ROCOTO PREPARADO AMAZONAS by Amazonas Exporta

ESTUDIO DE MERCADO

ROCOTO PREPARADO

JULIO - 2014

ÍNDICE Introducción .............................................................................................................................. 4 CAPITULO 1: PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ...................... 5 1.1.

Resumen ejecutivo .................................................................................................. 6

1.2.

Objetivos de la investigación. .............................................................................. 7

CAPÍTULO 2: DEFINICIÓN DEL PRODUCTO ..................................................................... 8 2.1.

Descripción del producto. ..................................................................................... 9

2.2.

Identificación arancelaria del producto............................................................ 9

2.3.

Ficha técnica del producto.................................................................................. 10

CAPÍTULO 3: IDENTIFICACIÓN DE ZONAS PRODUCTIVAS ...................................... 12 CAPÍTULO 4: ESTRUCTURA DEL MERCADO GLOBAL ................................................. 14 4.1. Principales exportadores mundiales del producto seleccionado, análisis de los últimos 5 años en cantidad y valor. ............................................... 15 4.2. Principales importadores mundiales del producto seleccionado, análisis de los últimos 5 años en cantidad y valor. .............................................. 16 4.3. Principales proveedores mundiales del producto seleccionado al mercado de destino, análisis de los últimos 5 años en valor y porcentaje de participación. ...................................................................................................................... 18 4.4. Principales mercados de exportación del Perú del producto seleccionado, análisis de los últimos 5 años en cantidad, valor y precio promedio. ............................................................................................................................. 20 4.5.

Análisis de los factores de diferenciación y propuesta de valor. ........... 27

CAPÍTULO 4: SELECCIÓN DE MERCADO OBJETIVO .................................................... 28 4.1. Identificación del país de exportación en base al índice de atracción y competitividad de mercado. ........................................................................................... 29 CAPÍTULO 5: SEGMENTACIÓN DE MERCADOS ............................................................. 31 5.1. Determinación del tipo de segmentación de mercado: mercado industrial (b2b) o mercado de consumo (b2c) .......................................................... 32 5.2.

Determinación del perfil del cliente/consumidor. ...................................... 32

5.3. Características del grupo objetivo en base a las variables de segmentación. ..................................................................................................................... 33 5.4.

Consumo per cápita. ............................................................................................. 34

5.5. Determinación del tamaño del mercado: Demanda potencial, demanda interna aparente y demanda insatisfecha. ................................................................. 34 5.6.

Participación en el nicho de mercado. ............................................................ 34 2|Página

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CAPÍTULO 6: MARCO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO ........................................ 35 6.1.

Panorama.................................................................................................................. 36

6.2.

Personas ................................................................................................................... 36

6.3.

Producto ................................................................................................................... 37

6.4.

Permisos. .................................................................................................................. 38

6.5.

Packaging ................................................................................................................. 38

6.6.

Precio. ........................................................................................................................ 39

6.7.

Promoción. ............................................................................................................... 40

6.8.

Prospectos................................................................................................................ 40

6.9.

Plaza........................................................................................................................... 44

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................................................................... 45 BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................................... 46 ANEXOS..................................................................................................................................... 47

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Introducción. El trabajo de investigación que se presenta, analiza la formación de estrategias de selección de mercados exteriores dentro del proceso de internacionalización de las empresas. En concreto, a través de este estudio; se intenta determinar el carácter estratégico del proceso seguido por las empresas a la hora de seleccionar los mercados o localizaciones posibles de nichos de mercado potencial. Se consideró algunas empresas como referencia para el desarrollo de parte de nuestra investigación, siendo esta información útil para el análisis de mercado de otras empresas del mismo rubro. El presente estudio de investigación ha sido desarrollado por la oficina de comercio exterior de la DIRCETUR Amazonas por los responsables del área: Lic. Comercio exterior Gledis Mirano Mazuelos, Ing. Agroindustrial Eduardo Meléndez Herrera, Adm. Negocios internacionales Hans Reina Marín.

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CAPITULO 1: PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.

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1.1.

Resumen ejecutivo. Este trabajo de investigación describe los principales criterios y herramientas para realizar la identificación y selección de mercados internacionales potenciales para rocoto preparado (envasado) en presentaciones como pasta de rocoto, rocoto en salmuera y rocoto en trozos. Se describe tres objetivos específicos relacionados a: identificación de 3 países con potencial para exportación de este producto, explica criterios de identificación de nuevos mercados y determinación de barreras arancelarias, no arancelarias y certificaciones voluntarias para la introducción al mercado seleccionado, analiza la matriz de índice de atracción y competitividad como herramientas de evaluación de mercados. En el capítulo I se realiza la presentación y objetivos de la investigación, en el II, se define el producto, en el capítulo III se detalla la estructura del mercado global, en el IV se describe segmentación de mercados, en el capítulo V se presenta el marco de investigación de mercado y finalmente se pasa a conclusiones, recomendaciones y bibliografía consultada para el desarrollo de la investigación.

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1.2.

Objetivos de la investigación. 1.2.1. Objetivo general.  Identificar los tres principales mercados internacionales potenciales para la exportación de rocoto preparado (envasado) en presentaciones como pasta de rocoto, rocoto en salmuera y rocoto en trozos p.a. 2005.99.9000 las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar de la Región Amazonas. 1.2.2. Objetivo específico.  Seleccionar un país con potencial para exportación de rocoto preparado (envasado).  Explicar criterios de identificación de nuevos mercados internacionales.  Determinar barreras arancelarias, no arancelarias y certificaciones voluntarias para la introducción de rocoto preparado (envasado) en el mercado seleccionado.  Analizar la matriz de índice de atracción y competitividad como herramientas de evaluación de mercados.

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CAPÍTULO 2: DEFINICIÓN DEL PRODUCTO.

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2.1.

Descripción del producto. Pulpa de rocoto, inmersa en una concentración de sal, establecida por ensayos previos, que proporciona un punto de corte o equilibrio que determinará las buenas condiciones finales de sabor y aroma para el producto. *La descripción del producto solo arancelaria.

2.2.

expresa una presentación contenida en la partida

Identificación arancelaria del producto. Partida arancelaria del producto: 2005.99.9000 Descripción arancelaria: Las demás hortalizas preparadas conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar.

Fuente: www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/aranceles/correlaciones.html

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2.3.

Ficha técnica del producto. Cuadro1: Ficha técnica del producto.

Ficha técnica del producto: “ROCOTO EN SALMUERA”

Partida arancelaria Descripción arancelaria Nombre científico Nombre común

Composición

Condiciones de almacenaje Presentación Certificaciones

2005.99.9000 Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar. “Capsicum pubescens” Rocoto Por 100 gramos de porción comestible. Nutrientes Cantidad Energía 36 Proteína 1.20 Grasa total(g) 0.50 Colesterol(mg) Glúcidos 8.20 Fibra(g) 1.50 Calcio(mg) 6 Hierro(mg) 0.50 Vitamina c(mg) 14.90 Temperatura8-20 ºC Humedad relativa 25-70 % Frascos de vidrios con tapa rosca. BRC Global Standards – Food, Fair Trade USA, Fairtrade International – Small Producers Organization

*La ficha técnica del producto describe solo una presentación contenida en la partida arancelaria.

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Cuadro 2: Niveles de desarrollo producto. Niveles

Descripción

Producto esencial

Rocoto “Capsicum pubescens”

Producto actual

Producto aumentado

Imagen

Rocoto en salmuera

Rocoto en salmuera, con certificación BRC Global Standards – Food, Fair Trade USA, Fairtrade International – Small Producers Organization

*La descripción del producto describe solo una presentación contenida en la partida arancelaria.

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CAPÍTULO 3: IDENTIFICACIÓN DE ZONAS PRODUCTIVAS.

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La información consignada por la Dirección de Agricultura sobre las zonas de producción, muestra un rendimiento regional promedio de 5,772.3 Kg./ha en comparación con el promedio nacional de 7,308 Kg./ha. Dentro de las principales provincias productoras de rocoto se encuentran la provincia de Bongará, siendo el distrito de Florida el de mayor producción con 184 TM por año, con un rendimiento de 5,750.00 Kg./ha y 32 Has sembradas y cosechadas , por otro lado el distrito de Yabrasbamba tiene una producción de 35 TM, con un rendimiento de 5, 000 Kg./ha con 7 Has sembradas y cosechadas. Para el caso de la provincia de Utcubamba el distrito de Jamalca tiene una producción anual de 35 TM, con 5 Has sembradas y cosechadas con un rendimiento de 7 ,000 Kg./ha; contando a nivel global 44 Has sembradas y cosechadas y 254 TM anuales de producción regional.

Cuadro 3: Ranking de producción de rocoto campaña agrícola 20112012, según distrito:



El análisis realizado de las zonas de producción de rocoto, no consideran zonas productoras al 2014 en la provincia de Rodríguez de Mendoza.

VARIABlES

DISTRITO Provincia Bongará Florida Yambrasbamba Total Provincia Utcubamba Jamalca Total Región

Siembras Cosechas (Has) (Has)

Rdto. (Kg./ha)

Producción ( TM )

Prec. Chacra (S/Kg)

32.00 7.00 39.00

5,750.00 5,000.00 5,615.38

184.00 35.00 219.00

0.70 0.72 0.70

5.00 5.00

7,000.00 7,000.00

35.00 35.00

3.01 3.01

254.00

1.76

44.00

44.00 5,772.73

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CAPÍTULO 4: ESTRUCTURA DEL MERCADO GLOBAL.

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4.1.

Principales exportadores mundiales del producto seleccionado, análisis de los últimos 5 años en cantidad y valor.

Producto: 2005.99 - Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar. Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE. La agregación mundial representa la suma de los países que reportan los datos y de los que no los reportan Unidad: Dólar EUA miles.

Cuadro 4: Lista de los países exportadores para el producto seleccionado. Exportadores

Mundo

valor exportada en 2009

valor exportada en 2010

valor exportada en 2011

valor exportada en 2012

valor exportada en 2013

2.066.292

2.253.404

2.647.669

2.785.862

China

397.921

493.912

592.935

845.273

1.101.322

Francia

209.574

226.581

254.862

232.352

234.395

Perú

154.711

180.741

234.824

211.693

Países Bajos (Holanda)

103.642

118.968

157.957

166.671

154.319

España

148.356

149.620

181.857

161.688

156.871

Italia

119.192

112.086

138.348

129.307

134.888

91.680

102.241

109.177

112.285

93.126

128.633

123.643

121.086

104.388

105.354

Alemania

92.419

83.422

100.127

89.809

97.264

Tailandia

68.481

78.079

80.588

73.296

84.356

Estados Unidos de América

53.249

59.521

69.144

72.458

79.296

Turquía

60.162

58.400

63.848

70.532

70.776

Grecia

38.826

37.260

41.129

49.685

57.834

Austria

32.525

36.044

50.239

43.402

49.340

Polonia

36.518

36.074

38.825

37.021

44.448

Canadá

18.615

21.432

26.694

31.854

37.218

Corea, República de Bélgica

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México

29.454

29.377

26.037

30.736

37.964

Reino Unido

17.301

18.164

24.801

21.688

25.707

India

17.128

17.715

18.241

20.799

Macedonia, Ex República Yugoslava de

15.667

17.445

20.622

20.023

Israel

13.687

15.019

15.878

16.891

20.268

Líbano

10.335

9.451

10.842

15.365

26.101

Bulgaria

21.731

17.224

14.232

14.387

16.112

Fuente: http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3|||||200599|||6|1|1|2|2|1|2|1|1

4.2.

Principales importadores mundiales del producto seleccionado, análisis de los últimos 5 años en cantidad y valor.

Cuadro 5: Lista de los países importadores para el producto seleccionado. Importadores

Mundo

valor importada en 2009

valor importada en 2010

valor importada en 2011

valor importada en 2012

valor importada en 2013

2.000.379

2.211.119

2.592.618

2.482.544

Japón

287.318

339.073

390.101

411.839

387.955

Estados Unidos de América

298.801

330.990

400.343

399.261

397.833

Alemania

260.738

232.551

275.572

271.452

267.986

Francia

184.998

180.119

194.288

187.364

190.609

Corea, República de

76.368

115.607

135.979

126.659

134.662

España

82.209

97.209

132.752

108.501

100.798

16 | P á g i n a

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Reino Unido

88.985

113.393

132.981

105.977

116.280

Bélgica

89.014

91.445

106.366

93.281

96.310

Canadá

65.265

74.999

88.629

86.081

88.084

Países Bajos (Holanda)

45.134

48.860

55.302

58.747

59.645

Australia

29.957

34.254

41.854

47.890

68.317

Italia

51.010

54.045

57.380

43.036

44.576

Federación de Rusia

36.788

33.359

36.697

39.582

46.722

Suecia

32.632

36.117

41.270

36.398

37.306

Austria

18.853

27.210

28.606

30.751

31.125

Suiza

24.508

24.538

26.659

26.285

26.189

6.712

40.194

45.646

23.710

Hong Kong (China)

17.465

18.385

20.226

17.526

Dinamarca

16.784

17.590

21.373

17.336

21.072

Polonia

10.334

12.938

17.091

14.697

15.612

República Checa

12.306

12.020

19.259

14.577

16.536

Luxemburgo

13.748

12.549

13.427

12.494

13.614

Grecia

11.070

11.145

11.990

11.198

10.336

9.918

10.441

11.081

10.767

10.700

Arabia Saudita

México

Fuente: http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3|||||200599|||6|1||1|2|1|2|1|1

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4.3.

Principales proveedores mundiales del producto seleccionado al mercado de destino, análisis de los últimos 5 años en valor y porcentaje de participación.

Producto: 2005.99 - Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar. Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de US Census Bureau desde enero de 2013.Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de US Census Bureau desde enero de 2013. Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE hasta enero de 2013.Unidad: miles Dólar EUA.

Cuadro 6: Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Estados Unidos de América en 2012. Exportadores

Mundo

Valor importada en 2009

Valor importada en 2010

Valor importada en 2011

Valor importada en 2012

Valor importada en 2013

298.801

330.990

400.343

399.261

397.833

Perú

77.337

94.318

120.537

117.166

105.177

China

28.313

33.072

39.705

42.166

45.241

México

31.380

31.992

36.118

34.739

39.153

Canadá

17.845

20.511

25.554

28.376

33.158

España

27.524

26.681

34.900

24.288

26.459

Turquía

15.185

19.044

15.738

17.607

19.925

India

12.157

12.855

9.849

11.089

11.967

Grecia

11.813

6.183

10.394

10.948

11.843

Italia

7.609

8.531

10.632

11.116

10.992

Ecuador

3.772

4.826

8.710

10.518

10.259

10.650

12.679

11.895

10.790

8.696

Tailandia

7.385

7.915

7.340

7.652

7.985

Francia

2.156

3.157

4.232

5.989

6.083

Países Bajos (Holanda)

2.489

3.560

5.596

7.319

6.070

Israel

2.472

2.968

3.585

4.436

5.732

Japón

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Jamaica

4.262

2.979

3.542

4.136

4.811

15.255

14.050

11.478

8.922

4.788

Sudafrica

3.314

3.653

4.581

3.343

4.396

Jordania

2.338

1.473

1.880

3.184

4.155

Egipto

554

3.281

12.305

7.852

4.045

República Dominicana

452

665

1.515

2.898

3.312

Alemania

1.435

1.469

1.902

1.720

3.141

Viet Nam

993

1.276

1.610

1.640

2.579

1.382

1.472

1.933

1.856

2.140

Polonia

955

1.111

2.686

5.787

2.109

Bulgaria

452

1.376

1.497

1.848

2.097

Líbano

1.632

1.879

2.049

2.441

1.873

Taipei Chino

1.520

1.767

1.850

1.722

1.738

665

833

1.222

1.652

1.097

742

Pakistán

411

526

517

866

718

Hong Kong (China)

133

352

370

484

668

Emiratos Árabes Unidos

732

520

354

643

552

Macedonia, Ex República Yugoslava de

341

294

286

296

476

Bélgica

995

715

689

580

435

Chile

Corea, República de

Marruecos Reino Unido

Fuente: http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=3|842||||200599|||6|1|1|1|2| 1|2|1|1

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4.4.

Principales mercados de exportación del Perú del producto seleccionado, análisis de los últimos 5 años en cantidad, valor y precio promedio. Cuadro 7: Reporte de exportaciones por subpartida nacional/país destino 2009. Subpartida nacional : 2005.99.90.00 - - - Las demás País de destino

Valor FOB(dólares)

US - UNITED STATES

Peso neto(Kilos)

Peso bruto(Kilos)

26,962,744.51 19,263,622.93 23,083,084.07

Porcentaje FOB

Precios promedio exportación (Dólares)

68.88

1.40

PR - PUERTO RICO

3,855,894.99

2,413,842.51

2,809,621.69

9.85

1.60

CA - CANADA

1,511,702.38

1,125,011.56

1,331,834.23

3.86

1.34

BE - BELGIUM

1,113,308.66

487,762.53

880,611.10

2.84

2.28

AR ARGENTINA

1,103,101.12

765,323.24

900,960.00

2.82

1.44

725,463.56

493,540.92

631,600.76

1.85

1.47

683,593.64

498,621.04

588,288.50

1.75

1.37

618,923.44

614,440.00

728,454.82

1.58

1.01

MX - MEXICO

423,117.42

290,206.15

353,810.00

1.08

1.46

CL - CHILE

377,031.42

312,471.15

419,651.77

0.96

1.21

IT - ITALY

318,927.38

237,373.06

273,157.80

0.81

1.34

FR - FRANCE

296,739.01

152,431.99

240,833.31

0.76

1.95

DE GERMANY

233,728.18

281,136.45

322,164.40

0.6

0.83

GR - GREECE

165,242.91

92,105.60

130,063.84

0.42

1.79

FI - FINLAND

126,702.38

102,939.99

126,532.00

0.32

1.23

DK DENMARK

120,959.72

148,689.04

170,400.00

0.31

0.81

JP - JAPAN

111,366.70

33,122.56

55,223.71

0.28

3.36

SE - SWEDEN

98,420.05

112,841.19

129,269.00

0.25

0.87

NL NETHERLANDS

34,525.54

40,124.13

46,516.48

0.09

0.86

YE - YEMEN

32,000.00

38,340.00

43,460.00

0.08

0.83

NO - NORWAY

31,786.48

38,102.35

43,423.32

0.08

0.83

31,755.75

15,731.27

24,689.67

0.08

2.02

29,502.10

4,057.25

4,520.00

0.08

7.27

23,978.00

17,235.00

19,490.00

0.06

1.39

ES - SPAIN AU AUSTRALIA GB - UNITED KINGDOM

NZ - NEW ZEALAND VE VENEZUELA DO DOMINICAN REPUBLIC

20 | P á g i n a

DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO JR. SANTA ANA 1162 – CHACHAPOYAS - AMAZONAS

SG SINGAPORE

17,295.40

18,450.00

21,350.00

0.04

0.94

16,135.80

19,170.00

21,630.00

0.04

0.84

15,980.00

19,170.00

21,880.00

0.04

0.83

CU - CUBA

15,833.65

10,800.00

12,897.00

0.04

1.47

AE - UNITED ARAB EMIRATES

15,261.38

18,019.00

20,570.00

0.04

0.85

PA - PANAMA

10,359.75

1,668.13

2,096.89

0.03

6.21

BR - BRAZIL

9,743.75

1,847.56

2,678.43

0.02

5.27

KR - KOREA, REPUBLIC OF

4,470.00

2,318.00

2,763.00

0.01

1.93

3,350.00

1,000.00

1,660.00

0.01

3.35

3,220.00

3,284.40

3,871.00

0.01

0.98

1,437.21

445.56

477.465

3.23

BS BAHAMAS SA - SAUDI ARABIA

SV - EL SALVADOR TT TRINIDAD AND TOBAGO CR - COSTA RICA

Fuente: http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-itestadispartida/resumenPPaisS01Alias

Cuadro 8: Reporte de exportaciones por subpartida nacional/país destino 2010. Subpartida nacional : 2005.99.90.00 - - - Las demás País de destino US - UNITED STATES

Valor FOB(dólares)

Peso neto(Kilos)

Peso bruto(Kilos)

24,219,774.33 16,064,693.09 19,907,766.12

Porcentaje FOB

Precios promedio exportación (Dólares)

70.96

1.51

PR - PUERTO RICO

2,691,567.23

1,697,952.51

1,971,771.94

7.89

1.59

BE - BELGIUM

1,196,130.49

739,524.00

1,111,733.98

3.5

1.62

ES - SPAIN

1,142,769.19

963,107.30

1,155,992.93

3.35

1.19

MX - MEXICO

1,012,866.16

696,629.17

841,556.23

2.97

1.45

AR ARGENTINA

953,191.04

675,037.68

805,585.00

2.79

1.41

CA - CANADA

868,973.00

702,567.13

818,795.95

2.55

1.24

CL - CHILE

781,162.61

561,369.66

673,257.80

2.29

1.39

AU AUSTRALIA

526,152.40

358,492.09

437,992.81

1.54

1.47

FR - FRANCE

411,962.03

211,945.06

372,143.86

1.21

1.94

JP - JAPAN

122,245.00

40,221.10

58,073.50

0.36

3.04

NZ - NEW ZEALAND

35,972.07

17,643.84

28,247.62

0.11

2.04

IT - ITALY

30,146.54

10,022.41

12,976.53

0.09

3.01

DE -

28,081.89

14,551.70

22,468.31

0.08

1.93

21 | P á g i n a

DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO JR. SANTA ANA 1162 – CHACHAPOYAS - AMAZONAS

GERMANY UM - UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS GB - UNITED KINGDOM

27,944.00

11,450.94

19,520.00

0.08

2.44

24,083.29

18,947.65

21,387.86

0.07

1.27

21,725.17

3,191.18

4,496.20

0.06

6.81

20,984.67

3,694.47

6,604.93

0.06

5.68

5,478.39

2,853.00

3,284.66

0.02

1.92

4,912.20

2,236.73

2,510.82

0.01

2.20

2,945.06

680.168

723.37

0.01

4.33

AW - ARUBA

993.04

120.5

125.466

8.24

SE - SWEDEN

BR - BRAZIL VE VENEZUELA BS BAHAMAS CR - COSTA RICA CH SWITZERLAND

39.2

115.254

133.3

0.34

NL NETHERLANDS

34.24

182.478

185.506

0.19

AN NETHERLANDS ANTILLES

3.54

0.59

DK DENMARK

1.86

23.81

27.15

0.08

FI - FINLAND

0.36

11.91

13.5

0.03

#¡DIV/0!

34,130,139.00 22,797,270.80 28,277,381.33

100

1.50

LOS DEMAS LOS DEMAS TOTAL TOTAL

Fuente: http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-itestadispartida/resumenPPaisS01Alias

Cuadro 9: Reporte de exportaciones por subpartida nacional/país destino 201. Subpartida nacional : 2005.99.90.00 - - - Las demás País de destino US - UNITED STATES

Valor FOB(dólares)

Peso neto(Kilos)

Peso bruto(Kilos)

31,672,435.67 20,377,704.62 25,230,498.72

Porcentaje FOB

Precios promedio exportación (Dólares)

68.05

1.55

PR - PUERTO RICO

3,418,684.49

2,089,641.41

2,429,757.70

7.35

1.64

ES - SPAIN

2,414,057.20

1,771,824.00

2,137,056.63

5.19

1.36

AR ARGENTINA

2,351,292.49

1,530,594.44

1,718,850.00

5.05

1.54

BE - BELGIUM

1,542,589.25

791,175.00

1,292,750.89

3.31

1.95

DE GERMANY

1,522,666.70

983,684.95

1,518,305.57

3.27

1.55

CA - CANADA

925,848.54

728,498.72

828,936.47

1.99

1.27

CL - CHILE

762,084.95

523,403.45

596,204.86

1.64

1.46

AU AUSTRALIA

677,165.62

445,715.39

514,150.46

1.45

1.52

22 | P á g i n a

DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO JR. SANTA ANA 1162 – CHACHAPOYAS - AMAZONAS

MX - MEXICO

492,996.80

327,421.88

390,932.88

1.06

1.51

FR - FRANCE

289,435.69

130,099.97

205,821.59

0.62

2.22

JP - JAPAN

155,557.52

47,518.99

73,668.59

0.33

3.27

57,632.40

40,398.00

64,116.00

0.12

1.43

50,149.60

31,152.61

48,322.66

0.11

1.61

GB - UNITED KINGDOM

46,773.85

32,392.00

36,754.43

0.1

1.44

IL - ISRAEL

43,902.00

33,976.00

39,330.00

0.09

1.29

IT - ITALY

24,913.51

16,942.99

22,660.36

0.05

1.47

NO - NORWAY

18,171.03

9,282.88

10,682.77

0.04

1.96

DK DENMARK

11,750.33

9,560.00

10,766.81

0.03

1.23

BR - BRAZIL

8,767.00

2,751.09

4,116.97

0.02

3.19

CR - COSTA RICA

8,721.66

6,047.51

6,686.73

0.02

1.44

UY URUGUAY

8,496.46

5,682.48

7,135.98

0.02

1.50

PA - PANAMA

7,399.30

1,922.23

1,923.17

0.02

3.85

CH SWITZERLAND

6,470.58

483.29

502.854

0.01

13.39

RU - RUSSIAN FEDERATION

6,345.00

2,514.00

3,085.89

0.01

2.52

6,326.24

3,780.00

4,727.00

0.01

1.67

4,398.00

2,853.00

3,258.12

0.01

1.54

3,243.57

867.462

1,152.96

0.01

3.74

1,766.00

200

217

8.83

619.68

615.5

732

1.01

AW - ARUBA

361

93.75

100.355

3.85

SE - SWEDEN

73.21

15.006

15.839

4.88

17.76

1.287

1.327

13.80

0.28

2.307

0.14

0.1

3.44

0.03

0.08

34.308

0.00

#¡DIV/0!

46,541,113.56 29,948,846.90 37,203,263.61

100

1.55

NL NETHERLANDS NZ - NEW ZEALAND

PT PORTUGAL BS BAHAMAS VE VENEZUELA SA - SAUDI ARABIA TT TRINIDAD AND TOBAGO

AN NETHERLANDS ANTILLES AE - UNITED ARAB EMIRATES LT LITHUANIA KR - KOREA, REPUBLIC OF LOS DEMAS LOS DEMAS TOTAL TOTAL

23 | P á g i n a

DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO JR. SANTA ANA 1162 – CHACHAPOYAS - AMAZONAS

Fuente: http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-itestadispartida/resumenPPaisS01Alias

Cuadro 10: Reporte de exportaciones por subpartida nacional/país destino 2012. Subpartida nacional : 2005.99.90.00 - - - Las demás País de destino

Valor FOB(dólares)

US - UNITED STATES

Peso Neto(Kilos)

Peso bruto(Kilos)

42,392,068.13 27,138,892.09 34,063,591.50

Porcentaje FOB

Precios promedio exportación (Dólares)

77.09

1.56

PR - PUERTO RICO

4,330,052.62

2,662,003.19

3,137,442.27

7.87

1.63

BE - BELGIUM

1,433,346.01

781,876.78

1,280,525.67

2.61

1.83

AR ARGENTINA

1,304,285.38

825,225.87

888,780.00

2.37

1.58

CA - CANADA

1,257,347.98

975,670.93

1,176,013.16

2.29

1.29

DE GERMANY

1,003,635.02

656,264.52

985,431.86

1.83

1.53

CL - CHILE

807,688.26

552,965.28

632,413.13

1.47

1.46

AU AUSTRALIA

713,059.10

498,027.70

577,811.72

1.3

1.43

ES - SPAIN

675,034.16

487,572.95

662,599.63

1.23

1.38

GB - UNITED KINGDOM

276,636.25

302,352.00

337,950.30

0.5

0.91

FR - FRANCE

215,141.09

84,524.99

130,824.77

0.39

2.55

JP - JAPAN

122,362.70

36,368.15

58,940.52

0.22

3.36

MX - MEXICO

106,962.85

62,742.00

74,139.00

0.19

1.70

NZ - NEW ZEALAND

55,918.70

35,043.84

53,375.66

0.1

1.60

UY URUGUAY

44,443.37

27,474.87

33,827.17

0.08

1.62

PT PORTUGAL

40,066.66

20,198.64

37,063.99

0.07

1.98

IL - ISRAEL

39,239.88

38,082.00

42,880.00

0.07

1.03

NG - NIGERIA

26,634.00

21,020.00

21,985.00

0.05

1.27

IT - ITALY

24,353.17

6,795.23

7,175.01

0.04

3.58

PA - PANAMA

23,837.60

18,758.38

22,273.94

0.04

1.27

UA - UKRAINE

22,464.00

14,688.00

22,520.00

0.04

1.53

14,714.60

10,310.81

16,473.48

0.03

1.43

13,004.28

4,973.65

5,264.77

0.02

2.61

11,227.20

7,257.30

8,149.06

0.02

1.55

DK DENMARK

7,746.00

9,530.00

10,971.31

0.01

0.81

VE VENEZUELA

5,862.44

1,051.82

1,319.92

0.01

5.57

NL NETHERLANDS CR - COSTA RICA CO COLOMBIA

24 | P á g i n a

DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO JR. SANTA ANA 1162 – CHACHAPOYAS - AMAZONAS

SA - SAUDI ARABIA

5,691.90

10,000.00

15,725.00

0.01

0.57

PL - POLAND

4,598.04

4,814.00

5,430.89

0.01

0.96

CZ - CZECH REPUBLIC

4,380.15

222.021

240.369

0.01

19.73

EC ECUADOR

4,089.00

8,178.00

8,500.00

0.01

0.50

SV - EL SALVADOR

1,517.66

284.93

460.56

5.33

CH SWITZERLAND

1,261.67

537.154

549.201

2.35

RU - RUSSIAN FEDERATION

604.41

135

167.221

4.48

SE - SWEDEN

332.51

115.061

125.448

2.89

KR - KOREA, REPUBLIC OF

195.8

82.654

87.877

2.37

16.333

5.27

AE - UNITED ARAB EMIRATES

58.65

57.723

65.423

1.02

AW - ARUBA

39.22

0.457

0.46

85.82

AN NETHERLANDS ANTILLES

23.25

6.29

6.762

3.70

0.05

37.282

41.989

0.00

#¡DIV/0!

54,990,003.96 35,304,158.53 44,321,162.51

100

1.56

CN - CHINA

BR - BRAZIL LOS DEMAS LOS DEMAS TOTAL TOTAL

Fuente: http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-itestadispartida/resumenPPaisS01Alias

25 | P á g i n a

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Cuadro 11: Reporte de exportaciones por subpartida nacional/país destino 201. Subpartida nacional : 2005.99.90.00 - - - Las demás País de destino US - UNITED STATES

Valor FOB(dólares)

Peso neto(Kilos)

Peso bruto(Kilos)

39,196,643.67 25,964,220.89 32,925,708.67

Porcentaje FOB

Precios promedio exportación (Dólares)

72.35

1.51

PR - PUERTO RICO

5,140,722.13

3,342,392.77

3,975,468.62

9.49

1.54

ES - SPAIN

3,374,842.24

1,681,956.40

2,835,375.49

6.23

2.01

CL - CHILE

1,249,057.85

819,193.18

973,381.82

2.31

1.52

AR ARGENTINA

1,136,202.70

675,606.28

745,642.25

2.1

1.68

BE - BELGIUM

1,084,975.53

508,935.95

842,275.00

2.13

CA - CANADA

966,634.03

784,482.54

961,649.45

1.78

1.23

PA - PANAMA

390,023.11

274,839.51

331,971.28

0.72

1.42

GB - UNITED KINGDOM

356,526.85

308,971.96

350,225.06

0.66

1.15

AU AUSTRALIA

348,609.17

241,889.13

287,278.78

0.64

1.44

FR - FRANCE

327,681.40

166,625.16

243,770.33

0.6

1.97

JP - JAPAN

212,270.28

57,086.67

94,531.10

0.39

3.72

TT TRINIDAD AND TOBAGO

95,363.50

73,776.60

88,050.00

0.18

1.29

MX - MEXICO

62,475.00

33,220.00

38,919.00

0.12

1.88

NZ - NEW ZEALAND

54,663.28

30,216.48

44,779.70

0.1

1.81

UY URUGUAY

39,765.44

28,845.50

32,258.00

0.07

1.38

IT - ITALY

32,833.74

7,821.94

7,996.65

0.06

4.20

CR - COSTA RICA

27,256.82

17,690.48

20,254.41

0.05

1.54

UA - UKRAINE

14,273.20

4,665.00

8,620.00

0.03

3.06

PT PORTUGAL

13,370.83

6,211.80

11,953.04

0.02

2.15

CO COLOMBIA

12,214.80

5,345.50

9,114.00

0.02

2.29

HK - HONG KONG

10,694.98

1,013.77

0.02

10.55

BO - BOLIVIA

8,775.40

2,816.02

5,557.72

0.02

3.12

TW - TAIWAN

6,048.00

462.698

919.214

0.01

13.07

BS BAHAMAS

4,983.00

2,853.00

3,221.00

0.01

1.75

3,998.09

2,487.85

2,756.34

0.01

1.61

1,338.75

78.245

17.85

DE GERMANY CZ - CZECH REPUBLIC

26 | P á g i n a

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BR - BRAZIL

1,157.85

240.911

266.051

4.81

CH SWITZERLAND

953.67

169.937

178.881

5.61

QA - QATAR

885.07

90.534

12.64

662.4

178.261

190.002

3.72

69.5

50.209

92.969

1.38

0.162

0.167

86.42

8.03

3.098

2.68

0.57

0.606

14.04

3.00

3.6

489.462

524.67

0.01

AW - ARUBA

1.535

1.549

1.30

SG SINGAPORE

1.00

AE - UNITED ARAB EMIRATES KR - KOREA, REPUBLIC OF VE VENEZUELA NC - NEW CALEDONIA AN NETHERLANDS ANTILLES SE - SWEDEN NL NETHERLANDS

Fuente: http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-itestadispartida/resumenPPaisS01Alias *En el cuadro anterior, la sección resaltada, muestra los 6 principales países destino de las exportaciones peruanas y los precios promedios de exportación para rocoto preparado (envasado) en presentaciones como pasta de rocoto, rocoto en salmuera y rocoto en trozos.

4.5.

Análisis de los factores de diferenciación y propuesta de valor. Cuadro 12: factores de diferenciación y propuesta de valor.

Producto Producto de pulpa semi jugosa, con alto valor vitamínico

Servicio Información de pedidos y contactos en etiqueta posterior, venta en principales supermercado s y bodegas.

Personal La confianza para consumir este producto es que cuenta con certificación de BRC Global Standards – Food, Fair Trade USA, Fairtrade International – Small Producers Organization.

Canal Somos productores, procesadores y comercializador es.

Imagen

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CAPÍTULO 4: SELECCIÓN DE MERCADO OBJETIVO.

28 | P á g i n a

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4.1.

Identificación del país de exportación en base al índice de atracción y competitividad de mercado. Cuadro 13: Índice de atracción de mercados por país.

Índice de atracción de mercados por país. Caso: Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético) P.A. 2005.99.90.00 Factores

Ponderación

Entorno político Entorno físico Entorno sociocultural Entorno económico entorno legal Entorno tecnológico Entorno medio ambiental Total

16% 14% 17% 20% 8% 13% 12% 100%

Usa Puerto Rico Bélgica Puntuación Total Puntuación Total Puntuación Total 35 5.6 25 4 30 4.8 30 4.2 40 5.6 50 7 70 11.9 10 1.7 20 3.4 35 7 15 3 35 7 35 2.8 15 1.2 35 2.8 5 0.65 1 0.13 45 5.85 50 6 45 5.4 55 6.6 38.15 21.03 37.45

Cuadro 14: Índice de nivel de competitividad por país.

Índice de nivel de competitividad por país. CASO: LAS DEMÁS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN ÁCIDO ACÉTICO) P.A. 2005.99.90.00 USA PUERTO RICO BELGICA Puntuación Total Puntuación Total Puntuación Total 30% 45 13.5 50 15 30 9

Factores

Ponderación

Barreras de entrada y salida Fuerzas y debilidades de los principales competidores

20%

Poder de negociación de los proveedores Poder de los compradores Posibles nuevos competidores TOTAL

10%

2.5

4.5

3.5

30% 10%

45 25

13.5 2.5

25 45

7.5 4.5

30 35

9 3.5

100%

39.5

*Los criterios a considerar para la ponderación y puntuación de los cuadros anteriores, toman como fuente de referencia la información mostrada en los enlaces web mostrados a continuación: Fuentes: https://www.cia.gov.es https://www.cesce.com

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Cuadro 15: Matriz final de selección de mercado por país.

Matriz final País Usa Bélgica Puerto rico

Mercado (PBI per cápita) $52,800.00 $37,800.00 $16,300.00

Atracción Competitividad 38.15 37 37.45 31 21.03 39.5

Análisis gráfico. Gráfico 1: Análisis gráfico de selección de mercados.

Selección de mercados 50

indice de competitividad

45 40 35 30

USA

PUERTO RICO

BELGICA

15 10 5 0 0

Indice de atraccion a mercados

Fuentes: www.cia.gov

www.cesce.com

Interpretación. Del análisis del matiz de atracción de mercados y competitividad se determina que el mercado más adecuado para este producto es Estados Unidos.

30 | P á g i n a

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CAPÍTULO 5: SEGMENTACIÓN DE MERCADOS.

31 | P á g i n a

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5.1.

Determinación del tipo de segmentación de mercado: mercado industrial (b2b) o mercado de consumo (b2c)

Cuadro16: Determinación del tipo de segmentación de mercado. Mercado de consumo Bases de segmentación Geográfica (Principales ciudades) Demográfica (Edad) Distribución (Puntos de venta) Tiempo (Estaciones del año) Comportamiento (Hábitos de consumo)

Criterios New york 20 a 59 años de edad. Importadores, supermercados y bodegas. Todo el año Por lo menos una vez al día

Fuentes: http://www.prochile.gob.cl/contactchile/index/wpcontent/contact/pdf_agregados/4/2/ 422.pdf http://mim.promexico.gob.mx/work/sites/mim/resources/LocalContent/72/2/Alimento s_procesados_ES.pdf *En el cuadro anterior se determinan las bases de segmentación y criterios para un mercado de consumo, por tratarse de un producto de consumo final.

5.2.

Determinación del perfil del cliente/consumidor. Cuadro17: Perfil del consumidor de rocoto en Estados Unidos. Perfil del consumidor de rocoto en Estados Unidos.

Nicho.

New york

Edad Sexo Tipo de población Origen de población Personalidad

20 a 59 años de edad. Ambos Hispana Puerto rico, México, los demás. Aventureros, activos y aspiracionales. Consumos de productos gourmet, reuniones sociales. Alta y media. Casados, jóvenes con hijos y sin hijos. Personal Todo el año

Estilo de vida Clase social Ciclo de vida familiar Objetivo de uso Momentos de compra

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Frecuencia de compra Lugares de compra Marketing

Diaria Supermercados y bodegas. Supermercados, distribuidores, ferias especializadas, internet.

Fuente: http://www.prochile.gob.cl/contactchile/index/wpcontent/contact/pdf_agregados/4/2/422 .pdf http://mim.promexico.gob.mx/work/sites/mim/resources/LocalContent/72/2/Alimentos_p rocesados_ES.pdf

5.3.

Características del grupo objetivo en base a las variables de segmentación.

Cuadro18: Criterios de segmentación de hortalizas preparadas o conservadas (Excepto en vinagre o en ácido acético) p.a.2005.99.9000 Segmentación del rocoto para EE.UU Criterio

Porcentaje

Cantidad

Unidad

Población de EE.UU

100%

Población del nicho (New york)

6.2%

19,576,125

Personas

Census.gov

100%

19,576,125

Personas

Census.gov

74%

14,486,333

Personas

Census.gov

69%

9,995,569

Personas

Census.gov

72%

7,196,810

Personas

www.prochile.gob.cl

28%

2,015,107

Personas

hispanosabout.com

Sexo: Femenino y masculino Edades: 25-50 años Poder adquisitivo (PBI per cápita $ 32,104.00) % de la población que consume gourmet % de la población que consume Las demás hortalizas preparadas o conservadas

316,128,839 Personas

Fuente Census.gov

33 | P á g i n a

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5.4.

Consumo per cápita. Cuadro19: Consumo per cápita de hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético) en EE.UU

Consumo per cápita de Las demás hortalizas preparadas o conservadas

5.5.

6.3

12,695,172.82

Kilos

Determinación del tamaño del mercado: Demanda potencial, demanda interna aparente y demanda insatisfecha. Cuadro20: Determinación de la demanda potencial.

Demanda potencial (+) Producción nacional (+) Importaciones (-) Exportaciones Demanda interna aparente o demanda satisfecha Demanda insatisfecha

5.6.

12,695.17 4,250.00 255.00 214,547.00 13,285.72 49,302.00 3,053.00

TM TM TM TM

10,487.72

2,207.46

www.fao.org www.trademap.org www.trademap.org

Participación en el nicho de mercado.

Cuadro21: Participación en el nicho de mercado de Perú y la empresa. % de participación del Perú en el mercado % de participación de la empresa en mercado

125.36

www.sunat.gob.pe

0.2%

0.25

Propio

*Del porcentaje de participación de Perú en el mercado, se hace una estimación posible del porcentaje de participación de una empresa (puesto que actualmente no existe una empresa que ingrese con el producto seleccionado al mercado destino).

34 | P á g i n a

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CAPÍTULO 6: MARCO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO.

35 | P á g i n a

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6.1.

Panorama. 6.1.1. Análisis PESTMA. *El análisis PESTMA nos permite realizar una valoración de los principales entornos de un país, para facilitar el proceso de toma de decisiones comerciales.

Valoración del entorno político. El análisis de la información nos muestra el panorama del entorno político como: Un país muy estable, con un sistema político consolidado, instituciones sólidas y fiables, sin perspectivas de cambios que puedan afectarlas. La situación política constituye un factor positivo en la valoración del riesgo del país. Fuente: www.cesce.es

Valoración del entorno económico. El análisis de la información nos muestra el panorama del entorno económico: con un PBI per cápita estimado en el 2013 es de $ 52, 800. Fuente: www.cia.gov

Valoración del entorno social. En relación a la valoración social: La población estimada es de 318, 892.103 millones de personas en el 2013, el rango de edad de consumidores para nuestro producto está estimado entre 25-59 años, que representa el 74% de la poblaciones decir 63, 452, 792 hombres y 63, 671,631 mujeres. Fuente: www.cia.gov

Valoración del entorno tecnológico. En relación a telefonía existen 139 millones de líneas de telefonía fija, 310 millones de teléfonos celulares y 245 millones de usuarios de Internet, cuentan con 13, 513 aeropuertos y 393 líneas marinas mercantes. Fuente: www.cia.gov

Valoración del entorno medioambiental. La política ambiental de Estados Unidos es relevante tanto por el impacto ecológico que produce una economía de esa magnitud y su nivel de consumo. Fuente: www.cia.gov

6.2.

Personas. El principal nicho de mercado para nuestro producto se encuentra en el estado de New jersey, el rango de edad de los consumidores de hortalizas preparadas o conservadas está entre 25 - 59 años, ambos géneros son los principales consumidores del producto, con rasgos de personalidad de: Aventureros, activos y aspiracionales, estilos de vida de consumo de productos gourmet, reuniones sociales y clases sociales alta, media y bajo, con momentos de compra durante todo el año. 36 | P á g i n a

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6.3.

Producto. 6.3.1. Elementos del producto y diseño. Se pretende exportar rocoto preparado (envasado) en presentaciones como pasta de rocoto, rocoto en salmuera, rocoto en trozos, subpartida 2005.99.90.00 “La demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético)”. En envases debidamente etiquetados con información técnica del producto y de la empresa, las características del envase son: frascos de vidrios con tapa rosca para rocoto en salmuera, rocoto en trozos y pasta de rocoto. *Para desarrollar los elementos del producto y diseño, se tomó como referencia la presentación de pasta de rocoto que también agrupa la partida citada.

Producto esencial: Producto actual: Producto aumentado:

Marca:

Rocoto “Capsicum pubescens” Pasta de rocoto, rocoto en salmuera y rocoto en trozos Pasta de rocoto, rocoto en salmuera y rocoto en trozos con certificación BRC Global Standards – Food, Fair Trade USA, Fairtrade International –Small producers organization MI PERU

Emblema:(grafismo)

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Logo: (composición)

Los mejores productos

6.4.

Permisos. 6.4.1. Barreras arancelarias. En lo que respecta a la información referente a barreras arancelaria, se aplica una tarifa de 11.2 % de arancelad- valorem equivalente. Fuente: http://www.macmap.org

6.4.2. Barreras no arancelarias( legales / voluntarias). Legales. En relación a las barreras no arancelarias no se encuentra información referente a algún tipo de restricción para este producto. Fuente: www.marketacces.map

Voluntarias. En lo que respecta a certificaciones voluntarias se pueden mencionar: BRC Global Standards – Food, Fair Trade USA, Fairtrade International –Small producers organization, que facilitan el ingreso al mercado seleccionado. Fuente: www.standars.map

6.5.

Packaging. 6.5.1. Tipo de empaque. Envasado en frascos de vidrios con tapa rosca para: Pasta de rocoto, rocoto en trozos y rocoto en salmuera. El etiquetado muestra información técnica del producto y de empresa.

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6.5.2. Requisitos de etiquetado, protección y utilización.

(Parte posterior) Nombre del productor fecha de expedición datos extras (inglés y español)

Nombre del producto Ingredientes básicos (Ingles y español) Peso neto

6.6.

Precio. 6.6.1. Competencia nacional e internacional. El precio promedio nacional de exportación de Perú x kg para rocoto preparado (envasado) al mercado destino es de $ 1.56 en el 2012; sin embargo el precio que se paga en el mercado norteamericano es de $ 1.86 para el mismo año; lo que implica que nuestro precio de exportación puede ajustarse como máximo en + $ 0.3. * El precio promedio nacional de exportación de Perú x kg para el 2013 fue de $ 1.51, sin embargo la comparación para este año no se puede realizar puesto que no se registra el precio que se paga en el mercado Norteamericano para el 2013.

39 | P á g i n a

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6.7.

Promoción. 6.7.1. Directa y/o Indirecta. Como estrategias directas de promoción de venta se utilizaran POPs publicitarios o corners en supermercados y bodegas. En lo referente a la promoción indirecta, se desarrollaran estrategias de promoción por canales de: Internet, ferias especializadas, eventos sociales. 6.7.2. Ferias internacionales. Dentro de las ferias internacionales más importantes del estado se puede recomendar una. Green Festival. Nombre: Lugar: Fechas:

Green festival New york, los Estados Unidos 25 al 27 de abril/ 30.05 al 01.06/ 24 al 26 de octubre/07 al 09 de noviembre de 2014.

Los Ángeles 10/2013 Superficie m2: 2, 183 Cifras de Expositores: 204 Visitantes Extranjeros: 26,000

6.8.

San francisco 11/2013 3, 986 356 38,000

Prospectos. 6.8.1. Lista de importadores potenciales. Lista de los países importadores para el producto seleccionado en 2012 Producto: 2005.99 Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar. Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE. La agregación mundial representa la suma de los países que reportan los datos y de los que no los reportan. Las cantidades presentadas en color verde claro fueron estimadas por UNSD.

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Cuadro 22: Lista de otros países importadores para el producto seleccionado. Indicadores comerciales

Valo r Saldo impo comer Import adores rtada cial en 2012 2012 (miles (mile de s de USD) USD)

Cant idad Valor Unid imp unitar ad orta io de da (USD/ canti en unida dad d) 201 2

Tasa de creci mien to anua l en valor entre 2008 2012 (%)

Tasa de creci mient o anual en canti dad entre 20082012 (%)

Tasa de creci mient o anual en valor entre 20112012 (%)

Partici pación en las import acione s mundi ales (%)

Dista ncia medi a de los paíse s supli dore s (km)

Conce ntració n de los países suplid ores

Aranc el equiv alent e ad valor em aplica do por el país (%)

Mundo

2.48 4.91 6

303.9 70

1.51 Tone 4.92 lada 1 s

1.640

-3

100

3.40 6

0,08

Japón

411. 839

400.4 10

Tone 181. lada 529 s

2.269

16,6

1.98 2

0,54

10,3

Estado s Unidos de Améri ca

399. 261

326.8 03

Tone 214. lada 547 s

1.861

16,1

7.05 4

0,12

4,3

Alema nia

271. 452

181.6 43

Tone 133. lada 700 s

2.030

-4

-1

10,9

1.13 8

0,13

4,1

Franci a

187. 364

44.98 8

Tone 107. lada 652 s

1.740

-4

7,5

2.23 5

0,15

4,1

Corea, Repúbl ica de

126. 659

14.37 4

Tone 232. lada 783 s

544

-7

5,1

1.09 1

0,97

19,5

España

108. 501

53.18 7

Tone 45.9 lada 04 s

2.364

-18

4,4

7.78 8

0,44

4,1

Reino Unido

105. 977

84.28 9

Tone 47.3 lada 66 s

2.237

-20

4,3

2.87 8

0,1

4,1

41 | P á g i n a

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Bélgica

93.2 81

11.10 7

Tone 45.9 lada 67 s

2.029

-12

3,8

836

0,3

4,1

Canad á

86.0 81

54.22 7

Tone 42.9 lada 19 s

2.006

-3

3,5

4.65 5

0,28

5,2

Países Bajos (Holan da)

58.7 47

107.9 24

Tone 29.7 lada 34 s

1.976

2,4

1.43 8

0,23

4,1

Fuentes: http://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx?nvpm=3|||||200599|||6|1||1|1||2|| *Los países que muestran saldo comercial negativo, se consideran como nichos de mercado potencial, para exportar el producto.

Cuadro 23: Lista de las empresas importadoras en Estados Unidos de América para la siguiente categoría de productos. Categoría de producto: Importadores y exportadores de bebidas y alimentos.

Nombre de la empresa

Century Farms International

GISAS Distribution LLC

I-X Global Trade

IBS Commodities

Número de categorías Número de de productos o emplea servicios dos comercializ ados

País

Ciudad

Sitio web

Estados Unknow Unidos n de América

1-10

Estados Unidos de América

Indianapolis

1-10

Estados Unidos de América

Roseville

http://www.ixglobaltrade.com

1-10

Estados Unidos de América

Newtonville

http://www.ibscommodities.c om

Medley

http://www.centuryfarms.net

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LinkSpot Global Trade, LLC

Pacific Harbor Trading

Qarver International

SAS FoodsInc

SojitzCorporation of America

Source Trade Partners

WorldCommodityS ervices

1-10

Estados Unidos de América

5001 and more

Estados Unidos de América

Gig Harbor

1-10

Estados Unidos de América

Brooklyn

http://www.qarver.com

1-10

Estados Unidos de América

Norcross

http://www.sasfoods.com

51-100

Estados Unidos de América

New York

http://www.us.sojitz.com

1-10

Estados Unidos de América

Preston

1-10

Estados Unidos de América

Haddon

Stratford

http://www.linkspotonline.co m

http://www.pacificharbortradi ng.com

http://www.worldcommoditys ervices.com

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6.9.

PLAZA. 6.9.1. Canales de distribución.

Ilustración 1: Esquema de los tipos de canales de comerciales.

Productor: Empresas que procesan rocoto preparado (envasado) Minoristas: Supermercados, bodegas. Consumidor: New york-Estados Unidos.

6.9.2. Selección del Medio de Transporte. El trasladado del producto, se realizara en cajas de cartón corrugado de 30 frascos, agrupados en pallets para facilitar su carga a los contenedores, y que garanticen la llega al consumidor en condiciones adecuadas. Recomendaciones para el empaque y embalaje.  

Las áreas de carga y descarga debe estar protegidas contra las lluvias. Se recomienda almacenar el producto a una temperatura 8-20 ºC y humedad relativa 25-70 %.

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. Conclusiones.  El país más adecuado de acuerdo a la información analizada en la matriz de priorización de mercados y competitividad es Estados Unidos de Norteamérica, y como principal nicho de mercado la ciudad de New york.  Los criterios más adecuados utilizados en el presente estudio son: información oficial sobre países exportadores, principales países importadores, volúmenes en toneladas, precios promedios, consumo per cápita del producto, demanda insatisfecha, etc.  En lo que respecta a la información referente a barreras arancelarias, se aplica una tarifa de 11.2 % de arancelad- valorem equivalente, en lo referente a las barreras no arancelarias y certificaciones voluntarias para la introducción del producto al mercado norteamericano se puede referir: No arancelarias. En relación a las barreras no arancelarias no se encuentra información referente a algún tipo de restricción para este producto. Voluntarias: En lo que respecta a certificaciones voluntarias se pueden mencionar: BRC Global Standards – Food, Fair Trade USA, Fairtrade International – Small producers organization.

Recomendaciones.  Se puede recomendar como otros países potenciales, según el análisis de la matriz de priorización de mercados y competitividad, para la exportación del producto a: Bélgica y Puerto rico.  Se recomienda participar en las ferias internacionales antes mencionadas, por tratarse de una herramienta de promoción comercial directa.  Contar con una de las certificaciones antes mencionadas para facilitar el acceso de entrada al país destino.

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BIBLIOGRAFÍA. 

www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/aranceles/correlaciones.html

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http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3|||||200599|||6|1| 1|2|2|1|2|1|1

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http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=3|842|||| 200599|||6|1|1|1|2|1|2|1|1

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http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-itestadispartida/resumenPPaisS01Alias

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https://www.cia.gov.es https://www.cesce.com

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http://www.prochile.gob.cl/contactchile/index/wpcontent/contact/pdf_ agregados/4/2/422.pdf http://mim.promexico.gob.mx/work/sites/mim/resources/LocalContent /72/2/Alimentos_procesados_ES.pdf www.cesce.es www.cia.gov http://www.macmap.org www.marketacces.map www.standars.map http://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx?nvpm=3|||||200599||| 6|1||1|1||2||

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ANEXOS

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