Uruguay Wirtschaft Uruguay EconomĂa Januar 2019
Liebe Leserin, lieber Leser, „Uruguay Wirtschaft“ ist ein Pressespiegel, welcher von der Deutsch-Uruguayischen Industrieund Handelskammer herausgegeben wird. Die zweisprachige Publikation enthält aktuelle Informationen über die generelle wirtschaftliche Entwicklung des Landes und zu einzelnen Sektoren. „Uruguay Wirtschaft“ erscheint monatlich und wird per E-mail an ca. 2000 Mitglieder und Abonnenten in Uruguay, Argentinien, Paraguay, Brasilien, Deutschland, Österreich und in die Schweiz verschickt. Außerdem wird „Uruguay Wirtschaft“ auf ISSUU online weltweit zugänglich gemacht. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihr Unternehmen bekannter zu machen und in dieser Publikation zu werben. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen aus Montevideo Ihr Team Außenwirtschaft
Estimada lectora, estimado lector, “Uruguay Wirtschaft” es un resumen de prensa que es publicado por la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana. La publicación bilingüe incluye información actual sobre el desarrollo económico en general del país y sobre sectores especiales. “Uruguay Wirtschaft” se publica mensualmente y se envía por mail a 2.000 socios, suscriptores y entidades gubernamentales en Uruguay, Argentina, Paraguay, Brasil, Alemania, Austria y la Suiza. Además, “Uruguay Wirtschaft” está publicado en ISSUU y está disponible en todo el mundo. Le ofrecemos la oportunidad de ampliar la visión de su empresa y anunciar en esta publicación. Como patrocinador tendrá la oportunidad de colocar el logo de su empresa con un link directo a su página web en la tapa del informe por el periodo de uno, tres, seis meses o un año. Saludos cordiales, Su equipo de Comercio Exterior de la Cámara Uruguayo-Alemana Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana Deutsch-Uruguayische Industrie- und Handelskammer Pza. Independencia 831 UY-11100 Montevideo, Uruguay Tel.: (+598) 2 901 1803 - Fax: (+598) 2 908 5666 E-mail: comex@ahkurug.com.uy Internet: www.ahkuruguay.com
Statistische Auswertung BIP Wachstum in Prozent / Jahr
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Ausländische Direktinvestition in Mrd. USD / Jahr
3,50 3,03 2,72 3,00 2,50 2,29 2,19 2,11 2,50 2,00 1,53 1,33 1,28 1,50 0,95 1,13 1,00 0,50 0,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
8,9 7,2 6,5 4,2
3,9
3,3
2009
2010
2011
2012
2013
3,1
2018*
2019*
1,5
1,0
2008
3,4
2,7
2,4
2014
2015
2016
2017
Quelle: Internationaler Währungsfonds *Prognose
Quelle: Uruguayische Zentralbank (BCU)
Inflation in Prozent / Jahr 12 10 8 6 4 2 0
7,9 7,1
8,9
8,6
8,1
8,1
Staatsschuldenquote (Bruttoverschuldung in Prozent des BIP) 70%
9,6
8,7
6,7
6,6
7
68%
65%
6,1
66%
66%
65% 62%
62%
61%
60% 60%
60%
65%
65%
62%
55%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019*
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018* 2019*
Quelle: Internationaler Währungsfonds
Quelle: Internationaler Währungsfonds *Prognose
Arbeitslosenrate in Prozent / Monat
Wechselkurse
EUR/UYU 12/18: 36,4904 01/19: 37,6528
USD/UYU 12/18: 32,2970 01/19: 32,7590
EUR/USD 12/18: 1.1314 01/19: 1.1533
10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00
7,00
9,00
9,90
8,60
8,80
8,30
8,00
7,77
8,90
8,60
8,60
12/17
01/18
02/18
03/18
04/18
05/18
06/18
07/18
08/18
09/18
10/18
Quelle: Nationales Statistisches Institut - Uruguay (INE) Quelle: EUR/UYU: Uruguayische Zentralbank (BCU) USD/UYU: Uruguayische Zentralbank (BCU) EUR/USD: European Central Bank
Börsenkurse
DAX BVMBG
[11.01.2019]: 10.887,46 [17.12.2018]: 10.772,20 [10.01.2019]: 108.25 [14.12.2018]: 105.73
*Die Berechnung des BVMBG wurde zum 01.08.2016 umgestellt. Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://www.bvm.com.uy/documentos/IndiceMetodologico2016.pdf
Quellen: DAX: http://www.finanzen.net/index/DAX/Historisch BVM: https://www.bvm.com.uy/
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Ausschreibungen Stadtverwaltung Maldonado Ausführung von Straßenarbeiten zwischen Paraje Izcua und Pueblo Garzón. Angebote sind einzureichen bis: 12. Februar 2019 12:00 Uhr Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.comprasestatales.gub.uy/consultas/detalle/mostrar-llamado/1/id/700093 —
Nationale Hafenverwaltnug Konzession für den Bau und die Verwendung von einer Plattform für Umweltmanagement, Transfer und Weiterverwertung von Abfällen im Logistikhafen con Punta Sayago Angebote sind einzureichen bis: 19. Februar 2019 11:00 Uhr Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.comprasestatales.gub.uy/consultas/detalle/mostrar-llamado/1/id/i274390 —
Weitere Ausschreibungen Ausschreibungen des staatlichen Wasserversorgers OSE finden Sie unter: http://licitaciones.ose.com.uy/hlicicom.aspx Ausschreibungen des staatlichen Unternehmens ANCAP finden Sie unter: http://www.ancap.com.uy Ausschreibungen des staatlichen Unternehmens UTE finden Sie unter: http://www.ute.com.uy/Compras/asp_compras/licitaciones.asp Alle staatlichen Ausschreibungen sind unter folgendem Link zusammengefasst: http://comprasestatales.gub.uy/consultas/
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Newsticker NEUE ANLAGE Nur UPM bewarb sich auf die Aussschreibung für das Zellulose-Terminal am Hafen von Montevideo.
Die beförderte Gesamtmenge kann dabei auch weniger betragen, als die ursprünglich vorgesehenen 1,8 Millionen Tonnen. (Quelle:El País, 09/01/2019)
Am Mittwochmorgen wurde das Ausschreibungsverfahren für das geplante Terminal am Hafen von Montevideo eröffnet. Das Terminal soll der Abholung und dem Transport von Zellstoff dienen. UPM hatte sich als einziges Unternehmen bis zum 20. Dezember auf die Aussschreibung beworben. UPM präsentierte sich unter dem Namen seiner Tochtergesellschaft Tebesur SA. und hinterlegte eine Garantiezahlung in Höhe von 4 Millionen US-Dollar bei der Geschäftsbank Banco Santander. Die Projektbeschreibung umfasst insgesamt 181 Seiten. Die Regierung ist dabei, alle Schritte zu beschleunigen, damit der komplexe Investitionsprozess für den Bau des zweiten Werks von UPM im Zentrum des Landes, in der Nähe von Centenario in Durazno beginnen kann. Deshalb hat sich die Regierung im vergangenen Monat auch dazu bereit erklärt, im letzten Moment die Bestimmungen für die Gewährung eines Terminals zur Abholung und zum Transport von Zellulose im Hafen von Montevideo zu ändern. Ursprünglich sahen die Aussschreibungsbedingungen vor, dass der Lizenznehmer verpflichtet ist, einen Mindestbedarf von 1,8 Millionen Tonnen pro Jahr abzudecken und davon abhängig eine Abgabe zu bezahlen. Die beiden offiziellen Direktoren der Hafenverwaltung ANP, Alberto Diaz (Präsident) und Juan Dominguez (Vizepräsident) stimmten jedoch in einer Sondersitzung für einige Änderungen. Darunter fällt auch, das ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Terminals bzw. 36 Monate nach Vertragsunterzeichnung, der Konzessionsnehmer eine Abgabe entrichten muss, deren Höhe von der Menge des bewegten Gesamtvolumens abhängt.
(Quelle Foto: Beispielfoto)
DEMOKRATIE-INDEX Uruguay stellt in Lateinamerika und der Karibik weiterhin die am fortgeschrittenste konsolidierte Demokratie dar. Die Zeitschrift The Economist hat wie jedes Jahr einen Index über Partizipation, Bürgerrechte und Demokratie erstellt. Innerhalb dieses Index belegt Uruguay weltweit den 15. Platz und gilt neben Costa Rica als eine der beiden am weitesten konsolidierten Demokratien Lateinamerikas und der Karibik. Laut den Daten, die am Mittwoch den 09.01.19 veröffentlicht wurden, erhielt Uruguay 8,38 von 10 Punkten. Die Präsidentschaft der Republik gab bekannt, dass Uruguay gefolgt von Costa Rica, Chile, Trinidad, Tobago und Panama als die am weitentwickelste Demokratie in Lateinamerika und der Karibik eingestuft wurde. Für seinen Wahlprozess und seinen Pluralismus erhielt Uruguay die maximal erreichbare Punktzahl von 10 Punkten. 9,71 Punkte erhielt Uruguay für die Entwicklung
Uruguay Wirtschaft Deutsch-Uruguayische Industrie- und Handelskammer seiner bürgerlichen Freiheiten, 8,57 Punkte für die Staatsverwaltung, 7,50 Punkte für die politische Kultur und 6,11 Punkte für die politische Partizipation. Die Autoren des Index weisen darauf hin, dass Uruguay die Qualität seiner Demokratie seit 2006 ununterbrochen verbessert hat. (Quelle: El País, 09/01/2019)
China war der wichtigste Handelspartner Uruguays in 2018
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einem Anteil von 18% am Gesamtumsatz das zweitgrößte Exportziel des Landes. Die Gesamtexporte Uruguays beliefen sich auf 1,676 Mrd. USD, 16% mehr als 2017. Dieser Anstieg ist hauptsächlich auf das Wachstum der Zelluloseexporte (49%) zurückzuführen, ergänzt durch höhere Umsätze bei Holz und Wolle. Zellulose war das wichtigste Exportprodukt in die Europäische Union, während Rindfleisch trotz eines Umsatzrückgangs von 2% - und Holz sowie Nebenprodukte die zweit- und drittplatzierten waren. Auf Länderebene waren die Niederlande, Italien und Deutschland die Hauptziele, die wiederum die Hauptziele für Zellulose innerhalb der europäischen Union sind. Es sei darauf hingewiesen, dass die Niederlande als Anlaufstelle für einen Großteil der uruguayischen Exporte fungieren, die dann innerhalb des europäischen Verbundes neu verteilt werden.
China war 2018 mit einem Anteil von 26% der Gesamtexporten der wichtigste Handelspartner Urugays, gefolgt von der Europäischen Union (18%), Brasilien (12%), den Vereinigten Staaten (7%), Argentinien (5%) und Mexiko (4%). Die Daten stammen aus dem Jahresbericht des Competitive Intelligence Departments von [. . . ] Uruguay XXI. Insgesamt kaufte China im Laufe des Jahres uruguayische Produkte, im Gesamtwert von mehr als 2,328 Mio. U$S. In dem Bericht wurde jedoch auch festgestellt, dass die Gesamtexporte in das asiatische Land im Vergleich zu 2017 um 8% zurückgegangen sind. Der starke Rückgang der SojaExporte (53%) wurde teilweise durch eine Exportzunahme von Rindfleisch, Holz, Zellulose und Milchprodukten ausgeglichen. Rindfleisch war mit einem Anteil von 31% am Gesamtexport das wichtigste Exportprodukt. Zellulose und Soja belegten den zweiten und dritten Platz mit einem Anteil von 25% bzw. 20%. Insgesamt verzeichneten die uruguayischen Warenexporte, einschließlich derjenigen der Freihandelszonen, 2018 einen leichten Anstieg um 0,4% auf 9.088 Mio. USD. Die schlechte Ernte von Soja als Folge der Dürre erklärt die Stagnation des Auslandsumsatzes weitgehend. Unter Auschluss von Sojaexporten wären die Warenausfuhren sogar um rund 9% gestiegen.
Laut des Berichts Uruguay XXI sanken die nach Brasilien exportierten Mengen gegenüber 2017 um 6%, bei einem Umsatz von 1.132 Mio. USD. Das Land blieb jedoch das drittgrößte Exportziel. Zu den meistverkauften Produkten gehören Kunststoffe (15% der Gesamtexporte), Malz (13%) und Milchprodukte (12%). Der Export von Milchprodukten nahm im Vergleich zu 2017 ab, wobei der Exportbetrag um 39% niedriger war. Auch der Reisabsatz verzeichnete einen deutlichen Rückgang (57% in US-Dollar).
[. . . ] Die
Europäische
Union
war
2018
mit
(Quelle Foto: Beispielfoto)
Uruguay Wirtschaft Deutsch-Uruguayische Industrie- und Handelskammer Demgegenüber stiegen die Fahrzeugexporte deutlich an (68%). Die Vereinigten Staaten belegten 2018 den vierten Platz als Bestimmungsort für uruguayische Exporte. Der Gesamtbetrag belief sich auf 609 Mio. USD, was einem Wachstum von 14% gegenüber 2017 entspricht. Diese Steigerung ist auf ein starkes Umsatzwachstum bei Zellulose – die Exporte haben sich gegenüber 2017 verdoppelt - und auf ein moderateres Wachstum bei Fleisch und Holzprodukten zurückzuführen. Die Dynamik dieser Produkte konnte den Umsatzrückgang bei einigen Produkten wie Honig, Leder oder Zitrusfrüchten ausgleichen, für die die Vereinigten Staaten nach wie vor ein sehr wichtiges Ziel sind. Argentinien
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lag an fünfter Stelle mit Gesamtexporten 2018 von 476 Millionen US-Dollar, was einen Rückgang von 7% bedeutet. Autoteile waren mit 97 Mio. USD erneut das wichtigste Exportprodukt, gefolgt von Zellulose (43 Mio. USD) und Kunststoffprodukten (33 Mio. USD). Der Verkauf von Fahrzeugen und pharmazeutischen Produkten hatte den größten positiven Einfluss auf die Exporte in dieses Land. Es sei auch darauf hingewiesen, dass die Zellstoffverkäufe die größten negativen Auswirkungen auf die Gesamtexporte nach Argentinien hatten. [. . . ] (Quelle: La República, 03/01/2019)
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Fachbeitrag WEIGEL HALLER Plaza Independencia 822, Of. 302 CP 11.100, Montevideo, Uruguay Tel. (+598) 2908 70 85 / 94 info@weigelhaller.com.uy weigelhaller.com.uy
Beste Voraussetzungen für Investitionen in Uruguay in 2019 Für deutsche Investoren bietet Uruguay Geschäftsmöglichkeiten in den Tätigkeitsbereichen: Landwirtschaft (77% der Exporte im Jahr 2018), Logistik und Vertrieb (regionaler Hub), Shared Service Center (Regionalzentrum), Infrastruktur (Häfen, Routen, Züge, Schulgebäuden), Abfallrecycling, Informationstechnologie und Immobilien
- CORPORATE FINANCE - INVESTITIONSPROJEKTE - GESCHÄFTSSTRUTKUR - FUSIONEN & AKQUISEN - UNTERNEHMENSBEWERTUNGEN - CONTROLLING & REPORTING
Risikobewertung Uruguays Uruguay hält den "Investment Grade" der drei der wichtigsten Ratingagenturen nach deren neuesten veröffentlichten Berichten aufrecht:
Qualifiaktion
Hinweis
Datum
Baa2
09/18
VENEZUELA
BRASIL
PARAGUAY
BBB-
Asunción
10/18
San Pablo
CHILE URUGUAY Santiago
BBB
05/18
Buenos
Aires
Montevideo
ARGENTINA
Uruguay im internationalen Ranking In Südamerika gehört Uruguay zu den Spitzenpositionen in den internationalen Ranglisten bzgl. Demokratie, wirtschaftlicher Freiheit, Lebensqualität sowie politischer und wirtschaftlicher Stabilität. Es ist ein strategischer Standort für multinationale Unternehmen, die ihren Hauptstandort in der lateinamerikanischen Region etablieren möchten.
Südame rika
Welt
Demokratie (The Economist Intelligence Unit 2018)
1
15
Niedrige Korruption (Transparency International 2017)
1
23
Lebensqualität (Mercer Quality of Living Ranking 2018)
1
77
Wirtschaftliche Freiheit (Heritage Foundation 2018)
2
38
Wettbewerbsfähigkeit (World Economic Forum 2017-18)
4
76
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Inernationale Rankings
Steuerlich günstige Gesetzesregelungen Das Land verfügt über eine Steuerstruktur, die Investitionen und Handel durch Befreiungen und Ermäßigungen von Steuern / Abgaben in Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Tätigkeit und der Art des Geschäfts fördern:
Freie Handelszonen
Freier Handel Hafen/Flughafen
Industrieparks
Vorübergehende Zulassung
Investitionsförderungsgesetz
Gesetz der öffentlich -privaten Beteiligung
Wohnrecht für Sozialbau
Spezielle Regelungen
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WEIGEL HALLER Plaza Independencia 822, Of. 302 CP 11.100, Montevideo, Uruguay Tel. (+598) 2908 70 85 / 94 info@weigelhaller.com.uy weigelhaller.com.uy - CORPORATE FINANCE - INVESTITIONSPROJEKTE - GESCHÄFTSSTRUTKUR - FUSIONEN & AKQUISEN - UNTERNEHMENSBEWERTUNGEN - CONTROLLING & REPORTING
Förderung von inländischen/ ausländischen Investitionsströmen In Uruguay gewährt das Investitionsgesetz Nr. 16.906 / 1998 Steuerbefreiungen für neue Investitionsprojekte. Das Projekt muss der Kommission zur Anwendung des Investitionsgesetzes (COMAP) vorgelegt werden und einer Matrix von Zielen und Indikatoren entsprechen, die die folgenden Konzepte umfasst: Beschäftigungsgenerierung; Dezentralisierung; Zunahme der Exporte; Sauberere Produktion; Forschung, Entwicklung und Innovation; und eine Reihe von weiteren Indikatoren je nach Aktivitätssektor. Für Investitionsprojekte, die bis zum 28. Februar 2019 vorgelegt werden, wird eine zusätzliche Leistung in Höhe von 10% auf den Prozentsatz gewährt, der sich aus der Indikatormatrix für die Zwecke der IRAE-Befreiung ergibt, sofern sie mindestens 75% der zum 31. Dezember 2019 zugesagten Investition ausweist. Darüber hinaus werden die im Zeitraum März 2018 bis Februar 2019 getätigten Investitionen zur Berechnung der erzielten IRAE-Ausnahmen mit 120% berechnet.
Ziel
Indikator
%
Beschäftigung
UCE / ! IEUI
40%
Dezentralisierung
Innenraum: IPD
10%
Exporte
Exporte (USD) . [0,2 x (IEUSD)^!]
15%
P+L
1 Punkt alle 5%
20%
I+D+Innovation
1 Punkt alle 5%
25%
Sektor
Nach Tätigkeitsbereich
20%
Makroökonomische Prognosen für 2019
© Copyright WEIGEL HALLER, 2019. Todos los derechos reservados
Bis zum Jahr 2019 geht man davon aus, dass die wichtigsten Makrovariablen stabil bleiben. Wenn das derzeitige regionale Szenario beibehalten wird, erwartet man keine wesentlichen wirtschaftlichen Änderungen.
*Zahlen geschätzt
Quelle: Banco Central del Uruguay, JP Morgan, FMI, INE
Kontakt:
Cr. Gustavo Weigel | gweigel@weigelhaller.com.uy | Tel. (+5982) 908 70 85 / 908 70 94
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Análisis Estadístico Variación del PIB / Año Inversión Extranjera Directa en billones USD / Año
8
3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00
8,9
9
7,2 6,5
7 6 5
4,2
3,9
4
3,3
2,4
3 2
3,4
3,1
2018*
2019*
2,7 1,0
1,5
1 0 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
1,53
1,33
2007
2008
% Inflación anual
8,1
8,1 7,1
8
8,6
8,9
8,7
9,6
6,7
6,6
7
6,1
6 4 2 0 2008
2009
2010
1,28
2009
2010
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018*
70% 68% 66% 64% 62% 60% 58% 56% 54%
2019*
2016
2017
66%
66%
65% 62%
62% 60%
2009
2010
2011
60%
2012
2013
61%
2014
65%
65%
62%
2015
2016
2017 2018* 2019*
Fuente: Fondo Monetario Internacional
Tipo de Cambio
EUR/UYU 12/18: 36,4904 01/19: 37,6528
EUR/USD USD/UYU 12/18: 32,2970 12/18: 1.1314 01/19: 32,7590 01/19: 1.1533
% Tasa de desempleo / mes
10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00
7,00
9,00
9,90
8,60
8,80
8,30
8,00
7,77
8,90
8,60
12/17
01/18
02/18
03/18
04/18
05/18
06/18
07/18
08/18
09/18
Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Uruguay (INE) Fuentes: EUR/UYU: Banco Central del Uruguay (BCU) USD/UYU: Banco Central del Uruguay (BCU) EUR/USD: Banco Central Europeo
Cotización bursátil
BVMBG
2015
1,13
68%
2008
Fuente: Fondo Monetario Internacional *Pronóstico
DAX
2014
0,95
Deuda pública como porcentaje del PIB / Año
12 7,9
2,19
Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU)
Fuente: Fondo Monetario Internacional *Pronóstico
10
2,29
2,11
3,03
2,72
2,50
[11.01.2019]: 10.887,46 [17.12.2018]: 10.772,20 [10.01.2019]: 108.25 [14.12.2018]: 105.73
* Le informamos que a partir del 01/08/2016 la metodología de construcción del índice BVMBG ha sido modificada, por mayores detalles dirigirse al siguiente vínculo : http://www.bvm.com.uy/documentos/IndiceMetodologico2016.pdf
Fuentes: DAX: http://www.finanzen.net/index/DAX/Historisch BVM: https://www.bvm.com.uy/
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Licitaciones PFI Licitación Publica Nacional Intendencia de Maldonado Ejecución de obra de pavimentación del camino entre Paraje Izcua y Pueblo Garzón. Recepción de ofertas hasta: 12/02/2019, 11:00 hs Por más información: https://www.comprasestatales.gub.uy/consultas/detalle/mostrar-llamado/1/id/700093 —
Concesión Administración Nacional de Puertos Concesión de un area en el peurto logístico Punta Sayago para la construccion y explotación de una plataforma de gestión ambiental, recolección, traslado y tratamiento de residuos. Recepción de ofertas hasta: 19/03/2019, 11:00 hs Por más información: https://www.comprasestatales.gub.uy/consultas/detalle/mostrar-llamado/1/id/i274390 —
Más Licitaciones Más licitaciones de la empresa pública Obras Sanitarias del Estado (OSE): http://licitaciones.ose.com.uy/hlicicom.aspx Más licitaciones de la empresa pública ANCAP pueden encontrarse en: http://www.ancap.com.uy Más licitaciones de la empresa pública UTE pueden encontrarse en: http://www.ute.com.uy/Compras/asp_compras/licitaciones.asp Todas las licitaciones y compras del estado pueden encontrarse en: http://comprasestatales.gub.uy/consultas/
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Newsticker NUEVA PLANTA Solo UPM se presentó al llamado para la terminal de celulosa del puerto En la mañana de hoy miércoles se realizó la apertura de las ofertas para conceder una terminal para el acopio y el embarque de celulosa en el puerto de Montevideo. En la mañana de hoy miércoles se realizó la apertura de las ofertas para conceder una terminal para el acopio y el embarque de celulosa en el puerto de Montevideo y tal como se esperaba, la única empresa que se presentó fue UPM, que era la única que hasta el 20 del mes pasado había adquirido el pliego. UPM se presentó bajo el nombre de la subsidiaria Tebesur SA. y depositó una garantía de US$ 4 millones en el Banco Santander. El proyecto tiene 181 hojas. El gobierno está acelerando todos los pasos para que pueda comenzar el complejo proceso de inversión necesario para que se construya la segunda planta de UPM en el centro del país, en las cercanías de Centenario, Durazno. Y por eso accedió el mes pasado a modificar a último momento el pliego de condiciones para conceder una terminal para el acopio y el embarque de celulosa en el puerto de Montevideo. Originalmente, el pliego establecía que el concesionario se obligaba a captar y atender una demanda mínima de 1,8 millones de toneladas al año durante la ejecución del contrato y en función de ello pagar un canon. Sin embargo, los dos directores oficialistas de la ANP, Alberto Díaz (presidente) y Juan Domínguez (vicepresidente) votaron en una sesión especial algunos cambios. Uno de ellos establece que desde que el puerto (la terminal) esté operativo o desde los 36 meses a partir de la firma del contrato hasta el final del quinto año el concesionario deberá abonar la tarifa por el volumen real de lo movilizado (que puede llegar a ser inferior a los 1,8 millones de toneladas al año originalmente previstos). (Fuente: El País, 09/01/2019)
(Quelle Foto: Beispielfoto)
ÍNDICE DE DEMOCRACIA Uruguay, el país de América Latina y el Caribe con la democracia plena más avanzada. La revista The Economist elaboró, como cada año, el índice sobre participación, libertades civiles y democracia. Este año, el índice sobre participación, libertades civiles y democracia que realiza la revista The Economist, ubicó a Uruguay en el lugar número 15 de su lista a nivel mundial, y como una de las dos democracias plenas de América Latina y el Caribe, junto a Costa Rica. Los datos, presentados hoy miércoles, señalan que Uruguay recibió una calificación de 8,38 puntos: nuestro país se ubicó como la democracia plena con mayor desarrollo de América Latina y el Caribe, seguido de Costa Rica, Chile, Trinidad y Tobago, y Panamá, según recoge Presidencia de la República. El índice calificó con 10 puntos, el máximo, al proceso electoral y el pluralismo de Uruguay, mientras que le dio 9,71 puntos en el rubro que evalúa el desarrollo de las libertades civiles, 8,57 puntos al funcionamiento del gobierno, 7,50 puntos a la cultura política y 6,11 puntos a la participación política. Los autores del índice señalan que Uruguay mejoró su calidad democrática sin
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interrupciones desde el año 2006, cuando fue 2017. Este incremento es explicado sobre puntuado por la revista internacional con 8,6 todo por el crecimiento de las exportaciones de celulosa (49%), y complementado por puntos. mayores ventas de madera y lana. La celulosa (Fuente: El País, 09/01/2019) fue el principal producto exportado, mientras que la carne bovina –pese a una retracción de 2% en las ventas- y la madera y subproductos, fueron el segundo y tercer China fue el principal socio producto exportado, respectivamente. A nivel comercial de países, los principales destinos fueron Países Bajos, Italia y Alemania, que son a China fue el principal socio comercial de su vez los principales destinos de la celulosa nuestro país en 2018 siendo el destino del 26% con destino europeo. Cabe destacar que los del total de las exportaciones, seguido por la Países Bajos operan como punto de ingreso Unión Europea (18%), Brasil (12%), Estados para gran parte de las exportaciones uruguayas Unidos (7%), Argentina (5%) y México (4%). El que luego se redistribuyen dentro del bloque dato surge del informe anual del Departamento europeo. de Inteligencia Competitiva de Uruguay XXI al [. . . ] que tuvo acceso LA REPÚBLICA. En montos, China compró productos uruguayos durante el año que pasó por un total de U$S 2.328 millones. El informe señala que globalmente las exportaciones al país asiático se redujeron 8% con respecto a 2017. La fuerte disminución de las exportaciones de soja (53%), fueron en parte compensadas por el aumento de las colocaciones de carne bovina, madera, celulosa y lácteos. La carne bovina fue el principal producto exportado con una participación de 31% en el total. Celulosa y soja fueron el segundo y tercer producto exportado, con una participación de 25% y 20% respectivamente. En total,las exportaciones uruguayas de bienes, incluyendo las realizadas desde zonas francas, registraron un leve aumento de 0,4% en 2018, totalizando US$ 9.088 millones. La mala cosecha de soja producto de la sequía es lo que explica en gran parte el estancamiento de las ventas hacia el exterior. De hecho, si se excluye la soja, las exportaciones de bienes habrían crecido cerca de 9%.
Según el informe de Uruguay XXI, los montos exportados hacia Brasil disminuyeron 6% respecto a 2017 con ventas por US$ 1.132 millones. No obstante, se mantuvo en el tercer destino de las exportaciones. Entre los productos más vendidos se encuentran los plásticos (15% del total), la malta (13%) y los lácteos (12%). Estos últimos perdieron participación con respecto a 2017, con un monto exportado 39% menor. Las ventas de arroz también sufrieron una importante caída (57% medido en dólares).
[. . . ] La Unión Europea fue el segundo destino (Fuente Foto: foto ejemplar) de exportación del país en 2018, con una participación de 18% de las ventas. El total exportado por el Uruguay fue de US$ 1.676 Por su parte, aumentaron de manera millones, cifra 16% superior a la del año considerable las exportaciones de vehículos
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(68%). Estados Unidos ocupó el cuarto lugar como destino de las exportaciones uruguayas en 2018. El monto total se ubicó en US$ 609 millones, cifra que representa un incremento de 14% con respecto a 2017. Dicho crecimiento se explica por un fuerte crecimiento de las ventas de celulosa –duplicaron sus montos con respecto al año anterior-, y acompañadas por crecimientos más moderados de los subproductos cárnicos y madera. El dinamismo de estos productos logró compensar la disminución de las ventas de algunos productos como miel, cuero o cítricos, sectores para los que Estados Unidos sigue siendo un destino muy relevante. El quinto lugar lo ocupó Argentina, hacia donde se exportaron US$ 476
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millones en 2018, lo que implicó una caída del 7%. Las autopartes fueron nuevamente el principal producto exportado, con US$ 97 millones, seguido de la celulosa (US$ 43 millones) y los productos plásticos (US$ 33 millones). Las ventas de vehículos y productos farmacéuticos fueron las que tuvieron mayor impacto positivo en las exportaciones hacia este país. Asimismo, cabe destacar que las ventas de celulosa fueron las de mayor impacto negativo sobre las exportaciones totales a Argentina. [. . . ] (Fuente: El País, 03/01/2019)
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Nota Técnica WEIGEL HALLER Plaza Independencia 822, Of. 302 CP 11.100, Montevideo, Uruguay Tel. (+598) 2908 70 85 / 94 info@weigelhaller.com.uy weigelhaller.com.uy - CORPORATE FINANCE - INVESTMENT PROJECTS
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Uruguay, un país para invertir en 2019 Para inversores alemanes Uruguay presenta oportunidades de negocios en los sectores de actividad: Agrícola (77% de exportaciones en 2018), Logística y Distribución (hub regional), Shared Service Center (centro regional), Infraestructura (puertos, rutas, trenes, edificios educativos, reciclaje de residuos), Information Technology y Real Estate, entre otros.
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Calificación de Riesgo de Uruguay
- CONTROLLING & REPORTING
Uruguay mantiene el “Investment Grade” por tres de las agencias calificadoras de riesgo más importantes según sus últimos informes publicados : VENEZUELA
Calificadora
Nota Fecha BRASIL
Baa2
09/18 PARAGUAY
BBB-
Asunción
10/18
San Pablo
CHILE URUGUAY Santiago
BBB
Buenos
Aires
05/18
Montevideo
ARGENTINA
Uruguay en los Ranking Internacionales Dentro de América del Sur, Uruguay se encuentra dentro de las primeras posiciones de los rankings internacionales de democracia, libertad económica, calidad de vida, etc. reflejando su estabilidad política y económica a través del tiempo. Presenta una ubicación estratégica para las empresas multinacionales que buscan establecer su centro de operaciones en la región latinoamericana.
América Mundo del Sur
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Rankings Internacionales Democracia (The Economist Intelligence Unit 2018)
1
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Baja Corrupción (Transparencia Internacional 2017)
1
23
Calidad de Vida (Mercer Quality of Living Ranking 2018)
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Libertad Económica (Heritage Foundation 2018)
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Competitividad (World Economic Forum 2017-18)
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Regímenes Impositivos Promocionales El país tiene una estructura impositiva que incluye regímenes que estimulan las inversiones y el comercio a través de exoneraciones y reducciones de tasas/tributos dependiendo de la actividad económica y el tipo de negocio:
Zonas Francas
Puerto / Aeropuerto Libre
Parques Industriales
Admisión Temporaria
Ley de Promoción de Inversiones
Ley de Participación Público-Privada
Ley de Vivienda de Interés Social
Regímenes Específicos
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Promoción de Flujos de Inversión Interna/Externa En Uruguay la Ley de Inversiones N°16.906/1998 otorga Exoneraciones de Impuestos a los nuevos Proyectos de Inversión. El Proyecto debe presentarse en la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP) y cumplir con una Matriz de Objetivos e Indicadores que incluye los conceptos de: Generación de Empleo; Descentralización; Aumento de las Exportaciones; Producción Más Limpia; Investigación, Desarrollo e Innovación; y una serie de Indicadores por Sector de Actividad. Para los Proyectos de Inversión que sean presentados hasta el 28 de Febrero de 2019 se otorgará un 10% de beneficio adicional sobre el porcentaje resultante de la Matriz de Indicadores a efectos de la exoneración de IRAE, siempre y cuando ejecuten por lo menos el 75% de la inversión comprometida al 31 de Diciembre 2019. Adicionalmente, las inversiones realizadas durante el período de Marzo 2018Febrero 2019, computarán por 120% a los efectos del cálculo de las exoneraciones de IRAE obtenidas.
Objetivo
Indicador
%
Empleo
UCE / ! IEUI
40%
Descentralización
Interior: IPD
10%
Exportaciones
Exportaciones (USD) [0,2 x (IEUSD)^!]
P+L
1 punto cada 5%
20%
I+D+innovación
1 punto cada 5%
25%
Sectorial
Según Sector de Actividad
20%
.
15%
Proyecciones Macroeconómicas para 2019
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Para 2019 las expectativas económicas de los agentes en promedio proyectan que las principales variables macro se encontrarían dentro de una franja de estabilidad no esperándose cambios significativos de mantenerse el escenario regional actual.
*Cifras estimadas
Fuente: Banco Central del Uruguay, JP Morgan, FMI, INE
Contacto:
Cr. Gustavo Weigel | gweigel@weigelhaller.com.uy | Tel. (+5982) 908 70 85 / 908 70 94
Esta información ha sido preparada por Weigel Haller Corporate Finance con propósitos informa!vos únicamente, ella incluye proyecciones y es!maciones sobre el comportamiento de variables que en el futuro pueden diferir del comportamiento real. Los datos reales y proyecciones mencionadas en el presente documento han sido obtenidas en todos los casos desde las fuentes antes citadas. El receptor de esta información deberá obtener su propia fuente de información y análisis para realizar o no realizar inversiones y su evaluación no deberá basarse en ningún caso solamente en el contenido de este documento.