Tendências da cadeia logística dos hospitais no Brasil. PALESTRANTE
ALEXANDRE SAVI
ALEXANDRE SAVI
Empresário, iniciou sua carreira na indústria farmacêutica em 1996 como representante de vendas na industria Octapharma, multinacional suíça especializada em fracionamento de proteínas plasmáticas. Exerceu a partir de 1998 o cargo de gerente distrital até 2001 quando iniciou seu próprio negócio, a distribuidora e importadora Farmaconn. Hoje é CEO do Grupo Sevenn, que conta com seis empresas, todas dedicadas à área de Saúde.
MERCADO FARMACÊUTICO BRASILEIRO
• SITUAÇÃO ATUAL DA INDÚSTRIA • CADEIA DE FORNECIMENTO • DIFICULDADES NO MERCADO • PERSPECTIVAS FUTURAS DO SETOR
LEITOS HOSPITALARES NO BRASIL
CIRURGIA CLÍNICA GERAL PSIQUIATRIA PEDIATRIA OBSTETRÍCIA OUTROS
SUS 75.710 83.861 32.942 45.744 43.089 45.209
NÃO SUS 41.851 32.471 10.428 11.505 14.035 13.862
TOTAL: 450.707
LEITOS NO BRASIL 31.652 117.717
POR REGIﾃグ NORTE NORDESTE
37.053
CENTRO-OESTE
191.551
SUDESTE SUL
75.637 FONTE: DATASUS
MERCADO FARMACÊUTICO
MERCADO FARMACÊUTICO VENDAS DO MERCADO TOTAL EM REAIS (R$) / PREÇO FÁBRICA
R$ 49 BILHÕES
2012
R$ 62 BILHÕES
R$ 58 BILHÕES
ESTIMATIVA 2014
2013
2014 FONTE: SINDUSFARMA
MERCADO FARMACÊUTICO
46%
MEDICAMENTOS SIMILARES
41%
MEDICAMENTOS DE REFERÊNCIA
15%
MEDICAMENTOS GENÉRICOS
DADOS MERCADO FARMACÊUTICO Vendas mercado farmacêutico brasileiro, Varejo (em bilhões de R$, PPP)
Vendas mercado farmacêutico brasileiro, Varejo (em bilhões de R$, PPP)
Fonte: IMS Health (MAT Dezembro, 2012)
Mercado • O mercado farmacêutico deverá atingir cerca de US$ 1,1 trilhão em 2015. • Os principais países emergentes serão responsáveis por 28% das vendas globais com produtos farmacêuticos em 2015, contra 12% em 2005. • A participação dos EUA — o maior mercado de medicamentos do mundo — deverá cair de 41%, em 2005, para 31% em 2015, enquanto que a participação da Europa deverá cair de 27%, em 2005, para 19% em 2015.
DADOS MERCADO FARMACÊUTICO Dados de Mercado
O avanço do mercado farmacêutico – ranking mundial
• O mercado farmacêutico deverá atingir cerca de US$ 1,1 trilhão em 2015. • Os principais países emergentes serão responsáveis por 28% das vendas globais com produtos farmacêuticos em 2015, contra 12% em 2005. • A participação dos EUA — o maior mercado de medicamentos do mundo — deverá cair de 41%, em 2005, para 31% em 2015, enquanto que a participação da Europa deverá cair de 27%, em 2005, para 19% em 2015.
O avanço do mercado farmacêutico – ranking mundial Em oito anos, o Brasil passou de 10º para o 6º mercado mundial. A estimativa é que em 2016, o país seja o 4º do mercado. Rk 2003
Rk 2011
Rk 2016
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Estados Unidos Japão Alemanha França Itália
Estados Unidos Japão China Alemanha França
Estados Unidos China Japão BRASIL Alemanha
Em oito anos, o Brasil passou de 10º para o 6º mercado mundial. A estimativa é que em 2016, o país seja o 4º do mercado. Rk 2003
Rk 2011
Rk 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Estados Unidos Japão Alemanha França Itália Reino Unido Espanha Canadá China BRASIL México Austrália Índia Polônia Holanda Bélgica Coreia Turquia Portugal Grécia
Fonte: IMS Health
Estados Unidos Japão China Alemanha França BRASIL Itália Espanha Canadá Reino Unido Rússia Austrália Índia Coreia México Turquia Polônia Venezuela Holanda Bélgica
Estados Unidos China Japão BRASIL Alemanha França Itália Índia Rússia Canadá Reino Unido Espanha Austrália Argentina Coreia México Venezuela Turquia Indonésia Polônia
Maiores laboratórios farmacêuticos do Brasil (2012)
DADOS MERCADO FARMACÊUTICO (em milhões de R$, PPP - Pharmacy Purchase Price - ou Preço de Compra da Farmácia)
Maiores laboratórios farmacêuticos do Brasil (2012)
(em milhões de R$, PPP - Pharmacy Purchase Price - ou Preço de Compra da Farmácia) Rk
País
Vendas
Part.%
1
ACHÉ
1.922
5,76
2
EMS PHARMA
1.862
5,58
3
SANOFI
1.836
5,50
4
EUROFARMA
1.490
4,47
5
MEDLEY
1.312
3,93
6
NOVARTIS
1.097
3,29
7
MSD
999
2,99
8
PFIZER
965
2,89
9
BAYER PHARMA
881
2,64
Rk
País
Vendas
Part.%
1
ACHÉ
1.922
5,76
2
EMS PHARMA
1.862
5,58
3
SANOFI
1.836
5,50
4
EUROFARMA
1.490
4,47
5
MEDLEY
1.312
3,93
6
NOVARTIS
1.097
3,29
7
MSD
999
2,99
8
PFIZER
965
2,89
9
BAYER PHARMA
881
2,64
10
TAKEDA PHARMA
822
2,46
11
BIOLAB-SANUS FARMA
779
2,34
12
BOEHRINGER ING
772
2,31
13
MERCK SERONO
730
2,19
14
NEO QUIMICA
720
2,16
15
ASTRAZENECA BRASIL
699
2,10
16
LIBBS
648
1,94
17
D M IND.FTCA
609
1,83
18
MANTECORP I Q FARM
584
1,75
19
ROCHE
529
1,59
20
ABBOTT
524
1,57
Fonte: IMS Health, MAT Dezembro 2012, PMB - Pharmaceutical Market Brazil ou preço fábrica de lista
DADOS MERCADO FARMACÊUTICO Mercado farmacêutico varejista no Brasil
(em milhões de R$ (PPP) e número de doses comercializadas)
Mercado farmacêutico varejista no Brasil (em milhões de R$ (PPP) e número de doses comercializadas)
Fonte: IMS Health Brasil Nota: preço de compra do varejo, considerando desconto médio praticado (PPP).
DADOS MERCADO FARMACÊUTICO Os gastos totais com saúde no Brasil foram próximos à média mundial, em termos de porcentagem do PIB
Os gastos totais com saúde no Brasil foram próximos à média mundial, em termos de porcentagem do PIB
Fonte: OMS (World Health Statistics 2012)
Tributos Tributos (VAT – Value Added Tax) • Entre os países da OCDE e BRIC, o Brasil é o que possui a maior alíquota de Imposto de Valor Agregado (I.V.A.): 28% de PIS/COFINS + ICMS. Na Austrália, Canadá, Irlanda, México, Suécia, Reino Unido e Rússia as alíquotas do I.V.A. são de 0%.
DADOS MERCADO FARMACÊUTICO Alíquotas do IVA aplicadas aos medicamentos sob prescrição Países da OCDE e BRIC
Tributos Tributos (VAT – Value Added Tax) • Entre os países da OCDE e BRIC, o Brasil é o que possui a maior alíquota de Imposto de Valor Agregado (I.V.A.): 28% de PIS/COFINS + ICMS. Na Austrália, Canadá, Irlanda, México, Suécia, Reino Unido e Rússia as alíquotas do I.V.A. são de 0%. Alíquotas do IVA aplicadas aos medicamentos sob prescrição Países da OCDE e BRIC
Fonte: Charles River Associates em "Interfarma - Tributos e Medicamentos" (2012).
Orçamento do Ministério da Saúde
DADOS MERCADO FARMACÊUTICO Evolução do orçamento do Ministério da Saúde e dos Gastos com Medicamentos
Orçamento do Ministério da Saúde Evolução do orçamento do Ministério da Saúde e dos Gastos com Medicamentos
Fonte: Ministério da Saúde (2012).
• De 2003 a 2012 o orçamento do Ministério da Saúde cresceu 136%. No mesmo período, os gastos com medicamentos cresceram 309%, representando 13,5% do orçamento do Ministério da Saúde em 2012.
DADOS MERCADO FARMACÊUTICO Importações e Exportações
cit da balança comercial exportações e importações brasileiras
Capítulo 30 da NCM (1997-2012, em bilhões US$ FOB)
Importações e Exportações cit da balança comercial exportações e importações brasileiras Capítulo 30 da NCM (1997-2012, em bilhões US$ FOB)
Fonte: MDIC/Secex/Sistema Alice
MERCADO FARMACÊUTICO PRINCIPAIS REDES DE FARMÁCIA NO BRASIL
RAIA DROGASIL (SP) PAGUE MENOS (CE) DROGARIA SÃO PAULO (SP) PACHECO (RJ) BIG BEN (PA)
FONTE: ABRAFARMA
MERCADO HOSPITALAR
MERCADO HOSPITALAR PRINCIPAIS REDES DE ASSISTÊNCIA BRASIL
AMIL REDE D’OR INTERMÉDICA PREVENT SENIOR UNIMED
REDE HOSPITALAR NO BRASIL
30%
70%
HOSPITAIS PÚBLICOS HOSPITAIS PARTICULARES
FEDERAIS - 1% ESTADUAIS - 8% MUNICIPAIS - 21% PRIVADOS • FILANTRÓPICOS • REDES DE SAÚDE • CLÍNICAS
MODELO DE LOGÍSTICA (EUA)
INDÚSTRIA
OPERADOR LOGÍSTICO
OPERADOR LOGÍSTICO
HOSPITAIS • CLÍNICAS • FARMÁCIAS
MODELO DE LOGÍSTICA (BRASIL)
INDÚSTRIA
DISTRIBUIDOR
OPERADOR LOGÍSTICO HOSPITAIS • CLÍNICAS • FARMÁCIAS
DISTRIBUIDOR
DISTRIBUIDOR
DIFICULDADES DO MERCADO • ANVISA (REGISTROS) • ALTO CUSTO (INVESTIMENTOS) • LOGÍSTICA • MÃO DE OBRA QUALIFICADA • CARGA FISCAL • FALTA DE COMPROMISSO PÚBLICO
DIFICULDADES DOS HOSPITAIS • ALTO CUSTO (FLUXO DE CAIXA) • AUMENTO EXPRESSIVO DOS PREÇOS - MAT / MED • TABELAMENTO DOS CUSTOS MAT/MED PELAS GRANDES OPERADORAS DE SAÚDE • FALTA DE PRODUTOS NA INDÚSTRIA
DIFICULDADES DOS HOSPITAIS • GRANDE DIVERSIDADE DE FORNECEDORES • ATRASOS CONSTANTES DOS REPASSES DO GOVERNO - SUS • BAIXA REMUNERAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS - SUS/PARTICULAR • DIMINUIÇÃO DAS MARGENS OPERACIONAIS
TENDÊNCIAS DOS HOPITAIS / REDES • CONCENTRAÇÃO E REDUÇÃO DE FORNECEDORES • AMPLIAÇÃO DE LEITOS (EX: AMIL, UNIMED BH/RJ, SÍRIO LIBANÊS/SP, AC CAMARGO/SP) • PPP (PARCERIA PÚBLICO PRIVADA) (EX: HOSPITAL DO BARREIRO/BH) • CONSOLIDAÇÃO DAS REDES • MODELO JUST IN TIME
TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA • BUSCA DE PARCEIROS INTERNACIONAIS • BUSCA DE PRODUTOS INTERNACIONAIS • CONSOLIDAÇÃO E FORMAÇÃO DE MEGA EMPRESAS DO SETOR • BUSCA POR OPERAÇÕES LOGÍSTICAS MAIS EFICIENTES (JUST IN TIME) • FIDELIZAÇÃO E PROTEÇÃO AOS PREÇOS
ENTÃO NOTAMOS QUE...
EM UMA PESQUISA FEITA ENTRE OS DIAS 3 E 10 DE JUNHO DE 2014, ONDE FORAM OUVIDAS 2.418 PESSOAS (HOMENS E MULHERES), COM IDADE MÍNIMA DE 18 ANOS EM TODOS OS ESTADOS BRASILEIROS...
!!!
93%
...
DOS BRASILEIROS ESTÃO INSATISFEITOS COM A SAÚDE!
FONTE: DATAFOLHA
OBRIGADO!