Presentazione Turistica Camera di Comm Italo-Polacca 2013

Polonia Presentazione Paese e mercato turistico

Varsavia, 10 giugno 2013

LA POLONIA Superficie: Popolazione: Densità: Capitale: Regioni (Voivodati): Province: Comuni: Lingua: Religione: Forma di governo: Membro di: Valuta:

312.685 Kmq 38.625.478 124 ab/Kmq Varsavia 16 314 2478 Polacco Cattolici (90,7%) Repubblica Consiglio d'Europa, EBRD, NATO OCDE, ONU, OSCE e UE Zloty (1 Eur = 4,00 PLN)

•

Previsioni www.ibngr.pl

Fonte: Istituto di Danzica di ricerche di economia di mercato

La Polonia

INDICATORI MACROECONOMICI

Fonte: Kushnirs.org

MACRO-ECONOMIA

SPESE DI CONSUMO PRO CAPITE IN 40 ANNI

CONFRONTO CON I PAESI DELL’EUROZONA

Dati Forex

ANDAMENTO SALARI MENSILI

Fonte: GUS – Istituto Centrale Statistiche

SALARI MENSILI IN AZIENDE PER REGIONI in Euro media nazionale – Masovia (Varsavia) – Slesia (Katowice) – Bassa Slesia (Breslavia) – Pomorze (Danzica) – Wielkopolska (Poznań) – Małopolska (Cracovia) – Łódzkie (Łódź) – Zachodnie Pomorze (Stettino) – Warmińsko-Mazurskie (Olsztyn) Fonte: GUS – Istituto Centrale Statistiche

881 1.080 (123%) 929 (105%) 925 (105%) 894 (101%) 815 (93%) 813 (92%) 798 (91%) 793 (90%) 721 (82%)

TASSO DI DISOCCUPAZIONE 20,00% 18,00% 16,00%

18,20%

14,90% 12,76%

12,90%

14,00% 12,00%

14,22%

12,50% 11%

10,00%

9,50%

8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 2006

Media I-IV 2013

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013*

EXPORT POLONIA 2012 maggiori partner

Fonte: GUS - Istituto Centrale Statistiche - dati preliminari al 13 febbraio 2013

IMPORT POLONIA 2012 maggiori partner

Fonte: GUS - Istituto Centrale Statistiche - dati preliminari al 13 febbraio 2013

IMPORT-EXPORT ITALIA POLONIA

Fonte: GUS – Istituto Centrale Statistiche

INVESTIMENTI ITALIANI IN POLONIA. Stato al 31.12.2012

Fonte: Banca Nazionale Polacca www.nbp.gov.pl

FESTIVITA’ E VACANZE SCOLASTICHE VACANZE UFFICIALI: 36 giorni lavorativi CALENDARIO DELLE FESTIVITÀ: 1 novembre– Ognissanti 11 novembre– Festa dell’Indpendenza (1918) 25-26 dicembre – 6 gennaio – Natale/Epifania 1 maggio– Festa del Lavoro 3 maggio– Festa della Costituzione del 3 Maggio (1791- 2ª Costituzione nel Mondo e 1ª in Europa) Oltre a Pasqua, Pentecoste e Corpus Domini.

VACANZE SCOLASTICHE Gennaio/febbraio – Vacanze invernali quattro turni di 2 settimane in base ai Voivodati Fine giugno, luglio ed agosto Vacanze estive, ca. 10 settimane 24 dicembre-1 gennaio Vacanze natalizie 9 giorni

FOCUS TURISMO

FOCUS TURISMO

FOCUS TURISMO

Fonte: Ufficio Centrale Statistiche GUS

IL PROFILO DEL TURISTA POLACCO 2011

16,62%

4,39%

15-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60 +

impiegato

22,20%

titolare d'azienda

15,70%

14,33%

26,76%

3,5%

12,5%

2,8%

14,1%

disoccupato

5,0% Fonte: Intur

47,6%

agricoltoreproprietario studente

pensionato

14,5%

casalingo/a

IL PROFILO DEL TURISTA POLACCO IN ITALIA 2011 Propensione ai viaggi per fasce di etĂ

5,90%

25,54%

15-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60 +

18,98%

Occupazioni

17,15%

18,96%

12,2%

14,29%

24,6%

20,7%

4,8%

Fonte: Intur

17,7% 20,0%

impiegato in un'azienda proprietario di un'azienda agricoltoreproprietario senza lavoro pensionato casalingo/a

FLUSSI TURISTICI DELLA POLONIA 6,3 mln di turisti polacchi nel mondo nel 2011 2007

2008

2009

2010

2011

Totale Viaggi

41,8

42,5

37,1

41

43,3

Viaggi in Polonia

34,9

34,9

30,8

33,9

24,1

6,9

7,6

6,3

7,1

6,3

Viaggi all'estero

Fonte: Intur

PAESI VISITATI

Germania

ITALIA

Repubblica Ceca Gran Bretagna Austria Spagna Olanda Slovacchia Egitto Belgio Croazia Francia Grecia Turchia Fonte: Intur. Dati su base sondaggio INTUR

I-IX 2011

1-IX 2012

1°

1°

4° 3° 2° 6° 5° 8° 7° 5° * 4° 7° 6° 6°

2° 3° 4° 5° 5° 5° 5° 6° 6° 7° 7° 8° 8°

FLUSSI TURISTICI IN ITALIA

2008

2009

2010

2011

2012

Arrivi

1.128.000

1.190.000

1.282.000

1.305.000

1.540.000

Presenze

7.813.000

8.267.000

10.273.000

8.758.000

9.324.000

Fonte: Banca d’Italia (*) viaggiatori alla frontiera per Stato di Residenza POLONIA

SPESA DEI TURISTI POLACCHI IN ITALIA DATI IN MLN. DI EURO

2008

2009

2010

2011

2012

549

584

638

592

685

+ 93 milioni la spesa dei polacchi in Italia nel 2012

Fonte: Intur

VIAGGI ALL’ESTERO DEI POLACCHI 2011

2012

Variazione % 2012/2011

Gennaio

400.000

650.000

63%

Febbraio

350.000

650.000

86%

Marzo

250.000

650.000

160%

Aprile

300.000

400.000

33%

Maggio

350.000

650.000

86%

Giugno

600.000

800.000

33%

Soggiorni all’estero IN TOTALE in milioni (turisti +15 anni) Fonte: Intur

SOGGIORNI LUNGHI ALL’ESTERO. + SETTIMANA (TURISTI + 15 ANNI)

2011

2012

Variazione %

Gennaio

300.000

400.000

33%

Febbraio

250.000

450.000

80%

Marzo

150.000

400.000

167%

Aprile

200.000

300.000

50%

Maggio

300.000

450.000

50%

Giugno

500.000

500.000

0%

Fonte: Intur

SOGGIORNI BREVI ALL’ESTERO – MENO DI UNA SETTIMANA (TURISTI +15 ANNI)

2011

2012

Variazione %

Gennaio

100.000

250.000

150%

Febbraio

100.000

200.000

100%

Marzo

100.000

250.000

150%

Aprile

100.000

100.000

0%

Maggio

50.000

200.000

300%

Giugno

100.000

300.000

200%

Fonte: Intur

SCOPO DEL VIAGGIO

Altro 5% Lavoro 17% Turismo 49%

Visite a parenti/amici 29%

Fonte: Intur

REGIONI VISITATE • Le Regioni italiane preferite dai turisti polacchi sono: o Lazio o Emilia Romagna o Sicilia o Toscana o Sardegna o P.A. Trentino o Friuli Venezia Giulia o Abruzzo

•Le tipologie di prodotto maggiormente scelte restano il mare e le città d’arte. Aumento l’interesse per montagna, terme/SPA, parchi e natura e tour enogastronomici.

TIPOLOGIA DI ALLOGGIO (2012)

Fonte: Intur

CANALE DI PRENOTAZIONE (ANNO 2011)

Solo agenzia viaggi 24% In parte agenzia viaggi 4% In forma autonoma 56% In parte dalla propria azienda o altra istituzione 8%

Fonte: Intur

Solo dalla propria azienda o altra istituzione 8%

SPESE PER I VIAGGI ALL’ESTERO (in PLN)

Per tutto il viaggio

Al giorno

2010

I-VI 2011

I-VI 2012

Prima del viaggio

1454

956

1266

Durante il viaggio

1127

811

1482

Totale

2581

1767

2748

Prima del viaggio

129

81

109

Durante il viaggio

100

69

128

Totale

229

150

237

Fonte: Intur 28

MEZZO DI TRASPORTO I-VI 2011

I-VI 2012

Automobile

32%

49%

Treno

8%

2%

Bus, Pullman

21%

16%

Traghetto

1%

1%

Aereo

38%

32%

Fonte: Intur

COLLEGAMENTI AEREI DIRETTI

INTERNET travelplanet.pl wakacje.pl

Sono questi i portali migliori per la vendita di viaggi online, classificati da money.pl in base ai seguenti criteri: • ASSORTIMENTO ASSORTIMENTO – quantità, suddivisione tematica, strumenti e funzioni di ricerca

easygo.pl

• INFORMAZIONE INFORMAZIONE SUI PRODOTTI – descrizioni, opinioni, accessibilità, strumenti che facilitano la PRODOTTI scelta

traveligo.pl

• PROCEDURE ACQUISTO E CONSEGNA – funzionamento, trasparenza dei moduli di prenotazione CONSEGNA

fly.pl holidaycheck.pl esky.pl travelone.pl allewakacje.pl lataj.pl

• MODALIT MODALITÁ Á DI PAGAMENTO – sicurezza, forme PAGAMENTO • CANALI CANALI DI CONTATTO CON IL CLIENTE E QUALITÁ QUALITÁ DEL SERVIZIO - tempo di attesa della risposta, SERVIZIO infolinea, professionalità • TRASPARENZA TRASPARENZA E FRUIBILITÀ FRUIBILITÀ DEL SITO – grafica, compatibilità con vari browser e sistemi operativi SITO • BONUS BONUS – sconti, programmi fedeltà, possibilità negoziazione prezzo, offerte last minute • ALTRI ALTRI – presenza nei portali„trovaprezzi”, opinioni dei clienti, ecc.

CLASSIFICA T.O. 2011 – per numero di clienti 97000

Sun & Fun Sky Club *

170000 108819

Wezyr Holidays Alfa Star

141254

Neckerm ann

142000 139000

Rainbow Tours Tui Poland

166790 445287

Itaka 0

100 000

200 000

300 000

400 000

* Sky Club (Gruppo Triada) ha chiuso nel corso del 2012

500 000

FATTI SIGNIFICATIVI 2012 Anche in Polonia la crisi internazionale ha avuto risvolti nel settore turistico.

Questi operatori hanno cessato attività: LINEE AEREE: • Air Poland – Aprile 2012 • OLT Express – Luglio 2012 TO/Agenzie di viaggi (da Aprile a Settembre 2012): • Triada • Alba Tour • Africano Travel • Sky Club • Blue Rays • Atena • Elektra Travel • Acquamaris • Mati World Holidays • Filiz Tours

… Tuttavia

I POLACCHI CONTINUANO A VIAGGIARE L’Italia ha guadagnato la prima posizione come Paese di destinazione dei polacchi per scopi turistici Vi sono nicchie di mercato ancora da sviluppare Il turista polacco sta maturando ed è alla ricerca di prodotti turistici sempre men tradizionali (differenziazione dell’offerta)

SWOT ANALYSIS PUNTI DI FORZA      

RICCHEZZA PATRIMONIO CULTURALE RISORSE NATURALI E CLIMA MADE IN ITALY ENOGASTRONOMIA LUOGHI DI RILEVANZA RELIGIOSA COLLEGAMENTI AEREI LOW COST

OPPORTUNITA’      

PUNTI DI DEBOLEZZA       

RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO TASSE DI SOGGIORNO SCARSA COMPETITIVITA’ NEI SERVIZI ASSENZA COLLEGAMENTI DIRETTI REGIONI SUD ATTESE MEUSEI E PINACOTECHE SCIOPERI DEL TRASPORTO PUBBLICO PARCHEGGI NELLE CITTÀ D’ARTE

GUIDE SPECIALIZZATE CONOSCENZA LINGUA ITALIANA DESTAGIONALIZZAZIONE FERIE DIFFUSIONE CITY BREAK LIVELLAMENTO DEI SALARI A QUELLI EUROPEI SVILUPPO TURISMO ACCESSIBILE E TERZA ETA’

RISCHI      

CONCORRENZA PAESI LIMITROFI (SPAGNA, GRECIA) CRISI FINANZIARIA INTERNAZIONALE AUMENTO PREZZI PETROLIO INSTABILITA’ CAMBIO PLN/EURO INSTABILITA’ DEGLI OPERATORI TURISTICI DIFFICOLTÀ ALCUNI T.O. VERSAMENTO ASSICURAZIONE

FIERE TURISTICHE IN POLONIA

 ITM Warsaw –Varsavia www.itm-warsaw.pl

 LATO (pl. Estate) – XVII Edizione, 20-22 Aprile, Centro Fieristico Congressuale MT Polska, Varsavia www.targilato.pl

 TT Warsaw –  Tour Salon –www.tour-salon.pl  Podróże (Viaggi), www.muratorexpo.pl

LA STAMPA DI SETTORE Testata

Frequenza

Tiratura

Rynek Podróży

bimensile

4.000- 6.000

Wiadomości Turystyczne

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6.000

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3.000 + www.rynekturystyczny.pl

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Cartaceo solo in occasione di manifestazioni fieristiche

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grazie per l’attenzione italpolchamber.it

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