Estudio de Mercado Cafè Amazonas

ESTUDIO PARA LA IDENTIFICACIÒN Y SELECCIÒN DE MERCADOS INTERNACIONALES PRODUCTO: CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, SIN DESCAFEINAR P.A. 0901.21.20.00

DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO AMAZONAS

MARZO - 2014

Índice Introducción .............................................................................................................................. 4 CAPITULO 1: PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN...................... 5 1.1.

Resumen ejecutivo. ................................................................................................. 6

1.2.

Objetivos de la investigación. .............................................................................. 7

CAPÍTULO 2: DEFINICIÓN DEL PRODUCTO ..................................................................... 8 2.1.

Descripción del producto. ..................................................................................... 9

2.2.

Identificación arancelaria del producto. .......................................................... 9

2.3.

Ficha técnica del producto. ................................................................................ 10

CAPÍTULO 3: ESTRUCTURA DEL MERCADO GLOBAL................................................. 12 3.1. Principales exportadores mundiales del producto seleccionado, análisis de los últimos 5 años en cantidad y valor. .............................................. 13 3.2. Principales importadores mundiales del producto seleccionado, análisis de los últimos 5 años en cantidad y valor. .............................................. 14 3.3. Principales proveedores mundiales del producto seleccionado al mercado de destino, análisis de los últimos 5 años en valor y porcentaje de participación. ...................................................................................................................... 16 3.4. Principales mercados de exportación del Perú del producto seleccionado, análisis de los últimos 5 años en cantidad, valor y precio promedio. ............................................................................................................................. 18 3.5.

Análisis de los factores de diferenciación y propuesta de valor. ............ 23

CAPÍTULO 4: SELECCIÓN DE MERCADO OBJETIVO ................................................... 24 4.1. Identificación del país de exportación en base al índice de atracción y competitividad de mercado. ........................................................................................... 25 CAPÍTULO 5: SEGMENTACIÓN DE MERCADOS ............................................................ 27 5.1. Determinación del tipo de segmentación de mercado: mercado industrial (B2B) o mercado de consumo (B2C) ....................................................... 28 5.2.

Determinación del perfil del cliente/consumidor. ...................................... 28

5.3. Características del grupo objetivo en base a las variables de segmentación. ..................................................................................................................... 29 5.4.

Consumo per cápita. ............................................................................................ 30

5.5. Determinación del tamaño del mercado: demanda potencial, la demanda interna aparente y la demanda insatisfecha. ....................................... 30 5.6.

Participación en el nicho de mercado. ............................................................ 30

CAPÍTULO 6: MARCO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO ......................................... 31

2

6.1.

Panorama. ................................................................................................................ 32

6.2.

Personas. .................................................................................................................. 33

6.3.

Producto. .................................................................................................................. 33

6.4.

Permisos. .................................................................................................................. 34

6.5.

Packaging. ................................................................................................................ 34

6.6.

Precio......................................................................................................................... 35

6.7.

Promoción. ............................................................................................................... 36

6.8.

Prospectos. .............................................................................................................. 37

6.9.

Plaza. ......................................................................................................................... 39

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................... 41 BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................................... 42 ANEXOS ................................................................................................................................... 43

3

Introducción El presente estudio de investigación, se centra en analizar la formación de estrategias para la identificación y selección de mercados internacionales; dentro del proceso de internacionalización de las empresas. En concreto, a través de este estudio; se intenta determinar el carácter estratégico del proceso seguido por las empresas a la hora de seleccionar los mercados o localizaciones posibles de nichos de mercado potencial.

La empresa “HUAMANPATA COFFEE” ha sido tomada como referencia para el desarrollo de parte de nuestra investigación, siendo esta información útil para el análisis de mercado de otras empresas del mismo rubro.

El presente estudio de investigación ha sido desarrollado por la oficina de Comercio Exterior de la DIRCETUR Amazonas por los responsables del área: Lic. Comercio Exterior Gledis Mirano Mazuelos, Ing. Agroindustria Eduardo Meléndez Herrera, Adm. Negocios Internacionales Hans Reina Marín.

4

CAPITULO 1: PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

5

1.1. Resumen ejecutivo.

Este trabajo de investigación describe los principales criterios y herramientas para realizar la identificación y selección de mercados internacionales potenciales para Café molido y tostado, describe tres objetivos específicos relacionados a: Selección de tres países con potenciales para exportación de este producto, explica criterios de identificación de nuevos mercados y determinara las barreras arancelarias, no arancelarias y certificaciones voluntarias para la introducción del café en los mismos, analiza la matriz de índice de atracción y competitividad como herramientas de evaluación de mercados.

En el capítulo I: se realiza la presentación y objetivos de la investigación, en el II, se realiza una definición del producto, en el capítulo III se detalla la estructura del mercado global, en el capítulo IV se describe segmentación de mercados, en el capítulo V, se describe el marco de investigación de mercado para terminar con las conclusiones, recomendaciones y bibliografía consultada para el desarrollo de la investigación.

6

1.2. Objetivos de la investigación.

1.2.1. Objetivo general  Identificar los tres principales mercados internacionales potenciales para la exportación del café molido y tostado P.A. 0901.21.20.00 de la Región Amazonas.

1.2.2. Objetivo específico.  Seleccionar un país con potencial para exportación de café tostado y molido.  Explicar criterios de identificación de nuevos mercados internacionales.  Determinar barreras arancelarias, no arancelarias y certificaciones voluntarias para la introducción del café en los mercados internacionales.  Analizar la matriz de índice de atracción y competitividad como herramientas de evaluación de mercados.

7

CAPÍTULO 2: DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

8

2.1. Descripción del producto.

Nuestro café tostado y molido es 100 % arábica, cultivado en valles nor-amazónicos gracias a que se cuenta con microclimas y suelos óptimos, que abarca desde los 800 a 1800 msnm.

Este se encuentra debidamente etiquetado con información técnica del producto y de la empresa, empacado en bolsas herméticas en aluminio trilaminado con válvula desgasificadora de alto desempeño que elimina el gas que emana el café después del proceso de tostado, garantizando que en cada bolsa usted encuentre un café fresco y aromático.

2.2. Identificación arancelaria del producto.

Partida arancelaria del producto: 0901.21.20.00.

Descripción arancelaria: Café tostado y molido, sin descafeinar.

Fuente:www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/aranceles/correlaciones.html

9

2.3. Ficha técnica del producto.

Ficha técnica del producto: “CAFÉ MOLIDO Y TOSTADO”

Partida arancelaria Descripción arancelaria Nombre científico Nombre común

Composición

Condiciones de almacenaje Presentación Certificaciones

0901.21.20.00 Café tostado y molido, sin descafeinar.

“Coffea Arábica L.” Café Por 100 gramos de porción comestible Energía (kcal) 174 Agua (gr) 3.00 Proteínas (gr) 13.0 Lípidos (gr) 10.3 Glúcidos (gr) 1.5 Fibra total (gr) 63.0 Minerales (mg) 2380 Temperatura ambiente 18-30 ºC Humedad relativa 25-70 % Bolsas herméticas en aluminio trilaminado con válvula desgasificadora Fair trade, Imo control.

Elaboración propia

10

Niveles de desarrollo del producto.

Niveles

Producto esencial

Producto actual

Producto aumentado

Descripción

Imagen

Café

Café tostado y molido en bolsas herméticas en aluminio trilaminado, con válvula desgasificadora. Marca Huamanpata coffee.

Café con certificación trade, Imo Control.

Fair

Elaboración propia.

11

CAPÍTULO 3: ESTRUCTURA DEL MERCADO GLOBAL

12

3.1. Principales exportadores mundiales del producto seleccionado, análisis de los últimos 5 años en cantidad y valor.

Lista de los exportadores para el producto seleccionado Producto: 090121 café tostado sin descafeinar Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE La agregación mundial representa la suma de los países que reportan los datos y de los que no los reportan.

Cuadro 1: Lista de los países exportadores de café tostado sin descafeinar

Exportadores

valor valor valor valor valor exportada exportada exportada exportada exportada en 2009 en 2010 en 2011 en 2012 en 2013

Mundo

5.022.020

5.731.179

8.120.738

8.223.499

Suiza

825.161

1.078.452

1.534.057

1.596.923

Italia

840.086

888.663

1.161.507

1.209.741

Alemania

763.854

842.687

1.137.305

1.101.653

Estados Unidos de América

484.338

556.125

782.978

850.461

Bélgica

293.477

336.372

478.911

427.830

Países Bajos (Holanda)

241.211

232.630

480.438

376.160

Canadá

152.294

226.734

358.860

371.379

355.318

Francia

216.011

261.280

318.926

347.140

601.380

Polonia

191.292

178.858

319.754

321.835

Eslovaquia

91.404

71.126

129.925

198.004

Reino Unido

90.673

128.685

173.405

191.476

296.234

Suecia

110.771

123.268

172.510

166.274

162.478

España

28.938

38.450

106.776

111.318

1.980.870

771.043

13

República Checa

63.543

79.080

93.021

105.545

85.945

Austria

93.371

104.738

121.522

97.735

Hungría

29.641

37.691

73.359

91.992

Portugal

39.032

45.252

61.157

57.671

57.461

Federación de Rusia

18.487

22.598

32.840

47.079

50.757

Colombia

20.864

23.793

33.889

41.508

35.393

Bulgaria

26.164

28.910

35.179

41.385

Lituania

24.106

33.056

34.643

39.577

Luxemburgo

30.053

32.714

42.183

39.082

Finlandia

39.898

50.866

68.292

37.446

Eur. Otros Nep

70.131

41.663

29.887

36.499

Dinamarca

45.139

63.916

67.654

34.192

44.393

Fuente:http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3|||||090121|||6|1|1|2|2|1|2|1|)

3.2. Principales importadores mundiales del producto seleccionado, análisis de los últimos 5 años en cantidad y valor.

Lista de los importadores para el producto seleccionado Producto: 090121 café tostado sin descafeinar Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de un comtrade.

La agregación mundial representa la suma de los países que reportan los datos y de los que no los reportan.

14

Cuadro 2: Lista de los países importadores de café tostado sin descafeinar

Importadores

valor valor valor valor valor importada importada importada importada importada en 2009 en 2010 en 2011 en 2012 en 2013

Mundo

4.607.318

5.276.982

7.513.940

7.793.645

Francia

739.828

841.951

1.149.980

1.310.961

1.567.627

Canadá

381.898

422.266

619.825

688.616

620.308

Alemania

296.035

394.954

709.191

686.630

Estados Unidos de América

326.122

422.811

625.939

633.514

Países Bajos (Holanda)

286.966

330.212

470.189

479.131

Austria

261.749

277.259

372.132

344.553

Reino Unido

234.555

248.249

268.467

264.514

Polonia

132.053

142.746

199.869

214.377

Bélgica

133.941

152.852

203.381

196.398

Eslovaquia

129.330

124.607

166.421

175.110

Dinamarca

66.236

82.833

178.164

160.205

Italia

111.365

130.712

186.118

158.272

Federación de Rusia

74.631

96.934

133.837

145.680

177.805

Australia

65.446

57.103

103.717

142.138

195.104

Suecia

51.113

61.935

126.496

126.833

136.459

Rumania

77.627

83.114

107.925

115.521

República Checa

94.714

84.444

131.437

114.729

101.417

Portugal

67.488

76.996

100.584

107.822

102.812

601.191

202.101

15

Luxemburgo

88.400

97.232

116.891

106.690

105.085

Japón

66.831

73.863

93.751

104.760

98.620

Suiza

70.383

80.625

104.763

104.025

100.161

Lituania

69.888

91.041

100.435

102.984

Ucrania

55.164

64.009

104.867

102.492

Corea, República de

40.738

52.968

87.123

89.541

España

67.301

71.165

87.339

85.258

94.313

Fuente: http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx

3.3. Principales proveedores mundiales del producto seleccionado al mercado de destino, análisis de los últimos 5 años en valor y porcentaje de participación.

Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Estados Unidos de América Producto: 090121 café tostado y molido sin descafeinar Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de US Census Bureau desde enero de 2013.

Cálculos del CCI basados en estadísticas de un comtrade hasta enero de 2013

16

Cuadro 3: Lista de países proveedores de café tostado sin descafeinar importado por el mercado Estados Unidos de América.

Exportadores

Valor Valor Valor Valor Valor importada importada importada importada importada en 2009 en 2010 en 2011 en 2012 en 2013

Mundo

326.122

422.811

625.939

633.514

601.191

Canadá

150.624

224.481

353.697

367.118

350.315

Italia

35.639

41.764

53.353

58.919

63.924

Suiza

22.701

37.411

55.215

33.819

37.044

México

12.926

29.711

44.519

25.406

30.335

Colombia

23.202

20.946

29.123

37.701

30.043

Países Bajos (Holanda)

1.591

1.514

2.561

15.612

18.508

Alemania

4.226

7.117

13.879

15.440

14.412

Brasil

16.248

8.241

14.335

12.510

9.560

Suecia

23.137

26.895

29.729

16.763

9.145

República Dominicana

11.261

581

3.795

20.096

7.650

Viet Nam

2.744

2.190

3.711

5.770

5.229

Reino Unido

3.644

5.235

4.540

4.481

3.981

Costa Rica

2.341

2.005

2.503

3.090

3.466

Bélgica

1.512

1.032

1.630

1.715

2.351

Líbano

1.123

898

1.120

1.449

2.113

Grecia

2.328

2.128

1.771

1.775

1.877

China

593

686

708

1.112

1.354

Bosnia y Herzegovina

1.051

1.378

1.008

1.484

1.054

Portugal

253

720

922

908

967

17

Indonesia

1.044

326

35

384

801

Jordania

145

289

372

359

681

Serbia

164

285

419

772

580

Sudafrica

2

81

5

13

557

India

556

674

352

483

429

Turquía

261

222

346

420

382

Fuente:http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=3|842||||090121|||6|1|1|1|2|1 |2|1|1

3.4. Principales mercados de exportación del Perú del producto seleccionado, análisis de los últimos 5 años en cantidad, valor y precio promedio.

Cuadro 4: Exportaciones peruanas de café tostado y molido por país destino, año 2009

Reporte de Exportaciones por Subpartida Nacional/País Destino 2009 Subpartida Nacional : 0901.21.20.00 CAFE TOSTADO SIN DESCAFEINAR MOLIDO PRECIOS Valor Peso Peso PROMEDI Porcentaj País de Destino FOB(dólare Neto(Kilos Bruto(Kilo O e FOB s) ) s) (DOLARE S) CL - CHILE

7,552.48

659.168

724.321

33.41

11.46

7,317.19

1,001.84

1,113.49

32.37

7.30

4,333.89

445.334

497.547

19.17

9.73

1,328.01

214.025

214.025

5.88

6.20

1,298.34

104.5

110

5.74

12.42

TW - TAIWAN

570

36.6

42.558

2.52

15.57

CH SWITZERLAND

131.5

25.078

25.613

0.58

5.24

FR - FRANCE

72.1

9.386

9.591

0.32

7.68

US - UNITED STATES CA - CANADA 1D - AGUAS INTERNACIONALE S GB - UNITED KINGDOM

18

BE - BELGIUM

0.01

0.25

0.338

0

LOS DEMAS LOS DEMAS

0

0

0

0

TOTAL - TOTAL

22,603.52

2,496.18

2,737.48

100

0.04

9.06

Fuente: http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-itestadispartida/resumenPPaisS01Alias

Cuadro 5: Exportaciones peruanas de café tostado y molido por país destino, año 2010

Reporte de Exportaciones por Subpartida Nacional/País Destino 2010 Subpartida Nacional : 0901.21.20.00 CAFE TOSTADO SIN DESCAFEINAR MOLIDO País de Destino BE BELGIUM US UNITED STATES CL CHILE IT - ITALY CA CANADA GB UNITED KINGDOM FR FRANCE AW ARUBA DE GERMANY 99 TODOS LOS PAISES LOS DEMAS LOS DEMAS TOTAL TOTAL

PRECIOS Valor Peso Peso Porcentaje PROMEDIO FOB(dólares) Neto(Kilos) Bruto(Kilos) FOB (DOLARES) 136,610.31

37,972.31

38,362.81

79.44

3.60

25,867.28

3,416.01

3,633.76

15.04

7.57

5,905.07

517.25

587.996

3.43

11.42

2,105.18

151

172

1.22

13.94

1,228.99

161.482

173.121

0.71

7.61

108.9

3.3

3.687

0.06

33.00

104.2

12.005

12.396

0.06

8.68

26.1

3.408

3.468

0.02

7.66

18

1.795

1.855

0.01

10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

171,974.03

42,238.56

42,951.10

100

4.07

Fuente: http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-itestadispartida/resumenPPaisS01Alias

19

Cuadro 6: Exportaciones peruanas de café tostado y molido por país destino, año 2011.

Reporte de Exportaciones por Subpartida Nacional/País Destino 2011 Subpartida Nacional : 0901.21.20.00 CAFE TOSTADO SIN DESCAFEINAR MOLIDO País de Destino FR - FRANCE

PRECIOS Valor Peso Peso Porcentaje PROMEDIO FOB(dólares) Neto(Kilos) Bruto(Kilos) FOB (DOLARES) 169,922.73

30,944.54

31,303.05

81.28

5.49

18,057.09

1,675.26

1,873.61

8.64

10.78

14,206.63

1,065.00

1,184.85

6.8

13.34

5,916.15

531.25

613.89

2.83

11.14

CA - CANADA

592.25

81.569

83.81

0.28

7.26

BR - BRAZIL

236.33

12.389

12.916

0.11

19.08

JP - JAPAN

95

12.5

13

0.05

7.60

IT - ITALY

36

4.8

4.884

0.02

7.50

5

0.079

0.079

0

63.29

2

0.088

0.093

0

22.73

0

0

0

0

209,069.18

34,327.48

35,090.18

100

US - UNITED STATES CL - CHILE CR - COSTA RICA

GB - UNITED KINGDOM CH SWITZERLAND LOS DEMAS LOS DEMAS TOTAL TOTAL

6.09

Fuente: http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-itestadispartida/resumenPPaisS01Alias

20

Cuadro 7: Exportaciones peruanas de café tostado y molido por país destino, año 2012

Reporte de Exportaciones por Subpartida Nacional/País Destino 2012 Subpartida Nacional : 0901.21.20.00 CAFE TOSTADO SIN DESCAFEINAR MOLIDO País de Destino BR - BRAZIL

PRECIOS Valor Peso Peso Porcentaje PROMEDIO FOB(dólares) Neto(Kilos) Bruto(Kilos) FOB (DOLARES) 32,599.80

2,025.00

2,240.00

49.37

16.10

14,787.10

1,435.25

1,591.99

22.39

10.30

9,960.85

752.75

944.199

15.08

13.23

CN - CHINA

6,160.00

616

706.198

9.33

10.00

CA - CANADA

1,778.60

216.607

228.726

2.69

8.21

FR - FRANCE

227.7

18.789

19.458

0.34

12.12

1D - AGUAS INTERNACIONALES

192

6

6

0.29

32.00

KR - KOREA, REPUBLIC OF

133.2

6

6.316

0.2

22.20

BO - BOLIVIA

86.7

6.891

6.92

0.13

12.58

SE - SWEDEN

80.96

28.551

30.792

0.12

2.84

AW - ARUBA

25

0.223

0.223

0.04

112.11

HK - HONG KONG

3

1.008

1.062

0

2.98

AU - AUSTRALIA LOS DEMAS - LOS DEMAS TOTAL - TOTAL

2

0.314

0.331

0

6.37

0

0

0

0

66,036.91

5,113.38

5,782.21

100

US - UNITED STATES CL - CHILE

12.91

Fuente: http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-itestadispartida/resumenPPaisS01Alias

21

Cuadro 8: Exportaciones peruanas de café tostado y molido por país destino, año 2013

Reporte de Exportaciones por Subpartida Nacional/País Destino 2013 Subpartida Nacional : 0901.21.20.00 CAFE TOSTADO SIN DESCAFEINAR MOLIDO País de Destino US UNITED STATES CL - CHILE CA CANADA FR FRANCE IT - ITALY NZ - NEW ZEALAND AU AUSTRALIA VE VENEZUELA GB UNITED KINGDOM LOS DEMAS LOS DEMAS TOTAL TOTAL

PRECIOS Valor Peso Peso Porcentaje PROMEDIO FOB(dólares) Neto(Kilos) Bruto(Kilos) FOB (DOLARES)

23,107.99

2,555.88

2,946.07

66.02

9.04

8,371.20

936.01

1,040.18

23.92

8.94

1,526.25

107.388

113.928

4.36

14.21

1,446.50

516.786

627.169

4.13

2.80

315.6

57.128

59.395

0.9

5.52

141.53

25.8

36.5

0.4

5.49

75

8.858

8.973

0.21

8.47

9.9

0.2

0.206

0.03

49.50

6

0.063

0.069

0.02

95.24

0

0

0

0

34,999.97

4,208.11

4,832.49

100

8.32

Fuente: http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-itestadispartida/resumenPPaisS01Alias

*En el cuadro anterior, la sección resaltada, muestra los 5 principales países de destino de la exportación nacional y los precios promedios de exportación para café tostado y molido, sin descafeinar.

22

3.5. Análisis de los factores de diferenciación y propuesta de valor.

Producto Producto orgánico con alta puntuación en taza.

Servicio Información de contactos en nuestros paquetes para consultas y reclamos.

Venta en principales cafeterías y supermercados.

Personal La confianza para consumir este tipo de café es que cuenta con dos tipos de certificaciones (orgánica y comercio justo)

Canal Tenemos 10 años de trabajar en el mercado.

Somos productores, procesadores y comercializadores que trabajos amigablemente con el medio ambiente.

Imagen

23

CAPÍTULO 4: SELECCIÓN DE MERCADO OBJETIVO

24

4.1. Identificación del país de exportación en base al índice de atracción y competitividad de mercado.

Cuadro 9: Índice de atracción de mercados por país

Índice de atracción de mercados por país.

Caso: Café molido y tostato p.a. 0901.21.20.00 Factores Entorno Entorno Entorno Entorno entorno Entorno Entorno Total

Ponderación

político físico sociocultural económico legal tecnológico medio ambiental

16% 14% 17% 20% 8% 13% 12% 100%

USA CHILE CANADA Puntuación Total Puntuación Total Puntuación Total 15 2.4 20 3.2 30 4.8 30 4.2 20 2.8 25 3.5 30 5.1 20 3.4 28 4.76 30 6 25 5 30 6 20 1.6 18 1.44 35 2.8 50 6.5 30 3.9 40 5.2 50 6 50 6 60 7.2 31.8 25.7 34.3

Cuadro 10: Índice de nivel de competitividad por país

Índice de nivel de competitividad por país Caso: Café molido y tostato p.a. 0901.21.20.00 USA CHILE CANADA Factores Ponderación Puntuación Total Puntuación Total Puntuación Total Barreras de entrada y salida 30% 35 10.5 15 4.5 35 10.5 Fuerzas y debilidades de los principales competidores 20% 25 5 10 2 20 4 Poder de negociación de los proveedores Poder de los compradores Posibles nuevos competidores Total

10% 30%

25 40

2.5 12

18 25

1.8 7.5

20 35

2 10.5

10% 100%

25

2.5 32.5

10

1 16.8

20

2 29

Los criterios a considerar para la ponderación y puntuación de los cuadros anteriores, toman como fuente de referencia la información mostrada en los enlaces web mostrados a continuación: Fuente: https://www.cia.gov.es https://www.cesce.com

25

Cuadro 11: Matriz final de selección de mercado por país.

Matriz final País USA CHILE CANADA

Atracción 31.8 25.74 34.26

Competitividad 32.5 16.8 29

Mercado (PBI per cápita) $52,800.00 $19,100.00 $43,100.00

Análisis gráfico.

Gráfico 1: Análisis gráfico de selección de mercados.

Selección de mercados 40

indice de competitividad

35 30 25 USA 20

CHILE

15

CANADA

10 5 0 0

10

20

30

40

Indice de atraccion a mercados

Fuentes utilizadas.  

www.cia.gov www.cesce.com

Interpretación.

Del análisis del matiz de atracción de mercados y competitividad se determina que el mercado más adecuado para este producto es Estados Unidos.

26

CAPÍTULO 5: SEGMENTACIÓN DE MERCADOS

27

5.1. Determinación del tipo de segmentación de mercado: mercado industrial (B2B) o mercado de consumo (B2C) cuadro 12: Determinación del tipo de segmentación de mercado.

Mercado de consumo Bases de segmentación Geográfica (Principales ciudades) Demográfica (Edad) Distribución (Puntos de venta) Tiempo (Estaciones del año)

Comportamiento (Hábitos de consumo)

Criterios California 25 a 50 años de edad.

Cafeteria, 12 Corners, Espresso, Star Backs.

Todo el año Consumo por la mañana, tarde, noche, descafeinado, helado, caliente, cerveza, etc.

Fuente: www.forbes.com

*En el cuadro anterior se determinan las bases de segmentación y criterios para un mercado de consumo puesto que se trata de un producto destinado para consumo final.

5.2. Determinación del perfil del cliente/consumidor.

Cuadro 13: Perfil del consumidor de café en estados unidos

perfil del consumidor de café en Estados Unidos Nicho.

California

Edad Sexo Ocupación

25 a 50 años de edad.

Masculino Ejecutivos, estudiantes, familias Educados, sociables, buscadores de novedades, aspiracionales.

Aventurero, orientación a la calidad, consumos de productos gourmet, asistentes a cafeterías, reuniones sociales.

Alta, media y baja Solteros, casados, jóvenes con hijos, sin hijos.

Personalidad Estilo de Vida Clase Social Ciclo de Vida Familiar

28

Objetivo de uso Momentos de compra Frecuencia de compra Lugares de compra Marketing

Personal y social Todo el año Diaria Cafeterias (12 Corners, Espresso), supermercados y retails.

Internet, ferias especializadas, supermercados, distribuidores, revistas, periódicos, eventos sociales.

Fuente: www.forbes.com

5.3.

Características del grupo objetivo en base a las variables de segmentación.

Cuadro 14: Criterios de segmentación de café para EE.UU Segmentación del café para EE.UU Criterio

Porcentaje

Cantidad

Unidad

Fuente

Población de EE.UU Población del nicho (California) Sexo: Femenino y masculino Edades: 25-50 años Poder adquisitivo (PBI Per cápita $ 52,800.00) % de la población que consume gourmet % de la población que consume café tostado y molido sin descafeinar

100%

316,128,839 Personas

Census.gov

12%

38,332,521 Personas

Census.gov

100%

38,332,521 Personas

Census.gov

39%

14,949,683 Personas

Census.gov

53%

7,923,332

Personas

Census.gov

65%

5,150,166

Personas

www.prochile.gob.cl

75%

3,862,624

Personas Estudio de mercado

29

5.4. Consumo per cápita.

Cuadro 15: Consumo per cápita de café en EE.UU Consumo per cápita de café en Kilos

6

23,175,746.37

Kilos

5.5. Determinación del tamaño del mercado: demanda potencial, la demanda interna aparente y la demanda insatisfecha.

Cuadro 16: Determinación de la demanda potencial.

Demanda potencial (+) Producción nacional (+) Importaciones (-) Exportaciones

29,287.00 60,000.00 89,287.00

Demanda interna aparente o demanda satisfecha Demanda insatisfecha

23,175.75 4,393.05 7,275.36 10,826.59

TM TM TM TM

841.83

TM

22,333.92

TM

www.fao.org www.trademap.org www.trademap.org

5.6. Participación en el nicho de mercado.

Cuadro 17: participación en el nicho de mercado de Perú y la empresa. % de participación del Perú en el mercado % de participación de la empresa en mercado

28%

1,435.25

TM

www.sunat.gob.pe

0.2%

2.87

TM

Propio

*Del total de participación en el nicho de mercado objetivo de Perú, se hace una estimación posible del porcentaje de participación de la empresa (puesto que no se cuenta con información de la empresa sobre la incursión en este mercado).

30

CAPÍTULO 6: MARCO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO

31

6.1. Panorama.

6.1.1. Análisis PESTMA. *El análisis PESTMA, es una herramienta de investigación de mercado; que nos permite realizar una valoración del entorno general de un país, para facilitar el proceso de toma de decisiones comerciales.

Valoración del entorno político El análisis de la información nos muestra el panorama del entorno político como: un país muy estable, con un sistema político consolidado, instituciones sólidas y fiables, sin perspectivas de cambios que puedan afectarlas. La situación política constituye un factor positivo en la valoración del riesgo del país.

Fuente: www.cesce.es

Valoración del entorno económico.

El análisis de la información nos muestra el panorama del entorno económico: con un PBI per cápita estimado en el 2013 es de $ 52, 800 Fuente: www.cia.gov

Valoración del entorno social En relación a la valoración social: La población estimada es de 318, 892.103 millones de personas en el 2013, el rango de edad de consumidores para nuestro producto está estimado entre 25-54 años, que representa el 39% de la población es decir 63, 452, 792 hombres y 63, 671,631 mujeres Fuente: www.cia.gov

Valoración del entorno tecnológico En relación a telefonía existen 139 millones de líneas de telefonía fija, 310 millones de teléfonos celulares y 245 millones de usuarios de Internet, cuentan con 13, 513 aeropuertos y 393 líneas marinas mercantes.

Fuente: www.cia.gov

Valoración del entorno medioambiental.

La política ambiental de Estados Unidos es relevante tanto por el impacto ecológico que produce una economía de esa magnitud y su nivel de consumo.

Fuente: www.cia.gov

32

6.2.

Personas.

El principal nicho de mercado para nuestro producto se encuentra en el estado de California, el rango de edad de los consumidores de café está entre 25 - 50 años, el principal género que consume el producto, es el género masculino, con rasgos de personalidad y estilos de vida de: ejecutivos, estudiantes, de clases sociales alta, media y bajo que pueden consumir el producto todo el año.

6.3.

Producto.

6.3.1. Elementos del producto y diseño.

Se pretende exportar café tostado y molido, 100 % arábica, en empaques debidamente etiquetados con información técnica del producto y de la empresa, las características del empaque es: bolsas herméticas en aluminio trilaminado con válvula desgasificadora de alto desempeño que elimina el gas que emana el café después del proceso de tostado, garantizando que en cada bolsa usted encuentre un café fresco y aromático.

Producto esencial: Producto actual:

Producto aumentado: Marca: Emblema: (grafismo)

café “Coffea Arábica L.” Café tostado y molido en bolsas herméticas en aluminio, trilaminado con válvula desgasificadora.

Café con certificación Fair trade, Imo control.

Huamanpata coffee

Logotipo:(composición)

La perfección del café

33

6.4.

Permisos.

6.4.1. Barreras arancelarias.

En lo que respecta a la información referente a barreras arancelarias no se aplica ad-valorem o tarifa equivalente.

Fuente: www.marketacces.map

6.4.2. Barreras no arancelarias legales / voluntarias No arancelarias En relación a las barreras no arancelarias no se encuentra información referente a algún tipo de restricción para este producto.

Fuente: www.marketacces.map

Voluntarias En lo que respecta a certificaciones voluntarias se pueden mencionar: Fair trade, Naturland, Global G.A.P Crops, que facilitan el ingreso al mercado seleccionado.

Fuente: www.standars.map

6.5. Packaging.

6.5.1. Tipo de empaque El etiquetado muestra información técnica del producto y de empresa, empacado en bolsas herméticas en aluminio trilaminado con válvula desgasificadora de alto desempeño que elimina el gas que emana el café después del proceso de tostado.

34

6.5.2. Requisitos de etiquetado, protección y utilización

Nombre del producto (Parte Posterior) Nombre del productor Fecha de expedición Datos extras (Inglés y Español)

Peso neto Ingredientes básicos (Inglés y español)

*Las exigencias mínimas que Aduanas solicita que se consignen en un empaque son: Nombre del producto, peso neto, ingredientes, nombre del productor o distribuidor, sin embargo no se debe olvidar que el etiquetado debe estar de acuerdo a las normas exigidas en el país destino.

6.6. Precio.

6.6.1. Competencia nacional e internacional.

El precio promedio de exportación de Perú para café tostado, sin descafeinar al mercado destino es de $ 9.04 en el 2013; sin embargo el precio que se paga en el mercado norteamericano es de $ 10.55 para el mismo año; lo que implica que nuestro precio de exportación puede ajustarse como máximo en + $ 1.00

35

6.7. Promoción.

6.7.1. Directa y/o indirecta Como estrategias directas de promoción de venta se utilizaran POPs publicitarios o Corners en supermercados y cafeterías.

En lo referente a la promoción indirecta, se desarrollaran estrategias de promoción por canales de: Internet, Ferias Especializadas, Revistas, Periódicos, Eventos Sociales.

6.7.2. Ferias internacionales Dentro de ferias internacionales más importantes del estado se puede recomendar 3.

International Fancy Food & Confection Show Winter Nombre: Lugar: Fecha:

WFFS (International Fancy Food & Confection Show Winter) San Francisco, los Estados Unidos 19-21 de enero de 2014.

Superficie m2: Cifras de Expositores: Visitantes Extranjeros:

Año 2012.

19,207 1, 300 18,000

Año 2013.

19,417 1,400 20,000

Green Festival Nombre: Green Festival Lugar: Los Ángeles, los Estados Unidos L.A. Mart Fecha: 09 de noviembre de2014.

Superficie m2: Cifras de Expositores: Visitantes Extranjeros:

Año 2012.

2,183 204 26,000

Año 2013.

3,986 356 38,000

36

Green Festival Nombre: Green Festival Lugar: San Francisco, los Estados Unidos Fort Mason Center L.A. Mart Fecha: 16 de noviembre de 2014.

Superficie m2: Cifras de Expositores: Visitantes Extranjeros:

Año 2012.

2,183 204 26,000

Año 2013.

3,986 356 38,000

*Los criterios utilizados para la selección de ferias, se basa en el incremento de la superficie cuadrada del evento, el aumento de cifras de los expositores y el de visitantes extranjeros.

6.8. Prospectos.

6.8.1. Lista de importadores potenciales.

Lista de los países importadores para el producto seleccionado en 2012.

Producto: 090121 café tostado sin descafeinar Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de un comtrade.

La agregación mundial representa la suma de los países que reportan los datos y de los que no los reportan.

Este color representa los datos espejo basado en los datos de los países socios.

37

Cuadro 18: Lista de otros países importadores para el producto seleccionado.

Indicadores comerciales Tasa Tasa Tasa de de de Valor Distan Saldo crecimi crecimi crecimi Participa impor Canti cia Concentr come ento ento ento ción en Importa tada dad Unida Valor media ación de rcial anual anual anual las dores en impor d de unitario de los los 2012 en en en importac 2012 tada cantid (USD/un países países (miles valor cantida valor iones (miles en ad idad) suplid suplidor de entre d entre entre mundial de 2012 ores es USD) 200820082011es (%) USD) (km) 2012 2012 2012 (%) (%) (%)

Arance l equival ente ad valore m aplicad o por el país (%)

Francia

1.310.

961

Tonel 963.8 94.246 adas 21

13.910

18

2

14

16,8

609

0,3

1,3

Canadá

688.61 6

Tonel 317.2 72.029 adas 37

9.560

18

7

11

8,8

1.832

0,78

0

Países Bajos 479.13 (Holanda 1 )

Tonel 102.9 48.700 adas 71

9.838

21

3

2

6,1

435

0,22

1,3

Austria

344.55 3

Tonel 246.8 36.245 adas 18

9.506

12

3

-7

4,4

648

0,31

1,3

Reino Unido

264.51 4

Tonel 73.03 27.006 adas 8

9.795

3

-13

-1

3,4

951

0,17

1,3

http://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx?nvpm=3|||||090121|||6|1||1|1||2||

*Los países que muestran saldo comercial negativo, se consideran como nichos de mercado potencial, para exportar el producto.

38

6.9. Plaza.

6.9.1. Canales de distribución.

Ilustración 1: Esquema de los tipos de canales de comerciales

Productor: Minoristas:

Huamanpata coffee Supermercados, cafeterías (12 Corners, Espresso, Star Bucks) retail, Consumidor: Estado de California-Estados Unidos.

6.9.2. Selección del medio de transporte.

El trasladado del producto, se realizara en cajas de cartón de 20 empaques, agrupados en pallets para facilitar su carga a los contenedores, y que garanticen la llega al consumidor en condiciones adecuadas.

39

Recomendaciones para el empaque y  

embalaje.

Las áreas de carga y descarga debe estar protegidas contra las lluvias.

El café debe estar a una humedad no más del 12%, sin materias extrañas ni granos defectuosos.

40

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Conclusiones.  El país más adecuado de acuerdo a la información determinada por la matriz de priorización de mercados y competitividad, Estados Unidos, preferentemente en el estado de California.  Los criterios más adecuados utilizados en el presente estudio son: información oficial sobre países exportadores, principales países importadores, volúmenes en toneladas, precios promedios, consumo per cápita del producto, demanda insatisfecha, etc.  No se aplican barreras arancelarias como ad-valorem u otra tarifa equivalente, en lo referente a las barreras no arancelarias y certificaciones voluntarias para la introducción del café en los mercados internacionales se puede referir: 



No arancelarias En relación a las barreras no arancelarias no se encuentra información referente a este punto en marketaccesmap, para el ingreso a este mercado.

Voluntarias: En lo que respecta a certificaciones voluntarias se pueden mencionar: Fair trade, Naturland, global G.A.P Crops.

Recomendaciones.  Se puede recomendar como otros países potenciales para la exportación a: Canadá y Chile que muestran saldo comercial negativo, que se consideran como nichos de mercado potencial.  Se recomienda participar en las ferias internacionales antes mencionadas, por tratarse de una herramienta de promoción comercial directa.  Contar con una de las certificaciones antes mencionadas para facilitar el acceso de entrada al país destino.

41

BIBLIOGRAFÍA 

www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/aranceles/correlaciones.html

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http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx



http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=3|842||||090121|| |6|1|1|1|2|1|2|1|1

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Coffee shop research report

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www.prochile.gob.cl

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www.macmap.org/Quic



www.sunat.gob.pe



www.siicex.gob.mx/



www.veritrade.info



www.worldbank.org

42

ANEXOS

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44

45

46

47

48