Finn, Jake, y la Desert Princess siguen en una busqueda para encontrar una salida de la "Bag of Holding". En el camino, se encuentran con el Rey Helado, que decide hacer un picnic de arena y hielo con la Desert Princess . Mientras tanto, el Lich continúa absorbiendo lugares y personas de Ooo, entre ellos Marceline, que aterriza en una isla dentro de la bolsa con la Dulce Princesa. La Princesa Grumosa también se ve envuelta en problemas.