Papa fresca Amazonas

NOVIEMBRE 2014

.

Estudios de Mercado para Productos Regionales con Potencial de Exportaci贸n

ÍNDICE Introducción .............................................................................................................................. 4 CAPITULO 1: PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ...................... 5 1.1.

Resumen ejecutivo. ................................................................................................. 6

................................................................................................................................................... 7 1.2.

Objetivos de la investigación. .............................................................................. 7

CAPÍTULO 2: DEFINICIÓN DEL PRODUCTO ..................................................................... 8 2.1.

Descripción del producto. ..................................................................................... 9

2.2.

Identificación arancelaria del producto............................................................ 9

................................................................................................................................................. 10 2.3.

Ficha técnica del producto.................................................................................. 10

CAPÍTULO 3: IDENTIFICACIÓN DE ZONAS PRODUCTIVAS ...................................... 12 CAPÍTULO 4: ESTRUCTURA DEL MERCADO GLOBAL ................................................. 16 4.1. Principales exportadores mundiales del producto seleccionado, análisis de los últimos 5 años en cantidad y valor. ............................................... 17 http://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx ............................................................ 24 4.2. Principales importadores mundiales del producto seleccionado, análisis de los últimos 5 años en cantidad y valor. ............................................... 24 4.3. Principales proveedores mundiales del producto seleccionado al mercado de destino, análisis de los últimos 5 años en valor y porcentaje de participación. ...................................................................................................................... 27 4.4. Principales mercados de exportación de Perú para el producto seleccionado, análisis de los últimos 5 años en cantidad, valor y precio promedio. ............................................................................................................................. 33 4.5.

Análisis de los factores de diferenciación y propuesta de valor. ........... 38

CAPÍTULO 4: SELECCIÓN DE MERCADO OBJETIVO .................................................... 39 4.1. Identificación del país de exportación en base al índice de atracción y competitividad de mercado. ........................................................................................... 40 CAPÍTULO 5: SEGMENTACIÓN DE MERCADOS ............................................................. 42 ................................................................................................................................................. 43 5.1. Determinación del tipo de segmentación de mercado: mercado industrial (b2b) o mercado de consumo (b2c) .......................................................... 43 5.2.

Determinación del perfil del cliente/consumidor. ...................................... 43

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5.3. Características del grupo objetivo en base a las variables de segmentación. ..................................................................................................................... 44 5.4.

Consumo per cápita. ............................................................................................. 44

5.5. Determinación del tamaño del mercado: Demanda potencial, demanda interna aparente y demanda insatisfecha. ................................................................. 45 5.6.

Participación en el nicho de mercado. ............................................................ 45

CAPÍTULO 6: MARCO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO ........................................ 46 6.1.

Panorama. ................................................................................................................ 47

6.2.

Personas. .................................................................................................................. 48

6.3.

Producto. .................................................................................................................. 48

6.4.

Permisos. .................................................................................................................. 49

6.5.

Packaging. ................................................................................................................ 50

6.6.

Precio. ........................................................................................................................ 50

6.7.

Promoción. ............................................................................................................... 51

6.8.

Prospectos................................................................................................................ 51

6.9.

PLAZA. ....................................................................................................................... 55

CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES. ................................................................... 56

BIBLIOGRAFÍA. ........................................................................................................................ 57 ANEXOS..................................................................................................................................... 58

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Introducción

Este estudio de investigación, analiza la formación de estrategias de selección

de

mercados

exteriores

dentro

del

proceso

de

internacionalización de las empresas. En concreto, a través de este estudio; se intenta determinar el carácter estratégico del proceso seguido por las empresas a la hora de seleccionar los mercados o localizaciones posibles de nichos de mercado potenciales.

Se consideró algunas empresas como referencia para el desarrollo de parte de nuestra investigación, siendo esta información útil para el análisis de mercado de otras empresas del mismo rubro.

El presente estudio de investigación ha sido desarrollado por la oficina de comercio exterior de la DIRCETUR Amazonas por el personal responsable de estudios de mercado: Adm. Negocios internacionales Hans Reina Marín.

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CAPITULO 1: PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

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1.1.

Resumen ejecutivo.

Este trabajo describe los principales criterios y herramientas para realizar la identificación y selección de mercados internacionales potenciales para papas(patatas) frescas o refrigeradas 0701.90.00.00 (exc. para siembra). Se describe tres objetivos específicos relacionados a: identificación de 3 países con potencial para exportación de este producto, explica criterios de identificación de nuevos mercados, determinación de barreras arancelarias, no arancelarias, certificaciones voluntarias para la introducción al mercado seleccionado y finalmente analiza la matriz de índice de atracción y competitividad como herramientas de evaluación de mercados.

En el capítulo I se realiza la presentación y objetivos de la investigación, en el II, se define el producto, en el capítulo III se detalla la estructura del mercado global, en el IV se describe segmentación de mercados, en el capítulo V se presenta el marco de investigación de mercado; finalmente se pasa a conclusiones, recomendaciones y bibliografía consultada para el desarrollo de la investigación.

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1.2. Objetivos de la investigación.

1.2.1. Objetivo general.

 Identificar los tres principales mercados potenciales para la exportación de papas(patatas) frescas o refrigeradas 0701.90.00.00 (exc. para siembra) de la Región Amazonas.

1.2.2. Objetivo específico.

 Seleccionar un país con potencial para exportación de papas(patatas) frescas o refrigeradas  Explicar criterios de identificación de nuevos mercados internacionales.  Determinar barreras arancelarias, no arancelarias y certificaciones voluntarias para la introducción de papas(patatas) frescas o refrigeradas en el mercado seleccionado.  Analizar la matriz de índice de atracción y competitividad como herramientas de evaluación de mercados.

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CAPÍTULO 2: DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

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2.1. Descripción del producto.

Papas(patatas) frescas o refrigeradas (exc. para siembra).

2.2. Identificación arancelaria del producto.

Partida arancelaria del producto: 0701.90.00.00 Descripción arancelaria: Papas(patatas) frescas o refrigeradas.

Fuente:

http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=234.00000

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2.3.

Ficha técnica del producto.

Cuadro1: Ficha técnica del producto.

Ficha técnica del producto: “PAPA FRESCA” Partida arancelaria Descripción arancelaria Nombre científico Nombre común

0701.90.00.00 Papas(patatas) frescas o refrigeradas (exc. para siembra).

Solanum tuberosum Papa(patata) Por 100 gramos de porción comestible.

Compuesto

Cantidad

Calorias 76 Kcal Proteinas 2g Hidratos de carbono 18 g Grasa 0.1 g Colesterol o mg Fibra 2g Vitaminas A, B1, B2, B6, E, K y C. Minerales Calcio, zinc, hierro, magnesio, potasio e yodo.

Composición

Condiciones de almacenaje Temperatura Presentación Certificaciones

Humedad relativa de 90 %.

4-10 ºC Papas(patatas) frescas o refrigeradas. ( empaque de 10- 20 kg) Fair Trade USA, Small Producers Symbol, Sustainably Grown, etc.

Fuente: http://www.minag.gob.pe

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Cuadro 2: Niveles de desarrollo producto.

Niveles

Descripción

Producto esencial

Papa fresca

Producto actual

Papa fresca, en empaques de 1020 kg

Producto aumentado

Papa fresca, en empaques de 1020 kg, con certificación Fair Trade USA, Small Producers Symbol, Sustainably Grown, etc.

Imagen

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CAPÍTULO 3: IDENTIFICACIÓN DE ZONAS PRODUCTIVAS

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La información proporcionada por la Dirección de Agricultura consignan cuatro provincias de la Región como zonas productoras, denotando un rendimiento regional promedio de 13,432 Kg. /ha en comparación con el promedio nacional de 13, 300 Kg. /ha. dentro de las principales provincias productoras de papa se destacan la provincia de Chachapoyas, siendo el distrito de Soloco el de mayor producción con 4, 000 TM por año, con un rendimiento de 15, 352 Kg./ha y un promedio de 274 has sembradas y cosechadas , seguido por el distrito de chiquilin con una producción de 2, 171 TM, con un rendimiento de 14, 975 Kg./ha con un promedio de 159 has cosechadas. Para el caso de la provincia de Luya, destaca el distrito de Conila con una producción anual de 4, 532 TM, con un promedio de 345 has sembradas y cosechadas y un rendimiento de 13, 290 Kg. /ha; en resumen, a nivel global se cuenta con 4, 400 has sembradas y 59,000 TM anuales de producción regional.

Cuadro 3: Ranking de producción de papa campaña agrícola 20112012, según distrito: VARIABLES DISTRITO PROVINCIA CHACHAPOYAS Soloco Quinjalca Leymebamba Chiliquin Cheto La jalca Granada Levanto Maino Olleros Chuquibamba Asuncion Molinopampa M. Castilla Magdalena

Siembras (Has)

274.00 129.00 354.00 159.00 158.00 171.00 90.00 118.00 88.00 59.00 50.00 27.00 47.00 59.00 44.00

Cosechas (Has)

267.00 129.00 370.00 145.00 156.00 172.00 89.00 122.00 87.00 57.00 58.00 23.00 41.00 61.00 49.00

Rdto.

(Kg./ha)

15352.43 15027.91 15010.81 14975.86 14750.00 14994.19 14705.62 14991.80 14574.71 14491.23 14034.48 14330.43 14526.83 14442.62 14367.35

Produccion ( TM )

Prec. Chacra (S/Kg)

4099.1 1938.6 5554 2171.5 2301 2579 1308.8 1829 1268 826 814 329.6 595.6 881 704

0.865 0.829 0.981 0.900 0.846 0.912 0.804 1.012 1.002 0.808 0.884 0.914 0.861 0.886 0.897 13 | P á g i n a

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Balzas Chachapoyas Sonche Montevideo Huancas Daguas TOTAL

17.00 52.00 16.00 30.00 6.80 5.00 1,953.80

17.00 52.00 15.00 35.00 5.80 5.00 1,955.80

14058.82 13923.08 13020.00 14285.71 13258.62 13540.00 14,828.77

239 724 195.3 500 76.9 67.7 29,002.10

0.842 0.821 0.974 0.913 0.960 0.802 0.76

358.00 221.00 283.00 150.00 162.00 151.00 128.00 183.00 158.00 104.00 88.00 29.00 79.00 29.00 23.00 26.00 47.00 50.00 16.00 2,285.00

341.00 213.00 300.00 160.00 157.00 143.00 127.00 180.00 150.00 105.00 84.00 20.00 77.00 32.00 23.00 23.00 45.00 48.00 17.00 2,245.00

13,290.32 12,345.35 11,994.67 12,472.50 12,417.20 12,660.14 12,645.67 12,494.44 12,470.00 11,957.14 12,202.38 11,775.00 12,025.97 11,234.38 11,217.39 10,869.57 11,222.22 11,954.17 12,205.88 12,399.45

4,532.00 2,629.56 3,598.40 1,995.60 1,949.50 1,810.40 1,606.00 2,249.00 1,870.50 1,255.50 1,025.00 235.50 926.00 359.50 258.00 250.00 505.00 573.80 207.50 27,836.76

1.31 1.50 0.74 1.93 1.00 0.89 0.96 0.97 1.93 1.47 0.88 0.46 0.49 0.95 0.38 0.19 1.91 0.87 0.72 1.03

20.00 7.00 10.00 7.00 6.00 4.00 7.00 2.00 2.00 4.00 1.00 70.00

25.00 9.00 13.00 10.00 6.00 6.00 7.00 3.00 1.00 3.00 2.00 85.00

12,160.00 12,344.44 12,269.23 12,200.00 12,083.33 12,083.33 12,142.86 12,000.00 12,500.00 12,000.00 12,000.00 12,177.65

304.00 111.10 159.50 122.00 72.50 72.50 85.00 36.00 12.50 36.00 24.00 1,035.10

0.59 0.62 0.59 0.56 0.57 0.58 0.65 0.62 0.70 0.58 0.60 0.60

PROVINCIA LUYA Conila Luya S. Tomas Trita Maria Longuita Lamud S. Catalina Colcamar S,f, yeso Luya viejo Pisuquia S.jeronimo S.j.lopecancha Cocabamba Lonya chico Tingo S. Cristobal Inguilpata TOTAL PROVINCIA BONGARA Jazan Shipasbamba Florida Yambrasbamba Cuispes Valera S.carlos Recta Jumbilla Chisquilla Corosha TOTAL

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PROVINCIA UTCUBAMBA CUMBA BAGUA GDE CAJARURO YAMON TOTAL

REGION

41.50 36.00 13.00 21.00 111.50 4,420.30

41.00 36.50 13.00 20.00 110.50 4,396.30

10,841.46 10,657.53 10,307.69 10,500.00 10,656.11 13,432.08

444.50 389.00 134.00 210.00 1,177.50 59,051.46

0.88 0.86 0.87 0.85 0.77 0.55

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CAPÍTULO 4: ESTRUCTURA DEL MERCADO GLOBAL

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4.1. Principales exportadores mundiales del producto seleccionado, análisis de los últimos 5 años en cantidad y valor.

Producto : 070190 las demas papas frescas o refrigeradas Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE. La agregación mundial representa la suma de los países que reportan los datos y de los que no los reportan. Este color representa los datos espejo basados en los datos de los países socios. Las cantidades presentadas en color verde claro fueron estimadas por UNSD. Para mayor información por favor referirse a la nota explicativa de UNSD.

Cuadro 4: Lista de los países exportadores para el producto seleccionado.

Indicadores comerciales Tasa Tasa Tasa de de de Valor Saldo crecimi crecimi crecimi Participa Distanci expor Canti Concent come ento ento ento ción en a media Exporta tada dad Unida Valor ración rcial anual anual anual las de los dores en expor d de unitario de los 2013 en en en exportac países 2013 tada cantid (USD/un países (miles valor cantida valor iones importa ad idad) (miles en importa de entre d entre entre mundial dores 2013 dores de USD) es (%) (km) 2009- 2009- 2012USD) 2013 2013 2013 (%) (%) (%)

Mundo

3.606.

448.2 020 58

No 0 medid a

Francia

682.0 532.5 1.771. Tonel 42 04 456 adas

Alemani a

10

4

40

100

1.523

0,05

385

9

-3

54

18,9

830

0,15

485.4 96.21 2.095. Tonel 06 6 355 adas

232

16

6

82

13,5

657

0,31

Países Bajos (Holand a)

380.1 43.93 00 4

902.0 Tonel 63 adas

421

8

-3

50

10,5

1.494

0,12

Bélgica

227.1

906.6 Tonel

250

13

7

58

6,3

416

0,26

-

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06 214.8 81

90 adas

Estados Unidos de América

208.5 80.31 96 0

460.7 Tonel 67 adas

453

11

10

6

5,8

4.082

0,32

Egipto

169.0 155.6 01 40

351.8 Tonel 31 adas

480

25

32

46

4,7

2.491

0,15

Canadá

146.8 42.47 13 0

381.6 Tonel 92 adas

385

0

6

19

4,1

2.558

0,69

Pakistán

130.2 129.2 63 60

487.6 Tonel 82 adas

267

30

11

56

3,6

1.532

0,4

China

126.6 126.6 45 45

298.4 Tonel 15 adas

424

5

-2

-3

3,5

3.455

0,22

España

121.7 134.5 66 27

228.0 Tonel 91 adas

534

1

-3

39

3,4

1.192

0,18

Israel

109.2 106.3 43 07

No 0 medid a

24

3

3.321

0,18

Reino Unido

98.77 190.2 0 24

170.2 Tonel 36 adas

580

3

-4

18

2,7

803

0,32

Italia

93.17 146.5 1 68

143.9 Tonel 51 adas

647

-1

-4

44

2,6

943

0,24

Chipre

70.42 69.63 3 6

94.05 Tonel 6 adas

749

6

5

70

2

2.436

0,2

Dinamar ca

47.47 6.858 2

127.4 Tonel 78 adas

372

13

7

11

1,3

804

0,21

Turquía

41.87 40.70 7 8

316.3 Tonel 14 adas

132

50

37

295

1,2

901

0,31

Sudafric a

38.97 38.82 5 1

105.9 Tonel 64 adas

368

38

38

91

1,1

1.528

0,21

Líbano

36.69 11.31

192.1 Tonel

191

34

15

135

1

1.294

0,18

5

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8

5

43 adas

India

33.57 33.57 2 2

164.1 Tonel 15 adas

205

17

21

83

0,9

1.719

0,27

Portugal

31.72 81.92 0 6

48.84 Tonel 5 adas

649

20

17

58

0,9

1.555

0,22

Austria

28.32 5 4.602

60.97 Tonel 8 adas

465

4

-4

48

0,8

499

0,21

Azerbai yán

27.97 13.12 1 8

54.08 Tonel 2 adas

517

7

-9

-9

0,8

1.850

0,99

Australi a

21.46 21.46 6 6

37.17 Tonel 9 adas

577

25

18

-14

0,6

6.728

0,2

Belarús

20.93 17.75 3 7

85.58 Tonel 3 adas

245

17

24

189

0,6

1.060

0,67

Repúbli ca Checa

15.48 37.76 3 2

41.73 Tonel 5 adas

371

6

5

4

0,4

352

0,51

Marruec os

15.43 15.39 6 6

39.76 Tonel 0 adas

388

20

28

103

0,4

1.804

0,19

Lituania

14.82 6.140 6

37.57 Tonel 9 adas

395

50

49

55

0,4

1.184

0,47

Nueva Zelandia

13.65 13.65 8 6

28.80 Tonel 5 adas

474

6

0

22

0,4

2.845

0,57

Grecia

10.98 60.65 3 8

27.52 Tonel 5 adas

399

6

9

65

0,3

1.156

0,21

Banglad esh

10.80 10.78 3 3

31.47 Tonel 6 adas

343

113

101

120

0,3

2.866

0,5

Federaci ón de Rusia

10.04 201.6 9 00

39.62 Tonel 0 adas

254

3

-12

66

0,3

1.948

0,68

Guatem ala

9.295 7.032

70.64 Tonel 4 adas

132

-5

23

-5

0,3

188

1

Argenti

9.026 8.907

44.65 Tonel

202

9

9

325

0,3

1.660

0,48

19 | P á g i n a

DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO JR. SANTA ANA 1162 – CHACHAPOYAS - AMAZONAS

na

2 adas

Jordania

8.990 24.34 9

11.38 Tonel 7 adas

789

12

2

44

0,2

1.385

0,18

Polonia

8.184 32.95 9

39.95 Tonel 1 adas

205

5

3

56

0,2

855

0,25

Kirguist án

7.175 7.144

44.24 Tonel 6 adas

162

122

142

-46

0,2

525

1

Emirato s Árabes Unidos

7.089 35.90 6

15.50 Tonel 8 adas

457

43

26

-61

0,2

421

0,88

Túnez

6.592 4.923

12.24 Tonel 3 adas

538

17

13

167

0,2

1.390

0,29

Suecia

6.210 18.41 8

9.037

Tonel adas

687

22

36

11

0,2

764

0,35

Irán (Repúbli ca Islámica del)

4.419 4.286

12.34 Tonel 9 adas

358

11

-10

17

0,1

2.246

0,34

Afganist án

4.130 74.38 8

14.84 Tonel 2 adas

278

7

-13

2220

0,1

2.193

0,48

Armenia

4.056 4.028

9.082

Tonel adas

447

18

96

0,1

1.713

0,85

Repúbli ca Árabe Siria

3.839 16.65 1

9.133

Tonel adas

420

2

8

-75

0,1

356

0,86

Rumani a

3.646 19.51 8

11.91 Tonel 3 adas

306

20

5

252

0,1

678

0,25

Finlandi a

3.339

Tonel adas

514

-7

-22

-45

0,1

921

0,51

7.364

6.491

20 | P á g i n a

DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO JR. SANTA ANA 1162 – CHACHAPOYAS - AMAZONAS

Georgia

3.315 1.689

9.189

Tonel adas

361

49

25

3318

0,1

482

0,9

Indonesi a

3.262 29.35 8

5.198

Tonel adas

628

7

-7

46

0,1

1.501

0,63

Ucrania

3.058

-360

16.24 Tonel 8 adas

188

15

40

181

0,1

980

0,24

Malta

2.672

519

4.213

Tonel adas

634

53

54

52

0,1

1.979

0,67

Serbia

2.543

5.102

7.551

Tonel adas

337

6

-15

80

0,1

1.240

0,25

Namibia

2.242

9.571

5.310

Tonel adas

422

-17

6

73

0,1

1.337

0,96

Bulgaria

2.188

7.305

6.738

Tonel adas

325

237

212

181

0,1

652

0,55

Singapu r

2.122 22.63 1

4.009

Tonel adas

529

-12

-33

-3

0,1

680

0,4

Bosnia y Herzego vina

2.090

2.211

4.024

Tonel adas

519

14

7

55

0,1

361

0,47

Macedo nia, Ex Repúbli ca Yugosla va de

1.950

707

3.353

Tonel adas

582

14

9

113

0,1

395

0,4

Malasia

1.711 78.55 9

4.289

Tonel adas

399

29

23

-22

0

728

0,33

Kazajstá n

1.702 19.03 2

8.089

Tonel adas

210

151

149

80

0

1.066

0,43

Irlanda

1.645 46.71 9

1.475

Tonel adas

1.115

-15

-16

61

0

875

0,84

21 | P á g i n a

DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO JR. SANTA ANA 1162 – CHACHAPOYAS - AMAZONAS

Hong Kong (China)

1.499

6.041

3.458

Tonel adas

433

59

51

-25

0

2.389

1

Letonia

1.404

1.286

4.304

Tonel adas

326

20

16

107

0

451

0,26

Esloveni a

1.400 11.07 0

2.500

Tonel adas

560

57

49

-48

0

590

0,52

Arabia Saudita

1.362

-798

4.668

Tonel adas

292

-41

-28

-97

0

579

0,91

Suiza

1.347 26.17 7

2.659

Tonel adas

507

244

345

237

0

481

0,82

Brasil

890

5.059

2.023

Tonel adas

440

-13

-21

799

0

1.938

0,99

Estonia

868

-471

2.864

Tonel adas

303

111

128

162

0

526

0,44

Luxemb urgo

849

9.149

1.381

Tonel adas

615

6

12

30

0

310

0,42

Croacia

829 11.17 8

3.378

Tonel adas

245

85

71

-54

0

327

0,56

Hungría

826

5.190

2.389

Tonel adas

346

-13

-14

-50

0

427

0,25

Palestin a, Estado de

825

630

1.878

Tonel adas

439

172

530

0

156

0,95

Yemen

824

758

2.476

Tonel adas

333

47

31084

0

1.622

0,91

Kenya

796

783

10.68 Tonel 1 adas

75

91

308

358

0

2.263

0,37

México

619 42.02 1

Tonel adas

370

-1

5

-14

0

1.296

0,96

1.672

22 | P á g i n a

DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO JR. SANTA ANA 1162 – CHACHAPOYAS - AMAZONAS

Albania

501

4.327

1.504

Tonel adas

333

265

299

140

0

290

0,53

Eslovaq uia

468 26.00 3

1.054

Tonel adas

444

-53

-29

-84

0

289

0,23

Argelia

418

418

815

Tonel adas

513

0

988

0,67

Viet Nam

408 40.76 6

518

Tonel adas

788

0

1.297

0,43

Mongoli a

392

383

2.488

Tonel adas

158

0

3.253

0,99

Brunei Darussal am

371

1.099

494

Tonel adas

751

853

2085

0

2.784

0,59

Sri Lanka

293 23.48 3

169

Tonel adas

1.734

26

31

27

0

1.112

0,84

Repúbli ca de Moldov a

276

5.248

947

Tonel adas

291

-62

-73

0

1.125

0,5

Corea, Repúbli ca de

269 17.51 7

187

Tonel adas

1.439

45

-3

0

4.342

0,57

Surinam e

213

2.742

498

Tonel adas

428

188

0

6.437

1

Ecuador

205

205

265

Tonel adas

774

21

-3

-97

0

4.792

0,99

Repúbli ca Dominic ana

175

2.970

1.270

Tonel adas

138

-12

-12

-32

0

368

0,86

Taipei Chino

161

8.289

346

Tonel adas

465

87

79

-15

0

2.939

0,87

Uganda

154

-267

190 Tonel

811

290

78

126

0

3.964

0,31

61

29

61

152

23 | P á g i n a

DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO JR. SANTA ANA 1162 – CHACHAPOYAS - AMAZONAS

adas

Nigeria

146

32

2.023

Tonel adas

72

34

31

131

0

684

1

Omán

141 20.36 5

346

Tonel adas

408

-32

-24

38

0

928

0,44

Perú

118

107

Tonel adas

1.103

139

146

0

9.820

0,42

118

Fuente:

http://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx

4.2.

Principales importadores mundiales del producto seleccionado, análisis de los últimos 5 años en cantidad y valor.

Producto : 070190 las demas papas frescas o refrigeradas Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE. La agregación mundial representa la suma de los países que reportan los datos y de los que no los reportan. Este color representa los datos espejo basados en los datos de los países socios. Las cantidades presentadas en color verde claro fueron estimadas por UNSD. Para mayor información por favor referirse a la nota explicativa de UNSD.

Cuadro 5: Lista de los países importadores para el producto seleccionado.

Indicadores comerciales

Import adores

Mundo

Valor import ada en 2013 (miles de USD)

Saldo come rcial 2013 (mile s de USD)

Canti dad impo rtada en 2013

Arance l Tasa Tasa Tasa Dista equival de de de Partici ncia ente crecimi crecimi crecimi pación medi Concen ad Valor ento ento ento en las Unid a de tración valore unitari anual anual anual import ad de los de los m o en en en acione canti paíse países aplicad (USD/u valor cantida valor s dad s suplido o por nidad) entre d entre entre mundi res supli el país 2009- 2009- 2012ales dores (%) (%) 2013 2013 2013 (km) (%) (%) (%)

4.054.2 19.37 Tonel 448.2 78 1.428 adas 58

209

12

19

40

100 1.581

0,09

24 | P á g i n a

DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO JR. SANTA ANA 1162 – CHACHAPOYAS - AMAZONAS

Bélgica

441.98 1.555 Tonel 214.8 7 .894 adas 81

284

15

7

53

Aleman ia

389.19 96.21 970.0 Tonel 0 6 17 adas

401

15

17

110

Países Bajos (Holand a)

336.16 43.93 1.349 Tonel 6 4 .449 adas

249

18

9

Reino Unido

288.99 597.7 Tonel 190.2 4 80 adas 24

483

22

España

256.29 597.5 Tonel 134.5 3 97 adas 27

429

Italia

239.73 616.4 Tonel 146.5 9 79 adas 68

Federac ión de Rusia

10,9

466

0,32

3,1

9,6 1.019

0,21

3,1

23

8,3

584

0,36

3,1

23

79

7,1 1.478

0,16

3,1

8

-3

54

6,3 1.080

0,44

3,1

389

8

3

46

5,9 1.066

0,33

3,1

211.64 421.8 Tonel 201.6 9 11 adas 00

502

7

-1

2

5,2 3.111

0,17

11,7

Francia

149.53 532.5 432.5 Tonel 8 04 89 adas

346

15

7

57

3,7 1.281

0,17

3,1

Estados Unidos de Améric a

128.28 80.31 324.2 Tonel 6 0 71 adas

396

-2

-4

8

3,2 1.155

1

0,8

Portuga l

113.64 360.2 Tonel 81.92 6 80 adas 6

315

16

11

74

2,8 1.037

0,4

3,1

Canadá

104.34 42.47 407.4 Tonel 3 0 92 adas

256

6

19

10

2,6 1.155

1

0,7

Malasia

185.1 Tonel 80.270 78.55 55 adas 9

434

18

12

10

2 5.448

0,31

0

Afganis

78.518

251.9 Tonel 74.38

312

33

7

25

1

10

1,9

678

25 | P á g i n a

DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO JR. SANTA ANA 1162 – CHACHAPOYAS - AMAZONAS

tán

8

43 adas

Grecia

165.2 Tonel 71.641 60.65 53 adas 8

434

2

3

57

Repúbli ca Checa

155.7 Tonel 53.245 37.76 97 adas 2

342

9

5

Irlanda

68.73 Tonel 48.364 46.71 5 adas 9

704

15

Norueg a

61.41 Tonel 47.368 47.31 2 adas 2

771

Emirato s Árabes Unidos

150.9 Tonel 42.995 35.90 84 adas 6

México

1,8 1.371

0,22

3,1

143

1,3

745

0,22

3,1

7

3

1,2

739

0,6

3,1

26

22

14

1,2 1.672

0,24

65,4

285

37

32

137

1,1 3.024

0,18

0

94.13 Tonel 42.640 42.02 1 adas 1

453

5

3

11

1,1 1.624

1

245

Viet Nam

86.14 Tonel 41.174 40.76 8 adas 6

478

32

11

8

1 2.541

0,94

21,9

Polonia

83.47 Tonel 41.143 32.95 2 adas 9

493

-2

-13

37

1 1.391

0,11

3,1

Dinama rca

40.614 6.858

83.69 Tonel 7 adas

485

15

9

10

1

864

0,28

3,1

Jordani a

64.75 Tonel 33.339 24.34 3 adas 9

515

20

22

48

0,8

418

0,65

21

Austria

32.927

- 126.3 Tonel 4.602 63 adas

261

2

7

44

0,8

554

0,51

3,1

Fuente: http://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx

26 | P á g i n a

DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO JR. SANTA ANA 1162 – CHACHAPOYAS - AMAZONAS

4.3.

Principales proveedores mundiales del producto seleccionado al mercado de destino, análisis de los últimos 5 años en valor y porcentaje de participación.

Producto: 070190 las demas papas frescas o refrigeradas Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE.

Cuadro 6: Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Estados Unidos de América en 2013 Indicadores comerciales

Valor impo Export rtada adores en 2013 (mile s de USD)

Sald o com ercia l en 2013 (mil es de USD)

Tasa de Partici creci pación mient de las o de import Canti Valor Unid los acione dad unitari ad valor s para impo o de es Estado rtada (USD/ medi impor s en unidad da tadas ) Unidos 2013 entre de 2009Améric 2013 a (%) (%, p.a.)

Tasa de creci mient o de las canti dades impor tadas entre 20092013 (%, p.a.)

Tasa de creci mient o de los valor es impor tadas entre 20122013 (%, p.a.)

Mund o

128. 80.3 286 10

100

324. Tone 271 ladas

396

-2

-4

8

Canad á

128.

16.5 274 65

100

324. Tone 267 ladas

396

-2

-4

8

Ecuad or

8

-8

0

3

Tone ladas

2.667

Perú

4

-4

0

1

Tone ladas

4.000

Bélgic a

-87

Partici pación de los países socios en las export acione s mundi ales (%)

Tasa de crecimi ento de las export acione s totales del país socio entre 20092013 (%, p.a.)

100

10

7

4,1

0

0

83

0

21

0

89

0

139

0

4

6,3

13

1,3

Posició n relativ a del país socio en las export acione s mundi ales

Aranc elario (esti mado ) aplica do por Estad os Unid os de Amér ica

27 | P á g i n a

DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO JR. SANTA ANA 1162 – CHACHAPOYAS - AMAZONAS

Israel

11

3

5

0

Italia

13

2,6

-1

1,3

Países Bajos (Holan da)

3

10,5

8

1,3

Pakist án

8

3,6

30

0,8

Egipto

6

4,7

25

0,8

Reino Unido

12

2,7

3

1,3

Antigu ay Barbu da

343

0

Baham as

2.00 0

0

Bangla desh

12

Barba dos

75

0

Bermu das

102

1,3

Brasil

156

30

64

0,3

0

113

-13

0,5

0,8

Terr.

Brit. del Océan o Índico

3

0,8

Islas Vírgen es Británi cas

103

0

28 | P á g i n a

DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO JR. SANTA ANA 1162 – CHACHAPOYAS - AMAZONAS

Islas Caima nes

346

Sri Lanka

177

79

0

26

0,8

Chile

8

101

0

-23

0

China

23

9

3,5

5

1,3

Repúb lica Demo crática del Congo

79

115

0

5

0,5

Costa Rica

581

127

0

-61

0

Domin ica

40

Repúb lica Domin icana

2.58 0

84

0

-12

0

El Salvad or

377

105

0

90

0

Guine a Ecuato rial

11

Finlan dia

4

45

0,1

-7

1,3

Franci a

3

1

18,9

9

1,3

Poline sia France sa

73

1,3

0

0,8

1,3

29 | P á g i n a

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Alema nia

3

Grana da

44

Guate mala

788

Haití

18

Hondu ras

35

116

0

-37

0

Hong Kong (China )

2.10 1

59

0

59

1,3

Indon esia

4.12 8

47

0,1

7

0,8

Jamaic a

2

13,5

16

1,3

0

32

0,3

-5

0

0

81

0

Japón

7.90 0

95

0

57

1,3

Corea, Repúb lica de

5.69 4

81

0

29

0

Kuwait

79

Malasi a

8.32 9

56

0

Mauri cio

69

117

0

Méxic o

36.2 47

72

0

-1

0

Taipei Chino

8.10 5

85

0

87

1,3

Marru ecos

30

26

0,4

20

0

1,3

29

1,3

0,5

30 | P á g i n a

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Antilla s Holan desas

7

Aruba

60

0

Nicara gua

1.59 2

0

Panam á

863

Filipin as

5.35 0

Poloni a

4

35

0,2

Qatar

6

110

0

Federa ción de Rusia

639

31

0,3

Santa Lucía

160

0

San Vicent e y las Grana dinas

156

0

Arabia Saudit a

91

62

0

-41

1,3

India

17

19

0,9

17

0,8

Singap ur

2.93 4

53

0,1

-12

0

Viet Nam

646

76

0

61

1,3

Españ a

15

10

3,4

1

1,3

93

119

0

31

0

0

0

0,8

5

1,3

1,3

3

0,8

31 | P á g i n a

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Suecia

16

39

0,2

22

1,3

Tailan dia

2.32 7

103

0

-52

0,8

Trinida dy Tobag o

667

Emirat os Árabes Unidos

481

Islas Turks y Caicos

72

Ucrani a

19

48

0,1

15

0,8

Urugu ay

19

102

0

13

0,8

0

37

0,2

43

1,3

0,8

Fuente:

http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx

32 | P á g i n a

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4.4. Principales mercados de exportación de Perú para el producto seleccionado, análisis de los últimos 5 años en cantidad, valor y precio promedio.

Cuadro 7: Reporte de exportaciones por subpartida nacional/país destino 2009.

Subpartida nacional : 0701.90.00.00 papas(patatas) frescas o refrigeradas (exc. para siembra)

País de destino

Valor Peso Peso Porcentaje FOB(dólares) neto(Kilos) bruto(Kilos) FOB

PA - PANAMA

76,958.53 146,839.58

ES - SPAIN BR - BRAZIL

13,178.81 5,140.00

1D - AGUAS INTERNACIONALES CL - CHILE

Precio promedio de exportacion

147,002.71

75.69

6,581.00 8,986.00

6,709.38 8,990.00

12.96 5.06

0.52 2.00 0.57

3,528.34

5,575.00

5,695.00

3.47

0.63

1,836.05

7,465.00

7,515.00

1.81

0.25

AW - ARUBA

600.2

104.295

110.485

0.59

5.75

BE - BELGIUM

289.5

226.453

228.072

0.28

72

75.237

81.808

0.07

1.28 0.96

AN NETHERLANDS ANTILLES

29.66

34.262

35.624

0.03

0.87

NL NETHERLANDS

24.2

34.111

37.512

0.02

0.71

6

6

6

0.01

5.5

5.5

5.946

0.01

CR - COSTA RICA

3

3

3

0

KR - KOREA, REPUBLIC OF

0

0

0

0

IT - ITALY

PR - PUERTO RICO US - UNITED STATES

1.00 1.00 1.00 0.00

33 | P á g i n a

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LOS DEMAS - LOS DEMAS TOTAL - TOTAL

0

0

0

0

101,671.79 175,935.44

176,420.54

100

0.00

0.58

Cuadro 8: Reporte de exportaciones por subpartida nacional/país destino 2010.

Subpartida nacional : 0701.90.00.00 papas(patatas) frescas o refrigeradas (exc. para siembra)

País de destino

Precio Valor Peso Peso Porcentaje promedio FOB(dólares) neto(Kilos) bruto(Kilos) FOB de exportacion

99 - TODOS LOS PAISES

66,736.68

12,456.74

12,456.74

63.04

1D - AGUAS INTERNACIONALES

34,280.23

16,678.76

17,178.76

32.38

2.06

BR - BRAZIL

1,911.00

2,450.00

2,450.00

1.81

0.78

ES - SPAIN

1,733.00

1,102.45

1,165.02

1.64

CL - CHILE

899

6,620.00

6,655.34

0.85

AW - ARUBA

107

59

61.038

0.1

48.71

61.118

64.335

0.05

40.8

7.967

7.979

0.04

38

20.853

21.877

0.04

BE - BELGIUM

35.19

28.385

28.77

0.03

AN NETHERLANDS ANTILLES

20.94

26

27.087

0.02

DE - GERMANY CR - COSTA RICA FR - FRANCE

GB - UNITED KINGDOM

5.36

1.57 0.14 1.81 0.80 5.12 1.82 1.24

0.81 17

14.673

16.262

0.02 1.16

34 | P á g i n a

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IT - ITALY

1

69

69

0

0

0

0

0

0.00

105,868.55

39,594.95

40,202.20

100

2.67

LOS DEMAS - LOS DEMAS TOTAL - TOTAL

0.01

Cuadro 9: Reporte de exportaciones por subpartida nacional/país destino 2011.

Subpartida nacional : 0701.90.00.00 papas(patatas) frescas o refrigeradas (exc. para siembra)

País de destino

Precio Valor Peso Peso Porcentaje promedio de FOB(dólares) neto(Kilos) bruto(Kilos) FOB exportaciòn

ES - SPAIN

10,769.47

6,636.66

6,863.49

57.02

US - UNITED STATES

6,144.00

1,968.80

2,094.19

32.53

CL - CHILE

1,937.85

5,667.44

5,766.98

10.26

AR ARGENTINA

25.84

5.011

5.011

0.14

CR - COSTA RICA

11

10

10.709

0.06

DE - GERMANY

0.5

1

1.196

0

0

0

0

0

18,888.66

14,288.91

14,741.58

100

1.62

3.12 0.34

5.16

LOS DEMAS LOS DEMAS TOTAL - TOTAL

1.10 0.50 0.00

1.32

35 | P á g i n a

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Cuadro 10: Reporte de exportaciones por subpartida nacional/país destino 2012.

Subpartida nacional : 0701.90.00.00 papas(patatas) frescas o refrigeradas (exc. para siembra)

País de destino

BO - BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF

Valor Peso Peso Porcentaje FOB(dólares) neto(Kilos) bruto(Kilos) FOB

Precio promedio de exportaciòn

10,132.00

17,000.00

17,000.00

47.3

0.60

US - UNITED STATES

8,239.09

3,027.05

3,288.10

38.46

2.72

CA - CANADA

1,278.82

511.061

511.061

5.97

2.50

CL - CHILE

844.6

4,020.00

4,100.00

3.94

0.21

ES - SPAIN

819

537.643

637.198

3.82

1.52

1D - AGUAS INTERNACIONALES

42

70

70

0.2

0.60

FR - FRANCE

42

7

7.825

0.2

6.00

17.6

21.646

31.44

0.08

0.81

5.2

3.499

3.77

0.02

1.49

0

0

0

0

0.00

21,420.31

25,197.90

25,649.40

100

0.85

JP - JAPAN AU - AUSTRALIA LOS DEMAS - LOS DEMAS

TOTAL - TOTAL

36 | P á g i n a

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Cuadro 11: Reporte de exportaciones por subpartida nacional/país destino 2013.

Subpartida nacional : 0701.90.00.00 papas(patatas) frescas o refrigeradas (exc. para siembra)

Valor Peso Peso Porcentaje País de destino FOB(dólares) neto(Kilos) bruto(Kilos) FOB

Precio promedio de exportaciòn

BO - BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF

46,279.96 131,284.00 131,864.00

59.21

0.35

US - UNITED STATES

25,616.08

10,994.60

11,648.03

32.77

2.33

ES - SPAIN

3,225.00

1,982.08

2,217.73

4.13

1.63

CL - CHILE

1,022.80

5,144.00

5,205.00

1.31

0.20

835.78

300

395

1.07

2.79

CA - CANADA

750

369.978

389.451

0.96

2.03

NI NICARAGUA

262

145

147.723

0.34

1.81

AW - ARUBA

167

46.891

49.016

0.21

3.56

FR - FRANCE

0

0

0

0

0.00

LOS DEMAS LOS DEMAS

0

0

0

0

0.00

78,158.62 150,266.54 151,915.94

100

0.52

IT - ITALY

TOTAL - TOTAL

* En el cuadro anterior las secciones resaltadas muestran los cinco principales mercados destino en el 2013 de las exportaciones peruanas de papa . Por otro lado China es uno de los principales consumidores del mundo, sin embargo no figura como uno de nuestros mercados destino.

Fuente:

http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-itestadispartida/resumenPPaisS01Alias

37 | P á g i n a

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4.5.

Análisis de los factores de diferenciación y propuesta de valor.

Cuadro 8: factores de diferenciación y propuesta de valor.

Producto Papa ( patata) fresca.

Servicio Información de pedidos y contactos en la parte posterior del empaque, venta en los principales

supermerc ados, almacenes minosrista s y bodegas

Personal La confianza para consumir este producto es que cuenta con certificación Fair Trade USA, Small Producers Symbol, Sustainably Grown, etc.

Canal Somos producto res y comercial izadores.

Imagen

38 | P á g i n a

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CAPÍTULO 4: SELECCIÓN DE MERCADO OBJETIVO

39 | P á g i n a

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4.1.

Identificación del país de exportación en base al índice de atracción y competitividad de mercado.

Cuadro 9: Índice de atracción de mercados por país.

INDICE DE ATRACCION DE MERCADOS POR PAIS Caso: 0701.90.00.00 papas(patatas) frescas o refrigeradas (exc. para siembra) USA ESPAÑA CHILE Ponderación Puntuación Total Puntuación Total Puntuación Total

Factores Entorno político

16%

30

4.8

30

4.8

20

3.2

Entorno físico

14%

30

4.2

20

2.8

25

3.5

Entorno sociocultural

17%

20

3.4

30

5.1

25

4.25

Entorno económico

20%

30

6

20

4

25

5

8%

20

1.6

30

2.4

25

2

Entorno tecnológico

13%

30

3.9

25

3.25

20

2.6

Entorno medio ambiental

12%

20

2.4

30

3.6

25

3

entorno legal

Total

100%

26.3

25.95

23.55

Cuadro 10: Índice de nivel de competitividad por país.

INDICE DE NIVEL DE COMPETITIVIDAD POR PAIS

Factores Barreras de entrada y salida Fuerzas y debilidades de los principales competidores Poder de negociación de los proveedores Poder de los compradores

Caso: 0701.90.00.00 papas(patatas) frescas o refrigeradas (exc. para siembra) USA ESPAÑA CHILE Ponderación Puntuación Total Puntuación Total Puntuación Total 30%

25

7.5

30

9

20

6

20%

30

6

25

5

20

4

10%

30

3

25

2.5

20

2

30%

30

9

25

7.5

20

6

40 | P á g i n a

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Posibles nuevos competidores TOTAL

10% 100%

30

3

25

28.5

2.5

20

26.5

20

*Los criterios a considerar para la ponderación y puntuación de los cuadros anteriores, toman como fuente de referencia la información mostrada en los enlaces web mostrados a continuación: Fuente: https://www.cia.gov.es https://www.cesce.com

Cuadro 11: Matriz final de selección de mercado por país.

MATRIZ FINAL País

Atracción

USA ESPAÑA CHILE

Mercado (PBI per cápita) $52,800.00 $30,100.00 $19,100.00

Competitividad 26.3 25.95 23.55

28.5 26.5 20

ANÁLISIS GRÁFICO. Gráfico 1: Análisis gráfico de selección de mercados.

Interpretación.

Del análisis de la matriz de atracción de mercados y competitividad se determina que el mercado más adecuado para este producto son los Estados Unidos de Norteamérica.

Fuentes: www.cia.gov www.cesce.com

41 | P á g i n a

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2

CAPÍTULO 5: SEGMENTACIÓN DE MERCADOS

42 | P á g i n a

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5.1.

Determinación del tipo de segmentación de mercado: mercado industrial (b2b) o mercado de consumo (b2c) Cuadro12: Determinación del tipo de segmentación de mercado.

Mercado de consumo Bases de segmentación Criterios Geográfica Los Angeles, Chicago,New (Principales ciudades) york.

Demográfica (Edad) 20 a 60 años de edad.

Supermercados, Distribución almacenes minosristas y (Puntos de venta) bodegas.

Tiempo Todo el año.

(Estaciones del año) Comportamiento Diario.

(Hábitos de consumo)

*En el cuadro anterior se determinan las bases de segmentación y criterios para un mercado de consumo, por tratarse de un producto para consumo final.

5.2. Determinación del perfil del cliente/consumidor.

Cuadro13: Perfil del consumidor de papa fesca en los Estados Unidos de Norteamerica.

Perfil del consumidor de papa fresca en los Estados Unidos de Norteamerica.

Nicho.

Los Angeles

Edad Sexo Ocupación Personalidad Estilo de vida Clase social

20 a 60 años de edad.

Ambos Profesionales, técnicos, empleados.

Hogareños, independientes.

Familiar, vida saludable.

Media, alta. jóvenes con hijos y sin hijos,casados, adultos.

Consumo personal.

Todo el año.

Diaria.

Supermercados,almacenes minoristas y bodegas.

Supermercados,almacenes minoristas y bodegas

Ciclo de vida familiar Objetivo de uso Momentos de compra Frecuencia de compra Lugares de compra Marketing Fuente: www.fao.org

43 | P á g i n a

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5.3.

Características del grupo objetivo en base a las variables de segmentación.

Cuadro14: Criterios de segmentación para papa fresca p.a.

0701.90.00.00 Segmentación papas(patatas) frescas para los Estados Unidos de Norteamerica Criterio Población de Estados Unidos Población del nicho (Los Angeles) Sexo: Ambos Edades: 20-60 años Poder adquisitivo (PBI per cápita $53,800.00)

Porcentaje 100%

Cantidad

Unidad

316 ’128,839.00 Personas

Fuente http://census.gov

1%

3’884,307.00

Personas

http://census.gov

100%

3’884,308.00

Personas

http://census.gov

1’165,292.40 Personas

http://census.gov

30% 38%

442,811.11

Persona

www.cia.gov

% de la población que consume tuberculos

60%

265,686.67

Personas

www.ifpri.org

% de la población que papa fesca

40%

106,274.67

Personas

www.ifpri.org

30

3’188,240.01

Kilos

Consumo per cápita de papa fresca

*Los datos mostrados para población en el cuadro son los estimados para el 2013.

5.4.

Consumo per cápita.

Cuadro15: Consumo per cápita para papa fresca p.a. 0701.90.00.00 en los Estados Unidos de Norteamerica.

Consumo per cápita de papa fresca

30

3’188,240.01

Kilos

44 | P á g i n a

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5.5.

Determinación del tamaño del mercado: Demanda potencial, demanda interna aparente y demanda insatisfecha.

Cuadro16: Determinación de la demanda potencial.

Demanda potencial (+) Producción nacional (+) Importaciones (-) Exportaciones Demanda interna aparente o demanda satisfecha Demanda insatisfecha

5.6.

3,188.24

TM

19,200.00

235.91

TM

300,000.00

3,686.13

TM

www.trademap.org

55,000.00

675.79

TM

www.trademap.org

3,246.25

TM

58.01

TM

Participación en el nicho de mercado.

Cuadro17: Participación en el nicho de mercado de Perú y la empresa. % de participación del Perú en el mercado % de participación de la empresa en mercado

0.007%

20.00

TM

Propio

0.2

4.00

TM

Propio

*Del porcentaje de participación de Perú en el mercado, se hace una estimación posible del porcentaje de participación de una empresa (puesto que actualmente no existe una empresa de la Región; que ingrese con el producto al mercado destino).

45 | P á g i n a

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CAPÍTULO 6: MARCO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO

46 | P á g i n a

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6.1.

Panorama.

6.1.1. Análisis PESTMA. *El análisis PESTMA nos permite realizar una valoración de los principales entornos de un país, para facilitar el proceso de toma de decisiones comerciales.

Valoración del entorno político.

El análisis de la información nos muestra el panorama con una situación política muy estable, instituciones sólidas y fiables, a corto y mediano plazo, sin perspectivas de cambios que puedan afectarlas. La situación política constituye un factor positivo en la valoración del riesgo del país.

Fuente: www.cesce.es

Valoración del entorno económico.

El análisis de la información, nos muestra un panorama del entorno económico con una economía interna regular, pero con una evolución estable en relación a su economía externa; el PBI per cápita estimado en el 2013 es de $ 53,800.00.

Fuente: www.cia.gov

Valoración del entorno social.

En relación a la valoración social: La población estimada es de 318’892,103 millones de personas en el 2014, el rango de edad de consumidores para nuestro producto está estimado entre 20-60 años, que representa el 30% de la población, es decir 1’165,292 personas.

Fuente: www.cia.gov

Valoración del entorno tecnológico.

En relación al sistema de telefonía existen 139 millones de líneas de telefonía fija y 310 millones de teléfonos celulares en 2012, además cuenta con 245 millones de usuarios de Internet en el 2009, también cuentan con 13, 513 aeropuertos y 393 líneas marinas mercantes.

Fuente: www.cia.gov

Valoración del entorno medioambiental.

El desarrollo e incorporación de nuevos compromisos en torno a la política ambiental está orientada a impulsar al desarrollo sostenible basado en un equilibrio dinámico entre crecimiento económico, equidad social y calidad del ambiente.

Fuente: www.cia.gov

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6.2.

Personas.

El principal nicho de mercado para nuestro producto se encuentra en el ciudad de Los Angeles, el rango de edad de los consumidores para papa fresca está entre 20 – 60 años, siendo ambos generos los principales consumidores del producto, este, presenta rasgos de personalidad hogareños e independientes, con un estilo de vida familiar y de vida saludable, de clase social media y alta, con momentos de compra durante todo el año y una frecuencia de compra diaria.

6.3.

Producto.

6.3.1. Elementos del producto y diseño.

Se pretende exportar, papa fesca p.a. 0701.90.0000; en empaques de 1020 kg. * Para desarrollar los elementos del producto y diseño, se tomó algunas imagenes como referencia.

Producto esencial: Producto actual: Producto aumentado:

Marca:

Papas frescas.

Papas fresca, en empaques de 10 – 20 kg.

Papas fresca, en empaques de 10 – 20 kg.; con certificación Fair Trade USA, Small Producers Symbol, Sustainably Grown, etc.

La perla de la huerta.

Emblema:(grafismo)

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Logo: (composición)

6.4.

Permisos.

6.4.1. Barreras arancelarias.

En lo que respecta a la información referente a barreras arancelaria, se aplica una tarifa de 0 % de arancel ad- valorem equivalente.

Fuente: www.marketacces.map

6.4.2. Barreras no arancelarias (legales / voluntarias).

Legales.

En relación a las barreras no arancelarias, se sugiere revisar los requisitos minimos de calidad para el ingreso de productos; prácticas de manejo recomendadas para el transporte y empaque, que tiendan a asegurar la inocuidad y alcanzar una determinada calidad en los productos; asi como tambien regulaciones sanitarias; la Ley Federal de Alimentos, Drogas y Cosméticos (FFDCA); Codex Alimentarius correspondiente a la papa; Las exportaciones que se realicen a Estados Unidos de Norte América deberán ir acompañados del Certificado de Origen.

Fuente: http://www.consejeria-usa.org

Voluntarias.

En lo que respecta a certificaciones voluntarias se pueden mencionar: Fair Trade USA, Small Producers Symbol, Sustainably Grown, etc. que facilitan el ingreso al mercado seleccionado.

Fuente: www.standars.map

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6.5. Packaging.

6.5.1. Tipo de empaque.

Papa fresca, en empaques de 10- 20 kg.

6.5.2. Requisitos de etiquetado, protección y utilización.

Ingredientes básicos (inglés y español)

(Parte posterior) Nombre del productor fecha de expedición datos extras (inglés y español)

Nombre del producto Peso neto

6.6.

Precio.

6.6.1. Competencia nacional e internacional.

La informacion consultada en SUNAT, referente a la evolución de las exportaciones de Perù al mercado destino, registra un precio de exportación para el 2013 de $ 2.33; mientras que en el mercado destino se paga un precio promedio de $ 3.00, lo que implica que nuestro precio puede ajustarse en un + $ 0.67.

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6.7.

Promoción.

6.7.1. Directa y/o Indirecta.

Como estrategias directas de promoción de venta se utilizaran puntos de venta en supermercados, almacenes minoristas y bodegas.

En lo referente a la promoción indirecta, se desarrollaran estrategias de promoción por canales de internet.

6.8.

Prospectos.

6.8.1. Lista de importadores potenciales.

Producto : 070190 las demas papas frescas o refrigeradas Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE. La agregación mundial representa la suma de los países que reportan los datos y de los que no los reportan. Este color representa los datos espejo basados en los datos de los países socios. Las cantidades presentadas en color verde claro fueron estimadas por UNSD. Para mayor información por favor referirse a la nota explicativa de UNSD.

Cuadro 18: Lista de otros países importadores para el producto seleccionado.

Indicadores comerciales

Tasa de Valor Saldo crecim impor Canti come Valor iento Import tada dad Unid rcial unitari anual adores en impor ad de 2013 o en 2013 tada canti (mile (USD/u valor dad (mile en nidad) entre s de 2013 s de USD) 2009USD) 2013 (%)

Tasa de crecim iento anual en cantid ad entre 20092013 (%)

Aranc el Tasa Dista equiva de ncia lente crecim Particip medi Concent ad iento ación a de ración valore anual en las los de los m en importa paíse países aplica valor ciones s suplidor do por entre mundial es supli el país 2012- es (%) dores (%) 2013 (km) (%)

Mundo

4.054 19.37 Tonel 448.2 .278 1.428 adas 58

209

12

19

40

100 1.581

0,09

Bélgica

441.9 1.555. Tonel 214.8 87 894 adas 81

284

15

7

53

10,9

0,32

466

3,1

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Aleman ia

389.1 96.21 970.0 Tonel 90 6 17 adas

401

15

17

110

Países Bajos 336.1 43.93 1.349. Tonel 66 4 449 adas (Holand a)

249

18

9

Reino Unido

288.9 597.7 Tonel 190.2 94 80 adas 24

483

22

España

256.2 597.5 Tonel 134.5 93 97 adas 27

429

Italia

239.7 616.4 Tonel 146.5 39 79 adas 68

9,6 1.019

0,21

3,1

23

8,3

584

0,36

3,1

23

79

7,1 1.478

0,16

3,1

8

-3

54

6,3 1.080

0,44

3,1

389

8

3

46

5,9 1.066

0,33

3,1

Federac 211.6 421.8 Tonel ión de 201.6 49 11 adas Rusia 00

502

7

-1

2

5,2 3.111

0,17

11,7

Francia

149.5 532.5 432.5 Tonel 38 04 89 adas

346

15

7

57

3,7 1.281

0,17

3,1

Estados Unidos de Améric a

128.2 80.31 324.2 Tonel 86 0 71 adas

396

-2

-4

8

3,2 1.155

1

0,8

Portuga 113.6 360.2 Tonel 81.92 l 46 80 adas 6

315

16

11

74

2,8 1.037

0,4

3,1

Canadá

104.3 42.47 407.4 Tonel 43 0 92 adas

256

6

19

10

2,6 1.155

1

0,7

Malasia

80.27 185.1 Tonel 78.55 0 55 adas 9

434

18

12

10

2 5.448

0,31

0

Afganis tán

78.51 251.9 Tonel 74.38 8 43 adas 8

312

33

7

25

1,9

678

1

10

Grecia

71.64

165.2 Tonel 60.65

434

2

3

57

1,8 1.371

0,22

3,1

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1

8

53 adas

Repúbli ca Checa

53.24 155.7 Tonel 37.76 5 97 adas 2

342

9

5

143

1,3

745

0,22

3,1

Irlanda

48.36 68.73 Tonel 46.71 4 5 adas 9

704

15

7

3

1,2

739

0,6

3,1

Norueg a

47.36 61.41 Tonel 47.31 8 2 adas 2

771

26

22

14

1,2 1.672

0,24

65,4

Emirato s 42.99 150.9 Tonel 35.90 5 84 adas Árabes 6 Unidos

285

37

32

137

1,1 3.024

0,18

0

México

42.64 94.13 Tonel 42.02 0 1 adas 1

453

5

3

11

1,1 1.624

1

245

Viet Nam

41.17 86.14 Tonel 40.76 4 8 adas 6

478

32

11

8

1 2.541

0,94

21,9

Polonia

41.14 83.47 Tonel 32.95 3 2 adas 9

493

-2

-13

37

1 1.391

0,11

3,1

Dinama rca

40.61 83.69 Tonel 6.858 4 7 adas

485

15

9

10

1

864

0,28

3,1

Jordani a

33.33 64.75 Tonel 24.34 9 3 adas 9

515

20

22

48

0,8

418

0,65

21

Fuente: http://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx

*Los países que muestran saldo comercial negativo, se consideran como nichos de mercado potenciales, para exportar el producto.

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Cuadro 19: Lista de las empresas importadoras en Estados Unidos de América para el siguiente categoría de productos.

Categoría de producto : Raices, tubérculos y rizomas alimenticios

Nombre de la empresa

Boskovich Farms, Inc.

Brooks Tropicals, Inc.

Eagle Produce, L.L.C.

Limoneira Company

M & M Farm Incorporated

Número de categorías de Número productos o de empleados servicios comercializados

País

Ciudad

Sitio web

5

Estados 251-500 Unidos de América

Oxnard

14

Estados 101-250 Unidos de América

Homestead http://www.brookstropicals.com

3

Estados 101-250 Unidos de América

Scottsdale

20

Estados 101-250 Unidos de América

Santa Paula

3

Estados 51-100 Unidos de América

Miami

http://www.boskovichfarms.com

http://www.limoneira.com

Fuente: http://www.trademap.org/CompaniesList.aspx

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6.9.

PLAZA. 6.9.1. Canales de distribución.

Ilustración 1: Esquema de los tipos de canales de comerciales

Productor: Empresas exportadoras de papa fesca.

Minoristas: Supermercados, Almacenes minosristas y bodegas.

Consumidor: Los Angeles-USA. 6.9.2. Selección del medio de transporte.

El trasladado del producto, en empaques de 10-20 kg , agrupados en pallets para facilitar su carga a los contenedores, y que garanticen la llega al consumidor en condiciones adecuadas.

Recomendaciones para el empaque y embalaje.  

Las áreas de carga y descarga debe estar protegidas contra las lluvias.

Se recomienda almacenar el producto a una temperatura 4- 10 ºC y humedad relativa de 90 %.

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. CONCLUSIONES.  El país más adecuado de acuerdo a la información analizada en la matriz de priorización de mercados y competitividad son los Estados Unidos de Norteamerica, y como principal nicho de mercado es la ciudad de Los Angeles.  Los criterios más adecuados utilizados en el presente estudio son: información oficial sobre países exportadores, principales países importadores, volúmenes en toneladas, precios promedios, consumo per cápita del producto, demanda insatisfecha, etc.  En lo que respecta a la información referente a barreras arancelaria, se aplica una tarifa de 0 % de arancel ad- valorem equivalente.

Legales.

En relación a las barreras no arancelarias, se sugiere revisar los requisitos minimos de calidad para el ingreso de productos; Prácticas de manejo recomendadas para el transporte y empaque, que tiendan a asegurar la inocuidad y alcanzar una determinada calidad en los productos; asi como tambien regulaciones sanitarias; la Ley Federal de Alimentos, Drogas y Cosméticos (FFDCA); Codex Alimentarius correspondiente a la papa. Las exportaciones que se realicen a Estados Unidos de América deberán ir acompañados del Certificado de Origen.

Voluntarias.

En lo que respecta a certificaciones voluntarias se pueden mencionar: Fair Trade USA, Small Producers Symbol, Sustainably Grown, etc. que facilitan el ingreso al mercado seleccionado.

RECOMENDACIONES.  Se puede recomendar como otros países potenciales, según el análisis de la matriz de priorización de mercados y competitividad, para la exportación del producto a: España y Chile.  Contar con una de las certificaciones antes mencionadas para facilitar el acceso de entrada al país destino.

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BIBLIOGRAFÍA. 

http://www.minag.gob.pe



http://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx



http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=234.00000



http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-itestadispartida/resumenPPaisS01Alias



https://www.cia.gov.es



https://www.cesce.com



www.ifpri.org



http://www.macmap.org



www.marketacces.map



www.standars.map



http://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx?nvpm=3|||||200820|||6|1||1|1||2||



http://www.trademap.org/CompaniesList.aspx?nvpm=3|842||||200820|||6|1|1|1|3||2|1|1

57 | P á g i n a

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ANEXOS.

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59 | P á g i n a

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