AMAZONAS ROCOTO FRESCO by Amazonas Exporta

ESTUDIO DE MERCADO

ROCOTO FRESCO

Mayo de 2014.

ÍNDICE Introducción .............................................................................................................................. 4 CAPITULO 1: PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ...................... 5 1.1.

Resumen ejecutivo .................................................................................................. 6

1.2.

Objetivos de la investigación. .............................................................................. 7

CAPÍTULO 2: DEFINICIÓN DEL PRODUCTO ..................................................................... 8 2.1.

Descripción del producto. ..................................................................................... 9

2.2.

Identificación arancelaria del producto............................................................ 9

2.3.

Ficha técnica del producto.................................................................................. 10

CAPÍTULO 3: IDENTIFICACIÓN DE ZONAS PRODUCTIVAS ...................................... 12 CAPÍTULO 4: ESTRUCTURA DEL MERCADO GLOBAL ................................................. 14 4.1. Principales exportadores mundiales del producto seleccionado, análisis de los últimos 5 años en cantidad y valor. ............................................... 15 4.2. Principales importadores mundiales del producto seleccionado, análisis de los últimos 5 años en cantidad y valor. .............................................. 16 4.3. Principales proveedores mundiales del producto seleccionado al mercado de destino, análisis de los últimos 5 años en valor y porcentaje de participación. ...................................................................................................................... 17 4.4. Principales mercados de exportación del Perú del producto seleccionado, análisis de los últimos 5 años en cantidad, valor y precio promedio. ............................................................................................................................. 19 4.5.

Análisis de los factores de diferenciación y propuesta de valor. ........... 28

CAPÍTULO 4: SELECCIÓN DE MERCADO OBJETIVO .................................................... 29 4.1. Identificación del país de exportación en base al índice de atracción y competitividad de mercado. ........................................................................................... 30 CAPÍTULO 5: SEGMENTACIÓN DE MERCADOS ............................................................. 32 5.1. Determinación del tipo de segmentación de mercado: mercado industrial (b2b) o mercado de consumo (b2c) .......................................................... 33 5.2.

Determinación del perfil del cliente/consumidor. ...................................... 33

5.3. Características del grupo objetivo en base a las variables de segmentación. ..................................................................................................................... 34 5.4.

Consumo per cápita. ............................................................................................. 35

5.5. Determinación del tamaño del mercado: Demanda potencial, demanda interna aparente y demanda insatisfecha. ................................................................. 35 5.6.

Participación en el nicho de mercado. ............................................................ 35

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CAPÍTULO 6: MARCO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO ........................................ 36 6.1.

Panorama.................................................................................................................. 37

6.2.

Personas ................................................................................................................... 38

6.3.

Producto ................................................................................................................... 38

6.4.

Permisos. .................................................................................................................. 39

6.5.

Packaging ................................................................................................................. 40

6.6.

Precio. ........................................................................................................................ 40

6.7.

Promoción. ............................................................................................................... 41

6.8.

Prospectos................................................................................................................ 41

6.9.

Plaza. ......................................................................................................................... 44

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................................................................... 45 BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................................... 46 ANEXOS..................................................................................................................................... 47

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Introducción Este estudio de investigación, analiza la formación de estrategias de selección de mercados exteriores dentro del proceso de internacionalización de las empresas. En concreto, a través de este estudio; se intenta determinar el carácter estratégico del proceso seguido por las empresas a la hora de seleccionar los mercados o localizaciones posibles de nichos de mercado potencial. Se consideró algunas empresas como referencia para el desarrollo de parte de nuestra investigación, siendo esta información útil para el análisis de mercado de otras empresas del mismo rubro. El presente estudio de investigación ha sido desarrollado por la oficina de comercio exterior de la DIRCETUR Amazonas por los responsables del área: Lic. Comercio exterior Gledis Mirano Mazuelos, Ing. Agroindustrial Eduardo Meléndez Herrera, Adm. Negocios internacionales Hans Reina Marín.

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CAPITULO 1: PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

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1.1.

Resumen ejecutivo Este trabajo describe los principales criterios y herramientas para realizar la identificación y selección de mercados internacionales potenciales para rocoto fresco (0709.60.0000 pimientos de géneros "capsicum" o "pimenta" frescos o refrigerados). Se describe tres objetivos específicos relacionados a: identificación de 3 países con potencial para exportación de este producto, explica criterios de identificación de nuevos mercados y determinación de barreras arancelarias, no arancelarias y certificaciones voluntarias para la introducción al mercado seleccionado y finalmente analiza la matriz de índice de atracción y competitividad como herramientas de evaluación de mercados. En el capítulo I se realiza la presentación y objetivos de la investigación, en el II, se define el producto, en el capítulo III se detalla la estructura del mercado global, en el IV se describe segmentación de mercados, en el capítulo V se presenta el marco de investigación de mercado y finalmente se pasa a conclusiones, recomendaciones y bibliografía consultada para el desarrollo de la investigación.

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1.2.

Objetivos de la investigación.

1.2.1. Objetivo general  Identificar los tres principales mercados internacionales potenciales para la exportación de rocoto fresco (0709.60.0000 pimientos de géneros "capsicum" o "pimenta" frescos o refrigerados) de la Región Amazonas. 1.2.2. Objetivo específico  Seleccionar un país con potencial para exportación de rocoto fresco.  Explicar criterios de identificación de nuevos mercados internacionales.  Determinar barreras arancelarias, no arancelarias y certificaciones voluntarias para la introducción de rocoto fresco en el mercado seleccionado.  Analizar la matriz de índice de atracción y competitividad como herramientas de evaluación de mercados.

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CAPÍTULO 2: DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

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2.1.

Descripción del producto. Fruto picante de forma redondeada, de color rojo, verde y amarillo; se distingue de los otros ajíes por contener semillas de color negro. Su textura es de carnosidad firme y fresca, de sabor picante y dulce.

2.2.

Identificación arancelaria del producto. Partida arancelaria del producto: 0709.60.0000 Descripción arancelaria: Pimientos de géneros "capsicum" o "pimenta" frescos o refrigerado. Fuente: www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/aranceles/correlaciones.html

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2.3.

Ficha técnica del producto. Cuadro1: Ficha técnica del producto.

Ficha técnica del producto: “ROCOTO FRESCO” Partida arancelaria Descripción arancelaria Nombre científico Nombre común

Composición

Condiciones de almacenaje

Presentación

Certificaciones

0709.60.0000 Pimientos de géneros "capsicum" o "pimenta" frescos o refrigerados . “Capsicum pubescens” Rocoto Por 100 gramos de porción comestible. Nutrientes Cantidad Energía 36 Proteína 1.20 Grasa total(g) 0.50 Colesterol(mg) Glúcidos 8.20 Fibra(g) 1.50 Calcio(mg) 6 Hierro(mg) 0.50 Vitamina c(mg) 14.90 Temperatura 7-8 ºC Humedad relativa mayor o igual 95 % Bolsas de 500 gr. empacadas en cajas de cartón corrugado x 12 unidades. GLOBAL G.A.P. Crops, Fairtrade International, EU Organic Farming

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Cuadro 2: Niveles de desarrollo producto. Niveles

Descripción

Producto esencial

Rocoto “Capsicum pubescens”

Producto actual

Rocoto en bolsa

Producto aumentado

Imagen

Rocoto en bolsa, con certificación GLOBALG.A.P. Crops, Fairtrade International, EU Organic Farming

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CAPÍTULO 3: IDENTIFICACIÓN DE ZONAS PRODUCTIVAS

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La información consignada por la Dirección de Agricultura sobre las zonas de producción, muestra un rendimiento regional promedio de 5,772.3 Kg./ha en comparación con el promedio nacional de 7,308 Kg./ha. dentro de las principales provincias productoras de rocoto se encuentran la provincia de Bongará, siendo el distrito de Florida el de mayor producción con 184 TM por año, con un rendimiento de 5,750.00 Kg./ha y 32 Has sembradas y cosechadas , por otro lado el distrito de Yabrasbamba tiene una producción de 35 TM, con un rendimiento de 5, 000 Kg./ha con 7 Has sembradas y cosechadas. Para el caso de la provincia de Utcubamba el distrito de Jamalca tiene una producción anual de 35 TM, con 5 Has sembradas y cosechadas con un rendimiento de 7 ,000 Kg./ha; contando a nivel global 44 Has sembradas y cosechadas y 254 TM anuales de producción regional.

Cuadro 3: Ranking de producción de rocoto campaña agrícola 20112012, según distrito:

VARIABLES

DISTRITO PROVINCIA BONGARA Florida Yambrasbamba TOTAL PROVINCIA UTCUBAMBA Jamalca TOTAL REGION

Siembras Cosechas (Has) (Has)

Rdto. (Kg./ha)

Producción ( TM )

Prec. chacra (S/Kg)

32.00 7.00 39.00

5,750.00 5,000.00 5,615.38

184.00 35.00 219.00

0.70 0.72 0.70

5.00 5.00

7,000.00 7,000.00

35.00 35.00

3.01 3.01

254.00

1.76

44.00

44.00 5,772.73

*El análisis realizado de las zonas de producción de rocoto, no consideran productoras al 2014 en la provincia de Rodríguez de Mendoza.

zonas

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CAPÍTULO 4: ESTRUCTURA DEL MERCADO GLOBAL

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4.1.

Principales exportadores mundiales del producto seleccionado, análisis de los últimos 5 años en cantidad y valor.

Producto: 070960 pimientos del genero capsicum o del genero pimenta. Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE. La agregación mundial representa la suma de los países que reportan los datos y de los que no los reportan unidad: Dólar EUA miles.

Cuadro 4: Lista de los países exportadores para el producto seleccionado valor exportada en 2009

valor exportada en 2010

valor exportada en 2011

valor exportada en 2012

3.438.227

4.058.607

4.340.139

4.272.266

Países Bajos (Holanda)

971.851

1.094.490

1.232.498

1.149.647

1.118.006

España

702.137

786.225

838.067

802.429

988.058

México

562.593

607.597

636.866

789.206

867.659

Canadá

185.883

259.986

248.714

254.320

306.132

Israel

178.344

209.847

212.665

223.276

223.679

Estados Unidos de América

161.429

194.352

197.926

194.634

220.433

Corea, República de

57.185

62.511

70.150

92.762

90.878

Lituania

18.222

46.555

66.139

85.116

98.533

Turquía

61.008

69.366

77.621

74.921

82.250

Bélgica

40.746

52.848

61.191

59.575

72.700

Francia

40.415

58.948

65.731

57.996

69.850

Marruecos

42.065

52.420

54.248

56.420

74.426

Alemania

48.204

48.918

45.962

35.355

48.361

China

22.468

31.564

46.025

34.206

35.338

Exportadores

Mundo

valor exportada en 2013

Fuente: http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3|||||070960|||6|1||2|2|1|2|1|

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4.2.

Principales importadores mundiales del producto seleccionado, análisis de los últimos 5 años en cantidad y valor.

Cuadro 5: Lista de los países importadores para el producto seleccionado valor importada en 2009

valor importada en 2010

valor importada en 2011

valor importada en 2012

3.510.029

4.260.939

4.575.117

4.470.886

Estados Unidos de América

807.621

993.246

1.015.701

1.154.120

1.293.981

Alemania

654.994

759.484

825.544

752.038

882.711

Reino Unido

289.916

348.318

375.424

353.433

425.859

Países Bajos (Holanda)

160.921

185.665

250.976

244.833

196.596

Federación de Rusia

147.295

163.546

186.129

231.800

243.763

Francia

188.007

226.402

246.092

228.835

253.934

Canadá

185.874

215.751

221.240

206.134

225.594

Japón

89.186

111.045

127.310

160.615

152.762

Italia

136.318

154.315

165.777

107.369

117.673

Lituania

20.999

50.779

69.873

88.098

104.200

Polonia

67.843

85.805

90.768

84.587

99.495

Suecia

64.253

78.623

79.992

75.867

74.507

República Checa

72.067

79.681

81.422

73.844

77.331

Suiza

58.395

69.354

71.006

67.904

79.419

Importadores

Mundo

valor importada en 2013

Fuente: http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3|||||070960|||6|1||1|2|1|2|1|1

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4.3.

Principales proveedores mundiales del producto seleccionado al mercado de destino, análisis de los últimos 5 años en valor y porcentaje de participación.

Producto: 070960 pimientos del genero capsicum o del genero pimenta Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de Eurostat.

Cuadro 6: Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Italia en 2012 Indicadores comerciales

Partic Valor ipació Saldo impor n de comerc Exporta tada las ial en dores en impor 2012 2012 tacio (miles (mile nes de s de para USD) USD) Italia (%)

Canti dad impo rtada en 2012

Tasa de crecimi ento de los Unid Valor valores ad de unitario import medi (USD/u adas da nidad) entre 20082012 (%, p.a.)

Tasa de crecimi ento de las cantida des import adas entre 20082012 (%, p.a.)

Tasa de crecimi ento de los valores import adas entre 20112012 (%, p.a.)

Mundo

107.3 -85.550 69

100

72.85 Tonel 5 adas

1.474

-35

España

73.93 -73.839 4

68,9

54.35 Tonel 0 adas

1.360

-11

Países Bajos (Holand a)

12.01 -11.921 5

11,2 5.431

Tonel adas

2.212

Francia

11.87 -10.634 9

11,1 8.386

Tonel adas

1.417

Alemani a

6.209

-2.235

5,8 2.979

Tonel adas

2.084

-2

Grecia

577

-306

0,5

Tonel adas

6.869

Bélgica

558

-442

0,5

237 Tonel

2.354

Posició n relativa del país socio en las exporta ciones mundia les

Partic ipació n de los paíse s socio s en las expor tacio nes mund iales (%)

Tasa de crecimien Arancel to de las ario exportaci (estima ones do) totales aplicado del país por socio Italia entre 20082012 (%, p.a.)

100

18,8

-1

-40

26,9

-13

1,4

-6

-13

0,8

-7

0,7

-50

1,4

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adas Esloveni a

489

2.818

0,5

330

Tonel adas

1.482

-21

-7

Egipto

486

-486

0,5

439

Tonel adas

1.107

-24

-20

-54

-3

Austria

364

6.693

0,3

-15

0,2

Israel

289

-289

0,3

160

Tonel adas

1.806

-99

5,2

0,9

Banglad esh

144

-144

0,1

Tonel adas

3.200

238

Pakistán

-81

0,1

Tonel adas

1.723

Camboy a

-74

0,1

Tonel adas

9.250

Túnez

-57

0,1

Tonel adas

2.036

Bulgaria

-53

0,1

Tonel adas

1.120

-28

-31

Reino Unido

204

Polonia

Tonel adas

1.379

Rumania

1.502

Tonel adas

1.200

Tailandi a

-23

Tonel adas

7.667

Dinamar ca

121

Tonel adas

1.750

Perú

-6

Tonel adas

6.000

0 Mixto

3726

-4

-37

-36

1,9

-21

-32

127

0,1

-85

0,5

-97

-72

0,2

1,9

0,1

Fuente: http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx?nvpm=3|381||||070960|||6|1|1|1|1||2||

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4.4.

Principales mercados de exportación del Perú del producto seleccionado, análisis de los últimos 5 años en cantidad, valor y precio promedio. Cuadro 7: Reporte de exportaciones por subpartida nacional/país destino 2009 Subpartida nacional : 0709.60.0000 pimientos de géneros "capsicum"o"pimenta" frescos o refrigerados Precio Valor Peso Peso Porcentaje promedio de FOB(dólares) neto(Kilos) bruto(Kilos) FOB exportación (dólares)

País de destino

GB - UNITED KINGDOM

256,283.02 184,990.62

204,453.00

35.22

1.39

IT - ITALY

236,904.06 134,097.11

143,127.83

32.55

1.77

US - UNITED STATES

94,638.81

59,344.03

64,987.00

1.59

ES - SPAIN

59,879.84

32,720.48

35,123.34

8.23

1.83

CA - CANADA

39,824.74

34,133.00

38,167.78

5.47

1.17

NL NETHERLANDS

25,061.53

22,899.45

26,085.89

3.44

1.09

AW - ARUBA

3,984.05

1,065.25

1,110.42

0.55

3.74

CH SWITZERLAND

3,180.33

1,532.75

1,573.26

0.44

2.07

PA - PANAMA

2,630.82

829.811

1,048.37

0.36

3.17

MQ MARTINIQUE

1,700.00

1,827.16

0.23

1.00

PR - PUERTO RICO

1,615.98

611

757.247

0.22

2.64

893.72

174.894

189.791

0.12

5.11

JP - JAPAN

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AU AUSTRALIA

529.5

175.757

181.758

0.07

3.01

BE - BELGIUM

276.91

116.6

127.474

0.04

2.37

AN NETHERLANDS ANTILLES

221.8

88.269

92.12

0.03

2.51

CR - COSTA RICA

68.48

23.639

24.548

0.01

2.90

FR - FRANCE

34.79

69.355

0.55

SE - SWEDEN

13.75

0.894

0.906

15.38

2.00

4.00

1.2

5.00

CL - CHILE DE GERMANY RO ROMANIA LOS DEMAS LOS DEMAS TOTAL TOTAL

0.00 0

727,764.13 474,573.76

518,981.24

100

1.53

Fuente: http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-itestadispartida/resumenPPaisS01Alias

Cuadro 8: Reporte de exportaciones por subpartida nacional/país destino 2010 Subpartida nacional : 0709.60.0000 pimientos de géneros "capsicum"o"pimenta" frescos o refrigerados

País de destino

Precio Valor Peso Peso Porcentaje promedio de FOB(dólares) neto(Kilos) bruto(Kilos) FOB exportación (dólares)

IT - ITALY

326,343.61 146,395.38

ES - SPAIN

118,003.56

57,578.95

154,892.36

55.67

2.23

62,972.12

20.13

2.05

20 | P á g i n a

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CL - CHILE

45,142.76

50,807.00

67,467.11

7.7

0.89

US - UNITED STATES

44,897.90

14,136.37

15,764.33

7.66

3.18

CA - CANADA

22,427.00

11,401.75

13,140.60

3.83

1.97

CR - COSTA RICA

7,321.26

2,788.14

2,957.82

1.25

2.63

CH SWITZERLAND

6,541.08

1,946.25

2,042.34

1.12

3.36

NL NETHERLANDS

4,990.90

6,479.50

8,366.63

0.85

0.77

GB - UNITED KINGDOM

4,379.08

1,463.82

1,564.94

0.75

2.99

PA - PANAMA

2,326.75

567.5

570.11

0.4

4.10

AW - ARUBA

1,998.61

421.001

434.821

0.34

4.75

JP - JAPAN

1,457.63

203.777

209.036

0.25

7.15

114.37

44.293

46.126

0.02

2.58

AU AUSTRALIA

62.93

8.477

8.609

0.01

7.42

DE GERMANY

56.89

40.636

104.459

0.01

1.40

FR - FRANCE

56.1

21.253

39.057

0.01

2.64

SE - SWEDEN

12.771

0.01

2.92

NO NORWAY

2.116

2.194

8.51

AN NETHERLANDS ANTILLES

21 | P á g i n a

DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO JR. SANTA ANA 1162 – CHACHAPOYAS - AMAZONAS

LOS DEMAS LOS DEMAS TOTAL TOTAL

0.00

586,173.43 294,318.22

330,595.42

100

1.99

Fuente: http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-itestadispartida/resumenPPaisS01Alias

Cuadro 9: Reporte de exportaciones por subpartida nacional/país destino 2011 Subpartida nacional : 0709.60.0000 pimientos de géneros "capsicum"o"pimenta" frescos o refrigerados Precio Valor Peso Peso Porcentaje promedio de FOB(dólares) neto(Kilos) bruto(Kilos) FOB exportación (dólares)

País de destino

IT - ITALY

306,387.72 144,053.00

151,431.58

47.05

2.13

NL NETHERLANDS

140,743.17 101,503.00

115,990.55

21.61

1.39

ES - SPAIN

101,614.12

54,298.73

58,069.17

15.6

1.87

CL - CHILE

59,230.24

50,335.81

73,486.57

9.1

1.18

CA - CANADA

16,056.35

7,912.02

8,342.89

2.47

2.03

US - UNITED STATES

9,498.21

4,043.47

4,311.70

1.46

2.35

GB - UNITED KINGDOM

6,083.42

2,534.10

2,807.43

0.93

2.40

CH SWITZERLAND

4,509.88

819.018

866.264

0.69

5.51

FR - FRANCE

2,381.00

637.391

642.549

0.37

3.74

22 | P á g i n a

DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO JR. SANTA ANA 1162 – CHACHAPOYAS - AMAZONAS

PA - PANAMA

2,184.00

392.917

469.811

0.34

5.56

JP - JAPAN

2,048.10

587.569

654.592

0.31

3.49

AW - ARUBA

424

209.007

209.536

0.07

2.03

SE - SWEDEN

8.28

8.373

2.17

0.037

0.061

27.03

0.69

1.15

1.376

0.60

AU AUSTRALIA

0.00

LOS DEMAS LOS DEMAS

0.00

651,179.90 367,335.50

417,292.44

100

1.77

NO NORWAY DE GERMANY

TOTAL TOTAL

Fuente: http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-itestadispartida/resumenPPaisS01Alias

Cuadro 10: Reporte de exportaciones por subpartida nacional/país destino 2012 Subpartida nacional : 0709.60.0000 pimientos de géneros "capsicum"o"pimenta" frescos o refrigerados

País de destino

Precio Valor Peso Peso Porcentaje promedio de FOB(dólares) neto(Kilos) bruto(Kilos) FOB exportación (dólares)

IT - ITALY

342,016.59 156,672.76 168,589.94

58.28

2.18

ES - SPAIN

121,379.14

20.68

1.88

64,482.31

77,547.61

23 | P á g i n a

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NL NETHERLANDS

48,004.95

30,397.00

32,941.72

8.18

1.58

US - UNITED STATES

36,172.62

17,320.79

18,290.89

6.16

2.09

CL - CHILE

18,408.27

22,442.50

34,496.99

3.14

0.82

FR - FRANCE

6,458.45

2,513.93

2,706.65

1.1

2.57

PA - PANAMA

5,625.00

1,202.16

1,340.76

0.96

4.68

GB - UNITED KINGDOM

3,987.90

1,468.59

1,600.29

0.68

2.72

CH SWITZERLAND

1,900.40

744.385

766.05

0.32

2.55

AW - ARUBA

1,833.21

96.509

98.454

0.31

19.00

720

69.75

0.12

10.32

125.95

57.115

0.02

2.29

71.4

85.5

0.01

1.66

CA - CANADA

125

0.01

0.83

BR - BRAZIL

0.01

2.50

19.3

1.75

6.4

73.5

0.14

PH - PHILIPPINES SE - SWEDEN

AU - AUSTRALIA

1D - AGUAS INTERNACIONALES

JP - JAPAN

24 | P á g i n a

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DE - GERMANY

6.2

8.22

40.2

0.75

NO - NORWAY

3.1

1.61

BE - BELGIUM

1.00

SA - SAUDI ARABIA

1.087

2.00

1.33

3.75

5.216

0.35

0.00

586,817.11 297,643.74 338,913.97

100

1.97

UY - URUGUAY

LOS DEMAS - LOS DEMAS TOTAL - TOTAL

Fuente: http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-itestadispartida/resumenPPaisS01Alias

25 | P á g i n a

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Cuadro 11: Reporte de exportaciones por subpartida nacional/país destino 2013 Subpartida nacional : 0709.60.0000 pimientos de géneros "capsicum"o"pimenta" frescos o refrigerados Precio promedio Valor Peso Peso Porcentaje de FOB(dólares) neto(Kilos) bruto(Kilos) FOB exportación (dólares)

País de destino

IT - ITALY

339,181.07 117,781.63 125,351.46

38.26

2.88

ES - SPAIN

221,326.25 122,687.69 136,654.27

24.97

1.80

US - UNITED STATES

156,360.29

58,173.25

17.64

2.78

NL NETHERLANDS

151,810.08 132,363.66 149,982.73

17.12

1.15

56,230.22

PA - PANAMA

11,133.00

2,169.00

2,429.44

1.26

5.13

AW - ARUBA

2,073.90

553.795

574

0.23

3.74

FR - FRANCE

1,575.98

599.401

659.502

0.18

2.63

AU AUSTRALIA

757.14

89.426

90.584

0.09

8.47

CL - CHILE

704

946

0.08

1.00

MX - MEXICO

650

266

280

0.07

2.44

CH SWITZERLAND

306.35

122.227

138.064

0.03

2.51

26 | P á g i n a

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RU - RUSSIAN FEDERATION

302.81

65.606

74.364

0.03

4.62

SE - SWEDEN

222.17

77.592

0.03

3.32

NI NICARAGUA

110.6

54.5

55.524

0.01

2.03

GB - UNITED KINGDOM

19.5

8.5

17.85

2.29

AN NETHERLANDS ANTILLES

2.22

0.109

0.11

20.37

CW CURACAO

1.5

0.5

0.511

3.00

DE GERMANY

0.6

1.869

3.125

0.32

0.00

886,537.46 433,765.13 475,508.38

100

2.04

LOS DEMAS LOS DEMAS TOTAL TOTAL

Fuente: http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-itestadispartida/resumenPPaisS01Alias

*En el cuadro anterior, la sección resaltada, muestra los 5 principales países destino de las exportaciones peruanas y los precios promedios de exportación para rocoto fresco.

27 | P á g i n a

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4.5.

Análisis de los factores de diferenciación y propuesta de valor. Cuadro 12: factores de diferenciación y propuesta de valor

Producto

Servicio

Rocoto fresco empacado.

Información de pedidos y contactos en parte posterior del empaque, venta en principales distribuidore s, cadenas independient es de venta(Superm ercados y bodegas)

Personal La confianza para consumir este producto es que cuenta con certificación de GLOBALG.A.P. Crops, Fairtrade International, EU Organic Farming

Canal Somos productores, procesadores y comercializad ores

Imagen

28 | P á g i n a

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CAPÍTULO 4: SELECCIÓN DE MERCADO OBJETIVO

29 | P á g i n a

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4.1.

Identificación del país de exportación en base al índice de atracción y competitividad de mercado. Cuadro 13: Índice de atracción de mercados por país

INDICE DE ATRACCION DE MERCADOS POR PAIS

Factores Entorno político Entorno físico Entorno sociocultural Entorno económico entorno legal Entorno tecnológico Entorno medio ambiental Total

Caso: 0709.60.0000 Pimientos de géneros "capsicum"o"pimenta" frescos o refrigerados ITALIA USA REINO UNIDO Ponderación Puntuación Total Puntuación Total Puntuación Total 16% 25 4 30 4.8 30 4.8 14% 35 4.9 30 4.2 30 4.2 17%

5.95

5.1

3.4

20% 8% 13%

25 45 35

5 3.6 4.55

35 30 40

7 2.4 5.2

25 30 30

5 2.4 3.9

12%

2.4

4.2

100%

31.1

27.9

Cuadro 14: Índice de nivel de competitividad por país.

INDICE DE NIVEL DE COMPETITIVIDAD POR PAIS

Factores Barreras de entrada y salida Fuerzas y debilidades de los principales competidores Poder de negociación de los proveedores Poder de los compradores Posibles nuevos competidores TOTAL

Caso: 0709.60.0000 Pimientos de géneros "capsicum"o"pimenta" frescos o refrigerados ITALIA USA REINO UNIDO Ponderación Puntuación Total Puntuación Total Puntuación Total 30%

13.5

20%

10%

3.5

30%

7.5

10%

3.5

100%

36.5

31 30 | P á g i n a

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*Los criterios a considerar para la ponderación y puntuación de los cuadros anteriores, toman como fuente de referencia la información mostrada en los enlaces web mostrados a continuación: Fuente: https://www.cia.gov.es https://www.cesce.com

Cuadro 15: Matriz final de selección de mercado por país.

MATRIZ FINAL País

Atracción

ITALIA

Competitividad

Mercado (PBI per cápita)

$29,600.00

USA

31.1

36.5

$52,800.00

REINO UNIDO

27.9

$37,300.00

ANÁLISIS GRAFICO. Gráfico 1: Análisis gráfico de selección de mercados.

Indice de Competitividad

50 45 40 35 30 25

ITALIA

USA

REINO UNIDO

10 5 0 0

Indice de atracción Fuentes: www.cia.gov www.cesce.com

Interpretación Del análisis del matiz de atracción de mercados y competitividad se determina que el mercado más adecuado para este producto es Italia. 31 | P á g i n a

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CAPÍTULO 5: SEGMENTACIÓN DE MERCADOS

32 | P á g i n a

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5.1.

Determinación del tipo de segmentación de mercado: mercado industrial (b2b) o mercado de consumo (b2c) Cuadro16: Determinación del tipo de segmentación de mercado. Mercado de consumo Bases de segmentación Criterios Geográfica Nápoles, Roma (Principales ciudades) Demográfica 25 a 64 años de edad. (Edad) Distribuidores, cadenas Distribución independientes de (Puntos de venta) venta(Supermercados y bodegas) Tiempo Todo el año (Estaciones del año) Comportamiento Por lo menos una vez al (Hábitos de consumo) día

*En el cuadro anterior se determinan las bases de segmentación y criterios para un mercado de consumo, por tratarse de un producto de consumo final.

5.2.

Determinación del perfil del cliente/consumidor. Cuadro17: Perfil del consumidor pimiento fresco en Italia Perfil del consumidor de pimiento fresco en Italia

Nicho.

Nápoles

Edad Sexo Ocupación Personalidad

25 a 64 años de edad. Ambos Profesionales, técnicos, empleados Extrovertido, independientes Experimentadores, interesados en la sociedad. Media, alta. Casados, jóvenes con hijos y sin hijos. Personal Todo el año Diaria Distribuidores, cadenas independientes de venta Supermercados, distribuidores, ferias especializadas, internet.

Estilo de vida Clase social Ciclo de vida familiar Objetivo de uso Momentos de compra Frecuencia de compra Lugares de compra Marketing Fuente: http://www.cbi.eu

33 | P á g i n a

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5.3.

Características del grupo objetivo en base a las variables de segmentación.

Cuadro18: Criterios de segmentación de pimientos de géneros "capsicum"o"pimenta" frescos o refrigerados 0709.60.0000 Segmentación del Rocoto para EE.UU Criterio

Porcentaje

Cantidad

100%

60,820,696

959,279

100%

959,279

31%

297,376

Poder adquisitivo (PBI per cápita $29,600.00)

53%

157,610

% de la población que consume gourmet

37%

58,316

% de la población que consume rocoto fresco

30%

17,495

Población de Italia Población del nicho (Nápoles) Sexo: Femenino y masculino Edades: 25-64 años

Unidad

Fuente

Personas

www.cia.gov

Personas

www.demo.istat.it

Personas

www.cia.gov

Personas

www.cia.gov

Personas

www.cia.gov

Personas

http://www.cbi.eu

Personas

http://www.cbi.eu

34 | P á g i n a

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5.4.

Consumo per cápita.

Cuadro19: Consumo per cápita de pimientos de géneros "capsicum"o"pimenta" frescos o refrigerados 0709.60.0000 en Italia Consumo per cápita de rocoto fresco

5.5.

87,473.29

Kilos

Determinación del tamaño del mercado: Demanda potencial, demanda interna aparente y demanda insatisfecha. Cuadro20: Determinación de la demanda potencial.

Demanda potencial (+) Producción nacional (+) Importaciones (-) Exportaciones Demanda interna aparente o demanda satisfecha Demanda insatisfecha

5.6.

60,870.00 72,855.00 11,985.00

12,695.17 1,217.40 1,149.09 189.03

TM TM TM TM

2,177.46

2,089.98

www.fao.org www.trademap.org www.trademap.org

Participación en el nicho de mercado.

Cuadro21: Participación en el nicho de mercado de Perú y la empresa. % de participación del Perú en el mercado % de participación de la empresa en mercado

156.67

1.0%

1.57

www.sunat.gob.pe

Propio

*Del porcentaje de participación de Perú en el mercado, se hace una estimación posible del porcentaje de participación de una empresa (puesto que actualmente no existe una empresa que ingrese con el producto seleccionado al mercado destino)

35 | P á g i n a

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CAPÍTULO 6: MARCO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO

36 | P á g i n a

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6.1.

Panorama. 6.1.1. Análisis PESTMA. *El análisis PESTMA nos permite realizar una valoración de los principales entornos de un país, para facilitar el proceso de toma de decisiones comerciales. Valoración del entorno político. El análisis de la información nos muestra el panorama con una situación política estable, instituciones sólidas y fiables, a corto y mediano plazo, sin perspectivas de cambios que puedan afectarlas. La situación política constituye un factor positivo en la valoración del riesgo del país. Fuente: www.cesce.es

Valoración del entorno económico. El análisis de la información nos muestra el panorama del entorno económico: con un PBI per cápita estimado en el 2013 es de $29,600.00 Fuente: www.cia.gov

Valoración del entorno social. En relación a la valoración social: La población estimada es de 61, 680,122 millones de personas en el 2014, el rango de edad de consumidores para nuestro producto está estimado entre 25-64 años, que representa el 43% de la poblaciones decir 13, 107,098 hombres y 13, 405,81 mujeres. Fuente: www.cia.gov

Valoración del entorno tecnológico. En relación al sistema de telefonía existen 21.656 millones de líneas de telefonía fija, 97.225 millones de teléfonos celulares en 2012 y 29.235 millones de usuarios de Internet, cuentan con 129 aeropuertos y 681 líneas marinas mercantes. Fuente: www.cia.gov

Valoración del entorno medioambiental. El desarrollo e incorporación de nuevos compromisos en torno a la política ambiental de Italia es relevante tanto por el impacto ecológico que produce una economía de esa magnitud y su nivel de consumo. Fuente: www.cia.gov

37 | P á g i n a

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6.2.

Personas. El principal nicho de mercado para nuestro producto se encuentra en el ciudad de Nápoles, el rango de edad de los consumidores de rocoto fresco está entre 25 - 64 años, ambos géneros son los principales consumidores del producto, con rasgos de personalidad extrovertida, independientes, de un estilo de vida experimentadores e interesados en la sociedad, de clase social media y alta, con momentos de compra durante todo el año.

6.3.

Producto. 6.3.1. Elementos del producto y diseño. Se pretende exportar rocoto fresco (pimientos de "capsicum"o"pimenta" frescos o refrigerados 0709.600000).

géneros

En bolsas de 500 gr. debidamente etiquetados con información técnica del producto y de la empresa, las características del envase son: Bolsas plásticas selladas, empacadas en cajas de cartón corrugado x 12 unidades * Para desarrollar los elementos del producto y diseño, se tomó como referencia la presentación de rocoto fresco.

Producto esencial: Producto actual: Producto aumentado:

Marca:

Rocoto “Capsicum pubescens” Rocoto fresco. Rocoto fresco con certificación GLOBALG.A.P. Crops, Fairtrade International, EU Organic Farming GOYA

Emblema:(grafismo)

38 | P á g i n a

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Logo: (composición)

6.4.

Permisos. 6.4.1. Barreras arancelarias. En lo que respecta a la información referente a barreras arancelaria, se aplica una tarifa de 7.20 % de arancelad- valorem equivalente. Fuente: http://www.macmap.org

6.4.2. Barreras no arancelarias( legales / voluntarias). Legales. En relación a las barreras no arancelarias, se sugiere revisar la normatividad de control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal de la base de datos Export Helpdesk de la UE - Enero 2010. Se recomienda revisar las normas de etiquetado de los productos alimenticios, a través de la base de datos Export Helpdesk de la UE - Enero 2010.Tambien se sugiere considerar las normas de comercialización de las frutas y hortalizas frescas de la base de datos Export Helpdesk de la UE - enero de 2010. Fuente: www.marketacces.map

Voluntarias. En lo que respecta a certificaciones voluntarias se pueden mencionar: GLOBAL G.A.P. Crops, Fairtrade International, EU Organic Farming, etc. que facilitan el ingreso al mercado seleccionado. Fuente: www.standars.map

39 | P á g i n a

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6.5.

Packaging. 6.5.1. Tipo de empaque. Envasado en bolsas plásticas selladas de 500 gr. empacadas en cajas de cartón corrugado x 12 unidades; el etiquetado muestra información técnica del producto y de empresa, 6.5.2. Requisitos de etiquetado, protección y utilización (Parte posterior) Nombre del productor fecha de expedición datos extras (inglés y español)

Ingredientes básicos (inglés y español)

Peso neto Nombre del producto

6.6.

Precio. 6.6.1. Competencia nacional e internacional. El precio promedio nacional de exportación de Perú x kg para rocoto fresco al mercado destino es de $ 2.18 en el 2012; sin embargo el precio que se paga en el mercado Italiano es de $ 6.00 para el mismo año; lo que implica que nuestro precio de exportación puede ajustarse como máximo en + $ 3.82. * El precio promedio nacional de exportación de Perú x kg para el 2013 fue de $ 2.88, sin embargo la comparación para este año no se puede realizar puesto que no se registra de manera oficial el precio que se paga en el mercado italiano para el 2013.

40 | P á g i n a

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6.7.

Promoción. 6.7.1. Directa y/o Indirecta. Como estrategias directas de promoción de venta se utilizaran POPs publicitarios o corners en supermercados y bodegas. En lo referente a la promoción indirecta, se desarrollaran estrategias de promoción por canales de: Internet, ferias especializadas, eventos sociales.

6.8.

Prospectos. 6.8.1. Lista de importadores potenciales. Producto: 070960 pimientos del genero capsicum o del genero pimenta. Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE. La agregación mundial representa la suma de los países que reportan los datos y de los que no los reportan. Este color representa los datos espejo basados en los datos de los países socios. Las cantidades presentadas en color verde claro fueron estimadas por UNSD. Para mayor información por favor referirse a la nota explicativa de UNSD.

Cuadro 22: Lista de otros países importadores para el producto seleccionado. Indicadores comerciales

Importad ores

Valor Saldo impo Canti come rtada dad rcial en impo 2012 2012 rtada (mile (mile en s de s de 2012 USD) USD)

Tasa Tasa Tasa de de de crecimi crecimi crecimi Particip Valor ento ento ento ación en Unida unitari anual anual anual las d de o en en en importa canti (USD/ cantid valor valor ciones dad unidad ad entre entre mundial ) entre 20082011es (%) 20082012 2012 2012 (%) (%) (%)

Arance l equiva Dista lente ncia Concent ad media ración valore de los de los m países países aplicad suplid suplidor o por ores es el país (km) (%)

Mundo

4.470 2.763 Tonel 198.6 .886 .876 adas 20

1.618

100

1.761

0,16

Estados Unidos de América

1.154 896.1 Tonel 959.4 .120 46 adas 86

1.288

25,8

1.974

0,53

0,7

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Alemania

752.0 341.6 Tonel 716.6 38 27 adas 83

2.201

-9

16,8

1.168

0,32

0,8

Reino Unido

353.4 161.4 Tonel 347.4 33 79 adas 86

2.189

-6

7,9

1.181

0,41

0,8

Países Bajos (Holanda)

244.8 904.8 148.8 Tonel 33 14 22 adas

1.645

-2

5,5

1.847

0,25

0,8

Federació n de Rusia

231.8 142.7 Tonel 231.7 00 57 adas 78

1.624

5,2

3.033

0,28

11,7

Francia

228.8 147.8 Tonel 170.8 35 79 adas 39

1.547

-7

5,1

1.116

0,44

0,8

Canadá

206.1 48.18 119.3 Tonel 34 6 78 adas

1.727

-7

4,6

2.945

0,46

2,9

Japón

160.6 33.62 Tonel 160.6 15 6 adas 07

4.777

3,6

4.254

0,44

2,3

Italia

107.3 72.85 Tonel 85.55 69 5 adas 0

1.474

-35

2,4

1.149

0,5

0,8

Lituania

88.09 - 42.36 Tonel 8 2.982 4 adas

2.080

1.310

0,86

0,8

Polonia

84.58 45.13 Tonel 62.68 7 1 adas 2

1.874

-7

1,9

1.671

0,36

0,8

Suecia

75.86 32.99 Tonel 75.70 7 7 adas 3

2.299

-5

1,7

1.302

0,48

0,8

República Checa

73.84 49.36 Tonel 63.38 4 0 adas 6

1.496

-9

1,7

1.269

0,15

0,8

Fuente: http://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx?nvpm=3|||||070960|||6|1||1|1||2||

*Los países que muestran saldo comercial negativo, se consideran como nichos de mercado potencial, para exportar el producto.

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Cuadro 23: Lista de las empresas importadoras en Italia para la siguiente categoría de productos categoría de producto: Pimientos

Nombre de la empresa

Número de categorías de Número productos o de servicios empleados comercializados

País

AGRIMENSE, Srl

1-10 Italia

COOPERATIVA AGRILATINA, Scrl

Ciudad

Sitio web

MILANO (MI)

http://www.agrimense.it

21-50 Italia

SABAUDIA (LT)

http://www.agrilatina.com

207

21-50 Italia

ANGRI (SA)

http://www.eurocomconserve.com

MA.PR.I.COM., SpA

1-10 Italia

GENOVA (GE)

http://www.mapricom.com

NATURA E FRUTTA, Srl

105

Unknown Italia

PAGANI (SA)

http://www.naturaefruttasrl.it

EUROCOM, Srl

Fuente: http://www.trademap.org/CompaniesList.aspx?nvpm=3|381||||070960|||6|1|1|1|3||2|1|1

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6.9.

PLAZA.

6.9.1. Canales de distribución.

Ilustración 1: Esquema de los tipos de canales de comerciales

Productor: Empresas exportadoras de rocoto fresco. Minoristas: Supermercados, bodegas. Consumidor: Nápoles-Italia.

6.9.2. Selección del medio de transporte. El trasladado del producto, se realizara en cajas de cartón corrugado de 12 unidades (Bolsas plásticas selladas de 500 gr) agrupados en pallets para facilitar su carga a los contenedores, y que garanticen la llega al consumidor en condiciones adecuadas. Recomendaciones para el empaque y embalaje.  

Las áreas de carga y descarga debe estar protegidas contra las lluvias. Se recomienda almacenar el producto a una temperatura 7- 8 ºC y humedad relativa mayor o igual a 95 %.

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. CONCLUSIONES.  El país más adecuado de acuerdo a la información analizada en la matriz de priorización de mercados y competitividad es Italia, y como principal nicho de mercado la ciudad de Nápoles.  Los criterios más adecuados utilizados en el presente estudio son: información oficial sobre países exportadores, principales países importadores, volúmenes en toneladas, precios promedios, consumo per cápita del producto, demanda insatisfecha, etc.  En lo que respecta a la información referente a barreras arancelarias, se aplica una tarifa de 7.20 % de arancelad-valorem equivalente, en lo referente a las barreras no arancelarias y certificaciones voluntarias para la introducción del producto al mercado Italiano se puede referir: Legales. Se sugiere revisar la normatividad de control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal de la base de datos Export Helpdesk de la UE - Enero 2010. Se recomienda revisar las normas de etiquetado de los productos alimenticios, a través de la base de datos Export Helpdesk de la UE Enero 2010.Tambien se sugiere considerar las normas de comercialización de las frutas y hortalizas frescas de la base de datos Export Helpdesk de la UE - enero de 2010. Voluntarias. En lo que respecta a certificaciones voluntarias se pueden mencionar: GLOBAL G.A.P. Crops, Fairtrade International, EU Organic Farming, etc. que facilitan el ingreso al mercado seleccionado.

RECOMENDACIONES.  Se puede recomendar como otros países potenciales, según el análisis de la matriz de priorización de mercados y competitividad, para la exportación del producto a: USA y Reino Unido.  Contar con una de las certificaciones antes mencionadas para facilitar el acceso de entrada al país destino.

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BIBLIOGRAFÍA. 

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http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3|||||070960|||6|1||1|2|1|2|1|

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http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-itestadispartida/resumenPPaisS01Alias



https://www.cia.gov.es



https://www.cesce.com



http://www.cbi.eu

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http://www.macmap.org



www.marketacces.map

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www.standars.map

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http://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx?nvpm=3|||||070960|||6|1||1|1||2||



http://www.trademap.org/CompaniesList.aspx?nvpm=3|381||||070960|||6|1|1|1|3||2|1|1

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ANEXOS.

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