Alexandre Savi_ Farmaconn_Tendências na cadeia logística_BH_ 20 08 14

Tendências da cadeia logística dos hospitais no Brasil.

PALESTRANTE

ALEXANDRE SAVI

ALEXANDRE SAVI

Empresário, iniciou sua carreira na indústria farmacêutica em 1996 como representante de vendas na industria Octapharma, multinacional suíça especializada em fracionamento de proteínas plasmáticas. Exerceu a partir de 1998 o cargo de gerente distrital até 2001 quando iniciou seu próprio negócio, a distribuidora e importadora Farmaconn. Hoje é CEO do Grupo Sevenn, que conta com seis empresas, todas dedicadas à área de Saúde.

MERCADO FARMACÊUTICO BRASILEIRO

• SITUAÇÃO ATUAL DA INDÚSTRIA • CADEIA DE FORNECIMENTO • DIFICULDADES NO MERCADO • PERSPECTIVAS FUTURAS DO SETOR

LEITOS HOSPITALARES NO BRASIL

CIRURGIA CLÍNICA GERAL PSIQUIATRIA PEDIATRIA OBSTETRÍCIA OUTROS

SUS 75.710 83.861 32.942 45.744 43.089 45.209

NÃO SUS 41.851 32.471 10.428 11.505 14.035 13.862

TOTAL: 450.707

LEITOS NO BRASIL 31.652 117.717

POR REGIﾃグ NORTE NORDESTE

37.053

CENTRO-OESTE

191.551

SUDESTE SUL

75.637 FONTE: DATASUS

MERCADO FARMACÊUTICO

MERCADO FARMACÊUTICO VENDAS DO MERCADO TOTAL EM REAIS (R$) / PREÇO FÁBRICA

R$ 49 BILHÕES

2012

R$ 62 BILHÕES

R$ 58 BILHÕES

ESTIMATIVA 2014

2013

2014 FONTE: SINDUSFARMA

MERCADO FARMACÊUTICO

46%

MEDICAMENTOS SIMILARES

41%

MEDICAMENTOS DE REFERÊNCIA

15%

MEDICAMENTOS GENÉRICOS

DADOS MERCADO FARMACÊUTICO Vendas mercado farmacêutico brasileiro, Varejo (em bilhões de R$, PPP)

Vendas mercado farmacêutico brasileiro, Varejo (em bilhões de R$, PPP)

Fonte: IMS Health (MAT Dezembro, 2012)

Mercado • O mercado farmacêutico deverá atingir cerca de US$ 1,1 trilhão em 2015.

• Os principais países emergentes serão responsáveis por 28% das vendas globais com produtos farmacêuticos em 2015, contra 12% em 2005.

• A participação dos EUA — o maior mercado de medicamentos do mundo — deverá cair de 41%, em 2005, para 31% em 2015, enquanto que a participação da Europa deverá cair de 27%, em 2005, para 19% em 2015.

DADOS MERCADO FARMACÊUTICO Dados de Mercado

O avanço do mercado farmacêutico – ranking mundial

• O mercado farmacêutico deverá atingir cerca de US$ 1,1 trilhão em 2015.

• Os principais países emergentes serão responsáveis por 28% das vendas globais com produtos farmacêuticos em 2015, contra 12% em 2005.

• A participação dos EUA — o maior mercado de medicamentos do mundo — deverá cair de 41%, em 2005, para 31% em 2015, enquanto que a participação da Europa deverá cair de 27%, em 2005, para 19% em 2015.

O avanço do mercado farmacêutico – ranking mundial Em oito anos, o Brasil passou de 10º para o 6º mercado mundial. A estimativa é que em 2016, o país seja o 4º do mercado.

Rk 2003

Rk 2011

Rk 2016

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Estados Unidos Japão Alemanha França Itália

Estados Unidos Japão China Alemanha França

Estados Unidos China Japão BRASIL Alemanha

Em oito anos, o Brasil passou de 10º para o 6º mercado mundial. A estimativa é que em 2016, o país seja o 4º do mercado.

Rk 2003

Rk 2011

Rk 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Estados Unidos Japão Alemanha França Itália Reino Unido Espanha Canadá China BRASIL México Austrália Índia Polônia Holanda Bélgica Coreia Turquia Portugal Grécia

Fonte: IMS Health

Estados Unidos Japão China Alemanha França BRASIL Itália Espanha Canadá Reino Unido Rússia Austrália Índia Coreia México Turquia Polônia Venezuela Holanda Bélgica

Estados Unidos China Japão BRASIL Alemanha França Itália Índia Rússia Canadá Reino Unido Espanha Austrália Argentina Coreia México Venezuela Turquia Indonésia Polônia

Maiores laboratórios farmacêuticos do Brasil (2012)

DADOS MERCADO FARMACÊUTICO (em milhões de R$, PPP - Pharmacy Purchase Price - ou Preço de Compra da Farmácia)

Maiores laboratórios farmacêuticos do Brasil (2012)

(em milhões de R$, PPP - Pharmacy Purchase Price - ou Preço de Compra da Farmácia) Rk

País

Vendas

Part.%

1

ACHÉ

1.922

5,76

2

EMS PHARMA

1.862

5,58

3

SANOFI

1.836

5,50

4

EUROFARMA

1.490

4,47

5

MEDLEY

1.312

3,93

6

NOVARTIS

1.097

3,29

7

MSD

999

2,99

8

PFIZER

965

2,89

9

BAYER PHARMA

881

2,64

Rk

País

Vendas

Part.%

1

ACHÉ

1.922

5,76

2

EMS PHARMA

1.862

5,58

3

SANOFI

1.836

5,50

4

EUROFARMA

1.490

4,47

5

MEDLEY

1.312

3,93

6

NOVARTIS

1.097

3,29

7

MSD

999

2,99

8

PFIZER

965

2,89

9

BAYER PHARMA

881

2,64

10

TAKEDA PHARMA

822

2,46

11

BIOLAB-SANUS FARMA

779

2,34

12

BOEHRINGER ING

772

2,31

13

MERCK SERONO

730

2,19

14

NEO QUIMICA

720

2,16

15

ASTRAZENECA BRASIL

699

2,10

16

LIBBS

648

1,94

17

D M IND.FTCA

609

1,83

18

MANTECORP I Q FARM

584

1,75

19

ROCHE

529

1,59

20

ABBOTT

524

1,57

Fonte: IMS Health, MAT Dezembro 2012, PMB - Pharmaceutical Market Brazil ou preço fábrica de lista

DADOS MERCADO FARMACÊUTICO Mercado farmacêutico varejista no Brasil

(em milhões de R$ (PPP) e número de doses comercializadas)

Mercado farmacêutico varejista no Brasil (em milhões de R$ (PPP) e número de doses comercializadas)

Fonte: IMS Health Brasil Nota: preço de compra do varejo, considerando desconto médio praticado (PPP).

DADOS MERCADO FARMACÊUTICO Os gastos totais com saúde no Brasil foram próximos à média mundial, em termos de porcentagem do PIB

Os gastos totais com saúde no Brasil foram próximos à média mundial, em termos de porcentagem do PIB

Fonte: OMS (World Health Statistics 2012)

Tributos Tributos (VAT – Value Added Tax) • Entre os países da OCDE e BRIC, o Brasil é o que possui a maior alíquota de Imposto de Valor Agregado (I.V.A.): 28% de PIS/COFINS + ICMS. Na Austrália, Canadá, Irlanda, México, Suécia, Reino Unido e Rússia as alíquotas do I.V.A. são de 0%.

DADOS MERCADO FARMACÊUTICO Alíquotas do IVA aplicadas aos medicamentos sob prescrição Países da OCDE e BRIC

Tributos Tributos (VAT – Value Added Tax) • Entre os países da OCDE e BRIC, o Brasil é o que possui a maior alíquota de Imposto de Valor Agregado (I.V.A.): 28% de PIS/COFINS + ICMS. Na Austrália, Canadá, Irlanda, México, Suécia, Reino Unido e Rússia as alíquotas do I.V.A. são de 0%.

Alíquotas do IVA aplicadas aos medicamentos sob prescrição Países da OCDE e BRIC

Fonte: Charles River Associates em "Interfarma - Tributos e Medicamentos" (2012).

Orçamento do Ministério da Saúde

DADOS MERCADO FARMACÊUTICO Evolução do orçamento do Ministério da Saúde e dos Gastos com Medicamentos

Orçamento do Ministério da Saúde Evolução do orçamento do Ministério da Saúde e dos Gastos com Medicamentos

Fonte: Ministério da Saúde (2012).

• De 2003 a 2012 o orçamento do Ministério da Saúde cresceu 136%. No mesmo período, os gastos com medicamentos cresceram 309%, representando 13,5% do orçamento do Ministério da Saúde em 2012.

DADOS MERCADO FARMACÊUTICO Importações e Exportações

cit da balança comercial exportações e importações brasileiras

Capítulo 30 da NCM (1997-2012, em bilhões US$ FOB)

Importações e Exportações cit da balança comercial exportações e importações brasileiras Capítulo 30 da NCM (1997-2012, em bilhões US$ FOB)

Fonte: MDIC/Secex/Sistema Alice

MERCADO FARMACÊUTICO PRINCIPAIS REDES DE FARMÁCIA NO BRASIL

RAIA DROGASIL (SP) PAGUE MENOS (CE) DROGARIA SÃO PAULO (SP) PACHECO (RJ) BIG BEN (PA)

FONTE: ABRAFARMA

MERCADO HOSPITALAR

MERCADO HOSPITALAR PRINCIPAIS REDES DE ASSISTÊNCIA BRASIL

AMIL REDE D’OR INTERMÉDICA PREVENT SENIOR UNIMED

REDE HOSPITALAR NO BRASIL

30%

70%

HOSPITAIS PÚBLICOS HOSPITAIS PARTICULARES

FEDERAIS - 1% ESTADUAIS - 8% MUNICIPAIS - 21% PRIVADOS • FILANTRÓPICOS • REDES DE SAÚDE • CLÍNICAS

MODELO DE LOGÍSTICA (EUA)

INDÚSTRIA

OPERADOR LOGÍSTICO

OPERADOR LOGÍSTICO

HOSPITAIS • CLÍNICAS • FARMÁCIAS

MODELO DE LOGÍSTICA (BRASIL)

INDÚSTRIA

DISTRIBUIDOR

OPERADOR LOGÍSTICO HOSPITAIS • CLÍNICAS • FARMÁCIAS

DISTRIBUIDOR

DISTRIBUIDOR

DIFICULDADES DO MERCADO • ANVISA (REGISTROS) • ALTO CUSTO (INVESTIMENTOS) • LOGÍSTICA • MÃO DE OBRA QUALIFICADA • CARGA FISCAL • FALTA DE COMPROMISSO PÚBLICO

DIFICULDADES DOS HOSPITAIS • ALTO CUSTO (FLUXO DE CAIXA) • AUMENTO EXPRESSIVO DOS PREÇOS - MAT / MED • TABELAMENTO DOS CUSTOS MAT/MED PELAS GRANDES OPERADORAS DE SAÚDE • FALTA DE PRODUTOS NA INDÚSTRIA

DIFICULDADES DOS HOSPITAIS • GRANDE DIVERSIDADE DE FORNECEDORES • ATRASOS CONSTANTES DOS REPASSES DO GOVERNO - SUS • BAIXA REMUNERAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS - SUS/PARTICULAR • DIMINUIÇÃO DAS MARGENS OPERACIONAIS

TENDÊNCIAS DOS HOPITAIS / REDES • CONCENTRAÇÃO E REDUÇÃO DE FORNECEDORES • AMPLIAÇÃO DE LEITOS (EX: AMIL, UNIMED BH/RJ, SÍRIO LIBANÊS/SP, AC CAMARGO/SP) • PPP (PARCERIA PÚBLICO PRIVADA) (EX: HOSPITAL DO BARREIRO/BH) • CONSOLIDAÇÃO DAS REDES • MODELO JUST IN TIME

TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA • BUSCA DE PARCEIROS INTERNACIONAIS • BUSCA DE PRODUTOS INTERNACIONAIS • CONSOLIDAÇÃO E FORMAÇÃO DE MEGA EMPRESAS DO SETOR • BUSCA POR OPERAÇÕES LOGÍSTICAS MAIS EFICIENTES (JUST IN TIME) • FIDELIZAÇÃO E PROTEÇÃO AOS PREÇOS

ENTÃO NOTAMOS QUE...

EM UMA PESQUISA FEITA ENTRE OS DIAS 3 E 10 DE JUNHO DE 2014, ONDE FORAM OUVIDAS 2.418 PESSOAS (HOMENS E MULHERES), COM IDADE MÍNIMA DE 18 ANOS EM TODOS OS ESTADOS BRASILEIROS...

!!!

93%

...

DOS BRASILEIROS ESTÃO INSATISFEITOS COM A SAÚDE!

FONTE: DATAFOLHA

OBRIGADO!