Uruguay Wirtschaft Uruguay EconomĂa August 2018
Liebe Leserin, lieber Leser, „Uruguay Wirtschaft“ ist ein Pressespiegel, welcher von der Deutsch-Uruguayischen Industrieund Handelskammer herausgegeben wird. Die zweisprachige Publikation enthält aktuelle Informationen über die generelle wirtschaftliche Entwicklung des Landes und zu einzelnen Sektoren. „Uruguay Wirtschaft“ erscheint monatlich und wird per E-mail an ca. 2000 Mitglieder und Abonnenten in Uruguay, Argentinien, Paraguay, Brasilien, Deutschland, Österreich und in die Schweiz verschickt. Außerdem wird „Uruguay Wirtschaft“ auf ISSUU online weltweit zugänglich gemacht. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihr Unternehmen bekannter zu machen und in dieser Publikation zu werben. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen aus Montevideo Ihr Team Außenwirtschaft
Estimada lectora, estimado lector, “Uruguay Wirtschaft” es un resumen de prensa que es publicado por la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana. La publicación bilingüe incluye información actual sobre el desarrollo económico en general del país y sobre sectores especiales. “Uruguay Wirtschaft” se publica mensualmente y se envía por mail a 2.000 socios, suscriptores y entidades gubernamentales en Uruguay, Argentina, Paraguay, Brasil, Alemania, Austria y la Suiza. Además, “Uruguay Wirtschaft” está publicado en ISSUU y está disponible en todo el mundo. Le ofrecemos la oportunidad de ampliar la visión de su empresa y anunciar en esta publicación. Como patrocinador tendrá la oportunidad de colocar el logo de su empresa con un link directo a su página web en la tapa del informe por el periodo de uno, tres, seis meses o un año. Saludos cordiales, Su equipo de Comercio Exterior de la Cámara Uruguayo-Alemana
Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana Deutsch-Uruguayische Industrie- und Handelskammer Pza. Independencia 831 UY-11100 Montevideo, Uruguay Tel.: (+598) 2 901 1803 - Fax: (+598) 2 908 5666 E-mail: comex@ahkurug.com.uy Internet: www.ahkuruguay.com
Statistische Auswertung BIP Wachstum in Prozent / Jahr
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Ausländische Direktinvestition in Mrd. USD / Jahr
3,50 3,03 2,72 3,00 2,50 2,29 2,19 2,11 2,50 2,00 1,49 1,53 1,33 1,28 1,50 0,95 1,00 0,50 0,00 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
8,9 7,2
6,5 3,9
4,2
3,5
3,3
2,4 1,0
3,1
3,1
1,5
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018* 2019* Quelle: Internationaler Währungsfonds *Prognose
Quelle: Uruguayische Zentralbank (BCU)
Inflation in Prozent / Jahr
12 10 8 6 4 2 0
7,9
7,1
6,7
8,1
8,1
8,6
8,9
8,7
Staatsschuldenquote (Bruttoverschuldung in Prozent des BIP)
9,6 6,1
6,3
6,7
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018* 2019*
70% 68% 68% 66% 66% 65% 64% 62% 62% 61% 61% 62% 62% 60% 61% 60% 60% 60% 58% 56% 54% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20162017*2018*2019* Quelle: Internationaler Währungsfonds
Quelle: Internationaler Währungsfonds *Prognose
Arbeitslosenrate in Prozent / Monat
Wechselkurse
EUR/UYU 07/18: 36,7638 08/18: 35,4994
USD/UYU 07/18: 31,303 08/18: 31,306
EUR/USD 07/18: 1.1713 08/18: 1.1321
8,20 9,00 9,90 8,60 8,80 8,30 10,00 8,10 8,10 8,10 7,00 8,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 08/17 09/17 10/17 11/17 12/17 01/18 02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 Quelle: Nationales Statistisches Institut - Uruguay (INE)
Quelle: EUR/UYU: Uruguayische Zentralbank (BCU) USD/UYU: Uruguayische Zentralbank (BCU) EUR/USD: European Central Bank
Börsenkurse
DAX BVMBG
[15.08.2018]: 12.136,86 [10.07.2018]: 12.416,71 [14.08.2018]: 108.12 [10.07.2018]: 109.48
*Die Berechnung des BVMBG wurde zum 01.08.2016 umgestellt. Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://www.bvm.com.uy/documentos/IndiceMetodologico2016.pdf
Quellen: DAX: http://www.finanzen.net/index/DAX/Historisch BVM: https://www.bvm.com.uy/
Uruguay Wirtschaft Deutsch-Uruguayische Industrie- und Handelskammer
4
Ausschreibungen Ministerium für Viehzucht, Landwirtschaft und Fischerei / Generaldirektion für landwirtschaftliche Dienstleistungen Konzession des Massengut-Terminals des Hafens von Fray Bentos. Angebote sind einzureichen bis: 06.09.2018 13:00 Uhr Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.comprasestatales.gub.uy/consultas/detalle/mostrar-llamado/1/id/659138 —
Justizbereich Umbau des Gebäudes 25 de Mayo 500 (Montevideo). Angebote sind einzureichen bis: 07.09.2018 15:00 Uhr Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.comprasestatales.gub.uy/consultas/detalle/mostrar-llamado/1/id/659439 —
Staatliches Stromunternehmen UTE (Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas) Verlegearbeiten von 150 kV-Glasfaserleitungen in Bonete, Paysandú y Salto. Angebote sind einzureichen bis: 11.09.2018 13:00 Uhr Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.comprasestatales.gub.uy/consultas/detalle/mostrar-llamado/1/id/i271223 —
Uruguay Wirtschaft Deutsch-Uruguayische Industrie- und Handelskammer
5
Nationale Administration für alkoholischen Brennstoff und Portland (Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland; ANCAP) Lieferung von Materialien und Bau des Landabschnitts der Unterwasser-Pipeline von 36 Zoll Durchmesser in der Ost-Terminalanlage (Terminal del Este, Maldonado). Angebote sind einzureichen bis: 14.09.2018 14:00 Uhr Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.comprasestatales.gub.uy/consultas/detalle/mostrar-llamado/1/id/i270516 —
Weitere Ausschreibungen Ausschreibungen des staatlichen Wasserversorgers OSE finden Sie unter: http://licitaciones.ose.com.uy/hlicicom.aspx Ausschreibungen des staatlichen Unternehmens ANCAP finden Sie unter: http://www.ancap.com.uy Ausschreibungen des staatlichen Unternehmens UTE finden Sie unter: http://www.ute.com.uy/Compras/asp_compras/licitaciones.asp Alle staatlichen Ausschreibungen sind unter folgendem Link zusammengefasst: http://comprasestatales.gub.uy/consultas/
Uruguay Wirtschaft Deutsch-Uruguayische Industrie- und Handelskammer
6
Newsticker Eröffnung eines Ausbildungszentrums für Betrieb und Wartung von Erneuerbare-Energien-Anlagen am 9. August in Durazno
Dieses Projekt ergibt sich aus einer unterzeichneten Vereinbarung zwischen dem INEFOP, dem nationalen Ministerium für Industrie, Energie und Bergbau, der Technologischen Universität in Uruguay UTEC (Universidad Tecnológia del Uruguay), der Uruguayischen Industriekammer (Cámara de Industrias del Uruguay) und des Uruguay verfügt künftig über ein Intergewerkschaftlichen Arbeitnehmerplenums– Ausbildungs- zentrum für Betrieb und Nationaler Arbeiterkongress (PIT-CNT). Wartung von Erneuerbare-EnergienAnlagen. Dies kündigte Eduardo Pereyra, Parallel dazu arbeitet das Institut mit der Direktor des nationalen Instituts für Universität für Arbeit (UTU) und dem nationalen Beschäftigung und Berufsausbildung Ministerium für Verkehr und öffentliches INEFOP, an. Er fügte hinzu, dass nach Bauwesen (Ministerio de Transporte y Obras der Investition von 1,3 Mio. USD seitens Públicas) gemeinsam an der Durchführung des Instituts, das Zentrum am 9. August von Schulungen für die Mitarbeiter der neuen in Durazno eröffnet werden soll. Darüber Eisenbahn. Dieses Vorhaben „wird spezifische hinaus betonte er, dass an der Umsetzung Kenntnisse, Fähigkeiten und Technologien eines Ausbildungszentrums für den neuen erfordern, weshalb Fachleute aus Finnland Schienenverkehr gearbeitet werde. mitwirken werden“, sagte Pereyra. „Ziel des Zentrums ist es, Personen verschiedenster Unternehmen aus der Wind-, Solar-, Photovoltaik-, Solarthermieund Biomasseenergiebranche zu schulen“, erläuterte Pereyra in Presseerklärungen am 17. Juli 2018 anlässlich der Unterzeichnung des Abkommens für die Durchführung des 44. Internationalen Gipfeltreffens zur Berufsausbildung 2019 in Uruguay.
Abschließend bemerkte Pereyra: „INEFOP hat bedeutende Fortschritte gemacht und ist die wichtigste Institution für Ausbildungsförderung in Uruguay. Sie repräsentiert mehr als 50% der Ausbildungen, die im Jahr 2017 auf eine Anzahl von 134.000 kamen. Für das aktuelle Jahr plant man, diese Zahl beizubehalten“. (Quelle: Durazno digital, 23. Juli 2018)
Er betonte außerdem, dass dieser Sektor 5.000 Arbeitsplätze biete und zeigte auf, dass „er Teil der Regierungspolitik zur Förderung von Erneuerbaren Energien ist und in Ausbildungsangelegenheiten durch das Institut INEFOP unterstützt wird“. Beispielsweise wird in Zusammenarbeit mit der Universität für Arbeit in Uruguay (Universidad del Trabajo del Uruguay, UTU) und der Firma Tecnova aus Paysandú im Bereich der Photovoltaikenergie geschult. Dadurch konnten bisher 80 neue Arbeitsplätze für Frauen in der uruguayischen Küstenregion geschaffen werden.
(Quelle Foto: Beispielfoto)
Uruguay Wirtschaft Deutsch-Uruguayische Industrie- und Handelskammer
7
Die Regierung fördert ein Projekt zur Außerdem bekräftigte sie, dass der Sektor von der neuen Version des Investitionsgesetzes Einführung von 100 Elektrobussen
gefördert werde, dass die Finanzierung begünstigt werde und dass man die Einführung Carolina Cosse, Ministerin für Industrie, 100 elektrischer Busse plane. Energie und Bergbau, nahm an der Eröffnungsveranstaltung des Forums (Quelle: Uypress, 25. Juli 2018) der FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) und der ersten Ausstellung zum Thema Elektro-Mobilität in nachhaltigen Städten teil. In ihrer Präsentation betonte sie die Fortschritte des Landes in den letzten zehn Jahren bezüglich neuer Technologien, Energieeffizienz, Entwicklung neuer Dienstleistungen und struktureller Veränderungen, um den Handel und die ausländischen Investitionen zu begünstigen. Cosse verkündete, dass Uruguay auf dem Gebiet der Elektro-Mobilität vordringe und man nun hoffe, ein Projekt zur Anschaffung von 100 Elektrobussen konkretisieren zu können. Außerdem arbeite man mit dem Finanzsektor zusammen, damit dieser die Chance auf neue Geschäftsmodelle nutze. Im Jahr 2016 lag der weltweite Bestand an Elektroautos bei über 2 Mio. Einheiten und (Quelle Foto: Beispielfoto) man geht davon aus, dass er im Jahr 2020 zwischen 9 und 20 Mio. Einheiten erreicht. Sie fügte hinzu, dass die Kosten für Batterien in den letzten zehn Jahren deutlich zurückgegangen Deutsche Firma Va-Q-Tec setzt auf seien und sich die Energiespeicherkapazität Uruguay gleichzeitig erhöht habe. Bezüglich des elektrischen Transports in Uruguay erwähnte Cosse, dass es trotz der noch wenigen Fortschritte schon sehr bedeutende Anfänge für das Land seien. In diesem Zuge erwähnte sie die „Ruta Verde“ (Grüne Route), die von Colonia bis nach Punta del Este führt, und an der sich sechs kostenlose Ladestationen befinden. Sie hob auch hervor, dass das Industrieministerium gemeinsam mit anderen staatlichen Einrichtungen und mit Unterstützung der Vereinten Nationen Pilotprojekte zur Förderung der Verwendung mehr elektrischer Einheiten ermöglichen möchte.
Nach umfangreichen Marktanalysen entschied sich die Firma, ein Betriebszentrum für den lateinamerikanischen Kontinent in Uruguay zu errichten. Die deutsche Firma Va-Q-Tec, die auf Wärmedämmlösungen spezialisiert ist, hatte bereits vor der genauen Standortwahl beschlossen, ein Distributionszentrum in Lateinamerika zu eröffnen. Nach der Untersuchung und Analyse der wettbewerbsfähigsten Märkte, fiel die Wahl auf Uruguay.
Uruguay Wirtschaft Deutsch-Uruguayische Industrie- und Handelskammer Diese Entscheidung wurde insbesondere durch Edgardo Ipar, aktueller Präsident von Va-Q-Tec Uruguay und Leiter der Gruppe in Lateinamerika, begrüßt. Denn Ipar ist gebürtiger Uruguayer und hat den regionalen Posten in der Firma seit vier Jahren inne. (...) „Ich habe das Glück, dass das Unternehmen Uruguay als Zentrale Lateinamerikas ausgewählt hat, nachdem viel Arbeit in Auswahl und Analyse möglicher Länder gesteckt wurde. Das macht mich stolz“, sagt der Manager, der den Betrieb nun von einem Büro im Celebra-Gebäude in Zonamerica aus leitet. Laut Ipar hat Va-Q-Tec keine direkte Konkurrenz in diesem Segment. Das Unternehmen bietet Vakuumisolationspaneele (VIPs) für den Transport von Produkten unter kontrollierter Temperatur an. Obwohl ein Großteil der Waren und Güter beim Transport eine spezielle Temperatur beibehalten muss, verfügen bestehende Optionen über „ziemlich rudimentäre“ Systeme, versichert Ipar.
8
sie mit der bereits angepassten Temperatur in alle Regionen der Welt und Kunden müssen die Container nur öffnen, mit den Produkten beladen und schließen. Die Vorteile Brasilien, Chile und Argentinien waren weitere Märkte, die das deutsche Unternehmen als mögliche Standorte analysiert hatte. Dennoch, sagte Ipar, „konnte Uruguay Stabilität und Eigenwilligkeit in der Öffnung gegenüber neuen Technologien zeigen“. Als Vorteile Uruguays gab das Unternehmen die Bestimmungen für ausländische Investitionen, die „Klarheit“ im Gesetz über Freihandelszonen sowie das hohe Ausbildungsniveau an. Bisher ist die Führungskraft der einzige Uruguayer im Betrieb, obwohl man bereits begonnen hat, Personal zur logistischen Unterstützung und für die Zusammenarbeit mit der Zentrale in Deutschland auszuwählen. Mögliche Erweiterung
„Dies stellt denjenigen, der ein Produkt transportieren möchte, oft vor ein großes Problem, denn viele Waren sind sehr empfindlich und von großem Wert“, fügte er hinzu. Die Container von Va-Q-Tec verfügen hingegen über eine passive Isolationstechnologie, durch die sie weder elektrische Energie (...) noch andere Kontrollmechanismen benötigen, um ihre Temperatur aufrechtzuerhalten. „Niemand muss für den Gebrauch geschult werden“, betonte Ipar.
Derzeit fertigt Va-Q-Tec alle seine Produkte in Deutschland an. Ipar merkte an, dass die Idee bestünde, sie in Uruguay zu entwickeln. „Das kommt darauf an, welchen Fokus wir auf die Produktentwicklung legen“, sagte er. Eine der Optionen besteht darin, einen Teil des Produkts in Uruguay herzustellen. Am 26. Juli gab das Unternehmen offiziell den Start seines Betriebs in Uruguay bekannt. Zu diesem Anlass wurde die Möglichkeit der Eröffnung einer Produktionsstätte in Uruguay angesprochen. „Vielleicht ist dies der erste Anstoß für die Die Hauptkunden der Firma gehören Produktion in Amerika“, deutete Ipar an. der Pharmaindustrie an. „Pharmazeutische Produkte erfordern sehr genaue Temperatur- Um dies zu realisieren, muss das Unternehmen kontrollen. Die Qualitätssicherungssysteme jedoch über eine Produktionsstätte verfügen, dieser Industrie sind von hohem Niveau und die alle Bedingungen erfüllt, sowie Personal weltweit wird streng kontrolliert, damit das ausbilden. Dahingehend berichtete Ipar, dass Medikament bei Einnahme in gutem Zustand die Firma in Deutschland bereits ein Programm in Zusammenarbeit mit deutschen Hochschulen ist“, erwähnte Ipar. (...) entwickelt habe. Im Rahmen dieser Kooperation Die Container werden von den jeweiligen wird 30 Studierenden ermöglicht, bei Va-Q-Tec Kunden gemietet, was Ipar als einen Vorteil einzusteigen und Karriere zu machen. ansieht, da sie nur für eine bestimmte Anzahl an Tagen genutzt werden. Die Firma verschickt
(Quelle: El Observador, 1. August 2018)
Uruguay Wirtschaft Deutsch-Uruguayische Industrie- und Handelskammer
9
haben, um eine Vereinbarung mit der EU zu treffen. Beide Regierungschefs nahmen am BRICS-Gipfeltreffen [vom 25. – 27. Juli 2018 in Johannesburg, Südafrika] teil. Vor seiner Reise in die argentinische Hauptstadt hatte der irische Politiker Hogan betont, dass man mit den bisher durchgeführten (Quelle Foto: Beispielfoto) Prozessen keinesfalls zufrieden sei. Eine wichtige Quelle aus Mercosur-Kreisen hatte der Nachrichtenagentur AFP die Enttäuschung darüber offenbart, dass die EU im Agrarsektor Landwirtschaftliche Hemmnisse nicht den südamerikanischen „Anstrengungen“ verhindern das Abkommen im Automobilhandel entsprochen habe.
zwischen dem Mercosur und der EU Mercosur oder USA? [...] Parallel zum G20-Landwirtschaftsgipfel wurde am 27. Juli die Aufhebung landwirtschaftlicher Hemmnisse zum langjährig diskutierten Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem Mercosur erlassen.
Eine weitere Hürde entstand durch die handelspolitische Verständigung vom 25. Juli zwischen dem US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump und dem Präsidenten der Europäischen Kommission Jean-Claude Juncker, die mehr landwirtschaftliche Einkäufe von den USA beinhaltet.
„Wir machen Fortschritte in den Verhandlungen“, sagte ein argentinischer Ministeriumssprecher am 27. Juli gegenüber der französischen Nachrichtenagentur AFP. Dies war das Ergebnis des Treffens zwischen Miguel Etchevehere, Ressortleiter der Agro-Industrie, und Phil Hogan, EU-Kommissar für Landwirtschaft.
„Der Mercosur konkurriert mit den Vereinigten Staaten um Primärgüter, die an die EU verkauft werden. Vor allem handelt es sich hierbei um Fleischwaren und Soja. Jedoch wollen und können die Europäer nicht von beiden Anbietern kaufen und müssen sich für einen von beiden entscheiden“, sagte José Augusto de Castro, Präsident des brasilianischen Außenhandelsverbands „Es besteht ein starkes Interesse von Seiten gegenüber der argentinischen Zeitung La Argentiniens, das Freihandelsabkommen bald Nación. abzuschließen“, fügte der Ministeriumssprecher hinzu. Argentinien, Brasilien, Uruguay und Paraguay sind Lebensmittel produzierende und Jedoch ist der Weg noch immer mit vielen exportierende Großmächte und stehen vor Hindernissen übersäht. Ein erneutes Treffen der einer historischen europäischen Kultur des Blöcke wird zwischen Ende August und Anfang Schutzes ihrer Landwirte und der Umwelt. September in Montevideo stattfinden. Diskrepanzen. Die argentinische Regierung informierte am 27. Juli aus Südafrika, dass Präsident Mauricio Macri und sein brasilianischer Pendant, Michel Temer, „die noch immer innerhalb des regionalen Blocks bestehenden Unterschiede, u.a. im Automobil- und Weinsektor“ zugegeben
Uruguay Wirtschaft Deutsch-Uruguayische Industrie- und Handelskammer Verdoppelung des Handelsvolumens. Im Rahmen des G20-Gipfels im Palacio San Martín in Buenos Aires berieten sich am 27. und 28. Juli Agrarminister aus 24 Ländern sowie Vertreter elf internationaler Organisationen. Die Schwerpunktthemen waren „die verantwortungsvolle Bewirtschaftung der Böden, der Verlust und die Verschwendung von Lebensmitteln und die Rolle der Technologie in der Landwirtschaft“. [...] Die EU und der Mercosur haben als gemeinsames Ziel, den bilateralen Handelsfluss, der sich im Jahr 2017 auf 80 Mrd. USD bezifferte, zu verdoppeln. Aber das ist leichter gesagt als getan. (Quelle: El País, 28. Juli 2018)
10
Uruguay Wirtschaft Deutsch-Uruguayische Industrie- und Handelskammer
Fachbeitrag
weigelhaller.com.uy
WEIGEL HALLER Plaza Independencia 822, Of. 302 CP 11.100, Montevideo, Uruguay Tel. (+598) 2908 70 85 / 94 info@weigelhaller.com.uy weigelhaller.com.uy - UNTERNEHMENSFINANZIERUNG - INVESTITIONSPROJEKTE - GESCHÄFTSSTRUKTURIERUNG - FUSIONEN UND ÜBERNAHMEN - UNTERNEHMENSBEWERTUNG - FINANZKONTROLLE
11
Investitionen in Uruguay Geförderte Projekte mit Steuerbefreiungen In Uruguay gewährt das Investitionsgesetz Nr. 16.906 / 1998 Steuerbefreiungen für neue Investitionsprojekte. Das Projekt muss der Kommission zur Anwendung des Investitionsgesetzes (COMAP) vorgelegt werden und einer Matrix von Zielen und Indikatoren entsprechen, die folgende Konzepte umfasst: Schaffung von Arbeitsplätzen, Dezentralisierung, Zunahme der Exporte, sauberere Produktion, Forschung, Entwicklung und Innovation und eine Reihe von Indikatoren nach Tätigkeitsbereichen.
Investitionen im ersten Halbjahr 2018 Im ersten Halbjahr 2018 wurden der COMAP 200 Projekte vorgelegt, um einen entsprechenden Investitionsbetrag von insgesamt 448 Mio. USD zu erhalten.
Agrar-
Integrieren Sie die durch das Investitionsgesetz gebotenen Alternativen in Ihre strategische Analyse, um die Steuerbefreiung Ihres neuen Investitionsprojekts zu optimieren.
200
Tourismus
Vorgestellte Projekte
11% Dienst-
industrie
7% Handel
leistungen
38%
22%
448 Uruguay
Investitionen in Mio. USD
Industrie
22%
Nach Tätigkeitsbereich
1. Halbjahr 2018
Quelle: Unasep
Zusätzliche Vorteile für Investitionen in 2018/2019 Für Investitionsprojekte, die zwischen dem 1. März 2018 und dem 28. Februar 2019 eingereicht werden, wird ein zusätzlicher Vorteil von 10% zum resultierenden Prozentsatz der Indikatorenmatrix für die Befreiung der Gewerbesteuer erteilt. Jedoch geschieht dies nur, wenn mindestens 75% der zugesagten Investition bis zum 31. Dezember 2019 ausgeführt wird. Zusätzlich werden die im Zeitraum von März 2018 bis Februar 2019 getätigten Investitionen für die Berechnung der Gewerbesteuer-Entlastungen zu 120% berechnet.
Wir bieten professionelle Beratung bei der Formulierung, Bewertung und Finanzierung Ihres Investitionsprojekts.
Die folgenden Grafiken zeigen die Entwicklung der vorgestellten und empfohlenen Investitionsbeträge zur Erlangung von Steuerbefreiungen. Im Jahr 2017 wurden 395 Projekte für 557 Mio. USD vorgestellt, während 549 Projekte für 765 Mio. USD empfohlen wurden (einschließlich der in den Vorjahren vorgestellten Projekte).
Vorgestellte Investitionen (Mio. USD)
Quelle: Unasep
© Copyright
WEIGEL HALLER, 2018. Alle Rechte vorbehalten..
Empfohlene Investitionen (Mio. USD)
Quelle: Unasep
Uruguay Wirtschaft Uruguay EconomĂa Agosto 2018
Análisis Estadístico Variación del PIB / Año
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Inversión Extranjera Directa en billones USD / Año
3,50 3,03 2,72 3,00 2,50 2,29 2,19 2,11 2,50 2,00 1,49 1,53 1,33 1,28 1,50 0,95 1,00 0,50 0,00 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
8,9 7,2
6,5 4,2
3,9
3,5
3,3
2,4 1,0
3,1
3,1
1,5
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018* 2019* Fuente: Fondo Monetario Internacional *Pronóstico
Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU)
% Inflación anual
12 10 8 6 4 2 0
7,9
7,1
6,7
8,1
8,1
8,6
8,9
Deuda pública como porcentaje del PIB / Año
8,7
9,6 6,1
6,3
6,7
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018* 2019*
70% 68% 68% 66% 66% 65% 64% 62% 62% 61% 61% 62% 62% 60% 61% 60% 60% 60% 58% 56% 54% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20162017*2018*2019* Fuente: Fondo Monetario Internacional
Fuente: Fondo Monetario Internacional *Pronóstico
Tipo de Cambio
EUR/UYU 07/18: 36,7638 08/18: 35,4994
USD/UYU 07/18: 31,303 08/18: 31,306
% Tasa de desempleo / mes
EUR/USD 07/18: 1.1713 08/18: 1.1321
8,20 9,00 9,90 8,60 8,80 8,30 10,00 8,10 8,10 8,10 7,00 8,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 08/17 09/17 10/17 11/17 12/17 01/18 02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Uruguay (INE)
Fuentes: EUR/UYU: Banco Central del Uruguay (BCU) USD/UYU: Banco Central del Uruguay (BCU) EUR/USD: Banco Central Europeo
Cotización bursátil
DAX BVMBG
[15.08.2018]: 12.136,86 [10.07.2018]: 12.416,71 [14.08.2018]: 108.12 [10.07.2018]: 109.48
* Le informamos que a partir del 01/08/2016 la metodología de construcción del índice BVMBG ha sido modificada, por mayores detalles dirigirse al siguiente vínculo : http://www.bvm.com.uy/documentos/IndiceMetodologico2016.pdf
Fuentes: DAX: http://www.finanzen.net/index/DAX/Historisch BVM: https://www.bvm.com.uy/
Uruguay Economía
Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana
Licitaciones Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca / Dirección General de Servicios Agrícolas Concesión de la Terminal Granelera del Puerto de Fray Bentos. Recepción de ofertas hasta: 06/09/2018 13:00hs Por más información: https://www.comprasestatales.gub.uy/consultas/detalle/mostrar-llamado/1/id/659138 —
Poder Judicial Refacción del edificio de 25 de Mayo 500 (Montevideo). Recepción de ofertas hasta: 07/09/2018 15:00hs Por más información: https://www.comprasestatales.gub.uy/consultas/detalle/mostrar-llamado/1/id/659439 —
Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) Tendido fibra óptica líneas 150 kV Bonete, Paysandú y Salto. Recepción de ofertas hasta: 11/09/2018 13:00hs Por más información: https://www.comprasestatales.gub.uy/consultas/detalle/mostrar-llamado/1/id/i271223 —
3
Uruguay Economía
Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana
4
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) Suministro de materiales y construcción del tramo terrestre del oleoducto submarino de 36” de diámetro en planta Terminal del Este. Recepción de ofertas hasta: 14/09/2018 14:00hs Por más información: https://www.comprasestatales.gub.uy/consultas/detalle/mostrar-llamado/1/id/i270516 —
Más Licitaciones Más licitaciones de la empresa pública Obras Sanitarias del Estado (OSE): http://licitaciones.ose.com.uy/hlicicom.aspx Más licitaciones de la empresa pública ANCAP pueden encontrarse en: http://www.ancap.com.uy Más licitaciones de la empresa pública UTE pueden encontrarse en: http://www.ute.com.uy/Compras/asp_compras/licitaciones.asp Todas las licitaciones y compras del estado pueden encontrarse en: http://comprasestatales.gub.uy/consultas/
Uruguay Economía
Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana
5
Newsticker Energías Renovables: inaugurarán Centro de Formación en Operación y Mantenimiento el 9 de agosto en Durazno Uruguay contará con un Centro de Formación en Operación y Mantenimiento en Energías Renovables, anunció el director del Inefop, Eduardo Pereyra. Agregó que se inaugurará el 9 de agosto en Durazno, tras una inversión del instituto de USD 1,3 millones. También destacó que se trabaja para implementar un centro de formación para el nuevo modo ferroviario.
cursos de formación para el personal del nuevo ferrocarril, que “demandará conocimientos, capacidades y tecnologías específicas, para lo cual intervendrán profesionales finlandeses”. “Inefop ha logrado importantes avances, es la principal institución en materia de promoción de formación profesional en Uruguay, representa más del 50% de las capacitaciones, que en 2017 llegaron a las 134.000, y este año se prevé mantener dicho número”, concluyó Pereyra. (Fuente: Durazno digital, 23 de julio de 2018)
“Este centro tendrá como objetivo capacitar a personas en todo tipo de empresas del sector eólico, solar, fotovoltaico, solar térmico y biomasa”, detalló Pereyra, en declaraciones a la prensa el martes 17 [de julio], en la firma del convenio para la realización en Uruguay de la 44.a Cumbre Internacional de Formación Profesional. Enfatizó que este sector tiene 5.000 puestos de trabajo y señaló que “es parte de la política del Gobierno de desarrollo de las energías renovables, apoyada por el Inefop en lo referente a la capacitación”. Por ejemplo, en convenio con la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU), se capacita en energía fotovoltaica junto con la empresa Tecnova de Paysandú, lo que permitió generar puestos de trabajo para 80 mujeres del litoral. Este proyecto surge de un acuerdo suscripto entre el Inefop, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC), la Cámara de Industrias del Uruguay y el Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT). Paralelamente, el instituto también trabaja junto con la UTU y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la implementación de los
(Fuente Foto: Foto ejemplar)
Uruguay Economía
Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana
6
El Gobierno impulsa un proyecto para incorporar 100 buses eléctricos La ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, participó del acto de apertura del Foro de la FIA y del primer salón de movilidad eléctrica de ciudades inteligentes. En su presentación, resaltó los avances del país en la última década respecto de nuevas tecnologías, eficiencia energética, desarrollo de nuevos servicios y cambios estructurales para facilitar los negocios y la inversión extranjera. Cosse anunció que Uruguay avanza en materia de transporte eléctrico y ahora espera concretar un proyecto para traer 100 ómnibus eléctricos y se trabaja con el sector financiero para que aproveche la oportunidad de nuevos modelos de negocio. En 2016 el stock mundial de autos eléctricos superó los 2 millones de unidades y que está previsto que alcance entre 9 y 20 millones en 2020. Añadió que el costo de las baterías disminuyó notoriamente en los últimos 10 años, al tiempo que aumentó la capacidad de almacenamiento de energía.
(Fuente Foto: Foto ejemplar)
La empresa alemana Va-Q-Tec pone sus fichas en Uruguay
Tras un profundo estudio de distintos mercados, la firma eligió este país para instalar su centro de operaciones para En referencia al transporte eléctrico en América Latina. Uruguay, valoró que hay avances incipientes pero notorios. Mencionó la Ruta Verde, La empresa alemana Va-Q-Tec, de soluciones trayecto vial desde Colonia hasta Punta del de aislamiento térmico, ya tenía decidido Este, donde se establecieron seis puntos que instalaría un centro de distribución en de recarga gratuitos. También apuntó que el América Latina. Luego de explorar y analizar Ministerio de Industria, con otras dependencias los mercados más competitivos para cumplir estatales y apoyo de la Organización de con esa función, el elegido fue Uruguay. Esa las Naciones Unidas, generará proyectos decisión fue celebrada en forma particular por piloto para fomentar el uso de más unidades Edgardo Ipar, actual presidente de Va-Q-Tec eléctricas. Uruguay y director del grupo en América Latina. Ipar es uruguayo y hace cuatro años que ocupa Además, afirmó que este rubro será impulsado el cargo regional en la empresa. (. . . ) “He por la nueva versión de la Ley de Inversiones, tenido la suerte de que la empresa haya elegido que se facilitará la financiación y que está a Uruguay como central para América Latina proyectado incorporar 100 ómnibus eléctricos. después de bastante trabajo de selección y de análisis de los posibles países. Eso me enorgullece”, cuenta el ejecutivo que ahora dirige la operación desde una oficina en el (Fuente: Uypress, 25 de julio de 2018) edificio Celebra de Zonamerica.
Uruguay Economía
Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana
7
Va-Q-Tec, según Ipar, no tiene competencia directa en su servicio. Lo que hace es ofrecer soluciones de embalaje térmico para el transporte de productos a temperatura controlada. Aunque gran parte de las mercaderías necesitan mantener cierta temperatura durante su transporte de un lugar a otro, Ipar asegura que hoy en día, las opciones existentes cuentan con sistemas “bastante rudimentarios”.
francas y el talento “muy reconocido por tener muy buen nivel de formación”.
“Eso genera un problema muy grande para quien transporta el producto, porque muchos son muy delicados y de mucho valor”, agregó. Los contenedores de Va-Q-Tec, en cambio, cuentan con una tecnología que los convierte en autónomos, es decir, por tener tecnología pasiva de aislación térmica, no precisan de energía eléctrica, ni de hielo seco o ningún control para mantener la temperatura. “Nadie siquiera tiene que estar entrenado para usarlo”, agregó. Sus principales clientes pertenecen a la industria farmacéutica. “El producto farmacéutico requiere de un control de temperatura muy exacto. Los sistemas de calidad de la industria son de alto nivel, regulados internacionalmente por entidades que controlan muchísimo, lo que hace que cuando consumís un medicamento esté en buenas condiciones”, señaló Ipar. (. . . )
Actualmente Va-Q-Tec fabrica el 100% de sus productos en Alemania. Ipar dijo que existe la idea de desarrollarlos en Uruguay. “Va a depender de los focos que le pongamos al desarrollo del producto”, dijo Ipar. Una de las opciones es realizar parte del producto en Uruguay. El pasado jueves 26 de julio la empresa anunció oficialmente el inicio de sus operaciones en Uruguay. Durante esa actividad, de la que participaron altos directivos de la empresa, se habló de las posibilidades de instalar una planta de producción en Uruguay. “Quizás este sea el puntapié inicial para que se haga producción para las Américas”, apuntó Ipar.
Los contenedores son alquilados por parte de sus clientes, lo que Ipar ve como una ventaja ya que se utilizan solo por los días necesarios. La empresa los envía a cualquier parte del mundo con la temperatura lista para que sus clientes solo tengan que abrirlos, colocar los productos y cerrarlos.
En ese sentido, Ipar comentó que en Alemania la empresa tiene un programa que funciona en conjunto con las universidades de Alemania, donde se da lugar a que 30 estudiantes practiquen y hagan carrera en Va-Q-Tec.
Las ventajas Brasil, Chile y Argentina eran otros mercados que la empresa alemana estaba analizando como posibles sedes. No obstante, dijo Ipar, Uruguay “ha podido mostrar la estabilidad y la idiosincrasia en la apertura hacia nuevas tecnologías”. Entre las ventajas que la empresa encontró en Uruguay, señaló la normativa para la inversión extranjera, la “claridad” en su ley de zonas
Hoy el ejecutivo es el único uruguayo en la operación, aunque ya se está haciendo una selección para personal de apoyo logístico y para la interacción con la casa matriz en Alemania. Posible planta
En caso de que esto suceda, se debería contar con una planta que cumpla con los requisitos para producir, así como formar personas.
(Fuente: El Observador, 1 de agosto de 2018)
Uruguay Economía
Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana
8
no estamos satisfechos con los procesos realizados hasta ahora”. Una alta fuente del Mercosur había revelado a la AFP la decepción porque la UE no correspondió en el sector agrícola el “esfuerzo” sudamericano en comercio de automotores. (Fuente Foto: Foto ejemplar) ¿Mercosur o EE.UU.?
Las trabas agrícolas impiden acuerdo de Mercosur y la UE [. . . ]
Otra piedra pareció surgir del entendimiento comercial alcanzado el miércoles entre Donald Trump y el presidente de la Comisión Europea Jean Claude Juncker y que según el mandatario estadounidense incluyó mayores compras agrícolas a su país.
La remoción de trabas agrícolas al acuerdo de libre comercio que negocian desde hace casi 20 años la Unión Europea (UE) y el Mercosur se impuso este viernes en reuniones paralelas a la Cumbre de Agricultura del G20.
“El Mercosur compite con Estados Unidos en los productos primarios que le vende a la UE, especialmente con la soja y la carne. Los europeos no van a querer ni poder comprar a ambos. Será uno o el otro”, dijo al diario La Nación el presidente de la Asociación de “Estamos avanzando en las negociaciones”, Comercio Exterior de Brasil, José Augusto de dijo el viernes a la AFP un portavoz ministerial Castro. argentino. Fue el fruto de un encuentro del jefe de la cartera de Agroindustria, Miguel Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay son Etchevehere, con el comisario de Agricultura de potencias productoras y exportadoras de la Unión Europea, Phil Hogan. alimentos y hacen frente a una histórica cultura europea de protección de sus agricultores y del “Hay fuerte interés de Argentina de concluir medio ambiente. el tratado de libre comercio próximamente”, agregó la fuente. Duplicar el comercio. La contracara es que el camino aparece sembrado de obstáculos. Una nueva reunión de los bloques se realizará entre finales de agosto y comienzos de setiembre, en Montevideo. Discrepancias. Desde Sudáfrica, el gobierno argentino informó el viernes [27 de julio] que el presidente Mauricio Macri y su par brasileño, Michel Temer, admitieron “las diferencias que aún persisten dentro del bloque regional, entre ellas, en el sector automotor y el de vinos” para un acuerdo con la UE. Los mandatarios asisten a la cumbre de los BRICS. Antes de viajar a la capital argentina, el irlandés Hogan había advertido: “Claramente,
En el G20 de Buenos Aires, ministros agrícolas de 24 países y 11 organismos internacionales deliberan viernes y sábado [27 y 28 de julio] en el Palacio San Martín. La agenda incluye “el manejo integral y responsable de los suelos, la pérdida y el desperdicio de alimentos, y el rol de la tecnología en el agro”. [. . . ] La UE y el Mercosur quieren duplicar un flujo comercial bilateral que alcanzó los USD 80.000 millones en 2017. Pero no es soplar y hacer botellas. (Fuente: El País, 28 de julio de 2018)
Uruguay Economía
Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana
Nota Técnica
weigelhaller.com.uy
WEIGEL HALLER Plaza Independencia 822, Of. 302 CP 11.100, Montevideo, Uruguay Tel. (+598) 2908 70 85 / 94 info@weigelhaller.com.uy weigelhaller.com.uy - FINANZAS CORPORATIVAS - PROYECTOS INVERSION - ESTRUCTURACION NEGOCIOS - FUSIONES Y ADQUISICIONES - VALUACION EMPRESAS - CONTROL FINANCIERO
9
Inversiones en Uruguay Proyectos Promovidos con Exoneraciones de Impuestos En Uruguay la Ley de Inversiones N°16.906/1998 otorga Exoneraciones de Impuestos a los nuevos Proyectos de Inversión. El Proyecto debe presentarse en la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP) y cumplir con una Matriz de Objetivos e Indicadores que incluye los conceptos de: Generación de Empleo; Descentralización; Aumento de las Exportaciones; Producción Más Limpia; Investigación, Desarrollo e Innovación; y una serie de Indicadores por Sector de Actividad.
Inversiones del 1er Semestre 2018 En el 1er Semestre de 2018 aplicaron a la COMAP para la solicitud de promoción 200 proyectos por un monto de inversión relacionado de USD 448 millones.
Incorpore en su análisis estratégico las alternativas que brinda la Ley de Inversiones para optimizar la exoneración de impuestos de su nuevo Proyecto de Inversión.
200
448 Uruguay
Turismo Agro
Proyectos Presentados
11% Servicios 22%
Inversiones USD Millones
7% Comercio 38%
Industria 22%
1er Semestre 2018 Por Sector de Actividad Fuente: Unasep
Beneficios Adicionales para Inversiones a ejecutar en 2018/2019 Para los Proyectos de Inversión que sean presentados desde el 1º de Marzo de 2018 hasta el 28 de Febrero de 2019 se otorgará un 10% de beneficio adicional sobre el porcentaje resultante de la Matriz de Indicadores a efectos de la exoneración de IRAE, siempre y cuando ejecuten por lo menos el 75% de la inversión comprometida al 31 de Diciembre 2019. Adicionalmente, las inversiones realizadas durante el período marzo 2018-febrero 2019, computarán por 120% a los efectos del cálculo de las exoneraciones de IRAE obtenidas.
Le brindamos asesoramiento profesional en la Formulación, Evaluación y Financiamiento de su Proyecto de Inversión.
En los gráficos de abajo se muestra la evolución de los montos de Inversión Presentados y Recomendados para la obtención de Exoneraciones Fiscales. En el Año 2017 se presentaron 395 proyectos por USD 557 millones mientras que fueron recomendados 549 por USD 765 millones (incluyendo proyectos presentados en años anteriores).
Inversiones Presentadas (USD millones)
Fuente: Unasep
© Copyright
WEIGEL HALLER, 2018. Todos los derechos reservados.
Inversiones Recomendadas (USD millones)
Fuente: Unasep