Piña Procesada- Amazonas

OCTUBRE 2014

Estudios de Mercado para Productos Regionales con Potencial de Exportaci贸n

.

ÍNDICE Introducción .............................................................................................................................. 4 CAPITULO 1: PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ...................... 5 1.1.

Resumen ejecutivo .................................................................................................. 6

1.2.

Objetivos de la investigación. .............................................................................. 7

CAPÍTULO 2: DEFINICIÓN DEL PRODUCTO ..................................................................... 8 2.1.

Descripción del producto. ..................................................................................... 9

2.2.

Identificación arancelaria del producto............................................................ 9

2.3.

Ficha técnica del producto.................................................................................. 10

CAPÍTULO 3: IDENTIFICACIÓN DE ZONAS PRODUCTIVAS ...................................... 12 CAPÍTULO 4: ESTRUCTURA DEL MERCADO GLOBAL ................................................. 15 4.1. Principales exportadores mundiales del producto seleccionado, análisis de los últimos 5 años en cantidad y valor. ............................................... 16 4.2. Principales importadores mundiales del producto seleccionado, análisis de los últimos 5 años en cantidad y valor. .............................................. 19 4.3. Principales proveedores mundiales del producto seleccionado al mercado de destino, análisis de los últimos 5 años en valor y porcentaje de participación. ...................................................................................................................... 23 4.4. Principales mercados de exportación del Perú del producto seleccionado, análisis de los últimos 5 años en cantidad, valor y precio promedio. ............................................................................................................................. 25 4.5.

Análisis de los factores de diferenciación y propuesta de valor. ........... 26

CAPÍTULO 4: SELECCIÓN DE MERCADO OBJETIVO .................................................... 27 4.1. Identificación del país de exportación en base al índice de atracción y competitividad de mercado. ........................................................................................... 28 CAPÍTULO 5: SEGMENTACIÓN DE MERCADOS ............................................................. 31 5.1. Determinación del tipo de segmentación de mercado: mercado industrial (b2b) o mercado de consumo (b2c) .......................................................... 32 5.2.

Determinación del perfil del cliente/consumidor. ...................................... 32

5.3. Características del grupo objetivo en base a las variables de segmentación. ..................................................................................................................... 33 5.4.

Consumo per cápita. ............................................................................................. 33

5.5. Determinación del tamaño del mercado: Demanda potencial, demanda interna aparente y demanda insatisfecha. ................................................................. 34

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5.6.

Participación en el nicho de mercado. ............................................................ 34

CAPÍTULO 6: MARCO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO ........................................ 35 6.1.

Panorama.................................................................................................................. 36

6.2.

Personas ................................................................................................................... 37

6.3.

Producto ................................................................................................................... 37

6.4.

Permisos. .................................................................................................................. 38

6.5.

Packaging ................................................................................................................. 39

6.6.

Precio. ........................................................................................................................ 39

6.7.

Promoción. ............................................................................................................... 40

6.8.

Prospectos................................................................................................................ 40

6.9.

Plaza. ......................................................................................................................... 44

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................................................................... 44 BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................................... 46 ANEXOS..................................................................................................................................... 47

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Introducción Este estudio de investigación, analiza la formación de estrategias de selección

de

mercados

exteriores

dentro

del

proceso

de

internacionalización de las empresas. En concreto, a través de este estudio; se intenta determinar el carácter estratégico del proceso seguido por las empresas a la hora de seleccionar los mercados o localizaciones posibles de nichos de mercado potenciales.

Se consideró algunas empresas como referencia para el desarrollo de parte de nuestra investigación, siendo esta información útil para el análisis de mercado de otras empresas del mismo rubro.

El presente estudio de investigación ha sido desarrollado por la oficina de comercio exterior de la DIRCETUR Amazonas por el personal responsable de estudios de mercado: Adm. Negocios internacionales Hans Reina Marín.

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CAPITULO 1: PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

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1.1.

Resumen ejecutivo.

Este trabajo describe los principales criterios y herramientas para realizar la identificación y selección de mercados internacionales potenciales para piña en conserva (2008.20.0000 piñas(ananas),preparadas o conservadas de otra forma,incluido azucarados). Se describe tres objetivos específicos relacionados a: identificación de 3 países con potencial para exportación de este producto, explica criterios de identificación de nuevos mercados, determinación de barreras arancelarias, no arancelarias, certificaciones voluntarias para la introducción al mercado seleccionado y finalmente analiza la matriz de índice de atracción y competitividad como herramientas de evaluación de mercados.

En el capítulo I se realiza la presentación y objetivos de la investigación, en el II, se define el producto, en el capítulo III se detalla la estructura del mercado global, en el IV se describe segmentación de mercados, en el capítulo V se presenta el marco de investigación de mercado; finalmente se pasa a conclusiones, recomendaciones y bibliografía consultada para el desarrollo de la investigación.

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1.2. Objetivos de la investigación.

1.2.1. Objetivo general.

 Identificar los tres principales mercados potenciales para la exportación de piña en conserva (2008.20.0000 piñas(ananas),preparadas o conservadas de otra forma,incluido azucarados) de la Región Amazonas.

1.2.2. Objetivo específico.

 Seleccionar un país con potencial para exportación de piña en conserva.  Explicar criterios de identificación de nuevos mercados internacionales.  Determinar barreras arancelarias, no arancelarias y certificaciones voluntarias para la introducción de piña en cnserva en el mercado seleccionado.  Analizar la matriz de índice de atracción y competitividad como herramientas de evaluación de mercados.

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CAPÍTULO 2: DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

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2.1. Descripción del producto.

Piñas tropicales(ananas) en agua con adicion de azúcar u otro edulcorante, incluido el jarabe.

2.2. Identificación arancelaria del producto.

Partida arancelaria del producto: 2008.20.0000 Descripción arancelaria: Piñas(Ananas),preparadas o conservadas de otra forma,incluido azucarados.

Fuente:

http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=234.00000

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2.3.

Ficha técnica del producto.

Cuadro1: Ficha técnica del producto.

Ficha técnica del producto: “PIÑA EN CONSERVA” Partida arancelaria Descripción arancelaria Nombre científico Nombre común

2008.20.0000 Piñas(ananas),preparadas o conservadas de otra forma,incluido azucarados.

Ananás comosus L. Piña Por 100 gramos de porción comestible.

Compuesto Energía Grasa Carbohidratos Vitamina A Vitamina C Calcio Fósforo Hierro

Composición

Condiciones de almacenaje Temperatura Presentación Certificaciones

Cantidad 200 Kcal 014 g 5 Ug 61 Mg 18 Mg 8 Mg 05 Mg

Humedad relativa de 40 %, la cual permite una conservación de 3 años.

10-25 ºC Piña fresca en trozos, conservada con jarabe; latas de 850 ml.( caja x 8 latas) Food Safety System Certification 22000, HAND IN HAND (HIH), SAI Platform, Sustainably Grown etc.

Fuente: http://spanish.alibaba.com

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Cuadro 2: Niveles de desarrollo producto.

Niveles

Descripción

Producto esencial

Piña fresca

Producto actual

Piña en conserva, empacada en cajas de cartón x 8 unidades.

Producto aumentado

Piña en conserva, empacada en cajas de cartón x 8 unidades, con certificación Food Safety System Certification 22000, HAND IN HAND (HIH), SAI Platform, Sustainably Grown etc.

Imagen

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CAPÍTULO 3: IDENTIFICACIÓN DE ZONAS PRODUCTIVAS

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La información proporcionada por la Dirección de Agricultura consignan cuatro provincias de la Región como zonas productoras, denotando un rendimiento regional promedio de 7,314.48 Kg. /ha en comparación con el promedio nacional de 15, 000 Kg. /ha. Dentro de las principales provincias productoras de piña se destacan la provincia de Bagua, siendo el distrito de Aramango el de mayor producción con 5,662 TM por año, con un rendimiento de 6,821.69 Kg./ha y un promedio de 830 has sembradas y cosechadas , seguido por el distrito de Imaza con una producción de 828 TM, con un rendimiento de 7,811.32 Kg./ha con un promedio de 106 Has cosechadas. Para el caso de la provincia de Rodríguez de Mendoza, destaca el distrito de Santa Rosa con una producción anual de 468 TM, con un promedio de 43 Has sembradas y cosechadas y un rendimiento de 10,883.72 Kg. /ha; en resumen, a nivel global se cuenta con 1,145.00 Has sembradas y 7,629.00 TM anuales de producción regional.

Cuadro 3: Ranking de producción de piña campaña agrícola 20112012, según distrito: VARIABLES Siembras (Has)

DISTRITO PROVINCIA BONGARA Cuispes Valera TOTAL

PROVINCIA BAGUA Aramango Imaza La peca TOTAL

PROVINCIA LUYA Pisuquia Camporredondo Cocabamba Ocalli Ocumal TOTAL

Cosechas (Has)

Rdto.

(Kg./ha)

Producción ( TM )

Prec.

Chacra (S/Kg)

2.00 1.00 3.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.90

830.00 200.00 22.00 1,052.00

830.00 106.00 22.00 958.00

6,821.69 7,811.32 11,636.36 7,041.75

5,662.00 828.00 256.00 6,746.00

0.91 0.76 0.98 0.90

3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00

3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00

11,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,428.57

33.00 10.00 10.00 10.00 10.00 73.00

1.04 0.95 0.90 1.04 1.06 0.85

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PROVINCIA RODRIGUEZ DE MENDOZA Sta. Rosa 43.00 S. Nicolas 10.00 Huambo 8.00 Longar 10.00 Omia 3.00 Vista alegre 3.00 Totora 2.00 Limabamba 2.00 M. Benavides 2.00 83.00 TOTAL 1,145.00 REGIÓN

43.00 10.00 8.00 5.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 78.00 1,043.00

10,883.72 8,000.00 10,250.00 10,000.00 10,666.67 11,000.00 10,500.00 12,000.00 10,000.00 10,384.62 7,314.48

468.00 80.00 82.00 50.00 32.00 33.00 21.00 24.00 20.00 810.00 7,629.00

0.70 0.65 0.75 0.65 0.75 0.70 0.75 0.75 0.80 0.70 0.82

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CAPÍTULO 4: ESTRUCTURA DEL MERCADO GLOBAL

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4.1. Principales exportadores mundiales del producto seleccionado, análisis de los últimos 5 años en cantidad y valor.

Producto: 200820 pinas conservadas o preparadas.

Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE. La agregación mundial representa la suma de los países que reportan los datos y de los que no los reportan.Los datos basados en la información reportada por los socios comerciales (datos espejo) son presentados en naranja. Unidad : Dólar EUA miles

Cuadro 4: Lista de los países exportadores para el producto seleccionado. valor exportada en 2009

valor exportada en 2010

valor exportada en 2011

valor exportada en 2012

valor exportada en 2013

Mundo

935.640

959.716

1.305.552

1.155.421

1.077.653

Tailandia

439.367

465.534

666.069

546.439

509.917

Filipinas

137.408

126.208

193.467

219.776

176.028

Indonesia

114.686

114.845

169.418

147.956

134.554

Kenya

40.432

54.990

51.901

57.697

74.222

Países Bajos (Holanda)

52.390

44.366

41.550

45.439

43.175

Alemania

30.391

28.896

38.094

27.496

25.758

China

42.299

38.642

40.961

22.727

21.173

Viet Nam

10.715

13.474

24.848

13.538

11.569

España

8.066

6.343

7.856

7.548

10.477

Suazilandia

4.279

3.696

2.968

2.745

7.625

Singapur

5.470

6.963

8.847

8.311

7.221

Malasia

8.586

10.221

10.676

6.701

6.637

Exportadores

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Bélgica

4.318

3.906

5.844

5.574 5.910

Estados Unidos de América

4.148

4.173

4.518

4.167

5.484

Francia

4.524

5.901

5.870

4.292

5.009

República Checa

1.235

1.595

1.938

3.240

3.040

144

49

568

1.722

2.556

1.719

1.941

2.732

2.549

2.518

389

351

890

1.427

2.204

Austria

2.610

1.906

1.658

1.918

1.967

Reino Unido

1.536

2.104

2.278

1.877

1.603

846

614

1.216

564

1.511

2.878

1.686

1.666

1.097

1.447

Suecia

781

1.400

1.177

1.290

1.271

Guatemala

933

2.221

1.574

1.439

1.262

Canadá

1.285

865

1.194

1.305

1.075

México

378

1.399

858

1.683

966

Eslovaquia

749

342

316

496

929

1.256

1.075

1.059

923

904

Taipei Chino

160

246

404

632

736

Tayikistán

260

161

185

689

678

Lituania

370

327

649

541

636

56

83

62

265

563

Hungría

462

537

759

602

542

Dinamarca

375

554

562

547

538

Sudafrica

221

149

449

281

528

Costa Rica Portugal Italia

Sri Lanka Estonia

Polonia

Federación de Rusia

17 | P á g i n a

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Suiza

431

236

169

498

496

cBulgaria

0

6

58

0

467

Colombia

274

142

330

441

456

0

0

0

0

426

Brasil

181

185

411

249

389

Bolivia

112

163

97

230

312

Finlandia

149

257

421

251

266

Australia

1.448

1.671

266

316

232

112

277

154

271

218

11

80

0

48

210

Emiratos Árabes Unidos

301

2.494

1.802

208

194

Letonia

174

194

177

134

178

Túnez

23

14

0

246

166

Ucrania

747

416

56

54

132

Grecia

676

356

347

57

126

Ecuador

9

0

42

64

119

Panamá

0

0

0

0

101

Eslovenia

589

452

102

117

97

Rumania

3

6

36

233

93

Croacia

39

11

5

18

78

Togo

639

416

242

173

62

India

16

183

83

46

56

Serbia

37

73

83

97

56

0

36

17

24

55

Malawi

Nueva Zelandia Marruecos

Noruega

18 | P á g i n a

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cCorea, República de

102

60

174

262

54

4

6

2

13

53

18

4

4

98

52

2.807

3.529

4.570

4.986

49

22

31

30

32

35

Jordania

0

0

30

38

23

Perú

1

4

29

0

21

20

56

40

10

20

Irlanda Belarús Hong Kong (China) Luxemburgo

Bosnia y Herzegovina

Fuente:

http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3|||||200820|||6|1||2|2|1|2|1|

4.2. Principales importadores mundiales del producto seleccionado, análisis de los últimos 5 años en cantidad y valor.

Producto: 200820 piñas conservadas o preparadas.

Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE.La agregación mundial representa la suma de los países que reportan los datos y de los que no los reportan. Los datos basados en la información reportada por los socios comerciales (datos espejo) son presentados en naranja. Unidad : Dólar EUA miles

Cuadro 5: Lista de los países importadores para el producto seleccionado. valor importada en 2009

valor importada en 2010

valor importada en 2011

valor importada en 2012

valor importada en 2013

1.088.956

1.076.993

1.391.887

1.212.685

1.203.834

Estados Unidos de América

342.771

337.459

387.323

363.794

374.494

Alemania

107.566

85.367

123.473

106.990

96.089

60.397

63.378

88.724

68.142

65.978

Importadores

Mundo

España

19 | P á g i n a

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Federación de Rusia

35.691

59.016

66.797

49.703

62.550

Reino Unido

47.151

46.878

58.299

48.756

46.327

Francia

47.005

37.140

46.622

39.588

40.263

Japón

37.368

38.619

52.462

47.752

39.893

Países Bajos (Holanda)

60.079

40.404

62.586

58.624

36.354

Canadá

23.071

21.735

24.709

22.154

25.605

Polonia

18.849

18.812

22.778

18.545

22.465

Italia

19.381

19.316

26.902

23.466

21.844

Australia

13.839

15.501

20.935

20.058

19.227

Bélgica

22.799

20.656

21.275

18.946

19.085

Emiratos Árabes Unidos

12.468

13.788

19.443

12.002

18.608

Finlandia

14.289

16.157

23.721

20.534

16.087

Corea, República de

12.310

11.341

17.423

17.187

15.316

México

9.882

17.745

21.608

17.986

15.248

Argentina

7.117

12.303

16.820

14.030

15.229

China

5.989

6.849

11.815

12.707

14.331

Suecia

12.243

11.517

14.183

14.447

12.966

Ucrania

3.308

9.377

12.355

9.204

11.985

0

9.321

13.778

10.810

11.901

Portugal

17.977

11.707

21.212

12.786

11.104

Suiza

10.217

9.873

12.461

10.945

10.364

Austria

8.140

8.106

9.424

8.783

9.094

Hong Kong (China)

9.485

7.526

11.779

10.139

9.037

6.558

7.729

10.115

9.223

8.308

Arabia Saudita

Singapur

20 | P á g i n a

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Sudafrica

1.265

2.200

3.585

3.377

8.147

República Checa

4.853

6.135

8.695

7.532

7.978

Chile

3.760

5.908

9.012

8.316

7.678

Yemen

4.767

3.974

4.743

6.032

7.655

Noruega

6.952

7.071

10.099

7.168

7.548

Viet Nam

51

3

2

4

7.437

Nueva Zelandia

6.089

7.673

7.276

6.892

6.468

Grecia

6.300

5.659

7.091

6.382

6.458

Dinamarca

6.259

6.370

8.213

6.249

5.768

Taipei Chino

4.256

4.795

6.120

5.368

5.555

Rumania

3.160

3.749

5.390

3.928

5.081

Israel

3.270

3.028

6.002

4.255

4.900

Argelia

1.303

1.603

2.264

6.223

4.726

Belarús

1.039

2.754

3.411

4.307

4.195

9.744

19.243

8.795

3.881

Irán (República Islámica del) Pakistán

2.485

2.570

3.813

4.008

3.399

Hungría

2.712

3.502

4.305

3.147

3.133

Irlanda

2.627

2.557

3.138

2.703

2.792

Eslovaquia

3.124

2.655

3.516

2.548

2.712

Lituania

1.500

1.491

2.350

2.066

2.582

Egipto

2.143

2.126

3.597

3.422

2.458

Tailandia

1.037

659

606

528

2.353

Estonia

3.160

2.335

3.545

1.998

2.173

171

98

885

1.572

2.077

Guatemala

21 | P á g i n a

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Kazajstán

848

1.150

3.462

1.910

1.894

Jordania

726

1.114

1.358

1.496

1.563

Kuwait

988

1.084

1.612

1.450

1.488

1.872

1.271

1.327

1.327

1.363

740

925

1.197

1.120

1.318

1.398

963

1.575

1.265

1.277

Malasia

396

520

649

999

1.215

Letonia

819

1.054

1.349

1.046

1.170

1.769

1.804

3.090

787

1.116

504

984

405

1.226

1.087

1.235

1.230

1.425

1.244

1.057

390

438

869

920

894

38

45

303

748

891

1.036

523

1.050

630

866

879

1.162

855

775

778

1.508

222

996

730

773

Qatar

398

726

641

1.021

759

Bulgaria

571

536

562

684

732

Libia

178

323

381

1.044

665

Eslovenia Uruguay Líbano

Sudán (Norte + Sur) India Croacia Perú Honduras Marruecos Trinidad y Tobago Angola

Fuente:

http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3|||||200820|||6|1||1|2|1|2|1|1

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4.3.

Principales proveedores mundiales del producto seleccionado al mercado de destino, análisis de los últimos 5 años en valor y porcentaje de participación.

Producto: 200820 piñas conservadas o preparadas.

Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE.

Cuadro 6: Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Estados Unidos de América en 2013

Indicadores comerciales

Participa ción de las importaci Cantid Unida Valor ones ad d de unitario para import medid (USD/uni Estados ada en a dad) Unidos 2013 de América (%)

Tasa de crecimi ento de los valores import adas entre 20092013 (%, p.a.)

Tasa de crecimi ento de las cantida des import adas entre 20092013 (%, p.a.)

Tasa de Tasa de crecimie crecimi Participa Posición nto de ento de ción de relativa las los los del país exportaci valores países socio en ones import socios en las totales adas las exportaci del país entre exportaci ones socio 2012ones mundiale entre 2013 mundiale s 2009(%, s (%) 2013 (%, p.a.) p.a.)

Valor import Exporta dores ada en 2013 (miles de USD)

Saldo comer cial en 2013 (miles de USD)

Mundo

374.49 4

369.0 10

100

340.43 Tonela 2 das

1.100

3

0

3

Tailandia

185.98 3

185.9 83

49,7

164.29 Tonela 6 das

1.132

4

2

4

Filipinas

120.24 9

120.2 49

32,1

107.03 Tonela 1 das

1.123

4

1

Indonesi a

50.578

50.57 8

13,5 52.375

Tonela das

966

4

China

11.507

11.49 4

3,1 12.680

Tonela das

907

-18

Arancel ario (estima do) aplicad o por Estados Unidos de Améric a

100

4

1

47,3

5

0,3

13

2

16,3

11

0,3

3

-14

3

12,5

6

0,3

-21

-3

7

2

-17

0,3

23 | P á g i n a

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Malasia

2.206 -2.206

0,6

2.006

Tonela das

1.100

-12

-18

-22

12

0,6

-9

0,3

Canadá

1.051

1.352

0,3

161

Tonela das

6.528

4

-7

-15

26

0,1

1

0

México

670

1.729

0,2

284

Tonela das

2.359

0

-11

-61

27

0,1

23

0

Viet Nam

601

-601

0,2

513

Tonela das

1.172

14

11

-64

8

1,1

9

0,3

Kenya

524

-524

0,1

508

Tonela das

1.031

-28

-5

4

6,9

3

0

Polonia

248

-248

0,1

82

Tonela das

3.024

1

-9

22

29

0,1

-8

0,3

Colombi a

168

-168

0

77

Tonela das

2.182

34

25

-35

39

0

24

0

Singapur

145

-125

0

144

Tonela das

1.007

33

27

65

11

0,7

8

0

India

126

-126

0

146

Tonela das

863

-25

-32

6200

59

0

12

0,3

Fuente:

http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx?nvpm=3|842||||200820|||6|1|1|1|1||2 |1|1

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4.4. Principales mercados de exportación de Perú para el producto seleccionado, análisis de los últimos 5 años en cantidad, valor y precio promedio.

Cuadro 7: Reporte de exportaciones por subpartida nacional/país destino 1993.

Subpartida nacional : 2008.20.00.00 piñas(ananas),prep.o conserv.de otra forma,incl.azucarados

País de destino CL CHILE US UNITED STATES LOS DEMAS LOS DEMAS TOTAL TOTAL

Precio Valor Peso Peso Porcentaje promedio de FOB(dólares) neto(Kilos) bruto(Kilos) FOB exportaciòn 5,527.50

6,231.00

6,994.80

98.68

74

8.62

17

1.32

0.89

8.58 0

0

0

0 0.00

5,601.50

6,239.62

7,011.80

100

0.90

*La información consultada en SUNAT, solo muestra información refrente al año citado en el titulo del cuadro anterior, no permitiendo evidenciar la evolución de precios, volúmenes y otros países en otros años referentes.En base a los datos consignados en este cuadro se tomara a estos países, como los principales mercado destino de las exportaciones de nuestro país.

Fuente:

http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-itestadispartida/resumenPPaisS01Alias

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4.5.

Análisis de los factores de diferenciación y propuesta de valor.

Cuadro 8: factores de diferenciación y propuesta de valor.

Producto Piña en conserva.

Servicio Informa ción de pedidos y contact os en la parte posterio r del envase, venta en los principa les

Mayoris tas, superm ercados y distrib uidores

Personal La confianza para consumir este producto es que cuenta con certificación Food Safety System Certification 22000, HAND IN HAND (HIH), SAI Platform, Sustainably Grown etc.

Canal Somos produc tores y comer cializa dores.

Imagen

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CAPÍTULO 4: SELECCIÓN DE MERCADO OBJETIVO

27 | P á g i n a

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4.1.

Identificación del país de exportación en base al índice de atracción y competitividad de mercado.

Cuadro 9: Índice de atracción de mercados por país.

INDICE DE ATRACCIÒN DE MERCADOS POR PAIS Caso: 2008.20.00.00 piñas(Ananas),prep.o conserv.de otra forma,incl. azucarados USA CHILE ALEMANIA Ponderación Puntuación Total Puntuación Total Puntuación Total

Factores Entorno político

16%

30

4.8

30

4.8

30

4.8

Entorno físico

14%

20

2.8

25

3.5

30

4.2

Entorno sociocultural

17%

20

3.4

25

4.25

30

5.1

Entorno económico

20%

20

4

30

6

20

4

8%

30

2.4

25

2

20

1.6

13%

25

3.25

20

2.6

30

3.9

12%

20

2.4

25

3

30

3.6

entorno legal Entorno tecnológico Entorno medio ambiental Total

100%

23.05

26.15

27.2

* A pesar que la data referente a las exportaciones peruanas del producto consultado, no registra a Alemania, como uno de los principales mercado destino para este producto; el análisis de la información en trade map,muestra a este país como un importante destino potencial para las exportaciones de piña en conserva.

Cuadro 10: Índice de nivel de competitividad por país.

INDICE DE NIVEL DE COMPETITIVIDAD POR PAIS Caso: 2008.20.00.00 piñas(Ananas),prep.o conserv.de otra forma,incl. azucarados Factores

Ponderación

Barreras de entrada y salida

30%

USA

CHILE

ALEMANIA

Puntuación Total Puntuación Total Puntuación 25

7.5

20

6

30

28 | P á g i n a

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Total 9

Fuerzas y debilidades de los principales competidores Poder de negociación de los proveedores Poder de los compradores Posibles nuevos competidores TOTAL

20%

30

6

20

4

25

5

10%

30

3

20

2

25

2.5

30%

30

9

20

6

25

7.5

10%

30

3

25

2.5

20

2

100%

28.5

20.5

26

*Los criterios a considerar para la ponderación y puntuación de los cuadros anteriores, toman como fuente de referencia la información mostrada en los enlaces web mostrados a continuación: Fuente: https://www.cia.gov.es https://www.cesce.com

Cuadro 11: Matriz final de selección de mercado por país.

MATRIZ FINAL País

Atracción

USA CHILE ALEMANIA

Competitividad

Mercado (PBI per cápita)

23.05

28.5

$52,800.00

26.15

20.5

$19,100.00

27.2

26

$39,500.00

ANÁLISIS GRÁFICO. Gráfico 1: Análisis gráfico de selección de mercados.

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Fuentes: www.cia.gov www.cesce.com

Interpretación.

Del análisis de la matiz de atracción de mercados y competitividad se determina que el mercado más adecuado para este producto son los Estados Unidos de Norteamérica.

30 | P á g i n a

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CAPÍTULO 5: SEGMENTACIÓN DE MERCADOS

31 | P á g i n a

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5.1.

Determinación del tipo de segmentación de mercado: mercado industrial (b2b) o mercado de consumo (b2c) Cuadro12: Determinación del tipo de segmentación de mercado.

Mercado de consumo Bases de segmentación Criterios Geográfica Los Angeles,Texas.

(Principales ciudades) Demográfica 20 a 50 años de edad.

(Edad) Mayorisas, Distribución supermercados, (Puntos de venta) distribuidores Tiempo Todo el año (Estaciones del año) Comportamiento Por lo menos una vez a la (Hábitos de consumo) semana.

*En el cuadro anterior se determinan las bases de segmentación y criterios para un mercado de consumo, por tratarse de un producto para consumo final.

5.2. Determinación del perfil del cliente/consumidor.

Cuadro13: Perfil del consumidor piña fresca en los Estados Unidos de Norteamerica.

Perfil del consumidor de piña fresca en los Estados Unidos de Norteamerica.

Nicho.

Los Angeles

Edad Sexo Ocupación Personalidad Estilo de vida Clase social

20 a 50 años de edad.

Ambos Profesionales, técnicos, empleados Extrovertido, independientes Experimentadores, vida saludable.

Media, alta. jóvenes con hijos y sin hijos,casados, adultos.

Personal Todo el año.

Semanal Mayoristas, supermercados y distribuidores.

Supermercados,distribuidores e internet.

Ciclo de vida familiar Objetivo de uso Momentos de compra Frecuencia de compra Lugares de compra Marketing Fuente: www.fao.org

32 | P á g i n a

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Características del grupo objetivo en base a las variables de

5.3.

segmentación.

Cuadro14: Criterios de segmentación para piña en coserva p.a.

2008.20.00.00 Segmentación de piña en conserva para los Estados Unidos de Norteamerica Criterio

Porcentaje

Cantidad

Unidad

Fuente

Población de Estados Unidos

100%

316’128,839.00

Personas

http://census.gov

Población del nicho (Los Angeles)

1%

3’884,307.00

Personas

http://census.gov

100%

3’884,308.00

Personas

http://census.gov

1’165,292.40 Personas

http://census.gov

Sexo: Ambos Edades: 20-60 años Poder adquisitivo (PBI per cápita $53,800.00) % de la población que consume frutas en conserva % de la población que consume piña en conserva

30% 38%

442,811.11

Persona

www.cia.gov

30%

132,843.33

Personas

perfildemercadopiña

40%

53,137.33

Personas

perfildemercadopiña

*Los datos mostrados para población en el cuadro son los estimados para el 2013.

5.4.

Consumo per cápita.

Cuadro15: Consumo per cápita de piña en conserva 2008.20.00.00 en los Estados Unidos de Norteamerica..

Consumo per cápita de piña en conserva

6

318,824.00

Kilos

33 | P á g i n a

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5.5.

Determinación del tamaño del mercado: Demanda potencial, demanda interna aparente y demanda insatisfecha.

Cuadro16: Determinación de la demanda potencial.

Demanda potencial

318.82

TM

1.00

0.01

TM

(+) Importaciones

340,000.00

4,177.61

TM

www.trademap.org

(-) Exportaciones

0.00

0.00

TM

www.trademap.org

Demanda interna aparente o demanda satisfecha

4,177.63

TM

Demanda insatisfecha

3,858.80

TM

(+) Producción nacional

5.6.

Participación en el nicho de mercado.

Cuadro17: Participación en el nicho de mercado de Perú y la empresa. % de participación del Perú en el mercado

0.0%

10.00

TM

Propio

% de participación de la empresa en mercado

0.01

0.10

TM

Propio

*Del porcentaje de participación de Perú en el mercado, se hace una estimación posible del porcentaje de participación de una empresa (puesto que actualmente no existe una empresa de la Región; que ingrese con el producto al mercado destino).

34 | P á g i n a

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CAPÍTULO 6: MARCO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO

35 | P á g i n a

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6.1.

Panorama.

6.1.1. Análisis PESTMA. *El análisis PESTMA nos permite realizar una valoración de los principales entornos de un país, para facilitar el proceso de toma de decisiones comerciales.

Valoración del entorno político.

El análisis de la información nos muestra el panorama con una situación política muy estable, instituciones sólidas y fiables, a corto y mediano plazo, sin perspectivas de cambios que puedan afectarlas. La situación política constituye un factor positivo en la valoración del riesgo del país.

Fuente: www.cesce.es

Valoración del entorno económico.

El análisis de la información, nos muestra un panorama del entorno económico con una economía interna regular, pero con una evolución estable en relación a su economía externa; el PBI per cápita estimado en el 2013 es de $ 53,800.00.

Fuente: www.cia.gov

Valoración del entorno social.

En relación a la valoración social: La población estimada es de 318’892,103 millones de personas en el 2014, el rango de edad de consumidores para nuestro producto está estimado entre 20-50 años, que representa el 30% de la población, es decir 1’165,292.40 personas.

Fuente: www.cia.gov

Valoración del entorno tecnológico.

En relación al sistema de telefonía existen 139 millones de líneas de telefonía fija y 310 millones de teléfonos celulares en 2012, además cuenta con 245 millones de usuarios de Internet en el 2009, también cuentan con 13, 513 aeropuertos y 393 líneas marinas mercantes.

Fuente: www.cia.gov

Valoración del entorno medioambiental.

El desarrollo e incorporación de nuevos compromisos en torno a la política ambiental está orientada a impulsar al desarrollo sostenible basado en un equilibrio dinámico entre crecimiento económico, equidad social y calidad del ambiente.

Fuente: www.cia.gov

36 | P á g i n a

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6.2.

Personas.

El principal nicho de mercado para nuestro producto se encuentra en el ciudad de Los Angeles, el rango de edad de los consumidores para piña en conserva está entre 20 – 50 años, siendo ambos generos los principales consumidores del producto, este, presenta rasgos de personalidad extrovertida, independientes, con un estilo de vida experimentadores y de vida saludable, de clase social media y alta, con momentos de compra durante todo el año y una frecuencia de compra semanal.

6.3.

Producto.

6.3.1. Elementos del producto y diseño.

Se pretende exportar, piña en conserva 2008.20.0000 piñas (Ananas),preparadas o conservadas de otra forma,incluido azucarados. conservada con jarabe; en latas de 850 ml.( caja x 8 latas) * Para desarrollar los elementos del producto y diseño, se tomó algunas imagenes como referencia.

Producto esencial: Producto actual: Producto aumentado:

Marca:

Piñas (Ananas) frescas.

Piña fresca en trozos, conservada con jarabe; latas de 850 ml.( caja x 8 latas).

Piña fresca en trozos, conservada con jarabe; latas de 850 ml.( caja x 8 latas).; con certificación Food Safety System Certification 22000, HAND IN HAND (HIH), SAI Platform, Sustainably Grown etc.

Domee

Emblema:(grafismo)

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Logo: (composición)

6.4.

Permisos.

6.4.1. Barreras arancelarias.

En lo que respecta a la información referente a barreras arancelaria, se aplica una tarifa de 0.33 % de arancel ad- valorem equivalente.

Fuente: www.marketacces.map

6.4.2. Barreras no arancelarias (legales / voluntarias).

Legales.

En relación a las barreras no arancelarias, se sugiere revisar los requisitos minimos de caldad para el ingreso de productos; prácticas de manejo recomendadas para el transporte y empaque, que tiendan a asegurar la inocuidad y alcanzar una determinada calidad en los productos; asi como tambien regulaciones sanitarias; la Ley Federal de Alimentos, Drogas y Cosméticos (FFDCA); Codex Alimentarius correspondiente a la piña; Cumplir con la norma de la USDA: United States Standards for Grades of Pineapples. Las exportaciones que se realicen a Estados Unidos de América deberán ir acompañados del Certificado de Origen.

Fuente: www.prochile.gob

Voluntarias.

En lo que respecta a certificaciones voluntarias se pueden mencionar: Food Safety System Certification 22000, HAND IN HAND (HIH), SAI Platform, Sustainably Grown etc. que facilitan el ingreso al mercado seleccionado.

Fuente: www.standars.map

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6.5.

Packaging.

6.5.1. Tipo de empaque.

Piña fresca en trozos, conservada con jarabe; latas de 850 ml ( caja x 8 latas).

6.5.2. Requisitos de etiquetado, protección y utilización.

Ingredientes básicos (inglés y español)

(Parte posterior) Nombre del productor fecha de expedición datos extras (inglés y español)

Nombre del producto Peso neto

6.6.

Precio.

6.6.1. Competencia nacional e internacional.

La informacion consultada en SUNAT, referente a la evolución de las exportaciones de Perù al mercado destino, solo evidencia cifras para el año 93, no permitiendo fijar un precio promedio de exportación actual para el producto propuesto. Si embargo el precio que se paga en el mercado americado por cada lata de conserva de piña es de $ 6 .

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6.7.

Promoción.

6.7.1. Directa y/o Indirecta.

Como estrategias directas de promoción de venta se utilizaran puntos de venta en supermercados y distribuidores.

En lo referente a la promoción indirecta, se desarrollaran estrategias de promoción por canales de: Internet.

6.8.

Prospectos.

6.8.1. Lista de importadores potenciales.

Producto : 200820 pinas conservadas o preparadas.

Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE. La agregación mundial representa la suma de los países que reportan los datos y de los que no los reportan. Este color representa los datos espejo basados en los datos de los países sociosLas cantidades presentadas en color verde claro fueron estimadas por UNSD. Para mayor información por favor referirse a la nota explicativa de UNSD.

Cuadro 18: Lista de otros países importadores para el producto seleccionado.

Indicadores comerciales

Importad ores

Valor Saldo impo Canti come rtada dad rcial en impo 2013 2013 rtada (mile (mile en s de s de 2013 USD) USD)

Tasa Tasa Tasa de de de crecimi crecimi crecimi Particip Valor ento ento ento ación en Unida unitari anual anual anual las d de o en en en importa canti (USD/ cantid valor valor ciones dad unidad ad entre entre mundial ) entre 20092012es (%) 20092013 2013 2013 (%) (%) (%)

Arancel Dista equival ncia Concent ente ad media ración valorem de los de los aplicad países países o por el suplid suplidor país (%) ores es (km)

Mundo

1.203 1.102 Tonel 126.1 .838 .652 adas 86

1.092

3

2

-2

100

9.218

0,31

Alemania

96.08 92.48 Tonel 70.33 9 5 adas 1

1.039

0

-1

-10

8

7.543

0,28

6,8

España

65.97

49.80 Tonel 55.50

1.325

3

1

-3

5,5

9.215

0,21

6,8

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8

1

9 adas

Federació n de Rusia

62.55 72.71 Tonel 61.98 0 6 adas 7

860

10

9

26

5,2

6.381

0,76

9,9

Reino Unido

46.32 38.31 Tonel 44.72 7 7 adas 4

1.209

0

-1

-5

3,8

7.962

0,26

6,8

Francia

40.26 30.18 Tonel 35.25 3 1 adas 4

1.334

-2

-4

2

3,3

7.666

0,31

6,8

Japón

39.89 35.28 Tonel 39.89 3 4 adas 3

1.131

3

2

-16

3,3

4.290

0,37

11,2

Países Bajos (Holanda)

36.35 30.28 Tonel 6.821 4 7 adas

1.200

-6

-8

-38

3

8.133

0,25

6,8

Canadá

25.60 24.53 Tonel 24.53 5 1 adas 0

1.044

2

-2

16

2,1

12.00 8

0,54

0

Polonia

22.46 20.04 Tonel 21.56 5 7 adas 1

1.121

3

0

21

1,9

6.418

0,53

6,8

Italia

21.84 16.43 Tonel 19.64 4 7 adas 0

1.329

4

1

-7

1,8

6.543

0,2

6,8

Australia

19.22 23.17 Tonel 18.99 7 1 adas 5

830

10

18

-4

1,6

6.201

0,34

3,3

Bélgica

19.08 13.49 Tonel 13.17 5 2 adas 5

1.415

-4

-3

1

1,6

6.097

0,19

6,8

Emiratos Árabes Unidos

18.60 19.37 Tonel 18.41 9 6 adas 5

960

7

5

55

1,5

5.155

0,63

4,6

Finlandia

16.08 11.70 Tonel 15.82 7 7 adas 1

1.374

5

1

-22

1,3

7.476

0,25

6,8

Corea, República

15.31

13.30 Tonel 15.26

1.151

9

4

-11

1,3

3.264

0,48

44,9

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de

6

2

3 adas

México

15.24 16.18 Tonel 14.28 8 5 adas 2

942

9

7

-15

1,3

14.09 2

0,38

20

Argentina

15.22 15.76 Tonel 15.22 9 9 adas 6

966

18

14

9

1,3

16.02 0

0,59

13,4

China

14.33 15.26 Tonel 6.842 1 1 adas

939

27

25

13

1,2

3.072

0,37

21,9

Suecia

12.96 10.75 Tonel 11.69 6 0 adas 5

1.206

3

0

-10

1,1

8.288

0,28

6,8

Ucrania

11.98 13.93 Tonel 11.85 5 1 adas 3

860

29

17

30

1

7.165

0,86

8,8

Arabia Saudita

11.90 13.79 Tonel 11.90 1 9 adas 1

862

10

8

17

1

6.615

0,53

4,6

Portugal

11.10 Tonel 7.913 4 8.586 adas

1.403

-8

-12

-13

0,9

5.125

0,19

6,8

Suiza

10.36 Tonel 6.568 4 9.868 adas

1.578

1

2

-5

0,9

9.507

0,38

3,4

Austria

9.094

Tonel 7.352 7.127 adas

1.237

3

3

4

0,8

4.254

0,26

6,8

Hong Kong (China)

9.036

- 10.27 Tonel 8.987 8 adas

879

11

6

-60

0,8

1.457

0,38

0

Singapur

8.308

- 10.60 Tonel 1.087 7 adas

783

7

5

-10

0,7

977

0,53

0

Sudafrica

8.147

Tonel 7.724 7.619 adas

1.055

51

31

141

0,7

3.017

0,58

45,7

Fuente: http://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx?nvpm=3|||||200820|||6|1||1|1||2||

*Los países que muestran saldo comercial negativo, se consideran como nichos de mercado potenciales, para exportar el producto.

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Cuadro 19: Lista de las empresas importadoras en Estados Unidos de América para el siguiente categoría de productos.

Categoría de producto : Frutas y verduras elaboradas y en conserva (comercio)

Nombre de la empresa

Número de categorías de Número productos o de servicios empleados comercializados

País

Ciudad

Sitio web

Crabtree & Evelyn, Ltd.

8

501-1000

Estados Unidos de América

Woodstock http://www.crabtree-evelyn.com

Greco & Sons, Inc.

3

101-250

Estados Unidos de América

Bartlett

http://www.grecoandsons.com

I-X Global Trade

10

1-10

Estados Unidos de América

Roseville

http://www.ixglobaltrade.com

International Gourmet LLC

15

1-10

Estados Unidos de América

Fairfield

King Provision Corporation

7

21-50

Estados Unidos de América

Austell

http://www.kingprovision.com

14

1-10

Estados Unidos de América

Chevy Chase

http://www.miguelvalentino.com

Miguel Valentino Inc.

Fuente: http://www.trademap.org/CompaniesList.aspx?nvpm=3|842||||200820|||6|1|1|1|3||2|1|1

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6.9.

PLAZA. 6.9.1. Canales de distribución.

Ilustración 1: Esquema de los tipos de canales de comerciales

Productor: Empresas exportadoras de piña en conserva.

Minoristas: Supermercados y distribuidores.

Consumidor: Los Angeles-USA. 6.9.2. Selección del medio de transporte.

El trasladado del producto, en cajas de cartón de 6 kg. de 8 unidades. agrupados en pallets para facilitar su carga a los contenedores, y que garanticen la llega al consumidor en condiciones adecuadas.

Recomendaciones para el empaque y embalaje.  

Las áreas de carga y descarga debe estar protegidas contra las lluvias.

Se recomienda almacenar el producto a una temperatura 10- 25 ºC y humedad relativa de 40 %.

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. CONCLUSIONES.  El país más adecuado de acuerdo a la información analizada en la matriz de priorización de mercados y competitividad son los Estados Unidos de Norteamerica, y como principal nicho de mercado es la ciudad de Los Angeles.  Los criterios más adecuados utilizados en el presente estudio son: información oficial sobre países exportadores, principales países importadores, volúmenes en toneladas, precios promedios, consumo per cápita del producto, demanda insatisfecha, etc.  En lo que respecta a la información referente a barreras arancelaria, se aplica una tarifa de 0.33 % de arancel ad- valorem equivalente.

Legales.

En relación a las barreras no arancelarias, se sugiere revisar los requisitos minimos de caldad para el ingreso de productos; Prácticas de manejo recomendadas para el transporte y empaque, que tiendan a asegurar la inocuidad y alcanzar una determinada calidad en los productos; asi como tambien regulaciones sanitarias; la Ley Federal de Alimentos, Drogas y Cosméticos (FFDCA); Codex Alimentarius correspondiente a la piña; Cumplir con la norma de la USDA: United States Standards for Grades of Pineapples. Las exportaciones que se realicen a Estados Unidos de América deberán ir acompañados del Certificado de Origen.

Voluntarias.

En lo que respecta a certificaciones voluntarias se pueden mencionar: Food Safety System Certification 22000, HAND IN HAND (HIH), SAI Platform, Sustainably Grown etc. que facilitan el ingreso al mercado seleccionado.

RECOMENDACIONES.  Se puede recomendar como otros países potenciales, según el análisis de la matriz de priorización de mercados y competitividad, para la exportación del producto a: Alemania y Chile.  Contar con una de las certificaciones antes mencionadas para facilitar el acceso de entrada al país destino.

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BIBLIOGRAFÍA. 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5es.asp?_page_=234.00000



http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3|||||081090|||6|1||2|2|1|2|



http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3|||||070960|||6|1||1|2|1|2|1|



http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-itestadispartida/resumenPPaisS01Alias



https://www.cia.gov.es



https://www.cesce.com



www.fao.org



www.prochile.gob



http://www.macmap.org



www.marketacces.map



www.standars.map



http://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx?nvpm=3|||||200820|||6|1||1|1||2||



http://www.trademap.org/CompaniesList.aspx?nvpm=3|842||||200820|||6|1|1|1|3||2|1|1

46 | P á g i n a

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ANEXOS.

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