MERCATO TURISTICO RUSSO
a cura di:
ENIT MOSCA
PAESI DI RIFERIMENTO PER ENIT MOSCA Federazione Russa Ucraina Bielorussia Kazakhstan Armenia Azerbaijan Georgia Moldova Uzbekistan Kirghizistan Tagikistan Turkmenistan
DATI GENERALI RUSSIA Popolazione residente:
143.000.000
Suddivisione amministrativa:
83 enti federali (regioni, repubbliche, territori, città di Mosca e S.Pietroburgo)
Capitale:
Mosca
Altre grandi città 1mln. abitanti: S.Pietroburgo, Novosibirsk, Ekaterinburg, Samara, Nizhny Novgorod, Omsk, Kazan’, Celyabinsk, Rostov-sul-Don, Ufa, Volgograd
500 mila abitanti : Perm, Krasnyarsk, Voronezh, Saratov, Krasnodar, Togliatti, Izhevsk, Ulianovsk, Barnaul, Vladivostok, Yaroslavl, Irkutsk, Tiumen’, Makhachkala, Khabarovsk, Novokuznetsk, Orenburg, Kemerovo, Ryazan, Tomsk, Astrakhan', Penza, Naberezhnye Celny, Lipetsk, Tula
MARKET PROFILE – ANNO 2012 • L’economia russa e’ tra le 12 piu’ sviluppate nel mondo ed e’ al 7” posto per il potere d’acquisto • PIL 2011: +4,3% (€ 1,350mld) • Previsioni PIL: +3,3% 2012; +3,5% 2013 • Inflazione: 6,1% nel 2011, 2,3% nel 2012
EVOLUZIONE DEL MERCATO TURISTICO RUSSO
14,5 mln. di turisti russi nel mondo nel 2011 +15% rispetto il 2010 Italia +27%
Fonte: RosStat
Nel 1995 solo 2,6 milioni di russi si è recato in vacanza al di fuori dell'ex Unione Sovietica, nel 2012 questo numero si e’ moltiplicato, arrivando a 14,5 milioni; Solo circa il 15% dei 143 milioni di abitanti della Russia hanno viaggiato all’estero. Quindi vi e’ enorme bacino di utenza per una vacanza all’estero; Secondo le previsioni i paesi BRIC (Brasile, Russia, India e Cina) domineranno per i prossimi 10 o 20 anni nel turismo mondiale, raddoppiando la crescita dei volumi medi
È un mercato in piena espansione; Il tasso di crescita del turismo outgoing, dal 2011 al 2016, stimato in +7,4%, sei volte superiore alla media dell’Europa occidentale e due volte superiore a quella dell’Europa Orientale; l’Europa sia la macrodestinazione più gradita dai viaggiatori russi
Fonte: Euromonitor International
BRIC OUTGOING La Russia benché sia il Paese meno popolato e l’economia meno dinamica fra i quattro giganti dell’acronimo, è invece il mercato che fra questi genera il maggior numero di viaggi all’estero, con un trend di crescita che supera significativamente quelli di Brasile, India e Cina. I russi fanno 1,3 volte più viaggi all’estero dei cinesi, 3,4 volte più viaggi rispetto agli indiani e 4,6 rispetto ai brasiliani. Il primato russo sui numeri assoluti di viaggi outgoing si accompagna a quello sul numero dei viaggiatori, che negli ultimi cinque anni è aumentato del 50%, contro al 41% di quelli cinesi. World Travel Monitor
TOUR OPERATORS e AGENZIE DI VIAGGI RUSSI Tour operator russi sono relativamente nuovi; la maggior parte di loro opera da meno di 15 anni; Il mercato resta molto frammentato con un elevato numero di imprese molto piccole. Oltre il 70% di tutte le aziende sono piccole e medie imprese; Gli operatori più grandi tendono a concentrarsi sul turismo di massa e sono meno specializzati in viaggi su misura, che sono richiesti da consumatori nella fascia alta del mercato; Per poter lavorare direttamente con la destinazione Italia devono avere accreditamento presso il Consolato Italiano.
RILASCIO DEI VISTI PER L’ITALIA
Personale ENIT presso i Consolati Italiani Sede
2006
2007
2008
2009
2010
Mosca S.Pietroburg o Kiev Minsk Jerevan Astana
16 6
20 8
20 8
18 8
16 5
apr-dic 2011 10 4
9 2 1 34
9 2 1 40
9 3 1 1 42
6 3 1 1 37
8 3 1 1 34
4 18
2012 10/7/0 4 4 -
RILASCIO DEI VISTI PER L’ITALIA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 % 2011 al 2010
Mosca (Russia)
S.Pietroburgo (Russia)
116 124 144 080 200 500 277 803 328 393 356 676 278 130 396 154 515 033 +30%
11 054 14 025 17 554 21 692 25 567 26 244 17 128 19 341 20 415 +5,6%
Dati del Consolato Generale d’Italia a Mosca sui visti turistici rilasciati: Gennaio-Agosto 2012: 403.703 +9,8% rispetto lo stesso periodo del 2011
FLUSSI TURISTICI DALLA RUSSIA (dal 1993 al 2010)
AR R IVI
PR ESEN ZE
Giorni di permanenza media
1993
117 189
533 987
4,6
1994
198 875
875 648
4,4
1995
282 569
1 269 178
4,5
1996
361 758
1 621 157
4,5
1997 1998
344 393 327 987
1 451 066 1 358 479
4,2 4,1
1999
267 029
1 055 625
4,0
2000
306 805
1 178 961
3,8
2001
352 370
1 343 173
3,8
2002
360 373
1 329 702
3,7
2003
381 340
1 425 615
3,7
2004
453 064
1 635 710
3,6
2005
518 828
1 943 064
3,8
2006
720 758
2 555 305
3,6
2007
954 345
3 405 731
3,6
2008
1 046 199
3 730 458
3,6
2009
894 659
3 294 957
3,7
2010
1 140 432
4 208 604
3,7
Fonte: Istat
IL PROFILO DEL TURISTA RUSSO
circa la meta' dei viaggiatori provenienti dalla Federazione Russa ha un'eta' compresa fra i 35 e 55 anni e, nonostante un'estrazione culturale medio-alta, la lingua inglese non e' ancora parlata da tutti; i viaggiatori che nel passaporto hanno un visto italiano per l'area Schengen non hanno difficolta' ad ottenere un visto multiplo valido per sei mesi, col quale si puo' volare in Italia anche tutti i week-end; i russi prenotano molto tardi – l’80% delle vacanze si vende durante le ultime quattro settimane prima della partenza; i viaggi per turismo sono associati alla possibilita’ di imparare le lingue e di assimilare i sistemi di vita dei paesi dove vanno; sempre crescente il numero dei travellers russi che organizzano da soli il viaggio senza intermediazione del touroperator/adv, ma usando le prenotazioni on-line; la nuova generazione di russi sa guadagnare bene e spendere, ma non lo fa piu' alla cieca.
DESTINAZIONI TURISTICHE PREFERITE DAI RUSSI Fonte: Agenzia Federale Russa per il Turismo (Rosturism) 2011
2010
2009
2008
2007
(in migliaia)
Paese
%
2006
2005
1
TURCHIA
13
2 681,7
2 367,6
1 966,7
2 212,8
1 923,4
1 475,6
1 562,6
2
CINA
4
1 502,3
1 440,4
999,2
2 059,3
1 651,7
1 307,0
1 151,6
3
EGITTO
-34
1 452,8
2 198,3
1 615,4
1 426,7
1 255,4
902,8
695,7
4
FINLANDIA
29
912,1
709,0
556,3
666,9
657,1
562,6
391,3
5
THAILANDIA
195
780,2
464,8
233,1
258,8
232,2
144,8
70,9
6
GERMANIA
49
702,3
470,7
363,3
330,3
231,3
225,7
231,1
7
SPAGNA
57
645,3
411,4
296,3
365,4
318,6
246,1
218,7
8
GRECIA
58
612,5
386,7
282,3
349,2
244,0
198,8
146,3
9
ITALIA
27
571,6
451,5
336,1
398,1
334,1
245,8
205,6
10
EMIRATI ARABI
38
394,6
286,9
214,3
228,1
207,2
173,9
166,7
11
REP. CECA
37
367,5
267,5
213,9
227,0
178,0
136,2
124,9
12
BULGARIA
29
339,6
263,2
207,4
207,5
173,1
148,3
121,2
13
CIPRO
38
323,6
234,3
155,1
172,4
150,5
113,1
108,1
14
FRANCIA
20
267,2
222,7
200,1
229,2
170,7
138,6
174,0
15
14 495,9
12 605,0
9 555,2
11 313,7
9 369,0
7 752,8
6 784,7
altri TOTALE
DESTINAZIONI TURISTICHE PREFERITE DAI RUSSI Fonte: Agenzia Federale Russa per il Turismo (Rosturism) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Paese Turchia Egitto Cina Tailandia Germania Spagna Emirati Arabi Italia Finlandia Grecia Rep. Ceca Cipro Francia Bulgaria Austria altri Totale * dati preliminati RosStat
1 semestre 2011 1 semestre 2012 1 132 656 488 604 631 830 421 203 324 378 237 251 187 910 262 019 416 379 200 976 166 734 123 367 124 311 115 347 98 098
936 433 803 926 572 724 458 530 334 608 291 667 265 274 265 037 245 159 203 735 186 155 139 979 137 501 136 683 111 199
6 069 662
6 473 165
(+- %)
-17 65 -9 9 3 23 41 1 -41 1 12 13 11 18 13 7
(in migliaia)
Distribuzione delle presenze turistiche per aeree geografiche nel 2006-2010
Fonte: ISTAT
Prodotti turistici maggiormente richiesti attualmente i prodotti turistici maggiormente preferiti dai turisti russi sono i tours verso le città d’arte possibilmente associati ad una settimana al mare sempre maggiore richiesta per le soste in “città d’arte minori”, per la partecipazione agli eventi culturali e sociali (feste tradizionali, tornei, partite di calcio, mercati, sagre, eventi enogastronomici, ecc.) in dette città “minori” in continuo aumento la domanda dei prodotti turistici “di nicchia” da parte del turismo individuale: • è esplosa la domanda turistica degli appassionati degli sci e degli sport invernali in genere, • delle strutture di benessere e delle vacanze sulle isole, ai laghi • ed, in misura minore, in campagna (agriturismo)
PERIODI DI VACANZA VACANZE UFFICIALI: 24 giorni lavorativi CALENDARIO DELLE FESTIVITA’: il 1-5 gennaio – vacanze di capodanno; il 7 gennaio – Natale; il 23 febbraio – Festa Difensore della Patria; l’8 marzo – Festa internazionale della Donna; il 1 maggio – Festa della Primavera e del Lavoro; il 9 maggio – Giorno della Vittoria; il 12 giugno – Festa della Russia; il 4 novembre – Festa dell’unità del popolo. Da considerare che vanno recuperate le festività non godute quando cadenti di sabato e di domenica. LE FERIE SCOLASTICHE sono distribuite durante l’anno più o meno nel seguente modo: dal 1 al 10 gennaio; dal 24 marzo al 1 aprile; dal 1 giugno al 31 agosto (estive); dal 1 al 10 novembre.
DISTRIBUZIONE STAGIONALE DEI FLUSSI %
Fonte: ISTAT 2010
SPESA
media giornaliera (euro) dei viaggiatori stranieri in Italia per stato di residenza
Media tot. stranieri 93,1 Quota dei primi 15 paesi d'origine = 78,5 Fonte: Datatur, Federalberghi 2011
I russi nel loro soggiorno in Italia hanno speso 925 mln di euro (dati Banca d’Italia 2011)
TIPOLOGIE DI ALLOGGIO PREFERITE Fonte: ISTAT 2010
Alberghi di 5 stelle lusso, 5 e 4 stelle Alberghi di 3 stelle e residenze turistico-alberghiere Alberghi di 2 e 1 stella Campeggi e villaggi turistici Alloggi in affitto Alloggi agro-turistici Altri esercizi
50,2% 36,6% 3,6% 2,2% 5,4% 0,4% 1,6%
PUNTI DI FORZA Apertura centro visti nelle maggiori citta’: Mosca, S.Pietroburgo, Ekaterinburgo, Samara, N.Novgorod, Krasnodar, Kazan’, Novosibirsk, Lipetsk, Kalingrad, Omsk, Ufa
Rilascio visti turistici multipli Ricca e variegata offerta turistica italiana; Alto livello di apprezzamento del “Made in Italy”
PUNTI DI FORZA ďƒź Presenza numerosi voli charter e di linea
Paese
Vettore ALITALIA (AZ)
tratta Mosca – Milano, Roma, Torino S.Pietroburgo – Roma
AIRONE AEROFLOT (SU) ROSSIA (ex Pulkovo)
RUSSIA MERIDIANA (EUROFLY) AIR DOLOMITI URAL AIRLINES TRANSAERO S7 (SIBIR')
S.Pietroburgo - Venezia (new) Mosca – Milano, Roma, Venezia Mosca - Bologna (new dal 1/9/2012) S.Pietroburgo – Roma, Milano, Venezia S.Pietroburgo - Napoli, Palermo, Rimini (new) Mosca – Bologna Mosca - Verona (new) Ekaterinburgo - Roma Ekaterinburgo - Rimini Mosca - Rimini (new) Mosca - Roma, Milano, Venezia (new) S.Pietroburgo - Milano, Roma (new) Mosca - Bologna, Verona, Genova (new)
Diversi touroperators hanno garantito durante le stagioni estiva ed invernale i charters per diverse città italiane: Rimini, Palermo, Catania, Cagliari, Olbia, Genova, Napoli, Bari, Ancona, Treviso, Verona, Pisa, Bologna, Torino, Bergamo, Grosseto, Lamezia Terme, Crotone. Molti voli sono stati effettuati oltre che da Mosca e S.Pietroburgo anche da altre grandi città russe: Ekaterinburgo, Samara, Rostov-sul-Don, Celiabinsk, Krasnodar e Novosibirsk
ESIGENZE PARTICOLARI DURANTE SOGGIORNO Attenzione particolare alla lingua: -
Check-in e assistenza in russo; Traduzione materiale informativo; TV con almeno 1 canale in russo; Menu tradotto;
Preferenze alimentari (le minestre, il te’, caffe americano, alcolici, colazione abbondante, frutta fresca) e orari dei pasti non canonici; Comodita’ (aria condizionata/riscaldamento, WI-FI, teiera in camera, ciabatte, accappataio, ecc.);
Shopping e divertimenti (outlet, mercatini, acquaparchi, discoteche, feste locali, ecc.)
PUNTI DI DEBOLEZZA Assenza campagne pubblicitarie sui media Necessità del visto d’ingresso Mancata accoglienza ed assistenza in lingua russa Assenza sito informativo sull’Italia in lingua russa Forti e numerosi “competitori”
ATTIVITA’ ENIT 2012 Partecipazione alla fiere turistiche: - Intourmarket (Mosca, 17-20 marzo) - MITT (Mosca, 21-24 marzo) - SamaraTourExpo (Samara, 3-4 aprile) - Yenisey (Krasnoyarsk, 5-7 aprile) - Leto (Ekaterinburg, 6-7 aprile) - KITS (Kazan', 19-20 aprile)
Realizzazione dei progetti speciali e dei workshop: Kiev – 12-15 maggio Odessa – 18-19 maggio Ekaterinburgo – 12-15 giugno S.Pietroburgo – 13 settembre Almaty – 30 ottobre Mosca – 4 dicembre
GRAZIE PER L’ATTENZIONE E BUON LAVORO!