INFORME DE GESTIÓN PTP - 2012 by Javier Ladino

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Juan Carlos Garavito Gerente General Área de Comunicaciones Camilo Restrepo Catalina Portilla Consultoría y elaboración del Informe de Gestión 2012 Brújula Global S.A.S Diseño y diagramación Amanigraphic Design Programa de Transformación Productiva Informe de Gestión 2012 www.ptp.com.co Bogotá, D.C. - Colombia 2013

Informe de Gestiรณn PTP 2012

CONTENIDO

Contenido

4 6 8 16 20 22

Contenido Editorial ¿Qué es el PTP? Junta Asesora Reconocimientos Talento humano

CAPÍTULO 1 RESULTADOS GENERALES PTP | 2012

26 26 28 29 29 30 30 30 31 31

Resultados del PTP en el contexto económico colombiano Cuadro 1: PTP Metas y Resultados Cuadro 2: Valor de las exportaciones de bienes PTP 2011-2012 Gráfico 1: Número de países destino y número de empresas exportadoras Gráfico 2: Crecimiento exportaciones PTP, Total y con TLC vigentes (%) Gráfico 3: Ventas sectores de bienes y servicios - PTP Gráfico 4: Crecimiento de la producción real Gráfico 5: Ingresos operacionales sectores Servicios Gráfico 6: Generación de empleo en sectores PTP Cuadro 3: Atracción IED sectores PTP de acuerdo con registros del Banco de la República

CAPÍTULO 2 RESULTADOS DEL PTP POR EJES TRANSVERSALES

34 34 38 40 46

Resultados del PTP por ejes transversales Eje de Capital humano Eje de Marco normativo y regulación Eje de Fortalecimiento, promoción e innovación Eje de Infraestructura y sostenibilidad

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CAPÍTULO 3 RESULTADOS POR SECTOR PRODUCTIVO PTP | 2012

54 54 56 64 72 80 88 92 96 96 98 106 114 126 134 142 142 144 152 160 166 174

Macrosector Agroindustrial Mapa 1: Regionalización en Agroindustria Chocolatería, confitería y materias primas Carne bovina Palma, aceite, grasas vegetales y biocombustibles Acuicultura Lácteos Hortofrutícola Macrosector Manufacturas Mapa 2: Regionalización en Manufacturas Industria editorial y de la comunicación gráfica Cosméticos y artículos de aseo Sistema moda Autopartes y vehículos Metalmecánico, siderúrgico y astillero Macrosector Servicios Mapa 3: Regionalización en Servicios Energía eléctrica, bienes y servicios conexos BPO&O Software y TI Turismo de salud Turismo de naturaleza

178

CAPÍTULO 4 OBJETIVOS 2013

180

PTP seguirá jalonando el crecimiento económico del país

PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

Contenido

EDITORIAL

Editorial C

onseguir mayores niveles de empleo, y por lo tanto mejores condiciones de vida para la población colombiana, es uno de los tres objetivos superiores que se ha trazado el Gobierno Nacional para alcanzar la Prosperidad para todos. Lograrlo depende, en buena medida, del dinamismo de los sectores productivos y del fortalecimiento del desarrollo empresarial, en un entorno económico cada vez más globalizado. Como un brazo importante de la política de desarrollo empresarial del país, se creó el Programa de Transformación Productiva – PTP, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el objetivo de impulsar diferentes sectores estratégicos de la economía colombiana con la meta de que, en el mediano plazo, se conviertan en sectores de clase mundial. El PTP facilita la coordinación entre actores públicos y privados en busca de fortalecer a los sectores económicos considerados de importancia estratégica en materia de exportaciones, ventas y generación de empleo, de tal forma que redunde en un mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos. Esta apuesta estratégica está recogida en el Plan de Gobierno del Presidente Santos, en el Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014 y en el Plan Estratégico Sectorial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 2011 2014 que le asignan al PTP, entre sus responsabilidades, fortalecer a los sectores escogidos a través del desarrollo de planes de negocios consensuados entre los actores públicos y privados, con el fin de mejorar su competitividad y productividad, facilitando así que estén en las mejores condiciones para aprovechar las oportunidades que traen los nuevos mercados que se están abriendo para Colombia con los Tratados de Libre Comercio.

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El Programa trabaja por y para las empresas ayudando a solucionar los principales cuellos de botella que dificultan su crecimiento. Es por esto que el programa enfatiza su acción en mejorar la calidad del capital humano, en promover un marco normativo y regulación que facilite la competitividad, en priorizar las necesidades sectoriales en materia de infraestructura y sostenibilidad, y en consolidar una estrategia de promoción e innovación.

exportaciones de bienes, los sectores PTP alcanzaron un monto de USD 7.077 millones, superando la meta fijada para el 2012 de USD 7.051 millones.

Todo esto se logra a través de la permanente labor de articulación que lidera el Programa para lograr que la oferta institucional del Estado se ponga a disposición de las empresas. Es importante anotar que las acciones que desarrollan las diversas entidades del gobierno en las áreas prioritarias para el programa, son un apoyo fundamental en el avance de los sectores PTP. Por su gran potencial exportador, en el 2012 el Programa de Transformación Productiva - PTP, incluyó cuatro nuevos sectores: sector Lácteo en los Agroindustriales, sector Siderúrgico y Metalmecánico en los sectores Manufactureros y Turismo de Naturaleza en los sectores de Servicios. Adicionalmente ingresaron al PTP el sector Cuero, Calzado y Marroquinería sumándose a los textiles y confecciones, por lo que se conformó el sector Sistema Moda. El sector Turismo de Bienestar también se sumó al ya existente sector de Turismo de Salud. Además el sector Astillero ingresó al sector de Siderúrgico y Metalmecánico. Finalmente, la Piscicultura se unió a la Camaronicultura para conformar el nuevo sector Acuícola. De esta manera, se alcanzó el objetivo del cuatrenio de llegar a 20 sectores en el Programa de Transformación Productiva.

En empleo se logró cumplir con la meta de generar al menos 100.000 empleos en los primeros dos años del cuatrienio de gobierno. En este periodo los sectores PTP crearon 129.556 nuevos puestos de trabajo. Más allá de las cifras, el PTP ha posibilitado un diálogo real y una articulación efectiva entre los sectores público y privado en busca de superar las principales barreras que afectan el desarrollo de los sectores. Por eso, debo reconocer el gran trabajo que viene desarrollando el equipo humano del PTP, porque gracias a ellos y a su talento, este diálogo ha sido fructífero para los intereses de los sectores y del país. Justamente para dar cuenta de esos progresos, el PTP pone a disposición de los empresarios del sector público y de los ciudadanos en general el Informe de Gestión 2012, que se convierte no solo en una herramienta para evaluar la acción, sino también para ampliar el diálogo público - privado con el fin de construir un país más justo, moderno y seguro.

Juan Carlos Garavito Gerente General

Programa de Transformación Productiva - PTP

El resultado de esta alianza público privada ha llevado a que en el 2012 el Programa continúe cumpliendo con sus principales metas cuantitativas. En términos de

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¿QUÉ ES EL PTP?

¿Qué es el PTP? El Programa de Transformación Productiva - PTP, es una alianza público - privada, creada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia y administrada por Bancóldex, que tiene como propósito fomentar el crecimiento, la productividad y la competitividad de 16 sectores estratégicos de la economía colombiana con elevado potencial exportador.

Los 16 sectores estratégicos están agrupados en tres macrosectores, de la siguiente manera: Servicios:

Este macrosector está conformado por software y tecnologías de la información; turismo de salud; turismo de naturaleza; energía eléctrica, bienes y servicios conexos; y tercerización de procesos de negocios (Business Process Outsourcing & Offshoring, BPO&O).

Manufacturas:

Los sectores vinculados a este macrosector son industria editorial y de la comunicación gráfica; sistema moda; industria de autopartes y vehículos; cosméticos y artículos de aseo; y metalmecánico, siderúrgico y astillero.

Agroindustria:

Seis sectores están reunidos en este macrosector: chocolatería, confitería y materias primas; carne bovina; palma, aceites, grasas vegetales y biocombustibles; acuicultura; lácteos y hortofrutícola.

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A través del acompañamiento y el desarrollo de planes de negocio de largo plazo para estos 16 sectores de la economía colombiana, el Estado busca aumentar la productividad, competitividad, las exportaciones y el empleo, y por esa vía, contribuir a mejorar las condiciones de vida de toda la población, tal como está contemplado en el Plan de Desarrollo 2010 - 2014,“Prosperidad para Todos”. Los planes de negocios diseñados para cada sector por firmas consultoras de larga trayectoria, son la hoja de ruta que guía el camino a seguir para mejorar su productividad y competitividad, fortaleciendo las cadenas productivas y conquistando nuevos mercados internacionales. Cada plan de negocios está construido alrededor de cuatro ejes estratégicos (o Ejes Trasversales), los cuales definen las principales líneas de trabajo en cada sector. Para el desarrollo de las principales actividades identificadas para cada eje, dentro de la estructura organizativa del PTP se cuenta con direcciones estratégicas para cada uno de los cuatro ejes transversales, las cuales trabajan en estrecha armonía con las gerencias de cada sector.

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Capital Humano La función principal de esta dirección estratégica es definir e implementar iniciativas para el desarrollo del capital humano requerido para los diferentes sectores.

El trabajo se centra en tres grandes áreas: Pertinencia de la educación, adecuada al contexto productivo. Apoyo a la formación, adecuada a las necesidades productivas. Bilingüismo, a través del programa Ispeak, herramienta creada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para diagnosticar, certificar y evaluar el nivel de inglés.

Marco Normativo y Regulación Esta dirección estratégica identifica y promueve la eliminación de barreras a la productividad y competitividad derivadas de procedimientos o regulaciones ineficaces, ineficientes o que atentan contra el libre mercado. Además fomenta la adopción de estándares internacionales en materia regulatoria para facilitar el acceso de las compañías colombianas a mercados extranjeros y para incrementar su competitividad en el mercado interno. Entre sus actividades se encuentran la formación a empresarios en aspectos jurídicos relacionados con los Tratados de Libre Comercio; la adopción de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo; el desarrollo de proyectos de formalización empresarial, y de lucha contra el contrabando y otras formas de ilegalidad en el comercio; y la realización de estudios de caso sobre la necesidad de utilizar los instrumentos provistos por la Organización Mundial del Comercio y los acuerdos comerciales suscritos por Colombia para la protección de la industria nacional. PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

EJES DE TRABAJO

Fortalecimiento, Promoción e Innovación La dirección de Fortalecimiento, Promoción e Innovación tiene como objetivos fomentar el fortalecimiento de la asociatividad y los encadenamientos productivos; promover acciones que conduzcan a mejorar la productividad empresarial; y apoyar a Proexport en las actividades de promoción de exportaciones y atracción de inversión extranjera. Además, promueve los procesos de investigación, desarrollo e innovación en las empresas de cada uno de los sectores.

Infraestructura y Sostenibilidad La dirección de infraestructura y sostenibilidad identifica “cuellos de botella” en la infraestructura pública o privada del país, y gestiona las soluciones ante las autoridades competentes. La identificación de cuellos de botella se realiza para: Infraestructura macro (pública): vías, puertos, aeropuertos e infraestructura eléctrica del Estado, entre otros. Infraestructura micro (privada): equipamientos necesarios para cada sector, como refinerías, plantas, etcétera. Infraestructura Intangible: plataformas tecnológicas para la transmisión de información. En materia de sostenibilidad, fomenta el desarrollo sostenible en las empresas a fin de mejorar la productividad y competitividad de los productos y servicios colombianos. En esta materia, la dirección ha creado el portafolio de productos y servicios sostenibles y realiza permanentemente talleres de sostenibilidad para todos los sectores asociados al PTP.

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Antecedentes del PTP

n 2007 el gobierno de Colombia, el sector privado y la academia comenzaron a trabajar en el desarrollo de una política nacional de competitividad de largo plazo. Esto con el objetivo de convertir a Colombia en uno de los tres países más competitivos de América Latina a través de una economía exportadora de bienes y servicios de alto valor agregado e innovación.

En el proceso de construcción de la Visión 2032 también fueron establecidas tres estrategias para aumentar la competitividad del país: 1. Desarrollar sectores de clase mundial

Adicionalmente ingresaron al PTP los sector Cuero, Calzado y Marroquinería incluyéndose al sector Sistema Moda; Turismo de Bienestar que se sumó al ya existente sector de Turismo de Salud; el sector Astillero que se sumó al sector de Siderúrgico y Metalmecánico; y la Piscicultura, que entró al sector de la Camaronicultura para conformar el nuevo sector Acuícola; de esta manera, se alcanzó el objetivo de sumar nuevos sectores estratégicos al programa. En el Plan Nacional de Desarrollo, artículo 50, se establece que desde 2011 el PTP será administrado como una Cuenta de Orden de Bancóldex, asimilable a un Patrimonio Autónomo.

2. Aumentar la productividad y el empleo 3. Formalizar la fuerza laboral Para implementar la primera estrategia, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo creó en el 2008, el Programa de Transformación Productiva - PTP, con el fin de mejorar la competitividad de diferentes sectores de la economía colombiana, establecidos o emergentes, con gran potencial para lograr la visión 2032. En 2008, ingresaron al PTP los sectores de Servicios de tercerización de procesos de negocios (Business Process Outsourcing & Offshoring, BPO&O) y Software; en 2009, se incluyó a la “primera ola” de sectores, dos emergentes (Cosméticos y Artículos de Aseo, y Turismo de salud) y cuatro ya establecidos (Energía eléctrica, bienes y servicios conexos; Industria de la Comunicación Gráfica; Textiles, Confecciones, Diseño y Moda; y Autopartes). En el año 2010, ingresaron al Programa los sectores agroindustriales: Chocolatería, Confitería y materias primas, Carne Bovina, Camaronicultura, Palma, Aceites, Grasas Vegetales y Biocombustibles. Adicionalmente, ingresaron los sectores de la Industria Editorial que se sumó al sector de la comunicación gráfica, y el sector Vehículos que entró a formar parte de un solo sector, con Autopartes. Por su gran potencial exportador, en el 2012 el Programa de Transformación Productiva - PTP, incluyó cuatro nuevos sectores: sector Lácteo y Hortofrutícola en los Agroindustriales, sector Siderúrgico y Metalmecánico en los Manufactureros y Turismo de Naturaleza en los de Servicios. Con éstos se completaron los 16 sectores.

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APUESTA DE CLASE MUNDIAL

El Programa de Transformación Productiva -PTP- es la iniciativa que direcciona esfuerzos públicos y privados para fomentar el crecimiento de 16 sectores estratégicos de la economía colombiana.

Palma, Aceite, Grasas vegetales y Biocombustibles Carne Bovina

Chocolatería, Confitería y sus materias Primas

MACROSECTOR AGROINDUSTRIAL

Hortofrutícola

Industria de la Com Grá Lácteo Acuicultura

Cos art

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Turismo de Naturaleza

MACROSECTOR SERVICIOS BPO&O

Software y TI

Industria de Autopartes y Vehículos

Editorial y municación áfica

sméticos y tículos de Aseo

Turismo de Salud

Energía Eléctrica, Bienes y Servicios Conexos

Sistema Moda

Metalmecánico, Siderúrgico y Astillero

MACROSECTOR MANUFACTURAS PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

ORGANIGRAMA

JUNTA ASESORA • Anupam Govil • Beh Swan Gin • Cristina Garmendia • Roberto Artavia • Justin Yifu Lin

GERENCIA

Juan Carlo ASESORA GERENCIA

María Isabel Morales COMUNICACIONES

Camilo Restrepo Catalina Portilla

DIRECCIÓN DESARROLLO CAPITAL HUMANO

Federico Guhl Diego Pinzón Juan Camilo González

Jaime Polanco BPO & O

DIRECCIÓN MARCO NORMATIVO Y REGULACIÓN

Alejandro Delgado

Camilo Enciso Daniel Villarroel Javier Pabón

SOFTWARE Y TI

DIRECCIÓN FORTALECIMIENTO PROMOCIÓN E INNOVACIÓN

Juan Carlos Castro Óscar Corzo Isabella Echeverry

DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS

Fabián Muñoz TURISMO DE SALUD

Miguel Ángel Pulido TURISMO DE NATURALEZA

DIRECCIÓN INFRAESTRUCTURA Y SOSTENIBILIDAD

Constanza Olaya

Alejandro Sarasti Jessica Angulo Juliana del Castillo

ENERGÍA ELÉCTRICA, BIENES Y SERVICIOS CONEXOS

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Sonia La Rotta

DIRECTOR SECTOR

Sonia L

INDUSTRIA Y COMUNICA

Sergi

AUTOPARTES

Santiago S

María Juli

COSMÉTICOS Y AR

Erika Ve

METALMECÁNIC Y AST

Luz Marin

A GENERAL

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JUNTA OPERATIVA • Ministro de Comercio, Industria y Turismo o su delegado • Vice-ministro de Desarrollo Empresarial del MCIT • Director de Productividad y Competitividad del MCIT • Presidente de Bancóldex • Gerente del Programa de Transformación Productiva • Secretario de la Junta Operativa

os Garavito

R MANUFACTURAS

La Rotta

A EDITORIAL ACIÓN GRÁFICA

io Rico

S Y VEHÍCULOS

Schlesinger

ODA

iana Ospina

RTÍCULOS DE ASEO

elásquez

CO, SIDERÚRGICO TILLERO

na Monroy

PLANEACIÓN Y CONTROL

Juan Gabriel Viana Lucas Rodríguez Flor Alba Gutiérrez Sebastián Durango DIRECCIÓN INTELIGENCIA COMPETITIVA

Pedro Rojas Tránsito Porras Carolina Hernández DIRECTOR SECTOR AGROINDUSTRIA

ASESORES SECTORIALES

Laura Pasculli

Natalia Pedraza Liliana Navarrete María del Pilar Trujillo

CHOCOLATERÍA, CONFITERÍA Y SUS MATERIAS PRIMAS

César García CARNE BOVINA

Carolina González PALMA, ACEITE, GRASAS VEGETALES Y BIOCOMBUSTIBLES

Neyibia Cuellar ACUICULTURA

Fernando Bages LÁCTEO

Jaime Aristizábal HORTOFRUTÍCOLA

Guiovanni Arturo Zambrano PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

JUNTA ASESORA

Junta Asesora La Junta Asesora del Programa de Transformación Productiva - PTP, fue conformada en el año 2012 con el propósito de contar con un grupo de expertos internacionales altamente calificados que brinden su asesoría estratégica al trabajo que el PTP realiza en su misión de transformar la productividad de los sectores del Programa.

sta Junta, cuyos miembros se reúnen una vez al año, permite al PTP tener una visión más global de las acciones que viene realizando, para que las estrategias emprendidas en cada uno de los sectores productivos estén alineadas con las dinámicas de los mercados internacionales. Su colaboración se extiende a la identificación de desarrollos internacionales que puedan afectar el

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fortalecimiento de los sectores del PTP. La intención es que esta retroalimentación internacional complemente el conocimiento local de los sectores que hacen parte de la estrategia del PTP. Estos son los perfiles de las cinco personalidades que integran la Junta Asesora del PTP, con un breve comentario acerca del Programa de Transformación Productiva.

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Anupam Govil Es miembro del Consejo Asesor de empresas de tecnología como InXero y PixMedium, entre otras. Cuenta con más de 17 años de experiencia como líder de negocios y tecnología en el campo de outsourcing, fusiones, adquisiciones, financiación de riesgo, consultoría estratégica y asesoramiento a empresas de tecnología. Estuvo vinculado como Asociado Senior en Igate Corporation y fue incluido en el grupo de los 30 mejores ejecutivos de la industria, por Nearshore Americas. Tiene un B.E. en Tecnología Electrónica de la Universidad de Delhi y estudió Comunicación y Ciencias de la Computación en Jawaharlal Nehru Vishvavidyalaya University.

Roberto Artavia

“

El PTP está jugando un papel crucial en la transformación de la economía en Colombia, permitiendo su ascenso como el principal destino de servicios de conocimiento en América Latina. Al desarrollar y apoyar programas que estimulan las habilidades, capacidades y conocimientos especializados, el PTP se asegura de que Colombia pueda mantener su competitividad y crear más oportunidades de valor para la creciente fuerza laboral del país

Economista y Presidente de MARVIVA de Costa Rica, una asociación privada para la conservación de los ecosistemas marinos, insulares y la vida costera en su país. Exdirector de INCAE Business School, donde fue Decano Académico entre 1995 y 1999. Supervisó los programas de MBA, el Centro de Desarrollo Directivo y el Centro de Investigación. Se desempeñó como Director y Fundador del Centro para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible de INCAE Latinoamérica - CLACDS, y ha participado en más de 200 conferencias de los principales foros regionales e internacionales sobre temas de competitividad y sostenibilidad en América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia, donde además asesora a gobiernos nacionales, fundaciones privadas y sectores productivos como consultor de estrategia competitiva para las empresas de la región.

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JUNTA ASESORA

Cristina Garmendia Ex ministra de Ciencia e Innovación de España entre 2008 y 2011, desarrolló algunas de las reformas más novedosas que se han hecho en este campo en ese país, como la Estrategia Nacional de Universidades 2015, la Estrategia de Innovación Española y la Ley de Ciencia y Tecnología e Innovación. Es licenciada en Genética de la Universidad de Sevilla, doctora del Centro de Biología Molecular ‘Severo Ochoa’, de la Universidad Autónoma de Madrid, y tiene un MBA del IESE, de la Universidad de Navarra.

“

El PTP es una iniciativa realmente transformadora de un país que aspira a convertirse en un polo de competitividad de clase mundial: un enfoque muy ambicioso desplegado en el momento adecuado. La priorización de sectores estratégicos es un elemento clave a la hora de incidir sobre las fuentes de competitividad de un país y deben ser seleccionados y abordados con un orden, en función de determinados criterios y con unos indicadores que informen sobre su evolución.

Justin Yifu Lin

Es uno de los principales asesores del gobierno chino y fue hasta 2012 Economista Jefe y Vicepresidente principal del Banco Mundial, destacándose por ser la primera persona que ocupó este cargo sin ser de origen europeo o estadounidense. Durante 15 años se desempeñó como Profesor y Director Fundador del Centro de Investigaciones Económicas de China - CCER, en la Universidad de Pekín. Fue diputado del Congreso de la República Popular de China y Vicepresidente de la Federación China de Industria y Comercio.

“

Recibió un doctorado en Economía de la Universidad de Chicago, donde fue becado. Posteriormente realizó un posdoctorado de la Universidad de Yale. Es autor de 18 libros, incluidos “El milagro de China: estrategia de desarrollo y reforma económica”, que se ha publicado en siete idiomas, y “Desarrollo económico y transición: pensamiento, estrategia y viabilidad”. También ha publicado numerosos artículos en revistas internacionales y en volúmenes de recopilaciones sobre historia, desarrollo y economía en transición. La modernización industrial y la diversificación en cualquier economía es un proceso plagado de externalidad innata y problemas de coordinación. Sin un Estado facilitador que ayude a los sectores público y privado en la superación de esos problemas, la modernización industrial y la diversificación ocurrirán demasiado lento o no ocurrirán en absoluto. El Programa de Transformación Productiva, que consiste en un pequeño grupo de élite, debe ser felicitado por la ejecución de esta impresionante función de facilitación.

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Beh Swan Gin Director General de la Junta de Desarrollo Económico de Singapur - EDB desde agosto de 2008, donde ha ocupado varios cargos a partir de 1992, que incluyen posiciones de liderazgo en el desarrollo del cluster de Ciencias Biomédicas de la industria en Singapur, así como en operaciones de EDB en Norteamérica. Médico de la Universidad Nacional de Singapur, hizo su Maestría de Ciencias en Administración en la Escuela de Posgrados en Negocios de la Universidad de Stanford, y es actualmente miembro del Consejo de Administración de la Empresa Internacional de Singapur Agencia para la Ciencia, la Tecnología y la Investigación y de Explanada Co. Ltda. Es administrador del Instituto de Tecnología de Singapur, así como miembro de la Junta Administrativa de la Universidad de Lee Kong Chian de la Escuela de Estrategia de Negocios y Consejos Asesores de Singapur.

“

Aplaudo al gobierno colombiano por su previsión al tratar de preparar la economía de Colombia para el futuro. Esto asegurará que siga siendo un lugar atractivo para los negocios e inversiones de todo el mundo, y en el proceso, seguir creando buenos empleos para su población. El Programa de Transformación Productiva juega un papel clave en traducir esa visión en realidad y representa el compromiso del gobierno frente a este importante esfuerzo.

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RECOMENDACIONES

Reconocimientos Mckinsey & Company

ckinsey & Company es una consultora mundial considerada por diferentes organizaciones económicas, gobiernos e instituciones, como una las firmas más confiables alrededor del mundo. Son expertos en llevar a cabo consultorías a gran escala, mostrando diagnósticos basados en realidades internacionales actuales, gracias a la red de oficinas que se extiende por todo el mundo.

(...)

En julio de 2010, Mckinsey Quarterly publicó un artículo y una entrevista en video sobre el Programa de Transformación Productiva que se está implementando en Colombia, una innovadora iniciativa que parte de la alianza público – privada y que tiene como objetivo expandir la economía del país más allá de los productos tradicionales, como son el carbón, el café, las flores y el petróleo. En este esfuerzo, el gobierno se mueve entre dos acciones, invertir directamente en los sectores o servir de acompañante esperando

Este es un fragmento del artículo de la revista Mckinsey Quaterly publicado en febrero de 2012, donde se resalta las innovaciones en los gobiernos de Indonesia y Colombia como ejemplos a seguir a nivel mundial.

que el mercado funcione por sí mismo. De esta forma proporciona un apoyo para las funciones tradicionales de gestión (como la planificación estratégica y formación) y simplifica el acceso a nuevos mercados, sin necesidad de convertirse en propietario o hacerse responsable de las negociaciones. En respuesta, el sector privado se organiza por la misma dinámica de la industria. Con el programa se han sentado las bases que impulsen el crecimiento de los sectores emergentes para el futuro inmediato.

(...)

Universidad de Oxford

a Universidad de Oxford también ha reconocido al Programa de Transformación Productiva Colombiano como un buen ejemplo de un modelo de gobierno interesado en apoyar a la industria de una manera innovadora. En el marco de la inauguración de su escuela de gobierno, esta nueva facultad escogió las iniciativas estatales más innovadoras, entre estas al PTP, e invitó al Gerente General, Juan Carlos Garavito a participar en los eventos de lanzamiento. Asimismo, Garavito tuvo la oportunidad de participar en el panel de discusión sobre programas estatales innovadores y contar la experiencia del PTP. A estos eventos de inauguración asistieron reconoci-

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das personalidades como: Chelsea Clinton, hija del expresidente Clinton, quien tiene un doctorado en Oxford y trabaja con la Fundación Clinton y ‘Global Clinton Initiative’; Masood Ahmed, Director de Oriente Medio y Asia Central del Fondo Monetario Internacional y Caroline Anstey, Directora Gerente del Banco Mundial entre otros.

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Carta de Justin Lin, exvicepresidente principal del Banco Mundial, dirigida al Gerente General del Programa de Transformación Productiva.

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GESTIÓN HUMANA PTP

Talento Humano

El talento humano, eje de nuestro sistema de gestión integral

ara cumplir con el objetivo principal del PTP de fomentar el crecimiento, la productividad y la competitividad de los sectores de la economía con mayor potencial exportador, Bancóldex – como administrador del Programa – se comprometió a vincular a los profesionales con mayor capacidad para conducir estratégicamente cada uno de los sectores, y para brindarles tanto a los empresarios como a los actores estatales la asesoría y acompañamiento necesarios para lograr la transformación productiva de sectores estratégicos. Los profesionales que se vinculan a Bancóldex acogen los tres principios básicos del talento humano de la organización: honestidad; desarrollo, calidad y servicio, y cumplimiento. La labor del Departamento de Recursos Humanos de Bancóldex se centra en retener, desarrollar y motivar el talento humano a través de diferentes estrategias de bienestar laboral, administración y transferencia del conocimiento, valores, actitudes, habilidades, potencialidades, salud, crecimiento, transformación cultural, entorno familiar y responsabilidad social. La capacitación en los asuntos técnicos del cargo es una actitud permanente de la gestión integral de

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talento humano de Bancóldex. La motivación personal, la apropiación de los valores de la institución, el fomento del trabajo en equipo y la confianza, entre otros, son también fundamentales para crear un ambiente laboral adecuado que le permita a cada uno de los empleados dar lo mejor de sí mismos. Como parte de esta estrategia de crecimiento personal, Bancóldex realiza periódicamente talleres vivenciales orientados por una consultora experta. En cuanto a la formación y el desarrollo, se realiza un análisis de desempeño mediante el seguimiento periódico de actividades y/o progresos en cada una de las áreas profesionales. En materia de compensación y beneficios, se han diseñado una serie de programas dirigidos a favorecer al funcionario en términos de mejorar su calidad de vida. Bancóldex está comprometido en ofrecer las mejores condiciones laborales a sus funcionarios, de modo que su motivación y compromiso con el Programa favorezcan el logro de los objetivos estratégicos de la entidad.

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CAPĂ?TULO I Resultados Generales PTP | 2012

| CAPÍTULO I | RESULTADOS GENERALES PTP | 2012

Resultados del PTP en el contexto económico Colombiano

n el entorno global, caracterizado por la incertidumbre económica relacionada con la evolución de las principales economías del mundo, el año 2012 se caracterizó por la desaceleración del crecimiento mundial, después de dos años de tasas favorables de crecimiento.

Programa de Transformación P

Las dificultades de las economías europeas, que en conjunto experimentaron una caída del PIB en 2012, unido a las lentas recuperaciones de las economías de Estados Unidos y Japón, impactaron el crecimiento global desde mediados de año. De acuerdo con las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, a excepción del Medio Oriente y el Norte de África, todas las regiones del mundo experimentaron una desaceleración de sus economías en el último año.

Meta de Exportación de Bienes (US$ Millones) *

La región de Asia en Desarrollo, pasó de crecer a tasas del 8% en 2011 al 6,6% en 2012, mientras que América Latina redujo sus tasas de expansión del 4,5% al 3% en el mismo periodo. Incluso países como China e India experimentaron en 2012 importantes reducciones en sus acostumbradas altas tasas de crecimiento.

Resultado Generación de Empleo acumulado

El menor ritmo de crecimiento de la economía mundial se transmitió rápidamente a la evolución del comercio internacional. La Organización Mundial del Comercio estima que el comercio de bienes a nivel mundial cayó en un 0,3% en 20121. En los tres primeros trimestres del año las exportaciones de Centro América y América del Sur se redujeron en 1,3%. La economía colombiana no fue ajena a esta dinámica. A pesar de registrar crecimientos del PIB, de las exportaciones y de la inversión extranjera directa (IED), por encima del promedio de la región, la dinámica económica en 2012 fue menor a la registrada en el año inmediatamente anterior. No obstante, la economía colombiana continuó aumentando su PIB per cápita, reduciendo su tasa de desempleo, incrementando sus exportaciones y flujos de inversión extranjera directa (IED), y reduciendo sus niveles de pobreza e inequidad. Organización Mundial del Comercio, Quarterly world merchandise trade by region and selected economies.

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Resultado Exportaciones de Bienes (US$ Millones)

Meta de generación de Empleo acumulado (# de empl

Meta en Ventas (US$ Millones)*** Resultado en Ventas

Meta atracción Inversión Extranjera Directa (US$ Millo

Resultado atracción Inversión Extranjera Directa (US$

Fuente: Dane y Banco de la República. Cálculos PTP * De acuerdo al ámbito de partidas arancelarias definidos para cada sector. ** Cálculos del PTP con base en datos anonimizados Gran Encuesta Continua de Hogare *** Ventas en dólares calculadas a partir de Encuesta Anual Manufacturera, Superintend **** Cálculos PTP a partir de información de registros de inversión extranjera Banco de

Cuadro 1: PTP Metas y Resultados

Productiva: Metas y Resultados 2010

2011

2012

5.412

6.131

7.051

5.720

6.375

7.077 100.000

leos)**

129.556

33.009

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30.000

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$ Millones)

893

es Dane. dencia de Sociedades y estimativos PTP de exportaciones de Turismo de Salud. la República.

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En este contexto, los sectores del PTP han continuado evolucionando hacia el objetivo de convertirse en sectores de clase mundial cumpliendo con las metas trazadas en los planes de negocio. En el año 2012 el PTP cumplió con los objetivos fijados en exportaciones de bienes2, generación de empleo, ventas y atracción de inversión extranjera directa (IED), como se observa en el cuadro 1. Las exportaciones de bienes de sectores del PTP alcanzaron USD 7.077 millones, con un crecimiento del 11% con respecto al año 2011. Este crecimiento se dio a pesar de la desaceleración del comercio mundial que llevó a las exportaciones totales de Colombia a crecer en un 5,7%, mientras que las exportaciones no minero - energéticas no registraron crecimiento en el último año. Es de destacar el importante crecimiento de las exportaciones de los sectores Agro, que llegaron a USD 1.166 millones y crecieron en un 41,2%, comparado con el año inmediatamente anterior. Las exportaciones de los sectores manufactureros aumentaron en un 6,5% llegando a USD 5.910 millones. En este grupo se resalta el crecimiento de las exportaciones de la industria de autopartes y vehículos que mostraron un crecimiento del 16%, y las del sector Metalmecánico, Siderúrgico y Astillero con un aumento del 9,2%. El sector de bienes conexos a la energía eléctrica creció en un 29,6%. 2 Se tiene previsto que en 2013 el DANE y el Banco de la República entregarán información más detallada de exportaciones de servicios con la nueva Muestra Trimestral de Comercio Exterior de Servicios -MTCES.

De acuerdo con las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, a excepción del Medio Oriente y el Norte de África, todas las regiones del mundo experimentaron una desaceleración de sus economías en el último año. PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

| CAPÍTULO I | RESULTADOS GENERALES PTP | 2012 Cuadro 2: Valor de las exportaciones de bienes PTP 2011 - 2012

Sectores PTP SECTORES AGRO Camaronicultura Carne Bovina Chocolates, Confitería y Materias Primas Hortofrutícola Lácteos Palma, Aceites y Grasas Vegetales SECTORES MANUFACTUREROS Editorial y Comunicación Gráfica Cosméticos y Aseo Energía Eléctrica y Bienes Conexos Bienes Conexos Energía Eléctrica Metalmecánico Siderúrgico Metalmecánica Siderurgia Sistema Moda Confecciones Textiles Cuero y Calzado Industria de Autopartes y Vehículos Autopartes Vehículos Total Exportado PTP

Millones US$ fob

Variación %

2011

2012

2011

2012

825,7 15,0 65,0 337,4 131,1 6,3 270,9

1.166,3 30,9 398,1 344,7 127,6 5,9 259,1

41,8 -36,8 136,1 22,5 11,6 -52,8 117,5

41,2 105,6 512,7 2,2 -2,6 -7,0 -4,4

5.549,5 487,6 842,5 327,5 194,4 133.1 1.717,3 633,6 1.083,8 1.391,3 733,0 398,6 259,8 783,2 491,4 291,7

5.910,7 496,0 877,4 349,0 259,1 97,1 1.875,1 720,1 1.155,0 1.405,1 773,2 375,9 256,0 908,1 454,0 454,1

8,0 6,0 20,7 34,0 6,1 117,1 -4,2 11,8 -11,5 7,8 2,0 16,0 13,4 19,9 9,3 43,3

6,5 1,7 4,1 6,6 29,6 -27,0 9,2 13,7 6,6 1,0 5,5 -5,7 -1,4 16,0 -7,6 55,7

6.375,2

7.077,0

11,4

11,0

Fuente: Dane - Elaboró Programa de Transformación Productiva El crecimiento de las exportaciones de los sectores del PTP ha venido acompañado de una mayor diversificación de mercados; en 2011 - 2012 se añadieron 12 nuevos destinos, llegando a un total de 158 países en el último año. También se aumentó la canasta exportadora agregando 14 nuevos productos en el mismo periodo. Estos nuevos productos representaron exportaciones por USD 4,5 millones. También, nuevas empresas han comenzado a incursionar en la difícil pero fructífera labor de vender sus productos al mundo. En el año 2012, 2.568 empresas registraron exportaciones por más de USD 50.000, 268 más que las que se registraron en 2010.

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El crecimiento de las exportaciones de los sectores del PTP ha venido acompañado de una mayor diversificación de mercados; en 2011 - 2012 se añadieron 12 nuevos destinos, llegando a un total de 158 países.

Gráfico: Número de empresas exportadoras

Número países destino

Número empresas exportadoras

Gráfico 1: Número de países destino de exportación

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Crecimiento porcentual

Gráfico 2: Crecimiento exportaciones PTP, Total y con TLC vigentes (%)

Es de resaltar el crecimiento de las exportaciones de los sectores pertenecientes al PTP hacia países con los cuales Colombia tiene Tratados de Libre Comercio vigentes. Estas exportaciones crecieron en un 17,2% en 2012. Por ejemplo, las exportaciones hacia Estados Unidos de los sectores Agro pertenecientes al PTP han aumentado en un 26,8%, al comparar el periodo mayo 2012 - diciembre de 2012 con el periodo similar un año atrás. Se destacan los crecimientos en los sectores de camaronicultura, chocolatería y confitería, y sector hortofrutícola. Entre los sectores manufactureros el sector de cosméticos y artículos de aseo exportó a Estados Unidos más de USD 4 millones en el periodo, registrando un crecimiento del 34,6%. También se destacaron las exportaciones de los sectores de bienes conexos a la energía eléctrica y el sector metalmecánico con incrementos del 38,3% y 18,1% respectivamente. El

sector de textiles exportó cerca de USD 15 millones en los primeros ocho meses de haber entrado en vigencia el TLC con Estados Unidos, mostrando un crecimiento del 30% en el periodo. También se ha presentado una importante expansión en las exportaciones hacia Canadá. Las exportaciones de los sectores pertenecientes al PTP aumentaron en un 20,6% al comparar los resultados desde el mes de agosto 2011 hasta el mes de diciembre de 2012 con un periodo similar antes de haber entrado en vigencia el tratado.

Hacia los países EFTA la expansión ha sido de tres dígitos. Entre julio de 2011 y diciembre de 2012 se exportaron USD 11,6 millones, registrando un crecimiento del 233,5%. Hacia los países EFTA la expansión ha sido de tres dígitos. Entre el mes de julio de 2011 y diciembre de 2012 se exportaron USD 11,6 millones, registrando un crecimiento del 233,5%. Los sectores siderúrgico y metalmecánico, y los sectores de textiles mostraron las mayores tasas de crecimiento. En el año 2012 se estima que las ventas de los sectores del PTP superaron los USD 38.000 millones. En términos de crecimiento, las ventas de los sectores de servicios aumentaron en 11,7% mientras que las de los sectores de bienes crecieron en 3,6% de acuerdo a las estimaciones del PTP con base en la Muestra Mensual Manufacturera y la Muestra Trimestral de Servicios del DANE.

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Gráfico 3: Ventas sectores de bienes y servicios - PTP

En las cifras de producción, de acuerdo con la evolución de la Muestra Mensual Manufacturera, los sectores pertenecientes al PTP aumentaron su participación en la producción de la industria manufacturera, al crecer en 2012 a una tasa del 1,6% frente a una expansión del 0,0% de la industria en su conjunto. También se ha observado una dinámica importante en los sectores de servicios pertenecientes al PTP como BPO&O y software y TI que aumentan su participación en los ingresos operacionales del sector servicios de acuerdo a la información de la muestra trimestral de servicios del DANE.

Gráfico 4: Crecimiento de la producción real

Gráfico 5: Ingresos operacionales sectores Servicios

Crecimiento porcentual

Índice 2007 = 100

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Número de empleos generados

Gráfico 6: Generación de empleo en sectores PTP

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En relación con el empleo, el PTP cumplió con el objetivo de fortalecer a los sectores para favorecer la creación de 100.000 empleos en el periodo 2011 - 2012. Con cálculos realizados a partir de las cifras de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, en los años 2011 y 2012 aumentaron en 129.556 el número de empleos en los sectores del PTP. En estos dos últimos años el crecimiento promedio anual de los ocupados ha sido del 5%. Los sectores de servicios han liderado la dinámica de generación de empleo seguida por los sectores manufactureros y los sectores agro. Los sectores de servicios crecieron a una tasa anual del 8,3%, mientras que los sectores productores de bienes lo hicieron a una tasa del 3,7%.

Los sectores PTP han sido importantes en la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) hacia sectores diferentes a los minero - energéticos. De acuerdo con los registros del Banco de la República, en 2012 la IED dirigida a los sectores del PTP alcanzó USD 893,3 millones frente a una meta anual de USD 590 millones.

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CAPĂ?TULO II Resultados del PTP por Ejes Transversales

| CAPÍTULO II | RESULTADOS DEL PTP POR EJES TRANSVERSALES | 2012

Resultados del PTP por Ejes Transversales Eje de Capital Humano

a experiencia global muestra que la inversión en capital humano y el énfasis en educación técnica y especializada son factores que contribuyen a un crecimiento más rápido de las economías, en la medida en que permiten acumular un capital intelectual que facilita la difusión del conocimiento, la transferencia de tecnología y la innovación, entre otros beneficios. De ahí la importancia de la promoción de programas que, desde el Estado y en cooperación con entidades privadas, combinen esfuerzos para el desarrollo técnico y especializado en Colombia. En esta línea trabaja el eje transversal de Desarrollo de Capital Humano del PTP, que tiene la responsabilidad de establecer directrices que fomenten la productividad sectorial mediante la optimización de las capacidades humanas e intelectuales de los trabajadores.

Para cumplir su objetivo, el eje de Capital Humano centró su acción en tres estrategias: Pertinencia educativa, es decir, articular la academia con las necesidades del sector productivo. Formación especializada del capital humano en las competencias clave para el sector en el que se desenvuelve, especialmente en investigación, desarrollo e innovación. Mejoramiento de los niveles de bilingüismo.

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El PTP promovió la articulación interinstitucional para la generación de una oferta formativa pertinente respecto de las necesidades de los sectores vinculados al PTP.

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no de los retos del eje de Capital Humano del PTP es crear el enlace de los programas académicos que ofrecen las instituciones de educación superior del país con las necesidades del sector productivo.

De otro lado, el PTP lideró el Primer Foro Internacional de Competencias, realizado en julio, con la participación de más de 700 asistentes nacionales e internacionales. En esa oportunidad, se expuso la importancia del modelo de gestión de talento humano por competencias, así como su relevancia en la eficiencia de los procesos, mayor productividad y competitividad. Se contó con la participación de tres expertos internacionales y se presentaron los modelos de tres empresas colombianas.

Per tinencia Educativa

En ese sentido, se promovió la articulación interinstitucional para la generación de una oferta formativa pertinente respecto de las necesidades de los sectores vinculados al PTP. Esta labor se realizó en alianza con el Ministerio de Educación, el Banco Interamericano de Desarrollo, el SENA, la Fundación Universitaria de la Cámara de Comercio de Bogotá, Uniempresarial y la Universidad San Buenaventura, entre otras. En marzo de 2012, el PTP participó activamente en la Feria de la Educación para el Empleo - Avanza, realizada en la ciudad de Bogotá, que contó con más de 8.000 visitantes. En este espacio se brindó información sobre los 16 sectores que hacen parte del PTP, las estrategias y los programas formativos para el desarrollo de capital humano en cada uno de los sectores.

Para atraer nuevo talento humano formado en las competencias requeridas por las empresas, se realizaron Jornadas de Orientación Profesional, con el fin de motivar a los estudiantes de últimos grados de educación media a cursar programas de educación superior relacionados con los sectores del PTP. La asistencia a estas jornadas fue de 1.000 estudiantes aproximadamente en dos sesiones realizadas en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Se realizaron Jornadas de Orientación Profesional, con el fin de motivar a los estudiantes de últimos grados de educación media a cursar programas de educación superior relacionados con los sectores del PTP. Además, se iniciaron convenios de cooperación con la Alcaldía de Pereira, el SENA Regional Risaralda, ACDI/ VOCA, el Instituto para la Economía Social - IPES de la Alcaldía de Bogotá y la Alcaldía de Medellín, para la formación y posterior vinculación al ámbito laboral de 2.100 personas (indígenas y afrodescendientes) en el sector de Tercerización de Procesos de Negocios (Business Process Outsourcing & Offshoring BPO&O). Estos convenios darán resultados en 2013. Dentro de la estrategia de articulación del PTP con las regiones, también se logró posicionar la oferta de servicios que tiene el eje de Capital Humano con la Federación Colombiana de Gestión Humana - ACRIP, durante el congreso nacional de esta organización que se celebró en Cartagena. En igual sentido, el PTP presentó en el mes de octubre su portafolio de apoyo a los nuevos miembros de la Comisión Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior - Conaces.

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| CAPÍTULO II | RESULTADOS DEL PTP POR EJES TRANSVERSALES | 2012

Formación Especializada

n procura de ofrecerle a la industria el capital humano que requiere, el PTP viene fomentando el estudio de carreras técnicas, tecnológicas, universitarias, y posgrados (especializaciones y maestrías), relacionados con los 16 sectores de clase mundial que el país busca desarrollar. Para ello se firmaron e implementaron dos convenios estratégicos con el Icetex, entidad que otorgó cofinanciación del 100% del valor del programa, del cual el 50% es condonable por parte del PTP. Hasta el momento se han beneficiado 267 personas a nivel nacional. Así mismo, más de 13.000 trabajadores provenientes de diferentes sectores se beneficiaron de la formulación y ejecución de proyectos de formación especializada cofinanciados por el SENA. Otra de las tareas del eje de Capital Humano es preparar a los sectores para aprovechar los tratados de libre comercio que ha venido firmando el país. Por eso, en conjunto con el SENA, Proexport y la dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, el PTP participó en la

Más de 13.000 trabajadores provenientes de diferentes sectores se beneficiaron de la formulación y ejecución de proyectos de formación especializada cofinanciados por el SENA. construcción e implementación del “Curso virtual de Formación sobre el TLC con Estados Unidos”, en el que participaron 2.700 personas. Este curso virtual fue incorporado posteriormente a la oferta formativa permanente del SENA. Con el objetivo de ir creando una cultura de innovación, se desarrollaron cinco talleres sectoriales, dirigidos por Xavier Ayneto, director de Innovación de la firma española IDOM, en los cuales fueron capacitados cerca de 100 representantes de todos los sectores, empresarios y funcionarios del PTP.

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Fortalecimiento del Bilingüismo

on el ánimo de ofrecerle a las empresas nacionales y extranjeras una herramienta que les permita encontrar talento humano bilingüe, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo creó en 2009 el programa Ispeak, el cual pasó a ser manejado por el PTP en el 2011. El programa busca evaluar y certificar gratuitamente el nivel de dominio de inglés de los residentes en Colombia. La herramienta permite consolidar el Registro Nacional de Personas Certificadas en Inglés - Rnpci en una base de datos que puede ser consultada por las empresas interesadas en personal bilingüe y en

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entidades que están interesadas en ofrecer programas de formación de inglés.

las clínicas exportadoras de servicios de salud en Medellín, Bucaramanga, Barranquilla y Bogotá.

En 2012 se realizó la cuarta convocatoria del programa que dio como resultado un total de 19.685 personas certificadas y la inscripción de alrededor de 300 empresas interesadas en tener acceso a la información del registro de personas bilingües. En el marco de esta cuarta convocatoria, se realizó una campaña de diagnóstico del nivel de inglés para el sector Turismo de Salud, que consistió en realizar jornadas de orientación y vinculación al programa Ispeak en

Por otra parte, en alianza con el SENA, se realizó una convocatoria de formación virtual en idiomas, en la cual se inscribieron 12.959 personas provenientes de los diferentes sectores del programa, para capacitación en inglés, francés y mandarín. El PTP apoyó la creación e implementación de la mesa de multilingüismo, cuyo objetivo es el desarrollo de competencias para el dominio de una segunda lengua de aprendices y trabajadores en las empresas. La secretaría técnica fue asignada a la Regional de San Andrés y Providencia del SENA. Las acciones de fortalecimiento del bilingüismo también llegaron a las regiones en 2012. Por ejemplo, en Medellín se logró posicionar el programa Ispeak durante el lanzamiento del programa de bilingüismo del departamento de Antioquia. También se presentó el programa Ispeak en el foro ‘I want a Valle bilingüe’ en Cartago, y ante la Comisión Regional de Competitividad del Meta, con el objetivo de incluir a la ciudad de Villavicencio en la jornada de pruebas presenciales como parte de esta iniciativa. Para 2013 se espera suscribir un convenio de cooperación con el British Council y el SENA para fortalecer la estrategia de capacitación de 300 instructores de esta última entidad. Así mismo, se formulará una estrategia antideserción y el desarrollo de cursos de formación en idiomas para 4.500 trabajadores de los sectores que hacen parte del PTP.

El PTP apoyó la creación e implementación de la mesa de multilingüismo, cuya secretaría técnica fue asignada a la Regional de San Andrés y Providencia del SENA.

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Eje de Marco Normativo y Regulación El eje de Marco Normativo y Regulación, tiene por objeto contribuir a generar una regulación amigable, que facilite los negocios y proteja la industria. Para cumplir con lo anterior, se han definido tres líneas estratégicas de acción:

Lucha Contra la iIegalidad en el Comercio

l contrabando abierto, el contrabando técnico, la suplantación de productos, la falsificación marcaria, la violación a las normas de protección al consumidor, la falta de cumplimiento de normas de seguridad social y la evasión de impuestos, son algunos de los principales problemas que frenan el crecimiento de los sectores del PTP. Con el ánimo de combatir la ilegalidad, en 2012 este eje diseñó la Estrategia Integral contra la Ilegalidad en el Comercio - EICIC, la cual debe servir como plataforma de articulación interinstitucional entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Sociedades, la DIAN, la Policía Fiscal y Aduanera, la Fiscalía General de la Nación y todas las entidades del Estado que tienen competencia para investigar o sancionar las actividades de comercio ilegal.

En desarrollo de dicha estrategia, el PTP lideró diferentes operativos interinstitucionales de vigilancia, control y sanción sobre empresas posiblemente involucradas con alguna de las actividades ilegales previamente mencionadas en varias ciudades del país. Asimismo, dio inicio a una estrategia de capacitaciones a funcionarios de la DIAN, con la participación de los actores privados, para evitar el contrabando técnico. Paralelamente, el eje trabajó en la redacción y socialización de un Proyecto de Ley contra el Contrabando y la Evasión Fiscal, el cual será radicado por el gobierno nacional ante el Congreso de la República en la primera legislatura de 2013. Dentro de la estrategia contra la ilegalidad en el comercio, el PTP desarrolló la página web www.ptplegal.com destinada a socializar la EICIC y el Proyecto de Ley contra el Contrabando. Esta plataforma facilitó la recepción de denuncias de la ciudadanía y los empresarios relacionadas con ilegalidad en el comercio, las cuales fueron trasladadas a las autoridades competentes.

El contrabando abierto, el contrabando técnico, la suplantación de productos, la falsificación marcaria, la violación a las normas de protección al consumidor, la falta de cumplimiento de normas de seguridad social y la evasión de impuestos, son algunos de los principales problemas que frenan el crecimiento de los sectores del PTP.

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Regulación Competitiva Uso de Instrumentos de Protección n este frente, el trabajo del eje consistió en

promover el mejoramiento de la regulación, tomando en consideración el impacto económico de la misma y los efectos en la productividad y competitividad en los sectores del PTP. Bajo este esquema, buscó cerrar las brechas de acceso a mercados y eliminar los problemas de productividad o competitividad dependientes de aspectos normativos o regulatorios.

Así pues, se trabajó en la identificación de las normas y trámites ineficaces, ineficientes o que atentan contra el libre mercado y la competitividad de las empresas, proponiendo las reformas necesarias ante las autoridades competentes. Ese trabajo se realizó de la mano del Departamento Administrativo de la Función Pública, la Alta Consejería para el Buen Gobierno y la Alta Consejería para la Gestión Pública y Privada.

a liberalización de la economía nacional y la creciente suscripción de acuerdos comerciales por Colombia en las últimas décadas generan una serie de desafíos en materia de protección a la industria nacional en aquellos casos en que se cumplen ciertas condiciones previstas por dichos tratados o por los Acuerdos generales de la Organización Mundial del Comercio. En consecuencia, en 2012 el eje trabajó de la mano de los empresarios y gremios del sector privado en la identificación de casos especiales en los que la adopción de los instrumentos jurídicos de protección – tales como medidas antidumping o salvaguardias – resultaba necesaria.

Adicionalmente, el eje de Marco Normativo y Regulación participó en todos los comités de trabajo de los sectores del PTP para identificar nuevos problemas de tipo normativo y regulatorio, que fueron incorporados al plan de trabajo del eje para 2013. Por último, este eje junto con la gerencia del sector de energía del PTP, contrataron a la firma consultora ECSIM para la realización de un estudio que debe formular recomendaciones al gobierno nacional tendientes a mejorar la competitividad de los precios y tarifas de la energía eléctrica.

Este eje trabajó en la identificación de las normas y trámites ineficaces, ineficientes o que atentan contra el libre mercado y la competitividad de las empresas, proponiendo las reformas necesarias ante las autoridades competentes. PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

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Eje de Fortalecimiento, Promoción e Innovación

l eje de Fortalecimiento, Promoción e Innovación del PTP, busca potencializar la capacidad productiva nacional mediante la transferencia de tecnología y el desarrollo de iniciativas innovadoras. Este eje se articula al trabajo de promoción de las exportaciones que lidera Proexport a través de la identificación de oportunidades comerciales y de inversión extranjera que favorezcan el desarrollo de los sectores vinculados al PTP.

Con el objetivo de fortalecer a las pymes del macrosector de manufacturas en modelos de gestión de calidad, también se realizaron talleres sobre la metodología Kaizen, orientados a incrementar la productividad empresarial y el mejoramiento continuo. El experto Kuniaki Kato dictó los talleres y fueron certificados cerca de 300 empresarios de los sectores cosméticos y aseo, sistema moda, e industria editorial y de la comunicación gráfica.

La experiencia internacional muestra que las empresas se benefician de los conocimientos adquiridos en términos de mejoras de productividad y estrategias de comercialización externa, pues gracias a ello logran adaptar o fortalecer su capacidad productiva, incluidos el recurso humano y la capacidad tecnológica, y desarrollar bienes y servicios innovadores y de alta calidad, con potencial para penetrar los mercados internacionales. De esta manera se completa un círculo virtuoso que contribuye al mejoramiento de la competitividad.

Adicionalmente, el eje gestionó recursos con la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional JICA, para becar a 15 colombianos, quienes viajaron

For talecimiento

on el objetivo de generar articulación comercial entre las empresas de los diferentes sectores, el eje realizó dos ruedas de negocio articuladas con la estrategia Compre Colombiano, liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Corporación Propaís. La primera de ellas se realizó el 4 de septiembre en Bogotá, beneficiando a 109 compradores y 523 vendedores de 12 sectores del PTP y facilitando negocios por 8.176 millones de pesos. La segunda se llevó a cabo en Cali, el 29 de octubre, y estuvo dirigida a los sectores de tercerización de procesos de negocios (Business Process Outsourcing & Offshoring, BPO&O) y software y tecnologías de la información. A esta segunda rueda de negocios asistieron 132 empresas y se generaron expectativas de negocios por 5.340 millones de pesos.

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al Japón para capacitarse en esta metodología. El compromiso de estas personas es replicar la estrategia Kaizen en su empresa y multiplicar este conocimiento a otras empresas que lo requieran en el país. Esta labor se realizará en 2013.

piloto sobre encadenamientos asociativos para cinco sectores: tercerización de procesos de negocios (Business Process Outsourcing & Offshoring, BPO&O); industria de autopartes y vehículos; palma, aceites, grasas vegetales y biocombustibles; sistema moda, y chocolatería, confitería y materias primas. Los estudios arrojan información sobre el estado actual de los diferentes eslabones de la cadena de valor y sobre cuáles son las necesidades que no están siendo cubiertas en Colombia en dicha cadena.

Atendiendo las necesidades de los emprendedores que desean vincularse a los sectores del PTP, pero que no encuentran información centralizada que les permita identificar encadenamientos productivos y oportunidades de negocio, este eje del PTP, en asocio con la dirección de Mypimes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, desarrolló estudios

El eje de Fortalecimiento, Promoción e Innovación definió que la mejor manera de presentar y hacer accesibles los resultados de los estudios piloto es a través de una herramienta web que estará disponible en 2013, la cual permitirá no sólo centralizar la información sino también actualizarla permanentemente con bibliografía o estudios adicionales sobre los sectores, videos, enlaces de interés y otros recursos disponibles, incluidos créditos y oportunidades de alineación con el PTP. El objetivo es que esta herramienta web se sume a la infraestructura intangible de los sectores y les permita detectar oportunidades de negocio para poner en marcha sus iniciativas. Finalmente, se trabajó en la difusión de las convocatorias “Apoyo a Encadenamientos Productivos” y “Desarrollo de Proveedores con empresas ancla” realizadas por iNNpulsa Colombia. En reuniones bilaterales realizadas con las empresas interesadas, iNNpulsa Colombia explicó su oferta de fortalecimiento y desarrollo de proveedores. Como resultado de este acompañamiento y difusión, cuatro proyectos de los sectores del PTP fueron beneficiados en las convocatorias 2012 de iNNpulsa Colombia.

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| CAPÍTULO II | RESULTADOS DEL PTP POR EJES TRANSVERSALES | 2012

Promoción

n materia de promoción de las exportaciones e inversión extranjera, la labor del PTP se articula con la de Proexport, entidad encargada de liderar las respectivas estrategias para penetrar con productos no tradicionales los mercados internacionales y de atraer la inversión a Colombia. Durante 2012, el PTP logró que Proexport priorizara la realización del estudio de mercado para el sector Turismo de Salud, con el objetivo de identificar los mercados potenciales para la penetración de los respectivos servicios. Así mismo, el eje de Fortalecimiento, Promoción e Innovación del PTP brindó acompañamiento técnico para la estructuración de dicho estudio. Se espera realizar, en 2013, un estudio de mercado para el sector de chocolatería, confitería y materias primas. Para difundir los requisitos, oportunidades y obstáculos que se presentan con la firma de los Tratados de Libre Comercio, el PTP apoyó la convocatoria de Proexport a los talleres sectoriales de socialización del TLC. En ellos presentó las acciones de promoción específicas que realiza para fortalecer a sus diferentes sectores. En términos de atracción de la inversión extranjera directa (IED), se construyeron – de la mano con Proexport, estrategias de atracción de la inversión para los sectores de camaronicultura y hortofrutícola. La estrategia parte de un análisis de las ventajas competitivas en cada uno de los sectores, de los obstáculos para la inversión y de la identificación de inversionistas potenciales. Adicionalmente se realizaron siete viajes a ferias comerciales realizadas en España, China, Perú, Ecuador, Estados Unidos, Francia y Portugal con el propósito de atraer nuevos inversionista a Colombia. En estas misiones, el PTP acompañó al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y a Proexport. Además de las acciones de fortalecimiento, innovación y promoción descritas anteriormente, el eje también trabajó en torno a dos temas estratégicos para el desarrollo sectorial: regionalización y cooperación internacional.

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Con el propósito de vincular a las regiones a los procesos de transformación productiva se realizaron ocho encuentros de Innovación y Transformación Regional en las ciudades de Bucaramanga, Cali, Neiva, Santa Marta, Pereira, Valledupar, Riohacha y Barranquilla. Estos encuentros tuvieron un doble propósito. Por un lado, presentar los planes de negocios de los sectores PTP a las Gobernaciones, Alcaldías, Cámaras de Comercio y Comisiones Regionales de Competitividad, para identificar posibles apoyos a las iniciativas sectoriales. Por otro lado, viabilizar que los proyectos bandera de cada sector fueran considerados dentro de las vocaciones productivas regionales, a través de la incorporación en los planes de desarrollo y/o en los planes regionales de competitividad. Un ejemplo de este trabajo articulado con las regiones fue la presentación ante el Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), de un proyecto para crear un laboratorio de alta tensión para el sector de Energía Eléctrica en el Valle del Cauca. Se buscarán recursos del Sistema Nacional de Regalías para financiar estos proyectos. Por otra parte, se realizaron mesas sectoriales – apoyadas por las Comisiones Regionales de Competitividad

El PTP promovió la realización de ocho encuentros de Innovación y Transformación Regional en las ciudades de Bucaramanga, Cali, Neiva, Santa Marta, Pereira, Valledupar, Riohacha y Barranquilla, con el objetivo de identificar posibles apoyos a las iniciativas sectoriales. y las Cámaras de Comercio – con los empresarios de la región, para presentarles la oferta institucional del PTP e identificar proyectos con potencial para generar dinámicas de competitividad sectorial que pudieran ser apoyados. Adicionalmente, los coordinadores del PTP acompañaron los eventos Colombia Prospera, organizados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en Villavicencio, Popayán, Pasto, Bucaramanga, Barrancabermeja, Manizales, Ciudad Bolívar (Antioquia) y Valledupar. Esta estrategia se adelanta con el apoyo de Confecámaras, a través de la cual se presenta la oferta del orden nacional a empresarios y emprendedores con el objetivo de dinamizar el desarrollo productivo regional. Durante estas jornadas, el PTP desarrolló mesas de trabajo sectoriales con el acompañamiento de diferentes entidades gubernamentales nacionales, departamentales y municipales. En el 2012 se avanzó en la estrategia de regionalización, acompañando proyectos de otros socios estratégicos como Colciencias y el SENA. Para toda la estrategia se realizaron más de 200 reuniones en todo el país y se apoyaron 30 proyectos regionales.

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el que participan tanto Gobierno como empresarios de ambos países, con el objetivo de estimular la cooperación bilateral en asuntos de fortalecimiento a la industria, competitividad, transferencia de conocimiento y tecnología e inversión, en el marco del Tratado de Libre Comercio entre los dos países. Durante el Tercer Comité se definieron los sectores en los que es prioritario cooperar. De los siete sectores priorizados, seis son del PTP: industria de autopartes y vehículos; tercerización de procesos de negocios (Business Process Outsourcing & Offshoring, BPO&O); sistema moda; cosméticos y artículos de aseo; energía eléctrica, bienes y servicios conexos, y software y tecnologías de la información. El Cuarto Comité Mixto de Cooperación Industrial también se llevó a cabo en Bogotá, el 29 de noviembre de 2012. En el marco de este Cuarto Comité se realizó el lanzamiento del Consejo de Negocios Colombo Coreano con la firma de un memorando de entendimiento entre la Asociación Nacional de Industriales - ANDI de Colombia y la agencia Coreana Kotra, Korea Trade - Investment Promotion Agency. Dentro del mismo evento también se dio inicio a la cooperación en el sector de cosméticos y artículos de aseo, el primero de los siete sectores seleccionados en firmar su propio memorando de entendimiento. En este sector, el Instituto de Investigación de Biociencias y Biotecnología de Corea – Kribb, y la Cámara de Cosméticos y Artículos de Aseo de la ANDI, acordaron compartir información sobre biodiversidad, identificar temas relevantes para ambas industrias y desarrollar nuevos modelos de negocio.

Finalmente, el eje en su tarea de cooperación bilateral, logró profundizar la relación entre Colombia y Corea, participando en el Tercer Comité Mixto de Cooperación Industrial entre ambos países realizado en julio de 2012, en Bogotá. El Comité es un escenario en

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Innovación

n términos de innovación, este eje busca crear conciencia acerca de la necesidad de desarrollar ciclos de innovación dentro de las empresas, entendiendo la innovación como un proceso de aprendizaje, de adquisición de capacidades y de desarrollo de procesos que tienen como objetivo la creación de herramientas que le permitan a las empresas ser más competitivas y diferenciarse frente a sus competidores. El PTP apoyó la presentación de proyectos sectoriales en dos convocatorias realizadas por Colciencias para fortalecer los procesos de innovación en las empresas colombianas, y promovió la canalización de recursos de esta entidad para los sectores PTP. En la primera convocatoria, número (562) dirigida a cofinanciar programas estratégicos y/o proyectos de investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación que se realicen de manera asociativa, fueron beneficiados nueve proyectos de seis sectores vinculados al PTP, con 23 mil millones de pesos. Los sectores beneficiados fueron industria de autopartes y vehículos; cosméticos y aseo; software y tecnologías de la información; energía eléctrica, bienes y servicios conexos; metalmecánico, siderúrgico y astillero; y carne bovina.

Los estudios de vigilancia y prospectiva tecnológica, en alianza con Colciencias,permiten identificar la situación actual de cada sector en materia de desarrollo tecnológico, así como las tendencias y los proyectos requeridos por la industria para cerrar las brechas de competitividad en temas de investigación, desarrollo e innovación.

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En cuanto a la segunda convocatoria, número (577) para la generación de capacidades de innovación en las empresas, 22 de las 44 empresas incluidas por Colciencias en la lista de proyectos elegibles de financiación hacen parte de algún sector PTP. Otra labor importante del eje es la estructuración de la mano de Colciencias, de estudios de vigilancia y prospectiva tecnológica. Estos estudios permiten identificar la situación actual de cada sector en materia de desarrollo tecnológico, así como conocer las tendencias y los proyectos requeridos por la industria para cerrar las brechas de competitividad en temas de investigación, desarrollo e innovación. A los estudios que se venían desarrollando desde 2010 para los sectores de industria de autopartes y vehículos; energía eléctrica, bienes y servicios conexos; software y tecnologías de la información; industria editorial y de la comunicación gráfica, y, desde 2011, para sistema moda y cosméticos y aseo, se sumaron en 2012 los estudios para los sectores de palma, aceites, grasas vegetales y biocombustibles, y camaronicultura. La inversión total en los ocho estudios ha sido de 1.100 millones de pesos. El 19 de julio de 2012, fueron presentados los estudios de vigilancia y prospectiva de cuatro sectores: software y tecnologías de la información; industria de autopartes y vehículos; energía eléctrica, bienes y servicios conexos, e industria editorial y de la comunicación gráfica. El 18 de diciembre se presentó el respectivo estudio para el sector sistema moda, y los tres restantes serán entregados en 2013. Por último, el PTP y Colciencias brindaron apoyo a la ANDI, a la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y a la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, en el desarrollo de un programa de generación de capacidades en innovación para todos sus agremiados. De las 92 personas formadas en dicho programa, cerca de 50 estaban vinculadas a algún sector PTP.

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Eje de Infraestructura y sostenibilidad

l eje de Infraestructura y Sostenibilidad del PTP tiene a su cargo la formulación y gestión de acciones dirigidas al mejoramiento de la infraestructura del país, las capacidades físicas de las empresas y el fomento de prácticas sostenibles con las empresas que pertenecen a los sectores del programa. Considerar los aspectos de infraestructura implica tener en cuenta el conjunto de elementos o servicios (físicos o virtuales) que son necesarios para que una actividad se desarrolle efectivamente, para que una organización pueda funcionar o, en este caso, para que las empresas que hacen parte de los sectores del PTP puedan incrementar su productividad y competitividad internacional. El eje de Infraestructura y Sostenibilidad considera tres tipos de infraestructura:

Infraestructura Macro

ace referencia a la infraestructura de orden nacional que en gran medida depende de inversiones por parte del nivel central y que, entre otros elementos, está conformada por vías, aeropuertos, puertos, infraestructura eléctrica y edificaciones cuya planeación y construcción sea de competencia del Estado. El trabajo en este sentido se concentra en gestionar acciones que contribuyan a la competitividad de los sectores, con las entidades del nivel central encargadas de la infraestructura.

En 2012, se avanzó en la realización de un diagnóstico completo que permitió identificar los cuellos de botella de infraestructura que frenan la competitividad. Según algunos expertos, el rezago del país en esta materia es de 30 años. Con esta identificación, se realizó una priorización que permitió detectar 12 problemas en 10 de los sectores que conforman el PTP y que requieren ser atendidos de manera prioritaria:

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Se realizó una priorización que permitió detectar 12 cuellos de botella en 10 sectores del PTP.

Palma: Alternativa fluvial por el río Magdalena. Vía fluvial por el río Meta hasta el Orinoco.

Chocolatería, confitería y materias primas: Mejora de la capacidad para la manipulación de alimentos en Buenaventura.

Acuícola: Tramo vía Lorica – Cruz del Viso (pasa por Tolú, Tolú Viejo, Chinú y San Onofre).

Carne bovina: Tramo vial Yopal – Acacías, por Villavicencio.

Moda: El corredor de Medellín, en el tramo Medellín – Puerto Valdivia. El puesto fronterizo de Ipiales.

Industria de Autopartes y vehículos: Tramo vial Buenaventura – Loboguerrero.

Editorial e industria gráfica: Puente “El Piñal” conexión con Buenaventura.

Cosméticos y artículos de aseo: Tramo vial Bogotá – Honda.

Energía eléctrica, bienes y servicios conexos: Corredor Bogotá – Caribe por el Magdalena Medio.

Turismo de salud: Aeropuerto de Palonegro en Bucaramanga.

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Como parte del trabajo de gestión del PTP, estos cuellos de botella han sido presentados al Ministerio de Transporte, a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, y al Departamento Nacional de Planeación - DNP. Muchas de las obras para dar soluciones están en desarrollo y otras en estudio de viabilidad. Este ejercicio de identificación y caracterización ha permitido establecer un diálogo con los entes competentes, procurando la convergencia de éstos hacia un mismo propósito en términos de infraestructura.

Infraestructura Micro

ace referencia a los equipamientos necesarios para el funcionamiento eficiente y productivo de cada sector. La inversión en este tipo de infraestructura depende en gran medida del mismo sector; por ejemplo, la construcción y puesta en funcionamiento de plantas industriales, refinerías y fábricas, entre otros. En este caso, el eje trabaja bilateralmente con cada sector para identificar problemas en su infraestructura, al igual que oportunidades de mejora con el fin de aumentar su competitividad. A modo de ejemplo, en 2012 se encontró un problema específico en el sector de carne bovina: la presencia de problemas de condensación en las plantas de sacrificio bovino, lo cual resulta en una barrera sanitaria para la exportación de productos nacionales hacia países como Chile. Mediante una consultoría se realizó un análisis de campo en cuatro plantas de sacrificio, identificando las causas principales de los problemas de condensación. Este trabajo permitió ofrecer recomendaciones a las empresas como alternativas de solución a la problemática abordada. Siguiendo el ejemplo de carne bovina, se iniciaron nuevos diagnósticos de infraestructura micro en otros tres sectores: cacao, turismo de salud y lácteos.

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Infraestructura Intangible

e refiere a las herramientas y plataformas tecnológicas que permiten el manejo de información (publicación, envío, interacción) de cada sector, tanto a nivel local como internacional. Algunas herramientas de la infraestructura intangible son portales web, redes sociales, bases de datos y otros productos virtuales. Este eje contempla acciones puntuales para facilitar mejoras significativas a la infraestructura virtual de los sectores. Para conocer el estado actual de esta infraestructura en los sectores del PTP, se contrató una consultoría para hacer un diagnóstico de 12 sectores. Este trabajo permitió analizar las principales fortalezas y debilidades, así como comparar con mejores prácticas aplicadas por otros países, en los mismos sectores. Soportado en los resultados de dicho diagnóstico, el sector turismo de salud comenzó a trabajar para superar una de sus dificultades en materia

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estadística. Se trata de crear un aplicativo que les permita a las clínicas reportar en línea sus cifras, por ejemplo, en torno a la nacionalidad del paciente y los servicios que se le brindaron. Se busca de esta manera centralizar la información, de modo que se puedan consultar los datos estadísticos sectoriales (número de pacientes atendidos, procedencia, intervenciones realizadas, entre otros). Asimismo, la aplicación servirá para que los potenciales pacientes en diferentes latitudes del planeta puedan consultar hospitales, precios y lugares de Colombia donde puedan hacerse las intervenciones médicas requeridas. En el caso del Sector Chocolatería, Confitería y sus Materias Primas, se diagnosticó la necesidad de un aplicativo digital que permita consultar los precios del cacao, dada la constante fluctuación de los precios internos e internacionales y la alta dispersión de las zonas de siembra dentro del país.

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Sostenibilidad

ste frente de trabajo fue incluido en el eje a mediados de 2011 bajo el principio de que los diferentes sectores deben apostar por una producción sostenible, acorde con la tendencia mundial del comercio para volverse más competitivos y entrar en nuevos mercados. Las gestiones iniciales sobre el tema con los empresarios evidenciaron un diferencial grande en materia de sostenibilidad. Algunas empresas habían asumido el tema y otras tenían desconocimiento y en algunos casos prejuicios frente al beneficio de trabajar en asuntos de sostenibilidad. El PTP diseñó diferentes acciones para facilitar a los sectores comprender y dimensionar el significado de la sostenibilidad.

Algunas empresas habían asumido el tema y otras tenían desconocimiento y en algunos casos prejuicios frente al beneficio de trabajar en asuntos de sostenibilidad. El PTP diseñó diferentes acciones para facilitar a los sectores comprender y dimensionar el significado de la sostenibilidad. En ese sentido, el primer reto del PTP tuvo que ver con la unificación de un discurso alrededor del concepto de sostenibilidad. Para ello se adoptó la teoría de desarrollo sostenible de la Comisión Bruntland de Naciones Unidas, según la cual “el desarrollo debe asegurar las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para enfrentarse a sus propias necesidades”. Por esto, cuando se habla de una empresa sostenible, se hace referencia a empresas que procuran no solo su rentabilidad económica sino también su responsabilidad social y compromiso con el medio ambiente.

Apoyados en esta teoría se plantearon diferentes actividades. Entre ellas, se adelantaron 4 talleres de construcción sostenible, 3 talleres de gestión integral de la energía y 4 talleres de inducción al GRI (que es hoy el estándar internacional más aceptado para reportar temas de sostenibilidad), con un total de 120 asistentes. Todo esto para propender por una producción más limpia de bienes y servicios, y lograr una transformación sostenible. Adicionalmente, en alianza con PNUD Colombia, se realizaron 3 capacitaciones con participación de 26 representantes de empresas e instituciones de los diferentes sectores, quienes conocieron el manejo de diferentes herramientas del Centro de Comercio Internacional - ITC para análisis de mercados y la herramienta denominada StandardsMap, que ofrece información completa y comparable sobre estándares privados (o voluntarios), con el fin de fortalecer las capacidades de los productores, exportadores y compradores para participar en una producción y comercio más sostenible. De otro lado, se concertó con 12 sectores la construcción y divulgación de un plan de acción para la inclusión de los temas de sostenibilidad sectoriales prioritarios, con el propósito de complementar los objetivos plasmados en los planes de negocio de cada uno de los sectores del PTP.

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Un hito importante en el fomento de la sostenibilidad fue la conformación del primer Portafolio de Bienes y Servicios Sostenibles del Programa. Con la colaboración del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Proexport, el portafolio reúne productos y servicios que cumplen con criterios de sostenibilidad, como lo son la vida útil de un producto, la eliminación o sustitución de sustancias peligrosas y el desarrollo de temas de responsabilidad social dentro y fuera de la organización, entre otros. Para consolidar el portafolio se realizó una convocatoria abierta a los 16 sectores del Programa, los cuales fueron sometidos a consideración de un grupo interinstitucional que validó el cumplimiento de por lo menos uno o más criterios de sostenibilidad. El Portafolio tiene tres grandes objetivos. En primer lugar, reconocer y destacar a las empresas que ya están generando cambios en sus sistemas de producción, siendo más respetuosas con el entorno. En segundo, consolidar una oferta de bienes y servicios sostenibles del país para los diferentes mercados alrededor del mundo. Y en tercero, brindar información veraz y confiable al consumidor.

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El portafolio fue distribuido en todas las oficinas comerciales de Proexport en Asia, Europa, Latinoamérica y Norteamérica. Tanto para los talleres como para el lanzamiento del Portafolio, el eje se ha apoyado en los mejores expertos. En 2012, además de trabajar con la Universidad Nacional, el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible y otras entidades, se contó con la visita de Dick Van Beers, consultor senior del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente - Pnuma, quien ofreció una charla sobre la sostenibilidad en parques industriales. Asimismo, Ernst Ligteringen, Director Ejecutivo del GRI, participó en el lanzamiento del portafolio de bienes y servicios sostenibles.

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Durante el II Congreso del Pacto Global, realizado en septiembre de 2012 en la Cámara de Comercio de Bogotá, el Portafolio fue nominado para presentar una ponencia en el encuentro. El Pacto Global, lanzado en 1999 por el entonces Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan,

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importante para fomentar la sostenibilidad en las empresas, tanto en el marco del evento local del Pacto Global como en la Feria Internacional de Medio Ambiente - FIMA.

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invita a las compañías en todo el mundo a adoptar principios universales asociados con los derechos humanos, el medio ambiente, las normas laborales y la anticorrupción. Actualmente esta iniciativa reúne a más de 6.200 participantes de todo el mundo. El Portafolio de Bienes y Servicios Sostenibles, creado por el PTP, fue destacado como una iniciativa

Por otra parte y atendiendo a que cada vez más los mercados internacionales solicitan productos diferenciados y sostenibles, un asunto estratégico que impulsa el eje es lograr que el país exporte productos bandera sostenibles. En esa línea, se ha promovido desde 2012, junto con la ANDI, la realización de un proyecto piloto para determinar la viabilidad de producir algodón orgánico en Colombia, así como para analizar las oportunidades de producir este algodón en el país. Si bien en la actualidad Colombia exporta hamacas elaboradas con hilo orgánico, éste se importa de la India, lo cual resulta poco competitivo para la industria nacional. El piloto servirá para que el sector mismo determine si apoya o no el desarrollo de cultivos de algodón orgánico en el país. Otro frente que se comenzó a trabajar en el 2012 por este eje, es la promoción de la Responsabilidad Social Empresarial dentro del PTP. En este sentido, se promovieron acciones en materia de responsabilidad social, como la realización de una actividad con la organización Techo para mi País, donde un equipo de empleados del PTP y de iNNpulsa Colombia donó parte de su tiempo para construir tres unidades habitacionales temporales para las familias en condiciones de extrema pobreza del barrio Ramírez en Bogotá.

Un asunto estratégico que impulsa el PTP es lograr que el país exporte productos bandera sostenibles.

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CAPĂ?TULO III Resultados por Sector Productivo PTP | 2012

| CAPÍTULO III | RESULTADOS POR SECTOR PRODUCTIVO PTP | 2012

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a 1: Regionalización en Agroindustria

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Macrosector Agroindustrial

| CAPÍTULO III | RESULTADOS POR SECTOR PRODUCTIVO PTP | 2012

Chocolatería, Confitería y Materias Primas

l sector de chocolatería y confitería en Colombia lo conforman la producción primaria principalmente de cacao, la fabricación de productos intermedios y la producción de chocolates y confites. Una de las mayores fortalezas de la cadena está en la industria, en razón a los altos niveles de eficiencia que maneja. Esto repercute en una elevada productividad en la utilización de los recursos: materia prima, tecnología y mano de obra. El sector registra 9.500 empleos industriales al 2012 y se caracteriza por la alta especialización. Este hecho obliga a la industria a realizar grandes inversiones en innovación, investigación y desarrollo, así como en tecnología, acompañados por un importante componente de penetración de mercados. El factor que más incidió en el crecimiento registrado por el eslabón agroindustrial, representado por la industria de chocolatería y confitería, es el aumento de las exportaciones y de la inversión en otros países. Las exportaciones de confitería y chocolatería registraron en el 2012 un valor de 344,6 millones de dólares3. Los bombones, caramelos, confites y pastillas fueron los principales productos que se exportan especialmente a Venezuela, Ecuador y Estados Unidos, países que representan el 60% del total de las exportaciones. En cuanto al eslabón primario, el país tiene un potencial aproximado de 600 mil hectáreas para la producción de cacao4. En la actualidad, el eslabón ca3 4

Fuente: DANE. Elaboró – PTP. Fuente: Cadenas Productivas – MADR.

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caotero genera cerca de 70 mil empleos 5 y tiene un área estimada de 130 mil hectáreas de producción. De este total, cerca de 90 mil están entre áreas antiguas y tradicionales (no clonadas) y 40 mil en nuevas áreas. La productividad promedio se encuentra en cerca de 580 kilos hectárea / año, alcanzando una producción anual de 75.300 toneladas. De acuerdo con lo anterior, es importante orientar el apoyo al sector cacaotero hacia el mejoramiento de los niveles de productividad y calidad, implementando buenas prácticas en la producción y poscosecha, la cual incluye la selección y uso de material vegetal certificado. Con ello, se espera que se incremente la productividad a niveles de 1.500 a 2.000 kilos por hectárea. 5

Fuente: Cadenas Productivas – MADR.

El país tiene un potencial aproximado de 600 mil hectáreas para la producción de cacao. En la actualidad, el eslabón cacaotero genera cerca de 70 mil empleos y tiene un área estimada de 130 mil hectáreas de producción.

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Chocolatería, Confitería y Materias Primas

| CAPÍTULO III | RESULTADOS POR SECTOR PRODUCTIVO PTP | 2012 A continuación se relaciona la participación porcentual de la producción por regiones:

Santander: 28% Arauca: 13% Norte de Santander: 9% Huila y Tolima: 10,5% Antioquia: 8% Nariño: 5,7% Resto: 33,8%

Con el propósito de mejorar la productividad y competitividad del sector, el Programa de Transformación Productiva implementa el Plan de Negocios del sector, aprobado en septiembre de 2010. Con dicho Plan se busca que, con la articulación de 6 iniciativas, se consolide la competitividad y liderazgo en la producción y venta de chocolates, confites de azúcar y chicles, mientras que a nivel global el sector sea una plataforma exportadora, al igual que motor en la generación de empleos y desarrollo, sostenible ambiental y económicamente, apalancado en la competitividad de los eslabones proveedores de materias primas.

Fuente: Anuario Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 2012.

El cacao colombiano está clasificado, según la ICCO6, como cacao fino y de aroma. Esto genera importantes expectativas de exportación. Si tenemos en cuenta la firma de tratados comerciales, el reto para los productores colombianos será el de alcanzar calidades y diferenciación de producto para posicionarse en el mercado internacional. Una ventaja competitiva del cacao de Colombia es que en el país se produce la variedad Fino de Aroma, que representa entre el 6% y el 7% de la producción mundial; es decir, aproximadamente 4 millones de toneladas, según reportes al 2011. Durante los últimos años, el volumen de exportaciones de cacao promedia entre 2.500 y 3.000 toneladas, con un valor promedio de 8 millones de dólares. 6

The International Cocoa Organization.

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Las iniciativas acordadas con el sector privado se basan principalmente en promover la reducción de costos de materia prima, aumentar las posibilidades del sector en términos de exportaciones y fortalecer la productividad del eslabón cacaotero. La aplicación de la estrategia del sector deberá implicar un crecimiento en ventas y exportaciones al 2020, y permitir a Colombia pasar del lugar 32 al 27 en producción total y sobrepasar a Brasil en exportaciones.

Principales Destinos de Exportación

Principales Productos Exportados

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Las exportaciones del sector de Chocolatería y confitería alcanzaron en 2012 USD 344,6 millones, registrando un crecimiento del 2,2% con respecto al año anterior. Venezuela se consolidó como el principal destino de exportación con cerca del 32% del total exportado seguido por Estados Unidos con el 11%. Es importante resaltar el crecimiento de dos dígitos de las exportaciones a destinos como Angola y Emiratos Árabes. Los principales departamentos exportadores en 2012 fueron Valle, con el 73,3% de las exportaciones totales del sector y Caldas, con el 13%, en cuyo caso se destaca el crecimiento de las ventas externas en 21%. En términos de producción y empleo, el sector7 creció 4,2% y 2,6% respectivamente en el periodo enero - diciembre de 2012, de acuerdo a la Muestra Mensual Manufacturera. Se estima que las ventas del sector llegaron a USD 1.500 millones en 2012.

Crecimiento porcentual

Evolución de la Producción y del Empleo Promedio móvil 3 meses.

Exportaciones

En 2011 las exportaciones mundiales del sector llegaron a USD 45.741 millones. Los cinco primeros exportadores son Alemania (11,2% del total), Holanda (8%), Bélgica (7,7%), Costa de Marfil (7,1%) y Ghana (6,1%), concentrando el 40,2% del total. Colombia ocupa la posición número 30 entre los exportadores mundiales (0,74% de exportaciones mundiales). Otros exportadores importantes en América Latina son México (posición 12); Ecuador (22) y Brasil (25). 7

CIIU 1580: Otros productos alimenticios.

Fuente: DANE - Calculó - PTP

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Chocolatería, Confitería y Materias Primas

| CAPÍTULO III | RESULTADOS POR SECTOR PRODUCTIVO PTP | 2012

Capital Humano

través del eje de Capital Humano, se han desarrollado alianzas estratégicas con el SENA para atender los requerimientos en materia de formación del recurso humano, con el propósito de mejorar las competencias laborales en el sector. De esta forma se estructuró una oferta de formación que hoy tiene como resultado 5.502 personas que participaron en los cursos del SENA, con cobertura de 67 programas que incluyen temáticas como buenas prácticas agrícolas, beneficio, sistemas agroforestales, producción y manejo del sistema productivo, y elaboración de productos de chocolatería, confitería y chocolatería fina artesanal, entre otros.

Adicionalmente, con el apoyo del sector privado, se dio impulso a la consolidación del Centro para la Formación en Chocolatería en el SENA Regional de Piedecuesta, Santander, y la puesta en funcionamiento de la Planta Piloto en dicha regional, con el fin de generar el recurso humano calificado que requiere el eslabón primario y la industria, a través de la conformación de programas según sus necesidades. A continuación se describen las principales actividades adelantadas por el Comité Regional del SENA:

Finalmente, con el fin de cofinanciar el acceso a programas técnicos y tecnológicos, así como de especialización y maestría, el PTP gestionó una alianza estratégica con el Icetex, en la cual participaron 14 becarios del sector para alcanzar títulos de posgrado en áreas estratégicas que contribuirán al desarrollo del sector.

Fortalecimiento, Promoción e Innovación

on el propósito de identificar, analizar y proponer soluciones sobre las dificultades del eslabón cacaotero en materia de asociatividad, el Programa convocó a entidades público – privadas para que presentaran sus experiencias en la ejecución de modelos asociativos. Con base en ello, se busca diseñar los lineamientos que deberá contener un Programa de Fortalecimiento Asociativo, que responda a las necesidades del sector productivo cacaotero y permita potencializar las capacidades del eslabón primario para el mejoramiento de la productividad y competitividad de la cadena de valor. Con los resultados de este trabajo se logró identificar:

Certificación de Competencias Laborales para la producción cacaotera y de productos con valor agregado, con 1.935 certificaciones para este sector.

Las experiencias exitosas y/o fracasos en la aplicación de modelos asociativos.

Creación de un nuevo programa de formación tecnológica para proporcionar valor agregado a los productos de cacao.

Generar las bases o directrices para la conformación de un modelo de fortalecimiento asociativo para el sector de Cacao, Chocolatería y Confitería.

Jóvenes Rurales: Este Programa ha llegado a las zonas cacaocultoras de Santander con un componente técnico, de gestión empresarial y conocimientos básicos de asociatividad.

Determinar los roles, intereses y responsabilidades de las entidades público – privadas.

Así mismo, en el mes de octubre de 2012 se instaló formalmente la Mesa Sectorial de Confitería en Buga, Valle del Cauca, cuya Secretaría Técnica es ejercida por el SENA de esta Regional. Con la aprobación de un presupuesto de 820 millones de pesos,

se dio inicio al proceso de compra de equipos para la creación del “Centro de Formación de Confitería”, el cual será utilizado para el desarrollo de los planes de formación y certificación de competencias laborales.

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Los cuellos de botella para el fortalecimiento asociativo.

Concluir con la necesidad de construir conjuntamente una propuesta sobre fortalecimiento asociativo, para ser presentada al Consejo Nacional Cacaotero, con el propósito de articular estrategias y recursos que conlleven al mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva.

INFORME DE GESTIÓN PTP 2012

Las empresas y los cacaoteros del sector participaron en el evento organizado por el PTP denominado Compre Colombiano, que contó con la asistencia de 19 empresas que lograron expectativas de negocios por 108 millones de pesos. De esta manera el Programa logró ampliar las oportunidades comerciales a los participantes, en tanto que se espera continuar promoviendo este tipo de actividades.

Se reconoció en el Portafolio de Bienes Sostenibles a empresas como Cooperativa Ecocacao, Colombina S.A., Compañía Nacional de Chocolates y Grupo empresarial Nutresa.

Con el apoyo de la agencia japonesa JICA, el PTP promovió la participación de profesionales del sector en cursos de mejoramiento continuo, que utilizan la metodología Kaizen, como parte de la estrategia de multiplicación de conocimiento intersectorial para la gestión de la calidad.

Infraestructura y Sostenibilidad

l PTP promovió en 2012 el primer portafolio de bienes y servicios sostenibles para el reconocimiento de los estándares de Responsabilidad Social Empresarial, que incluye criterios ambientales, sociales y/o económicos en las empresas del sector.

Como parte del desarrollo de las estrategias para mejoramiento de infraestructura dentro del sector, se desarrolló una consultoría para identificar y caracterizar los obstáculos logísticos asociados a la infraestructura nacional. En este tema el sector identificó como principal cuello de botella la falta de infraestructura de frío para manejo de alimentos en el puerto de Buenaventura. Como alternativa de solución, se propuso una zona de almacenamiento y manipulación de alimentos, iniciativa que se presentó al Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura, entre otros, para su priorización.

Los beneficios se orientaron al reconocimiento de iniciativas sostenibles de las empresas participantes en el mercado nacional e internacional. En este sentido, se reconoció en el Portafolio a empresas como Cooperativa Ecocacao, Colombina S.A., Compañía Nacional de Chocolates y Grupo empresarial Nutresa. Adicionalmente, con el fin de fortalecer la estrategia de sostenibilidad en las empresas del sector, se dictaron talleres relacionados con el Global Reporting Initiative, Construcción Sostenible y Sistemas de Gestión Integral de la Energía. También se estructuró la propuesta para el desarrollo de un portal web que permita ampliar las oportunidades de conectividad de los diferentes actores de la cadena, especializado en temas técnicos, de comercio, sostenibilidad y políticas, entre otros. Esta consultoría se encuentra en proceso, por lo cual se esperan resultados en el primer semestre de 2013.

PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

Chocolatería, Confitería y Materias Primas

| CAPÍTULO III | RESULTADOS POR SECTOR PRODUCTIVO PTP | 2012

Marco Normativo y Regulatorio

no de los problemas que afectan la competitividad del sector se relaciona con los costos de materia prima, especialmente del azúcar, razón por la cual se inició un trabajo interinstitucional para revisar la incidencia del Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar - FEPA. En este propósito, el PTP articuló en una mesa de trabajo a distintas instituciones, como la Alta Consejería para la Competitividad de la Presidencia de la República, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Departamento Nacional de Planeación, la ANDI, Asocaña y la SAC. Se espera que en el primer semestre del 2013 se tomen decisiones sobre cambios en el mecanismo por parte del alto gobierno. De otra parte, se diseñó una Estrategia Antitrámites, a través de la cual se identificaron las normas y trámites que afectan la productividad y competitividad de los sectores PTP. En lo referente a este sector se identificaron 18 trámites. Por eso desde el PTP se adelanta un trabajo, junto con el Departamento de la Función Pública, entidad encargada de establecer directrices para la implementación de políticas públicas en materia de racionalización de trámites, para buscar alternativas de cambio con las debidas justificaciones.

En el 2013

urante el primer semestre de 2013, el Programa de Transformación Productiva continuará articulando a las entidades de Gobierno para concluir el ejercicio de revisión y ajuste del Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar. Adicionalmente, será fundamental apoyar los esfuerzos del eslabón primario en el mejoramiento de la productividad y competitividad, a través del trabajo conjunto de empresas y sector público en la implementación de un programa para el fortalecimiento asociativo cacaotero, especialmente en los siguientes aspectos:

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Fortalecimiento organizacional que incremente las capacidades del recurso humano desde el punto de vista administrativo y gerencial. Mejoramiento de las capacidades técnicas y productivas de las asociaciones, como estrategia de apoyo para la prestación de servicios a los productores. Ampliación de la capacidad comercial de las asociaciones para aprovechar las oportunidades del mercado nacional e internacional. De esta manera, el programa de fortalecimiento asociativo deberá contar con apoyo para la capacitación y acompañamiento en labores administrativas y de producción, sistema de información sobre formación de precios, incentivos a la utilización de material vegetal certificado, y promoción de la caracterización de cacao como herramienta comercial para el posicionamiento en el mercado. La diferenciación del producto, la innovación y la certificación, serán tres objetivos sobre los cuales se esperan resultados a partir del 2013. Por otra parte, el PTP promoverá el trabajo conjunto con las entidades de vigilancia y control para disminuir prácticas ilegales, como el contrabando o la competencia desleal, que afectan la industria de alimentos. Finalmente, el PTP continuará el apoyo a los Centros de Formación creados por el SENA con el acompañamiento del sector privado, con el propósito de generar el recurso humano calificado que requiere la industria. En este sentido, será importante fortalecer las inversiones en equipos y personal calificado en los centros de Piedecuesta y Buga, con el fin de desarrollar altos estándares del talento humano en chocolatería y confitería respectivamente.

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Chocolatería, Confitería y Materias Primas

| CAPÍTULO III | RESULTADOS POR SECTOR PRODUCTIVO PTP | 2012

Carne Bovina

a ganadería es la actividad pecuaria con mayor presencia en el territorio nacional. Según la Encuesta Nacional Agropecuaria de 2012, el 79,7% del suelo en Colombia tiene usos pecuarios. Adicionalmente, en el 2011 el sector empleó a 789.306 personas de manera directa en el eslabón primario, según cálculos del PTP basados en cifras del DANE. De acuerdo con Fedegán, en el año 2011 la ganadería aportó el 1,6% del Producto Interno Bruto, el 20% del valor de la producción agropecuaria nacional y el 53% de la producción pecuaria. El sector de Carne Bovina se compone de tres eslabones principales: la producción primaria, los frigoríficos y la industria cárnica. La producción primaria se realiza en los predios o fincas. El segundo eslabón involucra las plantas de beneficio o frigoríficos que producen carne en canal, carne deshuesada y subproductos cárnicos. Finalmente, el tercer eslabón de la industria cárnica, produce embutidos o derivados cárnicos, los cuales posteriormente se comercializan y se distribuyen.

Adicional a estos eslabones, es preciso considerar dos tipos de intermediarios: los denominados colocadores o comisionistas, que se dedican a comprar el ganado en la finca y transportarlo a la planta de sacrificio, y los que se encargan de distribuir las canales en los diferentes expendios de carne. La existencia de estos agentes y sus márgenes de comercialización, son factores importantes al explicar la formación de precios en el mercado de la carne. Según la FAO, Colombia cuenta con el noveno hato ganadero más grande del mundo (28,8 millones de cabezas en 2011), con una participación del 2,1% del hato mundial. De acuerdo con el Food and Agricultural Policy Research Institute, el sector de carne colombiano tiene un potencial de crecimiento en la producción del 15% en la próxima década, lo cual permitirá atender el incremento estimado en la demanda mundial de

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INFORME DE GESTIÓN PTP 2012

El sector no ha logrado desarrollar toda su capacidad exportadora por múltiples razones. Entre ellas, que las exportaciones colombianas se han caracterizado por tener una alta dependencia del mercado de Venezuela, que hasta el año 2010 representaba más del 90% del total exportado. carne. El ritmo de crecimiento de la producción colombiana es superior al que se estima para Estados Unidos, Argentina, Brasil, Canadá y México. Pese a este potencial, el sector no ha logrado desarrollar toda su capacidad exportadora por múltiples razones. Entre ellas, que las exportaciones colombianas se han caracterizado por tener una alta dependencia del mercado de Venezuela, que hasta el año 2010 representaba más del 90% del total exportado. Este comportamiento se explica en primer lugar por la cercanía geográfica, lo que ha hecho de Venezuela el mercado natural para la carne de Colombia; en segundo lugar está el nivel de exigencia sanitario, que para el vecino país no es tan elevado como en otros países del mundo, lo que lo convierte en un destino de muy fácil acceso. En el año 2009 se incluyó el sector de carne bovina en el Programa de Transformación Productiva - PTP, tras lo cual se elaboró el Plan de Negocio, que plantea convertir al sector en un jugador importante en el mercado mundial de carne, al tiempo que busca aumentar la oferta al interior del país para que sea de mayor calidad y menor costo.

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Carne Bovina

| CAPÍTULO III | RESULTADOS POR SECTOR PRODUCTIVO PTP | 2012 El PTP trabaja con diferentes gremios del sector, como es Fedegán, que ejerce la Gerencia Privada del plan de negocios. También lo hace con Acinca, Frigoríficos de Colombia y Asocárnicas (gremios de los frigoríficos) para aumentar las exportaciones. El Consejo de la Cadena Cárnica Bovina, un socio estratégico que cumple la labor de ente consultor del gobierno, también trabaja de la mano con el PTP en la implementación del plan de negocio del sector. El sector de Carne Bovina alcanzó un importante nivel de exportaciones en el año 2012 totalizando USD 398,1 millones, y registrando un crecimiento del 513% frente al 2011. Venezuela se consolidó como el principal destino de exportación con cerca del 89% del total exportado seguido por el Líbano. Las exportaciones de carne congelada aumentaron en un 115% y las de carne refrigerada crecieron en un 66%. Nuevos mercados como Rusia y Hong Kong continuaron creciendo a tasas de dos dígitos en el 2012. Los principales departamentos exportadores en 2012 fueron Cesar, con el 43,2% de las exportaciones totales del sector y Córdoba, con el 22,%. El primer departamento no exportaba en 2011, y el segundo tuvo un crecimiento superior al 100% en 2012. En términos de producción y empleo, el sector 8 creció 5% y 4,8% respectivamente en el periodo enero diciembre de 2012, de acuerdo a la Muestra Mensual Manufacturera. Se estima que las ventas del sector llegaron a USD 3.400 millones en 2012. 8

Exportaciones

Principales Productos Exportados

Principales Destinos de Exportación

CIIU 1511: Producción, transformación y conservación de carne y derivados cárnicos.

Fuente: DANE - Calculó - PTP

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Crecimiento porcentual

Evolución de la Producción y del Empleo Promedio móvil 3 meses.

Las exportaciones mundiales del sector en 2011 llegaron a USD 58.915 millones. Los 5 primeros exportadores mundiales son Estados Unidos (10,8% del total), Brasil (10,2%), Australia (10,2%), Alemania (7,2%) y Francia (6,8%); y concentran 45,4% del total mundial. Colombia ocupa la posición número 49 en exportadores mundiales (0,11% de exportaciones mundiales). Otros exportadores importantes en América Latina son Brasil (posición 2); Uruguay (10), Argentina (13) y México (14).

El sector de Carne Bovina alcanzó un importante nivel de exportaciones en el año 2012 totalizando USD 398,1 millones, registrando un crecimiento del 513% con respecto al año anterior.

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Capital Humano

entro de las necesidades que tiene el sector para posicionarse en el mercado internacional, se encuentra el fortalecimiento del capital humano de las empresas en temas tanto técnicos como a nivel de alta gerencia. En esa medida, el PTP impulsó la formulación de proyectos para la realización de diplomados en logística y mercadeo nacional e internacional para carne y productos cárnicos, dirigido a Asocárnicas, y en formulación y gestión de proyectos de desarrollo sectorial ganadero, para Fedegán – Unaga, cofinanciados con recursos del SENA. Otra de las acciones para la capacitación del capital humano se desarrolló en conjunto con el SENA, donde se realizaron cuatro cursos de formación a la medida para ganaderos y empresas del sector, en temas como inseminación para pequeños ganaderos, BPM, bienestar animal y atención al cliente. Tras una revisión de las normas de competencia laboral del sector, se adelantó un análisis comparativo de la normatividad aplicada en Argentina y Chile, a partir del cual se determinó la necesidad de modificar las normas aplicadas en Colombia. Esta solicitud se llevó a la mesa de alimentos del SENA, donde se consiguió la actualización de cuatro normas. Además, para fortalecer el capital humano con miras a la conquista de nuevos mercados, el Programa de Transformación Productiva le apostó al bilingüismo. En ese sentido se adelantaron varias acciones, entre ellas las siguientes: Se acercó el programa de bilingüismo Ispeak al sector, gracias a lo cual se obtuvieron 104 inscripciones para el sector en 2012. Se abrió el convenio PTP – Icetex para acceder a créditos condonables en programas de formación técnica, tecnológica y de posgrado. Se realizó el primer curso nacional de formadores en bienestar bovino con énfasis en producción cárnica de Colombia.

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Carne Bovina

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Fortalecimiento, Promoción e Innovación

na de las dificultades del sector para acceder a los mercados internacionales es la falta de cumplimiento de algunos requisitos técnicos, como los Sistemas de Clasificación de Canales Bovinas, el control del PH en las canales bovinas y las aplicaciones de normas de bienestar animal, entre otras. Por esta razón el Programa ha brindado asistencia técnica para superar estos cuellos de botella y ayudar a las empresas a prepararse para aprovechar las oportunidades que brindan los nuevos mercados. Ante esta coyuntura, el PTP apoyó a Fedegán en la formulación de un proyecto de homologación del Sistema de Clasificación de Canales Bovinas, que contó con recursos de la Unión Europea y cuyos resultados se socializaron en 6 plantas de sacrificio para su mejoramiento. Mediante una consultoría financiada por el Programa de Asistencia Técnica al Comercio, se trabajó en el diseño de una estrategia para la aplicación y socialización de las Buenas Prácticas Ganaderas, con énfasis en el Bienestar Animal, en tres regiones del país. Se realizaron visitas de auditoría a cuatro plantas de sacrificio, con el fin de verificar el cumplimiento del protocolo del control del PH en las canales bovinas, como medida de mitigación del virus de la fiebre aftosa. Esto con el propósito de preparar a estas empresas para la visita que la autoridad sanitaria de Estados Unidos realizó en el mes de diciembre. Como parte de las acciones de fortalecimiento y promoción del sector, el PTP organizó la Macrorrueda de Negocios Compre Colombiano, en la cual participaron 14 empresas de toda la cadena cárnica. Las expectativas de negocios ascendieron a 1.593 millones de pesos. Con el fin de mejorar el acceso del sector a los instrumentos de crédito que ofrecen los bancos de segundo piso, se realizó en la fase inicial una identificación la oferta aprovechable para cada

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El PTP apoyó a Fedegán en la formulación de un proyecto de homologación del Sistema de Clasificación de Canales Bovinas, que contó con recursos de la Unión Europea y cuyos resultados se socializaron en 6 plantas de sacrificio para su mejoramiento. uno de los eslabones de la cadena. En este sentido, para el eslabón primario se adelantaron cuatro jornadas de socialización en regiones ganaderas, con el apoyo de Finagro, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Fedegán. Para el eslabón de sacrificio, el Programa de Transformación Productiva, junto con Finagro y Bancóldex, realizó una jornada de socialización de la oferta crediticia institucional, a partir de la cual se realizaron 10 visitas particulares a las empresas para brindar una asesoría financiera exclusiva. Dado que en mayo del año 2012 entró en vigencia el TLC con Estados Unidos y que el sector de carne bovina fue identificado por su potencial como uno los ganadores dentro del sector agropecuario, el Gobierno Nacional estableció como prioritario conseguir la admisibilidad sanitaria de la carne a ese mercado. En esa medida, desde la Oficina de Aprovechamiento del TLC, se conformó una mesa de trabajo encargada de implementar un plan de acción que en un plazo determinado pudiera obtener la entrada a ese mercado. El PTP ha sido parte activa de esa mesa. En mayo de 2012 acompañó la visita a Washington para la verificación del proceso de admisibilidad para la carne fresca ante APHIS e FSIS, al tiempo que preparó y coordinó la visita posterior a las plantas de sacrificio colombianas. En este proceso se desarrolló una agenda de trabajo con todos los actores públicos, para trazar la ruta de trabajo que permitirá lograr la equivalencia del Sistema de Inspección con Estados Unidos.

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Además, con el fin de proponer un modelo de innovación en la comercialización de la carne que permita mejorar la calidad de este producto, en municipios apartados y con dificultades de acceso, el PTP apoyó a Fedegán en la formulación del proyecto de Centros de Distribución de Carne - Cedicar. Se espera financiar el proyecto de factibilidad con recursos de Colciencias durante el año 2013.

Desarrollo I+D, priorizando los proyectos que se realizarán en cada región, para la consecución a través de ley de regalías de los recursos que se necesitan.

Infraestructura y Sostenibilidad

esde la formulación del plan de negocio, se identificó que el sector debería buscar sellos verdes que le permitieran posicionarse en un nicho de mercado, en el cual pudiera aprovechar las condiciones de producción del ganado en el país. Esto se relaciona con la alimentación a base de pasturas y la producción, por ejemplo, de la “carne natural”.

Una de las líneas de acción del plan de negocio es fortalecer la infraestructura necesaria para garantizar las actividades de inspección, vigilancia y control - IVC, a lo largo de toda la cadena, así como el cumplimiento de la normatividad por parte de los actores que la conforman. Dentro de este objetivo, se identificó la necesidad de fortalecer la infraestructura física y el capital humano de las instituciones encargadas de las actividades de IVC. En este sentido, buscando fortalecer las capacidades técnicas de los funcionarios públicos, el PTP coordinó una visita a Uruguay, para capacitarlos en los sistemas de trazabilidad aplicados a nivel mundial.

Al investigar diversos tipos de sellos, se diagnosticó cuál era el sello verde que podía obtener la industria, de acuerdo con el sistema de producción de carne en Colombia. Este estudio concluyó que la mejor opción para el caso colombiano es la certificación Rainforest. A continuación se realizaron gestiones para la concreción de procesos de certificación y su articulación con mercados nacionales de alto valor. Así, se contactó al restaurante El Sagal de Bogotá y, a su vez, a quienes están interesados en ofrecer en su restaurante una carne con sello diferenciado. En 2013 empezará un proceso de certificación con este sello. En la búsqueda de caminos para la inclusión de empresas ganaderas dentro del portafolio de productos sostenibles de los sectores de clase mundial, se realizó una convocatoria de empresarios para talleres de eficiencia energética, construcción sostenible e inducción al Global Reporting Initiative – GRI. Se presentó al Ministerio de Transporte un análisis de cuáles eran las vías terciarias más importantes desde la necesidad del sector, en busca de que dicha entidad priorice estos tramos viales en sus planes de acción. El PTP apoyó, junto con Fedegán, Colciencias y Corpoica, la tarea de construir la agenda de Investigación y

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Carne Bovina

| CAPÍTULO III | RESULTADOS POR SECTOR PRODUCTIVO PTP | 2012

Para el sector Carne Bovina, el mayor cuello de botella en infraestructura se encuentra en el tramo vial Yopal – Acacías, hallazgo que fue presentado ante el Ministerio de Transporte para que sea priorizado en el plan de acción.

Uno de estos mecanismos fue la realización de un documento que sirvió como soporte técnico para solicitar la operación de la Salvaguardia Especial Agrícola, como mecanismo de protección inmediata, sin necesidad de surtir un trámite anterior.

Otro de los grandes logros en materia de sostenibilidad, fue la inclusión de empresas del sector en el primer Portafolio de bienes y servicios sostenibles que construyó el PTP. En el sector de carne se escogieron tres empresas ganaderas que vienen aplicando el sistema de producción silvopastoril.

De otro lado, con el fin de brindarles herramientas técnicas a los productores y empresas del sector sobre la manera de acceder al mercado de Estados Unidos, se realizaron dos eventos en Valledupar y Medellín, con un experto en temas de admisibilidad y equivalencia sanitaria para la exportación de carne a Estados Unidos. Cada evento contó con la participación de más de 40 personas del sector, tanto de productores ganaderos como de frigoríficos del sector.

Dentro de la estrategia que identificó los “cuellos de botella logísticos” para 10 sectores del PTP, se vislumbró que para el sector Carne Bovina el obstáculo se encuentra en el tramo vial Yopal – Acacías. El hallazgo fue reportado ante el Ministerio de Transporte para que sea priorizado en el plan de acción. Ante la falencia que padece el sector por no cumplir con los requisitos de climatización y condensación exigidos para exportar a ciertos mercados, el Programa gestionó la asesoría de un experto en el tema, quien compartió sus apreciaciones con cuatros plantas interesadas en vincularse a procesos de admisibilidad en mercados externos.

Marco Normativo y Regulación

a entrada en vigencia de los TLC generó un grado de incertidumbre dentro del sector, por lo que desde el PTP se buscó trabajar en mecanismos que permitieran dar un parte de tranquilidad, especialmente sobre los flujos de comercio que se esperaba comenzaran a operar una vez entraran en vigencia estos acuerdos.

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Igualmente, para lograr que los organismos de control y vigilancia pudieran realizar una labor más expedita, el PTP facilitó la capacitación de personal en todas las aduanas del país, con el objetivo de que los funcionarios puedan diferenciar los tipos de carne, debido a que algunos cortes tienen arancel y otros no.

INFORME DE GESTIÓN PTP 2012

Para ayudar a que las empresas puedan aprovechar mejor los tratados de libre comercio, el PTP trabajó articuladamente con otras entidades relacionadas con el tema, para realizar una consultoría que revisó el estado actual en los temas de control de aftosa.

De otra parte, se diseñó una Estrategia Antitrámites, a través de la cual se identificaron las normas y trámites que afectan la productividad y competitividad de los sectores PTP. En lo referente a este sector se identificaron 18 trámites. Por eso desde el PTP se adelanta un trabajo, junto con el Departamento de la Función Pública, entidad encargada de establecer directrices para la implementación de políticas públicas en materia de racionalización de trámites, para buscar alternativas de cambio con las debidas justificaciones.

Para lograr que los organismos de control y vigilancia pudieran realizar una labor más expedita, el PTP facilitó la capacitación de personal en todas las aduanas del país, con el objetivo de que los funcionarios puedan diferenciar los tipos de carne, debido a que algunos cortes tienen arancel y otros no.

En el 2013

ara el año 2013 el sector bovino apunta a aumentar las exportaciones en 80 millones de dólares. En este sentido, el PTP promoverá diferentes planes como la realización de al menos cuatro capacitaciones, orientadas al fortalecimiento de encadenamientos productivos y asociativos, la formación e innovación tecnológica, y los programas veterinarios para niveles técnicos y tecnológicos. Con miras al posicionamiento internacional con un portafolio dentro de los estándares, se buscará minimizar el impacto al medio ambiente, con un programa de uso racional de energía y un modelo piloto que permite el aprovechamiento de subproductos para la generación de energía. Otro programa apunta a la implementación de sistemas de producción amigable con el medio ambiente. Finalmente, para lograr la meta de 10 fincas certificadas, se hará el acompañamiento que permita conseguir la certificación del sello Rainforest. Para aumentar los niveles de cumplimiento de la normativa sanitaria, se desarrollará un programa de fortalecimiento al sector privado para la exportación. Esto se hará mediante un programa de proveedores para plantas con capacidad exportadora, programas de formación en asuntos regulatorios según el país destino, y el estudio del fortalecimiento técnico de frigoríficos.

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Carne Bovina

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Palma, Aceite, Grasas Vegetales y Biocombustibles

a cadena de producción de la palma de aceite está conformada por tres grandes eslabones: agroindustria de la palma de aceite, industria de alimentos y grasas comestibles, e industria del biodiesel. El primer eslabón lo conforman pequeños, medianos y grandes palmicultores relacionados con la siembra y desarrollo del cultivo y la extracción de aceite crudo de palma. En este segmento el país cuenta con 51 plantas extractoras distribuidas en las cuatro zonas palmeras: zona norte con 15 plantas, zona central con 10, zona oriental con 22 y zona suroccidental con 4. El segundo eslabón lo conforma la industria tradicional que incluye empresas de aceites y grasas vegetales comestibles, jabonería y alimentos balanceados. Las principales plantas se ubican en los centros de mayor consumo: 3 en Barraquilla, 2 en Bogotá, 1 en Bucaramanga, 1 en Villavicencio y 2 en Valle del Cauca. El segmento de biodiesel está conformado por 5 plantas de biodiesel que se localizan en los departamentos de Meta, Cesar, Santander, Cundinamarca y Magdalena. Conjuntamente con las demás entidades del Gobierno y con los gremios, el PTP formuló en 2010 el plan de desarrollo del sector, con el que se estableció la hoja de ruta para que al 2032 la cadena colombiana de los productos de la palma de aceite sea reconocida como líder por su competitividad y sostenibilidad. En este sentido, las metas al 2032 son incrementar la productividad de 3,2 a 5 toneladas por hectárea; aumentar el área sembrada al millón 600 mil hectáreas; producir 6,5 millones de toneladas de aceite crudo de palma; y lograr exportaciones que sobrepasen las 700 toneladas. El propósito también es avanzar en el desarrollo de otros productos de valor agregado, a partir de las industrias tradicionales de alimentos y biodiesel.

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Foto: Cortesía de Fedepalma

INFORME DE GESTIÓN PTP 2012

Con la mira puesta en el logro de estos objetivos, se gestionó el apoyo de Colciencias para la formulación del proyecto bandera del sector, consistente en la construcción de un modelo competitivo que articule los tres eslabones de la cadena, a partir de proyectos de innovación regionales que impulsen el desarrollo de la industria en las diferentes zonas palmeras.

Del total de aceite crudo producido, el 41 por ciento se destinó a la producción de biodiesel de palma, el 40 por ciento se utilizó en usos comestibles y otros usos tradicionales y el 19 por ciento restante fue exportado. El sector de Palma, Aceite, Grasas Vegetales y Biocombustibles cuenta con una superficie sembrada de 452.435 hectáreas de palma de aceite, y produjo 973.582 toneladas de aceite crudo de palma en el año 2012, según cifras de Fedepalma. Del total de aceite crudo producido, el 41% se destinó a la producción de biodiesel de palma, el 40% se utilizó en usos comestibles y otros usos tradicionales y el 19% restante fue exportado. Además, durante 2012, el sector empleó a más de 132 mil personas en el eslabón agrícola: 53.179 fueron empleos directos y 79.769 empleos indirectos9. Los socios estratégicos del PTP en esta alianza público - privada son Fedepalma en el eslabón primario, Asograsas en la industria de alimentos y Fedebiocombustibles en el segmento de biodiesel. 9

Según cálculos del PTP a partir de metodología de Fedepalma.

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Palma, Aceite, Grasas Vegetales y Biocombustibles

| CAPÍTULO III | RESULTADOS POR SECTOR PRODUCTIVO PTP | 2012

Exportaciones

Crecimiento porcentual

Evolución de la Producción y del Empleo Promedio móvil 3 meses

Principales Productos Exportados

Principales Destinos de Exportación

En el sector de Palma, aceites y grasas vegetales, a pesar del importante nivel de exportaciones del año 2012 (USD 259 millones), se registró un decrecimiento del 4,4% frente al nivel de exportaciones del año anterior. Holanda se consolidó como el principal destino de exportación con cerca del 41% del total exportado seguido por México con el 18%. Hacia este país se registró un crecimiento de las exportaciones del 153,5%. Los principales departamentos exportadores en 2012 fueron Magdalena, con el 84% de las exportaciones totales del sector y Bogotá D.C., con el 7,2%. Son notables los crecimientos de las exportaciones originarias en Bolívar, Bogotá y Nariño. En términos de producción el sector10 cayó 3,9% y en empleo creció 2,3% en el periodo enero diciembre de 2012, de acuerdo a la Muestra Mensual Manufacturera. Se estima que las ventas del sector llegaron a USD 1.934 millones en 2012. Las exportaciones mundiales del sector llegaron en 2011 a los USD 185.247 millones; siendo China el principal exportador mundial (9,7% del total), seguido por Estados Unidos (8,8%), España (8,5%), Holanda (8,3%) y Bélgica (5,1%) los principales 5 exportadores, concentrando el 40,3% del total mundial. Colombia se encuentra en la posición número 37 con el 0,51% de exportaciones mundiales. Otros exportadores importantes en América Latina son México (posición 6), Chile (11), Argentina (14) y Brasil (15).

Fuente: DANE - Calculó - PTP

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CIIU 1520: Elaboración de aceites y grasas; transformación de frutas, legumbres, hortalizas.

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l trabajo en este eje se inició con la formulación y puesta en marcha de un convenio entre Fedepalma, Asograsas, Fedebiocombustibles y el SENA, con el fin de contribuir al fortalecimiento de la competitividad de la cadena a través de la formación titulada, complementaria y virtual, la innovación y la transferencia de tecnología nacional e internacional.

agrícolas, para contribuir a la productividad y manejo fitosanitario de pequeñas plantaciones de palma de aceite. De igual manera, se inició el trabajo para la identificación de los proyectos clave que reforzarán la calidad y la innovación en los eslabones de alimentos y biodiesel.

Capital Humano

Es así como, desde febrero de 2012, se brinda acompañamiento técnico y financiero a los tres gremios de la industria, en materia de formulación e implementación de capacitaciones que respondan a las necesidades específicas de los eslabones de la cadena. En el 2012, entre otras actividades, se implementaron 18 programas de capacitación en buenas prácticas

En el 2012 el sector empleó a más de 123 mil personas en todo el eslabón agrícola. Entre ellos 53.179 empleos directos y 79.769 indirectos.

Foto: Cortesía de Asograsas

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Palma, Aceite, Grasas Vegetales y Biocombustibles

| CAPÍTULO III | RESULTADOS POR SECTOR PRODUCTIVO PTP | 2012

Fortalecimiento, Promoción e Innovación

n un trabajo conjunto con los diferentes gremios del sector, se diseñó y se puso en marcha la construcción del Modelo Competitivo del sector, a partir de iniciativas regionales o proyectos bandera de la industria. Para este proyecto, Colciencias aportó 400 millones de pesos y los gremios otros 200 millones de pesos. El proyecto contempla varias etapas. En primer lugar, realizar un diagnóstico del estado del arte de las zonas palmeras norte, central y oriental. En segundo, conformar un equipo de trabajo públicoprivado que, a partir del citado diagnóstico, identifique el proyecto clave para cada zona a nivel de preinversión. Debe tratarse de proyectos que impulsen el desarrollo de la cadena de valor en cada zona, al tiempo que permitan establecer la conexión con las demás regiones palmeras. En cada zona se conformará igualmente un portafolio de proyectos, eslabón por eslabón. El trabajo regional para la implementación de esta iniciativa comienza en 2013.

Infraestructura y Sostenibilidad

ajo este eje y como reconocimiento a sus buenas prácticas amigables con el medio ambiente, se incluyeron en el portafolio de productos y servicios sostenibles del PTP las siguientes empresas del sector: Grupo Manuelita Biosc S.A. Biod S.A. Ecodiesel Colombia S.A. Oleoflores S.A. Del Llano S.A. Grupo Daabon.

El portafolio se promociona en embajadas, oficinas comerciales y eventos internacionales.

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INFORME DE GESTIÓN PTP 2012

Para apoyar la sostenibilidad de la cadena de palma de aceite, el PTP contrató a finales de 2012 una consultoría para construir una caja de herramientas que facilite a los empresarios del sector iniciar el proceso de certificación otorgada por la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible (RSBO) por sus sigla en inglés. Esta certificación será exigida a partir de 2015, en el mercado internacional, por las empresas principalmente europeas que adquieran el aceite de palma como insumo para la elaboración de productos comestibles y de cosméticos. De esta manera el sector contará con una guía para desarrollar procesos de certificación. Esto dada la inexistencia de un modelo operativo que indique a los productores de aceite de palma los pasos que deben seguir para cumplir con los estándares requeridos por la certificación. Con la línea base y la batería de indicadores, se podrá conocer y evaluar el progreso en sostenibilidad de las empresas del sector, impulsar a las empresas a gestionar y reportar su desempeño en sostenibilidad y, por último, comparar el desempeño de las empresas entre ellas y con respecto a empresas de otros sectores, tanto en el país como a nivel internacional. En materia de infraestructura, se llevó a cabo la identificación de los principales cuellos logísticos de la cadena. Al respecto se identificó la necesidad de contar con una alternativa fluvial por el río Magdalena en Puerto Wilches, así como mejorar la navegación fluvial por el río Meta hasta el Orinoco. En este sentido, la solución propuesta fue la construcción de una terminal fluvial en Puerto Wilches (Magdalena), y de otra en Puerto López (Meta). Para ello deberán atenderse varios requerimientos, como disponer de calado suficiente y de conexiones viales entre puertos y vías principales, al igual que asegurar la infraestructura necesaria en el puerto de destino. Estos requerimientos fueron entregados por el PTP al Ministerio de Transporte y a la Agencia Nacional de Infraestructura, con la solicitud de incluirlos dentro de los proyectos priorizados por estas instituciones.

PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

Palma, Aceite, Grasas Vegetales y Biocombustibles

| CAPÍTULO III | RESULTADOS POR SECTOR PRODUCTIVO PTP | 2012

Marco Normativo y Regulación

or su impacto transversal en la competitividad de la cadena, se priorizaron dos proyectos puntuales bajo este eje temático. El primero es la alineación de los instrumentos de apoyo al sector, trabajo que se inició con la revisión del Fondo de Estabilización de Precios de la Palma - FEP. Al respecto, el PTP acompañó la Reforma Expost para la determinación del precio del aceite crudo de palma, que entró en vigor el 1º de octubre de 2012. Desde entonces, los indicadores de precios se calculan con posterioridad a las ventas y con base en el promedio de los precios internacionales. Así mismo, el PTP coordinó una mesa de trabajo técnica, cuyo trabajo concluyó con el ajuste a las condiciones arancelarias que entraron en vigor el 1º de septiembre de 2012. Este ajuste consiste en que, en la formación del indicador de precio local del aceite de palma del FEP palmero, deben reflejarse condiciones arancelarias para los aceites de soya y de palma, de tal forma que la trasmisión de los precios relativos internacionales no se distorsione. Esto implica que los programas de desgravación vigentes del arancel fijo, tanto para soya como para palma en Mercosur, sean los que se deben tomar como referencia, más o menos lo correspondiente al arancel variable del Sistema Andino de Franjas de Precios - Safp. El segundo proyecto priorizado fue el de la lucha contra la ilegalidad en el comercio de grasas y aceites comestibles. Este proyecto se escogió al identificarse el crecimiento del comercio ilegal de grasas y aceites comestibles que, según cifras de Nielsen al 2010, supera el 20% del volumen comercializado. El PTP impulsó la aprobación del reglamento técnico de grasas y aceites comestibles, el cual fue

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aprobado en el mes de agosto de 2012, para su entrada en vigencia a partir de febrero de 2013. Sobre este particular, el PTP dio inicio en 2012 a un plan de difusión del mencionado reglamento, dirigido a los funcionarios de la Secretarias de Salud de distintas regiones del país, así como a tenderos, supermercados y restaurantes. La difusión se realizó en departamentos como Valle del Cauca, Magdalena, Atlántico y Nariño, al igual que en la ciudad de Bogotá. Como resultado, se capacitaron 410 inspectores de las Secretarías de Salud y 540 comerciantes. El plan contó con el apoyo del Ministerio de Salud y Protección Social, el Invima y las Secretarías de Salud de las regiones priorizadas. Así mismo, el PTP actuó como coordinador y centro gestor frente a entidades como la DIAN, la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, la Policía Fiscal y Aduanera - Polfa, la Fiscalía, el Invima y el Ministerio de Salud y Protección Social, para promover y coordinar la visita integral de las autoridades sanitarias. Como resultado de esta estrategia, el 22 de agosto se realizó un operativo interinstitucional en la ciudad de Barranquilla, que dejó como resultado el decomiso de 28.800 kilos de oleína de palma, 500 cajas de aceite y una tonelada y media de tapas, elementos que eran utilizados presuntamente para

El PTP impulsó la aprobación del reglamento técnico de grasas y aceites comestibles, y dio inicio a un plan de difusión dirigido a los funcionarios de la Secretarias de Salud de distintas regiones del país, así como a tenderos, supermercados y restaurantes.

la comercialización de aceite comestible en bidones reciclados. Finalmente, el PTP impulsó la expedición de una ley anti – contrabando, que permitirá llegar a los patrimonios de las personas responsables, tomar medidas correctivas respecto de personas jurídicas, y adecuar la legislación penal, comercial y tributaria departamental a las nuevas realidades del fenómeno de la defraudación aduanera. Además, permitirá enfrentar fenómenos de contrabando relacionados con estructuras criminales organizadas de carácter transnacional, así como establecer mecanismos que permitan interrelacionar eficazmente la función de control aduanera fortalecida con la función jurisdiccional. Así mismo, la ley contempla crear una unidad de investigación e inteligencia en materia de comercio internacional, para cooperar con los distintos actores estatales llamados a controlar, investigar y sancionar los diversos fenómenos de ilegalidad atados al contrabando.

En el 2013

as acciones para 2013 se centrarán en el trabajo regional para la construcción del Modelo Competitivo del sector, proyecto que consta de cinco fases:

Evaluación de la situación actual de cada una de las zonas palmeras que cubre el estudio, identificando los problemas medulares.

Definición de la situación futura, priorización de las metas y construcción del portafolio de proyectos de pre-inversión por región y por eslabón. Formulación de los proyectos a nivel de pre - inversión y del plan de acción a nivel nacional.

INFORME DE GESTIÓN PTP 2012

Implementación y verificación, que incluye el seguimiento a cada región y el enlace entre las regiones a nivel nacional. Entrega de una guía metodológica con el estándar del proceso de diagnóstico y actualización del modelo de competitividad regional, así como de un informe final de resultados alcanzados a nivel nacional y regional. Otra línea de acción se centrará en el trabajo conjunto con Fedepalma para atender la emergencia sanitaria que enfrenta el eslabón primario, ocasionada por la pudrición de cogollo. En total 70 mil hectáreas están altamente afectadas. En la industria de alimentos, los esfuerzos se enfocarán en reforzar la estrategia de lucha contra la ilegalidad e informalidad en el comercio de grasas y aceites comestibles. En este sentido, se continuará el trabajo que se viene haciendo con las Secretarías de Salud, iniciativa que contempla acordar planes de trabajo conjuntos para la sensibilización, así como reforzar la inspección, vigilancia y control. Otra acción para contrarrestar el fenómeno de la ilegalidad en el comercio, se relaciona con una estrategia de comunicaciones para incentivar la compra responsable de grasas y aceites comestibles. En cuanto a la industria del biodiesel, el PTP coordinará el trabajo de una mesa técnica interinstitucional, conformada por las autoridades del sector, en materia de política de biocombustibles. Se trata de alinear los objetivos de política en materia de producción de biodiesel a partir de palma de aceite, lo mismo que de explorar las opciones y oportunidades de este segmento frente al mercado nacional e internacional.

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Palma, Aceite, Grasas Vegetales y Biocombustibles

| CAPÍTULO III | RESULTADOS POR SECTOR PRODUCTIVO PTP | 2012

Acuicultura

l Sector acuícola en Colombia está compuesto principalmente, por dos grandes actividades, el cultivo de camarón y la piscicultura, pero existen actividades que se desarrollan con fines experimentales en cultivo de bivalvos y otros moluscos y algas marinas. El cultivo de camarón se inició como actividad comercial a mediados de la década de los 80 del siglo XX y tuvo un rápido crecimiento en los litorales Pacífico y Caribe. A finales de los años 90 aparecieron en los cultivos del Pacífico algunas enfermedades virales que prácticamente acabaron con los cultivos en esa región. La más grave de dichas enfermedades es el Síndrome del Virus de la Mancha Blanca – SVMB - que aún afecta los cultivos de camarón en las costas colombianas y ecuatorianas. En el litoral Caribe la incidencias de las enfermedades fue muy leve, y los cultivadores notaron que podían subir las densidades de siembra sin que el riesgo de infección aumentara, lo que permitió que los cultivos del Caribe compensaran la pérdida de producción del Pacífico y la oferta del sector siguiera creciendo. Para el año 2005 el sector de camaronicultura localizado en la región Caribe había alcanzado una producción de 20,392 toneladas, que representaban un poco más del doble de la producción nacional en el año 2000. La producción nacional de camarón de cultivo se destina casi que exclusivamente a las exportaciones, de tal manera que en el mismo periodo el volumen exportado en toneladas creció un 132%, sin embargo, el valor de dichas exportaciones paso de US$ 51´718,840 en el año 2000 a US$ 55´939,854 en el 2005. La entrada masiva de la oferta exportable de Asia produjo una rápida caída en los precios internacionales, que explica el desbalance entre el crecimiento de las exportaciones físicas y su valor.

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INFORME DE GESTIÓN PTP 2012

A la caída en los precios internacionales se sumó el proceso de revaluación del peso, que en el periodo 2000- 2012 pasó de 2,505 pesos por dólar a 1,797 pesos por dólar, es decir, el ingreso en pesos por cada dólar exportado se redujo un 28.2%. La caída en los ingresos por exportación se tradujo en la reducción de la oferta colombiana, que para 2012 alcanzó una producción de 8,455 Toneladas y exportaciones por US$ 29´012,660. A pesar de este difícil panorama, hay numerosos factores que permiten proyectar al cultivo de camarón como un sector de talla mundial y ganador en el proceso de apertura comercial, como se verá más adelante. En cuanto a la piscicultura se tiene un proceso de desarrollo notablemente diferente, en primer lugar la actividad piscícola tiene presencia en casi todo el territorio nacional, con una mayor concentración en la zona Andina y en el Pie de Monte Llanero. En años recientes se está desarrollando la piscicultura en aguas marinas, particularmente en el litoral Caribe. En Colombia se cultivan varias especies de peces, pero las que tienen relevancia comercial significativa son la tilapia y la trucha en aguas continentales y en aguas marinas la cobia muestra un muy interesante potencial de desarrollo. El crecimiento de la piscicultura nacional entre el año 2000 y el 2012 registra una tasa anual de crecimiento del 13.5%, muy superior a la de todos los subsectores agropecuarios, pasando de 12,430 toneladas en 2000 a 50,081 toneladas en 2012. A diferencia del camarón de cultivo, el principal mercado de los productos piscícolas es el mercado interno y las exportaciones son relativamente pequeñas comparadas con la producción total, pero su crecimiento también ha sido muy grande.

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Acuicultura

| CAPÍTULO III | RESULTADOS POR SECTOR PRODUCTIVO PTP | 2012 En el año 2000 el valor de las exportaciones de productos piscícolas (tilapia y trucha) fue de USD$ 1´093,750, correspondientes a 293 toneladas, mientras que en 2012, el valor exportado fue US$ 33´752,810 que correspondieron a 4,996 toneladas, lo que representa crecimientos de más de 29 veces en términos de valor y de más 16 veces en términos de volumen. Lo anterior pone en evidencia que los precios internacionales de los productos piscícolas que exporta Colombia no sólo no registran una caída tan marcada como en el caso del camarón sino que han aumentado, y que por tanto, el impacto de la revaluación del peso ha sido relativamente amortiguado. En 2010, luego de una convocatoria a los sectores agropecuarios del país, con base en una propuesta de valor elaborada por el gremio que lo representa, el sector de la camaronicultura fue seleccionado para formar parte del Programa de transformación Productiva. Durante ese año, una consultoría internacional formuló el Plan de Negocios para el Sector, que busca alcanzar lo establecido en la siguiente Visión: “Ser un jugador importante a nivel mundial, reconocido por su capacidad de innovación y la sostenibilidad de sus operaciones, capitalizando ventajas geográficas y tecnológicas y consolidándose como un generador de empleo y desarrollo en las comunidades donde opera” Teniendo como foco esa visión a partir del año 2011 se inició la ejecución del Plan de Negocios para la Camaronicultura que se adelanta en cinco grandes líneas de acción. 1. Comercializar agresivamente el camarón colombiano en los mercados de mayor potencial. 2. Propiciar campañas para promover el consumo interno del camarón colombiano. 3. Impulsar la investigación e innovación tecnológica. 4. Promocionar la sostenibilidad del camarón colombiano. 5. Asegurar que todos los involucrados sean parte integral del desarrollo generado por el sector.

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Posteriormente, en 2012 esas líneas fueron reforzadas con la identificación de un Proyecto Bandera, que consiste en el diseño, evaluación de factibilidad y puesta en marcha de un Parque de Innovación Tecnológica para el sector. En cuanto a la piscicultura, luego de un proceso de acercamiento y gestión, en el Acuerdo para la Prosperidad #87 del 28 de septiembre de 2012 el PTP adquirió el compromiso de estudiar la Propuesta de Valor del Sector Piscícola e incorporarlo al Programa, para consolidar así a la acuicultura como sector de clase mundial. Para apoyar al sector acuícola el PTP cuenta con importantes aliados estratégicos: por una parte, con Proexport, iNNpulsa y Bancóldex, con quienes logra el desarrollo de estrategias para consolidar la acuicultura como una industria de talla mundial. Por otra, con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de su Dirección de Pesca y Acuicultura y la Autoridad Acuícola y Pesquera, con los que se gestiona el establecimiento de mecanismos de regulación, promoción y ordenamiento de la producción primaria.

Exportaciones

Principales Productos Exportados

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El sector de Camaronicultura alcanzó un importante nivel de exportaciones en el año 2012 totalizando USD 31 millones, registrando un crecimiento del 105% frente al 2011. Se destaca una importante diversificación de mercados, especialmente a Europa, con la aparición de mercados como España, Francia, Bélgica e Italia, que representaron en 2012 el 58,1% de las compras externas del sector. Los principales departamentos exportadores en 2012 fueron Bolívar, con el 54,1% de las exportaciones totales del sector y Sucre, con el 38,2%. Se estima que las ventas industriales del sector llegaron a USD 310 millones en 2012. Las exportaciones mundiales de Camaronicultura alcanzaron USD 13.440 millones en 2011. Los cinco principales exportadores son Tailandia (12,4% del total), Vietnam (10,8%), India (10,5%), Ecuador (8,7%) y China (7,9%), concentrando el 50,4% del total mundial. Colombia ocupa la posición número 39 entre los exportadores mundiales (0,27% de exportaciones mundiales). Otros exportadores latinoamericanos importantes son Ecuador (posición 4); Argentina (7) y México (11).

Capital Humano

Principales Destinos de Exportación

anto en el diagnóstico del sector como en el plan de negocios, se ha identificado que la productividad física de la mano de obra durante la adecuación del producto para su consumo (proceso que incluye clasificación, descabezada, pelada y empaque), es menor en Colombia que en los países líderes de esta industria, en proporción de 3 a 1. Esta situación se presenta por la falta de adiestramiento de la mano de obra. Por esa razón, el PTP empezó a trabajar con el SENA, a través de la Mesa Sectorial para la Acuicultura, en el diseño de cursos que sirvan a los trabajadores y a las empresas para obtener una mayor productividad. El objetivo es ofrecer capacitaciones a técnicos y tecnólogos y crear protocolos para procesos que antes no existían.

Fuente: DANE - Calculó - PTP

PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

Acuicultura

| CAPÍTULO III | RESULTADOS POR SECTOR PRODUCTIVO PTP | 2012 Los cursos, que se dictarán a partir de 2013, en Cartagena y Tumaco, buscan reducir el tiempo del proceso y aumentar la producción, pasando de 5 kilos empacados por hora, que es la tasa actual en el país, a un promedio de 15 kilos, que es la cantidad que se empaca por hora en otros países líderes en la exportación de este producto, como Malasia.

Fortalecimiento, Promoción e Innovación

ebido a que uno de los factores que más limitan la competitividad del sector es el atraso de las tecnologías de cultivo empleadas en Colombia, luego de un estudio de profundización en el Plan de Negocio se identificó el Proyecto del Parque de Innovación Tecnológica como estrategia bandera, inicialmente para el cultivo de camarón pero fácilmente aplicable a los problemas de la piscicultura. Para lograr la consolidación de este proyecto se realizaron las siguientes acciones: a. Se presentó a Colciencias una propuesta de consultoría para realizar un estudio de pre inversión. b. La iniciativa fue adoptada por Colciencias, entidad que a finales de 2012, aceptó la propuesta de los consultores y en 2013 suministrará los recursos para el financiamiento del estudio previo del proyecto.

Se ha identificado que la productividad física de la mano de obra durante la adecuación del producto para su consumo (proceso que incluye clasificación, descabezada, pelada y empaque), es menor en Colombia que en los países líderes de esta industria, en proporción de 3 a 1.

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Por otra parte, el sector requiere de fuentes frescas de recursos de inversión, por lo que, en un trabajo conjunto con Proexport, se diseñó en 2012 la estrategia de promoción e inversión extranjera en camarón de cultivo en Colombia. Esta iniciativa comenzará a implementarse entre marzo y abril de 2013, con reuniones empresariales entre productores nacionales e inversionistas ecuatorianos y españoles del sector.

INFORME DE GESTIÓN PTP 2012

Como parte de la estrategia de promoción del consumo interno de camarón colombiano, empresas del sector participaron por primera vez en ruedas de negocios bajo la metodología de Compre Colombiano, donde tres empresas hicieron presencia con resultados satisfactorios: CI Océanos y CI Cartaqua de Cartagena y G&M Inversiones de Tumaco.

El PTP trabajó además en el diseño de una póliza de seguros para el sector, que contará con el respaldo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para reducir el costo de la prima. Los reaseguradores y aseguradores de la póliza, que ya está aprobada, la lanzarán próximamente al mercado. Con esta póliza se busca que los productores tengan fácil acceso a los créditos que ofrece Finagro, y que esta entidad la acepte como complemento del Fondo Agropecuario de Garantías. El propósito es ampliar la capacidad de endeudamiento de los industriales del sector, sin necesidad de incurrir en inversiones mayores.

Infraestructura y Sostenibilidad

n infraestructura física se ha identificado un cuello de botella logístico en la vía entre Lorica (Córdoba) y Cruz del Vizo (Bolívar), que comunica a la mayor parte de las áreas de cultivo de camarón con las plantas de proceso y los puertos de embarque. La carretera presenta múltiples fallas y no se encuentra en buen estado. Al respecto se entregó un diagnóstico al Ministerio de Transporte, para que la obra de mejoramiento de la vía sea priorizada. En términos de sostenibilidad, el PTP promueve un plan de trabajo de responsabilidad social, empresarial y ambiental dirigido a los cultivadores de camarón del municipio de Tumaco. Se han adelantado acciones para que los cultivos en la zona cumplan con todos los requerimientos y protocolos ambientales, acompañando a los productores para que se adapten a las nuevas exigencias ambientales del mercado. Para la misma región, existe también una iniciativa para fomentar la formalización laboral, en alianza con el SENA y el Departamento de la Prosperidad Social - DPS. Dos empresas camaroneras del Caribe: Océanos y Ceniacua, presentaron en 2012 informes de responsabilidad social, bajo la metodología GRI, en

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Acuicultura

| CAPÍTULO III | RESULTADOS POR SECTOR PRODUCTIVO PTP | 2012 los cuales exponen el estado de sus empresas en materia de sostenibilidad. Estos informes serán publicados en 2013 con el apoyo del PTP. Adicionalmente, el camarón producido por C.I. Océanos quedó incluido en el Portafolio de Bienes y Servicios Sostenibles, publicado por el PTP y el Ministerio de Ambiente.

Marco Normativo y Regulación

l camarón era el único producto alimenticio fuente de proteína que estaba gravado con IVA - Impuesto al valor agregado, lo cual no solo restringía el acceso de muchos consumidores al alimento, sino que se convertía en excusa para la existencia de un mercado informal y, sobre todo, promovía el contrabando del producto. Por eso el PTP promovió un compromiso por parte del Ministerio de Hacienda y la DIAN para que el IVA para camarón fuera reducido a cero. Este objetivo se cumplió con la aprobación de la Reforma Tributaria de 2012, de modo que a partir de ahora, como ocurre con las demás carnes, la comercialización del producto queda exenta de IVA, lo cual disminuirá el ingreso ilegal de camarón al país. La formalización del trabajo en el sector es una de las primeras acciones que ha llevado a cabo el PTP. En articulación con el Departamento para la Prosperidad Social - DPS y el SENA, se identificaron 126 trabajadores de cultivo de camarón en Tumaco, quienes en el 2013 serán capacitados en procesamiento de camarón, con el propósito de que en un futuro cercano tengan un trabajo formalizado.

En el 2013

a prioridad para 2013 es la estructuración de estrategias que amortigüen el impacto del incremento en los costos y la caída de los ingresos de los exportadores por la revaluación del peso colombiano.

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A corto plazo, se profundizará la estrategia de promoción de inversión extranjera y nacional en el sector, mediante el diseño y puesta en marcha de estímulos financieros y crediticios, así como de campañas de promoción del sector en el exterior. A mediano y largo plazo, proseguirá el apoyo al desarrollo del Parque de Innovación Tecnológica. También se impulsarán actividades productivas que aprovechen la infraestructura subutilizada en fincas y laboratorios de camaronicultura, lo cual redundará en la diversificación productiva del sector. Adicionalmente, el PTP adelantará un programa de fortalecimiento de la comercialización y el consumo interno de camarón colombiano, dentro de una estrategia conjunta de los productores con las autoridades sanitarias y aduaneras. El objetivo es asegurar que en el mercado doméstico se ofrezca un producto importado con la calidad del producto nacional. En relación con el programa de fortalecimiento para el desarrollo integral de las zonas productoras y las procesadoras de camarón, se prevé hacer acompañamiento a la formulación de proyectos locales y regionales en el Caribe y el Pacífico. En cuanto a la sostenibilidad del sector, la meta es que 50 personas se capaciten en la aplicación de buenas prácticas acuícolas, al igual que incrementar la competitividad por la formación en cultivo de camarón orgánico, modalidad que cuenta con nichos de mercado específicos. Otro propósito es ampliar la aplicación de criterios de sostenibilidad y responsabilidad empresarial. En materia de innovación, se trabajará en un programa de investigación para evaluar la factibilidad de una planta de alimentos orgánicos en Tumaco, gestión que se inició en 2012 buscando que ese proyecto quede incluido en el Contrato Plan de Nariño y el OCAD del Pacífico. En coordinación con la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - Aunap, el PTP promueve la creación de la ventanilla única y la simplificación de los requisitos para los permisos de cultivo y comercialización de los cultivos acuícolas.

INFORME DE GESTIÓN PTP 2012

El camarón era el único producto alimenticio fuente de proteína que estaba gravado con IVA; el PTP promovió un compromiso por parte del Ministerio de Hacienda y la Dian para que el IVA para camarón fuera reducido a cero.

f. Estrategias para el aseguramiento de la sostenibilidad ambiental del sector de la piscicultura. g. Estrategia para el ajuste de los actores del sector de la piscicultura a la normatividad vigente y para la simplificación de las normas que faciliten su cumplimiento y el desarrollo de los trámites y procesos derivados de ellas. h. Estrategias para la adecuación de la infraestructura privada a las normas y exigencias de los mercados nacional e internacional.

Se trabajará en la generación de un plan de negocios tanto para la piscicultura continental como para la piscicultura marina. Como respuesta a las necesidades de los pobladores de San Andrés y Providencia, el PTP financiará estudios de factibilidad para el establecimiento de piscicultura marina, con especies promisorias en esta región del país.

Acciones en Piscicultura

n el mes de diciembre de 2012, luego de varias reuniones y con los representantes de sector privado, quedaron listas las bases para firmar el convenio de vinculación de la piscicultura al PTP y para que la principal tarea del 2013 sea la formulación de su Plan de Negocios, el cual debe contemplar los siguientes temas: a. Identificación de demandas científicas, tecnológicas y en innovación para el sector de la piscicultura colombiano, buscando su sostenibilidad integral. b. Identificación de mercados potenciales y diseño de una estrategia de comercio internacional. c. Estrategias para el desarrollo de mejores competencias laborales para el sector piscícola en todos los niveles de formación: técnica, tecnológica, profesional y postgrados. d. Estrategias para el fortalecimiento de la formalización empresarial, asociatividad y gremialidad en los diferentes eslabones de la cadena piscícola. e. Bases para el diseño de un sistema de información para el sector de la piscicultura.

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Acuicultura

| CAPÍTULO III | RESULTADOS POR SECTOR PRODUCTIVO PTP | 2012

Lácteo

a cadena láctea en Colombia está compuesta por 6 eslabones: producción primaria, acopio de leche cruda, procesamiento, comercialización de productos lácteos, consumidor final, y un último eslabón que atraviesa la cadena constituido por los proveedores de insumos y servicios. La producción láctea en Colombia se divide en producción especializada lechera y producción de ganado para doble propósito (leche y carne). Para el año 2011, según el DANE, el hato existente en el país alcanzó 25 millones 377.775 cabezas. Según la orientación del hato, el ganado de leche especializada superó la cifra de 3 millones 583.000 cabezas, representando el 14% del inventario total. El hato de doble propósito alcanzó 8 millones 588.000 cabezas, con el 34% del hato ganadero total. Según estimados del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la producción láctea en Colombia para el año 2008 fue de 6.607 millones de litros. En tanto que para el año 2010 fue de 6.335 millones de litros y para 2011 un total de 6.297 millones de litros. A esto se suma que la producción en regiones como la Costa Caribe, Santander y Caquetá registra niveles de proteína superiores, en comparación con los más grandes productores de talla mundial como Nueva Zelanda, Alemania, Canadá, Estados Unidos y Suiza. Esta es una característica fundamental a la hora de entrar a competir en otros mercados. Son muchos los retos y las oportunidades que el PTP ha identificado para este sector durante el proceso de construcción del Plan de Negocios. En la actualidad, Colombia es el cuarto productor del continente, después de México, Brasil y Argentina, con un volumen aproximado de 6.500 millones de litros anuales. Según Proexport, Colombia

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es el tercer mercado en términos de ventas en toda Latinoamérica, con un valor anual de 2.925 millones de dólares. En este contexto, el objetivo del Programa de Transformación Productiva - PTP, es que esta industria logre escalar su posición en términos de producción regional y se convierta en una industria de talla mundial.

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La producción de leche en regiones como la Costa Caribe, Santander y Caquetá registra niveles de proteína superiores, en comparación con los más grandes productores de talla mundial como Nueva Zelanda, Alemania, Canadá, Estados Unidos y Suiza.

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Lácteo

| CAPÍTULO III | RESULTADOS POR SECTOR PRODUCTIVO PTP | 2012 Exportaciones

Crecimiento porcentual

Evolución de la Producción y del Empleo Promedio móvil 3 meses

Principales Productos Exportados

Principales Destinos de Exportación

El sector de Lácteos exportó USD 5,8 millones en 2012 registrando una caída del 7% frente al nivel reportado en 2011. Estados Unidos se consolidó como el principal destino de exportación con cerca del total exportado, seguido por Venezuela. Destinos con crecimientos importantes, o de aparición reciente fueron Nueva Zelanda, Guatemala y Perú. Las exportaciones de Helados aumentaron en un 55% y las de yogures y sueros en un 17%. Los principales departamentos exportadores en 2012 fueron Bogotá D.C., con el 47% de las exportaciones totales del sector y que representó un crecimiento del 317%; y Antioquia, con el 27% de las exportaciones nacionales. En términos de producción y empleo el sector creció 7,8% y 7,1% respectivamente en el periodo enero diciembre de 2012, de acuerdo a la Muestra Mensual Manufacturera. Se estima que las ventas del sector llegaron a USD 3.332 millones en 2012. En 2011 las exportaciones mundiales del sector llegaron a USD 59.838 millones. Los principales cinco exportadores son Alemania (14,3% del total), Francia (10,4%), Nueva Zelanda (9,5%), Holanda (7,8%), Bélgica (6,5%) y Estados Unidos (6,1%), que concentran el 54,8% del total. Colombia ocupa la posición número 65 en exportadores mundiales (0,05% de exportaciones mundiales). Otros exportadores importantes en América Latina son Argentina (posición 16), Uruguay (20) y Chile (38).

Fuente: DANE - Calculó - PTP

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INFORME DE GESTIÓN PTP 2012

ara el sector es de vital importancia encontrar la mejor forma de aprovechar las oportunidades que se abren con la firma de nuevos tratados comerciales con otros países. De esta manera, se aprobó el Documento Conpes 3675, que contiene una política nacional dirigida al mejoramiento de la competitividad del sector lácteo colombiano, a la vez que traza la hoja de ruta para que el sector pueda articularse exitosamente en los mercados internacionales y consolidar al mismo tiempo el mercado interno.

Para el caso de Capital Humano, diferentes eslabones de la cadena productiva se integraron al programa Ispeak, que facilita a las personas certificarse en el idioma inglés según su nivel, e ingresar a una base de datos que es consultada por las empresas para conseguir el personal que requieren.

Oportunidades y Retos

Con el fin de mejorar la competitividad del sector, las entidades del gobierno relacionadas con el sector y el Consejo Nacional Lácteo - CNL (integrado por la ANDI, Fedecoleche, Fedegán, Asoleche y Analac), han presentado una propuesta de valor donde se especifican las necesidades y el estado actual de la industria.

Las entidades del gobierno relacionadas con el sector, y el Consejo Nacional Lácteo - CNL (integrado por la ANDI, Fedecoleche, Fedegán, Asoleche y Analac), han presentado una propuesta donde se especifican las necesidades y el estado actual de la industria.

Plan de Negocio

a propuesta presentada por el CNL ha sido el primer paso en la construcción de un Plan de Negocio para el sector, el cual se calcula debe finalizarse en el año 2013. Al mismo tiempo, durante este proceso de construcción se han venido adelantando acciones en el marco de los ejes transversales con los que cuenta el PTP.

En el eje de Fortalecimiento, Promoción e Innovación, se realizó una rueda de negocios Compre Colombiano, que permitió relacionar a los distintos eslabones de la cadena y facilitar negocios. El PTP también adelantó acciones para inculcar en las empresas una cultura de sostenibilidad. Es así como cuatro haciendas productoras de leche entraron a hacer parte del Portafolio de Bienes y Servicios, creado por el eje de Infraestructura y Sostenibilidad del Programa. De igual manera, junto con los socios privados y en articulación con las instituciones de gobierno pertinentes, se desarrolló un trabajo para cumplir otro objetivo del Plan de Negocio, consistente en establecer pautas de fortalecimiento institucional que permitan el empoderamiento del sector, así como crear una estrategia para los asuntos sanitarios, disminuir la informalidad y fortalecer el capital humano vinculado al sector. En alianza con iNNpulsa y para que el sector lácteo sea competitivo e innovador, se busca aumentar su capacidad de exportación mediante un programa de fortalecimiento de los eslabones, enfocado al encadenamiento y desarrollo de proveedores de pequeñas y medianas empresas. Así mismo, se dará continuidad a la estructuración de un plan de desarrollo sectorial, que contenga una hoja de ruta, actividades y proyectos que puedan convertir al sector en una industria líder en Colombia y que, a su vez, pueda afrontar los retos que implica el nuevo escenario comercial.

PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

Lácteo

| CAPÍTULO III | RESULTADOS POR SECTOR PRODUCTIVO PTP | 2012

Hortofrutícola

l sector hortofrutícola en Colombia es considerado como una importante fuente de ingresos, dinamizador de la economía y de la reactivación del crecimiento del sector agrícola. Esto se explica por su aporte a la generación de empleo y a la seguridad alimentaria. El sector está compuesto por tres eslabones: productores, transformadores y comercializadores. Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el eslabón primario de frutas logró en el 2011 una producción en toneladas mayor a los 3 millones y generó más de 91 mil empleos. Por su parte, la producción de hortalizas superó los 1,7 millones de toneladas, generando 68 mil empleos. Para el 2012 las exportaciones de frutas y hortalizas de Colombia ascendieron a 127,6 millones de dólares, siendo Estados Unidos, la Unión Europea y Venezuela los principales destinos. Se espera aumentar esta cifra en 19 millones de dólares durante el 2013. El sector hortofrutícola tiene aspectos por resolver tales como su situación fitosanitaria, el uso intensivo de agroquímicos, la baja generación y adopción de tecnologías, y las deficiencias en prácticas de producción, cosecha, poscosecha y transformación. No obstante, de superarse estos obstáculos, el sector también se podrá beneficiar en gran medida con los tratados de libre comercio. La Asociación Hortifrutícola de Colombia – Asohofrucol, es el gremio de mayor representatividad en el sector, el cual trabaja en el emprendimiento de acciones a corto, mediano y de largo plazo para contribuir al crecimiento económico rural y al bienestar de los productores de frutas y hortalizas. Asohofrucol se convierte así en un importante actor dentro de la alianza público – privada en el proceso de diagnóstico del sector, la identificación de oportunidades y la implementación de estrategias que

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permitan convertir la actividad hortofrutícola de Colombia en un generador de oportunidades, ingresos y desarrollo socioeconómico, competitivo y con alto potencial productivo e innovador.

INFORME DE GESTIÓN PTP 2012

El sector hortofrutícola tiene aspectos por resolver tales como su situación fitosanitaria, el uso intensivo de agroquímicos, la baja generación y adopción de tecnológicas, y las deficiencias en prácticas de producción, cosecha, poscosecha y transformación.

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Hortofrutícola

| CAPÍTULO III | RESULTADOS POR SECTOR PRODUCTIVO PTP | 2012

Exportaciones

Crecimiento porcentual

Evolución de la Producción y del Empleo Promedio móvil 3 meses

Principales Productos Exportados

Principales Destinos de Exportación

En el sector Hortofrutícola, a pesar del importante nivel de exportaciones alcanzado en el año 2012 (USD 127,6 millones), registró un decrecimiento del 2,6% frente al nivel de 2011. Estados Unidos se consolidó como el principal destino de exportación con cerca del 30% del total exportado seguido por Holanda y Alemania; siendo los países europeos y de América del Norte los que más crecieron en 2012. Los principales departamentos exportadores en 2012 fueron Bogotá D.C., con el 27,6% de las exportaciones totales del sector, Cundinamarca con el 25% y Antioquia con el 23,5%. Este último departamento incrementó sus ventas externas en un 25,7% durante 2012. En términos de producción en 2012, el sector11 cayó 3,9% y en empleo creció 2,3%, de acuerdo a la Muestra Mensual Manufacturera. Se estima que las ventas del sector llegaron a USD 320 millones en 2012. Las exportaciones mundiales del sector llegaron en 2011 a los USD 185.247 millones; siendo China (9,7% del total), Estados Unidos (8,8%), España (8,5%), Holanda (8,3%) y Bélgica (5,1%) los principales 5 exportadores, concentrando el 40,3% del total mundial. Colombia se encuentra en la posición número 37 con el 0,51% de exportaciones mundiales. Otros exportadores importantes en América Latina son México (posición 6), Chile (11), Argentina (14) y Brasil (15). 11

Fuente: DANE - Calculó - PTP

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CIIU 1520: Elaboración de aceites y grasas; transformación de frutas, legumbres, hortalizas.

Oportunidades y Retos

l sector presenta grandes oportunidades para su desarrollo en el ámbito nacional y en los mercados internacionales, dada la tendencia actual al incremento en el consumo de frutas y hortalizas y al potencial productivo con que cuenta el país. La posición geográfica privilegiada de Colombia debe pasar de ser un dicho, a convertirse en acciones eficaces para el acceso al mercado global con posibilidades de abastecimiento continuo durante todo el año. La entrada en vigencia de los tratados comerciales que ha firmado el país, abren las puertas a la mayor parte de nuestros productos hortofrutícolas en fresco, y a opciones interesantes para productos procesados. Estas oportunidades deben ser identificadas y convertidas en acciones concretas para avanzar en el crecimiento del sector y su consolidación en la economía mundial.

Plan de Negocio

l Gobierno Nacional consideró que la actividad hortofrutícola debe ser un sector de alto dinamismo y que contribuya de forma definitiva a insertar al país en la economía global, incrementando las exportaciones, generando empleo, aumentando su competitividad, a partir de un análisis en todas las etapas del proceso productivo y con la participación de todos sus actores.

El sector hortofrutícola, representado por Asohofrucol, fue seleccionado para formar parte del Programa de Transformación Productiva, durante su primera fase en el PTP, se definió la necesidad de construir un Plan de Negocio que le permita al sector establecer las estrategias de acción en los próximos años. Por esto, durante el 2012, el PTP suscribió un convenio con Asohofrucol para efectos de elaborar dicho plan, que busca mejorar la competitividad y productividad del sector para convertirlo en un sector de clase mundial. Dentro de la construcción del Plan de Negocio, se adelantaron reuniones con el sector privado y con representantes del ICA, Corpoica, Proexport, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Oficina del TLC, entre otras instituciones relacionadas con el sector. Esta acción dejó

INFORME DE GESTIÓN PTP 2012

como resultado la creación de una lista inicial de 17 productos (11 frutas y 6 hortalizas), en las cuales debe concentrarse el trabajo. Basados en esta lista, se espera que en el 2013 se prioricen tan solo 6 productos hortofrutícolas (4 frutas y 2 hortalizas), para cumplir con la misión de mejorar la competitividad del sector y convertirlo en un sector líder, productivo, con capacidad innovadora y vocación exportadora. Esto no quiere decir que los demás productos no se beneficiarán del trabajo de la alianza público – privada. El Plan de Negocios definirá acciones estratégicas que deberán adelantarse en un amplio rango de aspectos, como resultado del análisis realizado; por ejemplo, para incrementar las exportaciones hortofrutícolas, es necesario cumplir con los requisitos fitosanitarios y de inocuidad exigidos por los países importadores. En este sentido, será importante articular las acciones necesarias con entidades como ICA e Invima, para avanzar en la apertura de mercados actualmente no accesibles, por factores fitosanitarios y de inocuidad. Este trabajo se orienta a cumplir con los requisitos para acceder a mercados que ya están abiertos a los productos colombianos.

El sector presenta grandes oportunidades para su desarrollo dada la tendencia actual al incremento en el consumo de frutas y hortalizas y al potencial productivo con que cuenta el país. La posición geográfica privilegiada de Colombia debe ser aprochada con acciones eficaces para el acceso al mercado global con posibilidades de abastecimiento continuo durante todo el año.

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Hortofrutícola

| CAPÍTULO III | RESULTADOS POR SECTOR PRODUCTIVO PTP | 2012

Macrosector M

Departamento

Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica Cosméticos y Artículos de Aseo Sistema Moda Industria de Autopartes y Vehículos Metalmecánico, Siderúrgico y Astillero

Secto

Antioquia Atlántico Bolívar Boyacá Caldas Cundinamarca Norte de Santander Risaralda Tolima Santander Valle del Cauca

Mapa 2: R

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Manufacturas

Regionalización en Manufacturas

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Macrosector Manufacturas

| CAPÍTULO III | RESULTADOS POR SECTOR PRODUCTIVO PTP | 2012

Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica

a Industria de la comunicación gráfica aportó el 3,8% del PIB industrial del país en 2011 y cuenta con 2.296 empresas dedicadas a actividades de impresión12. Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares 2011 – GEIH, el sector emplea a 70.209 personas. Se calcula que el 45% del valor de la producción bruta de la industria corresponde a valor agregado. La importancia de ser una industria transversal que presta sus servicios a otros sectores de la economía, radica en el valor agregado aportado a través de la innovación en diseños, desarrollo de nuevas tecnologías para empaques y efectividad en la elaboración de publi - comerciales que motivan las compras. Cabe destacar la forma como las empresas del sector se están alineando a las nuevas tecnologías, la incorporación de las TIC en sus procesos productivos y la adopción de mecanismos de producción sostenible. La industria colombiana es competitiva en el continente americano en aspectos como el conocimiento en diseño gráfico y aplicación de técnicas avanzadas de color. En 2012 el sector registró exportaciones por 263,2 millones de dólares13.

12 Estudio de caracterización de la Industria de la Comunicación Gráfica, elaborado por el SENA con base en registros empresariales de Confecámaras. 13 Actualmente el PTP reporta un ámbito más amplio del sector, que totalizó exportaciones por 496 millones de dólares en el año 2012. En el primer trimestre de 2013 se compatibilizarán los ámbitos de exportación del PTP y de los gremios del sector para tener una cifra unificada.

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Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica

| CAPÍTULO III | RESULTADOS POR SECTOR PRODUCTIVO PTP | 2012

Evolución de la Producción y del Empleo Promedio móvil 3 meses

Crecimiento porcentual

Exportaciones

Principales Productos Exportados El sector de Editorial y Comunicación Gráfica alcanzó un importante nivel de exportaciones en el año 2012 alcanzando USD 496 millones, registrando un crecimiento del 1,7%. Venezuela se consolidó como el principal destino de exportación con cerca del 23% del total exportado seguido por Ecuador. Se destaca el incremento de dos dígitos de las exportaciones a destinos como Perú y República Dominicana. Los principales departamentos exportadores en 2012 fueron Bogotá D.C., con el 38,6% de las exportaciones totales del sector, Valle con el 33,2% y Antioquia con el 13,8%.

Principales Destinos de Exportación

En términos de producción y empleo, el sector decreció 5,3% y 0,4% respectivamente en el periodo enero - diciembre de 2012, de acuerdo a la Muestra Mensual Manufacturera. Se estima que las ventas del sector llegaron a USD 2.155 millones en 2012. Las exportaciones mundiales del sector en 2011 alcanzaron los USD 89.860 millones. Los cinco primeros exportadores mundiales son China (13,6% del total), Alemania (11,7%), Estados Unidos (9,9%), Reino Unido (6,2%) y Tailandia (5,3%), concentrando el 46,8% de las exportaciones mundiales. Colombia ocupa la posición número 41 con el 0,26% de exportaciones mundiales. Otros exportadores importantes en América Latina son México (posición 20), Argentina (42), Brasil (44), Chile (47) y Perú (49).

Fuente: DANE - Calculó - PTP

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Del total exportado en 2012, los productos con mayor crecimiento fueron los libros cuyas exportaciones aumentaron en un 14% así como los empaques de papel y cartón que reportaron un incremento en 2012 del 27%.

innovación. Participaron 23 personas en Bogotá y un total de 16 empresas. En Medellín se formaron 17 personas de 13 empresas.

En el proceso de estructuración del plan de trabajo elaborado en el marco del Programa de Transformación Productiva - PTP, se estableció la visión de la industria de la comunicación gráfica al año 2032. Dicha visión determina que Colombia será reconocida como un campeón regional y tendrá una participación relevante en las exportaciones del continente americano. Para lograrlo, la industria debe: Aumentar la oferta de servicios de valor agregado Incrementar su orientación al exterior Alcanzar una alta madurez y cooperación entre sus miembros Reducir la informalidad

Capital Humano

os esfuerzos realizados en este eje de trabajo están enfocados en diseñar, ejecutar y medir la formación del recurso humano a todo nivel, generar pertinencia educativa, generar capacitación del capital humano en I+D+i, y adicionalmente estimular y promover el bilingüismo. Conscientes de que el sector requiere de una actualización constante, se desarrollaron, en coordinación con Cigraf, Andigraf y Fedegráfica, dos acciones de formación apoyadas por el SENA. La acción de formación coordinada con Andigraf se enfocó en el tema de prospectiva estratégica e

La acción de formación coordinada con Fedegráfica se concentró en cuatro temas: administración de color, premedia y gestión de archivos, diplomado de gestión de la comunicación gráfica, y marketing estratégico. Participaron 87 personas y 36 empresas de las ciudades de Bogotá y Bucaramanga. En coordinación con el SENA, se adelantó además el proceso de certificación de trabajadores de la industria en las normas de competencia laboral. En total se generaron 757 certificaciones. De igual forma, se realizó el estudio de caracterización de la Industria de la Comunicación Gráfica en Colombia, con base en el cual se elaborará el mapa funcional de la industria que describa las funciones productivas del sector. Las falencias en bilingüismo se están mitigando con la apertura de cursos en otros idiomas para los trabajadores del sector. En convenio con el SENA, se desarrollaron cursos de inglés en los cuales se registraron 602 personas: 96 de ellas fueron certificadas y 105 están en proceso de certificación.

En coordinación con el Sena, se adelantó el proceso de certificación de trabajadores de la industria en las normas de competencia laboral. En total se generaron 757 certificaciones.

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Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica

| CAPÍTULO III | RESULTADOS POR SECTOR PRODUCTIVO PTP | 2012

Fortalecimiento, Promoción e Innovación

os esfuerzos realizados en este eje de trabajo están enfocados en lograr mayor acceso a mecanismos de financiación, así como en el fortalecimiento de Andigraf, que es el gremio representativo del sector, y de Cigraf, que es el centro de desarrollo tecnológico de la industria. También se busca la transformación de la industria hacia la oferta de servicios digitales, internacionalización y desarrollo de mercados. En alianza con Colciencias, el PTP realizó en 2012 un ejercicio de prospectiva y vigilancia tecnológica, que tuvo como objetivo establecer las directrices estratégicas para fortalecer el sector, frente al desarrollo vertiginoso de las TIC que tanto han impactado el avance de esta industria. Con base en los resultados de dicho ejercicio, se trazó un mapa de ruta tecnológica para la incorporación y difusión de las TIC, por medio de proyectos en las empresas colombianas del sector interesadas en asumir un rol de liderazgo.

En coordinación con Bancóldex, se organizaron jornadas financieras en las ciudades de Medellín, Bogotá, Cali y Bucaramanga, con el fin de presentarle al sector financiero la realidad de la industria y facilitar así el otorgamiento de créditos a las empresas del sector. Junto con el Centro de Desarrollo Tecnológico para la Competitividad de la Industria de la Comunicación Gráfica - Cigraf, se presentaron 12 proyectos a la Convocatoria 577 de Colciencias, con el fin de incorporar la función de innovación en 14 empresas de la industria. En el propósito de actualizar a los empresarios, el PTP coordinó la realización de un seminario de mejoramiento continuo con Kato Kuniaki, experto japonés en metodología Kaizen. El evento, que se llevó a cabo durante dos días en octubre de 2012, contó con la participación de 33 representantes de la industria.

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En coordinación con Andigraf, gremio de la industria de la comunicación gráfica, y de la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo, se organizó una rueda de negocios en envases y empaques, actividad que hizo parte de la XI Feria Belleza y Salud y se desarrolló en Bogotá en agosto de 2012. Participaron 23 vendedores y 14 compradores del sector.

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Infraestructura y Sostenibilidad Con el objetivo de identificar oportunidades de negocios entre los diferentes sectores que hacen parte del PTP se organizó la rueda de negocios Compre Colombiano, evento que se celebró el 4 de septiembre de 2012. Por el sector de la comunicación gráfica participaron 40 empresas de distintos lugares del país.

ara alcanzar la visión 2032, la industria necesita mejorar los índices de su cadena de suministro, mejorar el uso de TI para facilitar la captación de comercio B2B en el exterior, y desarrollar acciones en materia de sostenibilidad. Por primera vez se lanzó el Portafolio de bienes y servicios sostenibles vinculados al Programa de Transformación Productiva, proyecto en el que participaron las empresas del sector Carvajal y Excelsior Impresores. En el mismo sentido, el PTP desarrolló varios talleres de sostenibilidad enfocados en temas como construcción sostenible y eficiencia energética, con participación activa de las empresas de la industria de la comunicación gráfica en el país. Además, contrató una consultoría para identificar los cuellos de botella en materia de infraestructura. En este ejercicio la industria de la comunicación gráfica priorizó la doble calzada Bogotá – Buenaventura, resultado que se entregará al Ministerio de Transporte para revisar posibilidades de solución. También desarrolló un proyecto de infraestructura intangible que tenía como objetivo identificar las necesidades de la industria en esta materia. De esa forma se creó un panorama que le servirá como hoja de ruta a la industria al momento de suplir falencias. El PTP coordinó un plan de trabajo dirigido a identificar el estatus y los temas pendientes de la industria en materia de responsabilidad social empresarial. Con base en este trabajo se estructuró un plan de acción para apoyar el avance de la industria en esta materia. En coordinación con Proexport, se desarrolló la primera fase del proyecto piloto “Diagnóstico y acciones para el mejoramiento de la cadena de suministro”, con el cual se beneficiarán tres empresas de la industria.

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Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica

| CAPÍTULO III | RESULTADOS POR SECTOR PRODUCTIVO PTP | 2012

En el 2013

Esta primera fase consistió en un autodiagnóstico para la identificación de brechas productivas en cada empresa. En 2013 se desarrollará la segunda fase del proyecto, a través de la cual las empresas participantes lograrán mejoras en sus procesos productivos.

En el Portafolio de bienes y servicios sostenibles vinculados al Programa de Transformación Productiva, participaron las empresas del sector Carvajal y Excelsior Impresores.

Marco Normativo y Regulación

a industria necesita reducir la informalidad y simplificar trámites, al igual que gestionar y desarrollar mecanismos para superar obstáculos técnicos en los mercados objetivo. Por esto, en coordinación con la Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el Proyecto de Asistencia Técnica al Comercio, se realizó un proyecto piloto para la obtención del certificado ISO 12647, relacionado con el manejo de color en los procesos de impresión. Gracias a esta iniciativa, las empresas Legis y Panamericana obtuvieron dicha certificación. Para fortalecer los marcos regulatorios, se contrató un estudio que busca detectar y caracterizar la informalidad en la industria, identificar sus causas y encontrar alternativas para atacar este flagelo. Este trabajo entregará sus resultados en el tercer trimestre de 2013.

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ntre las actividades de mayor importancia para desarrollar en la industria de la comunicación gráfica en 2013, se destacan las siguientes:

Continuar apoyando el proceso de certificación a trabajadores de la industria gráfica, a través de convenios con empresas y certificaciones por demanda social. Acompañar la presentación de una propuesta del sector para atender la convocatoria de formación especializada organizada por el SENA, de manera que cubra al menos dos ciudades y que dé respuesta a las necesidades de formación en la industria. Liderar el desarrollo del estudio de caracterización de la informalidad en la industria de la comunicación gráfica, trabajo que se adelanta con el grupo de investigación de la Universidad Sergio Arboleda. Coordinar la realización de dos ruedas de formalización en Cali y Medellín, en coordinación con la Gerencia de Formalización del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Apoyar el desarrollo de una actividad comercial en el marco de Andigráfica, que es la feria más importante de la industria en el año 2013. Desarrollar la segunda fase del proyecto de mejoramiento de brechas en cadena de suministro, basado en la metodología Lean six-sigma.

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Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica

| CAPÍTULO III | RESULTADOS POR SECTOR PRODUCTIVO PTP | 2012

Cosméticos y Artículos de Aseo

l sector de productos cosméticos y de aseo está conformado por tres subsectores: Cosméticos, que incluye maquillaje, color y tratamiento capilar y artículos de aseo personal; Artículos de aseo, compuesto por detergentes, jabón de lavar y artículos de aseo del hogar, y Absorbentes, esto es, productos de higiene personal como pañales, toallas higiénicas y tampones. De acuerdo con la visión fijada por y para el sector al año 2032, en el marco de la política nacional de competitividad a largo plazo, Colombia busca quintuplicar el tamaño del sector hasta llegar a generar al menos 15.400 millones de dólares de ingresos, y multiplicar sus exportaciones al menos siete veces hasta llegar a exportar el 27% de su producción. Adicionalmente, se espera alcanzar la meta de 46.700 empleos en el sector. Para lograr estos objetivos, el PTP acompañó el Plan de Negocios centrado en tres líneas estratégicas: la competitividad en costos y en agilidad de producción; la oferta de productos diferenciados por su calidad, sus propiedades benéficas y la inclusión de ingredientes tradicionales, y el desarrollo y difusión de reputación en calidad en producción y mercadeo de los productos.

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Cosméticos, Artículos de Aseo y Absorbentes

| CAPÍTULO III | RESULTADOS POR SECTOR PRODUCTIVO PTP | 2012

Evolución de la Producción y del Empleo Promedio móvil 3 meses

Crecimiento porcentual

Exportaciones

Principales Productos Exportados

Principales Destinos de Exportación

El sector de Cosméticos y Aseo alcanzó un importante nivel de exportaciones en el año 2012 de USD 877,4 millones, registrando un crecimiento del 4,1% frente al 2011. Ecuador se consolidó como el principal destino con cerca del 24% del total exportado, seguido por Perú con el 21%. Es importante resaltar que casi todos los mercados tuvieron crecimientos en el último año. Las exportaciones de papel higiénico aumentaron en un 25% y las de preparaciones para higiene bucal y dental crecieron en un 16%. Los principales departamentos exportadores en 2012 fueron Cundinamarca, con el 36,5% de las exportaciones totales del sector y Valle, con el 24,2%. Es importante observar el comportamiento de las exportaciones provenientes del Atlántico, que crecieron en 133% en el último año. En términos de producción el sector14 decreció -2,3% en el periodo enero - diciembre de 2012, mientras que en empleo creció 0,5%, de acuerdo con la Muestra Mensual Manufacturera. De acuerdo a la Encuesta de Opinión Conjunta de la ANDI la producción del sector creció en un 0,7% en el periodo enero-diciembre de 2012. Se estima que las ventas del sector llegaron a USD 3.700 millones en 2012. Las exportaciones mundiales del sector llegaron en 2011 a USD 137.900 millones. Los cinco primeros exportadores son Francia (12,6% del total); Alemania (12,5%); USA (10,1%); Reino Unido (5,2%) e Italia (4,9%); y concentran el 45% de las exportaciones

Fuente: DANE - Calculó - PTP

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CIIU 2420: Otros productos químicos.

INFORME DE GESTIÓN PTP 2012

mundiales. Colombia ocupa la posición número 30 entre los exportadores mundiales en 2011 (0,64% de exportaciones mundiales). Otros exportadores importantes en América Latina son México (posición 14), Argentina (28) y Brasil (29).

En conjunto con el Sena, se certificaron 55 empleados de 15 empresas del sector en la Norma de Competencia Laboral - NCL de Buenas Prácticas de Manufactura - BPM, y 249 trabajadores de 19 empresas en otras Normas de Competencia Laboral - NCL aplicables al sector.

Capital Humano

ara alcanzar la visión a 2032, el sector necesita formar y contar con el recurso humano calificado e idóneo en las áreas de ingeniería química, química y biología, química con énfasis en cosmética, mercadeo y posicionamiento de marca, innovación, investigación y desarrollo, formulación y desarrollo de proyectos, tecnología de envases y empaques, y gerencia. Se requiere generar las capacidades y competencias necesarias para mejorar la competitividad del sector. En 2012, gracias a la alianza entre el Programa de Transformación Productiva - PTP y el Icetex, se otorgaron cuatro becas para la financiación de maestrías y posgrados a los empleados de empresas del sector en diseño y gestión de procesos, procesamiento de polímeros y pensamiento estratégico y prospectiva. Para mejorar el nivel de bilingüismo del recurso humano del sector, el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA abrió su convocatoria permanente para la

formación en idiomas. Como resultado de esta iniciativa, 128 personas del sector se certificaron en inglés, francés y chino mandarín. Adicionalmente, en conjunto con el SENA, se certificaron 55 empleados de 15 empresas del sector en la Norma de Competencia Laboral - NCL de Buenas Prácticas de Manufactura - BPM, y 249 trabajadores de 19 empresas en otras Normas de Competencia Laboral - NCL aplicables al sector. Las NCL son estándares reconocidos por el sector productivo que describen los conocimientos que un trabajador debe aplicar, los resultados que debe lograr y las evidencias que debe presentar para demostrar su competencia.

PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

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Cosméticos, Artículos de Aseo y Absorbentes

| CAPÍTULO III | RESULTADOS POR SECTOR PRODUCTIVO PTP | 2012

Fortalecimiento, Promoción e Innovación

ara lograr la competitividad en costos y tiempos de producción que exige el mercado, al igual que la diferenciación de los productos en calidad, propiedades e ingredientes, condiciones ambas que permiten atender nichos especializados, es necesario invertir en investigación, desarrollo e innovación. Esto especialmente en temas relacionados con empaques, nuevos productos e ingredientes, así como en estudios que permitan conocer al consumidor para desarrollar un posicionamiento efectivo. Al respecto, durante 2012 se desarrollaron las siguientes actividades: Con el apoyo del PTP, Colciencias y la ANDI, las universidades Pontificia Universidad Javeriana, de Colombia, y Adolfo Ibáñez de Chile realizaron un Diplomado en Innovación, con una duración de 64 horas, más seis horas de asesoría individual, en el que participaron cuatro empresas del sector. Se realizó con la consultora Katharsis un seguimiento a 9 de las empresas del sector que participaron en el proyecto de 2011, con el objetivo de definir el avance y estado actual de la gestión de innovación en cada una de las empresas. Adicionalmente se hizo un seguimiento a los indicadores definidos durante el programa de gestión de innovación, tanto a los indicadores de cultura de innovación como a los de resultado, y se mapearon aprendizajes y recomendaciones. El PTP y Colciencias firmaron un convenio para realizar ejercicios de prospectiva y vigilancia tecnológica en los sectores de clase mundial que promuevan la investigación y desarrollo. En este sentido, el sector de cosméticos y aseo estructuró el proyecto Centro Red, que tiene como objetivo construir la agenda tecnológica para el sector y articular la oferta y la demanda en investigación y desarrollo en ingredientes naturales. Con esto se busca ser reconocidos en 2032 como un país exportador de cosméticos y aseo con ingredientes naturales.

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Se estableció un convenio de cooperación con Cosmetic Valley de Francia, cluster líder mundial en cosméticos y perfumería, con el propósito de favorecer la integración de redes en cosmética, apoyar la transferencia de la experiencia francesa y los modelos de generación y apropiación de nuevo conocimiento, al igual que la identificación de proyectos de investigación, desarrollo e innovación de interés recíproco. En el marco de la Feria de Belleza y Salud, se realizó una rueda de negocios especializada en envases y empaques, en la cual participaron 14 empresas compradoras y 23 oferentes proveedores de envases, empaques y etiquetas. Se firmó un memorando de entendimiento con el Instituto Coreano de Investigación en Biociencias y Biotecnología - KRIBB, para promover el intercambio, desa-

INFORME DE GESTIÓN PTP 2012

rrollo y consolidación de conocimiento, información, experiencia y tecnología. Dicho acuerdo apunta también a fomentar el intercambio de investigadores y estudiantes, brindar asistencia técnica y realizar actividades conjuntas de interés mutuo, como proyectos, seminarios y programas de capacitación, entre otros.

Con recursos de cooperación del CBI de Holanda, un prestigioso centro para la promoción de las importaciones a países en desarrollo, se gestionó la asistencia de 10 empresas de ingredientes naturales a la feria In Cosmetics, que se llevó a cabo en Barcelona en abril de 2012.

Se brindó apoyo y difusión a las convocatorias de entidades como el SENA, INNpulsa y Colciencias, en temas de innovación, encadenamientos productivos y fortalecimiento regional. En octubre se realizó un taller de Metodología Kaizen, que contó con 26 asistentes en Bogotá, 39 en Medellín y 21 en Cali, al tiempo que se promocionó a las empresas del sector en su postulación a la beca de JICA en Metodología Kaizen. Tres empresas del sector fueron beneficiadas con esta iniciativa.

De la mano con Proexport, se acompañaron y facilitaron los siguientes procesos: Ocho empresarios del sector hicieron presencia en la Feria Cosmoprof Las Vegas, y a otros 20 su participación en la Rueda de Negocios celebrada en junio en la ciudad de Nueva York, donde se lograron negocios por 1 millón 710 mil dólares y expectativas de negocios por 8,6 millones de dólares. Durante la Feria de Belleza y Salud, celebrada en Corferias, se realizó la Rueda de Negocios Internacional con la participación de 178 exportadores colombianos y 55 compradores internacionales de Antillas Holandesas, Aruba, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago. En este certamen se llevaron a cabo 712 citas de negocios, se cerraron negocios por 1 millón 247.500 dólares y se generaron expectativas de negocios por 9,2 millones de dólares. En septiembre se realizó en Barranquilla la Macrorrueda para Centroamérica y Caribe, a la que asistieron 37 compradores y 23 exportadores. Allí se lograron ventas por 187.500 dólares y expectativas de negocio por 2,2 millones de dólares. La Macrorrueda en Los Ángeles, en noviembre, por su parte, contó con la presencia de 20 empresas del sector y permitió generar expectativas de negocios por 2,4 millones de dólares. Por último, en colaboración con Proexport, en el mes de agosto se presentó el estudio de mercado de cosméticos de Canadá.

PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

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Cosméticos, Artículos de Aseo y Absorbentes

| CAPÍTULO III | RESULTADOS POR SECTOR PRODUCTIVO PTP | 2012

Infraestructura y Sostenibilidad

e realizaron acciones en cada una de las áreas que componen este eje: infraestructura macro, micro e intangible, y sostenibilidad.

Mediante una consultoría en infraestructura macro, se identificó, priorizó y caracterizó el principal cuello de botella logístico para el sector, que es el tramo de la vía entre Bogotá y Honda. Se lanzó el primer Informe de Sostenibilidad del sector, en tanto que dos empresas del sector, Natura y Dersa, fueron incluidas en el Portafolio de Bienes y Servicios Sostenibles del PTP. En ese mismo sentido, se implementó una consultoría en Indicadores de Sostenibilidad, que sirve de insumo para la elaboración del Segundo Informe de Sostenibilidad Sectorial. Se realizó una consultoría en responsabilidad social empresarial para el sector, en la cual se definió que la estrategia sectorial será el desarrollo de proveedores de envases y empaques.

D o s e m p re s a s d e l sector, Natura y Dersa, fueron incluidas en el Portafolio de Bienes y Servicios Sostenibles del PTP.

Marco Normativo y Regulación

os esfuerzos realizados por el sector en materia de normatividad y regulación están enfocados a hacer más expeditos los trámites para lanzar un producto al mercado, crear y aplicar normas para la homologación de productos en tiempos competitivos, y desarrollar un sistema de vigilancia y control eficiente. En ese sentido, los logros alcanzados en 2012 fueron: Se hizo acompañamiento al trabajo de armonización de criterios para la aplicación de las Decisiones 516 y 706 de la Comunidad Andina de

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Naciones - CAN, en conjunto con las demás autoridades sanitarias andinas. Estas decisiones regulan la comercialización de los productos cosméticos, de aseo y absorbentes en la región andina. También se apoyó la elaboración de la Norma de Control Microbiológico para cosméticos en la CAN. Se realizó un taller sobre regulación sanitaria para acceder a Estados Unidos, que contó con el apoyo de Personal Care Products Council (PCPC) y Amway, ejercicio que contó con 48 asistentes presenciales y 35 vía streaming. Se apoyó la gestión para la creación de la Dirección de Cosméticos y Aseo del Invima, gracias a la cual se facilitan los procedimientos de inspección y vigilancia en el mercado. Se avanzó en el propósito de acompañar al sector privado en la definición de los requisitos técnicos para los artículos de aseo del hogar y absorbentes de higiene personal ante la CAN. Otro tanto se hizo en relación con el establecimiento de las especificaciones técnicas de los desinfectantes. Se apoyó la elaboración de un documento-propuesta para la iniciación de un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo - ARM entre Colombia y Chile; la reglamentación de la Decisión Andina 391 de acceso a recurso genético a cargo del Ministerio de Ambiente, remitiendo aportes y comentarios del sector al proyecto de Decreto, y la gestión para la actualización y revisión de la legislación sanitaria de Plaguicidas de Uso Doméstico y del Decreto de Posconsumo de Envases de Plaguicidas de Uso Doméstico.

Se apoyó la gestión para la creación de la Dirección de Cosméticos y Aseo del Invima, gracias a la cual se facilitan los procedimientos de inspección y vigilancia en el mercado.

INFORME DE GESTIÓN PTP 2012

En el 2013

poyo permanente al proceso de reglamentación de la Decisión Andina 391 de acceso a recurso genético, a través de comentarios y observaciones del sector al proyecto de Decreto que está en construcción, así como realización de talleres de socialización con la industria sobre los avances del mismo. Acompañamiento en la definición y montaje de los procedimientos de inspección y vigilancia en el mercado de la Dirección de Cosméticos y Aseo del Invima, a través de reuniones, junto con el sector privado y el Invima.

Promoción de la oferta SENA en certificación de competencias laborales aplicables al sector, incentivando la participación de las empresas y sus trabajadores en este proceso. Seguimiento y participación en la revisión de resultados del Estudio para determinar la factibilidad técnica, jurídica y financiera de crear la Empresa Nacional de Bioprospección, contratado por el DNP, mediante observaciones y comentarios al estudio una vez esté concluido. Impulso al desarrollo del proyecto Centro Red para la Innovación de la Industria Cosmética y de Aseo, el cual articulará la oferta de los centros de investigación y desarrollo y las universidades, con la demanda de ingredientes naturales de las empresas. En estos momentos se está en fase de finalización de la consultoría contratada para establecer la agenda tecnológica del sector y el plan de negocios del citado Centro Red. Una vez concluida dicha consultoría, el PTP apoyará y promoverá los proyectos que se deriven de la iniciativa. Este apoyo no implica recursos por parte del PTP. Lanzamiento del Segundo Informe de Sostenibilidad del sector, el cual incluirá el reporte de las empresas por medio de indicadores de sostenibilidad, derivados de la consultoría promovida por el PTP. Como resultado del taller de Metodología Kaizen que se realizó en 2012 y la gran acogida que tuvo, se realizará nuevamente en 2013 un taller en este sentido, pero profundizando en uno de los temas de interés de las empresas, aplicables al sector.

PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

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Cosméticos, Artículos de Aseo y Absorbentes

| CAPÍTULO III | RESULTADOS POR SECTOR PRODUCTIVO PTP | 2012

Sistema Moda

l sector conformado por las industrias Textil, Confección, Diseño y Moda hace parte de la tradición industrial de Colombia. Este sector empleó en 2012 aproximadamente a 430 mil personas, según cálculos del PTP basados en la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE. Se estima que durante el 2012, las ventas del sector superaron los 5.400 millones de dólares: un 46% corresponde a textiles y un 54% a confecciones. La producción real del sector de textiles ha crecido a una tasa promedio anual de 2,5% en el periodo 2002 – 2012, mientras que el sector de confecciones aumentó su producción a un ritmo anual del 5,4%. En el 2012, al sector de textiles, confección y moda, se sumó el de cuero, calzado y marroquinería, conformándose el gran sector Sistema Moda. El Plan de Negocios del sector Cuero, Calzado y Marroquinería se está elaborando a partir de una alianza público - privada que busca promover la inversión nacional y extranjera en el sector, mediante el desarrollo, estructuración y ejecución de proyectos con un alto componente de innovación, que generen productos con mayor valor agregado. El sector ha manifestado su interés en enfocar los esfuerzos en las acciones de formación de talento humano altamente calificado; atacar el contrabando; generación de encadenamientos productivos; diseño que genere valor agregado; calidad, innovación, confort y prácticas limpias.

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INFORME DE GESTIÓN PTP 2012

El 28 de junio de 2013 se espera tener listo este plan de negocios, que tiene tres componentes: Diagnóstico del sector en el mundo: Permitirá conocer la situación del sector en el mundo y sus perspectivas de crecimiento, la identificación de principales jugadores y la comprensión de las mejores prácticas sectoriales y de desarrollo a nivel mundial. Se incluirá un diagnóstico de la situación por los ejes transversales del PTP. Diagnóstico del sector en Colombia: Este diagnóstico pretende hacer un levantamiento de la línea base del sector a nivel nacional y regional en las principales regiones productoras que son (i) Bogotá y Cundinamarca, (ii) Santander y Norte de Santander, (iii) Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas y (iv) Antioquia. Durante esta fase se visitaron 40 empresas a las cuales se les aplicó la metodología DTO (Diagnósticos técnicos operacionales) y se realizaron grupos focales en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga. Formulación del plan de negocios sectorial: Presentación de recomendaciones y planes de acción a implementar a nivel nacional y regional, que serán priorizadas para su ejecución.

PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

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Sistema Moda

| CAPÍTULO III | RESULTADOS POR SECTOR PRODUCTIVO PTP | 2012 Exportaciones - Confecciones

Principales Productos Exportados - Confecciones

El sector de Confecciones alcanzó un importante nivel de exportaciones en el año 2012 llegando a USD 773,2 millones, registrando un crecimiento del 5,5%. Estados Unidos se consolidó como el principal destino de exportación con cerca del 27% del total exportado seguido por Venezuela con el 24%. El mercado de Chile tuvo en 2012 un crecimiento de más del 70%. Las exportaciones de conjuntos deportivos aumentaron en un 26,4% y las de ropa interior crecieron en un 24%. Los principales departamentos exportadores en 2012 fueron Antioquia, con el 58% de las exportaciones totales del sector y Bogotá D.C., con el 18%. En términos de producción y empleo, el sector creció 9% y 5,7% respectivamente en el periodo enerodiciembre de 2012, de acuerdo a la Muestra Mensual Manufacturera. Se estima que las ventas del sector (incluyendo a textiles) llegaron a USD 5.426 millones en 2012. Las exportaciones mundiales de confecciones alcanzaron en 2011 los USD 462.693 millones. Los cinco primeros exportadores son China (35,8% del total), Hong Kong (5%), Italia (4,7%), Bangladesh (4,6%) y Alemania (4,5%); y concentran el 54,8% del total. Colombia se encuentra en la posición número 54 con el 0,16% de las exportaciones mundiales. Otros exportadores importantes en América Latina son México (posición 18), Panamá (29), Perú (35) y Guatemala (40).

Evolución de la Producción y del Empleo Promedio móvil 3 meses

Principales Destinos de Exportación - Confecciones

Fuente: DANE - Calculó - PTP

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Principales Destinos de Exportación - Textil

Crecimiento porcentual

Evolución de la Producción y del Empleo Promedio móvil 3 meses

INFORME DE GESTIÓN PTP 2012

Exportaciones - Textil

A pesar de que las exportaciones del sector de Textiles alcanzaron un importante nivel en el año 2012 (USD 375,9 millones), registraron un decrecimiento del 5,7% frente al 2011. Ecuador se consolidó como el principal destino de exportación con cerca del 28% del total exportado seguido por Venezuela. Es importante destacar el crecimiento de dos dígitos de las ventas a países como Estados Unidos, Brasil, Guatemala y Panamá. Las exportaciones de telas impregnadas o recubiertas con plástico aumentaron en un 19,5% y las de tejidos de punto crecieron en un 13%. Los principales departamentos exportadores en 2012 fueron Bogotá D.C., con el 49% de las exportaciones totales del sector y Antioquia, con el 38,7%.

Principales Productos Exportados - Textil

PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

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Sistema Moda

| CAPÍTULO III | RESULTADOS POR SECTOR PRODUCTIVO PTP | 2012 En términos de producción y empleo, el sector decreció 5,1% y 2,4% respectivamente en el periodo enero - diciembre de 2012, de acuerdo a la Muestra Mensual Manufacturera. Las exportaciones mundiales de textiles alcanzaron USD 244.029 millones en 2011. Los principales cinco

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exportadores de textiles son China (26,8% del total), Estados Unidos (8,5%), Corea del sur (5%), Alemania (5%) e Italia (4,8%), que concentran el 50,1% del total. Colombia ocupa la posición número 45 con el 0,16% de las exportaciones mundiales. Otros exportadores importantes en América Latina son Brasil (posición 20), México (26), Argentina (44) y Perú (51).

Exportaciones - Cuero, Calzado y Marroquinería

Principales Productos Exportados Cuero, Calzado y Marroquinería

INFORME DE GESTIÓN PTP 2012

Las exportaciones del sector de Cuero, calzado y marroquinería en el año 2012 alcanzaron USD 256 millones, registrando un decrecimiento del 1,4% frente al nivel registrado en 2011. Estados Unidos se consolidó como el principal destino de exportación con cerca del 22% del total exportado seguido por Italia con 12,9%. Nuevos mercados como China y Hong Kong crecieron en 6% y 13% respectivamente. Los principales departamentos exportadores en 2012 fueron Bogotá D.C., con el 34% de las exportaciones totales del sector, Antioquia con el 19% y Atlántico, con el 14,5%. En términos de producción y empleo, el sector decreció 0,3% y 2,2% respectivamente en el periodo enero - diciembre de 2012, de acuerdo a la Muestra Mensual Manufacturera. Se estima que las ventas del sector llegaron a USD 838 millones en 2012.

Principales Destinos de Exportación Cuero, Calzado y Marroquinería

Fuente: DANE - Calculó - PTP

PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

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Sistema Moda

| CAPÍTULO III | RESULTADOS POR SECTOR PRODUCTIVO PTP | 2012 Evolución de la Producción Cuero, Calzado y Marroquinería Promedio móvil 3 meses

Evolución del Empleo Cuero, Calzado y Marroquinería Promedio móvil 3 meses

Las exportaciones mundiales del sector de Cuero, Calzado y Marroquinería alcanzaron en 2011 USD 193.466 millones. Los cinco principales exportadores son China (34,6% del total), Italia (11,1%), Hong Kong (7,2%), Vietnam (5,2%) y Francia (4,5%), concentrando el 62,7% del total mundial. Colombia ocupa la posición número 48 con el 0,13% de las exportaciones mundiales. Otros exportadores importantes en América Latina son Brasil (posición 12), Panamá (21) y México (25). El sector de textiles y confecciones es un polo de desarrollo, crecimiento y generación de empleo sustancial para un sinnúmero de países del mundo.

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El éxito de países como Corea, Turquía y Perú, que han diseñado planes de desarrollo para posicionar este sector como uno de talla mundial, se debe a la implementación de estrategias como: financiación para su infraestructura de producción,

capacitación del recurso humano, innovación en tecnologías productos y procesos, creación de colecciones y marcas y eficiencia en velocidad, calidad y precio. El caso colombiano no es distinto y ha alcanzado importantes logros en los siguientes ejes.

INFORME DE GESTIÓN PTP 2012

Capital Humano

a brecha más importante y con más impacto en la que se debe trabajar, es la gestión de la productividad. Por eso el PTP inició la implementación del proyecto bandera del sector Sistema Moda, que busca desarrollar un equipo humano altamente calificado, motivado e integrado a la dinámica de los mercados internacionales, para mejorar la productividad y competitividad de las empresas del sector. Este proyecto contempla la adecuación de la infraestructura y tecnología de los centros educativos, la pertinencia de los programas educativos según las necesidades de las empresas, y la capacitación y certificación de los instructores del SENA. Durante 2012 se llevaron a cabo diferentes acciones en ese sentido: Se hizo una revisión y depuración de los programas académicos, pasando de 2.816 cursos a 120 para 2013, gestión con la cual se busca aumentar la pertinencia de la oferta institucional por parte del SENA.

Con una inversión de 1.700 millones de pesos por parte del Sena se construyó un laboratorio de pruebas y nanotecnología en Bogotá. Con una inversión de 1.700 millones de pesos por parte del SENA, se construyó un laboratorio de pruebas y nanotecnología en Bogotá. El centro será destinado principalmente para que lo utilice este sector. De igual manera con recursos de esta institución por un monto de 1.155 millones de pesos se realizaron adecuaciones en infraestructura tecnológica para el desarrollo de productos en Antioquia, Atlántico, Bogotá, Norte de Santander, Santander, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca.

PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

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Sistema Moda

| CAPÍTULO III | RESULTADOS POR SECTOR PRODUCTIVO PTP | 2012

Para los centros de Antioquia y Bogotá se adelantó la implementación de las tecnologías del confort para calzado, con una inversión 390 millones de pesos por parte del SENA. Más allá del proyecto bandera, también se realizaron las siguientes iniciativas con el fin de continuar cerrando las brechas en materia del desarrollo del talento humano. Gracias a una alianza con el Icetex, se otorgaron créditos condonables a las personas interesadas en tomar cursos técnicos y tecnológicos relacionados con el sector. De la misma manera, el PTP facilitó el acceso a programas de maestría y especialización para los profesionales de toda la industria. En estos últimos, se beneficiaron empresarios de empresas como Termimoda, Vestimundo S.A., Danilo Becerra Shoes and Bags, Matteo Dalla Ltda., Fatelares S.A.S. y Fabricato, entre otras.

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El bajo nivel de bilingüismo es otro obstáculo para el crecimiento del sector. Por esa razón se realizó una convocatoria permanente en idiomas, con el apoyo del SENA, que durante 2012 permitió que 727 personas se beneficiaran de la iniciativa. Con la intención de garantizar el éxito del nuevo Programa de Formación Continua Especializada lanzado por el SENA, el PTP dio acompañamiento a las empresas para que aprovecharan esta oferta educativa. De esta manera se benefició a 2.019 personas de seis empresas y dos gremios con una inversión de 779 millones de pesos en total. Arturo Calle, Comertex, Cueros Vélez, Fabricato, Diseños y Confecciones HT S.A. y Root + Co S.A.S, fueron estas empresas beneficiadas. Los cursos que se dictaron en cinco ciudades del país, cofinanciaban el 80% del costo. En total se invirtieron más de 779 millones de pesos para llevar a cabo este proyecto.

INFORME DE GESTIÓN PTP 2012

l sector tiene un reto inmenso en materia de innovación y mejoramiento de las prácticas de administración productiva para alcanzar las metas propuestas. Para esto, de la mano con Colciencias, se desarrolló el Ejercicio de Vigilancia y Prospectiva Tecnológica. En noviembre de 2012 se hizo la socialización de este proyecto para el sector textil, basados en los resultados del Plan de Negocio y la iniciativa base para la constitución del Centro de Desarrollo Tecnológico y de Investigación.

Una de las principales dificultades que enfrenta el sector en la actualidad es el rezago tecnológico y el difícil acceso a las líneas de crédito para comprar nueva maquinaria, lo cual impide mejorar la competitividad del sector. Por esta razón el Programa de Transformación Productiva gestionó, junto con Bancóldex, la apertura de una línea de crédito por 3.000 millones de pesos para la reconversión tecnológica y compra de maquinaria.

En este sentido, se desarrollan acciones de transferencia tecnológica, en asocio con el Comité de Cooperación Industrial de Corea. En la última semana de noviembre de 2012, se creó el Consejo Bilateral encabezado por la ANDI para Colombia. La Cámara de textil de la ANDI firmó un Memorando de Entendimiento (MOU) con el Kitech, la contraparte coreana, para hacer realidad la transferencia de tecnología.

Para facilitarles a las empresas su crecimiento y expansión en el mercado nacional e internacional, se lideraron con Bancóldex las siguientes iniciativas:

Fortalecimiento, Promoción e Innovación

Por iniciativa de la ANDI, con el apoyo de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, la Pontificia Universidad Javeriana, Colciencias y el PTP, se participó en el desarrollo de un programa de generación de capacidades en innovación para todos los agremiados, entre los cuales se cuentan empresas como Creytex, Colhiliados, Lafayette y Coats, entre otras. Para contribuir al mejoramiento de la productividad de las empresas del sector, se realizaron talleres sobre el método Kaizen, que dictó el experto japonés Kato Kuniaki en Bogotá, Cali y Medellín, en el mes de octubre. Varias empresas del sector textil ya están aplicando este método de mejoramiento continuo, que se caracteriza por fomentar el trabajo en equipo, en todos los niveles, para alcanzar una producción ágil y de calidad. Se certificaron 128 empresarios de la industria. Continuando con el apoyo a la industria nacional, el PTP organizó una rueda de negocios, en la cual participaron 58 empresas del sector Sistema Moda y que generó expectativas de negocios por 712 millones de pesos.

Se ajustó el producto financiero Liquidex, para facilitar un mejor flujo de caja a los confeccionistas, por medio de un sistema de factoring, con pacto de retroventa de las facturas. Se adelantó la difusión y aprovechamiento de la nueva línea de crédito, con un presupuesto de 80 millones de dólares para todos los sectores.

De la mano con Colciencias, se desarrolló el Ejercicio de Vigilancia y Prospectiva Tecnológica para el sector textil, basados en los resultados del Plan de Negocio y la iniciativa base para la constitución del Centro de Desarrollo Tecnológico y de Investigación.

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Sistema Moda

| CAPÍTULO III | RESULTADOS POR SECTOR PRODUCTIVO PTP | 2012

Infraestructura y Sostenibilidad

l consumidor mundial es cada vez más selectivo y consciente de sus decisiones de inversión, por lo cual el mercado internacional exige cada vez más productos con un alto valor agregado. Por tal motivo, empresas como Fabricato y Enka participaron en el primer Portafolio de bienes y servicios sostenibles, ésta última produce fibras a partir de botellas plásticas (Polietileno - PET) recicladas e hilados. Otra iniciativa que se adelanta es la promoción de cultivos orgánicos dentro de la industria. Al respecto se promovió la firma de un convenio entre la ANDI y los empresarios para lograr que la industria se vincule a la iniciativa. Esta gestión se hizo en articulación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Corpoica. El objetivo es realizar un estudio en el 2013 para establecer el cultivo de algodón orgánico en Colombia. Las empresas vinculadas son Fabricato, Comertex, Ermeco y Fatelares, entre otras. Como parte de las iniciativas de este eje, se desarrolló también una estrategia para la construcción de indicadores de sostenibilidad del sector, de manera que pueda medir sus niveles de sostenibilidad y mejorar la competitividad. Se logró la participación de 26 empresarios y representantes de la ANDI, Acicam, Ceinnova y SENA en esta iniciativa. Teniendo en cuenta que la energía es uno de los costos más elevados en la producción del sector, se realizaron talleres para el mejor aprovechamiento de este recurso. En este sentido se realizaron durante 2012 en Bogotá los talleres en eficiencia energética, indicadores GRI, construcción sostenible y Standard´s Map.

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Como parte de las iniciativas de este eje, se desarrolló también una estrategia para la construcción de indicadores de sostenibilidad del sector, de manera que pueda medir sus niveles de sostenibilidad y mejorar la competitividad.

Marco Normativo y Regulación

n vista de la grave situación que enfrenta el sector debido al incremento del contrabando y a la falsificación marcaria en el país, el PTP ha asumido el liderazgo en el diseño e implementación de una estrategia que busca contrarrestar ese fenómeno. De esta manera se puso en funcionamiento un portal en Internet para la recepción de denuncias por actividades ilegales que puedan afectar al sector, cuya dirección asignada es: www.ptplegal.com. Por otro lado, se concertó entre el sector público y privado un plan de capacitaciones para funcionarios de la DIAN, con el fin de lograr una inspección efectiva de los productos del sector. Estos talleres se llevarán a cabo durante 2013. Para atacar el alto nivel de informalidad empresarial y laboral del sector, que genera desprotección de los trabajadores, malas condiciones laborales y pocas posibilidades de crecimiento, el PTP ha estructurado y puesto en marcha el proyecto Plan Padrino, cuyo propósito es fomentar la suscripción de contratos de cooperación entre empresas tractoras de la cadena y talleres que les presten servicios a estas últimas. El PTP facilitó la suscripción de 16 memorandos de entendimiento entre empresas ancla y talleres, generando la formalización de 250 trabajadores del sector

INFORME DE GESTIÓN PTP 2012

La industria de la moda ha enfrentado grandes desafíos y retos para su crecimiento y desarrollo, tales como el contrabando, la entrada de nuevas tiendas comercializadoras de confección al país, las importaciones a precios bajos, la informalidad laboral y empresarial y los precios de las materias primas, entre los más destacados.

También se buscará que las empresas del sector participen de la Rueda de Negocios Compre Colombiano, con el fin de promover el crecimiento y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, sobre la base del aprovechamiento del mercado interno.

Por esa razón el Programa de Transformación Productiva lidera acciones en términos de defensa comercial para lograr unas mejores prácticas en el sector.

Por último, se define como estrategia para el 2013 y como uno de los requerimientos clave para el logro de las metas, el tema de investigación y desarrollo que genere diferenciación del producto colombiano versus los productos orgánicos hechos con fibras naturales de otros países.

El PTP facilitó la suscripción de 16 memorandos de entendimiento entre empresas ancla y talleres, generando la formalización de 250 trabajadores del sector.

En el 2013

ste año seguirá el trabajo relacionado con la implementación del proyecto bandera del sector Sistema Moda, cuyo propósito es desarrollar un equipo humano altamente calificado y con la capacidad de integrarse en la misma línea de los mercados internacionales. Además, se brindará capacitación a contratistas de carrera de la red Sistema Moda, lo que busca consolidar un cuerpo de instructores y docentes integrales. El PTP concluirá la consultoría para realizar el Plan de Negocio del sector de Cuero, Calzado y Marroquinería en Colombia, hecho que le permitirá al sector estar en la Locomotora de la Innovación, alcanzar la transformación productiva y posicionarse como sector de clase mundial. Así mismo, proseguirá el trabajo en la estrategia planteada en el Plan Padrino, con sus iniciativas financieras mencionadas en el anterior informe, y se realizarán dos ruedas de formalización en Bogotá y Cali.

PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

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Sistema Moda

| CAPÍTULO III | RESULTADOS POR SECTOR PRODUCTIVO PTP | 2012

Autopartes y Vehículos

l sector automotor en Colombia está conformado por la producción de autopartes y el ensamble de vehículos y motocicletas. Según el DANE, durante 2012 esta industria contribuyó con el 2,4% al total del PIB. A pesar de que las exportaciones de autopartes alcanzaron un importante nivel en el año 2012 (USD 454,0 millones), registraron un decrecimien-

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to del 7,6%. Ecuador se consolidó como el principal destino de exportación con cerca del 26,5% del total exportado seguido por Venezuela. Mercados no tradicionales como Argentina y Puerto Rico crecieron a tasas de tres dígitos en el 2012. Las exportaciones de guarniciones de fricción aumentaron en un 13% y las de vidrios de seguridad crecieron en un 10%. Los principales departamentos exportadores en 2012 fueron Valle, con el 47% de las exportaciones totales

Exportaciones

INFORME DE GESTIÓN PTP 2012

(11,8%), Japón (7,8%), Estados Unidos (7,4%) y Francia (4,7%); y concentran el 44,6% del total. Colombia ocupa la posición número 55 entre los exportadores mundiales de autopartes (0,09% de exportaciones mundiales). Otros exportadores importantes en América Latina son México (posición 7); Brasil (21); Argentina (29) y Chile (52).

Principales Productos Exportados

Crecimiento porcentual

Evolución de la Producción - Autopartes y Vehículos Promedio móvil 3 meses

Principales Destinos de Exportación

Fuente: DANE - Calculó - PTP

del sector y Bogotá, con el 28,6%. Resulta interesante el crecimiento de las ventas externas de Caldas, del 95% en 2012. Las exportaciones mundiales de autopartes llegaron en 2011 a USD 471.147 millones. Los cinco principales exportadores son Alemania (12,8% del total), China

Crecimiento porcentual

Evolución del Empleo - Autopartes y Vehículos Promedio móvil 3 meses

En términos de producción el sector decreció 11,7% en el periodo enero - diciembre de 2012; y en empleo creció 0,2% de acuerdo con la Muestra Mensual Manufacturera. Se estima que las ventas del sector (incluyendo las de vehículos) llegaron a USD 3.512 millones en 2012.

PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

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Autopartes y Vehículos

| CAPÍTULO III | RESULTADOS POR SECTOR PRODUCTIVO PTP | 2012 Las exportaciones de vehículos en Colombia se vienen recuperando a pesar de la reducción de su mercado más importante: Venezuela. Con el proyecto que adelanta General Motors y Sofasa Renault, ya se iniciaron exportaciones a México y Argentina. Ecuador se mantiene como el principal mercado de esta industria para Colombia.

Exportaciones - Vehículos

Son varias las acciones que el sector debe llevar a cabo para la ampliación hacia nuevos mercados, aprovechando que la manufactura colombiana es competitiva en la región, así como las ventajas que brindan la estratégica posición geográfica de Colombia y su acceso preferencial a los mercados de los países con los cuales se vienen firmando tratados de libre comercio. El sector de vehículos alcanzó un importante nivel de exportaciones en el año 2012 alcanzando USD 454,1 millones, registrando un crecimiento del 55,7% frente a 2011. Ecuador se consolidó como el principal destino de exportación con cerca del 39% del total exportado seguido por México. Este último, junto con Perú y Argentina tuvieron crecimientos notables en 2012. Las exportaciones de automóviles aumentaron en un 202,5% y las de chasises crecieron en un 110%. Los principales departamentos exportadores en 2012 fueron Antioquia, con el 61,3% de las exportaciones totales del sector y Cundinamarca, con el 29,7%.

Principales Productos Exportados - Vehículos

En términos de producción y empleo, el sector creció 4,6% y 7,3% respectivamente en el periodo enero - diciembre de 2012, de acuerdo con la Muestra Mensual Manufacturera. Las exportaciones mundiales de vehículos llegaron a USD 1.291.330 millones en 2011. Los principales cinco exportadores son Alemania (19,5% del total), Japón (11,5%), Estados Unidos (9,2%), Corea del Sur (5,5%) y México (5,3%); y concentran el 51% del total. Colombia se encuentra en la posición número 54 con el 0,03% de exportaciones mundiales. Otros exportadores latinoamericanos importantes son México (posición 5); Brasil (22); Argentina (23); Chile (43) y Ecuador (50).

Principales Destinos de Exportación - Vehículos

Fuente: DANE - Calculó - PTP

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INFORME DE GESTIÓN PTP 2012

Lo más importante para un alto impacto en el sector es promover el ensamble en Colombia y aumentar el valor agregado en los procesos industriales a lo largo de la cadena de suministro. Esto implica procesos de estampado, desarrollo de nuevas autopartes y tecnologías, desarrollo de capital humano y construcción de un centro de desarrollo tecnológico en el país.

del método Kaizen, con miras a fortalecer el trabajo colaborativo entre las empresas del sector. Se espera que una vez esté concretado el proyecto, esta misma herramienta sea aplicada en otros sectores de la economía colombiana.

Desde el Programa de Transformación Productiva, se ha consolidado la visión de largo plazo para el sector, consistente en convertir a Colombia en una plataforma fabricante y exportadora de autopartes y vehículos a la región, liderando la Locomotora de la Innovación. Para alcanzar esta visión de largo plazo, desde hace cuatro años se ejecuta el Plan de Negocios para el crecimiento de la industria, que se construyó conjuntamente con el sector privado, constituido por 25 iniciativas y cuatro ejes transversales.

Capital Humano

En alianza con el SENA, e l P TP d e s a r ro l l ó u n programa de formación especializada enfocado en seis áreas: financiera, gestión humana y del conocimiento, procesos productivos, logística, marketing e innovación, y gestión de proyectos.

n alianza con el SENA, el PTP desarrolló un programa de formación especializada enfocado en seis áreas: financiera, gestión humana y del conocimiento, procesos productivos, logística, marketing e innovación, y gestión de proyectos. El programa fue liderado por Acolfa15 y contó con el apoyo de la Cámara de la Industria Automotriz de la ANDI, junto con la Universidad EAN, encargada de diseñar estos programas de capacitación. La inversión total ascendió a 1.298 millones de pesos, de los cuales el 80% fue aportado por el SENA. Se beneficiaron 737 empleados de 25 empresas, tres de ellas ensambladoras y 22 autopartistas, de las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Manizales y Bucaramanga. Con el fin de replicar los conocimientos adquiridos en los cursos de Metodología Kaizen, relacionados con la gestión de la calidad a través del mejoramiento continuo, ofrecidos al sector privado en alianza con la Agencia de Cooperación Japonesa JICA, se creó el grupo Synergia, compuesto por los becarios del curso Kaizen realizado en Japón en los años 2009, 2010 y 2011. Synergia ha planteado un proyecto para crear una plataforma virtual que ofrezca capacitación permanente 15

Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopartes -Acolfa.

PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

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Autopartes y Vehículos

| CAPÍTULO III | RESULTADOS POR SECTOR PRODUCTIVO PTP | 2012

Fortalecimiento, Promoción e Innovación

e evidencian ya una serie de acciones que dan cuenta de la transformación del sector y su proyección al futuro. En 2012 se empezó a construir la primera planta de estampado en una zona franca de Bogotá (Zoficol), en la que General Motors Colmotores invirtió 200 millones de dólares para la implementación de nuevas tecnologías en estampado, soldadura, grafado y pintura. De esta forma, Colmotores pasará de ser ensamblador, a ser el primer fabricante de vehículos en el país. Renault Sofasa realizó una inversión de 31 millones de dólares para el ensamble de carros 4x4 en Colombia, con el objetivo de exportarlos a México y a otros países de la región. Además, la compañía Daimler inauguró la planta de ensamble de buses en Colombia. Allí se ensamblarán buses de las marcas Mercedes y Thomas, exclusivos para el país, los cuales serán destinados al Sistema Integrado de Transporte Público - SITP de Bogotá. Durante 2012 se hizo realidad una alianza entre el líder regional - MAC - y el principal fabricante a nivel mundial - Johnson Controls, para fortalecer la fabricación de baterías en Colombia con tecnología de punta. Por otro lado, en conjunto con Proexport, el PTP trabajó en la promoción del sector en los diferentes mercados internacionales. Al respecto se realizaron dos eventos en Alemania, en febrero y octubre de 2012, y la industria participó en las macrorruedas de Nueva York y Bogotá. También se realiza el acompañamiento para proveer autopartes colombianas a ensambladoras ubicadas en otros países. Gracias al apoyo del Departamento Nacional de Planeación - DNP y el PTP, el Banco Mundial escogió al sector de autopartes para llevar a cabo un proyecto de extensionismo tecnológico, dirigido a fortalecer a los proveedores de esta industria.

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De igual forma, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial – ONUDI, está brindando el apoyo necesario para avanzar en el fortalecimiento de la cadena automotriz del país. Para el año 2013 se espera la primera misión técnica que defina la hoja de ruta para este proyecto.

INFORME DE GESTIÓN PTP 2012

Adicionalmente, se finalizó el estudio público - privado para la creación y construcción del Centro de Desarrollo Tecnológico de la Industria Automotriz CDTIA, proyecto bandera cuyo desarrollo contempla tres fases, dos de las cuales ya fueron cumplidas.

En el marco del Salón del Automóvil de Bogotá, se llevó a cabo el evento de fundación del CDTIA con la participación de 16 empresas autopartistas, entre nacionales e internacionales, dos ensambladoras y dos gremios. En la primera fase, cumplida en 2011, se presentó a Colciencias la propuesta para adelantar un estudio de prospectiva tecnológica con miras a fortalecer la red de I+D+i del sector, conforme se planteó en el Plan de Negocios. En 2012 se culminó y se presentó el estudio exhaustivo con el análisis de la situación del sector automotor a nivel internacional y nacional, y con el contexto tecnológico pertinente. Sobre esta base, se plantearon las directrices para la vigilancia tecnológica y el diseño del CDTIA en Colombia. Este trabajo se hizo en colaboración con la Universidad del Valle y fue cofinanciado por Colciencias, Acolfa y la ANDI. Por último, en noviembre de 2012, se llevó a cabo el evento de fundación del CDTIA. El certamen se realizó en el marco del Salón del Automóvil de Bogotá, con participación de 16 empresas autopartistas, entre nacionales e internacionales, dos ensambladoras y dos gremios. Se prevé realizar a comienzos de 2013 la primera asamblea que permita definir el Consejo Directivo y nombrar un Gerente para el proyecto. Este trabajo ha sido posible gracias al apoyo de Colciencias y el Programa de Transformación Productiva.

PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

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Autopartes y Vehículos

| CAPÍTULO III | RESULTADOS POR SECTOR PRODUCTIVO PTP | 2012

Infraestructura y Sostenibilidad

on el propósito de destacar a las empresas que cumplen los estándares internacionales en protección del medio ambiente, dos empresas fueron incluidas en el portafolio de productos y servicios sostenibles del Programa de Transformación Productiva: MAC – Jonhson Controls de Colombia, y General Motors Colmotores. La Agencia de Cooperación Internacional de Corea – KOICA, escogió al sector de autopartes para desarrollar un cluster en la ciudad de Bogotá. Este proyecto, que ha sido liderado por la dirección de Productividad y Competitividad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, busca desarrollar y fortalecer clusters en tres sectores – regiones. Estos clusters permitirán la transferencia de conocimiento y mejores prácticas de un país que, como Corea, es líder de la industria a nivel mundial. Adicionalmente, se culminó un estudio de identificación de los cuellos de botella en términos de logística, y se otorgó una beca a la ensambladora HINO para participar en el programa Sistema de Gestión Integral de Energía - SIGE de la Universidad Nacional, cuyo propósito es hacer un uso eficaz y racional de la energía.

Marco Normativo y Regulación

e elaboró el primer borrador de política automotriz del país, que incluye la definición de un nuevo esquema regulatorio para el ensamble de vehículos, iniciativa en el cual se trabajará en 2013. De igual forma, se realizará el análisis de herramientas adicionales que contribuyan al aumento de la productividad y a la alineación de la normatividad nacional con las tendencias internacionales. Para promover la importancia de la Propiedad Intelectual para el sector, el PTP realizó tres talleres, en alianza con la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de mejorar el nivel de

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conocimiento de la industria en esta materia, elemento fundamental para un sector que le apuesta a la innovación y el desarrollo tecnológico.

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Bajo el liderazgo de la Superintendencia de Industria y Comercio y en alianza con la Pontificia Universidad Javeriana, se desarrollaron tres boletines tecnológicos

que tienen como objetivo informar al sector automotor sobre la línea base en materia de patentes para el sector. Los boletines se enfocaron en diseño de componentes, amortiguadores y resortes, terminales, barras estabilizadoras y tijeras. Otro logro importante fue el ingreso de Colombia al Foro Mundial de Naciones Unidas para la Armonización de la Reglamentación Técnica Automotriz WP29. Cabe destacar que hacer parte de este grupo de países productores permitirá, tanto a la industria como a las entidades del Gobierno Nacional, adaptarse a la reglamentación internacional y enriquecer el nivel de conocimiento sobre el tema.

En el 2013

n el año 2013 continuará el apoyo al sector privado para avanzar en la construcción del Centro de Desarrollo Tecnológico de la Industria Automotriz - CDTIA, participando como miembro del Consejo Directivo y siendo el articulador con las regiones y demás entidades del gobierno. El objetivo inmediato es seleccionar la ubicación de la sede principal y avanzar en la consecución de recursos para iniciar la construcción. Así mismo, proseguirá el trabajo para el desarrollo de proveedores en varios frentes: el proyecto con ONUDI, la utilización de recursos del PTP asignados por el Ministerio para este propósito y, finalmente, el proyecto de extensionismo tecnológico, con participación del DNP, el SENA, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Colciencias y el Centro Nacional de Productividad. Además, se promocionará la iniciativa que busca ensamblar vehículos eléctricos en el país. El primer paso al respecto es realizar un estudio que defina los incentivos del Gobierno necesarios para el ensamble y circulación de vehículos eléctricos en el país. Finalmente, junto con la DIAN y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se creará la mesa técnica para la implementación del nuevo esquema de ensamble de vehículos, labor que incluye la elaboración y expedición del decreto pertinente.

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Autopartes y Vehículos

| CAPÍTULO III | RESULTADOS POR SECTOR PRODUCTIVO PTP | 2012

Metalmecánico, Siderúrgico y Astillero

egún estimativos del PTP basados en información del DANE, en el año 2011 la cadena Siderúrgica, Metalmecánica y de Astillero representó el 7,4% de la producción de la industria nacional. Los tres subsectores que componen esta cadena – siderúrgico, metalmecánico y astillero –, emplearon en 2012 a cerca de 75 mil personas, que representan el 11,2% de la fuerza laboral industrial del país. Cabe destacar que la metalmecánica es la industria que más contribuye a esta variable, con un 9,2% de los ocupados en la industria nacional. América Latina representa el 5% de la producción siderúrgica mundial, alcanzando aproximadamente unas 48 mil millones de toneladas anuales. En la región el principal productor es Brasil, seguido por México, Venezuela y Argentina. Colombia y Chile comparten el quinto lugar y Perú se ubica sexto.

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Siderúrgica, Metalmecánica y Astilleros

| CAPÍTULO III | RESULTADOS POR SECTOR PRODUCTIVO PTP | 2012 El sector Siderúrgico alcanzó un importante nivel de exportaciones en el año 2012 alcanzando USD 1.155 millones, registrando un crecimiento del 6,6% frente al 2011. China se consolidó como el principal destino de exportación con cerca del 34% del total exportado seguido por Holanda. Nuevos mercados como India continuaron creciendo a tasas de tres dígitos en el 2012. Las exportaciones de Productos laminados de hierro o acero aumentaron en un 602% y las de Tablestacas de hierro o acero crecieron en un 456%. Los principales departamentos exportadores en 2012 fueron Córdoba, con el 70% de las exportaciones totales del sector y Bolívar, con el 16%. Resulta interesante el crecimiento de las ventas externas que ha registrado Santander, que pasó de exportar USD 650 mil en 2011 a USD 9,8 millones en 2012.

Exportaciones - Siderúrgico

Principales Productos Exportados - Siderúrgico

En términos de producción y empleo, el sector creció 10,1% y 1,3% respectivamente en el periodo enerodiciembre de 2012, de acuerdo a la Muestra Mensual Manufacturera. Se estima que las ventas totales del sector (incluyendo a metalmecánica y astillero) llegaron a USD 6.830 millones en 2012.

Crecimiento porcentual

Evolución de la Producción Promedio móvil 3 meses

Principales Destinos de Exportación - Siderúrgico

Crecimiento porcentual

Evolución del Empleo Promedio móvil 3 meses

Fuente: DANE - Calculó - PTP

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Las exportaciones mundiales del sector siderúrgico llegaron en 2011 a USD 355.489 millones; siendo los cinco primeros exportadores China (10,6% del total), Japón (9,3%), Alemania (7,22%), Corea del Sur (6,5%) y Bélgica (5%). Estos concentraron el 38,7% de las exportaciones mundiales totales. Colombia ocupa la posición número 42 con el 0,27% de exportaciones mundiales. Otros exportadores importantes en América Latina son Brasil (posición 15) y México (26). El sector Metalmecánico alcanzó un importante nivel de exportaciones en el año 2012 alcanzando USD 720 millones, registrando un crecimiento del 13,7% frente al 2011. Venezuela se consolidó como el principal destino de exportación con cerca del 17% del total exportado seguido por Ecuador con el 16%. Resulta notable el crecimiento de las exportaciones a Panamá y a Venezuela en el último año. Las exportaciones de partes para aparatos de elevación y excavación aumentaron en un 96% y las de construcciones y sus partes crecieron en un 69%. Los principales departamentos exportadores en 2012 fueron Bogotá, con el 29,6% de las exportaciones totales del sector le siguen Antioquia con el 22,9% y Caldas con el 15,6%. En términos de producción el sector creció 0,9% y en empleo decreció 2,5% en el periodo enero diciembre de 2012, de acuerdo a la Muestra Mensual Manufacturera. Las exportaciones mundiales de metalmecánica alcanzaron en 2011 USD 1.744.090 millones. Los cinco principales exportadores son Alemania (14,5% del total), China (13,7%), Estados Unidos (10,1%), Japón (8,4%) e Italia (7%); y concentran el 53,8% del total mundial. Colombia se encuentra en la posición número 60 entre los exportadores mundiales de metalmecánica (0,04% de exportaciones mundiales). Otros exportadores importantes en América Latina son México (posición 15), Brasil (27) y Argentina (44)

INFORME DE GESTIÓN PTP 2012

Exportaciones - Metalmecánico

Principales Productos Exportados - Metalmecánico

Principales Destinos de Exportación - Metalmecánico

Fuente: DANE - Calculó - PTP

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Siderúrgica, Metalmecánica y Astilleros

| CAPร TULO III | RESULTADOS POR SECTOR PRODUCTIVO PTP | 2012 Exportaciones - Astillero

Principales Productos Exportados - Astillero

Principales Destinos de Exportaciรณn - Astillero

Fuente: DANE - Calculรณ - PTP

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El sector de Astilleros alcanzó exportaciones por USD 5,8 millones en 2012, registrando un crecimiento del 213%. Panamá se consolidó como el principal destino de exportación con cerca del 40% del total exportado seguido por Venezuela con el 31% del total. Este sector se caracteriza por estar en el proceso de incorporación de nuevos mercados como Portugal, Antillas Holandesas y Aruba. Las exportaciones de barcos para el transporte de mercancías y barcos y artefactos inflables y flotantes tuvieron crecimientos cercanos al 1.000%. En términos de producción y empleo, el sector 17 creció 7,2% y 10% respectivamente en el periodo enerodiciembre de 2012, de acuerdo a la Muestra Mensual Manufacturera. En 2011 las exportaciones mundiales de astilleros llegaron a USD 175.982 millones. Los cinco principales exportadores son Corea del Sur (30,8% del total), China (24,8%), Japón (14,8%), Singapur (3,2%) y Polonia (2,8%), que concentran el 76,4% del total. Colombia ocupa la posición número 112 entre los exportadores mundiales. Otros exportadores importantes en América Latina son Chile (posición 49), Brasil (52) y Venezuela (63). 17

CIIU 3500: Otros tipos de equipo de transporte.

PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

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Siderúrgica, Metalmecánica y Astilleros

| CAPÍTULO III | RESULTADOS POR SECTOR PRODUCTIVO PTP | 2012

Oportunidades y Retos

a fortaleza de la siderúrgica y la metalmecánica en Colombia está íntimamente relacionada con la capacidad de cambiar la base productiva del país. Tal y como lo refleja el Informe de 2012 de la Asociación Latinoamericana del Acero - Alacero sobre la cadena metalmecánica en América Latina, el sector tiene un efecto multiplicador en materia de valor agregado de 4,3. Es decir que por cada dólar generado directamente en el sector, se generan 4,3 dólares de forma indirecta en otros sectores relacionados. Aunque en la coyuntura del año 2012 algunos subsectores pasaron por un momento difícil, eso no quiere decir que sus perspectivas de crecimiento y desarrollo sean negativas. Precisamente porque existe la convicción de que el sector puede fortalecerse, mejorar sus capacidades competitivas y tener una presencia significativa en los mercados externos, es que el sector forma parte del Programa de Transformación Productiva.

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Plan de Negocio

l sector Metalmecánico, Siderúrgico y Astillero entró a hacer parte del PTP en el 2012. El trabajo durante ese año se concentró en la construcción del Plan de Negocio para el sector, que deberá estar listo en el primer semestre de 2013. Para la construcción de este Plan, el PTP ha contado con el acompañamiento de los diferentes empresarios que conforman la industria, en cada una de las etapas de este proceso. El Plan cuenta con cuatro frentes. En el primero se presenta un análisis del estado del sector en el mundo y un diagnóstico de los principales actores internacionales y empresas de la industria, con énfasis en los casos más relevantes que pueden ser utilizados como modelo en el país. Para la segunda parte se realiza un diagnóstico de la industria en Colombia, labor que incluyó visitas a las regiones y ciudades que, según la Encuesta Anual Manufacturera, registran los más altos índices de producción en el país. En alianza con la Cámara de Fedemetal de la ANDI, el PTP visitó a empresarios en Sogamoso, Bogotá, Manizales, Pereira, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla y Cartagena, gracias a lo cual se logró un diagnóstico del sector en Colombia y la situación de los principales productores. La tercera parte del Plan de Negocio integró los diagnósticos nacional e internacional, y comenzó la identificación de las brechas y las oportunidades de la industria colombiana frente al contexto económico actual. Las acciones se plantearon en el marco de los cuatro ejes transversales del PTP: Capital Humano, Infraestructura y Sostenibilidad, Fortalecimiento, Promoción e Innovación y Marco Normativo y Regulación. La última parte del Plan tendrá como objetivo la socialización del plan de desarrollo sectorial y la implementación del mismo, enmarcado en las herramientas transversales con las que cuenta el PTP en su propósito de convertir al sector en una industria líder, competitiva, productiva y con vocación exportadora.

PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

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Siderúrgica, Metalmecánica y Astilleros

| CAPÍTULO III | RESULTADOS POR SECTOR PRODUCTIVO PTP | 2012

Macrosector S

Departamento

Energía Eléctrica, Bienes y Servicios Conexos BPO&O Software & Tecnologías de la Información Turismo de Salud

Turismo de Naturaleza

Sec

Antioquia Atlántico Caldas Cauca Bolívar Cundinamarca Nariño Norte de Santander Risaralda Quindio Santander Valle del Cauca Huila

Mapa

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Servicios

ctor

a 3: Regionalización en Servicios

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Macrosector Servicios

| CAPÍTULO III | RESULTADOS POR SECTOR PRODUCTIVO PTP | 2012

Energía Eléctrica, Bienes y Servicios Conexos

n la cadena productiva del sector de energía eléctrica, bienes y servicios conexos, existen tres eslabones principales. El primero se encarga de la generación, trasmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica. El segundo produce bienes como son los cables, transformadores, motores y otros bienes electromecánicos relacionados con la generación, transmisión y distribución de la energía. El tercer eslabón, subsector de Servicios Conexos, realiza el mantenimiento, la ingeniería y construcción, los servicios financieros y el proceso de comercialización. El subsector de generación, captación y distribución de energía eléctrica representó en el 2011 el 2,2% del PIB nacional. En la parte industrial, los bienes conexos a la energía eléctrica participaron con el 2,7 % de la producción industrial. Otro de los indicadores del sector de la energía eléctrica y bienes conexos es el de sus exportaciones, que en el 2012 alcanzaron los 349 millones de dólares, con un crecimiento del 6,6% comparado con el año inmediatamente anterior. Las exportaciones de Bienes conexos a la Energía Eléctrica alcanzaron un importante nivel en el año 2012 alcanzando USD 252 millones, registrando un crecimiento del 29,6% con respecto al 2011. Venezuela se consolidó como el principal destino de exportación con cerca del 24% del total exportado seguido por Ecuador. Las exportaciones de transformadores aumentaron en un 86% y las de cables y trenzas de aluminio crecieron en un 56%. Los principales departamentos exportadores en 2012 fueron Bogotá D.C., con el 23% de las exportaciones totales del sector, Valle con el 22,5% y Risaralda con el 21,3%. Este último creció a una tasa del 68,5% en el último año. En términos de producción y empleo, el sector decreció 9,9% y 12,7% respectivamente en el periodo enerodiciembre de 2012, de acuerdo a la Muestra Mensual Manufacturera. Se estima que las ventas del sector llegaron a USD 1.648 millones en 2012.

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Exportaciones de Bienes Conexos

Principales Productos Exportados - Bienes Conexos

Principales Destinos de Exportación - Bienes Conexos

Fuente: DANE - Calculó - PTP

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Energía Eléctrica, Bienes y Servicios Conexos

| CAPÍTULO III | RESULTADOS POR SECTOR PRODUCTIVO PTP | 2012 Evolución de la Producción y del Empleo Bienes Conexos - Promedio móvil 3 meses

A pesar de que las exportaciones de Energía Eléctrica alcanzaron un importante nivel en el año 2012 (USD 97 millones), registraron una caída del 27% frente al 2011. Venezuela se consolidó como el principal destino de exportación con cerca del 57% del total exportado seguido por Ecuador. El único departamento exportador en 2012 fue Antioquia. En términos de producción, de acuerdo a información de cuentas nacionales en 2012 el sector de Generación, captación y distribución de energía eléctrica creció 3,5%.

Fuente: DANE - Muestra Manufacturera, 2011

En el subsector de los bienes conexos, el crecimiento de las exportaciones fue de un 29,6% en el 2012, y los principales destinos fueron: Venezuela con 33%, Ecuador con 25%, Perú con 9,7% y Estados Unidos con 4,6%.

Exportaciones - Energía Eléctrica

Las exportaciones mundiales del sector en su conjunto (Energía eléctrica y bienes conexos) llegaron a USD 511.503 millones. Los cinco principales exportadores son China (16,9% del total), Alemania (11%), Estados Unidos (7,3%), Japón (6,8%) y Hong Kong (6,7%); y concentran el 48,8% del total mundial. Colombia ocupa la posición número 60 en exportadores mundiales (0,06% de exportaciones mundiales). Otros exportadores importantes en América Latina son México (posición 9), Brasil (29) y Argentina (58). El Programa de Transformación Productiva construyó en 2010 el Pan de Negocio del sector, que tiene como objetivo lograr que en 2032 este sector genere al país ingresos por 19.000 millones de dólares aproximadamente. La estrategia del PTP es apoyar a las empresas de generación, transmisión y distribución de energía, para que realicen exportaciones a los mercados regionales y consigan contratos internacionales, de manera que se contribuya a incrementar las ventas de las empresas de bienes y servicios.

Principales destinos de exportación - Energía Eléctrica

En relación con los prestadores de bienes y servicios, la apuesta está dirigida a lograr que ofrezcan valor agregado y capacidades diferenciadoras en temas de diseño, operación y mejores prácticas acordes con los estándares internacionales. Para cada uno de los ejes transversales del PTP, se crearon mesas de trabajo cuyos resultados se describen a continuación:

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n línea con el objetivo del PTP de incrementar la productividad mediante el fortalecimiento del capital humano, este sector ha venido desarrollando, impulsando y fortaleciendo a los diferentes actores de la cadena, entre ellos los empresarios y empleados, mediante las siguientes acciones concretas:

El bilingüismo es otro cuello de botella identificado dentro de esta industria. Como primer paso para superar esta barrera, se aplicó el programa Ispeak (programa de evaluación y certificación del dominio de inglés de los residentes en Colombia), con el fin de proveer esta información a las empresas interesadas en talento humano bilingüe. También, junto con el SENA, se desarrolló un proyecto para la formación on line en diferentes idiomas.

Capital Humano

Alianza con el SENA para identificar las competencias laborales sectoriales necesarias en los niveles técnico, tecnológico y profesional. En la mesa de trabajo de capital humano del sector se detectó una sobreoferta de profesionales de carreras “tradicionales”, como ingeniería o derecho, y evidente escasez de técnicos especializados. Para suplir esta necesidad, se apoya el desarrollo de incentivos para la vinculación y graduación de estudiantes en los programas requeridos por el sector, con miras a asegurar la oferta adecuada de profesionales, técnicos y tecnólogos. En convenio con el Icetex, se otorgaron 19 becas para especializaciones y maestrías, y otras para técnicos y tecnólogos. En un trabajo conjunto con el SENA, se fortalecieron los programas de capacitación y entrenamiento para los gerentes y empleados de la industria. Con el fin de consolidar una plataforma en Internet en la que converjan la oferta y la demanda de talento humano, se generó una propuesta de prestación de servicios para establecer los perfiles que demanda el sector. Junto con el Sena se espera poner en marcha esta herramienta en el 2013. En busca de sensibilizar e incentivar a los jóvenes de los grados décimo y undécimo a estudiar carreras relacionadas con las necesidades de la industria, el PTP creó alianzas con instituciones de educación superior, que permitieron generar un programa de promoción del sector de energía eléctrica en colegios del país. Esta acción está encaminada a cubrir la necesidad de promover el aumento de profesionales en los niveles técnico, tecnológico, universitario y posgrado.

El PTP participó como panelista y moderador en el Foro de Gestión de Capital Humano para la Competitividad Minero Energética, donde se contó con la participación de importantes representantes del sector y el Gobierno. En el evento se analizó la demanda laboral que tienen diferentes industrias del sector: minería, hidrocarburos y energía eléctrica. También se revisó la oferta institucional de programas técnicos y tecnológicos, así como la cobertura de las necesidades de la industria y su pertinencia. A partir de este foro, se creó un documento descriptivo con sugerencias tanto para el SENA como para las entidades de educación superior, sobre la orientación y el alcance de sus programas. También se presentó un plan de acción para materializar estas recomendaciones del sector energético en el futuro cercano.

El PTP apoya el desarrollo de incentivos para la vinculación y graduación de estudiantes en los programas requeridos por el sector, con miras a asegurar la oferta adecuada de profesionales, técnicos y tecnólogos.

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Energía Eléctrica, Bienes y Servicios Conexos

| CAPÍTULO III | RESULTADOS POR SECTOR PRODUCTIVO PTP | 2012

Fortalecimiento, Promoción e Innovación

e la mano con la Cámara de Comercio de Bogotá, se adelanta un trabajo regional a través de la metodología de núcleos empresariales, con el fin de crear un cluster regional. Se espera replicar pronto este modelo en el Valle del Cauca y la Costa Caribe. Respecto del apoyo al núcleo empresarial del sector eléctrico en Bogotá por parte del PTP, se consolidó la participación de Mipymes del sector en la Feria Internacional de Bogotá de 2012, como parte del continuo proceso de construcción de lazos de asociatividad y promoción de su portafolio. Basados en el Modelo de Sistema Nacional de Innovación e Investigación de Colciencias, se estructuró un plan de gestión de conocimiento a través de redes empresariales. A partir de esa iniciativa, se creó la Unidad de Inteligencia Estratégica Tecnológica - UIET, una instancia que genera y entrega información de calidad para que el sector eléctrico pueda tomar decisiones relacionadas con investigación, innovación, desarrollo e infraestructura tecnológica del sector, entre otros aspectos.

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De esta manera se realizó la estructuración de un primer piloto de inteligencia de mercados para transformadores en Estados Unidos y Trinidad y Tobago por parte de la Unidad de Inteligencia Estratégica Tecnológica - UIET, con el apoyo de Proexport. La UIET es una unidad del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico - Cidet.

De la mano con la Cámara de Comercio de Bogotá, se adelanta un trabajo regional a través de la metodología de núcleos empresariales, con el fin de crear un cluster regional. Se espera replicar pronto este modelo en el Valle del Cauca y la Costa Caribe.

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a falta de laboratorios en el país, que permitan estandarizar modelos de calidad a niveles internacionales y experimentar con nuevos productos, representa el mayor obstáculo para el crecimiento de las compañías nacionales del sector. Estas instalaciones, donde los empresarios puedan hacer pruebas de medición internacional, son fundamentales para la generación de empleo y el crecimiento de la productividad en esta industria.

Otro de los logros en el eje de infraestructura y sostenibilidad fue el diagnóstico que se realizó para identificar los cuellos de botella en logística e infraestructura. El resultado del estudio menciona 5 puentes que no cumplen con las condiciones para el transporte de bienes de alta tensión en la Ruta del Sol. La consultoría se realizó en alianza con Siemens y ABB Pereira. Los obstáculos fueron caracterizados por su costo de solución e impacto económico, para luego ser presentados ante la Agencia Nacional de Infraestructura, con miras a ser incluidos en el portafolio de proyectos de la agencia.

Infraestructura y Sostenibilidad

Por eso el PTP definió como proyecto bandera del sector la creación de una red de laboratorios que respondan a este requerimiento. En ese sentido, junto con la Universidad del Valle, se inició en 2012 la planeación de un proyecto para la creación de un laboratorio de alta tensión, proceso que tardará unos cinco años de construcción, y que se encuentra en etapa de planeación para conseguir recursos a través del Fondo Nacional de Regalías. Además, desde la Red Nacional de Laboratorios, se estudian los requerimientos para responder a las necesidades de calidad y certificación del sector a mediano y largo plazo.

En materia de responsabilidad social empresarial y sostenibilidad, el PTP realizó un estudio que permitió identificar el estado, al año 2012, de los programas de sostenibilidad en las empresas del sector de energía eléctrica, bienes y servicios conexos. También construyó un plan de acción sectorial en esta materia, para ser implementado con el apoyo de Andesco, líder en el tema de la responsabilidad social empresarial.

El PTP y los gremios del sector eléctrico adelantan una consultoría con el objeto de definir el impacto de la regulación y de las estructuras productivas y del mercado en todas las fases de la cadena, sobre el nivel final de las tarifas y precios del servicio de energía eléctrica.

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Energía Eléctrica, Bienes y Servicios Conexos

| CAPÍTULO III | RESULTADOS POR SECTOR PRODUCTIVO PTP | 2012

Marco Normativo y Regulación

l Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el apoyo del PTP y de la Asistencia Técnica de la Unión Europea al Comercio en Colombia, realizó un estudio sobre las barreras y obstáculos técnicos para la exportación de transformadores, cables y aisladores a los mercados de México y Brasil, y sobre la situación Normativa y Evaluación de la Conformidad del Sector Eléctrico en Colombia. El PTP trabaja con la Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en la implementación, ante las instancias pertinentes, de los mecanismos y/o estrategias resultado del estudio. También de manera conjunta, el PTP y los gremios del sector eléctrico adelantan una consultoría con el objeto de definir el impacto de la regulación y de las estructuras productivas y del mercado en todas las fases de la cadena, sobre el nivel final de las tarifas y precios del servicio de energía eléctrica, dada la necesidad de mejorar permanentemente la competitividad del sector. La entrega final de este importante insumo se hará por parte del PTP y los gremios del sector en el Congreso de Andesco a mediados de 2013. Buscando fortalecer los mecanismos de vigilancia y control de la propiedad intelectual, el PTP estableció una alianza con la Superintendencia de Industria y Comercio, en asociación con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI, y desarrolló un curso general de propiedad intelectual que tuvo la participación de 10 representantes de 7 empresas del sector de energía eléctrica, bienes y servicios conexos. Con el fin de identificar cada uno de los trámites que obstaculizan el comercio exterior del sector, el PTP llevó a cabo un estudio que identificó los trámites innecesarios que deben ser suprimidos, simplificados o reformados. El PTP gestiona dichas

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medidas ante las autoridades pertinentes, con el fin de facilitar la competitividad y productividad normativa de las empresas del sector. Con el objeto de aprovechar las oportunidades del TLC entre Estados Unidos y Colombia, el PTP organizó una capacitación sobre los aspectos jurídicos del tratado más importantes y representativos para las empresas del sector.

INFORME DE GESTIÓN PTP 2012

En el 2013 Además el PTP participó en el Foro Normalización y Certificación en el Sector Eléctrico, organizado por Icontec, a través del cual se apoyó el fortalecimiento del Comité Colombiano de IEC. Con esto se busca avanzar en el debate y la construcción de un adecuado Marco de Normalización Técnica para el Sector Eléctrico Nacional.

no de los principales objetivos para 2013 es lograr un mayor fortalecimiento de la cadena productiva del sector. Se han planteado diferentes acciones, entre las que se destaca el proyecto que busca desarrollar un cluster de proveedores en la ciudad de Medellín, para el cual se cuenta en este momento con 10 empresas pymes. Para seguir avanzando en el desarrollo del sector, el PTP continuará fortaleciendo la red de laboratorios, que asegurará el mejoramiento de la calidad en toda la cadena productiva. De igual forma, este año continuará la gestión para la expedición por parte del Departamento Nacional de Planeación de un documento Conpes, que apunte a destrabar los proyectos de infraestructura relacionados con esta industria. Adicionalmente, el PTP realizará un estudio para la identificación de los obstáculos técnicos en los países potencialmente interesados en la oferta colombiana, con el objetivo de homologar las normas técnicas para esos posibles mercados. Con este estudio se buscan acciones concretas que aumenten la eficiencia sectorial, así como proponer cambios en la estructura del mercado y un marco normativo que beneficie al usuario corporativo. Con el fin de aprovechar las oportunidades comerciales del país, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el apoyo del PTP, llevará a cabo una serie de capacitaciones sobre los asuntos más importantes para las empresas del sector en relación con el acuerdo comercial entre México y Colombia. Con ocasión de la mala calificación que obtuvo Colombia sobre la conectividad de energía en el reporte mundial de Doing Business, el PTP analizará y trabajará en los aspectos que ayuden a mejorar e incrementar el acceso a la conexión a las redes eléctricas para mejorar el ranking colombiano.

PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

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Energía Eléctrica, Bienes y Servicios Conexos

| CAPÍTULO III | RESULTADOS POR SECTOR PRODUCTIVO PTP | 2012

BPO&O

os servicios de apoyo a las diferentes labores administrativas o los servicios directamente relacionados con las tecnologías de información, tanto de infraestructura como de aplicaciones, se han convertido en uno de los sectores con mayor proyección en la economía nacional. La tercerización de servicios en Colombia contempla a las empresas que prestan los servicios de Knowledge Process Outsourcing - KPO, Information Technology Outsourcing - ITO y Business Process Outsourcing, BPO&O.

Según cifras de International Data Corporation - IDC, un proveedor internacional en análisis de mercado para informática y telecomunicaciones, el sector en Colombia ha crecido en un 61% en los últimos cuatro años, alcanzando un importante número de empleos que se acercan a los 130 mil18. De acuerdo con la Gran Encuesta Integral del DANE, el número de empleos del sector fue de 264 mil personas en el año 2011. Son varios los factores que han contribuido a esta situación. Las condiciones competitivas que ofrece el país actualmente es uno de ellos. En este sentido, se destacan el alto índice de disponibilidad de mano de obra calificada, el crecimiento interno del mercado, la amplia flexibilidad laboral y una alta calidad en la educación superior. La ubicación geográfica de Colombia también se constituye en una ventaja adicional para el crecimiento del sector. De hecho, el país ahora es el centro de importantes hubs comerciales y financieros, y tiene una amplia afinidad cultural con los principales compradores de outsourcing en el mundo: Norteamérica y, en un futuro inmediato, Brasil. Otro aliciente es el fortalecimiento de las relaciones comerciales de Colombia con el mundo, las cuales han abierto infinidad de oportunidades de inversión y apertura de nuevos mercados a las empresas que trabajan en procesos de tercerización de servicios. 18

Según la Asociación Colombiana de Contact Centers y BPO y la Cámara de BPO e IT de la ANDI.

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INFORME DE GESTIÓN PTP 2012

Con el propósito de convertir a Colombia en una plataforma de exportación de servicios a nivel global, el sector se ha trazado como meta para el 2032 generar 600 mil empleos, al igual que reportar exportaciones por 40 mil millones de dólares. Para lograr estos objetivos, el Programa de Transformación Productiva – PTP, adelanta una estrategia que comprende dos ejes fundamentales: En primer lugar, se trabaja con diferentes entidades públicas y privadas en la definición de una estrategia de impact sourcing para ayudar a miles de personas en su situación de vulnerabilidad, generando un ambiente de confianza, cultura de la legalidad y autosostenibilidad económica en el país, además de ser la oportunidad para que miles de colombianos ingresen a la economía globalizada. Con esto se quiere reafirmar la importancia y el valor estratégico que tienen los contact centers para Colombia, especialmente por su amplia capacidad para generar empleo formal y bien remunerado, factor considerado como el primer paso para que víctimas de la violencia, discapacitados y personas en situación de extrema pobreza avancen hacia su prosperidad económica y social. De esta manera los sectores vulnerables pueden llegar a ser parte de los sectores de la economía de la información, a través de educación con estándares internacionales. En segundo lugar, junto con Proexport, se trabaja para convertir a Colombia en una plataforma de exportaciones de servicios con alto valor agregado, aprovechando las ventajas que ofrecen los tratados de libre comercio firmados por el país. De esta manera se busca, por ejemplo, que empresas colombianas y de países como India, Filipinas, Corea del Sur y Estados Unidos, lo mismo que de América Latina, puedan abrir centros de servicios compartidos y prestar sus servicios a un mercado potencial de más de 850 millones de personas.

PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

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BPO&O

| CAPÍTULO III | RESULTADOS POR SECTOR PRODUCTIVO PTP | 2012

La tercerización de servicios en Colombia contempla a las empresas que prestan los servicios de Knowledge Process Outsourcing - KPO, Information Technology Outsourcing - ITO y Business Process Outsourcing, BPO&O.

Crecimiento porcentual

Evolución de Ingresos Operacionales y Empleo Variación 12 meses

Fuente: DANE - MTS.

Para el sector de BPO&O 19 se estima un crecimiento de los ingresos operacionales del 6% para los 12 meses hasta diciembre de 2012, de acuerdo con información de la Muestra Trimestral de Servicios del DANE. Por su parte, el empleo registra un crecimiento del 2,1% en el mismo periodo. La actividad que se considera en la Muestra Trimestral de Servicios del DANE es la de Otros Servicios Empresariales

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Según la información de Balanza de Pagos del Banco de la República, las exportaciones de Otros servicios empresariales – Profesionales y técnicos varios alcanzaron USD 734 millones en 2012, con un crecimiento del 48% frente a 2011. El sector de BPO&O tiene una importante participación en este rubro.

En 2011 el mercado mundial de las actividades de Servicios empresariales, profesionales y técnicos varios llegó a USD 587.087 millones. Los cinco exportadores más importantes son: Estados Unidos (17% de las exportaciones mundiales), Reino Unido (12,3%), Alemania (9,3%), Holanda (5,1%) y España (4,4%), que concentran el 48% de las

INFORME DE GESTIÓN PTP 2012

exportaciones mundiales. Colombia ocupó el puesto 57, participando con el 0,1% de las exportaciones mundiales. Otros países latinoamericanos importantes son Brasil (puesto 14), Argentina (28), Chile (43) y Costa Rica (54).

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BPO&O

| CAPÍTULO III | RESULTADOS POR SECTOR PRODUCTIVO PTP | 2012

Capital Humano

n este sector se han detectado dos necesidades específicas para fortalecer el recurso humano: la formación del personal en habilidades blandas y el manejo de otras lenguas.

En esa línea, se asignaron 150 millones de pesos, en convenio con la Alcaldía de Pereira, para capacitar en el idioma inglés y luego emplear a un grupo de 300 personas en las empresas de tercerización de procesos de negocios ( Business Process outsourcing & Offsohoring, BPO&O) que operan en esta ciudad. Otra de las alianzas se relaciona con un programa que beneficiará a 650 indígenas y afrodescendientes de la ciudad de Bogotá, quienes serán capacitados en el 2013 como agentes de contact center, en la modalidad de técnico laboral por competencias, y recibirán además un subsidio económico durante los meses de preparación, para luego ser vinculados laboralmente al sector de BPO&O. En abril de 2012, se conocieron los resultados de la convocatoria que realizó el SENA para la capacitación en diferentes idiomas. De un total de 10.487 inscritos en inglés, francés y mandarín, 17% hacen parte del sector BPO, lo que representó 1.795 beneficiados. El Programa de Transformación Productiva - PTP, aportó 500 millones de pesos para realizar, en alianza con la Mesa Sectorial de BPO&O del SENA, el estudio de caracterización sectorial. La convocatoria para contratar al consultor se cierra en marzo de 2013. El PTP apoyó el proyecto para el desarrollo de un nuevo contact center, liderado por Sistem Contact Center y la Universidad Simón Bolívar. Con esta iniciativa se crearon 120 nuevos empleos en la ciudad de Barranquilla, de forma alineada con la estrategia del PTP de apoyar las alianzas público - privadas.

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Por otro lado, junto con el Icetex, se otorgaron becas de posgrado en áreas relacionadas con servicio al cliente, mercadeo y gerencia de servicios, a 7 personas de 6 empresas diferentes. En total se aprobaron subsidios educativos por 74 millones de pesos. En asocio con el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, el PTP presentó en Medellín, en diciembre de 2012, el programa Outsource to Colombia O2CO, iniciativa que busca fortalecer y mejorar la competitividad del sector de tercerización de servicios en todo el país. En este sentido, desde el 2012 avanza el proceso de aprobación por parte del Congreso de la República de un préstamo con el - BID, por un monto de 12 millones de dólares, con el fin de desarrollar un esquema de formación a la medida y por demanda, denominado Finishing Schools, al igual que un componente para fortalecer la internacionalización de pymes del sector, trabajo que se hará en conjunto con la dirección de Mipymes del Ministerio y Proexport. Dicho programa apunta a que los empresarios colombianos exporten servicios con mayor valor agregado, de manera que se pueda reducir la vulnerabilidad de competir con base en bajos costos.

En asocio con el Banco Interamericano de Desarrollo, el PTP presentó en Medellín, en diciembre de 2012, el programa Outsource to Colombia O2CO, iniciativa que busca fortalecer y mejorar la competitividad del sector de tercerización de servicios en todo el país.

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Fortalecimiento, Promoción e Innovación

on el propósito de definir una agenda de cooperación para el desarrollo de Parques Tecnológicos en el territorio nacional, una misión de expertos de Corea del Sur, liderada por el Embajador de ese país, Choo Jong Youn, realizó una visita a Colombia para hacer oficial el comité que llevará a cabo dicho proyecto.

El Gobierno de China respondió a esta solicitud ofreciendo un curso en Beijing para funcionarios y empresarios colombianos que estén trabajando en este tema. Al curso asistieron 15 personas, entre el 13 de noviembre y el 3 de diciembre de 2012. El viaje incluyó la visita a Parques Tecnológicos en Beijing, Hanzhou y Ningbo.

El objetivo de la propuesta presentada por el PTP, es desarrollar, en conjunto con otras entidades como Colciencias, el DNP y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, una política pública para incentivar la puesta en marcha de los Parques Tecnológicos, los cuales se conciben como herramientas para el desarrollo económico y social, apoyados en los avances que ha hecho Corea del Sur al respecto.

Durante el año 2012, se solicitaron diferentes cursos para la transferencia de conocimiento relacionado con la creación de estos Parques Tecnológicos, principalmente a Corea, pero también a otros países.

PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

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BPO&O

| CAPÍTULO III | RESULTADOS POR SECTOR PRODUCTIVO PTP | 2012

Se espera que en marzo de 2013 concluya un documento que recoja las mejores prácticas encontradas y que, tomando en cuenta también los resultados del trabajo hecho por los expertos coreanos, se hagan unas recomendaciones que sirvan para redefinir la política de Parques Tecnológicos en Colombia. Adicionalmente, en conjunto con los empresarios nacionales, se trabaja en promocionar el uso de la tercerización de procesos de negocio, para incrementar la productividad y competitividad de todos los demás sectores de la economía colombiana y del Estado. Esto teniendo en cuenta que la tercerización es una herramienta que no solo contribuye a la reducción de costos, sino que, a través del uso de las tecnologías de información, potencia las capacidades del capital humano, incrementa la flexibilidad de las empresas, convierte los costos fijos en costos variables, facilita el acceso a recursos de primera clase y permite el enfoque en el corazón (“core”) del negocio. Por su parte, para el Estado, la tercerización de servicios es una gran herramienta para mejorar su relación con los ciudadanos, las empresas y el mismo Estado, volviéndolo más eficiente y efectivo en su diario accionar. El primer ejemplo de esta estrategia se vio reflejado en la macro rueda de negocios realizada en la ciudad de Cali, en octubre del 2012, donde las empresas de BPO&O, ITO y KPO del país se sentaron con empresas de otros sectores de la economía, logrando generar expectativas de negocios cercanas a los 5.300 millones de pesos, es decir, casi 3 millones de dólares. El Programa de Transformación Productiva contribuyó con recursos para desarrollar, junto con Proexport, el BID y la ACI de Medellín, el evento denominado Outsource 2 LAC, que se llevó a cabo los días 5 y 6 de diciembre de 2012, en el que participaron más de 400 empresarios del sector provenientes de 25 países, logrando expectativas de negocio cercanas a los 13 millones de dólares.

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Por otro lado, de la mano con Proexport, se trabaja para atraer al país empresas como Samasource y Head Held High, organizaciones sin ánimo de lucro que operan desde Estados Unidos y la India, cuyo principal objetivo es brindar empleo, basado en el uso de la informática, a la población con menos recursos alrededor del mundo. Actualmente estas organizaciones operan en Haití, India, Kenia, Pakistán, Sudáfrica y Uganda, entre otros.

Infraestructura y Sostenibilidad

e diseñó la estrategia de sostenibilidad y responsabilidad social, gracias a la cual se identificó la importancia de fortalecer, en las empresas del sector, el conocimiento y uso eficiente de los servicios que ofrecen las entidades que reciben recursos de impuestos parafiscales (EPS, SENA, Icbf, Cajas de Compensación Familiar y ARP). Como resultado, las empresas, de manera articulada, han comenzado a conocer los derechos que tienen sus trabajadores al pagar los parafiscales y están negociando mejores condiciones en la prestación de dichos servicios, lo que redunda en beneficio de sus empleados. En esta misma línea, cuatro empresas del sector BPO&O fueron escogidas para ser parte del portafolio de servicios sostenibles del Programa de Transformación Productiva. Una de ellas, ECCOS, que brinda trabajo a personas discapacitadas, recibió mención honorífica. Las otras empresas seleccionadas fueron Andes BPO&O, Ecycling y Sistem Contact Center. Por último, se definió la estrategia de infraestructura intangible del sector, incluyendo el desarrollo del portal sectorial, donde se estudiaron casos de mejores prácticas a nivel internacional y se estableció la hoja de ruta que se debe seguir. Se espera que el portal sectorial comience su desarrollo en el 2013.

INFORME DE GESTIÓN PTP 2012

En el 2013

Se definió la estrategia de infraestructura intangible del sector, incluyendo el desarrollo del portal sectorial, donde se estudiaron casos de mejores prácticas a nivel internacional y se estableció la hoja de ruta que se debe seguir. Se espera que el portal sectorial comience su desarrollo en el 2013.

Marco Normativo y Regulación

unto con la Dirección de Inversión Extranjera y Servicios - DIES del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se está desarrollando el Conpes para la promoción de las exportaciones de servicios. Este documento incluirá un diagnóstico de los retos que tienen actualmente las empresas para exportar, al igual que para la consecución de cifras confiables. El propósito es definir acciones por parte de las entidades del Estado que faciliten y potencien la exportación de servicios. Se espera terminar dicho Conpes en el 2013.

Así mismo, se dictaron talleres sobre la reglamentación y requisitos para compras públicas del Gobierno de Estados Unidos, iniciativa en la que ya participaron 15 empresas de Bogotá y Medellín. En un trabajo conjunto con los gremios del sector, se trabaja para aportar conocimiento y coordinación con miras a definir una correcta reglamentación de la Ley de Protección de Datos, de forma que el sector BPO&O colombiano cuente con estándares internacionales para la protección de la privacidad y el manejo de información personal. Esto permitirá ofrecer servicios de alto valor agregado a Europa y Estados Unidos, entre otros.

ara el 2013 el objetivo es llevar a cabo el proyecto Outsource to Colombia, luego de que se oficialice el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. La meta para finales de 2013 es obtener 12 certificaciones para Mipymes del sector y capacitar a 1.200 personas a través de la metodología Finishing Schools, que permite la formación de personal en habilidades blandas, capacidades técnicas de alto nivel y manejo de idiomas. EL PTP seguirá trabajando en el tema de la formación para mejorar el servicio al cliente, dirigida a las personas que se encuentran en situación vulnerable. La meta es capacitar a 650 afrocolombianos e indígenas, en alianza con el IPES, Acdecc y Acdi/Voca. En relación con el desarrollo de Parques Tecnológicos, proyecto bandera del sector, el objetivo para el 2013 es desarrollar un evento de socialización, durante el cual se hará la presentación de resultados del diagnóstico sobre la política actual de Colombia en ciencia, tecnología y parques tecnológicos. Dicho diagnóstico, elaborado por el equipo de expertos de Corea, servirá como base para modernizar la política pública de Parques Tecnológicos, con el objeto de que estos se conviertan en herramientas para el desarrollo regional en Colombia. Adicionalmente se entregará un documento en el que se explique qué cambios normativos necesita el país para llevar a cabo este tipo de proyectos de manera exitosa. De igual forma, se hará énfasis en lograr una mayor asociatividad en el sector, desarrollando un modelo de compras públicas que incremente la participación de esta industria en los programas gubernamentales a través de Colombia Compra Eficiente. Por último, se realizará un estudio de caracterización del sector BPO&O, ITO, KPO para las regiones con alto potencial de desarrollo, de forma que se generen capacidades y fortalezas específicas en el manejo y desarrollo de servicios de alto valor agregado, enfocados en verticales específicas tales como salud, minería, agro, finanzas y construcción, entre otros.

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BPO&O

| CAPÍTULO III | RESULTADOS POR SECTOR PRODUCTIVO PTP | 2012

Software y TI

ctualmente el sector de software y tecnologías de la información emplea a 86 mil personas en Colombia, según la Gran Encuesta Integral del DANE, y está constituido por un universo de 5.512 empresas, el 84% de ellas ubicadas en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla20. Estas ciudades, junto con Bucaramanga, Manizales, Pereira y Armenia, cuentan con una satisfactoria infraestructura tecnológica, lo cual se constituye en un atractivo importante para que los inversionistas internacionales consideren establecer sus negocios en el país y desde aquí prestar servicios a toda la región. Adicionalmente, Colombia ofrece buenas oportunidades en costos, infraestructura y ambiente de negocios, mientras que los mayores retos están relacionados con el capital humano y el fortalecimiento de la industria. 20

Según información de Fedesoft (2012), basada en reportes del MinTIC y Confecámaras.

Crecimiento porcentual

Evolución de Ingresos Operacionales y Empleo Variación 12 meses

Fuente: DANE - MTS.

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INFORME DE GESTIÓN PTP 2012

Para el sector de Software y TI21 se estima un crecimiento de los ingresos operacionales del 12,3% para los 12 meses hasta diciembre de 2012, de acuerdo a información de la Muestra Trimestral de Servicios del DANE. Por su parte, el empleo registra un crecimiento del 15,9% en el mismo periodo. Según la información de Balanza de Pagos, las exportaciones de Información e Informática alcanzaron US$ 66 millones 2012, con un incremento del 31,5% frente a 2011. En 2011 las exportaciones mundiales de los Servicios de información e informática llegaron a US$ 249.500 millones. Los cinco principales exportadores son Irlanda (17,8% de las exportaciones mundiales), Alemania (7,5%), Estados Unidos (6,1%), Reino Unido (5,9%) y China (4,9%), que concentran el 42% de las exportaciones mundiales. En este mercado Colombia se encuentra en el puesto 54, participando con el 0,02% de las exportaciones mundiales. Otros países latinoamericanos importantes son Argentina (puesto 23), Costa Rica (24), Brasil (44) y Uruguay (47). De acuerdo con el Plan de Negocios del sector, las exportaciones en el 2011 significaron el 31% del total de los ingresos operacionales. La meta para el año 2032 es que éstas tengan una participación del 86%. Además, se espera llegar a 180 mil trabajadores vinculados al sector en el mismo año. El citado Plan de Negocios establece las siguientes acciones y metas en cada uno de ejes transversales definidos como prioritarios por el Programa de Transformación Productiva - PTP: La actividad que se considera en la Muestra Trimestral de Servicios del DANE es la de Informática.

PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

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Software y TI

| CAPÍTULO III | RESULTADOS POR SECTOR PRODUCTIVO PTP | 2012

Capital Humano

a falta de personal bilingüe en el sector es uno de los principales obstáculos que se deben superar rápidamente, si Colombia quiere convertirse en un fuerte competidor en el mercado internacional. El primer paso para transformar esta realidad fue la implementación del programa Ispeak, una herramienta diseñada por la Gerencia de Capital Humano del PTP, mediante la cual los trabajadores pudieron autoevaluar su nivel de dominio del idioma inglés, y además recibir una certificación. La herramienta certifica con el fin de proveer esta información a las empresas interesadas en buscar un talento humano bilingüe. En igual sentido, el PTP busca articular esfuerzos con otras entidades públicas para generar programas de promoción de niveles superiores en inglés. Otra de las actividades que impactará la formación del capital humano del sector es la implementación del programa Outsource to Colombia, que contará con recursos provenientes de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo - BID. De esta manera se busca cofinanciar a las empresas hasta un 80 por ciento del costo de los proyectos de capacitación de capital humano, así como las iniciativas que faciliten acceder a mercados internacionales a las empresas que prestan servicios de Knowledge Process Outsourcing - KPO, Information Technology Outsourcing - ITO y Business Process Outsourcing - BPO&O. Con el objetivo de validar este programa, en el año 2012 se realizó un proyecto piloto con la Universidad Uniempresarial, en el que participaron 41 personas del sector. El ejercicio arrojó resultados relacionados con la dificultad de encontrar formadores en habilidades indispensables para el sector.

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Durante el 2012 y en alianza con el Icetex, el PTP ofreció becas para estudios de posgrado a las empresas del sector, con el fin de garantizar que cuenten con personal altamente calificado. Se beneficiaron 14 empresas que postularon a 85 personas.

INFORME DE GESTIÓN PTP 2012

La falta de personal bilingüe en el sector es uno de los principales obstáculos que se deben superar rápidamente, si Colombia quiere convertirse en un fuerte competidor en el mercado internacional.

PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

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Software y TI

| CAPÍTULO III | RESULTADOS POR SECTOR PRODUCTIVO PTP | 2012

Fortalecimiento, Promoción e Innovación

n un trabajo conjunto con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Fedesoft, se dio inicio a la recolección de cifras del sector (ventas, exportaciones, número de empleos y otras), necesarias para la formulación de estrategias y políticas públicas ajustadas a las necesidades de la industria. Así mismo, el PTP ha impulsado la asociatividad de la cadena productiva del sector, propiciando el intercambio entre Fedesoft, InterSoftware, Cetics, Pacific TIC, NetworkIT, ClusterTIC Bogotá, Cluster TIC Medellín y Caribe TIC. En materia de promoción, 73 empresarios de software participaron en la rueda de negocios Compre Colombiano, realizada en septiembre de 2012, durante la cual el sector cerró negocios por más de 824 mil millones de pesos.

Infraestructura y Sostenibilidad

a creación de parques tecnológicos en el país se ha convertido en una de las prioridades de los sectores de Software y BPO&O. Las oportunidades y los avances generados por este tipo de centros dedicados a la investigación y la innovación, ha dado resultados positivos en diferentes regiones del mundo. En ese sentido, ha sido fundamental la cooperación de los gobiernos de Corea del Sur y China en la transferencia de conocimiento y en el apoyo para la redefinición de la política actual que permita la construcción y operación de estos parques como mecanismo de desarrollo del sector. Bajo la coordinación del PTP se realizó una Misión técnica a China, donde 15 colombianos de diferentes ciudades pudieron asistir a un programa de transferencia de conocimientos de parques tecnológicos y zonas de desarrollo en ese país.

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Adicionalmente, se hizo un diagnóstico de infraestructura intangible para el sector, el cual arrojó la necesidad de contar con una plataforma que sea punto de encuentro de todas las empresas, asociaciones y diferentes actores del país que hoy tienen como finalidad el desarrollo de la industria de las Tecnologías de la Información - TI.

Bajo la coordinación del PTP se realizó una Misión técnica a China, donde 15 colombianos de diferentes ciudades pudieron asistir a un programa de transferencia de conocimientos de parques tecnológicos y zonas de desarrollo en ese país.

INFORME DE GESTIÓN PTP 2012

n alianza con Fedesoft y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el PTP trabajó en la preparación del proyecto de Ley de Software, que busca establecer mecanismos para la promoción del sector, definición de la caracterización del software, incentivos y otros elementos fundamentales para el desarrollo del sector en Colombia. Se espera presentar este proyecto en el 2013 ante el Congreso de la República.

En relación con la estrategia antitrámites, el PTP trabaja activamente con el Ministerio de las TIC y la entidad Colombia Compra Eficiente, para lograr un mecanismo adecuado que permita superar los cuellos de botella relacionados con la contratación y el uso de las TIC por parte del sector público.

Marco Normativo y Regulación

De igual manera, se inició la preparación del Documento Conpes para promover, mediante el diseño de un marco idóneo y eficiente, las exportaciones de servicios del país. En el primer semestre de 2012, en Bogotá, se dictó además un taller sobre propiedad intelectual en los Tratados de Libre Comercio, evento al que asistieron más de 70 empresarios del sector, provenientes de las principales ciudades del país. Con este ejercicio se evidenció la necesidad de ampliar permanentemente el conocimiento sobre este tema, que resulta vital para que los empresarios alcancen nuevos mercados.

En el 2013

n conjunto con el Ministerio de las TIC, se seguirá trabajando en la estructuración del observatorio de talento humano, normatividad, regulación y fortalecimiento de la industria, lo cual debe traducirse en estandarización de buenas prácticas, certificaciones que aseguran calidad, innovación, mercado, vigilancia tecnológica y prospectiva, entre otros. En el 2013 se avanzará también en la creación de clusters en 6 zonas estratégicas del país: Bogotá, Triángulo del Café, Santander, Antioquia, Valle del Cauca y Atlántico, donde se realizará un estudio de mejores prácticas en comercialización de servicios. Finalmente, en alianza con el Ministerio de las TIC y el Icetex, se dará paso a la formación de una mesa de trabajo con el objetivo de articular, inventariar, socializar y alinear la oferta del Gobierno para la formación de capital humano. Uno de los objetivos de esta iniciativa es el otorgamiento de becas para capacitaciones técnicas en temas como mercadeo, comercialización y ventas.

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Software y TI

| CAPÍTULO III | RESULTADOS POR SECTOR PRODUCTIVO PTP | 2012

Turismo de Salud

olombia cuenta hoy con el potencial suficiente para captar cada vez más visitantes por concepto de Turismo de Salud, sector que está compuesto por cuatro categorías básicas: salud curativa, salud preventiva, salud de estética y salud de bienestar, esta última conocida internacionalmente como InspiredWellness. El sector ingresó al Programa de Transformación Productiva - PTP en el año de 2009. Desde entonces se trabaja con el sector privado en el diseño y ejecución del Plan de Negocios, cuyo objetivo es lograr que en 2032 Colombia sea reconocida como uno de los líderes mundiales en Turismo de Salud. Para dicho año se espera generar ingresos superiores a los seis mil millones de dólares, con una propuesta de valor basada en costos competitivos, alta calidad e innovación en la prestación de servicios de salud y bienestar. En 2012 se implementó la estrategia de regionalización, para trabajar directamente con las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. Se identificaron además otras dos ciudades, Cúcuta y Pasto, que son clave por sus condiciones fronterizas. También se involucró al departamento del Huila y al Triángulo del Café, integrado por los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda. Dado el crecimiento y posicionamiento del sector y la demanda de extranjeros por servicios de salud en Colombia, en 2012 se inició el trabajo con las Secretarías de Salud de las ciudades mencionadas, haciendo énfasis en la necesidad de ejercer estrictamente las labores de inspección, vigilancia y control de los prestadores de este

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INFORME DE GESTIÓN PTP 2012

servicio, con el fin de mantener los estándares de calidad requeridos internacionalmente y asegurar un servicio de clase mundial. En 2012, por primera vez en la historia del sector, se inició el levantamiento y actualización de las estadísticas reales de esta actividad en el país. Gracias a una alianza con Migración Colombia, ahora sabemos cuántas personas ingresan al país cada mes por concepto de turismo de salud. A esto se suma otra alianza con el DANE, que permitió comenzar a mejorar los instrumentos estadísticos para este sector. Adicionalmente, con el Ministerio de Salud y Protección Social, se trabaja para incluir en los RIPS Registros Individuales de Prestación de servicios la categoría de Paciente No Residente, de forma que se pueda tener un registro exacto de los pacientes extranjeros o colombianos no residentes en el país que son atendidos cada año en Colombia.

Con el Ministerio de Salud y Protección Social se trabaja para incluir en los RIPS - Registros Individuales de Prestación de servicios, la categoría de Paciente No Residente, de forma que se pueda tener un registro exacto de los pacientes extranjeros o colombianos no residentes en el país que son atendidos cada año.

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Turismo de Salud

| CAPÍTULO III | RESULTADOS POR SECTOR PRODUCTIVO PTP | 2012 Exportaciones de Turismo de Salud

El sector de Turismo de Salud alcanzó un importante nivel de exportaciones en el año 2012, llegando a USD 140 millones de acuerdo a estimaciones del PTP basados en información de Migración Colombia y DANE. La participación del motivo “salud” para los huéspedes no residentes hospedados en hoteles fue del 1,8% en el periodo enero – diciembre de 2012, frente al 1,2% de 2011. De esta manera se estima que en 2012 se atendieron 33.628 pacientes no residentes, un 64% más que en 2011.

Capital Humano

omando en cuenta que la capacitación y especialización es clave para la competitividad del sector, se han establecido alianzas con diferentes instituciones educativas para fortalecer el capital humano del sector Turismo de Salud en Colombia.

Número de Pacientes

Pacientes no residentes

En materia de bilingüismo, mediante alianza concretada en 2012 con el SENA, se ofrecerán cursos a los profesionales del sector a partir de 2013. En la convocatoria 2012 PTP - SENA Roseta Stone, el sector Turismo de Salud aportó 868 estudiantes para reforzar esta área.

Muestra mensual de hoteles - Participación del motivo “salud” en el total de huéspedes extranjeros residentes.

El programa de diplomado Alta gerencia de los servicios de salud será abierto en la Universidad Libre de Pereira en el segundo semestre de 2013. El PTP colaboró en la estructuración del mismo. En el 2012 se otorgaron recursos por 270 millones de pesos para créditos - beca, que beneficiaron a 30 profesionales de la salud. Los recursos se entregaron a través del Icetex.

En el 2012 se otorgaron recursos por 270 millones de pesos para créditos beca, que beneficiaron a 30 profesionales de la salud. Los recursos se entregaron a través del Icetex.

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INFORME DE GESTIÓN PTP 2012

En 2012, el PTP y el SENA crearon dos cursos para capacitar al sector privado y público involucrado en el turismo de salud, que contempla hoteles, agencias de viaje, intermediarios y hospitales. Los cursos, que se iniciarán en 2013, son los siguientes:

se puede lograr un acercamiento con las aseguradoras y bajo qué tarifas trabajan, entre otros aspectos. Los resultados se conocerán en 2013.

Fundamentos en turismo de salud – sector de clase mundial: Este curso busca ampliar el espectro de los actores involucrados, tomando en cuenta que el turista de salud no solo debe ser visto como un paciente, sino que por lo general viaja acompañado, hace compras, busca destinos turísticos cercanos y requiere de otros servicios especiales.

Finalmente, en alianza con Anato, se hizo la presentación de la estrategia de turismo de salud, mediante la realización de seminarios en Bogotá y Medellín. En total participaron más de 30 agencias de viajes.

Calidad competitiva en el Turismo de Salud: Este curso busca brindar herramientas para que los actores interesados fortalezcan su capacidad humana y física, de acuerdo con las necesidades del nuevo mercado.

Fortalecimiento, Promoción e Innovación

n alianza con Cotelco Regional Bogotá, se realizó por primera vez una rueda de negocios del sector, para facilitar el encadenamiento entre clínicas y hospitales con hoteles. Durante el certamen se pactaron 150 citas de negocios. También con Cotelco se adelantó el evento Turismo de salud y bienestar, tendencias y oportunidades, que contó con la participación de 200 empresarios entre hoteles, clínicas, hospitales y facilitadores, quienes tuvieron la oportunidad de escuchar conferencias de talla mundial, como la dictada por el profesor David Shore, de la Universidad de Harvard. En la misma línea, se desarrolló otra rueda de negocios denominada Compre Colombiano, que facilitó la integración de los sectores del PTP y el mercado nacional. La expectativa de negocios para el sector Turismo de Salud fue por un monto de 324 millones de pesos. Proexport, en compañía con el PTP, inició en 2012 un estudio de mercado en Estados Unidos y Puerto Rico, para conocer qué Estados de esos países le apuestan a remitir pacientes al exterior, cómo contratan, cómo

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Turismo de Salud

| CAPÍTULO III | RESULTADOS POR SECTOR PRODUCTIVO PTP | 2012

Infraestructura y Sostenibilidad

na consultoría adelantada por el PTP permitió establecer que existe una gran oportunidad de competitividad para el sector, si el nuevo aeropuerto de la ciudad de Bucaramanga incluyera condiciones favorables en infraestructura para el transporte de pacientes, señalética y funcionarios bilingües, así como un mayor horario de operación para aviones ambulancia. Esto debido a que en dicha ciudad se localizan dos de los principales proyectos de desarrollo del sector. Paralelamente se trabaja en el fortalecimiento de la infraestructura intangible del sector, relacionada con Internet, comunicaciones y acceso a la información real de los servicios en Colombia. Como estrategia de diásporas, el sector ha empezado a utilizar redes sociales como Twitter y Facebook para contactar a especialistas y colombianos en el exterior.

En Facebook existe el grupo PTP turismo de salud y bienestar, y Embajadores de Turismo de Salud en Colombia, que se ha convertido en una fuente alternativa de información para el mercado objetivo. Al respecto se puede consultar la dirección en Internet: http://www.facebook.com/turismo. saludbienestar. En materia de sostenibilidad, la Fundación San Vicente de Paul, de Rionegro, Antioquia, fue seleccionada para hacer parte del primer portafolio de bienes y servicios del PTP que cumplen con criterios de sostenibilidad. Adicionalmente, se ha realizado la identificación y definición de indicadores de sostenibilidad sectoriales para el posterior levantamiento de la línea base, con el fin de crear una cultura de reporte que le dé una mayor visibilidad a la gestión de sostenibilidad, informando a sus grupos de interés.

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Por último, se construyó un Plan de Acción en materia de Responsabilidad Social Empresarial, a través de talleres con el sector privado, en los cuales se destacó el gran interés que existe por asuntos rela-

INFORME DE GESTIÓN PTP 2012

cionados con temas ambientales, prácticas labo-

Otros temas de interés se refieren a la necesidad

rales como la nueva normatividad de contratación

de ejercer un mayor control al mal llamado “trá-

con cooperativas, privacidad y protección de la in-

fico de órganos”, lo mismo que las estrategias

formación e identidad.

de responsabilidad social frente al cliente extranjero, como un trato diferencial para este tipo de mercado. En octubre de 2012 el PTP acompañó a las principales instituciones de salud del país en la presentación de una propuesta modificatoria a la normativa actual en la Circular de Trasplantes, de modo que el país cuente con un sistema de asignación y protocolo clínico acorde con la realidad colombiana.

La Fundación San Vicente de Paul, de Rionegro, Antioquia, fue seleccionada para hacer parte del primer portafolio de bienes y servicios del PTP que cumplen con criterios de sostenibilidad.

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Turismo de Salud

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Marco Normativo y Regulación

urante 2012 se inició un trabajo en equipo entre el PTP, Migración Colombia, la Aeronáutica Civil, la Policía Nacional y la DIAN, con el objetivo de mejorar los Protocolos Migratorios del país, de tal forma que redunde en beneficio del sector de Turismo de Salud. Entre los avances se destacan: La definición de una circular externa conjunta de dichas entidades, denominada Código PTP, que permitió agilizar los tiempos de despegue y aterrizaje de las ambulancias aéreas. De igual forma, a partir de observaciones e información sobre la tramitología para el ingreso al país, se trabajó en la modificación del decreto 4000 de 2004, que redujo las exigencias para que los turistas de salud hagan uso de los servicios en Colombia. Se logró la ampliación, a 90 días, del permiso de permanencia para todos los extranjeros que ingresan al país por concepto de turismo de salud. Por último, se identificó un actor de la cadena llamado “facilitador”, que no ha tenido su espacio y reconocimiento en esta estrategia. Los facilitadores son el canal que utilizan los pacientes por fuera del país para acceder a los servicios en Colombia. Desde el PTP se trabaja para formalizar a este nuevo eslabón.

Se logró la ampliación, a 90 días, del permiso de permanencia para todos los extranjeros que ingresan al país por concepto de turismo de salud. 172 WWW.PTP.COM.CO

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En el 2013

omo estrategia a mediano plazo, se adelanta con el Ministerio de Educación una gestión que busca que todos los profesionales de la salud tengan como requisito de grado un segundo idioma. De esta forma se obtendrán resultados más concretos en bilingüismo en un término de 5 ó 6 años.

INFORME DE GESTIÓN PTP 2012

En 2013 seguirá el énfasis en la promoción del bilin-

Además, se adelantarán programas de formación sobre los procesos de certificación, y las condiciones y requisitos que se exigen para su obtención. También se prevé la realización de cursos en el SENA con énfasis en calidad y turismo. De igual forma, en coordinación con el Ministerio de Salud y Protección Social, se tiene como objetivo definir y promover la implementación de normas que garanticen la calidad de los servicios de turismo de salud en Colombia.

güismo, con el objetivo de aumentar la eficiencia y la productividad de los empleados del sector, como quiera que son muchos los prestadores del servicio que aún presentan falencias en este sentido.

Así mismo, se promoverá la facilitadores de este sector, que la falta de garantías en vicio es uno de los factores productividad.

formalización de los tomando en cuenta la prestación del serque más afectan su

El sector Turismo de Salud del PTP ha venido gestionando, por otra parte, la agilización de los trámites para la aprobación de las Zonas Francas destinadas al sector de la salud. Como resultado de esta gestión, se tiene programada para 2013 la inauguración de la Sociedad Clínica Cardiovascular para el Corazón Joven en el Huila; la Clínica Hispanoamericana en la ciudad de Pasto, la Clínica Puerto Azul en Puerto Colombia, Atlántico, y la Clínica Nogales en Bogotá. Estos nuevos centros de salud operarán como Zonas Francas, cumpliendo con todas las exigencias internacionales, lo cual mejorará la competitividad del país en la prestación de este servicio. Otras de las acciones para el 2013 es la construcción y puesta en marcha del plan de negocios para el sector Turismo de Bienestar, un área que es fundamental para la prestación de un servicio de talla mundial. Se busca de esta manera que el aprovechamiento de los recursos naturales y lugares turísticos de Colombia sea un diferenciador frente a los otros mercados.

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Turismo de Naturaleza

l Turismo de Naturaleza es uno de los sectores con mayor potencial de aprovechamiento en Colombia. Los Parques Nacionales Naturales y las áreas protegidas a nivel regional y local, además de ser áreas prioritarias para la conservación ambiental, se han convertido en escenarios de desarrollo local con múltiples fuentes de empleo. Se trata de una cadena productiva que involucra desde comunidades y comerciantes locales, hasta industrias como la aviación y la hotelería. El Programa de Transformación Productiva - PTP, realizó en 2011 el proceso de incubación sectorial, que contempló la realización de una serie de talleres en diferentes regiones del país, orientados a sensibilizar y a tener una primera identificación de la oferta, fortalezas y debilidades del sector, según la percepción de los empresarios locales y de distintas entidades públicas y privadas. Como resultado de este proceso, se identificaron y priorizaron 6 subproductos de Turismo de Naturaleza: Ecoturismo, Avistamiento de aves, Avistamiento de ballenas, Buceo, Turismo de aventura y Turismo rural con agroturismo. Con base en los resultados de incubación sectorial, en alianza con Proexport, el PTP inició el proceso de formulación del Plan de Negocio del sector Turismo de Naturaleza, labor que se cumplió en el segundo semestre de 2012. El propósito fue definir una hoja de ruta para el posicionamiento del sector en Colombia, con la visión de convertir al país en un referente de turismo de naturaleza a nivel mundial. Para esto se llevó a cabo el proceso de diagnóstico y definición de estrategias. En este sentido, se realizó un diagnóstico internacional sobre tendencias del mercado, buenas prácticas, marco normativo y perfiles de visitantes por cada subproducto, así como un benchmark de países que son exitosos en el desarrollo del turismo de naturaleza.

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Paralelamente se hizo un diagnóstico nacional para analizar la situación del país, en referencia a los 4 ejes competitivos en los que trabaja el PTP. También se realizaron un análisis del mercado y una evaluación técnica para cada uno de los departamentos en este campo. El objetivo fue establecer el potencial y el nivel de preparación tanto de producto como de gobernanza e infraestructura, entre otros aspectos.

INFORME DE GESTIÓN PTP 2012

Durante el proceso se han realizado reuniones de socialización y revisión con actores públicos y privados, para asegurar que las acciones planteadas correspondan a las necesidades del sector para el desarrollo y posicionamiento del mismo.

Federación Colombiana de Ecoparques, Ecoturismo y Turismo de Aventura - Fedec, la Organización de Empresas de Turismo Naturaleza - SerCOnatural, la Red de Turismo Sostenible de Colombia, la Red de Buceo, la Red de Turismo de Aventura, la Asociación Red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil - Resnatur, la Red Nacional de Observadores de Aves y la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible - Asocars.

Los principales gremios e instituciones asociativas que han hecho parte del proceso son la Asociación Hotelera de Colombia - Cotelco, la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo - Anato, la

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Turismo de Salud

| CAPÍTULO III | RESULTADOS POR SECTOR PRODUCTIVO PTP | 2012

Oportunidades y Retos

partir del diagnóstico nacional e internacional, se definen las estrategias y el plan de acción, generando prioridades de implementación de manera transversal para todo el sector, a nivel nacional y regional, con miras a fortalecer el desarrollo de los diferentes productos identificados en el sector. Se identificaron 11 segmentos de producto para desarrollar en 3 grandes líneas de productos: Ecoturismo, Turismo de aventura y Turismo rural. Estos 11 segmentos de producto fueron identificados según el potencial y las capacidades de Colombia, país que, según el Plan Nacional de Desarrollo, tiene en el turismo un motor de desarrollo.

Ecoturismo: Ecoturismo en Parques Nacionales Naturales y sus zonas de amortiguación y áreas protegidas. Avistamiento de aves. Avistamiento de ballenas.Playas prístinas. Playas prístinas.

Turismo de Aventura: Aguas continentales Buceo Valles y montañas Playas de aventura

Turismo de Rural: Excelencia del Eje Cafetero Haciendas de bienestar Haciendas de actividades tradicionales

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Para el desarrollo de estos 11 segmentos, a partir de la estrategia de productos se genera una priorización que permite estimular la demanda y competir a nivel mundial, de acuerdo con dos importantes componentes: el nivel de atractivo y el nivel de competitividad. A su vez, en el nivel regional, se definen las prioridades de acuerdo con el potencial de cada departamento y su designación en el tiempo como plazo inmediato, corto, mediano, largo y muy largo.

INFORME DE GESTIÓN PTP 2012

n relación con el eje de Capital Humano, se iniciará el trabajo en formación y capacitación de los recursos humanos, en temas técnicos y operativos para la prestación de servicios en cada uno de los eslabones de la cadena de turismo de naturaleza. Otro tanto se hará en materia de profesionalización de las Mipymes y de los guías de turismo de naturaleza. Además, se iniciará

el proceso para el mejoramiento del bilingüismo en el sector como aspecto esencial de trabajo.

Plan de Acción

En cuanto al Marco Normativo, en 2013 se requiere optimizar la coordinación y el liderazgo nacional para el desarrollo del sector, lo mismo que la reglamentación ambiental y de desarrollo de actividades de turismo de naturaleza en los Parques Nacionales Naturales y sus áreas de amortiguación, así como en otras áreas protegidas regionales y locales. Igualmente, es importante apoyar la reglamentación de las Normas Técnicas Sectoriales, el desarrollo de los temas de seguridad y protección de destinos, y los incentivos para el desarrollo de infraestructura. Respecto a la guianza, se trabajará en la reglamentación de dicha actividad, la cual es clave para el sector de turismo de naturaleza. En el tema de Fortalecimiento, Promoción e Innovación, la labor se concentra en la gestión de destinos para el manejo ambiental, económico y social. Esta es la base para el desarrollo de las actividades del sector, lo mismo que para la atracción de inversionistas a través de la conformación de una ventanilla única de inversión para el turismo de naturaleza. En materia de promoción, gestión de marca, posicionamiento, comercialización y clubes de producto, se iniciará el trabajo en conjunto con Proexport. Las campañas de sensibilización, a nivel nacional y regional, hacen parte de la tarea inmediata tanto para el eje de Fortalecimiento como para el de Infraestructura y Sostenibilidad. La implementación de buenas prácticas sostenibles se relacionan con el eje transversal encargado de la Infraestructura, junto con el desarrollo de infraestructura y la gestión para mejorar la conectividad en todo el país.

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CAPÍTULO IV Objetivos 2013

| CAPÍTULO IV | OBJETIVOS 2013

PTP seguirá jalonando el crecimiento económico del país

n 2012 el PTP continuó cumpliendo con las metas globales en materia de exportaciones, generación de empleo, ventas e inversión extranjera directa (IED). El logro de los objetivos fijados refleja la eficacia de las estrategias y planes de negocios adelantados por cada uno de los sectores en el propósito de convertirse en sectores de talla mundial y generar gradualmente, mayor “Prosperidad para Todos”. Entre los retos de 2013 está el continuar con la senda creciente en las variables mencionadas. En materia de exportaciones, la meta trazada para los sectores del PTP tanto de bienes como de servicios es llegar a USD 9.200 millones de dólares, es decir, un incremento del 16,6% con respecto a 2012. En inversión extranjera directa (IED), dirigida a los sectores del Programa el objetivo es alcanzar USD 660 millones en 2013. En cuanto al empleo, se estima que todos los sectores generarán 180 mil puestos de trabajo en el periodo 2011 – 2013 (primeros tres años de la administración Santos). Como está descrito en el capítulo cuatro de este informe, los macrosectores de servicios, manufactura y agro, y cada uno de sus sectores asociados, ya tienen claros los retos y las estrategias para avanzar en materia de productividad y competitividad. Para acompañar y apoyar a los sectores en la búsqueda de sus objetivos para 2013, los ejes transversales del PTP también han definido sus metas. El eje de capital humano espera fortalecer la capacidad bilingüe de los trabajadores de las empresas de clase mundial, mediante el fortalecimiento del programa Ispeak. También seguirá trabajando en alianza con diferentes entidades para adaptar los programas académicos a las necesidades de la industria y para garantizar que haya oferta educativa de calidad y pertinente. En el ámbito de educación superior se trabajará en

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el fortalecimiento de la educación profesional en los niveles técnicos y tecnológicos y se continuará en convenio con el ICETEX, el otorgamiento de becas para la formación de los técnicos, tecnólogos, especialistas y magíster que requieran los sectores del PTP. Por su parte, el eje de infraestructura y sostenibilidad gestionará, por un lado, la adecuada infraestructura para los sectores del PTP, enfocándose principalmente en superar el cuello de botella que supone la infraestructura de transporte en el nivel macro; en la adecuación de la infraestructura sectorial, y en sacar adelante los proyectos de infraestructura intangible que ha trabajado durante 2012. En materia de sostenibilidad, hará especial énfasis en la formación para una cultura de la sostenibilidad y en la investigación -a través de proyectos piloto- que contribuya a determinar el costo- beneficio de implementar iniciativas sostenibles.

El eje de Marco Normativo y Regulación trabajará en 2013 por incrementar la confianza del sector privado en la capacidad regulatoria, de vigilancia y de sanción del Estado frente a las prácticas ilegales relativas al comercio y en generar una regulación amigable que facilite los negocios y proteja a las industrias que hacen parte del PTP. En 2013, el eje de Fortalecimiento, Promoción e Innovación se enfocará en formar los diferentes sectores en la implementación de herramientas para aumentar la productividad, acompañar a los empresarios en rondas de negocios nacionales, fortalecer las cadenas de valor y apoyar a Proexport en la promoción de exportaciones y la atracción de inversión para los sectores PTP. En materia de innovación, promoverá la adopción de metodologías y herramientas de gestión de innovación en los diferentes sectores. El gran reto consiste en extender todas las iniciativas del área a las regiones a través de

INFORME DE GESTIÓN PTP 2012

la generación de alianzas con entidades regionales que compartan la visión del PTP y contribuyan a fortalecer la industria local. Conjugar el estímulo a la educación genera una base intelectual sólida capaz de adaptar y alentar la transferencia de tecnología y por lo tanto, avanzar en materia de investigación, innovación y desarrollo. Este círculo virtuoso educación- tecnología- innovación y desarrollo hace posible mejorar la capacidad productiva nacional, generar más y mejores empleos y forjar un portafolio de productos y servicios diferenciados con gran potencial para penetrar los mercados internacionales, con lo cual las exportaciones y las ventas aumentan, a la vez que se incrementa la calidad de vida de la población y se reducen las inequidades. Las economías del este asiático, actualmente consideradas potencias económicas mundiales, implementaron políticas similares a las que hoy desarrolla el Estado Colombiano a través del PTP y de las demás entidades que conforman el sistema de comercio exterior. Los resultados obtenidos hasta el momento muestran que el camino trazado para la productividad, la competitividad y el crecimiento, es el correcto para alcanzar un país más justo, moderno y seguro.

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