NOVIEMBRE 2014
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Estudios de Mercado para Productos Regionales con Potencial de Exportaci贸n
ÍNDICE Introducción .............................................................................................................................. 4 CAPITULO 1: PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ...................... 5 1.1.
Resumen ejecutivo. ................................................................................................. 6
................................................................................................................................................... 7 1.2.
Objetivos de la investigación. .............................................................................. 7
CAPÍTULO 2: DEFINICIÓN DEL PRODUCTO ..................................................................... 8 2.1.
Descripción del producto. ..................................................................................... 9
2.2.
Identificación arancelaria del producto............................................................ 9
................................................................................................................................................. 10 2.3.
Ficha técnica del producto.................................................................................. 10
CAPÍTULO 3: IDENTIFICACIÓN DE ZONAS PRODUCTIVAS ...................................... 12 CAPÍTULO 4: ESTRUCTURA DEL MERCADO GLOBAL ................................................. 16 4.1. Principales exportadores mundiales del producto seleccionado, análisis de los últimos 5 años en cantidad y valor. ............................................... 17 http://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx ............................................................ 24 4.2. Principales importadores mundiales del producto seleccionado, análisis de los últimos 5 años en cantidad y valor. ............................................... 24 4.3. Principales proveedores mundiales del producto seleccionado al mercado de destino, análisis de los últimos 5 años en valor y porcentaje de participación. ...................................................................................................................... 27 4.4. Principales mercados de exportación de Perú para el producto seleccionado, análisis de los últimos 5 años en cantidad, valor y precio promedio. ............................................................................................................................. 33 4.5.
Análisis de los factores de diferenciación y propuesta de valor. ........... 38
CAPÍTULO 4: SELECCIÓN DE MERCADO OBJETIVO .................................................... 39 4.1. Identificación del país de exportación en base al índice de atracción y competitividad de mercado. ........................................................................................... 40 CAPÍTULO 5: SEGMENTACIÓN DE MERCADOS ............................................................. 42 ................................................................................................................................................. 43 5.1. Determinación del tipo de segmentación de mercado: mercado industrial (b2b) o mercado de consumo (b2c) .......................................................... 43 5.2.
Determinación del perfil del cliente/consumidor. ...................................... 43
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5.3. Características del grupo objetivo en base a las variables de segmentación. ..................................................................................................................... 44 5.4.
Consumo per cápita. ............................................................................................. 44
5.5. Determinación del tamaño del mercado: Demanda potencial, demanda interna aparente y demanda insatisfecha. ................................................................. 45 5.6.
Participación en el nicho de mercado. ............................................................ 45
CAPÍTULO 6: MARCO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO ........................................ 46 6.1.
Panorama. ................................................................................................................ 47
6.2.
Personas. .................................................................................................................. 48
6.3.
Producto. .................................................................................................................. 48
6.4.
Permisos. .................................................................................................................. 49
6.5.
Packaging. ................................................................................................................ 50
6.6.
Precio. ........................................................................................................................ 50
6.7.
Promoción. ............................................................................................................... 51
6.8.
Prospectos................................................................................................................ 51
6.9.
PLAZA. ....................................................................................................................... 55
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES. ................................................................... 56
BIBLIOGRAFÍA. ........................................................................................................................ 57 ANEXOS..................................................................................................................................... 58
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Introducción
Este estudio de investigación, analiza la formación de estrategias de selección
de
mercados
exteriores
dentro
del
proceso
de
internacionalización de las empresas. En concreto, a través de este estudio; se intenta determinar el carácter estratégico del proceso seguido por las empresas a la hora de seleccionar los mercados o localizaciones posibles de nichos de mercado potenciales. Se consideró algunas empresas como referencia para el desarrollo de parte de nuestra investigación, siendo esta información útil para el análisis de mercado de otras empresas del mismo rubro. El presente estudio de investigación ha sido desarrollado por la oficina de comercio exterior de la DIRCETUR Amazonas por el personal responsable de estudios de mercado: Adm. Negocios internacionales Hans Reina Marín.
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CAPITULO 1: PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
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1.1.
Resumen ejecutivo.
Este trabajo describe los principales criterios y herramientas para realizar la identificación y selección de mercados internacionales potenciales para papas(patatas) frescas o refrigeradas 0701.90.00.00 (exc. para siembra). Se describe tres objetivos específicos relacionados a: identificación de 3 países con potencial para exportación de este producto, explica criterios de identificación de nuevos mercados, determinación de barreras arancelarias, no arancelarias, certificaciones voluntarias para la introducción al mercado seleccionado y finalmente analiza la matriz de índice de atracción y competitividad como herramientas de evaluación de mercados. En el capítulo I se realiza la presentación y objetivos de la investigación, en el II, se define el producto, en el capítulo III se detalla la estructura del mercado global, en el IV se describe segmentación de mercados, en el capítulo V se presenta el marco de investigación de mercado; finalmente se pasa a conclusiones, recomendaciones y bibliografía consultada para el desarrollo de la investigación.
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1.2. Objetivos de la investigación. 1.2.1. Objetivo general.
Identificar los tres principales mercados potenciales para la exportación de papas(patatas) frescas o refrigeradas 0701.90.00.00 (exc. para siembra) de la Región Amazonas. 1.2.2. Objetivo específico.
Seleccionar un país con potencial para exportación de papas(patatas) frescas o refrigeradas Explicar criterios de identificación de nuevos mercados internacionales. Determinar barreras arancelarias, no arancelarias y certificaciones voluntarias para la introducción de papas(patatas) frescas o refrigeradas en el mercado seleccionado. Analizar la matriz de índice de atracción y competitividad como herramientas de evaluación de mercados.
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CAPÍTULO 2: DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
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2.1. Descripción del producto. Papas(patatas) frescas o refrigeradas (exc. para siembra). 2.2. Identificación arancelaria del producto. Partida arancelaria del producto: 0701.90.00.00 Descripción arancelaria: Papas(patatas) frescas o refrigeradas. Fuente:
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=234.00000
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2.3.
Ficha técnica del producto. Cuadro1: Ficha técnica del producto.
Ficha técnica del producto: “PAPA FRESCA” Partida arancelaria Descripción arancelaria Nombre científico Nombre común
0701.90.00.00 Papas(patatas) frescas o refrigeradas (exc. para siembra). Solanum tuberosum Papa(patata) Por 100 gramos de porción comestible. Compuesto
Cantidad
Calorias 76 Kcal Proteinas 2g Hidratos de carbono 18 g Grasa 0.1 g Colesterol o mg Fibra 2g Vitaminas A, B1, B2, B6, E, K y C. Minerales Calcio, zinc, hierro, magnesio, potasio e yodo.
Composición
Condiciones de almacenaje Temperatura Presentación Certificaciones
Humedad relativa de 90 %. 4-10 ºC Papas(patatas) frescas o refrigeradas. ( empaque de 10- 20 kg) Fair Trade USA, Small Producers Symbol, Sustainably Grown, etc.
Fuente: http://www.minag.gob.pe
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Cuadro 2: Niveles de desarrollo producto.
Niveles
Descripción
Producto esencial
Papa fresca
Producto actual
Papa fresca, en empaques de 1020 kg
Producto aumentado
Papa fresca, en empaques de 1020 kg, con certificación Fair Trade USA, Small Producers Symbol, Sustainably Grown, etc.
Imagen
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CAPÍTULO 3: IDENTIFICACIÓN DE ZONAS PRODUCTIVAS
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La información proporcionada por la Dirección de Agricultura consignan cuatro provincias de la Región como zonas productoras, denotando un rendimiento regional promedio de 13,432 Kg. /ha en comparación con el promedio nacional de 13, 300 Kg. /ha. dentro de las principales provincias productoras de papa se destacan la provincia de Chachapoyas, siendo el distrito de Soloco el de mayor producción con 4, 000 TM por año, con un rendimiento de 15, 352 Kg./ha y un promedio de 274 has sembradas y cosechadas , seguido por el distrito de chiquilin con una producción de 2, 171 TM, con un rendimiento de 14, 975 Kg./ha con un promedio de 159 has cosechadas. Para el caso de la provincia de Luya, destaca el distrito de Conila con una producción anual de 4, 532 TM, con un promedio de 345 has sembradas y cosechadas y un rendimiento de 13, 290 Kg. /ha; en resumen, a nivel global se cuenta con 4, 400 has sembradas y 59,000 TM anuales de producción regional.
Cuadro 3: Ranking de producción de papa campaña agrícola 20112012, según distrito: VARIABLES DISTRITO PROVINCIA CHACHAPOYAS Soloco Quinjalca Leymebamba Chiliquin Cheto La jalca Granada Levanto Maino Olleros Chuquibamba Asuncion Molinopampa M. Castilla Magdalena
Siembras (Has)
274.00 129.00 354.00 159.00 158.00 171.00 90.00 118.00 88.00 59.00 50.00 27.00 47.00 59.00 44.00
Cosechas (Has)
267.00 129.00 370.00 145.00 156.00 172.00 89.00 122.00 87.00 57.00 58.00 23.00 41.00 61.00 49.00
Rdto. (Kg./ha)
15352.43 15027.91 15010.81 14975.86 14750.00 14994.19 14705.62 14991.80 14574.71 14491.23 14034.48 14330.43 14526.83 14442.62 14367.35
Produccion ( TM )
Prec. Chacra (S/Kg)
4099.1 1938.6 5554 2171.5 2301 2579 1308.8 1829 1268 826 814 329.6 595.6 881 704
0.865 0.829 0.981 0.900 0.846 0.912 0.804 1.012 1.002 0.808 0.884 0.914 0.861 0.886 0.897 13 | P á g i n a
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Balzas Chachapoyas Sonche Montevideo Huancas Daguas TOTAL
17.00 52.00 16.00 30.00 6.80 5.00 1,953.80
17.00 52.00 15.00 35.00 5.80 5.00 1,955.80
14058.82 13923.08 13020.00 14285.71 13258.62 13540.00 14,828.77
239 724 195.3 500 76.9 67.7 29,002.10
0.842 0.821 0.974 0.913 0.960 0.802 0.76
358.00 221.00 283.00 150.00 162.00 151.00 128.00 183.00 158.00 104.00 88.00 29.00 79.00 29.00 23.00 26.00 47.00 50.00 16.00 2,285.00
341.00 213.00 300.00 160.00 157.00 143.00 127.00 180.00 150.00 105.00 84.00 20.00 77.00 32.00 23.00 23.00 45.00 48.00 17.00 2,245.00
13,290.32 12,345.35 11,994.67 12,472.50 12,417.20 12,660.14 12,645.67 12,494.44 12,470.00 11,957.14 12,202.38 11,775.00 12,025.97 11,234.38 11,217.39 10,869.57 11,222.22 11,954.17 12,205.88 12,399.45
4,532.00 2,629.56 3,598.40 1,995.60 1,949.50 1,810.40 1,606.00 2,249.00 1,870.50 1,255.50 1,025.00 235.50 926.00 359.50 258.00 250.00 505.00 573.80 207.50 27,836.76
1.31 1.50 0.74 1.93 1.00 0.89 0.96 0.97 1.93 1.47 0.88 0.46 0.49 0.95 0.38 0.19 1.91 0.87 0.72 1.03
20.00 7.00 10.00 7.00 6.00 4.00 7.00 2.00 2.00 4.00 1.00 70.00
25.00 9.00 13.00 10.00 6.00 6.00 7.00 3.00 1.00 3.00 2.00 85.00
12,160.00 12,344.44 12,269.23 12,200.00 12,083.33 12,083.33 12,142.86 12,000.00 12,500.00 12,000.00 12,000.00 12,177.65
304.00 111.10 159.50 122.00 72.50 72.50 85.00 36.00 12.50 36.00 24.00 1,035.10
0.59 0.62 0.59 0.56 0.57 0.58 0.65 0.62 0.70 0.58 0.60 0.60
PROVINCIA LUYA Conila Luya S. Tomas Trita Maria Longuita Lamud S. Catalina Colcamar S,f, yeso Luya viejo Pisuquia S.jeronimo S.j.lopecancha Cocabamba Lonya chico Tingo S. Cristobal Inguilpata TOTAL PROVINCIA BONGARA Jazan Shipasbamba Florida Yambrasbamba Cuispes Valera S.carlos Recta Jumbilla Chisquilla Corosha TOTAL
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PROVINCIA UTCUBAMBA CUMBA BAGUA GDE CAJARURO YAMON TOTAL
REGION
41.50 36.00 13.00 21.00 111.50 4,420.30
41.00 36.50 13.00 20.00 110.50 4,396.30
10,841.46 10,657.53 10,307.69 10,500.00 10,656.11 13,432.08
444.50 389.00 134.00 210.00 1,177.50 59,051.46
0.88 0.86 0.87 0.85 0.77 0.55
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CAPÍTULO 4: ESTRUCTURA DEL MERCADO GLOBAL
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4.1. Principales exportadores mundiales del producto seleccionado, análisis de los últimos 5 años en cantidad y valor. Producto : 070190 las demas papas frescas o refrigeradas Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE. La agregación mundial representa la suma de los países que reportan los datos y de los que no los reportan. Este color representa los datos espejo basados en los datos de los países socios. Las cantidades presentadas en color verde claro fueron estimadas por UNSD. Para mayor información por favor referirse a la nota explicativa de UNSD.
Cuadro 4: Lista de los países exportadores para el producto seleccionado. Indicadores comerciales Tasa Tasa Tasa de de de Valor Saldo crecimi crecimi crecimi Participa Distanci expor Canti Concent come ento ento ento ción en a media Exporta tada dad Unida Valor ración rcial anual anual anual las de los dores en expor d de unitario de los 2013 en en en exportac países 2013 tada cantid (USD/un países (miles valor cantida valor iones importa ad idad) (miles en importa de entre d entre entre mundial dores 2013 dores de USD) es (%) (km) 2009- 2009- 2012USD) 2013 2013 2013 (%) (%) (%)
Mundo
3.606. 448.2 020 58
No 0 medid a
Francia
682.0 532.5 1.771. Tonel 42 04 456 adas
Alemani a
10
4
40
100
1.523
0,05
385
9
-3
54
18,9
830
0,15
485.4 96.21 2.095. Tonel 06 6 355 adas
232
16
6
82
13,5
657
0,31
Países Bajos (Holand a)
380.1 43.93 00 4
902.0 Tonel 63 adas
421
8
-3
50
10,5
1.494
0,12
Bélgica
227.1
906.6 Tonel
250
13
7
58
6,3
416
0,26
-
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06 214.8 81
90 adas
Estados Unidos de América
208.5 80.31 96 0
460.7 Tonel 67 adas
453
11
10
6
5,8
4.082
0,32
Egipto
169.0 155.6 01 40
351.8 Tonel 31 adas
480
25
32
46
4,7
2.491
0,15
Canadá
146.8 42.47 13 0
381.6 Tonel 92 adas
385
0
6
19
4,1
2.558
0,69
Pakistán
130.2 129.2 63 60
487.6 Tonel 82 adas
267
30
11
56
3,6
1.532
0,4
China
126.6 126.6 45 45
298.4 Tonel 15 adas
424
5
-2
-3
3,5
3.455
0,22
España
121.7 134.5 66 27
228.0 Tonel 91 adas
534
1
-3
39
3,4
1.192
0,18
Israel
109.2 106.3 43 07
No 0 medid a
24
3
3.321
0,18
Reino Unido
98.77 190.2 0 24
170.2 Tonel 36 adas
580
3
-4
18
2,7
803
0,32
Italia
93.17 146.5 1 68
143.9 Tonel 51 adas
647
-1
-4
44
2,6
943
0,24
Chipre
70.42 69.63 3 6
94.05 Tonel 6 adas
749
6
5
70
2
2.436
0,2
Dinamar ca
47.47 6.858 2
127.4 Tonel 78 adas
372
13
7
11
1,3
804
0,21
Turquía
41.87 40.70 7 8
316.3 Tonel 14 adas
132
50
37
295
1,2
901
0,31
Sudafric a
38.97 38.82 5 1
105.9 Tonel 64 adas
368
38
38
91
1,1
1.528
0,21
Líbano
36.69 11.31
192.1 Tonel
191
34
15
135
1
1.294
0,18
5
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8
5
43 adas
India
33.57 33.57 2 2
164.1 Tonel 15 adas
205
17
21
83
0,9
1.719
0,27
Portugal
31.72 81.92 0 6
48.84 Tonel 5 adas
649
20
17
58
0,9
1.555
0,22
Austria
28.32 5 4.602
60.97 Tonel 8 adas
465
4
-4
48
0,8
499
0,21
Azerbai yán
27.97 13.12 1 8
54.08 Tonel 2 adas
517
7
-9
-9
0,8
1.850
0,99
Australi a
21.46 21.46 6 6
37.17 Tonel 9 adas
577
25
18
-14
0,6
6.728
0,2
Belarús
20.93 17.75 3 7
85.58 Tonel 3 adas
245
17
24
189
0,6
1.060
0,67
Repúbli ca Checa
15.48 37.76 3 2
41.73 Tonel 5 adas
371
6
5
4
0,4
352
0,51
Marruec os
15.43 15.39 6 6
39.76 Tonel 0 adas
388
20
28
103
0,4
1.804
0,19
Lituania
14.82 6.140 6
37.57 Tonel 9 adas
395
50
49
55
0,4
1.184
0,47
Nueva Zelandia
13.65 13.65 8 6
28.80 Tonel 5 adas
474
6
0
22
0,4
2.845
0,57
Grecia
10.98 60.65 3 8
27.52 Tonel 5 adas
399
6
9
65
0,3
1.156
0,21
Banglad esh
10.80 10.78 3 3
31.47 Tonel 6 adas
343
113
101
120
0,3
2.866
0,5
Federaci ón de Rusia
10.04 201.6 9 00
39.62 Tonel 0 adas
254
3
-12
66
0,3
1.948
0,68
Guatem ala
9.295 7.032
70.64 Tonel 4 adas
132
-5
23
-5
0,3
188
1
Argenti
9.026 8.907
44.65 Tonel
202
9
9
325
0,3
1.660
0,48
19 | P á g i n a
DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO JR. SANTA ANA 1162 – CHACHAPOYAS - AMAZONAS
na
2 adas
Jordania
8.990 24.34 9
11.38 Tonel 7 adas
789
12
2
44
0,2
1.385
0,18
Polonia
8.184 32.95 9
39.95 Tonel 1 adas
205
5
3
56
0,2
855
0,25
Kirguist án
7.175 7.144
44.24 Tonel 6 adas
162
122
142
-46
0,2
525
1
Emirato s Árabes Unidos
7.089 35.90 6
15.50 Tonel 8 adas
457
43
26
-61
0,2
421
0,88
Túnez
6.592 4.923
12.24 Tonel 3 adas
538
17
13
167
0,2
1.390
0,29
Suecia
6.210 18.41 8
9.037
Tonel adas
687
22
36
11
0,2
764
0,35
Irán (Repúbli ca Islámica del)
4.419 4.286
12.34 Tonel 9 adas
358
11
-10
17
0,1
2.246
0,34
Afganist án
4.130 74.38 8
14.84 Tonel 2 adas
278
7
-13
2220
0,1
2.193
0,48
Armenia
4.056 4.028
9.082
Tonel adas
447
18
96
0,1
1.713
0,85
Repúbli ca Árabe Siria
3.839 16.65 1
9.133
Tonel adas
420
2
8
-75
0,1
356
0,86
Rumani a
3.646 19.51 8
11.91 Tonel 3 adas
306
20
5
252
0,1
678
0,25
Finlandi a
3.339
Tonel adas
514
-7
-22
-45
0,1
921
0,51
7.364
6.491
20 | P á g i n a
DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO JR. SANTA ANA 1162 – CHACHAPOYAS - AMAZONAS
Georgia
3.315 1.689
9.189
Tonel adas
361
49
25
3318
0,1
482
0,9
Indonesi a
3.262 29.35 8
5.198
Tonel adas
628
7
-7
46
0,1
1.501
0,63
Ucrania
3.058
-360
16.24 Tonel 8 adas
188
15
40
181
0,1
980
0,24
Malta
2.672
519
4.213
Tonel adas
634
53
54
52
0,1
1.979
0,67
Serbia
2.543
5.102
7.551
Tonel adas
337
6
-15
80
0,1
1.240
0,25
Namibia
2.242
9.571
5.310
Tonel adas
422
-17
6
73
0,1
1.337
0,96
Bulgaria
2.188
7.305
6.738
Tonel adas
325
237
212
181
0,1
652
0,55
Singapu r
2.122 22.63 1
4.009
Tonel adas
529
-12
-33
-3
0,1
680
0,4
Bosnia y Herzego vina
2.090
2.211
4.024
Tonel adas
519
14
7
55
0,1
361
0,47
Macedo nia, Ex Repúbli ca Yugosla va de
1.950
707
3.353
Tonel adas
582
14
9
113
0,1
395
0,4
Malasia
1.711 78.55 9
4.289
Tonel adas
399
29
23
-22
0
728
0,33
Kazajstá n
1.702 19.03 2
8.089
Tonel adas
210
151
149
80
0
1.066
0,43
Irlanda
1.645 46.71 9
1.475
Tonel adas
1.115
-15
-16
61
0
875
0,84
21 | P á g i n a
DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO JR. SANTA ANA 1162 – CHACHAPOYAS - AMAZONAS
Hong Kong (China)
1.499
6.041
3.458
Tonel adas
433
59
51
-25
0
2.389
1
Letonia
1.404
1.286
4.304
Tonel adas
326
20
16
107
0
451
0,26
Esloveni a
1.400 11.07 0
2.500
Tonel adas
560
57
49
-48
0
590
0,52
Arabia Saudita
1.362
-798
4.668
Tonel adas
292
-41
-28
-97
0
579
0,91
Suiza
1.347 26.17 7
2.659
Tonel adas
507
244
345
237
0
481
0,82
Brasil
890
5.059
2.023
Tonel adas
440
-13
-21
799
0
1.938
0,99
Estonia
868
-471
2.864
Tonel adas
303
111
128
162
0
526
0,44
Luxemb urgo
849
9.149
1.381
Tonel adas
615
6
12
30
0
310
0,42
Croacia
829 11.17 8
3.378
Tonel adas
245
85
71
-54
0
327
0,56
Hungría
826
5.190
2.389
Tonel adas
346
-13
-14
-50
0
427
0,25
Palestin a, Estado de
825
630
1.878
Tonel adas
439
172
530
0
156
0,95
Yemen
824
758
2.476
Tonel adas
333
47
31084
0
1.622
0,91
Kenya
796
783
10.68 Tonel 1 adas
75
91
308
358
0
2.263
0,37
México
619 42.02 1
Tonel adas
370
-1
5
-14
0
1.296
0,96
1.672
22 | P á g i n a
DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO JR. SANTA ANA 1162 – CHACHAPOYAS - AMAZONAS
Albania
501
4.327
1.504
Tonel adas
333
265
299
140
0
290
0,53
Eslovaq uia
468 26.00 3
1.054
Tonel adas
444
-53
-29
-84
0
289
0,23
Argelia
418
418
815
Tonel adas
513
0
988
0,67
Viet Nam
408 40.76 6
518
Tonel adas
788
0
1.297
0,43
Mongoli a
392
383
2.488
Tonel adas
158
0
3.253
0,99
Brunei Darussal am
371
1.099
494
Tonel adas
751
853
2085
0
2.784
0,59
Sri Lanka
293 23.48 3
169
Tonel adas
1.734
26
31
27
0
1.112
0,84
Repúbli ca de Moldov a
276
5.248
947
Tonel adas
291
-62
-73
0
1.125
0,5
Corea, Repúbli ca de
269 17.51 7
187
Tonel adas
1.439
45
-3
0
4.342
0,57
Surinam e
213
2.742
498
Tonel adas
428
188
0
6.437
1
Ecuador
205
205
265
Tonel adas
774
21
-3
-97
0
4.792
0,99
Repúbli ca Dominic ana
175
2.970
1.270
Tonel adas
138
-12
-12
-32
0
368
0,86
Taipei Chino
161
8.289
346
Tonel adas
465
87
79
-15
0
2.939
0,87
Uganda
154
-267
190 Tonel
811
290
78
126
0
3.964
0,31
61
29
61
152
23 | P á g i n a
DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO JR. SANTA ANA 1162 – CHACHAPOYAS - AMAZONAS
adas
Nigeria
146
32
2.023
Tonel adas
72
34
31
131
0
684
1
Omán
141 20.36 5
346
Tonel adas
408
-32
-24
38
0
928
0,44
Perú
118
107
Tonel adas
1.103
139
146
0
9.820
0,42
118
Fuente:
http://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx
4.2.
Principales importadores mundiales del producto seleccionado, análisis de los últimos 5 años en cantidad y valor.
Producto : 070190 las demas papas frescas o refrigeradas Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE. La agregación mundial representa la suma de los países que reportan los datos y de los que no los reportan. Este color representa los datos espejo basados en los datos de los países socios. Las cantidades presentadas en color verde claro fueron estimadas por UNSD. Para mayor información por favor referirse a la nota explicativa de UNSD.
Cuadro 5: Lista de los países importadores para el producto seleccionado. Indicadores comerciales
Import adores
Mundo
Valor import ada en 2013 (miles de USD)
Saldo come rcial 2013 (mile s de USD)
Canti dad impo rtada en 2013
Arance l Tasa Tasa Tasa Dista equival de de de Partici ncia ente crecimi crecimi crecimi pación medi Concen ad Valor ento ento ento en las Unid a de tración valore unitari anual anual anual import ad de los de los m o en en en acione canti paíse países aplicad (USD/u valor cantida valor s dad s suplido o por nidad) entre d entre entre mundi res supli el país 2009- 2009- 2012ales dores (%) (%) 2013 2013 2013 (km) (%) (%) (%)
4.054.2 19.37 Tonel 448.2 78 1.428 adas 58
209
12
19
40
100 1.581
0,09
24 | P á g i n a
DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO JR. SANTA ANA 1162 – CHACHAPOYAS - AMAZONAS
Bélgica
441.98 1.555 Tonel 214.8 7 .894 adas 81
284
15
7
53
Aleman ia
389.19 96.21 970.0 Tonel 0 6 17 adas
401
15
17
110
Países Bajos (Holand a)
336.16 43.93 1.349 Tonel 6 4 .449 adas
249
18
9
Reino Unido
288.99 597.7 Tonel 190.2 4 80 adas 24
483
22
España
256.29 597.5 Tonel 134.5 3 97 adas 27
429
Italia
239.73 616.4 Tonel 146.5 9 79 adas 68
Federac ión de Rusia
10,9
466
0,32
3,1
9,6 1.019
0,21
3,1
23
8,3
584
0,36
3,1
23
79
7,1 1.478
0,16
3,1
8
-3
54
6,3 1.080
0,44
3,1
389
8
3
46
5,9 1.066
0,33
3,1
211.64 421.8 Tonel 201.6 9 11 adas 00
502
7
-1
2
5,2 3.111
0,17
11,7
Francia
149.53 532.5 432.5 Tonel 8 04 89 adas
346
15
7
57
3,7 1.281
0,17
3,1
Estados Unidos de Améric a
128.28 80.31 324.2 Tonel 6 0 71 adas
396
-2
-4
8
3,2 1.155
1
0,8
Portuga l
113.64 360.2 Tonel 81.92 6 80 adas 6
315
16
11
74
2,8 1.037
0,4
3,1
Canadá
104.34 42.47 407.4 Tonel 3 0 92 adas
256
6
19
10
2,6 1.155
1
0,7
Malasia
185.1 Tonel 80.270 78.55 55 adas 9
434
18
12
10
2 5.448
0,31
0
Afganis
78.518
251.9 Tonel 74.38
312
33
7
25
1
10
1,9
678
25 | P á g i n a
DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO JR. SANTA ANA 1162 – CHACHAPOYAS - AMAZONAS
tán
8
43 adas
Grecia
165.2 Tonel 71.641 60.65 53 adas 8
434
2
3
57
Repúbli ca Checa
155.7 Tonel 53.245 37.76 97 adas 2
342
9
5
Irlanda
68.73 Tonel 48.364 46.71 5 adas 9
704
15
Norueg a
61.41 Tonel 47.368 47.31 2 adas 2
771
Emirato s Árabes Unidos
150.9 Tonel 42.995 35.90 84 adas 6
México
1,8 1.371
0,22
3,1
143
1,3
745
0,22
3,1
7
3
1,2
739
0,6
3,1
26
22
14
1,2 1.672
0,24
65,4
285
37
32
137
1,1 3.024
0,18
0
94.13 Tonel 42.640 42.02 1 adas 1
453
5
3
11
1,1 1.624
1
245
Viet Nam
86.14 Tonel 41.174 40.76 8 adas 6
478
32
11
8
1 2.541
0,94
21,9
Polonia
83.47 Tonel 41.143 32.95 2 adas 9
493
-2
-13
37
1 1.391
0,11
3,1
Dinama rca
40.614 6.858
83.69 Tonel 7 adas
485
15
9
10
1
864
0,28
3,1
Jordani a
64.75 Tonel 33.339 24.34 3 adas 9
515
20
22
48
0,8
418
0,65
21
Austria
32.927
- 126.3 Tonel 4.602 63 adas
261
2
7
44
0,8
554
0,51
3,1
Fuente: http://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx
26 | P á g i n a
DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO JR. SANTA ANA 1162 – CHACHAPOYAS - AMAZONAS
4.3.
Principales proveedores mundiales del producto seleccionado al mercado de destino, análisis de los últimos 5 años en valor y porcentaje de participación.
Producto: 070190 las demas papas frescas o refrigeradas Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE.
Cuadro 6: Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Estados Unidos de América en 2013 Indicadores comerciales
Valor impo Export rtada adores en 2013 (mile s de USD)
Sald o com ercia l en 2013 (mil es de USD)
Tasa de Partici creci pación mient de las o de import Canti Valor Unid los acione dad unitari ad valor s para impo o de es Estado rtada (USD/ medi impor s en unidad da tadas ) Unidos 2013 entre de 2009Améric 2013 a (%) (%, p.a.)
Tasa de creci mient o de las canti dades impor tadas entre 20092013 (%, p.a.)
Tasa de creci mient o de los valor es impor tadas entre 20122013 (%, p.a.)
Mund o
128. 80.3 286 10
100
324. Tone 271 ladas
396
-2
-4
8
Canad á
128. 16.5 274 65
100
324. Tone 267 ladas
396
-2
-4
8
Ecuad or
8
-8
0
3
Tone ladas
2.667
Perú
4
-4
0
1
Tone ladas
4.000
Bélgic a
-87
Partici pación de los países socios en las export acione s mundi ales (%)
Tasa de crecimi ento de las export acione s totales del país socio entre 20092013 (%, p.a.)
100
10
7
4,1
0
0
83
0
21
0
89
0
139
0
4
6,3
13
1,3
Posició n relativ a del país socio en las export acione s mundi ales
Aranc elario (esti mado ) aplica do por Estad os Unid os de Amér ica
27 | P á g i n a
DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO JR. SANTA ANA 1162 – CHACHAPOYAS - AMAZONAS
Israel
11
3
5
0
Italia
13
2,6
-1
1,3
Países Bajos (Holan da)
3
10,5
8
1,3
Pakist án
8
3,6
30
0,8
Egipto
6
4,7
25
0,8
Reino Unido
12
2,7
3
1,3
Antigu ay Barbu da
343
0
Baham as
2.00 0
0
Bangla desh
12
Barba dos
75
0
Bermu das
102
1,3
Brasil
156
30
64
0,3
0
113
-13
0,5
0,8
Terr. Brit. del Océan o Índico
3
0,8
Islas Vírgen es Británi cas
103
0
28 | P á g i n a
DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO JR. SANTA ANA 1162 – CHACHAPOYAS - AMAZONAS
Islas Caima nes
346
Sri Lanka
177
79
0
26
0,8
Chile
8
101
0
-23
0
China
23
9
3,5
5
1,3
Repúb lica Demo crática del Congo
79
115
0
5
0,5
Costa Rica
581
127
0
-61
0
Domin ica
40
Repúb lica Domin icana
2.58 0
84
0
-12
0
El Salvad or
377
105
0
90
0
Guine a Ecuato rial
11
Finlan dia
4
45
0,1
-7
1,3
Franci a
3
1
18,9
9
1,3
Poline sia France sa
73
1,3
0
0,8
1,3
29 | P á g i n a
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Alema nia
3
Grana da
44
Guate mala
788
Haití
18
Hondu ras
35
116
0
-37
0
Hong Kong (China )
2.10 1
59
0
59
1,3
Indon esia
4.12 8
47
0,1
7
0,8
Jamaic a
2
13,5
16
1,3
0
32
0,3
-5
0
0
81
0
Japón
7.90 0
95
0
57
1,3
Corea, Repúb lica de
5.69 4
81
0
29
0
Kuwait
79
Malasi a
8.32 9
56
0
Mauri cio
69
117
0
Méxic o
36.2 47
72
0
-1
0
Taipei Chino
8.10 5
85
0
87
1,3
Marru ecos
30
26
0,4
20
0
1,3
29
1,3
0,5
30 | P á g i n a
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Antilla s Holan desas
7
Aruba
60
0
Nicara gua
1.59 2
0
Panam á
863
Filipin as
5.35 0
Poloni a
4
35
0,2
Qatar
6
110
0
Federa ción de Rusia
639
31
0,3
Santa Lucía
160
0
San Vicent e y las Grana dinas
156
0
Arabia Saudit a
91
62
0
-41
1,3
India
17
19
0,9
17
0,8
Singap ur
2.93 4
53
0,1
-12
0
Viet Nam
646
76
0
61
1,3
Españ a
15
10
3,4
1
1,3
93
119
0
31
0
0
0
0,8
5
1,3
1,3
3
0,8
31 | P á g i n a
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Suecia
16
39
0,2
22
1,3
Tailan dia
2.32 7
103
0
-52
0,8
Trinida dy Tobag o
667
Emirat os Árabes Unidos
481
Islas Turks y Caicos
72
Ucrani a
19
48
0,1
15
0,8
Urugu ay
19
102
0
13
0,8
0
37
0,2
43
1,3
0,8
Fuente:
http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx
32 | P á g i n a
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4.4. Principales mercados de exportación de Perú para el producto seleccionado, análisis de los últimos 5 años en cantidad, valor y precio promedio. Cuadro 7: Reporte de exportaciones por subpartida nacional/país destino 2009.
Subpartida nacional : 0701.90.00.00 papas(patatas) frescas o refrigeradas (exc. para siembra)
País de destino
Valor Peso Peso Porcentaje FOB(dólares) neto(Kilos) bruto(Kilos) FOB
PA - PANAMA
76,958.53 146,839.58
ES - SPAIN BR - BRAZIL
13,178.81 5,140.00
1D - AGUAS INTERNACIONALES CL - CHILE
Precio promedio de exportacion
147,002.71
75.69
6,581.00 8,986.00
6,709.38 8,990.00
12.96 5.06
0.52 2.00 0.57
3,528.34
5,575.00
5,695.00
3.47
0.63
1,836.05
7,465.00
7,515.00
1.81
0.25
AW - ARUBA
600.2
104.295
110.485
0.59
5.75
BE - BELGIUM
289.5
226.453
228.072
0.28
72
75.237
81.808
0.07
1.28 0.96
AN NETHERLANDS ANTILLES
29.66
34.262
35.624
0.03
0.87
NL NETHERLANDS
24.2
34.111
37.512
0.02
0.71
6
6
6
0.01
5.5
5.5
5.946
0.01
CR - COSTA RICA
3
3
3
0
KR - KOREA, REPUBLIC OF
0
0
0
0
IT - ITALY
PR - PUERTO RICO US - UNITED STATES
1.00 1.00 1.00 0.00
33 | P á g i n a
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LOS DEMAS - LOS DEMAS TOTAL - TOTAL
0
0
0
0
101,671.79 175,935.44
176,420.54
100
0.00
0.58
Cuadro 8: Reporte de exportaciones por subpartida nacional/país destino 2010. Subpartida nacional : 0701.90.00.00 papas(patatas) frescas o refrigeradas (exc. para siembra)
País de destino
Precio Valor Peso Peso Porcentaje promedio FOB(dólares) neto(Kilos) bruto(Kilos) FOB de exportacion
99 - TODOS LOS PAISES
66,736.68
12,456.74
12,456.74
63.04
1D - AGUAS INTERNACIONALES
34,280.23
16,678.76
17,178.76
32.38
2.06
BR - BRAZIL
1,911.00
2,450.00
2,450.00
1.81
0.78
ES - SPAIN
1,733.00
1,102.45
1,165.02
1.64
CL - CHILE
899
6,620.00
6,655.34
0.85
AW - ARUBA
107
59
61.038
0.1
48.71
61.118
64.335
0.05
40.8
7.967
7.979
0.04
38
20.853
21.877
0.04
BE - BELGIUM
35.19
28.385
28.77
0.03
AN NETHERLANDS ANTILLES
20.94
26
27.087
0.02
DE - GERMANY CR - COSTA RICA FR - FRANCE
GB - UNITED KINGDOM
5.36
1.57 0.14 1.81 0.80 5.12 1.82 1.24
0.81 17
14.673
16.262
0.02 1.16
34 | P á g i n a
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IT - ITALY
1
69
69
0
0
0
0
0
0.00
105,868.55
39,594.95
40,202.20
100
2.67
LOS DEMAS - LOS DEMAS TOTAL - TOTAL
0.01
Cuadro 9: Reporte de exportaciones por subpartida nacional/país destino 2011. Subpartida nacional : 0701.90.00.00 papas(patatas) frescas o refrigeradas (exc. para siembra)
País de destino
Precio Valor Peso Peso Porcentaje promedio de FOB(dólares) neto(Kilos) bruto(Kilos) FOB exportaciòn
ES - SPAIN
10,769.47
6,636.66
6,863.49
57.02
US - UNITED STATES
6,144.00
1,968.80
2,094.19
32.53
CL - CHILE
1,937.85
5,667.44
5,766.98
10.26
AR ARGENTINA
25.84
5.011
5.011
0.14
CR - COSTA RICA
11
10
10.709
0.06
DE - GERMANY
0.5
1
1.196
0
0
0
0
0
18,888.66
14,288.91
14,741.58
100
1.62
3.12 0.34
5.16
LOS DEMAS LOS DEMAS TOTAL - TOTAL
1.10 0.50 0.00
1.32
35 | P á g i n a
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Cuadro 10: Reporte de exportaciones por subpartida nacional/país destino 2012. Subpartida nacional : 0701.90.00.00 papas(patatas) frescas o refrigeradas (exc. para siembra)
País de destino
BO - BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF
Valor Peso Peso Porcentaje FOB(dólares) neto(Kilos) bruto(Kilos) FOB
Precio promedio de exportaciòn
10,132.00
17,000.00
17,000.00
47.3
0.60
US - UNITED STATES
8,239.09
3,027.05
3,288.10
38.46
2.72
CA - CANADA
1,278.82
511.061
511.061
5.97
2.50
CL - CHILE
844.6
4,020.00
4,100.00
3.94
0.21
ES - SPAIN
819
537.643
637.198
3.82
1.52
1D - AGUAS INTERNACIONALES
42
70
70
0.2
0.60
FR - FRANCE
42
7
7.825
0.2
6.00
17.6
21.646
31.44
0.08
0.81
5.2
3.499
3.77
0.02
1.49
0
0
0
0
0.00
21,420.31
25,197.90
25,649.40
100
0.85
JP - JAPAN AU - AUSTRALIA LOS DEMAS - LOS DEMAS
TOTAL - TOTAL
36 | P á g i n a
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Cuadro 11: Reporte de exportaciones por subpartida nacional/país destino 2013. Subpartida nacional : 0701.90.00.00 papas(patatas) frescas o refrigeradas (exc. para siembra)
Valor Peso Peso Porcentaje País de destino FOB(dólares) neto(Kilos) bruto(Kilos) FOB
Precio promedio de exportaciòn
BO - BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF
46,279.96 131,284.00 131,864.00
59.21
0.35
US - UNITED STATES
25,616.08
10,994.60
11,648.03
32.77
2.33
ES - SPAIN
3,225.00
1,982.08
2,217.73
4.13
1.63
CL - CHILE
1,022.80
5,144.00
5,205.00
1.31
0.20
835.78
300
395
1.07
2.79
CA - CANADA
750
369.978
389.451
0.96
2.03
NI NICARAGUA
262
145
147.723
0.34
1.81
AW - ARUBA
167
46.891
49.016
0.21
3.56
FR - FRANCE
0
0
0
0
0.00
LOS DEMAS LOS DEMAS
0
0
0
0
0.00
78,158.62 150,266.54 151,915.94
100
0.52
IT - ITALY
TOTAL - TOTAL
* En el cuadro anterior las secciones resaltadas muestran los cinco principales mercados destino en el 2013 de las exportaciones peruanas de papa . Por otro lado China es uno de los principales consumidores del mundo, sin embargo no figura como uno de nuestros mercados destino. Fuente:
http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-itestadispartida/resumenPPaisS01Alias
37 | P á g i n a
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4.5.
Análisis de los factores de diferenciación y propuesta de valor. Cuadro 8: factores de diferenciación y propuesta de valor.
Producto Papa ( patata) fresca.
Servicio Información de pedidos y contactos en la parte posterior del empaque, venta en los principales
supermerc ados, almacenes minosrista s y bodegas
Personal La confianza para consumir este producto es que cuenta con certificación Fair Trade USA, Small Producers Symbol, Sustainably Grown, etc.
Canal Somos producto res y comercial izadores.
Imagen
38 | P á g i n a
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CAPÍTULO 4: SELECCIÓN DE MERCADO OBJETIVO
39 | P á g i n a
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4.1.
Identificación del país de exportación en base al índice de atracción y competitividad de mercado. Cuadro 9: Índice de atracción de mercados por país.
INDICE DE ATRACCION DE MERCADOS POR PAIS Caso: 0701.90.00.00 papas(patatas) frescas o refrigeradas (exc. para siembra) USA ESPAÑA CHILE Ponderación Puntuación Total Puntuación Total Puntuación Total
Factores Entorno político
16%
30
4.8
30
4.8
20
3.2
Entorno físico
14%
30
4.2
20
2.8
25
3.5
Entorno sociocultural
17%
20
3.4
30
5.1
25
4.25
Entorno económico
20%
30
6
20
4
25
5
8%
20
1.6
30
2.4
25
2
Entorno tecnológico
13%
30
3.9
25
3.25
20
2.6
Entorno medio ambiental
12%
20
2.4
30
3.6
25
3
entorno legal
Total
100%
26.3
25.95
23.55
Cuadro 10: Índice de nivel de competitividad por país.
INDICE DE NIVEL DE COMPETITIVIDAD POR PAIS
Factores Barreras de entrada y salida Fuerzas y debilidades de los principales competidores Poder de negociación de los proveedores Poder de los compradores
Caso: 0701.90.00.00 papas(patatas) frescas o refrigeradas (exc. para siembra) USA ESPAÑA CHILE Ponderación Puntuación Total Puntuación Total Puntuación Total 30%
25
7.5
30
9
20
6
20%
30
6
25
5
20
4
10%
30
3
25
2.5
20
2
30%
30
9
25
7.5
20
6
40 | P á g i n a
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Posibles nuevos competidores TOTAL
10% 100%
30
3
25
28.5
2.5
20
26.5
20
*Los criterios a considerar para la ponderación y puntuación de los cuadros anteriores, toman como fuente de referencia la información mostrada en los enlaces web mostrados a continuación: Fuente: https://www.cia.gov.es https://www.cesce.com
Cuadro 11: Matriz final de selección de mercado por país.
MATRIZ FINAL País
Atracción
USA ESPAÑA CHILE
Mercado (PBI per cápita) $52,800.00 $30,100.00 $19,100.00
Competitividad 26.3 25.95 23.55
28.5 26.5 20
ANÁLISIS GRÁFICO. Gráfico 1: Análisis gráfico de selección de mercados.
Interpretación. Del análisis de la matriz de atracción de mercados y competitividad se determina que el mercado más adecuado para este producto son los Estados Unidos de Norteamérica. Fuentes: www.cia.gov www.cesce.com
41 | P á g i n a
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2
CAPÍTULO 5: SEGMENTACIÓN DE MERCADOS
42 | P á g i n a
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5.1.
Determinación del tipo de segmentación de mercado: mercado industrial (b2b) o mercado de consumo (b2c) Cuadro12: Determinación del tipo de segmentación de mercado. Mercado de consumo Bases de segmentación Criterios Geográfica Los Angeles, Chicago,New (Principales ciudades) york. Demográfica (Edad) 20 a 60 años de edad. Supermercados, Distribución almacenes minosristas y (Puntos de venta) bodegas. Tiempo Todo el año. (Estaciones del año) Comportamiento Diario. (Hábitos de consumo)
*En el cuadro anterior se determinan las bases de segmentación y criterios para un mercado de consumo, por tratarse de un producto para consumo final.
5.2. Determinación del perfil del cliente/consumidor. Cuadro13: Perfil del consumidor de papa fesca en los Estados Unidos de Norteamerica. Perfil del consumidor de papa fresca en los Estados Unidos de Norteamerica. Nicho.
Los Angeles
Edad Sexo Ocupación Personalidad Estilo de vida Clase social
20 a 60 años de edad. Ambos Profesionales, técnicos, empleados. Hogareños, independientes. Familiar, vida saludable. Media, alta. jóvenes con hijos y sin hijos,casados, adultos. Consumo personal. Todo el año. Diaria. Supermercados,almacenes minoristas y bodegas. Supermercados,almacenes minoristas y bodegas
Ciclo de vida familiar Objetivo de uso Momentos de compra Frecuencia de compra Lugares de compra Marketing Fuente: www.fao.org
43 | P á g i n a
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5.3.
Características del grupo objetivo en base a las variables de segmentación.
Cuadro14: Criterios de segmentación para papa fresca p.a. 0701.90.00.00 Segmentación papas(patatas) frescas para los Estados Unidos de Norteamerica Criterio Población de Estados Unidos Población del nicho (Los Angeles) Sexo: Ambos Edades: 20-60 años Poder adquisitivo (PBI per cápita $53,800.00)
Porcentaje 100%
Cantidad
Unidad
316 ’128,839.00 Personas
Fuente http://census.gov
1%
3’884,307.00
Personas
http://census.gov
100%
3’884,308.00
Personas
http://census.gov
1’165,292.40 Personas
http://census.gov
30% 38%
442,811.11
Persona
www.cia.gov
% de la población que consume tuberculos
60%
265,686.67
Personas
www.ifpri.org
% de la población que papa fesca
40%
106,274.67
Personas
www.ifpri.org
30
3’188,240.01
Kilos
Consumo per cápita de papa fresca
*Los datos mostrados para población en el cuadro son los estimados para el 2013.
5.4.
Consumo per cápita.
Cuadro15: Consumo per cápita para papa fresca p.a. 0701.90.00.00 en los Estados Unidos de Norteamerica. Consumo per cápita de papa fresca
30
3’188,240.01
Kilos
44 | P á g i n a
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5.5.
Determinación del tamaño del mercado: Demanda potencial, demanda interna aparente y demanda insatisfecha. Cuadro16: Determinación de la demanda potencial.
Demanda potencial (+) Producción nacional (+) Importaciones (-) Exportaciones Demanda interna aparente o demanda satisfecha Demanda insatisfecha
5.6.
3,188.24
TM
19,200.00
235.91
TM
300,000.00
3,686.13
TM
www.trademap.org
55,000.00
675.79
TM
www.trademap.org
3,246.25
TM
58.01
TM
Participación en el nicho de mercado.
Cuadro17: Participación en el nicho de mercado de Perú y la empresa. % de participación del Perú en el mercado % de participación de la empresa en mercado
0.007%
20.00
TM
Propio
0.2
4.00
TM
Propio
*Del porcentaje de participación de Perú en el mercado, se hace una estimación posible del porcentaje de participación de una empresa (puesto que actualmente no existe una empresa de la Región; que ingrese con el producto al mercado destino).
45 | P á g i n a
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CAPÍTULO 6: MARCO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO
46 | P á g i n a
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6.1.
Panorama. 6.1.1. Análisis PESTMA. *El análisis PESTMA nos permite realizar una valoración de los principales entornos de un país, para facilitar el proceso de toma de decisiones comerciales.
Valoración del entorno político. El análisis de la información nos muestra el panorama con una situación política muy estable, instituciones sólidas y fiables, a corto y mediano plazo, sin perspectivas de cambios que puedan afectarlas. La situación política constituye un factor positivo en la valoración del riesgo del país. Fuente: www.cesce.es
Valoración del entorno económico. El análisis de la información, nos muestra un panorama del entorno económico con una economía interna regular, pero con una evolución estable en relación a su economía externa; el PBI per cápita estimado en el 2013 es de $ 53,800.00. Fuente: www.cia.gov
Valoración del entorno social. En relación a la valoración social: La población estimada es de 318’892,103 millones de personas en el 2014, el rango de edad de consumidores para nuestro producto está estimado entre 20-60 años, que representa el 30% de la población, es decir 1’165,292 personas. Fuente: www.cia.gov
Valoración del entorno tecnológico. En relación al sistema de telefonía existen 139 millones de líneas de telefonía fija y 310 millones de teléfonos celulares en 2012, además cuenta con 245 millones de usuarios de Internet en el 2009, también cuentan con 13, 513 aeropuertos y 393 líneas marinas mercantes. Fuente: www.cia.gov
Valoración del entorno medioambiental. El desarrollo e incorporación de nuevos compromisos en torno a la política ambiental está orientada a impulsar al desarrollo sostenible basado en un equilibrio dinámico entre crecimiento económico, equidad social y calidad del ambiente. Fuente: www.cia.gov
47 | P á g i n a
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6.2.
Personas. El principal nicho de mercado para nuestro producto se encuentra en el ciudad de Los Angeles, el rango de edad de los consumidores para papa fresca está entre 20 – 60 años, siendo ambos generos los principales consumidores del producto, este, presenta rasgos de personalidad hogareños e independientes, con un estilo de vida familiar y de vida saludable, de clase social media y alta, con momentos de compra durante todo el año y una frecuencia de compra diaria.
6.3.
Producto. 6.3.1. Elementos del producto y diseño. Se pretende exportar, papa fesca p.a. 0701.90.0000; en empaques de 1020 kg. * Para desarrollar los elementos del producto y diseño, se tomó algunas imagenes como referencia.
Producto esencial: Producto actual: Producto aumentado:
Marca:
Papas frescas. Papas fresca, en empaques de 10 – 20 kg. Papas fresca, en empaques de 10 – 20 kg.; con certificación Fair Trade USA, Small Producers Symbol, Sustainably Grown, etc. La perla de la huerta.
Emblema:(grafismo)
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Logo: (composición)
6.4.
Permisos. 6.4.1. Barreras arancelarias. En lo que respecta a la información referente a barreras arancelaria, se aplica una tarifa de 0 % de arancel ad- valorem equivalente. Fuente: www.marketacces.map
6.4.2. Barreras no arancelarias (legales / voluntarias). Legales. En relación a las barreras no arancelarias, se sugiere revisar los requisitos minimos de calidad para el ingreso de productos; prácticas de manejo recomendadas para el transporte y empaque, que tiendan a asegurar la inocuidad y alcanzar una determinada calidad en los productos; asi como tambien regulaciones sanitarias; la Ley Federal de Alimentos, Drogas y Cosméticos (FFDCA); Codex Alimentarius correspondiente a la papa; Las exportaciones que se realicen a Estados Unidos de Norte América deberán ir acompañados del Certificado de Origen. Fuente: http://www.consejeria-usa.org
Voluntarias. En lo que respecta a certificaciones voluntarias se pueden mencionar: Fair Trade USA, Small Producers Symbol, Sustainably Grown, etc. que facilitan el ingreso al mercado seleccionado. Fuente: www.standars.map
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6.5. Packaging. 6.5.1. Tipo de empaque. Papa fresca, en empaques de 10- 20 kg. 6.5.2. Requisitos de etiquetado, protección y utilización.
Ingredientes básicos (inglés y español)
(Parte posterior) Nombre del productor fecha de expedición datos extras (inglés y español)
Nombre del producto Peso neto
6.6.
Precio. 6.6.1. Competencia nacional e internacional. La informacion consultada en SUNAT, referente a la evolución de las exportaciones de Perù al mercado destino, registra un precio de exportación para el 2013 de $ 2.33; mientras que en el mercado destino se paga un precio promedio de $ 3.00, lo que implica que nuestro precio puede ajustarse en un + $ 0.67.
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6.7.
Promoción. 6.7.1. Directa y/o Indirecta. Como estrategias directas de promoción de venta se utilizaran puntos de venta en supermercados, almacenes minoristas y bodegas. En lo referente a la promoción indirecta, se desarrollaran estrategias de promoción por canales de internet.
6.8.
Prospectos. 6.8.1. Lista de importadores potenciales. Producto : 070190 las demas papas frescas o refrigeradas Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE. La agregación mundial representa la suma de los países que reportan los datos y de los que no los reportan. Este color representa los datos espejo basados en los datos de los países socios. Las cantidades presentadas en color verde claro fueron estimadas por UNSD. Para mayor información por favor referirse a la nota explicativa de UNSD.
Cuadro 18: Lista de otros países importadores para el producto seleccionado. Indicadores comerciales
Tasa de Valor Saldo crecim impor Canti come Valor iento Import tada dad Unid rcial unitari anual adores en impor ad de 2013 o en 2013 tada canti (mile (USD/u valor dad (mile en nidad) entre s de 2013 s de USD) 2009USD) 2013 (%)
Tasa de crecim iento anual en cantid ad entre 20092013 (%)
Aranc el Tasa Dista equiva de ncia lente crecim Particip medi Concent ad iento ación a de ración valore anual en las los de los m en importa paíse países aplica valor ciones s suplidor do por entre mundial es supli el país 2012- es (%) dores (%) 2013 (km) (%)
Mundo
4.054 19.37 Tonel 448.2 .278 1.428 adas 58
209
12
19
40
100 1.581
0,09
Bélgica
441.9 1.555. Tonel 214.8 87 894 adas 81
284
15
7
53
10,9
0,32
466
3,1
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Aleman ia
389.1 96.21 970.0 Tonel 90 6 17 adas
401
15
17
110
Países Bajos 336.1 43.93 1.349. Tonel 66 4 449 adas (Holand a)
249
18
9
Reino Unido
288.9 597.7 Tonel 190.2 94 80 adas 24
483
22
España
256.2 597.5 Tonel 134.5 93 97 adas 27
429
Italia
239.7 616.4 Tonel 146.5 39 79 adas 68
9,6 1.019
0,21
3,1
23
8,3
584
0,36
3,1
23
79
7,1 1.478
0,16
3,1
8
-3
54
6,3 1.080
0,44
3,1
389
8
3
46
5,9 1.066
0,33
3,1
Federac 211.6 421.8 Tonel ión de 201.6 49 11 adas Rusia 00
502
7
-1
2
5,2 3.111
0,17
11,7
Francia
149.5 532.5 432.5 Tonel 38 04 89 adas
346
15
7
57
3,7 1.281
0,17
3,1
Estados Unidos de Améric a
128.2 80.31 324.2 Tonel 86 0 71 adas
396
-2
-4
8
3,2 1.155
1
0,8
Portuga 113.6 360.2 Tonel 81.92 l 46 80 adas 6
315
16
11
74
2,8 1.037
0,4
3,1
Canadá
104.3 42.47 407.4 Tonel 43 0 92 adas
256
6
19
10
2,6 1.155
1
0,7
Malasia
80.27 185.1 Tonel 78.55 0 55 adas 9
434
18
12
10
2 5.448
0,31
0
Afganis tán
78.51 251.9 Tonel 74.38 8 43 adas 8
312
33
7
25
1,9
678
1
10
Grecia
71.64
165.2 Tonel 60.65
434
2
3
57
1,8 1.371
0,22
3,1
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1
8
53 adas
Repúbli ca Checa
53.24 155.7 Tonel 37.76 5 97 adas 2
342
9
5
143
1,3
745
0,22
3,1
Irlanda
48.36 68.73 Tonel 46.71 4 5 adas 9
704
15
7
3
1,2
739
0,6
3,1
Norueg a
47.36 61.41 Tonel 47.31 8 2 adas 2
771
26
22
14
1,2 1.672
0,24
65,4
Emirato s 42.99 150.9 Tonel 35.90 5 84 adas Árabes 6 Unidos
285
37
32
137
1,1 3.024
0,18
0
México
42.64 94.13 Tonel 42.02 0 1 adas 1
453
5
3
11
1,1 1.624
1
245
Viet Nam
41.17 86.14 Tonel 40.76 4 8 adas 6
478
32
11
8
1 2.541
0,94
21,9
Polonia
41.14 83.47 Tonel 32.95 3 2 adas 9
493
-2
-13
37
1 1.391
0,11
3,1
Dinama rca
40.61 83.69 Tonel 6.858 4 7 adas
485
15
9
10
1
864
0,28
3,1
Jordani a
33.33 64.75 Tonel 24.34 9 3 adas 9
515
20
22
48
0,8
418
0,65
21
Fuente: http://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx
*Los países que muestran saldo comercial negativo, se consideran como nichos de mercado potenciales, para exportar el producto.
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Cuadro 19: Lista de las empresas importadoras en Estados Unidos de América para el siguiente categoría de productos. Categoría de producto : Raices, tubérculos y rizomas alimenticios
Nombre de la empresa
Boskovich Farms, Inc.
Brooks Tropicals, Inc.
Eagle Produce, L.L.C.
Limoneira Company
M & M Farm Incorporated
Número de categorías de Número productos o de empleados servicios comercializados
País
Ciudad
Sitio web
5
Estados 251-500 Unidos de América
Oxnard
14
Estados 101-250 Unidos de América
Homestead http://www.brookstropicals.com
3
Estados 101-250 Unidos de América
Scottsdale
20
Estados 101-250 Unidos de América
Santa Paula
3
Estados 51-100 Unidos de América
Miami
http://www.boskovichfarms.com
http://www.limoneira.com
Fuente: http://www.trademap.org/CompaniesList.aspx
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6.9.
PLAZA. 6.9.1. Canales de distribución.
Ilustración 1: Esquema de los tipos de canales de comerciales
Productor: Empresas exportadoras de papa fesca. Minoristas: Supermercados, Almacenes minosristas y bodegas. Consumidor: Los Angeles-USA. 6.9.2. Selección del medio de transporte. El trasladado del producto, en empaques de 10-20 kg , agrupados en pallets para facilitar su carga a los contenedores, y que garanticen la llega al consumidor en condiciones adecuadas. Recomendaciones para el empaque y embalaje.
Las áreas de carga y descarga debe estar protegidas contra las lluvias. Se recomienda almacenar el producto a una temperatura 4- 10 ºC y humedad relativa de 90 %.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. CONCLUSIONES. El país más adecuado de acuerdo a la información analizada en la matriz de priorización de mercados y competitividad son los Estados Unidos de Norteamerica, y como principal nicho de mercado es la ciudad de Los Angeles. Los criterios más adecuados utilizados en el presente estudio son: información oficial sobre países exportadores, principales países importadores, volúmenes en toneladas, precios promedios, consumo per cápita del producto, demanda insatisfecha, etc. En lo que respecta a la información referente a barreras arancelaria, se aplica una tarifa de 0 % de arancel ad- valorem equivalente. Legales. En relación a las barreras no arancelarias, se sugiere revisar los requisitos minimos de calidad para el ingreso de productos; Prácticas de manejo recomendadas para el transporte y empaque, que tiendan a asegurar la inocuidad y alcanzar una determinada calidad en los productos; asi como tambien regulaciones sanitarias; la Ley Federal de Alimentos, Drogas y Cosméticos (FFDCA); Codex Alimentarius correspondiente a la papa. Las exportaciones que se realicen a Estados Unidos de América deberán ir acompañados del Certificado de Origen. Voluntarias. En lo que respecta a certificaciones voluntarias se pueden mencionar: Fair Trade USA, Small Producers Symbol, Sustainably Grown, etc. que facilitan el ingreso al mercado seleccionado.
RECOMENDACIONES. Se puede recomendar como otros países potenciales, según el análisis de la matriz de priorización de mercados y competitividad, para la exportación del producto a: España y Chile. Contar con una de las certificaciones antes mencionadas para facilitar el acceso de entrada al país destino.
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BIBLIOGRAFÍA.
http://www.minag.gob.pe
http://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=234.00000
http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-itestadispartida/resumenPPaisS01Alias
https://www.cia.gov.es
https://www.cesce.com
www.ifpri.org
http://www.macmap.org
www.marketacces.map
www.standars.map
http://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx?nvpm=3|||||200820|||6|1||1|1||2||
http://www.trademap.org/CompaniesList.aspx?nvpm=3|842||||200820|||6|1|1|1|3||2|1|1
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ANEXOS.
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