JANUAR 2020
URUGUAY WIRTSCHAFT
IN DIESER AUSGABE
Liebe Leserin, lieber Leser,
RÜCKGANG DER
„Uruguay Wirtschaft“ ist ein Pressespiegel, welcher von der
TOURISTENZAHLEN 2019
Deutsch-Uruguayischen
und
Handelskammer
herausgegeben wird. Die
REGENMANGEL IN TEILEN
Industrie
zweisprachige
Informationen Entwicklung
Publikation
über des
die
Landes
und
enthält
generelle zu
aktuelle
wirtschaftliche
einzelnen
Sektoren.
URUGUAYS ALAMIERT
„Uruguay Wirtschaft“ erscheint monatlich und wird per E-
LANDWIRTSCHAFT
Argentinien, Paraguay, Brasilien, Deutschland, Österreich
mail an ca. 2000 Mitglieder und Abonnenten in Uruguay, und in die Schweiz verschickt. Außerdem wird „Uruguay Wirtschaft“
ARGENTINIEN VOR
auf
https://issuu.com/ahkuruguay
online
weltweit zugänglich gemacht.
WIEDEREINFÜHRUNG VON
Wir
IMPORTKONTROLLEN –
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur
URUGUAYISCHE EXPORTEUERE BESORGT
bieten
Ihnen
die
Möglichkeit,
Ihr
Unternehmen
bekannter zu machen und in dieser Publikation zu werben. Verfügung. Mit freundlichen Grüßen aus Montevideo,
Ihr Team Außenwirtschaft
Ausländische Direktinvestitionen
Statistische Auswertung
Nettozuflüsse (%) des BIP
4 3,7
Reales BIP-Wachstum
2 2,1
(%)
0,3 0
10 8 6
-0,5 -0,6
-1,6 4,6 3,2
4
1,7
2
2,6
2,3
1,6
0,4
2,4
-4
-4,8
-4,4
0,4 -6
0
Der Außenhandel
Inflationsrate
Mrd. USD
(%)
9 12 10
-0,8
-2
8,12 8,3
8 8,6
8,9
8,7
9,6
7 7,6
8
7,5
7,2
7,2
6,2
5,5
6
5
6
5,01 5,19
4,96
4
4
3
2
2
1
0
0 2017
2018* Import
Brutto (%) des BIP
(%)
9,5
9,8 7,96 8,73
9,1
9,1 9,47 8,8
8 4
9,2
100% 80%
1
Quellen: Nationales Statistik Institut- Uruguay (INE); IWF (2019); *Prognose
20% 0%
60%
70%
62%
61%
60%
40% 2
Export
Staatsschuldenquote
Arbeitslosenrate 16
2019*
65%
66%
70% 71%
70%
Investitionsklima
Wechselkurse EUR/UYU 12/19: 42,2184 01/20: 41,5431 USD/UYU 12/19: 37,9653 01/20: 37,2301 EUR/USD 12/19: 1.1120 01/20: 1.1159
Kreditratings Uruguay (2019) Agentur
Fremdwährung Langzeit
Landeswährung Langzeit
Aussicht
DBRS
BBB (low)
BBB (low)
Stabil
Fitch Ratings
BBB-
BBB-
Negativ
Moody’s
Baa2
Baa2
Stabil
R&I
BBB
-
Stabil
S&P
BBB
A-2
Stabil
Quelle: EUR/UYU: Uruguayische Zentralbank (BCU) USD/UYU: Uruguayische Zentralbank (BCU) EUR/USD: European Central Bank
Börsenkurse
Quellen: Eigene Darstellungen nach Zahlen des uruguayischen Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen; Sovereign Credit Ratings 2019
Anteile der Wirtschaftssektoren (%) BIP (2017)
DAX DAX BVMBG BVMBG
[13.12.2019]: 13.282.72 [15.01.2020]: 13.432.30 [13.12.2019]: 124,59 [15.01.2020]: 123.71
Bergbau/Industrie Handel/Gaststätten/Hotels Bau Transport/Logistik/Kommunikation Land-/Forst-/Fischwirtschaft Sonstige
Quelle: DAX: http://www.finanzen.net/index/DAX/Historisch BVM: https://www.bvm.com.uy/
16% 46% 16% 10% 6% 6%
Quelle: Eigene Darstellungen nach Zahlen des GTAI (2019)
Uruguay Wirtschaft Deutsch-Uruguayische Industrie- und Handelskammer
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Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung des Tourismusministeriums Konzession für den privaten Betrieb von Glücksspiel in einem Casino, bedingt durch den Bau, die Fertigstellung und die Inbetriebnahme eines Luxushotels im Departement Maldonado. Angebote sind einzureichen bis: 03. Februar 2020 um 11:00 Uhr Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.comprasestatales.gub.uy/consultas/detalle/mostrar-llamado/1/id/768005 —
Weitere Ausschreibungen Ausschreibungen des staatlichen Wasserversorgers OSE finden Sie unter: http://licitaciones.ose.com.uy/hlicicom.aspx Ausschreibungen des staatlichen Unternehmens ANCAP finden Sie unter: http://www.ancap.com.uy Ausschreibungen des staatlichen Unternehmens UTE finden Sie unter: http://www.ute.com.uy/Compras/asp_compras/licitaciones.asp Alle staatlichen Ausschreibungen sind unter folgendem Link zusammengefasst: http://comprasestatales.gub.uy/consultas/
Uruguay Wirtschaft Deutsch-Uruguayische Industrie- und Handelskammer
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Wirtschaftsnachrichten Deutlich weniger Touristen als im Vorjahr, für 2020 zeigt sich jedoch Verbesserung
Die Devisenerträge beliefen sich auf rund 1.754 Mio. USD, was einen Rückgang von 18,6 % gegenüber dem Vorjahr bedeutet. In jedem Fall war die touristische Bilanz zwischen In den ersten zehn Tagen dieses Jahres den Ausgaben der uruguayischen Touristen im sind rund 135.000 ausländische Touristen Ausland und den Ausgaben der auswärtigen Besucher in Uruguay mit 553 Mio. USD positiv. eingereist Am Dienstag präsentierte das Ministerium für Tourismus Daten über die Besucherzahlen des Landes im Jahr 2019 und den ersten Tagen in 2020. Nach Angaben der Tourismusministerin Liliam Kechichian kamen in den ersten zehn Tagen des Jahres 135.400 Ausländer ins Land, was einer Steigerung von 3,4 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 2019 entspricht. 2020 sind bisher 4 % mehr Argentinier in Uruguay angekommen als im selben Zeitraum 2019, 7,7 % mehr Brasilianer und 5,3 % mehr Chilenen. Die Anzahl der paraguayischen Touristen stieg um ähnliche Prozentsätze wie die der Brasilianer. Im gesamten Jahr 2019 gab es jedoch einen Rückgang der Besucherzahlen. So hat Uruguay 3.220.602 Besucher empfangen, was 13,2 % weniger waren als im Jahr 2018 mit 3.711.948 Touristen. Der Unterschied erklärt sich durch die geringere Präsenz der Argentinier, die von 2.319.640 Besuchern im Jahr 2018 auf 1.744.643 im Jahr 2019 zurückgingen.
(Quelle Foto: Beispielfoto)
Montevideo war mit 1 Mio. Besuchern erneut das wichtigste touristische Ziel des Landes, mit Ausgaben von 575 Mio. USD, während Punta del Este an zweiter Stelle lag. Die Gesamtausgaben waren hier mit 672 Mio. USD jedoch höher. (Quelle: El Observador, 14/01/2020)
Uruguay Wirtschaft Deutsch-Uruguayische Industrie- und Handelskammer
Landwirtschaft in Alarmbereitschaft aufgrund mangelnden Regens
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drei oder vier Regenfälle verteilt sein sollten. Das wäre ideal, um die Probleme der laufenden Produktionen zu lösen“, sagte er.
Schäden in den Betrieben durch weniger Ein relevantes Detail ist, dass sich der Ertrag pro Hektar in mehreren Gebieten, Regenmangel besonders im südlichen Teil jedoch im Moment für die Verbraucher noch des Landes zeigt, wo sich eines der großen nicht spürbar Landwirtschaftszentren befindet, der zur Zeit Die derzeitige Akkumulation von mehreren etwa 80 % der Obst- und Gemüseversorgung Wochen mit unterdurchschnittlichen Regenfällen des Modelo-Marktes ausmacht. An der hat die Bauern im Süden des Landes Nordküste, dem anderen Produktionszentrum, besorgt. Erick Rolando, Präsident der habe es recht gut geregnet. Uruguayischen Bauernkonföderation (CGU), Er wies auch darauf hin, dass, obwohl sagte El Observador, dass die Situation einer Bewässerungsanlagen in den meisten erheblichen Unwetterwarnung ähnele. Betrieben vorhanden und ein wesentlicher Rolando erklärte am Montag, dass dies nun Bestandteil der produktiven landwirtschaftlichen der Hauptgrund zur Besorgnis für die Landwirte Systeme sind, „Bewässerungswasser nicht sei, da sie mit einem Szenario von erheblichen dasselbe ist wie Regenwasser.“ Weiterhin Produktionsverlusten und kurzfristig steigenden ist offensichtlich, wenn das Wasser künstlich Kosten konfrontiert seien. Er räumte jedoch ein, in größeren Mengen als normal zugeführt dass dies nicht bedeute, dass die Verbraucher, werden muss, die Produktion verteuert wird. zumindest vorläufig, diese Probleme spüren Ein gewisser Kostenanteil an künstlicher werden. „Es wird keine Versorgungsprobleme Bewässerung ist bereits einkalkuliert. geben und die Preise werden nicht merklich Die Reserven haben eine gewisse Kapazität, steigen.“ in vielen Fällen benötigen sie jedoch auch den In jedem Fall kann jedoch eine eventuelle Regen, um sich zu erholen. „Wir haben noch Auswirkung auf der Verbraucherebene genug Wasser für ein paar Tage. Wir erreichen eintreten, wenn die Notlage noch einige die Grenze der Reserven“, sagte er. Wochen länger andauert.
Rolando wies bei der Frage nach den betroffenen Produkten vor allem auf Apfel und Birne hin, aber auch auf nicht geernteten Pfirsiche, Zwiebeln und Kürbisse. Alles, was im Januar, Februar und März reif wird, sei gefährdet.
„Der Mangel an Regen bedeutet, dass die Größe von Obst und Gemüse beeinträchtigt wird, die Qualität wird nicht vermindert. In der Tat ist die Qualität in vielen Fällen höher, weil zum Beispiel dieselbe Menge Zucker in einem kleineren Produkt konzentriert wird. Die Bauern „Wir sind sehr besorgt über die Situation im verlieren jedoch viele Kilo pro Hektar“, erklärte Obst- und Gemüsesektor“, gab er zu. Im Falle er. der Zwiebel, sagte er, „wird es einen sehr hohen Prozentsatz an kleinen Zwiebeln geben, Mindestens 100 mm sind erforderlich und das macht es den Landwirten nur noch Es ist einerseits notwendig, dass es so schnell komplizierter.“ wie möglich regnet, aber auch, dass weitere Regenfälle folgen, damit es nicht nur isoliert Niederschlag gibt. Und zu allem Überfluss ist der Januar auch noch die Zeit des Jahres, in der generell nicht viel Regen fällt. „Wir brauchen mindestens 100 mm, die von jetzt an bis zum Ende des Monats eintreffen und auf
(Quelle: El Observador, 13/01/2020)
Uruguay Wirtschaft Deutsch-Uruguayische Industrie- und Handelskammer
Argentinien wird Importkontrollen wieder einführen, „schlechtes Signal“ meinen Analysten Die neue Regierung Argentiniens wird protektionistische Maßnahmen zur Kontrolle von Importen wieder einführen, so wie es sie im Kirchnerismus in der Vergangenheit schon gegeben hat. Einige Industrien in Uruguay könnten betroffen sein.
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„Wir werden uns um den Binnenmarkt kümmern und zu diesem Zweck prüfen wir Maßnahmen zum Schutz der nationalen Industrie“, sagte Minister Matias Kulfas nach Angaben von Informanten und stellte klar, dass sie die internationalen Standards hinsichtlich der Zulassungsfristen einhalten werden. Die Behörden baten die Geschäftsleute um eine Liste von Artikeln, die aufgrund der ausländischen Konkurrenz strenge Kontrollen erfordern würden.
Eines der Themen, das in der Vergangenheit die meisten Verstimmungen zwischen Uruguay und den Regierungen von Néstor Kirchner und Cristina Fernández hervorrief, waren die Handelsbeschränkungen, die den Exporten auferlegt wurden und die es für die lokalen Industriezweige schwierig machten, ihre Produkte auf dem benachbarten Markt zu platzieren. Damit verlor Argentinien seine Attraktivität als Handelsziel, obwohl die Regierung von Mauricio Macri diese Barrieren teilweise aufhob. Mit der Rückkehr zur Macht des Peronismus durch Alberto Fernández werden die protektionistischen Maßnahmen zurückkehren, durch die Wiederimplementierung von nichtautomatischen Importlizenzen.
(Quelle Foto: Beispielfoto)
„Automatische Lizenzen sind ideal für den Handel, aber nicht-automatische Lizenzen sind legal, sie verstoßen nicht gegen die Handelsregeln. Entscheidend ist, ob sie schlecht implementiert oder verspätet freigegeben werden. Dann sind sie protektionistisch“, sagte Ignacio Bartesaghi, Dekan der Business School der Katholischen Universität Montevideo, gegenüber El País.
Dieses Instrument ermöglicht die Kontrolle der Einfuhr von Produkten, die die lokale Produktion beeinträchtigen. Obwohl die internationale Gesetzgebung eine Frist von 60 Tagen für ihre Genehmigung vorsieht, hat Argentinien in der Vergangenheit den Prozess um bis zu Er analysierte, dass es ein „schlechtes einem halben Jahr verzögert, um von Einfuhren Zeichen“ für Uruguay sei, wenn Fernández abzuschrecken. diese Maßnahme umsetzt, denn es könnten mehr Beschränkungen kommen, um die Die argentinische Website iProfesional argentinische Industrie zu schützen. bestätigte auf Grundlage verschiedener Quellen aus der Industrie, dass das Team „Um die geringe Wettbewerbsfähigkeit zu des Ministeriums für Produktionsentwicklung verteidigen, und aufgrund des Drucks von bereits Treffen mit Unternehmensverbänden Industrieverbänden und Gewerkschaften“, - aus den Sektoren Textil, Schuhe, sagte Bartesaghi, sei es „wahrscheinlich“, Spielzeug, Lederwaren und Haushaltsgeräte dass die peronistische Regierung sich in diese - aus Sektoren, die vom Rückgang des Richtung bewegt. Inlandsverbrauchs betroffen und von Einfuhren bedroht sind, abgehalten hat, um sie über das „Cibils Soto Consultores“-Analyst Marcos Soto war von der protektionistischen Färbung der Kommende zu informieren.
Uruguay Wirtschaft Deutsch-Uruguayische Industrie- und Handelskammer neuen Nachbarregierung überrascht, denn „obwohl der kirchneristische Hintergrund etwas anderes vermuten ließ, erwartete er eine positive Entwicklung“ in Handelsfragen, in Übereinstimmung mit der Öffnung zum Weltmarkt, die er während seiner MacriAdministration begann.
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immer noch wichtig. Es ist der Markt, der die Existenz bestimmter Exportfirmen rechtfertigt“, sagte Soto. Das Thema hatte Auswirkungen auf Twitter. „Wir mühen uns wieder ab, um zu unserem argentinischen „Partner“ zu exportieren?“, schrieb der Präsident der Industriellen Lebensmittelkammer Uruguays (CIALI), Fernando Pache. Das ehemalige Mitglied der argentinischen Importeurskammer, Miguel Ponce, sagte: „Die eidesstattlichen Erklärungen kommen nicht zurück, aber es wird einen gesteuerten Außenhandel geben.“
„Die nichtautomatischen Lizenzen haben nur ein Ziel: den Handel zu beschränken. In der Vergangenheit wurden sie vom Staat zur Kontrolle bestimmter Arten von Importen eingesetzt, und wenn sie in übertriebener und weit verbreiteter Weise angewendet werden, ist das ein Missbrauch des Instruments“, sagte Strategien zur Vermeidung des „TouristenSoto. dollars“ Während der Amtszeit von Cristina Fernández (2007-2015) wurden nicht nur Der Wirtschaftsminister Danilo Astori sagte im nichtautomatische Lizenzen beantragt - in Interview, dass sich der Tourismus „aufgrund einer „brutalen“ und „gewalttätigen“ Art und der argentinischen Frage enorm verschlechtert Weise durch den umstrittenen Handelsminister hat“ und dass die von der neuen Regierung Guillermo Moreno, erinnerte Bartesaghi - beschlossene 30 %-ige Steuer auf Einkäufe sondern auch Vorab-Importdeklarationen im Ausland „ein Schlag“ sei. „Sie haben sich und andere nichttarifäre Barrieren. „Die bei uns entschuldigt, aber sonst nichts, das Auswirkungen auf die Lebensmittel- und Hauptanliegen ist der Verkauf von touristischen Bekleidungsindustrie waren damals sehr Dienstleistungen“, sagte er. stark“, sagte der Spezialist der Katholischen Die neue Steuer für Argentinier, die im Universität Bartesaghi. Ausland Urlaub machen, wird ab dem Soto wies darauf hin, dass Argentinien infolge ersten Tag des Jahres 2020 gelten. Diese dieser Maßnahmen in der Rangfolge der Lücke in Tagen ausnutzend, geben die uruguayischen Finanzinstitute Prepaid-Karten Exportziele Uruguays zurückfiel. für argentinische Besucher aus, die durch das In diesem Jahr wurden Waren im Wert von 298 Aufladen des Geldes nach dem 1. Januar Mio. USD exportiert und es wird ein Rückgang kaufen können, ohne die zusätzlichen 30 % der Verkäufe an den Nachbarn um „zwischen 25 bezahlen zu müssen. % und 30 %“ erwartet, fügte er hinzu. Mit den neuen Beschränkungen „wird der Export nach Einige der Optionen für diese Modalität sind die Argentinien noch schwieriger, es wird weiterhin Karten Prex (Abitab) und Midinero (Redpagos), seine Attraktivität als Markt verlieren“, sagte der die gegen Vorlage der DNI -der argentinischen ID- beantragt werden können. Ein mögliches Analyst. Hindernis ist, dass die Karte nicht mit Beide Spezialisten waren sich einig, dass die einer Überweisung von einem ausländischen lokalen Industriezweige, die exportieren, am Bankkonto aufgeladen werden kann. stärksten betroffen sein würden. Bis zu weiteren Einzelheiten der Maßnahme könnte sie sich Abgesehen von der Umtauschkontrolle erhält auf die Kunststoff-, Lebensmittel-, Bekleidungs- der argentinische Tourist beim Bezahlen mit den Prepaid-Karten eine Rückerstattung und Kartonindustrie auswirken. von 4 Mehrwertsteuerpunkten für allgemeine „Qualitativ ist Argentinien für einige Branchen Einkäufe und 9 Mehrwertsteuerpunkten für den
Uruguay Wirtschaft Deutsch-Uruguayische Industrie- und Handelskammer Konsum in Bars und Restaurants. Ein weiterer relevanter Aspekt ist, dass das Abkommen über den Informationsaustausch in Steuersachen zwischen Uruguay und Argentinien die Übermittlung der Daten der Personen, die die Karte erworben haben, nicht zulässt, da es festlegt, dass es sich nicht auf „Maßnahmen erstreckt, die ausschließlich auf die Erhebung von Beweisen spekulativer Art abzielen.“ Der Steuerexperte Fabian Birnbaum erklärte El País, dass Argentinien die Informationen nach dem förmlichen Verfahren anfordern könne, das die Identität der Person und den Grund für die Anforderung der Daten enthalten müsse. Die zusätzliche Steuer für Einkäufe im Ausland „ist Teil eines Prozesses, der die Flucht von Dollars aus der argentinischen Wirtschaft einschränken soll“, sagte der Analyst Marcos Soto. (Quelle: El País, 28/12/2019)
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Exporte Uruguays 2019 Im Jahr 2019 exportierte Uruguay Güter im Wert von 9,146 Milliarden USD, was einer Steigerung von 0,7 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Entwicklung der Exporte Uruguays in den letzten zehn Jahren (2010-2019)
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Exporte in Millionen USD
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Exporte Uruguays 2019, aufgeteilt nach Produktkategorie
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Exporte
Im Jahr 2019 war Rindfleisch mit insgesamt 1.798 Mio. USD das Hauptexportprodukt, gefolgt von Zellulose, die 1.527 Mio. USD erreichte. China ist mit 2.872 Mio. USD und damit 31 % der uruguayischen Exporte weiterhin das wichtigste Zielland. An zweiter Stelle steht die Europäische Union mit 1.532 Mio. USD, was 17 % der Gesamtexporte entspricht.
Exporte Uruguays 2019, aufgeteilt nach Zielland
Quelle:: Angefertigt auf Basis von Informationenvon Uruguay XXI und des Exportverbands