L ibe rtad
y O rd en
CRECIMIENTO, CONFIANZA Y OPORTUNIDADES: PARA INVERTIR,
L ib erta
y O rd e n
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2
Bogotรก-Colombia
SALUDO DEL PRESIDENTE JUAN MANUEL SANTOS Estamos en la década de América Latina, pero sobre todo, Colombia está en su mejor momento, posicionándose como uno de los destinos de mayor dinamismo.
El 2012 fue un año excepcional. Hemos logrado tener todos nuestros indicadores en terreno positivo, registrando el nivel de Inversión Extranjera Directa más alto de la historia, uno de los índices de inflación más bajos de Latinoamérica, una situación fiscal positiva muy cerca del equilibrio y una tasa de desempleo que continúa bajando. Colombia es hoy el tercer país de Latinoamérica más amigable para hacer negocios, el mayor reformador en la región y primero en protección al inversionista, de acuerdo con el informe Doing Business del Banco Mundial. De igual forma, el país cuenta con el reconocimiento de la Fundación Heritage, que nos destaca como uno de los mercados donde la libertad económica permite generar resultados positivos y visibles en términos de prosperidad. Hemos dado pasos importantes en la integración con el mundo con la entrada en vigencia de acuerdos de libre comercio con casi todos los países de las Américas, EFTA y próximamente con la Unión Europea; además de 22 acuerdos internacionales de inversión con más de 40 países y 16 acuerdos para evitar doble tributación. Estos son factores que hacen de nuestra nación un destino seguro y estratégico para las empresas extranjeras con planes de expansión.
A ellas quiero destacarles la capacidad y creatividad del recurso humano colombiano, la ubicación geográfica del país que lo hace atractivo para convertirse en plataforma de exportación y conexión con el resto del mundo. Así como la puesta en marcha de medidas fiscales que garantizan la sostenibilidad a largo plazo y un sistema jurídico estable y eficiente que protege la inversión. En este brochure encontrará información puntual sobre Colombia, basada en cifras y estadísticas -tanto nacionales como de organizaciones internacionales– que demuestran las ventajas y las oportunidades que el país ofrece para las inversiones rentables y duraderas. Los líderes internacionales, los grandes empresarios y los medios especializados saben que Colombia es una de las estrellas emergentes con mayor proyección en el panorama económico. De manera que estamos en un momento magnífico, por eso para quienes quieran plantar sus semillas en un lugar rentable, seguro y estable, la respuesta es Colombia.
Juan Manuel Santos Calderón Presidente de la República de Colombia
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4
CONTENIDO 6 10
20 24
42
COLOMBIA AMBIENTE DE NEGOCIOS ATRACTIVO Entorno macroeconómico favorable
12
Mercado interno dinámico Amigable para hacer negocios
14 16
SOCIO CONFIABLE Con grado de inversión
21
Uno de los países con menor percepción de riesgo en la región
22
ECONOMÍA INSERTA EN EL MERCADO LOCAL Amplias relaciones comerciales
25
Un destino cada vez más atractivo para los turistas internacionales
28
Fuerte integración internacional
30
Plataforma exportadora consolidada
34
INTERCONECTADO CON EL MUNDO Infraestructura tecnológica de talla mundial
43
Fácil acceso a mercados globales
46
Infraestructura logística desarrollada
48
49 54 58
MANO DE OBRA CALIFICADA UN PAÍS QUE TRABAJA POR LA INNOVACIÓN MARCO LEGAL COMPETITIVO Una gran oferta de Zonas Francas
61 65
72 93
COMPROMISO DEL GOBIERNO CON EL DESARROLLO
60
Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014
62
Oportunidades ligadas a los motores
63
LAS CIFRAS DEMUESTRAN LA CONFIANZA INVERSIONISTA EN EL PAÍS El potencial de Colombia para atraer inversión es reconocido por el mundo
66
Colombia con altos niveles de Inversión Extranjera Directa
66
El mundo habla de Colombia
70
PAÍS DE OPORTUNIDADES SECTORIALES QUIÉNES SOMOS
Invierta en COLOMBIA
5
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6
COLOMBIA Parque de las Luces, Medellín.
Invierta en COLOMBIA
7
Colombia está ubicada en la zona noroccidental de América del Sur y es la única nación en esta parte del continente que tiene costas en el océano Pacífico y en el mar Caribe. Comparte fronteras con Panamá, Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador, y tiene límites marítimos con Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, República Dominicana y Haití. El territorio colombiano está dividido en una región plana al oriente y la cordillera de los Andes al occidente, con tres grandes ramificaciones.
Colombia
Panamá Venezuela
TOTAL
1.141 928 .7482 .6602 km km Marítima
Terrestre
ÁREA
EN TÉRMINOS DE POBLACIÓN, COLOMBIA ES 2 VECES MÁS GRANDE QUE AUSTRALIA Y MÁS GRANDE QUE TODOS LOS PAÍSES DE CENTROAMÉRICA.
EL ÁREA DE COLOMBIA (1.141.000 KM2) ES CASI 3 VECES EL TAMAÑO DE CALIFORNIA Y 2 VECES EL TAMAÑO DE TEXAS.
Ecuador
2.070 .4082 KM Perú
Brasil
GOBIERNO
REGIÓN INSULAR
RAMAS DEL PODER PÚBLICO
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8
Legislativa. REGIÓN CARIBE
Ejecutiva. Judicial.
REGIÓN PACÍFICA
REGIÓN ANDINA REGIÓN ORINOQUÍA
Colombia es un Estado Social de Derecho organizado en forma de República Unitaria con centralización política y descentralización administrativa, en donde el poder público se encuentra separado en tres ramas: legislativa, ejecutiva y judicial, y donde rigen diversos órganos de control como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría o Ministerio Público, la Contraloría y las Veedurías Ciudadanas. Desde agosto de 2010, Juan Manuel Santos Calderón se desempeña como Presidente de la República.
32 DEPARTAMENTOS 6 REGIONES PRINCIPALES DIVISIÓN ADMINISTRATIVA
REGIÓN AMAZONÍA
Tiene 32 departamentos y seis regiones principales (Caribe, Pacífica, Andina, Orinoquía, Amazonía e Insular). Colombia cuenta con múltiples polos de desarrollo y nueve áreas metropolitanas, cada una con una población superior a los 500.000 habitantes: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, Ibagué y Paisaje Cultural Cafetero (Manizales, Pereira y Armenia).
Invierta en COLOMBIA
9
INDICADORES SOCIALES POBLACIÓN
47.1 millones de habitantes (2012 - DANE)
DENSIDAD POBLACIONAL IDIOMA OFICIAL
41 habitantes/km2 (2012 – DANE)
Español
TASA DE ALFABETISMO
EXPECTATIVA DE VIDA
Peso colombiano 94.1% (COP) (2012 – DANE)
75.22 años (2012 – DANE)
MONEDA
INDICADORES ECONÓMICOS TASA DE DESEMPLEO
2012 Banco de la República
US $369.54 miles de millones
Crecimiento
2012-Banco de la República
2012-Banco de la República
US $7.933
US $10.350
4.0%
2012 DANE
10.4%
TASA
DE INFLACIÓN
2012 Banco de la República
2.4%
X EX PORTA CIONES
IMPOR
US $60.667 millones (2012-DANE)
US $58.632 millones (2012-DANE)
M
TACIO NES
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10
AMBIENTE DE NEGOCIOS ATRACTIVO MedellÃn-Colombia
324 326
370
Perú
321
Noruega
254 320
Chile Vietnam
Nueva Zelanda
232 136
Dinamarca
248
Singapur
Nota: PIB ajustado a precios de acuerdo con la Paridad de Poder Adquisitivo - PPA. E. Estimado. Fuente: EIU - Economist Intelligence Unit. 2013.
COLOMBIA ES LA VIGÉSIMO-OCTAVA ECONOMÍA MÁS GRANDE DEL MUNDO Y UNA DE LAS MÁS GRANDES DE PAÍSES NO-OECD.
6.817
PIB PER CÁPITA (PPA) 2000 – 2012 US$
Nota: PIB ajustado a precios de acuerdo con la Paridad de Poder Adquisitivo – PPA. Fuente: EIU - Economist Intelligence Unit. 2013.
5.826
EL PIB PER CÁPITA DE COLOMBIA SE ACERCA A LOS US $11.000.
11 Invierta en COLOMBIA
2011 2012 2010 2009 2008 2007 2006
Hong Kong
2005
Suecia
2004
402
Suiza
8.838
2003
412
Filipinas
2002
420
Bélgica
9.920
2001
434
Malasia
Israel
PIB (PPA) - 2012E US$ MILES DE MILLONES
497
Colombia
2000
498
ENTORNO MACROECONÓMICO FAVORABLE
US$ 10.350
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12
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA Y DINÁMICO DESEMPEÑO ECONÓMICO DE LARGO PLAZO 15.6 14.1 13.7
7.0 2.5
6.5
5.3 5.5
3.9
El país presentó en 2012 su nivel más alto de reservas internacionales, US$37.466 millones, y un bajo nivel de inflación, 2,44%. La tasa de desempleo ha venido presentando una constante tendencia decreciente en los últimos años, alcanzando un mínimo histórico de 10,4% al cierre de 2012.
PIB, Inflación y Tasa de Desempleo 2002-2016p %.
11.8 12.0 11.2 11.3 12.0 11.8 10.8 10.4 10.1 6.7 4.7
4.9
4.5
6.9 7.7 5.7
3.5
9.9 9.7 9.3
TASA DE DESEMPLEO
6.6 2.0
4.0
1.7 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 p: Proyectado e: Estimado
En 2012 la economía colombiana creció 4.0%, una cifra superior al crecimiento de la economía mundial que fue del 3.3%, y de América Latina y el Caribe que fue del 3.0%. Se espera que al cierre de año alcance una cifra cercana al 4.1% (FMI). Los resultados obtenidos se alinean además con las expectativas de crecimiento del cuatrienio, que se espera sea cercano al 6.2% para 2014.
4.0 3.7
2.4
4.7
4.9 4.9 4.7
3.1
3.1
2.9
2.9
2011 2012 2013p 2014p 2015p 2016p
Fuente: DANE, Banco de la República. EIU-Economist Intelligence Unit 2012.
PIB INFLACIÓN
6.6%
Perú
6.0%
Malasia
5.4%
Singapur
5.1% 5.0%
Ecuador
4.8%
Chile Israel
4.7%
Costa Rica
4.5%
Colombia
4.5%
Argentina
4.5% 4.2%
Hong Kong
4.0%
Brasil México
3.8% 2.9%
Nueva Zelanda 2.2%
Suecia
1.9%
Venezuela Irlanda
1.8%
Finlandia
1.8% 1.5%
Bélgica Suíza Portugal
1.4% 0.1%
PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO DEL PIB-2014 Fuente: EIU - Economist Intelligence Unit, 2012.
13 Invierta en COLOMBIA
Vietnam
MERCADO INTERNO DINÁMICO
Población 2013*, millones de habitantes. Fuente: DANE; EIU - Economist Intelligence Unit. 2013.
COLOMBIA SE POSICIONA COMO LA 23.A POBLACIÓN MÁS GRANDE DEL MUNDO Y POSEE LA SEGUNDA POBLACIÓN HISPANO-PARLANTE MÁS NUMEROSA
7.9
7.1
6.6
6.1
4.4
3.9
3.8
Hong Kong
Israel
Noruega
Singapur
Nueva Zelanda
8.8
Suiza
10.2
Suecia
Chile
19.0 15.2
Australia
Malasia
Perú
Canadá
30.3 25.5 22.9
Rep. Checa
*Pronóstico.
46.6
Corea del Sur
Colombia
47.1
Austria
98.62
México
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14
MÚLTIPLES POLOS DE DESARROLLO: 9 CIUDADES / ÁREAS METROPOLITANAS CON MÁS DE 500.000 HABITANTES. Barranquilla 1.2 Cartagena 1.0
Bucaramanga 0.5
Medellín 2.4
Cúcuta 0.6 Bogotá 7.5
Es un país joven y dinámico donde la población menor a 30 años es del 55%.
47.1 MILLONES 25.9 MILLONES Población total 2013*.
Población total de áreas metropolitanas. La población de las ciudades incluye el área metropolitana. Fuente: DANE. *Pronóstico Cali 2.3 Paisaje Cultural Cafetero: Pereira, Manizales, Armenia (1.1)
Ibagué 0.5
Invierta en COLOMBIA
15
30
RANKING DOING BUSINESS* 2008-2013. VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE POSICIONES. Colombia
16
Panamá
8
Costa Rica
7
México
3
Perú
-2
Ecuador Brasil Chile
Fuente: Reporte Doing Business Banco Mundial. 2013. *Números positivos indican una mejora en el ambiente de negocios.
Argentina
País
Ranking mundial 2012
Ranking mundial 2013
Chile Perú Colombia México Panamá Costa Rica Argentina Brasil Ecuador Venezuela
33 43 44 53 62 122 116 128 134 179
37 43 45 48 61 110 124 130 139 180
0
Venezuela
-8
UN PAÍS “AMIGABLE” PARA HACER NEGOCIOS.
EL REPORTE DOING BUSINESS POSICIONA A COLOMBIA COMO EL PAÍS MÁS REFORMADOR DE LA REGIÓN
-13
Colombia es el tercer país más “amigable” para hacer negocios y el más reformador en Latinoamérica. Asimismo, es el sexto en el mundo y primero en la región que más protege a los inversionistas, según el Reporte del Banco Mundial Doing Business 2013.
-21
PROEXPORT.COM.CO
16
8.3
7.7
6.3
ÍNDICE DE PROTECCIÓN AL INVERSIONISTA DOING BUSINESS - 2013.
6.0 5.3
5.3
Fuente: Reporte Doing Business. Banco Mundial. 2013.
4.7
Venezuela
Argentina
Panamá
Brasil
México
Chile
Perú
Colombia
2.3
Ranking mundial
País
6 13 32 49 82 82 117 181
Colombia Perú Chile México Brasil Panamá Argentina Venezuela
Invierta en COLOMBIA
COLOMBIA ES EL PAÍS CON MAYOR FORTALEZA EN TÉRMINOS DE PROTECCIÓN AL INVERSIONISTA EN LA REGIÓN
17
Costa Rica
152
Brasil
121
Colombia
128
Perú
60
México
61
Chile
36
Panamá
23
Venezuela
154
Argentina
169
APERTURA DE UNA EMPRESA DOING BUSINESS 2013
32
PROEXPORT.COM.CO
18
Ecuador Fuente: Reporte Doing Business. Banco Mundial. 2013.
POSICIÓN ENTRE 184 PAÍSES
1
2 3
Fuente: Heritage Foundation. Elaboración Proexport.
7
El Índice de Libertad Económica, que analiza el desarrollo de las políticas en 184 países, posiciona a Colombia como uno de los mercados de la región donde la libertad económica permite que se generen resultados positivos y visibles en términos de prosperidad.
10 14 42
45 54
67 99
138 156
158
Venezuela
Argentina
Ecuador
China
Brasil
Francia
México
Colombia
Perú
Reino Unido
Estados Unidos
Chile
Australia
Singapur
Hong Kong
174
Invierta en COLOMBIA
ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA-2012
19
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20
SOCIO CONFIABLE
CON GRADO DE INVERSIÓN EN 2011 LAS TRES PRINCIPALES CALIFICADORAS DE RIESGO OTORGARON EL GRADO DE INVERSIÓN A LA DEUDA SOBERANA DE COLOMBIA, COINCIDIENDO CON EL BUEN MOMENTO ECONÓMICO Y FINANCIERO QUE ATRAVIESA EL PAÍS: · HABILIDAD PARA MANEJAR CHOQUES EXTERNOS. · HISTÓRICO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES. · INCREMENTO DE SU CREDIBILIDAD MACROECONÓMICA. · MEJORA VISIBLE EN LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.
“La implementación efectiva de reformas fiscales podría mejorar el perfil financiero, reducir la deuda y la carga de intereses del Gobierno”. – Standard&Poor’s. En 2013 S&P mejoró la calificación de la deuda soberana de Largo Plazo, en moneda extranjera de Colombia y Fitch mejoró la perspectiva de su calificación a positiva. Agencia de rating
Plazo Largo plazo – Moneda extranjera Corto plazo – Moneda extranjera Largo plazo – Moneda local Corto plazo – Moneda local Largo plazo – Moneda extranjera Corto plazo – Moneda extranjera Largo plazo – Moneda local Largo plazo – Moneda extranjera
Fuente: S&P Ratings; Revista Dinero.
Rating
Fecha
BBB
24/abr./2013
A–2
16/mar./2011
Perspectiva
Estable BBB +
5/mar./2007
A-2
5/mar./2007
BBB –
22/jun./2011
F–3
22/jun./2011
BBB
22/jun./2011
Baa3
7/feb./2012
Positiva
Estable
21 Invierta en COLOMBIA
Standard&Poor´s es la primera de las principales agencias calificadoras de riesgo en aumentar la perspectiva de la deuda soberana de Colombia a positiva:
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22
UNO DE LOS PAÍSES CON MENOR PERCEPCIÓN DE RIESGO EN LA REGIÓN
ÍNDICE CDS *Promedio 2012
*Índice de Credit Default Swaps. Mide la diferencia entre la tasa de interés que se paga por un bono colombiano en dólares en el exterior frente a la que se paga por uno estadounidense. Menos diferencia implica menor riesgo país. Fuente: Diario La República. Bloomberg. Al 31 de Diciembre 2012.
97.23bp
119.43bp
120.07bp
130.05bp
130.06bp
Chile
Colombia
México
Perú
Brasil
1118.77bp 153.23bp
Argentina
Mayor riesgo
Francia
>>>
LA BAJA PERCEPCIÓN DE RIESGO ES UN RECONOCIMIENTO DE LOS MERCADOS INTERNACIONALES AL COMPORTAMIENTO POSITIVO DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.
Invierta en COLOMBIA
23
ÍNDICE CDS* Promedio 2012. 250 230 210 190
Colombia
170
Brasil
150
Chile
130
Mexico
110 90
Perú
70
Francia
Colombia
Brasil
Dic.
Oct.
Nov.
Sep.
Jul.
Ago.
Jun.
Abr.
2011
May.
Mar.
Feb.
Dic.
Ene.
Oct.
Nov.
Sep.
Jul.
Ago.
Jun.
Abr.
May.
Mar.
Feb.
50
Ene.
LA PERCEPCIÓN DE RIESGO DE COLOMBIA CONTINÚA MEJORANDO Y ES UNA DE LAS MÁS BAJAS DE LA REGIÓN
Los indicadores económicos de Colombia siguen siendo favorables. A las decisiones de política fiscal acertadas y a los bajos y sostenidos niveles de inflación, se suma la confianza de los mercados internacionales en la estabilidad economía del país. Colombia cuenta con la segunda menor percepción de riesgo en la región, medida por el comportamiento del índice de Credit Default Swaps. El país presenta una menor percepción de riesgo comparada con países de la región como Brasil, México y Perú.
2012
Chile
México
Perú
Francia
*Índice de Credit Default Swaps-CDS al 31 de diciembre de 2012. Mide la diferencia entre la tasa de interés que se paga por un bono colombiano en dólares en el exterior frente a la que se paga por uno estadounidense. Menos diferencia implica menor riesgo país. Fuente: Diario La República. Bloomberg.
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24
ECONOMÍA INSERTA EN EL MERCADO LOCAL Infraestructura portuaria
PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIONES-2012 PRINCIPALES DESTINOS Estados Unidos
FOB US$ 2012 PARTICIPACIÓN MILLONES 2012 21.980
36.7%
China
3.343
5.6%
España
2.940
4.9%
Panamá
2.857
4.8%
Venezuela
2.556
4.3%
Paises Bajos
2.503
4.2%
Chile
2.189
3.7%
Ecuador
1.910
3.2%
Perú
1.582
2.6%
India
1.363
2.3%
CRECIMIENTO EXPONENCIAL DE LAS EXPORTACIONES: REGISTRAN EN 2011, 4 VECES EL VALOR DE HACE 8 AÑOS 16.788
13.158
EXPORTACIONES 2000–2012 US$ MILLONES
60.274 59.915
37.626
39.713
24.391 Fuente: DANE.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Invierta en COLOMBIA
EXPORTACIONES X AMPLIAS RELACIONES COMERCIALES-PRINCIPALES DESTINOS
25
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26
LAS IMPORTACIONES DE COLOMBIA SE CUADRUPLICARON DURANTE LA ÚLTIMA DÉCADA China US $8.176 millones Participación del 15%
México US $6.059 millones Participación del 11%
54.675 40.683
39.669
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS IMPORTACIONES-2012 Estados Unidos US $13.593 millones Participación del 24.9%
59.111
IMPORTACIONES 2000-2012 US$ MILLONES
Brasil US $2.740 millones Participación del 5%
Fuente: DANE. Valores CIF.
11.757 13.882 2000
2001
En 2012 las exportaciones colombianas al mundo alcanzaron US$60.207,8 millones, 5,8% más que en 2011 cuando se registraron US$56.914,9 millones. Del total exportado en 2012, el segmento no minero representó el 23,7% de las exportaciones colombianas con US$14.254,8 millones. Los principales subsectores en exportaciones no mineras al mundo durante 2012 fueron: Flores frescas con US$1.256,2 millones, participación de 8,8% y crecimiento de US$16,6 millones (1,3%). Plástico en formas primarias con US$975,3 millones, participación igual a 6,8% y crecimiento de US$17,2 millones (1,8%).
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Banano con US$822 millones, participación igual a 5,8% y crecimiento de US$6,9 millones (0,8%). Con respecto a las importaciones en el 2012, los principales países donde Colombia realiza sus compras externas son en su orden Estados Unidos (23.9%), China (16.3%) y México (11.1%). El resto de países (110 en total), han concentrado en los dos últimos años una participación del 28.4% en promedio y se ha mantenido así desde 2010. Los principales productos comprados en el exterior del segmento no minero y sin café corresponden a: maquinaria industrial, vehículos, otros medios de transporte, telecomunicaciones/sonido y manufacturas de hierro/acero.
EXPORTACIONES TOTALES
TIPO DE EXPORTACIÓN
EXPORTACIONES TOTALES SECTORES MINERO Y NO MINERO
EXPORTACIONES NO MINERAS % PARTICIPACIÓN–2012
Servicios 0,6% Prendas de vestir 10,2%
No mineras (sin café)
Invierta en COLOMBIA
% PARTICIPACIÓN–2012
27
Otros 0,7%
24%
Agroindustria 32,8%
Mineras y café
Manufactura
55,7%
76%
Total exportaciones no mineras 2012: US $14.008 millones. Total exportaciones 2012: US $60.274 millones. Fuente: DANE.
El país cuenta con una oferta exportable diversa y con presencia en los cinco continentes. Actualmente Colombia exporta a 175 países. Las flores frescas y tropicales, las frutas exóticas, los textiles y las confecciones, así como los productos de confitería y los derivados del café son productos reconocidos a nivel mundial por su calidad. Con más de 9.000 empresas exportadoras, Colombia ofrece a los compradores internacionales innovación, diversidad y calidad, basados en la creatividad y en la tecnología.
Fuente: DANE.
PRINCIPALES PRODUCTOS NO MINEROS EXPORTADOS POR COLOMBIA Subsector Flores frescas Plástico en formas primarias Banano Confecciones Azúcares y mieles Cosméticos y productos de aseo Artículos del hogar Metalúrgia
Part.% 2012 9% 7% 6% 5% 3% 4% 4% 4%
Subsector Productos farmacéuticos Textiles Manufacturas de hierro o acero Derivados del café Productos de confitería Productos diversos de las industrias químicas Animales vivos (bovinos)
Part.% 2012 3% 2% 3% 2% 2% 3% 2%
Fuente: DANE, Cálculos Proexport Colombia.
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28
UN DESTINO CADA VEZ MÁS ATRACTIVO PARA LOS TURISTAS INTERNACIONALES La llegada de viajeros extranjeros al país ha crecido de manera constante en los últimos años, a pesar de los problemas que han experimentado las principales economías en el mundo. En el 2012, llegaron al país 1,69 millones de viajeros extranjeros, equivalente a un crecimiento del 7% frente al 2011. Los principales mercados emisores de viajeros a Colombia son Estados Unidos, Venezuela, Ecuador y Argentina. Estos mercados representan 47% del total de viajeros extranjeros que visitaron el país en 2012. Fuente: Migración Colombia, MCIT, Banco de la República. Cálculos de Proexport Colombia.
VIAJEROS EXTRANJEROS EN COLOMBIA 2006-2012 (MILES) 296
313
254
284 228 126 50
1.053
1.195
1.222
1.353
1.474
1.582
1.592
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Viajeros Extranjeros
Viajeros en cruceros
PRINCIPALES NACIONALIDADES DE LOS VISITANTES DE COLOMBIA-I SEMESTRE DE 2012
Estados Unidos 319.202 visitantes Participación del 18.9%
Venezuela 250.404 visitantes Participación del 14.8%
Ecuador 114.564 visitantes Participación del 6.8%
Argentina 111.555 visitantes Participación del 6.6%
Colombia tiene 53 millones de hectáreas de bosque natural, 22 millones de hectáreas de sabana, zonas áridas, nevados y humedales; es el cuarto país en recursos hídricos en la tierra. Sus parques naturales representan el 14% del territorio nacional y el país más biodiverso por kilómetro cuadrado en el mundo. El mar Caribe y las costas del Pacífico son los mejores escenarios para las prácticas de lightning, regatas, surf, pesca y rafting. Colombia cuenta actualmente con 13 reconocimientos como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. En julio de 2011 el “Paisaje Cultural Cafetero” se añadió a esta lista. Adicionalmente, el país cuenta con una oferta importante de sol y playa. Las Islas de Barú, las Islas del Rosario, San Andrés y Providencia con su mar de siete colores y las playas del Parque Nacional Tayrona, entre otros hacen de Colombia un destino ideal. Colombia se está posicionando como uno de los principales destinos de eventos y reuniones en América Latina, el país subió 21 puestos (del puesto 50 al 29) en el ranking de eventos internacionales del ICCA (International Congress and Convention Association) entre 2000 y 2012.
¿QUÉ PUEDE ENCONTRAR?
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Meta
Medellín Océano Pacífico
Huila Chocó
Cali - Valle del Cauca
Amazonas Nariño
Paisaje Cultural Cafetero
Invierta en COLOMBIA
UN DESTINO DE OPORTUNIDADES
29
CRUCERO
PROEXPORT.COM.CO
30
FUERTE INTEGRACIÓN INTERNACIONAL
Con la entrada en vigencia de los diferentes acuerdos de libre comercio, se abre un extenso abanico de oportunidades de inversión para los empresarios nacionales y extranjeros así como un aumento en el comercio internacional. Estas oportunidades están soportadas en un fácil acceso a mercados, aranceles mínimos, condiciones justas de competencia y un marco legal claro. Actualmente, Colombia tiene vigentes 12 tratados de libre comercio, y 8 suscritos o en negociación, los cuales le permitirán tener acceso preferencial a un mercado de más de 1.500 millones de consumidores. La red de tratados del país incluye también 24 acuerdos internacionales de inversión (AII)* entre vigentes y en negociación con más de 40 países y 17 acuerdos para prevenir la doble tributación (ADT) vigentes o en negociación. *Incluye Capítulos de Inversión dentro de los TLC.
ALIANZA DEL PACÍFICO
VIGENTES
Canadá Chile Estados Unidos EFTA (Suiza y Liechtenstein) México Paraguay Venezuela
SUSCRITOS
Islandia Noruega Unión Europea Corea del Sur Costa Rica
NEGOCIACIÓN
Panamá Israel Turquía Japón Alianza Pacífico
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 2013.
Invierta en COLOMBIA
31
PROEXPORT.COM.CO
32
ACUERDOS PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE LAS INVERSIONES - APPRI Nota: los Acuerdos Internacionales de Inversión (APPRI) incluyen acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI) (acuerdo) y Tratados de Libre Comercio (TLC) con sección de inversión (capítulo).
VIGENTES
Canadá Chile China España Estados Unidos India Liechtenstein México Perú Suíza Triángulo Norte (Guatemala, Honduras, El Salvador)
SUSCRITOS
Corea del Sur Islandia Japón Noruega Reino Unido Unión Europea
EN NEGOCIACIÓN Israel Kuwait Panamá Singapur Turquía Uruguay Quatar
A FUTURO Azerbaián Russia
33
VIGENTES Bolivia Canadá Chile Ecuador España Perú Suíza
SUSCRITOS
Corea del Sur India México Portugal República Checa
EN NEGOCIACIÓN Alemania Bélgica Estados Unidos Francia Holanda Japón
A FUTURO Brasil China Israel Italia
Invierta en COLOMBIA
ACUERDOS PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA EVASIÓN FISCAL - ADT
PROEXPORT.COM.CO
34
PLATAFORMA EXPORTADORA CONSOLIDADA Por su estratégica ubicación geográfica, Colombia se ha convertido en un punto de enlace para el mundo y se consolida como plataforma de exportación para terceros mercados. La conexión con los océanos Atlántico y Pacífico permite disponer de puertos hacia y desde América, Europa y los países de la Cuenca del Pacífico, facilitando los tiempos de envío, el transporte y la logística para el comercio exterior. Adicionalmente, la política de internacionalización presenta un país con posibilidades de acceso preferencial a millones de consumidores gracias a los acuerdos de libre comercio. En este sentido, Colombia ofrece amplias
LOS ACUERDOS PREFERENCIALES Y OTROS INSTRUMENTOS DE PROMOCIÓN LE OTORGAN A COLOMBIA UNA POSICIÓN MUY ATRACTIVA PARA EMPRESAS DE TODO EL MUNDO QUE QUIERAN CUBRIR LOS MERCADOS INTERNACIONALES. ventajas para los países de Europa, Asia y Latinoamérica que no cuentan con esas ventajas de acceso preferencial en términos logísticos y arancelarios. Se han identificado 26 mercados para los que Colombia puede convertirse en plataforma para la exportación de sus productos hacia Estados Unidos y países de la Comunidad Andina de Naciones - CAN, 12 en Europa, 6 en Asia, 2 en Norteamérica y 6 en América Latina.
10 principales sectores
Exportaciones de España a Estados Unidos en US$ millones
Tarifa Proyectos de aduanera inversión mínima (%)
Tarifa aduanera máxima (%)
Moda tarifa aduanera Colombia (%)
1.390.09
101
4.09%
4.09%
0.0%
Componentes electrónicos y semiconductores
401.07
101
0.51%
1.78%
0.0%
Químicos
368.99
48
1.66%
5.98%
0.0%
Construcción y materiales
264.08
35
1.50%
8.55%
0.0%
Maquinaria y equipos industriales
163.99
161
0.28%
4.40%
0.0%
Plásticos
153.61
44
1.96%
6.20%
0.0%
Automotríz y autopartes
143.01
99
0.79
0.79
0.0%
Textiles
129.30
932
3.74%
34.49%
0.0%
Caucho
128.31
3
1.25%
3.28%
0.0%
Metales
91.92
100
0.84%
9.00%
0.0%
Carbón, petróleo y gas
OPORTUNIDADES PARA EL INVERSIONISTA Gracias a la identificación de sectores con altos volúmenes de exportación de España hacia Estados Unidos existe una gran oportunidad para que empresas españolas establezcan su centro de operación en Colombia y se beneficien del acceso preferencial que nos otorga el acuerdo TLC con EE.UU., en sectores como: - Carbón, petróleo y gas: con un monto superior a US $1.300 millones en 2010 es el mayor renglón exportador de España a Estados Unidos y adicionalmente, es un sector con alta dinámica de inversión española al mundo con 101 proyectos entre 2003 y 2011. - Otros sectores con oportunidad son “componentes electrónicos” con 101 proyectos, “químicos” con 48 proyectos , “construcción
y materiales” con 35 proyectos, “maquinaria y equipos industriales” con 189 proyectos, “plásticos” con 44 proyectos de inversión y “automotríz” con 98 proyectos.
VENTAJAS LOGÍSTICAS
*Contamos con una ubicación estratégica privilegiada que nos permite llevar un contenedor al puerto de Los Ángeles en 14 días, en contraste con los 31 días de viaje que toma el traslado de un contenedor desde el puerto de Valencia a Estados Unidos, lo que permite un ahorro de alrededor de US $200 por tonelada. *Igualmente, contamos con vuelos directos de carga a las principales ciudades de Estados Unidos, lo que nos permite ahorrar hasta 10 horas de vuelo frente a un envío hecho desde Madrid.
35 Invierta en COLOMBIA
ESPAÑA-ESTADOS UNIDOS
Ejemplo de Colombia como plataforma exportadora de España hacia Estados Unidos
PROEXPORT.COM.CO
36
COLOMBIA COMO PLATAFORMA EXPORTADORA DE PRODUCTOS ESPAÑOLES HACIA ESTADOS UNIDOS Fuente: Líneas Marítimas - PROEXPORT-COLOMBIA. CONVENCIÓN STD: Contenedor estándar.
Origen
Destino
País
Ciudad
España España
Tiempo de viaje (DÍAS)
Carga US$ / KG**
País
Ciudad
Bilbao
Estados Unidos
Los Angeles
33
218
Bilbao
Estados Unidos
Long Island
25
267
España
Bilbao
Estados Unidos
Miami
48
218
España
Bilbao
Estados Unidos
Newark
21
248
Estados Unidos
España
Origen
Colombia
Destino
Carga US$ / KG**
Carga US$ / KG**
14
Directo
49
Long Island
11
Directo
43
Miami
4
Directo
46
Estados Unidos
Los Angeles
16
Panamá
54
Estados Unidos
Long Island
16
Panamá
64
Miami
8
Panamá
68
País
Ciudad
País
Ciudad
Colombia
Costa Atlántica
Estados Unidos
Los Angeles
Colombia
Costa Atlántica
Estados Unidos
Colombia
Costa Atlántica
Estados Unidos
Colombia
Costa Pacífica
Colombia
Costa Pacífica
Colombia
Costa Pacífica
Estados Unidos
Tiempo de viaje (DÍAS)
Origen
Estados Unidos
Destino
Tiempo de viaje
Clase
Carga US$ / KG**
Directo
9 horas 30 min.
Pasajeros
2.56
Los Angeles
Londres
15 horas 30 min.
Pasajeros
2.87
New York
Directo
8 horas 30 min.
Pasajeros
2.22
Conexiones
Tiempo de Viaje
Clase
Carga US$ / KG**
País
Ciudad
País
Ciudad
España
Madrid
Estados Unidos
Chicago
España
Madrid
Estados Unidos
España
Madrid
Estados Unidos
Conexiones
España
Colombia Origen
Destino
País
Ciudad
País
Ciudad
Colombia
Bogotá
Estados Unidos
Chicago
Miami - USA
6 horas 10 min.
Pasajeros
1.10
Colombia
Bogotá
Estados Unidos
Los Angeles
Directo
5 horas 25 min.
Pasajeros
2.10
Colombia
Bogotá
Estados Unidos
Miami
Directo
3 horas 40 min.
Pasajeros
1.57
Colombia
Bogotá
Estados Unidos
New York
Directo
6 horas
Pasajeros
1.85
Fuente: International Air Transport Association-IATA y líneas aéreas - PROEXPORT COLOMBIA. *La información no incluye tiempo de espera entre conexiones. No se consideran cambios de horario. **Tarifas de carga general. La más alta de destino de acuerdo con la aerolínea. Se hizo la conversión de acuerdo a la tasa de cambio del dólar. ***Todas las tarifas de la IATA y de la aerolínea son la más alta de acuerdo al nivel de destino.
Invierta en COLOMBIA
COLOMBIA COMO PLATAFORMA EXPORTADORA DE PRODUCTOS ESPAÑOLES HACIA ESTADOS UNIDOS
37
PROEXPORT.COM.CO
38
INTERCONECTADO CON EL MUNDO Conectividad global.
Colombia posee una infraestructura capaz de soportar operaciones de talla mundial. Está soportada por cinco cables submarinos que generan un ancho de banda de más de 550 Gbps, complementadas por un anillo de fibra óptica interior que conecta 300 municipios en el país. Se prevé que en 2014 un total de 1.078 municipios estén conectados a este anillo. Las conexiones de acceso a Internet se han triplicado durante los últimos cinco años: pasaron de 2.17 millones en 2008 a 7.25 millones en 2012. Tan solo en el periodo 20112012 las suscripciones a Internet fijo y móvil crecieron en 18.2%. El número de suscriptores de telefonía móvil también ha presentado un crecimiento exponencial, cinco veces más desde 2004 hasta alcanzar la cifra de 49.07 millones de suscriptores al cierre de 2012, con un índice de penetración de 105.3 abonados por cada 100 habitantes.
SUSCRIPTORES MÓVILES MILLONES
5.3% 2.26
7.6% 3.27
10.5% 4.60
13.9% 6.19
91.0% 85.2% 77.3% 41.36 42.03 68.6% 33.94 47.5% 29.76 23.0% 21.85 10.40
105.3% 100.3% 49.07 46.20 97.7% 44.48
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Usuários móviles Penetración Fuente: CRC – Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. MinTIC, 2013.
39 Invierta en COLOMBIA
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE TALLA MUNDIAL
RÁPIDO CRECIMIENTO DEL MERCADO DE CONSUMO: MÁS DE 49 MILLONES DE USUARIOS MÓVILES ACTIVOS
PROEXPORT.COM.CO
40
EL ACCESO A INTERNET SE HA TRIPLICADO DURANTE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS CONEXIONES A INTERNET
7.256.091 6.140.271
4.384.181
3.181.431
Fuente: CRC – Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. MinTIC.
2.150.718
2.179.951
1.072.881 218.405
2004
501.238
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Incluye redes móviles
2011
2012
41 Invierta en COLOMBIA
ÍNDICE DE DESARROLLO DE E-GOVERNMENT - 2012
Fuente: Encuesta de E-Government – Organización de las Naciones Unidas. 2012. Elaboración Proexport.
Corea del Sur Estados Unidos Singapur Canadá Chile Colombia México Brasil Panamá Venezuela Costa Rica Perú Ecuador Paraguay Bolivia
LA MÁS RECIENTE ENCUESTA DE E-GOVERNMENT DE NACIONES UNIDAS DEMUESTRA QUE COLOMBIA MANTIENE UNA POSICIÓN DE LIDERAZGO EN LA REGIÓN EN TEMAS DE GOBIERNO ELECTRÓNICO. EL PAÍS OCUPA EL SEGUNDO LUGAR EN AMÉRICA LATINA Y EL 43 EN EL MUNDO.
PROEXPORT.COM.CO
42
FÁCIL ACCESO A MERCADOS GLOBALES Colombia cuenta con una ubicación estratégica privilegiada. El país se encuentra en el centro de cinco zonas horarias y comparte franja horaria con importantes centros de negocios como Nueva York, Toronto y Miami.
UBICACIÓN ESTRATÉGICA CLAVE MÁS FRECUENCIAS INTERNACIONALES DIRECTAS POR SEMANA. MÁS DE 4.500 FRECUENCIAS DOMÉSTICAS POR SEMANA. MÁS DE 20 AEROLÍNEAS OPERAN EN COLOMBIA
Se encuentra localizada en el medio de los principales centros comerciales y financieros del hemisferio, tanto en América del Norte como en América del Sur, compartiendo patrones de afinidad cultural relevante para la consolidación de operaciones en la región.
CADA VEZ MÁS AEROLÍNEAS AGREGAN RUTAS Y FRECUENCIAS AÉREAS MEJORANDO LA CONECTIVIDAD AÉREA DE COLOMBIA
A Colombia llegan más de 32 aerolíneas (carga y pasajeros). Existe disponibilidad de más de 870 frecuencias internacionales directas y más de 4.500 domésticas por semana.
LAS FRECUENCIAS DIRECTAS INTERNACIONALES HAN AUMENTADO UN 130% ENTRE EL 2.000 Y EL 2.010
CONECTIVIDAD AÉREA DIRECTA
Invierta en COLOMBIA
43
5h. 35m.
4h. 45m.
COLOMBIA: LOCALIZACIÓN COMPETITIVA CON FÁCIL ACCESO A LOS MERCADOS MUNDIALES La información toma en cuenta las rutas que salen desde los aeropuertos internacionales de Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín. Fuente: Rutas y Tarifas- Herramientas para el Exportador Colombiano. Procesadas por Proexport Colombia.
1h. 20m.
6h. 15m.
Buenos Aires Caracas Ciudad de México Frankfurt Lima Los Angeles Madrid Miami Nueva York París Quito Toronto Santiago de Chile Sao Paulo
6H15M 1H20M 4H45M 11H15M 3H00M 8H20M 9H40M 3H00M 5H35M 10H40M 1H30M 6H05M 5H00M 5H45M
PROEXPORT.COM.CO
44
INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA DESARROLLADA
Colombia se encuentra situada en el punto focal de la actividad marítima por su cercanía al Canal de Panamá y en el cruce de las principales vías de comunicación del comercio mundial, constituyéndose como punto de conexión estratégico entre Norte y Sur América, y entre la Costa Este de Estados Unidos y Asia, lo que representa una oportunidad como plataforma de intercambio comercial. Las conexiones aéreas para transporte de carga desde Colombia son cubiertas por 32 aerolíneas con cupos de carga que mantienen más de 1.700 rutas de exportación y acceso a cerca de 400 ciudades en el mundo. El Aeropuerto Internacional El Dorado tiene el mayor movimiento de carga en América Latina, con 520.000 toneladas movilizadas.
Más de
Más de
1.700
rutas de exportación para carga, directas y con conexión, prestadas por
623 Acesso a
32 400 aerolíneas con cupos de carga.
ciudades.
mil toneladas de carg a , exportadas vía aérea en el 2012.
Invierta en COLOMBIA
45
Miami
Panamรก Bogotรก
CONECTIVIDAD Aร REA Fuente: Rutas y Tarifas- Herramientas para el Exportador Colombiano. Procesadas por Proexport Colombia.
PROEXPORT PROEXPORT.COM.CO COLOMBIA
46
CONECTIVIDAD MARÍTIMA Desde los puertos colombianos zarpan más de 3.000 rutas marítimas de exportación en servicio regular, directas y con conexión, ofrecidas por 28 navieras con destino a 500 puertos en el mundo. Las zonas portuarias en Colombia movilizan más de 127 millones de toneladas de carga y reciben cerca de 25.000 buques en las costas Atlántica y Pacífica, movilizando 2.1 millones de contenedores al año. *La información toma en cuenta las rutas que salen desde los puertos de Barranquilla, Buenaventura, Cartagena y Santa Marta. Fuente: Rutas y Tarifas- Herramientas para el Exportador Colombiano. Procesadas por Proexport Colombia.
*Más de
Más de
3.000
rutas de exportación en servicio regular, directas y con conexión, prestadas por
28
navieras.
127
Acceso a
500 puertos.
mil toneladas de carga transportadas vía marítima en el 2012.
Invierta en COLOMBIA
47
Europa Norte
Costa Oeste
Costa Este Mediterraneo Oriente Caríbe
Costa Pacífica
Cono Sur
PROEXPORT.COM.CO
48
SOCIEDADES PORTUARIAS PRIVADAS DE USO PÚBLICO
Océano Atlántico
Bogotá
Medellín
Océano Pacífico
Buenaventura
Buenaventura
Invierta en COLOMBIA
49
MANO DE OBRA CALIFICADA Manufacturas / Autopartes
COLOMBIA CUENTA CON UNA DESARROLLADA Y CALIFICADA OFERTA DE MANO DE OBRA.
PROEXPORT.COM.CO
50
MÁS DE
UNIVERSIDADES DEL PAÍS SE ENCUENTRAN ENTRE LAS MEJORES DEL MUNDO.
200 MIL 53%
PERSONAS SE GRADÚAN ANIUALMENTE EN EDUCACIÓN SUPERIOR.
PREGRADO
POSTGRADO
(MAESTRÍAS Y ESPECIALIZACIONES)
De acuerdo con Euromonitor International, Colombia fue en 2012 el tercer país en la región con mayor número de graduados en las áreas de ciencias sociales, negocios y leyes e ingeniería, manufactura y construcción. Es además uno de los países donde más aumenta la disponibilidad de recurso humano anualmente. De acuerdo con el Índice de Crecimiento de la Fuerza Laboral del IMD 2012, Colombia se posiciona como el quinto país en el mundo y el segundo en la región en términos de crecimiento de mano de obra.
Maestrías y Especializaciones 55.872 28%
CALIDAD Y DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO EN EL PAÍS
GRADUADOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR 2011 Fuente: Ministerio de Educación Nacional de Colombia.
Técnico & Tecnológico 39.322 19%
Pregrado 105.979 53%
El Gobierno Nacional apoya también la promoción del bilingüismo a través de iniciativas como iSpeak, programa que provee a las compañías locales y extranjeras información sobre los colombianos certificados en dominio del idioma inglés para fines profesionales. Actualmente más de 26.000 profesionales están certificados en todas las ciudades de Colombia.
Invierta en COLOMBIA
51
PROEXPORT.COM.CO
52
GRADUADOS EN CIENCIAS SOCIALES, NEGOCIOS Y LEYES 2012*
GRADUADOS EN INGENIERÍA, MANUFACTURA Y CONSTRUCCIÓN 2012*
Brasil
442,958
México
209,037
Colombia
101.020
Argentina
72,523
Chile
26,292
R. Dominicana
16,126
México
427,969
Brasil
319,150
Colombia Chile
49,296
Panamá
18,898
Argentina
14,855
Cuba
13,306 10,505
Jamaica
9,317
Panamá
9,045
Cuba
8,866
El Salvador
6,831
El Salvador
Uruguay
3,348
R. Dominicana
COLOMBIA, LÍDER EN GRADUADOS DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS EN LA REGIÓN
206.388
3,489
EN 2011 EN COLOMBIA HUBO UN TOTAL DE 201.173 GRADUADOS *Datos a 2009 para Argentina y República Dominicana; a 2010 para Jamaica. Fuente: Euromonitor International; Sistema Informático del Mercado Laboral - Jamaica; Ministerio de Educación Superior, Tecnología y Ciencia – Republica Dominicana; UNESCO.
México
2
3.78%
Chile
3
3.57%
Colombia
5
3.05%
Venezuela
15
1.95%
Perú
18
1.86%
Argentina
28
1.10%
CRECIMIENTO DE LA FUERZA LABORAL 2011 Porcentaje de variación
COLOMBIA ES UNO DE LOS PAÍSES EN LA REGIÓN DONDE MÁS CRECE LA FUERZA LABORAL ANUALMENTE Fuente: IMD World Competitiveness, 2012.
53 Invierta en COLOMBIA
Ranking mundial entre 59 países
% de crecimiento de la fuerza laboral
PROEXPORT.COM.CO
54
UN PAÍS QUE TRABAJA POR LA INNOVACIÓN
2014 2010 *No minero energéticas. Fuente: DNP.
Colombia está apostando a la innovación como componente transversal para la transformación de productos y servicios, que generen valor agregado y empleo calificado. Para ello, el Gobierno Nacional ha destinado el 10% de las regalías, derivadas de la extracción de hidrocarburos y minerales, al fortalecimiento del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el propósito de que el país avance hacia una economía del conocimiento.
US $21.000 millones
0.5% del PIB
2.250 doctores Ph.D.
25% de las empresas
12 redes ángeles inversionistas
US $14.318 millones
0.16% del PIB
450 doctores Ph.D.
11.8% de las empresas
2 redes ángeles inversionistas
Exportaciones con valor agregado*
Inversión en I+D
Formación avanzada
Empresas innovadoras
Ecosistema innovador
55 Invierta en COLOMBIA
METAS DEL GOBIERNO NACIONAL: LOCOMOTORA DE LA INNOVACIÓN (2010-2014)
Los sectores basados en la innovación son símbolo de nuestra visión de futuro, nuestra apuesta hacia un mayor desarrollo y nuestra firme ambición de competir a la par con países de mayores ingresos en los mercados internacionales - Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.
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56
INCENTIVOS PARA I+D Para alcanzar estos objetivos y fomentar la instalación de nuevas inversiones en I+D, como elemento para obtener procesos innovadores, se han creado mecanismos como:
DEDUCCIÓN SOBRE EL IMPUESTO A LA RENTA EQUIVALENTE AL 175% DEL VALOR INVERTIDO EN I+D TECNOLÓGICO NO PODRÁ EXCEDER EL 40% DE LA RENTA LÍQUIDA.
EXENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS (IVA) A LA IMPORTACIÓN DE EQUIPOS QUE SEAN UTILIZADOS EN CENTROS DE I+D RECONOCIDOS POR COLCIENCIAS.
LOS RECURSOS RECIBIDOS PARA FINANCIAR PROYECTOS CIENTÍFICOS, TECNOLÓGICOS O DE ENTRADAS DE INNOVACIÓN ESTÁN EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA.
PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL AJUSTADA A LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES.
BENEFICIOS EN LA IMPORTACIÓN DE EQUIPOS: LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS QUE IMPORTEN LOS CENTROS DE I+D RECONOCIDOS POR COLCIENCIAS ESTARÁN EXENTOS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS (IVA).
Con el objetivo de fortalecer la innovación empresarial y el emprendimiento dinámico e innovador de alto impacto, se creó desde Bancoldex la Unidad de Desarrollo e Innovación, Innpulsa. Esta unidad desarrolla instrumentos financieros y no financieros para promover y fortalecer la innovación empresarial y el emprendimiento dinámico innovador. Su trabajo se enfoca a través de cuatro líneas estratégicas:
INNPULSA MIPYME: FONDO DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, QUE APOYA CON COFINANCIACIÓN NO REEMBOLSABLE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD. INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN GRANDES EMPRESAS: INCENTIVA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO EN GRANDES EMPRESAS Y EL FOMENTO A CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO COMO PARTE DE SU CONTRIBUCIÓN A UNA CULTURA INNOVADORA. INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO REGIONAL: TRABAJO EN CONJUNTO CON LAS REGIONES EN LA IDENTIFICACIÓN, DISEÑO Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE COMPETITIVIDAD, QUE PROMUEVAN LA INNOVACIÓN Y EL POTENCIAL PRODUCTIVO. BUSCA EL CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS Y DEL TERRITORIO.
57 Emprendimiento Dinámico Innovador
MiPYME
Innovación y Emprendimiento en Grandes Empresas
Innovación y Emprendimiento Regional
Invierta en COLOMBIA
INNPULSA EMPRENDIMIENTO DINÁMICO INNOVADOR: BUSCA FORTALECER UN ECOSISTEMA QUE FACILITE LA CREACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS DINÁMICOS Y DE ALTO IMPACTO.
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58
MARCO LEGAL COMPETITIVO
NUMEROSOS ACUERDOS DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES NEGOCIADOS. ZONAS FRANCAS CON IMPUESTO A LA RENTA DEL 15%*, POSIBILIDAD DE VENTAS AL MERCADO LOCAL, NO PAGO DE TRIBUTOS ADUANEROS (IVA, ARANCEL) Y ACCESO A LOS BENEFICIOS DE LOS ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES. DEDUCCIÓN EN EL IMPUESTO A LA RENTA DEL 175% DE LAS INVERSIONES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO. INCENTIVOS PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO. EXENCIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA VARIOS SECTORES. *Para las Zonas francas solicitadas o aprobadas antes del 31 de diciembre de 2012. Para Zonas francas solicitadas después del 31 de diciembre de 2012, se deberá pagar el impuesto de renta del 15% + el impuesto de la renta para la equidad - CREE cuya tarifa es de 9% por los años 2013 al 2015 y de 8% los siguientes años.
INCENTIVOS LABORALES
Invierta en COLOMBIA
OFERTA DE INCENTIVOS PARA LA INVERSIÓN Y ESTABILIDAD PARA LOS INVERSIONISTAS
59
DESCUENTO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS DE LOS APORTES PARAFISCALES Y OTRAS CONTRIBUCIONES DE NÓMINA
(NO INCLUYE EMPLEOS GENERADOS POR FUSIONES O POR REEMPLAZOS).
1 2
NUEVOS empleados menores de veintiocho (28) años. Duración del beneficio por empleado: 2 años. NUEVOS empleados certificados en situación de desplazamiento, reintegración o discapacidad. Duración del beneficio por empleado: 3 años.
3 4
NUEVAS empleadas mujeres mayores de 40 años que lleven 1 año desvinculadas. Duración del beneficio por empleado: 2 años. NUEVOS empleados que devenguen menos de 1.5 SMMLV. Duración del beneficio por empleado: 2 años.
PROEXPORT PROEXPORT.COM.CO COLOMBIA
60
UNA GRAN OFERTA DE ZONAS FRANCAS Colombia cuenta actualmente con más de 100 Zonas Francas, entre Zonas Francas Permanentes y Zonas Francas Permanentes Especiales.
Guajira Magdalena Atlántico Bolívar
Santander Norte de Santander Boyacá Cundinamarca Valle del Cauca
Cauca
Antioquia Caldas Risaralda Quindío Huila
Las Zonas Francas Permanentes son competitivas gracias a que: Se benefician de los acuerdos comerciales internacionales. No tienen restricciones para vender en el mercado local.
El impuesto de renta es del 15%*. No se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA, arancel).
*Para las Zonas francas solicitadas o aprobadas antes del 31 de diciembre de 2012.
Región del Caribe Región Andina Región Pacífico
COMPROMISO DEL GOBIERNO CON EL DESARROLLO
Infraestructura de telecomunicaciones.
Invierta en COLOMBIA
61
PROEXPORT.COM.CO
62
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010-2014
El Plan Nacional de Desarrollo es el mapa para abordar las necesidades primarias del país y aprovechar cada una de sus potencialidades, donde se plasme un plan de acción para lograr el crecimiento continuo y la competitividad del país. Este plan abarca 8 estrategias principales:
1 2 3 4
CONVERGENCIA Y DESARROLLO REGIONAL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y COMPETITIVIDAD IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ
Dentro de la estrategia de crecimiento sostenible y competitividad, el Gobierno nacional estableció 3 pilares fundamentales: 1) innovación, 2) políticas de competitividad y productividad y 3) el impulso de las cinco locomotoras para el crecimiento y la generación de empleo. Siguiendo con la metodología de impulsar los sectores con más potencialidad del país, es vital mencionar la importancia de las locomotoras. Las locomotoras son sectores que avanzan más rápido que el resto de la economía. Sectores como el minero-energético, la vivienda y la infraestructura de transporte están en crecimiento de manera sostenida gracias a la actividad económica del país. La innovación y el sector agropecuario son sectores identificados como potenciales que están creciendo a un paso más lento y serán claves en el largo plazo.
5 6 7 8
INNOVACIÓN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL BUEN GOBIERNO RELEVANCIA INTERNACIONAL
INNOVACIÓN - Destinar 10% de las regalías para el fortalecimiento del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. - Incrementar la participación de inversión en I+D del 0.16% del PIB en 2010 a 0.5% del PIB en 2014. - Aumentar las exportaciones con valor agregado no minero-energéticas en un 31%, pasando de US $14.318 millones en 2010 a US $21.000 millones en 2014. - Financiar la formación de 2.550 nuevos Ph.D. al 2014. - Promover un ecosistema innovador que cuente con 12 redes de ángeles inversionistas al 2014.
INFRAESTRUCTURA Inversión en infraestructura entre el 3% y el 4% del PIB, lo que significa para el caso colombiano duplicar las inversiones actuales; esto sumado a mecanismos como el de regalías y fondo de adaptación, le permitirán al país tener niveles adecuados de inversión en el sector.
VIVIENDA - Meta del Gobierno: 1 millón de viviendas de interés social VIS. - Se está trabajando en un plan para donar 100.000 viviendas a madres cabezas de familia, desplazados, víctimas de desastres naturales y a todos aquellos que no tengan acceso a un salario mínimo.
MINERO-ENERGÉTICA - El PIB minero-energético para el año 2014 representará un crecimiento del 16.8% y reflejará una participación por encima del 25% del PIB total en Colombia. - El sector minero-energético en el periodo 2010-2014 generará 100.000 nuevos empleos directos. - Las exportaciones totales del sector para el 2014 sobrepasarán los US $35.000 millones. - Para el 2014, la meta en energía eléctrica es alcanzar 16.234 MW, en hidrocarburos una producción de 1.150.000 bpd, y en minería una producción de carbón de 124 millones de toneladas y ampliar la cobertura geológica del país en un 80%.
AGROINDUSTRIA - Una meta de 600.000 hectáreas plantadas al 2014. - Colombia, tercer país latinoamericano con mayor tasa de precipitación anual y décimo primero a nivel mundial. - Programa Especial para la Reforestación Comercial: aprovechar el potencial forestal del país (17 millones de hectáreas) impulsando la reforestación comercial como motor estratégico del sector agropecuario. - Ventanilla Única Forestal: instrumento creado con el fin de centralizar los trámites y procedimientos requeridos en el ejercicio de la actividad forestal con fines comerciales. - Ley Forestal Reglamentada. - Innovación Tecnológica Agropecuaria.
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OPORTUNIDADES LIGADAS A LAS LOCOMOTORAS
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PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA (PTP)
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El Programa de Transformación Productiva (PTP), alianza público-privada creada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en 2008, fomenta la productividad y la competitividad de sectores con elevado potencial exportador, por medio de una coordinación más eficiente entre el sector público y privado.
OBJETIVOS PTP
» Mejora la productividad y competitividad sectorial. » Facilita la coordinación entre actores públicos y privados. » Ayuda a que sectores y empresas puedan beneficiarse de »
las oportunidades que surgen de los acuerdos comerciales, al tener una oferta exportable más sólida. Contribuye a mejorar la calidad de vida de los colombianos como resultado del buen desempeño de sectores productivos y empresas que generen más y mejores empleos.
Fueron identificados sectores de la economía colombiana por medio de procesos de convocatorias abiertas. En la actualidad, hacen parte del programa 16 sectores. Cada uno de los sectores vinculados al Programa cuenta con planes de negocio diseñados a la medida. Estos planes de negocio apuntan a reparar las debilidades existentes al interior de las cadenas productivas; a mejorar el capital humano, reduciendo las brechas en formación y especialización; operar bajo un marco normativo -sin barreras a la productividad y competitividad- que facilite el acceso de empresas colombianas a mercados extranjeros en condiciones de igualdad, y a incorporar la sostenibilidad como un factor diferenciador –y de alto valor agregado- en sus procesos y productos.
ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA PARA DESARROLLAR SECTORES DE CLASE MUNDIAL SECTORES SERVICIOS
Tercerización de procesos de negocios BPO&O. Software y tecnologías de la información. Turismo de salud. Turismo de naturaleza. Energía eléctrica bienes y servicios conexos.
SECTORES MANUFACTUREROS Industria editorial y de la comunicación gráfica. Sistema moda. Industria de autopartes y vehículos. Cosméticos y aseo. Metalmecánico y siderúrgico.
SECTORES AGRO
Chocolatería, confitería y materias primas. Carne bovina. Palma, aceites, grasas vegetales y biocombustibles. Camaronicultura. Lácteo. Hortofrutícola.
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LAS CIFRAS DEMUESTRAN LA CONFIANZA INVERSIONISTA EN EL PAÍS Fondos de capital privado.
EL POTENCIAL DE COLOMBIA PARA ATRAER INVERSIÓN ES RECONOCIDO POR EL MUNDO
COLOMBIA CON ALTOS NIVELES DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
“Colombia será el segundo país más atractivo para invertir en América Latina en los próximos tres años”, de acuerdo con la encuesta ‘Opiniones de los inversionistas norteamericanos y europeos sobre las compañías latinoamericanas’ del banco J.P. Morgan Chase de 2011.
El informe de Inversión Mundial de 2012 clasifica a Colombia como uno de los países de la región con más altos niveles en cuanto a potencial y atracción efectiva de Inversión Extranjera Directa alineados con las expectativas de los inversionistas.
COLOMBIA ALINEADO CON LAS EXPECTATIVAS DE POTENCIAL Y ATRACCIÓN
SI USTED FUERA A INVERTIR EN LATINOAMÉRICA DURANTE LOS PRÓXIMOS 3 AÑOS, ¿DÓNDE INVERTIRÍA? Fuente: Encuesta “Opiniones de los inversionistas norteamericanos y europeos sobre las compañías latinoamericanas”. J.P. Morgan. 2011.
“Colombia se encuentra en una fase temprana de su ciclo de crecimiento y es ´más emergente´ que muchos otros países de la región”. “El Gobierno de Colombia se muestra favorable a la apertura de nuevos negocios y está tomando los pasos correctos hacia el fomento de la inversión en el país”.
68%
Brasil
38%
25%
25%
18%
Colombia
Chile
México
Perú
Fuente: Relatorio UNCTAD 2012. Alto
Índice de Atracción de IED
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Nicaragua
Honduras Costa Rica
Belice
Haití
El Salvador Paraguay
Uruguay Panamá
Brasil COLOMBIA Perú Chile
República Dominicana
México
T. & Tobago Bolivia Guatemala
Argentina
Ecuador
Índice de Potencial de IED
Por encima de las expectativas
Alineado con las expectativas
Por debajo de las expectativas
Venezuela
Alto
En 2012, Colombia alcanzó los flujos de IED más altos en la historia: pasó de US $1.720 millones en 2003 a US $15.823. La IED presentó adicionalmente un crecimiento de 16.3% en el periodo 2011-2012. Se constituye además como el tercer país en la región con mayor flujo de IED como porcentaje del PIB. Entre 1994 y 2012 casi el 50% de los flujos de IED del mundo en Colombia fueron generados por Estados Unidos, Reino Unido, España y Chile.
15.823 13.605
6.896
2.504
Promedio 1994 2002
Promedio 2003 2010
2011
2012
PRINCIPALES PAÍSES INVERSIONISTAS / ACUMULADO 2000-2011*
Fuente: Banco de la República - Balanza de Pagos. Variación 2011-2012: +16.3%. *Participación sobre el total de los países con inversión acumulada positiva, sin reinversión de utilidades ni inversión en el sector petrolero.
Estados Unidos
Reino Unido
España
Chile
Nota: el listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá.
US $11.665 millones Participación del 20.2%
US $6.334 millones Participación del 11.0%
US $5.918 millones Participación del 10.3%
US $4.238 millones Participación del 7.3%
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COLOMBIA ALCANZA EN 2012 LOS FLUJOS DE IED MÁS ALTOS DE LA HISTORIA
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IED, 2000-2011 US$ MILLONES
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COLOMBIA ES EL TERCER PAÍS EN LA REGIÓN CON MAYOR FLUJO DE IED COMO PORCENTAJE DEL PIB
Venezuela 1.7% / 5.3 Colombia 4% / 13.6
Fuente: EIU, Banco de la República.
Brasil 2.7% / 66.6 Chile 7% / 17.3 Perú 4.6% / 8.1 Argentina 1.6% / 7.2 Flujos recibidos de IED / PIB (%). Inversión directa recibida US $ miles de millones.
FLUJOS DE IED PRINCIPALES SECTORES % PARTICIPACIÓN - 2012* Otros 2.2% Electricidad, gas y agua 5.1%
Sector petrolífero 33.8%
Comercio, restaurantes y hoteles 10.1% Servicios financieros y empresariales 10.8% Transportes, almacenamiento y comunicaciones 10.9%
Total IED 2012: US $15.896 millones*.
Manufacturas 12.9%
Entre los sectores no mineros, manufacturas, transporte, almacenamiento, comunicaciones, servicios financieros y empresariales representan más del flujo de IED en Colombia durante el 2012.
FLUJOS DE IED PRINCIPALES SECTORES NO MINEROS % PARTICIPACIÓN - 2012* Otros 3,4%
Manufacturas 25.0% Electricidad, gas y agua 10.0%
Comercio, Restaurantes y Hoteles 19.5%
Minas y canteras (incluye carbón) 14.2%
*Participación sobre el total de sectores con inversión neta positiva: US $15.896 millones. No incluye el sector de servicios comunales que presentó Desinversión en el 2012. Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República. Cálculos Proexport.
Servicios financieros y empresariales 21.0%
Transportes, almacenamiento y comunicaciones 21.1%
Total IED 2012: US $8.197 millones*. *Participación sobre el total del IED en sectores no mineros. Incluye el sector de Servicios comunales que presentó Desinversión en el 2012. Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República. Cálculos Proexport.
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PETRÓLEO Y MINAS REPRESENTA EL 48% DE LA IED EN COLOMBIA CON US $7.626 MILLONES, SEGUIDO DE MANUFACTURAS CON US $2.49 MILLONES Y TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES CON US $1.727 MILLONES.
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EL MUNDO HABLA DE COLOMBIA
COLOMBIA: UNO DE LOS “NUEVOS TIGRES” LATINOAMERICANOS. Recientemente el influyente diario estadounidense The Wall Street Journal destacó a Colombia dentro del nuevo grupo de países en la región que surge como una alternativa viable para los inversionistas. “Su población joven, clase media en crecimiento, una deuda relativamente baja y una dinámica expansión económica, la preparan para quedarse con una participación más grande del crecimiento de la región y atraer más dinero de los inversionistas internacionales”. Colombia y Perú se destacan entre estos “nuevos tigres” latinoamericanos gracias a un crecimiento rápido y continuo. Sus monedas son sólidas y estables, han logrado controlar la inflación, sus calificaciones de crédito son más altas que las de sus vecinos y sus gobiernos han mostrado voluntad de actuar cuando el entorno se deteriora. Colombia y Perú: Los “nuevos tigres” Latinoamericanos - Wall Street Journal. Julio 26, 2012.
EL TLC CON COLOMBIA ES UNA REALIDAD
El acuerdo claramente beneficiará a las dos partes. Colombia sigue siendo el tercer mercado más grande de América Latina para las exportaciones de Estados Unidos y el segundo más importante para las pequeñas y medianas empresas. Las dos partes se benefician de una relación comercial estimada en $35.000 millones. El TLC impulsará las exportaciones de EE. UU. en $1.100 millones y facilitará el acceso al mercado de servicios colombiano estimado en $180.000 millones. The Miami Herald. Mayo 7, 2012.
BANCO BBVA: COLOMBIA SE CONVERTIRÁ EN LA PRÓXIMA SORPRESA ECONÓMICA GLOBAL
La importante revista América Económica resalta el buen momento por el que pasa la inversión y la economía colombiana en general. “El país registra una senda de crecimiento que se aceleró en los últimos 12 años. Ha venido registrando un sano crecimiento en inversión y en rubros como el consumo privado. Los flujos de inversiones pasaron de significar el 14% del PIB en 2000 al 28% en 2012, multiplicándose 5.5 veces en 12 años, lo cual hace prever un panorama bastante prometedor. (…) Con la firma de los recientes tratados de comercio vivimos una segunda apertura económica que si es bien aprovechada puede llevar a Colombia a la élite de las economías mundiales”. Economista jefe de BBVA Colombia. Reporte Perspectiva Económica EAGLEs 2012 – Banco BBVA. Febrero 20, 2012.
SUPERANDO LOS BRICS
Colombia, entre otros países como Turquía y Sudáfrica, se promociona como parte de la próxima generación de economías tigre: países de rápido crecimiento y economías relativamente diversas, lo que significa que a diferencia de los países BRIC, deberían ser menos dependientes de la demanda externa. El país se está convirtiendo en un destino atractivo para los inversionistas a medida que trabaja para distanciarse de su pasado turbulento. Elegido en 2010, el presidente Juan Manuel Santos ha continuado con las políticas de centro-derecha del expresidente Álvaro Uribe, dando prioridad a la seguridad y a la atracción de inversionistas extranjeros. Las mejoras notables en los indicadores de seguridad han impulsado el crecimiento del producto interno bruto per cápita, cuyo valor se ha duplicado desde el año 2002. Adicionalmente, en 2011 le fue otorgado el grado de inversión a la deuda soberana de Colombia por parte de las tres principales agencias calificadoras de riesgo. The Wall Street Journal. Septiembre 18, 2011.
REVISTA TIME: EL REGRESO DE COLOMBIA Abril 23, 2012.
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PAร S DE OPORTUNIDADES SECTORIALES Manufacturas / Materiales de construcciรณn
1. -
Ensamble Demanda impulsada por el desarrollo de Sistemas de Transporte Masivo en las principales ciudades del país. Sólo Bogotá demandará 12.000 nuevos buses en los próximos años. - El 75% de la carga en Colombia es transportada vía terrestre por lo que exige una renovación frecuente del parque automotor. - El país cuenta con una penetración de 80,2 vehículos por cada Atlántico 1.000 habitantes, lo cual representa una gran oportunidad de crecimiento en un mercado sin signos de Risaralda saturación. - Demanda impulsada Valle del Cauca por el crecimiento del comercio exterior de Colombia. - Política de chatarrización de camiones: Más de 50.000 unidades. 2. Autopartes - La alta demanda en el mercado de reposición, incrementaron las importaciones de autopartes en un 39%. Acolfa 2012 - Acuerdo Automotor Andino: exigencia de mínimo contenido local para el ensamble de motos, vehículos ligeros, camiones y buses. - Las exportaciones de autopartes han incrementado 40% en los últimos 5 años, estas representan el 61,5% de la canasta exportadora del sector automotor. - Ventas por US$ 570 millones en autopartes a productores locales. - En 2011, se hicieron ventas a productores locales de autopartes por unos US$ 700 millones. Acolfa 2012
Cundinamarca Bogotá
- Las empresas nacionales y extranjeras están certificadas de acuerdo a los más altos estándares internacionales. - El país cuenta con un Régimen de Depósitos Habilitados para Transformación y Ensamble, que garantiza libre arancel para bienes automotores que cumplan los requisitos de origen andino. - La demanda de vehículos en Colombia ha incrementado 25% entre 2005 y 2012, alcanzando en el último año ventas superiores a 300.000 unidades. Econometria 2013 - Colombia es el cuarto país con mayor ensamble de vehículos en Latinoamérica, empleando el 2,6% del personal ocupado dentro de la industria manufacturera. Andi 2012 - La política de chatarrización y el crecimiento del comercio en país han jalonado la demanda de vehículos de carga, la cual aumentó 24,3% entre 2011 y 2012 alcanzando las 30.600 unidades. Econometria 2013 - Colombia cuenta con la presencia de reconocidas ensambladoras como: Renault, General Motors, Mazda, Toyota-Hino y Busscar.
Ensamble y autopartes.
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Producción Más de 130.000 graduados en carreras relacionadas con la industria entre 2001 y 2011. Observatorio Laboral del Ministerio de Educación, 2012. - Más de 300 empresas de empaques para cosméticos disponibles en Colombia. BPR Benchmark, 2012. 2. Centros logísticos - En los últimos once años las exportaciones de cosméticos y artículos de aseo crecieron a una tasa compuesta anual del 20%. Andi, Cámara Industria Cosmética y de Aseo, 2012.
Atlántico
Magdalena Bolívar Antioquia Caldas Risaralda Quindío Cundinamarca Valle del Cauca
- Colombia es el tercer mercado de cosméticos y artículos de aseo en Latinoamérica. Euromonitor International, 2013 - La actividad productiva en el sector ha tenido un crecimiento promedio anual del 9,9% desde el año 2000. Andi, Cámara industria Cosmética y de Aseo, 2012 - Se espera un crecimiento compuesto anual de las ventas del sector del 7,1% para el periodo 20122016. Euromonitor International, 2013 - Importantes multinacionales del sector han establecido operaciones en el país como Kimberly- Clark, Belcorp, Yanbal, Henkel, Procter & Gamble, Avon y Unilever.
Producción e I+D+i. I+D+i. I+D+i y centros logísticos. Centros logísticos.
1. ProducciĂłn - Las exportaciones de insumos para la construcciĂłn totalizaron US$ 370 millones en 2012, 8% mĂĄs de lo registrado en 2010. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y DANE. - Disponibilidad de recurso humano calificado: mĂĄs de 12.000 tĂŠcnicos y profesionales graduados por aĂąo en carreras de ingenierĂa afines al sector. Observatorio Laboral 2011 2. I+D+i - Iniciativas e incentivos del gobierno nacional para impulsar la I+D+i en el sector. Colciencias - Altos estĂĄndares de propiedad intelectual: ProtecciĂłn de la propiedad industrial ajustada a los estĂĄndares internacionales (20 aĂąos de protecciĂłn a los titulares de patentes). - Oportunidades en nanomateriales, materiales ecolĂłgicos e inteligentes. 3. Centros LogĂsticos - Paso obligado para navieras que cubren las rutas marĂtimas norte- surnorte-este y oeste, gracias a su cercanĂa con el canal de PanamĂĄ y a su acceso a los dos ocĂŠanos. - MĂĄs de 3.700 frecuencias marĂtimas y aproximadamente 1.000 frecuencias aĂŠreas disponibles para el transporte de carga.
AtlĂĄntico
BolĂvar MedellĂn
Santander Cundinamarca BogotĂĄ
Risaralda Valle del Cauca
Ųƴ%ÂŤĆ´]8 ƴ›Â&#x;ÂŤĆ´Ă&#x;Â&#x;•üĂ?Ûƴ›Â&#x;ƴƥƴ•Ă?ĂˆĂ&#x;ĂĽĂ›ĂŠÂ•Â•ÂľĂŽĂˆĆ´Ă›Â&#x;ÙÛÂ&#x;Ă&#x;Â&#x;ĂˆĂĽĆĄĆ´Â&#x;ÂŤĆ´Ä–ĹŤĆ´ sobre el PIB total. Éste creciĂł en Colombia a una tasa promedio anual del 5,2% desde el 2006. Este crecimiento fue superior al promedio de Chile, MĂŠxico, Venezuela, Argentina, Asia, Europa y Estados Unidos para el mismo perĂodo. ƴŲƴ ÂŤĆ´Ä‘Ä?Ä?Ä“Ć´ÂŤĆĄĆ´ÂľĂˆĂ´Â&#x;Ă›Ă&#x;ÂľĂŽĂˆĆ´Â&#x;ĂˆĆ´ÂľĂˆÂŠĂ›ĆĄÂ&#x;Ă&#x;üÛʕüÊÛƥƴ alcanzarĂĄ el 3% del PIB (US$ 12 mil millones*). Esta inversiĂłn se destinarĂĄ a la construcciĂłn de vĂas, mejoramiento de aeropuertos, puertos y vĂas fĂŠrreas. Agencia Nacional de Infraestructura. Ųƴ%ÂŤĆ´KÂľĂˆÂľĂ&#x;ĂĽÂ&#x;Û¾Ă?ƴ›Â&#x;Ć´iĂ›ĆĄĂˆĂ&#x;Ă™Ă?ÛüÂ&#x;Ć´ lanzĂł la Cuarta GeneraciĂłn de Concesiones Viales (4G), proyectos de infraestructura para los prĂłximos dos aĂąos. Se estima realizar inversiones por US$ 24 mil millones, que se distribuirĂĄn aproximadamente en 30 proyectos para intervenir 8.170 kilĂłmetros, en mĂĄs de 22 departamentos del paĂs. Ministerio de Transporte. Ųƴ]ƥÛƥƴÂ&#x;ÂŤĆ´Ä‘Ä?Ä?ēęƴÂ&#x;ÂŤĆ´0Ă?”¾Â&#x;Ă›ĂˆĂ?Ć´Ă&#x;Â&#x;Ć´ comprometiĂł con el apoyo a la iniciaciĂłn de 1 millĂłn de viviendas nuevas. El Gobierno donarĂĄ 100.000 viviendas de interĂŠs social al destinar un presupuesto de US$ 2.300 millones. Ųƴ8ÇÙĂ?Ă›ĂĽĆĄĂˆĂĽÂ&#x;Ă&#x;Ć´Ă‡ĂŠÂŤĂĽÂľĂˆĆĄÂ•ÂľĂ?ĂˆĆĄÂŤÂ&#x;Ă&#x;ƴ›Â&#x;ÂŤĆ´ sector han establecido operaciones en el paĂs como: Prebuild, Lafarge, Holcim y Saint Gobain.
ProducciĂłn y centros logĂsticos. *Valor estimado a partir de proyecciones del PIB a precios corrientes de Colombia a 2014 por EIU (US$ 422,8 miles de millones).
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76 1. Producción - Más de 30.000 empresas registradas en Cámaras de Comercio, representa el 20% de la fuerza laboral del sector industrial. Inexmoda 2012. - Incremento de las importaciones del 49% entre 2010-2012, para abastecer la demanda interna y externa: confecciones con un crecimiento del 97%, cuero, calzado y marroquinería con un 47% y textiles con un 46%. DIAN 2013 - Más del 70% de las empresas están concentradas en las actividades de confección, manufactura y comercio. Existen oportunidades de inversión con integración vertical en los eslabones de textiles, fibras, insumos y servicios. Inexmoda 2012. 2. Centros logísticos - Posibilidad de acceso preferencial a más de 1.500 millones de consumidores gracias a los Tratados de Libre Comercio. - Competitividad en acceso al mercado Norte Americano a costos en promedio 3 veces más bajos que los que se incurren desde China.
Producción e I+D+i. Producción. Producción y centros logísticos.
Atlántico
Santander Antioquia Risaralda Cundinamarca Valle del Cauca
-Representa más del 9,8% del PIB de industrias manufactureras, cerca del 1,2% del valor agregado nacional y 5% del total de las exportaciones del país. DANE, 2012 -Incremento de las importaciones del 49% entre 2010-2012, para abastecer la demanda interna y externa: confecciones con un crecimiento del 97%, cuero, calzado y marroquinería con un 47% y textiles con un 46%. DIAN 2013 -Importantes multinacionales del sector han establecido operaciones en el país como: Kaltex, Polymer Group y ParkDale Mils. -La industria se caracteriza por contar con una producción flexible y ajustada a los requerimientos de los clientes, con tiempos de entrega ajustados a la velocidad de la demanda mundial. - La Industria se encuentra integrada en sus procesos: diseño, corte, producción y distribución entre otros. - Mano de obra calificada y entrenada especialmente para la industria y con reconocimiento internacional.
Bogotá ŲƴQéåßÍéÛ µÈƫ Servicios TI: - Infraestructura – Network & Desktop – Manejo de Aplicaciones – Manejo de Aplicaciones Alojadas – Infraestructura Alojada Negocios: Servicios de Tercerización de Negocios ŲƴcÍÙÍÛå ƴĀƴ%ÈåÛ Èơǵ ÈåÍƴ ƴi8Ş Soporte: - Implementación & Soporte de Hardware y Software Educación y Entrenamiento Ųƴ" ßÙ«µ ƫé ƴ ƴ8Èå ƫÛơ µÎÈ
Medellín ŲƴQéåßÍéÛ µÈƫ Servicios TI: - Infraestructura – Network & Desktop – Manejo de Aplicaciones – Manejo de Aplicaciones Alojadas – Infraestructura Alojada Negocios: Servicios de Tercerización de Negocios ŲƴcÍÙÍÛå ƴĀƴ%ÈåÛ Èơǵ ÈåÍƴ ƴi8Ş Soporte: - Implementación & Soporte de Hardware y Software Educación y Entrenamiento Animación Digital Desarrollo de Aplicaciones Móviles Ųƴ" ßÙ«µ ƫé ƴ ƴ8Èå ƫÛơ µÎÈ
Cali ŲƴQéåßÍéÛ µÈƫ Servicios TI: - Network & Desktop – Manejo y Mantenimiento de Aplicaciones
Eje Cafetero ŲƴQéåßÍéÛ µÈƫ Servicios TI: - Network & Desktop – Manejo y Mantenimiento de Aplicaciones ŲƴcÍÙÍÛå ƴĀƴ%ÈåÛ Èơǵ ÈåÍƴ ƴi8Ş Soporte: - Implementación & Soporte de Hardware y Software
Barranquilla
Atlántico
Magdalena Antioquia Risaralda Tolima Caldas Quindío Valle del Cauca Huila
Norte de Santander Santander Cundinamarca Boyacá
ŲƴQéåßÍéÛ µÈƫ Servicios TI: - Network & Desktop – Manejo y Mantenimiento de Aplicaciones ŲƴcÍÙÍÛå ƴĀƴ%ÈåÛ Èơǵ ÈåÍƴ ƴi8Ş Soporte: - Implementación & Soporte de Hardware y Software Educación y Entrenamiento
Bucaramanga ŲƴQéåßÍéÛ µÈƫ Servicios TI: - Network & Desktop – Manejo y Mantenimiento de Aplicaciones ŲƴcÍÙÍÛå ƴĀƴ%ÈåÛ Èơǵ ÈåÍƴ ƴi8Ş Soporte: - Implementación & Soporte de Hardware y Software Educación y Entrenamiento
Popayán ŲƴQéåßÍéÛ µÈƫ Servicios TI: - Network & Desktop – Manejo y Mantenimiento de Aplicaciones ŲƴcÍÙÍÛå ƴĀƴ%ÈåÛ Èơǵ ÈåÍƴ ƴi8Ş Soporte: - Implementación & Soporte de Hardware y Software
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ŲƴcÍÙÍÛå ƴĀƴ%ÈåÛ Èơǵ ÈåÍƴ ƴi8Ş Soporte: - Implementación & Soporte de Hardware y Software Educación y Entrenamiento Ųƴ" ßÙ«µ ƫé ƴ ƴ8Èå ƫÛơ µÎÈ
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Ųƴ%«ƴƫơßåÍƴ ƴi8ƴ Èƴ Í«ÍÇ µơƴ alcanzó en 2011 la cifra de US$6.119 millones; distribuidos respectivamente en los nichos de hardware US$3.568 (58%), servicios de TI US$1.851 (30%), y software US$698 (11%). Los Hogares y las industrias de Comunicaciones y Media, Banca y Gobierno, representan más del 50% del gasto total en TI en el país. IDC, 2012. Ųƴ%«ƴÇ Û ơ Íƴ ƴi8ƴ²ơƴ crecido más del 26% en los últimos 5 años. Entre los años 2010 y 2011 las ventas presentaron un incremento significativo de aproximadamente un 44%. IDC, 2012. ŲƴEÍßƴc Ûôµ µÍßƴi8ƴ ÍÈåµÈêơÈƴ siendo el segundo mercado de tecnología más importante, manteniendo más del 30% de
Atlántico
Magdalena Antioquia Risaralda Quindío Valle del Cauca
Norte de Santander Santander Cundinamarca Boyacá
participación del mercado. En el periodo 2010-2011 las ventas se incrementaron más de 16%. ITO, Servicios de Despliegue y Soporte representan más del 65% de participación del mercado. IDC, 2012. Ųƴ8iQŞƴ%«ƴ Û µÇµ ÈåÍƴßÍßå ȵ Íƴ de la industria en sus diferentes verticales está presionando una demanda alta de servicios de TI. Ųƴx Ûåµ ơ« ߪƴ%«ƴÙơ¶ßƴÍ©Û ƴ un amplio rango de sectores que demandan un alto componente de servicios tercerizados, no solo las empresas que invierten en el país, sino también a la base de empresas nacionales que requieren crecientemente de estos servicios.
Voz, back office, KPO, centros de servicio compartidos. Voz, back office y KPO. Voz y KPO. Voz.
1. Outsourcing - Servicios TI: infraestructura, network & desktop, manejo de aplicaciones, manejo de aplicaciones alojadas e infraestructura alojada.
Atlántico
- Negocios: servicios de tercerización de negocios. 2. Soporte y entrenamiento de TI: - Soporte: implementación & soporte de hardware y software. - Educación y entrenamiento. - Animación Digital - Desarrollo de Aplicaciones Móviles
Ųƴ%«ƴƫơßåÍƴ ƴi8ƴ Èƴ Í«ÍÇ µơƴÛ ƫµßåÛÎƴ un total de US $6.119 millones: en los nichos de hardware US $3.568 (58%), servicios de TI & BPO US $1.851 (30%) y software US $698 (11%). IDC, 2012.
Cundinamarca Antioquia Caldas Risaralda Quindío Valle del Cauca
Ųƴ%«ƴÇ Û ơ Íƴ ƴi8ƴ Èƴ «ƴ país ha crecido más del 28% durante los tres últimos años. IDC, 2012. Ųƴ8ÇÙÍÛåơÈå ßƴ compañías y multinacionales como Globant, Indra, Unisys, IBM y Oracle han escogido a Colombia como destino de inversión.
Outsourcing, soporte y entrenamiento de TI. Outsourcing, soporte, entrenamiento de TI, animación digital y desarrollo de aplicaciones móviles.
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80 1. Servicios en upstream (exploración y producción) - Se estima que Colombia contará con un potencial en reservas de petróleo superiores a los 47 billones de barriles. Ecopetrol, 2012. - Se estima que para el año 2014 existan más de 570 pozos de exploración y más de 204 contratos E&P. 2. Servicios en midstreamdownstream (transporte, almacenamiento y refinación) - Colombia cuenta con aproximadamente 8000 KM. de oleoductos y busca duplicar la capacidad instalada. - Existen proyectos de ampliación de la refinería de Cartagena a 160 kbd y la modernización de la refinería de Barrancabermeja con una capacidad de 250 kbd.
Ųƴ Í«ÍÇ µơƴ ßƴéÈÍƴ ƴ«ÍßƴÙơ¶ß ßƴÙÛÍ é åÍÛ ßƴ ƴ petróleo con mayor crecimiento en el mundo (87% del 2004 a 2011 alcanzando la cifra de 985.000 BPD). BP Statical Review of World Energy, Junio de 2011, UPME. Ųƴ%ÈƴđďĐĐƴ «ƴß åÍÛƴÙ åÛÍ« ÛÍƴ en Colombia recibió una inversión total de US $6.249 millones.
Atlántico Bolívar Santander Cundinamarca Arauca Casanare Meta Huila
Putumayo
Ųƴ Í«ÍÇ µơƴß ƴ ÍÈôµÛåµÎƴ en el cuarto productor de petróleo más grande de Latinoamérica superando a Argentina, Ecuador y Perú. Ųƴ Í«ÍÇ µơƴ é Èåơƴ ÍÈƴ«ơƴ presencia de los jugadores más grandes del sector de B&S petroleros en el mundo como Schlumberger, Halliburton y Weatherford.
Servicios en upstream (exploración y producción) y servicios en midstream-downstream (transporte y almacenamiento).
En Colombia se ha identificado oportunidades en los siguientes segmentos: iÊÛ¾Ă&#x;ÇĂ?ƴ›Â&#x;Ć´ ÂľÂ&#x;ĂˆÂ&#x;Ă&#x;üƥÛŞ Desarrollo de centros de Talasoterapia, infraestructura para termalismo y spas – Centros de Bienestar. LƥüÊÛƥÂ&#x;Ć°ĆĄ InversiĂłn en hoteles “eco-Luxuryâ€?, Ecogamblig, Ecolodge e infraestructura sostenible complementaria al turismo de naturaleza (senderos ecolĂłgicos, torres de observaciĂłn, puentes, infraestructura de gestiĂłn ambiental, etc.). cĂ?ƴĀƴٍƥĀƥŞ Hoteles de lujo, Resorts “luxury includedâ€?, Resorts de Golf. 5Ă?ĂĽÂ&#x;ÂŤÂ&#x;ۜƥƴmĂ›Â”ĆĄĂˆĆĄ ConstrucciĂłn hoteles full, limited y select services en ciudades secundarias del paĂs donde la oferta no cubre aĂşn la demanda hotelera. %ĂˆĂĽĂ›Â&#x;ĂĽÂ&#x;ĂˆÂľĂ‡ÂľÂ&#x;ĂˆĂĽĂ? ConstrucciĂłn de parques temĂĄticos, centros de espectĂĄculos y eventos (conciertos).
BolĂvar Guajira AtlĂĄntico
San AndrĂŠs CĂłrdoba Antioquia
Magdalena Santander BoyacĂĄ
ChocĂł Paisaje Cultural Cafetero
Valle del Cauca BogotĂĄ Amazonas
- El crecimiento en llegadas de viajeros extranjeros a Colombia estĂĄ por encima del promedio mundial. Las llegadas de viajeros internacionales a Colombia crecieron de 600 mil en el aĂąo 2000 a casi 1,7 millones en 2012. - Existen beneficios tributarios como exenciĂłn del impuesto a la renta por un perĂodo de 30 aĂąos en infraestructura hotelera, exenciĂłn del impuesto a la renta por un perĂodo de 20 aĂąos: Renta exenta proveniente de los servicios de ecoturismo por un tĂŠrmino de 20 aĂąos a partir del aĂąo gravable 2003 y beneficios tributarios y aduaneros en Vichada bienes de capital utilizados para exportaciones de turismo (Plan Vallejo). -En 2012, los ingresos Altillanura reales de los hoteles se incrementaron 7,3% respecto al aĂąo anterior, asĂ mismo el personal ocupado aumentĂł 3,4% en el mismo perĂodo (DANE 2013). - En el aĂąo 2012, el porcentaje de ocupaciĂłn hotelera llegĂł a 53,5%, cifra superior en 1,7 puntos porcentuales con relaciĂłn al aĂąo 2011 (DANE 2013). - Colombia tiene alrededor de 750 frecuencias aĂŠreas internacionales que conectan 20 destinos alrededor del mundo. - Colombia subiĂł 21 puestos (del puesto 50 al 29) en ranking de eventos internacionales del ICCA (International Congress and Convention Association) entre 2006 y 2012. - Importantes cadenas hoteleras internacionales han llegado al paĂs como Accor, Hilton, IHG, Wyndham, MeliĂĄ y Starwood.
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82 1. Producción - Ubicación en plena zona ecuatorial, ausencia de huracanes, tifones y otros fenómenos naturales. IGAC, 2010. - Presencia de empresas reconocidas y con amplia experiencia en el mercado externo, que ofrecen un producto de alta calidad y cuentan con personal capacitado y experto. 2. I+D+i - Centro de investigación de reconocimiento internacional CENIACUA, que ha generado conocimiento científico y tecnológico para el desarrollo de la industria a través del establecimiento de mejores prácticas en el cultivo y producción. Asimismo, este centro cuenta con un programa de mejoramiento genético reconocido dentro y fuera del país. 3. Centros logísticos - Tratados de libre comercio en vigencia, suscritos o en negociación con los principales importadores de camarones y langostinos de la región
y del mundo, y presencia de puertos, aeropuertos e infraestructura comercial y productiva. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 2011.
Guajira Atlántico Bolívar Sucre Magdalena Córdoba Chocó Valle del Cauca Cauca Nariño
Ųƴc ƴ ßåµÇơÈƴÇƢßƴ ƴĐĔďĚďďďƴ hectáreas potenciales para el desarrollo de granjas productoras sin afectar zonas de manglares en las costas Caribe y Pacífica. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2010. Ųƴ Í«ÍÇ µơƴ é Èåơƴ con acceso zoosanitario a los cinco continentes. Actualmente el 80% de la producción se exporta. DANE, 2011. Ųƴ%«ƴ «µÇơƴĀƴ«ơƴ temperatura de las aguas Colombianas presentan poca variabilidad, lo que permite una producción estable durante todo el año. IGAC, 2010.
Producción, I+D+i y centros logísticos. Producción y centros logísticos.
1. Producción - Más de 137 especies de frutas y hortalizas tanto nativas como traídas de otras regiones. Ministerio de Agricultura, 2010. - La ubicación geográfica en la zona ecuatorial le ha permitido al país mostrar un crecimiento en la producción de 10.3% entre 2004 y 2011. Ministerio de Agricultura, 2010. 2. Centros logísticos - Tratados de libre comercio en vigencia y suscritos con los principales 10 mercados importadores de frutas y hortalizas del mundo. - Posición logística privilegiada con acceso a los océanos Pacífico y Atlántico. 3. I+D+i - Red de centros de I+D+i de soporte a la industria como el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT).
Atlántico Bolívar
Norte de Santander
Córdoba Antioquia
Santander Boyacá
Caldas Quindío Risaralda Cauca Valle del Cauca
Casanare
Cundinamarca
Tolima Meta
Ųƴ]Íå È µơ«ƴ ƴĖĚĔƴǵ««ÍÈ ßƴ ƴ² åƢÛ ơßƴ aptas para el desarrollo hortofrutícola. Ministerio de Agricultura, 2010. Ųƴ Í«ÍÇ µơƴß ƴé µ ơƴÇéÈ µơ«Ç Èå ƴ Èƴ el puesto 22 en cuanto producción hortofrutícola, es número 17 en frutales y 56 en hortalizas. FAO, 2010. Ųƴ%ßƴ «ƴå Û ÛƴÙơ¶ßƴ latinoamericano con mayor número de hectáreas cultivadas con frutales y es el quinto productor de la región. FAO, 2010. Ųƴ Í«ÍÇ µơƴåµ È ƴÇ ¾ÍÛƴ calidad hortofrutícola gracias a su color, sabor, aroma y al mayor contenido de sólidos solubles y grados Brix en su producción. Ministerio de Agricultura, 2010.
Producción y centros logísticos. Producción. I+D+i y centros logísticos.
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84 1. Producción - Condiciones edáficas, fisiográficas y climáticas adecuadas para el cultivo de cacao. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), 2010. - Modernización de cultivos a clones para garantizar cacao de clase mundial y mejorar la producción actual. Plan Nacional de Desarrollo Cacaotero 2012-2021. - Material genético definido (clones regionales y universales), para su utilización de acuerdo a cada zona agroecológica del país. Fedecacao, Ministerio de Agricultura Y Corpoica, 2011. - Exención al impuesto a la renta para cultivos de tardío rendimiento, para plantaciones nuevas establecidas entre 2003 y 2014. 2. Centros logísticos - Tratados de libre comercio vigentes y en negociación con los principales mercados importadores de cacao del mundo. 3. I+D+i - Investigación dirigida al aumento de la productividad promedio de 400 kg/ha/año a 1.200 kg/ha/año y alcanzar productividades en cultivos modernos de 1.800 Kg/Ha/año. Plan Decenal Cacaotero 2012-2021
- Política de innovación tecnológica agropecuaria por medio de agendas de investigación e innovación por cadena productiva, liderada por CORPOICA (entidad mixta que provee conocimiento y soluciones tecnológicas al sector agropecuario, con siete centros de investigación, ocho estaciones experimentales y 270 investigadores). Plan Nacional de Desarrollo 20102014.
Bolívar Magdalena Atlántico Sucre Antioquia Chocó Caldas Tolima Quindío Risaralda Cauca Valle del Cauca
Cesar Norte de Santander Santander Arauca Boyacá Casanare Meta
Cundinamarca Huila
Producción y centros logísticos. Producción. Producción e I+D+i.
Ųƴ%«ƴ ơ ơÍƴ ƴ Í«ÍÇ µơƴ se caracteriza por tener mejor sabor y aroma, distinción que solo tiene el 5% del grano mundial. Organización Internacional del Cacao (ICCO), 2011. Ųƴ% éơ ÍÛęƴ Í«ÍÇ µơęƴ Perú y Venezuela producen el 70% del cacao fino y de aroma del mundo. FAO, 2010. Ųƴ Í«ÍÇ µơƴåµ È ƴéÈƴ potencial de dos millones de hectáreas aptas para el desarrollo de cultivos de cacao. Ministerio de Agricultura, 2003. Ųƴ%«ƴß åÍÛƴ ²Í Í«ơå Û¶ơƴĀƴ confitería hace parte del Programa de Transformación Productiva (PTP) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que busca mejorar la competitividad sectorial mediante alianzas públicoprivadas y planes de negocios.
1. Producción - Más de 6.000 graduados en carreras relacionadas con la industria. Observatorio Laboral, 2011. - Producción de biomasa con altos rendimientos y ciclos biológicos más cortos por la ubicación estratégica del país en el trópico. - El déficit en la balanza comercial de productos forestales representa una oportunidad para la explotación del mercado doméstico por su tamaño, 46 millones de habitantes en 2011. DANE. 2. Centros logísticos - Tratados de libre comercio con los principales mercados importadores de madera del mundo. Fedemaderas, 2011.
Atlántico Bolívar Sucre Córdoba
Magdalena Cesar
I+D+i - Centros de investigación financiados por el sector privado dedicados a la investigación de un solo producto, facilitando así la transferencia y adopción de resultados. (Cenicafe, Conif, Cenicaña, Augura, Ceniacua, Cenipalma, Cevipapa, Ceniflores) - Investigación en biotecnología para el desarrollo de semillas de mejor rendimiento por hectárea sembrada y control de plagas. Corpoica CBB 2013.
Casanare Antioquia
Vichada
Cauca Valle del Cauca Meta
Producción y centros logísticos.
Ųƴ Í«ÍÇ µơƴåµ È ƴ un potencial de 17 millones de hectáreas aptas para reforestación en varios pisos altitudinales. El uso actual es del 2% en 350.000 hectáreas. CONIF, 2008, Ministerio de Agricultura, 2012. Ųƴ"µô Ûßµ ơ ƴ ƴÇƢßƴ ƴĐďƴ especies forestales de alto valor agregado. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, (MADR) 2010. Ųƴ]ơÛơƴđďĐēęƴ«ơƴÇ åơƴ «ƴß åÍÛƴ es tener 600.000 hectáreas de plantaciones forestales comerciales establecidas y 1.5 millones de hectáreas para el año 2025. Plan de acción para la reforestación comercial, 2011.
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86 1. Producción - Etanol: Colombia tiene la mayor tasa de rendimiento de producción de caña de azúcar en el mundo. FAO, 2010. - Biodiesel: Colombia es el quinto productor mundial de palma de aceite y primero en Latinoamérica. FAO, 2010. - A partir de la biomasa generada en el cultivo de palma de aceite, es posible generar energía extraída del metano y otros subproductos. Conferencia internacional sobre palma de aceite, 2012. - El biodiesel producido en Colombia reduce aproximadamente en 83% la emisión de GEI (Gases Efecto Invernadero), encontrándose por encima de los estándares exigidos en Europa y Estados Unidos. Conferencia internacional sobre palma de aceite, 2012. 2. Centros logísticos - Colombia cuenta con tratados de libre comercio con países importadores de biocombustibles. 3. I+D+i - Red de centros de I+D+i de soporte a la industria como el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica en palma de aceite (CENIPALMA) y caña de azúcar (CENICAÑA). - Construcción de nuevas biorefinerias, plantas de biomasa y desarrollo de Transesterificación, que permitan la transformación de caña de azúcar y palma de aceite en biodiésel.
Bolívar Magdalena
Sucre Córdoba
Cesar Norte de Santander Santander Casanare Vichada
Meta
Ųƴ]Íå È µơ«ƴ ƴĖĚēƴǵ««ÍÈ ßƴ ƴ² åƢÛ ơßƴơÙåơßƴ para el desarrollo de agro-carburantes. Ministerio de Agricultura, 2011. Ųƴ ơÙơ µ ơ ƴÙơÛơƴµÈ Û Ç ÈåơÛƴ «ƴƢÛ ơƴ cultivada con palma y caña a más de tres millones de hectáreas en los próximos 10 años. Plan Nacional de Desarrollo, 2010. Ųƴc ÙåµÇÍƴÙơ¶ßƴĀƴå Û ÛÍƴ Èƴ Latinoamérica con mayor área cultivada con caña de azúcar. FAO, 2010. Ųƴ%«ƴēĐūƴ ƴ«ơßƴô Èåơßƴ ƴơ µå ƴ de palma se destinaron a la elaboración de biodiesel, Fedepalma, 2012. Ųƴ Í«ÍÇ µơƴ é Èåơƴ ÍÈƴ una política de mezclas de combustibles, que promueve el aumento de la producción de biocombustibles a futuro. Ministerio de Agricultura, 2011. Ųƴ%«ƴÛ È µÇµ ÈåÍƴÙÍÛƴ² åƢÛ ơƴ del cultivo de palma de aceite es superior al de las demás semillas oleaginosas. Fedepalma, 2012.
Producción, I+D+i y centros logísticos. Producción.
1. Producción - Ocho departamentos con potencial para el desarrollo de cultivos de maíz: Córdoba, Cesar, Santander, Valle, Tolima, Huila, Meta y Vichada. - La posición como país tropical y las características geográficas favorecen el desarrollo de actividades agrícolas. - El potencial agrícola corresponde al 12.7% (14.5 millones hectáreas) del territorio nacional. MADR, 2010. 2. Centros logísticos - Tratados de libre comercio con los principales importadores netos del mundo. 3. I+D+i - Política de innovación tecnológica agropecuaria por medio de agendas de investigación e innovación por cadena productiva liderada por CORPOICA (entidad mixta que provee conocimiento y soluciones tecnológicas al sector agropecuario, con 7 centros de investigación, 8 estaciones experimentales y 270 investigadores). Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.
Cesar
Córdoba
Santander
Vichada Valle del Cauca Tolima Huila Meta
- Según la FAO, más de la mitad de la tierra que podría ingresar a la producción agrícola está localizada en solo siete países tropicales: Angola, Argentina, Bolivia, Colombia, Brasil, Congo y Sudán. - El maíz es el cultivo más difundido en Colombia, dada su especial adaptación a las principales condiciones agroclimáticas y socioeconómicas del territorio. Fenalce, 2012. - Tiene un consumo interno importante: 4.053.223 toneladas (el 85% son importaciones). MADR, 2010. El Gobierno Nacional tiene como objetivo invertir en infraestructura para el sector entre el 3% y el 4 % del PIB. Planeación Nacional de Desarrollo, 2010-2014.
Producción y centros logísticos. Producción, centros logísticos e I+D+i.
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Ųƴ %ĂˆĆ´Ä‘Ä?Ä?Ä?Ć´Â&#x;ƴ•Ă?ĂˆĂ&#x;ÊÇĂ?ƴ›Â&#x;ƴƥ•Â&#x;Ă›Ă?Ă&#x;Ć´Ă™ÂŤĆĄĂˆĂ?Ă&#x;Ć´ en Colombia alcanzĂł 1,5 millones de toneladas anuales con un dĂŠficit de producciĂłn nacional cercano al 63%. ƴŲƴ %ĂˆĆ´ÂŤĂ?Ă&#x;ƴÙÛÎú¾ÇĂ?Ă&#x;Ć´ĆĄĂŒĂ?Ă&#x;Ć´ÂŤĆĄĆ´ demanda de acero se verĂĄ impulsada por los proyectos del gobierno nacional de construcciĂłn de un millĂłn de viviendas e inversiĂłn en infraestructura, la cual serĂĄ duplicada como proporciĂłn del PIB para 2021 llegando a los US$ 55 mil millones. ƴŲƴ EƥƴÙÛĂ?Â›ĂŠÂ•Â•ÂľĂŽĂˆĆ´Â›Â&#x;Ć´Ă™ÂŤĆĄĂˆĂ?Ă&#x;Ć´ en Colombia representa el 24% del total del metal producido. Andi, 2012 ƴŲƴ %ĂˆĆ´ Ă?ÂŤĂ?ǔ¾ƥƴÇƢĂ&#x;ƴ›Â&#x;Ć´Ä•Ä—Ä?Ć´ empresas estĂĄn dedicadas al sector metalmecĂĄnico. BPR Benchmark, 2012. ƴŲƴ %ÂŤĆ´Ă&#x;Â&#x;•üĂ?ÛƴÇÂ&#x;üƥÇÂ&#x;Â•Ć˘ĂˆÂľÂ•Ă?Ć´Â&#x;ĂˆĆ´ Colombia produce la mayorĂa de planos a partir de la fundiciĂłn de acero reciclado. Andi, 2012
AtlĂĄntico
Antioquia
BogotĂĄ BoyacĂĄ
Valle del Cauca
Ųƴ%ÂŤĆ´Ă&#x;Â&#x;•üĂ?ÛƴÇÂ&#x;üƥÇÂ&#x;Â•Ć˘ĂˆÂľÂ•Ă?Ć´Ă›Â&#x;ÙÛÂ&#x;Ă&#x;Â&#x;ĂˆĂĽĆĄĆ´ĂŠĂˆĆĄĆ´Ă´Â&#x;ĂˆĂĽĆĄÂžĆĄĆ´ para convertir al paĂs en plataforma exportadora gracias a que cuenta con conocimiento tecnolĂłgico, equipos de fabricaciĂłn modernos, good will internacional, alto nivel de calidad, fabricaciĂłn de lotes pequeĂąos a menor costo, tiempos de entrega menores a la competencia, estabilidad en la fuerza laboral, entre otras. Andi, 2012 Ųƴ Ć´ÂŠÂľĂˆĆĄÂŤÂ&#x;Ă&#x;ƴ›Â&#x;Ć´Ä‘Ä?Ä?đęƴ Ă?ÂŤĂ?ǔ¾ƥƴ entrĂł al grupo de los 20 paĂses con producciĂłn superior a 1 millĂłn de barriles diarios de petrĂłleo y se espera que esta continuĂŠ creciendo. Esto generarĂĄ una demanda sostenida de productos relacionados a la industria. Ųƴ Ă?ĂˆĆ´ĂŠĂˆĆĄĆ´Â•ĆĄĂ™ĆĄÂ•ÂľÂ›ĆĄÂ›Ć´Â›Â&#x;Ć´ producciĂłn de energĂa de 14.480 GW/hora y de mĂĄs de 1.000 MPCD de gas natural, el paĂs cuenta con los recursos energĂŠticos necesarios para la operaciĂłn de siderĂşrgicas y plantas metalmecĂĄnicas. ŲƴEĆĄĆ´Ă™ĆĄĂ›ĂĽÂľÂ•ÂľĂ™ĆĄÂ•ÂľĂŽĂˆĆ´Â›Â&#x;ÂŤĆ´Ă&#x;Â&#x;•üĂ?Ûƴ siderĂşrgico y metalmecĂĄnico representa el 12% de la industria colombiana y genera aproximadamente el 15% del empleo de la industria manufacturera. Andi 2012 ŲƴEƥƴ›Â&#x;Ă‡ĆĄĂˆÂ›ĆĄĆ´Â›Â&#x;ƴƥ•Â&#x;Ă›Ă?Ć´Â&#x;ĂˆĆ´ Ă?ÂŤĂ?ǔ¾ƥƴ incrementĂł 57% entre 2005 y 2011, alcanzando un consumo de 3,3 millones de toneladas en 2011. Andi 2012 ŲƴKĆĄĂˆĂ?ƴ›Â&#x;Ć´Ă?”Ûƥƴ•ƥ¾Š¾•ƥ›ƥŞƴƴKƢĂ&#x;ƴ›Â&#x;Ć´Ä?Ä?Ä?ÄšÄ?Ä?Ä?Ć´ĂĽÂ Â•ĂˆÂľÂ•Ă?Ă&#x;ƴĀƴ profesionales graduados entre 2001 y 2011. Observatorio Laboral, 2012
1. Infraestructura - La ANI se encuentra estructurando la concesión vial más grande de toda la historia de Colombia (esto incluye infraestructura férrea, puertos, aeropuertos y carreteras). El esquema de asociaciones público privadas y la inversión de fondos de capital locales y extranjeros tendrán gran relevancia dentro de este proceso. 2. Hidrocarburos (bienes y servicios) - Se ha identificado un interés puntual para la inversión directa a través de fondos de capital en especialidades como tratamiento de aguas en el sector petrolero. 3. Energía - La posibilidad de alianzas de multinacionales energéticas instaladas en Colombia representa una oportunidad de expansión en Latinoamérica bajo la figura de apalancamiento de fondos de capital privado. 4. Microfinanzas - Es un sector que cada vez cobra más fuerza, no solo a través de sus inversiones, sino también de su impacto social. Se prevé que continúe la entrada de fondos internacionales principalmente provenientes de Benelux y Suiza. 5. Inmobiliario, turismo y servicios de salud - Estos sectores se han fortalecido en los últimos tres años, incentivando tanto el crecimiento y desarrollo de diversas empresas en el país, como el continuo incremento en la generación de empleo.
Ųƴ%ÈƴđďĐĒęƴ Í«ÍÇ µơƴß ƴÇơÈåµ È ƴ Èƴ «ƴēŻƴ lugar entre 12 países de América Latina y el Caribe, en el ranking que elabora Latin American Private Equity & Venture Capital Association (LAVCA), que mide las condiciones favorables para el desarrollo de la industria de FCP. ŲƴmÈơƴ ƴ«ơßƴ©ÍÛåơ« ươßƴ ƴ Colombia es su atractivo marco regulatorio para la formación y administración de fondos de capital privado. Ųƴ Í«ÍÇ µơƴÛ ÙÛ ß Èåơƴ «ƴ 1% del total de recursos recaudados en fondos de Capital Privado y Venture Capital en América Latina, y esta a su vez representa el 5% a nivel global. Ųƴ%úµßå ÈƴĒėƴ©ÍÈ Íßƴ ÍÈƴ un capital comprometido que supera los USD 3.700 millones, lo que representa una alternativa de financiamiento muy importante para los empresarios colombianos. Ųƴ%úµßå ƴéÈơƴ ú « Èå ƴÍÙÍÛåéȵ ơ ƴ de obtener recursos de capital local de inversionistas institucionales como fondos de pensiones y empresas aseguradoras, quienes han tenido un excelente rendimiento durante los últimos años.
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OPORTUNIDADES Ųƴƴ%ÂŤĆ´0Ă?”¾Â&#x;Ă›ĂˆĂ?Ć´ĂˆĆĄÂ•ÂľĂ?ĂˆĆĄÂŤĆ´ĂĽÂľÂ&#x;ĂˆÂ&#x;ƴ•Ă?ÇĂ?Ć´Ă?”žÂ&#x;ü¾ôĂ?ƴƥÊÇÂ&#x;ĂˆĂĽĆĄĂ›Ć´ÂŤĆĄĆ´ÂľĂˆĂ´Â&#x;Ă›Ă&#x;ÂľĂŽĂˆĆ´ĆĄĆ´mcĆ´ $10.000 millones en 2014 y a US $30.000 millones en 2021.
PROYECTOS FLUVIALES Y PORTUARIOS ƴŲƴƴ]Ă›Ă?Ä€Â&#x;•üĂ?ƴ›Â&#x;Ć´ĂˆĆĄĂ´Â&#x;ĆŤĆĄÂ”ÂľÂŤÂľÂ›ĆĄÂ›Ć´Ä€Ć´ĂĽĂ›ĆĄĂˆĂ&#x;Ă™Ă?ÛüÂ&#x;ƴ›Â&#x;ƴ•ƥÛƍƥƴÙĂ?ÛƴÂ&#x;ƴۜĂ?Ć´Kƥƍ›ƥÂ&#x;ĂˆĆĄÄš ƴŲƴƴ Ă?ÛÛÂ&#x;›Ă?Ûƴ›Â&#x;ÂŤĆ´QĂ›ÂľĂˆĂ?•Ă?ŞƴKÂ&#x;üƥžQĂ›ÂľĂˆĂ?•Ă?ž ĂĽÂŤĆ˘ĂˆĂĽÂľÂ•Ă?Äš ƴŲƴƴ Ă?ÛÛÂ&#x;›Ă?Ûƴ›Â&#x;ÂŤĆ´ ÇƥưĂ?ĂˆĆĄĂ&#x;Şƴ]ÊüÊÇƥĀĂ?ž ÇƥưĂ?ĂˆĆĄĂ&#x;ž ĂĽÂŤĆ˘ĂˆĂĽÂľÂ•Ă?Äš
ƴŲƴƴcĂ?ÇĂ?Ă&#x;Ć´Â&#x;ÂŤĆ´ĂĽÂ&#x;ەÂ&#x;ÛƴÙƥœĂ&#x;Ć´Â&#x;ĂˆĆ´EĆĄĂĽÂľĂˆĂ?ƥÇ Û¾•ƥƴ•Ă?ĂˆĆ´Ă‡ĆĄÄ€Ă?Ă›Â&#x;Ă&#x;Ć´ necesidades en infraestructura. Tenemos 250 km de red pavimentada por cada millĂłn de habitantes, mientras paĂses como Chile tienen 1.000 km.
ƴŲƴƴ Ă?ĂˆĂ&#x;ĂĽĂ›ĂŠÂ•Â•ÂľĂŽĂˆĆ´Â›Â&#x;Ć´Ä?ƴÙÊÂ&#x;ÛüĂ?Ć´ĂˆĂŠÂ&#x;Ă´Ă?Ć´Â&#x;ĂˆĆ´"¾”ʍƥƴĹ?0Êƥž¾Ûƥőƴ y 2 entre CiĂŠnaga y Santa Marta. ƴŲƴƴ Ă‡Ă™ÂŤÂľĆĄÂ•ÂľĂŽĂˆĆ´Â›Â&#x;ƴÙÊÂ&#x;ÛüĂ?Ă&#x;Ć´ĂˆĂŠÂ&#x;Ă´Ă?Ă&#x;ƴ›Â&#x;Ć´ contenedores en Cartagena y la capacidad para exportar petrĂłleo por el puerto Ecopetrol-CoveĂąas.
ƴŲƴƴcÂ&#x;ĆŤĂŞĂˆĆ´ÂŤĆĄĆ´ ]ęƴ Ă?ÂŤĂ?ǔ¾ƥƴŠÊÂ&#x;Ć´Â&#x;ÂŤĆ´Ă&#x;Â&#x;úüĂ?ƴÙÛĂ?›Ê•üĂ?Ûƴ mundial de carbĂłn en 2012, y se requiere la movilizaciĂłn de 110 millones de toneladas al aĂąo, para poder exportar al mundo.
ƴŲƴƴ%ĂˆĆ´Â&#x;Ă&#x;ĂĽÂ&#x;ƴÇĂ?ÇÂ&#x;ĂˆĂĽĂ?Ć´Ă&#x;Â&#x;Ć´Â&#x;Ă&#x;üƢƴ profundizando el canal de acceso de Buenaventura y prĂłximamente el de Cartagena.
ƴŲƴƴ]ƥÛƥƴƥƴÛÂ&#x;›ƴô¾ƥƴüÂ&#x;ە¾ƥÛ¾ƥƴÂ&#x;ÂŤĆ´KÂľĂˆÂľĂ&#x;ĂĽÂ&#x;Û¾Ă?Ć´ de Transporte viene ejecutando el programa “Caminos para la prosperidadâ€? para intervenir cerca de 50.000 km durante el cuatrienio. ƴŲƴƴ%ÂŤĆ´0Ă?”¾Â&#x;Ă›ĂˆĂ?ƴ•Ă?ÂŤĂ?Ă‡Â”ÂľĆĄĂˆĂ?Ć´Â&#x;Ă&#x;Ă™Â&#x;Ûƥƴ contar con 5.200 km de doble calzada para el 2021.
VĂ?AS FÉRREAS ƴŲƴƴcÂľĂ&#x;ĂĽÂ&#x;ÇƥƴŠÂ&#x;ÛÛĂ?ô¾ƥÛ¾Ă?ƴ•Â&#x;ĂˆĂĽĂ›ĆĄÂŤĹžĆ´Ä?ÄšÄ?ēĔƴÀÇĚƴƴ Proyecto en estructuraciĂłn para iniciar proceso de licitaciĂłn pĂşblica. ƴŲƴƴ Ă?ĂˆÂ•Â&#x;Ă&#x;ÂľĂŽĂˆĆ´iĂ›Â&#x;ĂˆĆ´Â›Â&#x;ÂŤĆ´ ƥÛƥÛÂ&#x;ŞƴēĕÄ?ƴÀÇĚƴ ConstrucciĂłn de segunda lĂnea de la red fĂŠrrea del AtlĂĄntico (45 km, La Loma-CiĂŠnaga).
INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA ƴŲƴƴ
Ųƴ%ĂˆĆ´Ä‘Ä?Ä?Ä“Ć´Ă&#x;Â&#x;Ć´ÂľĂˆÂ•Ă›Â&#x;ÇÂ&#x;ĂˆĂĽĆĄĂ›Ć˘Ć´Â›Â&#x;ƴđĒĚēƴƥƴ 30 millones de pasajeros movilizados. ƴŲƴƴ%ĂˆĆ´Ä‘Ä?Ä?Ä“Ć´ÂŠÂľĂˆĆĄÂŤÂľĆ°ĆĄĂ›Ć˘ĂˆĆ´Ă?”ÛƥĂ&#x;Ć´Â&#x;ĂˆĆ´Â&#x;ÂŤĆ´ terminal El Dorado y se construirĂĄ una nueva torre de control. ƴŲƴƴ]ƥÛƥƴÇÂ&#x;›¾ƥ›Ă?Ă&#x;ƴ›Â&#x;ÂŤĆ´Ä‘Ä?Ä?Ä’Ć´Ă&#x;Â&#x;ƴ•Ă?ĂˆĂ&#x;ĂĽĂ›ĂŠÂľĂ›Ć˘ĂˆĆ´ nuevos aeropuertos en Cartago, Armenia, Neiva y PopayĂĄn y se volverĂĄ a adjudicar la concesiĂłn para la administraciĂłn del aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla. ƴŲƴƴQ”ÛƥĂ&#x;ƴ•¾ô¾Â&#x;Ă&#x;Ć´ Â&#x;Ă›Ă?ÙÊÂ&#x;ÛüĂ?Ć´ ƥ¾ƴĀƴÂ&#x;Ă&#x;ĂĽĂ›ĂŠÂ•ĂĽĂŠĂ›ĆĄÂ•ÂľĂŽĂˆĆ´ del nuevo aeropuerto en Ipiales.
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura.
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VÍAS FÉRREAS
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AEROPUERTOS
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GENERALIDADES ƴŲƴƴKÂ&#x;ەƥ›Ă?Ć´ÂľĂˆĂĽÂ&#x;Ă›ĂˆĆĄÂ•ÂľĂ?ĂˆĆĄÂŤĆ´Â›Â&#x;ƴ•ƥÛƍƥƴ›Â&#x;Ć´Ä?Ä‘Ä?ƴǾĂ?ĂˆÂ&#x;Ă&#x;ƴ›Â&#x;Ć´ toneladas (solo en puertos marĂtimos). ƴŲƴƴKÂ&#x;ەƥ›Ă?Ć´ÂŤĂ?•ƥƴ›Â&#x;ƴ•ƥÛƍƥƴ›Â&#x;Ć´Ä?Ä•Ä?ƴǾĂ?ĂˆÂ&#x;Ă&#x;ƴ›Â&#x;Ć´ĂĽĂ?ĂˆÂ&#x;ƥ›ƥĂ&#x;Ć´ y un mercado de carga aĂŠrea de 680 mil toneladas. ƴŲƴƴĖĔōƴ›Â&#x;Ć´ÂŤĆĄĂ&#x;ƴÇƢĂ&#x;Ć´ĆŤĂ›ĆĄĂˆÂ›Â&#x;Ă&#x;ƴ•Ă?Ă‡Ă™ĆĄĂŒÂśĆĄĂ&#x;ƴ›Â&#x;Ć´ distribuciĂłn del mundo tienen acceso a los puertos de servicios para importaciĂłn y exportaciones de Colombia. ƴŲƴƴĔƴ•¾Ê›ƥ›Â&#x;Ă&#x;ƴĀƴĂ&#x;ĂŠĂ&#x;ƴƢÛÂ&#x;ĆĄĂ&#x;ƴ›Â&#x;Ć´ influencia concentran mĂĄs del 80% del comercio exterior, en volumen y valor, pero con una de las mayores distancias medias entre centros de producciĂłn y consumo. ƴŲƴƴ ĆĄĂ›Â”ĂŽĂˆĆ´Ä€Ć´Â•Ă?ǔÊĂ&#x;ü¾”Â&#x;Ă&#x;Ć´Â›ĆĄĂˆĆ´ cuenta del 75% del volumen de comercio exterior del paĂs. ExcluyĂŠndolos, el 81% del valor del comercio se moviliza en contenedores, el resto en graneles secos. ƴŲƴƴ%EƴēĖōƴ›Â&#x;ƴƥƴ•ƥÛƍƥƴÇĂ?ô¾¾ưƥ›ƥƴ en las 4 principales ciudades portuarias (Buenaventura, Santa Marta, Cartagena y Barranquilla) son contenedores, siendo Cartagena el principal puerto de estos. El 22% es carbĂłn, movilizado en su mayorĂa por Santa Marta y el 20% granel sĂłlido.
Fuentes: ƴŲƴƴ"Â&#x;ÙƥÛüƥÇÂ&#x;ĂˆĂĽĂ?Ć´Lƥ•¾Ă?ĂˆĆĄÂŤĆ´Â›Â&#x;Ć´PlaneaciĂłn. ƴŲƴƴ Ă?ĂˆĂ™Â&#x;Ă&#x;ž]Ă?œü¾•ƥƴLƥ•¾Ă?ĂˆĆĄÂŤĆ´EĂ?ĆŤÂśĂ&#x;ü¾•ƥƴĹ?Ä‘Ä?Ä?ėőĚƴ ƴŲƴƴcĂŠĂ™Â&#x;Ă›ÂľĂˆĂĽÂ&#x;ĂˆÂ›Â&#x;ĂˆÂ•ÂľĆĄĆ´Â›Â&#x;Ć´]ĂŠÂ&#x;ÛüĂ?Ă&#x;Ěƴ ƴŲƴƴKÂľĂˆÂľĂ&#x;ĂĽÂ&#x;Û¾Ă?ƴ›Â&#x;Ć´iĂ›ĆĄĂˆĂ&#x;Ă™Ă?ÛüÂ&#x;Äš ƴŲƴƴcĂ?•¾Â&#x;›ƥ›Â&#x;Ă&#x;Ć´]Ă?ÛüÊƥÛ¾ƥĂ&#x;Ć´_Â&#x;ĆŤÂľĂ?ĂˆĆĄÂŤÂ&#x;Ă&#x;Ěƴ ƴŲƴƴ8ĂˆĂ´ÂľĆĄĂ&#x;Äš
OPORTUNIDADES ƴŲƴƴEĆĄĆ´Ă™Ă?Ă&#x;ÂľÂ•ÂľĂŽĂˆĆ´Ă™Ă›ÂľĂ´ÂľÂŤÂ&#x;ƍ¾ƥ›ƥƴ›Â&#x;Ć´ Ă?ÂŤĂ?ǔ¾ƥęƴ•Ă?ĂˆĆ´Â•Ă?Ă&#x;ĂĽĆĄĂ&#x;ƴ²ƥ•¾ƥƴÂ&#x;ÂŤĆ´ OcĂŠano PacĂfico y el OcĂŠano AtlĂĄntico, y como puerta de entrada a SuramĂŠrica, le permite tener conexiones con los principales puertos y centros de producciĂłn y distribuciĂłn del mundo. ƴŲƴƴ Ă›Â&#x;ĆĄÂ•ÂľĂŽĂˆĆ´Â›Â&#x;ƴٍƥüƥŠĂ?ÛÇƥĂ&#x;Ć´ÂŤĂ?ĆŤÂśĂ&#x;ü¾•ƥĂ&#x;Ć´Ĺ?ٍƥüƥŠĂ?ÛÇƥĂ&#x;Ć´ de transbordo). ƴŲƴƴ Ă›Â&#x;ĆĄÂ•ÂľĂŽĂˆĆ´Â›Â&#x;ƴÙÊÂ&#x;ÛüĂ?Ă&#x;Ć´Ă&#x;Â&#x;•Ă?Ă&#x;Äš ƴŲƴƴ Ă›Â&#x;ĆĄÂ•ÂľĂŽĂˆĆ´Â›Â&#x;Ć´ĂŠĂˆĆĄĆ´ÂľĂˆÂŠĂ›ĆĄÂ&#x;Ă&#x;üÛʕüÊÛƥƴÚÊÂ&#x;Ć´ contemple el transporte multimodal. ƴŲƴƴKÂ&#x;žĂ?ÛƥǾÂ&#x;ĂˆĂĽĂ?ƴ›Â&#x;ƴ•ƥ›Â&#x;ĂˆĆĄĆ´Â›Â&#x;ƴŠÛœĂ?Ć´ (divisiĂłn de alimentos frĂos, secos y congelados, incremento en la capacidad de sorticontainers). Ųƴƴ8ÇٍÂ&#x;ÇÂ&#x;ĂˆĂĽĆĄÂ•ÂľĂŽĂˆĆ´Â›Â&#x;Ć´Ă&#x;ÂľĂ&#x;ĂĽÂ&#x;ÇƥĂ&#x;Ć´ de informaciĂłn que permitan monitorear el cargue y descargue de mercancĂas en tiempo real (en ciertos puertos). ƴŲƴƴ0Ûƥ•¾ƥĂ&#x;Ć´ĆĄĆ´Ă&#x;ĂŠĂ&#x;ƴüÛƥüƥ›Ă?Ă&#x;Ć´ comerciales, Colombia cuenta con acceso preferencial a 1.500 millones de consumidores.
VENTAJAS ƴŲƴƴ ƥžĂ?Ă&#x;Ć´ÂŞÂ&#x;ĂĽÂ&#x;Ă&#x;ƴ›Â&#x;ƴ•ƥÛƍƥƴ•Ă?ÇÙƥÛƥ›Ă?Ă&#x;Ć´ĆĄĆ´ÂŤĂ?Ă&#x;ƴ›Â&#x;Ć´ la regiĂłn para transporte general de mercancĂa hacia los mercados en NorteamĂŠrica, SuramĂŠrica y CentroamĂŠrica. ƴŲƴƴ ÙÛĂ?ú¾Çƥ›ƥÇÂ&#x;ĂˆĂĽÂ&#x;Ć´Ä?ÄšÄ?Ä?Ä?ƴŠÛÂ&#x;•ÊÂ&#x;ĂˆÂ•ÂľĆĄĂ&#x;Ć´ĆĄÂ Ă›Â&#x;ĆĄĂ&#x;ƴ›Â&#x;ƴ•ƥÛƍƥĚ ƴŲƴƴiÂ&#x;ەÂ&#x;ÛƴKÂ&#x;ەƥ›Ă?Ć´Â&#x;ĂˆĆ´ Ç Û¾•ƥƴEĆĄĂĽÂľĂˆĆĄÄš
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TIPOS DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS
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¿QUIÉNES SOMOS?
Proexport Colombia.
PROEXPORT COLOMBIA es la organización encargada de la promoción de Colombia como destino turístico internacional, la atracción de inversión extranjera directa y el fomento de las exportaciones no tradicionales. A través de nuestra red nacional e internacional de oficinas, brindamos apoyo y asesoría integral a los empresarios nacionales, mediante servicios dirigidos a facilitar el diseño y ejecución de su estrategia de internacionalización, buscando la generación y seguimiento de oportunidades de negocios. Fomentamos la realización de negocios internacionales a través
Con nuestra red de oficinas comerciales prestamos una amplia gama de servicios, tanto a exportadores colombianos como a compradores internacionales.
INFORMACIÓN A LA MEDIDA. CONTACTOS CON EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. AGENDAS: ORGANIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO CUANDO VISITE COLOMBIA. ATENCIÓN AL INVERSIONISTA INSTALADO. GRATIS Y CONFIDENCIAL: TODOS LOS SERVICIOS SON GRATUITOS Y LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA EN EL PROCESO SE MANEJA DE MANERA CONFIDENCIAL.
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SERVICIOS DE PROEXPORT COLOMBIA PARA LOS INVERSIONISTAS
de la identificación de oportunidades de mercado, el diseño de estrategias de penetración en estos, la internacionalización de las empresas, el acompañamiento en el diseño de planes de acción, el contacto entre empresarios tanto en actividades de promoción comercial como de inversión y turismo internacional; la oferta de servicios especializados a empresarios extranjeros interesados en adquirir bienes y servicios colombianos o invertir en Colombia y la realización de alianzas con entidades nacionales e internacionales privadas y públicas, que nos permitan ampliar la disponibilidad de recursos para apoyar las diferentes iniciativas empresariales que promueve la organización para el desarrollo y mejoramiento de su portafolio de servicios.
PORTAFOLIO DE EXPORTACIONES
PORTAFOLIO DE INVERSIÓN
PORTAFOLIO DE TURISMO
COLOMBIA
COLOMBIA
COLOMBIA
» Planes de trabajo conjunto con los
» Seminarios para inversionistas instalados. » SIFAI (Sistema para Facilitar
» Plan de trabajo conjunto. » Planes exportadores. » Proyectos institucionales.
»
empresarios exportadores. Información comercial y adecuación de oferta (centros de información, DEI y cooperación).
y Atraer la Inversión). » Articulación de promoción a nivel regional.
COLOMBIA Y EXTERIOR
COLOMBIA Y EXTERIOR
» Rueda de negocios. » Ferias internacionales.
» Preparación de información a la medida. » Coordinación y desarrollo de agendas
» Misiones técnicas y misiones comerciales. » Showrooms. » Página web para exportadores y compradores.
EXTERIOR » Agenda comercial.
para inversionistas. » Contacto con entidades clave del sector público y privado.
» Proyectos especiales. » Encuentros de negocios.
» Actividades puntuales de promoción.
EXTERIOR
» Planes de promoción conjunta con
» Seminarios y eventos internacionales.
operadores. » Workshops, presentaciones de destino y ferias internacionales. » Viajes de familiarización / medios. Portal de turismo. » Presencia institucional de valor agregado (activaciones).
www.inviertaencolombia.com.co
www.colombia.travel
EXTERIOR
» Misión de exportadores. www.colombiatrade.com.co
COLOMBIA Y EXTERIOR
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COMPARACIĂ“N ENTRE OFERTA Y DEMANDA -
BĂşsqueda de oportunidades en mercados internacionales que estimulen la diversificaciĂłn y la innovaciĂłn. La oferta competitiva del paĂs de acuerdo con los sectores que generen valor agregado. Trabajo proactivo dirigido a las empresas potenciales en sectores prioritarios, nichos de mercado donde haya oportunidades y mercados estratĂŠgicos.
SERVICIOS DE PROEXPORT COLOMBIA:
ANĂ LISIS
-
InformaciĂłn a la medida que satisfaga las necesidades de los clientes. Brindar informaciĂłn para las inversiones de Colombia y la industria. Programar la agenda para Colombia. Facilitar el contacto con el pĂşblico y el sector privado.
COLOMBIA:
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PROCESO DE ATRACCIĂ“N DE INVERSIĂ“N EXTRANJERA DIRECTA IED
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DECISIONES DE INVERSIÓN
INVERSIÓN
-
-
Apoyo a inversionistas reconocidos. Implementar planes de expansión (reinversión, exportaciones, turismo corporativo). Detectar obstáculos y referir inquietudes a las partes pertinentes. Brindar apoyo a los inversionistas extranjeros reconocidos.
COLOMBIA Y EL EXTERIOR:
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-
Identificar y vincular proyectos con el apoyo nacional y regional. Cooperar con entidades regionales.
EXTERIOR:
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Cartagena de Indias.
ALEMAN
CANADÁ Montreal, Toronto.
REINO UNIDO ESTADOS UNIDOS
San Francisco, Miami, Los Angeles, Washington Nueva York, Houston, Atlanta, Dallas.
MÉXICO
Ciudad de México, Guadalajara.
GUATEMALA COSTA RICA (Panamá). COLOMBIA
FRANCIA PORTUGAL
CARIBE
San Juan, Santo Domingo, Puerto de España.
VENEZUELA
ECUADOR PERÚ
CHILE
ESPAÑA BRASIL
ARGENTINA
RUSIA
NIA
JAPÓN COREA DEL SUR CHINA Beijing, Shanghai, Hong Kong.
ÍNDIA EMIRATOS ÁRABES UNIDOS TURQUÍA
SINGAPUR INDONESIA
PROEXPORT EN EL MUNDO Para más información sobre las oportunidades de inversión en Colombia por favor contacte: info@proexport.com.co
DIRECTORIO PROEXPORT
CANADÁ Toronto Montreal ESTADOS UNIDOS Miami Washington Nueva York Atlanta Texas Los Ángeles Chicago MÉXICO Ciudad de México GUATEMALA COSTA RICA ECUADOR PERÚ CHILE ARGENTINA BRASIL VENEZUELA PANAMÁ CARÍBE Puerto Rico Trinidad y Tobago República Dominicana ALEMANIA REINO UNIDO FRANCIA PORTUGAL ESPAÑA TURQUÍA RUSIA EMIRATOS ÁRABES UNIDOS ÍNDIA SINGAPUR CHINA Beijing Shanghai COREA DEL SUR JAPÓN INDONESIA COLOMBIA
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