Agnaldo Nogueira_INDI_ Panor Econ Mineira_ BH 10 04 14

Panorama da economia mineira e as contribuiçþes do desenvolvimento

Nova Lima Belo Horizonte abril 2014 março 2014

Agenda 1 . Perfil Econômico de MG 2. O INDI 3. Resultados do INDI .Resultados por cadeia e por mesorregião .Principais projetos de II e OI

4. Temas importantes para atração de investimentos .Prontidão de terrenos .Capital humano & tecnologia . Ambiente regulatório

1. Perfil econ么mico de MG

Minas Gerais é um estado de grandes dimensões 

587.000 km² (Maior que a França ou a Espanha)



20 Milhões de habitantes (Comparável com a Austrália)

o  2

maior exportador

do Brasil



3a economia do Brasil (PIB - US$ 205,9 bilhões (2011) - 9.3% do Brasil) Crescimento de 2.3% em 2012.

Fonte: CEI-FJP/IBGE

MG

... e está estrategicamente localizado no centro econômico do Brasil Potencial econômico do triângulo Belo Horizonte/Rio de Janeiro/São Paulo

A área contida em um raio de 800km em torno do baricentro mercadológico do triângulo BH-SP-RJ concentra: 40,3% da população brasileira; 63% do PIB nacional;

55% do poder de compra do País;

Bahia

DF

64% da produção industrial;

Goiás

58% do consumo de eletricidade.

Mato Grosso do Sul

São Paulo

Paraná Santa Catarina Rio Grande Do Sul

Fonte: IBGE, MME, SECEX/MDIC, 2012

Minas Gerais

Espírito Santo

Rio de janeiro

O Estado possui uma localização privilegiada e uma boa logística 2ª maior rede ferrroviária do País Mais do que 5.000 km.

Maior extensão de rodovias pavimentadas do País Mais de 30.000 km.

Fácil acesso aos principais portos brasileiros Rio de Janeiro, Vitória, Santos e Paranaguá.

2ª maior conectividade aérea do país Voos BH-RJ e BH-SP duram menos que 60 minutos. Conexões diretas a 40 destinos domésticos.

Voos internacionais para Europa, Estados Unidos, Panamá, Argentina.

Fonte: UBM Aviation/OAG Traveler; SETOP-MG

MG em extensão territorial no mundo

600.000 500.000

km²

400.000 300.000 200.000

100.000 0

Minas Gerais

França

Espanha Suécia

Alemanha Finlândia

Minas é o estado que mais

aumentou sua contribuição no PIB do Brasil PIB a preços correntes (US$ bilhões) 9.3% do PIB 205,9 bilhões

8.6% do PIB 44 bilhões

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Fonte: CEI-FJP/IBGE

2008

2009

2010

2011

Participação de Minas Gerais no PIB brasileiro (%)

Regiões/UFs

2002

2011

Sudeste

56,7

55,4

- 1,3 p.p.

Minas Gerais

8,6

9,3

+ 0,7p.p.

Espírito Santo

1,8

2,4

+ 0,6 p.p.

Rio de Janeiro

11,6

11,2

- 0,4 p.p.

São Paulo

34,6

32,6

- 2,0 p.p.

Fonte: CEI-FJP/IBGE

Estado com Maior aumento na participação do PIB nacional.

Comparativo PIB de Minas Gerais x paĂ­ses selecionados (2011) GDP 2011 (US$ Billion, current prices) 240,0 210,0 180,0

222,3 220,3 216,1

205,9 204,1 185,3 183,4 180,1

168,8 168,5 162,9 147,9

150,0 120,0 90,0 60,0 30,0 0,0

Fonte: CIA World Factbook (2012)

Minas Gerais: LogĂ­stica e infraestrutura Panorama geral

Minas Gerais – Participação PIB Regiões de Planejamento

4.2% 2%

1.8%

12%

6%

45.8%

3.8% 4.4%

7.8% 12.2%

Minas Gerais – Logística e infraestrutura Dados gerais

Infraestrutura

MG

Brasil

Capacidade instalada para geração energia elétrica 2012 (mW)

19.693

123.860

15,09

Geração de energia elétrica 2011 (GWh)

63.811

531.758

12,00

Consumo industrial faturado 2010 (GWh)

31.515

179.478

17,55

Consumo total faturado 2010 (GWh)

51.313

415.277

12,35

Rodovias pavimentadas 2010 (km)

27.657

212.961

13,00

5.329

29.706

17,93

Ferrovias 2010 (km)

MG/BR (%)

Minas Gerais: Logística e infraestrutura Disponibilidades

Gás natural: A GASMIG, joint-venture entre a CEMIG e a Petrobras, distribui gás natural cerca de 3,5 milhões de m3/dia, para todos os principais polos industriais do Estado.

Saneamento básico: A COPASA é a segunda maior provedora dos serviços de saneamento no Brasil e é reconhecida nacionalmente pela qualidade de seu trabalho.

Energia elétrica – O Estado de Minas Gerais detém a segunda maior capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil, representando 16,45% do total nacional. O Estado é o acionista controlador da Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), principal comercializadora brasileira e maior distribuidora da América Latina, em termos de extensão de rede operada.

Minas Gerais - Economia Produção física industrial – produtos selecionados

Produto Minério de ferro 2011 ( 10³t) Ferro Gusa 2011 (mil t) Produção Aço Bruto 2012(mil t) Cimento 2011 (mil t) Veículos 2011 (unidades)

Brasil 398.131 27.591 34.700 64.211 3.406.150

Minas 275.10 16.554 11.800 14.773 783.414

% 69,1 60,0 34,0 23,0 23,0

A indústria de transformação mineira é a segunda maior do País: 12,4% do PIB industrial brasileiro (2010).

Fonte: IBGE, MME, Fundação João Pinheiro, ANFAVEA , DNPM e SNIC

Minas Gerais - Economia Estrutura da Indústria de Transformação – 2010

Celulose e papel 2% Máquinas e equipamentos 2%

Bebidas 2%

Têxtil 1%

Fumo 1% Metalurgia 14% Alimentos 13%

Demais produtos 36% Veículos 12%

Fonte: IBGE

Outros produtos químicos 3%

Minerais não metálicos 4%

Refino de petróleo 6% Produtos de metal 4%

Minas Gerais – Comércio Exterior Evolução das exportações

2º maior exportador do país: 13.81% das nacionais (2013), no valor de US$ 33,44 bilhões.

Fonte: MDIC

exportações

Minas Gerais: Comércio Exterior Principais Produtos Exportados – 2012 Grupos de produtos Minérios

US$ milhões 14.078,02

% 42,11

Café

3.770,52

Ferronióbio

1.642,54

Ouro em barra e similares

1.552,30

Açúcar de cana

1.191,11

3,56

Pasta química de Madeira

601,56

1,80

Prods. Semimanufaturados. Ferro/aço

527,55

1,58

Soja

449,84

1,35

Outros Total Exportações

Fonte: MDIC

9.615,86

33.429,30

11,28

4,91 4,64

28,77 100,0

Minas Gerais: Comércio Exterior Principais Produtos Importados - 2012 Grupos de Produtos

US$ milhões

Veículos, partes e acessórios

2.221.057.507

18,56

Adubos ou fertilizantes

1.059.415.186

8,85

Máquinas e aparelhos mecânicos

922.742.515

7,71

Combustíveis minerais

881.282.590

7,36

Produtos orgânicos químicos

742.258.276

6,20

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos

421.296.154

3,52

Artigos de ferro e aço

385.743.980

3,22

Plásticos e derivados

282.244.401

2,35

5.049.536.666

42,20

11.965.577.275

100

Outros Total Importações

%

Obs.: As importações alcançaram US$ 12,34 bilhões em 2013.

Fonte: MDIC/INDI

Minas Gerais – Comércio Exterior Destino das exportações e origem das importações - 2012

Fonte: MDIC

Minas Gerais – Gestão Eficaz Responsabilidade fiscal e crescimento acima da média nacional nos últimos 10 anos.

O Estado lidera o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) com média de 5,8 nos primeiros anos, nível equivalente ao da qualidade da educação nos países desenvolvidos (média 6). O IDEB é calculado pelo MEC. Em 2012, a agência Standard&Poor’s elevou a nota do Estado para “grau de investimento”, atribuindo os ratings de crédito emissor “BBB-”, na escala global, e brAAA, em termos nacionais.

Sistema de Desenvolvimento Econômico Apoio aos investimentos

Subsecretaria de Investimentos Estratégicos

Unidade PPP

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico

Subsecretaria de Indústria, Comércio e Serviços

Comércio Exterior

Subsecretaria de Política Mineral e Energética

2. O INDI

O que é o INDI O INDI, Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais, é a agência de promoção de investimentos do Estado.

Missão: Atuar na prospecção, indução e atração de investimentos para o desenvolvimento sustentável de Minas Gerais.

Visão: Ser referência como articulador do fazer acontecer empreendimentos em Minas Gerais.

Valores: Atuar na indução, prospecção e atração de investimentos com objetivo de ampliar e reter empreendimentos para o desenvolvimento sustentável de Minas Gerais.

Papel do INDI: “Porta de entrada” para investimentos produtivos no estado Desenvolvimento

Investimentos produtivos

Credibilidade Sustentabilidade

Credibilidade

Diversificação

Papel do INDI O Instituto presta assistência aos investidores que pretendem instalar unidades produtivas em Minas Gerais e apoia os empreendimentos que já se encontram instalados no Estado, sem nenhum ônus para o empreendedor; Apoio na seleção das melhores localidades e suporte nas negociações com os municípios; Faz interlocução junto a órgãos governamentais no que tange a assuntos de orientação e negociação relativos ao licenciamento ambiental (SEMAD), tributários (SEF), e outros; Auxilia a viabilização do investimento com outros parceiros: (BDMG, CODEMIG, JUCEMG, CEMIG, FIEMG, dentre outros).

3. Resultados do INDI

Resultados por mesorregião no período 2003-2013 Mesorregião

Protocolos

Investimento Total (R$)

Empregos Diretos

Empregos Indiretos

A DEFINIR

23

3.208.433.376

6.497

6.935

CAMPO DAS VERTENTES

8

1.929.385.211

500

1.522

CENTRAL MINEIRA

8

482.622.086

1.628

13.709

JEQUITINHONHA

2

81.000.000

154

170

99.205.941.688

72.237

97.621

METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

212

NOROESTE DE MINAS

8

4.081.476.214

5.651

3.952

NORTE DE MINAS

21

10.766.867.746

20.830

37.033

OESTE DE MINAS

18

223.922.217

2.711

3.001

SUL/SUDOESTE DE MINAS

264

5.986.615.040

33.629

49.864

TRIANGULO MINEIRO/ALTO PARANAIBA

96

23.942.065.766

79.169

58.054

VALE DO MUCURI

2

435.017.976

2.000

4.200

VALE DO RIO DOCE

16

21.422.915.608

13.426

18.191

ZONA DA MATA

40

10.659.788.014

10.538

36.406

Total Geral

718

182.426.050.942

248.970

330.658

Resultados por cadeia no período 2003-2013 1,22% Metalurgia, Mineração, Siderurgia

1,86%

Energias (Biodisel, Etanol e outros) , PCH's, CGH E UHE Biotecnologia e Fármacos (cosméticos)

1,23% 1,85%

0,57% 0,73%

0,17% 0,01%

1,90% 3,07%

Agronegócios, Alimentos, bebidas e fumo Automotivo e Autopeças

3,60%

Comércio e Serviços

6,60% Eletroeletrônico Material de Construção e Minerais não Metálicos Mecânica e Bens de Capital

10,16%

Outros Confecção, Têxtil, Calçados, Couro, Madeira, Móveis e Indústria Gráfica

Aeronáutica Papel, Celulose e Artefatos de Madeira Tecnologia da Informação

67,02%

Principais projetos de II e OI

ECONOMIA Principais investimentos atraĂ­dos (2003/2013)

Fonte: INDI

ECONOMIA Principais investimentos atraídos (2003/2013)

ALGAR AMBEV Serviços Bebidas

ALPARGATAS Calçados

ALCANA Biocombustíveis

ANGLOGOLD Ouro

ATOMIC Eletroeletrônica

AD DO BRASIL ADVANTECH BRASIL Eletroeletrônica Fonte: INDI

AGROGEN AMBEVAETHRA Bebidas COSSISA Peças de veículos AGROINDUSTRIAL Abate e produtos de carne

AG INDÚSTRIA AXXEL E COMÉRCIO TELECOM Eletroeletrônica

ECONOMIA Principais investimentos atraídos (2003/2013)

BIOENERGÉTICA BRITISH AROEIRA CARGILL PETROLEUM Biocombustíveis Alimentos para animais BIOENERGÉTICA CNAA Biocombustíveis VALE DO PARACATU Agroindústria

CAFÉ TRÊS CORAÇÕES CATERPILLAR BIOMM Café

Biotecnologia Locomotivas e Fármacos

BRFoods (SADIA) Abate de aves BEM e suínos, BRASIL CABRERA margarinas etc ALIMENTOS Biocombustíveis Fonte: INDI

Alimentos

SIDERURGIA CCIBMP - CIRVALE Metalúrgia e siderúrgia CIRCUITOS IMPRESSOS Eletroeletrônica

ECONOMIA Principais investimentos atraídos (2003/2013)

COMPANHIA ENERGÉTICA VALE DO SÃO SIMÃO

CNH LATIN AMERICA LTDA Veículos

Energia elétrica

CIA. SIDERÚRGICA CENIBRA BELGO Papel MINEIRA e celulose Metalúrgia e siderúrgia

DAGRANJA - VALE Abate de CMAA aves e suínos DO TIJUCO Fabricação de álcool Fonte: INDI

COMPANHIA CIMENTOS LIZ CNH LATIN NACIONAL DE Cimentos AMERICA LTDA CIMENTOVeículos – CNC Cimentos

COMPANHIA CODEME ENGENHARIA INDUSTRIAL Construção civil CATAGUASES Fibras têxteis

ECONOMIA Principais investimentos atraídos (2003/2013)

DURA DESIGN RESORTS GE GE HEALTHCARE FORNO DE MINAS ESAB Empreendimentos Imobiliários AUTOMOTIVE Equipamentos Médicos Metalurgia e TRANSPORTES - LATICÍNIOS siderurgia SYSTEMS FERROVIÁRIOS CONDESSA

FLORA AÇOMINAS DANONE GERDAU Comérciodo - Centro Derivados Aço leite de Distribuição

Fonte: INDI

ProdutosLocomotivas de panificação Automotiva

FENIX DESTILARIA DELPHI AUTOMOTIVE INDÚSTRIA DE PLANALTO SYSTEMS Biocombustíveis FIAT DO BRASIL ELETRÔNICOS Automotiva Automotiva

Eletroeletrônica

ECONOMIA Principais investimentos atraídos (2003/2013) GRUPO SADA Transporte e biocombustíveis

HERTAPE CALIER INOVA Medicamentos GVT Medicamentos veterinários veterinários Telecomunicações

GRAHAM PACKAGING Embalagens de plástico ICC Eletroeletrônica

INTERMEC GOL LINHAS SOUTH HIGIDENT HELIBRAS ICOP AMERICA Produtos deAÉREAS GLOBALFRUIT

Helicópteros Eletroeletrônica higiene pessoal de aviões Manutenção Sucos de frutas

INDUSUL

Eletroeletrônica Fonte: INDI

ECONOMIA Principais investimentos atraídos (2003/2013)

JBS Curtimento e fabricação de couro KINROSS Mineração

LATICÍNIOS TIROLEZ Laticínios

ISOFILME LOJAS Material plástico KOPENHAGEN AMERICANAS Chocolates Comércio - Centro de Distribuição

Fonte: INDI

IVECO FIAT IOCHPE MAXION LUZBOA ITAMBÉ BRASIL Automotiva EletricidadeLaticínios e gás LATICÍNIOS Veículos LEISTUNG LAICONN PORTO ALEGRE Eletroeletrônica Laticínios MANGELS INDUSTRIAL Automotiva

ECONOMIA Principais investimentos atraídos (2003/2013) OMEGA Projetos de energia

NOVO NORDISK (BIOBRAS) Produtos farmacêuticos

MEGAWARE Eletroeletrônica

MINERAÇÃO USIMINAS PANDURATA Mineração ALIMENTOS PANASONICMIDORI OURO Biscoitos eATLÂNTICA bolachasFINO Eletroeletrônica

MERCEDES BENZ OMNILINK MULTITRONICS MICROBOARD NEDIS Caminhões Eletroeletrônica

MAXCOMMEGACABOS – INTELBRAS

Produtos químicos de couro Produtos Fonte: INDI

MANN+HUMMEL Automotiva

Eletroeletrônica Eletroeletrônica

ECONOMIA Principais investimentos atraídos (2003/2013)

SADA SIDERURGIA Siderurgia

TOTAL AGROINDÚSTRIA CANAVIEIRA Biocombustíveis PHILIPS PP PRINTDO BRASIL Elétrico e Eletrodomésticos Embalagens de plástico Fonte: INDI

TAKRAF DO BRASIL SMS SIEMAG PEQUENA SIX /WURTH CBS SANDVIK PAUL Produtos dee Máquinas CENTRAL Eletroeletrônica Mineração Máquinas e equipamentos telecomunicações equipamentos HIDRELÉTRICA ZE TUNIN Energia elétrica

PELTIER SISVOO Eletroeletrônica Eletroeletrônica

SUPERIOR TECNOVAL TOSHIBA Material plástico TECNOLOGIA DE Elétrico/Eletrodomésticos (Linha RADIODIFUSÃO Branca) Eletroeletrônica

ECONOMIA Principais investimentos atraídos (2003/2013)

VALE DO PARACATU AGROENERGIA VALE Fabricação de álcool

FERTILIZANTES Defensivos agrícolas

USIMINAS UNIGAL ProdutosSiderurgia de metal

WAL MART Comércio - Centro de

XCMG USINA MONTE ALEGRE Equipamentos Construção Civil USINA UBERABA USINA - ADECOAGRO Fabricação e refino de Fabricação de CORURIPE álcoolaçúcar Biocombustíveis

Fonte: INDI

V & M DO BRASIL Distribuição Tubos de aço

VOTORANTIM METAIS Mineração

ECONOMIA

Total de investimentos atraídos (2003/2013)

R$ 182 bilhões de investimentos atraídos para Minas Gerais entre 2003 e 2013.

Fonte: INDI

4. Temas importantes para atração de investimentos

LogĂ­stica: Melhorias & Modais

Agronegócios e Mineração  Ramal Patrocínio/Ibiá - Sete Lagoas  Ferrovia Litorânea Sul (Estado do Espírito Santo)

Prontid茫o de territ贸rios

Centro de Tecnologia e Capacitação Aeroespacial (CTCA)* – Lagoa Santa  Objetivo: formar mão de obra especializada em atividades nos setores aéreo e espacial.  Centro de Capacitação de profissionais técnicos, graduados e pós-graduados.  O centro receberá investimentos em:  laboratórios,  centros de pesquisa e desenvolvimento de protótipos de avião,  unidades de simuladores de voos para treino de pilotos,

 escolas profissionalizantes e faculdades voltadas para a indústria aeronáutica e aeroespacial. * Em implantação

Condomínio de Tecnologia - Neves Tech Infraestrutura

Acessos

Energia

Disponível

Gás natural

Disponível

Rodovias: BR-040, MG-800

Acessível

Ferrovia

13 km

Estação Aduaneira do Interior (EADI) Granbel - Betim

32 km

Aeroporto Internacional Tancredo Neves

19 km

Nível de Prontidão: 20 unidades industriais Setor Solar: 01 unidade Fabricante de: painéis solares Setor Eletrônico: 01 unidade Fabricante de: computadores, tablets, celulares, smarphones, GPSs, DVDs, memórias RAM e Flash.

Setor Eletrônico: 03 unidades Fabricante de: placas de circuito impresso, impressoras, leitoras de cartão, modens.

1ª fase: 1 – 97 mil m²; 2 – 214 mil m²; 3 – 214 mil m²; 4 – 198 mil m² 2ª Fase: 5 – 651 mil m² 6 – 182 mil m²; 7 – 117 mil m²

Semicondutores: 05 unidades Fabricante de: semicondutores

Capital humano & Tecnologia

Tecnologia 2º Maior polo brasileiro de Biotecnologia e Ciências de Vida

Maior polo mundial de genética zebuína

3 Parques tecnológicos Implantados - Belo Horizonte, Viçosa e Itajubá 3 em fase de implantação - Juiz de Fora, Lavras e Uberaba

Grande polo brasileiro de tecnologia da informação

Tecnologia MGTI 2022 O Governo de Minas Gerais planeja transformar o estado na melhor região para empresas de TI até 2022 Os objetivos são aumentar o número de empresas de TI em Minas Gerais e nas respectivas posições. Este objetivo será alcançado por muitas ações, como a construção de um condomínio de empresas.

SEED Minas O Estado vai oferecer R$80.000 para uma equipe de 3 empreendedores e R$68.000 para projeto de 2 empreendedores de startups, além de orientação e espaço de trabalho compartilhado para se instalar em Minas Gerais. Este programa foi inspirado pelo sucesso do programa de Startup do Chile. Foram recebidas na primeira etapa 1.367 inscrições de startups de 32 países e 19 estados brasileiros, 40 foram selecionadas.

Sistema Mineiro de Inovação (Simi) O Sistema Mineiro de Inovação (Simi) possui a missão de criar um ambiente propício à inovação no Estado, promovendo a interação entre pesquisadores, empresas e do governo, alinhando demanda, oferta tecnológica, recursos e incentivos às inovações.

Ambiente regulat贸rio: Incentivos, regimes tribut谩rios

Obrigado.

Aguinaldo Heber Nogueira Gerente de Informação e Comunicação.

Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais - INDI Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n - Serra Verde.

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