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VALUE
M&A
DEAL
WHY i ? 3
Investment Coadiuviamo la rivitalizzazione delle aziende, in particolare le PMI, indicando nuove prospettive di crescita in ambito competitivo e favorendo anche la ricerca dei necessari investimenti.
We support and coordinate companies rivitalization , specifiaclly SME (Small Medium Enterprises) via designing and Planning new scenarios and growth perspectives in a challenging enviroment, by fostering needed funding.
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Industrial Ci posizioniamo sul mercato come realtà collaborativa delle imprese con vocazione industriale e manifatturiera, operando come struttura sinergica alle classiche agenzie di advisor o consulenziali, in quanto ci occupiamo più “del fare che del dire”.
We position ourself in the market as supportive and collaborative entity for companies with mission oriented to industrial and manufacturing applications, through a dedicated structure complementary to traditional advisors or consultants; we trust on executing rather than consulting.
International Mettiamo a disposizione capabilities operative frutto della pluriennale esperienza internazionale di manager di riconosciute capacità professionali.
We put to your disposal high operational capabilities, developed and matured thanks to many years of managerial experience via well recognized skilled managers.
Cosa
NON facciamo! WHAT WE DON’T DO!
!
Declaring immediately your own competencies is a must, not only as a sign of trust and mission transparency, but also to pointing how we do want to position ourself clearly Dichiarare subito le proprie competenze è fondamentale, non solo come affermazione di serietà di ruolo e trasparenza di mission, ma perché indicare con precisione il proprio posizionamento di mercato è già una componente attiva (la prima) del servizio: conoscere la promessa significa collocarsi esattamente nel planning operativo. Puntare alla massima concretezza e ai migliori risultati, Termini come “servizio completo” e “società di consulenza” sono infatti lontani dal nostro modo di vedere e di agire. Icube si occupa solo di ciò che ritiene di saper fare nel migliore dei modi. Per esperienza, competenze professionali e risorse siamo creatori di nuovi valori. In questo senso siamo fra i pochi riferimenti di questo tipo in Europa.
in the market as first step of service orientation: well identified role assumes clear planning capability. Turn key services or consultancy service is a terminology not fitting with us: we like things happening. Icube has the ambition to do only what we are supposed and what we believe we are able to do. By experience , professional competencies, and nature of our own resources, we like creating values. In this approach we feel to be one of the few companies able to do it in Europe.
Icube runs its own activities by supporting customers before and after deal execution. Strategic areas and probably the most delicated, different case by case but always with the common factor to influence heavily the end result both enterpreneurial, financial and executive of the deal at 360 degrees . Icube offers the tools and the potential solutions in order Icube svolge la propria attività coadiuvando i clienti nel-
to help in understanding the real scenario and tangible op-
le fasi che precedono e che seguono la fase esecutiva del
portunities which may drive towards a successful deal not
deal. Le aree più strategiche e certamente più delicate,
only as far as M&A is concerned but also future founda-
diverse nelle necessità e negli impegni richiesti, accomu-
tions for next steps.
nate però del fatto che da esse dipende buona parte del
We don’t suggest but we allign strategy to execution in or-
successo (imprenditoriale, finanziario ed esecutivo) dell’o-
der to transform successfully the entire project by saving
perazione nel suo complesso. Icube offre al cliente gli
time, money and dramaticaly reducing execution timing
strumenti e le soluzioni per avere una più chiara visione
and therefore risk exposure.
dello scenario e delle opportunità che possano caratteriz-
We also, as Icube, take after the deal completion of critical
zare, guidare e portare a buon fine non solo l’operazione di
processes such as restructuring and Industrial transfor-
M&A, ma anche e soprattutto le fasi successive mediante
mation, by helping in completing the whole transition.
una particolare attenzione agli scenari in divenire. Non si tratta di un piano di intervento puramente teorico, perché la strategia viene affiancata già in fase esplorativa da concrete indicazioni riguardanti i supporti finanziari, le partnership e le realtà che sono in grado di ottimizzare il progetto, generando consistenti risparmi di tempo e denaro, oltre ad una riduzione drastica dei rischi. Successivamente all’esecuzione del deal, Icube si prende carico di definire e seguire le possibili e auspicabili strategie riguardanti Restructuring e Industrial Transformation, completando nel modo più positivo l’operazione M&A anche dal punto di vista socio-economico, oltre che industriale.
che cosa
Di ci occupiamo WHAT WE DO!
( )
Dire? Fare! Mean? Do!
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DEAL
Deal origination
Definiamo le possibili componenti e strategie di partnership e studiamo l’approccio migliore con gli advisors
We define any possible component and partnership strategy, by co-operating with advisors for best identification.
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M&A Lasciamo agli advisor o ai consulenti la fase piĂš esecutiva del deal. Ma a richiesta possiamo svolgere attivitĂ di controller o occuparci direttamente anche di questa fase.
We leave Deal and M&A execution to the advisors or consultants, even if we could support them if required.
>>
3 VALUE
Restructuring
Ci occupiamo delle fasi di riposizionamento e di rilancio dell’azienda, successive alle operazione di deal creando rapidamente le condizioni per lo sviluppo del nuovo business.
Industrial trasformation
Interim management
We take care of re-positioning the company for future growth, after deal completion, by developing strategies for growth.
1
Deal origination
PER SCEGLIERE LA GIUSTA DIREZIONE TAKE RIGHT DIRECTION
L’approccio di Icube alle aspettative ed esigenze del cliente Inizia con una profonda e articolata analisi delle criticità e delle possibilità di sviluppo intrinseche ad ogni azienda. Particolare attenzione è rivolta agli aspetti finanziari, industriali, e ai successivi eventuali aspetti sinergici dell’operazione con l’obiettivo di fornire (in base al profilo aziendale e alle concrete necessità, un progetto strategico di breve, medio e lungo periodo. Tale progetto fungerà da guida per ogni successiva azione e, a richiesta del cliente, potrà anche essere gestito direttamente dal management di Icube.
Icube approach to customer’s expectation We start via a deep diving approach of critical phases and processes within the company by focusing to financial, manufacturing and operations critical aspects, with the aim to establish a perfect starting point for a short, medium and long term strategic planning. This will act as a compass for any future development always supported by Icube.
1) SCOUTING DELLE OPPORTUNITÀ, CON FOCUS SU: - ANALISI DELLE PARTECIPAZIONI NON STRATEGICHE AL CORE BUSINESS - VERIFICA DELLE SOFFERENZE CON INDICAZIONI MIRATE ALLE SITUAZIONI CRITICHE - INDICAZIONE DELLE OPPORTUNITÀ DI CRESCITA ORIZZONTALI E VERTICALI 2) ANALISI DEI FABBISOGNI AZIENDALI: - FINANZIARI - INDUSTRIALI - COMMERCIALI 3) DEFINIZIONE DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA: – ANALISI – INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI – EXECUTION
1) OPPORTUNITY SCOUTING, WITH FOCUS ON: - NON CORE BUSINESS PARTECIPATION ANALYSIS - CHECK CRITICAL SITUATION TO LEVER - HORIZONTAL AND VERTICAL GROWTH OPPORTUNITY IDENTIFICATION
m&A Mergers and Acquisition Icube si pone come soggetto pro-attivo prima e dopo ogni intervento di M&A, ma può anche aiutare l’azienda nella scelta dell’advisor più adatto
2) COMPANY NEEDS: - FINANCIAL - INDUSTRIAL - COMMERCIAL
agli obiettivi di fusione o acquisizione. In questo caso coadiuva il management aziendale nella definizione dell’offerta (vincolante e non) e nella stesura delle due diligence, anche se questi passaggi non rappresenta-
3) STRATEGIC PLANNING: – ANALYSIS – ACTIONS – EXECUTIONS
no il core business di Icube.
Mergers and Acquisition Icube mission is devoted to pre and post M&A deal but it can also supports and help the company in many other aspect not correlated to it such as advisors selection, target definition. In this case we can also support phases such as due diligence NBO or BO despite they do not represent the core mission of Icube.
Strategia - Strategy
3 PIANIFICAZIONE DELL’INTERVENTO STRATEGICO OF THE STRATEGIC PLANNING
1 ANALISI ANALYSIS
Efficienza - Efficiency complex
M&A situation ideal
2 PROPOSTE DI STRATEGIA PROPOSED STRATEGY
size
2
quanto serve per riprendere il largo WE TAKE-OFF
3
Restucturing, Industrial conversion e interim manage-
Restructuring, industrial transformation and interim
ment
management
L’attività fondamentale di Icube si può riassumere nella
Icube main goal could be summarized in management’s
capacità del suo management e dei propri partner di ge-
capabilities and partners familiarity to manage complex
stire situazioni complesse di ristrutturazioni o conversioni
situations such as restructuring as well as industrial tran-
industriali. Ciò avviene anche tramite la ricerca dei capitali
sformation.
necessari finalizzati alla crescita organizzata dell’azienda,
This through capital rising oriented to re-shape the com-
allo sviluppo verso nuovi mercati, all’ingresso o espansone
pany towards new horizons, new markets and penetrating
verso nuovi segmenti e alla ricerca di opportunità indu-
new segments.
striali terze. Inoltre Icube ridisegna i processi industriali e
Icube could also help in re-designing industrial processes in
indica come procedere alla riclassificazione o alla riduzio-
order to reduce company’s costs by sliming down structures
ne del personale, ivi incluso Management Assesment ed
and simplifying processes, via traditional and not traditional
Interim Management ove necessario.
tools such as management Assessment if needed.
our specialization
Restructuring
Industrial trasformation
vendita o fusioni
ingresso partners orientali
delocalizzazioni
ristrutturazione
riconversione
Interventi strutturali
High complexity
Interventi intermedi
Mid complexity
Interventi di base
Low complexity sale or merger
Interim management
Partner eastern entrance
relocation
restructuring
conversion
RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE CON: - RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA - RISTRUTTURAZIONE INDUSTRIALE - DELOCALIZZAZIONE
COMPANY RESTRUCTURING BY: - FINANCIAL RESTRUCTURING - INDUSTRIAL RESTRUCTURING - RELOCATION
RICERCA DI CAPITALI PER: - GROWTH - RICONVERSIONE PROCESSI INDUSTRIALI - SVILUPPO NUOVI MERCATI E SEGMENTI
CAPITAL HUNTING FOR: - GROWTH - INDUSTRIAL PROCESSES CONVERSION - NEW MARKETS AND AREAS DEVELOPMENT
RICONVERSIONE INDUSTRIALE TRAMITE: - RICERCA DI OPPORTUNITÀ TERZE - RICLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE - RIDUZIONE ESUBERI - ESECUZIONE BP E MESSA IN OPERA AZIONI FONDAMENTALI
INDUSTRIAL CONVERSION BY: - DIFFERENT OPPORTUNITIES HUNTING - HR RICLASSIFICATION - HR ABATEMENT - BP AND CORE STRATEGY EXECUTION
we are ready!
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