Polonia Presentazione Paese e mercato turistico
Varsavia, 10 giugno 2013
LA POLONIA Superficie: Popolazione: Densità: Capitale: Regioni (Voivodati): Province: Comuni: Lingua: Religione: Forma di governo: Membro di: Valuta:
312.685 Kmq 38.625.478 124 ab/Kmq Varsavia 16 314 2478 Polacco Cattolici (90,7%) Repubblica Consiglio d'Europa, EBRD, NATO OCDE, ONU, OSCE e UE Zloty (1 Eur = 4,00 PLN)
•
Previsioni www.ibngr.pl
Fonte: Istituto di Danzica di ricerche di economia di mercato
La Polonia
INDICATORI MACROECONOMICI
Fonte: Kushnirs.org
MACRO-ECONOMIA
SPESE DI CONSUMO PRO CAPITE IN 40 ANNI
CONFRONTO CON I PAESI DELL’EUROZONA
Dati Forex
ANDAMENTO SALARI MENSILI
Fonte: GUS – Istituto Centrale Statistiche
SALARI MENSILI IN AZIENDE PER REGIONI in Euro media nazionale – Masovia (Varsavia) – Slesia (Katowice) – Bassa Slesia (Breslavia) – Pomorze (Danzica) – Wielkopolska (Poznań) – Małopolska (Cracovia) – Łódzkie (Łódź) – Zachodnie Pomorze (Stettino) – Warmińsko-Mazurskie (Olsztyn) Fonte: GUS – Istituto Centrale Statistiche
881 1.080 (123%) 929 (105%) 925 (105%) 894 (101%) 815 (93%) 813 (92%) 798 (91%) 793 (90%) 721 (82%)
TASSO DI DISOCCUPAZIONE 20,00% 18,00% 16,00%
18,20%
14,90% 12,76%
12,90%
14,00% 12,00%
14,22%
12,50% 11%
10,00%
9,50%
8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 2006
Media I-IV 2013
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013*
EXPORT POLONIA 2012 maggiori partner
Fonte: GUS - Istituto Centrale Statistiche - dati preliminari al 13 febbraio 2013
IMPORT POLONIA 2012 maggiori partner
Fonte: GUS - Istituto Centrale Statistiche - dati preliminari al 13 febbraio 2013
IMPORT-EXPORT ITALIA POLONIA
Fonte: GUS – Istituto Centrale Statistiche
INVESTIMENTI ITALIANI IN POLONIA. Stato al 31.12.2012
Fonte: Banca Nazionale Polacca www.nbp.gov.pl
FESTIVITA’ E VACANZE SCOLASTICHE VACANZE UFFICIALI: 36 giorni lavorativi CALENDARIO DELLE FESTIVITÀ: 1 novembre– Ognissanti 11 novembre– Festa dell’Indpendenza (1918) 25-26 dicembre – 6 gennaio – Natale/Epifania 1 maggio– Festa del Lavoro 3 maggio– Festa della Costituzione del 3 Maggio (1791- 2ª Costituzione nel Mondo e 1ª in Europa) Oltre a Pasqua, Pentecoste e Corpus Domini. VACANZE SCOLASTICHE Gennaio/febbraio – Vacanze invernali quattro turni di 2 settimane in base ai Voivodati Fine giugno, luglio ed agosto Vacanze estive, ca. 10 settimane 24 dicembre-1 gennaio Vacanze natalizie 9 giorni
FOCUS TURISMO
FOCUS TURISMO
FOCUS TURISMO
Fonte: Ufficio Centrale Statistiche GUS
IL PROFILO DEL TURISTA POLACCO 2011
16,62%
4,39%
15-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60 +
impiegato
22,20%
titolare d'azienda
15,70%
14,33%
26,76%
3,5%
12,5%
2,8%
14,1%
disoccupato
5,0% Fonte: Intur
47,6%
agricoltoreproprietario studente
pensionato
14,5%
casalingo/a
IL PROFILO DEL TURISTA POLACCO IN ITALIA 2011 Propensione ai viaggi per fasce di etĂ
5,90%
25,54%
15-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60 +
18,98%
Occupazioni
17,15%
18,96%
12,2%
14,29%
24,6%
20,7%
4,8%
Fonte: Intur
17,7% 20,0%
impiegato in un'azienda proprietario di un'azienda agricoltoreproprietario senza lavoro pensionato casalingo/a
FLUSSI TURISTICI DELLA POLONIA 6,3 mln di turisti polacchi nel mondo nel 2011 2007
2008
2009
2010
2011
Totale Viaggi
41,8
42,5
37,1
41
43,3
Viaggi in Polonia
34,9
34,9
30,8
33,9
24,1
6,9
7,6
6,3
7,1
6,3
Viaggi all'estero
Fonte: Intur
PAESI VISITATI
Germania
ITALIA
Repubblica Ceca Gran Bretagna Austria Spagna Olanda Slovacchia Egitto Belgio Croazia Francia Grecia Turchia Fonte: Intur. Dati su base sondaggio INTUR
I-IX 2011
1-IX 2012
1°
1°
4° 3° 2° 6° 5° 8° 7° 5° * 4° 7° 6° 6°
2° 3° 4° 5° 5° 5° 5° 6° 6° 7° 7° 8° 8°
FLUSSI TURISTICI IN ITALIA
2008
2009
2010
2011
2012
Arrivi
1.128.000
1.190.000
1.282.000
1.305.000
1.540.000
Presenze
7.813.000
8.267.000
10.273.000
8.758.000
9.324.000
Fonte: Banca d’Italia (*) viaggiatori alla frontiera per Stato di Residenza POLONIA
SPESA DEI TURISTI POLACCHI IN ITALIA DATI IN MLN. DI EURO
2008
2009
2010
2011
2012
549
584
638
592
685
+ 93 milioni la spesa dei polacchi in Italia nel 2012
Fonte: Intur
VIAGGI ALL’ESTERO DEI POLACCHI 2011
2012
Variazione % 2012/2011
Gennaio
400.000
650.000
63%
Febbraio
350.000
650.000
86%
Marzo
250.000
650.000
160%
Aprile
300.000
400.000
33%
Maggio
350.000
650.000
86%
Giugno
600.000
800.000
33%
Soggiorni all’estero IN TOTALE in milioni (turisti +15 anni) Fonte: Intur
SOGGIORNI LUNGHI ALL’ESTERO. + SETTIMANA (TURISTI + 15 ANNI)
2011
2012
Variazione %
Gennaio
300.000
400.000
33%
Febbraio
250.000
450.000
80%
Marzo
150.000
400.000
167%
Aprile
200.000
300.000
50%
Maggio
300.000
450.000
50%
Giugno
500.000
500.000
0%
Fonte: Intur
SOGGIORNI BREVI ALL’ESTERO – MENO DI UNA SETTIMANA (TURISTI +15 ANNI)
2011
2012
Variazione %
Gennaio
100.000
250.000
150%
Febbraio
100.000
200.000
100%
Marzo
100.000
250.000
150%
Aprile
100.000
100.000
0%
Maggio
50.000
200.000
300%
Giugno
100.000
300.000
200%
Fonte: Intur
SCOPO DEL VIAGGIO
Altro 5% Lavoro 17% Turismo 49%
Visite a parenti/amici 29%
Fonte: Intur
REGIONI VISITATE • Le Regioni italiane preferite dai turisti polacchi sono: o Lazio o Emilia Romagna o Sicilia o Toscana o Sardegna o P.A. Trentino o Friuli Venezia Giulia o Abruzzo •Le tipologie di prodotto maggiormente scelte restano il mare e le città d’arte. Aumento l’interesse per montagna, terme/SPA, parchi e natura e tour enogastronomici.
TIPOLOGIA DI ALLOGGIO (2012)
Fonte: Intur
CANALE DI PRENOTAZIONE (ANNO 2011)
Solo agenzia viaggi 24% In parte agenzia viaggi 4% In forma autonoma 56% In parte dalla propria azienda o altra istituzione 8%
Fonte: Intur
Solo dalla propria azienda o altra istituzione 8%
SPESE PER I VIAGGI ALL’ESTERO (in PLN)
Per tutto il viaggio
Al giorno
2010
I-VI 2011
I-VI 2012
Prima del viaggio
1454
956
1266
Durante il viaggio
1127
811
1482
Totale
2581
1767
2748
Prima del viaggio
129
81
109
Durante il viaggio
100
69
128
Totale
229
150
237
Fonte: Intur 28
MEZZO DI TRASPORTO I-VI 2011
I-VI 2012
Automobile
32%
49%
Treno
8%
2%
Bus, Pullman
21%
16%
Traghetto
1%
1%
Aereo
38%
32%
Fonte: Intur
COLLEGAMENTI AEREI DIRETTI
INTERNET travelplanet.pl wakacje.pl
Sono questi i portali migliori per la vendita di viaggi online, classificati da money.pl in base ai seguenti criteri: • ASSORTIMENTO ASSORTIMENTO – quantità, suddivisione tematica, strumenti e funzioni di ricerca
easygo.pl
• INFORMAZIONE INFORMAZIONE SUI PRODOTTI – descrizioni, opinioni, accessibilità, strumenti che facilitano la PRODOTTI scelta
traveligo.pl
• PROCEDURE ACQUISTO E CONSEGNA – funzionamento, trasparenza dei moduli di prenotazione CONSEGNA
fly.pl holidaycheck.pl esky.pl travelone.pl allewakacje.pl lataj.pl
• MODALIT MODALITÁ Á DI PAGAMENTO – sicurezza, forme PAGAMENTO • CANALI CANALI DI CONTATTO CON IL CLIENTE E QUALITÁ QUALITÁ DEL SERVIZIO - tempo di attesa della risposta, SERVIZIO infolinea, professionalità • TRASPARENZA TRASPARENZA E FRUIBILITÀ FRUIBILITÀ DEL SITO – grafica, compatibilità con vari browser e sistemi operativi SITO • BONUS BONUS – sconti, programmi fedeltà, possibilità negoziazione prezzo, offerte last minute • ALTRI ALTRI – presenza nei portali„trovaprezzi”, opinioni dei clienti, ecc.
CLASSIFICA T.O. 2011 – per numero di clienti 97000
Sun & Fun Sky Club *
170000 108819
Wezyr Holidays Alfa Star
141254
Neckerm ann
142000 139000
Rainbow Tours Tui Poland
166790 445287
Itaka 0
100 000
200 000
300 000
400 000
* Sky Club (Gruppo Triada) ha chiuso nel corso del 2012
500 000
FATTI SIGNIFICATIVI 2012 Anche in Polonia la crisi internazionale ha avuto risvolti nel settore turistico. Questi operatori hanno cessato attività: LINEE AEREE: • Air Poland – Aprile 2012 • OLT Express – Luglio 2012 TO/Agenzie di viaggi (da Aprile a Settembre 2012): • Triada • Alba Tour • Africano Travel • Sky Club • Blue Rays • Atena • Elektra Travel • Acquamaris • Mati World Holidays • Filiz Tours
… Tuttavia
I POLACCHI CONTINUANO A VIAGGIARE L’Italia ha guadagnato la prima posizione come Paese di destinazione dei polacchi per scopi turistici Vi sono nicchie di mercato ancora da sviluppare Il turista polacco sta maturando ed è alla ricerca di prodotti turistici sempre men tradizionali (differenziazione dell’offerta)
SWOT ANALYSIS PUNTI DI FORZA
RICCHEZZA PATRIMONIO CULTURALE RISORSE NATURALI E CLIMA MADE IN ITALY ENOGASTRONOMIA LUOGHI DI RILEVANZA RELIGIOSA COLLEGAMENTI AEREI LOW COST
OPPORTUNITA’
PUNTI DI DEBOLEZZA
RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO TASSE DI SOGGIORNO SCARSA COMPETITIVITA’ NEI SERVIZI ASSENZA COLLEGAMENTI DIRETTI REGIONI SUD ATTESE MEUSEI E PINACOTECHE SCIOPERI DEL TRASPORTO PUBBLICO PARCHEGGI NELLE CITTÀ D’ARTE
GUIDE SPECIALIZZATE CONOSCENZA LINGUA ITALIANA DESTAGIONALIZZAZIONE FERIE DIFFUSIONE CITY BREAK LIVELLAMENTO DEI SALARI A QUELLI EUROPEI SVILUPPO TURISMO ACCESSIBILE E TERZA ETA’
RISCHI
CONCORRENZA PAESI LIMITROFI (SPAGNA, GRECIA) CRISI FINANZIARIA INTERNAZIONALE AUMENTO PREZZI PETROLIO INSTABILITA’ CAMBIO PLN/EURO INSTABILITA’ DEGLI OPERATORI TURISTICI DIFFICOLTÀ ALCUNI T.O. VERSAMENTO ASSICURAZIONE
FIERE TURISTICHE IN POLONIA
ITM Warsaw –Varsavia www.itm-warsaw.pl
LATO (pl. Estate) – XVII Edizione, 20-22 Aprile, Centro Fieristico Congressuale MT Polska, Varsavia www.targilato.pl
TT Warsaw – Tour Salon –www.tour-salon.pl Podróże (Viaggi), www.muratorexpo.pl
LA STAMPA DI SETTORE Testata
Frequenza
Tiratura
Rynek Podróży
bimensile
4.000- 6.000
Wiadomości Turystyczne
bisettimanale
6.000
Rynek Turystyczny
mensile
3.000 + www.rynekturystyczny.pl
TTG – quotidiano online
Cartaceo solo in occasione di manifestazioni fieristiche
15.000
LA STAMPA DI SETTORE - GENERALISTA Testata
Frequenza
Tiratura
Voyage
mensile
42.000
Podróże
mensile
30.000
Poznaj Świat
mensile
30.000
Obiezyświat
trimestrale
15.000
grazie per l’attenzione italpolchamber.it
Italia • Segreteria Generale Milano p.le Segrino 6/b tel. 0039 02 911 98 922 segreteria.generale@italpolchamber.it
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