍCULO 9.- VACANCIA: VACA EL CARGO DE DIRECTOR POR FALLECIMIENTO, RENUNCIA, REMOCIÓN O POR INCURRIR EL DIRECTOR EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE IMPEDIMENTO SEÑALADAS POR LA LEY. EN CASO DE VACANCIA, EL MISMO DIRECTORIO PODRÁ ELEGIR A LOS REEMPLAZANTES PARA COMPLETAR SU NÚMERO POR EL PERÍODO QUE AÚN RESTA AL DIRECTORIO. EN CASO DE QUE SE PRODUZCA VACANCIA DE DIRECTORES EN NÚMERO TAL QUE NO PUEDA REUNIRSE VÁLIDAMENTE EL DIRECTORIO, LOS DIRECTORES HÁBILES ASUMIRÁN PROVISIONALMENTE LA ADMINISTRACIÓN Y CONVOCARÁN DE INMEDIATO A LA JUNTA DE ACCIONISTAS QUE CORRESPONDA PARA QUE ELIJAN NUEVO DIRECTORIO. DE NO HACERSE ESTA CONVOCATORIA O DE HABER VACADO EL CARGO DE TODOS LOS DIRECTORES, CORRESPONDERÁ AL GERENTE REALIZAR DE INMEDIATO DICHA CONVOCATORIA. SI LAS REFERIDAS CONVOCATORIAS NO SE PRODUJESEN DENTRO DE LOS DIEZ DIAS SIGUIENTES, CUALQUIER ACCIONISTA PUEDE SOLICITAR AL JUEZ QUE LA ORDENE, POR EL PROCESO SUMARISIMO.
ARTÍCULO 10.- CONVOCATORIA, QUÓRUM Y ACUERDOS: EL DIRECTORIO SERÁ CONVOCADO POR EL PRESIDENTE, O QUIEN HAGA SUS VECES, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 167º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. EL QUÓRUM PARA LA REUNIONES DEL DIRECTORIO SERÁ DE LA MITAD MÁS UNO DE SUS MIEMBROS. SI EL NÚMERO DE DIRECTORES ES IMPAR, EL QUÓRUM ES EL NÚMERO ENTERO INMEDIATO SUPERIOR AL DE LA MITAD DE AQUÉL. CADA DIRECTOR TIENE DERECHO A UN VOTO. LOS ACUERDOS DE DIRECTORIO SE ADOPTAN POR MAYORÍA ABSOLUTA DE VOTOS DE LOS DIRECTORES PARTICIPANTES; EN CASO DE EMPATE, DECIDE QUIEN PRESIDE LA SESIÓN.
ARTÍCULO 11.- GESTIÓN Y REPRESENTACIÓN: EL DIRECTORIO TIENE LAS FACULTADES DE GESTIÓN Y DE REPRESENTACIÓN LEGAL NECESARIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, DENTRO DE SU OBJETO, CON EXCEPCIÓN DE LOS ASUNTOS QUE LA LEY O EL ESTATUTO ATRIBUYAN A LA JUNTA GENERAL.
ARTÍCULO 12.- DELEGACIÓN: EL DIRECTORIO PUEDE DELEGAR SUS FACULTADES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 174º DE LA LEY GENERAL SOCIEDADES.
ARTÍCULO 13.- RESPONSABILIDAD: LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTORES SE RIGE POR LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULO 177º Y SIGUIENTES DE LA LEY GENERAL SOCIEDADES.
ARTÍCULO 14.- GERENTE GENERAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE GENERAL. LA DURACIÓN DEL CARGO ES POR TIEMPO INDEFINIDO. EL GERENTE PUEDE SER REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO POR EL DIRECTORIO O POR LA JUNTA GENERAL, CUALQUIERA QUE SEA EL ÓRGANO DEL QUE HAYA EMANADO SU NOMBRAMIENTO.
242
ARTÍCULO 15.- ATRIBUCIONES: EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCION DE TODO ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS: A. B. C. D.
E.
F.
G.
DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS. ASISTIR CON VOZ PERO SIN VOTO A LAS SESIONES DEL DIRECTORIO, SALVO QUE ESTE ACUERDE SESIONAR DE MANERA RESERVADA. ASISTIR CON VOZ PERO SIN VOTO A LAS SESIONES DE JUNTA GENERAL, SALVO QUE ESTA DECIDA LO CONTRARIO. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES. EN LO JUDICIAL GOZARA DE LAS FACULTADES SENALADAS EN LOS ARTICULOS 74, 75, 77 Y 436 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, ASI COMO LA FACULTAD DE REPRESENTACION PREVISTA EN EL ARTICULO 10 DE LA LEY 26636 Y DEMAS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS; TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACION O SUSTITUCION. ADEMAS, PODRA CELEBRAR CONCILIACION EXTRAJUDICIAL, PUDIENDO SUSCRIBIR EL ACTA CONCILIATORIA, GOZANDO DE LAS FACULTADES SENALADAS EN LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE LO REGULAN. ADEMAS PODRA CONSTITUIR Y REPRESENTAR A LAS ASOCIACIONES QUE CREA CONVENIENTE Y DEMAS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS. ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO DE CUENTA BANCARIA; GIRAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y PROTESTAR, ACEPTAR Y REACEPTAR CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, CONOCIMIENTO DE EMBARQUE, CARTA DE PORTE, POLIZAS, CARTAS FIANZAS Y CUALQUIER CLASE DE TITULOS VALORES, DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES; OTORGAR RECIBOS CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON GARANTIA O SIN ELLA, SOLICITAR TODA CLASE DE PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA. ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, DONAR, DAR EN COMODATO, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES DE LA SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS YA SEAN PRIVADOS O PUBLICOS. EN GENERAL PODRA CONSTITUIR GARANTIA HIPOTECARIA, MOBILIARIA Y DE CUALQUIER FORMA. PODRA CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS, INCLUSIVE LOS DE LEASING O ARRENDAMIENTO FINANCIERO, LEASE BACK, FACTORY Y/O UNDERWRITING, CONSORCIO, ASOCIACION EN PARTICIPACION Y CUALQUIER OTRO CONTRATO DE COLABORACION EMPRESARIAL, VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL. ADEMAS PODRA SOMETER LAS CONTROVERSIAS A ARBITRAJE Y SUSCRIBIR LOS RESPECTIVOS CONVENIOS ARBITRALES. SOLICITAR, ADQUIRIR, TRANSFERIR REGISTROS DE PATENTE, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES CONFORME A LEY, SUSCRIBIENDO CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS VINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL.
H. PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PUBLICOS Y/O ADJUDICACIONES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, QUE CONLLEVE A LA REALIZACION DEL OBJETO SOCIAL. EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
ARTÍCULO 16.- RESPONSABILIDAD: EL GERENTE RESPONDE ANTE LA SOCIEDAD, LOS ACCIONISTAS Y TERCEROS, CONFORME A LO QUE SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 190" DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
EL GERENTE ES RESPONSABLE, SOLIDARIAMENTE CON LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO CUANDO PARTICIPE EN ACTOS QUE DEN LUGAR A RESPONSABILIDAD DE ÉSTOS O CUANDO, CONOCIENDO LA EXISTENCIA DE ESOS ACTOS, NO INFORME SOBRE ELLOS AL DIRECTORIO O A LA JUNTA GENERAL.
ARTICULO 17.- MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL: LA MODIFICACION DEL PACTO SOCIAL, SE RIGE POR LOS ARTICULOS 198 Y 199 DE LA "LEY", ASI COMO EL AUMENTO Y
243
REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 201 AL 206 Y 215 AL 220, RESPECTIVAMENTE, DE LA "LEY".
ARTICULO 18.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACION DE UTILIDADES: SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 40, 221 AL 233 DE LA "LEY".
ARTICULO 19 - DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION: EN CUANTO A LA DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 407, 409, 410, 412, 413 A 422 DE LA "LEY".
CUARTO.- EL PRIMER DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD ESTARÁ INTEGRADO POR: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: ANA SOFIA MEDINA PINEDA. D.N.I. 10318575
QUINTO. - QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL : CARLOS EMILIO VALENCIA VASQUEZ CON D.N.I. 25753963, CON DOMICILIO EN: JR. COMANDANTE JIMENEZ NRO. 265, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA. CLAUSULA ADICIONAL I.- SE DESIGNA COMO SUB-GERENTE DE LA SOCIEDAD A CECILIA QUINTANILLA DEL POZO CON D.N.I. 07764193, CON DOMICILIO EN: CALLE LOS ALAMOS NRO 396, DPTO 503, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA., QUIEN TENDRA LAS SIGUIENTES FACULTADES: - REEMPLAZAR AL GERENTE EN CASO DE AUSENCIA. - INTERVENIR EN FORMA INDIVIDUAL O CONJUNTA CON EL GERENTE GENERAL, EN LOS CASOS PREVISTOS EN LOS INCISOS E, F, G Y H DEL ARTÍCULO 15 DEL ESTATUTO. AGUREGUE USTED, SEÑOR NOTARIO, LO QUE FUERE DE LEY Y SÍRVASE CURSAR PARTES CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE…………….. PARA SU RESPECTIVA INSCRIPCIÓN. …………….., …….. DE…….... DEL 2…….. (CIUDAD) (DIA) (MES) (AÑO)
Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT
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Anexo N°45 FORMULARIOS VIGENTES PARA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES DE RUC Formulario 2119 2054 2054-Anexo 2046 2127 2135 2305 3128
FORMULARIOS VIGENTES PARA REALIZAR TRÁMITES DEL RUC Tipo de trámite Solicitud de Inscripción o Comunicación de Afectación de Tributos. Representantes Legales, Directores, Miembros del Consejo Directivo y Personas Vinculadas. Domicilio de los Representantes Legales Declaración de establecimientos anexos. Solicitud de Modificación de Datos, Cambio de Régimen o Suspensión Temporal de Actividades. Solicitud de Baja de Inscripción o de Tributos. Declaración de contribuyentes que hayan suscrito algún tipo de convenio con implicancia tributaria. Modificación de datos del RUC por Internet.
Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT
Anexo N°46 AUTORIZACIÓN DEL LIBRO DE PLANILLA ANTE EL MINTRA Autorización del Libro de Planilla ante el MINTRA Para solicitar la autorización de planillas de pago en libros y/o hojas sueltas al MTPE, se deberá presentar: Solicitud Dirigida al Representante de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (Regiones) y MTPE para Lima. Libro u hojas sueltas a ser autorizadas, debidamente numeradas. Copia del comprobante de información registrada conteniendo el Registro Único de Contribuyentes – RUC. Constancia de Pago de la tasa correspondiente (11.36 Nuevos Soles para empresas en General y 3.40 Nuevos soles para MYPES ). La tasa depende de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del empleo correspondiente. Las MyPES deberán adjuntar: Constancia del Registro Nacional de Micro y Pequeñas empresas (REMYPE) Las personas jurídicas y las personas naturales con más de 3 trabajadores, llevarán su registro través de medios electrónicos, presentado mensualmente a través del medio informático desarrollado por la SUNAT “PLANILLA ELECTRONICA”, en el que se encuentra registrada la información de los trabajadores, pensionistas, prestadores de servicios, prestador de servicios - modalidad formativa, personal de terceros y derechohabientes de la empresa, ya que: Es una obligación laboral formal. Es una obligación de periodicidad mensual. Sustituye a las planillas de pagos y remuneraciones, que son llevadas en libros. No requiere ser autorizada por la Autoridad Administrativa de Trabajo; se remite directamente a través de aplicativo informático descargado del portal de la SUNAT y el MTPE, hojas sueltas o micro formas. Su llevado hace que se considere cumplida la obligación establecida en el artículo 48° de la Ley Nº 28518, referida a la inscripción de los beneficiarios de las diferentes modalidades formativas mediante un libro especial y la autorización de éste por el MTPE. Su presentación declarando los establecimientos en los que se desarrollan actividades de riesgo, permite cumplir la obligación de inscripción ante la Autoridad Administrativa de Trabajo de las entidades empleadoras que desarrollan actividades de alto riesgo, a que se refiere el artículo 87 del Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-97-SA. Deberán llevar un registro virtual de las planillas (planilla electrónica). Las personas jurídicas. Las personas naturales que cumplan con alguno de los siguientes supuestos: Cuenten con más de tres (3) trabajadores. Cuenten con uno (1) o más prestadores de servicios y/o personal de terceros. Cuenten con uno (1) o más trabajadores o pensionistas que sean asegurados obligatorios del Sistema Nacional de Pensiones. Cuando estén obligados a efectuar alguna retención del Impuesto a la Renta de cuarta o quinta categoría. Tengan a su cargo uno (1) o más artistas, de acuerdo con lo previsto en la Ley Nº 28131. Hubieran contratado los servicios de una Entidad Prestadora de Salud – EPS u otorguen servicios propios de salud conforme lo dispuesto en la Ley N° 26790, normas reglamentarias y complementarias. Hubieran suscrito con el Seguro Social de Salud - EsSalud un contrato por Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Gocen de estabilidad jurídica y/o tributaria. Cuenten con uno (1) o más prestadores de servicios – modalidad formativa Según el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Región Piura vigente y TUPA MYPE (Oficio N° 399-2003MTPE/DM)
Fuente: Ministerio del Trabajo (MINTRA)
245
Anexo N°47 CONTENIDO DE LIBROS CONTABLES 1.- Libro de Actas 2.- Libro de Inventario y Balances 3.- Libro Diario 4.- Libro Mayor 5.- Registro de Inventarios Permanente en unidades Físicas (Kárdex Físico) 6.- Libro Caja y Bancos 7.- Libro de planilla de remuneraciones (sueldos y salarios) 8.- Libro de Retenciones 9.- Registro de Compras 10.- Registro de Ventas
Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT
246
Anexo N°48 REQUISITOS PARA EL CERTIFICADO DE ZONIFICACIÓN O COMPATIBILIDAD DE USO DIRIGIDO A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUATA Municipalidad Distrital de Chiguata - AREQUIPA Nombre del Trámite Objetivo del Trámite Documentos a Presentar
CERTIFICADO DE ZONIFICACION O COMPATIBILIDAD DE USO CERTIFICADO DE ZONIFICACION O COMPATIBILIDAD DE USO 1. Formato de solicitud, adjuntando: 2. Plano de ubicación escala 1/500 y Localización a escala 1/5,000 o 1/10,000 (1 juego). Consignar cuadro de datos técnicos) 3.- Recibo de Pago de Derechos 4. Copia Literal de Dominio y/o Contrato de Alquiler Nota.- La documentación deberá ser refrendada en original por un Ing. Civil o Arq. Colegiado
Pasos a seguir Ciudad:
AREQUIPA
Horario de atención : No disponible Donde se realiza el trámite
Costo Costo UIT S./ 3700
Dirección
: Plaza Principal s/n
Distrito
: CHIGUATA
Teléfono
: 242124
: chiguata@munichiguata.gob.pe
Página Web
: www.munichiguata.gob.pe
S/.86,10 (2,43 DE UIT) Silencio Positivo - 5 DIAS
Calificación Inicio del Trámite Unidad que evalúa el trámite Instancia que resuelve el Trámite Informes sobre el estado del Trámite Instancia que resuelve recurso impugnatorio Base Legal Observaciones
Cuando transcurrido el plazo la institución no ha emitido un pronunciamiento expreso al trámite o servicio solicitado, este se da como aprobado. Trámite Documentario y Archivo Gerente de Desarrollo Urbano RECONSIDERACION: Gerente de Desarrollo Urbano APELACION ALCALDE * Art. 2º (Título - I ) Ley Nº 29090 - 25/09/07 * Art. 44º de la Ley N° 27444 10/04/2001 * Art. 68º D.S.N°156-2004-EF 30/12/2004 * Art. 69º Y 79º Ley Nº 27972 26/05/2003 * Art. 9º de la Ley N° 29060 07/07/2007 * Art. 10º del D.S. 079-2007-PCM 07/07/2007 Sin Observaciones
Fuente: Municipalidad de Chiguata
247
Anexo N°49 SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DEL SERVICIO DE CUSHURI ECOLODGE
DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO Y/O SERVICIO SE C C I ÓN 1. S OL IC IT AN T E
Pe rson a Natu ral
Pe rson a Ju rídi ca
1.1. Datos del Sol icit ante Nombre o Denominación / Razón Social
Tipo de Documento de Identidad
DNI
Nº Documento de Identidad
Nº RUC
NACIONALIDAD / PAÍS DE CONSTITUCIÓN
Otros : _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __
C A R NE T
DE
E X T R A NJ E R Í A DIRECCIÓN DEL SOLICITANTE: AVENIDA, CALLE, JIRÓN Nº
DISTRITO
PROVINCIA
DEPARTAMENTO
CORREO ELECTRÓNICO DEL SOLICITANTE
Nº TELÉFONO
Nº FAX
M A R C A R E S T E R E C U A D R O E N C A S O E X I S TA M A S D E U N S O L I C I TA N T E Y / O R E P R E S E N TA N T E . E N TA L C A S O , I N D I Q U E L O S O T R O S S O L I C I TA N T E S Y / O R E P R E S E N TA N T E S E N E L A N E X O A .
1.2 D at o s d el R ep r es en t an t e o Ap o d e ra d o ( l len a r só lo en el caso d e co n t ar co n rep res en t an t e) Nombre o Denominación / Razón Social
Tipo de Documento de Identidad
DNI
Nº Documento de Identidad
Nº RUC
Otros : _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _
C A R NE T D E E X T R A NJ E R ÍA DIRECCIÓN DEL REPRESENTANTE EN EL PERÚ: AVENIDA, CALLE, JIRÓN Nº (DOMICILIO PARA EFECTO DE NOTIFICACIONES)
DISTRITO
PROVINCIA
DEPARTAMENTO
CORREO ELECTRÓNICO DEL REPRESENTANTE EN EL PERÚ
Nº TELÉFONO
Nº FAX
Se adjunta documentación que acredita representación . Documentación que acredita representación ha sido presentada en el Expediente Nº: SECC IÓN 2 .
D AT O S R E L AT I V O S A L A M A R C A
2.1 . Tipo de M a rc a D E N O M I N AT I VA D E N O M I N AT I VA C O N G R A F Í A E S P E C I A L
F I G U R AT I VA
OT ROS (e s p e c ific a r:)
M I X TA
___________________________
2.2. Indic ación de la M a rca (En c a s o de s e r u n a m a rc a de n o m in a tiv a c on s ig n e la d e n o m in a c ió n )
2.3. Reprodu cción de la M a rca (En c a s o de m a rc as m ix ta s , fig u ra tiv a s , d e n om in a tiv a s c o n g ra fía e s p e c ia l u o tra s , a d ju n te o in s e rte e l fa c s ím i l)
248
2.4. Prec is e si des ea p roteg er el color o co lore s como pa rte de la M arc a:
2.5. Lista de Produ ctos y/o Se rv icios C L AS E
SÍ
NO
(d e b e rá p a g a r u n a ta sa de tra m ita c ió n p o r c a d a c la s e e n la q u e s o lic ite e l re g is tro )
P R O D U C T O S Y/ O S E R V IC IO S
M A R C A R E S T E R E C U A D R O S I E L E S P A C I O A N T E R I O R N O E S S U F I C I E N T E . E N TA L C A S O , I N D I Q U E L O S P R O D U C T O S Y / O S E R VI C I OS AD I C I O N AL E S E N E L A NE X O B .
SEC C I ÓN 3. R EI VIN D IC AC I ÓN D E PR I O R ID AD ( ll en ar só lo en c aso d e t en erl a) 3 . 1 . Nº de l a s o l i c i t ud c u ya pri oridad que reiv indica
3.2. Fecha de prese ntaci ón
3.3. País de prese ntaci ón
3.4. Clase
3 . 5 . P r od uc to s y/ o S e r v i c i os respec to de l os cua les reiv indica priori dad(*)
* L l e n a r s ó l o e n l o s c a s o s q u e r e i v i n d i q u e p r i o r i d a d ú n i c a me n t e r e s p e c t o d e a l g u n o s d e l o s p r o d u c t o s o s e r v i c i o s d e l a clase. M A R C A R E S T E R E C U A D R O S I E L E S P A C I O A N T E R I O R N O E S S U F I C I E N T E . E N TA L C A S O , Í N D I Q U E S I S E R E I V I N D I C A L A P R I O R I D A D R E S P E C TO D E O TR AS S OL I C I T U D E S E N E L A NE X O C .
3.6. Docum entos rel ativ os a la p rio ridad ext ranj era C OP IA D E L A S OL IC IT UD C E R T IF I C A D A P OR L A A UT OR ID A D Q UE L A E X P I D I O ( t r a d u c id a a l E s p a ñ o l, d e s e r e l c a s o ) S E A D J U NTA C O N L A P R E S E NT E S OL I C IT UD S E A P OR TA R Á D E NT R O D E L P L A ZO E S TA B L E C ID O E N E L A R T ÍC UL O 1 0 D E L A D E C IS IÓ N 4 8 6
S E C C I Ó N 4 . I N T E R É S R E A L PA R A O P O S I C I Ó N A N D I N A ( l l e n a r s ó l o d e s e r e l c a s o ) 4.1 Esta solicitud se presenta para acreditar el interés real de la oposición formulada en el(los) Expediente(s) Nº
4.2 Clase(s)
S EC C IÓ N 5 . F IR M A D EL S OL I C ITAN T E O D EL R EPR E S EN TAN T E, D E S ER EL C AS O
- - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - Firm a (conform e aparece en su docum ento de identidad)
--------------------------------------------------------Nombre del firmante
249
Anexo N°50 SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE
SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE
(21)
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
(22)
DIRECCION DE INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS A la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías se solicita el registro de la concesión, conforme a las siguientes especificaciones, de: (12)
Patente de Invención
Modelo de Utilidad
(71) Solicitante (s), domicilio (s), y país (es)
Teléfono (s)
Telefacsímil (es)
(72) Inventor (es), domicilio (s) y nacionalidad (es)
(74) Representante / Apoderado y domicilio
Nº Agente
Poder Nº
Teléfono (s)
Anexo a: Telefacsímil (es)
(54) Título de la invención (51) Clasificación internacional sugerida (CIP7) (30) Reivindica prioridad
Sí
(31) Número (s)
(32) Fecha (s)
RECAUDOS ANEXOS: Descripción: _____ hojas ( _____ ejemplares) Reivindicaciones: _____ hojas ( _____ ejemplares) Resumen ( _____ ejemplares) Dibujos o Planos: - numerados de Nº ______a Nº _____ ( ____ ejemplares) - se sugiere dibujo Nº ___ para la publicación Poder o documento de personería Documento(s) de prioridad Certificado de exhibición Comprobante de pago de tasa Informe(s) de búsqueda o de patentabilidad extranjero(s) Reducciones del plano o dibujo principal Documento de cesión Otros, especificar: _______________________________________
No (33) País (es)
Fecha: ____ de ___________ de ______
Firma
Nombre del firmante
250
Anexo N°51 DEFINICIONES, VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE FRANQUICIA CON INKATERRA
Definiciones110: Canon de entrada: Se paga una sola vez, normalmente a la firma del contrato, por acceder a las ventajas de incorporarse a la red de franquicias. Este importe debe estar en consonancia con los privilegios que supone para el franquiciado de incorporarse a la cadena (marca reconocida, producto exclusivo, etc.) Royalty: Se paga periódicamente y suele ser un porcentaje de la cifra de ventas o una cantidad fija. Este importe remunera al franquiciador por los gastos de dar soporte a la red de franquiciados y debe ir en consonancias a los servicios que aporta el franquiciador durante la vigencia del contrato. El franquiciador aporta: Imagen de marca. Producto, sistema o servicio distintivo, probado y que es rentable. Un plan de marketing para empezar el negocio. Formación inicial. Mejora continua del negocio para mantenerse competitivo. Asistencia continúa al franquiciado durante la vigencia del contrato. El franquiciado se compromete a: Montar establecimiento de acuerdo con la imagen de la franquicia. Gestionar el negocio de acuerdo con los procedimientos establecidos. Pagar los cánones y royalties acordados. Contaremos con dos tipos de contratos: Contrato por adquisición de franquicia.- se pagará un canon de entrada de $30’000 por el derecho a la marca. Contrato de administración.- se pagará un royalty del 1 sobre las ventas netas al franquiciador por los gastos de dar soporte en el transcurso de la operación.
Ventajas Acotar el riesgo empresario Mayor valor agregado a su comercio Operar al amparo de marcas reconocidas Optimizar la inversión inicial Obtener capacitación y asesoramiento constante Tener un mayor poder de compra Expandir su negocio sin demasiado capital No hay riesgo empresario
Desventajas Pérdida de independencia y creatividad Pago de regalías difíciles de recuperar Sometimiento a controles Comparte ganancias Malas actitudes de los franquiciados que puedan afectar a la marca Menor desarrollo por la incidencia del impuesto a los ingresos brutos Requiere un buen flujo de información para transmitir los cambios Normalización exhaustiva y un sistema muy dinámico para detectar los desvíos
Aumentar la presencia en el mercado No pierde el control de su negocio Necesita menor supervisión sobre el franquiciado que si fuera un empleado suyo Obtiene poder de compra colectivo
110
http://winred.com/negocios/franquicias-ventajas-y-desventajas/gmx-niv114-con1330.htm
251
Anexo N°52 TRÁMITE DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Tramites 1.
Registro del nombre de la empresa como CUSHURI Ecolodge S.A.C. ante los registros de la SUNARP 2. Elaboración de la Minuta de Constitución mediante un abogado. Este documento tendrá todos los datos de la empresa: nombre de la empresa, nombre de los socios, actividad de la empresa, monto de su capital, domicilio, estatutos, designación de representantes, duración de los cargos, entre otros. 3. Trámite de Escritura Pública ante un notario público presentando la Minuta de Constitución. 4. Registro de las personas jurídicas en los registros públicos de la SUNARP. En este registro se registrará la empresa como una Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.) en la oficina SUNARP de la Zona Registral VIII sede AREQUIPA 5. Inscripción en los registros de contribuyentes de la SUNAT41 para la obtención de un número de R.U.C. 6. Autorización de planillas de pago. Estas planillas contienen diversos conceptos relacionados al pago de los trabajadores y serán autorizadas por la Autoridad Administrativa de Trabajo (ATT). 7. Trámite de obtención de Licencia Municipal de Funcionamiento. 8. Inscripción en el registro de establecimientos de hospedaje del MINCETUR. 9. Solicitud de categorización como Ecolodge ante la Dirección Nacional de Turismo. Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT
Anexo N°53 MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE CUSHURI ECOLODGE
Cada uno de los trabajadores del Ecolodge cuenta con una ficha donde se describen sus funciones, requisitos y competencias que deben de tener para ocupar dicho cargo. Así también como las características de edad, nivel de estudio y experiencia. A continuación se muestra el Manual de Organización y Funciones del personal principal: . ADMINISTRADOR GENERAL DEL ECOLODGE CARACTERISTICAS GENERALES SEXO: MASCULINO/FEMENINO EDAD: 35-60 AÑOS NIVEL DE ESTUDIO: Superior Completa y Especialización en Gerencia Hotelera EXPERIENCIA: 3 años DESCRIPCION Y FUNCIONES REQUISITOS COMPETENCIAS Este puesto en el Hotel es el más importante, ya que se encarga en general de la toma de decisiones del hotel. La persona a cargo posee conocimientos avanzados de gerencia y bastante experiencia en el sector hotelero. Su trabajo es supervisar, analizar reportes de los demás departamentos y finalmente hacer cambios necesarios para que el hotel mejore.
Estudios mínimos: Post Grado en Administración hotelera. Requerimientos mínimos: Español e Inglés Nivel Avanzado. Tercer idioma nivel intermedio. Conocimiento de Micros, Opera, Office. Experiencia en gerencia de hoteles y manejo de personal. Experiencia en análisis financieros.
Liderazgo Manejo de personal Pro-actividad Resolución de conflictos Trabajo en equipo Don de gente
252
AUXILIAR 2 CARACTERISTICAS GENERALES SEXO: MASCULINO/FEMENINO EDAD: 35 años a mas NIVEL DE ESTUDIO: Título profesional en Administrador de Empresas, ingeniero Industrial, preferiblemente con Especialización en hoteles y restaurantes EXPERIENCIA: 4 años DESCRIPCION Y FUNCIONES REQUISITOS COMPETENCIAS Lograr el mane jo eficiente de todos los Egresado y recursos físicos, humanos y financieros Liderazgo experiencia en el puestos a su disposición para lograr que los Comunicación área de hotelería y procesos operativos se hagan a tiempo y restaurantes. Responsabilidad de acuerdo a los objetivos de las empresas. Objetividad Conocimiento de idiomas Asertividad Comunicación eficaz con los empleados.
CHEFF CARACTERISTICAS GENERALES SEXO: MASCULINO/FEMENINO EDAD: 28 AÑOS A MÁS NIVEL DE ESTUDIO: Superior completa y Post Grado EXPERIENCIA: 3 años DESCRIPCION Y FUNCIONES REQUISITOS COMPETENCIAS Este puesto supervisa en Post Grado en Liderazgo general todo lo que son las Alimentos y Bebidas Motivación áreas del restaurante y bar del Experiencia en Trabajo en equipo Ecolodge. Controla lo que son gestión de Trabajo bajo presión la entrada de insumos y el restaurantes Responsabilidad pago a los proveedores del Conocimiento de hotel. Una vez obtenido los Micros y POS insumos, procede a dirigir el Dos Idiomas: Inglés almacenamiento de estos y español según el producto o insumo. avanzados. Conocimientos de seguridad alimenticia.
AYUDANTE DE COCINA CARACTERISTICAS GENERALES SEXO: MASCULINO/FEMENINO EDAD: 30 AÑOS A MÁS NIVEL DE ESTUDIO: Técnica EXPERIENCIA: 4 años DESCRIPCION Y FUNCIONES REQUISITOS La persona tiene a cargo el área de Experiencia en puesto cocina. Posee experiencia para realizar similar platos de la carta Cabe resaltar que el Conocimiento de Hotel se encuentra en Arequipa por lo gastronomía peruana e tanto, el chef usará ingredientes e internacional insumos de la zona para la creación de Conocimiento de Micros los platos Idiomas: Inglés Intermedio
COMPETENCIAS Liderazgo Motivación Trabajo en equipo Innovación Creatividad Comunicación Pro actividad
253
DESCRIPCION Y FUNCIONES Tiene a su cargo el área de Housekeeping y de todo el personal. Encargada de establecer horarios, supervisar el trabajo de cuarteleros y mucamas, administración de todo las habitaciones y todo lo relacionado a ello. Controla el inventario de amenities y revisa el estado de las habitaciones para que estén en óptimas condiciones. Organiza reuniones del departamento y realiza un Feedback para la mejora del servicio.
MUCAMA CARACTERISTICAS GENERALES SEXO: FEMENINO EDAD: 28 a más años NIVEL DE ESTUDIO: Superior completa e idiomas EXPERIENCIA: 3 años REQUISITOS
Egresada y post grado en hotelería. Experiencia con el manejo de administración de habitaciones. Conocimiento de idiomas Manejo del personal y distribución eficaz para el mantenimiento de las habitaciones.
COMPETENCIAS Capacidad de trabajar en equipo. Capacidad de trabajar bajo presión. Hablar idiomas Carisma Empatía Buen orador Responsabilidad Detallista
GUIA TURISTICO CARACTERISTICAS GENERALES SEXO: MASCULINO/FEMENINO EDAD: 25 - 45 AÑOS NIVEL DE ESTUDIO: Superior Completa y Guía Oficial de Turismo EXPERIENCIA: 1 año DESCRIPCION Y FUNCIONES REQUISITOS COMPETENCIAS Este puesto está encargado de supervisar la realización de las actividades turísticas el cual tendrá el contacto directo con los clientes. A su vez, debe de revisar la disponibilidad de guías oficiales en cada actividad turística realizada en los paquetes turísticos. Debe de coordinar con el área de reservar para la disponibilidad de guías. Debe de poseer conocimiento sobre los recursos y atr activos turísticos a visitar, así como la capacidad de resolver cualquier duda. Posee a su vez conocimientos avanzados sobre idiomas principalmente de inglés y francés.
Estudios mínimos: Guía Oficial de Turismo Requerimientos mínimos: Español e Inglés Nivel Avanzado. Tercer idioma nivel intermedio. Conocimientos avanzados sobre atractivos turísticos de Arequipa. Experiencia mínima de 1 año en puestos similares.
Liderazgo Manejo de personal Pro-actividad Orientación al cliente Trabajo en equipo Atención al Detalle
RECEPCIONISTA CARACTERISTICAS GENERALES SEXO: MASCULINO/FEMENINO EDAD: 21 a más años NIVEL DE ESTUDIO: Practicante o Bachiller en Administración Hotelera EXPERIENCIA: 2 años DESCRIPCION Y FUNCIONES REQUISITOS COMPETENCIAS
Este puesto se encarga del manejo de la computadora y los programas que se emplean las reservas del Ecolodge. Debe de conocer todos los servicios del Ecolodge para brindarle una mejor información al huésped así como también conocimientos de Chiguata, Arequipa para cualquier inquietud. Entre otras funciones es de asignar los cuartos según las reservaciones a los huéspedes. Tiene un contacto seguido con la ama de llaves y para que la habitación se encuentre en condiciones de uso. Complementa la base de datos cada vez que llega un huésped.
Computación Ingles avanzado Manejo del sistema hotelero.
Capacidad de trabajar bajo presión Rapidez Buena locutora Puntualidad Carisma Empatía
254
MOZOS CARACTERISTICAS GENERALES SEXO: MASCULINO EDAD: 21 a mas NIVEL DE ESTUDIO: Superior EXPERIENCIA: NO DESCRIPCION Y FUNCIONES REQUISITOS
Encargados de servir los platos en el restaurante. Manejo de cubertería y reportar perdidas Manejo del buffet en las mañanas. Atención al huésped en cualquier duda o pregunta sobre el plato. Montaje de mesas
COMPETENCIAS
Ninguno
Trabajo bajo presión Eficaz Rapidez Trabajo en equipo Cordial Amable
AGENTE DE SEGURIDAD
DESCRIPCION Y FUNCIONES
CARACTERISTICAS GENERALES SEXO: MASCULINO EDAD 30-40 AÑOS NIVEL DE ESTUDIO: SUPERIOR EXPERIENCIA: 1-2 años REQUISITOS
El agente de seguridad debe de resguardar la integridad física de los huéspedes y del personal del Ecolodge, debe de controlar y llevar un registro del personal y los huéspedes que entran y salen del establecimiento, así como de la mercadería y los insumos. Debe de realizar evacuación a los huéspedes cuando se presenten cualquier eventualidad, y capacitar al personal en técnicas de defensa personal.
COMPETENCIAS
Secundaria Completa Disponibilidad de trabajar en horarios rotativos Conocimiento en técnicas de defensa personal, y debe de tener licencia de portar armas
Disciplinado Orientación al servicio Paciente Minuciocidad
BOTONES CARACTERISTICAS GENERALES SEXO: MASCULINO EDAD 25-40 AÑOS NIVEL DE ESTUDIO: BACHILLER O PRACTICANTE EXPERIENCIA: 1-2 años DESCRIPCION Y FUNCIONES REQUISITOS El agente de seguridad debe de resguardar la integridad física tanto de los huéspedes del Ecolodge como los empleados del establecimiento, debe registrar la entrada y salida de los empleados y de personas externas al Ecolodge, debe de evacuar al personal y a los huéspedes en caso de algún simulacro, sismos, etc, y debe de capacitar al personal del Ecolodge en técnicas de defensa personal.
Secundaria Completa Capacidad de trabajar entre 12 a 24 horas Conocimiento de técnicas de defensa personal, y portar licencia de manejo de armas
COMPETENCIAS
Disciplinado Organización Discreción Pro-activo
255
Anexo N°54 COTIZACIÓN DE ACABADOS, PINTURA Y SANITARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUSHURI ECOLODGE POR C&C CONTRUCTORES
La edificacion del ecolodge cuenta tambien con los acabados y amoblados dentro del mismo. La empresa encargada de la construccion y acabados es C&C Constructores, el cual detalla la cantidad de items,dentro de las areas y ambientes necesarios, asi como la medicion metrica de cada uno de ellos, ya sea por pisos y zocalos. A continuacion se muestra la cotizacion tecnica:
256
Pintura Sector Alojamiento Sector Central TOTAL
Sanitarios Baños Habitaciones Baños Ecosuite Baño Centro Baño Zona de Relajacion
Area Total 1095 2649
Cantidad 20 10 18 4
Precio Unitario (m2) S/. 8.00
Precio Total S/. 8,758.81
S/. 8.00
S/. 21,192.00 S/. 29,950.81
Requerimiento Baño Baño Baño Baño
Completo + lavabo Completo Completo
Cantidad 1 1 2
Precio Unitario S/. S/. S/. S/.
180.00 450.00 180.00 180.00
Precio Total S/. S/. S/. S/. S/.
3,600.00 4,500.00 3,240.00 720.00 12,060.00
Elaboración: C&C Construcciones
257
Anexo N°55 PROFORMAS DE ALGUNOS MUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Para el costo de los activos fijos más importantes con el servicio, se cotizo varias proformas en diferentes centros de venta como Ripley, Supermercados Metro, y Saga Falabella. A continuación se muestra las imágenes de la cotización realizada.
258
259
Anexo N°56 COTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE LOS AMBIENTES DE CUSHURI ECOLODGE
Para la inversión que se realizara en activos fijos, se ha dividido por ambientes, detallando los ítems, la cantidad necesaria para cada ítem, el costo unitario con IGV y sin IGV. Los activos fijos a comprar están categorizados en: Muebles y Enseres, Maquinarias y Equipos, Equipos de Oficina y Vehículos. A continuación se muestra la relación de ellos: ALOJAMIENTO MUEBLES Y ENSERES ITEM
Cantidad
Base de madera de cedro y cabecera Camas 1.5 plazas Camas Queen Size Cama King Sábanas queen 100 algodón 217 hilos/pulg2 Sábanas Full 100 algodón 217 hilos/pulg2 Mesas Hab. Pequeñas Mesas Hab. Medianas Jacuzzi Sillas Hab. Juego de sala Mesas de Centro Barra de Bar Sillas Altas Mesas de noche Edredon Almohadas Lámparas Percheros Linterna Cuadros Cortinas gruesas hab. Cortinas delgadas hab. Toallas Tachos desperdicios Tachos material de reciclaje Alfombras Relojes TOTAL
ITEM Ventilador Estufa Tina Hidromasajes Reproductor Música
COSTO UNITARIO. (IGV)
30 25 5 10
299 2,500 3,500 4,000
113 943 1,321 1,509
20
45
17
15
41
10 10 5 40 10 20 5 15 10 35 100 40 40 30 70 20 40 180 30 30 10 30
135 175 2,000 67 1,399 165 1,600 89 135 69 35 48 40 50 20 65 50 28 20 25 250 35
CANTIDAD 30 30 10 10 TOTAL
Con IGV S/. $ 8,970 3,385 62,500 23,585 17,500 6,604 40,000 15,094
IGV S/. 1,368 9,534 2,669 6,102
$ 516 3,598 1,007 2,303
137
52
898
339
15
615
232
94
51 66 755 25 528 62 604 34 51 26 13 18 15 19 8 25 19 11 8 9 94 13
1,350 1,750 10,000 2,680 13,990 3,300 8,000 1,335 1,350 2,415 3,500 1,920 1,600 1,500 1,400 1,300 2,000 5,040 600 750 2,500 1,050 199,813
509 660 3,774 1,011 5,279 1,245 3,019 504 509 911 1,321 725 604 566 528 491 755 1,902 226 283 943 396 75,401
206 267 1,525 409 2,134 503 1,220 204 206 368 534 293 244 229 214 198 305 769 92 114 381 160 30,480
MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO UNITARIO. (IGV) Con IGV S/. $ 50 19 1,770 668 500 189 17,700 6,679 1,500 566 17,700 6,679 50 19 590 223 37,760 14,249
IGV S/. 270 2,700 2,700 90 5,760
$ 102 1,019 1,019 34 2,174
Sin IGV S/. $ 2,869 7,602 19,987 52,966 5,596 14,831 12,792 33,898 761
287
35
521
197
78 101 576 154 805 190 461 77 78 139 201 111 92 86 81 75 115 290 35 43 144 60 11,502
1,144 1,483 8,475 2,271 11,856 2,797 6,780 1,131 1,144 2,047 2,966 1,627 1,356 1,271 1,186 1,102 1,695 4,271 508 636 2,119 890 169,333
432 560 3,198 857 4,474 1,055 2,558 427 432 772 1,119 614 512 480 448 416 640 1,612 192 240 799 336 63,899
Sin IGV S/. $ 566 1,500 5,660 15,000 5,660 15,000 189 500 32,000 12,075
260
BAR Áreas
Bar
Áreas
Descripción Abridor Cenicero de Loza Cocktelera americana Colador contenedores de jugo Cuchara de bar Cuchilo de cocina 8´ Dispensador de decoraciones Estropajo para vasos exprimidor de citricos Gusanillo Hielera Medidor de onzas Palas de hielo Pinza multiple Sacacorchos Servilleteros Tabla de picar Vaso mezclador Chopp copa cocktail copa margarita copa pera copa vino tinto o coctel short drink Vasos vaso long drink o high ball vaso old fashioned Mesa con tablero biscelado color negro + 2 puffs sillas alta para bar Barra Bar Sillas para mesas
Descripción Licuadora de Bar Refrigeradora Cafetera Express
Cantidad 1 1 1 TOTAL BAR
Cantidad
MUEBLES Y ENSERES Proveedor Costo Unitario
Con IGV S/. $ 15 6 84 32 175 66 225 85 80 30 20 8 60 23 120 45 30 11 36 14 36 14 44 17 100 38 12 5 24 9 24 9 60 23 28 11 90 34 235 89 67 25 364 137 263 99 230 87 56 21 28 11 70 26 129 49
IGV S/. 3 15 32 41 14 4 11 22 5 6 6 8 18 2 4 4 11 5 16 42 12 66 47 41 10 5 13 23
$ 1 6 12 15 5 1 4 8 2 2 2 3 7 1 2 2 4 2 6 16 5 25 18 16 4 2 5 9
Sin IGV S/. $ 5 12 26 69 54 144 70 185 25 66 6 16 19 49 37 98 9 25 11 30 11 30 14 36 31 82 4 10 7 20 7 20 19 49 9 23 28 74 73 193 21 55 113 298 81 216 71 188 17 46 9 23 22 57 40 106
5 14 5 5 10 5 3 3 10 3 3 4 10 4 4 2 4 2 5 56 56 56 56 56 56 56 56 56
Mercado Central D/Sou and Li SAC Mercado Central Mercado Central Mercado Central Mercado Central Mercado Central Mercado Central Mercado Central Mercado Central Mercado Central Mercado Central Mercado Central Mercado Central Mercado Central Mercado Central Mercado Central Mercado Central Mercado Central Ferrand Ferrand Ferrand Ferrand Ferrand Ferrand Ferrand Ferrand Ferrand
3 6 35 45 8 4 20 40 3 12 12 11 10 3 6 12 15 14 18 4 1 7 5 4 1 1 1 2
1 2 13 17 3 2 8 15 1 5 5 4 4 1 2 5 6 5 7 2 0 2 2 2 0 0 0 1
14
Villa el Salvador
850
321
11,900
4,491
2,142
808
9,758
3,682
Nto Mercado Central 80
299 1,200 80
113 453 30
2,990 2,400 4,480 24,475
1,128 906 1,691 9,236
538 432 806 4,406
203 163 304 1,662
2,452 1,968 3,674 20,070
925 743 1,386 7,573
10 2 56 TOTAL BAR
Proveedor Phillips Bosch Oster
MAQUINARIA Y EQUIPOS Costo Unitario Con IGV S/. $ 299 113 299 113 1,600 604 1,600 604 245 92 245 92 2,144 809
IGV S/. 54 288 44 386
Sin IGV $ 20 109 17 146
S/. 245 1,312 201 1,758
$ 93 495 76 663
261
HOUSEKEEPING Y LAVANDERÍA MUEBLES Y ENSERES Proveedor Costo Unitario con IGV S/. $ Piso de baño 30 Casa & Ideas 20 8 Cuna Infanti 10 199 250 94 Cama extra 8 Paraíso 3,500 1,321 Carro de Housekeeping 6 Branfisa 320 121 Conjunto Balde/Prensa plástica 10 Branfisa 80 30 TOTAL HOUSEKEEPING Y LAVANDERIA Descripción
Áreas
TOTAL HOUSEKEEPING Y LAVANDERIA
Con IGV S/. $ 597 225 2,500 943 28,000 10,566 1,920 725 800 302 33,817 12,761
MAQUINARIAS Y EQUIPOS Proveedor Costo Unitario con IGV S/. $ Lavadora Industrial de 30 Kg 2 Servex SA 42,000 15,849 Secadora Industrial de 60 Kg 1 Servex SA 31,000 11,698 Secador de pisos con mango de plastico 15 Branfisa 65 25 Aspiradora PRO VAC. 10 Branfisa 700 264 Secadora + Plancha de Cabello GAMA 10 Saga Falabella 180 68 Plancha Oster 10 Saga Falabella 239 90 TOTAL HOUSEKEEPING Y LAVANDERIA Descripción
Áreas
Cantidad
Cantidad
Con IGV S/. $ 84,000 31,698 31,000 11,698 975 368 7,000 2,642 1,800 679 2,390 902 127,165 47,987
IGV S/. 107 450 5,040 346 144 6,087
$ 41 170 1,902 130 54 2,297
IGV S/. 15,120 5,580 176 1,260 324 430 22,890
$ 5,706 2,106 66 475 122 162 8,638
Sin IGV S/. $ 185 490 774 2,050 8,664 22,960 594 1,574 248 656 27,730 10,464
Sin IGV S/. $ 25,992 68,880 9,592 25,420 302 800 2,166 5,740 557 1,476 740 1,960 104,275 39,349
SALA DE RECEPCIÓN
Area
MUEBLES Y ENSERES Costo Unitario con IGV Con IGV S/. $ S/. $ Caja 2 1,250 472 2,500 943 Barra 1 1,360 513 1,360 513 Mesa de Centro 1 239 90 239 90 Puff 4 149 56 596 225 Silla Proyecto A-1 4 126 48 504 190 Bolsas de Basura 720 0 0 248 94 Tachos de basura 2 20 8 40 15 Botiquines 1 50 19 50 19 Extintores clase A 2 79 30 158 60 Juego de señalizaciones 10 4 2 43 16 Mueble 6 450 170 2,700 1,019 TOTAL RECEPCION 8,438 3,184 Descripción
Cantidad
IGV S/. 450 245 43 107 91 45 7 9 28 8 486 1,519
Sin IGV $ 170 92 16 40 34 17 3 3 11 3 183 573
S/. 2,050 1,115 196 489 413 204 33 41 130 35 2,214 6,919
$ 774 421 74 184 156 77 12 15 49 13 835 2,611
262
Area
Engrapadora Perforadora
Area
EQUIPOS DE OFICINA Con IGV S/. $ 29 11 14 5 43 16
S/. 5 3 8
MAQUINARIAS Y EQUIPOS Costo Unitario con IGV Con IGV S/. $ S/. $ 4 65 25 260 98 TOTAL RECEPCION 260 98
S/. 47 47
Descripción
Descripción Fluorescentes
Cantidad
Costo Unitario con IGV
2 14 2 7 TOTAL RECEPCION
5 3
IGV
Cantidad
Sin IGV $ 2 1 3
S/. 23 12 35
$ 18 18
S/. 213 213
IGV
$ 9 4 13
Sin IGV $ 80 80
RESTAURANTE
Area
Descripción Mesas 1.05mts x 1.05mts + 4 sillas Plato Hondo Corona Plata Tendido 31 cm Plato Tendido 27 cm Plato Tendio de entrada 22.5 cm Plato de Postre 16 cm Taza de te + plato de te Taza de café + plato Salsera 73 cc Copa Vino Blanco Copa Vino Tinto Vaso Long Set de cubiertos (10 cada pieza) Olla a Presión Ramequines Azucarero Cremera Taza café expresso Taza para café Taza para te Platito de mantequilla Cuchara de te Tenedor Cuchillo de mesa Cuchara de mesa Olla Record 36 x 28 cm
Cantidad 8 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 4 2 15 8 8 32 32 32 32 32 32 32 32 2
MUEBLES Y ENSERES Costo Unitario Con IGV S/. $ S/. $ Lima centro 1,250 472 10,000 3,774 Distribuidora Unión 6 2 199 75 Corona 19 7 599 226 Corona 12 4 370 140 Corona 7 2 210 79 Corona 6 2 202 76 Corona 9 3 292 110 Corona 8 3 261 99 Corona 5 2 147 56 Pasabahce 12 4 381 144 Pasabahce 15 6 493 186 Pasabahce 6 2 202 76 Pasabahce 275 104 1,100 415 Pasabahce 329 124 658 248 Corona 5 2 80 30 Distribuidora Unión 12 5 99 37 Distribuidora Unión 5 2 40 15 Distribuidora Unión 7 3 213 80 Distribuidora Unión 9 3 279 105 Distribuidora Unión 10 4 316 119 Distribuidora Unión 3 1 83 31 Distribuidora Unión 2 1 64 24 Distribuidora Unión 3 1 88 33 Distribuidora Unión 5 2 170 64 Distribuidora Unión 3 1 88 33 Record 299 113 598 226 Proveedor
IGV S/. 1,800 36 108 67 38 36 53 47 26 69 89 36 198 118 14 18 7 38 50 57 15 11 16 31 16 108
Sin IGV $ 679 14 41 25 14 14 20 18 10 26 34 14 75 45 5 7 3 14 19 21 6 4 6 12 6 41
S/. 8,200 163 491 304 172 165 240 214 121 312 405 165 902 540 65 81 33 175 229 260 68 52 72 139 72 490
$ 3,094 62 185 115 65 62 90 81 46 118 153 62 340 204 25 31 12 66 86 98 26 20 27 53 27 185
263
Olla Record 45 x 35 cm 2 Record Olla de aluminio Record 50 x 40cm 4 Record Olla de aluminio Record 60 x 50cm 4 Record Sartenes #28 4 Distribuidora Unión Sartenes #24 4 Distribuidora Unión Colador de malla 4 Distribuidora Unión Cuchillos tramontina 8" 3 Distribuidora Unión Cuchillos tramontina 6" 3 Distribuidora Unión Cuchillos tramontina 4" 3 Distribuidora Unión Mesas de trabajo 1.50mts x 0.60 3 Tecnogas Lavadero Sanitario 3 posas 2 Tecnogas Escurridor de platos y vasos 5 Tecnogas Fuente Asadera 45x33x07 8 Distribuidora Inca Cuchillo Tramontina Klassica 10" 32 Tramontina Cuchillo Tramontina Klassica 08" 32 Tramontina Rallador 2 Tramontina Tijera de cocina 2 Ilko Pelador 10 Ilko Espátula 5 Ilko Freidor de sartén 2 Ilko Bowl 20 cm 10 Vino Bowl 24 cm 10 Vinod Bowl 34 cm 10 Vinod Espumadera 22x30cm 4 Vinod Cucharon 4 Vinod Azafate antideslisante 14 cm 5 Vinod Azafate antideslisante 16 cm 5 Vinod Azafate antideslisante 18 cm 5 Vinod Vaso 320 ml 64 Distribuidora Unión Plato Tendido 27 cm 64 Santani Plato Hondo 27 cm 64 Santani Cuchara 64 Distribuidora Unión Tenedor 64 Distribuidora Unión Cuchillo 64 Distribuidora Unión Cucharaita 64 Distribuidora Unión TOTAL RESTAURANTE
Area
389 499 849 49 41 9 30 16 9 1,200 800 250 36 34 27 10 27 4 13 23 4 5 10 20 15 10 12 15 2 4 5 3 3 4 2
147 188 320 18 15 3 11 6 3 453 302 94 14 13 10 4 10 2 5 9 1 2 4 7 6 4 5 6 1 2 2 1 1 1 1
MAQUINARIAS Y EQUIPOS Costo Unitario S/. $ Lampara colgante bola 2 Mobiliario con luz 400 151 Cocina de 10 quemadores con horno 2 Tecnogas 5,600 2,113 Horno Industrial 2 puertas 1 Tecnogas 4,000 1,509 Cámara de conservación de cuatro puertas 1 Tecnogas 9,450 3,566 Campana extractora con ductos de 6 mts 1 Hnos. Ormeño 5,400 2,038 Licuadora 2 Electrolux 450 170 Batidora 2 Bosch 370 140 TOTAL RESTAURANTE Descripción
Cantidad
778 1,996 3,396 196 164 34 90 48 27 3,600 1,600 1,250 286 1,091 851 19 54 44 66 46 35 48 104 78 60 48 60 75 148 277 294 160 160 227 120 34,766
Proveedor
294 753 1,282 74 62 13 34 18 10 1,358 604 472 108 412 321 7 20 17 25 17 13 18 39 29 23 18 23 28 56 105 111 60 60 86 45 13,119
140 359 611 35 30 6 16 9 5 648 288 225 52 196 153 3 10 8 12 8 6 9 19 14 11 9 11 14 27 50 53 29 29 41 22 6,258
Con IGV S/. 800 11,200 4,000 9,450 5,400 900 740 32,490
$ 302 4,226 1,509 3,566 2,038 340 279 12,260
53 136 231 13 11 2 6 3 2 245 109 85 19 74 58 1 4 3 4 3 2 3 7 5 4 3 4 5 10 19 20 11 11 15 8 2,361
638 1,637 2,785 161 134 28 74 39 22 2,952 1,312 1,025 235 895 698 16 44 36 54 38 29 39 85 64 50 39 49 62 122 227 241 131 131 186 99 28,508
IGV S/. 144 2,016 720 1,701 972 162 133 5,848
241 618 1,051 61 51 11 28 15 8 1,114 495 387 89 338 263 6 17 14 20 14 11 15 32 24 19 15 19 23 46 86 91 50 50 70 37 10,758
Sin IGV $ 54 761 272 642 367 61 50 2,207
S/. 656 9,184 3,280 7,749 4,428 738 607 26,642
$ 248 3,466 1,238 2,924 1,671 278 229 10,054
264
OFICINAS Area
Oficinas Administr ativas
Area
MUEBLES Y ENSERES Proveedor Costo Unitario con IGV S/. $ Sillas de Oficina Proyecto A-1 4 Ripley 138 52 Escritorio Supervisor-Diseñador Proyecto A-1 1 Ripley 636 240 Escritorios Generales Proyecto A-1 4 Ripley 199 75 Armarios 1.93x0.80x40 Proyecto A-1 3 Ripley 385 157 Archivadores Proyecto A-1 3 Ripley 400 187 TOTAL OFICINAS ADMINISTRATIVAS Descripción
Cantidad
EQUIPOS DE OFICINA Proveedor Costo Unitario con IGV S/. $ Computadora HP Pavilium 2 Ripley 1,643 620 Impresora HP Laserjet M1132 MFP Multifuncional 2 Ripley 543 205 Trituradora de Papel 2 Ripley 330 150 TOTAL OFICINAS ADMINISTRATIVAS Descripción
Cantidad
Con IGV S/. $ 551 208 636 240 795 300 1,155 436 1,200 453 4,337 1,637
IGV S/. 99 114 143 208 216 781
Con IGV S/. $ 3,286 1,240 1,087 410 660 249 5,033 1,899
$ 37 43 54 78 82 295
IGV S/. 591 196 119 906
$ 223 74 45 342
Sin IGV S/. $ 452 171 522 197 652 246 947 357 984 371 3,557 1,342
Sin IGV S/. $ 2,695 1,017 891 336 541 204 4,127 1,557
ZONA DE RELAJACIÓN
RELAJACIÓN
Area
Descripción
Cantidad
Proveedor
Mesa de Masaje 6 Spaequip Silla de masaje 6 Spaequip Sillas 6 Spaequip Sillas Lounge de relajacion 3 Spaequip Muebles para recepcion 2 Spaequip Mazetas para Plantas Artificiales 4 Spaequip Cuadros 6 Spaequip Bancas 2 Spaequip Lamparas 6 Spaequip Mueble mostrador 2 Spaequip Estantes 3 Spaequip Lockers (4 por bloque) 8 Spaequip TOTAL RELAJACIÓN
MUEBLES Y ENSERES Costo Unitario con IGV S/. $ 1,200 453 1,000 377 126 48 400 151 1,230 464 200 75 50 19 150 57 200 75 350 132 400 151 300 113
Con IGV S/. $ 7,200 2,717 6,000 2,264 756 285 1,200 453 2,460 928 800 302 300 113 300 113 1,200 453 700 264 1,200 453 2,400 906 24,516 9,251
IGV S/. 1,296 1,080 136 216 443 144 54 54 216 126 216 432 4,413
$ 489 408 51 82 167 54 20 20 82 48 82 163 1,665
Sin IGV S/. $ 5,904 2,228 4,920 1,857 620 234 984 371 2,017 761 656 248 246 93 246 93 984 371 574 217 984 371 1,968 743 20,103 7,586
265
Area
MAQUINARIAS Y EQUIPOS Proveedor Costo Unitario con IGV S/. $ Calentador de piedra de masaje 2 Spaequip 850 321 Tina hidroterapia 2 Spaequip 4,500 1,698 Calentador de toallas 1 Spaequip 2,120 800 TOTAL RELAJACIÓN Descripción
Cantidad
Con IGV S/. $ 1,700 642 9,000 3,396 2,120 800 12,820 4,838
IGV S/. 306 1,620 382 2,308
$ 115 611 144 871
Sin IGV S/. $ 1,394 526 7,380 2,785 1,738 656 10,512 3,967
$ 143 10 19 43 214
Sin IGV S/. $ 1,722 650 115 43 230 87 517 195 2,583 975
VESTIDORES
Area
VESTIDORES
Descripción Lockers (4 por bloque) Cortinas Percheros Banca para vestidores
MUEBLES Y ENSERES Costo Unitario con IGV S/. $ 7 Rey 300 113 7 Rey 20 8 7 Rey 40 15 7 Rey 90 34 TOTAL VESTIDORES
Cantidad
Proveedor
Con IGV S/. $ 2,100 792 140 53 280 106 630 238 3,150 1,189
IGV S/. 378 25 50 113 567
SALA DE INTERPRETACIÓN
Area
MUEBLES Y ENSERES Proveedor Costo Unitario con IGV S/. $ SILLA 1 Saga Falabella 126 48 TACHO DE BASURA (20LTS) 1 Sodimac 60 23 EXTINTOR (5KG) 1 Sodimac 53 20 BOTIQUIN 1 Sodimac 42 16 ENGRAPADOR 1 Tai Loy 14 5 PERFORADOR 1 Tai Loy 10 4 Media Pointer 100 2.4 GHz 1 Centro de Lima 40 15 Sillas plasticas 10 Sodimac 20 8 TOTAL SALA INTERPRETACION Descripción
Cantidad
Con IGV S/. $ 126 48 60 23 53 20 42 16 14 5 10 4 40 15 200 75 545 205
IGV S/. 23 11 9 8 3 2 7 4 66
$ 9 4 4 3 1 1 3 1 25
Sin IGV S/. $ 103 39 49 19 43 16 34 13 12 4 8 3 33 12 196 74 479 181
266
SALA INTERPRETAC ION
Area
Area
MAQUINARIAS Y EQUIPOS Costo Unitario con IGV Con IGV S/. $ S/. $ DICROICOS 6 Industrias Jelco 40 15 240 91 LAMPARAS COLGANTES 1 Yupari 1,280 483 1,280 483 TELEFONO 1 Sodimac 30 11 30 11 Proyector de pantalla 1 Centro de Lima 2,130 804 2,130 804 Parlantes 2 Centro de Lima 200 75 400 151 Lecran 1 Centro de Lima 550 208 550 208 TOTAL SALA INTERPRETACION 4,630 1,747 Descripción
Descripción COMPUTADORA
Cantidad
Proveedor
EQUIPOS DE OFICINA Costo Unitario con IGV Con IGV S/. $ S/. $ 1 Saga Falabella 1,643 620 1,643 620 TOTAL SALA INTERPRETACION 1,643 620 Cantidad
IGV S/. 43 230 5 383 36 99 797
Proveedor
$ 16 87 2 145 14 37 301
IGV S/. 296 296
$ 112 112
Sin IGV S/. $ 197 74 1,050 396 25 9 1,747 659 364 137 451 170 3,833 1,446
Sin IGV S/. $ 1,347 508 1,347 508
ACTIVIDADES DE RECREACIÓN
ACTIVIDADES
Area
Descripción Botiquin Bicicletas Cascos Guantes (ciclismo) Altimetros Botas de plástico Crampones Bastones Mosquetones, clavos, tornillos para hielo y accesorios para roca/nieve Guantes (escalar)
Cantidad
Proveedor
8 16 32 16 16 8 16 16
sodimac fratta Saga falabella Nike Alta Montaña The North Face Alta Montaña Alta Montaña
16
Alta Montaña
16
THE NORTH FACE TOTAL ACTIVIDADES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS Costo Unitario con IGV Con IGV S/. $ S/. $ 50 19 399 151 159 60 2,544 960 99 37 3,168 1,195 59 22 944 356 60 23 960 362 312 118 2,496 942 40 15 640 242 70 26 1,120 423
S/. 72 458 570 170 173 449 115 202
IGV $ 27 173 215 64 65 170 43 76
Sin IGV S/. $ 327 124 2,086 787 2,598 980 774 292 787 297 2,047 772 525 198 918 347
350
132
5,600
2,113
1,008
380
4,592
1,733
117
44
1,872 25,958
706 9,795
337 4,672
127 1,763
1,535 21,285
579 8,032
267
Area
Descripción
VEHICULOS Costo Unitario con IGV Con IGV S/. $ S/. $ 3 Hyundai 47,000 29,000 141,000 53,208 TOTAL ACTIVIDADES 141,000 53,208
Cantidad
Hyundai VAN
Proveedor
IGV S/. 25,380 25,380
Sin IGV S/. $ 115,620 43,630 115,620 43,630
$ 9,577 9,577
COMEDOR Area
Descripción Mesas 3mts x 3mts + 8sillas Sillas Platos Vasos Cubiertos Bandejas Tachos de basura
COMEDOR
Area
Descripción Microondas Tavola
5 40 74 74 74 37 3
MAQUINARIAS Y EQUIPOS Costo Unitario con IGV Con IGV S/. $ S/. $ SAMSUNG 200 75 600 226 Romadiaz 2,000 755 2,450 755 TOTAL COMEDOR 3,050 981
Cantidad 3 1
MUEBLES Y ENSERES Proveedor Costo Unitario con IGV S/. $ Lima centro 1,800 679 MAKRO 50 19 Distribuidora Unión 4 2 Distribuidora Unión 2 1 Distribuidora Unión 3 1 MRL SAC 30 11 REMAR SOLUCIONES 40 15 TOTAL COMEDOR
Cantidad
Con IGV S/. $ 9,000 3,396 2,000 755 320 121 172 65 185 70 1,110 419 120 45 12,907 4,871
Proveedor
IGV S/. 324 9 1 0 0 5 7 347
Sin IGV S/. $ 8,676 3,274 1,991 751 320 121 171 65 185 70 1,105 417 113 43 12,560 4,740
$ 122 3 0 0 0 2 3 131
IGV S/. 36 360 396
Sin IGV $ 14 136 149
S/. 564 2,090 2,654
$ 213 619 832
MANTENIMIENTO
Area
MANTENIMIENTO
MUEBLES Y ENSERES Proveedor Costo Unitario con IGV S/. $ Caja de herramientas 4 Sodimac 37 14 Escobas 4 Sodimac 13 5 Recogedores 4 Sodimac 6 2 Tachos de basura 2 Sodimac 123 46 TOTAL MANTENIMIENTO Descripción
Cantidad
Con IGV S/. $ 146 55 52 19 24 9 246 93 467 176
IGV S/. 26 9 4 44 84
Sin IGV $ 10 4 2 17 32
S/. 120 42 19 202 383
$ 45 16 7 76 145
268
Anexo N°57 COTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES PARA CUSHURI ECOLODGE
Cushuri Ecolodge también requiere de activos intangibles. En el siguiente cuadro se muestra los aspectos legales, servicios básicos, software y gastos pre-operativos, así como la descripción del ítem, la entidad quien provee, la cantidad necesaria y su costo con IGV y sin IGV. TIPO
DESCRIPCIÓN
ENTIDAD
CANTIDAD
Búsqueda de antecedentes Elaboración de la Minuta
PNP NOTARIO MUNICIPALIDAD DE CHIGUATA SUNAT SUNAT MUNICIPALIDAD DE CHIGUATA MUNICIPALIDAD DE CHIGUATA MUNICIPALIDAD DE CHIGUATA INDECOPI MUNICIPALIDAD DE CHIGUATA Diario EL PERUANO DIGESA Inkaterra Ministerio de Transporte y Comunicaciones PACÍFICO SEGU4OS
1 1
Inscripción en Registros Públicos Libros Contables Legalización de Libros Contables Solicitud de Licencia Municipal Inspección Defensa Civil Certificado de Licencia Municipal Registro de Marca Licencia de Edificación Modalidad D (Hoteles) ASPECTOS LEGALES
Publicación Certificado de DIGESA Derecho de Marca Certificado de Transporte Turístico SOAT Derecho de trámite y Derecho de inscripción en RRPP. Reserva de razón social Copia Literal de la Partida Registral Trámite Elaboración de facturas Certificado para buscar marca Registro Sanitario Inscripción Registros Públicos
Costo Unitario S/. $ 1,000 377 169 64
Con IGV S/. $ 1,000 377 169 64
IGV
Sin IGV
S/. 180 31
$ 68 12
S/. 820 139
$ 309 52
1
76
29
76
29
14
5
63
24
10 1
59 25
22 10
593 25
224 10
107 5
40 2
486 21
184 8
1
8
3
8
3
2
1
7
3
1
99
37
99
37
18
7
81
31
1
414
156
414
156
75
28
340
128
1
458
173
458
173
82
31
375
142
1
572
216
572
216
103
39
469
177
1
73
28
73
28
13
5
60
23
1 1
180 30,000
68 11,321
180 30,000
68 11,321
32 5,400
12 2,038
148 24,600
56 9,283
3
60
23
180
68
32
12
148
56
3
700
264
2,100
792
378
143
1,722
650
RRPP
1
25
10
25
10
5
2
21
8
SUNARP
1
19
7
19
7
3
1
15
6
SUNARP
1
14
5
14
5
2
1
11
4
SUNAT INDECOPI DIGESA SUNARP
1 1 1 1
90 17 305 76
34 6 115 29
90 17 305 76 36,495
34 6 115 29 13,772
16 3 55 14 6,569
6 1 21 5 2,479
74 14 250 63 29,926
28 5 94 24 11,293
269
TIPO
DESCRIPCIÓN
ENTIDAD
CANTIDAD
SERVICIOS BASICOS
Internet
DIRECTV
1
TIPO
DESCRIPCIÓN
SOFTWARE
Software de System Hotelero Front & Back of the house Windows Vista Business Microsoft Office Ultimate
TIPO
GASTOS PREOPERATIVOS
Costo Unitario S/. $ 373 141
Costo Unitario S/. $
ENTIDAD
CANTIDAD
INFHOTEL
1
32,000
Windows Windows
3 3
588 440
DESCRIPCIÓN
ENTIDAD
CANTIDAD
Sueldos pre-operativos Plano Marketing Pre operativo
Cushuri 3D Design Grafinet Cushuri Diversas Pag. Web Importantes Líderes de Opinión Revista Vamos Comercio Cushuri
Banners Fam Trips Publicación en Revistas Uniformes
Con IGV S/. $ 440 166 440 166
IGV S/. 67 67
Con IGV
$ 25 25
Sin IGV S/. $ 373 141 373 141
IGV
Sin IGV
S/.
$
S/.
$
S/.
$
12,075
32,000
12,075
5,760
2,174
26,240
9,902
222 166
1,763 1,320 35,083
665 498 13,239
317 238 6,315
120 90 2,383
1,445 1,082 28,768
545 408 10,856
5 1 1
Costo Unitario S/. $ 7,800 2,943 400 151 2,000 755
Con IGV S/. $ 39,000 14,717 400 151 2,000 755
6
9,950
59,700
3
2,000
755
4
7,380
2,785
74
120
45
8,880 145,501
3,755
IGV S/.
$
360
136
22,528
10,746
4,055
6,000
2,264
1,080
29,521
11,140
5,314
3,351 54,906
1,598 19,098
603 7,207
Sin IGV S/. $ 39,000 14,717 400 151 1,640 619 48,954
18,473
408
4,920
1,857
2,005
24,207
9,135
7,282 126,403
2,748 47,699
270
Anexo N°58 INGRESOS MENSUALES DE PAQUETES TURÍSTICOS SEGÚN TIPO DE HABITACIÓN, 2014-2018
Los ingresos principales del proyecto son los paquetes turísticos y cada uno de ellos cuenta con cuatro tipos de habitaciones distintas. En el siguiente cuadro se muestra los ingresos mensuales de los paquetes turísticos con sus respectivas habitaciones, a un precio sin IGV, para los cinco años del proyecto . 2014 Paquetes Turísticos
Precio sin IGV
Enero
Febrero
Marzo
Bungalow Unique Bungalow Double Bungalow Matrimonial Ecosuite
274 224 244 413
3,437 1,401 1,526 5,180
3,683 1,501 1,635 5,551
3,327 1,356 1,477 5,014
Bungalow Unique Bungalow Double Bungalow Matrimonial Ecosuite
191 149 169 291
2,316 901 1,021 3,528
2,482 965 1,095 3,781
2,242 872 989 3,415
Bungalow Unique Bungalow Double Bungalow Matrimonial Ecosuite Total
131 95 115 194
2,848 1,030 1,246 4,218 28,651
3,052 1,103 1,336 4,519 30,701
2,757 997 1,206 4,082 27,732
Paquetes Turísticos
Precio sin IGV
Enero
Febrero
Marzo
Bungalow Unique Bungalow Double Bungalow Matrimonial Ecosuite
274 224 244 413
5,907 2,407 2,622 8,903
6,329 2,579 2,810 9,540
5,717 2,330 2,538 8,617
Bungalow Unique Bungalow Double Bungalow Matrimonial Ecosuite
191 149 169 291
3,980 1,548 1,756 6,064
4,265 1,659 1,881 6,498
3,852 1,498 1,699 5,869
Bungalow Unique Bungalow Double Bungalow Matrimonial Ecosuite Total
131 95 115 194
4,895 1,770 2,142 7,249 49,242
5,245 1,896 2,295 7,768 52,765
4,738 1,713 2,073 7,016 47,662
Abril Mayo Junio Paquete Naturaleza Salvaje 3,389 3,595 3,595 1,381 1,465 1,465 1,504 1,596 1,596 5,108 5,419 5,419 Paquete Vive al Máximo 2,283 2,422 2,422 888 942 942 1,007 1,069 1,069 3,479 3,691 3,691 Paquete Travesía Cultural 2,808 2,979 2,979 1,015 1,077 1,077 1,229 1,304 1,304 4,159 4,412 4,412 28,250 29,970 29,970
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
3,889 1,585 1,726 5,862
4,053 1,652 1,799 6,109
4,005 1,632 1,778 6,036
3,968 1,617 1,761 5,981
3,886 1,584 1,725 5,858
3,609 1,471 1,602 5,440
2,621 1,019 1,156 3,993
2,731 1,062 1,205 4,161
2,699 1,049 1,190 4,112
2,674 1,040 1,179 4,074
2,619 1,018 1,155 3,990
2,432 946 1,073 3,705
3,223 1,165 1,410 4,773 32,421
3,359 1,214 1,470 4,974 33,787
3,319 1,200 1,452 4,915 33,387
3,288 1,189 1,439 4,870 33,081
3,220 1,164 1,409 4,769 32,397
2,991 1,081 1,309 4,429 30,088
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
6,684 2,724 2,967 10,074
6,966 2,839 3,092 10,499
6,883 2,805 3,055 10,375
6,820 2,779 3,027 10,279
6,679 2,722 2,965 10,067
6,203 2,528 2,754 9,350
4,504 1,751 1,987 6,862
4,694 1,825 2,070 7,151
4,638 1,804 2,046 7,066
4,595 1,787 2,027 7,001
4,501 1,750 1,985 6,857
4,180 1,625 1,844 6,368
5,539 2,002 2,424 8,203 55,721
5,772 2,087 2,526 8,548 58,069
5,704 2,062 2,496 8,447 57,381
5,652 2,043 2,473 8,370 56,855
5,535 2,001 2,422 8,197 55,680
5,140 1,858 2,250 7,613 51,712
2015 Abril Mayo Junio Paquete Naturaleza Salvaje 5,824 6,179 6,179 2,373 2,518 2,518 2,585 2,743 2,743 8,779 9,313 9,313 Paquete Vive al Máximo 3,924 4,163 4,163 1,526 1,619 1,619 1,731 1,836 1,836 5,979 6,343 6,343 Paquete Travesía Cultural 4,826 5,120 5,120 1,745 1,851 1,851 2,112 2,241 2,241 7,148 7,583 7,583 48,553 51,509 51,509
271
2016 Paquetes Turísticos
Precio sin IGV
Enero
Febrero
Marzo
Bungalow Unique Bungalow Double Bungalow Matrimonial Ecosuite
274 224 244 413
6,483 2,642 2,878 9,772
6,947 2,831 3,084 10,471
6,275 2,557 2,786 9,458
Bungalow Unique Bungalow Double Bungalow Matrimonial Ecosuite
191 149 169 291
4,369 1,699 1,927 6,656
4,681 1,820 2,065 7,132
4,228 1,644 1,865 6,442
Bungalow Unique Bungalow Double Bungalow Matrimonial Ecosuite Total
131 95 115 194
5,373 1,942 2,351 7,956 54,047
5,757 2,081 2,519 8,525 57,913
5,200 1,880 2,276 7,701 52,313
Paquetes Turísticos
Precio sin IGV
Enero
Febrero
Marzo
Bungalow Unique Bungalow Double Bungalow Matrimonial Ecosuite
274 224 244 413
7,129 2,905 3,165 10,746
7,639 3,113 3,391 11,515
6,900 2,812 3,063 10,401
Bungalow Unique Bungalow Double Bungalow Matrimonial Ecosuite
191 149 169 291
4,804 1,868 2,119 7,319
5,148 2,002 2,271 7,843
4,650 1,808 2,051 7,084
Bungalow Unique Bungalow Double Bungalow Matrimonial Ecosuite Total
131 95 115 194
5,908 2,136 2,585 8,749 59,433
6,331 2,289 2,770 9,375 63,686
5,718 2,067 2,502 8,469 57,527
Abril Mayo Junio Paquete Naturaleza Salvaje 6,392 6,782 6,782 2,605 2,764 2,764 2,838 3,010 3,010 9,635 10,222 10,222 Paquete Vive al Máximo 4,307 4,570 4,570 1,675 1,777 1,777 1,900 2,016 2,016 6,563 6,962 6,962 Paquete Travesía Cultural 5,297 5,620 5,620 1,915 2,032 2,032 2,318 2,459 2,459 7,845 8,323 8,323 53,291 56,536 56,536
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
7,336 2,990 3,257 11,058
7,645 3,116 3,394 11,524
7,555 3,079 3,354 11,387
7,485 3,050 3,323 11,283
7,331 2,987 3,254 11,050
6,808 2,775 3,022 10,262
4,943 1,922 2,180 7,531
5,152 2,003 2,272 7,849
5,091 1,980 2,245 7,756
5,044 1,961 2,225 7,685
4,940 1,921 2,179 7,526
4,588 1,784 2,024 6,990
6,079 2,198 2,660 9,003 61,158
6,336 2,290 2,773 9,383 63,736
6,261 2,263 2,740 9,271 62,980
6,203 2,242 2,715 9,186 62,403
6,075 2,196 2,659 8,997 61,114
5,642 2,040 2,469 8,355 56,758
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
8,067 3,288 3,581 12,160
8,407 3,426 3,732 12,672
8,308 3,386 3,688 12,522
8,231 3,355 3,654 12,407
8,061 3,285 3,579 12,151
7,487 3,051 3,324 11,285
5,436 2,114 2,398 8,282
5,665 2,203 2,499 8,631
5,598 2,177 2,469 8,529
5,547 2,157 2,447 8,451
5,432 2,112 2,396 8,276
5,045 1,962 2,225 7,686
6,685 2,417 2,926 9,900 67,254
6,967 2,519 3,049 10,318 70,088
6,885 2,489 3,013 10,195 69,258
6,821 2,466 2,985 10,102 68,622
6,680 2,415 2,923 9,893 67,205
6,204 2,243 2,715 9,188 62,415
2017 Abril Mayo Junio Paquete Naturaleza Salvaje 7,029 7,457 7,457 2,865 3,039 3,039 3,121 3,310 3,310 10,596 11,241 11,241 Paquete Vive al Máximo 4,737 5,025 5,025 1,842 1,954 1,954 2,089 2,216 2,216 7,217 7,656 7,656 Paquete Travesía Cultural 5,825 6,180 6,180 2,106 2,234 2,234 2,549 2,704 2,704 8,627 9,152 9,152 58,603 62,170 62,170
272
2018 Paquetes Turísticos
Precio sin IGV
Enero
Febrero
Marzo
Bungalow Unique Bungalow Double Bungalow Matrimonial Ecosuite
274 224 244 413
7,855 3,201 3,487 11,840
8,417 3,430 3,737 12,687
7,603 3,099 3,375 11,460
Bungalow Unique Bungalow Double Bungalow Matrimonial Ecosuite
191 149 169 291
5,293 2,058 2,335 8,064
5,672 2,206 2,502 8,641
5,123 1,992 2,260 7,806
Bungalow Unique Bungalow Double Bungalow Matrimonial Ecosuite Total
131 95 115 194
6,510 2,353 2,849 9,640 65,486
6,975 2,522 3,053 10,330 70,171
6,301 2,278 2,757 9,331 63,385
Abril Mayo Junio Paquete Naturaleza Salvaje 7,745 8,217 8,217 3,156 3,349 3,349 3,438 3,648 3,648 11,674 12,385 12,385 Paquete Vive al Máximo 5,219 5,537 5,537 2,030 2,153 2,153 2,302 2,442 2,442 7,952 8,436 8,436 Paquete Travesía Cultural 6,419 6,809 6,809 2,320 2,462 2,462 2,809 2,980 2,980 9,505 10,084 10,084 64,570 68,502 68,502
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
8,889 3,622 3,946 13,398
9,263 3,775 4,112 13,963
9,154 3,730 4,063 13,797
9,070 3,696 4,026 13,671
8,882 3,620 3,943 13,388
8,249 3,362 3,662 12,434
5,990 2,329 2,642 9,126
6,242 2,427 2,753 9,510
6,168 2,399 2,721 9,397
6,111 2,377 2,696 9,311
5,985 2,328 2,640 9,119
5,559 2,162 2,452 8,469
7,366 2,663 3,224 10,909 74,102
7,677 2,775 3,359 11,368 77,226
7,586 2,742 3,320 11,234 76,310
7,516 2,717 3,289 11,131 75,610
7,361 2,661 3,221 10,901 74,048
6,836 2,471 2,992 10,124 68,771
273
Anexo N°59 COSTO ANUAL DE LOS INSUMOS PARA EL DESAYUNO
Demanda: Servicios a ofrecer AÑOS SERVICIOS 2014 3,247 2015 5,580 2016 6,124 2017 6,735 2018 7,421
Se multiplica la cantidad de cada ingrediente por la demanda en el año. El stock estratégico en cada ingrediente depende de su perecibilidad. La suma del requerimiento con stock se multiplica por el costo de cada insumo y la suma de ellos da como resultado el costo de los insumos por desayuno en cada año. 2014
2015
274
2016
2017
2018
275
Anexo N°60 COSTO ANUAL DE LOS INSUMOS PARA EL RESTAURANTE Y BAR
El restaurante y bar requiere de insumos y materias primas para la elaboración de los platillos y bebidas que se brindara a los comensales, que deseen acudir. En el anexo 39, se detalla los costos de la elaboración de cada uno de los platos y bebidas, así como los insumos unitarios. En el siguiente cuadro, se muestra la cantidad necesaria anualmente, así como el stock estratégico de compra temporal para cada uno de ellos. Estos montos están expresados en soles, luego en dólares. 2014 Ingrediente lechuga espinaca tomate cebolla rabanito zanahoria hierba buena aceite de oliva sal rocoto aceite ajo carne de res carne de cerdo maní pasas huevo aceituna pimienta leche queso papa fideo cabello de ángel orégano seco harina mantequilla pollo pimentón choclo Sillao vinagre perejil ají colorado chicha de jora camarones haba arroz zapallo huacatay costillar ají amarillo calabaza lomo fino plátano comino chorizo albahaca tomillo brócoli
Cantidad 0.49 0.08 0.33 0.48 0.04 0.09 0.02 0.17 0.08 0.21 0.08 0.12 0.47 0.96 0.01 0.02 0.54 0.07 0.04 0.64 0.36 1.12 0.04 0.02 0.75 0.08 1.21 0.15 0.21 0.03 0.19 0.03 0.05 0.28 0.24 0.20 0.18 0.18 0.04 0.27 0.11 0.24 0.22 0.06 0.01 0.04 0.01 0.02 0.05
UM Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. At. Lt. Kg. Kg. Lt. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Lt. Kg. Kg. Kg. Kg. kg Kg kg kg Kg. Lt Lt At. Kg Lt. Kg Kg Kg Kg At. Kg Kg Kg Kg. Kg. Kg. Kg. At. At. Kg.
Sub-Total 191.5 30.7 127.0 187.4 16.9 34.1 6.5 66.2 31.2 82.8 31.2 47.2 183.7 375.7 4.2 7.8 209.8 26.0 15.6 249.0 138.3 435.2 15.6 8.0 292.2 31.2 470.8 58.4 83.5 9.7 72.1 12.8 19.5 109.1 91.7 77.9 68.2 68.8 17.3 103.9 43.8 91.7 86.6 22.9 3.9 15.6 4.3 8.7 19.5
Stock 1.6 0.3 1.1 1.6 0.1 0.3 0.1 0.6 2.6 0.7 2.6 0.4 1.5 3.1 0.0 0.1 1.7 0.2 0.1 2.1 1.2 3.6 0.1 0.1 24.3 0.6 3.9 0.5 0.7 0.8 6.0 0.1 0.2 2.1 0.8 0.6 1.3 0.6 0.1 0.9 0.4 0.8 0.7 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.2
Total 193.1 31.0 128.1 189.0 17.1 34.4 6.5 66.8 33.8 83.5 33.8 47.6 185.2 378.8 4.2 7.9 211.5 26.2 15.7 251.1 139.5 438.8 15.7 8.1 316.5 31.8 474.7 58.9 84.2 10.6 78.1 12.9 19.6 111.2 92.4 78.6 69.5 69.3 17.5 104.8 44.2 92.4 87.3 23.1 4.0 15.7 4.4 8.7 19.6
Precio S/. 5.0 S/. 4.8 S/. 2.0 S/. 2.0 S/. 1.5 S/. 2.0 S/. 0.8 S/. 18.0 S/. 1.0 S/. 6.0 S/. 8.0 S/. 5.0 S/. 15.0 S/. 14.0 S/. 8.0 S/. 10.0 S/. 6.0 S/. 12.0 S/. 40.0 S/. 4.0 S/. 7.9 S/. 2.0 S/. 3.6 S/. 20.0 S/. 3.0 S/. 7.0 S/. 12.0 S/. 8.0 S/. 5.0 S/. 4.0 S/. 4.0 S/. 0.8 S/. 15.0 S/. 6.0 S/. 25.0 S/. 2.0 S/. 3.0 S/. 2.0 S/. 0.8 S/. 15.0 S/. 5.0 S/. 3.0 S/. 28.0 S/. 4.0 S/. 30.0 S/. 18.0 S/. 0.8 S/. 0.8 S/. 3.5
Costo Total S/. 965.6 S/. 148.6 S/. 256.2 S/. 378.0 S/. 25.6 S/. 68.7 S/. 5.2 S/. 1,202.1 S/. 33.8 S/. 500.9 S/. 270.1 S/. 237.9 S/. 2,778.0 S/. 5,303.4 S/. 33.8 S/. 78.6 S/. 1,269.2 S/. 314.3 S/. 628.5 S/. 1,004.4 S/. 1,101.7 S/. 877.6 S/. 56.6 S/. 162.1 S/. 949.6 S/. 222.4 S/. 5,696.2 S/. 471.4 S/. 420.9 S/. 42.2 S/. 312.3 S/. 10.4 S/. 294.6 S/. 667.1 S/. 2,310.8 S/. 157.1 S/. 208.5 S/. 138.7 S/. 14.0 S/. 1,571.4 S/. 221.0 S/. 277.3 S/. 2,444.4 S/. 92.4 S/. 119.1 S/. 282.8 S/. 3.5 S/. 7.0 S/. 68.7
276
champiñones queso mozarela romero apio carne de soya alverjas vainita kion zanahoria camote azúcar canela clavo de olor miel de chancaca membrillo leche condensada coco rayado esencia de vainilla pecanas nuez moscada pan francés pan de molde tocino ahumado mayonesa alitas de pollo kétchup salsa de tabasco naranja jarabe de goma hielo amargo de angostura crema de coco piña marrasquino coca cola cerveza pisco ron vino tinto vino blanco
0.04 0.13 0.01 0.11 0.20 0.03 0.03 0.01 0.03 0.05 0.24 3.00 3.00 0.13 0.03 0.05 0.00 0.00 0.01 0.00 1.00 6.00 4.00 0.12 8.42 0.04 0.01 0.76 0.07 4.21 0.53 0.02 0.49 1.00 0.10 0.25 0.16 0.18 0.13 0.13
Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Unid. Unid. Kg. Kg. Lt. Kg. Lt. Kg. Unid. Unid. Unid. unid Kg. Unid. Lt. Lt. Kg. Lt. Kg. Lt. Lt. Kg. Unid Lt Lt. Lt. Lt. Lt. Lt.
15.6 48.7 4.3 43.1 77.9 12.3 13.0 3.3 11.7 20.7 94.7 1168.8 1168.8 50.6 10.8 19.5 0.3 0.3 2.3 0.3 389.6 2337.6 1558.4 46.8 3280.8 15.6 3.9 296.9 28.8 1639.6 206.3 7.8 191.4 389.6 39.0 97.4 61.9 69.2 48.7 48.7
0.1 0.4 0.0 0.4 0.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 7.9 97.4 97.4 4.2 0.1 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 1.1 19.5 13.0 0.9 27.3 0.3 0.1 2.5 7.2 409.9 51.6 1.9 1.6 97.4 9.7 24.3 15.5 17.3 12.2 12.2
15.7 49.1 4.4 43.4 78.6 12.4 13.1 3.3 11.8 20.9 102.6 1266.2 1266.2 54.9 10.9 19.6 0.3 0.3 2.5 0.3 390.7 2357.1 1571.4 47.7 3308.1 15.9 4.0 299.3 36.0 2049.5 257.9 9.7 193.0 487.0 48.7 121.7 77.3 86.5 60.9 60.9
S/. 20.0 S/. 24.0 S/. 0.8 S/. 2.5 S/. 12.0 S/. 3.0 S/. 2.0 S/. 3.0 S/. 2.0 S/. 3.0 S/. 3.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 15.0 S/. 2.0 S/. 30.0 S/. 12.0 S/. 20.0 S/. 8.0 S/. 3.0 S/. 0.1 S/. 0.2 S/. 0.1 S/. 14.0 S/. 0.7 S/. 14.0 S/. 30.0 S/. 1.5 S/. 12.9 S/. 1.0 S/. 53.0 S/. 80.0 S/. 4.0 S/. 0.3 S/. 2.0 S/. 6.5 S/. 40.0 S/. 32.0 S/. 32.0 S/. 32.0 Subtotal Producción Biohuerto Total Total $
S/. 314.3 S/. 1,178.5 S/. 3.5 S/. 108.5 S/. 942.8 S/. 37.2 S/. 26.2 S/. 10.0 S/. 23.6 S/. 62.7 S/. 307.7 S/. 12.7 S/. 12.7 S/. 823.0 S/. 21.8 S/. 589.3 S/. 4.1 S/. 6.8 S/. 19.9 S/. 1.0 S/. 39.1 S/. 471.4 S/. 157.1 S/. 667.1 S/. 2,315.7 S/. 222.4 S/. 119.1 S/. 449.0 S/. 464.9 S/. 2,049.5 S/. 13,669.4 S/. 779.2 S/. 772.2 S/. 146.1 S/. 97.4 S/. 785.3 S/. 3,093.4 S/. 2,767.7 S/. 1,948.0 S/. 1,948.0 S/. 72,173 S/. 3,086 S/. 69,087 S/. 26,071
277
2015 Ingrediente lechuga espinaca tomate cebolla rabanito zanahoria hierba buena aceite de oliva sal rocoto aceite ajo carne de res carne de cerdo maní pasas huevo aceituna pimienta leche queso papa fideo cabello de ángel orégano seco harina mantequilla pollo pimentón choclo Sillao vinagre perejil ají colorado chicha de jora camarones haba arroz zapallo huacatay costillar ají amarillo calabaza lomo fino plátano comino chorizo albahaca tomillo brócoli champiñones queso mozarela romero apio carne de soya alverjas vainita kion zanahoria camote azúcar canela clavo de olor miel de chancaca
Cantidad 0.49 0.08 0.33 0.48 0.04 0.09 0.02 0.17 0.08 0.21 0.08 0.12 0.47 0.96 0.01 0.02 0.54 0.07 0.04 0.64 0.36 1.12 0.04 0.02 0.75 0.08 1.21 0.15 0.21 0.03 0.19 0.03 0.05 0.28 0.24 0.20 0.18 0.18 0.04 0.27 0.11 0.24 0.22 0.06 0.01 0.04 0.01 0.02 0.05 0.04 0.13 0.01 0.11 0.20 0.03 0.03 0.01 0.03 0.05 0.24 3.00 3.00 0.13
UM Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. At. Lt. Kg. Kg. Lt. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Lt. Kg. Kg. Kg. Kg. kg Kg kg kg Kg. Lt Lt At. Kg Lt. Kg Kg Kg Kg At. Kg Kg Kg Kg. Kg. Kg. Kg. At. At. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Unid. Unid. Kg.
Sub-Total 329.2 52.8 218.3 322.1 29.1 58.6 11.2 113.8 53.6 142.3 53.6 81.1 315.7 645.7 7.2 13.4 360.5 44.6 26.8 428.0 237.7 747.9 26.8 13.8 502.2 53.6 809.1 100.4 143.5 16.7 123.9 22.1 33.5 187.5 157.6 133.9 117.2 118.2 29.8 178.6 75.3 157.6 148.8 39.4 6.7 26.8 7.4 14.9 33.5 26.8 83.7 7.4 74.0 133.9 21.1 22.3 5.6 20.1 35.6 162.7 2008.8 2008.8 87.0
Stock 2.7 0.4 1.8 2.7 0.2 0.5 0.1 0.9 4.5 1.2 4.5 0.7 2.6 5.4 0.1 0.1 3.0 0.4 0.2 3.6 2.0 6.2 0.2 0.1 41.8 1.0 6.7 0.8 1.2 1.4 10.3 0.2 0.3 3.6 1.3 1.1 2.3 1.0 0.2 1.5 0.6 1.3 1.2 0.3 0.1 0.2 0.1 0.1 0.3 0.2 0.7 0.1 0.6 1.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 13.6 167.4 167.4 7.3
Total 331.9 53.2 220.2 324.8 29.4 59.1 11.3 114.8 58.0 143.5 58.0 81.8 318.3 651.1 7.3 13.5 363.6 45.0 27.0 431.6 239.7 754.2 27.0 13.9 544.0 54.6 815.8 101.3 144.7 18.1 134.2 22.2 33.8 191.1 158.9 135.0 119.4 119.1 30.0 180.0 76.0 158.9 150.0 39.7 6.8 27.0 7.5 15.0 33.8 27.0 84.4 7.5 74.6 135.0 21.3 22.5 5.7 20.3 35.9 176.3 2176.2 2176.2 94.3
Precio S/. 5.0 S/. 4.8 S/. 2.0 S/. 2.0 S/. 1.5 S/. 2.0 S/. 0.8 S/. 18.0 S/. 1.0 S/. 5.0 S/. 8.0 S/. 8.0 S/. 15.0 S/. 14.0 S/. 8.0 S/. 10.0 S/. 6.0 S/. 12.0 S/. 40.0 S/. 4.0 S/. 7.9 S/. 2.0 S/. 3.6 S/. 20.0 S/. 3.0 S/. 7.0 S/. 12.0 S/. 8.0 S/. 5.0 S/. 4.0 S/. 4.0 S/. 0.8 S/. 15.0 S/. 6.0 S/. 25.0 S/. 2.0 S/. 3.0 S/. 2.0 S/. 0.8 S/. 15.0 S/. 5.0 S/. 3.0 S/. 28.0 S/. 4.0 S/. 30.0 S/. 18.0 S/. 0.8 S/. 0.8 S/. 3.5 S/. 20.0 S/. 24.0 S/. 0.8 S/. 2.5 S/. 12.0 S/. 3.0 S/. 2.0 S/. 3.0 S/. 2.0 S/. 3.0 S/. 3.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 15.0
Costo Total S/. 1,659.5 S/. 255.5 S/. 440.3 S/. 649.7 S/. 44.0 S/. 118.2 S/. 9.0 S/. 2,066.0 S/. 58.0 S/. 717.4 S/. 464.2 S/. 654.2 S/. 4,774.4 S/. 9,114.8 S/. 58.1 S/. 135.0 S/. 2,181.3 S/. 540.1 S/. 1,080.3 S/. 1,726.3 S/. 1,893.5 S/. 1,508.4 S/. 97.2 S/. 278.6 S/. 1,632.1 S/. 382.2 S/. 9,789.9 S/. 810.2 S/. 723.4 S/. 72.5 S/. 536.8 S/. 17.8 S/. 506.4 S/. 1,146.5 S/. 3,971.6 S/. 270.1 S/. 358.3 S/. 238.3 S/. 24.0 S/. 2,700.7 S/. 379.8 S/. 476.6 S/. 4,201.0 S/. 158.9 S/. 204.7 S/. 486.1 S/. 6.0 S/. 12.0 S/. 118.2 S/. 540.1 S/. 2,025.5 S/. 6.0 S/. 186.6 S/. 1,620.4 S/. 64.0 S/. 45.0 S/. 17.2 S/. 40.5 S/. 107.7 S/. 528.8 S/. 21.8 S/. 21.8 S/. 1,414.5
278
membrillo leche condensada coco rayado esencia de vainilla pecanas nuez moscada pan francés pan de molde tocino ahumado mayonesa alitas de pollo kétchup salsa de tabasco naranja jarabe de goma hielo amargo de angostura crema de coco piña marrasquino coca cola cerveza pisco ron vino tinto vino blanco
0.03 0.05 0.00 0.00 0.01 0.00 1.00 6.00 4.00 0.12 8.42 0.04 0.01 0.76 0.07 4.21 0.53 0.02 0.49 1.00 0.10 0.25 0.16 0.18 0.13 0.13
Kg. Lt. Kg. Lt. Kg. Unid. Unid. Unid. unid Kg. Unid. Lt. Lt. Kg. Lt. Kg. Lt. Lt. Kg. Unid Lt Lt. Lt. Lt. Lt. Lt.
18.6 33.5 0.5 0.5 3.9 0.5 669.6 4017.5 2678.4 80.4 5638.6 26.8 6.7 510.2 49.5 2817.9 354.6 13.4 329.0 669.6 67.0 167.4 106.3 118.9 83.7 83.7
0.2 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 1.9 33.5 22.3 1.5 47.0 0.5 0.1 4.3 12.4 704.5 88.7 3.3 7.1 167.4 16.7 41.8 26.6 29.7 20.9 20.9
18.8 33.8 0.6 0.6 4.3 0.6 671.4 4051.0 2700.7 81.9 5685.6 27.3 6.8 514.5 61.9 3522.4 443.3 16.7 336.1 837.0 83.7 209.2 132.9 148.6 104.6 104.6
S/. 2.0 S/. 30.0 S/. 12.0 S/. 20.0 S/. 8.0 S/. 3.0 S/. 0.1 S/. 0.2 S/. 0.1 S/. 14.0 S/. 0.7 S/. 14.0 S/. 30.0 S/. 1.5 S/. 12.9 S/. 1.0 S/. 53.0 S/. 80.0 S/. 4.0 S/. 0.3 S/. 2.0 S/. 6.5 S/. 40.0 S/. 32.0 S/. 32.0 S/. 32.0 Subtotal Producción Biohuerto Total Total $
S/. 37.5 S/. 1,012.8 S/. 7.0 S/. 11.6 S/. 34.1 S/. 1.7 S/. 67.1 S/. 810.2 S/. 270.1 S/. 1,146.5 S/. 3,979.9 S/. 382.2 S/. 204.7 S/. 771.7 S/. 799.0 S/. 3,522.4 S/. 23,493.2 S/. 1,339.2 S/. 1,344.5 S/. 251.1 S/. 167.4 S/. 1,349.6 S/. 5,316.5 S/. 4,756.8 S/. 3,347.9 S/. 3,347.9 S/. 124,160.57 S/. 5,303.08 S/. 118,857.49 $44,851.88
279
2016 Ingrediente lechuga espinaca tomate cebolla rabanito zanahoria hierba buena aceite de oliva sal rocoto aceite ajo carne de res carne de cerdo maní pasas huevo aceituna pimienta leche queso papa fideo cabello de ángel orégano seco harina mantequilla pollo pimentón choclo Sillao vinagre perejil ají colorado chicha de jora camarones haba arroz zapallo huacatay costillar ají amarillo calabaza lomo fino plátano comino chorizo albahaca tomillo brócoli champiñones queso mozarela romero apio carne de soya alverjas vainita kion zanahoria camote azúcar canela clavo de olor miel de chancaca
Cantidad 0.49 0.08 0.33 0.48 0.04 0.09 0.02 0.17 0.08 0.21 0.08 0.12 0.47 0.96 0.01 0.02 0.54 0.07 0.04 0.64 0.36 1.12 0.04 0.02 0.75 0.08 1.21 0.15 0.21 0.03 0.19 0.03 0.05 0.28 0.24 0.20 0.18 0.18 0.04 0.27 0.11 0.24 0.22 0.06 0.01 0.04 0.01 0.02 0.05 0.04 0.13 0.01 0.11 0.20 0.03 0.03 0.01 0.03 0.05 0.24 3.00 3.00 0.13
UM Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. At. Lt. Kg. Kg. Lt. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Lt. Kg. Kg. Kg. Kg. kg Kg kg kg Kg. Lt Lt At. Kg Lt. Kg Kg Kg Kg At. Kg Kg Kg Kg. Kg. Kg. Kg. At. At. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Unid. Unid. Kg.
Sub-Total 361.3 57.9 239.6 353.6 32.0 64.3 12.2 124.9 58.8 156.2 58.8 89.0 346.5 708.7 7.9 14.7 395.7 49.0 29.4 469.8 260.9 820.9 29.4 15.2 551.2 58.8 888.0 110.2 157.5 18.4 136.0 24.2 36.7 205.8 172.9 147.0 128.6 129.7 32.7 196.0 82.7 172.9 163.3 43.2 7.3 29.4 8.2 16.3 36.7 29.4 91.9 8.2 81.2 147.0 23.2 24.5 6.2 22.0 39.1 178.6 2204.8 2204.8 95.5
Stock 3.0 0.5 2.0 2.9 0.3 0.5 0.1 1.0 4.9 1.3 4.9 0.7 2.9 5.9 0.1 0.1 3.3 0.4 0.2 3.9 2.2 6.8 0.2 0.1 45.9 1.1 7.4 0.9 1.3 1.5 11.3 0.2 0.3 4.0 1.4 1.2 2.5 1.1 0.3 1.6 0.7 1.4 1.4 0.4 0.1 0.2 0.1 0.1 0.3 0.2 0.8 0.1 0.7 1.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 14.9 183.7 183.7 8.0
Total 364.3 58.4 241.6 356.5 32.2 64.8 12.4 126.0 63.7 157.5 63.7 89.7 349.4 714.6 8.0 14.8 399.0 49.4 29.6 473.7 263.1 827.8 29.6 15.3 597.1 59.9 895.4 111.2 158.8 19.9 147.3 24.4 37.1 209.7 174.4 148.2 131.1 130.8 32.9 197.6 83.4 174.4 164.7 43.6 7.5 29.6 8.2 16.5 37.1 29.6 92.6 8.2 81.9 148.2 23.4 24.7 6.3 22.2 39.4 193.5 2388.5 2388.5 103.5
Precio S/. 5.0 S/. 4.8 S/. 2.0 S/. 2.0 S/. 1.5 S/. 2.0 S/. 0.8 S/. 18.0 S/. 1.0 S/. 6.0 S/. 8.0 S/. 5.0 S/. 15.0 S/. 14.0 S/. 8.0 S/. 10.0 S/. 6.0 S/. 12.0 S/. 40.0 S/. 4.0 S/. 7.9 S/. 2.0 S/. 3.6 S/. 20.0 S/. 3.0 S/. 7.0 S/. 12.0 S/. 8.0 S/. 5.0 S/. 4.0 S/. 4.0 S/. 0.8 S/. 15.0 S/. 6.0 S/. 25.0 S/. 2.0 S/. 3.0 S/. 2.0 S/. 0.8 S/. 15.0 S/. 5.0 S/. 3.0 S/. 28.0 S/. 4.0 S/. 30.0 S/. 18.0 S/. 0.8 S/. 0.8 S/. 3.5 S/. 20.0 S/. 24.0 S/. 0.8 S/. 2.5 S/. 12.0 S/. 3.0 S/. 2.0 S/. 3.0 S/. 2.0 S/. 3.0 S/. 3.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 15.0
Costo Total S/. 1,821.4 S/. 280.4 S/. 483.3 S/. 713.1 S/. 48.3 S/. 129.7 S/. 9.9 S/. 2,267.6 S/. 63.7 S/. 944.8 S/. 509.5 S/. 448.7 S/. 5,240.3 S/. 10,004.2 S/. 63.7 S/. 148.2 S/. 2,394.2 S/. 592.8 S/. 1,185.7 S/. 1,894.7 S/. 2,078.3 S/. 1,655.5 S/. 106.7 S/. 305.8 S/. 1,791.4 S/. 419.5 S/. 10,745.2 S/. 889.3 S/. 794.0 S/. 79.6 S/. 589.2 S/. 19.5 S/. 555.8 S/. 1,258.4 S/. 4,359.1 S/. 296.4 S/. 393.3 S/. 261.5 S/. 26.3 S/. 2,964.2 S/. 416.8 S/. 523.1 S/. 4,611.0 S/. 174.4 S/. 224.7 S/. 533.6 S/. 6.6 S/. 13.2 S/. 129.7 S/. 592.8 S/. 2,223.2 S/. 6.6 S/. 204.8 S/. 1,778.5 S/. 70.2 S/. 49.4 S/. 18.9 S/. 44.5 S/. 118.3 S/. 580.4 S/. 23.9 S/. 23.9 S/. 1,552.5
280
membrillo leche condensada coco rayado esencia de vainilla pecanas nuez moscada pan francés pan de molde tocino ahumado mayonesa alitas de pollo kétchup salsa de tabasco naranja jarabe de goma hielo amargo de angostura crema de coco piña marrasquino coca cola cerveza pisco ron vino tinto vino blanco
0.03 0.05 0.00 0.00 0.01 0.00 1.00 6.00 4.00 0.12 8.42 0.04 0.01 0.76 0.07 4.21 0.53 0.02 0.49 1.00 0.10 0.25 0.16 0.18 0.13 0.13
Kg. Lt. Kg. Lt. Kg. Unid. Unid. Unid. unid Kg. Unid. Lt. Lt. Kg. Lt. Kg. Lt. Lt. Kg. Unid Lt Lt. Lt. Lt. Lt. Lt.
20.4 36.7 0.6 0.6 4.3 0.6 734.9 4409.6 2939.7 88.2 6188.9 29.4 7.3 560.0 54.4 3092.9 389.2 14.7 361.1 734.9 73.5 183.7 116.7 130.5 91.9 91.9
0.2 0.3 0.0 0.0 0.4 0.0 2.0 36.7 24.5 1.7 51.6 0.6 0.1 4.7 13.6 773.2 97.3 3.7 3.0 183.7 18.4 45.9 29.2 32.6 23.0 23.0
20.6 37.1 0.6 0.6 4.7 0.6 737.0 4446.3 2964.2 89.9 6240.4 30.0 7.5 564.7 68.0 3866.1 486.5 18.4 364.2 918.7 91.9 229.7 145.9 163.2 114.8 114.8
S/. 2.0 S/. 30.0 S/. 12.0 S/. 20.0 S/. 8.0 S/. 3.0 S/. 0.1 S/. 0.2 S/. 0.1 S/. 14.0 S/. 0.7 S/. 14.0 S/. 30.0 S/. 1.5 S/. 12.9 S/. 1.0 S/. 53.0 S/. 80.0 S/. 4.0 S/. 0.3 S/. 2.0 S/. 6.5 S/. 40.0 S/. 32.0 S/. 32.0 S/. 32.0 Subtotal Producción Biohuerto Total Total $
S/. 41.2 S/. 1,111.6 S/. 7.6 S/. 12.7 S/. 37.5 S/. 1.9 S/. 73.7 S/. 889.3 S/. 296.4 S/. 1,258.4 S/. 4,368.3 S/. 419.5 S/. 224.7 S/. 847.0 S/. 877.0 S/. 3,866.1 S/. 25,785.6 S/. 1,469.9 S/. 1,456.6 S/. 275.6 S/. 183.7 S/. 1,481.3 S/. 5,835.3 S/. 5,220.9 S/. 3,674.6 S/. 3,674.6 S/. 136,145.35 S/. 5,820.56 S/. 130,324.79 $49,179.16
281
2017 Ingrediente lechuga espinaca tomate cebolla rabanito zanahoria hierba buena aceite de oliva sal rocoto aceite ajo carne de res carne de cerdo maní pasas huevo aceituna pimienta leche queso papa fideo cabello de ángel orégano seco harina mantequilla pollo pimentón choclo Sillao vinagre perejil ají colorado chicha de jora camarones haba arroz zapallo huacatay costillar ají amarillo calabaza lomo fino plátano comino chorizo albahaca tomillo brócoli champiñones queso mozarela romero apio carne de soya alverjas vainita kion zanahoria camote azúcar canela clavo de olor miel de chancaca
Cantidad 0.49 0.08 0.33 0.48 0.04 0.09 0.02 0.17 0.08 0.21 0.08 0.12 0.47 0.96 0.01 0.02 0.54 0.07 0.04 0.64 0.36 1.12 0.04 0.02 0.75 0.08 1.21 0.15 0.21 0.03 0.19 0.03 0.05 0.28 0.24 0.20 0.18 0.18 0.04 0.27 0.11 0.24 0.22 0.06 0.01 0.04 0.01 0.02 0.05 0.04 0.13 0.01 0.11 0.20 0.03 0.03 0.01 0.03 0.05 0.24 3.00 3.00 0.13
UM Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. At. Lt. Kg. Kg. Lt. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Lt. Kg. Kg. Kg. Kg. kg Kg kg kg Kg. Lt Lt At. Kg Lt. Kg Kg Kg Kg At. Kg Kg Kg Kg. Kg. Kg. Kg. At. At. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Unid. Unid. Kg.
Sub-Total 397.3 63.7 263.5 388.8 35.1 70.7 13.5 137.4 64.7 171.7 64.7 97.9 381.0 779.3 8.7 16.2 435.2 53.9 32.3 516.6 286.9 902.7 32.3 16.7 606.1 64.7 976.5 121.2 173.2 20.2 149.5 26.6 40.4 226.3 190.2 161.6 141.4 142.6 35.9 215.5 90.9 190.2 179.6 47.5 8.1 32.3 9.0 18.0 40.4 32.3 101.0 9.0 89.3 161.6 25.5 26.9 6.8 24.2 43.0 196.4 2424.5 2424.5 105.1
Stock 3.3 0.5 2.2 3.2 0.3 0.6 0.1 1.1 5.4 1.4 5.4 0.8 3.2 6.5 0.1 0.1 3.6 0.4 0.3 4.3 2.4 7.5 0.3 0.1 50.5 1.2 8.1 1.0 1.4 1.7 12.5 0.2 0.3 4.4 1.6 1.3 2.7 1.2 0.3 1.8 0.8 1.6 1.5 0.4 0.2 0.3 0.1 0.1 0.3 0.3 0.8 0.1 0.7 1.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.4 16.4 202.0 202.0 8.8
Total 400.6 64.2 265.7 392.1 35.4 71.3 13.6 138.5 70.0 173.2 70.0 98.7 384.2 785.8 8.8 16.3 438.8 54.3 32.6 520.9 289.3 910.3 32.6 16.8 656.6 65.9 984.7 122.2 174.6 21.9 162.0 26.8 40.7 230.6 191.7 163.0 144.2 143.8 36.2 217.3 91.7 191.7 181.1 47.9 8.2 32.6 9.1 18.1 40.7 32.6 101.9 9.1 90.1 163.0 25.7 27.2 6.9 24.4 43.3 212.8 2626.6 2626.6 113.8
Precio S/. 5.0 S/. 4.8 S/. 2.0 S/. 2.0 S/. 1.5 S/. 2.0 S/. 0.8 S/. 18.0 S/. 1.0 S/. 6.0 S/. 8.0 S/. 5.0 S/. 15.0 S/. 14.0 S/. 8.0 S/. 10.0 S/. 6.0 S/. 12.0 S/. 40.0 S/. 4.0 S/. 7.9 S/. 2.0 S/. 3.6 S/. 20.0 S/. 3.0 S/. 7.0 S/. 12.0 S/. 8.0 S/. 5.0 S/. 4.0 S/. 4.0 S/. 0.8 S/. 15.0 S/. 6.0 S/. 25.0 S/. 2.0 S/. 3.0 S/. 2.0 S/. 0.8 S/. 15.0 S/. 5.0 S/. 3.0 S/. 28.0 S/. 4.0 S/. 30.0 S/. 18.0 S/. 0.8 S/. 0.8 S/. 3.5 S/. 20.0 S/. 24.0 S/. 0.8 S/. 2.5 S/. 12.0 S/. 3.0 S/. 2.0 S/. 3.0 S/. 2.0 S/. 3.0 S/. 3.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 15.0
Costo Total S/. 2,003.0 S/. 308.3 S/. 531.5 S/. 784.1 S/. 53.1 S/. 142.6 S/. 10.9 S/. 2,493.6 S/. 70.0 S/. 1,039.0 S/. 560.3 S/. 493.5 S/. 5,762.6 S/. 11,001.3 S/. 70.1 S/. 163.0 S/. 2,632.8 S/. 651.9 S/. 1,303.9 S/. 2,083.6 S/. 2,285.4 S/. 1,820.5 S/. 117.3 S/. 336.3 S/. 1,969.9 S/. 461.3 S/. 11,816.2 S/. 977.9 S/. 873.1 S/. 87.6 S/. 647.9 S/. 21.5 S/. 611.2 S/. 1,383.8 S/. 4,793.6 S/. 326.0 S/. 432.5 S/. 287.6 S/. 29.0 S/. 3,259.6 S/. 458.4 S/. 575.2 S/. 5,070.6 S/. 191.7 S/. 247.1 S/. 586.7 S/. 7.2 S/. 14.5 S/. 142.6 S/. 651.9 S/. 2,444.7 S/. 7.2 S/. 225.2 S/. 1,955.8 S/. 77.2 S/. 54.3 S/. 20.8 S/. 48.9 S/. 130.0 S/. 638.3 S/. 26.3 S/. 26.3 S/. 1,707.3
282
membrillo leche condensada coco rayado esencia de vainilla pecanas nuez moscada pan francés pan de molde tocino ahumado mayonesa alitas de pollo kétchup salsa de tabasco naranja jarabe de goma hielo amargo de angostura crema de coco piña marrasquino coca cola cerveza pisco ron vino tinto vino blanco
0.03 0.05 0.00 0.00 0.01 0.00 1.00 6.00 4.00 0.12 8.42 0.04 0.01 0.76 0.07 4.21 0.53 0.02 0.49 1.00 0.10 0.25 0.16 0.18 0.13 0.13
Kg. Lt. Kg. Lt. Kg. Unid. Unid. Unid. unid Kg. Unid. Lt. Lt. Kg. Lt. Kg. Lt. Lt. Kg. Unid Lt Lt. Lt. Lt. Lt. Lt.
22.4 40.4 0.6 0.6 4.8 0.6 808.2 4849.1 3232.7 97.0 6805.7 32.3 8.1 615.8 59.8 3401.1 428.0 16.2 397.1 808.2 80.8 202.0 128.3 143.5 101.0 101.0
0.2 0.3 0.1 0.1 0.4 0.1 2.2 40.4 26.9 1.9 56.7 0.6 0.2 5.1 15.0 850.3 107.0 4.0 3.3 202.0 20.2 50.5 32.1 35.9 25.3 25.3
22.6 40.7 0.7 0.7 5.2 0.7 810.4 4889.5 3259.6 98.8 6862.4 32.9 8.2 621.0 74.8 4251.4 535.0 20.2 400.4 1010.2 101.0 252.6 160.4 179.4 126.3 126.3
S/. 2.0 S/. 30.0 S/. 12.0 S/. 20.0 S/. 8.0 S/. 3.0 S/. 0.1 S/. 0.2 S/. 0.1 S/. 14.0 S/. 0.7 S/. 14.0 S/. 30.0 S/. 1.5 S/. 12.9 S/. 1.0 S/. 53.0 S/. 80.0 S/. 4.0 S/. 0.3 S/. 2.0 S/. 6.5 S/. 40.0 S/. 32.0 S/. 32.0 S/. 32.0 Subtotal Producción Biohuerto Total Total $
S/. 45.3 S/. 1,222.4 S/. 8.4 S/. 14.0 S/. 41.2 S/. 2.1 S/. 81.0 S/. 977.9 S/. 326.0 S/. 1,383.8 S/. 4,803.7 S/. 461.3 S/. 247.1 S/. 931.4 S/. 964.4 S/. 4,251.4 S/. 28,355.7 S/. 1,616.4 S/. 1,601.8 S/. 303.1 S/. 202.0 S/. 1,629.0 S/. 6,416.9 S/. 5,741.3 S/. 4,040.9 S/. 4,040.9 S/. 149,714.77 S/. 6,400.69 S/. 143,314.08 $54,080.79
283
2018 Ingrediente lechuga espinaca tomate cebolla rabanito zanahoria hierba buena aceite de oliva sal rocoto aceite ajo carne de res carne de cerdo maní pasas huevo aceituna pimienta leche queso papa fideo cabello de ángel orégano seco harina mantequilla pollo pimentón choclo Sillao vinagre perejil ají colorado chicha de jora camarones haba arroz zapallo huacatay costillar ají amarillo calabaza lomo fino plátano comino chorizo albahaca tomillo brócoli champiñones queso mozarela romero apio carne de soya alverjas vainita kion zanahoria camote azúcar canela clavo de olor miel de chancaca
Cantidad 0.49 0.08 0.33 0.48 0.04 0.09 0.02 0.17 0.08 0.21 0.08 0.12 0.47 0.96 0.01 0.02 0.54 0.07 0.04 0.64 0.36 1.12 0.04 0.02 0.75 0.08 1.21 0.15 0.21 0.03 0.19 0.03 0.05 0.28 0.24 0.20 0.18 0.18 0.04 0.27 0.11 0.24 0.22 0.06 0.01 0.04 0.01 0.02 0.05 0.04 0.13 0.01 0.11 0.20 0.03 0.03 0.01 0.03 0.05 0.24 3.00 3.00 0.13
UM Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. At. Lt. Kg. Kg. Lt. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Lt. Kg. Kg. Kg. Kg. kg Kg kg kg Kg. Lt Lt At. Kg Lt. Kg Kg Kg Kg At. Kg Kg Kg Kg. Kg. Kg. Kg. At. At. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Unid. Unid. Kg.
Sub-Total 437.7 70.2 290.4 428.4 38.7 77.9 14.8 151.4 71.2 189.2 71.2 107.8 419.8 858.7 9.6 17.8 479.5 59.4 35.6 569.2 316.1 994.7 35.6 18.4 667.9 71.2 1076.0 133.6 190.8 22.3 164.7 29.3 44.5 249.3 209.5 178.1 155.8 157.1 39.6 237.5 100.2 209.5 197.9 52.4 8.9 35.6 9.9 19.8 44.5 35.6 111.3 9.9 98.4 178.1 28.1 29.7 7.5 26.7 47.4 216.4 2671.4 2671.4 115.8
Stock 3.6 0.6 2.4 3.6 0.3 0.6 0.1 1.3 5.9 1.6 5.9 0.9 3.5 7.2 0.1 0.1 4.0 0.5 0.3 4.7 2.6 8.3 0.3 0.2 55.7 1.4 9.0 1.1 1.6 1.9 13.7 0.2 0.4 4.8 1.7 1.5 3.0 1.3 0.3 2.0 0.8 1.7 1.6 0.4 0.2 0.3 0.1 0.2 0.4 0.3 0.9 0.1 0.8 1.5 0.2 0.2 0.1 0.2 0.4 18.0 222.6 222.6 9.6
Total 441.4 70.8 292.8 432.0 39.0 78.6 15.0 152.6 77.2 190.8 77.2 108.7 423.3 865.8 9.7 18.0 483.5 59.9 35.9 573.9 318.8 1003.0 35.9 18.5 723.5 72.6 1085.0 134.7 192.4 24.1 178.5 29.6 44.9 254.1 211.3 179.6 158.8 158.5 39.9 239.4 101.0 211.3 199.5 52.8 9.1 35.9 10.0 20.0 44.9 35.9 112.2 10.0 99.2 179.6 28.4 29.9 7.6 26.9 47.8 234.4 2894.0 2894.0 125.4
Precio S/. 5.0 S/. 4.8 S/. 2.0 S/. 2.0 S/. 1.5 S/. 2.0 S/. 0.8 S/. 18.0 S/. 1.0 S/. 6.0 S/. 8.0 S/. 5.0 S/. 15.0 S/. 14.0 S/. 8.0 S/. 10.0 S/. 6.0 S/. 12.0 S/. 40.0 S/. 4.0 S/. 7.9 S/. 2.0 S/. 3.6 S/. 20.0 S/. 3.0 S/. 7.0 S/. 12.0 S/. 8.0 S/. 5.0 S/. 4.0 S/. 4.0 S/. 0.8 S/. 15.0 S/. 6.0 S/. 25.0 S/. 2.0 S/. 3.0 S/. 2.0 S/. 0.8 S/. 15.0 S/. 5.0 S/. 3.0 S/. 28.0 S/. 4.0 S/. 30.0 S/. 18.0 S/. 0.8 S/. 0.8 S/. 3.5 S/. 20.0 S/. 24.0 S/. 0.8 S/. 2.5 S/. 12.0 S/. 3.0 S/. 2.0 S/. 3.0 S/. 2.0 S/. 3.0 S/. 3.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 15.0
Costo Total S/. 2,206.9 S/. 339.7 S/. 585.6 S/. 864.0 S/. 58.6 S/. 157.1 S/. 12.0 S/. 2,747.6 S/. 77.2 S/. 1,144.8 S/. 617.4 S/. 543.7 S/. 6,349.4 S/. 12,121.6 S/. 77.2 S/. 179.6 S/. 2,900.9 S/. 718.3 S/. 1,436.6 S/. 2,295.7 S/. 2,518.2 S/. 2,005.9 S/. 129.3 S/. 370.5 S/. 2,170.5 S/. 508.3 S/. 13,019.5 S/. 1,077.5 S/. 962.0 S/. 96.5 S/. 713.9 S/. 23.7 S/. 673.4 S/. 1,524.8 S/. 5,281.7 S/. 359.2 S/. 476.5 S/. 316.9 S/. 31.9 S/. 3,591.6 S/. 505.1 S/. 633.8 S/. 5,586.9 S/. 211.3 S/. 272.3 S/. 646.5 S/. 8.0 S/. 16.0 S/. 157.1 S/. 718.3 S/. 2,693.7 S/. 8.0 S/. 248.1 S/. 2,155.0 S/. 85.1 S/. 59.9 S/. 22.9 S/. 53.9 S/. 143.3 S/. 703.3 S/. 28.9 S/. 28.9 S/. 1,881.1
284
membrillo leche condensada coco rayado esencia de vainilla pecanas nuez moscada pan francés pan de molde tocino ahumado mayonesa alitas de pollo kétchup salsa de tabasco naranja jarabe de goma hielo amargo de angostura crema de coco piña marrasquino coca cola cerveza pisco ron vino tinto vino blanco
0.03 0.05 0.00 0.00 0.01 0.00 1.00 6.00 4.00 0.12 8.42 0.04 0.01 0.76 0.07 4.21 0.53 0.02 0.49 1.00 0.10 0.25 0.16 0.18 0.13 0.13
Kg. Lt. Kg. Lt. Kg. Unid. Unid. Unid. unid Kg. Unid. Lt. Lt. Kg. Lt. Kg. Lt. Lt. Kg. Unid Lt Lt. Lt. Lt. Lt. Lt.
24.7 44.5 0.7 0.7 5.2 0.7 890.5 5342.9 3561.9 106.9 7498.7 35.6 8.9 678.5 65.9 3747.5 471.6 17.8 437.6 890.5 89.0 222.6 141.4 158.1 111.3 111.3
0.2 0.4 0.1 0.1 0.4 0.1 2.5 44.5 29.7 2.1 62.5 0.7 0.2 5.7 16.5 936.9 117.9 4.5 3.6 222.6 22.3 55.7 35.4 39.5 27.8 27.8
24.9 44.9 0.8 0.8 5.7 0.8 892.9 5387.4 3591.6 108.9 7561.2 36.3 9.1 684.2 82.4 4684.3 589.5 22.3 441.2 1113.1 111.3 278.3 176.8 197.7 139.1 139.1
S/. 2.0 S/. 30.0 S/. 12.0 S/. 20.0 S/. 8.0 S/. 3.0 S/. 0.1 S/. 0.2 S/. 0.1 S/. 14.0 S/. 0.7 S/. 14.0 S/. 30.0 S/. 1.5 S/. 12.9 S/. 1.0 S/. 53.0 S/. 80.0 S/. 4.0 S/. 0.3 S/. 2.0 S/. 6.5 S/. 40.0 S/. 32.0 S/. 32.0 S/. 32.0 Subtotal Producción Biohuerto Total Total $
S/. 49.9 S/. 1,346.8 S/. 9.3 S/. 15.4 S/. 45.4 S/. 2.3 S/. 89.3 S/. 1,077.5 S/. 359.2 S/. 1,524.8 S/. 5,292.9 S/. 508.3 S/. 272.3 S/. 1,026.3 S/. 1,062.6 S/. 4,684.3 S/. 31,243.2 S/. 1,781.0 S/. 1,764.9 S/. 333.9 S/. 222.6 S/. 1,794.9 S/. 7,070.4 S/. 6,325.9 S/. 4,452.4 S/. 4,452.4 S/. 164,960.92 S/. 7,052.50 S/. 157,908.42 $59,588.08
285
Anexo N°61 CÁLCULO DE CONSUMO DE LUZ
Para el cálculo del consumo de luz, se identificó los principales artefactos eléctricos que tendrán mayor uso en los ambientes principales, así como la potencia eléctrica de cada uno de ellos. También se identificó las horas de consumo de cada uno de ellos, así como los días que estarán en funcionamiento al mes. Por consiguiente, la empresa SEAL, distribuidora eléctrica de la región Arequipa, cobra 0.3645 soles por kW, así nos da el costo anual. Para los siguientes años, se multiplico según la demanda que se proyecta venir al Ecolodge. Artefactos Eléctricos más usados
Potencia Eléctrica (kWh)
N°
TV 32´´ TV 42´´ Blue Ray Ventilador Aire Acondicionado Estufa Tina de Hidromasajes Radio Licuadora Cafetera Lavadora Industrial Secadora Industrial Aspiradora Secadora de Cabello Refrigeradora Plancha Lámpara Cámara Fría Fluorescentes Batidora Calentador de toallas Computadora Impresora Tritudora de Papel Lecran Microondas Parlantes TOTAL
1.4 1.6 0.03 0.09 1.013 1.2 0.9 0.03 0.3 0.72 1.2 1.1 0.6 1.2 0.35 0.6 0.06 0.098 0.05 0.2 0.9 0.3 0.5 0.9 0.5 1.1 0.1
25 11 11 30 30 30 13 11 9 1 1 1 10 3 3 10 20 2 18 6 1 8 7 5 1 3 2
Horas Consumo por Día 4 6 2 6 2 4 4 6 3 3 8 8 10 1 24 4 12 24 12 3 2 8 4 2 2 2 6
Días de Consumo al mes 30 30 30 30 15 15 20 30 24 30 30 30 30 12 30 30 30 30 30 24 30 30 28 15 15 30 30 Costo S/./ kWh T.C. ($/ S/.) Costo en Dólares
SIN IGV
2014 $30,470.80
2015 $51,800.36
Consumo Luz $ 2016 $56,980.40
2017 $62,678.44
Consumo mensual en kWh 4200 3168 19.8 486 911.7 2160 936 59.4 194.4 64.8 288 264 1800 43.2 756 720 432 141.12 324 86.4 54 576 392 135 15 198 36 18460.82 S/. 0.3645 S/. 6729 2.65 $ 2539
2018 $68,946.28
IGV
$5,484.74
$9,324.07
$10,256.47
$11,282.12
$12,410.33
CON IGV
37969.54697
63139.42986
69252.87284
75977.56013
83374.61614
286
Anexo N°62 CÁLCULO CONSUMO DE AGUA
De la misma forma, el cálculo del consumo de agua, fue determinado mediante la identificación de los principales sectores del Ecolodge que obtendrán dicho recurso. El metro cuadrado de cada mes en el sector alojamiento se obtiene de la cantidad de personas que van a ir a las habitaciones por el consumo de agua promedio (80 litros) dividido entre la unidad métrica de m3 ( 1,000 metros). Para el sector central y bio huerto es constante para todos los meses y años. El costo por m3 según SEAL ES DE 0.3089 soles sin IGV. Consumo Diario Promedio Conversion Litros a m3 Ambientes Sector Central Consumo Diario Promedio Costo m3 según SEAL
80 1000 27 600 0.3089
Alojamiento
Año 2014 Alojamiento Sector Central Biohuerto TOTAL (m3) Año 2015 Alojamiento Sector Central Biohuerto TOTAL (m3) Año 2016 Alojamiento Sector Central Biohuerto TOTAL (m3) Año 2017 Alojamiento Sector Central Biohuerto TOTAL (m3) Año 2018 Alojamiento Sector Central Biohuerto TOTAL (m3)
El costo mensual es la división del consumo en m3 en todas las áreas por el costo sin IGV: S/. 0.31 por m3.
1 4.37 16.2 1000 1020.57 315.25
2 4.69 16.2 1000 1020.89 315.35
3 4.23 16.2 1000 1020.43 315.21
4 8.62 16.2 1000 1024.82 316.57
5 9.15 16.2 1000 1025.35 316.73
6 9.15 16.2 1000 1025.35 316.73
7 14.84 16.2 1000 1031.04 318.49
8 15.47 16.2 1000 1031.67 318.68
9 15.29 16.2 1000 1031.49 318.63
10 20.19 16.2 1000 1036.39 320.14
11 19.78 16.2 1000 1035.98 320.01
12 18.37 16.2 1000 1034.57 319.58
19.16 16.2 1000 1035.36 319.82
20.53 16.2 1000 1036.73 320.25
18.55 16.2 1000 1034.75 319.63
18.89 16.2 1000 1035.09 319.74
20.04 16.2 1000 1036.24 320.10
20.04 16.2 1000 1036.24 320.10
21.68 16.2 1000 1037.88 320.60
22.60 16.2 1000 1038.80 320.88
22.33 16.2 1000 1038.53 320.80
22.12 16.2 1000 1038.32 320.74
21.67 16.2 1000 1037.87 320.60
20.12 16.2 1000 1036.32 320.12
21.03 16.2 1000 1037.23 320.40
22.54 16.2 1000 1038.74 320.87
20.36 16.2 1000 1036.56 320.19
20.74 16.2 1000 1036.94 320.31
22.00 16.2 1000 1038.20 320.70
22.00 16.2 1000 1038.20 320.70
23.80 16.2 1000 1040.00 321.26
24.80 16.2 1000 1041.00 321.57
24.51 16.2 1000 1040.71 321.47
24.28 16.2 1000 1040.48 321.41
23.78 16.2 1000 1039.98 321.25
22.09 16.2 1000 1038.29 320.73
23.13 16.2 1000 1039.33 321.05
24.78 16.2 1000 1040.98 321.56
22.39 16.2 1000 1038.59 320.82
22.80 16.2 1000 1039.00 320.95
24.19 16.2 1000 1040.39 321.38
24.19 16.2 1000 1040.39 321.38
26.17 16.2 1000 1042.37 321.99
27.27 16.2 1000 1043.47 322.33
26.95 16.2 1000 1043.15 322.23
26.70 16.2 1000 1042.90 322.15
26.15 16.2 1000 1042.35 321.98
24.29 16.2 1000 1040.49 321.41
25.48 16.2 1000 1041.68 321.78
27.31 16.2 1000 1043.51 322.34
24.67 16.2 1000 1040.87 321.52
25.13 16.2 1000 1041.33 321.67
26.66 16.2 1000 1042.86 322.14
26.66 16.2 1000 1042.86 322.14
28.84 16.2 1000 1045.04 322.81
30.05 16.2 1000 1046.25 323.19
29.70 16.2 1000 1045.90 323.08
29.42 16.2 1000 1045.62 322.99
28.82 16.2 1000 1045.02 322.81
26.76 16.2 1000 1042.96 322.17
COSTO SOLES
COSTO DOLARES
3811.38
1438
3843.38
1450
3850.85
1453
3859.22
1456
3868.63
1460
287
Anexo N°63 BETAS DE LOS SECTORES ECONÓMICOS DE ESTADOS UNIDOS (Expresados en números y porcentajes)
Para calcular el costo de oportunidad, uno de los elementos que componen la fórmula del CAPM es la beta apalancada del sector del negocio. Por ello, utilizamos la base de datos brindados en la página web de Damodarán, y nos brinda las betas desapalancadas de las respectivas industrias de Estados Unidos. Para fines del proyecto, utilizaremos la Unlevered Beta (Beta Desapalancada) del sector Hotel/Gaming debido a que nuestro negocio está dentro de la industria de hoteles. El valor que utilizaremos es 1.21, el cual posteriormente apalancaremos para poder hallar luego el costo de oportunidad nominal de Estados Unidos.
Industry Name Beverage Food Processing Homebuilding Hotel/Gaming Household Products
Numbe r of Firms
Average Beta
Market D/E Ratio (%)
Tax Rate (%)
Unlevered Beta (%)
Cash/Firm Value (%)
35
0.95
22.29
18.82
0.80
4.33
Unlevered Beta corrected for cash 0.84
119
0.87
23.50
21.63
0.74
3.74
0.77
22 57
1.55 1.65
49.57 44.75
7.12 17.52
1.06 1.21
15.14 6.43
1.25 1.29
27
0.98
18.11
24.66
0.86
2.52
0.88
Fuente: Damodaran Online – Betas USA Elaboración: Damodaran
Anexo N°64 PROMEDIO ARITMÉTICO DE TASA LIBRE DE RIESGO Y RENDIMIENTO DE MERCADO ESTADOUNIDENSE (Expresado en porcentajes)
Otro componente de la fórmula del CAPM es la tasa libre de riesgo (Rf) y el rendimiento de mercado (Rf) de Estados Unidos. Por ende nuestras tasas serán el promedio aritmético de los últimos 50 años, ya que nos da una mejor certeza para el cálculo de CAPM. El rendimiento de mercado a usar es 11.10% y la tasa libre de riesgo es 7.19%. Year Rm T- Bills Rf 1928-2012 11.26 3.61 5.38 1963-2012 11.10 7.19 5.17 2003-2012 8.71 1.65 5.64 Fuente: Damodaran Online – Betas USA Elaboración: Damodaran
288
Anexo N°65 INFLACIÓN MENSUAL DE ESTADOS UNIDOS, 2008 – 2013 (Expresado en porcentajes)
Habiendo obtenido el COK nominal de Estados Unidos mediante la fórmula del CAPM, debemos hallar el COK real de Estados Unidos, aplicando a la fórmula del CAPM el promedio de inflación de los últimos 5 años, siendo el rango desde Mayo del 2008 a Abril del 2013. El resultado del promedio nos da 1.91%. Año 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Ene Febrero Marzo Abril Mayo Junio 1.59 1.98 1.47 1.06 2.93 2.87 2.65 2.30 1.70 1.66 1.63 2.11 2.68 3.16 3.57 3.56 2.63 2.14 2.31 2.24 2.02 1.05 0.03 0.24 -0.38 -0.74 -1.28 -1.43 4.28 4.03 3.98 3.94 4.18 5.02 Inflación de Estados Promedio (Mayo 2008 – Abril 2013)
Julio 1.41 3.63 1.24 -2.10 5.60
Agosto 1.69 3.77 1.15 -1.48 5.37
Septiembre 1.99 3.87 1.14 -1.29 4.94
Octubre 2.16 3.53 1.17 -0.18 3.66 1.91
Noviembre 1.76 3.39 1.14 1.84 1.07
Diciembre 1.74 2.96 1.50 2.72 0.09
Fuente: Inflationdata.com – Inflation Data Rate Historical USA Elaboración: Propia
Anexo N°66 RIESGO PAÍS DE PERÚ, 2008 – 2013 (Expresado en número de puntos y porcentajes)
Habiendo obtenido el COK Real de Estados Unidos, debemos hallar el COK Real de Perú. Para ello sumaremos a dicho COK el promedio de los últimos 5 años del Riesgo País, siendo el rango desde Mayo del 2008 a Abril del 2013. El resultado del promedio es 212 puntos básicos, lo que representa 2.12% Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 2013 110 127 140 133 2012 219 200 166 164 180 188 2011 146 146 157 192 187 192 2010 180 200 158 144 201 207 2009 196 209 221 182 154 160 2008 460 419 409 360 292 258 Riesgo Perú Promedio en Puntos Básicos (Mayo 2008 - Abril 2013) Riesgo Perú Promedio en Porcentajes (Mayo 2008 - Abril 2013)
Julio 163 171 186 198 274
Agosto 133 200 157 195 240
Setiembre 124 237 168 258 225
Octubre 108 232 156 500 197 212 2.12
Noviembre 123 214 151 485 191
Diciembre 117 217 157 524 179
Fuente: Bloomberg y Reuters Elaboración: Gerencia de Información y Análisis Económico – Subgerencia de Economía Internacional
289
Anexo N°67 INFLACIÓN ANUAL DEL PERÚ, 2008 – 2012 (Expresado en porcentajes)
Para hallar el costo de la deuda, debemos de aplicar a la tasa de interés nominal, el promedio de la inflación de los últimos 5 años, el cual nos dará la tasa de interés real. El promedio de la inflación a utilizar es 3.46% Año 2008 2009 2010 2011 2012 Inflación Promedio
Inflación 5.8 2.9 1.5 3.4 3.7 3.46
Fuente: BCRP – Cuadros anuales históricos – Inflación desde 1901 Elaboración: Propia
Anexo Nº68 COSTOS VARIABLES POR PAQUETES TURISTICOS
Para la determinación del punto de equilibrio se determina los costos variables del proyecto y de los productos. Siendo nuestros productos los paquetes turísticos, se determinó su porcentaje de participación según la cantidad de cada uno de los paquetes vendidos entre el total de ellos. El resultado fue: Paquete de Naturaleza Salvaje 31%, Vive al Máximo 58% y Travesía Cultural 11%.
Año
Costos Variables Anual
2014
85,748
2015
2016
2017
2018
145,711
160,147
175,413
193,647
Tipo de Paquete
de Participación (%)
Naturaleza Salvaje
31
Costo Variable por Paquete (US$) 26,582
Vive al Máximo
58
49,734
Travesía Cultural
11
9,432
Naturaleza Salvaje
31
45,170
Vive al Máximo
58
84,512
Travesía Cultural
11
16,028
Naturaleza Salvaje
31
49,646
Vive al Máximo
58
92,885
Travesía Cultural
11
17,616
Naturaleza Salvaje
31
54,378
Vive al Máximo
58
101,739
Travesía Cultural
11
19,295
Naturaleza Salvaje
31
60,031
Vive al Máximo
58
112,315
Travesía Cultural
11
21,301
290
Anexo Nº69 CALCULO DE PUNTO DE EQUILIBRIO POR PAQUETE TURÍSTICO SEGÚN TIPO DE HABITACIÓN
Para el cálculo de punto de equilibrio, se vio la necesidad de hacer cada tipo de paquete según su tipo de habitación, debido a que tiene precios distintos. Es por ello que se determinó el costo variable de cada uno de ellos medido en perso nas para poder dividir mi costo variable de ese paquete entre el número de personas máximos en ese año. Es así como determino mi costo variable unitari o, que junto con el precio unitario de cada habitación de ese paquete, me resulta mi margen de contribución unitaria, y junto con los costos fijos se podrá hallar el punto de equilibrio en unidades y en dólares. Cabe recalcar que las unidades de cada uno de los puntos de equilibrio de cada paquete turístico y habitación, cubriría todos los costos fijos totales del proyecto. AÑO 2014 Paquete Naturaleza Salvaje Cantidad Bungalow Unique Bungalow Double Bungalow Matrimonial Ecosuite
N° 487 162 81 81 162
Per. Máx./Hab.
Per. Total por hab
1 2 2 3
162 162 162 487 972 $26,582
Total C.V Total Paquete Vive al Máximo Cantidad Bungalow Unique Bungalow Double Bungalow Matrimonial Ecosuite
N° 471 157 78 78 157 Total C.V Total
Paquete Travesía Cultural
N°
Cantidad Bungalow Unique Bungalow Double Bungalow Matrimonial Ecosuite
844 281 140 140 281 Total C.V T.
Per. Máx./Hab.
Per. Total por hab
1 2 2 3
157 156 156 470 940
CVU
CV/Hab.
Precio/Hab.
MCU
27
27 55 55 82
274 224 244 413
247 169 189 331 936 $234.06
CVU
CV/Hab.
Precio/Hab.
MCU
53
53 106 106 159
191 149 169 291
138 43 63 132 377
CFT
P.E. (N°)
P.E.($)
CV ($)
CF
412,980
1,674 2,439 2,182 1,248
458,768 546,390 532,295 515,351
45,787 133,410 119,315 102,371 100,221
412,980 412,980 412,980 412,980
CFT
P.E. (N°)
P.E.($)
CV ($)
CF
412,980
2,991 9,573 6,540 3,124
571,294 1,426,305 1,105,339 908,964
158,314 1,013,324 692,359 495,984
412,980 412,980 412,980 412,980
$49,734
Per. Máx./Hab.
Per. Total por hab
1 2 2 3
281 280 280 843 1685 $9,432
CVU
CV/Hab.
Precio/Hab.
MCU
6
6 11 11 17
131 95 115 194
125 84 104 177 490
CFT
412,980
P.E. (N°)
P.E.($)
CV ($)
CF
3,293 4,928 3,978 2,331 842
431,417 468,156 457,525 452,121
18,436 55,176 44,545 39,140
412,980 412,980 412,980 412,980
291
AÑO 2015 Paquete Naturaleza Salvaje Cantidad Bungalow Unique Bungalow Double Bungalow Matrimonial Ecosuite
N° 837 279 139 139 279
Per. Máx./Hab. 1 2 2 3 Total C.V Total
Paquete Vive al Máximo
N°
Cantidad Bungalow Unique Bungalow Double Bungalow Matrimonial Ecosuite
809 269 134 134 269 Total C.V Total
Per. Total por hab 279 278 278 836 1671 $45,170
Per. Máx./Hab.
Per. Total por hab
1 2 2 3
269 269 269 808 1615
CVU
CV/Hab.
Precio/Hab.
MCU
27
27 54 54 81
274 224 244 413
247 170 190 332
CFT
P.E. (N°)
P.E.($)
CV ($)
CF
412,980
1,672 2,430 2,174 1,244
458,194 544,406 530,566 513,914
45,214 131,426 117,586 100,934
412,980 412,980 412,980 412,980
CVU
CV/Hab.
Precio/Hab.
MCU
CFT
P.E. (N°)
P.E.($)
CV ($)
CF
52
52 105 105 157
191 149 169 291
139 44 64 134
412,980
2,978 9,315 6,419 3,082
568,834 1,387,884 1,084,820 896,812
155,854 974,903 671,840 483,832
412,980 412,980 412,980 412,980
$84,512
Paquete Travesía Cultural
N°
Cantidad Bungalow Unique Bungalow Double Bungalow Matrimonial Ecosuite
1451 483 241 241 483 Total C.V Total
Per. Máx./Hab. 1 2 2 3
Per. Total por hab 483 482 482 1449 2896
CVU
CV/Hab.
Precio/Hab.
MCU
6
6 11 11 17
131 95 115 194
125 84 104 177
CFT
P.E. (N°)
P.E.($)
CV ($)
CF
412,980
3,292 4,921 3,974 2,328
431,200 467,451 456,969 451,638
18,219 54,471 43,989 38,658
412,980 412,980 412,980 412,980
$16,028
292
AÑO 2016 Paquete Naturaleza Salvaje Cantidad Bungalow Unique Bungalow Double Bungalow Matrimonial Ecosuite
N° 919 306 152 152 306
Paquete Vive al Máximo
N°
Cantidad Bungalow Unique Bungalow Double Bungalow Matrimonial Ecosuite
888 296 147 147 296 Total C.V Total
Total
Per. Total por hab 306 305 305 918 1834
C.V Total
$49,646
Per. Máx./Hab. 1 2 2 3
Per. Máx./Hab.
Per. Total por hab
1 2 2 3
296 295 295 887 1773
CVU
CV/Hab.
Precio/Hab.
MCU
27
27 54 54 81
274 224 244 413
247 170 190 332
CVU
CV/Hab.
Precio/Hab.
MCU
52
52 105 105 157
191 149 169 291
139 44 64 134
CFT
P.E. (N°)
P.E.($)
CV ($)
CF
412,980
1,672 2,431 2,175 1,245
458,263 544,642 530,772 514,085
45,282 131,661 117,791 101,105
412,980 412,980 412,980 412,980
CFT
P.E. (N°)
P.E.($)
CV ($)
CF
412,980
2,980 9,345 6,433 3,087
569,126 1,392,354 1,087,226 898,244
156,146 979,374 674,246 485,263
412,980 412,980 412,980 412,980
$92,885
Paquete Travesía Cultural
N°
Cantidad Bungalow Unique Bungalow Double Bungalow Matrimonial Ecosuite
1592 530 264 264 530 Total C.V Total
Per. Máx./Hab. 1 2 2 3
Per. Total por hab 530 529 529 1591 3178
CVU
CV/Hab.
Precio/Hab.
MCU
6
6 11 11 17
131 95 115 194
125 84 104 177
CFT
P.E. (N°)
P.E.($)
CV ($)
CF
412,980
3,292 4,921 3,974 2,328
431,225 467,535 457,035 451,695
18,245 54,555 44,055 38,715
412,980 412,980 412,980 412,980
$17,616
293
AÑO 2017 Paquete Naturaleza Salvaje Cantidad Bungalow Unique Bungalow Double Bungalow Matrimonial Ecosuite
N°
Per. Total por hab 336 335 335 1009 2016 $54,378
Per. Máx./Hab.
1010 336 168 168 336
1 2 2 3
Total C.V Total Paquete Vive al Máximo
N°
Cantidad Bungalow Unique Bungalow Double Bungalow Matrimonial Ecosuite
977 325 162 162 325 Total C.V Total
Per. Máx./Hab.
Per. Total por hab
1 2 2 3
325 324 324 976 1949
CVU
CV/Hab.
Precio/Hab.
MCU
27 54 54 81
274 224 244 413
247 170 190 332
27
CVU
CV/Hab.
Precio/Hab.
MCU
52 104 104 157
191 149 169 291
139 45 65 134
52
P.E. (N°)
P.E.($)
CV ($)
CF
1,672 2,428 2,173 1,244
458,064 543,956 530,174 513,588
45,084 130,976 117,194 100,608
412,980 412,980 412,980 412,980
P.E. (N°)
P.E.($)
CV ($)
CF
2,975 9,258 6,392 3,072
568,277 1,379,428 1,080,257 894,092
155,297 966,448 667,277 481,112
412,980 412,980 412,980 412,980
CFT
412,980
CFT
412,980
$101,739
Paquete Travesía Cultural
N°
Cantidad Bungalow Unique Bungalow Double Bungalow Matrimonial Ecosuite
1751 583 291 291 583 Total C.V Total
Per. Máx./Hab. 1 2 2 3
Per. Total por hab 583 581 581 1749 3495
CVU
6
CV/Hab.
Precio/Hab.
MCU
6 11 11 17
131 95 115 194
125 84 104 177
CFT
412,980
P.E. (N°)
P.E.($)
CV ($)
CF
3,291 4,919 3,973 2,327
431,150 467,291 456,843 451,528
18,170 54,311 43,863 38,548
412,980 412,980 412,980 412,980
$19,295
294
AÑO 2018 Paquete Naturaleza Salvaje Cantidad Bungalow Unique Bungalow Double Bungalow Matrimonial Ecosuite
N°
Per. Máx./Hab.
1113 371 185 185 371
1 2 2 3
Total C.V Total Paquete Vive al Máximo
N°
Cantidad Bungalow Unique Bungalow Double Bungalow Matrimonial Ecosuite
1076 358 179 179 358 Total C.V Total
Paquete Travesía Cultural
N°
Cantidad Bungalow Unique Bungalow Double Bungalow Matrimonial Ecosuite
1929 642 320 320 642 Total C.V Total
Per. Total por hab 371 370 370 1112 2222 $60,031
Per. Máx./Hab.
Per. Total por hab
1 2 2 3
358 357 357 1075 2148
CVU
CV/Hab.
Precio/Hab.
MCU
27
27 54 54 81
274 224 244 413
247 170 190 332
CVU
CV/Hab.
Precio/Hab.
MCU
52
52 105 105 157
191 149 169 291
139 44 64 134
CFT
P.E. (N°)
P.E.($)
CV ($)
CF
412,980
1,672 2,430 2,174 1,244
458,160 544,288 530,464 513,829
45,180 131,308 117,483 100,849
412,980 412,980 412,980 412,980
CFT
P.E. (N°)
P.E.($)
CV ($)
CF
412,980
2,977 9,300 6,412 3,079
568,688 1,385,664 1,083,624 896,100
155,708 972,684 670,644 483,120
412,980 412,980 412,980 412,980
$112,315
Per. Máx./Hab. 1 2 2 3
Per. Total por hab 642 641 641 1927 3851
CVU
CV/Hab.
Precio/Hab.
MCU
$5.53
$5.53 $11.06 $11.06 $16.59
$131 $95 $115 $194
$125.47 $83.94 $103.94 $177.41
CFT
P.E. (N°)
P.E.($)
CV ($)
CF
$412,980
3292 4920 3973 2328
$431,187 $467,410 $456,936 $451,609
$18,206.37 $54,429.39 $43,955.89 $38,628.83
$412,980.27 $412,980.27 $412,980.27 $412,980.27
$21,301
295
Anexo Nº70 PUNTO DE EQUILIBRIO POR PAQUETES PARA EL 2015 – 2018
Se acaba de mostrar el punto de equilibrio por paquete turístico y según tipo de habitación en forma anual. A continuación se muestra el punto de equilibrio por paquete turístico en general, el cual se tuvo que determinar un precio promedio con los ingresos de cada paquete entre la cantidad, junto así con mi costo variable promedio, determinar el margen de contribución promedio para cada paquete. En adición, a los costos fijos, resulta el punto de equilibrio en unidades y dólares de cada paquete para poder solventar todos los costos fijos totales del año. AÑO 2015 Ingresos N° Precio Promedio CVP MCP Costos Fijos P.E (Q.) P.E. $ CVP Costos Fijos
Naturaleza Salvaje 256,502 1,671 154 87 66
AÑO 2016 Ingresos N° Precio Promedio CVP MCP Costos Fijos P.E Paq P.E. $ CVP Costos Fijos
Naturaleza Salvaje 281,531 1,834 154 87 66
AÑO 2017 Ingresos N° Precio Promedio CVP MCP Costos Fijos P.E Paq P.E. $ CVP Costos Fijos
Naturaleza Salvaje 309,591 2,016 154 87 67
AÑO 2018 Ingresos N° Precio Promedio CVP MCP Costos Fijos P.E Paq P.E. $ CVP Costos Fijos
Naturaleza Salvaje 341,118 2,222 154 87 66
6,227 956,127 543,147 412,980
6,239 957,841 544,861 412,980
6,206 952,873 539,893 412,980
6,222 955,275 542,295 412,980
Vive al Máximo 172,573 1,615 107 90 17 412,980 24,828 2,653,136 2,240,156 412,980
Travesía Cultural 207,584 2,896 72 50 21
Vive al Máximo 189,413 1,773 107 90 17 412,980 25,013 2,672,856 2,259,876 412,980
Travesía Cultural 227,840 3,178 72 50 21
Vive al Máximo 208,291 1,949 107 90 17 412,980 24,483 2,616,285 2,203,304 412,980
Travesía Cultural 250,549 3,495 72 50 21
Vive al Máximo 229,503 2,148 107 90 17 412,980 24,737 2,643,407 2,230,427 412,980
Travesía Cultural 276,063 3,851 72 50 21
19,328 1,385,545 972,565 412,980
19,390 1,389,997 977,017 412,980
19,211 1,377,124 964,143 412,980
19,297 1,383,335 970,354 412,980
296
Anexo Nº71 REPORTE DE CRYSTAL BALL SOBRE CUSHURI ECOLODGE
El reporte de Crystall Ball arroja los resultados de las tres variables de entrada sensibles al proyecto para determinar la volatilidad de las variables de salida. En los siguientes cuadros y gráficos se muestra el análisis del programa junto a las variables. Reporte de Crystal Ball - Completo La simulación comenzó en 07/06/2013 en 12:35 p.m. La simulación se detuvo en 07/06/2013 en 12:37 p.m. Ejecutar preferencias: Cantidad de iteraciones ejecutadas Monte Carlo Semilla aleatoria Control de precisión en Nivel de confianza Estadísticas de ejecución: Tiempo total de ejecución (seg.) Iteraciones/segundo (promedio) Números aleatorios por seg. Datos de Crystal Ball: Supuestos Correlaciones Grupos correlacionados Variables de decisión Pronósticos
10,000
95.00%
97.29 103 1,233
12 0 0 0 5
Pronóstico: VAN (continúa) Percentiles: 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Celda: C38 Valores pronosticados -63,712 -18,100 -10,463 -5,099 -538 3,988 8,572 13,844 20,285 29,481 97,949
297
Pronósticos
Hoja: [201364161016968.xls]Hoja1 (2) Pronóstico: VAN
Celda: C38
Resumen: El nivel de certidumbre es 58.81% El rango de certidumbre está entre 0 y Infinito El rango completo está entre -63,712 y 97,949 El caso base es 5,281 Luego de 10,000 iteraciones, el error est. de la media es 189
Estadísticas: Iteraciones Caso base Media Mediana Moda Desviación estándar Varianza Asimetría Curtosis Coeficiente de variabilidad Mínimo Máximo Rango Error estándar de la media
Valores pronosticados 10,000 5,281 5,001 3,990 --18,914 357,749,593 0.2777 3.46 3.78 -63,712 97,949 161,661 189
298
Pronóstico: VAN
Celda: C38
Resumen: El nivel de certidumbre es 59.80% El rango de certidumbre está entre 0 y Infinito El rango completo está entre -63,158 y 82,504 El caso base es 5,281 Luego de 10,000 iteraciones, el error est. de la media es 191
Estadísticas: Iteraciones Caso base Media Mediana Moda Desviación estándar Varianza Asimetría Curtosis Coeficiente de variabilidad Mínimo Máximo Rango Error estándar de la media Percentiles: 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Valores pronosticados 10,000 5,281 5,365 4,461 --19,083 364,147,891 0.2042 3.36 3.56 -63,158 82,504 145,662 191 Valores pronosticados -63,158 -17,733 -10,124 -4,588 -108 4,460 8,958 14,435 20,755 30,154 82,504
299
Pronóstico: VANE ($)
Celda: C49
Resumen: El rango completo está entre -186,788 y 338,101 El caso base es 162,650 Luego de 10,000 iteraciones, el error est. de la media es 852
Estadísticas: Iteraciones Caso base Media Mediana Moda Desviación estándar Varianza Asimetría Curtosis Coeficiente de variabilidad Mínimo Máximo Rango Error estándar de la media
Percentiles: 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Valores pronosticados 10,000 162,650 89,763 99,248 --85,230 7,264,087,140 -0.3142 2.53 0.9495 -186,788 338,101 524,889 852
Valores pronosticados -186,788 -30,982 13,140 46,042 72,906 99,231 120,479 143,096 165,777 195,021 338,101
300
Pronóstico: VANF ($)
Celda: C52
Resumen: El rango completo está entre -214,333 y 243,745 El caso base es 90,528 Luego de 10,000 iteraciones, el error est. de la media es 744
Estadísticas: Iteraciones Caso base Media Mediana Moda Desviación estándar Varianza Asimetría Curtosis Coeficiente de variabilidad Mínimo Máximo Rango Error estándar de la media
Percentiles: 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Valores pronosticados 10,000 90,528 26,919 35,131 --74,407 5,536,345,530 -0.3136 2.53 2.76 -214,333 243,745 458,078 744
Valores pronosticados -214,333 -78,576 -39,988 -11,373 12,186 35,113 53,691 73,361 93,257 118,894 243,745
301
Pronóstico: VAN
Celda: C38
Resumen: El nivel de certidumbre es 59.81% El rango de certidumbre está entre 0 y Infinito El rango completo está entre -56,576 y 89,876 El caso base es 61,314 Luego de 10,000 iteraciones, el error est. de la media es 186
Estadísticas: Iteraciones Caso base Media Mediana Moda Desviación estándar Varianza Asimetría Curtosis Coeficiente de variabilidad Mínimo Máximo Rango Error estándar de la media
Percentiles: 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Valores pronosticados 10,000 61,314 5,409 4,609 --18,609 346,304,793 0.2550 3.34 3.44 -56,576 89,876 146,453 186
Valores pronosticados -56,576 -17,191 -9,956 -4,662 -83 4,608 9,121 14,224 20,264 29,610 89,876
302
303
Anexo N潞72 ANALISIS BIDIMENSIONAL DEL VANF, TIRE Y TIRF
Luego de haber determinar el an谩lisis unidimensional de cada uno de las variables de entrada, se determina a ver el impacto cuando se cambian dos variables de entrada al mismo tiempo, para ver el cambio en las variables de salida como es el VANE, VANF, TIRE y TIRF. A continuaci贸n se muestra los cuadros de las combinaciones de variables de entrada. -
VANF
Precio
Valor Actual Neto Financiero
90,528 305 301 296 292 287 283
1,802 90,528 60,958 3,141 (80,372) (185,993) (309,349)
1,766 62,127 33,148 (23,513) (105,356) (208,864) (329,753)
90,528
1,802
1,766
47.58
90,528
48.54
79,503
49.51
56,786
Cantidad 1,731 1,696 7,016 (71,585) (20,815) (97,780) (75,232) (148,996) (153,834) (222,976) (253,244) (316,539) (369,345) (425,813)
1,662 (169,243) (193,405) (240,645) (308,882) (395,182) (495,973)
1,629 (280,725) (302,565) (345,267) (406,947) (484,955) (576,063)
Cantidad VANF
Costo
1,731
1,696
1,662
1,629
62,127
7,016
(71,585)
(169,243)
(280,725)
51,322
(3,361)
(81,352)
(178,252)
(288,868)
29,059
(24,742)
(101,475)
(196,813)
(305,646)
50.50
20,978
(6,032)
(58,444)
(133,195)
(226,071)
(332,093)
51.51 52.54
(30,198) (100,140)
(56,185) (124,728)
(106,610) (172,439)
(178,529) (240,487)
(267,885) (325,033)
(369,890) (421,547)
Precio VANF
Costo
-
90,528
305
301
296
292
287
283
47.58 48.54
90,528 79,503
60,958 49,933
3,141 (7,884)
(80,372) (91,397)
(185,993) (197,019)
(309,349) (320,375)
49.51 50.50 51.51
56,786 20,978 (30,198)
27,216 (8,592) (59,768)
(30,601) (66,409) (117,585)
(114,114) (149,922) (201,098)
(219,735) (255,543) (306,719)
(343,092) (378,899) (430,075)
52.54
(100,140)
(129,710)
(187,527)
(271,040)
(376,662)
(500,018)
Tasa Interna de Retorno Econ贸mico Cantidad
TIRE
Precio
18.76
1,802
1,766
1,731
1,696
1,662
1,629
305
19
18
16
13
10
6
301
18
17
15
13
9
6
296
16
15
13
11
8
4
292
13
12
11
8
5
2
287 283
10 5
9 5
7 3
5 1
2 -1
-1 -4
304
Cantidad TIRE
Costo
18.76
1,802
1,766
1,731
1,696
1,662
1,629
47.58
19
18
16
13
10
6
48.54
18
17
16
13
10
6
49.51
18
17
15
12
9
6
50.50
16
16
14
11
8
5
51.51
15
14
12
10
7
3
52.54
12
12
10
8
5
1
18.76
305
301
296
292
287
283
47.58
19
18
16
13
10
5
48.54
18
17
16
13
9
5
49.51 50.50 51.51
18 16 15
17 16 14
15 14 12
12 11 9
8 7 5
4 3 1
52.54
12
11
9
6
3
-2
Precio TIRE
Costo
-
Tasa Interna de Retorno Financiero Cantidad
TIRF
Precio
23.93 305
1,802 24
1,766 23
1,731 20
1,696 16
1,662 11
1,629 5
301
22
21
18
14
9
4
296
20
18
15
12
7
1
292 287
15 10
14 8
11 6
8 3
3 -2
-2 -7
283
3
2
0
-3
-7
-12
Cantidad TIRF
Costo
23.93
1,802
1,766
1,731
1,696
1,662
1,629
47.58
24
23
20
16
11
5
48.54
23
22
19
15
10
4
49.51
22
21
18
14
9
3
50.50
20
19
16
12
8
2
51.51 52.54
18 14
16 13
14 10
10 6
5 2
0 -3
23.93 47.58
305 24
301 22
296 20
292 15
287 10
283 3
48.54
23
22
19
15
9
2
49.51
22
21
18
13
8
1
50.50 51.51
20 18
19 16
16 13
11 9
6 3
-1 -4
52.54
14
12
9
5
-1
-9
Precio TIRF
Costo
305