Prensa Económica - Edición 343

AÑO XLIII Nº 343 – 2019 $ 150

CEOs

Los Nº 1 anticipan Cómo será el 2019 Para sus empresas

Melconian Recargado

Primero en el Ranking de Gurúes Económicos

GES Guía De Empresas Sustentables

CONTENIDOS

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JULIÁN DE DIEGO

“UN PUENTE SALARIAL DE DOCE MESES”

El especialista en derecho laboral, advierte que la mayoría de las empresas no están en condiciones de otorgar grandes aumentos y tratarían de protegerse en los próximos doce meses “hasta que aclare”.

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ENCUESTA

LOS CEOs LE PONEN NOTA AL GOBIERNO

Bajó la calificación de los Nº 1 al desempeño del gobierno, más en lo económico que en la gestión general.

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LOS NÚMERO UNO

LOS CEOS PREOCUPADOS POR LOS COSTOS

La tradicional encuesta de Los Nº 1, mostró que no hay optimismo en la mayoría de los sectores económicos para el año en curso. Las expectativas mayoritarias son de un estancamiento de la economía y de sus propias empresas. El aumento de los costos es la mayor preocupación.

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GES

GUÍA DE EMPRESAS SUSTENTABLES

Un exhaustivo informe sobre las empresas más activas en RSE. Cuáles son los focos en los que centran su despliegue y cuáles son las acciones concretas que están llevando a cabo este año. Una guía completa para saber la tendencia y la realidad de la sustentabilidad empresaria en el país.

6 ENFOQUE

JORGE AMORÍN Primero hay que saber sufrir.

12 JORGE GIACOBBE (h)

“HASTA HOY, MACRI GANARÍA EN BALOTAJE” La crisis económica ya habría hecho todo el daño que podía hacer.

14 JORGE LUIS DI FIORI

PRESIDENTE DE LA CAC Entre las urgencias del presente y la necesidad de transformar.

26 CARLOS LEYBA

ECONOMISTA Y CONSULTOR Decadencia y marketing.

28 LUIS FONTANA

PRESIDENTE DE OSDE “Si esto sigue así, varias empresas de medicina prepaga van a cerrar”

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32 JUAN PABLO BRUZZO

72 NOTCO

38 ENCUESTA

76 INNOVACIÓN

PRESIDENTE DE LA CÁMARA ARGENTINA DE FINTECH “Hay que incentivar el uso de los servicios fintech” LOS MÁS INFLUYENTES En un ranking encabezado por el presidente Macri, asciende Cristina F. de Kirchner.

40 RANKING DE GURÚES

LOS ECONOMISTAS MÁS INFLUYENTES Una vez más Carlos Melconian se impuso en este ranking.

48 INFORME

LOS NÚMERO UNO Los CEOs de las principales empresas opinan sobre la economía y sus empresas durante este año.

ALIMENTACIÓN INTELIGENTE Logran alimentos saludables con sabores que imitan a la perfección a los originales.

NARANJA Y LOS VIAJES Ahora ofrece vuelos y hoteles baratos para competir con Despegar y Al Mundo.

106 PASES

Las incorporaciones y relevos más importantes en el ámbito ejecutivo de las empresas.

76 IDA Y VUELTA

DE NEW ORLEANS A RIO EN 19 DÍAS. Un crucero a todo lujo, en un recorrido original y apasionante.

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#343 STAFF DIRECTOR JORGE AMORÍN JEFE DE REDACCIÓN Javier Amorín COLABORAN EN ESTA EDICIÓN Ángel Berlingieri, Andrea Catalano, Agustín Cerolini, Corina Festa, Emiliano Iglesias, Carlos Leyba, Guido Minerbi, Carlos Navia, Johanna Schvindlerman, Gastón Solimano, Martín Toletti, Carlos Zufriategui.

RESEARCH Wanda Pecile ESTADÍSTICAS Paula Achenbach COORDINACIÓN GRÁFICA Sandra Umpiérrez DISEÑO GRÁFICO Agustina Tumini

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FOTOGRAFÍA Fernanda Devincenzi Rodrigo Trado Mapple Studio

CARLOS MELCONIAN “NO HAY QUE DESPRECIAR LA MACRO”

El economista preferido de los CEOs, afirma que el plan del FMI no es sostenible en el tiempo.

Para el próximo gobierno aspira que “se haya aprendido la lección de que no hay que despreciar la macroeconomía”.

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MIGUEL ACEVEDO

Presidente de la UIA

“NO HAY SALIDA SIN UN GRAN ACUERDO” “Solo habrá inversiones si el gobierno –con un amplio apoyo político- los sindicatos y los empresarios, acuerdan cuál será el rumbo del país a mediano y largo plazo”, afirmó el presidente de la UIA.

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ILUSTRACIONES Javier Fürer COORDINACIÓN DIGITAL Aníbal Savino Nº 343 Abril 2019 PRENSA ECONÓMICA Información para Decidir en Economía y negocios.

Es una publicación de EDITORIAL AMALGAMA S.A. Av. Córdoba 795, piso 7º(C1054AAG), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tel. 4312-7414 y líneas rotativas E-mail:info@prensaeconomica.com.ar IMPRESIÓN Mariano Más Perú 555 (CABA) Registro nacional de la Propiedad Intelectual Nº 20.776.

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Interior D%S: Santa Elena 381 (CABA)

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ENFOQUE

JORGE AMORÍN

Primero hay que saber sufrir

P

ara entender lo que es Argentina, baste fijarse en qué pasó con las jubilaciones. Todos recordamos el escándalo que desató la timorata reforma propuesta por el gobierno en el cálculo de los haberes.

Asedio violento al Congreso, diputados que parecían querer trasladar la refriega callejera al interior del recinto, opinadores de toda clase y pelaje sentenciando “con los jubilados, no”, casi todos sin entender un comino el contenido del proyecto. Y bien, ¿cuál fue el resultado de tan polémica e insustancial reforma? Con los cuatro aumentos otorgados en 2018 las jubilaciones se incrementaron un 28,5% anual, contra una inflación que llegó al 46,7%, los haberes perdieron en definitiva cerca de un 13% en términos reales. Pero, ¿qué hubiera pasado de aplicarse la fórmula de ajuste anterior?

Oh sorpresa, el aumento y por tanto la pérdida hubieran sido prácticamente los mismos.

Allí no acaba la paradoja. En 2019 los resultados difieren notablemente.

Mientras con la nueva fórmula vigente las jubilaciones aumentarían un 46% en el año, con la vieja fórmula el aumento apenas se acercaría al 29%, según la consultora Econométrica. Contra una inflación estimada para este año de algo más del 30%, los jubilados saldrían ganando más del 10%, mientras que de haberse mantenido la fórmula anterior apenas hubieran empatado a la inflación. Para colmo, si la actualización de este año no llega a recuperar todo lo perdido en 2018, es “gracias” a que la oposición logró incorporar en un 30% de la nueva fórmula a la variación de salarios, mientras que el proyecto del gobierno se ataba a la inflación.

En síntesis: ¿qué queda luego del

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humo y los escándalos? Resultados magros, que hasta son inversos de lo pensado por unos y otros. Una reforma que está lejísimo de lo que se necesita para el sistema previsional y políticos que se batieron por algo que resultaba en perjuicio para aquellos que decían defender.

Otra “idea brillante” de la oposición, consentida por el oficialismo, es el impuesto a la renta financiera. Nada más inoportuno en momentos en que el país necesita retener ahorro interno y evitar la fuga de capitales. Rayano en lo bizarro es la pomposa medida del gobierno de declarar oficialmente a 2019 como “El año de la exportación”, al tiempo que imponía retenciones a las ventas externas.

En este reino del revés, el presidente exhorta a que “hay que aguantar”, porque según esgrime, hemos ingresado en el camino correcto –a meses de terminar el mandato- mientras la inflación no da muestras de ceder.

Supuestamente todos, empresarios, asalariados, clase media y pobres, debemos aceptar una etapa de sufrimiento porque se están sentando las bases de un futuro mejor. Esto sería plausible, si el gobierno estuviera al comienzo de su mandato y las políticas en curso fueran realmente las necesarias para pavimentar el camino del éxito. Pero lamentablemente, ni una ni otra cosa son ciertas.

Estamos en año electoral y ya comenzamos a escuchar las “propuestas” de los contendores. De parte del gobierno –jaqueado por la coyuntura y atado por el FMI-, más de lo mismo.

Por otro lado, ramilletes de buenas intenciones que suenan agradables pero no aclaran cómo hacerlas realidad. Silencio de parte de otro jugador –o jugadora- esencial, que igual espan-

ta a los mercados y los inversores, por sus funestos antecedentes.

Se supone que de este elenco deberían salir los grandes acuerdos para diseñar las políticas de estado que saquen al país de su actual postración, atacando sus males endémicos.

El primer desafío es el tamaño del estado, que no es nuevo, pero ahora es urgente, porque queda claro que no es financiable. En quince años el gasto público pasó de representar el 24% del PBI al 42%. Se financió con la soja, después con la Anses y demás cajas del estado, después con deuda externa, y finalmente con el FMI y asfixiando al sector privado con impuestos. Parecería que llegamos al final del camino: el año que viene se termina el respirador del FMI y los mercados externos seguirán cerrados para el país. Los fantasmas del default y la hiperinflación se insinúan en el horizonte. Como nadie querrá llegar a eso, habrá que seguir ajustando porque el equilibrio primario ya no alcanzará, habrá que obtener superávit fiscal por varios años para afrontar la deuda del estado.

Pero además se necesitarán las divisas para afrontar esas deudas. Hacerlo como en la actualidad, mediante una recesión que comprima las importaciones, no es solución. De modo que habrá que darle prioridad absoluta al sector externo y al estímulo a las exportaciones. Todo lo que sea a favor de aumentar la competitividad de la producción debe ser bienvenido, así como afinar la inteligencia comercial. Reformas impositivas, laborales, jubilatorias están en lista de espera. ¿Podemos esperar algo de esto de nuestros líderes? Por ahora solo toca, sufrir y esperar.

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D

esde los años ´80, Miguel Acevedo comenzó a trabajar en Aceitera General Deheza, AGD, la empresa cordobesa propiedad de los tres hermanos Urquía, hijos del fundador. Acevedo se casó con una de ellos, Adriana y fue pieza importante en la gran expansión internacional del grupo, acumulando incontables horas de viajes de negocios. También se hizo tiempo para el gremialismo empresario, en el sector aceitero y de la alimentación, para llegar a la presidencia de la UIA en 2017.

“El anterior titular de la UIA, en el “cambio de mando” me dijo: “Te dejo todo preparado para que tengas una gestión tranquila y confortable”; nada más alejado de la realidad”, bromea Acevedo en el inicio de una entrevista con Prensa Económica, en el que se definió en torno a todos los temas de la crítica actualidad.

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ENTREVISTA

MIGUEL ACEVEDO

Presidente de la Unión Industrial Argentina

“No hay salida sin un acuerdo sobre el rumbo del país” NO HAY REPUNTE, NI ACTIVIDADES A LAS QUE LES VAYA BIEN. LA ORIENTACIÓN MONETARISTA EN EL ATAQUE A LA INFLACIÓN ESTÁ ASFIXIANDO A LA INDUSTRIA. SOLO HABRÁ INVERSIONES SI EL GOBIERNO –CON UN AMPLIO APOYO POLÍTICO- LOS SINDICATOS Y LOS EMPRESARIOS, ACUERDAN CUÁL SERÁ EL RUMBO DEL PAÍS A MEDIANO Y LARGO PLAZO, AFIRMÓ EL PRESIDENTE DE LA UIA.

Después de varios meses de indicadores negativos, ¿cuáles son hoy las perspectivas de la industria?

Hasta el año pasado hablábamos de una industria en tres velocidades: un sector crecía a más de dos dígitos y ahí estaba incluido el acero, el cemento y todo lo que era material de construcción. Esto se debió en gran parte al boom de la obra pública. Otros sectores crecían a un dígito, donde estaba alimentos y otros vinculados con el consumo interno, aunque no eran muchos. Después, había todo un gran sector que estaba en caída. Hoy no hay actividades que estén creciendo. La declinación de la obra pública, la desaparición del crédito hipotecario y de otras líneas, las altas tasas de interés, nos han llevado a una recesión de la cual no veo que estemos saliendo. No soy tan optimista como el gobierno. Y

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la industria necesita crecer a tasas muy altas -más elevadas que las normales-, para recuperar lo mucho que hemos perdido. Los países vecinos han crecido muy por encima de Argentina.

El gobierno insiste en que este es el camino para lograr el objetivo de bajar la inflación…

Esta concepción monetarista, de atacar a la inflación exclusivamente con herramientas monetarias, está asfixiando a la producción. Encima es un año electoral y hay mucha incertidumbre política, lo cual hace que se demoren más las inversiones.

Igualmente mientras tengamos estas tasas de interés, difícilmente pueda haber inversión. Contra estas tasas no hay ningún tipo de inversión productiva que les pueda ganar. Las empresas no pueden crecer, porque el

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ENTREVISTA

MIGUEL ACEVEDO

pero estamos teniendo una economía informal cada vez mayor. Y esto es una competencia desleal para las empresas formales. Hay cada vez más trabajadores fuera del sistema legal, que no tienen obra social, ni jubilación. ¿Por qué crece la economía en negro? Porque muchas empresas no pueden afrontar la magnitud de los impuestos.

incertidumbre política, propia de las elecciones, en la que sigue privando la grieta. Aunque esta grieta se da en lo que el gobierno llama el “círculo rojo”, o sea la gente más informada.

El grueso de la población está más preocupada por la inflación, la fuente de trabajo y por el tema salarial que por pensar en quien va a ganar las elecciones.

¿La UIA aporta ideas al gobierno sobre esta realidad?

Presentamos un plan de 35 medidas para impulsar a la industria, algunas de las cuales las estamos discutiendo con el gobierno, sobre todo las relacionadas con las pymes. El Ministerio de Producción, había comenzado a subsidiar algunas tasas de interés para pymes, pero esa facilidad se verifica solo en Buenos Ares y el Gran Buenos Aires, al interior no ha lleSin embargo, siempre se dice que gado para nada. Solos industriales inmos un país federal tegran el “club deA nadie le según la constituvaluacionista”… interesa un salto ción, pero econóLo que la industria micamente somos pide es que el dólar devaluatorio, porque no sea un ancla, o impacta en el costo de un país tremendamente unitario. Las sea que no quede las empresas mucho regiones se siguen desfasado muy por más que el supuesto vaciando de gente, debajo de los demás beneficio de tener que viene a concenprecios -que es lo mayor competitividad trarse al conurbaque pasó en los dos cambiaria para no y a engrosar los primeros años de núcleos de pobreza. este gobierno-, porexportar Inclusive en algunas que después vienen cosas se ha retroceestos saltos que no dido: por ejemplo en los ´90 se trabenefician a nadie. El resultado es tó de compensar las diferencias de que no tengamos moneda propia. costos en los fletes entre lo que se produce en las regiones y cerca del Parecería que el país está entramPuerto. Esto ha sido anulado en la úlpado entre la necesidad de cerrar tima ley impositiva, impactando muy la brecha fiscal y la inconvenienfuerte en las provincias. El entramacia de aumentar los impuestos… do industrial fija gente en el interior Gastamos más de lo que tenemos. y eso hay que preservarlo.

Este es un problema crónico. Y nos endeudamos para pagar gastos coCUÁNTO AYUDA LA COSECHA rrientes. Por eso nosotros decimos ¿Puede la buena cosecha mejorar que entre todos tenemos que tratar la situación? de solucionar este problema del país, Algunas actividades y pueblos del entre los sindicatos, la producción y interior se verán beneficiados por el gobierno. No se puede castigar con la excelente cosecha. La recomposimás impuestos al que produce. El ción de los salarios en este semestre peor impuesto es el que no se cobra. también va a ayudar, pero vemos una Si se ponen más impuestos, se va a situación muy grave para toda la cacobrar menos; esto es lo que está padena de valor. Además viviremos la sando. Nadie habla de esta realidad,

¿La grieta existe también en el empresariado?

Sí, la grieta existe en el empresariado como en el resto de la sociedad informada. Pero a su vez los empresarios están más preocupados por todos los temas que hacen a la rentabilidad y a la subsistencia de la empresa, y eso hace que haya una mayor cohesión en cuanto a la soluciones para estos problemas.

mercado interno se ha achicado y tampoco en la exportación, porque lamentablemente los derechos y los impuestos que estamos sufriendo, conspiran contra la competitividad.

NADIE QUIERE LA DEVALUACIÓN Pero, después de la devaluación del año pasado, ¿la producción no ha quedado más competitiva?

A nadie le interesa un salto devaluatorio, porque la crisis cambiaria impacta en el costo de las empresas en forma mucho más gravosa que el supuesto beneficio de tener mayor competitividad cambiaria para exportar. Los presupuestos de las empresas están armados con determinado dólar y una alteración rápida del tipo de cambio desbarata los planes.

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La novedad disruptiva de la grieta es la aparición de Lavagna; por su historia, ¿lo ven como un posible candidato más productivista?

Hay que ver cuáles van a ser los candidatos. Después los empresarios hablaremos con todos ellos y les preguntaremos cuáles son sus ideas para solucionar los actuales problemas Eso corre tanto para el oficialismo como para los demás partidos. ¿Tienen buen diálogo con el ministro de Producción, Dante Sica?

Con el ministro Sica, como con otros del gobierno, estamos dialogando permanentemente. A veces tenemos posiciones diferentes, pero hay que reconocerle al ministro que entiende mucho del tema porque ha sido asesor de empresas, es una persona a la que no hay que explicarle nada de la industria, así como del Mercosur. Y eso es una ventaja.

EL ACUERDO NACIONAL ¿Cuál es la concepción del acuerdo nacional que propician en la UIA? En los últimos dos años, a partir de las anteriores elecciones, hemos definido en la UIA que necesitamos un gran acuerdo en la sociedad argentina. Debería haber ciertos puntos clave que tendrían que ser políticas de

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estado en el país. Ese acuerdo evitaría que los cambios de gobierno traigan movimientos pendulares, porque ahí viene la imprevisibilidad. Esta es una palabra a la que mucha gente no le da la importancia que tiene. Las empresas necesitan previsibilidad; no importa el tiempo que lleve lograr las metas, pero sí importa saber cuál es el camino. Por eso, si no hay un acuerdo sobre cuál es el rumbo que va a seguir el país en el mediano y largo plazo, no va a haber inversión. ¿Quiénes serían los actores de ese acuerdo?

Se puede hacer entre el gobierno –con un acuerdo político amplio-, sindicatos y empresarios. Ninguno por sí mismo puede imponer un plan económico exitoso, tiene que haber un acuerdo sobre cuál es el rumbo.

Si en el mundo van a faltar alimentos y nosotros tenemos grandes ventajas para ello, alentemos la producción de alimentos, pero agregándoles valor.

Esa es la gran discusión en el mundo de hoy, dónde se agrega valor. En el país tenemos empresas que están generando tecnología propia, como

Bioceres. Tenemos el caso de Neumente de recursos naturales, hay que quén, que no le conviene ser un tubo tener la inteligencia de aprovecharpor el que salga gas y lo lleve a Bahia los. Después de un acuerdo general Blanca. Empresas petroquímicas o sobre eso, podremos pelear entre peelectrointensivas pueden radicarse y ronistas, radicales, del PRO o sociaagregar valor a ese gas. Esto no imlistas, pero sin que esté en discusión plica dar subsidios a una región, sino el rumbo general. El propio gobierno ver donde somos competitivos y trano colabora para esto, diciendo sobajar para esa commos nosotros o viepetitividad y abrirse ne el caos…

Los ejecutivos al mundo en forma Entonces, cómo pointeligente. En la in- de empresas instaladas demos pedir que dustria del algodón, haya inversiones. Si en el país tienen que veo que hay instalagastar la mayor parte los capitales locales das en la región hino están invirtiendel tiempo en explilanderías de última do, por algo será. car la Argentina en el Hay que ver por qué tecnología, que parecen un laborato- exterior, recién después es. Y menos van a rio. Pero necesitan hablan de sus venir del extranjero un flujo constante si no ven en la Arempresas de energía, que a gentina determinaveces se les corta, das condiciones de generándoles un grave problema. estabilidad y rentabilidad. Por eso Aquí el objetivo a asegurar es en vez los ejecutivos de empresas instaladas de exportar algodón, exportar hilado. en el país tienen que gastar la mayor Hay países que son grandes exportaparte del tiempo en explicar la Ardores de hilados y no tienen la magentina en el exterior, recién después teria prima, nosotros que la tenemos hablan de sus empresas. con más razón deberíamos serlo.

La Argentina está dotada generosa-

“Las empresas necesitan previsibilidad; no importa el tiempo que lleve lograr las metas, pero sí importa saber cuál es el camino”

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POLÍTICA

JORGE GIACOBBE (h) Director de la consultora Giacobbe y Asociados

“Hasta hoy, Macri ganaría en balotaje, por muy poco” AL PARECER, LA CRISIS ECONÓMICA YA HA HECHO TODO EL DAÑO QUE PODÍA HACER EN LA IMAGEN Y LA INTENCIÓN DE VOTO DEL OFICIALISMO. LOS VAIVENES DEL DÓLAR YA NO MUEVEN EL AMPERÍMETRO. CON ESTOS DATOS, SEGÚN EL CONSULTOR, HOY VOLVERÍA A IMPONERSE MACRI POR ESCASO MARGEN.

A

pesar de la crítica situación económica, que erosiona la imagen del oficialismo, las perspectivas de las elecciones presidenciales no cambian demasiado. Según Jorge Giacobbe (hijo), director de la consultora Giacobbe y Asociados, fundada por su padre homónimo, los comicios de este año presentan un panorama similar al de 2015.

O sea, un kirchnerismo ganando en las PASO y en la primera vuelta y un Macri imponiéndose por muy poco en el balotaje.

¿Continúa la polarización Macri – Cristina, o el electorado está repartido en tercios” Suceden las dos cosas a la vez. Los tres tercios de la política están representando las tres necesidades genéricas de la sociedad. Una, es aquel sec-

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tor que quiere votar a Macri, porque consideran que Macri es Churchill, o porque quieren enfrentar a Cristina. En segundo lugar los que quieren votar a Cristina, por las mismas razones: porque creen que es una genia, o la quieren usar como herramienta contra el liberalismo, la embajada de Estados Unidos y demás. La tercer necesidad genérica es la de aquellos que no quieren votar ni a Macri ni a Cristina. Pero para ese tercer tercio, hay más de una oferta electoral, entonces es un tercio que se va a astillar. Esto hay que tenerlo en cuenta para dejar de fantasear con que una tercera opción va a resultar más potente: el mejor de los terceros puede aspirar a 15 a 20 puntos, hoy no los mide: Lavagna mide 8 o 9 puntos. Y todo el resto se lo va a llevar la izquierda y partidos menores.

¿O sea que se presenta un escenario de probable balotaje entre Cristina y Macri?

Estamos en una elección que es muy parecida a la de 2015. Veo a Cristina ganando la PASO y la general y dándose vuelta el resultado en el balotaje.

Es decir que Macri conserva buenas chances de ser reelecto…

Sí, aunque los números son muy finitos. Existe mucho riesgo para el oficialismo, porque hay un 18% de los votantes que ni siquiera quieren pensar en qué decisión tomarían en una segunda vuelta. Sobre todo si tienen que decidir entre Macri y Cristina porque creen que es una pelea entre Frankestein y el “hombre lobo”. Es un porcentaje muy grande del electorado y falta correr mucha agua bajo los puentes.

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CRISTINA CANDIDATA ¿Cree que finalmente Cristina se va a presentar como candidata a presidente?

Yo creo que se va a presentar. Y que esa va a ser la carta de negociación con el gobierno para no ir presa ella y sus hijos: Yo me presento y pierdo en la segunda vuelta. Aunque para ser absolutamente sincero no es lo que opina todo el directorio de mi empresa. Mi padre, por ejemplo, cree que Cristina no se va a presentar y el argumento es el mismo: va a negociar impunidad a cambio de no poner en riesgo la elección.

El espacio de Alternativa Federal se ve complicado en su conformación, porque Lavagna no quiere ir a la PASO y Massa ratificó que estará en ella…

Sí, de cualquier modo ninguno de ellos mide demasiado. Lavagna que es el que más mide tiene un 9 por ciento, Massa tiene menos que eso y Urtubey menos todavía. Nada de lo que estuvimos midiendo conduce a pensar que puede haber ahí un fenómeno nuevo. Hay que abandonar la idea de que el peronismo va a ir con una sola cabeza; es algo que no sucede desde hace 50 años, porque siempre hay alguien que hace negocio con el poder y se presenta separado para romper la fusión. Y eso es muy fácil y barato de hacer para el poder.

Por otra parte, la realidad es que en verdad nadie quiere ganar la elección, porque saben que se vienen cuatro años demasiado difíciles. ¿Quién quiere meter el dedo en el enchufe?

En el supuesto de que Cristina no se presentara como candidata presidencial, ¿qué pasaría?

El candidato sería Axel Kicillof, que mide muy bien. Tiene capacidad para retener el 80% de los votos de Cristina, con lo cual el kirchnerismo seguiría haciendo una elección general muy buena: ganando provincias, municipios, diputados nacionales, senadores y legisladores municipales. Y se aseguran perder en segunda vuelta y no tener que hacerse cargo del problema. Si Cristina mide 30 puntos,

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¿por qué se va a fusionar con alguien que mide 8?

ción, quizás convenga ir cambiando la mecha cada cuatro años.

ECONOMÍA Y ENCUESTAS ¿Estos posibles escenarios están condicionados a lo que vaya pasando en los próximos meses con la economía?

Lo que hay que ver es cuánto la economía influirá en el voto de la gente.

Hay que dilucidar si la economía ya hizo todo lo que tenía que hacer en términos de desgastar al oficialismo.

Esto es algo que yo tomaría con pinzas. Porque el dólar sube y Macri no baja ni crece en las encuestas. Esto indicaría que los 30 a 35 puntos a que puede aspirar no se van a mover, porque ese porcentaje de votantes ya no se mueve por lo económico, sino por el miedo a Cristina. Para que lo económico modifique las cosas tendría que ser algo catastrófico, no una suba del dólar de unos pesos. Y sabemos que el FMI no va a permitir que tal cosa suceda.

En las actuales condiciones y cargando con la imagen erosionada de Macri, ¿Vidal puede estar en peligro de perder la gobernación?

Vidal, enfrentándose con Axel Kicillof, está tres puntos arriba en la provincia, con Kicillof recopilando todos los votos de Cristina y Vidal sacando más votos que Macri. Ese es el problema para Vidal: tiene que lograr el corte de boleta de un porcentaje bastante grande. Y esa es una operación difícil, aunque es cierto que en 2015 sucedió.

Los conflictos van a ser muy puntuales y va a haber una reticencia mayor de la gente a medidas de fuerza de tipo general o político, porque se prioriza cuidar el empleo ¿Podría aparecer la carta presidencial de Vidal en algún escenario?

Podría aparecer Vidal; primero porque gana mejor la elección, porque produce menos fobia que Macri. Después porque hay otro tema que nosotros lo venimos diciendo por lo menos de la mitad del año pasado, que el problema no es si Macri puede o no ganar, si no si Macri debe presentarse para un nuevo período. Tiene por delante cuatro años más de gestión en una Argentina en la que tendrá que seguir picando la piedra. Entonces, al cabo de ocho años, la gente puede terminar no queriendo saber más nada de Cambiemos. Ante esa situa-

Las elecciones provinciales ganadas por opositores, ¿afectan al gobierno?

No, porque el oficialismo aplica la política de “no innovar”. O sea apoya discretamente al gobernador que se reelige, relegando al segundo o tercer lugar al candidato propio, a cambio de una devolución de gentilezas en la segunda vuelta presidencial. ¿Quién va a fiscalizar para la oposición, si no son los aparatos provinciales y municipales?

EL UTÓPICO GRAN ACUERDO En el empresariado hay una aspiración muy fuerte a que después de las elecciones, haya un acuerdo entre el gobierno que resulte, sindicatos y empresarios, en torno a un programa mínimo, de temas clave, que sean políticas de estado invariables en los próximos veinte años. ¿Qué opina al respecto?

Lo veo como una fantasía infantil.

Los políticos argentinos no tienen nada en qué ponerse de acuerdo porque no tienen nada en la cabeza.

Dos personas o grupos que tienen proyectos diferentes, pueden tratar de pulirlos, a fin de llegar a comunes denominadores. El problema es que los políticos argentinos en realidad no tienen ningún proyecto, que no sea lograr poder o conservarlo. Y el otro problema es que la sociedad no se pone de acuerdo en si quiere un estado ágil, que no sea un contrapeso o si quiere un estado paternalista.

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COLUMNA

JORGE LUIS DI FIORI

Presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios

Entre las urgencias del presente y la necesidad de transformar

La decadencia del país, tiene que ver no solo con la economía, sino también con las instituciones, con la cultura ciudadana y sus valores.

A

tauró la idea de que la carta magna l momento de entender las y las instituciones podían vulnerarse. dificultades que nos aquejan, Las consecuencias de ese desvío se parte de la explicación la poextienden hasta el presente. demos encontrar en el deterioro del Estoy seguro de que tarde o tempracontexto internacional, y otra porción no el nivel de actividad económica en la pesada herencia que dejó el tendrá una recuperación y que la inanterior Gobierno. Pero también hay flación descenderá. Pero sin reformas una cuota de responsabilidad en la de fondo y sin una reconstrucción de actual administración, que cometió los valores cívicos, cualquier avance el error de no clarificar al momento será de corto aliento. Enfocándome de asumir cuál era la gravedad de la en cuestiones económicas, uno de situación y cuáles eran los sacrificios los grandes desafíos para nuestro país necesarios para superarla, intentando es lograr una mayor integración. Taninicialmente una política gradualista to en lo que respecta a los flujos de que el tiempo mostró que no era sosinversión como en materia comercial. tenible. Pero hay problemas de fondo Tomando la relación entre el intercamde los que no siempre tomamos plebio exterior y el PBI, podemos obserna conciencia. Sin quitarle responsavar que Argentina es bilidad a los últimos una de las naciones gobiernos, hay que Tomando la más cerradas del tener en claro que la relación entre el planeta. Para reverdecadencia de nuesintercambio tirlo, resulta necesatro país lleva casi un exterior y el PBI, rio mejorar sustansiglo. Y cuando hablo podemos observar cialmente nuestro de decadencia no desempeño exportapienso solo en ecoque Argentina es dor. El aumento del nomía, sino también una de las naciones tipo de cambio y la en las instituciones, más cerradas del buena cosecha que en la cultura ciudadaplaneta. se espera para este na, en los valores. El año contribuirán a 6 de septiembre de aumentar nuestras ventas externas 1930 –día en el que el Gral. Uriburu en 2019. Sin embargo, necesitamos quebró el imperio de la Constitución diversificarnos en lo que respecta a al derrocar al presidente Yrigoyen– mercados y productos, focalizándonos constituye una de las jornadas más especialmente en aquellos bienes y nefastas de nuestra vida republicana. servicios con mayor valor agregado.

Ese día no solo se instauró un gobierY para esto es fundamental mejorar no de facto, sino que también se ins-

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la competitividad, lo que demanda reducir sustancialmente el “costo argentino”. La excesiva carga tributaria, las múltiples trabas burocráticas y las falencias logísticas, se conjugan para encarecer nuestros productos y minar nuestras posibilidades de competir.

Un párrafo aparte merece la cuestión laboral. En un mundo que asiste a un vertiginoso avance de la automatización y la inteligencia artificial, los argentinos estamos entrampados en problemas que parecen de otra época. Las empresas son asfixiadas con impuestos y la “industria del juicio”, que desalientan las contrataciones.

La cultura del esfuerzo se encuentra deteriorada, con grupos más acostumbrados a vivir del asistencialismo que a progresar gracias al trabajo. Y la educación de calidad, que debería ser la principal puerta de acceso a oportunidades laborales y una herramienta de progreso, lamentablemente parece no ser una prioridad para gran parte nuestra sociedad. Pobres son los resultados que pueden esperarse de una economía que no supere estas falencias.

Estamos ante una coyuntura desafiante, con el doble reto de atender las urgencias del presente (recesión, inflación) y, simultáneamente, avanzar con transformaciones de fondo que permitan poner fin a la decadencia secular que nos aflige y comenzar a transitar el sendero del desarrollo sostenido.

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ENTREVISTA

CARLOS MELCONIAN El “gurú” número uno de la City

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“No se puede despreciar la macro” EL PLAN DE AJUSTE DEL FMI, QUE MELCONIAN LLAMA PLAN PICAPIEDRA, ES INSOSTENIBLE EN EL TIEMPO, SEGÚN EL ECONOMISTA. PERO DADA LA REALIDAD DE LA DEUDA, TAMPOCO SERÁ POSIBLE DESENTENDERSE DEL FMI. POR ESO, EL ORGANISMO INTERNACIONAL DEBERÍA SER UNA DE LAS PATAS DEL PLAN “TODOS PONEN”, QUE SEGÚN MELCONIAN ES EL ESFUERZO MANCOMUNADO QUE TODOS DEBEREMOS HACER PARA REALIZAR LAS REFORMAS URGENTES Y LAS NECESARIAS, PARA ORDENAR LA ECONOMÍA Y QUE EL PAÍS VUELVA A CRECER.

E

n las crisis, los economistas de nota adquieren mayor relevancia. Y Melconian más que ninguno por sus condiciones especiales para la comunicación de un tema arduo como la economía, con un lenguaje llano, salpicado de imágenes y expresiones populares, que lo hacen accesible al público general, sin perder rigor técnico. Requerido por los programas periodísticos de la televisión, la radio y los medios gráficos, es, además, un cotizado y frecuente conferencista. En varias ocasiones ha logrado el primer puesto en el Ranking de Gurúes de la City, a través de una encuesta de Prensa Económica entre CEOs de empresas. En el ranking de este año, incluido en la presente edición, volvió a ser el preferido, pero por una desusada diferencia. Haciendo un hueco en su ajetreada agenda, concedió una extensa entrevista a Prensa Económica, para definirse en todos los temas de actualidad.

PRENSA ECONÓMICA

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ENTREVISTA

CARLOS MELCONIAN

¿Por qué plan Picapiedra?

En primer lugar no lo llamo plan Picapiedra en forma peyorativa, sino por lo básico. Ni siquiera es un plan, sino un diseño de emergencia para evitar la espiralización cambiaria, inflacionaria y el peligro de default.

Contempla un período de tres años, de mediados de 2018 a mediados de 2021, pero en la práctica –por la magnitud de los desembolsos- es un plan de 18 meses, destinado a llegar hasta el final del período eleccionario. Se trata de un monto desusado, de US$ 57.000 millones, de los cuales 51.000 entran en 18 meses y 40.000 en seis meses, para cumplir con los compromisos de deuda de Argentina, bajo la receta más básica del FMI: no emitirás, tendrás déficit cero y tipo de cambio flotante.

daran esos dólares para 2020, porque el préstamo se va a ir terminando y no se sabe si el país volverá a tener acceso a los mercados.

Y si bien el FMI transige, no deja de imponer la solución que lleva en su ADN para aplacar al dólar: reforzar la idea de cambio flotante, esta vez con política monetaria cero, de verdad. Eso es lo que cree el Fondo: que la seca monetaria y la nueva suba de la tasa de interés, aplaca al dólar.

Para el Fondo, aplacar es que el dólar tenga un deslizamiento al alza sin saltos. Porque la preocupación es que no vaya rápidamente al techo de la banda. ¿Hay peligro de espiralización del dólar antes de las elecciones?

- El del FMI es un programa que está

blema, pero sería un tema de menor alcance en cuanto al nerviosismo de los políticos.

ECONOMÍA Y ENCUESTAS ¿Cómo incide políticamente esta situación?

En cuanto a la actividad económica, está la ansiedad de los brotes verdes y si la salida será en U, o en L o la J invertida. Por otro lado se mira con temor la ocurrencia o no de la tragedia cambiaria. Y por otro lado se mira la encuesta. En realidad, lugar para todo no hay. La tragedia es evitable, pero este no es un programa para subir cinco puntos en las encuestas. Lo que puede incidir en las encuestas es que la gente no quiera la vuelta al pasado o que la estrategia oficial acierte en dividir a la oposición. La economía no va a ayudar a las encuestas, lo que se necesita es que no le agregue puntos en contra.

El del FMI ni siquiera es un programa de estabilización, es un diseño que solo está pensado para evitar una tragedia financiera. Y como tal, tiene chances de evitarla

¿Qué es el plan Picapiedra 2?

El plan Picapiedra 2, empieza con la delegación argentina pidiendo al FMI la posibilidad de adelantar la venta de parte del paquete de dólares acordado. El Fondo recuerda que la plata que pone no es para aplacar el dólar, sino para pagar deudas, porque en su concepción, el dólar es libre. Entonces propone otra cosa: hacer un anuncio transparente y moderado, que es la posibilidad de vender 60 millones de dólares por día. Los pesos resultantes se guardarán en una cajita para cumplir el verdadero objetivo del préstamo: pagar deuda. El Fondo hubiera preferido que se guar-

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hecho para ayudar a evitar un colapso financiero y no es un programa ni siquiera de estabilización, sino un diseño hecho para evitar una tragedia financiera. Y como tal, tiene chances de evitarla. Por supuesto, como siempre digo: si los tenedores de moneda local vienen todos juntos a buscar dólares, no alcanza ni siquiera en el país más estable del mundo. Lo que le otorga dramatismo a esta coyuntura, es que ocurre en un escenario electoral. O sea que, si estos saltitos de tasa de interés, o cambiarios, se dieran en un escenario donde no se está jugando nada importante políticamente, no es que no sería un pro-

¿La salida será en U, en L o en J invertida?

La L es altamente probable (caída y estancamiento), porque justo cuando puede llegar una brisita que dibuje la patita de la J invertida, vienen la s PASO, la primera y la segunda vuelta.

Y hasta que no definamos candidatos, diferencias en primera vuelta y proyecciones de segunda vuelta, el diablo puede meter la cola. ¿Qué puede pasar en la economía si Cristina empieza a mejorar y Macri a empeorar en las encuestas?

En ese caso, obviamente los mercados se pondrían más nerviosos. Pero primero tenemos que saber que Cristina se presente. Y si la diferencia sigue siendo por magnitudes total-

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mente reversibles en segunda vuelta, no va a ser un problema de fondo. El tema es si las diferencias son tales que cuestionen severamente la posibilidad de Macri de ganar en segunda vuelta. ¿Qué pasaría si Cristina ganara las elecciones?

Si Cristina ganara las elecciones hay una altísima probabilidad de cepo y default. Porque acá no hay “abuenamientos” de los que fueron gobierno, lo que hay son las posibilidades reales. Populismo a la 2000, está descartado por razones recontra obvias.

Este es un país con otros stocks que en los gobiernos anteriores y este es otro mundo, con otros precios. Además, el punto de partida carga con los desequilibrios que Cristina misma dejó y que en algunos casos Macri empeoró y en otros todavía no están solucionados. Después está el desafío de la credibilidad –que también corre para Macri-, pero Cristina arranca con menos 20 este campeonato. Y por otro lado, por más aggiornamento que se pretenda, hay gente que integró el área económica de la ex presidente, que realmente cree en lo que hicieron, no es que fueron obligados por las circunstancias.

LA HETERODOXIA Y LAVAGNA Hay una tendencia últimamente a repensar en soluciones heterodoxas, por ejemplo para la inflación...

Hay distinto tipo de heterodoxias.

Las vinculadas a evitar el desborde de movimiento de capitales calientes -hot money, carry trade- son sumamente recomendables. No hay que tenerle miedo a la palabra ortodoxia o a la palabra heterodoxia. Por ejemplo, el plan Picapiedras es un modelo de ortodoxia sin horizonte, insosteni-

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ble en el tiempo. Referido a precios, la heterodoxia de un acuerdo de precios y salarios es una pátina simbólica de heterodoxia tolerable, porque en el fondo en lo que uno cree es en la política económica destinada a estabilizar los precios. Pero si se trata de una heterodoxia simbólica, en términos de una tregua transitoria, es perfectamente tolerable. Si eso es todo, no. Por otro lado la Argentina tiene un conjunto de mercados monopólicos donde las regulaciones –o desregulaciones en algunos casosson heterodoxias razonables. ¿Acepta heterodoxias a pesar de ser considerado como uno de los principales economistas liberales u ortodoxos?

El problema de la Argentina es la etiqueta. Yo lo he sufrido. En lo que me es personal, creo que hay una etiqueta pre-Banco Nación y hay otro concepto distinto pos-Banco Nación. La ortodoxia no es un cuco y ser eficiente en el sector público no es privatizar. Al final termina siendo un tema práctico y no hay que tenerle miedo a ninguna idea. Uno tiene media docena de ideas sobre cómo funcionan las cosas. ¿Es la inflación un fenómeno monetario?

Sin duda lo es; puede tener en algunos casos otras causales accesorias, es cierto. Pero si uno pretende ir con un 90% de soluciones multicausales y distributistas y emite al 50%, eso no es un plan antinflacionario. Tampoco el plan Picapiedra lo es, porque al cabo puede desembocar en una victoria pírrica e insostenible sobre la tasa de inflación. Por eso el tema de las etiquetas es menor, lo que importa son los resultados.

Ultimamente en algunos sectores empresariales se está mirando con interés la posible candidatura de Lavagna, como una solución más productivista…

Si yo soy un crítico de la etiqueta no voy a cometer el error de etiquetar.

Por otro lado, quien elige al presidente es la gente, no el círculo rojo. Ahora, circunscribiéndonos al círculo rojo, diría que hay de todo: hay quienes lo ven como productivista y otros que lo entienden cerrador. Unos lo ven como piloto de tormentas y otros como el continuador de Remes, que hizo el trabajo sucio. Cuando me han preguntado he dicho que es un profesional muy competente, con mucha valentía para agarrar una papa caliente como ocurrió en el 2002, algo relevante, a pesar de que Remes había allanado el camino. Oja-

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ENTREVISTA

CARLOS MELCONIAN

lá se diera el fenómeno de muchos Lavagna, tanto en la política como en la economía. Los períodos en que mejor anduvo la Argentina fueron cuando el país tuvo a Sarmiento, Alberdi, Mitre, Roca, Pellegrini. O sea cuando la política tuvo grandes jugadores. En cambio cuando hay que votar “en contra de” alguien, o para que no vuelva el neoliberalismo, cuando entramos en ese desierto de ideas y liderazgos, es peor para todos.

Entonces, cuantos más candidatos y más competentes, mejor.

EL PLAN “TODOS PONEN” Más allá del periodo electoral, ¿será necesario continuar con el plan Picapiedra?

Cuando uno ve el futuro de Argentina, la posibilidad del regreso a los mercados voluntarios de deuda, un proceso más tranquilo, pero al mismo tiempo la realidad de los vencimientos con el Fondo, yo diría: es tan incontinuable el plan Picapiedra, como imposible abandonar al Fondo.

Por eso en el plan “Todos Ponen”, el Fondo es un participante también. ¿Qué es el plan “Todos Ponen”?

Se trata de un esfuerzo compartido por todos, que es lo que necesariamente tiene que venir. ¿Cuál es la agenda económica que el próximo gobierno –sea el que sea- tendría que abordar?

La agenda tradicional tiene títulos conocidos: la reforma laboral, la reforma previsional, la tributaria. No se trata de slogans, sino de realidades.

Desde el año 2007, una empresa que pierde un empleado, no lo repone.

O cuando algún día quiere sacar o cambiar una persona, casi que no puede, porque los costos extra salariales son siderales. La reforma laboral no es una postura anti sindical o anti trabajador. Argentina tiene que ir a una reforma laboral pro trabajador, que no es impedir el despido cuando alguien tomó un empleado.

Eso es contra el trabajador, además de atentar contra la competitividad local o la posibilidad de exportar. Y este costo argentino al final lo paga la sociedad argentina. Luego nos da

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bronca que los productos acá nos salen más caros que en el exterior.

Eso deriva de una serie de costos, incluyendo el tributario. Son toros que hay que tomar por las astas, yo diría ya. Esto se diagnostica por enésima vez en la Argentina y nunca se hace nada. Pero ahora es impostergable.

Ojalá se diera el fenómeno de muchos Lavagna, tanto en la política como en la economía.

Cuantos más candidatos y más competentes, mejor” ¿Cómo abordar la reforma tan polémica del sistema previsional?

El de Argentina no es el problema alemán o japonés o americano de la previsión social, que como se extiende la vida de la gente hay que prolongar la edad de la jubilación, para que el cálculo actuarial dé equilibrio en treinta años. En la Argentina el problema es cuatro puntos de déficit fiscal hoy. No por la edad de la mujer, sino porque metieron cinco millones de jubilados que nunca aportaron y cobran; más la reparación histórica, más la AUH que está metida ahí, más todo eso atado a fórmulas de indexación disparatadas. Acá tenemos un problema urgente.

EL EQUILIBRIO FISCAL ¿Para el equilibrio fiscal hay que echar un millón de empleados públicos?

No. En lo inmediato está lo dicho del tema previsional. Además, la cuestión tarifaria: si en diciembre de 2015 se hubiera dicho: esto es una irrealidad, lo vamos a corregir en un plazo de cuatro años, creo que a todo el mundo le hubiera parecido lógico.

Ahora pasaron cuatro años y el problema no se resolvió. En el año 2003 los subsidios a la luz, el gas y los colectivos, eran cero. ¿Por qué llegaron a cinco puntos del PBI, y ahora todavía son dos puntos? ¿Porque la gente no lo podía pagar, o porque fue parte

del populismo berreta al que hay que terminar de cerrar?

Sumando cuatro puntos del PBI de lo previsional, más dos de tarifas, más 1% de déficit que anda por ahí, llegamos justo al 7%, el número de presión fiscal excesiva que paga hoy el costo argentino. Para bajar los impuestos, no es echando a un millón de personas, sino sacar el exceso y volver a lo que fue el patrón histórico de gasto público de la Argentina.

A todo esto hay que sumarle el difícil tema de la moneda, que es un capítulo aparte. Pero en definitiva, es un equilibrio general, concepto que tiene que comprar la política y que tiene que respetar, con alguna idoneidad económica, la Justicia. Si todo termina en los derechos adquiridos, sin hacer el cálculo económico, esto explota. ¿No es la sociedad argentina la que no compra esta racionalidad económica?

Sí, pero… Cuando hubo líderes con una espalda política fenomenal para hacer cosas, ejemplo 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín; 15 de diciembre de 2015, Mauricio Macri, no tuvieron los contenidos económicos de gobierno adecuados, para que esa espalda política los pusiera en práctica. En el último caso, entramos en el divague de shock o gradualismo, helicóptero, peronismo o no peronismo, que en definitiva se fumó los cuatro años.

En caso de que gane Macri, ya no va a tener la espalda política que tuvo en 2015…

Habría que ver cómo hizo Churchill para convencer al pueblo inglés de lo que había que hacer. Yo recién conocí a Menem en 2003, pero cuando él privatiza compañías en 1990- 91, creo que desde los costados más liberales y más contrarios a las empresas públicas, se decía que eso iba a ser imposible, porque la sociedad no lo iba a aceptar, o porque no valían nada o por la sindicalización. Y el liderazgo lo hizo posible y lo convalidaron. Cuando la gente no tuvo que esperar años para tener una línea y la telefonía anduvo bien, la opinión

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se volcó a favor. Eso es el liderazgo.

NO DESPRECIAR LA MACRO Según las encuestas, la gente piensa que va a estar peor en los próximos años, como si estuviéramos condenados al sufrimiento…

además hizo algo muy bueno: reubicó al país en el mundo. Yo quiero seguir bien ubicado en el mundo y no quiero volver a aquel desastre. Y como rivales de fuste no hay… Entonces la apuesta vuelve a ser la dirección, que me parece correcta; pongámosle

“El problema en la Argentina es la etiqueta. Yo lo he sufrido. En lo que me es personal, creo que hay una etiqueta pre-Banco Nación y hay otro concepto distinto pos-Banco Nación”

Eso no es así. Está claro que si de cuatro años tuvimos tres de recesión, con alta inflación, no puede haber mucha expectativa positiva. Se le reprocha al gobierno que no explicó el desastre recibido, pero lo recibió. Y

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gestión y macroeconomía a esto. Es difícil de entender para la gente y ha sido difícil de digerir para este gobierno y yo espero que haya aprendido la lección: no se puede despreciar a la macroeconomía, que no es una

cuestión empresarial, sino de especialistas que tienen una visión de conjunto del funcionamiento de la economía. Además, una burocracia estable, que mantiene funcionando temas esenciales y que luego el presidente de turno le da su pátina. Pasa en Estados Unidos, pero también en Chile, Uruguay y Paraguay…

Suponiendo que se pusiera en práctica esta agenda económica, ¿qué tiempos le llevaría al país salir del estancamiento?

Hoy está todo empantanado. No solamente porque a nivel internacional también hay acechanzas, aquí me he circunscripto a lo local. A mi me importa mucho el 10 de diciembre de 2019. Pero es imposible hoy para cualquier político relevante, que pueda conducir la Argentina a futuro y su microclima, compenetrarse del 10 de diciembre de 2019.

Porque en el fondo lo primero que tienen que resolver, es ganar la elección. Este empeño en lo electoral, compromete seriamente al 10 de diciembre de 2019. Porque no está puesto en práctica un conjunto de instrumentos destinados a hacer más fácil el punto de partida, sino todo lo contrario. Porque necesito Plan 12, dólar fijo, necesito terminar con lo tarifario. Hoy le tocó a Macri, pero si fuera García sería lo mismo. Para el profesional de la economía, lidiar en este periodo pensando en después del 10 de diciembre, no voy a decir que es una utopía, pero primero está lo otro. Cualquier político que pueda ser presidente en la Argentina, destina el 90 % de la energía a ver como hace para llegar a ser el protagonista del próximo periodo y 10% a lo demás. Excepto que, entremos en una tragedia financiera, que es la que no se puede descuidar. Ese es el objetivo del plan Picapiedra. ¿Sigue considerándose como formando parte de Cambiemos?

No sé qué es “parte”. Funcionario del gobierno no soy, al presidente lo veo, mi afecto, mi ayuda, mi vocación de servicio está intacta, pero no estoy concentrado en la campaña de Cambiemos.

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RECURSOS HUMANOS

JULIAN DE DIEGO

Director de de Diego y Asociados

“Un puente salarial de doce meses, hasta que aclare” LAS EMPRESAS EN SU MAYORÍA AFRONTAN UNA DIFÍCIL SITUACIÓN ECONÓMICA Y SEGÚN DE DIEGO, TRATAN DE RESGUARDARSE CON DISTINTOS MECANISMOS PARA LIMITAR SUS COSTOS SALARIALES Y LABORALES, A LA ESPERA DE QUE, CON ESTE U OTRO GOBIERNO, HAYA MEJORES CONDICIONES PARA SU SUBSISTENCIA.

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e Diego es uno de los abogados laboralistas más exitosos del país y su estudio es contratado por numerosas empresas de primera línea. De perfil alto, suele opinar en los medios acerca de los temas que hacen a la actualidad laboral. También lo hizo en el reportaje que le realizó Prensa Económica, con interesantes aportes en relación a las negociaciones salariales, las condiciones de las empresas y las perspectivas de la conflictividad sindical este año.

En estas semanas y meses se realizarán las negociaciones salariales para este año. ¿Cuáles son las perspectivas?

El año pasado en más del 80% de las actividades, los salarios quedaron por debajo de la inflación, desde 4 hasta 15 puntos. Por eso la mayoría de los gremios comienzan por tratar de recuperar ese retraso. Los primeros sondeos indican que la tendencia en los sindicatos apunta a un reclamo inicial de 30%, dividido en dos o tres cuotas y con una cláusula de revisión al final del período, para comparar con la inflación y ver qué se hace con la diferencia.

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Hay que tener en cuenta que debido a la crisis económica, las empresas no están en condiciones de pagar grandes aumentos; es más, muchas empresas están en procedimiento de crisis, con retiros voluntarios y suspensiones o están pagando en cuotas los salarios, inclusive con atrasos de uno o dos meses.

Alrededor de un 40% de las actividades van a tener graves dificultades de subsistencia y en esos casos los aumentos van a ser mucho más bajos y se acudirá seguramente a un proceso de crisis Algunas actividades que andan bien, van a poder acompañar la inflación con los salarios; es el caso de Vaca Muerta, el sector gasífero, los bancos y los servicios financieros, la petroquímica. Una franja intermedia, de empresas que están en estado de flotación van a hacer una

negociación muy prudente, tratando de resguardarse para llegar a fin de año, y después habrá alrededor un 40% de las actividades que van a tener graves dificultades de subsistencia, donde los aumentos van a ser mucho más bajos y se acudirá seguramente a procesos de crisis. ¿Las empresas están pensando en reducir los planteles de empleados?

Hay de todo. Pero más que reducir la dotación, la mayoría de las empresas está tratado de crear un puente que dure más o menos doce meses, o sea que termine después de las elecciones, con la expectativa de que ya sea con las actuales autoridades o con las nuevas, se generen alternativas que mejoren la situación. Alternativas que en verdad hoy no se ven. ¿En qué consiste el puente al que se refiere?

Por lo general son procedimientos de

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TECNOLOGÍA Y TRABAJO

crisis, que permiten la subsistencia de la compañía a tres o cuatro meses posteriores a las elecciones. En muchos casos se presentan en concurso de acreedores con lo cual ya se restringen algunos de los derechos. Por otra parte, la empresa baja considerablemente el riesgo de conflictos, y trata de proteger la dotación de personal más valiosa. Las negociaciones pueden ser con los gremios cuando es personal convencionado, con los mismos trabajadores cuando son personal superior o mandos medios, e implica la utilización de las suspensiones, la utilización de mecanismos parecidos como son las suspensiones subsidiadas, como está ocurriendo hoy en la industria automotriz, que puede suspender al personal hasta

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seis meses pagándole un porcentaje del sueldo como una prestación no remunerativa, a la espera de que la situación mejore. ¿En qué consisten los procedimientos de crisis con subsidios?

En algunos casos graves, la empresa se compromete a no despedir y el gobierno otorga un subsidio que se llama Repro, que consiste en depositar un dinero directamente en la cuenta salario de la persona y la empresa completa hasta llegar al cien por cien del salario y paga las cargas sociales por el total. Los subsidios varían entre 4 y 10.000 pesos y son por un periodo muy corto, por ejemplo por un semestre. Además, se aplican mecanismos de igualación, por

“La necesidad de bajar costos y ser competitivos hace que la adopción de las nuevas tecnologías en las empresas sea imprescindible. En la Argentina el proceso viene lento por la crisis, pero también es inexorable.

Todo lo que nos rodea va a cambiar en un periodo de tres a cinco años y eso va a implicar una caída de las posibilidades de trabajo para los no calificados, un aumento de oportunidades para los que tienen orientación técnica”.

“El resultado va a ser probablemente un aumento del desempleo, la tendencia a la desaparición de profesiones tipo abogado o contador, que no se adaptan a la economía moderna y la necesidad de que el estado asuma un rol activo para la calificación de las personas que hoy quedan marginadas por las nuevas tecnologías para que se adapten a ellas y puedan ser parte de los equipos de trabajo de las empresas modernas”.

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RECURSOS HUMANOS

JULIAN DE DIEGO

ejemplo si tiene que haber suspensiones que sean rotativas, si un grupo tiene que ser despedido se trata de fijar un periodo de carencia bastante largo antes de proceder al despido y así se podría citar un montón de ejemplos de empresas que de algún modo consiguen alguna ventaja que les permita cruzar el puente a la espera del gobierno que venga.

Los conflictos van a ser muy puntuales y va a haber una reticencia mayor de la gente a medidas de fuerza de tipo general o político, porque se prioriza cuidar el empleo

ACUERDOS TIPO VACA MUERTA ¿Existen posibilidades de que se negocien nuevos acuerdos de flexibilización laboral, como el logrado para Vaca Muerta?

Para De Diego, dicho acuerdo “se basó en mejorar las condiciones para hacer viable una nueva actividad, como es la explotación no convencional de hidrocarburos. Por su alto costo, esta actividad se hacía inviable si no se adecuaban algunos parámetros laborales del sector petrolero. Después de ese solo se conocieron algunos acuerdos de esa naturaleza vinculados con la crisis, como es el caso de la UOM en Tierra del Fuego y en Rio Grande, donde la modificación del régimen promocional ocasionó graves dificultades a las empresas y entonces por un tiempo se suspendió la vigencia de algunas cláusulas económicas para posibilitar la continuidad de las empresas y evitar despidos. El ejemplo de Vaca Muerta es muy bueno, aunque difícil de implementar. Hoy por lo menos no aprecio ninguna actividad con similares condiciones. Pero Argentina tiene una capacidad de recuperación de alta velocidad. Cuando se produzcan los primeros síntomas de recuperación rápidamente se va a movilizar a todo el mundo”.

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¿Estos mecanismos corren para empresas de todos los tamaños?

Las empresas más chicas, en general, se manejan de forma mucho más artesanal e informal. En la medida que va subiendo el tamaño, se utilizan más los recursos legales, pero los requisitos que impone la ley para estos procedimientos se aplican a las empresas cualquiera sea su tamaño.

Llama mucho la atención que de las pymes haya muy poca información oficial y que las empresas estén afrontando la crisis de modo totalmente informal. ¿Puede haber un aumento considerable de la conflictividad sindical?

Los conflictos están cambiando de naturaleza. Antes las medidas de fuerza solidarias o los paros masivos convocaban mucha gente y tenían un gran apoyo popular, hoy la gente prioriza cuidar su empleo y una forma de hacerlo es no adherir en forma irracional a ningún conflicto. Algunas huelgas, paros o estados asamblearios que estamos viendo hoy en día, son basados exclusivamente en reclamos concretos. Para mi, los conflictos van a ser muy puntuales y todos en las empresas que están con mayores dificultades.

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ECONOMÍA

CARLOS LEYBA

Profesor titular consulto FCE, UBA

Decadencia y marketing Oficialismo y oposición, tienen que dejar de lado la literatura económica de propaganda que ningún país serio aplica; y alejarse de las tentaciones del marketing que permite ganar elecciones a cambio de perder la razón de ser de la política.

N

o hemos logrado un mínimo consenso sobre cuál es nuestro pasado. Un hándicap para enfrentar el futuro. Nos impide no repetir errores.

La divergencia no nace de los datos sino de las visiones que abrazamos en el presente.

No se trata de discrepancias en las interpretaciones, sino sobre los datos lo que es grave. Sin embargo fácilmente dirimible con las estadísticas. Sin ellas navegamos a ciegas por la historia.

Se exponen interpretaciones basadas en convicciones que, por cierto, a todos nos influyen en la lectura del pasado. Pero está el escrutinio de la estadística. Imprescindible en economía.

DÓNDE EMPIEZA LA PENDIENTE El Presidente de la Nación declaró que “hace 80 años estamos en decadencia”, dijo, con algunas interrupciones transitorias, pero en el mismo rumbo pendiente abajo. Él dice estar girando a ese rumbo a la búsqueda de un futuro diferente a lo que pasó en estas últimas ocho décadas. La decadencia tendría punto de partida hacia 1939.

Sin embargo, él mismo y la enorme cantidad de periodistas y articulistas, que conforman el colectivo intelectual de apoyo al Presidente, hasta hace poco, hablaban de 70 años de decadencia.

Ese momento se corresponden con el apogeo (1949) del primer peronismo y su capacidad para sancionar la re-

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forma de la Constitución que permitió la reelección.

Federico Sturzenegger, en su libro “Yo no me quiero ir” (2013, Planeta) dice que “la declinación argentina … que va desde 1975 hasta 1990 … podemos visualizarla de la siguiente manera: si durante esos quince años (1975/90) la Argentina hubiera mantenido la tendencia de crecimiento que llevaba desde 1930 hasta 1974 … nuestro ingreso por persona sería del 73%” del de Australia valor que tuvimos a principio de siglo” (pag.51) LA META DE AUSTRALIA Sturzenegger, usando datos duros y comparados, refuta de manera contundente aquel argumento del Presidente, cuando dice que en la “época de oro” – principios de siglo XX – nuestra economía tenía un ingreso por habitante equivalente al 73% del de Australia; y eso se habría logrado al presente si se hubiera continuado el crecimiento de 1930 hasta 1974.

Australia es el país “rumbo” para el PRO. En términos del discurso PRO esa sería una “meta”.

Como todos sabemos, y es lo que importa para interpretar los datos, en 1930 comenzó la aplicación de una política activa de industrialización que se profundizó desde la década del 40, y se convirtió en el Estado de Bienestar, con sus políticas sociales activas, que tuvo vigencia hasta octubre de 1974.

Entonces – bajo la presidencia de María E. Martínez de Perón – se produjo

la deliberada ruptura de esa estrategia aplicada durante tres décadas. El punto culminante de la ruptura fue el “rodrigazo” (julio, 1975) diseñado y ejecutado por los fundadores del CEMA (Pedro Pou, entre otros Chicago boy´s). El CEMA es el grupo de pensamiento neo liberal que ha influido vigorosamente en la política económica que nos ha regido, casi sin excepción, desde 1975 a la fecha.

EL HITO DEL “RODRIGAZO” Justamente Sturzenegger ubica en 1975 el comienzo de la decadencia, usando estadísticas comparativas relevantes.

La manera más objetiva de medir el proceso de decadencia, que es lo contrario del proceso de progreso (no hay decadencia sin progreso previo) consiste en comparar las tasas de pobreza de cada período.

En 1974 la tasa de pobreza era del 4% de la población y condenaba, a esas condiciones de vida, a 800 mil personas.

De entonces hasta hoy la población total creció en 25 millones. Del total de la población, hoy, 32 por ciento son pobres. Equivale a 14 millones de personas. En síntesis, durante los últimos 45 años la mitad del crecimiento de la población fue condenada a la pobreza.

Un escándalo.

La decadencia se mide por la intensidad del proceso de exclusión social que se ha producido desde 1975 durante gestiones peronistas, militares,

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las presidencias, que fueron once, radicales, de la Alianza y de Cambiedesde María Estela M. de Perón hasta mos, han logrado expulsar miles de Cristina E. Fernández de Kirchner, fue argentinos a las peores condiciones de 146 por ciento anual. Macri promede vida. El número de pobres aumendió 37 por ciento anual (IPCBA). tó y aumenta, vertiginosamente, 14 En síntesis en las preveces desde 1975, y nada indica que sidencias de 1943 hasta 1974 la tasa se detenga o que haya estrategias sópromedio de inflación fue de 25,1% lidas para detenerlo. ¿Cuáles son las anual y de 146% anual el de las presicausas? dencias de 1975 a 2015.

El Banco Mundial midió el PBI por habitante (dólares constantes de 2010) EL ESTANCAMIENTO y estableció que nuestra tasa anual El estancamiento estalla en 1975 y acumulada de crecimiento entre 1960 sigue hasta nuestros días, todo Macri y 1974 fue de 2,28% y de sólo 0,7 incluido; y de ese mismo año parte desde 1975 a 2017. En los últimos 42 la inflación incontroaños la mínima velolable. cidad de crecimienEn promedio de Por otra parte, desto puede ser leída 1960 a 1975 el gasto de1975 la proporción como estancamienpúblico fue el 20,7 del Gasto Público (La to en la generación Ley de Wagner y el de valor agregado % del PBI. Desde Gasto Público en Arque genera un creentonces hasta gentina, JM Bulacio, cimiento vertiginoso ahora, ocupa más UNT) sobre el PBI a de la exclusión. del 40% del PBI. lo largo de los años Claramente las tasas (1975 al presente) se de crecimiento de ha duplicado. los distintos períodos no abonan la En promedio de 1960 a 1975 el Gasto tesis presidencial de 70 u 80 años de Público fue el 20,7 por ciento del PBI. decadencia. Los números dicen que Desde entonces hasta ahora, ocupa son las últimas cuatro décadas en las más del 40 por ciento del PBI. que se ha ensayado su doctrina varias Duplicación del Gasto Público sin emveces. presas públicas; ni provisión de servicios públicos; reemplazado, progreLA INFLACIÓN ENDÉMICA sivamente, por la salud y educación Veamos el proceso inflacionario (Hisprivadas, con un deterioro extraordinatoria de la inflación argentina, CAC, rio de la seguridad y de la administraJulio 2018). Desde 1943 hasta 1974 ción de Justicia. Otro era el panorama tuvimos 14 presidentes, siete de los del Estado de Bienestar. cuales bajo dictadura. El promedio de Y a pesar de su deserción, el Estado inflación anual, de esas presidencias, no ha hecho otra cosa que endeudarfue de 25,1 por ciento. se para financiar gasto corriente (lo Período de intensa convulsión polítique no ocurría hasta 1974) comproca, golpes de estado, guerrilla, asemetiendo la estabilidad futura. sinato de dirigentes empresarios, Cuando el Presidente, ministros, artipolíticos y sindicales, a manos de los culistas, etc., repiten los “70 años guerrilleros y el asesinato de José I. de decadencia” simplemente se Rucci promovido por Montoneros. equivocan.

En ese período (diciembre,1973) esLos últimos 44 años, claramentalla la crisis del petróleo con impacto te, son muestra de decadennegativo brutal en nuestra balanza de cia. Pero no lo son de ninguna comercio. manera los más de 30 previos En el año 1975 se inicia el nuevo model Estado de Bienestar. delo de desindustrialización, apertura financiera y comercial, y de endeudamiento, que se hace mayúsculo a APRENDER DE LA partir de la Dictadura Genocida.

HISTORIA Nace “la economía para la deuda”. ¿Qué implica este error estadístico Modelo que, con sus más y sus mey este exceso de interpretación? Imnos, se proyecta hasta nuestros días.

La inflación promedio anual de todas

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plica que no queremos aprender de la historia. El ideologismo negador de la realidad.

Haber abandonado, como hasta ahora y basados en falseamiento de la realidad, la política activa de industrialización, de desarrollo regional, de transformación exportadora y de promoción del empleo, nos ha generado una “economía para la deuda” por incapacidad de producir los dólares que consumimos; un Estado obeso destinado a paliar la falta de empleo productivo (empleados públicos y subsidios al desempleo encubierto).

Un Estado que necesita endeudarse para lograr un mínimo de respeto transitorio, a causa de la incapacidad de recaudar por falta de valor agregado en la economía real.

Hoy tenemos intervenida (FMI), la política económica. Decadencia del Estado.

No habrá reversión sin un programa para el progreso económico y social.

La historia da lecciones.

Pero sólo las da estudiando las estadísticas nacionales y las experiencias históricas extranjeras de éxito.

Para eso, oficialismo y oposición, tienen que dejar de lado la literatura económica de propaganda que ningún país serio aplica; y alejarse de las tentaciones del marketing que permite ganar elecciones a cambio de perder la razón de ser de la política.

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MEDICINA PREPAGA

LUIS FONTANA Director General de Osde

“Si esto sigue así, varias empresas van a desaparecer” LA SITUACIÓN DE LA MEDICINA PREPAGA ES MUY DELICADA. A LA IMPOSICIÓN DE PRESTACIONES OBLIGATORIAS MUY ONEROSAS, SIN FINANCIAMIENTO, SE SUMAN PROBLEMAS ESTRUCTURALES Y TAMBIÉN LOS GENERALES DEL PAÍS. YA UNA EMPRESA DEL SECTOR DESAPARECIÓ Y OTRAS PODRÍAN SEGUIR EL MISMO CAMINO.

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ada hace sospechar los 65 años que tiene cumplidos.

Muy delgado, hiperactivo, enérgico, sigue jugando al fútbol todos los fines de semana, en un toneo inter countries. Desde hace solo unos meses es el nuevo director general de Osde, pero ya cuenta con 25 años de trabajo en la empresa. Médico cirujano, transitó mucho tiempo las guardias quirúrgicas de hospitales, hasta que se encontró con su segunda gran vocación, la administración de salud y con Osde como el lugar ideal para ejercerla.

Luis Fontana, un ejecutivo afable y extrovertido, no se priva de bromear con los empleados, que a su vez lo tratan con familiaridad.

Se pone serio, no obstante, cuando habla del panorama del sector de medicina prepaga: “La situación es muy delicada. Si esto sigue así varias empresas van a desaparecer”, afirma Fontana. Varios factores se aúnan para poner contra las cuerdas a esta actividad: la sobrecarga de prestaciones obligatorias sumadas por la ley a las empresas de medicina privada es uno de ellos; además de causas estructurales, como el creciente costo tecnológico de la medicina y la mayor

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sobrevida de la población que acentúa el gasto, a lo que se suma la crisis económica del país.

“Hace poco cerró una empresa del sector y es probable que otras sigan su camino si todo sigue así”, afirma Fontana.

“No estamos en contra de que los afiliados tengan derecho a más servicios. Pero si la ley agrega prestaciones obligatorias muy onerosas, también debería prever cómo se financian” “No estamos en contra de que los afiliados tengan derecho a más servicios. Pero si la ley agrega prestaciones obligatorias muy onerosas, también debería prever cómo se financian; de lo contrario el sistema cruje. Hoy abundan amparos, resoluciones judiciales que obligan a las empresas del sector a brindar tratamientos carísimos que inclusive ni siquiera son efectivos, para esos casos específicos, desde el punto de vista médico”.

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“El segmento que sufre más bajas en las afiliaciones es el de los más jóvenes, que son los que menos utilizan los servicios y por lo tanto constituyen el segmento más rentable”.

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LA CRISIS GOLPEA A todo esto se suma la crisis económica del país, que también golpea a la medicina prepaga, poniéndola a la defensiva. “En esta situación es utópico pensar en crecer –describe el ejecutivo-, sino más bien el esfuerzo está concentrado en conservar lo que se tiene. Asi y todo, el sector está en retroceso. Los afiliados, ante la imposibilidad de pagar las cuotas, optan como primer paso por un plan de menor cobertura y precio. Y como segunda alternativa, se borran”.

Hay una particularidad que torna aún más compleja esta situación. “El segmento que sufre más bajas en las afiliaciones es el de los más jóvenes, que son precisamente los que menos utilizan los servicios y por lo tanto constituyen el segmento más rentable. Como sienten que no lo necesitan tanto por el momento, prescinden del servicio”, refiere Fontana.

Otra característica es que el descenso se nota más en las afiliaciones corporativas, que en las individuales. Los trabajadores cuentan con la cobertura de la obra social de su gremio, pero poniendo un poco más de plata pueden acceder a una mejor cobertura, de una empresa privada.

Lo que ocurre es que, ante el descenso de su poder adquisitivo, algunos trabajadores se dan de baja de la salud privada y se quedan en la obra social del gremio.

“En el caso de Osde este problema no ha sido grave, porque la disminución de afiliados llega a unos dos mil, que en un total de dos millones, es un porcentaje muy pequeño –precisa el directivo-. Pero lo cierto es que se interrumpió el proceso de crecimiento gradual que se daba todos los años, e inclusive ese proceso se revirtió. No importa tanto la magnitud –en el caso de Osde- sino el hecho en sí”.

También para los prestadores el problema es muy serio porque los costos les aumentan de manera constante, en especial el salarial. Aunque también el de insumos y equipos.

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TELEMEDICINA

MEDICINA PREPAGA

LUIS FONTANA MALA PRENSA “Todo esto se refleja finalmente en el aumento de las cuotas, que apenas llega a cubrir ese incremento de costos –asevera Fontana-. La imagen generalizada es que la medicina privada es un gran negocio y que “se lucra con la salud”. Es un sector que ha tenido muy mala prensa. Pero nada más alejado de la realidad. En el caso de que haya rentabilidad, estamos hablando de un 1 o 2 por ciento. Y en lo que hace a Osde, no somos una empresa con fines de lucro, de modo que toda ganancia es para reinversión en mejores servicios. Nada nos duele tanto como tener que aumentar las cuotas, pero no hay alternativa para mantener el servicio”.

Como se sabe, las tarifas de las empresas de medicina prepaga están reguladas. Las empresas presentan las estructuras de costos y la Superintendencia de Salud autoriza los incrementos. “Pero los aumentos finalmente tienen más que ver con situaciones como la inflación y la coyuntura de la política económica que con la estructura de costos. Además, los incrementos se otorgan al mismo tiempo y en forma generalizada para todas las empresas, cuando la variación de costos puede ser distinta entre ellas”.

Por supuesto las soluciones para el sector pasan, por un lado, por temas generales como la recuperación de la economía y del poder adquisitivo de los salarios. Pero también por cuestiones estructurales como rever las excesivas cargas de servicios obligatorios.

Hay fallos judiciales que obligan a las empresas a financiar tratamientos carísimos que inclusive ni siquiera son efectivos, para esos casos específicos, desde el punto de vista médico.

Un decreto de enero pasado modificó el reglamento del sector y entre otras reformas, permitió a las empresas presentar planes de coberturas parciales. Sin embargo esta alternativa no se lleva todavía a la práctica porque el decreto aún no fue reglamentado por la Superintendencia de Servicios de Salud. Por otra parte, afirma Luis Fontana, “la reforma es todavía insuficiente. Se tendría que avanzar mucho más, tendiendo a que cada persona pueda contratar aquel servicio que necesita”.

“En el caso de Osde el problema de la disminución de afiliados no es grave, porque llega a unos dos mil, en un total de dos millones: es un porcentaje muy pequeño”.

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La telemedicina es uno de los nuevos servicios que Osde está buscando implementar, mediante los recursos que la tecnología está poniendo a disposición. En este caso, se trata de brindar una atención médica telefónica, aplicable a consultas para dolencias de poca gravedad. En lugar de tener que ir a una guardia, el afiliado puede recibir indicaciones mediante una consulta telefónica.

Otra de las nuevas iniciativas es la de reorientar las actividades de la Fundación Osde, para enfocarlo mucho más en la prevención de la salud.

LA CAUSA DE LOS

$8.000 MILLONES

A fines de 2017 Osde acordó pagar al Estado una abultada suma: unos $ 8.000 millones. ¿Qué pasó con eso? Según Luis Fontana, se trataba de una causa vieja –de casi dos décadas- que ni siquiera tenía sentencia. Pero “luego de la denuncia de Swiss Medical y ante el revuelo mediático que se produjo, Osde decidió reconocer la deuda y llegó a un acuerdo para pagarla en cuotas, que se han ido saldando sin inconvenientes.

Por otro lado, la relación con Swiss Medical se recompuso y estamos utilizando sus servicios normalmente”.

PROYECTO ABANDONADO En algún momento trascendió la iniciativa de Osde de levantar un sanatorio propio en Mendoza. Al respecto, Fontana refiere que esa idea se originó en que esa ciudad no contaba con la cantidad y calidad de prestaciones que se necesitaban para los afiliados. “Fue un caso puntual y para nada parte de una estrategia para construir sanatorios, porque la esencia de Osde es ser financiadora y no tener estructura sanatorial propia. Se llegá a comprar un terreno en Mendoza y hacer un proyecto, pero en el ínterin surgieron nuevos prestadores privados en esa ciudad, que hicieron innecesario contar con un sanatorio propio, con lo cual el proyecto se abandonó”.

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PAGOS, PRÉSTAMOS PARA CUALQUIER SEGMENTO Y SEGUROS, SON LOS RUBROS EN LOS QUE LOS SERVICIOS FINTECH TIENEN PERSPECTIVAS DE MÁS RÁPIDO DESARROLLO. ADEMÁS, EL SISTEMA ESTÁ EN CONDICIONES DE POSIBILITAR UN SALTO EN MATERIA DE INCLUSIÓN FINANCIERA.

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n la Argentina hay 133 empresas fintech. De ese total, 70% se crearon en los últimos cinco años. Esa cantidad ubica al país como el tercero más grande de la región en desarrollo de empresas financieras basadas en tecnología.

La descripción proviene de un informe a nivel regional que a finales de 2018 dio a conocer el BID. En la Argentina “el ecosistema fintech es muy diverso; la cámara cuenta con muchos miembros, muy disímiles, pero con un objetivo claro que es trabajar en tres ejes: a nivel académico, con la educación financiera; respecto

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de las empresas para mantener contacto constante; y a nivel de gobierno para avanzar en las regulaciones. El gobierno busca tener una política de Estado para incluir financieramente a quienes no están aún en el sistema”, afirmó, Juan Pablo Bruzzo, presidente de la Cámara Argentina de Fintech.

En diálogo con Prensa Económica, el también creador de Moni, la empresa que otorga préstamos al consumo vía celular, se refirió a los dos años de existencia de la cámara como también a las ventajas que proponen las distintas fintech, las discusiones que

se dan a nivel de gobierno y de instituciones educativas y académicas, como también la posibilidad de convertirse en un sector que aporta más ventajas que desventajas en pleno proceso histórico de transformación digital. ¿De qué manera es posible propiciar la inclusión financiera desde las fintech?

Tenemos la ventaja de que desde el gobierno nos han entregado un diagnóstico de la situación y una estrategia a seguir. La ventaja es que la mayor inclusión permitirá que más genterea-

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TECNOLOGÍA

JUAN PABLO BRUZZO

Presidente de la Cámara Argentina de Fintech

“Hay que incentivar el uso de los servicios fintech” lice aportes y tenga una jubilación.

El punto es que el 80% de quienes cobran por esta vía tienen una cuenta bancaria pero sólo el 30% posee una tarjeta de crédito. Esto hace que, por ejemplo, cuando un jubilado cobra su sueldo saque todo el dinero del banco, y no aproveche las ventajas de hacer circular el dinero de manera distinta. Luego, están los sub bancarizados, que directamente no tienen una cuenta.

PAGOS DIGITALES ¿Qué medidas concretas se podrían poner en marcha?

Hay que pensar en medidas para incentivar el uso de la tarjeta de débito. Al menos para aquellos que, cuando cobran, lo retiran todo. Hoy se está trabajando en esas medidas al tiempo que se teoriza sobre cómo incentivar los medios de pago digitales, básicamente, en cómo bajar las comisiones. Además, hay que resaltar que, por ejemplo, quienes cobran jubilaciones o subsidios no tienen acceso a servicios de home banking, es decir, cuentan con un producto bancario que no posee las funcionalidades básicas para aprovecharlo.

Otras mejoras que se analizan pasan porque el débito automático, que demora tres días en acreditarse, debería ser precisamente automático, además de bajar las tasas. ¿Cómo se trabaja desde la cámara para hacer aportes en temas, que, en verdad, corresponderían más al sistemas financiero tradi-

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cional que a las fintech? lógico” que experimentan los paíLa cámara mantiene reuniones con ses más atrasados, justamente, en la AFIP, el ministerio de Economía, adopción de nuevas tecnologías? el BCRA, la UIF, por ejemplo. En el Claro que sí. Cuando en el año 99 caso de la UIF los existía DeRemate encuentros tienen poca gente se conecque ver con casos taba a internet más En Brasil puntuales; tal es el que de la oficina. los procesadores de de Western Union, Hoy todos tenemos crédito salieron hace que tiene transfeacceso a internet, y tiempo, y acá esto rencias al exterior. los mayores de 18 Las discusiones gi- recién está apareciendo años poseen una ran en torno a ver y se modificará hacia cuenta bancaria. si se puede relajar adelante. El oligopolio Creo que puede hacierta información ber un salto cuántico de VISA se está romhasta cierto monto grande, y los pagos piendo y bajarán de giro a fin de indigitales van a ser el los costos centivar operacioprincipal motor de nes desde nuestro este fenómeno, por espacio. También encima aún de los aparecen las cuestiones vinculadas créditos -que se otorgan rápidamente con la doble imposición, o el impuespor la vía celular-. to al cheque. Y en ese marco damos nuestra perspectiva sobre inclusión financiera. Porque la problemática pasa por incentivar el uso de los distintos servicios, sea la tarjeta de crédito, la de débito o los diversos servicios digitales.

SALTO EN INCLUSIÓN FINANCIERA En un país donde la participación del sistema financiero en el PBI es baja respecto de los países vecinos y de la región, y donde también lo es la inclusión financiera ¿se puede prever que hacia adelante haya un salto en términos de inclusión financiera tal como ocurre con el famoso “salto tecno-

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“Creo que puede haber un salto cuántico grande, y los pagos digitales van a ser el principal motor de este fenómeno, por encima aún de los créditos, que se otorgan rápidamente vía celular”

TECNOLOGÍA

JUAN PABLO BRUZZO

El objetivo es ingresar dinero al mercado formal con un incentivo fiscal. Y si esto se logra se puede dar ese salto.

En otros sectores de la economía, se registra tensión creciente por la irrupción de plataformas digitales. Uber, Rappi son sólo algunos casos. ¿Es de esperar que también se dé esta tensión en el sector de los servicios financieros?

Es difícil de contestar, porque aquellos son servicios de entrega. En fintech el consumidor pide que la transacción sea eficiente. Y las empresas que surgen tienen en cuenta el pedido de los clientes de cumplir con ese objetivo. Acá se trata de generar eficiencias en función del uso de la tecnología.

En el segmento de pagos suele escucharse la queja de parte de los clientes, de lo caras que resultan las comisiones, especialmente cuando se pide que el dinero se acredite de manera inmediata. ¿Esto no atenta contra la inclusión?

Si sos un comercio que cobra con tarjeta de crédito, esta paga a los 30 días. Hay plataformas que lo adelantan pero eso tiene un costo, vinculado con el costo que a su vez le cobra la tarjeta de crédito. El adelanto es un servicio y la comisión se cobra más cara. Esto tiene que ver con la operatoria. Pero también con la competencia. En Brasil los procesadores de crédito salieron hace tiempo, y acá esto recién está apareciendo y se modificará hacia adelante.

El oligopolio de VISA se está rompiendo y bajarán los costos.

SEGMENTOS CON MÁS DESARROLLO ¿Dentro del universo fintech argentino cuáles serán los segmentos que tendrán más desarrollo?

Pagos, préstamos para cualquier segmento y seguros. Este último aún no es muy fintech pero en el mundo tiene mucho desarrollo e impacto.

Cualquier fintech puede dar servicios teniendo en cuenta las reglas.

En el caso de los serguros está la Superintendencia, cuyas regulaciones son muy claras, y también está muy

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claro que no hay ningún impedimento para avanzar en ese sector. Afuera ya se sacan seguros por tiempo de uso, por ejemplo, por el tiempo que se va a andar en bici, o uno de robos

La aparición de códigos QR para pagar desde el móvil y a través de distintas plataformas, como la chance de abonar por la vía de una billetera digital también desde el celular incentivaron el uso de los pagos digitales sólo por el tiempo que se va a estar de vacaciones. Hay mucho por hacer ahí en la Argentina. ¿Se puede esperar más inversiones en fintech en el país?

Ya se instaló Nubank, Softbank manifestó su intención y está el fondo de Tim Draper, pero estos dos últimos casos son más que nada por posicionamiento. Luego, cada uno verá si vienen o no. Invertir en start ups es incierto y en la Argentina lo es más aún porque, encima, hay incertidumbre política donde aún no se sabe quiénes serán los candidatos presidenciales.

LA BATALLA CULTURAL Los pagos digitales son el rubro que más creció en la Argentina en 2018. Si bien no hay datos que avalen esta afirmación, la aparición de códigos QR para pagar desde el móvil y a través de distintas plataformas, como la chance de abonar por la vía de una billetera digital también desde el celular incentivaron su uso. Otro caso emblemático es el de Zolvers, la plataforma que conecta a empleadas domésticas con interesados en contratar sus servicios, que activó Zolvers Pagos, destinado a blanquear a esas mujeres y, a partir de esa situación, ofrecerles microcréditos que, luego, se descuentan de los haberes que pagan sus empleadores.

Bruzzo destacó el paso dado por esa empresa y ejemplificó con un caso personal.

“Le pedimos a la señora que trabaja en casa que fuera a un banco a abrirse su caja de ahorros. Fue al Nación, al Ciudad y al Santander Río. En ninguno se la abrieron porque le pedían que fueran los patrones.

Ese rechazo genera miedo en esas personas porque no saben lo que va a pasar después. Y es ahí donde se debe trabajar , en la educación financiera. Al final tuve que ir yo a abrir la cuenta para ella”, reveló.

A este caso se puede sumar el de la semi informalidad. Es decir, el de los plomeros, albañiles, electricistas y demás personas que se dedican a arreglar cosas del hogar donde hay mucha informalidad. Y donde también surgen ventajas para sumar al pago digital.

“Si estas personas quieren tener Netflix o Spotify en su casa tienen que estar bancarizados. La inclusión financiera de estos grupos también los habilita a que tengan acceso a este tipo de entretenimiento”, concluyó.

Andrea Catalano

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ENCUESTA EXCLUSIVA

LOS NÚMERO UNO

LOS CEOs LE PONEN NOTA AL GOBIERNO E

l informe de Los Nº 1, un clásico de Prensa Económica, tiene un valor agregado de indudable interés: permite conocer la opinión de los CEOs y principales directivos de las empresas acerca de la gestión del gobierno, calificándola con números concretos.

En esta oportunidad los resultados de la encuesta mostraron una notoria caída en el concepto que los ejecutivos tienen sobre la marcha del gobierno. Pero si bien la gestión general mereció un peor concepto que el año pasado, el verdadero desplome se evidenció en lo relativo a la gestión económica del gobierno.

Tales resultados no sorprenden, teniendo en cuenta las dificultades que vienen sufriendo las empresas, en especial las industriales y las pymes, en torno a las políticas de ajuste implementadas por la Casa Rosada en acuerdo con el FMI. Para aportar datos objetivos sobre el tema, Prensa Económica introdujo en el cuestionario distribuido entre los directivos de empresas, una pregunta dirigida a precisar cuál es el sentir de los empresarios con respecto al gobierno de Macri.

En concreto fueron dos preguntas: en una se pidió a los encuestados

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Los directivos encuestados calificaron a la actual administración. Las notas bajaron en cuanto a la gestión general del gobierno, pero el verdadero derrumbe fue en la calificación a la gestión económica gubernamental, que casi no obtuvo evaluaciones positivas. que asignaran una calificación del 0 al 10, a la gestión general del gobierno, cuando ya faltan meses para terminar su mandato. La otra pregunta pidió también a los opinantes que brindaran una calificación, pero específicamente referida a la gestión económica del actual gobierno.

El promedio de la calificación a la gestión económica del gobierno por parte de los encuestados fue exactamente 5, mientras que la gestión general de la administración superó levemente un 6.

El resultado para la gestión general del gobierno mostró una merma en la calificación que los encuestados le otorgaron en relación al año pasado. En aquella ocasión, un 78% de

los opinantes le había puesto una buena nota: entre 7 y 9. En cambio, en la presente investigación, ese porcentaje de buenas notas se redujo a 46, con el agregado de que muy pocos calificaron con un 8 y ninguno con un 9.

Algunas respuestas agregaron consideraciones al margen para fundamentar el valor numérico asignado, en especial las que señalaron críticas. Se refirieron a la lentitud del gobierno para poner en práctica reformas de fondo, la falta de propuestas superadoras, así como de acuerdos políticos y sociales, un esquema de toma de decisiones que no es el mejor. En el haber, lo que más se destacó es la normalización de las relaciones internacionales del país.

Una decepción mucho más marcada se puso de manifiesto en las respuestas referidas específicamente a la gestión económica del gobierno.

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LOS CEOs LE PONEN NOTA AL GOBIERNO

Desaparecieron las buenas notas en la calificación de los encuestados a la gestión económica del gobierno.

Apenas un 3% la evaluó con un 7, mientras que nadie lo hizo con un puntaje de 8 o más.

Aquí la caída en las calificaciones fue muy notable. En la encuesta de 2018, las buenas notas en la gestión económica fueron más de la mitad: un 53% le asignó puntajes entre 7 y 9. En cambio en la presente edición del informe, resultó que las buenas notas desaparecieron, al punto de que sólo un 3% de los directivos calificó a la gestión con un 7 y ninguno con un 8 o más.

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BAJA LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GENERAL DE GOBIERNO

DERRUMBE EN LA CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN ECONÓMICA

PUNTAJE ASIGNADO A LA GESTIÓN GENERAL DEL GOBIERNO

PUNTAJE ASIGNADO A LA GESTIÓN ECONÓMICA DEL GOBIERNO

(Porcentaje en el total de respuestas)

(Porcentaje en el total de respuestas)

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LOS NÚMERO UNO

LOS MÁS INFLUYENTES

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Asciende Cristina Fernández de Kirchner, desplazando a María Eugenia Vidal. Elisa Carrió se mantiene como personaje muy influyente, al igual que Marcos Peña y el Papa Francisco. Se incorporan en los primeros puestos: Roberto Lavagna y el juez Bonadío.

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na vez más, la encuesta de Los Nº 1 aporta un dato muy interesante: quiénes son para los directivos de las empresas, las personas más influyentes del país. A los opinantes se les dio oportunidad de nombrar hasta tres personas y los resultados fueron, en algunos casos previsibles, pero también surgieron algunos puntos para el análisis.

El año electoral influyó indudablemente en las menciones de los encuestados, ya que la gran mayoría de las recordaciones fue para políticos o personas vinculadas de una u otra forma a la política. Desaparecieron de los 20 primeros lugares los artistas y deportistas.

El primer puesto de Mauricio Macri es bastante obvio. El presidente apenas disminuyó algo el porcentaje de menciones en relación a la encuesta del año pasado, al llegar al 69%. Una variante a resaltar es el fuerte ascenso de Cristina Fernández de Kirchner, que de 15% de las menciones pasó a 43%, trepando al segundo lugar del ranking. Este hecho está relacionado sin duda con la proximidad de los comicios presidenciales, ya que tanto Macri como Cristina siguen siendo hasta el momento los principales referentes para esas elecciones.

El tercer lugar es para María Eugenia Vidal, que desciendo un puesto en el ranking con relación a 2018 y también en el porcentaje de menciones. De todos modos, se reconoce en la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, una dirigente política de primerísima importancia y una de las que tiene mejor imagen en el país.

Apenas por debajo de Vidal aparece en cuarto puesto Elisa Carrió. La diputada, más allá de sus posiciones a veces ríspidas o polémicas, sigue siendo uno de los pilares de la coalición de gobierno, sus denuncias son atendidas y temidas y conserva además, una imagen positiva muy alta.

El jefe de gabinete, Marcos Peña, se coloca en quinta posición, bajando un puesto con relación a 2018. Pieza esencial e insustituible en el armado gubernamental y político del presidente, Peña ha sido objeto de ataques en el último año por parte de propios y extraños por el estilo de conducción cerrado que pregona y su concepción marketinera de la política. Pero sigue gozando de toda la confianza del presidente y eso lo convierte en un personaje clave.

El Papa Francisco es sin duda, el argentino más influyente en el mun-

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LOS MÁS INFLUYENTES

do, quizás de todos los tiempos. En la Argentina por supuesto también tiene la posibilidad de ejercer una enorme influencia, sin embargo su rol en lo político es controvertido a partir de posiciones que se han interpretado como opuestas al gobierno y más cercano a la oposición peronista.

Uno de los ascensos más espectaculares en el ranking es el de Roberto Lavagna. El economista aparece decidido a terciar por la candidatura presidencial, que sería la segunda en su carrera. El descontento generalizado respecto a la gestión económica del gobierno y la renuencia a volver a experiencias funestas del pasado, lo hicieron surgir como una tercera opción. Es apoyado por poderosos sectores empresariales, pero su candidatura todavía debe recorrer un tramo para consolidarse.

Otro que ingresó en este listado de los influyentes es el juez Claudio Bonadío. Maneja varias de las causas más importantes de la corrupción

del gobierno kirchnerista y ha procesado y pedido la detención de la ex presidente, así como de gran número de empresarios vinculados con la obra pública. Es mirado con atención tanto por los círculos de poder como por la ciudadanía.

Miguel Angel Pichetto se ha destacado como un articulador de la oposición con el gobierno y como impulsor de una opción peronista moderada. La aparición de Christine Lagarde dentro del top ten de los influyentes en la Argentina, expresa el rol decisivo que el FMI tiene en la dirección actual de la política económica.

Dentro de los veinte primeros del ranking, además de políticos, aparecen el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, ejecutor de una política monetaria de gran impacto (negativo en algunos sentidos); el conductor televisivo Marcelo Tinelli, que amaga con sumarse a la política y el líder del grupo Clarín, Héctor Magnetto.

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PORCENTAJE DE MENCIONES EN EL TOTAL DE ENCUESTADOS (Cada encuestado pudo hacer hasta tres menciones)

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Mauricio Macri Cristina Fernández de Kirchner María Eugenia Vidal Elisa Carrió Marcos Peña Papa Francisco Roberto Lavagna Claudio Bonadío Miguel Angel Pichetto Christine Lagarde Horacio Rodríguez Larreta Rogelio Frigerio Sergio Massa Guido Sandleris Marcelo Tinelli Nicolás Dujovne Juan Manuel Urtubey Héctor Magnetto Jorge Lanatta Jaime Durán Barba

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LOS NÚMERO UNO

EL RANKING DE LOS GURÚES Carlos Melconián afianzó su cetro como primer “gurú de la City”. No es la primera vez que se ubica en la primera posición en este ranking, pero nunca con tanta ventaja. Miguel Kiguel continuó su ascenso, llegando al segundo lugar, mientras que Ricardo Arriazu reafirmó su tradicional pretigio.

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n algún sentido son contracíclicos. Cuanto más crítica es la situación económica –algo que en Argentina suele sucedersus opiniones son más consultadas por los medios periodísticos y sus análisis de coyuntura, charlas y conferencias, más requeridas por las empresas. Son los “gurúes” de la City, muchos de los cuales son caras y voces conocidas en la televisión y la radio y gracias a esa celebridad suelen pasarse a la política y hasta candidatearse a presidente (en este momento hay por lo menos dos en ese plan).

La encuesta de Los Nº 1 permitió, una vez más, averiguar cuáles de estos economistas son los más atendidos por empresarios y directivos.

A tal fin, se introdujo una pregunta específica acerca de cuáles son los economistas a los que presta mayor atención, pregunta totalmente abierta, sin ninguna sugerencia. Los encuestados pudieron mencionar hasta tres nombres. Para confeccionar el ranking se tomaron en cuenta todas las recordaciones, sin importar el orden. Aunque finalmente, quien resultó primero fue también quien se impuso en el “top of mind”.

El resultado arrojó un contundente ganador: Carlos Melconian, quien se ha impuesto en varias ocasiones en este ranking, pero nunca con la diferencia que esta vez logró acumular a su favor. En los últimos tiempos y

luego del silencio autoimpuesto tras su paso por la presidencia del Banco Nación, Melconian ha retomado su alto perfil, respondiendo a la requisitoria de los medios escritos y los más atendidos programas radiales y televisivos. Su estilo llano y entrador, mezcla expresiones populares con conceptos rigurosos y definiciones contundentes. De este modo, esto le genera una alta demanda de los medios periodísticos y también empresariales para charlas y conferencias.

El resultado de esta encuesta revela que Melconian ha acentuado su popularidad en esos ámbitos.

El estilo llano y entrador de Carlos Melconian, mezcla expresiones populares con conceptos rigurosos y definiciones contundentes.

A una diferencia muy apreciable se ubica el segundo en este ranking: Miguel Kiguel, quien tuviera un paso como Secretario de Finanzas, ha ido forjando un sólido prestigio no solo en el tema financiero, sino como analista de conyuntura a través de la consultora que dirige, EconViews.

El tercer puesto es ocupado por un economista de la vieja guardia, que conserva un indudable predicamento por la solidez de su nivel académico y la profundidad de sus

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EL RANKING DE LOS GURÚES

análisis, tanto locales como internacionales. Se trata de Ricardo Arriazu, quien mantiene un perfil muy bajo, solo matizado con columnas en uno de los principales diarios y sus cotizadas conferencias.

Juan Carlos De Pablo es, desde hace mucho tiempo, un conferencista y consultor muy exitoso por su estilo llano y ameno. También reconocido por su nivel académico, ha ampliado su popularidad, a través de apariciones como panelista de programas televisivos de alto rating.

José Luis Espert, también viene labrándose desde hace años un lugar como analista y opinante de economía en los medios de comunicación.

Sus posiciones de un liberalismo ortodoxo y de definiciones tajantes, le han dado un perfil muy nítido y propio, que este año decidió jugar en el terreno de la política, nada menos

que con una candidatura presidencial.

Hace un par de años Miguel Bein logró el primer lugar en el ranking de gurúes. Ahora ha reducido notoriamente su nivel de exposición pública.Aunque Miguel Bein es igualmente muy bien considerado por sus análisis de coyuntura certeros y no exentos de cierta originalidad.

Uno de los economistas más reconocidos del país es Roberto Lavagna. Su paso por el ministerio de Economía, coincidente con la salida de la gran crisis de 2001-2002, así como su oportuna salida de esa posición antes que se deteriorara la economía y deslindando responsabilidades por anticipado ante la corrupción kirchnerista, le granjearon prestigio. Hoy es más bien un político que aspira al premio mayor: la presidencia de la república.

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PORCENTAJE DE MENCIONES EN EL TOTAL DE ENCUESTADOS (Cada encuestado pudo hacer hasta tres menciones)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Carlos Melconian Miguel Kiguel Ricardo Arriazu Juan Carlos De Pablo José Luis Espert Miguel Bein Roberto Lavagna Martín Redrado Javier González Fraga Daniel Atana Alfonso Prat Gay Guillermo Nielsen Dante Sica Miguel Angel Broda Mario Blejer Orlando Ferreres Aldo Pignanelli Nicolás Dujovne Martín Tetaz Aldo Abram

7 31 15 14 13 12 11 11 10 9 8 8 7 6 5 4 3 2 2 2 2

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También fueron mencionados: Daniel Marx, Luciano Cohan, Gabriel Fermo, José María Fanelli, Manuel Solanet, Rogelio Frigerio, Ramiro Castiñeira, Graciela Kaminsky, Guillermo Calvo, Rafael Laporta, Miguel Boggiano, Javier Finkman, Lorenzo Sigaut Gravina, Jorge

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Vasconcellos.

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Encuesta exclusiva

LOS NÚMERO UNO

PREOCUPAN LOS COSTOS Y LAS CARGAS IMPOSITIVAS La mayoría de los directivos consultados para esta tradicional encuesta de Los Nº 1, no espera un repunte claro de la actividad económica este año, aunque tampoco un desbarranque. Más bien se anticipa un año de estancamiento, tanto general como en sus respectivas compañías. Las prioridades para 2019 están focalizadas en bajar los costos. Se señala la sobrecarga impositiva como uno de los graves problemas.

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ENCUESTA EXCLUSIVA

LOS NÚMERO UNO

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os empresarios no son optimistas en cuanto a la marcha de la economía en el presente año. La mayoría considera que no habrá crecimiento, mientras que los que pronostican que la actividad económica aumentará, piensan que lo hará en forma muy moderada. Otro tanto esperan con relación a la producción y ventas de las propias compañías. Estas son las expectativas que trasmiten los Nº 1 de las empresas, a través de la encuesta exclusiva de Prensa Económica. La misma permitió, además, conocer el parecer de los directivos acerca de temas de gran importancia, como la evolución del tipo de cambio, de la inflación, así como de las exportaciones y el empleo durante el presente año.

Evolución de la actividad económica durante 2019 Disminuirá

16%

La mayoría de los directivos no esperan ningún repunte de

LA ECONOMÍA ESTANCADA

la economía durante

Más allá de lo que anticipan los estudios económicos, los máximos directivos de las empresas no abrigan demasiadas esperanzas respecto al desempeño de la economía en el presente año. Así, a la pregunta de “¿Cuál considera que será la evolución de la actividad económica durante 2019?”, un 60% de las respuestas se inclinó por considerar que habrá un estancamiento de la actividad económica. Sólo una cuarta parte de los consultados consideró que aumentará esa actividad, aunque poco; mientras que un 16% piensa que en realidad va a disminuir.

este año.

Aumentará

24%

Se estancará

60%

Evolución de la producción y las ventas de la empresa en términos reales en 2019 Disminuirán

17%

Aumentarán

19%

LAS EMPRESAS NO CRECEN El panorama no se presenta mejor en lo que se refiere a las perspectivas de las empresas, según sus propios directivos. Una amplia mayoría, el 54%, contestó que la producción y las ventas de sus compañías “seguirán estables”, es decir que no registrarán crecimiento. Solamente el 19% espera que sus ventas tengan una evolución positiva, mientras que un importante 27% de las compañías encuestadas se resignan a que su producción y ventas de este año van a disminuir.

Más de la tercera parte de los directivos respondió que un problema grave de su empresa durante este año es la disminución de la demanda.

INVERSIONES EN COMPÁS DE ESPERA La tasa de inversión del sector privado fue muy baja en 2018 y esa es la referencia a tener en cuenta cuando la mayoría de los encuestados responden que las inversiones de sus compañías “serán similares” durante 2019. Puede decirse que continúan los proyectos que ya estaban lanzados y los imprescindibles para mantener la operación, mientras que muchos otros quedan a la espera de tiempos menos inciertos. Completando el set de respuestas, el 15% de los opinantes informaron incrementos en las inversiones, mientras que bastantes más, el 23%, afirmaron que realizarán menos inversiones en comparación con el año pasado.

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Más de la mitad creen que producción y ventas de sus empresas seguirán

Seguirán estables

54%

estables, o sea que se estancarán.

Inversiones de la empresa en comparación con el año pasado Disminuirán

23%

Un 62% considera que las inversiones de la empresa igualarán a las del año pasado,

Aumentarán

15%

Serán similares

62%

pero la cuarta parte dice que disminuirán.

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ENCUESTA EXCLUSIVA

LOS NÚMERO UNO Rentabilidad de la empresa en relación al año pasado Inferior

28%

Superior

23%

LA RENTABILIDAD SE VE AFECTADA En lo referido a la rentabilidad, comparando con las expectativas del año pasado se evidencia un notable deterioro. En esta oportunidad, casi la mitad consideró que seguirá igual, en tanto que un 23% vaticinó que se incrementará la rentabilidad de sus compañías. Pero por otro lado, un porcentaje superior, el 28%, se resigna a que este año va a descender la rentabilidad de la empresa respecto al año anterior.

OCUPACIÓN, SIN VARIANTES Igual

49%

Más de la cuarta parte de los CEOs cree que la rentabilidad de sus empresas descenderá. La mitad, que seguirá igual.

Dotación de personal de la empresa durante el presente año Disminuirá

11%

No variará

76%

Pese al panorama poco alentador de la economía en general, como también en particular de las compañías, la pregunta sobre la variación de la dotación de personal durante el presente año no recogió un dato negativo. Es sabido que ante dificultades, las empresas solo como último recurso se desprende de personal. Así, en esta oportunidad, tres cuartas partes de los encuestados, el 76% respondió que la cantidad de personal de su empresa no variará este año. Mientras tanto, un 13% anunció que se incrementará su dotación, un dato que se equilibra con el 11% que reconoció que disminuirá el número de empleados.

Aumentará

13%

Pese a la crisis, las empresas tratan de conservar la dotación de personal.

Solo el 11% dijo que

EXPORTACIONES CON TENDENCIA POSITIVA La fuerte devaluación de 2018 tornó al tipo de cambio más competitivo, lo cual hace pensar en un panorama favorable para las exportaciones. Sin embargo, también hay que pensar en otros factores no tan positivos para esa actividad, como las retenciones y las altas tasas de interés. En definitiva, de la encuesta surge una tendencia al alza de las ventas externas, aunque todavía no totalmente consolidada. Así, el 48% respondió que sus exportaciones se incrementarán durante 2019, pero un 46% consignó que no habrá variantes en las mismas.

Apenas un 6% de las compañías consignó que sus ventas externas disminuirán.

la disminuirá.

Exportaciones de la empresa en comparación con 2018 Disminuirán

6%

Serán similares

46%

Aumentarán

48%

El dólar más favorable ayuda a las exportaciones esperadas, pero no en forma rotunda.

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UN AÑO MEDIOCRE Luego de haber recorrido los distintos ítems que hacen a las perspectivas de las principales variables económicas y de las propias compañías en particular, se le volvió a pedir a los encuestados una opinión general sobre cómo resultará 2019 desde el punto de vista económico. Las opciones extremas: bueno y malo, casi no recibieron apoyos. Por el contrario, la calificación “Regular. Con dificultades manejables” recibió un 62% de las estimaciones. Mientras tanto la opción “Estancado. La economía no arranca” reunió un 26% de las opiniones. Con lo cual se evidencia que no se espera que la economía vuelva a “chocar”, como el año pasado, pero tampoco hay esperanzas de un repunte claro.

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ENCUESTA EXCLUSIVA

LOS NÚMERO UNO PRINCIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN 2019 Capital propio Crédito bancario Aportes de casa matriz Mercado de capitales

43%

Es sabido que la asistencia financiera a las empresas es tradicionalmente escasa en la Argentina en comparación con otros países de la región. En forma consecuente, las compañías recurren mayoritariamente al capital propio para financiarse. Esa realidad se agudiza notablemente este año, como consecuencia de las altas tasas de interés que rigen en el mercado. De este modo, no sorprende que el 81% de las respuestas informen que la principal fuente de financiamiento de sus compañías será este año el capital propio. El crédito bancario, en tanto, será importante para el 14% de las empresas y la misma proporción corresponde a las firmas internacionales que recibirán aportes de su casa matriz, mientras que un irrelevante 3% de los casos recurrirán al mercado de capitales.

41%

LAS PRIORIDADES PARA LA EMPRESA

81% 14% 14% 3%

PRIORIDADES DE LA EMPRESA EN 2019 Bajar costos operativos Flexibilizarse para responder a condiciones cambiantes Desarrollar nuevos productos y servicios Buscar nuevos mercados Adecuar los precios a los mayores costos Realizar nuevas inversiones Encontrar personal calificado Buscar financiamiento Reestructurar la empresa para favorecer su crecimiento Reestructurar la empresa para reducir el costo

41% 35% 30% 21% 19% 16% 16% 5%

PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA EMPRESA Bajar costos operativos Buscar nuevos mercados Realizar nuevas inversiones Desarrollar nuevos productos y servicios Flexibilizarse para responder a condiciones cambiantes Reestructurar la empresa para reducir el costo Adecuar los precios a los mayores costos Reestructurar la empresa para favorecer su crecimiento

57% 55% 34% 18% 14% 13% 8% 7%

La gran preocupación del momento para las empresas es el aumento de los costos. También se señala como dificultad, la sobrecarga impositiva.

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EL CRÉDITO ESCASEA

Bajar los costos todo lo posible y resguardarse frente al contexto incierto, son las máximas prioridades de las empresas hoy en día. Así, nada menos que un 43% de las respuestas indicaron que la prioridad para la empresa en 2019 es “bajar los costos operativos”. Muy cerca, el 41% informó que lo prioritario en la actualidad para la compañía es “flexibilizarse para responder a condiciones cambiantes”. Cabe destacar que esta pregunta admitió más de una opción de respuesta y por eso la suma de los porcentajes da más de 100. Más allá de objetivos permanentes, como el de desarrollar nuevos productos y servicios y buscar nuevos mercados, es destacable que para un 19% la prioridad es “encontrar personal calificado”.

Un importante 54% de los encuestados anticipó que la producción y ventas de su compañía no tendrá variantes contra un 2018 malo. Lo mismo sucederá con la rentabilidad.

LOS COSTOS PREOCUPAN A la hora de definir cuáles son este año los principales problemas de la empresa, un muy significativo 57% de las respuestas consignó que la gran preocupación es “el aumento de los costos”, algo que finalmente se ve reflejado en la persistente alta inflación. Un reclamo que cada vez es más generalizado es el peso excesivo de los impuestos sobre los costos de las empresas: por eso un importante 55% de los opinantes indicaron como una grave preocupación la “sobrecarga impositiva”. Mientras tanto, el tono recesivo imperante se manifiesta en que el 34% de los encuestados señaló que el principal problema del momento es “la disminución de la demanda”. A su vez, la escasez del crédito –además de su alto costofue indicado por el 18% de las respuestas.

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UN DÓLAR CONTROLADO El gobierno ha puesto todos sus cañones enfilados a evitar a toda costa una corrida cambiaria como la registrada el año pasado, que podría ser letal para sus aspiraciones electorales. Al parecer, los empresarios consultados están convencidos en que el gobierno tendrá éxito en este propósito. A la pregunta de cuál valor le parece más factible para el dólar a fin de año, un apreciable 33% de las respuestas lo ubicó entre $45 y $ 48 pesos, que equivaldría a una suba muy acotada para los meses del año que restan. Otro 39% prefirió estimar ese valor del dólar para fin de año entre $ 48 y $ 51, que, como mucho, sería una variación del 20%, que no excedería la inflación estimada. Quienes plantean valores superiores, son porcentajes muy poco significativos de las respuestas.

Una amplia mayoría de las respuestas –un 60%- estimó que la economía se estancará durante 2019, mientras que un 21% opinó que la actividad económica aumentará poco.

INFLACIÓN ALTA, PERO EN DESCENSO El otro gran objetivo del gobierno, que se muestra sumamente esquivo, es el de dominar la alta inflación. Los pronósticos de los empresarios fueron relativamente moderados, si se tiene en cuenta que en la actualidad la inflación de los últimos doce meses supera el 50%. Sin embargo, csi la mitad de los encuestados, un 49%, estimó una inflación para el año 2019 de entre 28 y 32%, mientras que el 31% de las respuesta se inclinó por proyectar una inflación anual de entre 32 y 36%. Fueron muy poco significativos los porcentajes de quienes indicaron otros valores, ya sea inferiores o superiores a los consignados. Dado que el año ha arrancado con valores muy altos de inflación en el primer trimestre, alcanzar los valores estimados por los encuestados implica pensar en una tendencia decreciente de los precios llegando a mitad de año.

¿A CUÁNTO ESTIMA ASCENDERÁ LA INFLACIÓN ESTE AÑO? Entre un 28 y un 32% Entre un 32 y un 36% Un 40% o más Entre un 36 y un 40% Entre un 24 y un 28%

49% 31% 8% 7% 5%

¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES VALORES LE PARECE MÁS FACTIBLE PARA EL DÓLAR OFICIAL A FIN DE AÑO? Entre 48 y 51 Entre 45 y 48 Entre 51 y 54 Entre 54 y 57 Entre 57 y 60 Más de 60

39% 33% 12% 9% 4% 3%

¿Cómo piensa que puede ser el año 2019 desde el punto de vista de la economía?

Malo Seguimos retrocediendo

7%

Estancado La economía no arranca

26%

Bueno Con mayor inversión y crecimiento

3%

Regular Con dificultades manejables

64%

UNA ENCUESTA TRADICIONAL Es posible extraer muchas y muy valiosas conclusiones de los resultados de la tradicional encuesta de Los Nº 1, que Prensa Económica realiza todos los años entre presidentes o principales ejecutivos de empresas grandes o mediano grandes, de diversos sectores de la economía. Para realizar la encuesta se distribuyeron dos cuestionarios básicos. En el primero se consultó sobre las perspectivas que cada empresa vislumbra para si misma en el conrriente año, en términos de ventas, producción, inversiones y rentabilidad, así como cuáles son las perspectivas para su sector y las condiciones necesarias para invertir más.

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Las respuestas a este cuestionario fueron conceptuales y personalizadas y permiten formarse una idea de las perspectivas de los grandes sectores de la economía, en la visión de los CEOs de las compañías, que forman parte de esta edición.

El segundo cuestionario, del tipo multiple choice, apuntó a recabar información estadística acumulable. En esta ocasión, este cuestionario recibió notoriamente más respuestas que el primero, con un total de 180. El resultado de la misma se presenta en los cuadros y gráficos que acompañan esta nota.

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LOS NÚMERO UNO

2019 CEOS: QUÉ ESPERAN ESTE AÑO PARA SUS EMPRESAS Si hay una palabra que se repitió a lo largo de las respuestas de los CEOs a la consulta de Prensa Económica, es que el presente es un año “desafiante”. Con esa expresión aludieron en su mayoría a las dificultades que se presentan, producto de la baja de la demanda interna, las altas tasas de interés real, la inflación persistente y la incertidumbre política. Pese a todo, algunas empresas conservan buenas perspectivas.

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INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ SIGUE EN DECLIVE

Q

uedó muy atrás el viejo anhelo de llegar al millón de unidades vendidas en un año. Luego de un 2018 que comenzó con los mejores augurios –abona dos por cifras record de ventas- la industria automotriz entró en picada en lo que se refiere a patentamientos, terminando el año con una caída del 11,5% y 800.000 autos vendidos, 100.000 menos que en 2017. Las proyecciones para este año no son mejores, ya que según ACARA –la asociación de concesionarios-, habría otra importante caída de 100 a 120.000 autos menos vendidos.

El presidente de Fiat Chrysler Au-

tomobiles –FCA- Cristiano Rattazzi, concuerda con esa visión. Para el directivo, producción, ventas y rentabilidad, tendrán signo negativo respecto a 2018. Las causas de esa evolución: “en primer lugar la fuerte retracción de la demanda interna, como correlato de la situación macro y el impacto de la devaluación sobre los precios. Por otra parte, los volúmenes de producción serán ajustados a esa nueva realidad y a exportaciones afectadas por la imposición de derechos de exportación y rebaja de reintegros. Finalmente, la rentabilidad se verá afectada por la caída de las ventas y la necesaria readecuación de los stocks”.

El primer semestre será muy complejo para la industria, según el presidente de Volkswagen Argentina, Thomas Zahn, “por el efecto residual del año anterior y el hecho de que la comparación interanual será contra las ventas record de la primera parte de 2018”. Sin embargo, se esperanza en que “si se logra estabilizar la macro y en especial, bajar la tasa de interés, la actividad económica podría mejorar al igual que el mercado automotriz, con lo cual se finalizaría el año con patentamientos de alrededor de 700.000 unidades y con una producción similar a la de 2018”.

Daniel Herrero Presidente de Toyota Argentina

“Los desafíos de la compañía para 2019 son, alcanzar las 140.000 unidades de producción, seguir como base exportadora de Hilux y SW4 para toda América Latina y buscar nuevos records de ventas”

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LOS NÚMERO UNO

Según ACARA –la asociación de concesionarios-, habría otra importante caída de 100 a 120.000 autos menos vendidos durante 2019 en relación al año pasado.

Volkswagen estima una producción de 60.717 unidades en el año, de las cuales 40.717 serán para exportación, así como un crecimiento del 30% en la producción de cajas y componentes. En el Centro Industrial Pacheco se producirá la nueva SUV Tarek, siendo la primera SUV que produce el grupo en Argentina para la región. Con una inversión de U$S 150 millones, se producirá en Córdoba un nuevo componente global: la caja de cambios manual de seis velocidades MQ 281, La realidad de Toyota Argentina, mientras tanto, parece despegada

del devenir de la industria. Su presidente, Daniel Herrero, destaca que “la compañía alcanzó en 2018 un nuevo record de producción, exportación y ventas. La planta de Zárate fabricó 141.154 unidades, de las cuales el 70% se destinó a un total de 21 mercados de exportación en América Latina. Esta nueva marca en las exportaciones representó el 37,8% del total de la industria automotriz argentina. En el mercado interno se patentaron 91.953 unidades, con una participación de mercado del 11,4%. Además, la pick up Hilux y el Etios, fueron los vehículos más vendidos en el mercado local”.

Los desafíos que se plantea la compañía para 2019 son, según Herrero, “alcanzar nuevamente las 140.000 unidades de producción, seguir afianzando a la planta de Zárate como base exportadora de Hilux y SW4 para toda América Latina y buscar nuevos records de ventas”.

FCA ARGENTINA VENTAS 2018

$ 59.514 millones VENTAS PROYECTADAS 2019

$ 74.000 millones VOLKSWAGEN ARGENTINA VENTAS 2018

$ 98.002 millones TOYOTA ARGENTINA VENTAS 2018

$ 81.000 millones VENTAS 2019 (abril 2018 – marzo 2019)

$ 132.000 millones (Estimado)

Cristiano Rattazzi

Thomas Zahn

Presidente de FCA Argentina

Presidente de Volkswagen Argentina

“El primer semestre es muy complejo para la industria, por el efecto residual del año anterior y la comparación con las cifras record de los primeros meses de 2018”

“Influirá la fuerte retracción de la demanda interna, como correlato de la situación macro y el impacto de la devaluación sobre los precios”

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PRODUCTOS MASIVOS EN FRANCO RETROCESO

E

l año último fue malo para la industria, en especial el segundo semestre y continuó la misma tónica agravándose la caída en el comparativo anual en los primeros meses de 2019. El contexto recesivo y la fuerte suba del dólar registrada principalmente entre abril y octubre del año pasado, provocaron un freno en los ingresos de la mayoría de las empresas con fuerte dependencia del mercado doméstico.

En especial, de las orientadas al segmento de la alimentación, donde los precios se siguieron incrementando en un contexto de fuerte contracción de las ventas y de la producción.

Tal es la realidad de Arcor, afectada por la caída en el consumo y la tendencia de los consumidores a volcarse a las segundas marcas. Otro

Luis Pagani Presidente de Arcor

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tanto puede decirse de otras grandes empresas, como Molinos Rio de la Plata y Mastellone Hermanos. En la actualidad la producción de alimentos utiliza nada más que el 63% de la capacidad instalada total, evidenciando una retracción que provocó la pérdida de 2.300 empleos y generando balances negativos. Así Molinos informó un rojo por $ 1.700 millones, mientras que las pérdidas de Mastellone Hermanos llegaron a $ 1.995 millones en 2018.

Pero más allá de la performance negativa de sus cuentas, Arcor informó la continuidad del plan de inversiones. Su presidente, Luis Pagani destacó un desembolso por U$S 25 millones para financiar su desembarco en Angola. Se trata de la primera planta del grupo fuera de América Latina, donde cuenta con 47 plantas.

Este emprendimiento lo hará en

sociedad con una empresa distribuidora de alimentos de esa nación africana, con el objetivo de comenzar a producir en esa región galletitas, chupetines y sus tradicionales Bon o Bon.

La caída en el consumo y la tendencia de los consumidores a volcarse a las segundas marcas afecta a grandes empresas como Arcor, Molinos Rio de la Plata y Mastellone.

En Quilmes confiesan que no escapan a las generales de la ley. “Durante el primer semestre de 2018 el mercado cervecero logró crecer a doble dígito”, recuerda Martín Ticinese, presidente de Cervecería y Maltería Quilmes. “Pero el aumento del Impuesto Interno, sumado al contexto económico del país, desaceleró ese crecimiento. En el segundo semestre se profundizó la tendencia negativa, con una caída de doble dígito para final del año, que continúa en los primeros meses de 2019”.

De todos modos, Ticinese opina que superada esta caída del consumo masivo, la industria cervecera tiene mucho para crecer: “El consumo de cerveza en Argentina ronda los 45 litros per capita, mientras que el promedio de la región está en 60 litros”. El rumbo para Quilmes es “la sofisticación, con marcas Premium y presentaciones en menor tamaño”.

En 2018 Quilmes exportó 600.000 toneladas de cebada y casi 300.000 toneladas de malta a Sudamérica, por US$ 300 millones.

A pesar de que 2019 continúa mos-

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PRODUCTOS MASIVOS

Ernesto Arenaza Director General de Mastellone Hermanos

Martín Ticinese Presidente de Cervecería y Maltería Quilmes

“El rumbo para Quilmes es la sofisticación, con marcas Premium, así como las presentaciones en menor tamaño”. trando una caída en los volúmenes de venta, Quilmes continuará el plan de inversiones trazado hasta 2020 por U$S 1.700 millones, ejecutado desde 2016 hasta fin de 2018 en un 60%, superando lo planeado. Además, Quilmes “seguirá trabajando en el desarrollo de proveedores pyme, habiendo incorporado ya más de 1.000 nuevos proveedores a nuestra cadena de valor”, afirma Ticinese.

También Mastellone Hermanos, pese a las pérdidas del último año, tiene proyectos de inversión para 2019.

Ernesto Arenaza, el director general

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de la compañía, destaca que buscarán detectar nuevas categorías en que puedan ser competitivos y habrá lanzamientos en todas las líneas de productos de la compañía. Destaca el directivo, recientemente “nos convertimos en la única empresa láctea del país en ofrecer cuatro variedades de leche fresca. La línea ahora se conforma con la leche 3% “Clásica”, 2% “Clásica Más Liviana”, 1% “Liviana” y 0% “Menos calorías”.

La empresa por otra parte, seguirá con su plan de apoyo a los productores, habida cuenta del difícil momento del mercado lácteo.

ELECTRÓNICOS: EN CAÍDA LIBRE Después de un auge momentáneo con el Mundial de Rusia del año pasado, la venta de televisores se vino abajo. Lo mismo pasó con los demás productos electrónicos en un declive que no ha cesado en 2019.

La caída del poder adquisitivo es un motivo contundente para esa evolución, pero también lo es el alza de las tasas de interés, en un rubro que necesita la financiación para crecer en ventas.

BGH es parte de esa realidad, como empresa líder en la producción y distribución de electrónicos. Pero ya desde hace un tiempo el grupo ha encarado un plan de internacionalización y de incursión en otros rubros, en especial en el plano de los servicios tecnológicos, con Tech Partner.

Por eso Marcelo Girotti, CEO del

grupo BGH, puede afirmar que “en el resto de los países donde tenemos operaciones, esperamos un 2019 de mucho crecimiento”.

La estrategia del grupo es la diversificación, tanto en países como en productos y servicios. Esto ocurre tanto en electrónicos, como con los servicios tecnológicos de BHG Tech Partners, en la eficiencia energética con Eco Smart o con el joint venture con Positivo en Africa.

PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS La onda recesiva y el descenso del consumo llegó inclusive a los medicamentos, afectando las ventas de las compañías del sector. Sin embargo algunas siguen apostando a la investigación y el desarrollo: tal es el caso de Bristol-Myers Squibb.

Su gerente general para el Cono Sur, Juan Ignacio Diddi, destaca que “estamos cumpliendo un plan de inversión de US$ 130 millones desde 2016 a 2020, en nuestro programa de investigación, que involucra a más de 100 profesionales en 230 centros. Tenemos un robusto plan de desarrollo de moléculas innovadoras, que nos permitirá obtener la aprobación de indicaciones nuevas en los próximos años”.

Opina Diddi, que para poder llevar a cabo ese plan, “es importante avanzar en medidas que fomenten la inversión local de compañías con foco en I+d. Es crítico contar con una ley de patentes sólida, con criterios ajustados a estándares internacionales,

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LOS NÚMERO UNO

Marcelo Girotti CEO del grupo BGH

“Desde hace un tiempo el grupo ha encarado un plan de internacionalización y de incursión en otros rubros, en especial en el plano de los servicios tecnológicos”

Juan Ignacio Diddi Gerente General del Cono Sur de Bristol-Myers Squibb

para continuar impulsando las inversiones es este campo”.

Flavio Devoto, además de ser director general del laboratorio AbbVie, es presidente de CAEME, una de las dos cámaras del sector. Como tal, evalúa que la industria de la salud “tiene un año intenso por delante, sobre todo si se tiene en cuenta que los últimos meses de 2018 no fueron sencillos”. En ese contexto, aboga por una mayor comprensión acerca del rol de la innovación y la investigación en la industria farmacéutica, teniendo en cuenta que “por cada unidad adicional de gasto farmacéutico se logra, en promedio, un ahorro neto del gasto sanitario entre 2,4 y 8,3 veces mayor”. Observa que, no obstante necesitar políticas de fondo en apoyo a la investigación, las empresas del sector “continuarán con la inversión en terapias innovadoras”.

En tanto, Andrés Monroy, director general de BASF para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, reconoció que “el mayor desafío de la compañía es impulsar la productividad, así como incrementar ventas en un contexto muy desafiante”.

En 2019 la compañía analizará las oportunidades de inversión en función del contexto local y global.

“A mediados del año pasado, por ejemplo, BASF adquirió nuevos negocios y activos, que le permitieron ingresar al segmento de semillas y fortalecer su posición en cuanto a su oferta de soluciones para la agricultura”, destaca el directivo.

Recientemente, la División Agro de la compañía recibió la autorización oficial para comercializar una semilla de algodón resistente al glifosato, siendo este evento el primero que recibe la luz verde para su comercialización, tras la compra por parte de BASF de esta unidad a Bayer.

ACERO: MIRAR AL EXTERIOR

Flavio Devoto Presidente de CAEME y CEO de AbbVie

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“Tanto la producción, como las ventas y la rentabilidad, van a reducirse durante 2019”, afirma Facundo Velasco, gerente de Legales y Relaciones Institucionales de Acindar.

La empresa del grupo ArcelorMittal, transita “un camino de transforma-

ción, con el objetivo de aumentar la competitividad”. En ese sentido, teniendo en cuenta la caída de la demanda local, “se torna primordial aumentar los volúmenes de exportación para mantener el nivel de actividad y producción”. Reconoce Velasco que, “el contexto macroeconómico local, que incluye una retracción en la demanda interna de los productos siderúrgicos, generan un contexto por demás desafiante”.

De todos modos, como parte del referido plan estratégico que busca aumentar la competitividad y mejorar las condiciones internas de la compañía, en pos de lograr un mayor nivel de exportaciones, Acindar tiene previsto aumentar los montos de inversión en 2019 respecto al año pasado.

“Estamos cumpliendo un plan de inversión de US$ 130 millones desde 2016 a 2020, en nuestro programa de investigación y desarrollo”.

Juan Ignacio Diddi, gerente general para el Cono Sur de Bristol-Myers Squibb

CONSTRUCCIÓN: BAJA DE COSTOS Una encuesta realizada por Grupo Construya entre desarrolladores, constructoras, vendedores de insumos y arquitectos, arrojó que casi el 80% de los consultados prevé un 2019 igual o peor que el año pasado, que había sido malo.

Sólo un 20% consideró que su actividad crecerá este año.

Las altas tasas de interés han reducido notablemente el crédito para la construcción de viviendas, a lo que se suma la incertidumbre electoral y la persistencia de la alta inflación. La obra pública se ha reducido, pero con todo sigue sosteniendo cierto nivel de actividad para el sector.

La oportunidad, rescatan voceros del rubro, es para quienes atesoran dólares y pueden aprovechar el descenso del costo de la construcción medido en moneda fuerte. Construir

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PRODUCTOS MASIVOS

en pesos y vender en dólares puede ser hoy un buen negocio.

De todos modos, algunas empresas, aun reconociendo el contexto negativo, abrigan esperanzas de un nivel de actividad aceptable en 2019. Tal es el caso de A.D. Barbieri, según lo afirma su director, Walter Barbieri. El empresario manifiesta un “moderado optimismo, tendiente a pensar que la actividad se sostendrá por el potencial de desarrollo que el sector tiene por delante”.

Por eso, “algunas inversiones postergadas por la empresa el año pasado, están siendo revisadas, para su ejecución durante el segundo semestre de 2019”. Las mismas tendrán como destino principal, la construcción de una nave industrial de 5.600 m2, dedicada a la fabricación de perfilería estructural y ascenderá a $ 180 millones.

AUTOPARTES Gastón Díaz Pérez, presidente de Bosch Argentina, reporta que la compañía seguirá acompañando al mercado en su evolución. Es cierto que la industria automotriz no está pasando por un buen momento, pero además de sus negocios tradicionales, Bosch espera crecer en negocios vinculados con los segmentos de movilidad, el sector agropecuario y el mantenimiento de flotas.

tes Gráficas Modernas, no visualiza buenas perspectivas para el año 2019, incluyendo una baja en la facturación inclusive en términos nominales. El principal negocio de AGM es el de etiquetas autoadhesivas de alta calidad, además de contar con una división de máquinas etiquetadoras y de materiales para autoadhesivos. Buena parte de la producción de AGM se destina a la exportación.

ACINDAR VENTAS 2018

$ 36.000 millones

$ 21.268 millones A.D. BARBIERI VENTAS 2018

Andrés Monroy Director General de BASF para Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia

$ 1.200 millones VENTAS PROYECTADAS 2019

$ 1.800 millones

BOSCH ARGENTINA VENTAS 2018

$ 2.900 millones VENTAS PROYECTADAS 2019

Gastón Diaz Perez

$ 3.500 millones

Presidente de Bosch Argentina

DUNLOP ARGENTINA VENTAS 2018

$ 400 millones

VENTAS PROYECTADAS 2019

$ 520 millones Juan Ernesto Spinelli Vicepresidente y CEO de Dunlop Argentina

ARTES GRÁFICAS MODERNAS VENTAS 2018

$ 575 millones (Sin impuestos)

VENTAS PROYECTADAS 2019

$ 500 millones (Sin impuestos)

INDUSTRIA GRÁFICA.

Fernando Leiro

Fernando Leiro, presidente de Ar-

Presidente de Artes Gráficas Modernas

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$ 85.618 millones

MOLINOS RIO DE LA PLATA VENTAS 2018

INDUSTRIA DEL CAUCHO Juan Ernesto Spinelli, vicepresidente y CEO de Dunlop Argentina, reconoce que las condiciones difíciles que se dieron en la segunda parte de 2018, probablemente continuarán este año. En tal sentido reseña que se espera una inflación menor, pero todavía alta, además de que es un año electoral, con la consiguiente carga de incertidumbre, con lo cual “el mercado difícilmente crezca hasta octubre”. En vista de esas consideraciones, concluye que producción y ventas serán similares a 2018.

Las inversiones de la compañía, en tanto, estarán destinadas a reducir los consumos energéticos.

ARCOR VENTAS 2018

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LOS NÚMERO UNO

ENERGÍA UN SECTOR EN EBULLICIÓN

A

..pesar de que la situación de

.la economía local también .afecta a las compañías del sector energético –con la merma en las ventas de nafta, por ejemplosus perspectivas de todos modos son buenas, por estar en una actividad en crecimiento y con mucho movimiento de inversiones. Quizás uno de los pocos rubros de actividad que están en estas condiciones.

Así lo aprecia el presidente de YPF, Miguel Angel Gutiérrez, quien destaca que la compañía se ha comprometido en un plan de inversiones por US$ 30.000 millones, a un ritmo de 4 a 5.000 millones de dólares por año. Tales inversiones estarán dirigidas a ampliar la producción, especialmente en Vaca Muerta, obras en refinerías, logística y en energías renovables. El 70 % del “petróleo

nuevo” de YPF provendrá de Vaca Muerta.

Destaca Gutiérrez, que desde hace un tiempo YPF ha vuelto a “generar caja”, con lo cual estará en condiciones de bajar deuda y al mismo tiempo efectuar inversiones. Por otra parte, seguirá en pleno desarrollo la estrategia de convertirse en una empresa proveedora de energía, sin importar la fuente. En ese sentido espera ser una de las compañías más fuertes en generación de energía eléctrica, con YPF Luz, mediante el aprovechamiento del gas. Lo mismo ocurre con la producción y exportación de gas licuado, previéndose la construcción de una planta de GNL para dentro de cuatro o cinco años. El proyecto está en diseño y seguramente necesitará de socios internacionales, porque se trata de

inversiones muy grandes, de entre 4 y 5.000 millones de dólares.

En lo referente a Vaca Muerta, destaca Gutiérrez que lo más importante es bajar los costos operativos, que ya han logrado reducirse un 55%, pero falta hacer más todavía.

“Nuestras expectativas para este año son muy positivas”, afirma Sean Rooney, presidente de Shell Argentina, esperando para 2019 una evolución favorable tanto en producción, ventas como en rentabilidad.

Una parte importante de esas expectativas están vinculadas con el yacimiento neuquino de hidrocarburos no convencionales. “En diciembre de 2018 tomamos la decisión de pasar a desarrollo en tres de nuestros bloques en Vaca Muerta – refiere el directivo-. Esto implica un potencial de producir hasta 40.000

Miguel Gutiérrez Presidente de YPF

“YPF tiene un plan de inversiones por US$ 5.000 millones para los próximos cinco años, dirigidas a ampliar la producción, obras en refinerías, logística y en energías renovables”

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ENERGÍA

barriles de petróleo equivalentes diarios para 2021 y 70.000 para 2025, sujeto al resultado de las operaciones y condiciones económicas”. Según Rooney, “vemos un enorme potencial en la producción de petróleo no convencional en Vaca Muerta y estamos comprometidos a lograr su desarrollo a escala y de manera sostenible en el largo plazo”.

En el área de distribución de gas natural, Naturgy BAN espera incrementar el número de clientes. “Este año calculamos sumar alrededor de 42.000 familias a nuestra red de distribución”, informa Alberto González Santos, country manager de la compañía. El plan de inversiones, contempla en especial a los barrios de menores recursos que carecen todavía de gas natural, a fin de que puedan dejar atrás la garrafa.

Para lograr este fin, “es clave ofrecer posibilidades de financiación”, en lo cual “el programa Mejor

Hogar Gas, desarrollado en conjunto con la Secretaría de Vivienda de la Nación, es una gran herramienta de inclusión”. Naturgy continuará buscando nuevas herramientas de financiación que posibiliten “no solo el acceso a la red, sinos también a los productos vinculados al gas”.

En cuanto a ampliación de la red, recuerda González Santos que “junto con el plan de revisión tarifaria integral fijado para los años 2017-2021, nos propusimos incrementar 690 kilómetros de red y cumpliremos ese ambicioso objetivo”.

Destaca asimismo el directivo, el avance en materia de previsibilidad y transparencia del sector, por ejemplo mediante la subasta electrónica de gas natural: “Es una herramienta novedosa en las compras de gas , que se irá perfeccionando con el tiempo para lograr la finalidad de generar mayor competencia y transparencia”.

YPF VENTAS 2018

$ 386.919 millones SHELL ARGENTINA VENTAS 2018

$ 5.700 millones VENTAS PROYECTADAS 2019

$ 10.400 millones NATURGY BAN VENTAS 2018

$ 20.358 millones

Sean Rooney Presidente de Shell Argentina

Alberto González Santos Presidente de Naturgy BAN

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“La decisión de pasar a producción tres de nuestros bloques en Vaca Muerta, implica un potencial de producir 40.000 barriles de petróleo equivalentes diarios para 2021” 57

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LOS NÚMERO UNO

SERVICIOS: REALIDADES DIFERENTES SEGÚN SECTORES TELECOM SIGUE INVIRTIENDO La de telecomunicaciones es una industria que mantiene un crecimiento aun en períodos de estancamiento del nivel de actividad. Esto es así por el uso intensivo de estos servicios, que inciden cada vez más en la vida cotidiana. Según Carlos Moltini, CEO de Telecom Argentina, “las TICs impulsan la economía, que hoy es principalmente digital. Telecom desempeña un rol relevante en esa dirección, mediante la con-

vergencia de las telecomuniaciones fijas y móviles, distribución de video e internet”.

Anuncia el directivo, que en 2019 la compañía pondrá foco en el despliegue de su red 4G y 4G+ en todo el país, que hoy abarca a 1.600 localidades, desde la Quiaca a Ushuaia.

Otro objetivo será “el incremento del ancho de banda fija, con el desarrollo de mayores velocidades de acceso y fibra óptica al hogar. Hoy son más de 6,5 millones los hogares

Fernando Werlen

Director general de SanCor Salud

“El segmento corporativo es una de las grandes apuestas de SanCor Salud. También lo es el lanzamiento de Staff Médico, una nueva empresa de medicina privada del grupo”.

que pueden acceder a velocidades de ultra banda ancha y a la última tecnología en servicios de televisión por cable”.

En el renglón de contenidos “Telecom fortalece su plataforma integral Flow, mediante la estrategia de sumar títulos destacados y coproducciones a la grilla a demanda”.

El plan estratégico de la telco incluye inversiones por US$ 5.000 millones, destinado al despliegue de infraestructura e integración de sistemas, que comenzó en 2018, “y que nos permitirá ofrecer más servicios convergentes, con estándares internacionales de calidad”. Este despliegue –dice Moltini- permitirá a Telecom “apalancar el negocio de contenidos, con Flow como centro de entretenimiento y plataforma multidispositivo”.

También dispondrá recursos Telecom “para una transformación integral de los sistemas y procesos, que nos permita fortalecer el foco en el cliente”, remarca Moltini.

SANCOR SALUD: MÁS AFILIADOS La situación general repercute también en la medicina privada, por el descenso del poder adquisitivo. Sin embargo, SanCor Salud, una empresa que ha tomado gran impulso, planifica para este año un crecimiento en la cantidad de afiliados y en la facturación. “Los resultados de la comercialización serán en 2019 un 15% superiores a los del año precedente”, anticipa Fernando Werlen, director general de SanCor Salud.

Tal escenario, agrega, “es la consecuencia del plan estratégico de crecimiento que viene sosteniendo la compañía en todo el país en los

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SERVICIOS

últimos años”.

En cambio, el directivo asevera que habrá una disminución en la rentabilidad operativa de la compañía, en especial “por la imposibilidad de trasladar a precios el efecto directo de la devaluación”. De todos modos, considera que “habrá un crecimiento en la rentabilidad financiera, por la colocación de inversiones”.

Según Werlen, el segmento corporativo es una de las grandes apuestas de SanCor Salud. También lo es el lanzamiento de Staff Médico, una nueva empresa de medicina privada del grupo SanCor Salud. Para este año se contempla, además, una inversión de más de 44 millones de pesos para la ampliación de los puntos destinados a la atención y asesoramiento.

Gabriel Beltramino Director general de TASA Logística

“En la medida en que permanezca el contexto de alta inflación y tasas de interés excesivamente altas, pronosticamos que el mercado logístico presentará una retracción en sus inversiones”.

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También habrá inversiones en materia de actualización tecnológica: “Serán más de 100 millones de pesos para proyectos informáticos, que contemplan desarrollo de nuevos sistemas, compra de hardware específico, entre otros”.

Otro aspecto novedoso que comenta Werlen se refiere al aspecto financiero: se trata del lanzamiento de operaciones de leasing para acompañar las transformaciones de los prestadores médicos –clínicas y sanatorios-, así como de la tarjeta de crédito Visa SanCor Salud.

Damián Dircie Director ejecutivo de DIA Argentina

LOGÍSTICA: CRISIS Y OPORTUNIDAD “En la medida en que permanezca el contexto de alta inflación y tasas de interés excesivamente altas, pronosticamos que el mercado logístico presentará una retracción en sus inversiones, hasta que la economía tenga signos de recuperación”, afirma Gabriel Beltramino, director general de TASA Logística, uno de los grupos de mayor crecimiento en esta actividad.

Pese a reconocer esta situación general, Beltramino también contempla la oportunidad que abre la crisis: “lograr procesos eficientes, costos competitivos y una mayor transformación digital, que nos permitan ser una opción de calidad para el mercado”.

La compañía está potenciando su expansión regional, en Chile y Paraguay, con una oferta diferencial. En Paraguay está creciendo con más de 30.000 m2 de bodegas operadas en Ciudad del Este, Asunción y Villeta y en 2019 construirá otra planta de 10.000 m2.

En Argentina, la compañía presenta “nuevas soluciones para servicios de e commerce, consolidando la alianza con Cenker Robotics, empresa internacional experta en automatización y robotización de procesos logísticos”.

Las altas tasas de interés vigentes obligan a ser más riguroso en la selección de inversiones. Aun así, TASA Logística está sumando cuatro bitrenes a su flota de transporte, con una inversión de 40 millones de pesos.

Patricia Sclocco Directora de Comunicación y Asuntos Públicos de Securitas

Gonzalo Pérez Corral Gerente General de JetSMART

Agustín Freccero CEO del grupo Haras del Sur

Pablo de los Heros Director de Alsea Argentina

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Carlos Moltini CEO de Telecom Argentina

“El despliegue de infraestructura en curso, permitirá apalancar el negocio de contenidos, con Flow como centro de entretenimiento y plataforma multidispositivo”

SEGURIDAD: LA INFLACIÓN IMPACTA Si bien espera una mejora durante 2019 en ventas y rentabilidad, Securitas no deja de remarcar los problemas que aquejan a la actividad. “El alargamiento de los plazos de pago, el alto costo por inflación y la devaluación, impactaron negativamente en nuestros resultados”, afirma Patricia Sclocco, directora de Comunicación y Asuntos Públicos de la compañía.

“El foco estará puesto en seguir impulsando la tienda virtual DIA online. Apuntamos a ampliar el área de cobertura, tanto para envíos como para puntos de pick up”.

Damián Dircie, director ejecutivo de DIA Argentina

COMERCIO: UN AÑO EXIGENTE El director ejecutivo de DIA Argentina, Damián Dircie, reconce que el actual será “un año exigente”, en el La empresa, según Dircie, “continuará invirtiendo en nuevos formatos de tienda, para reforzar el diferencial de proximidad. Por otro lado, desarrollaremos junto con pymes locales –actualmente más de 200nuestra marca DIA, que ya cuenta con más de 1.300 referencias”.

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También se ampliará el alcance de la App ClubDIA: “Es la primera innovación de este tipo en el rubro retail, que a un año de su lanzamiento ya supera el millón de descargas y que permite encontrar ofertas todos los días”.

Comenta el directivo que el foco estará puesto en seguir impulsando la tienda virtual DIA online. “Apuntamos a ampliar el área de cobertura, tanto para envíos como para puntos de pick up”.

Securitas es una empresa de mano de obra intensiva –más de 12.000 empleados-. “La inflación impacta muy fuerte en los sueldos de nuestros guardias, lo que genera más costos por las paritarias y la dificultad de trasladar a precios esos mayores costos”. Por otro lado, “la demora en la cadena de pagos de los servicios que ofrecemos han sido una fuerte dificultad”. Asimismo, “la devaluación impactó fuertemente en los contratos del segmento tecnología –que representa el 20% del negocio de la compañía-.”

De todos modos, destaca Sclocco, “seguiremos apostando a la inclusión de tecnología para ofrecer soluciones de seguridad a la medida de las necesidades de los clientes, pero con una mirada más crítica y conservadora a la hora de tomar y ofrecer proyectos atados al valor dólar”.

OPTIMISMO LOW COST “En JetSMART tenemos una mirada muy optimista para 2019, porque es un año en el que comenzamos a ofrecer vuelos de cabotaje con nuestra flota de Airbus A320”, consigna el gerente general de esa compañía, Gonzalo Pérez Corral.

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SERVICIOS

“Esperamos finalizar el año con una flota local de 5 aviones y 25 rutas, donde las primeras 17 están activas desde abril”. Más de la mitad de esas rutas conectan ciudades del interior sin pasar por Buenos Aires, “permitiendo a los clientes pagar solo lo que usan, a muy bajos precios y con proceso de compra en Jetsmart.com totalmente transparente”.

Destaca Pérez Corral, que “el crecimiento del 15% mensual promedio en el número de pasajeros que vuelan dentro del país, más la baja tasa de viajeros por habitante, da una idea de las oportunidades que existen”.

DESARROLLOS INMOBILIARIOS: RALENTIZACIÓN “Este año, tanto por razones económicas como políticas, será un período donde deberemos seguir produciendo fundamentalmente con capital propio, ya que las expectativas de ventas son bajas y el crédito, muy caro. La rentabilidad, por tanto, seguramente será escasa”, vaticina Agustín Freccero, CEO del grupo Haras del Sur.

“El crecimiento del 15% mensual promedio en el número de pasajeros que vuelan dentro del país, más la baja tasa de viajeros por habitante, da una idea de las oportunidades que existen”.

Gonzalo Pérez Corral, director ejecutivo de JetSMART

El directivo recuerda que estos lapsos de aletargamiento de la actividad económica en el país “son cíclicos”, por lo cual ya “están previstos”.

Sobre todo en una actividad como la de esta empresa, que se dedica a llevar a cabo desarrollos urbanísticos “que se proyectan a mediano y largo plazo”. Por tanto, entiende que “si bien esta situación nos ralentizará algunos proyectos, no tendrá efectos de importancia”. En consecuencia, afirma que: “aunque a un ritmo menor del deseable, no

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pensamos detener las inversiones durante 2019”.

GASTRONOMÍA EN EXPANSIÓN A pesar de un descenso en el ritmo de crecimiento, Alsea Argentina “continuará expandiéndose en el país”, afirma el director, Pablo de los Heros. En la actualidad, Alsea cuenta con 269 unidades: 119 locales Burger King, 149 tiendas de Starbucks y un restaurante de P.F. Chang´s.

“Somos más de 7.000 empleados y para este año tenemos previsto crecer en cantidad de locales y, en consecuencia en colaboradores”, anuncia el ejecutivo, quién a la vez, reclama que “es necesario bajar la presión impositiva, a fin de mejorar la competitividad”.

DELIVERY, A TODA VELOCIDAD Para Rappi Argentina la crisis parece no existir. Según su gerente general, Matías Casoy, este año esperan quintuplicar las ventas en relación a 2018 y expandirse a ciudades donde todavía no están. En el primer año, afirma el directivo, el crecimiento fue del 15 al 20% por mes, a favor de una cultura del delivery muy asentada en el país.

Luego de invertir US$ 10 millones en 2018, Rappi espera duplicar el monto de esa inversión este año y aumentar la nómina de empleados. “Apuntamos a estar presentes en zona sur y oeste de la provincia de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Tucumán y Salta, entre otras provincias”, afirma Casoy.

EVENTOS: VENTA ON LINE Eventbrite es una compañía global que desarrolla una plataforma online, para la gestión de venta de entradas e inscripciones a eventos.

“En todas las áreas de la empresa esperamos crecimiento en 2019”, afirma Pablo Aquistapace, gerente general para Latinoamérica de Eventbrite. “En Mendoza contamos con muy buen talento, que nos permite desarrollar desde Argentina herramientas y funcionalidades que impactan en el negocio de los clientes –venta de entradas- y nos hace más rentables”.

TELECOM ARGENTINA VENTAS 2018

$ 168.046 millones SANCOR SALUD VENTAS 2018

$ 11.692 millones

VENTAS PROYECTADAS 2019

$ 14.188 millones TASA LOGÍSTICA VENTAS 2018

$ 2.550 millones DIA ARGENTINA VENTAS 2018

$ 43.332.000 millones SECURITAS VENTAS 2018

$ 7.643 millones

VENTAS PROYECTADAS 2019

$ 9.813 millones

ALSEA ARGENTINA VENTAS 2018

$ 100.000 millones RAPPI ARGENTINA VENTAS 2018

US$ 30 millones VENTAS PROYECTADAS 2019

US$ 150 millones

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CAUTELA EN SERVICIOS FINANCIEROS “

E

l esquema monetario adoptado desde octubre pasado apunta a estabilizar la plaza cambiaria y anclar las expectativas de inflación. En la medida que se logre reencauzar el proceso de desinflación, el descenso en las tasas de interés debería dar lugar a una gradual recuperación del crédito”, avizora Alejo Espora, economista jefe del Banco Ciudad. Hasta el momento –informa-, el crédito se ha mantenido más firme en las líneas en dólares a empresas, “por lo que con un gradual descenso de la inflación y las tasas de interés, el segmento en pesos sería el que mostraría una mayor recuperación, tanto en financiaciones a empresas como en crédito al consumo”.

En el caso del Banco Ciudad, seguirá trabajando con el foco puesto en las pymes y en los sectores y proyectos estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires. “También procuramos incentivar a las Pymes a salir a competir al mercado global, destacándose nuestra línea a tasa 0% para la primera exportación”, destaca Espora. En lo que respecta a los individuos, el banco continuará trabajando en el financiamiento de la vivienda, incluyendo créditos para la adquisición de unidades de complejos habitacionales desarrollados por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, además del otorgamiento de préstamos personales y financiaciones con tarjeta de crédito, “segmento en el que venimos ganando participación de mercado y en el que pensamos seguir avanzando a través de nuestro acuerdo con First Data para ofrecer tarjetas VISA”.

El Banco Ciudad cerró 2018 con un nivel de utilidades operativas equivalente a unos $4.640 millones de

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Alejo Espora Economista jefe del Banco Ciudad

pesos, un 109,2% más que el ejercicio anterior, y con un ROE del 39,6%, superior al del sistema financiero.

“De cara a 2019, prevemos mantener esa tendencia, incrementando los resultados del Banco, tanto en términos nominales como reales”.

El banco tiene planificado continuar con su expansión territorial, ampliando posiciones en la ciudad y provincia de Buenos Aires y “profundizando el proceso de federalización que comenzara en el año 2016. A inicios de 2019 abrimos una nueva sucursal en Tucumán, que se suma a las de Córdoba, Río Cuarto y Mendoza, junto con la nueva posición que inauguraremos en Salta a

“El crédito se ha mantenido más firme en las líneas en dólares a empresas, por lo que el segmento en pesos es el que tiene más espacio para recuperar” fin del corriente año”.

Por su parte, Ricardo Dessy, director de Economía y Estrategia del Citi, espera que luego de un estancamiento en la primera parte del año, la actividad crediticia crecerá en forma moderada a partir de comienzos del segundo semestre, para lograr una franca aceleración a partir del cuarto trimestre. Asimismo, en lo que se refiere a servicios y negocios

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SERVICIOS FINANCIEROS

del sistema bancario Dessy pronostica para el presente año, un “crecimiento leve”.

SEGUROS DE CRÉDITO “La prioridad en 2019 es mantener el portafolio de clientes y asegurar el liderazgo en seguro de crédito”, afirma Salvador Persico, gerente general de COFACE. Respecto a los nuevos negocios, dada la coyuntura económica actual, signada por la recesión, la inflación y las altas tasas, que impactan en las condiciones crediticias, “naturalmente tendremos un acercamiento más cauteloso para los negocios en el mercado local”. Pero al mismo tiempo, “se presentan oportunidades para crecer en el mercado de exportación, siendo que el tipo de cambio se presenta más competitivo”. Asimismo, Persico espera que este año la rentabilidad mejore, “después de un año tan volátil, como 2018”.

Anuncia el directivo que en 2019 Coface lanzará una nueva oferta de servicios, que incluyen informes de empresas del mercado local y del exterior, opiniones de crédito, ratings de empresas. “También continuaremos con la oferta de servicios de recobro, ya sea local o internacional. Ambos productos serán ofrecidos tanto a asegurados como a no asegurados en seguro de crédito”.

Juan Martín Devoto, gerente general de Insur, prefiere ver la oportunidad

en la crisis y en la incertidumbre: “En este contexto económico, el seguro de crédito es de primera necesidad, en productos como los que ofrecemos: crédito para cobertura de impagos y caución para el complimiento de obligaciones de hacer”. De ahí que Devoto visualice un aumento en las ventas en 2019.

En cuanto a la rentabilidad, “la deberemos pasar por el tamiz de la siniestralidad”.

Devoto cree que el desafío es ser creativos “para acompañar soluciones de mediano plazo que permitan salir de problemas financieros a los deudores”.

También ve Devoto un crecimiento en el rubro de exportaciones. En cuanto a cauciones, “luego de la causa de los cuadernos, se ha hecho más estricta la suscripción porque los reaseguradores están muy alertas sobre cuál será el curso de esa causa. Como la construcción está cuestionada, a las cauciones les pega de lleno. Estará en la habilidad de la compañía buscar alternativas”.

Insur ha decidido crecer hacia el interior del país con dos nuevas oficinas, en Rosario y Mendoza, mientras que espera abrir este año en Córdoba. “Afortunadamente nuestros accionistas –Continental, Chile y Atradius, Holanda y España- nos apoyan y, principalmente, entienden la “montaña rusa” que presenta Argentina”, afirma el ejecutivo.

Salvador Persico Gerente general de COFACE

“Luego del estancamiento a comienzos de 2019, el crédito crecerá en forma moderada a partir de mitad de año, para acelerar en el cuarto trimestre”

Juan Martín Devoto Gerente general de INSUR

COFACE VENTAS 2018

$ 616 millones INSUR VENTAS 2018

$ 375 millones Ricardo Dessy director de Economía y Estrategia del Citi

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VENTAS PROYECTADAS 2019

$ 460 millones

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CONSULTORÍA Y AUDITORÍA ADAPTARSE A LA COYUNTURA

S

“

in duda 2019 es un año con muchos desafíos”, enfatiza Santiago Mignone, socio director de PwC Argentina. Aunque, más allá de la coyuntura espera “mucha actividad en el área de impuestos y también en la consultoría de negocios relacionada con la eficiencia operativa”. La continuidad de la transformación digital de las empresas, la necesidad de poner en marcha mecanismos de prevención del fraude y procesos de compliance, que permitan cumplir con las mejores prácticas en cuanto a la responsabilidad penal de las empresas, serán otros tantos ítems que impulsarán la actividad.

La compañía espera continuar creciendo en exportación de servicios, que le demandó un incremento del 30% en la dotación de recursos profesionales durante 2018.

En lo referente a rentabilidad, Mignone espera “una fuerte presión sobre los costos, consecuencia de la inflación y la presión impositiva, que, sumado a la inversión en capacitación y tecnología, afectarán los márgenes del negocio”.

Teniendo en cuenta la estrategia de exportación de servicios profesionales de la compañía, Mignone remarca la importancia de la sanción de la ley de promoción de la exportación del conocimiento, próxima a

su presentación al Congreso, porque esa actividad implica empleo de calidad.

Finalmente, el directivo destaca la continuidad de las inversiones estratégicas de la compañía, relacionada con la tecnología y los recursos humanos, pero reconoce que “para el desarrollo de las operaciones será necesario adoptar medidas de austeridad y restricción del gasto corriente, no asociado a esas inversiones”.

Eduardo Coduri, CEO de EY Argentina, reconoce también los desafíos de la coyuntura, pero ve oportunidades “en las necesidades crecientes de los clientes para adaptase a un entorno de cambios en las regulaciones legales y fiscales, el efecto de la inflación en la información de gestión y la transformación digital de las empresas”.

Afirma Coduri que la compañía seguirá invirtiendo en 2019 en áreas estratégicas, como el personal profesional, “incorporando a los mejores talentos y con fuerte inversión en capacitación”. Asimismo invertirá en soluciones de negocios que cubran las nuevas necesidades, “en especial las vinculadas a la transformación digital” y también en tecnología para optimizar los procesos.

KPMG Argentina, en tanto, espera

Santiago Mignone Socio director de PwC Argentina

“Para el desarrollo de las operaciones será necesario adoptar medidas de austeridad y restricción del gasto corriente, no asociado a la estrategia de inversiones” 64

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CONSULTORÍA Y AUDITORÍA

Eduardo Coduri CEO de EY Argentina

“Hay oportunidades en la necesidad de los clientes para adaptase a un entorno de cambios en las regulaciones, el efecto de la inflación y la transformación digital de las empresas”

crecer en 2019 en sus tres principales áreas de negocios: auditoría, impuestos y legales, y consultoría.

Así lo informa Néstor García, socio director ejecutivo de la compañía, quien agrega que las áreas de mayor crecimiento serán “las relacionadas con la tecnología, a través de la transformación digital de los modelos de negocios y los modelos operativos, vinculados con la robótica, la inteligencia artificial y la seguridad informática”. También hay buenas expectativas en las áreas de Forensic, International Tax y asesoramiento impositivo corporativo local.

Daniel Razzetto, managing partner de RSM Argentina, refiere que si bien el pilar fundamental de la firma son los servicios de impuestos y auditoría, esperan “una consolidación sostenida de los ingresos por consultoría, en rubros tales como fusiones y adquisiciones, due diligence, valuación de empresas y de activos, entre otras”. En consecuencia, en tanto se incremente el flujo de servicios de alto valor agregado, “la rentabilidad tendrá una curva ascendente”.

Aun reconociendo el contexto incierto en el que estamos insertos, Sergio Crivelli, socio director de BDO, espera que la compañía “siga creciendo y ganando participación de mercado”. De todos modos, juzga factible que la rentabilidad se vea resentida este año “por la necesidad de recomponer el poder adquisitivo de nuestros profesionales, sin poder

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trasladar el cien por ciento del aumento de nuestro principal costo a los clientes”.

Las inversiones se dirigirán a capacitación de recursos humanos y tecnología. “Me animaría a decir que al igual que en todos los rubros, el que no invierta en tecnología, quedará fuera del mercado”, afirma Crivelli.

En tanto, César Litvin, socio CEO en Lisicki Litvin y Asociados, asevera que 2019 presentará severos desafíos para las firmas que brindan servicios profesionales, pero igualmente “será un buen año en materia de ventas y producción para nuestro estudio”. Refiere que la compañía está incorporando nuevos servicios a partir de la demanda de las empresas, al tiempo que “se encuentra en claro proceso de expansión geográfica”. Es así que este año inaugurará nuevas oficinas en la ciudad de Mendoza, para brindar servicios de impuestos auditoría y legales.

“Comenzamos 2019 con grandes expectativas e importantes resultados en facturación: un crecimiento del 35%, logrando el séptimo puesto entre las firmas del ramo en Argentina y entre las 25 mejores a nivel internacional”, informa Francisco de Tezanos Pinto, presidente de Auren.

Por otra parte han ingresado nuevos clientes internacionales, mientras se amplía la oferta de servicios, adicionando el área de legales a auditoría e impuestos, como es la tendencia global. La estructura de la firma sumó un 40% de empleados. En 2019,

César Litvin Socio CEO en Lisicki Litvin y Asociados

Francisco de Tezanos Pinto Presidente de Auren

Francisco Martínez Domene CEO de Accenture

Ricardo Wachowicz Presidente de Bayton

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LOS NÚMERO UNO

Sergio Crivelli Socio director de BDO

“Es posible que la rentabilidad se resienta por la necesidad de recomponer el poder adquisitivo de los profesionales, sin poder trasladar todo el aumento del costo a los clientes”

Auren “continuará incorporando nuevos talentos y especialistas, al tiempo que desarrollará acciones de marketing, ampliando para ello el presupuesto”.

Francisco Martínez Domene, CEO de Accenture, prevé un escenario relativamente optimista, “sobre todo porque hemos hecho muy bien los deberes en el modelo de negocio, eficiencia y productividad en todos los ámbitos de la empresa, por lo cual estamos suficientemente “en forma” para crecer ni bien llegue la recuperación económica”.

En Practia Argentina, empresa de consultoría con mucho foco en tecnología, esperan la concreción de proyectos relevantes en áreas de big data, analytics y automatización robótica de procesos, en industrias tales como banca, energía, retail y utilities. Así lo afirma Carlos Farfán, director de la compañía. Por otro lado un hito importante será la expansión

a Brasil, con oficinas propias y un grupo de profesionales locales.

RECURSOS HUMANOS: UN AÑO DE TRANSICIÓN Ricardo Wachowicz, presidente de Bayton, refiere que “se espera que sea un año de transición, debido a la incertidumbre generada por las elecciones. Igualmente, tenemos esperanzas de que comience a revertirse la situación económica en varios sectores y así apostar a la generación de empleo”. El directivo juzga fundamental, “que las economías regionales acompañen el crecimiento del empleo directo e indirecto”.

Informa asimismo Wachowicz , que Bayton “seguirá apostando a la regionalización de la compañía, abriendo más sucursales en el mercado colombiano”.

También son conservadoras las expectativas de Jorge Salvatierra,

Jorge Salvatierra Presidente de Grupo Gestión

Luis Guastini Director general de Manpower Group Argentina

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presidente de Grupo Gestión.

Por lo menos esperan “mantener el volumen de operaciones y rentabilidad en el país, donde ya contamos con 20 sucursales”. En este año, anuncia el ejecutivo, se implementarán algunas soluciones tecnológicas, “como el servicio de digitalización de recibos de sueldo y firmas digitales, así como una plataforma interactiva de postulantes, donde se puede acceder al historial unificado de candidatos y búsquedas”.

“El mercado mantendrá una actitud de cautela y expectativa”, define Luis Guastini, director general de Manpower Group Argentina. En ese contexto, la firma espera mantener sus ventas, pero con distinta composición: “Proyectamos un incremento de ventas en servicios de IT y algunos segmentos exportadores, como así también en servicios de consultoría”.

Néstor García Socio director ejecutivo de KPGM

“Para el desarrollo de las operaciones será necesario adoptar medidas de austeridad y restricción del gasto corriente, no asociado a la estrategia de inversiones”

RSM Argentina VENTAS 2018

Daniel Razzetto Managing partner de RSM Argentina

“Es esperable una consolidación sostenida de los ingresos por consultoría, en rubros tales como fusiones y adquisiciones, due diligence, valuación de empresas y de activos”

$ 190 millones

$ 3.815 millones

VENTAS PROYECTADAS 2019

VENTAS PROYECTADAS 2019

BDO VENTAS 2018

BAYTON VENTAS 2018

VENTAS PROYECTADAS 2019

VENTAS PROYECTADAS 2019

$ 280 millones

$ 600 millones

$ 4.800 millones

$ 2.415 millones

$ 850 millones

$ 3.610 millones

AUREN VENTAS 2018

GRUPO GESTIÓN VENTAS 2018

$ 185 millones

$ 6.500 millones

VENTAS PROYECTADAS 2019

VENTAS PROYECTADAS 2019

MANPOWER ARGENTINA VENTAS 2018

VENTAS PROYECTADAS 2019

$ 240 millones

$ 3.660 millones

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ACCENTURE VENTAS 2018

$ 7.600 millones

$ 4.692 millones

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TECNOLOGÍA LA OLA DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

A

Aníbal Carmona Presidente y CEO de Unitech

Adrián Jerbie Director general de gA para Argentina y Cono Sur

Nicolás Cánovas Gerente general de AMD

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..pesar de las dificultades de .la economía, el sector de .tecnología sigue manteniendo buenas expectativas, sobre todo por la necesidad de las empresas de incorporar soluciones digitales en su operación, para ser competitivas.

Este es el pensamiento de Globant, la compañía argentina más valiosa del sector, según lo consigna Martín Migoya, CEO y fundador de la empresa. “2018 fue un gran año para nosotros –refiere-, con un crecimiento del 26%” y espero que 2019 también lo sea. “Vemos que la transformación digital está llegando a más industrias, abriendo nuevas oportunidades para una compañía como Globant”. Observa Migoya que “las empresas todavía están buscando transformar su negocio, a medida que surgen nuevos usuarios y requisitos”.

Por otro lado, agrega el directivo, “seguiremos reforzando nuestra presencia global, incluyendo América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia, para ofrecer servicios de tecnología innovadores”.

“Hemos tenido un 2018 notable en América Latina, con un incremento de doble dígito en las soluciones on premise y las de la nube”, refiere Claudia Boeri, presidente de SAP para la Región Sur de Latinoamérica.

“En el país los resultados también han sido muy significativos –agrega- y para 2019 estimamos mantener las tasas de crecimiento”.

Explica la directiva, que en Argentina

SAP “continuará enfocada en impulsar sus soluciones, invirtiendo en áreas estratégicas como el nuevo portafolio de soluciones de Experience Management, creado a partir de la reciente adquisición de Qualtrics”.

IBM, por su parte, “realizará inversiones significativas y a largo plazo en áreas de negocios como inteligencia artificial, la nube, la seguridad, internet de las cosas, analítica avanzada, entre otras”, anuncia Roberto Alexander, presidente y gerente general de IBM Argentina. Así continuará aplicando la inversión de 15 millones de dólares anunciada en 2018, “para expandir las capacidades de innovación digital e impulsar la transformación tecnológica de clientes, startups y universidades argentinas”. La inversión incluyó la apertura de un Client Center –Centro de Innovación Tecnológica- para ayudar a los clientes a enfrentar los desafíos de negocios en sus industrias a través de la inteligencia artificial, nube, blockchain, seguridad e internet de las cosas.

“Creemos que al final del año lograremos una evolución positiva de las ventas dada por la expansión de las

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TECNOLOGÍA

Martín Migoya CEO y co-fundador de Globant

“Las empresas todavía están buscando transformar su negocio, a medida que surgen nuevos usuarios y requisitos”

operaciones en Latinoamérica con una renovada oferta de soluciones de transformación digital cognitiva”, asegura Aníbal Carmona, presidente y CEO de Unitech. La compañía, del grupo Eurnekian, está realizando una agresiva inversión en su plan de expansión regional en Latinoamérica, a través de la apertura de oficinas en Perú, Colombia, Brasil y Chile. “Alentamos de esa forma una expectativa de crecimiento, amortiguando así el impacto del desafiante contexto económico de la Argentina”, explica el ejecutivo.

Adrián Jerbie, director general de gA para Argentina y Cono Sur, destaca que la compañía ha comenzado a ofrecer la posibilidad de acceder a la inteligencia artificial como un servicio (AI as a service). “Hay un demanda en el mercado –afirmapor nuevas soluciones reales que acorten tiempos y mejoren la productividad y que se puedan, además, contratar bajo un modelo de suscripción”.

Nicolás Cánovas, gerente general de AMD, Spanish South America, visualiza un muy buen año para la compañía, que seguirá expandiendo sobre todo su línea de procesadores Ryzen y placas gráficas Radeon, en las que ofrecerá nuevos lanzamientos, “productos revolucionarios, que sorprenderán a los usuarios en sus experiencias de juego y trabajo”.

“Si bien será un año desafiante para el sector, Citrix seguirá contribuyendo para lograr mayor productividad y flexibilidad en las empresas, a través de espacios de trabajo inteligentes”, confía María Celeste Garros, directora regional de Ventas

Claudia Boeri Presidente de SAP para la Región Sur de Latinoamérica

“En el país los resultados también han sido muy significativos, y para 2019 estimamos mantener las tasas de crecimiento”

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ENCUESTA EXCLUSIVA

LOS NÚMERO UNO

María Celeste Garros Directora regional de Ventas de Citrix

Maximiliano Cortés CEO de Parabolt

de la compañía. “Hoy más que nunca las empresas necesitan entregar los servicios de tecnología a los empleados donde quiera que estén, garantizando experiencia de usuario y seguridad”.

“Nuestro propósito este año es seguir co-creando plataformas de innovación junto a grandes compañías, como ya lo hicimos con DHL Express, YPF, La Segundo y Renault”, describe Maximiliano Cortés, CEO de Parabolt. “En nuestro primer año de vida superamos las expectativas de rentabilidad y este año esperamos cuadruplicarla”. La compañía del grupo Assa, tiene un plan de inversión de US$ 10 millones en tres años.

Fernando Hermo, presidente de Base Global, especializada en software de administración, informa que “la expectativa de la empresa para este año es trabajar en desarrollos internos, fortaleciendo el producto, a la espera de mejores épocas de ventas”.

GLOBANT VENTAS 2018

US$ 522 millones SAP VENTAS 2018

$ 24.741 millones UNITECH VENTAS 2018

$ 120 millones VENTAS PROYECTADAS 2019

$ 190 millones BASE GLOBAL VENTAS 2018

$ 19,7 millones VENTAS PROYECTADAS 2019

$ 27 millones

Roberto Alexander Presidente y CEO de IBM Argentina

“IBM realizará inversiones significativas y a largo plazo en áreas de negocios como inteligencia artificial, la nube, la seguridad, internet de las cosas, entre otras”

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INNOVACIÓN

Comenzó la era de los alimentos inteligentes en Argentina

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Una startup impulsada por Jeff Bezos, CEO de Amazon, trae al país NotCo, una línea de alimentos que mezcla los más avanzado de la tecnología de IA con la posibilidad de acceder a alimentos más saludables y que está lista para revolucionar la industria del alimento.

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"Cuando Jeff Bezos apareció en la pantalla de Skype elogiando nuestro equipo y entusiasmado con nuestra tecnología disruptiva, sentí que todos los fines de semana, y compromisos sociales que había salteado, cobraban sentido", cuenta aún emocionado, Matías Muchnick, fundador de la startup chilena NotCo que se propone revolucionar la industria alimenticia desde el sur del continente.

Los jóvenes venían de rechazar una oferta de una multinacional francesa de alimentos, por parecerles que su enfoque era poco ambicioso. Por eso era fundamental el apoyo del CEO de Amazon, que sólo tardó una semana en leer su proyecto y aceptarlo entusiastamente. El espaldarazo financiero inicial: u$s 30 millones.

"Coincidió con nosotros en la necesidad de reinventar el sistema de comida desde cero", proclama Muchnick. El desarrollo que impresionó a Bezzos fue “Giussepe”, que no es un cocinero, sino un algoritmo capaz de buscar equivalencias químicas en el mundo vegetal de casi cualquier alimento para "clonarlo", sin el uso de ingredientes animales. En verdad no fue sólo la idea de este ingeniero comercial de 31 años, sino el fruto del trabajo en equipo junto a un doctor en biotecnología, y otro en Ciencias de la Computación. NotCo tampoco estaba improvisando, sino que ya tenía productos tangibles como “NotMayo”, una mayonesa elaborada 100% a partir de plantas. En Chile, el país con mayor consumo per cápita de “mayo” en el mundo, el producto se abrió paso por un mercado alternativo en el que no tenía competidores. Tampoco era su primer financiamiento: NotCo fue incubada en 2017 por Indie Bio, aceleradora de Silicon Valley especializada en biotecnología, y recibió u$s3 millones de SOS Ventures y de Kaszek, un fondo liderado por los ex Mercado Libre, Nicolás Szekasy y Hernán Kazah.

LLEGADA A LA ARGENTINA Luego de consolidarse en Chile, Argentina fue primer mercado a conquistar. Sebastián Álvarez (ejecutivo por 22 años en Unilever Arg), fue designado para encarar este paso en agosto pasado. La empresa esperaba importar la mayonesa, luego de aceptar los pedidos de un supermercado argentino para comenzar la comercialización, pero en ese mismo mes la crisis cambiaria obligó a repensar la estrategia: había que evitar el desfasaje con el dólar, por lo que a los emprendedores se les ocurrió elaborarla en Argentina junto a un socio local. Esto retrasó los planes, porque había que conseguir un fabricante que cumpliera con los estándares de la compañía y la homologación sanitaria en cada provincia donde se comercializara. El Código Alimentario Argentino, que establece que una mayonesa debe tener huevo para ser mayonesa, también añadió complicaciones al proceso. La demora fue aprovechada por la marca de aderezos más vendida, que salió a marcar la cancha a fin de año con su “mayonesa vegana”. Desde NotCo no se preocupan y aseguran que su valor diferencial es el nutricional y la ausencia de aditivos.

Finalmente, el primer lote de NotMayo "made in Argentina" salió de la fábrica y fue sometido a rigurosos tests de laboratorio. Al mismo mes ya estaba en las góndolas de los supermercados Jumbo, el primer establecimiento en contar con su mayonesa. La compañía aún está en fase de lanzamiento, con una fuerte campaña de degustación y concientización sobre su "calidad" nutricional con respecto a otras alternativas, además de su competitividad en precio. Pero los planes de NotCo no se terminan con este aderezo.

También está desarrollando la NotMilk (leche) y el NotIcecream (helado), que llegarían a las góndolas en Junio.

Pero el principal test será el lanzamiento de su propia

NotCo también está desarrollando la NotMilk (leche) y el NotIcecream (helado), que llegarían a las góndolas en Junio.

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El MANIFIESTO NOTCO hamburguesa: un medallón de carne vegetal, que aseguran, será idéntico al tradicional y hasta despedirá "jugo" en la parrilla. "Con este producto nos va a costar más cambiarle la cabeza al consumidor. Sobre todo, al argentino. Igual, no creo que tardemos mucho en convencerlo", anticipa. Los planes de NotCo para "revolucionar" el sector alimenticio no se limitan a los productos "terminados": en el futuro proyectan ofrecer insumos para la industria. De este modo, podrían vender manteca, queso, leche y otros ingredientes 100% vegetales a fabricantes de comida y hasta al consumidor final.

EN EL MUNDO El millonario desembolso de Bezos Expeditions, es apenas el comienzo de una ambiciosa jugada global que involucrará a NotCo: avanzar mundialmente y hacerle frente a fuertes competidores, como las firmas estadounidenses Just Impossible Foods. "Los fondos que lleguen estarán 100% puestos en ejecución, mano de obra y en escalar en países como Argentina, Chile, Brasil, y México, para llegar a Estados Unidos", asegura Muchnick. Para el emprendedor es el momento ideal para crecer en Latinoamérica, ya que se está produciendo un cambio de pensamiento en cuanto a la alimentación: la gente está comenzando a buscar alternativas más sanas, sin resignar sabores. "Hay cambios de preferencias sobre alimentación de parte de los consumidores.

Estamos viviendo una revolución de la industria, que si no se aggiorna, verá el derrumbe de muchos gigantes

Tres son las cabezas fundadoras que dieron vida a NotCo: Matías Muchnick (Fundador y CEO), Pablo Zamora PhD (Co-fundador y VP Science) y Karim Pichara PhD (Co-fundador y CTO). Este grupo variopinto se unió para buscar alternativas al actual formato de producción, que suponen, colapsará pronto, por ser el principal factor de deforestación, emisión de gases invernaderos y prácticamente todos los “males” medioambientales conocidos. Desarrollaron así una solución revolucionaria, eficiente, sustentable y económica, que integra verticalmente la ciencia y la tecnología, para producir -a partir de plantas- versiones saludables y sustentables de alimentos tradicionales. “Es inviable para el planeta mantener un sistema basado en la cría y producción animal, usando 1/3 de la tierra habitable, que emite más Co2 que todos los medios de transporte combinados. Y como si esto no fuera suficiente, la obesidad, problemas cardiacos, colesterol provocado por el simple hecho de que la comida saludable no es accesible. Si seguimos igual, para el año 2030 tendremos un 15% de probabilidad de poder alimentar a nuestra población ¿Y si cambiamos la producción animal por producción vegetal? Pues tendríamos un 100% de probabilidad de poder hacerlo”, asegura Matías Muchnik. Por eso nació NotCo.

de la alimentación”, augura Muchnick. Este cambio de paradigma y la inversión de Bezos en su compañía, son interpretados por el emprendedor como una oportunidad para que la región, históricamente productora de alimentos, juegue en las “grandes ligas” en los rubros biotech y foodtech, como se denomina a las tecnológicas especializadas en biología y alimentos, respectivamente. "El sistema agro-industrial vigente funciona bajo parámetros ineficientes, abusivos con el medio ambiente, con el uso y contaminación de nuestras aguas, con nuestras tierras y con el uso de energía. Sería un error no cambiar y aprovechar este momento en Latinoamérica”.

EL “CHEFF GIUSSEPPE Giuseppe es un programa computacional capaz de generar fórmulas de alimentos conocidos basándose sólo en ingredientes vegetales, imitando el sabor y la textura de alimentos que se deseen replicar. Giuseppe fue creado a partir de un algoritmo de inteligencia artificial que busca patrones en datos de plantas y alimentos tradicionales. Estos permiten a Giuseppe detectar cuáles son las plantas que deberían combinarse para generar el sabor y la textura deseados, por lo que puede combinar un brócoli con un

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goji, un champiñón y una nuez, y serviría para emular el sabor del chocolate, o usar lupino para reemplazar al huevo en la mayonesa.

El entrenamiento de Giuseppe lo realizó NotCo con la construcción de bases de datos, que describen a nivel molecular las propiedades de un gran número de plantas y alimentos tradicionales. Giuseppe va evolucionando con el paso del tiempo, generando nuevo conocimiento en la medida en que nueva información es incorporada a la base de datos. Actualmente NotCo posee un plan de desarrollo para Giuseppe bastante ambicioso, que contempla la generación de nuevas bases de datos con información de distinta naturaleza, como procesos de producción y otras propiedades moleculares de los alimentos, de tal forma de que Giuseppe se acerque cada vez más a ser el chef y científico de alimentos más avanzado del mundo.

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INNOVACIÓN

CASOS

I

nnovación es reinventarse permanentemente, adaptarse y ser flexibles a un entorno en permanente cambio. Aunque parezca una obviedad y sobren ejemplos de gigantes hundidos más rápido que el Titanic, aún son pocos los casos que se pueden encontrar de compañías locales que se atrevan a cambiar o ingresar en mercados no explorados.

Naranja es un ejemplo claro de empresa innovadora -que comenzó dejando el prefijo "Tarjeta" en su nombre- y parece perfilarse alto en las Top 10 de empresas innovadoras.

Un mundo naranja No sólo de viajes vive el ecosistema innovador de Naranja. “La proyección para este año en materia de Nuevos Negocios, además de consolidar Naranja Viajes, es potenciar la comercialización y distribución de los N-Pos (dispositivos electrónicos que funcionan junto al celular y permiten a los pequeños comercios, autónomos y cuentapropistas, cobrar con otros medios de pago”, explica su encargado de Nuevos Negocios.

Naranja Pos (NPos), es muy simple, acepta cualquier tarjeta de débito o crédito, y a través de un lector conectado por celular a NaranjaPos.com, el vendedor ingresa el monto, pasa la tarjeta por el dispositivo y el comprador firma en la pantalla para aprobar la transacción.

El ejecutivo especifica que en 2019 “continuaremos expandiendo la alianza con Samsung y Hbo”. La empresa realizó una alianza estratégica con Samsung para que cada cliente de Naranja pueda tener un smartphone, creando así una nueva unidad de negocios.

Todo indica que seguiremos teniendo noticias de Naranja, si continúan con su filosofía de innovación permanente los próximos años.

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Naranja o la reinvención permanente La compañía responde a la búsqueda de expandir su oferta de productos y servicios por fuera de la industria financiera Con su startup, ofrece vuelos y hoteles baratos para competir con Despegar y Almundo. Para 2019 prometen explorar nuevos negocios

“Desde nuestra concepción, somos una compañía innovadora que se caracteriza por tener visión de futuro y por ser la primer gran empresa en combinar su experiencia en la industria de las finanzas tradicionales con el ecosistema digital en todo el país”, asegura Nicolás Alsina, gerente de Nuevos Negocios y Productos de Naranja.

Para muestra basta con la inusual propuesta que anunció hace pocos meses: saldrá a dar pelea en una prometedora área de negocios: el turismo.

El nuevo producto se llama Naranja Viajes, y es una plataforma digital con

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ofertas de vuelos, hoteles, transportes terrestres y paquetes turísticos con descuentos de hasta 30% .

“La plataforma digital Naranja Viajes se convierte en otro paso de la empresa hacia la exploración de nuevos negocios adyacentes al core de la compañía, que son las finanzas”, asegura Alsina.

La elección del rubro turístico no fue al azar, sino fruto de un buen trabajo de data mining y análisis de mercado.

Un análisis previo de la actividad de sus clientes detectó que ese rubro era uno de los principales consumos que tenían.

Desde Naranja Viajes detallaron los

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INNOVACIÓN

CASOS servicios básicos que ofrecerán: más allá de la venta de transporte y hospedaje, su diferencial estará puesto en las "escapadas", viajes y estadías cortas dentro de Argentina. Además, según la experiencia buscada por el usuario, las ofertas serán personalizadas: turismo de aventuras, romántico, de relax o gastronómicas.

Para competir lo combinarán con agresivos planes de promociones y descuentos. “Naranja Viajes es un paso más en la evolución de Naranja hacia un ecosistema de productos y servicios para facilitar la vida cotidiana de las personas”, explica Alsina.

De hecho, Naranja Viajes ya tejió acuerdos con diferentes tarjetas, como Visa, Mastercard, American Express, Cabal y CMR Falabella.

Para jugar fuerte, apuntaló su ini-

ciativa vinculando su marca a una plataforma de comercio electrónico: la start up Escapando.com, a la que inyectó gran cantidad de capital "con la finalidad de lograr un crecimiento exponencial a partir de mejoras constantes en el sitio y en la multiplicación de ofertas”.

“Este año aspiramos a emitir 40.000 tickets entre todas las verticales dentro de la plataforma (vuelos, hoteles, micros, escapadas y paquetes)”.

La pregunta es ¿existe mercado para competir con empresas tan exitosas como Despegar y Almundo?. La respuesta parecería afirmativa, según un estudio de mercado de la firma de tecnología de viajes global Travel Port. Según el estudio, durante este año y el próximo, la penetración de las Agencias de Turismo Online

(OTAS) en el mercado online pasará de un 20% a un 42%, con lo que crecerá más del 100% en 2019.

Este repunte irá acompañado de las mejoras que continúe dando la inteligencia artificial (IA) a este mercado, brindando la posibilidad de ofrecer paquetes turísticos cada vez más personalizados y atractivos al usuario.

Despegar.com, una de las veteranas en el rubro, facturó más de U$S 400 millones en los primeros nueve meses del 2018 y para seguir puntera, comenzó a desarrollar una herramienta de machine learning en 2019.

Almundo, segunda en el actual mercado, también emplea inteligencia artificial para sus recomendaciones y luego de un crecimiento sostenido en los últimos cinco años, espera facturar USD 300 millones el próximo año.

LA COMPETENCIA: Francisco Vigo, Country Manager de Almundo

“Nosotros rompimos el molde sobre lo que es viajar” Uno de los más fuertes competidores de Naranja es Almundo, ya consolidada en el mundo del turismo on line. La empresa es la más activa en cuanto a acciones promocionales y personalización de experiencias. En Marzo, por ejemplo, lanzó una semana de descuentos, ofertas y financiación para recorrer el país y el mundo. En esta acción, realizó rebajas

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de hasta 50% en hoteles; 25% en vuelos; y hasta 20% en paquetes.

Lo que diferenciará Almundo con Naranja serán justamente los destinos.

Si Almundo, como lo indica su nombre, es fuerte en experiencias globales, gracias a alianzas con Aerolíneas Argentinas o Latam Airlines, tarjetas de crédito y bancos, que le permiten ofrecer viajes a todo el mundo hasta

en 12 cuotas fijas. Naranja piensa hacerse fuerte en el turismo de escapadas, por lo que en principio irían por dos nichos de mercado. Habrá que ver cuál sufre menos los embates de la crisis económica argentina.

“En tiempos donde los canales digitales ganan cada vez más terreno en las decisiones de compra y en el acompañamiento a nuestros clientes Almundo es una compañía líder en innovación tecnológica, gracias al talento interno y a una clara visión y conocimiento del negocio digital. La tecnología puesta al servicio de los clientes no sólo nos simplifica la vida, sino que en el caso de Almundo, vino a democratizar el placer por viajar”, explica Francisco Vigo, Country Manager de Almundo.

Sólo así se explica en plena crisis, el rotundo éxito que tuvo Almundo con los circuitos por Europa, que incluyen desde los alojamientos, a traslados entre ciudades y guía profesional.

“Los más vendidos fueron Inglaterra más Escocia e Irlanda; Sicilia y Sur de Italia; y Atenas e Islas Griegas”, asegura Vigo.

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INFORME ESPECIAL

Guía de Empresas Sustentables (GES)

2019

LAS EMPRESAS QUE MARCAN EL RUMBO

Nuevamente el Informe Anual de la Guía de Empresas Sustentables (GES), convocó a las principales empresas de la nueva economía de la sustentabilidad. Las compañías reafirman en el Informe que no puede haber crecimiento económico sin inclusión social, educación para trabajar, y mayor cuidado al medio ambiente.

Además analizan cómo ser sustentable en momentos de crisis económica, y qué corresponde hacer en el ámbito social.

Un Informe para coleccionar y que sirve como previa antes de los Premios a la Gestión Sustentable, cuyos ganadores dictaminará un jurado de notables y que se darán a conocer en Junio próximo.

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INFORME ESPECIAL

GES GUÍA DE EMPRESAS SUSTENTABLES 2019

HORA DE BALANCES Cuando se comenzaron a plantear las metas de sustentabilidad en el mundo y en las corporaciones, se eligió una fecha bisagra intermedia hacia el 2030, fue el 20-20. Más allá de lo testimonial de la fecha, hoy más que nunca es tiempo de preguntarnos cuánto de aquello que se propuso llego a término y cuánto nos falta. Un dato es irrefutable: la batalla cultural se ha ganado, y actualmente no hay empresa que no se plantee el tema de la sustentabilidad como un imperativo para su funcionamiento a corto o mediano plazo.

L

a Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción con Objetivos a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Si bien los ODS fueron un paso adelante por su enfoque, sobre todo para las empresas radicadas en países menos desarrollados, también le dieron, acertadamente, 10 años más la Agenda.

Igualmente, nuestra “cultura decimal”, como diría Borges, nos obliga a trazar una línea de debes y haberes en el tema de la sustentabilidad para el próximo año. Si nos apegamos a la letra exacta, los ODS nacieron para combatir el hambre y lograr la seguridad alimentaria; garantizar una vida sana y una educación de calidad; lograr la igualdad de género; asegurar el acceso al agua y la energía; promover el crecimiento económico sostenido; adoptar medidas urgentes contra el cambio climático; promover

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la paz y facilitar el acceso a la justicia.

Como sociedad, los argentinos no podemos afirmar seriamente haber avanzado sobre alguno de estos puntos. La pata gubernamental-política (en Argentina no se distingue Estado de partido), viene fallando desde hace décadas, con su corto placismo y poco ingenio, poniéndose de manifiesto en estos últimos meses, la consecuencia de mantener una política de largo plazo de educación pública antigua y de pésima calidad; ayuda a los pobres mal entendida y transformada en clientelismo, que los condena a no superar nunca su condición; y salud en emergencia, obligando a los médicos a operar sin ningún recurso.

EL SECTOR PRIVADO Mientras que no podemos decir que el Estado haya tenido una buena performance en los ODS, las empresas sí han entendido su lugar en la próxima economía, y cuánto valor tiene el capital social para funcionar exitosamente. De la Guía de Empresas

Sustentables (GES) 2019, podemos extraer variadas conclusiones.

En primer lugar, las empresas en su mayoría han continuado en el tiempo los programas que más impacto social tuvieron, haciendo tareas de relevamiento sobre el terreno, y actualizando según las necesidades. Esto marca un cambio enorme, desde que la compañía formulaba planes de escritorio, hasta la actualidad, en que vive lo que su comunidad de interés experimenta a diario.

Este es un cambio radical, que quizás haya comenzado con el voluntariado.

Lo cierto es que la GESTIÓN de los programas es cada vez más inteligente, con más datos, y mejores resultados. La nueva tecnología de datos, y las normas internacionales de medición, han ayudado mucho a optimizar recursos y esfuerzos.

Por supuesto de nada sirve ayudar afuera si no se empieza en la propia empresa. Por eso vemos cada vez más beneficios para padres, embarazadas y madres con bebé, y otros ítems que hacen a que la empresa no entorpezca los planes familiares, sino que sea aliada de éstos.

DIVERSIDAD Quizás el ítem que más haya avanzado en las empresas de Capital, sea el de inclusión de personas de sexualidad y orígenes diversos. Es que las empresas entendieron que la diversidad también crea riqueza y mejora el ambiente laboral. Lo mismo ha sucedido con jóvenes down, chicos con dificultades para insertarse laboralmente, e incluso personas que tempranamente son expulsadas del mercado.

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Argentina: Informe del Estado del Ambiente Bosques La deforestación este año fue de 172.639 ha.

Biodiversidad 18 especies de aves “en peligro crítico de extinción”, entre ellas el loro vinoso y el cauquén colorado. Otras especies se categorizaron “en máximo riesgo de extinción”, como la mojarra desnuda.

Suelos. Más de 100 millones de ha del territorio argentino están afectadas por erosión, cuyo avance se produce a razón de unos 2 millones de ha por año. La pérdida de suelo trae aparejado un impacto negativo sobre la productividad de los cultivos, cuyas estimaciones sólo en 2018, rondaron los USD 6.000 millones, siendo la peor sequía en 50 años. Ese valor, estipulado para soja, maíz y trigo es de naturaleza acumulativa y, en diez años, puede escalar a USD 16.500 millones.

FUENTE: La Nación

Pero seguramente lo que más haya hecho ruido y se haya visibilizado, es la entrada con fuerza de la mujer en la empresa. Muchas empresas ya tienen el 50% o más de su plantel femenino, y ya está subiendo el porcentaje entre los cargos ejecutivos.

Estamos hablando de las empresas de esta Guía, es decir de las que abren el camino para las demás, porque es sabido que aún se está lejos de la paridad laboral, sobre todo en la brecha salarial, entre el hombre y la mujer.

La inclusión laboral es una prioridad para la mayoría de las empresas líderes, debido al grave desfasje que existe entre los sectores menos favorecidos y el mundo del trabajo formal, principalmente, pero no únicamente, por la falta de educación suficiente.

EDUCACIÓN Y TRABAJO Año a año se puede apreciar como las empresas amplían y sofistican su apoyo a la escuela pública, Utilizando todas las prácticas a disposición, desde el voluntariado, las becas para alumnos, construcción y reparación de establecimientos, hasta la profesionalización de alumnos y profesores, la Educación es el principal tema

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Cambio climático Se produjeron lluvias inéditas por volumen, cobertura y frecuencia en el verano de 2019, agua que el suelo erosionado no pudo absorber. La deforestación han provocado las peores inundaciones en las provincias mesopotámicas y en las zonas fértiles pampeanas. La cosecha de soja se redujo un 31% interanual, y la de maíz un 20%.

Residuos La composición de residuos sólidos urbanos fue la siguiente: material orgánico 43 %, papel y cartón 14 %, plásticos 13 %, textiles 6 %, vidrios 4 %, metales 2 % y otros materiales 18 %. Se espera que con la Ley 27279 —de gestión de envases, sancionada en 2017— se optimice la producción de material reciclado.

Asimismo, se reglamentaron las condiciones de almacenamiento de residuos peligrosos para el generador, el operador y las plantas de tratamiento y disposición final.

de acción de los programas.

Destinado siempre a los sectores más postergados de la sociedad, ya no sólo se trata de pelear contra la deserción escolar o intentar que terminen el ciclo regular de primario y secundario, sino que ahora hay que agregarle la cuestión de cómo insertarlos en un mundo tan cambiante, donde la innovación es constante y quien no maneja la tecnología es un analfabeta.

Por eso se han multiplicado los talleres de mecánica y otros, con salida laboral rápida. Pero también se incorporaron los de oficios digitales, aggiornados a las necesidades de estas épocas y con salida laboral mejor remunerada.

En estos temas son muchas las organizaciones que están adelante del Estado, brindando educación para este siglo y para poder integrarse no sólo a la sociedad, sino al mundo.

QUÉ ARGENTINA QUEREMOS Desde el punto de vista de la sustentabilidad, las claves para el éxito son la perdurabilidad, el compromiso, la planificación, la gestión y el achicamiento de la brecha tecnológica. Logrando estos puntos en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil

Energía Se produjeron cambios en la matriz energética argentina: menos petróleo, más gas y renovables. Se destaca que en la oferta interna de energía el 53,6 % provino del gas natural, 29 % del petróleo y 1,3 % del carbón. El 15 % restante fue aportado por otras fuentes (hidroeléctrica 4,1%, nuclear 2,8% y renovables 8,3%).

Energías renovables. Se adjudicaron 147 proyectos de generación de energía, con una potencia de 4.466,5 MW y un precio promedio ponderado de USD 54,72/MWh. La producción de bioetanol se incrementó de 23.000 m3 en 2009 a más de 700.000 m3 en 2016.

Áreas naturales protegidas 483, alcanzando 366.851,81 km2.

Humedales 23 con 5.687.651 ha. cada uno

y los políticos, estarían dadas todas las posibilidades para el cambio.

También tener ingenio y valentía para poder abordar los problemas desde un punto de vista que nos permita transformarlos en soluciones, como las empresas que reciclan residuos y los convierten en algo de valor con diseño sustentable, conformando las famosas empresas B.

Desde el punto de vista de la sustentabilidad, las claves para el éxito son la perdurabilidad, el compromiso, la planificación, la gestión y el achicamiento de la brecha tecnológica.

Desarrollo para un país son también las comunicaciones, la conectividad, la inversión para el acceso a la tecnología en salud, en educación. Eso es desarrollo sustentable. Luego debería bajar desde la clase dirigente el concepto de “hacerse cargo”, que es un principio de la responsabilidad individual, sin la cual no se puede construir sobre terreno seguro.

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GES GUÍA DE EMPRESAS SUSTENTABLES 2019 ACINDAR GRUPO ARCELORMITTAL | AMBIENTE

Andrea Dala Gerente Área de Comunicaciones Externas y Responsabilidad Corporativa

PROGRAMA Y RADIO DE ACCIÓN Los negocios no son sólo rédito económico, sino también generador de valor para los actores involucrados y utilización responsable de los recursos. Por eso asumimos un compromiso de gestión sustentable con el medio ambiente, empleados y comunidades. Disminuimos la cantidad de recursos utilizados, controlar los impactos generados sobre el agua, aire y suelo, y desarrollar medidas de mitigación y disminución de impactos asociados.

La compañía está fuertemente comprometida con el cuidado de las zonas protegidas. Desarrollamos “Áreas Protegidas”, que implicó un estudio a partir del cual se determinó que la planta de Villa Constitución está ubicada en un espacio de 300 hectáreas ricas en biodiversidad y presencia de ambientes. Allí definimos tres áreas protegidas en zona de barrancas y dos en zona de neoecosistema de montes, firmando un Acta Compromiso de Biodiversidad que nos obliga a proteger las áreas definidas. Del total, 10% es monte y arbolado, 21% parquizados más áreas que interconectan ambientes, 24% es la zona de mayor valor biológico con importante riqueza y diversidad y un 45% son espacios adaptados para la operación industrial.

PRINCIPALES ACCIONES EN 2018 Acindar realizó diversas acciones vinculadas con nuestro programa “Áreas Protegidas”. Escuelas de Villa Constitución, miembros del personal y contratistas, participaron de recorridas guiadas dentro del Neoecosistema de Monte – Playa Río – y conocieron la biodiversidad presente en ese ambiente. Editamos el libro “Estudio de Biodiversidad y Ambientes”, entregado en escuelas locales y digitalizado para que la comunidad pueda acceder a través de la web. Este estudio fue presentado en diversos congresos y capacitaciones que se realizaron en la zona.

NORMAS INTERNACIONALES QUE SIGUEN /FRECUENCIA EN MEDICIÓN DE RESULTADOS AL PÚBLICO Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 (Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional). Un grupo auditor especializado se encarga de realizar las auditorías internas y ejecutar luego los planes de acción correspondientes para solucionar desvíos detectados. Adicionalmente, hay auditorias de piso de planta y de Prevención de Fatalidades. En 2017, recertificamos todas las normas en sus nuevas versiones hasta el año 2020. El principal cambio: incorporar las partes interesadas que interactúan con la compañía, satisfaciendo sus necesidades.

PREMIOS O DISTINCIONES 2018 En la categoría “Comunidad” fuimos distinguidos en la 20° entrega del Premio Ciudadanía Empresaria (Amcham), por los programas de estimulo al desarrollo social, ambiental y económico a largo plazo, a través de Fundación Acindar. Buscamos fomentar el desarrollo educativo y laboral de jóvenes de comunidades donde operamos, y el desarrollo económico de pymes a través de nuestra Sociedad de Garantía Recíproca (SGR).

AD BARBIERI | EDUCACIÓN

PRINCIPALES ACCIONES EN 2018 Avanzamos con la creación de la “Escuela de Oficios”, para la formación y capacitación de chicos y jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad, con el propósito de acercar a los chicos sin contención, incluirlos, formarlos en oficios y ofrecerles salida laboral en el Parque Industrial Almirante Brown, con las necesidades específicas del mismo.

Ing. María Luján Barbieri Director A.D. Barbieri S.A

PROGRAMA En Barbieri, operamos sustentable y responsablemente, apuntando fuertemente a temas de educación, construcción sustentable, nutrición y medio ambiente. Principalmente nos enfocamos en la educación, que contribuye a reducir las desigualdades y es la llave para poder alcanzar Objetivos de Desarrollo Sustentable.

Además trabajamos en conjunto con organizaciones que trabajan para erradicar la desnutrición infantil; donamos materiales para la construcción; brindamos capacitaciones gratuitas sobre construcción en seco; y optimizamos recursos, ajustando el consumo de agua y electricidad.

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COMUNICACIÓN DE RESULTADOS Desde 2012 trabajamos con un Sistema de Gestión Ambiental certificado de acuerdo a la Norma ISO 14001. Este año, con mucho orgullo, lanzamos el 1° Reporte de Sustentabilidad 2018.

PREMIOS O DISTINCIONES 2018 Distinción ADIBA (Asociación de Industriales de la Provincia de Bs As): homenaje a Arduín Darío Barbieri por su trayectoria y su responsabilidad social.

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EMPRESAS | FOCO PRINCIPAL | PROGRAMAS

ADECCO GROUP | EDUCACIÓN IGUALITARIA

Pablo Liotti Gerente de Marketing y Sustentabilidad del Grupo Adecco en Argentina y Uruguay.

PROGRAMA/S Y RADIO DE ACCIÓN Poseemos diversos programas para lograr mayor empleabilidad de grupos vulnerables y prevención para erradicar el Trabajo Infantil y Adolescente. Entre ellos, podemos destacar “Jardines de Cosecha”, reconocido como ejemplo de articulación público-privada por la OIT, brinda soporte y contención tanto a niños como a adolescentes en situación de riesgo. También “Sembrando Futuro”, donde cooperamos con escuelas rurales de Santiago del Estero suministrando útiles y recursos para los alumnos. Nuestro radio de acción de la mayoría de los programas es a nivel nacional.

PRINCIPALES ACCIONES EN 2018 Podemos resaltar la campaña #TalentoSinEtiquetas, donde pu-

simos sobre relieve el talento y las competencias de diferentes grupos vulnerables, frente a las “etiquetas” que les adosan, e impiden su inclusión laboral. Elegimos jóvenes de 18 a 24 años, de + 45 años, personas con Discapacidad, atletas de elite en etapa de retiro, y mujeres en roles no tradicionales. En el Programa “Win4Youth” incentivamos la práctica deportiva, donde cada hora de entrenamiento y cada kilómetro pedaleado, corrido o nadado se transforma en Euros que, desde nuestra casa matriz, se donan a diversas fundaciones e instituciones. El Programa “+Voluntades” fomenta las acciones de voluntariado interno.

NORMAS INTERNACIONALES QUE SIGUEN / FRECUENCIA EN MEDICIÓN DE RESULTADOS AL PÚBLICO Nuestro Reporte de Sustentabilidad sigue lineamientos y estándares GRI, elaborandolo y reportandolo en forma anual. Aheridos al Pacto Global, trabajamos en la agenda de Naciones Unidas para 2030 (Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS).

PREMIOS O DISTINCIONES 2018 Diploma de Honor “Talentos para la Vida” (Fundación Talentos para la Vida). Distinción del CEADS por la contribución con el ODS N°5 – Igualdad de Género. Finalista Premios OBRAR (Consejo Publicitario Argentino).

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 | EDUCACIÓN

la Fundación Sueños y Esperanzas, para que mujeres y familias en situación de violencia encuentren una mejor calidad de vida.

Carolina Dal Bó Gerente de Sustentabilidad

PROGRAMAS Trabajamos en alianza con organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil en diferentes temáticas y a nivel nacional, impactando positivamente en las comunidades en que desarrollamos nuestra actividad. Por ejemplo, junto a Fundación DISCAR, en el Programa “Empleo con Apoyo” (EcA) para personas con discapacidad intelectual en el mercado laboral. La Orquesta Aeropuertos Argentina 2000, es un programa educativo de becas para el desarrollo musical de jóvenes. En otros temas como acceso al agua, trabajamos junto a FIDe, Cifal Arg, Unitar, Min de Desarrollo Social, municipios locales y Fund Luciérnaga; logrando proveer de agua potable a comunidades marginales de todo el país. Junto a la Fundación Pescar realizamos un programa de inclusión laboral; con Fundación Cimientos, un programa de becas para que 100 jóvenes puedan finalizar los estudios secundarios en San Luis, Mendoza y Comodoro Rivadavia. Colaboramos con

PRENSA ECONÓMICA

PRINCIPALES ACCIONES EN 2018 Merece ser destacado el programa “Crear Comunidad” desarrollado junto a Fundación Cimientos. Este programa de Inserción educativa y laboral alcanza a jóvenes entre 17 y 28 años, integrantes de la Red Egresados de la Fundación, formadolos personal y profesionalmente con orientación y especialización en Atención al Cliente, y lograr puestos de trabajo genuinos en empresas.

En 2018 asistieron a la capacitación durante tres meses, dos veces a la semana.

NORMAS INTERNACIONALES QUE SIGUEN AA2000 reporta a GRI, ISO 26000 y a los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ONU). La compañía es miembro del Pacto Global de PNU. PREMIOS O DISTINCIONES 2018 Foro Ecuménico Social: Premio al Mejor Emprendedor Solidario: Categoría Empresas y Cultura: Programa Orquestas Aeropuertos Argentina 2000.

Premio al Mejor Reporte Social de Empresas: Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible (CEADS) Distinción por el proyecto “Crear Comunidad”

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GES GUÍA DE EMPRESAS SUSTENTABLES 2019 ARCOS DORADOS | EMPLEABILIDAD Y CARRERA

Gabriel Serber Director de Desarrollo Sostenible e Impacto Social en McDonald´s

PROGRAMA PRINCIPAL Y RADIO DE ACCIÓN El pilar fundamental es Empleo Joven. Con la incorporación formal al mercado laboral de los jóvenes, promovemos la integración de grupos vulnerables de la sociedad y los capacitamos para que puedan aplicar lo aprendido en cualquier trabajo. También acompañamos a los jóvenes en su desarrollo profesional y educativo. Intentamos que nuestros empleados logren un equilibro entre su vida familiar, laboral y académica. Por eso, contamos con programas para quienes aún están estudiando, y fomentamos la inclusión y la movilidad social, desarrollando capacidades y oportunidades de empleabilidad para jóvenes en situación de vulnerabilidad.

ACCIÓN DESTACADA EN 2018 Promovemos la movilidad social. Por ello, en 2018 generamos

500 nuevos empleos, caracterizandonos por el respeto, la inclusión y la igualdad de oportunidades. En 2018, trabajamos junto a Fundación Junior Achievement Argentina en iniciativas que apunten a resolver los problemas de desempleo juvenil. Desarrollamos diversos programas para 2019 que otorgarán herramientas a estudiantes para planificar su vida laboral y estudios: Habilidades para el Mundo del Trabajo; Aprender a Emprender (La Compañía); Socios por un día; capacitación docente. En los últimos dos años, tuvimos un alcance de más de 380 jóvenes de secundarios públicos.

Adicionalmente, en medio ambiente, entregamos sorbetes en mostrador sólo si solicita el cliente, reduciendo el uso de plásticos; obtuvimos la certificación del packaging bajo el sello de FSC (Forest Stewardship Council); del café como Rainforest Alliance Certified; y desarrollamos más acciones de reciclaje de residuos, y educación ambiental, siendo parte del Compromiso Empresarial para el Reciclaje (CEMPRE).

NORMAS INTERNACIONALES QUE SIGUEN Reportamos nuestro informe anual de gestión bajo los lineamientos del Global Reporting Initiative (GRI), alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. PREMIOS/DISTINCIONES EN 2018 1) APSAL 2018: Informe lanzamiento pan para celíacos.

2) AMCHAM 2018: Lanzamiento del pan para celíacos

BALL CORPORATION | MEDIO AMBIENTE

Thais Moraes Gerente de Comunicación y Relacionamiento con la Comunidad

PROGRAMA/S Y RADIO DE ACCIÓN Ball lleva su estrategia de responsabilidad social a todas las regiones en que actúa. El foco principal radica en temas relacionados con el reciclaje, la educación ambiental para la recolección selectiva, el consumo responsable y la destinación correcta de residuos. Trabajamos puntualmente en cuatro pilares de acción sustentables: administración de productos, excelencia operacional, gestión de talentos y comunidad. A su vez, las directrices globales para estas cuatro prioridades son adaptadas a cada localidad, realizando un seguimiento de su cumplimiento por medio de indicadores.

PRINCIPALES ACCIONES EN 2018 Para Ball Corporation, representó un año repleto de desafíos y

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mucho crecimiento a nivel negocio y sustentabilidad. Es crucial construir estrategias directamente relacionadas con la sustentabilidad, por el efecto en el entorno y el medioambiente. Por ello, en lo que respecta a relacionamiento con comunidades, estamos llevando a cabo un programa de fortalecimiento de técnicas de gestión para cooperativas de reciclado independientes y desarrollamos una campaña muy grande de capacitación en protección y seguridad en el trabajo, orientada a profesores y alumnos de un colegio técnico de la zona de Burzaco.

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS / FRECUENCIA / NORMAS INTERNACIONALES QUE CONTEMPLAN Reporte Anual de Sustentabilidad, desarrollado de acuerdo con el nivel básico de las directrices G4 de los estándares GRI. Se publica en nuestra página web oficial: www.ball.com PREMIOS/DISTINCIONES EN 2018 Ball Corp. posee distintas certificaciones que verifican su trabajo en materia de sustentabilidad: Dow Jones Sustainability Index; FTSE4Good; MSCI 2016 Sustainability Index; ROBECOSAM Sustainability Award Industry Leader 2016; CDP Driving Sustainability Economies ; Certificación de Aptitud Ambiental (CAA) del OPDS; Certificación de Gestión Ambiental ISO 14001:2004, Certificado Ambiental por cuidado de árboles (Tritur-It).

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EMPRESAS | FOCO PRINCIPAL | PROGRAMAS

BANCO ITAÚ ARGENTINA | SUSTENTABILIDAD

Carolina Belzunce Gerente de Marketing y Sustentabilidad

PROGRAMA PRINCIPAL Y RADIO DE ACCIÓN Comprometidos con la movilidad sustentable, Itaú se sumó como main sponsor al nuevo sistema de bicicletas compartidas de la Ciudad de Buenos Aires. Formar parte de este programa complementa y refuerza el compromiso sustentable que llevamos hace más de siete años. La iniciativa trabaja sobre tres ejes - comunidad, clientes y colaboradores- con propuestas y beneficios. El objetivo: introducir la bici como medio sustentable de transporte y esparcimiento, promover la práctica de hábitos saludables, y cuidar el medioambiente. Además está presente en proyectos involucrados con la movilidad urbana sustentable en 7 ciudades de Brasil y Chile.

Para Itaú es importante invertir en movilidad urbana porque es un banco urbano. La gente entiende que la ciudad está hecha para las personas y merece ser vivida de una manera más saludable. La bici entra bien en éste modelo porque es inclusiva y un transporte sustentable.

ACCIÓN DESTACADA EN 2018 De los negocios sustentables más importantes del 2018, uno de los últimos programas tiene que ver con los Green Loans o créditos verdes, una línea de crédito financiada por IFC y certificada por KPMG como Green Loan para energías renovables. Itaú es el primer banco en Latinoamérica en certificar estos créditos. Los Green Loan Principles (GLP) han sido desarrollados por entidades financieras, para promover la transparencia, integridad y credibilidad del producto de crédito verde. Los préstamos verdes son un instrumento de crédito disponible exclusivamente para financiar, total o parcialmente, proyectos verdes nuevos o existentes. Itaú tiene previsto un proceso sólido para asegurar que los fondos se destinen a proyectos con beneficios ambientales tales como reducción de emisión de gases invernadero; generación de energía renovable; y mayor eficiencia del consumo hídrico. El 70% del financiamiento será destinado a este tipo de proyectos. El 30% restante se destinará a las pymes.

PREMIOS/DISTINCIONES 2018 Certificación de Green Loan por KPMG para la línea de Crédito otorgada por IFC para energías renovables. A nivel regional Itaú Unibanco es parte del Dow Jones Sustainability World Index por 16 años consecutivos.

BASF | EDUCACIÓN EN AMBIENTE, TRABAJO, E INSERCIÓN SOCIAL

Celeste Rodulfo Coordinadora de Comunicación Corporativa

PROGRAMA/S Y RADIO DE ACCIÓN La sustentabilidad es parte de la estrategia de BASF e integra los pilares de desarrollo ambiental, social y económico. Nuestro objetivo es crear química y soluciones innovadoras que contribuyan a un futuro sustentable. A través de la convocatoria “Conectar para Transformar”, apoyamos proyectos de educación, empleo y protección de recursos naturales. Con el objetivo de contribuir con el desarrollo de la comunidad de Tortuguitas, localidad donde se encuentra una de sus plantas, en 2019 BASF impulsará iniciativas de las organizaciones Plantarse, Fundación PROEM y Libertate, que fomentan la protección de recursos, educación ambiental y empleabilidad. Con Conectar para Transformar, BASF busca desarrollar alianzas con otras instituciones e impulsar un impacto positivo en la sociedad con enfoque en los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas.

PRENSA ECONÓMICA

PRINCIPALES ACCIONES EN 2018 En 2018, para contribuir con el desarrollo de la comunidad de Tortuguitas, y a través de “Conectar para Transformar”, seleccionamos iniciativas de Forge, Libertate y Nuestras Huellas, que fomentaran la empleabilidad y la formación. Además, desarrollamos “Espacio Inclusivo”, proyecto de valor compartido para generar oportunidades de trabajo a través del entrenamiento en oficios de repintado automotriz. A través del programa, Glasurit, marca de repintura automotriz de BASF, brindó capacitaciones técnicas y prácticas a jóvenes de Tortuguitas y alrededores. También trabajamos en el desarrollo de alianzas con clientes de distintas industrias para desarrollar soluciones sustentables.

NORMAS INTERNACIONALES QUE SIGUEN / FRECUENCIA EN MEDICIÓN DE RESULTADOS AL PÚBLICO Reporte regional “Informe América del Sur”, con acciones en gobernanza corporativa, inversiones, resultados financieros, innovación, sustentabilidad y contribuciones para los ODS, en conformidad con el IFRS. PREMIOS O DISTINCIONES 2018 Durante 2018, BASF recibió más de 30 reconocimientos en diferentes áreas de actuación, como Innovación, Diversidad, Compromiso Social y Recursos humanos en países de América del Sur.

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GES GUÍA DE EMPRESAS SUSTENTABLES 2019 BAYER S.A. | EDUCACIÓN PÚBLICA

cuelas, bajo supervisión docente. Se complementa con sesiones de formación docente, para transmitir los principales conceptos asociados al aprendizaje por indagación.

Florencia Stocker Líder de Responsabilidad Social y Relacionamiento Comunitario

NOMBRE DEL PROGRAMA Baylab.

PROGRAMA Y RADIO DE ACCIÓN Nuestro objetivo es la educación científica en niños y jóvenes, haciendo atractivo el proceso de aprendizaje a través de experiencias realizadas por los alumnos mismos con material concreto y herramientas pedagógicas de calidad. En Primaria el tema son los Seres vivos; en Secundaria Agrotécnica: Suelo, Atmósfera y Biosfera (alineadas al diseño curricular). El enfoque es didáctico: enseñanza de Ciencia a partir de la investigación y la indagación.

Con este fin entregamos valijas de materiales para realización de experimentos científicos + guía de actividades para docentes y alumnos. Las experiencias están diseñadas para realizarse en es-

PRINCIPALES ACCIONES EN 2018 Entregamos 130 Kits a escuelas primarias logrando impactar cerca de 13.000 alumnos. Se realizaron 4 capacitaciones (260 docentes) en Chacabuco, Chivilcoy, Las Heras y Pergamino. En colegios, se entregaron 50 Kits en escuelas agro técnicas logrando impactar así a 4.500 alumnos. Se realizaron 4 capacitaciones (80 docentes) en Bs. As Oeste, Sudeste, y Centro; Córdoba Centro y Norte; y Salta.

Se realizaron 18 talleres de “El ADN de los Alimentos” en el laboratorio del Centro Cultural de la Ciencia, Palermo, con entrada gratuita. El objetivo: introducir el concepto de ADN y cómo modifica las características de los alimentos. 270 niños y sus familias participaron de los talleres.

NORMAS INTERNACIONALES/ FRECUENCIA Realizamos encuestas de satisfacción y medición a las docentes.

Desde 2016 volvemos anualmente a las comunidades donde fue entregado el material didáctico, relevando el uso, necesidades y profundizando conceptos de enseñanza. Además de alinearnos a los ODS 2 y 3, realizamos una evaluación de indicadores en forma anual.

BENITO ROGGIO AMBIENTAL | AMBIENTE

Gabriela Ananía Gerente de Relaciones Institucionales y Comunicaciones

PROGRAMA/S Y RADIO DE ACCIÓN El área de “Investigación, Desarrollo e Innovación” de Benito Roggio ambiental creó el Primer “Laboratorio Bioreactor Móvil” del país, dispositivo tecnológico que mide cuánta energía y biofertilizantes pueden generar los residuos orgánicos de las industrias a partir del proceso de digestión con los que son tratados.

El dispositivo aporta una solución a la problemática ambiental sobre qué hacer con los residuos orgánicos y cómo recuperarlos.

Diariamente, la empresa trata más de 5000m2 de líquidos lixiviados de rellenos sanitarios. En este proceso, en 2011, incorporó tecnología de ultra y nano filtración, y en 2014 implementó el Reactor Biológico con Membranas. Además, a través de extracción del biogás generado por los residuos, y su tratamiento para reutilizarlo para generación de energía eléctrica, produce 86.000 MWh anuales y evita que toneladas de gas metano (21 veces más contaminante que el CO2) se liberen a la atmósfera.

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PRINCIPALES ACCIONES EN 2018 En Buenos Aires, Cliba terminó la instalación de iluminación led en los 32.000m2 que tiene su Base Salguero. Las oficinas que Tecsan opera en el Complejo Ambiental Norte III reutilizaron 5 contenedores marítimos, permitiendo el ahorro y revalorización de materiales, acondicionados con terrazas verdes, brindando aislamiento térmico en invierno y verano e incrementando la biodiversidad del entorno. Además, la empresa implementó un sistema de riego automático en su Planta de Tratamiento de Líquidos Lixiviados de 2.000m3 que permite ajustar los tiempos de riego a cambios climáticos y reutiliza 375.000m3 de líquidos lixiviados, tratados para el riego de caminos internos, optimizando el consumo de agua.

NORMAS INTERNACIONALES QUE SIGUEN /FRECUENCIA Normas ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); y OHSAS 18001:2007 (Higiene y Seguridad). Anualmente se audita y reporta el avance de la empresa.

PREMIOS O DISTINCIONES 2018 La Asociación para el Estudio de los Residuos Sólidos (ARS) y la Universidad Isalud, premió al área de I+D+i de Benito Roggio ambiental con la “Escoba de Oro” por la creación del primer Biorreactor Piloto Móvil de Argentina.

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EMPRESAS | FOCO PRINCIPAL | PROGRAMAS

CARREFOUR ARGENTINA | ALIMENTACIÓN

mencionar la convocatoria a ONGs denominada, “Compromiso Nacional Solidario”, que invita a presentar proyectos relacionados a la alimentación y/o nutrición. Esta y otras acciones forman parte del programa nacional de RSE de Carrefour, a través del cual, la compañía desarrolla actividades sustentables que favorezcan a las comunidades donde está presente.

Francisco Zoroza Director de Comunicaciones y Sustentabilidad

PROGRAMA/S Y RADIO DE ACCIÓN La Fundación Carrefour, creada en 2002, se centró desde su comienzo en 4 ejes estratégicos: Alimentación, Inserción Social y Profesional, Apoyo a Catástrofes Naturales y Solidaridad. Estos compromisos fueron asumidos a partir de acuerdos internacionales y locales con entidades y profesionales específicos para cada eje y, cada uno de ellos, está presentes en sus políticas y principios éticos. Su labor no sería posible sin sus principales socios estratégicos: las ONGs con las que realiza acciones articuladas cada día. Como una de las acciones a destacar podemos

PRINCIPALES ACCIONES EN 2018 A fines de 2018 se presentó la 3ra Convocatoria Nacional de ONGs, invitando a ONGs de todo el país a presentar proyectos relacionados con la alimentación y/o nutrición, que contribuyan a mejorar la calidad nutricional de familias en situación de vulnerabilidad. Fueron preseleccionados 120 de 170 proyectos inscriptos en categorías tales como alimentación, equipamiento, programas alimenticios, oficios, programas educativos y proyectos innovadores. Los ganadores (que resultaron del voto del público) se dieron a conocer a fines de marzo de este año y Carrefour destinó 6 millones de pesos entre los tres finalistas, que recibieron como premio la financiación total de su proyecto para ser llevado a cabo durante 2019.

CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES | CADENA DE VALOR

Vanesa Vazquez Jefe de Sustentabilidad

PROGRAMA/S Y RADIO DE ACCIÓN Fortalecer nuestra Cadena de Valor es uno de los objetivos contemplados en nuestra plataforma 100+ Sustentabilidad. Con la idea clara en seguir haciendo negocios por los próximos 100 años, nos propusimos objetivos sobre Agricultura, Agua, Energía, Cadena de Valor y Packaging. Estos cinco objetivos desafiantes tienen indicadores medibles y auditables y planes de acción concretos, basados en la ciencia y la tecnología para su cumplimiento que, gracias al plan de inversiones de U$S 1.800 millones para el período 2016- 2020, podemos llevarlos a cabo.

PRINCIPALES ACCIONES EN 2018 Durante 2018 consolidamos nuestro compromiso con agricultores de cebada mediante “Agricultora Inteligente”, plataforma que conecta agricultores, permitiéndoles conocer las tecnologías utilizadas y la calidad de cebada producida. Hoy, 1.200 productores participan de la plataforma aportando información de más de 1.200 lotes de cebada. Estamos trabajando en una prueba piloto para alcanzar a los 1.500 productores agropecuarios que integran la cadena de valor. Además, siguió creciendo nuestro programa “Revuelta”, que tiene como objetivo fortalecer a pymes, emprendedores y economías regionales que forman parte de nuestra cadena de valor. Durante 2018 se incorporaron 320 proveedores nuevos en Quilmes, Puán, Zárate y Tucumán y se generaron órdenes de compras por U$S 1.100 millones.

NORMAS INTERNACIONALES QUE SIGUEN / FRECUENCIA EN MEDICIÓN DE RESULTADOS AL PÚBLICO Todas nuestras operaciones industriales están certificadas bajo el sistema de gestión Voyager Plant Optimization (VPO). Para alcanzar la certificación y sustentarla son auditadas internamente con frecuencia trimestral.

Hogares: Estado de situación Las privaciones con mayor incidencia (3 de cada 10 hogares) fueron el “Acceso a servicios básicos”, a “Recursos Educativos” y al “Empleo y la Seguridad social”

20

%

el nivel de carencia se ubica cerca del 20%, en otras dimensiones de derechos, como “Alimentación y salud”, “Vivienda digna” y “Medio ambiente”.

FUENTE: Derechos sociales y económicos de los argentinos (Informe UCA – 2018)

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GES GUÍA DE EMPRESAS SUSTENTABLES 2019 CCU ARGENTINA | AMBIENTE

Juan Pablo Barrale Gerente de Asuntos Corporativos

PROGRAMA PRINCIPAL Y RADIO DE ACCIÓN “En CCU se está ejecutando un Plan de Sustentabilidad enfocado en los pilares de Medio Ambiente, Consumo Consciente, Calidad de Vida e Innovación y Colaboración en comunidades. En ese marco, se lograron ahorros de agua, consumo de energía y reciclado, y se avanzó con el desarrollo de cerveza en envases no retornables. Los principales programas son Innpacta (el concurso de ideas innovadoras) y el Plan de Metas Ambientales 2020.

Enfocados en la reducción del impacto de nuestras operaciones, CCU continúa trabajando y mejorando año a año en sus objetivos medioambientales: reducir el consumo de agua, disminuir la huella de carbono principalmente reduciendo el consumo de energías, y valorizar al máximo los residuos industriales.

ACCIÓN DESTACADA EN 2018 “INNPACTA, la iniciativa de innovación abierta de CCU Argentina trabaja sobre tres ejes: Capacitar a los participantes formándolos en el mundo emprendedor, generar soluciones innovadoras con impacto real y articular, colaborar y sinergizar. Es un concurso de proyectos innovadores para el desarrollo de la industria de bebidas. INNPACTA busca estimular el emprendedurismo y la innovación en todas nuestras comunidades, los estudiantes y emprendedores en todas las ediciones han presentado proyectos muy interesantes.

NORMAS INTERNACIONALES QUE SIGUEN En 2018, las tres plantas cerveceras de CCU Argentina obtuvieron la certificación FSSC 22000, (seguridad alimentaria).Se mantuvo la certificación de OHSAS 18001 y se concluyó la migración hacia la nueva versión de la norma ISO 14001:2015, manteniendo la certificación de un sistema de gestión ambiental que evidencia el compromiso de CCU con la protección del medio ambiente.

COCA-COLA FEMSA ARGENTINA | DESARROLLO COMUNITARIO INTEGRAL

Germán Pennimpede Director de Legales y Asuntos Corporativos

PROGRAMAS Y ÁREAS DE ACCIÓN Buscamos transformar las comunidades donde operamos. Nuestra estrategia es la generación de valor (económico, social y ambiental) en simultáneo, a través de prácticas de negocios responsables. Nos preocupamos por la promoción e integración de hábitos saludables que fortalezcan a las comunidades cercanas a las plantas. Actualmente trabajamos junto a CONIN, contribuyendo a la financiación de su primera unidad pediátrica móvil, que comenzó a recorrer el país realizando un relevamiento socio-nutricional de la primera infancia (0 a 5 años). Este año continuaremos apoyando el mantenimiento de la huerta hidropónica en el Barrio Los Piletones, que abastece con vegetales al Comedor de Margarita Barrientos. Ahora estamos por comenzar un programa vinculado al agua en el Barrio 21-24 de Barracas, que brindará apoyo social a las obras de agua que se están ejecutando.

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PRINCIPALES ACCIONES EN 2018 Programa infantil para desarrollo temprano en Barrio 21-24 de Barracas: Es un programa de nutrición materno – infantil que desarrollamos en conjunto con Fundación Pilares con financiación de Fundación FEMSA. El programa aplica el método CONIN para prevenir y tratar la desnutrición en niños (0/5 años), trabajando desde el embarazo junto a sus madres y familias. El año pasado alcanzó 424 personas, pero desde los comienzos del programa, en 2013, se han beneficiado 1460.

Apoyo social para obras de agua en Pasaje Daniel de la Sierra, Barrio 21-24 de Barracas: con el apoyo de Fundación FEMSA, la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión del GCBA y la ONG Sumando, trabajamos en la concientización para 420 vecinos, vinculado a las obras de saneamiento llevadas a cabo por el gobierno de la ciudad.

NORMAS INTERNACIONALES/ FRECUENCIA Reporte de sostenibilidad global anual y un informe anual integrado (panorama global de la visión del negocio proporcionando una perspectiva financiera y no financiera de las prioridades estratégicas).

PREMIOS O DISTINCIONES 2018 En Argentina durante la Feria COAS, recibimos el Premio COAS a la Solidaridad. Además, la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión del GCBA nos otorgó el Premio a la Mejor Práctica Integral de Responsabilidad Social, por la labor en las villas de la ciudad.

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EMPRESAS | FOCO PRINCIPAL | PROGRAMAS

EGGER ARGENTINA S.A.U. | MEDIO AMBIENTE

Fernando Andreatta Subgerente de seguridad, medio ambiente y salud

PROGRAMAS Y ÁREAS DE ACCIÓN Se trabaja en el uso responsable de los recursos, disminuir su consumo y reducir el impacto de las operaciones. Para el Programa efluente cero contamos con una planta de tratamiento de efluentes, recuperando el 100% de los líquidos industriales, tratados y reutilizados en procesos productivos, optimizando el uso del agua y reduciendo el impacto ambiental. Con el Programa de generación de Energía recuperamos el 100% de residuos de madera generados en la producción. Lo que puede utilizarse como materia prima es recuperado para generar energía calórica, a través de nuestra planta de Biomasa. De esta manera, del total de energía que consumimos en la planta, el 59% lo aporta la biomasa. El 33% es electricidad y el 8% restante es fósil. Además de estos programas, trabajamos en el cuidado del aire y del ruido.

El área de acción son las comunidades vecinas a nuestra planta ubicada en Concordia.

PRINCIPALES ACCIONES EN 2018 Instalamos un dosificador para la recuperación de barros como combustible en la planta de energía. Esta acción minimiza el impacto provocado por los residuos. También reemplazamos la cañería subterránea de agua por una aérea, a fin de minimizar perdidas ocultas, optimizando el uso del recurso. También reemplazamos los ciclones, incrementando la efectividad de retención de material particulado en las emisiones al aire. Por último, con el cambio de sistema de impulsión de aire en lavador de gases (scrubber) mejoramos la eficiencia del sistema con impacto directo en la calidad del aire.

NORMAS INTERNACIONALES/ FRECUENCIA ISO 14001 (renovación cada 3 años con auditorías IRAM; última renovación febrero 2019). Las mediciones de impacto de operaciones son diarias, semanales o mensuales, dependiendo el tipo de medición.

EIDICO | DESARROLLO COMUNITARIO

guridad, salud, etc. Actualmente, estamos trabajando en Zelaya (Barrio San Sebastián de Eidico), Villa Rosa (Barrio Pilar del Este), Derqui (Barrios Santo Tomás y San Pablo), Pdo.de Pilar, Barrios San Luis, Stone y Villa Alegre (Barrio San Matías) en Escobar y Bella Vista (Barrios Village Jóven y Village Plaza), en San Miguel.

Diego Lanusse Director Asociado RSE y Sustentabilidad

PROGRAMAS Y RADIO DE ACCIÓN Con nuestro equipo de Desarrollo Comunitario, la Fundación Oficios y colaboración de las fundaciones Dignium e INICIA, promovemos el desarrollo sostenible de las comunidades cercanas a nuestros proyectos. Buscamos lograr un vínculo entre los vecinos de nuestros emprendimientos para trabajar juntos articulando recursos, capacidades, necesidades y voluntades. Trabajamos en la creación o potenciación del llamado “capital social”, a través de proyectos donde los vecinos son protagonistas y trabajan en equipo para el logro de sus objetivos, generalmente vinculados a solución de problemáticas como la educación, infraestructura, se-

Alimentación y Salud

23

%

Alcanza al 23% de los hogares. La evolución se explica tanto por el incremento de la inseguridad alimentaria, como por dificultades en el acceso a atención médica y compra de medicamentos de los sectores más vulnerables, que no cuentan con cobertura médica.

PRINCIPALES ACCIONES EN 2018 En 2018 trabajamos en varios proyectos, como lo realizado en Villa Rosa, con el Curso de Auxiliar de Enfermería, junto a la Escuela Municipal de Oficios (en 2018 egresaron más de 30 alumnos) y en Zelaya, donde trabajamos junto a la Agencia de Residuos para llevar puntos verdes a la zona y realizar un plan de educación respecto de la separación en origen. Por otra parte, junto a la ONG Inicia, organizamos dos talleres en la Universidad Austral para capacitar a líderes sociales. Asimismo, continuamos apoyando a la Fundación Oficios -cuya misión es la de favorecer la inclusión socio-laboral de los sectores de menores recursos, promoviendo la educación y la formación integral de las personas- con aportes económicos y otros recursos. A la fecha, 5.300 alumnos han egresados de los cursos.

Medio Ambiente

19

%

La carencia desciende desde un 25% a un 19%. Se destaca en este aspecto la disminución de hogares cuyas viviendas se encuentran en las cercanías de espejos de agua contaminada, alcanzando el punto más bajo de la serie en 2018.

FUENTE: Derechos sociales y económicos de los argentinos (Informe UCA – 2018)

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GES GUÍA DE EMPRESAS SUSTENTABLES 2019 FCA AUTOMOBILES | AMBIENTE

Javier Vernengo director de Relaciones Externas, Comunicación y Sustentabilidad

PROGRAMAS Y RADIO DE ACCIÓN El área EHS (Enviroment, Health & Safety) de FCA en Argentina trabaja desde tiempo atrás y en la actualidad en tres grandes proyectos: Biodiversidad. Se encuentra en desarrollo una Reserva Natural Recreativa de aproximadamente 5 hectáreas, para la cual fue necesario un relevamiento de la flora y la fauna existentes, como así también la reforestación con más de 100 ejemplares de árboles nativos. Junto a esta labor, se está desarrollando un pre-proyecto que incluye recorridos ecológicos, laguna, vivero y una sala educativa sustentable.

Efluentes. En 2018 se instaló un equipo de ultrafiltración en la planta de tratamiento, que permitió la recuperación del 33% del efluente industrial y una disminución del 30% en el consumo de agua potable.

Productos químicos. Adoptamos un proyecto para la optimización en el proceso de pintura, con el cual se logró una reducción del 22%.

En 2019 buscamos trabajar intensamente para cumplir nuevos objetivos y continuar mejorando nuestro desempeño ambiental.

PRINCIPALES ACCIONES EN 2018 Se llevaron a cabo 193 proyectos relacionados a la preservación del ambiente, con una inversión de 991.260 dólares: proyectos para la reducción de consumo de agua, energía, productos químicos y generación de residuos. Talleres de formación y concientización ambiental a través de charlas y juegos. Desarrollo de proyecto para incrementar la cantidad de agua reutilizada en la planta de tratamiento de efluentes. Creación de una reserva natural recreativa con plantaciones de flora nativa, senderos, vivero y sala de formación ambiental.

NORMAS INTERNACIONALES QUE SIGUEN Sistema de Gestión Ambiental Norma ISO 14.001:2015 - Sistema de Gestión de Energía Norma ISO 50.001:2011 – Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional OHSAS 18.001:2007.

PREMIOS O DISTINCIONES 2018 En una nueva edición de El Auto Más Seguro, CESVI Argentina le otorgó el premio “Crash Test” en la categoría Pick Up a la Fiat Toro, reconociendo la mejor relación precio-seguridad entre las pick ups por ofrecer un equipamiento inédito en el segmento.

FUNDACIÓN CARGILL | DESARROLLO COMUNITARIO

los empleados a través de la Red de Referentes locales que son quienes diseñan los proyectos en conjunto con las instituciones beneficiarias, y sumando a otros actores clave de la comunidad como los Gobiernos locales y los productores agropecuarios.

Julián Ferrer Coordinador

PROGRAMAS Y ÁREAS DE ACCIÓN La Fundación Cargill (1971) es el canal a partir del cual contribuimos con el desarrollo de proyectos comunitarios, en los lugares en los que estamos presentes. Medio Ambiente, Seguridad e Higiene y Alimentación son los ejes temáticos en donde la Fundación se involucra.

En el último año se han desarrollado más de 150 acciones comunitarias en distintas localidades de 8 provincias del país (Salta, Santiago del Estero, Entre Ríos, Santa Fe, San Luis, Cordoba, La Pampa y Buenos Aires). Las actividades son propuestas por

PRINCIPALES ACCIONES EN 2018 En Villla Brana, Santiago del Estero. Realizado en conjunto con Sed Cero e INTA Quimili, con la colaboración de productores y proveedores, y la participación comunitaria. “Sed Cero asistió técnicamente para trabajar con la comunidad, proponer un plan de trabajo y articular con los distintos actores. “Esta iniciativa permite brindar el acceso a agua para el consumo y saneamiento que es de suma relevancia”.

En una segunda etapa, se realizaron arreglos en techos de la escuela para captación agua lluvia, en la cisterna vigente (15000 litros) y arreglos más instalación canaletas/conexiones. Y una perforación a 60 metros para captar agua para los sanitarios. En la etapa final, se realizó la construcción comunitaria de 2 cisternas nuevas, sumando capacidad de almacenamiento de 32000 litros de agua de lluvia. Bajo la coordinación de INTA Quimilí.

Empleo formal y cobertura social Tiene lugar un proceso de deterioro que se explica por el incremento de hogares que no cuentan con ningún ingreso por jubilaciones o pensiones o ingresos en empleos registrados. En 2018 más de una de cada tres personas vivía en hogares sin estos ingresos, y que en su defecto, contaban con al menos un componente en situación de desempleo de larga duración.

FUENTE: Derechos sociales y económicos de los argentinos (Informe UCA – 2018)

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EMPRESAS | FOCO PRINCIPAL | PROGRAMAS

GA (GRUPO ASSA) | INSERCIÓN LABORAL

Geraldine Wasser Human Capital & Sustainability Manager Región Sur & USA.

PROGRAMA PRINCIPAL Y RADIO DE ACCIÓN El programa destacado se denomina Formando Futuro, una iniciativa que acompaña en el diseño de su proyecto de vida a jóvenes de los últimos años de escuelas medias públicas con herramientas que les permitan posicionarse en el mundo laboral y académico. El proyecto se implementa desde hace siete años en Argentina (escuelas y organizaciones de Capital Federal y Tandil) y consiste en un espacio de educación no formal que se construye a partir del intercambio entre los jóvenes, los voluntarios de la compañía y el facilitador especialista. A través de juegos, ejercicios y simulaciones de casos reales se ha constituido en una red de trabajo público-privada de alto valor agregado que busca mejorar las condiciones de empleabilidad de los jóvenes en América Latina.

ACCIÓN DESTACADA EN 2018 Educación 3.0 nació de nuestro propio core de negocio, con el objetivo de identificar la brecha existente entre el mundo de la educación técnica pública y el mundo del trabajo en el sector de tecnología. Teniendo en claro el poder transformador de la educación y la convicción de gA de igualar las oportunidades de inserción laboral, surgió este programa que apunta a la formación docente como estrategia de instrucción de formadores. El curso fue 100% gratuito para el docente y duró dos meses entre instancias presenciales en gA, instancias virtuales y la entrega del proyecto final. Una vez terminado, el docente profundizó su conocimiento en HTML5 y CSS3; JavaScript, librerías y frameworks; JQuery Ionicy AngularJS. Además, obtuvo las herramientas necesarias para continuar un camino de aprendizaje en forma autónoma, y así continuar enriqueciendo el trabajo en el aula a través de nuestra plataforma virtual creada a tal fin.

NORMAS INTERNACIONALES QUE SIGUEN / FRECUENCIA EN MEDICIÓN DE RESULTADOS AL PÚBLICO Alineamos nuestro plan estratégico al Pacto Global de la ONU, el Global Reporting Initiative (GRI) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

En 2017, llevamos a cabo un análisis sobre los temas prioritarios para la gestión sustentable con actores clave de la compañía.

PREMIOS O DISTINCIONES 2018 Decidimos emprender, a principios del 2018, el proceso de trabajo hacia la certificación de Empresas +B.

GRUPO OSDE | SALUD

Dr. Gabriel Barbagallo

PRINCIPALES ACCIONES EN 2018 Somos una empresa federal que va desde la Puna hasta la región austral y desde el Atlántico hasta la cordillera. Hemos recibido 10 certificaciones (con tres más en proceso) de las cuales se destacan 3 de oro y 3 de plata. Muchas de estas sedes corporativas funcionan como “edificios educativos” abiertos a la comunidad, que reciben visitas guiadas de escuelas, contribuyendo a la formación de conciencia ambiental.

Gerente de RR.II.

PROGRAMA/PRINCIPAL RADIO DE ACCIÓN Desde 2012, nuestras construcciones corporativas en todo el país siguen las normas LEED (Liderazgo en el Diseño Ambiental y Energético o Leadership in Energy and Environmental Design, en su idioma original), de origen estadounidense y globalmente aceptadas como la principal certificación en materia de arquitectura sustentable, por maximizar el ahorro energético y minimizar el impacto ambiental. Las construcciones luego se auditan de acuerdo a criterios como la reducción del uso del agua y energía, la accesibilidad y el manejo de residuos y reciben un puntaje de acuerdo a una escala.

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NORMAS INTERNACIONALES QUE SIGUEN Normas LEED (Liderazgo en el Diseño Ambiental y Energético o Leadership in Energy and Environmental Design) PREMIOS O DISTINCIONES 2018 Con aproximadamente 60.000 m2 certificados, somos los N°1 en edificios certificados, con 3 Gold y 3 Silver. En 2018 OSDE inauguró su sede corporativa, de aproximadamente 25.000 m2, en el barrio de Parque Patricios, obteniendo certificación Gold, una de las calificaciones más elevadas. En la actualidad, Grupo OSDE cuenta con diez edificios LEED. OSDE es la única empresa en el rubro salud que cuenta con este tipo de certificación para sus edificios propios.

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GES GUÍA DE EMPRESAS SUSTENTABLES 2019 GRUPO INSUD | MEDIO AMBIENTE

Gabriela Del Ristoro Jefa de Comunicaciones y Sustentabilidad

PROGRAMA/PRINCIPAL RADIO DE ACCIÓN Nuestros proyectos de Sustentabilidad están alineados a ocho de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas: Salud y el Bienestar (ODS 3); Trabajo Decente y Crecimiento Económico (ODS 8); Producción y Consumo Responsables (ODS 12); Vidas de Ecosistemas Terrestres (ODS 15); y Alianzas para lograr los objetivos (ODS 17), Hambre cero (ODS 2); Educación de calidad (ODS 4); e Industria, Innovación e infraestructura (ODS 9).En Salud y Bienestar (ODS 3), se destaca el apoyo a Mundo Sano, una fundación cuya visión es reducir el impacto causado por las enfermedades tropicales desatendidas. Otro eje está relacionado a la preservación de Ecosistemas Terrestres (ODS 15). La firma Pomera Maderas, empresa forestal del grupo, que produce madera a partir de bosques implantados y destina 8.773 hectáreas, sobre un total de 59.288, a la conservación de bosques nativos. Además, Grupo Insud identificó otros tres ODS relevantes:

PRINCIPALES ACCIONES EN 2018 En el 2018 implementamos una campaña de comunicación interna con el objetivo de generar conciencia sobre el ahorro de energía, agua, papel y gestión de residuos. Convocamos al Estudio Gota –una iniciativa de La Usina Asociación Civil–formada por diseñadores y un equipo de creativos con discapacidad intelectual. Reunimos a colaboradores del grupo de distintas áreas con el equipo creativo de la agencia, en un proceso en donde pensamos e implementamos una estrategia interviniendo los distintos espacios comunes dentro de las oficinas, con mensajes y call to action. Con esta campaña, se redujo un 25% el uso de resmas de papel, un 20% el uso de toallas de papel en baños y se registró un 12,5% menos de impresiones a lo largo de la campaña. También disminuyó un 18,2 % el consumo energético con respecto al año anterior.

NORMAS INTERNACIONALES QUE SIGUEN / FRECUENCIA EN MEDICIÓN DE RESULTADOS AL PÚBLICO FSC® (Forest Stewardship Council); Buenas Prácticas de Manufactura (GMP); Reporte Anual de Sustentabilidad.

PREMIOS/DISTINCIONES EN 2018 En la categoría Cuidado del Medio Ambiente, el Foro Ecuménico Social reconoció al Programa de Restauración del Venado de las Pampas. En los IPRA Golden World Awards, seleccionó el video Memoria AMIA, producido por K&S Films, como la Mejor Pieza de Comunicación en la categoría “Campaña de ONG realizada por la propia entidad”.

GRUPO LOGÍSTICO ANDREANI | MOVLIDAD SUSTENTABLE

Verónica Zampa Gerenta de Comunicaciones y Sustentabilidad

PROGRAMA PRINCIPAL El Programa de Movilidad Segura y Sustentable de Andreani implica inversión y desarrollo de innovación que permite alcanzar altos estándares en seguridad vial, así como gestión de emisiones de vehículos de la flota y otros agentes tóxicos. El Programa alcanza tanto al transporte de corta y larga distancia (traslado de mercaderías de un almacén a otro, como a la distribución urbana y la última milla (entrega de productos a destinatarios finales -clientes de clientes-, con unidades medianas y pequeñas -utilitarios- en ciudades y centros de consumo).

ACCIÓN DESTACADA EN 2018 Subcategoría: Mejor iniciativa de movilidad limpia Con el objetivo de disminuir las emisiones de Gases de Efec-

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to Invernadero (GEI) y otros agentes tóxicos, incorporamos dos vehículos 100% eléctricos Renault Kangoo Z.E, convirtiéndonos en el primer operador logístico en incorporarlos. Se trata de una nueva forma de distribuir bienes, sin ruido ni emisiones, que cobra aún más valor al hacerlo en regiones densamente pobladas y congestionadas de tránsito. Nos involucramos en políticas públicas relacionadas al transporte y a la movilidad, y en esta línea, comenzamos en septiembre una prueba piloto bajo el monitoreo del GCBA, para medir el desempeño técnico, operativo, económico y ambiental de estas dos unidades limpias. La evaluación, de seis meses, consistió en obtener parámetros clave de consumo y operación. Actualmente nos encontramos analizando la información obtenida, que nos permitirá entender la factibilidad de implementar tecnologías limpias a mayor escala.

NORMAS INTERNACIONALES / FRECUENCIA EN MEDICIÓN Norma ISO 14001, ISO 9001, Certificación SEDEX (Estándares de Cumplimiento Laboral, Gestión Ambiental, Salud y Seguridad y Ética Empresarial).

PREMIOS/DISTINCIONES 2018 20º Premios a la Ciudadanía Empresaria (AmCham), ganadores en la categoría “Huella de Carbono”.

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EMPRESAS | FOCO PRINCIPAL | PROGRAMAS

GRUPOARCOR | SALUD

Claudio *Giomi Gerente Corporativo de Sustentabilidad

PROGRAMA PRINCIPAL Grupo Arcor expresó la convicción de promover la creación de valor económico, social y ambiental en el largo plazo, gestionando los riesgos y maximizando las oportunidades derivadas del negocio y del entorno. Desde 2010 cuenta con una Política de Sustentabilidad donde define sus compromisos con el desarrollo sustentable: Uso racional del agua, eficiencia energética y minimización de los impactos que contribuyen al cambio climático global, uso racional de los materiales de empaque, respeto y protección de los derechos humanos y laborales y promoción de la vida activa y la alimentación saludable. Todo el trabajo impulsado desde Grupo Arcor busca aunar esfuerzos para cumplir con la estrategia de sustentabilidad propuesta para 2020: incrementar el valor corporativo a través de la gestión y gobierno sustentable de los negocios por medio de tres pilares de acción: Identidad Sustentable; Continuidad Operacional; y Crecimiento de la Demanda.

ACCIÓN DESTACADA EN 2018 Con el Sistema de Perfiles Nutricionales Arcor (SPNA), lanzado en

2017, establecimos un estándar nutricional propio que fija límites máximos de nutrientes sensibles (azúcares, grasas saturadas y sodio) y de energía por categoría de productos. Estos fueron nuestros principales avances de gestión en 2018: 30 presentaciones de productos enmarcados en el Programa Tu Porción Justa, reducción de ácidos grasos trans a menos del 2% del total de la materia grasa de los productos terminados en el 100% de nuestros productos; reducción del 18 al 47% de sodio en conservas de vegetales, legumbres y salsas; lanzamiento de mermeladas 0%, innovadoras en su tipo, sin azúcares agregados; desarrollo de Jarabe IMO, el primero con efecto prebiótico del país; lanzamiento de Simple, una línea de suplementos dietarios, en alianza con Laboratorios Bagó. Además, por segundo año consecutivo, impulsamos el Programa Aprendiendo a Disfrutar, que implicó el desarrollo de 122 proyectos, en donde 35 mil niños beneficiarios, y 1.716 docentes capacitados en Argentina, Chile y Brasil.

NORMAS QUE SIGUEN / FRECUENCIA EN MEDICIÓN Anualmente, Grupo Arcor presenta el 14º Reporte de Sustentabilidad.

PREMIOS 2018 Es la empresa argentina más premiada, con más de 30 reconocimientos nacionales e internacionales a sus campañas saludables, innovación en productos y procesos, reporte de sustentabilidad, aporte a la Educación, integración con la cadena de valor, comunicación, marketing social, prestigio, y demás ítems sociales corporativos.

HOLCIM (ARGENTINA) S.A. | ECONOMÍA CIRCULAR

cim) opera en más de 61 países y ofrece una opción superadora para gestión de residuos, recuperando la energía y minerales que contienen, y reincorporándolos a otro proceso productivo, disminuyendo el consumo de energías no renovables.

María Belén Daghero Gerente de Asuntos Corporativos y Desarrollo Sostenible

PROGRAMA/S Dos iniciativas de Geocycle. Por un lado, el programa “Barrio Verde”, con la Municipalidad de Malagueño (Córdoba), que busca reducir el volumen de residuos a disposición final. La municipalidad recolecta los residuos y los entrega a Geocycle para que sean coprocesados, aprovechando su valor energético, integrándolos al proceso de producción de cemento. A su vez, los ciudadanos colaboran con nuevos hábitos de separación de residuos domiciliarios.

Por otro lado, realizamos “Neumatones” (maratones de recolección de neumáticos fuera de uso), implementados en conjunto con los gobiernos de Jujuy y Mendoza. Los neumáticos fabricados con material no biodegradable, que permanecen como basura generando problemas ambientales y de salud, son recolectados para coprocesamiento, manera sustentable de gestionar residuos sin dejar remanente. Geocycle (del Grupo LafargeHol-

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ACCIÓN DESTACADA EN 2018 Implementamos ambos programas y obtuvimos los siguientes resultados: En Barrio Verde se recolectaron 1.300 kg de residuos co-procesables, 30 mil kg. de poda, y 400 kg. de neumáticos. En 2019, se potenciarán nuevas acciones en diversos puntos del país. Además, realizamos Neumatones en 6 localidades, recolectando 180 toneladas de neumáticos (aproximadamente 25 mil neumáticos de automóviles).

NORMAS INTERNACIONALES QUE SIGUEN ISO 9001 (versión 2015), e ISO 14001 (2015).

PREMIOS/DISTINCIONES 2018 Obtuvimos tres premios Eikon nacionales: Eikon Azul en la Categoría - Campaña General de Sustentabilidad, con el caso “Constructón”; Eikon de Plata en la Categoría-Campaña se Sustentabilidad Social, también por “Constructón”; y Eikon de Oro en la Categoría Campaña de Sustentabilidad Ambiental, por el caso “Rehabilitación de Canteras y Biodiversidad”.

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GES GUÍA DE EMPRESAS SUSTENTABLES 2019 HP INC. | AMBIENTE

Paloma Cavalcanti Brazil and Argentina Sustainability Country Manager

PROGRAMA PRINCIPAL Nuestra iniciativa principal, HP Planet Partners, consiste en un proceso de reciclaje de “circuito cerrado” en que los cartuchos y equipos HP al final de su vida útil se utilizan como materia prima para fabricar nuevos. Por ejemplo: se recicla hasta 70% en cartuchos de tinta y hasta 38% en tóner. Nuestro objetivo es reciclar 1.2 millones de toneladas de hardware y suministros para 2025 desde principios de 2016, hemos reciclado 271,400 toneladas.

ACCIÓN DESTACADA EN 2018 En Brasil, en 2016, se produjeron 78,3 millones de toneladas de residuos, de los cuales más de 1,5 millones de toneladas de residuos electrónicos. El sector informal, con más de 1 millón

de recicladores y trabajadores cooperativos, es responsable de recolectar el 90% de los residuos reciclables. En este contexto, HP inició un proyecto en 2018 que apunta a incluir a las cooperativas en la cadena de residuos electrónicos de logística inversa de HP. Esta iniciativa tiene como objetivo aumentar el volumen de productos electrónicos recolectados y reciclados mediante la capacitación y el apoyo a las cooperativas. En asociación con iWrc (Inclusive Waste Recycling Consortium), un consorcio de miembros centrado en el avance de la recuperación y el reciclaje de materiales en mercados emergentes, el proyecto promueve la inclusión comercial de cooperativas y crea un modelo económico viable para la inversión de desechos electrónicos, así como mejores condiciones de trabajo para las comunidades de recicladores.

NORMAS INTERNACIONALES Hemos sido reconocidos con múltiples certificaciones Eco-labels: Energy Star; Epeat; Protección y más de 30de todo el mundo.

PREMIOS/DISTINCIONES 2018 The Circulars - categoría Circular Economy Tech Disruptor; Guía EXAME de Sustentabilidade Brasil (5 veces, siendo 2 años seguidos referencia en gestión de residuos).

IGUANAFIX | INSERCIÓN LABORAL

Felisa Blaquier Gerente de Asuntos Públicos y Comunicación

PROGRAMA/S Y RADIO DE ACCIÓN Trabajamos por el empoderamiento social, mediante inserción laboral en el trabajo formal de personas en situación vulnerable.

Para ello, un programa de formación profesional capacita a miles de personas en habilidades técnicas y blandas para potenciar su desarrollo. Hasta la fecha, se han capacitado más de 20.000 personas, logrando mejorar sus oportunidades de trabajo y potenciar su desarrollo. Adicionalmente, obtienen cobertura médica, teléfono celular como herramienta de trabajo, una programación

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financiera más ordenada, posibilidad de programar sus tiempos de manera más organizada para alcanzar un mejor equilibrio vida personal- laboral, mejorando sustancialmente su calidad de vida.

Todas las instancias de capacitación y reclutamiento se realizan en alianza con organismos de gobierno u organizaciones sociales tales como Fundación Forge, Pescar, Formar o Cooperativa La Juanita. El programa se implementa actualmente en CABA y Provincia de Buenos Aires, pero este año se extenderá de manera virtual a otras regiones del país.

PRINCIPALES ACCIONES EN 2018 Jornadas de Reclutamiento y Capacitación profesional. Durante 2018, se realizaron 70 capacitaciones en habilidades técnicas y blandas.

NORMAS INTERNACIONALES Acanzamos la certificación internacional como Empresa B. PREMIOS/DISTINCIONES 2018 20º Premios a la Ciudadanía Empresaria (AmCham), ganadores en la categoría “Huella de Carbono”.

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EMPRESAS | FOCO PRINCIPAL | PROGRAMAS

LABORATORIOS BAGÓ | SALUD

Lic. Hernán Da Cunha Gerente de Relaciones Institucionales

PROGRAMAS Y RADIO DE ACCIÓN En Bagó, concebimos la Sustentabilidad como factor de competitividad empresaria y este compromiso involucra cada una de nuestras acciones, empleados y cadena de valor. Nuestro trabajo diario en RSE busca promover y estimular una participación activa y continua con la comunidad, generando cambios sustentables y que estén en consonancia con la filosofía de la compañía. Abarca 3 áreas: salud, cultura y educación. En el área de Salud, el programa “Alianzas sustentables y saludables” -que concretamos desde hace 10 años- focaliza toda nuestra experiencia y conocimiento en este ámbito en el que podemos ofrecer más valor agregado debido a nuestra extensa trayectoria. Este programa nos permite trabajar en conjunto con distintas ONG para concientizar sobre la prevención en salud, generar hábitos saludables y brindar material y capacitación para fomentar el bienestar de la población. Estas acciones las complementamos con la donación de medicamentos destinados a cubrir las principales necesidades terapéuticas específicas.

ACCIÓN DESTACADA EN 2018 Finalizamos el 2018 habiendo trabajado en red con más de 50 instituciones de todo el país y concretado donaciones por más de 3.000 medicamentos que beneficiaron a más de 76.500 personas, entre niños y adultos. Entre las ONG más importantes con las que establecimos alianzas estratégicas para concientizar sobre la importancia de la prevención en salud están SIPAS (Chaco), DEBRA (dedicada a personas con Epidermolisis Bullosa), Fund.

NO+HAMBRE (Salta), y Médicos del Mundo, entre otras. El desafío para este año es seguir consolidando este programa con una mayor cobertura geográfica y un incremento en la cantidad de beneficiarios alcanzados para poder llegar, de este modo, a más comunidades y sectores vulnerables de la población.

NORMAS INTERNACIONALES QUE SIGUEN Sistema de medición corporativo. Evaluación semestral de Impacto Social.

PREMIOS/DISTINCIONES 2018 Reconocimiento como la empresa Nro.1 de la Industria Farmacéutica Argentina en Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo, según MERCO (publicado Diario Clarín) Empresa con mejor Reputación y Prestigio de la Industria Farmacéutica Argentina, según rankings publicados en los más importantes medios periodísticos (Prensa Económica, Clarín y Ámbito Financiero)

LATAM AIRLINES ARGENTINA | TURISMO SOSTENIBLE

na, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú; desde el 2009, con el aporte del trabajo voluntario de estudiantes, comunidades y autoridades relacionadas con el turismo.

Carolina Ivachuta Jefa de RSE

PROGRAMA LATAM Airlines basa su estrategia de negocio en la sostenibilidad, en comunión con sus stakeholders con fuerte foco en gobernanza, ciudadanía corporativa y cambio climático. “Cuido mi Destino”, es el programa de Ciudadanía Corporativa que representa a la compañía en el sector, impulsando y fomentando el turismo sostenible en las 6 filiales del Grupo LATAM: Argenti-

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PRINCIPALES ACCIONES EN 2018 Desde el 2018, el programa en Argentina se focalizó en el fortalecimiento de emprendedores locales, con el aporte técnico de Asociación Conciencia. En la actualidad, 27 emprendedores de Piedra del Águila (Neuquén) están siendo acompañados de manera personalizada en proyectos socio-productivos. La asociación capacitó mentores locales para dejar capacidad instalada de trabajo a largo plazo.

NORMAS INTERNACIONALES DE MEDICIÓN DE RESULTADOS AL PÚBLICO “Cuido mi Destino” adhiere a los ODS de Naciones Unidas, en objetivos puntuales.

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GES GUÍA DE EMPRESAS SUSTENTABLES 2019 MANPOWERGROUP | EMPLEO

María Amelia Videla Directora de Comunicación, Sustentabilidad y Asuntos Corporativos

PROGRAMA/S Y RADIO DE ACCIÓN Desde 2008, la iniciativa de la compañía “Construyendo Puentes, hacia un mundo laboral más inclusivo”, invita a las empresas a evaluar cuál es el mejor candidato para una posición laboral no sólo de acuerdo al perfil; sino valorando la posibilidad de dar una oportunidad a una persona en desventaja: adultos mayores, mujeres, jóvenes de bajos recursos, personas con discapacidad y refugiados. Tenemos un claro compromiso con la igualdad de género y en el desarrollo de la mujer en el mundo laboral. Participamos activamente en espacios profundizando nuestro nivel de incidencia de la temática; y con colaboradores, asociados y empresas cliente para construir un mercado laboral que brinde oportunidades igualitarias.

ACCIÓN DESTACADA EN 2018 Firmamos un acuerdo con el GCBA para capacitar y orientar al mercado laboral a los vecinos del Barrio 31. Desde Argentina elaboramos el primer Reporte de Sustentabilidad para Latinoamérica con el objetivo de unificar las mejores prácti-

cas que respondan a los Pilares de acción en Sustentabilidad y a los ODS prioritarios para la organización. En el marco del G20, participamos en espacios de diálogo, foros y cumbres en los grupos de afinidad B20, W20 y T20, especialmente en las instancias sobre la equidad y diversidad, inclusión y futuro del trabajo. En 2018 sumamos esfuerzos en la inclusión de la diversidad sexual en el ámbito del trabajo de violencia de género y en aquellas que han estado privadas de su libertad.

NORMAS INTERNACIONALES QUE SIGUEN / FRECUENCIA EN MEDICIÓN DE RESULTADOS AL PÚBLICO Desde 2006, ManpowerGroup realiza su Reporte de Sustentabilidad. De acuerdo a las temáticas más relevantes y a los compromisos asumidos con cada grupo de interés y en línea con los ODS. A su vez, se adoptan para la elaboración del reporte los principios de la Guía G4 del GRI, el cumplimiento de los principios del Pacto Global de las Naciones Unidas, y los criterios de la Norma ISO 26000l.

PREMIOS/DISTINCIONES 2018 Re-acreditación del Índice Internacional de Empresas con Responsabilidad Familiar Corporativa: otorgado por el Centro de Conciliación Familia y Empresa del IAE Business School de la Universidad Austral y el Centro Internacional del Trabajo y Familia del IESE Business School de la Universidad de Navarra.

Compañías Más Éticas del Mundo: reconocida por el Ethisphere Institute por noveno año consecutivo. ManpowerGroup recibió las mejores puntuaciones en cultura, liderazgo y reputación, y responsabilidad corporativa.

MASSALIN PARTICULARES | EDUCACIÓN

Matías O’Farrell Director de Asuntos Externos y Vicepresidente

PROGRAMA/S Y RADIO DE ACCIÓN En Massalin el enfoque de la política de sustentabilidad es buscar oportunidades para toda su cadena de valor. En Salta, Jujuy y Misiones la compañía impulsa y participa de los programas Porvenir NOA y NEA con el objetivo prevenir y erradicar el trabajo infantil y, a la vez, impulsar un ambiente de trabajo seguro en los campos donde se cultiva tabaco. Por otra parte, desarrolla el programa Somos Capaces, en alianza con la Asociación Conciencia, que consiste en trabajar el empoderamiento de la mujer a través de talleres de oficios enfocados en la tecnología.

Además, la compañía apoya otros programas en la provincia de Buenos Aires, como el fortalecimiento de organizaciones en barrios vulnerables, el desarrollo de capacitaciones en tecnología, y la simulación del modelo de Naciones Unidas para estudiantes.

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ACCIÓN DESTACADA EN 2018 En Massalin Particulares entendemos la sustentabilidad como un eje que atraviesa toda nuestra gestión, porque somos conscientes que la única forma de ser realmente sustentables es pensando en el largo plazo y en toda la cadena de valor.

En relación a nuestros programas más importantes Porvenir NOA y NEA, desarrollados por la Asociación Conciencia, y Jardines de Cosecha, implementado por la Cámara del Tabaco de Salta, son nuestras políticas destacas por su continuidad en el tiempo.

Todos ellos tienen como objetivo prevenir y erradicar el trabajo infantil impulsan un ambiente de trabajo seguro en los campos donde se cultiva tabaco. El programa ya benefició a más de 18.000 niños bajo riesgo de ser llevados a trabajar a los campos tabacaleros.

PREMIOS/DISTINCIONES 2018 Premio al Emprendedor Solidario, 17ª edición; 3 Premios EIKON: categoría Issues Management por el programa Porvenir (prevención del trabajo infantil en los campos de tabaco). En Sustentabilidad proveedores, programa Porvenir (capacitación a productores en buenas prácticas laborales agrícolas). En Sustentabilidad social: el programa Somos Capaces, por sus 10 años de trabajo orientado a fortalecer capacidades sociales y habilidades laborales de sectores vulnerables, especialmente la mujer rural.

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EMPRESAS | FOCO PRINCIPAL | PROGRAMAS

MCCAIN ARGENTINA S.A. | INSERCIÓN LABORAL

Lucila Martínez Líder del programa Sembrando Futuro

PROGRAMA PRINCIPAL Y RADIO DE ACCIÓN Sembrando Futuro es un programa de McCain Argentina y Fundación FORGE con la misión de facilitar una inserción laboral de calidad a jóvenes de bajos recursos económicos, a través de un sistema innovador de formación y trabajo. Así, se busca tender puentes entre la educación media y el mundo laboral de calidad, promoviendo la cultura del trabajo. El objetivo es que los jóvenes, entre 17 y 24 años, puedan forjar su futuro a partir de la combinación virtuosa de trabajo y estudio. McCain solventa los costos que implica tener un centro propio y FORGE aporta la metodología, desarrollada desde el 2005, y aplicada en 16 centros de 5 países de Latinoamérica. El programa se actualiza con la demanda del mercado laboral. Resaltamos las habilidades socioemocionales más valoradas por los empleadores: presencia, capacidad de autocrítica, trabajo en equipo.

ACCIÓN DESTACADA EN 2018 Inauguramos nuestra sede el 26 de marzo de 2018. Existen dos modalidades de cursada para nuestro programa: una intensivo (11 meses) y otro regular (20 meses). Iniciamos con tres cursos y 180 inscriptos, de los cuales, luego del proceso de admisión, quedaron efectivos 122 alumnos. La admisión consta de cuatro clases para que el joven comprenda de qué se trata Sembrando Futuro. Luego, los alumnos transitan los cinco niveles del programa, con una retención de alumnos superior al 80%.

En 2018, los tres cursos completaron hasta el nivel 4, mientras que durante el 2019 finalizarán el nivel 5, donde los alumnos comienzan la búsqueda de trabajo acompañados por tutores de Sembrando Futuro y participan de búsquedas que llegan a través de nuestra propia red de empresas. En lo que va del 2019, 33% de los jóvenes en nivel 5 ya han conseguido su primer empleo.

MEDICIÓN DE RESULTADOS AL PÚBLICO Nuestros indicadores clave de medición es la retención de jóvenes en los programas: el objetivo es 80 % de retención sobre alumnos efectivos. Entre los Jóvenes empleados, el objetivo es de 50%.

MERCADO LIBRE | EMPLEO A TRAVÉS DE INNOVACIÓN

Incorporando criterios de movilidad sustentable junto a nuestros socios logísticos y promoviendo la cultura del reciclaje en nuestras oficinas.

Guadalupe Marin Responsable del área de Sustentabilidad

PROGRAMA/S Y RADIO DE ACCIÓN El Efecto Emprendedor se traduce en tres focos de acción: • Impulsar el ecosistema emprendedor: trabajamos junto a los emprendedores de nuestro ecosistema en programas como Historias que Inspiran; fortalecemos a los emprendedores de impacto a través de #EcoFriday junto a Sistema B y potenciamos emprendedores que impulsan el cambio social con Ashoka.

• Contribuir en las comunidades donde estamos presentes: potenciamos ONGs para que mejoren sus estrategias de recaudación de fondos y, a su vez, acompañamos organizaciones que promueven la formación de mujeres y jóvenes en tecnología.

• Reducir el impacto ambiental de nuestras operaciones: a partir del uso de energías renovables en nuestras oficinas, buscando soluciones más sustentables para el packaging de nuestros envíos,

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ACCIÓN DESTACADA EN 2018 En 2018 se desarrolló el concurso regional Historias que Inspiran, donde capacitamos y premiamos a emprendedores para desarrollar sus negocios. También llevamos adelante #EcoFriday, la acción de e-commerce que acelera la oferta y demanda de productos con impacto socioambiental positivo. Además, trabajamos junto al Ministerio de Desarrollo Social en la capacitación de cooperativas y microemprendedores para facilitar su inserción en el comercio electrónico.

En la reducción del impacto ambiental innovamos en nuestro packaging con el desarrollo de la primera bolsa biocompostable para envíos de la región.

FRECUENCIA EN MEDICIÓN DE RESULTADOS AL PÚBLICO Nuestro Reporte de Sustentabilidad, desde el año 2013 sigue los lineamientos GRI en conformidad con su opción “esencial”.

Además, incorporamos los indicadores propuestos por el SASB para el sector E-commerce, Servicios de Software & IT y Servicios de Internet.

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GES GUÍA DE EMPRESAS SUSTENTABLES 2019 METLIFE ARGENTINA | PROGRAMAS INTERNOS -VOLUNTARIADO Federico Bravo Director de Legales & Compliance

PROGRAMA PRINCIPAL Y RADIO DE ACCIÓN El programa de voluntariado “MetHelps” se basa en 4 pilares: 1) Empoderamiento financiero, 2) Voluntariado y Apoyo a la Comunidad e Infancia, 3) Educación y 4) Pro bono. Junto a la Fundación Caminando Juntos, implementamos la Jornada Solidaria, en la que voluntarios de la compañía renuevan centros educativos en distintas localidades del país. También impulsa dos programas junto a las fundaciones Caminando Juntos y Forge a través de los cuales capacita a jóvenes de bajos recursos para ayudarlos a insertarse en el mundo laboral. Asimismo, a través de la Comisión Pro Bono del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, abogados de la compañía brindan asesoramiento jurídico gratuito a asociaciones civiles y a individuos en situación de vulnerabilidad social y económica. En 2018 también comenzó a trabajar junto a la fundación Habitat, aportando ayuda financiera y voluntarios para la construcción de viviendas. Asimismo, desde el año pasado el área está reforzando su trabajo en sustentabilidad, implementando la concientización de sus colaboradores por el cuidado del medio ambiente y llevando a cabo acciones concretas de ahorro de energía y reciclado, estimulando el buen uso de las instalaciones. Este enfoque será clave en 2019 en la renovación total de las oficinas de la compañía en Argentina, que contemplará el uso de luminarias led, la creación de nuevos espacios de reciclado y la construcción de jardines verticales.

ACCIÓN DESTACADA EN 2018 El 14 de septiembre de 2018 MetLife llevó a cabo su sexta Jornada Solidaria en donde los colaboradores trabajaron para reacondicionar y renovar las instalaciones del Jardín de Infantes N° 987, la Escuela Primaria N° 70, la Escuela Secundaria N° 135 y del Centro de Educación para jóvenes y adolescentes, en la Laferrere, provincia de Buenos Aires. Gracias al trabajo junto a Fundación Caminando Juntos, más de 800 chicos cuentan con un mejor espacio para crecer y aprender. Asimismo, a través de MetHelps, la compañía se sumó al proyecto de la fundación Hábitat para la Humanidad Argentina, aportando ayuda financiera y voluntarios para la construcción de una nueva vivienda. En 2018, voluntarios de la empresa participaron en la edificación de la casa para Ariel, Lidia y su familia, en la localidad de Gonzalez Catán, provincia de Buenos Aires.

NORMAS INTERNACIONALES QUE SIGUEN / FRECUENCIA EN MEDICIÓN DE RESULTADOS AL PÚBLICO La compañía trabaja en la elaboración de su primer reporte de sustentabilidad local (2018) acorde a estándares internacionales del Global Reporting Index (GRI).

PREMIOS/DISTINCIONES 2018 Ganador Premio Conciencia 2017

METROVÍAS | ACCESIBILIDAD

Alejandro Beber Gerente de Comunicaciones y RR.II.

PROGRAMA/S Y RADIO DE ACCIÓN Desarrollamos un programa de Relaciones con la Comunidad basado en 3 ejes: Accesibilidad, Inclusión y Educación. Para el primero, desarrollamos desde 2015 el “Programa Entrenamiento de Perros de Asistencia”, acción pionera en toda la región. En tanto, con el objetivo de apoyar la educación de jóvenes de bajos recursos que viven en alrededores de los servicios que operamos (Subte, Premetro y Línea ferroviaria Urquiza), en 2018 y por 9no año consecutivo, participamos del Programa “Futuros Egresados” de Fundación Cimientos. Este apoyo no es sólo a través de la beca económica sino también mediante el padrinazgo que hacen nuestros voluntarios. Por último desde 1998 trabajamos junto a Fundación PAR incorporando personas con discapacidad, generando igualdad de oportunidades.

ACCIÓN DESTACADA EN 2018 En línea con nuestro foco principal, la accesibilidad, desarrolla-

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mos desde el año 2015 junto a la Asoc. Civil Bocalán Argentina, el “Programa de Entrenamiento de Perros de Asistencia”. Esta iniciativa hace posible que personas con discapacidad motriz y familias de niños con autismo reciban perros entrenados en un medio de transporte que facilita sus desplazamientos por la Ciudad. El Subte porteño es el primer sistema de transporte en toda América Latina en implementar un programa de estas características. Ya son más de 30 perros los que recibieron adiestramiento y este año ya comenzamos la 5ta. Temporada de Entrenamiento.

NORMAS INTERNACIONALES QUE SIGUEN / FRECUENCIA EN MEDICIÓN DE RESULTADOS AL PÚBLICO Bocalán Argentina es la representación local de Fundación Bocalán, entidad de carácter social nacida en Madrid, España. En tal sentido, el Programa de Entrenamiento que desarrollamos en la Red de Subte responde a las normativas internacionales que esta Asociación acredita en sus programas originales por la ADI (Assistance Dogs International).

PREMIOS/DISTINCIONES 2018 Bocalán Argentina reconoció a Metrovías durante la Ceremonia de la 6ta entrega de Perros de Asistencia en la Jefatura del GCBA. Por otra parte, en Montreal, Canadá, en el evento “ Mejores Prácticas de Promoción y Comunicación de Movilidad Urbana”, convocado por la Organización Int. de Autoridades y Operadores de Transporte Público (UITP), Metrovías estuvo entre los 4 finalistas en la categoría “Promoción Experiencia del Usuario”,.

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EMPRESAS | FOCO PRINCIPAL | PROGRAMAS

NARANJA | COMUNIDAD - EDUCACIÓN

Alejandro Roca Gerente de Comunicación y Cultura.

PROGRAMA/S Y RADIO DE ACCIÓN Ponemos el acento en programas educativos, involucrandonos en programas de acción social. Nuestra gestión se enfoca en colaborar con organizaciones (de niños y jóvenes) que atiendan necesidades de salud, alimentación, educación o vivienda; invitando a participar a colaboradores, clientes y comercios amigos. Priorizamos la Educación porque es el vector de cambio fundamental para la igualdad de oportunidades. Desde 1999, desarrollamos “Apadrinando Escuelas”, brindando aporte económico mensual a 345 escuelas públicas primarias del país. Desplegamos un programa de Becas para alumnos primarios y secundarios, y abrimos la empresa para Pasantías laborales. Durante 2018 nuestra inversión total en Educación fue de $ 2.705.744, y en acciones y programas para la comunidad invertimos $ 1.167.998.

ACCIÓN DESTACADA EN 2018 Nuestra gestión estuvo enfocada en varios frentes. Uno de

ellos, el programa Apadrinando Escuelas, que mantuvo activas a 345 escuelas en todo el país. Contó con la colaboración y apoyo de 540 Comercios Amigos, logrando beneficiar a 93.925 alumnos. Naranja apadrina 133 escuelas, con inversión anual de $1.375.526. Del mismo modo, pusimos acento en el programa “Apadrinando”, gracias a los 122 Colaboradores Voluntarios que apadrinan 39 comedores en el país, y benefician a 3.900 niños.

También mantuvimos activo el programa de Becas-Nivel primario y secundario. Cada alumno es apadrinado por un colaborador, que aporta el 20% del monto de la beca; y la empresa el 80% restante. Hoy contamos con 126 alumnos becados.

FRECUENCIA EN MEDICIÓN DE RESULTADOS AL PÚBLICO Reporte de Sustentabilidad, bajo estándares GRI en su versión exhaustiva “de conformidad”. Reducimos nuestro triple impacto, basándonos en las normas ISO 20121.

PREMIOS/DISTINCIONES 2018 Great Place to Work (2ª mejor empresa para trabajar en la Argentina). Ranking MERCO: 9° puesto en Reputación Corporativa (empresas que atraen y retienen más talento en el país); 1º puesto en Ranking de Gobierno Corporativo y Responsabilidad (sector financiero y tarjetas de crédito); 21° en el ranking general de las 100 empresas con mejor reputación. 10° en el Ranking Cuidado de sus RR.HH (Apertura). Naranja ingresó por primera vez al top ten del ranking de las compañías más Prestigiosas de la Revista Prensa Económica, ocupando el 9° puesto en el rubro bancario.

NATURA COSMÉTICOS | AMBIENTE

Sabina Zaffora Gerente de Sustentabilidad

PROGRAMA/S Y RADIO DE ACCIÓN En Natura asumimos la responsabilidad de reducir nuestros impactos a través de “Carbono Neutro”. Consta de tres pilares: medición y registro de las emisiones; compromiso de reducir las emisiones totales internas; y apoyo a proyectos de compensación para neutralizar las emisiones que no pudieron ser evitadas. El programa comenzó en 2007, con una base de emisión de 183.600 t. de CO2. En 2017 asumimos el compromiso público de reducir otro 33% las emisiones hacia 2020, teniendo como base el año 2012. Para compensar las emisiones que no pueden evitarse, invertimos en negocios innovadores con impacto positivo.

Hasta el momento en Argentina compramos 70.000 bonos de carbono del parque eólico Rawson de Genneia para compensar las emisiones 2013-2016.

PRENSA ECONÓMICA

PRINCIPALES ACCIONES EN 2018 Reforzamos nuestras acciones con la meta 2020 de aumentar el material reciclado post consumo en el packaging, lo que nos desafía a trabajar con toda la industria del reciclaje y articular con empresas, Estado, tercer sector y recuperadores urbanos. El 20% del total de los envases que producimos ya son “ecoeficientes”: en su composición tiene más del 50% de plástico proveniente de material vegetal renovable o más del 50% de plástico reciclado post consumo. Además, nos propusimos incorporar hasta 30% de vidrio reciclado post consumo en la totalidad de los envases de perfumería, algo que todavía no está desarrollado en la industria cosmética.

NORMAS INTERNACIONALES QUE SIGUEN / FRECUENCIA EN MEDICIÓN DE RESULTADOS AL PÚBLCO En 2018 firmamos el Compromiso Global por una Nueva Economía de los Plásticos, liderada por la Fundación Ellen MacArthur en asociación con ONU Medio Ambiente PREMIOS/DISTINCIONES 2018 En 2018 logramos las certificaciones “Leaping Bunny” de Cruelty Free International y PETA, que avalan que ninguno de nuestros productos e ingredientes es testeado en animales. Además nos convertimos en una de las pocas marcas a nivel mundial con la certificación UEBT (Unión para el Biocomercio Ético) por nuestro sistema en los productos de la línea Ekos.

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GES GUÍA DE EMPRESAS SUSTENTABLES 2019 NEWSAN | INCLUSIÓN SOCIAL

Marcela Cominelli Gerente de Relaciones Institucionales

PROGRAMA PRINCIPAL Y RADIO DE ACCIÓN Desde NEWSAN desarrollamos e implementamos programas que promueven oportunidades de capacitación, trabajo y empleo para personas en situación de vulnerabilidad. “NEWSAN IN” tiene el propósito de conformar el primer servicio de posventa con impacto social de la región. Es un espacio formativo anual, para personas excluidas del mercado laboral (menores de 25, personas trans y mayores de 45) provenientes de comunidades vulnerables y bajo nivel educativo. Todo comienza con un trayecto pedagógico de más de 380 hs de duración, donde los participantes adquieren habilidades para reparar productos electrónicos y gestionar su propio negocio. Una vez culminadala etapa, NEWSAN acompaña a los participantes en la conformación de su propio negocio y dota a las unidades productivas del conocimiento necesario para la administración y diversificación de la cartera de clientes.

ACCIÓN DESTACADA EN 2018 En abril, REPSAN, primera unidad productiva conformada en tor-

no a NEWSAN IN, abrió sus puertas en un local comercial en Martínez, prov de Bs As. Actualmente, está conformado por 12 participantes, 6 de ellos mujeres. Para NEWSAN, REPSAN significó adaptarse a la etapa inicial de un proveedor no tradicional.

Hubo que agilizar y adecuar procesos de pago, trabajar instancias de comunicación y revisar procesos de auditoría sin perder estándares de calidad. Desde REPSAN, los desafíos comprendieron los procesos internos de NEWSAN, con su metodología e interlocutores. Los conocimientos adquiridos sobre reparación de electrodomésticos les permiten identificar fallas rápidamente y dejar aparatos funcionando bajo los estándares requeridos, para reinsertarlos en el mercado y evitar que se conviertan en un residuo.

NORMAS INTERNACIONALES En Plantas contamos con un Sistema de Gestión Integrado, a través del cual logramos certificar los Sistemas de Gestión de Calidad (ISO 9.001: 2015), de Energía (ISO 50.001:2011), de Seguridad y de Salud Ocupacional (OHSAS 18.001:2007) y Ambiental (ISO 14.001:2015).

Las plantas de Ushuaia están certificadas por ISO 50.001 (Sistemas de Gestión de Energía), por lo que NEWSAN es una de las empresas argentinas pioneras en obtenerla.

PREMIOS/DISTINCIONES 2018 Premio Latinoamérica Verde; Gestión de la Eficiencia Energética; Liderazgo Sostenible (CCAB); Eficiencia Energética (AmCham); CCI France Argentine; Premio Conciencia; Emprendedor Solidario (Foro Ecuménico); Premio Eikon; Pamoic ORO; Premio Mercurio.

RED HAT | EDUCACIÓN EN OFICIOS DIGITALES Y DE LA NUEVA ERA

María José Terrera Marketing & Communications Lead

PROGRAMA PRINCIPAL Durante el 2018 Red Hat desarrolló un programa nacional de Diversidad e Inclusión con el objetivo de fomentar el liderazgo de las mujeres y la inserción de chicas jóvenes en el sector tecnológico.

Red Hat se acercó a organizaciones de la sociedad civil para apoyar sus proyectos y brindar cada vez más oportunidades a chicas jóvenes en situación de vulnerabilidad.

En el marco del programa de diversidad e inclusión, Red Hat forjó alianzas con la ONG Chicas en Tecnología y Plan Azurduy, de la Fundación Eidos, que buscan promover la participación de mujeres en carreras vinculadas a la industria tecnológica y ofrecen actividades de desarrollo profesional a jóvenes de escuela secundaria.

Red Hat se ha propuesto trabajar sobre esas primeras etapas y el inicio de la formación profesional, de chicas adolescentes y de jóvenes que son madres, para aumentar el protagonismo femenino en el sector tecnológico.

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ACCIÓN DESTACADA EN 2018 Red Hat y Chicas en Tecnología acordaron trabajar en conjunto para achicar la brecha de género y hacer de la inclusión un nuevo valor en el mundo de la tecnología. Por eso, como parte de la alianza, Red Hat respalda los programas de Chicas en Tecnología, brindando soporte a los proyectos de la ONG y complementando sus propuestas con el acompañamiento y mentoreo de las participantes, mediante charlas y actividades con ingenieras y referentes de Red Hat, quienes comparten sus experiencias y trayectorias en el mercado tecnológico.

La misión, tanto de Red Hat como de Chicas en Tecnología, es brindar apoyo a todas aquellas jóvenes que se hayan animado a empezar el recorrido y puedan transformarse en fuente de inspiración, superando los obstáculos que se presentan en el camino del desarrollo profesional. Durante 2018 hubo más de 1700 chicas alcanzadas y 1600 personas involucradas.

Entre los proyectos creados por Chicas en Tecnología se destacan los programas “Programando un Mundo Mejor” y “Clubes”, con una cobertura inicial de 26 sedes en nueve provincias del país. Se trata una propuesta educativa integral destinada a mujeres adolescentes, quienes acceden de forma libre y gratuita a jornadas de formación en soluciones tecnológicas con impacto social. Por eso, se invita a chicas del colegio secundario a desarrollar aplicaciones para celulares que resuelvan problemas en sus comunidades.

PRENSA ECONÓMICA

EMPRESAS | FOCO PRINCIPAL | PROGRAMAS

ROBERT BOSCH ARGENTINA | SUSTENTABILIDAD

Marion Lechner Jefe Comunicación Corporativa, Brand Management y Sustentabilidad

PROGRAMA/S Y RADIO DE ACCIÓN: Para Bosch, la sustentabilidad implica la garantía del éxito de la empresa a largo plazo, mientras que protege simultáneamente el medio ambiente para las futuras generaciones. Por ello, con el objetivo de contribuir a la educación y formación de jóvenes en situaciones de vulnerabilidad, apoyamos al Centro de Capacitación de Caacupe que depende de la iglesia católica "Virgen de los Milagros de Caacupe", destinado a la capacitación en oficios que permitan la posibilidad de conseguir un empleo.

ACCIÓN DESTACADA EN 2018: En 2018, se avanzó con la construcción e instalación de un taller mecánico totalmente equipado con herramientas y equipos Bosch, con el fin de ampliar y mejorar los cursos existentes. Los talleres cuentan con la colaboración de nuestros empleados de las divisiones de Automotive Aftermarket que capacitan a los estudiantes que concurren a Caacupe. Además, los alumnos con buen desempeño reciben becas para cursar en nuestro centro de capacitación y facilitamos su inserción laboral en nuestra red de Bosch Car Service.

NORMAS INTERNACIONALES QUE SIGUEN / FRECUENCIA EN MEDICIÓN DE RESULTADOS AL PÚBLICO Año tras año comunicamos todos nuestros resultados en materia de sustentabilidad mediante nuestro reporte anual de sustentabilidad, que puede encontrarse a través de un link.

SANCOR SALUD | EDUCACIÓN

salud emocional dictado por expertos: el neurocientífico Facundo Manes y los psicólogos Pilar Sordo y Bernardo Stamateas. Más de 10.000 personas asistieron a las charlas que se realizaron a lo largo y ancho del país. Todo lo recaudado fue donado a UNICEF Argentina con el fin de que ellos fueran los beneficiarios directos del $1.500.000, monto que fue entregado en su totalidad a este organismo en la edición 2018 de “Un sol para los chicos”.

Lic. Nora Moso Gerenta Marketing

PROGRAMA PRINCIPAL Y RADIO DE ACCIÓN En SanCor Salud hemos definido dos ejes de acción estratégicos: SALUD y EDUCACIÓN. Queremos contribuir en la promoción de la vida sana de la comunidad de la que somos parte en temáticas como hábitos saludables, prevención de enfermedades, factores de riesgo vinculados con la edad y consumo de sustancias nocivas, entre otros. Al mismo tiempo apoyamos a distintas organizaciones que trabajan en pos de la educación, así como también realizamos acciones con beneficio para instituciones educativas, entendiendo que la formación es crucial para generar igualdad de oportunidades. Nuestro radio de acción alcanza nuestra cadena de valores: Entidades, Prestadores, Asociados y Colaboradores, y la comunidad en general.

ACCIÓN DESTACADA EN 2018 En 2018 nos propusimos como objetivo del Grupo Empresarial, llevar la salud cerca de todos. Con la colaboración a organizaciones de bien público, para potenciar lazos solidarios y la cooperación colectiva por el bien común. Así, en una sinergia con UNICEF Argentina nació “Saludablemente”, un ciclo de charlas sobre

PRENSA ECONÓMICA

NORMAS INTERNACIONALES QUE SIGUEN Nuestro Reporte de Sustentabilidad, nos basamos en los siguientes lineamientos y estándares internacionales: Guía GRI para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad, opción de conformidad ´Esencial´. Frecuencia: anual. La Norma AA1000SES (Stakeholder Engagement Standard) para el diálogo con nuestros grupos de interés. Frecuencia: a necesidad de la empresa. ISO 26000:2010. Frecuencia: anual. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus metas a través de su herramienta SDG Compass (Pacto Global de Naciones Unidas, GRI, WBCSD).

Frecuencia: anual.

Pacto Global de Naciones Unidas. COP Activa. Frecuencia: anual.

Además, ISO 9001:2015, alcance de proceso: Contact Center de Atención a Asociados. Frecuencia: anual.

PREMIOS/DISTINCIONES 2018 Premio Mercurio, División Grandes Empresas, Categoría Prepagas Médicas, otorgado por la Asociación Argentina de Marketing.

Distinción RSC, Categoría Empresas, Caso: “Saludablemente, salud emocional solidaria”, otorgado por Responsabilidad Social Comunicativa. Premio Fortuna. Premio Prestigio e Imagen, otorgado Centro Comercial San Carlos Centro.

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GES GUÍA DE EMPRESAS SUSTENTABLES 2019 SAP | EDUCACIÓN

Lautaro Spotorno Director de Comunicaciones de SAP Región Sur

PROGRAMA/S Y RADIO DE ACCIÓN SAP se compromete con las comunidades mediante una educación de calidad para los jóvenes menos favorecidos e impulsando a emprendedores para prosperar en la economía digital.

Así, nuestro enfoque en educación se extiende a través de instituciones públicas y primarias, así como en organizaciones sin fines de lucro, con foco en matemáticas, ciencia y tecnología de la información para las comunidades menos favorecidas y los jóvenes emprendedores. Nuestros socios de educación nos ayudan a mejorar las experiencias de aprendizaje para estudiantes primarios y secundarios de bajos recursos, con énfasis en una educación emprendedora y en una enseñanza de alto impacto en los campos mencionados.

ACCIÓN DESTACADA EN 2018 Latin Code Week: iniciativa de alfabetización digital, realizada con

Junior Achievement (JA), para capacitar a jóvenes en tecnología y habilidades de vida, e incentivarlos a estudiar carreras STEM. Impactó a 3.000 jóvenes de la región, incluido Argentina. El 48% de los estudiantes que participaron demostraron su interés en carreras de STEM luego de finalizar el programa.

Ashoka “Comprometidos”: programa de emprendedurismo desarrollado en Argentina, Chile y Perú, para que jóvenes latinoamericanos lleven a la acción ideas para mejorar la realidad alineados con los ODS. Hubo 2.300 iniciativas, 4.700 jóvenes y más de 500 proyectos.

SAP Innomarathon: competencia regional para impulsar soluciones para mejorar la vida de las personas con la tecnología en ocho países. El objetivo es permitir a startups aplicar la innovación en educación, servicios públicos, sostenibilidad o emprendedurismo social.

NORMAS INTERNACIONALES QUE SIGUENReportes trimestrales donde se incluyen cifras relacionadas a cantidad de vidas impactadas, voluntarios y horas totales de voluntariado.

SECURITAS ARGENTINA | DESARROLLO DEL EMPLEADO

Patricia Sclocco Directora de Comunicación, Asuntos Públicos y Sustentabilidad

PROGRAMA/S Y RADIO DE ACCIÓN El Programa Familia Securitas busca contribuir con el bienestar y el desarrollo de los trabajadores de la compañía mediante 3 ejes que optimicen sus condiciones de empleabilidad y mejorar su calidad de vida: 1) educación para el desarrollo (Becas y Programa “Terminá la Secundaria”), 2) servicio de orientación y primera escucha, y 3) salud en el lugar de trabajo.

PRINCIPALES ACCIONES EN 2018 El programa “Terminá la Secundaria” nacido en 2014 con el Ministerio de Educación del GCBA, facilita que todos los empleados de Securitas y sus familiares puedan completar sus estudios mediante la plataforma e- learning de educación a distancia del Ministerio. Con el programa de “Inclusión Laboral de Personas con discapacidad”, desde el 2011 sumamos a nuestra oferta de servicios el ampliar las oportunidades de trabajo para personas con discapacidad física, facilitando su acceso al mundo laboral.

Actualmente contamos con 5 clientes que llevan adelante este programa en alianza con Securitas Argentina.

NORMAS INTERNACIONALES QUE SIGUEN ISO 9001:2015; SGE21- (Proceso de implementación); GRI (Global Reporting Iniciative) PREMIOS O DISTINCIONES 2018 Reconocimiento otorgado por el CEADS en la plataforma www. ods.ceads.org.ar y difusión en el ámbito empresario.

Los objetivos de desarrollo del Milenio

Los objetivos prioritarios de Argentina

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Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer Combatir el VIH/ SIDA, el paludismo y otras enfermedades

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Lograr la enseñanza primaria universal

3

Promover el trabajo decente

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Reducir la mortalidad infantil

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Mejorar la salud matern

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Garantizar la sotenibilidad del del medio ambiente

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Fomentar una asociación mundial para el desarrollo PRENSA ECONÓMICA

EMPRESAS | FOCO PRINCIPAL | PROGRAMAS

TORNEOS | DEPORTES

Ana Cacace Gerente de Sustentabilidad y RSE

PROGRAMA/S Y RADIO DE ACCIÓN Nuestros programas de inversión social tienen como finalidad promover el deporte y sus valores como herramientas de transformación social. Comunidades en acción: tiene por objetivo promover la actividad física en niños y niñas dentro y fuera del horario escolar. Se desarrolla en escuelas públicas primarias y clubes de barrio. Fútbol Positivo+: En el marco de Copa Argentina, esta iniciativa busca mejorar las condiciones edilicias de clubes sociales ubicados en las provincias en donde se desarrolla el torneo y que trabajan el deporte como herramienta de desarrollo local e inclusión. Escuela Plus+: Es una plataforma educativa que apunta a colaborar, complementar y enriquecer el contenido educativo para las escuelas primarias y secundarias de América Latina a través de la tecnología de DIRECTV Plus. Torneos integra la red de socios a cargo de la producción de contenidos para la plataforma.

ACCIÓN DESTACADA EN 2018 El programa Comunidades en Acción se desarrolló en la localidad de Luján, provincia de Buenos Aires, con un alcance de 1700 alumnos y alumnas del nivel primario y 40 docentes. Durante 2018, se acompañó a 9 escuelas en el diseño e implementación de proyectos de promoción del movimiento y la alimentación saludable. También se entregaron nuevos materiales deportivos y lúdicos lo cual permitió la ampliación de las propuestas pedagógicas. A través de Fútbol Positivo financiamos las obras para la construcción de las instalaciones de utilería, vestuario, baños, cocina y SUM del Club de Fútbol Infantil C.A.R.A. de Formosa. Lo mismo con el Club Social Deportivo y Cultural Atlético Rivadavia de Cutral-Có, provincia de Neuquén, para la obra de refacción de baños, revestimiento del salón merendero y los vestuarios del clubEn el marco de Escuela Plus+, iniciamos la actualización de las fichas pedagógicas, un soporte pedagógico fundamental para potenciar la utilización de los contenidos audiovisuales que desarrollamos para el programa. Dos hitos del año pasado compartidos por todos los aliados del programa fueron el desarrollo de la APP de Escuela Plus+, una herramienta pensada para que los docentes pudieran acceder fácilmente a todos los materiales; y la incorporación de un nuevo día de programación de la señal exclusiva dedicada al programa. En el mes de mayo, participamos del X Forum Anual, un encuentro regional en el cual las empresas socias diseñan y planifican estrategias para el crecimiento.

Al finalizar el año, el programa alcanzó a más de 9000 escuelas de 9 países de la región latinoamericana.

TOYOTA ARGENTINA | AMBIENTE

Eduardo Kronberg Gerente General de Responsabilidad Social

PROGRAMA/S Y RADIO DE ACCIÓN Toyota Argentina busca ser un buen ciudadano corporativo contribuyendo al desarrollo sustentable de las comunidades en las que opera, y lleva adelante actividades y programas basados en tres ejes: ambiente, seguridad vial y educación para la empleabilidad, además de trabajar con la comunidad cercana para comprender y atender sus necesidades. En sentido concreto, la estrategia ambiental está guiada por el Desafío Ambiental Global 2050, que promueve tecnologías para desarrollar vehículos mejores, fabricados en forma sustentable y enriqueciendo la vida de las comunidades y, desde Toyota Argentina, se desarrolla el 6to Plan de Acción Ambiental Quinquenal a 2020 que establece metas y acciones para cada uno de los indicadores clave.

PRENSA ECONÓMICA

ACCIÓN DESTACADA EN 2018 En 2018, en línea con el Desafío 3 (Cero emisiones en planta), Toyota firmó un acuerdo con YPF Luz para abastecer en 100% de energía eólica la planta de Zárate que se completará en 2020. En el último periodo se cumplieron todos los objetivos de desempeño ambiental: consumo de agua; energía; emisiones de dióxido de carbono (CO2) y compuestos orgánicos volátiles (VOCs); y generación de residuos. En 2018 la inversión en ambiente fue de $60 millones, incluida la instalación de paneles solares, la etapa final de la incorporación de luminarias con tecnología LED y el mantenimiento de la Reserva Natural de la planta.

NORMAS INTERNACIONALES QUE SIGUEN El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) desarrollado por Toyota Argentina se encuentra certificado bajo la norma ISO 14001, ambos contemplan 5 aspectos ambientales: residuos generados, consumo de energía eléctrica, gas y agua, y las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (VOC).

PREMIOS/DISTINCIONES 2018 Premio AmCham en el eje “Gobierno”, categoría “Valores de Responsabilidad Socioambiental”.

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GES GUÍA DE EMPRESAS SUSTENTABLES 2019 UNIVERSIDAD SIGLO 21 | EDUCACIÓN y consumo de energía. Voluntarios21: estudiantes de todo el país se suman a causas solidarias promovidas por ONGs aliadas a la Universidad.

María Eugenia Rodriguez Coordinadora Centro de Sustentabilidad Social

PROGRAMA/S Y RADIO DE ACCIÓN Práctica Solidaria: materia en todas las carreras de grado, buscando promover la responsabilidad social y sustentabilidad a través de práctica en ong. Proyectos Académicos Transversales: proyectos con impacto social que permiten articular contenidos académicos con necesidades de organizaciones sociales.

Certificado en Competencias de Sustentabilidad: optativo y gratuito para complementar la formación profesional elegida. Diplomatura en Competencias para la Inclusión Social y Laboral: programa gratuito dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual leve. Campus Sustentable: reducción de consumo de energía; separación de papel, cartón, vidrio y PET con destino final a la cooperativa de recicladores. Eventos Sustentables: medición y compensación de huella de carbono de eventos, contemplando las emisiones por el uso de transporte, generación de residuos

PRINCIPALES ACCIONES EN 2018 Se realizaron 95 proyectos académicos transversales, de los cuales participaron 1011 alumnos, 55 docentes y 39 ONGs. 6040 alumnos cursaron Práctica Solidaria, lo que se tradujo en 362.400 hs de trabajo en la comunidad. Voluntarios 21 sumó a 591 alumnos y egresados y convocó a 13 propuestas solidarias en diferentes puntos del país. Se realizó la 4ta maratón solidaria, evento destinado a colaborar con una ONG vinculada a nuestra institución. Se recuperaron 3.780 Kg de material reciclables: 275 kg de plástico PET y 3.505 kg de papel y cartón, que se destinaron a la Cooperativa de Carreros de Villa Urquiza. Además se realizó la medición de huella de carbono de los eventos masivos de la Universidad, la cual será compensada con árboles de algarrobo producidos en el vivero Forestal 21.

NORMAS INTERNACIONALES QUE SIGUEN / FRECUENCIA La Universidad Siglo 21 adhirió a Pacto Global en marzo de 2017.

En el marco de su adhesión, este mes presentará su primer Comunicación de Involucramiento. La medición de resultados se realiza anualmente.

WALMART ARGENTINA | MEDIO AMBIENTE

de las personas.Por último, tenemos un firme compromiso con la construcción de comunidades fuertes, donde la principal característica del trabajo comunitario de Walmart radica en que le permite a cada tienda convertirse en un agente de cambio local, que detecte los problemas prioritarios y pueda contribuir en su solución.

Juan Pablo Quiroga Gerente de Relaciones Institucionales

PROGRAMA/S Y RADIO DE ACCIÓN Buscamos de forma activa mejorar la sustentabilidad de nuestras operaciones y cadena de valor, en términos de cuidado del medioambiente, eficiencia en el consumo de energía, optimización de procesos y gestión correcta de los residuos. Asimismo, por las características de nuestro negocio, buscamos construir alianzas con proveedores y ONGs para promover prácticas productivas y de ciclo de vida de los productos cada vez más sustentables, y ofrecer a nuestros clientes alternativas amigables con el medio ambiente. Buscamos además, crear oportunidades económicas para nuestros asociados, proveedores pequeños y regionales, centrando nuestros esfuerzos en el desarrollo femenino con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida

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PRINCIPALES ACCIONES EN 2018 MES DE LA TIERRA: Esta iniciativa pone a disposición de los clientes, una variedad de productos sustentables seleccionados por sus atributos como reducción en el consumo de agua o de energía en su proceso productivo, reutilización de elementos o productos libres de ingredientes nocivos para el medio ambiente. En el 2017, Walmart Argentina se convirtió en la primera empresa de la región en ofrecer a sus clientes una bolsa 100% biodegradable y compostable, la cual puede ser enterrada en una maceta o en un jardín junto a residuos orgánicos y en poco tiempo se convierte en abono.

CONSUMO ENERGETICO: Desde hace casi dos años iniciamos una campaña tendiente a reducir el consumo energético, el cual tuvo como resultado, al cierre de 2018, un ahorro de 5.085 MWh, un 2,22% menos que en 2017 superando nuestro objetivo inicial del 1,5%.

PRENSA ECONÓMICA

EMPRESAS | FOCO PRINCIPAL | PROGRAMAS

WHIRLPOOL LATIN AMERICA | MEDIO AMBIENTE

Agustín del Castillo Gerente de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sustentabilidad

PROGRAMA/S Y RADIO DE ACCIÓN Uno de los esfuerzos en innovación está en buscar soluciones que avancen en el uso racional del agua, energía e insumos, en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y generación de residuos (programa “Cero desechos a la tierra”).

En 2017, la compañía alcanzó, a nivel regional, las metas previstas para 2020, lo que permitió fijar nuevas metas globales como la reducción del 35% de gases CO2 para 2035. En varias plantas y centros de distribución de la región, la compañía gestiona la re-fabricación y renovación de productos y componentes, llevando a cabo programas de reciclaje y se sigue innovando en enfoques de economía circular, de modo que el 95% es reciclado, el 4% es enviado a vertederos y sólo un 1% es incinerado. Para completar esta iniciativa se está desarrollando un sistema de captación de los materiales críticos, para lograr una transparencia total en la cadena de suministro.

PRINCIPALES ACCIONES EN 2018 Con “Cero desechos a la tierra” cumplimos el objetivo de cancelar envíos de residuos industriales y no industriales a rellenos

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sanitarios. Llevamos a cabo programas de reciclaje en +40 países en todo el mundo, innovando en economía circular. El programa “Reciclando Hogares Urbanos” apoya a la ONG Hábitat para la Humanidad. En Argentina, la iniciativa posibilitó la construcción de hogares en La Matanza, Bs Aires, alcanzando a 200 personas de forma directa y 5.000 de forma indirecta. Con el programa “Diversidad”, a la hora de designar cargos de liderazgo se prioriza la aptitud por sobre el género. Más del 25% de los puestos gerenciales es ocupado por mujeres, y en administración y planta productiva, los porcentajes alcanzan el 50%.

NORMAS INTERNACIONALES QUE SIGUEN / FRECUENCIA EN MEDICIÓN DE RESULTADOS AL PÚBLICO Desde 2015, Whirlpool está adherida al Pacto Global que promueve Naciones Unidas, y actualmente integra la Mesa Directiva de la iniciativa por el período 2019-2020. Además, participa activamente junto con las organizaciones Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible (CEADS) y Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria (IARSE). Sus Reportes de Sustentabilidad, regionales y globales, se realizan de acuerdo a estándares GRI. PREMIOS O DISTINCIONES 2018 Reconocida por el Ethisphere Institute, como una de las compañías más éticas del mundo en 2018. Nombrada, por noveno año consecutivo, como una de las compañías más valoradas del mundo según Fortune. Con 23 reconocimientos a la innovación en la feria CES de Las Vegas, entre 2016 y 2019. En Argentina, recibió una mención especial del CEADS por el proyecto “Reciclando Hogares Urbanos”.

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PASES De Mondelêz a Kimberly -Clark La empresa de higiene y cuidado personal, designó a Roberto Bellatti como Country Manager de Argentina, Uruguay y Paraguay. Bellatti deja así su posición como Country Director en Uruguay y Paraguay en Mondelez International, empresa en la que trabajó durante 20 años. Roberto Bellatti se especializó en Finanzas y Marketing en Boston College (Massachusetts, Estados Unidos).

Daniel Funes de Rioja, presidente del CICyP La Asamblea General designó a Daniel Funes de Rioja, presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), como Presidente del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) por los próximos tres años. La ceremonia se llevó a cabo en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y contó con la presencia de todos los integrantes de la nueva Comisión Directiva, así como también con Adrián Werthein, quien estuvo en el cargo desde 2016.

Cambios en Tetra Pak Tatiana Liceti fue elegida vicepresidente de Tetra Pak Norte, Centro y Sur América. Tatiana, actual Directora Gerente de Tetra Pak México, se unió a la empresa en 1998. Antes ocupó diversos cargos financieros y de liderazgo, incluido el de Directora Gerente de Andina, Directora Gerente y Controladora Financiera en Perú. Tatiana Liceti es peruana, tiene una licenciatura en administración de empresas de la Universidad de Lima y maestría en administración de empresas (MBA) del Babson College.

Abadi se suma a UADE El Dr. José Eduardo Abadi fue nombrado Coordinador Académico de la Licenciatura en Psicología de UADE. Asesorará a la carrera en los nuevos desafíos que plantea la disciplina en un entorno de constante transformación.

Regreso a Almundo Pablo Neumann se (re) incorpora en una nueva posición, desde la que liderará la estrategia para expandir y potenciar las alianzas y medios de pago que hoy tiene Almundo, tanto en Argentina como en América Latina. Neumann regresa a Almundo, luego de su paso por Prisma Medio de Pagos, como Gerente de Empresas de Servicio. Neumann es Licenciado en Comercialización por la Universidad del Salvador (USAL), tiene 46 años, está casado, tiene dos hijas y sus principales hobbies son jugar al tenis, leer y ver a River Plate.

Roberto Wagmaister y el Council of the Americas Wagmaister, fundador y CEO de gA y fundador de Parabolt, fue elegido para incorporarse al Consejo Directivo del Council of the Americas (COA), una de las principales organizaciones de negocios a nivel internacional, formada por los principales directivos para dar soluciones a temas políticos, sociales y económicos de América Latina, Caribe y Canadá. Wagmaister sumará su conocimiento y experiencia en la industria de tecnología, innovación y emprendedurismo, expandiendo la posibilidad entre empresas de crear vínculos que fortalezcan un ecosistema colaborativo en la región.

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TEXTO: GUIDO MINERBI FOTOS: CARMEN SILVEIRA

NEW ORLEANS A RIO EN 19 DÍAS Un crucero une los epicentros del “Dixieland”, el Samba y la Bossa Nova. Ambos comparten pasado colonial, herencia africana y culto al Rey Momo.

Descubrimos que nuestra cabina no era tal, sino una lujosa“Penthouse” con cama descomunal, amplio balcón con mesa y reposeras y un sinfín de elementos de confort.

“PENTHOUSE” FLOTANTE A mediodía nos embarcamos en el Crystal Symphony que esa noche sería nuestro hotel flotante. En la Cubierta 9 descubrimos que nuestra cabina no era tal, sino una lujosa “Penthouse” con cama descomunal, amplio balcón con mesa y reposeras y un sinfín de elementos de confort. Fascinados por nuestro hogar a flote por 19 días -la Penthouse 9042- sonó un discreto timbre y apareció -en frac- el mayordomo exclusivo, Raja, indio nacido en la ex Madrás. Con él, las dos camareras -india una, serbia la otra- que se ocuparían a toda hora de nuestro “hogar”.

El Crystal Symphony amarrado al muelle del puerto de Willemstad, capital de Curaçao

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OPCIONES GASTRONÓMICAS En dique seco, Crystal introdujo notables modif icaciones en el Symphony: redujo la capacidad para ofrecer “Suites” y “Penthouses” más lujosas y amplias. Conocimos el nuevo restaurante Waterside y entendimos que el crucero no sería apto para dietas… En él abundan mesas para dos y no hay horarios fijos para las comidas. Los anglosajones, mayoría en la nave, cenan a las 18:00. Los latinos y otros lo hacen no antes de las 20:30. Hay más opciones y dos restaurantes especiales: Umi Uma, con menú “fusión” oriental, inspirado por el gran chef peruano-japonés Nobu Matsushita. El otro es Prego, italiano y excelente, donde reinan el “ossobuco” a la milanesa y la sopa de champiñones servida en un pan ahuecado. Su “chef”, lejos de ser itálico, ¡es alemán! A estas joyas se sumó hace un año la Churrascaria, un “rodizio” brasileño con las mejores carnes y una caipirinha inigualable.

Vista aérea de uno de los presidios construidos por Napoleón III en un archipiélago de la Guyana Francesa, donde estuvieron presos el famoso Capitán Alfred Dreyfus y Henri Charrière, autor de “Papillon” Foto: Gentileza de Diogo Kyrillos

ultramar, fue la primera escala. El inglés es el idioma oficial como lo es en el Symphony. Sus tripulantes son de unas 40 nacionalidades. Quien no habla inglés estará igualmente a gusto, atendido por latinoamericanos, europeos, asiáticos y australianos. Grand Cayman es un paraíso doble: fiscal uno, de extensas playas de arena coralina y aguas transparentes el otro. Frente al puerto nos sentimos como en un mega “duty-free”, pero no compramos nada. Al convertir libras a pesos se agregan demasiados ceros… Multicolores gallos pasean por las calles del centro. Los autos van por la izquierda y las aves lo saben. No así los turistas, que suelen cruzar mirando hacia el lado “equivocado”…

Grand Cayman es un paraíso doble: fiscal uno, de extensas playas de arena coralina y aguas transparentes el otro.

ZARPAR AL ALBA La sirena del Crystal Symphony resonó en el puerto. El barco dejó atrás el muelle y la ciudad dormida un domingo a las siete. Disipada la bruma, apareció el majestuoso río Mississippi. Un recodo y New Orleans desapareció, reemplazada por un delta como el del Paraná, con costas muy arboladas. De pronto nos sentimos adolescentes.

El Symphony no es una balsa, pero nos sentimos como Tom Sawyer y Huck Finn, los personajes de Mark Twain.

Quien había ideado este crucero debía ser amante de la lectura. Llegaríamos al Golfo de México por el río de Twain y navegaríamos por el Caribe del Corsario Negro de Emilio Salgari. Luego vendrían la Guyana de Henri Charrière -“Papillon”- y Salvador da Bahia, donde nos toparíamos con los dos maridos de Dona Flor, de Jorge Amado…

EL CARIBE, ENTORNO COLONIAL Grand Cayman, territorio inglés de

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Un barco a palas como los que surcaban las aguas del Río Mississippi desde New Orleans

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IDA Y VUELTA

NEW ORLEANS A RÍO EN 19 DÍAS

LA MINI-ÁMSTERDAM CARIBEÑA: WILLEMSTAD Escala en Willemstad, capital de Curaçao, con su atmósfera atractiva y multicultural. La isla integra lo holandés, ibérico, anglosajón y “creole” (criollo). Se habla holandés, algo de castellano, portugués e inglés, pero el idioma más usado es el papiamento, raro y musical.

Por el calor reinante, recorrimos despacio ambas partes de la ciudad que separa el canal St. Annabaal. Un puente flotante sobre barcazas une Otrobanda y Punda, señorial y refinada. Se suceden tiendas de grandes marcas y pequeños restaurantes y bares que dan una atmósfera de “pequeña Ámsterdam”. Casas altas y angostas como las holandesas, lucen allí vivos colores, que se impusieron por decreto. Un alcalde padecía cefaleas que el blanco enceguecedor potenciaba. Hizo pintar las casas de colores caribeños para no reflejar el sol tropical. Los canales y puentecitos que cruzan la ciudad parecen obras de van Gogh, Nada de gallos aquí, sino perezosas iguanas en las veredas del típico “mercado flotante” de frutas, verduras y pescado. El mercado en si no flota: está en la costanera del canal Waaigat, Flotan las embarcaciones que los puesteros, amarran para traer sus mercancías.

Curaçao es independiente, pero forma parte del Reino de Holanda. Ser compatriotas de la Reina Máxima allí pesa más que serlo de Messi o Maradona…

GRENADA INTEGRA LO ESPAÑOL, FRANCÉS E INGLÉS Llegamos a St. George’s, capital de Grenada. Colón la descubrió y bautizó Concepción, pero no bajó de su carabela: los nativos no eran amigables. Navegantes granadinos hallaron el paisaje afín al de su tierra y le pusieron Granada. Francia desplazó a España. A su vez, fue echada por Inglaterra en un avatar colonial. Los colonizadores dejaron su rastro en el estilo de las casas en las laderas de un volcán inactivo y Granada llegó a ser Grenada. Montañosa, es diferente de otras islas caribeñas, muy llanas. Atractiva por sus playas, la abundante vegetación y la fragancia que emanan las especias que produce. Hay vainilla, cacao, pimienta, clavo de olor y canela y nuez moscada, de la que produce el 75% del total mundial.

Trepamos trabajosamente - no por lo empinado sino por lo caluroso-

Monos del tamaño de un perro mediano y larga cola habitan las islas de la Guyana Francesa y se entretienen tirando lo que no comen de los cocos a los desprevenidos turistas

a la colina dominada por el Fuerte George para disfrutar la vista. Vimos los restos de la catedral anglicana y atribuimos los daños a un terremoto. ¡Pero no! Fue dañada por un furibundo huracán tropical. Ésta fue la última escala caribeña: nos adentraríamos en el Atlántico y cruzaríamos el ecuador. ¿GUAYANA O GUYANA? Guayana (con “a”) es una zona geográf ica de Sudamérica, pero nosotros iríamos a un archipiélago de tres islas perteneciente a la Guyana (sin “a”) Francesa, Ile du Diable, Royale y St. Joseph. Desembarcamos con “tenders” (lanchas de salvamento) al no haber muelle o calado para el Symphony. Napoleón III edificó allí presidios, donde languidecieron 80.000 desgraciados, pocos de los cuales sobrevivieron. Se cerraron en 1946 y hoy sólo queda un puñado de pobladores francófonos. La moneda es el euro, pero el dólar es bienvenido. El presidio que visitamos está semiderruido. Ya no hay reos sino miles de sonoras cigarras e infinidad de monos de larga cola, del tamaño de perros medianos. Los bautizamos “monos artilleros”.

Comen cocos y disfrutan del líquido dulzón y la pulpa blanca. Luego apuntan a los visitantes ¡y un coco casi nos parte la cabeza! Por suerte los simios tienen mala puntería… Entre otros, estuvieron ahí el famoso Capitán Alfred Dreyfus, injustamente acusado de espionaje y “Papillon”, por un asesinato que no cometió. El calor es alucinante y por suerte nos aguardaba el tender con bebidas heladas.

Grenada es montañosa, atractiva por sus playas, la abundante vegetación y la fragancia que emanan las especias que produce.

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Un portezuelo con forma de herradura en la montañosa isla de Grenada, “capital” mundial de la nuez moscada Foto: Gentileza de Diogo Kyrillos

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En el noreste de Brasil conviven lo ancestral, portugués y holandés. En Olinda, ciudad colonial próxima a Recife, impera lo portugués.

En Recife, por el contrario, hay más casas “a la holandesa”.

NEPTUNO Y LOS “PRIMERIZOS” Pusimos proa a Recife, Salvador da Bahia y Rio. A las 11 de la mañana cruzamos el ecuador y nos abordó Neptuno con su tridente. Un incorruptible “juez” -el Director del Las callecitas de Olinda, ciudad colonial cercana a Recife, revelan su estilo portugués realzado por un colorido muy brasileño Crucero con peluca blanca- halló “culpables” a los “primerizos” y los condenó a besar un pescado, ser embadurnados con algo pegajoso y arrojados a la gran piscina de la nave.

La sorpresa cundió cuando el propio Capitán Larsen, de uniforme, tuvo que besar el pescado, ser embadurnado y arrojado al agua sin miramientos. Constatamos así que un servicio personalizado de superlujo -seis estrellas- no está reñido con un estilo informal y relajado que los huéspedes aprecian.

NAVEGACIÓN COSTERA: RECIFE, SALVADOR Y RIO Antes de Rio paramos en las cautivantes Recife y Salvador. En el noreste de Brasil conviven lo ancestral, portugués y holandés. En Olinda, ciudad colonial próxima a Recife, impera lo portugués. En Recife, por el contrario, hay más casas “a la holandesa” que en Willemstad. Por la calle uno se cruza con personas de baja estatura, mestizas, de piernas levemente encorvadas y cabellera crespa y rojiza que allí definen “sarará”. Son cruza de etnias nativas, africanas y holandesas, Recife es una gran ciudad atravesada por ríos y puentes.

Después del sosiego caribeño, impresiona el hormigueo de gente en sus calles.

Otro tanto en Salvador: pululan transeúntes, músicos, vendedores ambulantes, buscavidas, en un entorno muy sonoro y colorido. Hace calor -mucho calor- y hay aroma de comida callejera y fruta tropical.

Esperamos bajo un sol cruel una cabina del Elevador Lacerda, de f ines de 1800. Por el irrisorio equivalente de un peso nuestro con cincuenta -quince centavos de real- llegamos al barrio “alto”.

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Impactantes iglesias coloniales se destacan en todo el Pelourinho, encantador “barrio alto” de Salvador da Bahia, primera capital del Brasil

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Detalle de uno de los espléndidos murales que decoran enormes galpones que enmarcan la terminal de cruceros de Rio de Janeiro, próxima a la Praça Mauá

Es el micro-mundo, bellísimo y colonial, del Pelourinho donde circulan matronales “bahianas” con amplios vestidos y turbantes coloridos, que posan para una foto por pocos reales o distribuyen las cintitas-pulsera dedicadas al Senhor do Bomfim. El color lo embiste a uno por todos lados y abundan iglesias coloniales y barrocas. El Edén para fotógrafos, todo es un cuadro para el “clic” de mil cámaras.

El calor exige cerveza y el bar del hotel “boutique” Villa Bahia es ideal para tomarla. Nos acomodamos y observamos el mundo transcurrir en cámara lenta por la peatonal.

Antídoto -momentáneo- contra el calor es la cerveza “estúpidamente gelada”, como dicen allí.

Un crucero de capitales: de la del “dixieland” a la del samba y la bossa nova. Y también de una ex capital a otra. Salvador la primera del Brasil, la suplantó Rio, que dejó de serlo al inaugurarse Brasilia con las icónicas obras de Oscar Niemeyer.

El Symphony finalizó un tramo del crucero que dará la vuelta al mundo al ingresar a la Bahia de Guanabara -en tupí-guaraní “guana-para”, (“ensenada de mar”) a la cual se asoma Rio con el Pão de Açucar y el Corcovado bajo la mirada del Cristo Redentor. La llegada -según el Capitán Larsen- es una de las cinco más hermosas del mundo.

No bastaría una enciclopedia para describir la “cidade maravilhosa” donde desembarcamos. Nostálgicos, miramos el Symphony por última vez. Nuestro “hogar” seguiría, sin nosotros, su viaje de más de tres meses.

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Una foto con una matronal “bahiana” en el Pelourinho es muy valorada por los turistas, que pagan para posar con ella

EL MAYORISTA DE CRUCEROS REISE DESTINATION ES EL AGENTE DE VENTAS DE CRYSTAL CRUISES PARA ARGENTINA Y URUGUAY. Lo dirige Rodrigo Pérez Freiria rodrigo@reisedestination.com / Tel. (+54 9 11) 5254-9096.

CRYSTAL SYMPHONY El Crystal Symphony tiene un tonelaje de 51.044 toneladas, una eslora (largo) de 237.10 metros y una manga (ancho) de 30.20 metros, lo cual lo califica como nave de tamaño mediano y superlujo. Tiene capacidad para 848 huéspedes, distribuidos en cabinas, penthouses y suites. El Symphony no tiene cabinas internas y la mayoría cuenta con balcón. En total, tiene 12 cubiertas.

Los huéspedes disfrutan a bordo un servicio que incluye todas las bebidas alcohólicas o no y el uso irrestricto del WI-FI. Crystal ofrece también cruceros de superlujo en sus cinco barcos fluviales que navegan por los mayores ríos de Europa, visitando, según la programación anual, Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Eslovaquia, Francia, Holanda, Hungría, Serbia y Suiza. En estos cruceros, además, está incluida una vasta gama de excursiones en tierra y el 100% del alojamiento es en suites con mayordomo.

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APORTES

GUIDO MINERVI

Compromiso compartido Una pequeña multitud en la estación de tren de Tornquist protagonizaba un modesto acto: solo se inauguraba un banco pintado de rojo sangre, oculto tras una tela blanca. El banco recordaba una tragedia, pero también el compromiso con una causa que es de todos.

T

ornquist -de unos 10.000 habitantes- dista 72 km de Bahía Blanca. No parará allí un tren hasta las 22:39 hs, pero unas 150 mujeres, hombres y niños ya colman el ventoso andén. No son pasajeros: los ha reunido una ocasión importante.

Juan Pablo Chain, Gerente de la Línea Roca de Trenes Argentinos y Arturo Frencia, Subgerente de Infraestructura viajaron especialmente desde Buenos Aires y se mezclan con quienes van llegando. También están el Intendente Sergio Bordoni, el párroco, representantes de iglesias evangélicas, de las fuerzas vivas y muchos vecinos deseosos de demostrar su compromiso y solidaridad al Jefe de Estación, Oscar Corvatta, y con la causa que impulsa.

El “banco rojo” –hoy símbolo internacional- es obra de la ONG italiana: “La panchina rossa”, que significa eso mismo en italiano. La iniciativa no conoce fronteras.

En septiembre de 2017, Mónica Giselle -hermana de Oscar- fue asesinada en su casa de Bahía Blanca por su ex pareja quien, tras asestarle un feroz golpe en el temporal, completó su “labor” ahorcándola. Oscar no tuvo sosiego y solicitó a Trenes Argentinos la autorización de instalar un “banco rojo” en el andén donde paran los trenes que unen Plaza Constitución y Bahía Blanca. La respuesta del Presidente Marcelo Orfila fue inmediata y entusiasta.

Oscar, bahiense, técnico electrónico con 31 años de ferrocarril, pintó y grabó un mensaje en el “banco rojo” y repintó las aberturas de “su” estación con el azul intenso que contribuyó Trenes Argentinos. Pintó el banco de un rojo sangre, con pintura que proveyó la Municipalidad. Tuvo que solicitar la autorización de la Lic. Elisa Mottini, re-

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presentante legal en la Argentina de la Cuando nuestro amigo le pidió detalles campaña “Panchina Rossa”, destinada de lo acontecido a su hermana, “haa concientizar sobre la gravedad de la blar de eso es doloroso”, dijo Oscar, violencia de género que, con frecuen“pero compartirlo ayuda a soportarlo”. cia, lleva al feminicidio. El “ex” de su Detalle notable: la campaña “banco hermana fue condenado a cadena perrojo” tiene un lema que se graba en petua sólo 12 meses después de su los bancos: “En memoria de todas las despiadado crimen. mujeres asesinadas por quienes deNuestro amigo, el Sr. Canoso, llegó cían amarlas”. A Oscar no le pareció ese día desde Buenos Aires en tren bien unir en una sola frase algo tan y, al ver que se estaban haciendo predisonante como “amar” y “asesinar”. parativos para un acto, no pudo con su Solicitó la autorización de reemplazarla curiosidad y preguntó al Jefe de Estapor otra creada por él: “Amar nunca ción qué se estaba por celebrar. Con significó maltratar. No a la violencia la modestia que lo caracteriza, Oscar de género. Pedí ayuda al número 144”.

Corvatta minimizó: A partir del 28 de sólo se inauguraría marzo, en el andén Entre el rojo de la un banco rojo, oculto de Tornquist dos larsangre vertida y el tras una tela blanca gos bancos azules sujetada por una cincuidan a otro, color azul del ferrocarril ta violeta. rojo sangre, como apareció entre los El tren a Bahía se un memorial silenpresentes el verde había perdido en la cioso dedicado no de una sociedad chata lejanía donde sólo a la hermana que participa y se la pampa húmeda se asesinada, sino a tocompromete. transforma en Patadas las mujeres que gonia, dejando atrás sufren y mueren por las sierras más altas de la Provincia de la violencia de género. Nuestro amigo Buenos Aires. Seguía llegando la que participó en el acto que podría haber -para una ciudad como Tornquist- era sido triste y escasamente concurrido. una multitud.

Entre el rojo de la sangre vertida y el Nuestro amigo resolvió quedarse azul del ferrocarril apareció entre los al comprender el significado de ese presentes el verde de la esperanza banco rojo. Mientras esperaba, disque anima a una sociedad que particifrutó en la Sala de Espera de una expa y se compromete. Los discursos, celente muestra de la fotógrafa local puntuales y emotivos, subrayaron que -Alejandra Baier- dedicada a madres la sociedad en su conjunto, cuando se y niños. Detrás de los atriles aparecompromete sinceramente con algo, ció-semi oculta- la ventanilla de la Bopuede superar los problemas más graletería donde Oscar Corvatta atiende ves con una fuerza imparable. a los pasajeros. La define con cariño El Sr. Canoso se dijo que la próxima “mi confesionario”. Desconocidos van vez que espere el tren de Bahía, no a comprar sus boletos, se abren y hase va a sentar en el “banco rojo” para blan con él de asuntos que no contano ocultar el mensaje de vida que se rían a nadie, logrando una verdadera destaca en su respaldo… catarsis.

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