FEBRUAR 2020 DICIEMBRE 2019
URUGUAY WIRTSCHAFT
IN DIESER AUSGABE
ARBEITSLOSIGKEIT UND BESCHÄFTIGUNG 2019 AUF DEM SCHLECHTESTEN STAND SEIT 12 JAHREN
VERHANDLUNGEN ZWISCHEN DEN AKTIONÄREN VON TIENDA INGLESA UND GRUPO DISCO BEUNRUHIGEN DIE MÄRKTE VERHANDLUNGEN ZWISCHEN MERCOSUR UND SÜDKOREA SCHREITEN VORAN
Liebe Leserin, lieber Leser,
“Uruguay Wirtschaft" ist ein Pressespiegel, welcher von der Deutsch-Uruguayischen Industrie- und Handelskammer herausgegeben wird. Die zweisprachige Publikation enthält aktuelle Informationen über die generelle wirtschaftliche Entwicklung des Landes und zu einzelnen Sektoren. „Uruguay Wirtschaft“ erscheint monatlich und wird per E-mail an ca. 2000 Mitglieder und Abonnenten in Uruguay, Argentinien, Paraguay, Brasilien, Deutschland, Österreich und in die Schweiz verschickt. Außerdem wird „Uruguay Wirtschaft“ auf http://issuu.com/ahkuruguay online weltweit zugänglich gemacht. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihr Unternehmen bekannter zu machen und in dieser Publikation zu werben. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen aus Montevideo, Ihr Team Außenwirtschaft
Ausländische Direktinvestitionen
Statistische Auswertung
Nettozuflüsse (%) des BIP
4 3,7
Reales BIP-Wachstum
2 2,1
(%)
0,3 0
10 8 6
-0,5 -0,6
-1,6 4,6 3,2
4
1,7
2
2,6
2,3
1,6
0,4
2,4
-4
-4,8
-4,4
0,4 -6
0
Der Außenhandel
Inflationsrate
Mrd. USD
(%)
9 12 10
-0,8
-2
8,12 8,3
8 8,6
8,9
8,7
9,6
7 7,6
8
7,5
7,2
7,2
6,2
5,5
6
5
6
5,01 5,19
4,96
4
4
3
2
2
1
0
0 2017
2018* Import
Brutto (%) des BIP
(%)
9,8 7,96 8,73
9,1
9,1 9,47 8,8
Export
Staatsschuldenquote
Arbeitslosenrate 16
2019*
9,2
8 4 2 1
Quellen: Nationales Statistik Institut- Uruguay (INE); IWF (2019); *Prognose
8,5
100% 80% 60%
40% 20% 0%
60%
70%
62%
61% 65%
66%
70% 71%
70%
Investitionsklima
Wechselkurse EUR/UYU 01/20: 41,5431 02/20: 41,1437 USD/UYU 01/20: 37,2301 02/20: 37,7647 EUR/USD 01/20: 1.1159 02/20: 1.0895
Kreditratings Uruguay (2019) Agentur
Fremdwährung Langzeit
Landeswährung Langzeit
Aussicht
DBRS
BBB (low)
BBB (low)
Stabil
Fitch Ratings
BBB-
BBB-
Negativ
Moody’s
Baa2
Baa2
Stabil
R&I
BBB
-
Stabil
S&P
BBB
A-2
Stabil
Quelle: EUR/UYU: Uruguayische Zentralbank (BCU) USD/UYU: Uruguayische Zentralbank (BCU) EUR/USD: European Central Bank
Börsenkurse
Quellen: Eigene Darstellungen nach Zahlen des uruguayischen Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen; Sovereign Credit Ratings 2019
Anteile der Wirtschaftssektoren (%) BIP (2017)
DAX DAX BVMBG BVMBG
[15.01.2020]: 13.432.30 [12.02.2020]: 13.731,783 [15.01.2020]: 123.71 [12.02.2020]: 110,88
Bergbau/Industrie Handel/Gaststätten/Hotels Bau Transport/Logistik/Kommunikation Land-/Forst-/Fischwirtschaft Sonstige
Quelle: DAX: http://www.finanzen.net/index/DAX/Historisch BVM: https://www.bvm.com.uy/
16% 46% 16% 10% 6% 6%
Quelle: Eigene Darstellungen nach Zahlen des GTAI (2019)
Uruguay Wirtschaft Deutsch-Uruguayische Industrie- und Handelskammer
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Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung des Tourismusministeriums Bauauftrag für ein Besucherzentrum im Parque del Lago de Salto Grande im Departamento Salto. Angebote sind einzureichen bis: 27. Februar 2020 um 11:00 Uhr Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.comprasestatales.gub.uy/consultas/detalle/mostrar-llamado/1/id/780152 —
Weitere Ausschreibungen Ausschreibungen des staatlichen Wasserversorgers OSE finden Sie unter: http://licitaciones.ose.com.uy/hlicicom.aspx Ausschreibungen des staatlichen Unternehmens ANCAP finden Sie unter: http://www.ancap.com.uy Ausschreibungen des staatlichen Unternehmens UTE finden Sie unter: http://www.ute.com.uy/Compras/asp_compras/licitaciones.asp Alle staatlichen Ausschreibungen sind unter folgendem Link zusammengefasst: http://comprasestatales.gub.uy/consultas/
Uruguay Wirtschaft Deutsch-Uruguayische Industrie- und Handelskammer
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Wirtschaftsnachrichten Arbeitslosigkeit und Beschäftigung 2019 auf dem schlechstesten Stand seit 12 Jahren
Die Anzahl der Arbeitslosen stieg im letzten Jahr um 10.200 auf nun insgesamt 157.900 Personen über 14 Jahre, die sich aktiv um den Eintritt in den Arbeitsmarkt bemühen, aber nicht Laut INE gab es 14.300 weniger Beschäftigte erfolgreich sind. als im Vorjahr Nach Geschlecht aufgeschlüsselt ergibt sich Die Verschlechterung des Arbeitsmarkts setzte ein signifikanter Unterschied. Frauen hatten sich 2019 fort, die lokale Wirtschaft verlor im größere Schwierigkeiten als Männer, eine fünften Jahr infolge Arbeitsplätze. Im Vergleich Arbeit zu finden, mit einer Arbeitslosenquote zum Vorjahr ging die Beschäftigungsrate von 10,7 % gegenüber einer Quote von 7,3 % noch einmal stärker zurück und es wurde bei den Männern. Der Unterschied zwischen die schlechteste Beschäftigungsund Montevideo und dem Landesinneren ist aus Arbeitslosensituation der letzten 12 Jahre statistischer Sicht nicht signifikant. erreicht, ohne dass Anzeichen für eine Unter Berücksichtigung des Alters ist der Verbesserung dieser Indikatoren bestehen. Unterschied noch größer. Männer sowie Frauen Laut den am 07.02. vom Nationalen Institut unter 24 Jahren haben mit einer Quote von für Statistik (INE) veröffentlichten Daten ist 27,7 % die größten Probleme beim Zugang zu die Beschäftigungsquote im Jahr 2019 auf einem Arbeitsplatz. Das heißt, dass mehr als durchschnittlich 56,7 % der Bevölkerung im jeder vierte junge Mensch, der versucht, in den erwerbsfähigen Alter gesunken, während 8,9 Arbeitsmarkt einzutreten, keinen Erfolg hat. % der erwerbstätigen Bevölkerung arbeitslos war. Diese Daten belegen den schlechtesten Noch gravierender ist die Situation unter jungen Stand seit 2007, als die Beschäftigung auf Frauen, wo mit einer Arbeitslosenquote von dem gleichen Niveau wie heute und die 32,8 % fast jede dritte Person arbeitslos ist. Die spezifische Arbeitslosenquote sinkt mit Arbeitslosigkeit bei 9,4 % lagen. zunehmendem Alter der Uruguayer und liegt bei In Bezug auf die Bevölkerung betraf der 7,6 % für das Segment der 25- bis 39-Jährigen, Rückgang des Beschäftigungsniveaus, d.h. 4,5 % für das Segment der 40- bis 60-Jährigen die Differenz zwischen denen, die ihre und 3,5 % über diesem Alter. Beschäftigung verloren und denen, die eine hinzugewonnen haben - im letzten Jahr 14.300 Viertes Quartal Uruguayer. So gingen im Jahresdurchschnitt der letzten fünf Jahre 61.300 Arbeitsplätze Analysiert man nur das letzte Quartal des vergangenen Jahres, so lag die verloren. Beschäftigungsquote bei 57,1 %, mit einem Verlust von fast einem Punkt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, was 19.300 Arbeitsplätze weniger bedeutet. Die Arbeitslosigkeit hingegen stieg im gleichen Zeitraum von 8,1 % auf 8,8 %. Die wichtigsten Arbeitsmarktindikatoren sind aufgrund der starken Saisonabhängigkeit von Monat zu Monat oder von Quartal zu Quartal nicht vergleichbar. Das bedeutet, dass die (Quelle Foto: Beispielfoto)
Uruguay Wirtschaft Deutsch-Uruguayische Industrie- und Handelskammer Aktivität in einigen Monaten aus Gründen der landwirtschaftlichen Saison und nicht unbedingt aufgrund einer Verbesserung oder Verschlechterung der Arbeitssituation höher ist als in anderen. (Quelle: El Observador, 08/02/2020)
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Uruguay Wirtschaft Deutsch-Uruguayische Industrie- und Handelskammer
Verhandlungen zwischen den Aktionären von Tienda Inglesa und Grupo Disco beunruhigen die Märkte
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Devoto-Freshmarket sowie Devoto Express-, 20 von Disco und zwei von Géant addieren, die alle in Montevideo, Canelones und Maldonado liegen.
Cambadu, eine Gewerkschaft, die Lebensmittelhändler und Baristas zusammenführt, sieht diese Zahlen „mit Sorge“, so ihr Präsident Antonio Ameijenda am 11.02.2020 gegenüber den Carve Radio News. Er erklärte, dass Tienda Inglesa zusätzlich zu den laufenden Verhandlungen mit Disco seit langem eine aggressive Politik gegenüber „Eine große Operation, die kurz vor der Selbstbedienungsketten und unabhängigen Durchführung steht, kann es noch nciht Unternehmen verfolgt, die mit Cambadu genannt werden“, sagte jemand, der Einsicht verbunden waren. in die Vorgänge der uruguayischen Wirtschaft hat, zu El País. In einem kleinen Markt Sie haben bereits fast 40 Geschäfte erworben, mit wenig Fusionsaktivitäten spielte der und „man spricht davon, 60 zu übernehmen“, Informant auf die Verhandlungen zwischen nachdem mit einigen von ihnen wie Super Ariel, Goldman Sachs - der US-Investmentbank Expres und El Tio Geschäfte abgeschlossen und Mehrheitsaktionärin von Tienda Inglesa wurden. „Alle mit gutem Umsatz", sagte - und den Supermarktketten, die in Uruguay Ameijenda und fügte an, dass im Gegenzug für im Besitz des kolumbianischen Unternehmens einen monatlichen Prozentsatz des Umsatzes Almacenes Éxito sind, an: Disco, Devoto und an die Eigentümer Verträge für 15 Jahre vereinbart wurden. Géant. Der Goldman-Sachs-Fonds will die Ketten Disco, Devoto und Géant übernehmen, wodurch die 13 Geschäfte von Tienda Inglesa um 71 Geschäfte erweitert würden. Es bestehen auch Verbindungen mit Partnergeschäften der CambaduGewerkschaft.
„Wir sind besorgt über die Konzentration und das Gleichgewicht der Preise. Wenn es eine Quellen berichteten El País, dass die Machtkonzentration gibt, wird es für Hersteller Verhandlungen zwischen den Parteien im und Verbraucher am Ende schwieriger“, sagte August letzten Jahres als Reaktion auf das Ameijenda. Interesse von Éxito an einem Verkauf seiner Vermögenswerte in Uruguay, im Rahmen einer Der Vorsitzende der Fuecys Gewerkschaft, Umstrukturierung seiner Geschäfte in der Washington Beduchaud, sprach über dieses Thema mit El País. „Offensichtlich“, sagte Region, aufgenommen wurden. er, „besteht das Ziel darin, Geschäfte Goldman Sachs stieg 2016 in das lokale und Verkaufsstellen hinzuzugewinnen, „um Supermarktgeschäft ein, als es zusammen mit (bessere) Preise mit den Lieferanten Klaff Realty - einer US-Investmentgruppe - und auszuhandeln“, wobei letztere „weniger einer Gruppe uruguayischer Geschäftsleute Verhandlungsmacht“ haben. [. . . ]
unter der Führung von Gonzalo Najul, Fabián Bellón und Nicolás Tobler die Tienda InglesaKette von der Familie Henderson für rund 120 Millionen US-Dollar erwarb. Die kontaktierten Informanten deuteten an, dass sich diese lokalen Aktionäre auch der Übernahme der Disco-Gruppe anschließen könnten.
Nach Angaben der Beratungsfirma Euromonitor, die in einem Bericht über Uruguay XXI zitiert wird, summiert sich der Anteil der Ta-TaGruppe - mit Geschäften im ganzen Land auf 28 % der lokalen Supermarktverkäufe, während die Disco-Gruppe mit ihren drei Ketten 26 % und Tienda Inglesa 10 % ausmacht. Der Umfang der Vereinbarung würde sich auf Eine Marktquelle erwähnte ähnliche Daten 13 Geschäfte von Tienda Inglesa, 49 von und bemerkte, dass Goldman Sachs im
Uruguay Wirtschaft Deutsch-Uruguayische Industrie- und Handelskammer Falle des Abschlusses der Übernahme „etwa 40 % des Marktes“ für Lebensmittel und Getränke beherrschen würde, was ein Drittel des Umsatzes in diesem Sektor bedeutet. Leandro Zipitría, Professor an der Universität der Republik, der sich auf Märkte und Wirtschaftsregulierung spezialisiert hat, warnte jedoch davor, dass diese Konzentrationszahlen für das ganze Land angegeben werden. Wenn man jedoch die Realität in Montevideo, Canelones und Maldonado analysiert, ist die Marktmacht „sicher höher.“ „Es ist problematisch, genau zu prüfen, wo es eine Konzentration gibt, die für die Verbraucher relevant sein könnte“, sagte der Experte und fügte hinzu, dass die Gruppe, die Tienda Inglesa besitzt, ihre Verhandlungsmacht steigern würde. Dies sei „kein Problem, solange alle Vorteile, die sie (bei den Preisen) erzielen, an die Kunden weitergegeben werden und nicht nur das eigene Einkommen steigern.“ Auf die Frage, warum internationale Wirtschaftsgruppen von einem kleinen Markt wie dem von Uruguay angezogen werden, erklärte ein Informant, dass „da es nur wenige Unternehmen gibt, sind die Gewinnspannen in der Regel besser, anders als wenn man Konkurrenten wie Walmart oder andere große Supermarktketten hat.“ Tatsächlich heben die Finanzberichte der ÉxitoGruppe immer die Gewinne hervor, die das Unternehmen in Uruguay erzielt. Im Jahr 2018 wuchs der Umsatz in lokaler Währung und Kalenderbereinigt um 5 % auf dem lokalen Markt, berichtete das kolumbianische Portal Portafolio. Die kolumbianische Gruppe befindet sich im Besitz des französischen Supermarktriesen Casino und besitzt 62,49 % der Aktien von Disco - ein Minderheitsanteil gehört der Familie Cardoso - sowie 100 % der Aktien von Devoto und Géant. [. . . ] Als Angestellter von Tienda Inglesa sagte Beduchaud, der Gewerkschaft seien die Verhandlungen mit Disco nicht bekannt, und der
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nächste Schritt werde darin bestehen, sich mit den Gewerkschaften der drei Supermarktketten „zu treffen“, „um zu versuchen, mehr Informationen über den Betrieb zu erhalten.“
(Quelle: El País, 12/02/2020)
Uruguay Wirtschaft Deutsch-Uruguayische Industrie- und Handelskammer
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Verhandlungen zwischen Mercosur und Südkorea schreiten voran
Die Gespräche sind Teil der Planung der Abkommen, die der Block im vergangenen Jahr zusammen mit der Europäischen Union (EU) und Kanada zum Abschluss bringen wollte.
Die neue Verhandlungsrunde findet im Rahmen der paraguayischen Präsidentschaft des Mercosur 2020 statt, deren Ziel es ist, die Außenbeziehungen durch den Ausbau der Beziehungen zu Singapur und zum Libanon zu stärken. Die dritte Verhandlungsrunde, ebenfalls in Montevideo, hatte im vergangenen Jahr zwischen dem 8. und 12. Juli stattgefunden. Damals hatte der Mercosur darauf hingewiesen, dass dieses Ereignis von „besonderer Relevanz für die externe Agenda“ des Blocks sei, da es Wochen nach Abschluss der Verhandlungen mit der EU stattfand. So ging man davon aus, dass die Agenda „neu belebt“ worden sei.
(Quelle Foto: Beispielfoto)
Davon entfielen etwa 5,46 Milliarden US-Dollar auf Importe aus dem Mercosur nach Korea. Die am häufigsten gekauften Produkte waren elektronische Schaltungen, Fahrzeugteile, Telefone und deren Teile sowie Fahrzeuge.
Der Beginn der Verhandlungen war am 25. Mai 2018, als der erste Schritt der sogenannten Die restlichen 4,36 Milliarden US-Dollar „Asien-Agenda“ des Mercosur unternommen entfielen auf Produkte, die der Mercosur nach Südkorea exportierte. Dazu gehören Mais, wurde. Sojabohnen, Eisen und Ethylalkohol. Sowohl die Unterhändler des südamerikanischen Blocks als auch die Vertreter Südkoreas Laut der argentinischen Website Bae schätzten, dass das Ende der Handelsverhand- Negocios impliziert das Abkommen zwischen lungen Mitte dieses Jahres erreicht werden Korea und dem Mercosur „eine heikle könnte. Die Vertreter des Mercosur fügten Verhandlung für Argentinien“ aufgrund des hinzu, dass am Ende „die Konkretisierung eines Interesses am Schutz seiner Agroindustrie. breiten, umfassenden Abkommens im Einklang Angesichts der Tatsache, dass Brasilien, mit den jüngsten Regulierungstendenzen des Uruguay und Paraguay in ihrer Entscheidung, die Verhandlungen fortzuführen, standhaft internationalen Handels“ kommen wird. geblieben sind, wird befürchtet, dass es keinen Nach den vom Mercosur erstellten Daten des „vollständigen Konsens“ innerhalb des Blocks letzten Jahres belief sich der Handelsaustausch geben wird. zwischen den Ländern des südamerikanischen Blocks und der Republik Korea auf 9,82 (Quelle: El País, 11/02/2020) Milliarden.
Uruguay Wirtschaft Deutsch-Uruguayische Industrie- und Handelskammer
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