Uruguay Wirtschaft Uruguay EconomĂa Juli 2019
Liebe Leserin, lieber Leser, „Uruguay Wirtschaft“ ist ein Pressespiegel, welcher von der Deutsch-Uruguayischen Industrieund Handelskammer herausgegeben wird. Die zweisprachige Publikation enthält aktuelle Informationen über die generelle wirtschaftliche Entwicklung des Landes und zu einzelnen Sektoren. „Uruguay Wirtschaft“ erscheint monatlich und wird per E-mail an ca. 2000 Mitglieder und Abonnenten in Uruguay, Argentinien, Paraguay, Brasilien, Deutschland, Österreich und in die Schweiz verschickt. Außerdem wird „Uruguay Wirtschaft“ auf ISSUU online weltweit zugänglich gemacht. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihr Unternehmen bekannter zu machen und in dieser Publikation zu werben. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen aus Montevideo, Ihr Team Außenwirtschaft
Estimada lectora, estimado lector, “Uruguay Wirtschaft” es un resumen de prensa que es publicado por la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana. La publicación bilingüe incluye información actual sobre el desarrollo económico en general del país y sobre sectores especiales. “Uruguay Wirtschaft” se publica mensualmente y se envía por mail a 2.000 socios, suscriptores y entidades gubernamentales en Uruguay, Argentina, Paraguay, Brasil, Alemania, Austria y la Suiza. Además, “Uruguay Wirtschaft” está publicado en ISSUU y está disponible en todo el mundo. Le ofrecemos la oportunidad de ampliar la visión de su empresa y anunciar en esta publicación. Como patrocinador tendrá la oportunidad de colocar el logo de su empresa con un link directo a su página web en la tapa del informe por el periodo de uno, tres, seis meses o un año. Saludos cordiales, Su equipo de Comercio Exterior de la Cámara Uruguayo-Alemana
Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana Deutsch-Uruguayische Industrie- und Handelskammer Pza. Independencia 831 UY-11100 Montevideo, Uruguay Tel.: (+598) 2 901 1803 - Fax: (+598) 2 908 5666 E-mail: comex@ahkurug.com.uy Internet: www.ahkuruguay.com
Statistische Auswertung BIP Wachstum in Prozent / Jahr
Ausländische Direktinvestition in Mrd. USD / Jahr 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6
9 8 7
6 5 4
4,6
3
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1
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2018*
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0 2013
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3,7 2,1 0,3
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Quelle: Internationaler Währungsfonds * Prognose
Staatsschuldenquote (Bruttoverschuldung in Prozent des BIP)
80%
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Quelle: Internationaler Währungsfonds * Prognose
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USD/UYU 06/19: 35,303 07/19: 35,104
Arbeitslosenrate in Prozent / Monat
EUR/USD 06/19: 1.1187 07/19: 1.1253
10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00
7,77
9,04
8,65
8,62
07/18
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8,42
8,41
8,40
9,50
7,41
11/18
12/18
01/19
02/19
03/19
Quelle: Nationales Statistik Institut- Uruguay (INE) Quelle: EUR/UYU: Uruguayische Zentralbank (BCU) USD/UYU: Uruguayische Zentralbank (BCU) EUR/USD: European Central Bank
Börsenkurse
DAX DAX BVMBG BVMBG
70%
Quelle: Internationaler Währungsfonds * Prognose
Wechselkurse
EUR/UYU 06/19:39,5976 07/19:39,478
71%
62%
60%
2013
70% 66%
60% 2013
-0,8
-4,8
Inflation in Prozent / Jahr
8,6
-0,6
2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019* 2020* 2021*
2021*
Quelle: Internationaler Währungsfonds * Prognose
12 10 8 6 4 2 0
-0,5
-1,6
[14.06.2019]: 12.096,40 [12.07.2019]: 12.323,32 [14.06.2019]: 116,67 [12.07.2019]: 118,64
*Die Berechnung des BVMBG wurde zum 01.08.2016 umgestellt. Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://www.bvm.com.uy/documentos/IndiceMetodologico2016.pdf
Quelle: DAX: http://www.finanzen.net/index/DAX/Historisch BVM: https://www.bvm.com.uy/
7,96
8,73
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Ausschreibungen Internationale Ausschreibung der Gemeinde Soriano Ausschreibung über den Bau eines Sportzentrums in der Stadt Mercedes. Angebote sind einzureichen bis: 06.09.2019 um 14:00 Uhr Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.comprasestatales.gub.uy/consultas/detalle/mostrar-llamado/1/id/734155 —
Ausschreibung des Rathauses von Montevideo Dienstleistungsvertrag Reinigungsabfällen.
über
Abholung,
Transport
und
Entsorgung
von
Haus-
Angebote sind einzureichen bis: 24.07.2019 um 14:00 Uhr Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.comprasestatales.gub.uy/consultas/detalle/mostrar-llamado/1/id/i288892 —
Ausschreibung der Universidad de la República Vertrag über den Bau eines Fakultätsgebäudes der staatlichen Universität. Angebote sind einzureichen bis: 06.08.2019 um 11:00 Uhr Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.comprasestatales.gub.uy/consultas/detalle/mostrar-llamado/1/id/733215 —
und
Uruguay Wirtschaft Deutsch-Uruguayische Industrie- und Handelskammer Weitere Ausschreibungen Ausschreibungen des staatlichen Wasserversorgers OSE finden Sie unter: http://licitaciones.ose.com.uy/hlicicom.aspx Ausschreibungen des staatlichen Unternehmens ANCAP finden Sie unter: http://www.ancap.com.uy Ausschreibungen des staatlichen Unternehmens UTE finden Sie unter: http://www.ute.com.uy/Compras/asp_compras/licitaciones.asp Alle staatlichen Ausschreibungen sind unter folgendem Link zusammengefasst: http://comprasestatales.gub.uy/consultas/
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Newsticker Die Ambitionen der Vertragsparteien Novoa, umfasst Zollsenkungen, Marktquoten und -reserven, Hygienevorschriften, Herkunftsbeim Mercosur-EU-Abkommen Die Europäer verfolgen mehr politische als kommerzielle Ziele, während die Südamerikaner nach mehr Austausch und Investitionen streben. Das Handelsabkommen, das die Europäische Union und der Mercosur am 30. Juni unterzeichnet haben, wird mehr als ein Jahr brauchen, bis es von den Regierungen in Brüssel genehmigt sein wird. Es muss dann von den Parlamenten aller EU-Mitgliedsstaaten und denen der vier südamerikanischen Staaten ratifiziert werden.
bezeichnungen, geistiges Eigentum, staatliche Vergabevorschriften und Schlichtungsgerichte. Es verbietet außerdem Monopole für die Ein- und Ausfuhr von Waren, wenngleich Uruguays staatliche Ölgesellschaft Ancap und weitere gegebenenfalls entstehende öffentliche Unternehmen ausdrücklich von dieser Regelung ausgenommen werden.
Der Warenaustausch zwischen den beiden Regionen belief sich 2018 auf 103,5 Mrd. USD, wobei der Saldo der EU leicht positiv war. Insgesamt ist der Warenaustausch aber weit entfernt von den 800 Mrd USD, die die Europäer mit den Vereinigten Staaten verzeichneten.
[...]
Die EU ist die größte Handelsmacht der Welt, deren wichtigste Partner China, die USA, Die schrittweise Zollsenkung würde jedoch die Schweiz, Russland, die Türkei, Japan, früher beginnen, nachdem sie vom Parlament Norwegen, Südkorea, Indien und Kanada sind. der Union und von einigen Mitgliedstaaten des Der Mercosur würde nun hinter Indien an Mercosur genehmigt wurde. zehnter Stelle stehen. Ein ausgereifter Block und ein gelähmter Die Bedeutung des Abkommens für Uruguay Mercosur und der Zeitplan Die Mercosur-Partner streben an ihre Produktivität, die Komplementarität ihrer Volkswirtschaften, Auslandsinvestitionen und ihren Lebensstandard zu verbessern, während die EU ihre Rolle in der Welt bekräftigen möchte und Alternativen im Wirtschaftswachstum sucht, die nicht über China oder die USA laufen [...].
Die EU, angeführt von Deutschland, ist mit einem Anteil von 20% das zweitgrößte Ziel für uruguayische Exporte. Die wichtigsten Exportprodukte sind Zellulose, Rindfleisch, Holz, Wolle, Sojabohnen, Reis, Leder, Zitrusfrüchte und Honig. Laut einem offiziellen Bericht aus dem Jahr 2016 zahlen uruguayische Exporteure jedes Jahr weltweit rund 270 Mio. USD an Zöllen, zulasten der Unternehmensgewinne und der Verbraucherpreise. Fast 40% des Gesamtbetrags, etwa 106 Mio. USD, werden für die Einfuhr in die EU gezahlt.
Entscheidend für die Einigung nach 20 Jahren waren in erster Linie der Druck aus Deutschland und Spanien. Auch die Niederlande, Tschechien, Portugal, Lettland und Schweden haben für das Abkommen Lobbyarbeit geleistet. Kritiker des Abkommens waren indessen Frankreich, Belgien, Polen Das Abkommen sieht nun vor, dass die Länder und Irland, die sich jeweils Sorgen um ihre des Mercosur und der EU in einem Jahrzehnt Agrarindustrie machten. schrittweise die Zölle auf 91-92% der Waren abschaffen. Das „größte Abkommen der Welt“, so der uruguayische Außenminister Rodolfo Nin
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Produkte, die einer Quote unterliegen
des Außenministeriums darauf hin, dass die uruguayischen Erzeuger, die bisher Einige sehr wettbewerbsfähige oder „sensible“ Parmesan, Gruyere, Fontina und Manchego Waren werden einen durch Quoten begrenzten (aus Kuhmilch) hergestellt haben, diese Zugang haben. trotz der europäischen Anerkennung der geografischen Herkunft weiterhin [...] uneingeschränkt produzieren können. Das Einfuhrkontingent für Fleisch aus dem Mercosur wird in einem Zeitraum von fünf Jahren 99.000 Tonnen betragen. Davon bestehen 55% aus frischem und 45% aus gefrorenem Fleisch, das mit einem Zollsatz von 7,5% weit unter dem derzeitigen liegt. In den Verhandlungen war Rindfleisch einer der Hauptkonfliktpunkte, daher die geringe Quote.
Die profitabelsten Produkte Circa 70% der Zölle der Europäischen Union werden unmittelbar nach Inkrafttreten des Abkommens abgeschafft. [...]
Andere Erzeugnisse werden von Zollsenkungen in drei, sieben und zehn Jahren profitieren, darunter Wolle und Lebensmittel [...]. Der Uruguay strebt an, 25% dieser Quote, d.h. Austausch von Flaschenwein aus der EU und etwa 24.750 Tonnen, beizubehalten, aber noch dem Mercosur wird in acht Jahren zollfrei sein. ist nicht sicher, ob die anderen Partner dies Das Abkommen umfasst keinen Fasswein, der gewähren werden. auf einem der Märkte gekauft und dann in einem Drittland abgefüllt und etikettiert wird. Europäische Milcherzeugnisse, insbesondere Käse, die jetzt einem Zollsatz von 28% Das Abkommen respektiert außerdem unterliegen, können frei, aber mit Quoten Sonderregelungen wie die Freihandelszonen eingeführt werden. Die EU ist ein starker Uruguays, die für die Produktion von Zellulose, globaler Exporteur von subventionierten Getränkekonzentraten oder Logistik- und Milchprodukten [...]. Finanzdienstleistungen von großer Bedeutung sind. In diesem Fall „ist Uruguay davon am stärksten betroffen, weil es das größte Exportprofil und Zum ersten Mal wird jeder Mercosur-Partner historisch gesehen Brasilien als Schlüsselmarkt den Wettbewerb ausländischer Unternehmen hat“, erklärte Agraringenieur Nicolás Lussich für Käufe im öffentlichen Sektor akzeptieren, in seiner Kolumne in El País. „Es wird eine der auf Transparenz, Nichtdiskriminierung drastische Veränderung für den Milchsektor und Gleichbehandlung beruhen sollte [...]. geben, der seine Wettbewerbsfähigkeit steigern Unternehmen aus beiden Blöcken werden muss, um sich zu behaupten und schließlich die auch im Bereich der öffentlichen Arbeit frei Chancen nutzen zu können“. konkurrieren können. [...]
(Quelle: El Observador, 10/07/2019)
Das Abkommen erkennt und schützt die Qualität der geografischen Angaben einer Liste von Erzeugnissen aus dem Mercosur (z.B. Identifizierung von Käse oder Wein nach Marken und Regionen). Die MercosurStaaten ihrerseits erkennen 355 europäische geografische Angaben zu Käse, Wein und Spirituosen an. In Bezug auf Käse weist ein Dokument (Quelle Foto: Beispielfoto)
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Unternehmen investieren Millionen in Marihuana und sind sich sicher, dass es eines der großen Geschäfte der Zukunft ist.
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Alkohol ist ein Beispiel für einen schwächelnden Markt. Jüngere Menschen trinken weniger und sind mehr daran interessiert, in ihrer Freizeit mit Marihuana zu experimentieren, so der Bericht.
Dennoch existieren viele Sektoren, in denen Der Cannabismarkt bewegt pro Jahr rund es Marktchancen gibt. „Hersteller von 150 Milliarden US-Dollar und man geht alkoholischen und alkoholfreien Getränken, davon aus, dass es weiteres Wachstum Schönheits- und Gesundheitsprodukten sowie geben wird. Zigaretten gehören zu den Unternehmen, die Produkte aus Marihuana verkaufen wollen“, Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass große heißt es. Unternehmen sich bemühen, einen Anteil am globalen Marihuana-Markt zu gewinnen, indem Änderung der Gesetzgebung sie verschiedenste Produkte wie Bier oder Hundekekse anbieten. Der Bericht zitiert Daten des Beratungsunternehmens Euromonitor, die einen Gesamtmarkt Ein Bericht des Risikobewertungsunternehmens für den Konsum von Marihuana und seinen Standard Poor’s prognostiziert eine Ausweitung Derivaten auf etwa 150 Mrd. USD aufzeigen, des Sektors mit zunehmender legaler wovon etwa 90% illegal sind. Verwendung von Marihuana. Euromonitor geht jedoch davon aus, dass der Der Bericht warnt davor, dass dieses Wachstum legale Cannabismarkt bis 2025 auf rund 166 aufgrund von Änderungen des rechtlichen Mrd. USD wachsen wird. Rahmens schwanken könnte, weist aber auf Wachstum in Sektoren wie Gesundheit, „Große Konsumgüterunternehmen werden alkoholische Getränke, alkoholfreie Getränke versuchen von diesem Wachstum zu profitieren. oder Schönheitsprodukte hin. Entweder durch ihre eigenen Marken oder durch Allianzen mit kleineren Partnern, die Tatsächlich wurden zwei der größten bereits Erfahrung mit dem Cannabisgeschäft Investitionen in diesem Markt von Altria - gesammelt haben, die ihnen fehlt“, laut des Eigentümer des Tabakunternehmens Philip Berichts. Morris - und von Constellation Brands - einem Unternehmen für alkoholische Getränke, zu Der Bericht warnt jedoch davor, dass dem auch Corona-Bier in den USA gehört, regulatorische Probleme zu einem volatilen getätigt. Diese Unternehmen haben mehr als 1 Wachstum führen können. Mrd. USD in Projekte zur legalen Verwendung Trends von Marihuana investiert. Alternativer Markt Wie ist die aktuelle Situation? Zu den Bestandteilen von Marihuana gehören Tetrahydrocannabinol (THC), welches den Geist und die Stimmung beeinflusst, und Cannabidiol (CBD), dessen mögliche Verwendung für medizinische Behandlungen von Wissenschaftlern untersucht wird.
Standard Poor’s schätzt, dass das Wachstum des legalen Cannabismarkts in den nächsten Jahren das anderer wichtiger Konsumsektoren wie verpackte Lebensmittel, Softdrinks, Tabak und Alkohol übertreffen wird. Es wird erwartet, dass der Absatz traditioneller Zigaretten in den USA um 4,5% pro Jahr zurückgehen wird, da die neue Produktgeneration - wie beispielsweise E-Zigaretten - immer beliebter wird.
Unternehmen stehen derzeit unter Druck und Obwohl suchen nach neuen Wachstumsmöglichkeiten.
diese
Produkte
zunächst
das
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Wachstumsziel der Tabakunternehmen sein Firmen. „Die Markenstärke bleibt für Getränkekönnten, stellt der Bericht fest, dass verstärkt Giganten wie Coca-Cola und Pepsi wichtig, und auf Marihuana-Produkte gesetzt wird. die Assoziation von Cannabis mit einer globalen Marke könnte den Markenwert zerstören, wenn Vor dem Hintergrund der Veränderungen negative soziale Stigmata mit solchen Marken im Alkoholgeschäft erwarb Constellation in Verbindung gebracht werden“, fügt der Brands Anteile an Canopy, einem weiteren Bericht hinzu. kanadischen Marihuana-Produzenten, der laut Standard Poor’s dem Unternehmen neue (Quelle: El Observador, 27/06/2019) Wachstumschancen bieten wird, da sich dessen Absatz, in den traditionellen Getränken, abgeschwächt hat. Scotts Miracle Grow, eine Gartenbaufirma, hat 1 Mrd. USD in den Kauf von Unternehmen investiert, die Anwendern helfen, Pflanzen mit wenig Boden zu züchten. „Obwohl hydroponische Produkte nicht ausschließlich dem Anbau von Cannabis gewidmet sind, sind wir der Überzeugung, dass dies das Hauptziel ist“, sagen SP-Analysten. Wer sind die Gewinner? „Die frühen Phasen des weit verbreiteten Cannabiskonsums in Konsumgütern werden wahrscheinlich viele Verlierer hervorbringen, die auf den Faktor Gier zurückzuführen sind“, heißt es im Bericht. „Cannabis steht noch am Anfang des Lebenszyklus der Branche, der aus einer Phase des Wachstums, der Reorganisation, der Reife und schließlich des Abschwungs besteht“, fügt er hinzu. Er veranschaulicht dies am Beispiel der elektronischen Zigaretten, wo sich eine der ersten Marken, blu, nicht durchsetzen konnte, weil die Firma Juul ein attraktiveres Produkt entwickelt hatte. Einige Unternehmen halten sich derzeit zurück, wie z.B. im Softdrink-Bereich. Das liegt daran, dass sie Raum für Wachstum in Bereichen wie aromatisiertes und kohlensäurehaltiges Wasser sowie Energy Drinks gefunden haben. Ein anderes wichtiges Thema ist der Ruf der
(Quelle Foto: Beispielfoto)
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Ancap fördert fünf Projekte zu erneuerbaren Energien unter Einbeziehung neuer Technologien Erneuerbare Energien, das Internet der Dinge, kollaborative Wirtschaft, Kreislaufwirtschaft und Digitalisierung sind fünf Bereiche, die von Ancap für die Entwicklung einer fortschrittlichen Industrie gefördert werden, erklärte die Präsidentin des Unternehmens, Marta Jara [...]. Ziel der Forschung ist es, Effizienz und Nachhaltigkeit zu verbessern.
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Wochen eingeführt wird. [...] „Wir reagieren auf einen anderen Mobilitätsanspruch, denn neue Generationen verlangen von uns andere Lösungen. Diese App ist eine Plattform, zu der neue Dienste hinzugefügt werden können, wir können bewertet werden, es ist eine andere Art von Interaktion, die die Benutzerfreundlichkeit erheblich verbessert“, sagte sie.
Ein weiteres Projekt, das die Präsidentin vorstellte, war die Kreislaufwirtschaft. Dabei geht es um die Wiederverwendung von Materialien, Produkten, Nebenprodukten oder Abfällen, die auf eine höhere Wertschöpfung In ihrer Dissertation „Industrie 4.0. Der Wert abzielen. der Vorreiterrolle“, schrieb Jara: „Industrie 4.0 ist der Schlüssel, um sich der großen [...] Herausforderung unserer Zeit zu stellen, nämlich der Gefährdung der Ökosysteme, die Das letzte der vorgestellten Projekte war die durch den Klimawandel in ihrer deutlichsten Digitalisierung. Dabei handelt es sich um Form sichtbar wird [...]“. In diesem Rahmen zwei Konzepte. Auf der einen Seite, der wurden fünf Projekte ausgewählt, die mit Ancap „digitale Zwilling“, eine Art Simulator [...]. Auf entwickelt werden. Erneuerbare Energien, der anderen Seite der 3D-Druck [...]. „Dabei Internet der Dinge, kollaborative Wirtschaft, arbeiten wir mit dem Fraunhofer-Institut in Kreislaufwirtschaft und Digitalisierung wurden Deutschland zusammen“, fügte sie hinzu. im Panel „Die Zukunft der Industrie“ [...] Ihre Präsentation schloss Jara mit folgenden vorgestellt. Worten ab: „Wir verstehen die Zukunft als Für jedes Projekt wurde die Wichtigkeit eine intelligente Fabrik, in der die Industrie von umsetzbaren Strategien hervorgehoben. 4.0 von zentraler Bedeutung ist [...]. Die Zum Thema erneuerbare Energien erklärte größte Herausforderung sind die Menschen Jara: „Uruguay befindet sich in einer und die Verletzlichkeit beim Verlassen der Vorreiterposition. Unser Strom ist praktisch zu Komfortzone. Manchmal denken wir, dass 100% erneuerbar, und ein solches System hat die am stärksten gefährdeten Arbeitsplätze Handwerker oder einfache Arbeiter betreffen; von Natur aus Überschüsse [...]“. aber auch Arbeitsplätze qualifizierter Fachkräfte Bei dem Internet der Dinge handelt es sich oder Führungspositionen werden neu definiert“. um ein Pilotprojekt [...]. Dieses bezieht sich auf (Quelle: Presidencia, 26/06/2019) Sensoren, Geräte und miteinander verbundene Komponenten, sowie auf gemeinsame Arbeiten für industrielle Anwendungen. Es handelt sich um ein neues Konzept der digitalen Vernetzung von Alltagsgegenständen und dem Internet, welches in den Bereichen der Arbeitssicherheit, Umweltkontrolle, vorausschauender Instandhaltung von Anlagen, Automatisierung und Optimierung von Logistikprozessen [...]. Das Projekt kollaborative Wirtschaft hebt eine neue App des staatlichen Kraftstoffunternehmen (ANCAP) hervor, die in den kommenden
(Quelle Foto: Beispielfoto)
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Fachbeitrag WEIGEL HALLER Plaza Independencia 822, Of. 302 CP 11.100, Montevideo, Uruguay Tel. (+598) 2908 70 85 / 94 info@weigelhaller.com.uy weigelhaller.com.uy
weigelhaller.com.uy
Abkommen Mercosur - Europäische Union Vorbereitung uruguayisch-europäischer Unternehmenskooperationen Mercosur - EU Abkommen
- CORPORATE FINANCE - INVESTITIONSPROJEKTE - GESCHÄFTSSTRUKTUR - FUSIONEN UND AKQUISEN - UNTERNEHMENSBEWERTUNG
Einen europäischen Partner in das Unternehmen einzubinden, kann Rohstoffe, Technologien und Märkte optimieren, um Qualitätsprodukte mit höherer Wertschöpfung zu erzeugen, um dabei Vorteile des Handelsabkommens nutzen.
Am 28. Juni 2019 wurde das Abkommen zwischen dem Mercosur und der EU, dem jeweils fünft- und zweitgrößten Weltmarkt, geschlossen. Als Folge dieser Vereinbarung wird für die kommenden Jahre ein neues Chancenszenario in diesem erweiterten Markt mit einem reziproken Handel von 90 Mrd. USD eröffnet.
Auf Grundlage dieses AbMercosur kommens wird der Mercosur 72% in 10 Jahren oder weniger 72% der Zölle der Zölle abschaffen, abschaffen während die EU mit 92% 92%tun tunwird. EU dies mit Mercosur - Europäische Union Die Ausfuhren des Mercosur in die EU machten 2018 15% der Gesamtausfuhren des Blocks aus und blieben im Vergleich zu den Vorjahren stabil. Der Anteil der Einfuhren von Waren mit EU-Ursprung an den Gesamteinfuhren des Mercosur betrug 16%. Uruguay - Europäische Union Im Jahr 2018 war die EU Uruguays zweitwichtigster Exportpartner mit 1,708 Mrd. USD, was 19% der Gesamtexporte entspricht. Dabei waren die Hauptprodukte Zellulose (48%), Rindfleisch (22%) und Holz (7%). Zellulose Rindfleisch Holz Wolle & Textilien Leder
3%
Reis
2%
Zitrusfrüchte
1%
Pferde-/Schweinefleisch
1%
Fleischnebenprodukte
1%
Gold
1%
Andere
Die Hauptziele der uruguayischen Ausfuhren in die EU waren die Niederlande (12%), Deutschland (9,5%) und Portugal (6,7%). EXPORTE 2018 Hauptziele EU NIEDERLANDE DEUTSCHLAND PORTUGAL ITALIEN SPANIEN UK FRANKREICH BELGIEN- LUXEMBURG POLEN
Milliarden USD 208 163 114 82 73 55 40 28 26
Im Jahr 2018 beliefen sich die Importe Uruguays aus der EU auf 1,112 Mrd. USD, was 14% des Gesamtbetrags entspricht. Die wichtigsten importierten Produkte waren: Fahrzeuge, Fahrzeugteile und Zubehör sowie Medikamente. Zu den EU-Ländern, die 2018 am meisten an Uruguay verkauft haben, gehören Deutschland (20,2%), Spanien (18,2%) und Italien (14,2%). Strategie: Ein europäischer Partner Obwohl das Abkommen erst in einigen Jahren in Kraft treten wird, wäre es strategisch sinnvoll, jetzt mit der Vorbereitung des Unternehmens zu beginnen und einen europäischen Partner auszuwählen, um den Eintritt in den EU-Markt zu erleichtern. Wenn ein Teil des Unternehmens an ein EU-Unternehmen verkauft wird, könnte es diesem Technologie und Zugang zu neuen Vertriebskanälen verschaffen.
Dazu sollten wir an der Bewertung unseres Unternehmens arbeiten, internationale Standards übernehmen und einen Prozess von Fusionen und Übernahmen professionell vorbereiten. Quelle: Erstellt auf Grundlage von Berichten von Uruguay XXI, der Union der Exporteure Uruguays, der Regierung der Republik Uruguay.
Kontakt:
Gustavo Weigel | gweigel@weigelhaller.com.uy | Tel. (+5982) 908 70 85 / 908 70 94
© Copyright WEIGEL HALLER, 2019. Alle Rechte vorbehalten.
Unsere Kanzlei berät Unternehmen bei Investitionsprojekten und Geschäftsentwicklung in den wichtigsten Sektoren der uruguayischen Wirtschaft.
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Análisis Estadístico Variación del PIB / Año
Neto Flujos de Inversión Directa Extranjera, en % del PIB 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6
9 8 7
6 5 4
4,6
3
3,2 1,7
1
3,0
3,0
2,7
2
2,1
1,9
2018*
2019*
0,4
0 2013
2014
2015
2016
2017
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2016
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2020*
2021*
66%
2014
2015
2016
2017
EUR/USD 06/19: 1.1187 07/19: 1.1253
10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00
7,77
9,04
8,65
8,62
07/18
08/18
09/18
10/18
8,42
8,41
8,40
9,50
7,41
11/18
12/18
01/19
02/19
03/19
Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Uruguay (INE)
Cotización Bursátil
[14.06.2019]: 12.096,40 [12.07.2019]: 12.323,32 [14.06.2019]: 116,67 [12.07.2019]: 118,64
*Le informamos que a partir del 01/08/2016 la metodología de construcción del índice a sido modificada, para mayores detalles dirigirse al siguiente vínculo: http://www.bvm.com.uy/documentos/IndiceMetodologico2016.pdf
Fuente: DAX: http://www.finanzen.net/index/DAX/Historisch BVM: https://www.bvm.com.uy/
70%
Tasa de Desempleo / Mes
Fuente: EUR/UYU: Banco Central del Uruguay (BCU) USD/UYU: Banco Central del Uruguay (BCU) EUR/USD: Banco Central de Europa (BCE)
DAX DAX BVMBG BVMBG
71%
Fuente: Fondo Monetario Internacional *Pronóstico
Tipo de Cambio
USD/UYU 06/19: 35,303 07/19: 35,104
70%
62%
60%
2013
Fuente: Fondo Monetario Internacional *Pronóstico
EUR/UYU 06/19:39,5976 07/19:39,478
-0,8
-4,8
60% 2014
-0,6
80% 6,2
2013
-0,5
Deuda pública como porcentaje del PIB / Año
9,6
8,7
0,3 -1,6
Fuente: Fondo Monetario Internacional *Pronóstico
Pronóstico de inflación anual / Año
8,6
2,1
2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019* 2020* 2021*
2021*
Fuente: Fondo Monetario Internacional *Pronóstico
12 10 8 6 4 2 0
3,7
7,96
8,73
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Uruguay Economía
Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana
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Licitaciones Licitación pública internacional de la Intendencia de Soriano Licitación para la construcción del Centro Deportivo Arenas Soriano en la ciudad de Mercedes Recepción de ofertas hasta: 06 de Septiembre 2019 14:00 hs Por más información: https://www.comprasestatales.gub.uy/consultas/detalle/mostrar-llamado/1/id/734155 —
Licitación pública de la Intendencia de Montevideo Contratación del servicio de recolección y transporte a disposición final de residuos domilicitarios del sistema de contenedores de la división limpieza de la intendencia de Montevideo Recepción de ofertas hasta: 24 de Julio 2019 14:00 hs Por más información: https://www.comprasestatales.gub.uy/consultas/detalle/mostrar-llamado/1/id/i288892 —
Licitación pública de la Universidad de la República - Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado Construcción de edificio público. Primera fase de las obras de Facultad de Enfermeria (sector F) obra civil. Recepción de ofertas hasta: 06 de Agosto 2019 11:00 hs Por más información: https://www.comprasestatales.gub.uy/consultas/detalle/mostrar-llamado/1/id/733215 —
Uruguay Economía
Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana
Más Licitaciones Más licitaciones de la empresa pública Obras Sanitarias del Estado (OSE): http://licitaciones.ose.com.uy/hlicicom.aspx Más licitaciones de la empresa pública ANCAP pueden encontrarse en: http://www.ancap.com.uy Más licitaciones de la empresa pública UTE pueden encontrarse en: http://www.ute.com.uy/Compras/asp_compras/licitaciones.asp Todas las licitaciones y compras del estado pueden encontrarse en: http://comprasestatales.gub.uy/consultas/
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Newsticker Las ambiciones de cada parte en el acuerdo Mercosur – UE
propiedad intelectual, normas para compras de los Estados y tribunales para solución de controversias. También prohíbe los monopolios de importación y exportación de bienes, si bien Los europeos persiguen fines más políticos Uruguay exceptuó expresamente a la petrolera que comerciales, y los sudamericanos estatal Ancap y otras empresas públicas que aspiran a más intercambio e inversión puedan crearse. El acuerdo comercial que la Unión Europea y el Mercosur firmaron el 30 de junio demorará más de un año en ser aprobado por los órganos ejecutivos de Bruselas. Luego deberá ser ratificado por cada uno de los 27 Estados de la Unión, si se le resta el Reino Unido, y los cuatro parlamentos sudamericanos.
El intercambio de bienes entre ambas regiones fue de 103.500 millones de dólares en 2018, con una balanza levemente favorable a la Unión; muy lejos de los 800.000 millones que los europeos intercambiaron con Estados Unidos.
La Unión es la principal potencia comercial del mundo. Sus principales socios, en orden de importancia, son China, Estados Unidos, Suiza, Pero la desgravación arancelaria gradual se Rusia, Turquía, Japón, Noruega, Corea del Sur, iniciaría antes, en forma provisoria, tras su India y Canadá. El Mercosur quedaría en el aprobación por el Parlamento de la Unión y de décimo lugar, por detrás de la India. algún Estado miembro del Mercosur. [. . . ]
Un bloque maduro y un Mercosur paralizado Los socios del Mercosur pretenden mejorar su productividad, la complementariedad de sus economías, la inversión externa y sus niveles de vida, en tanto Europa occidental busca reafirmar su papel en el mundo, además de alternativas al crecimiento económico que no pasen ni por China ni por Estados Unidos [. . . ]. El empujón de Angela Merkel, líder de Alemania, la locomotora de Europa, fue decisivo para llegar al acuerdo, tras 20 años de tentativas, junto con la vieja aspiración de España en el mismo sentido. También presionaron a favor Holanda, República Checa, Portugal, Letonia y Suecia. Por el contrario, los países más reticentes o enemigos del acuerdo han sido Francia, Bélgica, Polonia e Irlanda, preocupados por sus agroindustrias.
Importancia para Uruguay y el cronograma Europa occidental, con Alemania a la cabeza, es el segundo destino de las colocaciones uruguayas, con un 20% del total. Los principales productos exportados son celulosa, por lejos, además de carnes bovinas, madera, lanas, soja, arroz, cueros, cítricos y miel. Según un informe oficial de 2016, los exportadores uruguayos pagan cada año unos 270 millones de dólares de aranceles en todo el mundo, lo que deprime las ganancias y los precios a los productores. Casi el 40% del total, unos 106 millones, se pagan para ingresar a la Unión Europea. El acuerdo obliga ahora a que en una década, gradualmente, los países del Mercosur y los europeos eliminarán los impuestos aduaneros del 91-92% de los bienes.
El “acuerdo más grande del mundo”, Los productos que tendrán cuota de ingreso según el canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa, incluye cronogramas de reducción Algunos bienes muy competitivos o “sensibles” arancelaria, cuotas y reservas de mercados, tendrán el acceso restringido por cuotas. reglas sanitarias, denominaciones de origen,
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Los productos más beneficiados
La cuota de ingreso de carnes del Mercosur, en un plazo de cinco años, será de 99.000 toneladas: el 55% fresca y el 45% congelada, que pagarán un arancel de 7,5% sobre su valor, muy inferior al actual. La carne vacuna es uno de los principales conflictos entre ambos bloques, de ahí la pequeñez de la cuota.
El 70% de los aranceles de la Unión Europea serán eliminados de inmediato tras la vigencia del acuerdo.
[. . . ] Uruguay aspira a retener para sí el 25% de esa cuota, unas 24.750 toneladas, pero no es seguro que los otros socios se la concedan.
[. . . ] Otros productos se beneficiarán con caídas de aranceles en fases de tres, siete y diez años: lana y alimentos [. . . ]. El intercambio de vinos envasados de Europa y del Mercosur se liberará de aranceles en ocho años: los vinos de uno y otro lado del Atlántico circularán sin impuestos de aduana. El acuerdo no incluye el vino a granel, que se compra en uno u otro mercado para luego embotellar y etiquetar en un tercer país.
Los productos lácteos europeos, especialmente los quesos, que ahora pagan un arancel de 28%, podrán ingresar libremente pero con cupos o cuotas. La UE es un fuerte exportador El acuerdo respeta los regímenes especiales, mundial de productos lácteos subsidiados [. . . ]. como las zonas francas de Uruguay, de gran importancia por la producción de celulosa, En este caso “el más perjudicado es Uruguay, concentrados de bebidas, o servicios logísticos que tiene el mayor perfil exportador e y financieros. históricamente ha tenido a Brasil como mercado clave”, estimó el ingeniero agrónomo Por primera vez en su historia, cada socio Nicolás Lussich en su columna en El País. del Mercosur aceptará la competencia de “Será un cambio drástico para el sector lácteo, empresas extranjeras para las compras del que deberá extremar su competitividad para sector público, que deberán basarse en la sostenerse y eventualmente poder aprovechar transparencia, la no discriminación y en las oportunidades”. un tratamiento equitativo [. . . ]. También las empresas de ambos bloques podrán competir El acuerdo reconoce y protege la calidad libremente en el sector de las obras públicas. de indicaciones geográficas de un listado (Fuente: El Observador, 10/07/2019) de productos del Mercosur (identificación de quesos o vinos por marcas y regiones, por ejemplo). Por su parte, los socios del Mercosur reconocen 355 indicaciones geográficas europeas relacionadas con quesos, vinos y bebidas espirituosas. En cuanto a los quesos, se señala que, pese al reconocimiento al bloque europeo del “origen geográfico del Parmiggiano Reggiano, Gruyere, Fontina y Manchego, los productores uruguayos que a la fecha producían los quesos Parmesano, Reggianito, Gruyer, Gruyerito, Fontina y Manchego (leche de vaca) podrán continuar haciéndolo sin límites”.
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Las empresas que están invirtiendo millones en marihuana (y que aseguran es uno de los grandes negocios del futuro)
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negocios se encuentran bajo presión. El alcohol es un ejemplo de ello. Los más jóvenes beben menos y se interesan más bien en experimentar con la marihuana recreacional, según señala el informe.
El negocio mueve por año alrededor US$ 150 mil millones y presumen seguirá Pero hay muchos sectores donde hay creciendo posibilidades de conseguir mercado. “Los fabricantes de bebidas alcohólicas y no Es un negocio que cada año mueve unos alcohólicas, de productos de belleza y de salud; US$150.000 millones. Por ello, no sorprende de cigarrillos están dentro de las empresas que que grandes compañías estén luchando por están considerando vender productos hechos hacerse con una parte del mercado global de con marihuana”, indica. la marihuana ofreciendo productos tan diversos como cervezas o galletas para perros. Una legislación cambiante Así lo señala un informe de la empresa calificadora de riesgos Standard Poor’s, que prevé una expansión del sector en la medida en la que crece el uso legal de la marihuana. El reporte advierte que ese crecimiento podría ser volátil debido a los cambios en el marco regulatorio, pero apunta hacia el crecimiento en sectores como la salud, las bebidas alcohólicas, las gaseosas o los productos de belleza.
El reporte cita datos de la consultora Euromonitor que muestran un mercado total de consumo de marihuana o sus derivados por unos US$150.000 millones, del cual un 90% es ilícito. Sin embargo, Euromonitor espera que el mercado legal crezca hasta unos US$166.000 millones para el año 2025. “Grandes compañías fabricantes de productos de consumo intentarán capitalizar este crecimiento, bien sea a través de sus propias marcas o a través de alianzas con socios más pequeños que tengan con la marihuana una amplia experiencia de la que ellos carecen”, asegura.
De hecho, dos de las mayores inversiones en este mercado han sido realizadas por Altria —propietario de la tabacalera Philip Morris— y por Constellation Brands —una empresa de bebidas alcohólicas que incluye la cerveza Corona en Estados Unidos—. Estas corporaciones han invertido más de US$1.000 El informe advierte, no obstante, que los millones en proyectos sobre el uso legal de la problemas regulatorios pueden llevan a un crecimiento volátil. marihuana. Mercado alternativo
Tendencias
Pero ¿qué está ocurriendo?
El reporte de Standard Poor’s estima que el crecimiento en la marihuana legal superará en los próximos años el de otros importantes sectores de consumo como el de alimentos envasados, bebidas gaseosas, tabaco y alcohol.
Entre los componentes de la marihuana se incluyen el tetrahidrocannabinol (THC), que afecta la mente y el estado de ánimo, y el cannabidiol (CBD), cuyo posible uso para tratamientos médicos está siendo investigado Se espera que las ventas de cigarrillos por los científicos. tradicionales caerán en 4,5% anual en Estados Las compañías buscan oportunidades de Unidos a medida que la nueva generación de seguir creciendo en un momento en el cual sus
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productos —como los e-cigarrillos— se hacen El otro tema en juego es la reputación. “La más populares. fortaleza de la marca sigue siendo importante para los gigantes de bebidas como Coca-Cola Aunque inicialmente estos productos pueden y Pepsi, y asociar el cannabis con una marca ser el objetivo de crecimiento de las compañías global podría destruir el valor de la marca si un de tabaco, el informe señala que se espera estigma social negativo se uniera a las marcas que haya una apuesta mayor en los productos principales”, agrega el informe. derivados de la marihuana. (Fuente: Presidencia, 26/06/2019)
Anticipándose a los cambios en el mercado de las cervezas y de las bebidas alcohólicas, Constellation Brands adquirió participaciones en Canopy, lo que según Standard Poor’s le brindará a la empresa oportunidades de crecimiento a medida que la venta de estas bebidas se ralentiza. Scotts Miracle Grow, empresa de jardinería, invirtió US$1.000 millones en la compra de compañías que ayudan a los usuarios a cultivar plantas con poca tierra. “Si bien los productos hidropónicos no se dedican exclusivamente al cultivo de cannabis, creemos que este es el objetivo principal”, dicen los analistas de SP. ¿Quiénes serán los ganadores? “Es probable que las primeras etapas del uso generalizado de cannabis en productos de consumo produzcan muchos perdedores debido a, para ser francos, el factor avaricia”, señala el informe. “El cannabis aún se encuentra en la fase de inicio del ciclo de vida de la industria, que consta de una fase de crecimiento, de reorganización, madurez y, después, una eventual caída”, agrega. Lo ejemplifica con el caso de los cigarrillos electrónicos donde, dicen, una de las primeras marcas, blu, no ganó porque Juul desarrolló un producto más atractivo. Algunas empresas se están manteniendo alejadas de momento, como las del sector de refrescos. Esto se debe a que encontraron un margen para el crecimiento en áreas como el agua con sabor y con gas y las bebidas energéticas.
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Ancap impulsa cinco proyectos sobre energías renovables e incorporación de tecnología
demanda de movilidad que es diferente, porque las nuevas generaciones nos piden otras soluciones. Esta aplicación es una plataforma a la que se le puede adicionar nuevos servicios, nos pueden calificar, es una interacción distinta Energías renovables, Internet de las cosas, que mejora mucho la experiencia del usuario”, economía colaborativa, economía circular dijo. y digitalización son las cinco áreas que impulsa Ancap con investigación Otro de los proyectos que la presidenta científica para desarrollar una industria presentó fue el de economía Circular. Se trata de vanguardia, indicó la presidenta de la de la reutilización de materiales, productos, empresa, Marta Jara [. . . ]. El objetivo de las subproductos o desechos, que busca generar investigaciones es mejorar la eficiencia y la un mayor valor. sustentabilidad. [. . . ] En su disertación “La industria 4.0. El valor de estar en la vanguardia”, Jara dijo: “La industria El último de los proyectos presentados fue el 4.0 es la llave para afrontar el gran desafío de Digitalización. Este implica dos conceptos. de nuestra era, que es la saturación de los Por una parte, el de mellizo digital, que es un ecosistemas que se ve en su forma más clara simulador [. . . ]. Por otra, la impresión 3D, [. . . ] con el cambio climático [. . . ]”. Para este marco, “para esto estamos colaborando con el Instituto seleccionó cinco proyectos que se desarrollan Fraunhofer de Alemania”, agregó. en Ancap. Energías Renovables, Internet de las Cosas, Economía Colaborativa, Economía En el cierre de su exposición, Jara manifestó: Circular y Digitalización fueron los presentados “Entendemos el futuro como una smart factory, en el panel “El futuro de la industria” [. . . ]. donde la industria 4.0 es un todo [. . . ]. El mayor desafío son las personas, es la vulnerabilidad Sobre cada proyecto destacó la implementación de salir de la zona de confort. A veces de estrategias. En cuanto a las energías pensamos que los trabajos más amenazados renovables, sostuvo: “Uruguay está en situación son los manuales, de operarios; sin embargo, de vanguardia. La energía eléctrica es trabajos como los de gestión o disciplinas de prácticamente 100% renovable, un sistema así, expertos también están siendo redefinidos”. por diseño, cuenta con excedentes [. . . ]”. Internet de las cosas implica un proyecto piloto [. . . ]. Refiere a sensores, instrumentos y dispositivos interconectados, así como a la labor conjunta para aplicaciones industriales. Es un nuevo concepto relacionado con una interconexión digital de objetos cotidianos con Internet y puede ser utilizado en la seguridad industrial, el control medioambiental, el mantenimiento predictivos de activos, la automatización y la optimización de procesos logísticos [. . . ]. El proyecto de Economía Colaborativa hace énfasis en la nueva aplicación de la Distribuidora Uruguaya de Combustibles SA (Ducsa), que será lanzada en las próximas semanas.[. . . ] “Estamos dando respuesta a una
(Fuente: Presidencia, 26/06/2019)
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Nota Técnica WEIGEL HALLER Plaza Independencia 822, Of. 302 CP 11.100, Montevideo, Uruguay Tel. (+598) 2908 70 85 / 94 info@weigelhaller.com.uy weigelhaller.com.uy - CORPORATE FINANCE - INVESTMENT PROJECTS - BUSINESS STRUCTURING - MERGERS & ACQUISITIONS - VALUATION - FINANCIAL CONTROL
La estrategia de incorporar en la empresa un socio europeo podría optimizar la combinación de materia prima, tecnología y mercado para generar productos de calidad con mayor valor agregado que aprovechen el acuerdo comercial
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Acuerdo Mercosur - Unión Europea Preparar la empresa uruguaya para asociarla con una compañía europea Acuerdo Mercosur - Unión Europea El 28 de junio de 2019 se logró el acuerdo de Asociación Estratégica entre el Mercosur y la UE, quinto y segundo mercado mundial respectivamente. Como consecuencia del mismo se abre para los próximos años un nuevo escenario de oportunidades en ese mercado ampliado con un comercio recíproco de USD 90.000 millones.
Mercosur - Unión Europea Las exportaciones del Mercosur hacia la UE representaron el 15% del total de exportaciones del bloque en 2018, manteniéndose estable en relación a los años anteriores. La participación de las importaciones de bienes con origen UE en el total de lo importado por el Mercosur fue de 16 %. Uruguay - Unión Europea En 2018 las exportaciones de Uruguay a la UE ocuparon el segundo lugar con USD 1.708 millones, un 19% del total. Dentro de estas, los principales productos fueron la celulosa (48%), la carne bovina (22%) y la madera (7%).
Los principales destinos de las exportaciones uruguayas hacia la UE fueron Países Bajos (12%), Alemania (9,5%) y Portugal (6,7%).
En 2018 las importaciones de Uruguay desde la UE fueron USD 1.112 millones, representando un 14% del total. Los principales productos importados fueron: vehículos, partes y accesorios de vehículos y medicamentos. Dentro de los países de la UE que más le vendieron a Uruguay en 2018 se encuentran Alemania (20,2%), España (18,2%) e Italia (14,2%). Estrategia, un socio europeo Si bien el acuerdo se hará efectivo dentro de unos años, sería estratégico empezar ya mismo a preparar la empresa y a seleccionar un socio europeo para incorporar y facilitarnos así la entrada al mercado de la UE. Si le vendemos una parte de la empresa a una compañía de la UE ésta nos podría aportar tecnología y acceso a nuevos canales de comercialización.
3% 2% 1% 1% 1% 1% Fuente: Preparado en base a Informes de Uruguay XXI, Unión de Exportadores del Uruguay, Presidencia de la República
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