José Castro_AEB_PerspectivasComex_CWB_ 28 03 14

AMCHAM BRASIL - CURITIBA

PALESTRA

PERSPECTIVAS DO COMÉRCIO EXTERIOR BRASILEIRO PARA 2014 JOSÉ AUGUSTO DE CASTRO

Curitiba, 28 de março de 2014

2 - PERGUNTA BÁSICA

BALANÇA COMERCIAL 2014: SUPERÁVIT OU DÉFICIT

3 - REALIDADE

BRASIL: PAÍS EXPORTADOR DE PESO

4 – EXPORTAÇÕES POR FATOR AGREGADO, EM TONELADAS

Em milhões de tons

2000

2003

2005

2006

2008

2009

2010

2011

2013

192

242

301

325

373

363

424

447

461

SEMIMANUF.

22

32

38

38

39

39

43

45

44

MANUFATUR.

25

42

52

55

51

47

47

46

47

OPER. ESPEC.

5

5

6

6

6

6

6

6

6

TOTAL

244

321

397

424

469

455

520

544

558

PRODUTOS BÁSICOS

Fonte: MDIC/SECEX

Elaboração: AEB

5 - VIAS DE TRANSPORTE NA EXPORTAÇÃO, VALOR E PESO, EM 2013

VIAS DE TRANSPORTE MARÍTIMA AÉREA

TERRESTRE - RODOVIÁRIA - FERROVIÁRIA FLUVIAL MEIOS PRÓPRIOS

LINHA TRANSMISSÃO TUBO CONDUTO POSTAL TOTAL Fonte: MDIC/SECEX

VALOR US$ BILHÕES PART. % 195,774 80,84 11,477 4,74 17,244 7,12 16,902 6,98 0,342 0,14 1,557 0,64 6,597 2,72 9,526 3,93 0,000 0,00 0,002 0,01 242,178 100,00 Elaboração: AEB

PESO 1.000 TONS PART. % 533.542 95,53 992 0,18 5.971 1,07 5.564 1,00 407 0,07 15.586 2,79 1.881 0,34 525 0,09 0 0,00 558.499 100,00

6 - PREÇOS MÉDIOS DE EXPORTAÇÃO DE COMMODITIES US$ / ton

Produtos

2001

2005

2008

2011

2012

2013

Café cru Soja em grão Farelo soja Óleo de soja Açúcar bruto Açúcar refinado Carne frango Carne bovina Carne suína Celulose Petróleo Alumínio Minério de ferro

964 174 183 298 198 215 1.034 2.006 1.400 374 126 1.446 19

1.861 238 199 461 206 234 1.203 2.228 1.938 367 291 1.816 33

2.637 447 355 1.125 268 313 1.781 3.917 2.918 542 606 2.590 59

4.466 495 397 1.211 573 652 1.979 5.083 2.949 561 691 2.395 126

3.805 530 461 1.167 515 577 1.890 4.754 2.699 527 708 1.986 95

2.696 533 509 985 426 475 1.971 4.524 2.790 526 652 1.951 98

Fonte: MDIC/SECEX

Elaboração: AEB

7 - QUANTUM DE EXPORTAÇÃO DE COMMODITIES Em 1.000 tons

Produtos

2001

Café cru 1.252 Soja em grão 15.675 Farelo soja 11.271 Óleo de soja 1.390 Açúcar bruto 7.090 Açúcar refinado 4.083 Carne frango 1.249 Carne bovina 368 Carne suína 247 Celulose 3.333 Petróleo 5.721 Alumínio 467 Minério de ferro* 156 Fonte: MDIC/SECEX

2005

2008

2011

2012

2013

1.352 22.435 14.422 2.213 11.579 6.568 2.762 1.085 579 5.545 14.313 561 224

1.567 24.499 12.288 1.762 13.624 5.848 3.268 1.023 467 7.202 22.371 547 282

1.791 32.985 14.355 1.532 20.153 5.204 3.570 820 436 8.879 31.258 487 331

1.503 32.916 14.289 1.587 19.471 4.870 3.560 945 499 8.911 28.647 493 326

1.699 42.796 13.333 1.233 21.521 5.632 3.552 1.184 439 9.848 19.854 404 330

Elaboração: AEB

* Milhões de tons

8 - RECEITAS DE EXPORTAÇÃO DE COMMODITIES US$ Bilhões

Produtos

2001

2005

2008

2011

Café cru Soja em grão Farelo soja Óleo de soja Açúcar bruto Açúcar refinado Carne frango Carne bovina Carne suína Celulose Petróleo Alumínio Minério de ferro

1,207 2,725 2,065 0,415 1,401 0,878 1,292 0,739 0,346 1,245 0,721 0,675 2,931

2,516 5,345 2,865 1,022 2,382 1,537 3,324 2,419 1,123 2,033 4,164 1,020 7,297

4,131 10,952 4,363 1,984 3,649 1,833 5,822 4,006 1,364 3,901 13,556 1,417 16,538

8,000 16,327 5,698 1,857 11,549 3,391 7,063 4,169 1,286 4,964 21,603 1,166 41,817

Fonte: MDIC/SECEX

Elaboração: AEB

2012

2013

5,721 4,582 17,455 22,812 6,595 6,787 1,853 1,215 10,030 9,163 2,814 2,678 6,732 7,003 4,494 5,358 1,347 1,227 4,700 5,179 20,305 12,956 0,980 0,789 30,989 32,491

9 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS TOTAIS DE EXPORTACÃO ANOS 1978 1980 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

BÁSICOS 47,22 42,16 26,84 22,61 22,79 26,33 28,06 28,94 29,51 29,30 29,23 32,12 36,89 40,50 44,58 47,83 46,77 46,67

Fonte: MDIC/SECEX

SEMIMANUFAT 11,22 11,67 15,96 20,57 15,42 14,14 14,83 14,95 13,89 13,47 14,17 13,57 13,68 13,40 13,97 14,07 13,62 12,60 Elaboração: AEB

MANUFATUR. 40,15 44,84 55,99 55,49 59,07 56,54 54,71 54,32 54,96 55,14 54,44 52,25 46,82 44,02 39,40 36,05 37,39 38,44

OPERAÇ. ESP. 1,41 1,33 1,21 1,33 2,72 2,98 2,39 1,79 1,63 2,09 2,16 2,06 2,61 2,08 2,05 2,05 2,22 2,29

10 – BALANÇA COMERCIAL POR FATOR AGREGADO - BÁSICOS US$ bilhões

ANOS 1997 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

EXPORTAÇÃO 14,473 12,561 15,342 16,951 21,178 28,517 34,721 40,285 51,595 73,027 61,957 90,004 122,457 113,456 113,023

Fonte: MDIC/SECEX

IMPORTAÇÃO 9,025 7,290 6,793 6,834 8,130 11,712 12,813 17,163 21,782 31,631 18,729 23,891 32,082 29,281 33,322

Elaboração: AEB

SALDO 5,448 5,271 8,549 10,117 13,048 16,805 21,908 23,122 29,813 41,396 43,228 66,113 90,375 84,175 79,701

11 – BALANÇA COMERCIAL POR FATOR AGREGADO - SEMIMANUFAT. US$ bilhões

ANOS 1997 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

EXPORTAÇÃO 8,478 8,498 8,243 8,964 10,943 13,431 15,960 19,522 21,799 27,073 20,499 28,207 36,026 33,042 30,525

Fonte: MDIC/SECEX

IMPORTAÇÃO 1,791 2,100 1,896 1,683 1,926 2,818 3,165 4,305 5,662 8,860 5,100 7,103 9,381 9,023 8,187

Elaboração: AEB

SALDO 6,687 6,398 6,347 7,281 9,017 10,613 12,795 15,217 16,137 18,213 15,399 21,104 26,645 24,019 22,338

12 – BALANÇA COMERCIAL POR FATOR AGREGADO - MANUFATURADOS US$ bilhões

ANOS 1997 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

EXPORTAÇÃO 29,189 32,558 32,957 33,068 39,763 53,137 65,360 75,022 83,942 92,682 67,349 79,562 92,290 90,707 93,090

Fonte: MDIC/SECEX

IMPORTAÇÃO 50,541 46,394 46,901 38,654 38,204 48,272 56,756 69,875 93,184 132,477 103,830 150,747 184,782 184,843 198,111

Elaboração: AEB

SALDO - 21,352 - 13,836 - 13,944 - 5,586 1,559 4,865 8,604 5,147 - 9,242 - 39,795 - 36,481 - 71,185 - 92,492 - 94,136 - 105,021

13 – DESTINOS DAS EXPORTAÇÕES DE MANUFATURADOS, US$ BILHÕES

ANOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

TOTAL Mercosul Aladi ( GERAL GERAL ARG GERAL 32,559 7,752 5,722 4,747 32,957 6,740 4,492 5,337 33,068 3,617 2,004 5,986 39,763 5,632 4,063 6,528 53,137 9,439 6,748 9,472 65,360 12,797 9,139 12,046 75,022 15,946 10,779 14,667 83,942 20,033 13,409 15,804 92,682 23,570 16,159 16,765 67,349 17,282 12,117 11,258 79,562 22,583 16,836 14,365 92,290 27,566 20,411 15,744 90,707 23,848 16,385 16,882 93,090 24,921 18,022 20,069

Fonte: MDIC/SECEX

Ex Mercosul) México 1,505 1,689 2,126 2,501 3,487 3,592 3,907 3,718 3,594 2,385 3,252 3,312 3,315 3,659

Elaboração: AEB

Chile 1,128 1,106 1,179 1,443 1,942 2,867 2,647 2,731 3,122 2,021 2,919 2,854 2,943 2,746

EUA

ÁSIA

U.E.

África

9,544 11,001 11,610 12,909 14,723 16,050 16,655 15,829 16,109 9,328 9,973 11,685 13,440 13,064

1,583 1,552 2,295 2,906 3,252 4,402 3,967 4,150 5,330 5,354 5,744 7,702 8,090 6,257

6,162 5,293 5,590 6,788 9,989 10,865 12,949 16,373 17,698 13,728 15,429 17,183 17,522 17,578

0,926 1,338 1,609 1,917 2,630 3,789 4,701 5,906 6,573 5,012 4,367 5,107 4,705 4,575

14 – DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE MANUFATURADOS, EM % Mercosul

Aladi (Ex Merc)

Anos Tot.

Arg

Tot.

Mex

Chi

2000 23,8

17,6

14,6

4,6

3,5

2001 20,4

13,6

16,2

5,1

2002 10,9

6,1

18,1

2003 14,2

10,2

2004 17,8

EUA

Asia

U. E.

Afr.

Ori Md

Eur Or

Aelc

Out.

Tot

Chi

Tot

Hol

29,3

4,9

0,6

18,9

2,5

2,8

1,1

0,3

1,1

3,2

3,4

33,4

4,7

1,4

16,1

2,2

4,0

1,8

0,3

1,0

2,1

6,4

3,6

35,1

6,9

1,6

16,9

2,6

4,9

2,4

0,4

0,9

3,5

16,4

6,3

3,6

32,5

7,3

2,9

17,1

2,8

4,8

2,1

0,6

0,7

4,3

12,7

17,8

6,6

3,6

27,7

6,1

1,8

18,8

4,4

4,9

2,2

0,6

0,5

3,6

2005 19,6

14,0

18,4

5,5

4,4

24,6

6,7

1,7

16,6

1,8

5,8

2,5

0,8

0,6

4,4

2006 21,2

14,4

19,6

5,2

3,5

22,2

5,3

1,2

17,3

2,4

6,3

3,2

0,7

0,8

3,4

2007 23,9

16,0

18,8

4,4

3,3

18,8

4,9

1,0

19,5

3,5

7,0

2,7

0,8

0,9

2,7

2008 25,4

16,4

18,1

3,9

3,4

17,4

5,8

1,2

19,1

4,1

7,1

2,4

1,0

1,0

2,7

2009 25,7

18,0

16,7

3,5

3,0

13,8

7,9

2,1

20,4

5,2

7,4

3,0

0,5

1,1

3,5

2010 28,4

21,2

18,1

4,1

3,7

12,5

7,2

1,7

19,4

4,9

5,5

3,2

0,5

1,4

3,8

2011 29,9

22,1

17,1

3,6

3,1

12,7

8,3

2,2

18,6

5,1

5,5

2,7

0,7

1,3

3,2

2012 26,3

18,1

18,6

3,6

3,2

14,8

8,9

2,6

19,3

7,5

5,2

2,6

0,8

1,3

2,2

2013 26,8

19,4

21,6

3,9

2,9

14,0

6,7

1,7

18,9

8,6

4,9

2,2

0,8

2,2

1,9

Fonte: MDIC/SECEX

Elaboração: AEB

15 - PARTICIPAÇÃO DO COMÉRCIO MUNDIAL, POR BLOCOS, EM 2012 BLOCOS DE PAÍSES NAFTA ASIA UNIÃO EUROPÉIA AMÉRICA SUL/ CARIBE AFRICA ORIENTE MÉDIO EUROPA ORIENTAL TOTAL BLOCOS DE PAÍSES NAFTA ASIA UNIÃO EUROPÉIA AMÉRICA SUL/ CARIBE AFRICA ORIENTE MÉDIO EUROPA ORIENTAL PROVISÃO NAVIOS TOTAL

EXPORTAÇÃO MUNDIAL

IMPORTAÇÃO MUNDIAL

SALDO

US$ Trilhões

Part. %

US$ Trilhões

Part. %

US$ Trilhões

2,373 5,640 6,373 0,749 0,626 1,287 0,804 17,852

13,3 31,6 35,7 4,2 3,5 7,2 4,5 100,0

3,192 5,795 6,519 0,753 0,604 0,721 0,568 18,152

17,6 31,9 35,9 4,2 3,3 4,0 3,1 100,0

- 0,819 - 0,155 - 0,146 - 0,004 0,022 0,566 0,236 - 0,300

EXPORTAÇÃO BRASILEIRA

IMPORTAÇÃO BRASILEIRA

SALDO

US$ Bilhões

Part. %

US$ Bilhões

Part. %

US$ Bilhões

33,9 75,7 48,9 50,8 12,4 11,6 4,4 4,9 242,6

14,0 31,2 20,2 20,9 5,1 4,8 1,8 2,0 100,0

41,8 68,9 47,8 38,7 14,4 7,4 4,1 223,1

18,7 30,9 21,4 17,4 6,5 3,3 1,8 100,0

-7,9 6,8 1,1 12,1 -2,0 4,2 0,3 4,9 19,5

16 - QUANTIDADE DE EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS ANOS

EMPRESAS EXPORTADORAS EMPRESAS IMPORTADORAS QUANTIDADE VARIAÇÃO QUANTIDADE VARIAÇÃO

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fonte: MDIC/SECEX

16.246 17.267 17.407 17.743 18.608 17.657 16.815 20.889 20.408 19.823 19.278 19.194 18.630 18,809

+ 876 + 1.021 + 140 + 336 + 865 - 951 - 842 + 298 - 481 - 585 - 545 - 81 - 564 + 179

Elaboração: AEB

28.351 28.807 25.542 22.330 22.406 22.633 24.567 28.911 33.132 34.044 38.684 42.327 42.458 44.069

+ 816 + 456 - 3.265 - 3.212 + 76 + 227 + 1.934 + 4.344 + 4.221 + 912 + 4.640 + 3.627 + 131 + 1.611

17 - BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA ANO

EXPORTAÇÃO

IMPORTAÇÃO

SALDO

CORR.COM.

US$ BI

VAR. %

US$ BI

VAR. %

US$ BI

US$ BI

2000

55,119

14,80

55,851

13,28

- 0,732

110,970

2001

58,286

5,75

55,601

-0,45

2,685

113,878

2002

60,438

3,69

47,242

-15,03

13,196

107,680

2003

73,203

21,12

48,325

2,29

24,878

121,528

2004

96,677

32,07

62,835

30,03

33,842

159,512

2005

118,529

22,60

73,600

17,13

44,929

192,129

2006

137,807

16,26

91,351

24,12

46,456

229,158

2007

160,649

16,58

120,617

32,04

40,032

281,266

2008

197,942

23,21

172,985

43,42

24,957

370,927

2009

152,994

-22,71

127,722

-26,17

25,272

280,716

2010

201,915

31,98

181,649

42,22

20,266

383,564

2011

256,041

26,81

226,251

24,55

29,790

482,292

2012

242,579

-5,26

223,149

-1,37

19,430

465,728

2013

242,178

-0,16

239,621

7,36

2,557

481,799

Fonte: MDIC/SECEX

Elaboração: AEB

18 – ÍNDICES DE PARTICIPAÇÃO NAS EXPORTAÇÕES MUNDIAIS, EM % PAÍSES 1980

1990

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2011

2012

China 0,88 EUA 11,06 Alemanha 9,49 Japão 6,39 Holanda 3,64 França 5,70 Coréia Sul 0,88 Itália 3,84 Rússia 3,74 Reino Un. 5,41 Canadá 3,34 México 0,88 Índia 0,44 Brasil 0,99 Africa Sul 1,23 Argentina 0,39 Fonte: OMC

1,80 11,40 12,21 8,32 3,83 6,29 1,89 4,93 2,38 5,37 3,71 1,19 0,52 0,90 0,67 0,35

3,86 12,11 8,55 7,42 3,61 5,08 2,66 3,72 1,64 4,42 4,29 2,57 0,65 0,85 0,46 0,40

5,02 10,67 9,49 6,42 3,76 5,11 2,50 3,91 1,65 4,31 3,88 2,48 0,76 0,92 0,46 0,40

6,43 8,84 9,87 6,14 3,87 4,90 2,76 3,84 1,99 3,76 3,44 2,04 0,83 1,04 0,50 0,38

8,00 8,47 9,15 5,34 3,83 4,09 2,68 3,44 2,50 3,71 3,20 2,06 1,01 1,14 0,48 0,39

8,88 7,99 8,97 4,85 3,96 3,82 2,62 3,37 2,93 2,85 2,83 1,81 1,21 1,23 0,50 0,43

10,35 8,39 8,33 5,05 3,75 3,41 3,06 2,94 2,63 2,66 2,55 1,96 1,44 1,33 0,54 0,45

10,43 8,13 8,09 4,52 3,62 3,05 3,05 2,87 2,50 2,60 2,48 1,92 1,63 1,41 0,53 0,44

11,18 8,44 7,68 4,36 3,58 3,10 2,99 2,73 2,89 2,55 2,48 2,02 1,60 1,33 0,47 0,44

Elaboração: AEB

19 - RANKING MUNDIAL DE EXPORTAÇÃO, EM 2012 NÚM. ORDEM

PAÍSES EXPORTADORES

VALOR US$ Bi

PART. %

NUM. ORDEM

PAÍSES EXPORTADORES

VALOR US$ BI

PART. %

1

CHINA

2.049

11,18

16

MÉXICO

371

2,02

2

ESTADOS UNIDOS

1.547

8,44

17

TAIWAN

301

1,64

3

ALEMANHA

1.407

7,68

18

EMIR. ÁRABES

300

1,64

4

JAPÃO

799

4,36

19

ÍNDIA

293

1,60

5

HOLANDA

656

3,58

20

ESPANHA

292

1,59

6

FRANÇA

569

3,10

21

AUSTRÁLIA

257

1,40

7

CORÉIA DO SUL

548

2,99

22

BRASIL

243

1,33

8

RÚSSIA

529

2,89

23

TAILÂNDIA

230

1,26

9

ITÁLIA

500

2,73

24

MALÁSIA

227

1,24

10

HONG KONG

493

2,69

25

SUIÇA

226

1,23

11

REINO UNIDO

468

2,55

26

INDONÉSIA

188

1,03

12

CANADÁ

455

2,48

27

POLÔNIA

183

1,00

13

BÉLGICA

446

2,43

28

SUÉCIA

172

0,94

14

SINGAPURA

408

2,23

29

ÁUSTRIA

166

0,91

15

ARÁBIA SAUDITA

386

2,11

30

NORUEGA

160

0,87

TOTAL MUNDIAL Fonte: OMC

US$ 18.325 BILHÕES Elaboração: AEB

100.0 %

20 - RANKING MUNDIAL PIB X EXPORTAÇÃO, EM 2012

PAÍS

PIB

EXPORTAÇÃO

Estados Unidos

1

2

China

2

1

Japão

3

4

Alemanha

4

3

França

5

6

Brasil

6

22

Reino Unido

7

11

Itália

8

9

Índia

9

19

Rússia

10

8

Fonte: OMC/FMI

Elaboração: AEB

21 – E O FUTURO ?

QUAIS AS PERSPECTIVAS PARA 2014 ?

22 – CONDIÇÕES INTERNAS PARA EXPORTAR  SISTEMA TRIBUTÁRIO COMPLEXO desestimula maior industrialização, onera custo produção, imobiliza capital e obriga exportação indireta tributos  LEGISLAÇÃO TRABALHISTA ULTRAPASSADA eleva custo de pessoal e desestimula geração novos postos de trabalho no setor industrial  INFRAESTRUTURA insuficiente, deficiente e onerosa, gerando alto custo logística e redução competitividade, mercados interno e externo  CARGA TRIBUTÁRIA composta de tributos, contribuições, taxas, etc, provoca elevação custo direto mercado interno e indireto exportação  CUSTO FINANCEIRO tem elevadas taxas praticadas, que oneram custo final de produção, inclusive de exportação  POLÍTICA COMÉRCIO EXTERIOR isolada de Ministérios # Integrada Governo  BUROCRACIA ASFIXIANTE de 17 órgãos públicos em diferentes níveis gera custos ociosos que oneram produção, comercialização e exportação  TAXA DE CÂMBIO seria adequada, sem estes entraves internos

23 – CUSTO BRASIL CUSTOS DE LOGÍSTICA REFORMA TRIBUTÁRIA

BUROCRACIA

INSERÇÃO INTERNAC.

CUSTO BRASIL = CUSTOS OCIOSOS

INFRAESTRUTURA

CARGA TRIBUTÁRIA

REFORMA PREVIDÊNCIA CUSTOS FINANCEIROS

24 – MERCADOS DE EXPORTAÇÃO

COMMODITY 65%: Mercado instável (Preço e quantidade são definidos pelo importador) MANUFATURADO 35%: Mercado Estável (Preço e quantidade são definidos pelo exportador)

25 – TAXA DE CÂMBIO NA EXPORTAÇÃO

COMMODITY: Fator de Rentabilidade MANUFATURADO: Fator de Competitividade

26 – DESAFIOS DO COMÉRCIO EXTERIOR        

FAZER DEVER DE CASA Realizar reformas ESTRUTURAIS: tributária, trabalhista e previdenciária Tornar permanentes Reintegra e desoneração folha pagamento exportação Investir forte e urgentemente infraestrutura para reduzir custo de logística Criar política integrada de governo e eliminar políticas isoladas de ministérios Eliminar, desburocratizar e racionalizar atuação órgãos comércio exterior Adotar agressiva política comercial externa, sem ideologia Promover feiras exterior difundir país industrial e exportador manufaturado

 Reduzir custo Brasil e equilibrar exportação commodity e manufaturado  Diminuir dependência decisões cenário externo e ampliar decisões internas  Atacar as causas dos problemas e não seus efeitos, meros paliativos  Evitar “fuga de capital” produtivo e estimular “re-industrialização”  Sem entraves e gargalos, taxa de câmbio será apenas fator de conversão  Sem fazer dever de casa, solução é rezar, de preferência em mandarim

27 – AVALIAÇÃO DOS MERCADOS EXTERNOS EM 2014  EUA: Recuperação econômica não significa aumento exportação. Concorrem Brasil commodities e gás xisto reduz custo produção. Aumento importação  EUROPA: Pulmão comércio mundial, leve recuperação econômica, mantém elevado desemprego e consumo ainda reduzido restringe alta commodities  CHINA: Recuperação EUA e UE ajudam, mas problemas e reformas internas geram expectativa menor crescimento, entre 7% e 7,5%. Continuar rezando, de preferência em mandarim.  ARGENTINA: Barreiras em série: Djai, liberação divisas e custo desvalorização peso. Reservas cambiais e superávit comercial mínimo. Em 2013 export 83, import 74 e saldo 9. Desvio de comércio para China. Redução exportações  VENEZUELA: Crise política, reservas cambiais, liberação de divisas, atrasos pagamento, taxas múltiplas câmbio, forte desvalorização cambial, somente exportação de alimentos, redução das exportações  RÚSSIA E UCRÂNIA: Pequena participação exportações, reflexos grandes

28 – REFLEXOS DE ACORDOS COMERCIAIS  MERCOSUL: BLOCO VOLTADO PARA DENTRO E RISCO ISOLAMENTO  ALIANÇA PARA PACÍFICO: BLOCO VOLTADO PARA FORA. ABERTURA DE

MERCADOS E AUMENTO DA CONCORRÊNCIA  EUA X UE (PARCERIA TRANSATLANTICA): CRIA MERCADO GIGANTE, FORTALECE EUA E UE NA EXPORTAÇÃO, RESTRINGE, LIMITA E/OU FECHA MERCADOS COMMODITIES E MANUFATURADOS. EUA CONCORRENTE BRASIL EM COMMODITIES  MERCOSUL X UNIÃO EUROPEIA: ENTREGAS DAS LISTAS DE PRODUTOS E CONCESSÕES. EXPECTATIVA DO GOVERNO É POSITIVA.  TPP (TRANS-PACÍFICO PARCERIA): 12 países - EUA, Canadá, México, Chile, Peru, Austrália, Nova Zelândia, Malásia, Vietnam, Japão, Singapura e Brunei

29 – PERSPECTIVAS DO COMÉRCIO EXTERIOR PARA 2014

 OMC estima crescimento do comércio mundial de 3%  Crescimento China definirá perspectivas comércio exterior Brasil para 2014  Cotações commodities minerais e metálicas terão queda mais acelerada  Cotações commodities agronegócio terão queda de cotações mais suave  Projeta-se estabilidade nas quantidades exportadas de commodities  Queda cotações commodities vai gerar menor crescimento dos emergentes  Menor crescimento emergentes pode “estimular” protecionismo, podendo ter reflexos negativos nas exportações de manufaturados  Elevação taxa câmbio terá impactos pontuais exportações manufaturados  Elevação taxa cambial terá reflexo limitado na contenção de importações, com eventuais quedas decorrente de fatores econômicos internos  Brasil continuará sendo PAÍS EXPORTADOR DE PESO

30 – TENDÊNCIAS DOS PRINCIPAIS PRODUTOS EM 2014  MINÉRIO DE FERRO: Elevação oferta. Demanda estabilizada na China e menor crescimento econômico. Queda cotação de US$98 para US$90  SOJA: Elevada cotação estimulou aumento área plantada. Safras recordes.

Queda de preços de US$533 para US$500.  FARELO SOJA: Aumento produção e redução demanda geram queda de preço de US$509 para US$490. Gripe aviária na China.  ÓLEO SOJA: Aumento produção e queda cotação de US$985 para US$850  CAFÉ: Forte recuperação 2014, preço mantém mesma cotação de US$2.700  AÇUCAR BRUTO: Grande oferta gera queda cotação de US$426 para US$375  MILHO: Queda preço US$235 para US$185 e quantum de 26 para 20 mi/tons  PETRÓLEO EXPORTAÇÃO: Expectativa aumento produção e elevação 50% na quantidade exportada, de 19 para 30 milhões tons. Até março alta 15%  PLATAFORMAS EXPORTAÇÃO: Redução de 7 para 2 unidades em 2014  DERIVADOS PETRÓLEO IMPORTAÇÃO: Gasolina +25 e óleos combust +20%

31 – FUTUROLOGIA PARA A BALANÇA COMERCIAL EM 2014

EXPORTAÇÕES VALOR TOTAL EM 2013

- Plataformas petróleo - Minério de ferro - Soja em grão - Farelo de soja - Óleo de soja - Açúcar bruto - Milho + Carnes + Petróleo em bruto - Argentina SUB-TOTAL RESULTADO FINAL

IMPORTAÇÕES

US$ 242 bi VALOR TOTAL EM 2013

5 2 1 0,3 0,2 1 2 1 6,5 3 235

US$239,5 bi

- Bens de capital - Mat-prima /bens interm. + Gasolina + Óleos combustíveis - Argentina

2,5 2 0,5 1,5 2

SUB-TOTAL (0) zero

235

32 – PERSPECTIVA PARA BALANÇA COMERCIAL EM 2014

EQUILÍBRIO, COM VIÉS DE DÉFICIT COMERCIAL

AEB – ASSOCIAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR DO BRASIL

JOSÉ AUGUSTO DE CASTRO Presidente Avenida General Justo, 335 - 4º andar – Centro Rio de Janeiro – Cep: 20021-130 Fone: (21) 2544-0048 – Fax: (21) 2544-0577

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