INFORME ABA Publicación mensual con indicadores sobre la evolución del sistema financiero
LA REDUCCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS IMPULSA EL CRÉDITO
El proceso de recuperación de los préstamos iniciado en el año 2003 se dio conjuntamente con una importante reducción de las tasas de interés. Según información del BCRA, en agosto de 2004 las tasas cobradas por los nuevos préstamos registraron una disminución que las ubicó en niveles sensiblemente inferiores a los que había un Tasas Activas en Pesos año atrás. Las disminuciones En % nominal anual más significativas se 19 observaron en los adelantos 18 en cuenta corriente, en los 17 Prendarios 16 que las tasas se redujeron a 15 menos de la mitad, y algo 14 Hipotecarios similar ocurrió en los 13 12 segmentos de los préstamos 11 personales y de las Documentos a sola firma 10 financiaciones con tarjetas de 9 Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. crédito, donde las tasas 2003 2004 alcanzaron un promedio de 24,8% y 31%, respectivamente. TASAS DE INTERÉS POR PRÉSTAMOS EN PESOS En porcentajes nominales anuales Agosto 2003
Agosto 2004
Diferencia
Adelantos en cuenta corriente (1)
31,4
15,4
-16,0
Documentos a sola firma
13,4
10,5
-2,9
Hipotecarios
17,5
12,8
-4,8
Prendarios
17,6
13,2
-4,4
Personales
39,5
24,8
-14,7
Tarjetas de crédito
53,6
31,0
-22,6
Tipo de préstamo
(1) Incluye otros adelantos. Fuente: ABA en base a datos del BCRA.
Nº 2
1
Una encuesta que representa el 80% de los bancos afiliados a ABA, muestra que las tasas de interés aplicadas por estas entidades a los créditos al sector privado se ubicaron por debajo del promedio del mercado en todas las líneas con excepción de los adelantos en cuenta corriente. Las diferencias
Noviembre 2004
Noviembre 2004
Informe ABA
más significativas se registraron en la línea de préstamos personales, cuyas tasas resultaron en lo que va del año 30% inferiores al promedio del mercado. Tasas Activas en Pesos En % nominal anual 60 50
Tarjetas de crédito
40 30
Adelantos en cuenta corriente
Personales
20 10
Documentos a sola firma
0 Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago.
2003
2004
SIGUEN AUMENTANDO LOS PRÉSTAMOS Y DEPÓSITOS DEL SISTEMA
* Préstamos: Los préstamos continuaron mostrando una tendencia alcista. Según surge de los últimos datos publicados por el BCRA, el total de créditos al sector privado se incrementó 2,0% en el mes de octubre, acumulando un crecimiento de 20,2% en lo que va del año. Las líneas crediticias que impulsaron este crecimiento fueron los adelantos en cuenta corriente y los descuentos de documentos, financiaciones fundamentalmente utilizadas por empresas. También se ha consolidado el crecimiento de los préstamos personales. * Depósitos: Por otra parte, los depósitos del sector privado acumulan un incremento de 4,5% al cabo de los primeros diez meses del año. En este comportamiento se destacó el crecimiento de las colocaciones a plazo fijo ajustables por CER, las cuales alcanzaron un monto de 4.300 millones de pesos a fines de octubre.
Préstamos al Sector Privado En millones de pesos 39.000 37.000 35.000 33.000 31.000 29.000 27.000 25.000 Ene. Mar. May. Jul. 2003
2
Sep. Nov. Ene. Mar. May. Jul. 2004
Sep.
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Informe ABA
EVOLUCIÓN DE LOS BANCOS DE ABA Según surge de la última información publicada por el BCRA, los bancos internacionales continúan liderando tanto el mercado de créditos al sector privado como el de depósitos no oficiales. Dichos datos muestran que los bancos privados locales de capital extranjero y las sucursales de bancos del exterior concentraban en julio el 42,9% de los préstamos al sector privado no financiero PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO (netos de previsiones). (Neto de previsiones) En millones de pesos - Julio 2004
14.000 12.000 10.000 8.000
12.205 8.446
6.000
7.776
De acuerdo con los balances correspondientes al mes de setiembre último, la banca internacional incrementó 4% los préstamos al sector privado.
4.000 2.000 0
Públicos
Privados Nacionales
Internacionales
DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO En millones de pesos - Julio 2004
35.000 30.000 25.000
32.691
20.000
30.207 15.000
16.932
10.000 5.000 0
Públicos
Privados Nacionales
Internacionales
3
Por otro lado, este grupo de entidades es a su vez el más representativo en relación con los depósitos del sector privado, al captar el 41% del total.
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Informe ABA
EL SISTEMA FINANCIERO Y LOS AMPAROS Desde el año 2002 y hasta septiembre de 2004, los bancos del sistema financiero pagaron en concepto de medidas cautelares dispuestas por la Justicia un total de 20.400 millones de pesos correspondientes a 276.000 amparos. AMPAROS PAGADOS Cantidad de Casos Período
ActualiDiferencia Capitales zación por de Cambio (1) CER
Monto promedio por caso
Total pagado
En miles de pesos
En millones de pesos
2002
165.732
5.740
1.364
6.344
13.448
81
2003
82.221
2.345
1.016
1.875
5.235
64
2004
28.604
692
328
671
1.691
59
Total
276.557
8.776
2.708
8.890
20.374
74
El monto erogado por los bancos en exceso de lo que establecieron las normas de pesificación alcanza según la última información disponible-, la suma de 8.900 millones de pesos.
(1) Pesificados a $1,4 por dólar.
Teniendo en cuenta la totalidad de las Fuente: ABA en base a datos del B.C.R.A. medidas cautelares pagadas por las entidades financieras, el monto promedio resulta de 74.000 pesos, unos 23.000 dólares por caso en moneda de origen. Año 2004 hasta septiembre.
Si bien el número de amparos y el monto promedio de los mismos se redujeron significativamente durante el último año, las erogaciones por este concepto siguen siendo importantes. MONTOS PROMEDIO PAGADOS POR AMPAROS En miles de pesos
100
Promedio 2002: $ 81 mil
90 80
Promedio 2003: $ 64 mil
Promedio 2004: $ 59 mil
70 60 50 40 30 20 10 0 Hasta Abr.2002
Jul. 2002
Oct.
Ene.2003
Abr.
Jul.
Oct.
Ene.2004
2003
Abr. 2004
Jul.
Según se puede observar en el cuadro adjunto, el monto promedio de las medidas pagadas se ha ido reduciendo desde el año 2002, cuando alcanzó 81.000 pesos por caso. En el 2003 este promedio se redujo a 64.000 pesos y en el 2004 (hasta septiembre) resultó de 59.000 pesos por caso.
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