Tak wołają dworzanie, jednak sprytny kot w butach nie słucha. Ma plan, jak swego pana - biednego chłopca, przemienić w następcę tronu. Posłuchajcie, czy mu się uda...? Rozśpiewana bajka według tekstu Jana Brzechwy z muzyką Mieczysława Janicza.
Wspaniała obsada: Mieczysław Gajda, Tadeusz Bartosik, Janusz Strachocki, Barbara Krafftówna, Rudolf Gołębiowski, Halina Michalska, Andrzej Tomecki, Edmund Fidler, Maria Homerska.