. COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Grupo de Trabajo de Seguimiento Presupuestal de ESSALUD, PETROPERÚ, y FONAFE Integrantes: JAVIER DIEZ CANSECO
Coordinador: ING. VIRGILIO ACUÑA PERALTA Instalación: MIERCOLES 05 DE SETIEMBRE DEL 2011
CASIO HUAIRE CHUQUICHAICO
NÉSTOR VALQUI MATOS
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DE LAS EMPRESAS ESSALUD , PETROPERU y FONAFE
PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO • ESQUEMA DE TRABAJO • FECHAS DE LAS EXPOSICIONES REALIZADAS POR LAS EMPRESAS DEL HOLDING • EVALUACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA 2011 y AVANCE PRIMER TRIMESTRE 2012 • EVALUACIÓN FINANCIERA DEL FONDO NACIONAL DEL FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE
Su Directorio esta conformado por cinco Ministros de Estado:
1. LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO, Economía y Finanzas – Presidente de Directorio; 2. CARLOS PAREDES RODRIGUEZ, Transportes y Comunicaciones; 3. RENÉ CORNEJO DIAZ, Vivienda, Construcción y Saneamiento; 4. JORGE HUMBERTO MERINO TAFUR, Energía y Minas y; 5. OSCAR E. VALDÉS DANCUART, Presidencia del Consejo de Ministros;
Grupo de Trabajo de Seguimiento Presupuestal de ESSALUD, PETROPERÚ, y FONAFE
PLANA GERENCIAL FONAFE Director Ejecutivo
Almora Ayona, Titto Vega Ponce de León, Gina Aguilar Muñoz, Carmen Elliot Blas, Patricia Isabel Lizárraga Santa María, Roberto Buzaglo de Bracamonte, Héctor Malca Naranjo, Oscar Enrique
Gerente Legal (e) Jefe de Control Interno Gerente de Operaciones Gerente de Administración y Finanzas (e) Gerente de Planeamiento y Desarrollo Gerente de Liquidaciones y Cobranzas
33 EMPRESA ACTIVAS SON DE FONAFE + ESSALUD(02) Y PETROPERU = PATRIMONIO EMPRESARIAL ESTATAL S/. 29,234´022,008
RESULTADOS AL 31.12.11 Nº
RESUMEN
4 FINANCIERAS
ACTIVO
PASIVO
31,568,466,901
24,239,426,298
1 PETROPERU
6,341,279,000
16 ELECTRICAS
PATRIMONIO
INGRESOS BRUTOS
UTILIDAD NETA
%
1,623,304,993
686,698,321
34.2%
3,677,785,000
7,329,040,603 2,663´494,000
13,576,653,000
532,628,000
26.5%
11,325,169,239
1,950,946,151
9,374,223,089
3,798,977,478
467,779,541
23.3%
2 ESSALUD
5,381,936,053
859,686,940
4,522,249,113
6,503,480,127
324,939,101
16.2%
1 SANEAMIENTO
6,882,902,510
3,072,992,336
3,809,910,174
1,232,855,942
92,625,180
4.6%
335,701,172
78,743,445
256,957,727
327,701,262
24,514,880
1.2%
1,991,715,333
856,745,566
1,134,969,767
640,611,131
-47,587,288
-2.4%
1,868,643,759
1,725,466,224
143,177,535
7,133,965,155
-71,788,635
-3.6%
65,695,813,967
36,461,791,960
29,234,022,008
34,837,549,088
5 OTROS INFRAESTRUCTURA Y 5 TRANSPORTE HIDROCARBUROS Y 2 REMEDIACION PATRIMONIO Y 36 RESULTADOS
2,009,809,100 100.0%
. La Rentabilidad frente a su Patrimonio es del 6.9% - El ideal es el 15% . La Rentabilidad frente a su activo es del 3.1%
- El Ideal es el 15%
CUADRO COMPARATIVO BALANCE Y RESULTADO
EMPRESAS DEL ESTADO - ACTIVAS EMPRESA 1 SEDAPAL
CANT.
2 ESVICSAC
3 ESSALUD 4 EDITORA PERU S.A. 5 SIMA PERU S.A.
PRESIDENTE ANIBAL EDUARDO ISMODES CASCON ANTONIO GONZALO GARLAND ITURRALD ÁLVARO EDUARDO VIDAL RIVADENEYRA HUGO EDUARDO COYA HONORES
GERENTE ROSSINA MANCHE MANTERO
ACTIVIDAD saneamiento
JAVIER ANCO RONDON
SALUD VIGILANCIA SALUD
CARLOS WESTON ZANELLI
VÍCTOR EMANUEL POMAR CALDERÓN MIGUEL ALONSO MARCHENA
6 SIMA IQUITOS SR CARLOS WESTON ZANELLI LTDA 7 ENAPU S.A. CARLOS MANUEL SILVA CASTAÑON 8 CORPAC S.A. ALEJANDRO CHANG CHIANG 9 BANMAT S.A.C 10 PETROPERU 11 PERUPETRO 12 ACTIVOS MINEROS S.A.C.
LUIS ARTURO NICOLAS RAMOS RODRÍGUEZ HUMBERTO JUAN DAVID CAMPODÓNICO SÁNCHEZ AURELIO ERNESTO OCHOA ALENCASTRE LUIS MIGUEL LAZO VELARDE
JOSÉ GABRIEL SOMOCURCIO VÍLCHEZ HORACIO JAVIER BARRIOS CRUZ
PRENSA
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE JUAN RAMÓN ARRISUEÑO GÓMEZ INFRAESTRUCTURA DE LA TORRE Y TRANSPORTE DHENIS GAMTH CABRERA INFRAESTRUCTURA GARRIDO Y TRANSPORTE HILDA SANDOVAL CORNEJO INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE PEDRO MENDEZ MILLA Hidrocarburos y Remediación ISABEL TAFUR MARIN Hidrocarburos y Remediación MIGUEL ANGEL HUAMAN Hidrocarburos y GUERRERO Remediación MIGUEL ANGEL HUAMAN GUERRERO
15.05.87
1981 1999
1999 01.01.70 25.06.43
28.09.80
1993 22.02.06
13 ACTIVOS MINEROS S.A.C.
LUIS MIGUEL LAZO VELARDE
14 FMV 15 COFIDE
LUIS ANGEL PIAZZON GALLO GERARDO FREIBERG PUENTE DANIEL ALFONSO ZARATE RIVAS JORGE LUIS RAMOS FELICES
financieras financieras
2006 1971
16 BANCO DE LA NACION 17 AGROBANCO
CARLOS MANUEL DIAZ MARIÑOS JUAN CARLOS GALFRÉ GARCÍA
financieras
1966
HUGO CARLOS WIENER FRESCO
financieras
09.10.10
JOSÉ OSCAR ARMANDO COZ ESPINOZA
Hidrocarburos y Remediación
CREACIO N 25.11.98
22.02.06
18 SEAL S.A.
VICTOR LUIS ALBERTO QUEZADA JOSÉ MIGUEL OPORTO CHAVEZ VARGAS 19 SAN GABAN S.A. JAIME HANZA SANCHEZ CONCHA GUSTAVO ALONSO GARNICA SALINAS 20 HIDRANDINA S.A. FELIPE REPETTO SÁNCHEZ JESÚS HUMBERTO MONTES CHÁVEZ 21 ELECTROSUR S.A. JAVIER MARTIN HERVIAS VÍCTOR RAÚL MONZÓN CONCHA GONZÁLES 22 ELECTROPERU S.A. DAVID ABRAHAM GRANDEZ CESAR RAÚL TENGAN GOMEZ MATSUTAHARA 23 ELECTRONORTE S.A. FELIPE, REPETTO SÁNCHEZ JESÚS HUMBERTO MONTES CHÁVEZ 24 ELECTRONOROESTE FELIPE REPETTO SÁNCHEZ JESÚS HUMBERTO MONTES S.A. CHÁVEZ 25 ELECTROCENTRO S.A. JESUS HUMBERTO MONTES FELIPE REPETTO SÁNCHEZ CHÁVEZ 26 ELECTRO UCAYALI S.A. ROSSINA MANCHE MANTERO MILCIADES ZELADA DIAZ
Eléctricas
05.08.83
Eléctricas
06.12.94
Eléctricas
05.04.83
Eléctricas
28.01.85
Eléctricas
05.09.72
Eléctricas
21.12.83
Eléctricas
02.09.88
Eléctricas
21.12.83
Eléctricas
28.02.95
27 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 28 ELECTRO PUNO S.A.A.
Eléctricas
21.12.83
Eléctricas
01.11.99
GREGORIO EMANUEL JÁCOME Eléctricas ROJAS Eléctricas JUAN SALOMÓN FLORES CARCAHUSTO EDGAR VENERO PACHECO Eléctricas
21.12.83
JUAN FRANCISO RENDULICH TALAVERA JOSÉ MARÍA RABANAL ABANTO GABRIEL ROJAS ASPILCUETA
Eléctricas
02.12.94
Electricas
02.12.94
CORREOS
05.11.91
JUAN CARLOS GALDÓS TEJADA
COMERCIALIZACIO N HOJA DE COCA
EDWIN TEODORO SAN ROMAN MARCO GUSTAVO ARAUJO ZUBIZARRETA PEREZ MARINA MARTIARENA MENDOZA CARLOS FALCONÍ SALAZAR
29 ELECTRO ORIENTE S.A. ANA INES REATEGUI VELA 30 EGESUR S.A.
CARLOS AGUSTIN SAITO SILVA
31 EGEMSA
JESUS EDUARDO GUILLEN MARROQUIN Dir.- ARTURO FELIX ARROYO AMBIA JORGE LUIS SANCHEZ AYALA
32 EGASA 33 ADINELSA 34 SERPOST S.A.
35 ENACO S.A. 36 FAME SAC
JORGE ANTONIO CALMET ARANGUREN RAMIRO COANQUI GONZALES
JOSE IVAN TORRES VERASTEGUI JUAN FABRICIO MORAN LAMBRUSCHINI
ARMAS
11.10.94
07.04.94
1982
DESARROLLO DEL INFORME FINAL
El Informe Final, ha sido elaborado en base, a las secciones realizadas según nuestro Plan de Trabajo aprobado, es así que hemos realizado 05 secciones Informativas y en las cuales se solicitaron las presentaciones de los titulares de: Essalud, Petroperú y 08 Empresas de FONAFE, para que sustentaran: Plan Estratégico Institucional. Plan Operativo Institucional. Evaluación de la Ejecución Presupuestal 2011. Proyección de la Ejecución Presupuestal 2012. Matriz FODA de la situación. Situación de la Ejecución Presupuestal, problemas en la ejecución y cumplimiento de objetivos e indicadores.
Se Seleccionaron, 10 Empresa del Estado de acuerdo a su dimensión y trascendencia, las mismas que fueron invitadas a participar en las siguientes secciones informativas: Sesiones de Empresas del Holding FONAFE N°
EMPRESAS
1
PETROPERU
2
ESSALUD
3
PERUPETRO
4
SEDAPAL
5
ELECTROPERU
6
BANCO DE LA NACION
7
DISTRILUZ - ELECTRONORTE
8
FONDO MI VIVIENDA
9
ENAPU
10 AGROBANCO
EXPOSITORES Ing. PEDRO MENDEZ MILLA , Gerente General Sr. ALVARO EDUARDO VIDAL RIVADENEYRA, Presidente del Consejo Directivo y Presidente Ejecutivo Sr. AURELIO ERNESTO HOA ALENCASTRE, Presidente de la Agencia Nacional de los Hidrocarburos Sr. EDUARDO ISMODES CASCON, Presidente de Directorio
FECHA 26 de Marzo del 2012 26 de Marzo del 2012 16 de Abril del 2012
16 de Abril del 2012
Sr. DAVID GRANDEZ GOMEZ, Presidente de Directorio Sr. RICARDO VILLAMONTE, Gerente Jefe de Departamento de Planeamiento y Desarrollo. Sr. HUMBERTO MONTES CHAVEZ, Presidente de Directorio del Grupo
24 de Abril del 2012
Sr. GERARDO FREIBERG PUENTE, Gerente General Srta. ROSARIO LIDIA PEÑA FUENTES, Jefa de la Oficina de Planeamiento y Proyectos. Sr. FERNANDO ÑAUPARI, Jefe de Planeamiento y Presupuesto.
8 de Mayo del 2012
24 de Abril del 2012 8 de Mayo del 2012
15 de Mayo del 2012 15 de Mayo del 2012
PRESENTACION: 26 de Marzo del 2012 Petroperú es la empresa estatal de derecho privado dedicada al transporte, refinación, distribución y comercialización de combustibles y otros productos derivados del petróleo. MIENBROS DEL DIRECTORIO PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Humberto Juan David Campodónico Sánchez Germán Alejandro Alarco Tosoni
MIEMBROS DEL DIRECTORIO
Fernando Rafael Sánchez Albavera Ramiro Portocarrero Lanatta Juan Manuel Castillo More
GERENTE GENERAL Pedro Méndez Milla
PETROPERÚ S. A. consolidó su liderazgo en el mercado de combustibles alcanzando una participación del 47%. A nivel de productos, la Empresa es líder en participación de mercado en Petróleos Industriales en el orden de 69%, Gasolinas en 60%, y en Diesel B5 en 53%.
Se superó el número de afiliaciones de Estaciones de Servicios a la Cadena PETRORED, contemplado en el Plan Comercial, en un 4.6%, alcanzando 523 estaciones afiliadas, siendo la meta del año 500 estaciones de servicio.
RESULTADOS RELEVANTES(MMS/.) EJECUCION AÑO 2010 AÑO 2011
RUBROS INGRESOS OPERACIONALES Ventas Netas (Ingresos operacionales) Otros Ingresos Operacionales TOTAL DE INGRESOS BRUTOS Costo de Ventas (Operaciones) Otros costos operacionales UTILIDAD BRUTA Gasto de Ventas Gasto de Administracion Otros Ingresos Otros Gastos UTILIDAD OPERATIVA Ingresos Financieros Gastos Financieros RESULTADO ANTES DE PART E IMP A LA RENTA Participacion de trabajadores Impuesto a la Renta UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
RESUMEN PETROPERU
9,754 229 9,983 -8,804 0 1,178 -251 -244 17 -251 449 33 -6 477 -48 -129 299
ACTIVO 2011 6,341,279,000
13,337 240 13,577 -12,100 0 1,477 -256 -272 37 -382 604 46 -4 646 -56 -178 412
% VAR. 37% 5% 36% 37% 0% 25% 2% 11% 114% 52% 34% 40% -33% 35% 17% 38% 38%
PRSP 2011 13,446 224 13,670 -12,264 0 1,405 -259 -286 26 -479 407 43 -13 438 -47 -164 226
% AVANCE 99% 107% 99% 0% 99% 95% 143% 80% 106% 29% 118% 109% 182%
La Utilidad Neta del año 2011 S/. 412 MMS/. Se incremento en 82% con respecto al año 2010 que fue de 299 MMS/., esto se debió a la realización de inventarios a precios favorables; que originaron un mayor margen en la comercialización de productos refinados. ES DECIR AL ALZA DE LOS COMBUSTIBLES.
PASIVO PATRIMONIO INGRESOS 2011 2011 BRUTOS 3,677,785,000 2,663´494,000 13,576,653,000
UTILIDAD NETA 412 MMS/.
. La Rentabilidad frente a su Patrimonio es del 15.5% - Aceptable. . La Rentabilidad frente a su activo es del 6.5%
- Ideal es el 15%
Comentarios - Conclusiones En las revisiones de las estructuras de sus balances hemos observado el incremento en las siguientes cuentas S/. Activos y Pasivos Corrientes Cuentas por cobrar 145`118,602 Cuentas por Cobrar partes Relacionadas 48`029,826 Cuentas por Pagar Comerciales 90`578,928 Otras Cuentas por Pagar 68`113,005 Gastos de Transportes y Almacenamiento
176`191,009
El Presupuesto ofrece rentabilidad, para ser sostenibles en el tiempo se requiere evaluar el riesgo crediticio, para que no existan desviaciones. Ingresos Los ingresos totales fueron superiores en 36% (13,577 vs 9,983 MMS/.) debido a un mayor n煤mero de ventas y mayores precios de los productos, de igual manera en el mercado interno se incremento en 6%. Egresos El nivel de egresos totales fue superior en 36% (13,099 vs 9,612MMS/.) explicado por el aumento en los costos de Compra del petr贸leo.
PRESENTACION: 26 de Marzo del 2012 Tiene por finalidad dar cobertura a los asegurados y sus derechohabientes, a través del otorgamiento de prestaciones de salud, prevención, promoción, recuperación y rehabilitación, prestaciones económicas y prestaciones sociales que corresponden al régimen contributivo de la Seguridad Social en Salud, así como otros seguros de riesgos humanos. Centros Asistenciales de ESSALUD 09 Hospitales Nacionales 3 Institutos 76 Hospitales de mediana complejidad 302 Centros Asistenciales del Primer Nivel de Atención
- Nivel III - Nivel II - Nivel I
DIRECTORIO DE ESSALUD REPRESENTANTES DEL ESTADO Presidente del Consejo Directivo y Presidente Ejecutivo
Dr. ÁLVARO EDUARDO VIDAL RIVADENEYRA
Representante del MTC Representante del MINSA REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADORES De la gran empresa
Dr. HARRY JOHN HAWKINS MEDEROS Dr. PERCY LUIS MINAYA LEÓN
De la mediana empresa De la pequeña y microempresa REPRESENTANTES DE LOS ASEGURADOS Del régimen laboral de la actividad pública Del régimen laboral de la actividad privada Representante de los pensionistas
Sr. PABLO MANUEL JOSÉ MOREYRA ALMENARA Sr. EDUARDO FRANCISCO IRIARTE JIMÉNEZ
GERENTE GENERAL
Sr. JOSÉ GABRIEL SOMOCURCIO VÍLCHEZ
Sr. ANTONIO GONZALO GARLAND ITURRALDE
Por Designar Sr. GUILLERMO ONOFRE FLORES Sr. JORGE ALBERTO CRISTÓBAL PÁRRAGA
48.31%
De los asegurados a Essalud se concentran en el 谩mbito de Lima y Callao.
24.97%
Del total de la poblaci贸n asegurada en provincias, se encuentra ubicado en cinco departamentos: Arequipa, La Libertad, Piura, Ica y Lambayeque.
26.72%
De la poblaci贸n restante se encuentra en el resto del pa铆s. Madre de Dios es el departamento con menor cantidad de aportantes.
DĂŠficit de Camas en ESSALUD 2005 -2011.
Equilibrio financiero y Presupuesto 2006-2011 8,000 6,390 5,178
6,000 4,192
4,661
5,683
6,073 5,622
5,553
5,110
6.290
4,416
4,000 4,039 2,000 153
245
100
-67
-129
-451
2008
2009
2010
0
-2,000 2006
2007
Resultado Económico
Ingresos
Estimado 20112011
Egresos
Nota: El déficit de los años 2008-2010 se cubrió con saldos de balance de años previos, pero, adicionalmente, en el año 2010 se recurrió a prestamos bancarios y al uso de recursos de la Reserva Técnica de EsSALUD
RESULTADOS RELEVANTES Equilibrio financiero y Presupuestal 2011 En millones de Soles
VARIACION RUBROS
PIM
EJECUCION
%
S/.
INGRESOS
6.307.942.046
6.390.346.962
1,3
82.404.916
EGRESOS
5.765.806.738
5.754.478.644
(0,2)
-11.328.094
542.135.308
635.868.318
17,3
93.733.010
GASTOS DE CAPITAL
338.468.000
410.023.026
21,1
71.555.026
TRANSFERENCIAS NETAS
-124.249.955
1,7
-2.093.594
25,3
20.084.390
RESULTADO DE OPERACIÓN
RESULTADO ECONOMICO FINANCIAMIENTO NETO RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO FINAL
79.417.353 -52.901.316 26.516.037
-126.343.549 99.501.743 -52.901.316 46.600.427
0,0
-
0,0
-
75,7
20.084.390
Nota:
Se logró revertir el déficit de S/. 450 millones del 2010, pasándose a un resultado económico positivo de S/. 99,5 millones 52.9 millones se utilizó en cancelar el préstamo del Banco de la Nación, y el saldo contribuyó a la devolución de la Reserva Técnica.
EQUILIBRIO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 2012 RUBRO
1.INGRESOS 2. EGRESOS
Presupuesto 2012 Aprobado CD – ESSALUD
Presupuesto 2012 VARIACIO Modificado por N FONAFE FONAFE
6,706,429,411 6,081,117,977
6,706,429,411
5,946,974,578 134,143,399 (*) 759,454,833 134,143,399
RESULTADO DE OPERACIÓN
625,311,434
3. GASTOS DE CAPITAL
492,150,745
492,150,745
-
-
-133,160,689
-133,160,689
4. INGRESOS DE CAPITAL 5. TRANSFERENCIAS NETAS
-
RESULTADO ECONOMICO
-
134,143,399 134,143,399
6. FINANCIAMIENTO NETO
-
-
SALDO FINAL
-
134,143,399 134,143,399
(*) Partidas específicas afectadas por la reducción - FONAFE Insumos y Suministros (medicamentos, material médico) • Horas Extras de Personal Asistencial incluyendo Servicios Críticos • Transporte y Almacenamiento • Mantenimiento y Reparación de equipos biomédicos • Seguridad y Previsión Social (GIP)
PRESENTACION: 16 de Abril del 2012 Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación Fonafe constituida como sociedad anónima en 1993. Tiene por objeto promover la inversión en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el país. La oferta está constituida por las áreas que se encuentran disponibles para la exploración. Estas áreas son cada vez menores por los nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos suscritos por PerúPetro durante los últimos 5 años. Hasta Marzo del 2012 la empresa administra 82 contratos: •62 se encuentran en fase de exploración. •20 en fase de explotación. •78 son contratos de licencia recibe ingresos por regalías •04 son contratos de servicio, venta de hidrocarburos. DIRECTORIO Presidente Vice Presidente Director Director Director GERENTE GENERAL
OCHOA ALENCASTRE, AURELIO ERNESTO BENAVIDES CÁCERES, VÍCTOR ABRAMOVITZA DELMAR, JOSE ORTIGAS CÚNEO, LUIS ENRIQUE PICKMANN DIANDERAS, FERNANDO ALONSO ISABEL TAFUR MARIN
2011 : PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y GASTOS ADMINISTRATIVOS s EJECUCION INGRESOS(1) Y EGRESOS DE PERUPETRO S.A.
Presupuesto Aprobado Ejecución a Diciembre Segunda Modificación
% Ejecución
Anual
A Diciembre
• Los egresos operativos fueron mayores a los previstos en 3.17%.
Ingresos
7,054,062,231
7,107,098,435
100.75%
-
Regalías
5,413,095,529
5,465,449,152
100.97%
-
Ventas
1,615,595,478
1,605,239,710
99.36%
-
Otros Ingresos
25,371,225
36,409,573
143.51%
Egresos
3,974,735,373
4,100,565,897
103.17%
-
Retribución a Contratistas
1,343,223,553
1,330,482,583
99.05%
-
Derechos de Importación
35,506,870
28,280,021
79.65%
-
Canon y Sobrecanon
2,558,523,373
2,697,812,900
105.44%
-
Gastos Supervisión de Contratos
20,616,204
17,513,223
84.95%
18,037,040
14,545,629
80.64%
2,579,164
2,967,595
115.06%
16,865,373
26,477,169
156.99%
0
0
3,079,326,859
3,006,532,539
97.64%
Gastos Operativos Contratos Fiscalización -
Gastos Financieros
-
Egresos Extraordinarios
Saldo antes de Participaciones -
Gastos de Capital
1,149,623
622,739
54.17%
-
Gastos Operativos
13,006,342
10,996,636
84.55%
-
Gastos Operativos y Gastos de Capital (1.5%)
14,155,965
11,619,374
82.08%
-
Participación OSINERG / MINEM
84,227,928
86,722,539
102.96%
2,925,130,134
2,948,129,252
100.79%
55,812,831
-39,938,627
-71.56%
0
22,430,061
0.00%
SALDO DE INGRESOS (TESORO PUBLICO) RESULTADO ECONÓMICO SALDO FINAL
(1) A nivel de EjecucIón y de Presupuesto, reporta Ingresos percibidos en el período 1.5% Participación Renta Petrolera ('Regalias + ventas - ( Retribución + Derechos de Importación))*.0.015)
• Los gastos incremento 57% presupuestado
Financieros mas de
se lo
• Según la Meta de PERUPETRO los ingresos operativos fueron de S/. 1,605.2 MM y presentaron una ejecución de 99.36%, lo cual se explica por los menores niveles de producción hidrocarburos líquidos y gas natural respecto a lo programado.
• En gastos de capital se ejecuto el 54% de lo presupuestado, debido principalmente a retrasos en la compra de escáneres. • Para las comunidades y organizaciones de las áreas de influencia la realización de actividades de exploración y/o explotación de hidrocarburos es muy sensible, falta implementar estrategias. • Es cada vez mayor la competencia internacional por atraer inversiones de riesgo para actividades de exploración por hidrocarburos.
Comentarios - Conclusiones PERUPETRO •Los egresos operativos de la empresa fueron de S/. 385.7 MM y presentaron un nivel de ejecución de 93%, debido a los menores gastos en retribución a contratistas, menores gastos de pagos de derechos de importación en los contratos de servicio, y menores gastos financieros por pérdidas por diferencia de cambio por operaciones de cambio de divisas. •Para las comunidades y organizaciones de las áreas de influencia la realización de actividades de exploración y/o explotación de hidrocarburos es muy sensible, falta implementar estrategias. •Es cada vez mayor la competencia internacional por atraer inversiones de riesgo para actividades de exploración por hidrocarburos.
•Según la Meta de PERUPETRO los ingresos operativos fueron de S/. 1,802.2 MM y presentaron una ejecución de 86%, lo cual se explica por los menores niveles de producción hidrocarburos líquidos y gas natural respecto a lo programado. •En gastos de capital se ejecutaron al 65% de lo presupuestado, debido principalmente a retrasos en la compra de escáneres. • En 13% se incrementaron las cuentas por cobrar comerciales con respecto al año 2010 •. Se denota un déficit en caja, debido pasivo corriente , que se incremento en S/. 52 234,413 respecto al 2010
PRESENTACION: 16 de Abril del 2012 Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, creada el 12 de junio de 1981. FONAFE tiene una participación del 100% de las acciones de la empresa.
El objeto de SEDAPAL es la prestación de los servicios de saneamiento de necesidad y utilidad pública, los cuales desarrolla a través de las siguientes líneas de negocio: •Servicio de agua potable . Servicio de alcantarillado •Servicio de disposición de excretas . Sistema de letrinas y fosas sépticas Sedapal, para el abastecimiento de agua, cuenta con dos plantas de tratamiento ubicadas en la Atarjea y con 341 pozos tubulares de extracción de aguas subterráneas. Adicionalmente compra agua al operador Consorcio Agua Azul S.A. en la planta de tratamiento del río Chillón y en 28 pozos tubulares. DIRECTORIO Presidente Director Director Director
GERENTE GENERAL
ANÍBAL EDUARDO ISMODES CASCON IVAN GALVEZ DELGADO JUAN CARLOS BARANDIARÁN ROJAS GUSTAVO ADOLFO DE VINATEA BELLATIN ROSSINA MANCHE MANTERO
RESULTADOS RELEVANTES Rubro INGRESOS OPERACIONALES Ventas Netas (Ingresos Operacionales) Otros Ingresos Operacionales
Presupuesto
Dic-11
0
% 0
1,141,568,680 1,149,908,368 82,947,574
93.8%
1,229,959,014 1,232,855,942
100.2%
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
-797,798,967 -796,439,997
99.8%
UTILIDAD BRUTA
432,160,047
436,415,945
101.0%
Gastos de Ventas
152,921,904
146,522,694
95.8%
Gastos de Administración
100,507,966
95,885,915
95.4%
18,995,222
31,798,851
167.4%
0
2,700,740
UTILIDAD DE OPERACIÓN
197,725,399
223,105,447
112.8%
Ingresos Financieros
148,538,518
168,824,681
113.7%
Gastos Financieros RESULTADO ANTES DE PARTICIPAC.Y DEL IMPTO.RENTA
306,661,549
299,304,948
97.6%
39,602,368
92,625,180
233.9%
-98,257
0
0.0%
Impuesto a la Renta
-1,142,293
0
0.0%
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS
40,842,918
92,625,180
226.8%
0
0
40,842,918
92,625,180
TOTAL INGRESOS BRUTOS
Otros Ingresos Otros Gastos
Participaciones de los Trabajadores
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO
SANEAMIENTO SEDAPAL
88,390,334
100.7%
ACTIVO 6,882,902,510
Ejecución 2,011 Los Ingresos Operacionales, fueron mayores que el de lo presupuestado.
Los Costos Operacionales fueron menores que lo presupuestado. La Utilidad llego al 126.8% mas de lo presupuestado debido: •Gasto de venta y Gasto de Administración fueron menores en 4.2% y 4.6% •Ingresos Financieros, Otros Ingresos, Fueron Mayores en 67.4% y 13.7%
226.8%
INGRESOS UTILIDAD UTILIDAD PASIVO PATRIMONIO BRUTOS OPERATIVA NETA 3,072,992,336 3,809,910,174 1,232,855,942 223,105,447 92,625,180
. La Rentabilidad frente a su Patrimonio es del 2.4% - Ideal es el 15% . La Rentabilidad frente a su activo es del 1.3%
- Ideal es el 15%
CUADRO COMPARATIVO BALANCE E INGRESOS
SEDAPAL En Sedapal, sus pasivos están conformados principalmente por obligaciones financieras no corrientes en 80% y obligaciones financieras corrientes 5%, entre otros. Al primer trimestre el patrimonio de Sedapal está conformado por capital de S/. 5,309.3 MM, el cual se ve afectado por los resultados acumulados S/. - 1,945.7 MM. La ganancia neta del ejercicio de Sedapal alcanzó el 35% de los ingresos, generándose principalmente por la ganancia por diferencia de cambio 54% y los gastos de venta y distribución 11%. Sedapal continúo con las inversiones en lo que era el Programa Agua Para Todos y PROMESAL. Dichos programas se desarrollaron impulsados directamente por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, y fueron financiados con préstamos de entidades extranjeras. Sedapal al I trimestre registró utilidades de S/. 119.8 MM, como consecuencia de los ingresos, generados principalmente por la ganancia por diferencia de cambio 26%)y los gastos de venta y distribución 11%. SITUACION PROBLEMÁTICA DE SEDAPAL: •SUNASS no ha aprobado aumento de tarifa necesaria para que SEDAPAL atienda adecuadamente a la población. •Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento no ha podido transferido los recursos según lo acordado en la administración pasada. •Limitación de montos máximos de endeudamiento por parte del MEF. •Retrasos en la aprobación de la viabilidad del SNIP por parte del MEF. •Adicionales de obra y ampliaciones de plazo recurrentes. •Conciliaciones y arbitrajes recurrentes. •Otros: liquidación, oposición de la población, observaciones al expediente técnico de las obras, presencia de restos arqueológicos y saneamiento de terrenos.
PRESENTACION: 24 de Abril del 2012 Es la empresa pública de derecho privado de propiedad del Fondo Consolidado de Reservas - FCR y de FONAFE, constituida el 5 de setiembre de 1972. FONAFE tiene una participación del 21.57% de las acciones de la empresa. Productos/Servicios La empresa cuenta con las Centrales Hidroeléctricas de Santiago Antúnez de Mayolo – SAM– y Restitución –RON–, en el Complejo Mantaro. El 28 de Febrero de 2008 fue aprobada la renuncia a la autorización de funcionamiento de la unidad de producción de Tumbes.
DIRECTORIO Presidente Director
Director Director Director
Director GERENTE GENERAL
ING. DAVID ABRAHAM GRÁNDEZ GÓMEZ
DR. JOSÉ QUIÑONES HULDISCH ING. JOSÉ FRANCISCO ESTRADA COTRINA ING. MARCO ANTONIO NUÑEZ DEL PRADO COLL CÁRDENAS ING. JESÚS VALENTÍN RAMIREZ GUTIÉRREZ SR. ALBERTO ROJAS MOROTE CESAR RAÚL TENGAN MATSUTAHARA
Rubro INGRESOS OPERACIONALES
Presupuesto 2011
%
Dic-11
0
0
Ventas Netas (Ingresos Operacionales)
668,029,175
718,223,458
107.5%
Otros Ingresos Operacionales
311,693,019
255,986,364
82.1%
TOTAL INGRESOS BRUTOS
979,722,194
974,209,822
99.4%
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
87.2%
-602,980,743 -525,590,655
UTILIDAD BRUTA
376,741,451
448,619,167
119.1%
Gastos de Ventas
17,226,044
17,120,664
99.4%
Gastos de Administración
55,389,518
59,371,084
107.2%
Otros Ingresos
10,820,975
16,907,812
156.3%
299,098
33,512,045
11204.4%
314,647,766
355,523,186
113.0%
Ingresos Financieros
18,598,985
25,061,355
134.7%
Gastos Financieros RESULTADO ANTES DE PARTICIPAC.Y DEL IMPTO.RENTA
13,708,470
13,075,760
95.4%
319,538,281
367,508,781
115.0%
95,861,483
135,745,988
141.6%
223,676,798
231,762,793
103.6%
0
0
223,676,798
231,762,793
Otros Gastos UTILIDAD DE OPERACIÓN
Impuesto a la Renta UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO
ELECTRICAS ELECTROPERU S.A.
RESULTADOS RELEVANTES
Utilidad neta de S/.231,7 millones, fue superior en 3.6% con respecto a lo presupuestado, básicamente por menores costos operativos y mejor margen financiero 34.7%, que compensaron los menores ingresos por ventas de energía y los mayores gastos administrativos. Los Gastos de Administración subieron un 7.2% respecto a lo presupuestado y se ejecuto mas de 33 millones sin que estuviera presupuestado.
103.6%
ACTIVO 3,293,703,345
INGRESOS UTILIDAD UTILIDAD PASIVO PATRIMONIO BRUTOS OPERATIVA NETA 396,057,431 2,897,645,914 974,209,822 355,523,186 231,762,793
. La Rentabilidad frente a su Patrimonio es del 8% - Ideal es el 15%. . La Rentabilidad frente a su activo es del 7%
- Ideal es el 15%
CUADRO COMPARATIVO BALANCE Y RESULTADOS 2011
Comentarios - Conclusiones ELECTROPERU Con respecto al 2011, se observo que el Estudio de Mercado, se traslado para el 1° trimestre del 2012. Nos informaron que se demoro la consultoría encargada, pero donde esta la gestión que se realizo para lograr este objetivo que afecto los resultados. También se observo que hubo demora en la gestión para la adquisición de equipos como muestran falto un 50%, sabiendo que no se fabrican en el país y cuyas cotizaciones se solicitan al extranjero (globalización-internet). Otra observación por no haber justificación en la implementación del SAP Cumplimiento con el Programa de Gastos no ligados a proyectos de inversión (50%), en razón de demoras en la adquisición de equipos, dado que estos no se fabrican en el país y cuyas cotizaciones han tenido que ser solicitadas al extranjero; así como por retrasos generados en la implementación de mejoras en el módulo del presupuesto del SAP. Las demandas judiciales contra OSINERGMIN, al no reconocer los gastos adicionales incurridos por parte de Electroperu al ejecutar el encargo de generación adicional para el SEIN (Sistema Eléctrico Interconectado Nacional).
Se observo una variación de 102.3% en las cuentas por Cobrar Relacionadas de 23 743,523 a 48 029,826 En las Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas se procedió a cancelar S/466 559,613, sin embargo se incrementaron la Cuentas por Cobrar no existiendo un calce entre dichas operaciones. Producción de energía de 7 087,1 GWh, básicamente generación hidráulica (CPM). Ventas de 6 871,8 GWh, de las cuales el 46,8% se destinó a empresas distribuidoras, seguido de transferencias en el COES con 33,9%. Al cierre del año 2011 cuenta con 276 trabajadores en planilla y 169 pensionistas (Régimen 20530). Capacidad instalada de 1 027 MW (CPM) y 19 MW (Central térmica de Tumbes). Además ha contratado servicios de suministro de energía de 60 MW, para generación adicional para el SEIN.
PRESENTACION: 24 de Abril del 2012 Es la empresa estatal de derecho público de la Corporación FONAFE y de acuerdo a las exigencias del Ministerio de Economía y Finanzas, actúa como agente financiero del estado atendiendo la deuda pública externa y las operaciones de comercio exterior. Tiene por objeto administrar por delegación las subcuentas del Tesoro Público y proporcionar al Gobierno Central los servicios bancarios para la administración de los fondos públicos, además recauda tributos, efectúa pagos, otorgar préstamos a trabajadores y pensionistas del sector público.
DIRECTORIO Presidente Ejecutivo
CARLOS MANUEL DÍAZ MARIÑOS
Director
CARLOS ADRIÁN LINARES PEÑALOZA
Director
JUAN MANUEL ECHEVARRÍA ARELLANO
Director
JOSÉ GIANCARLO GASHA TAMASHIRO
GERENTE GENERAL
JUAN CARLOS GALFRÉ GARCÍA
RESULTADOS RELEVANTES
Las utilidades a diciembre 2011 ascienden a S/. 486,7 millones, superiores en S/.104,9 millones a las del a単o anterior, tanto por los mayores ingresos financieros (S/. 156,1 millones) como por el incremento en los Ingresos por Servicios Financieros (S/.73,2 millones). En contraparte, los Gastos Administrativos se incrementaron en S/. 144,7 millones.
FINANCIERAS BANCO DE LA NACION
ACTIVO 22,633,716,492
INGRESOS UTILIDAD UTILIDAD PASIVO PATRIMONIO BRUTOS OPERATIVA NETA 20,752,693,090 1,881,023,402 1,090,167,858 613,872,101 486,700,000
. La Rentabilidad frente a su Patrimonio es del 25.90% - Excelente. . La Rentabilidad frente a su activo es del 2.2% - Ideal es el 15% El Banco, tiene un flujo de caja de mas de 12,500 millones de soles sin utilizar
CUADRO COMPARATIVO BALANCE Y RESULTADOS 2011
Comentarios – Conclusiones BANCO DE LA NACIÓN INDICE DE MOROSIDAD RIESGO DE CARTERA, SI BIEN ES CIERTO POR LA VOLUMETRIA DE NEGOCIO NO IMPACTA en porcentajes PERO SI DESCRIBIR EL GRUESO DEL RIESGO •DEFICIENTE 14 418,366 •DUDOSO 65 012,474 •PERDIDA 62 989,388 Se solicita aclarar el deterioro de la cartera de colocaciones vencidas que están pasando a otro tipo de clasificación lo cual implicaría duplicar el monto que se encuentra en perdida El Banco de la Nación realiza colocaciones de préstamos personales los cuales se otorgan a los clientes que tienen sus pagos de haberes o de pensiones teniendo garantizado el pago mensual , por que en automático se carga la cuota, no existiendo motivo de morosidad
En las notas a los estados financieros (Nota 7), mencionan que los créditos Directos e Indirectos están respaldados con garantías recibidas, las colocaciones que tienen están dirigidas a las personas que tienen sus pagos de haber o pensiones, motivo por el cuál estarían coberturadas , así dejen de laborar, o en casos de fallecimiento lo cubre el seguro de desgravamen , por consiguiente no deberían tener cartera vencida y menos en deterioro, podemos, consideramos que en casos excepcionales se dan los casos de cambios de cronogramas, lo cuál como mencionan los consideran luego como refinanciados o reestructurados determinando una clasificación, debiendo mejorar la evaluación del riesgo, y anticipar deterioros para no llegar a la clasificación. •Se observo que teniendo capacidad instalada no tiene facultades de contratación, debiendo canalizarlos por FONAFE. •Adicionalmente tienen un saldo de Caja Mensual superior a S/.12`MM los cuales un porcentaje se podrían colocarse en productos que generen mayor rentabilidad, generando que se puedan otorgar propuestas de otros accesos crediticios, o con terceros.
PROBLEMAS DEL BANCO DE LA NACIÓN En 1.200 de los 1.835 distritos del país no se puede emitir ni cobrar cheques, pagar con letras, abrir cartas fianzas o recaudar impuestos. Problemas en el cumplimiento del plan operativo ya que al I trimestre del 2012, la empresa alcanzó un cumplimiento del 86%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menor ejecución: •Cantidad de nuevos productos informáticos.
y servicios, debido a demoras en la optimización de los aplicativos
•El proyecto “estudio, evaluación e implementación de un data center ante desastres” no se cumplió dado que se encuentra asociado al “proceso de adquisición de servicios de arrendamiento”, el cual no se ejecutó a finales del 2011 y nuevamente se estaba realizando el proceso de adquisición.
ELECTRONORTE S.A.
PRESENTACION: 08 de mayo del 2012
Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima el 2 de setiembre de 1988. FONAFE tiene una participación del 99.9% en las acciones de la empresa Área de concesión: provincias de Lambayeque, Ferreñafe y Chiclayo en el Departamento de Lambayeque; San Ignacio, Jaén, Chota, Cutervo, Santa Cruz y Hualgayoc en el Departamento de Cajamarca; Bagua, Bongará, Chachapoyas, Condorcanqui, Luya, Rodríguez de Mendoza y Utcubamba en el Departamento de Amazonas. La empresa cuenta con cinco unidades de negocio: Chiclayo, Jaén, Chachapoyas, Cajamarca Centro, y Sucursales. DIRECTORIO Presidente
JESÚS HUMBERTO, MONTES CHAVEZ
Director
LUIS ALBERTO HARO ZAVALETA
Director
LEONARDO ROJAS SÁNCHEZ
Director GERENTE GENERAL
IVAN EDUARDO CASTRO MORALES FELIPE REPETTO SÁNCHEZ
ELECTRONORTE S.A. ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS Rubro INGRESOS OPERACIONALES Ventas Netas (Ingresos Operacionales) Otros Ingresos Operacionales TOTAL INGRESOS BRUTOS Costo de Ventas (Operacionales)
31.12.11 DICIEMBRE 0 0
Presupuesto
214,037,176 9,717,849
223,187,035 9,887,331
104.3% 101.7%
223,755,025 233,074,366 104.2% 161,358,476
171,451,367
106.3%
TOTAL COSTOS OPERACIONALES UTILIDAD BRUTA Gastos de Ventas Gastos de Administración Otros Ingresos UTILIDAD DE OPERACIÓN Ingresos Financieros Gastos Financieros RESULTADO ANTES DE PARTICIPAC.Y DEL IMPTO.RENTA Participaciones de los Trabajadores Impuesto a la Renta UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS
-161,358,476 62,396,549 18,946,941 16,914,554 3,175,456 29,710,510 1,114,438 2,331,436
-171,451,367 106.3% 61,622,999 98.8% 20,853,138 110.1% 15,576,243 92.1% 6,471,891 203.8% 31,665,509 106.6% 1,100,078 98.7% 2,124,695 91.1%
28,493,512 1,708,144 9,742,378
30,640,892 107.5% 1,939,168 113.5% 11,053,258 113.5%
17,042,990
17,648,466 103.6%
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO
17,042,990
0.0% 17,648,466 103.6%
FINANCIERAS ELECTRONORTE S.A.
ACTIVO PASIVO 372,483,941 101,091,793
RESULTADOS RELEVANTES
%
El resultado económico arrojó una ganancia neta de S/. 17.6 millones en el año 2011 (15.7% de las ganancias del Grupo Distriluz que fueron de S/. 116.3 millones), con un incremento del 25% respecto al año 2010, donde se obtuvo una ganancia neta de S/. 14.6 millones.
INGRESOS UTILIDAD UTILIDAD PATRIMONIO BRUTOS OPERATIVA NETA 271,392,148 233,074,366 31,665,509 17,648,466
. La Rentabilidad frente a su Patrimonio es del 6.5% - Ideal es el 15%. . La Rentabilidad frente a su activo es del 4.7%
- Ideal es el 15%
ELECTRONORTE S.A.
CUADRO COMPARATIVO BALANCE Y RESULTADO 2011
ELECTRONORTE ELECTRONORTE Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima el 21 de diciembre de 1983. Tiene una participación de FONAFE del 99.9% de las acciones de la empresa. Su objeto es la distribución y comercialización de energía eléctrica dentro de su área de concesión comprendida por las provincias de Lambayeque, Ferreñafe y Chiclayo en el departamento de Lambayeque; San Ignacio, Jaén, Chota, Cutervo , Santa Cruz y Hualgayoc en el departamento de Cajamarca; Bagua, Bongará , Chachapoyas, Condorcanqui , Luya, Rodríguez de Mendoza y Utcubamba en el departamento de Amazonas Al cierre del año 2011 ELECTRONORTE S.A. atiende a un total de 351,242 clientes con un crecimiento de 9.8% respecto al año 2010, siendo su grado de electrificación del 78.09%. Al concluir el primer trimestre del año 2012 cuenta con 358,979 clientes atendidos, lo cual representa el 18.5% del total de clientes del Grupo Distriluz (1,939,443 clientes). El volumen de ventas alcanzado en el año 2011 fue de 666GWh (millones de kWh) con un crecimiento de 13.8% respecto al año 2010, donde registró ventas por 586GWh, y que se explica por el aumento de la demanda del sector regulado en baja tensión (sector doméstico) y en media tensión (agroindustria y comercio). Para el año 2012 se proyecta ventas por 734GWh lo cual representa un crecimiento del 10.2% respecto al año 2011. Al mes de marzo del 2012 se tiene ya ejecutado ventas por 177GWh, que representan el 18% de las ventas del Grupo Distriluz (988GWh vendidos). Para el trimestre del 2012, los activos son S/. 379.2 MM y están conformados principalmente por propiedades, planta y equipo (S/. 325.8 MM) como maquinaria, equipos y unidades de explotación. La estructura del activo es como sigue: 13% activos corrientes y 87% activos no corrientes. Los pasivos son S/. 104.5 MM y están conformados principalmente por cuentas por pagar comerciales S/. 21.9 MM e ingresos diferidos S/. 15 MM. El patrimonio (S/. 274.7 MM) está conformado principalmente por capital social (S/. 230.8 MM) y adicional (S/. 19.7 MM).
ELECTRONORTE Hechos Relevantes •Por Junta General de Accionistas de fecha 01.04.2011, se aprobó la reducción del capital social de la Empresa por el equivalente a sus resultados acumulados negativos del 2010, sincerando la pérdida •La entrada en operación de la nueva sede en Cutervo en 138 KV y su interconexión al SEIN conllevó a la disminución de la producción de energía térmica por la parada en Cutervo. •FONAFE por Acuerdo de Directorio N 006-2011/025 designó al nuevo directorio de la empresa, bajo la presidencia de Cesar Antonio Aguilar Galarreta. •La empresa en fecha 07.12.2011 designó a Felipe Repetto Sanchez como nuevo Gerente General. Evaluación Financiera Respecto al año 2010, los activos (S/. 372.7 MM) aumentaron en 5%, principalmente por una mayor adquisición de maquinaria, equipo y otras unidades de explotación. Los pasivos (S/. 103.9 MM) disminuyeron en 7%, principalmente por las menores obligaciones
ELECTRONORTE
PROBLEMAS DE ELECTRONORTE Existen problemas en las empresas generadoras, para contratar la compra de energía y potencia asociada con las empresas distribuidoras, para atender la demanda de clientes del servicio público de electricidad. También se han detectado hurtos de conductores esto afecta la normal prestación de los servicios. Asimismo, se incremento el gasto por: •Personal reincorporado con medidas cautelares 510 mil soles. •Gastos por indemnizaciones 130 mil soles. •Gastos de sede 520 mil soles. •Convenio FONAFE para centro de datos, monto que no fue presupuestado por la cantidad de 170 mil soles. •Pago de Jubilaciones y Pensiones por un monto De S/. 259 Miles. En el gasto integrado de personal se ejecutó al 105% respecto a su meta, principalmente por mayores gastos de personal y los mayores gastos en servicios prestados por terceros.
PRESENTACION: 08 de mayo del 2012 Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE creada en 1998 como Fondo Hipotecario de la Promoción de la Vivienda y convertida en sociedad anónima en el 2006. Su objeto es reducir el problema habitacional de la población de menores recursos económicos, incentivando la inversión privada en vivienda y facilitando el otorgamiento de créditos hipotecarios.
DIRECTORIO FONDO MI VIVIENDA Presidente
LUIS ANGEL PIAZZON GALLO
Director
DANIEL EDUARDO HIROMOTO OSAKI
Director
LYDIA AURORA ARBAIZA FERMINI
Director
HERNANDO WILSON JARA FACUNDO
Director GERENTE GENERAL
JUAN CRISTÓBAL CASTELLANO TATAJE GERARDO FREIBERG PUENTE
RESULTADOS RELEVANTES
. El resultado del Ejercicio de
157,2 millones de soles fue superior en 31% de lo presupuestado, debido a mayores ingresos financieros y menores egresos operativos en 18%
FINANCIERAS Fondo Mi Vivienda
ACTIVO 3,206,797,190
PASIVO 206,411,627
PATRIMONIO 3,000,385,563
INGRESOS UTILIDAD UTILIDAD BRUTOS OPERATIVA NETA 198,300,000 113,006,278 80,778,026
. La Rentabilidad frente a su Patrimonio es del 2.7% - Ideal es 12%. . La Rentabilidad frente a su activo es del 2.5%
- Ideal es el 12%
CUADRO COMPARATIVO BALANCE Y RESULTADOS 2011
DISMINUCION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA RUBROS Adquisición de Vivienda Nueva Construcción en Sitio Propio Mejoramiento de Vivienda TOTAL DE PRESTAMOS ASIGNADOS Adquisición de Vivienda Nueva Construcción en Sitio Propio Mejoramiento de Vivienda TOTAL DE PRESTAMOS DESEMBOLSADOS Adquisición de Vivienda Nueva Construcción en Sitio Propio Mejoramiento de Vivienda TOTAL EFECTIVO DESEMBOLSADO
2010
2011
INCREMENTO
5,904
6,140
236
14,469
1,590
(12,879)
559 20,932
321 8,051
(238) (12,881)
5,142
849
5,991 12,880 581 18,603
(6,809) 6,071 432 12,494
(149) (6,109)
91,275,079
15,741,621
215,713,880
107,016,700 101,987,175 (113,726,705)
3,910,760 310,899,719
2,940,460 211,944,335
(970,300) (98,955,384)
En el 2011 el Fondo Mi Vivienda disminuyo su capacidad operativa con respecto al año pasado en S/. 98 955,384.-, dejando de atender 12,881 colocaciones de prestamos
ANALISIS PRESUPUESTARIO Al Primer trimestre del 2012, los créditos otorgados por el Fondo Mi Vivienda fueron los siguientes:
•Nuevo Crédito MIVIVIENDA: Esta nueva modalidad otorgó 2,350 créditos, que en comparación con el año anterior se incrementaron en 3%. •Crédito Complementario TECHO PROPIO: Ha brindado 264 créditos, habiéndose reducido en 65% respecto del mismo período del año anterior •Al I trimestre del 2012, los activos de la empresa son S/. 3,533 MM y estuvieron conformados principalmente por cuentas por cobrar 16% inversiones negociables y a vencimiento 7%, disponible 6%, y otros activos 71%. •La estructura del activo es como sigue: 29% activos corrientes y 71% activos no corrientes. •En el plan operativo al I trimestre del 2012, solo se alcanzó un cumplimiento del 74%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones. •La no implementación del Sistema de Control Interno debido que la reasignación de responsabilidades en temas de control interno está en fase de implementación y su operatividad no ha sido establecida integralmente. •La no Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo debido a la reasignación de responsabilidades, no definitivas, como parte de las medidas de fortalecimiento planteadas por el Directorio del FMV.
PRESENTACION: 15 de mayo del 2012 Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, teniendo este una participación del 100% de las acciones de la empresa. Su objeto es administrar y desarrollar actividades y servicios portuarios en los puertos de titularidad pública Enapu tiene bajo su administración 11 puertos a nivel nacional en los cuales oferta dos tipos de servicios: •Servicios a la nave: remolcaje, amarre y desamarre, uso amarradero y alquiler de equipo. •Servicios a la carga: uso de muelle, almacenamiento, transferencia, manipuleo, alquiler de equipo y otros servicios. DIRECTORIO DE ENAPU Vicepresidente
RAUL ANTONIO TORRES TRUJILLO
Director
CARLOS SILVA CASTAÑON
Directora
SILVIA CECILIA DEDIOS VILLAIZAN
Director GERENTE GENERAL
JORGE LUIS PELAYO HERBOZO PÉREZ-COSTA JUAN RAMON ARRISUEÑO GOMEZ DE LA TORRE
RESULTADOS RELEVANTES Hechos Relevantes Rubro INGRESOS OPERACIONALES Ventas Netas (Ingresos Operacionales)
Otros Ingresos Operacionales
2010 Diciembre
2011 Diciembre
DIFERENCIAS
0
0
347,640,011
159,709,328
-187,930,683
0
0
0
TOTAL INGRESOS BRUTOS
347,640,011 159,709,328 -187,930,683
Costo de Ventas (Operacionales) TOTAL COSTOS OPERACIONALES
146,130,178 104,899,323 146,130,178 -104,899,323
UTILIDAD BRUTA
201,509,833
Gastos de Administración
%
-54.06%
-54.06%
-41,230,855
-28.22%
41,230,855
-28.22%
54,810,005 -146,699,828
-72.80%
47,116,168
114,511,649
67,395,481
143.04%
7,676,756
11,779,144
4,102,388
53.44%
Otros Gastos
110,585,427
78,506,692
-32,078,735
-29.01%
UTILIDAD OPERATIVA
51,484,994 -126,429,192 -177,914,186 -345.57%
Otros Ingresos
Ingresos Financieros
11,728,408
23,973,680
12,245,272
104.41%
Gastos Financieros
10,107,623
15,287,415
5,179,792
51.25%
RESULTADO ANTES DE PARTICIPAC.Y DEL IMPTO.RENTA Participaciones de los Trabajadores Impuesto a la Renta UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO
53,105,779 -117,742,927 -170,848,706 -321.71% 2,841,296
0
0
0.00%
16,195,386
0
0
0.00%
34,069,097 -117,742,927 -151,812,024 -445.60% 0
0
0
34,069,097 -117,742,927 -151,812,024 -445.60%
Con la entrega en concesión del Terminal Norte del TP Callao a APM Terminals Callao S.A., la empresa ha quedado sin su mayor fuente de ingresos, pero manteniendo ciertos costos como personal del TP Callao que no se acogió al programa de retiro voluntario y la planilla de pensionistas. Las ventas netas disminuyeron en 54% debido a que durante la segunda mitad del año ya no se han registrado ingresos por el TP Callao, el cual ha sido entregado en concesión. El costo de ventas disminuyó en 28%, proporción menor a los ingresos, debido a que existen costos fijos para la empresa que no están asociados directamente al TP Callao. La Utilidad del Ejercicio arroja una pérdida de S/. 117´742,927.-, el costo de ventas casi se mantiene igual con respecto al año 2010, por lo que se prevee una perdida similar para el 2012.
CUADRO COMPARATIVO BALANCE Y RESULTADOS 2011 FINANCIERAS ENAPU S.A.
INGRESOS UTILIDAD UTILIDAD ACTIVO PASIVO PATRIMONIO BRUTOS OPERATIVA NETA 692,701,901 577,261,067 115,440,834 159,709,328 -126,429,192 -117,742,927
Comentarios - Conclusiones ENAPU Al cierre del 2011 podemos apreciar en sus indicadores con respecto al plan operativo, con sus objetivos estratégicos lo siguiente: La ejecución del Programa de Mantenimiento del código PBIP en los terminales portuarios, bajo el ámbito de ENAPU SA Del 100% Presupuestado solo tienen ejecutado 49% siendo el 51% de diferencia.
Optimización de los Sistemas de Información Del 100% Presupuestado solo tienen ejecutado 56% siendo el 44% de diferencia El resto de rubros están adecuadamente con respecto al nivel de cumplimiento presupuestal. Al corte del 1er Trimestre del 2012 el comportamiento de la gestión empresarial podemos apreciar lo mas relevante en sus indicadores, de acuerdo al plan operativo con respecto a sus objetivos y estrategias lo siguiente: Porcentaje de Ocupabilidad del Terminal Portuario General San Martín De 100% que equivale a una consecución de 35% se tiene ejecutado 16% que equivale a 45.% de Cumplimiento con una desviación de 54.29%
PRESENTACION: 15 de mayo del 2012
Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituido en el año 2001 mediante Ley N 27603. El objeto es brindar créditos a las personas naturales o jurídicas dedicadas a la producción y comercialización de productos derivados de las actividades agrícolas, ganaderas, forestales, agroindustriales y las relacionadas a la acuicultura. DIRECTORIO Presidente del Directorio Director Director Director Director Gerente General
HUGO CARLOS WIENER FRESCO CARLOS ISMAEL GARATEA YORI JOSE ALFREDO CALDERON ESLAVA MARIA LUCILA QUINTANA ACUÑA RENEE JANETTE PACHECO SANTOS JOSE OSCAR ARMANDO COZ ESPINOZA
Rubro
Presupuesto 2011
Dic-11
%
46,340,76 49,074,647 1 94.4% 2,276,548 2,170,917 95.4% 46,798,081 44,169,819 94.4% 11 0 0.0% 7 25 357.1% 2,830,041 2,736,472 96.7% 2,637,916 2,422,526 91.8% 97,367 179,138 184.0% 92,276 128,997 139.8% 2,482 5,811 234.1% 43,604,28 MARGEN FINANCIERO BRUTO 46,244,606 9 94.3% (-) Provisiones Incobrabilidad Créditos Ejercicio 12,687,156 16,253,811 128.1% Provisiones Incobrabilidad Ejercicios Anteriores. -3,717,016 -3,717,016 100.0% 31,067,49 MARGEN FINANCIERO NETO 37,274,466 4 83.3% INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 5,662,072 5,768,367 101.9% GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 1,781,744 1,891,197 106.1% 34,944,66 MARGEN OPERACIONAL 41,154,794 4 84.9% GASTOS DE ADMINISTRACION 26,018,696 26,224,271 100.8% MARGEN OPERACIONAL NETO 15,136,098 8,720,393 57.6% PROVISIONES, DEPRECIACION Y AMORTIZACION 1,171,749 1,229,372 104.9% Provisiones incobrabilidad Cuentas por Cobrar 92,869 126,529 136.2% Provisiones para Bienes Realizables en Pago 22,450 33,551 149.4% Depreciación de Inmuebles, Mobiliario y Equipo 875,942 871,195 99.5% Amortización de Gastos. 180,488 198,097 109.8% RESULTADO DE OPERACIÓN 13,964,349 7,491,021 53.6% OTROS INGRESOS Y GASTOS 83,537 4,983,188 5965.2% RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E 12,474,20 IMPUESTO A LA RENTA 14,047,886 9 88.8% DISTRIBUCION LEGAL DE LA RENTA NETA 233,493 0 0.0% IMPUESTO A LA RENTA 3,427,603 3,744,716 109.3% RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 10,386,790 8,729,493 84.0% INGRESOS FINANCIEROS Intereses por Disponibles Intereses y Comisiones por créditos Compra - Venta de Valores Otros Ingresos Financieros GASTOS FINANCIEROS Intereses por Adeudos y Oblig. Financieros Comisiones y Otros Cargos Oblig. Financieras Diferencia de Cambio de Operaciones Varias Otros Gastos Financieros
RESULTADOS RELEVANTES
Los Ingresos Financieros fueron menores 5.6 % de lo presupuestado , debido a que las Colocaciones de Prestamos con respecto al año pasado disminuyeron en 5,243 colocaciones de las cuales corresponden 4,682 a cadenas productivas que es el objetivo principal del Agrobanco. La provisión de Incobrabilidad fue del 28.10% mayor de lo presupuestado, debe de considerarse La provisión de Cobranza dudosa, se ha incrementado de S/. 12 355,199 del 2010 a S/. 18 385,027 en el 2011, el índice de morosidad de 2.79 en el 2010 a pasado a 4.6, en el 2011.
CUADRO COMPARATIVO BALANCE Y RESULTADOS 2011 FINANCIERAS AGROBANCO
ACTIVO 321,388,656
PASIVO PATRIMONIO 41,365,805 280,022,851
INGRESOS UTILIDAD BRUTOS OPERATIVA UTILIDAD NETA 46,340,761 12,474,209 8,729,493
Comentario - Conclusiones AGROBANCO Se requiere apoyo gerencial para realizar colocaciones crediticias de la Banca de 2do.piso (Cofide)
Se observo un desfase con respecto a la Rentabilidad Patrimonial (ROE) , afectados por los Gastos Administrativos (Pago de Indemnizaciones por Cese), que se arrastran de ejercicios anteriores, tomaran acciones par mejorar este punto . Con respecto al Riesgo Crediticio, se observo el deterioro de su Cartera, partiendo por lo que está en mayor deterioro los que están en PERDIDA y el que es una señal de alerta desde que esta Con Problema Potencial 1.50%, a continuación la composición en miles de soles: •Normal 273,742 92.3% •Con Problema Potencial 4,450 1.5% •Deficientes 2,551 0.8% •Dudosos 3,703 1.25% •Pérdida 11,816 3.98% INDICE DE MOROSIDAD RIESGO DE CARTERA, SI BIEN ES CIERTO POR LA VOLUMETRIA DE NEGOCIO NO IMPACTA en porcentajes PERO SI DESCRIBE EL GRUESO del riesgo Analizado de un grado no alentador, los deficientes y dudosos estarían llegando a pérdida Cual estaría en un 6.48%, aclarar, es el Sector , es la evaluación crediticia, explicar. La concentración de los Pasivos Se observo el rubro de Adeudos y Obligaciones Financieras (44%) y así mismo con respecto a dinero del público es muy baja (10%), es por oferta de intereses, asumiendo que es el dinero que se consigue más cómodo en esta línea es costo bajo. Para el siguiente año se ve afectada su utilidad por que el 31% de no recuperarse estarían pasando a otro nivel de deterioro con respecto al trimestre del año anterior, evidentemente esta pasando la factura los créditos deteriorados (Provisiones por deudas incobrables). Considerando su información del plan operativo, muestra consecución adecuada de niveles de cumplimiento pero a las empresas se les mide por resultados, por otro lado el resultado de rentabilidad operativa , cubren sus costos pero lo que muestra un descalce es en su rentabilidad patrimonial.
APRECIACIONES FINALES La experiencia realizada en nuestro grupo de trabajo, nos ha planteado muchas interrogantes, producto de las 10 presentaciones que se ha tenido: A. Como el de establecer una cultura de rendición de cuentas y transparencia en la Gestión Empresarial del Estado. B. Como dinamizar una Cultura Empresaria Estatal que trabaje como verdaderos HOLDINGS empresariales. C. Nos hemos planteado a partir del presente análisis que hemos presentado las siguientes preguntas, que en forma conjunta en la comisión de presupuesto deberemos responder: 1. Se justifica que el Estado Peruano, al 2011, mantenga 36 Empresas Estatales con Régimen Privado, que tienen un Patrimonio de S/. 29,234 022,008.- que generan Ingresos Brutos de S/. 34,837 549,088 que representa el 7% del PBI 2011 y que sus resultados al 31.12.11 sean de S/. 2,009 809,100.-
Nº
RESUMEN
ACTIVO
PASIVO
31,568,466,901
24,239,426,298
7,329,040,603
1,623,304,993
686,698,321
11,325,169,239
1,950,946,151
9,374,223,089
3,798,977,478
467,779,541
1 SANEAMIENTO
6,882,902,510
3,072,992,336
3,809,910,174
1,232,855,942
92,625,180
1 PETROPERU
6,341,279,000
3,677,785,000
2,663,494,000
13,576,653,000
532,628,000
2 ESSALUD
5,381,936,053
859,686,940
4,522,249,113
6,503,480,127
324,939,101
5 INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
1,991,715,333
856,745,566
1,134,969,767
640,611,131
-47,587,288
2 HIDROCARBUROS Y REMEDIACION
1,868,643,759
1,725,466,224
143,177,535
7,133,965,155
-71,788,635
335,701,172
78,743,445
256,957,727
327,701,262
24,514,880
65,695,813,967
36,461,791,960
29,234,022,008
34,837,549,088
2,009,809,100
4 FINANCIERAS 16 ELECTRICAS
5 OTROS 36 PATRIMONIO Y RESULTADOS
PATRIMONIO
INGRESOS BRUTOS
UTILIDAD NETA
2. Se justifica que tengamos al 2011, 16 Empresas Eléctricas, con un Patrimonio de 9,374 223,089, generen una utilidad que representa el 5% del capital propio. 3. Se justifica que el Banco de La Nación al 2011, tenga un activo de S/. 22,633 716,492.- y solo genere una utilidad de S/. 486 700,000.4. Se justifica que COFIDE al 2011, tenga un activo empresarial de S/. 5,406 564,563 y que solo genere una utilidad de S/. 72,122,823.5. Se justifica que 06 Empresas del Estado, que al 2011 tienen un Activo de S/. 3,088 619,882, que tienen un patrimonio de S/. 715 915.658.- generen pérdidas de S/. 202 541,047.-
EMPRESA
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
INGRESOS BRUTOS
UTILIDAD NETA
ENAPU S.A.
692,701,901
577,261,067
115,440,834
159,709,328
-117,742,927
PERUPETRO S.A
497,591,562
495,684,846
1,906,716
7,111,026,562
-39,938,627
1,371,052,197
1,229,781,378
141,270,819
22,938,593
-31,850,008
57,917,739
39,788,248
18,129,491
30,369,824
-8,733,130
ADINELSA
446,310,625
29,963,313
416,347,312
53,827,637
-3,962,979
FAME SAC
23,045,858
225,372
22,820,486
4,193,482
-313,376
3,088,619,882
2,372,704,224
715,915,658
7,382,065,426
-202,541,047
ACTIVOS MINEROS SAC BANMAT S.A.C
TOTAL
6. Celebramos que se haya determinado que PETROPERU S.A. haya entrado a cotizarse en bolsa, pero creemos que todas deberían estar para que se sometan a los mismos Estándares de Transparencia y Evaluación a las que están sometidas las Empresas que cotizan en bolsa, para iniciar un mecanismo de eficiencia empresarial EL DEBATE ESTA INICIADO GRACIAS. GRUPO DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL ESSALUD, PETROPERU Y FONAFE
JUNIO 2012