Synovate comcon for qiwi by a ma

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛАСТИЧНОСТИ КОМИССИИ ДЛЯ ПЛАТЕЖЕЙ ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОШЕЛЬКИ

Содержание

Цели и дизайн исследования

Основные выводы и рекомендации Пенетрация категорий платежей и марок электронных кошельков

Анализ эффективности способов начисления комиссии

Имидж марок электронных кошельков

Приложения (детальный анализ категорий)

ЦЕЛИ И ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ

Предпосылки исследования БИЗНЕС-ЗАДАЧИ КОМПАНИИ QIWI: •

•

Один из ключевых продуктов QIWI, электронный кошелек Visa QIWI Wallet, существует как Webсайт и как мобильное приложение. Электронные кошельки в основном воспринимаются как способ оплаты услуг (сотовая связь, интернет, онлайнигры) и покупок в интернете без комиссии. За последние 3 года наблюдается отток плательщиков за сотовую связь из терминалов в электронные деньги и электронный банк Сбербанка. В этот период в терминалах комиссия росла, а у Сбербанка, QIWI Кошелька, Яндекс.Денег оставалась на уровне 0%. Далеко не все услуги оплачиваются через электронные кошельки без %, в частности вывод денег на банковские счета и карточки, оплата некоторых видов услуг (ставки, биржи). В дальнейшем электронным кошелькам будет все сложнее сохранять бескомиссионную модель платежей за сотовую связь и другие услуги. Эта модель теряет прибыльность проведения платежа. С 1 ноября в Visa QIWI Wallet ввели комиссию 5 рублей на оплату операторов МТС и Билайн и планирует ввод комиссии и на другие платежи.

Цели и Задачи исследования  Цели исследования: • • •

оценить возможное поведение пользователей электронных кошельков при введении комиссии на другие услуги кроме сотовой связи и на введение фиксированной абонентской платы. определить ценовую эластичность спроса и оптимальный размер комиссии на совершение платежей через электронный кошелек определить оптимальную сточки зрения бизнеса форму взимания комиссии: фиксированная ставка или % с платежа.

 Задачи исследования: •

Оценка текущего уровня комиссии на совершение платежей через электронные кошельки, а так же через другие платежные системы

•

Определение ценовой эластичности комиссии с использованием метода Garbor & Granger

•

Тестирование концепции замены комиссии на абонентскую плату

Дизайн исследования ЧТО?

o Количественное исследование с применением методики Garbor & Granger o Онлайн-опрос с использованием панели Tiburon Research (CAWI онлайн) o Анкета – до 25 минут

КТО?

o Мужчины и женщины 14-50 лет, пользователи электронных кошельков, оплачивали за последние 3 месяца при помощи электронного кошелька одну из категорий: сотовую связь, онлайн игры, домашний интернет или кредиты. o Дополнительная выборка - группа пользователей «Visa QIWI Wallet» (пользующиеся электронным кошельком QIWI для оплаты сотовой связи)

ГДЕ?

o Россия 100 тыс.+

КАК?

o Для обеспечения репрезентативности данных перед запуском проекта задавались квоты на регион и пол-возраст; на этапе обработки собранных данных применялось взвешивание под натуральное распределение целевой группы (по параметрам: регион, пол-возраст) o Источник данных для квотирования и взвешивания: Росстат

КОГДА?

o 6 февраля – 17 марта 2014 г., полевые работы: 10-24 февраля 2014 г.

СКОЛЬКО?

o Всего : 2557 интервью o На каждую категорию платежа – не менее 300 интервью o Дополнительная выборка владельцев Qiwi Wallet: 300 интервью на категорию платежа

Структура анкеты (основные блоки) Скринер

Способы оплаты Выбор электронного кошелька Анализ последней оплаты

Ценовая эластичность Полная анкета

Тестирование концепции абонентской платы Демография

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Выводы и рекомендации  Результаты оценки эластичности спроса по всем категориям показывают, что начисление комиссии в % в целом более эффективно, чем фиксированная ставка в рублях  Для комиссии на оплату сотовой связи оптимальна дифференцированная шкала от 1.5% до 3,5% (увеличение ставки комиссии с ростом платежа)  Для комиссии на оплату домашнего интернета наиболее эффективен максимальный из протестированных размеров комиссии в 3.5% , т.к. рост комиссионного дохода происходит в основном за счет роста размера платежа  Для комиссии на оплату кредитов оптимальна дифференцированная шкала комиссии от 1,6% до 1% с уменьшением ставки комиссии на большие платежи  Для комиссии на оплату онлайн игр оптимальна единая ставка в 3%.  Концепция абонентской платы в целом положительно встречена владельцами кошельков, однако, потенциально менее прибыльна, чем комиссия за единовременный платеж. От 63% до 78% респондентов согласны платить абонентскую плату за пользование онлайн кошельком. Средний размер абонентской платы равен 57 руб.

Выводы и рекомендации  Результаты оценки эластичности спроса для владельцев Qiwi Wallet и по рынку в целом различаются не существенно.  Владельцы Qiwi wallet выбирают свою марку за доступность способов пополнения баланса и чаще совершают операции через личный кабинет в терминале или с мобильного телефона (смартфона).  Наиболее вероятная альтернатива электронному кошельку – интернет банк  Самый распространенный способ получения информации об изменениях комиссии – непосредственно при оплате.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Пенетрация категорий платежей и марок электронных кошельков

Пенетрация* категорий платежей среди владельцев электронных кошельков Среди категорий платежей, совершаемых владельцами электронных кошельков лидирует оплата сотовой связи, второе и третье место, соответственно у платежей за домашний интернет, онлайн игры и услуги ЖКХ

Оплата сотовой связи

Пополнение своего электронного кошелька Оплата домашнего интернета Денежный перевод/пополнение счета др. лица Перевод со своего эл. кошелька на др.кошелек Оплата онлайн-игр Оплата услуг ЖКХ Выплаты по кредиту (любому) Оплата коммерческого телевидения Перевод через систему переводов Unistream и т.п. Среднее число совершаемых операций:

57 47 45 37 27 23 18 15 14 3.5

В среднем владельцы электронных кошельков оплачивают 3 – 4 услуги. S7. Какие из перечисленных операций Вы совершали с помощью электронного кошелька за последние 3 месяца? * Для оценки пенетрации учитывались респонденты не прошедшие отборочную анкету База: все респонденты, прошедшие отборочную анкету до вопроса S7.

База: 1879

Пенетрация* марок электронных кошельков Qiwi Visa Wallet , Яндекс Деньги и Pay Pall – лидеры рынка по показателям пенетрации (по использованию за последние 3 месяца)

54% 53%

В среднем на одного пользователя зарегистрировано 2 электронных кошелька

48% 34% 10%

* Для оценки пенетрации учитывались респонденты не прошедшие отборочную анкету

4% S6. Какими из перечисленных средств оплаты товаров и услуг Вы пользуетесь? База: прошедшие отборочную анкету до вопроса S6

База: 1879

Пенетрация категорий платежей по маркам электронных кошельков Пополнение баланса своего кошелька

Домашнего интернета

Перевод/ пополнение счета др. лица

Перевод со своего на кошелек др. человека

Онлайн-игры

Услуг ЖКХ

Кредиты

Коммерческое телевидение

Среднее Число категорий платежей

База:

Cотовой связи

Выплаты по кредитам чаще совершаются владельцами Qiwi Wallet, а оплата ЖКХ – через Яндекс.Деньги В среднем владельцы электронных кошельков оплачивают с их помощью 4 услуги.

4.2

4.4

4.2

5.2

6.8

1125

935

785

739

617

440

377

294

254

Значимо выше, 95% уровень значимости, чем в целом Значимо ниже чем в целом, 95% уровень значимости * Для оценки пенетрации учитывались респонденты не прошедшие отборочную анкету S8. С помощью какого электронного кошелька Вы совершали эти операции за последние 3 месяца? База: все респонденты/владельцы электронных кошельков

Анализ эффективности способов начисления комиссии

Направления анализа: текущая ситуация, модели комиссии (фиксированной и процента от суммы) и абонентской платы.

Модель построена с учетом значимых различий между пользователями Qiwi Wallet и данными по рынку в целом, в тех случаях, где такие различия есть.

Показатели для анализа Расчет по тоталу и для пользователей QIWI отдельно. В итоге были выведены результаты, которые релевантны для пользователей QIWI Ежемесячная выплата Единовременная выплата

Абонентская плата

Приемлемый размер платы в рублях

Модель

Анализ

Фиксированная

5. Точно оплачу

Комиссия

4. Скорее оплачу

Процент от суммы Текущая ситуация

Оценки по пятибалльной шкале

3. Возможно да, возможно нет 2. Скорее НЕ буду оплачивать 1. Точно НЕ буду оплачивать

Размер оплаты в рублях, вид комиссии, размер комиссии в рублях и %

Анализ спроса на комиссию. Ценовая эластичность 100%

94% 34%

50% Согласны на комиссию

0% 4.0

Не согласны на комиссию

19%

3.0

2.7

0.5 1.2

2.0 0.0 150

102

100

95 42

0 0р.

3р.

5р.

7р.

9р.

Кривая спроса – показывает долю намеренных совершить оплату при различных уровнях комиссии в рублях. Расчитывается по пятибалльной шкале согласия (вопросы В1 и В2). Кривая ценовой эластичности – отношение скорости роста спроса к скорости падения цены. Если значение коэффициента ценовой эластичности больше 1, необходимо понижать цену. Моделирование размера выручки – выручка, получаемая при каждом размере комиссии *Расчет для условного рынка в 100 человек

**Для комиссии в виде процента размер выручки рассчитывался с использованием среднего размера платежа

Построение модели комиссии на единовременный платеж. Ценовая эластичность и оптимальный размер комиссии. Оптимальный размер комиссии определяется при помощи построения кривых спроса, ценовой эластичности и выручки на условном рынке в 100 человек. При значении коэффициента ценовой эластичности больше 1 – необходимо понижать цену для достижения максимального размера выручки. Модель: комиссия на единовременный платеж

Комиссия в % 100% 91% 50%

36%

0% 2.0

0.4

0.0 400 200

180

Комиссия в рублях (фиксированная) 100% 94% 23% 18% 12%

0.9 192

34% 19%

50%

0.7 210

max

1.6 165

0.5 1.2

0.0 200

102

100

6% 3.0

3% 2.7

95 42

max

1.5%

2.5%

3.5%

4.5%

0р.

3р.

5р.

* Размер выручки рассчитан с использованием среднего размера платежа

7р.

9р.

Анализ моделей взимания комиссии. Мобильная связь.

Ср Арифм Медиана Мода

334 р.

Формат комиссии:

200 р. 100 р.

10 15

Размер комиссии: Руб. %

8 15

21 р. 5.1%

4 8

нет 52%

Размер платежа:

да 48%

Текущая ситуация: размер комиссии

Начисления комиссии в виде % более эффективно, т.к. выручка на условном рынке в 100 человек выше. Концепция абонентской платы – хорошо воспринимается владельцами электронных кошельков – до 68% сказали «да» при средней плате в 53 руб. в месяц.

Модель: комиссия на единовременный платеж

0 0.0% Средняя 3.5%

max

180

1.5% 2.5% 3.5% 4.5% Оптимальная шкала комиссии 5-100 101-200 201-300 > 300 1.5%

2.5%

3.5%

Комиссия при оплате: Вид комиссии:

в руб.

нет в%

3.5%

3 8

300

114

200 100

91 90

3 4

0 0р. Средняя 5 руб.

3р.

5р.

7р.

9р.

Оптимальная шкала комиссии 50-100

101-200

201-300

> 300

3 руб.

5 руб.

да в руб и в %

125

да 34%

192 210

нет 62% да 38%

200

180

Комиссия в рублях (фиксированная)

не помню вид комиссии

нет 66%

Комиссия в %

Анализ моделей взимания комиссии. Домашний интернет. Текущая ситуация: размер комиссии Ср Арифм Медиана Мода

699 р.

Формат комиссии:

500 р. 500 р.

Размер комиссии: 20 р. Руб. 3.1% %

7 8

3 6

нет 63% да 36%

Размер платежа:

Комиссия в виде % от суммы платежа так же дает наибольший размер выручки для платежей за интернет. Оптимальный размер комиссии = 3%. Доля положительно воспринявших концепцию абонентской платы значительно выше доли оплачивающих интернет с комиссией

Модель: комиссия на единовременный платеж

354

200

383

max

0 1.5%

2.5%

3.5%

Оптимальный размер комиссии 3.5% Комиссия при оплате: Вид комиссии:

в руб.

нет в%

3 3

400 200

207

232

0 0р. 6р. 10р. Оптимальный размер комиссии 3 рубля

да в руб и в %

232

не помню вид комиссии

14р.

3 4

да 34%

311

нет 67% да 33%

400

Комиссия в рублях (фиксированная)

нет 66%

Комиссия в %

Анализ моделей взимания комиссии. Выплаты по кредитам. Оптимальный механизм начисления комиссии так же в % от суммы платежа. Фиксированная ставка комиссии воспринимается с трудом и не дает адекватных данных для анализа. Отношение к концепции абонентской платы так же лучше, чем к комиссии с каждого платежа

Размер платежа: Ср Арифм Медиана Мода

5156 р.

Формат комиссии:

3500 р. 5000 р.

Размер комиссии: 91 р. Руб. 3.2% %

17 8 18

нет 37% да 63%

Текущая ситуация: размер комиссии

6 3

Модель: комиссия на единовременный платеж

Комиссия в рублях (фиксированная)

2000

2 824 3 269 2 283 2 103

max

3 8

1.0% 1.6% 2.0% 2.5% 3.0% Средняя

1.6%

Оптимальная шкала комиссии 50-5000

5000 – 20 000

1.6%

Комиссия при оплате: Вид комиссии:

в руб.

нет в%

нет 62%

4000 2000

920

1 020 1 890

0 20р. 30р. Средняя 5 руб.

70р.

130р.

Оптимальная шкала комиссии 50 – 60 000 Max выручка при max комиссии

да в руб и в %

2 340

не помню вид комиссии

3 4

нет 66% да 34%

4000

да 38%

Комиссия в %

Анализ моделей взимания комиссии. Онлайн игры. Текущая ситуация: размер комиссии

Ср Арифм Медиана Мода

549 р.

Формат комиссии:

300 р. 100 р.

Размер комиссии: Руб. %

9 5

21 р. 5.1%

В категории онлайн игр так же наиболее выгодна комиссия в виде % от суммы платежа. Оптимальный размер абонентской платы – 310 руб. в месяц. Доли согласных платить комиссию и абонентскую плату примерно равны.

3 7

нет 63% да 37%

Размер платежа:

Модель: комиссия на единовременный платеж

636

522

321

max

1.0%

2.0%

3.0%

Оптимальный размер комиссии 3% Комиссия при оплате: Вид комиссии:

в руб.

нет в%

нет 41% да 59%

800 600 400 200 0 0.0%

5 9

800 600 400 200 0

77 0р.

1р.

2р.

Оптимальный размер комиссии 3 рубля

да в руб и в %

130

не помню вид комиссии

168

нет 23% да 77%

Комиссия в рублях (фиксированная)

Комиссия в %

7 7

3р.

Эффективность разовой комиссии по типам платежей (с учетом частоты платежа) Сотовая связь Погашение кредитов Онлайн игры Домашний интернет По оценке снизу:

Частота в месяц Оценка снизу Оценка сверху 2 4 1 3 Данные по частоте платежей 1,5 3 предоставлены Qiwi Visa Wallet 1 1,5 По оценке сверху:

1000 500 0 0.0%

400 200

1000

383 420

360

1.5% 2.5% 3.5% 4.5%

354

1.5%

2.5%

Доля 19%

3.5%

2 824 3 269 2 283 2 103

0 0.0%

1000

383

0 5000

840

500

360 311

767

720

Доля 14%

720

1.5% 2.5% 3.5% 4.5%

467

531

574

0 20000

1.5%

2.5%

3.5%

8 473 9 807 6 850 6 309

1.0% 1.6% 2.0% 2.5% 3.0% 1.0% 1.6% 2.0% 2.5% 3.0% Доля 5% 3000 1500 1 567 1 909 783 955 2000 1000 963 481 1000 500 0 0 Доля 8% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% Доля в общем объеме платежей рассчитана на основе показателей пенетрации

Моделирование концепции абонентской платы Прямое сопоставление концепции абонентской платы и комиссии невозможно, т.к. абонентская плата взимается раз в месяц, а комиссия – при каждой оплате услуги. Однако при наличии данных о частоте оплаты услуги сравнение концепций становится возможным. 1600 1400

Абонентская плата

1200 1000 800

418

600

Модель строится на основании открытого вопроса о размерах приемлемой абонентской платы

нет 31% Согласны платить:

да 69% нет

да

448

575 руб. 155

400 200 0 0р.

7р.

36р.

Средний размер абонентской платы

97р.

215р.

53 руб.

0р.

Моделирование взимания абонентской платы.

Оптимальный размер абонентской платы около 97 рублей. Средний размер абонентской платы равен 53. Сравнение комиссионного дохода от абонентской платы и комиссии предположительно позволяет сделать вывод о большей эффективности разового комиссионного сбора. Для однозначного вывода необходим более детальный анализ поведения владельцев кошельков. Абонентская плата, на данных по выборке в целом (в месяц):

Выручка от комиссии на каждый платеж, по категориям (в месяц):

1600 1400

840 руб. max

1200 1000 800

418

600

448

Доля 19%

575 руб.

574 руб. max

155

400

Доля 14%

200 0 0р.

7р.

36р.

97р.

215р.

Доля в общем объеме платежей рассчитана на основе показателей пенетрации

0р.

5-100 101-200 201-300 > 300 Средняя

1.50% 2.50% 3.50% 3.50% 3.50%

Оптимальный размер комиссии 3.5% 50-5 000

1.60%

9 807 руб. max

5 000 20 000

Доля 5%

Средняя

1.60%

1 909 руб. max Доля 8%

Оптимальный размер комиссии 3.5%

Типы пользователей электронных кошельков Всех владельцев электронных кошельков можно разделить на 4 группы: 14 13

Согласны платить любую комиссию

Сомневающиеся

Отказ от оплаты одной из услуг

Переключающиеся

Не определившиеся

те, кого устраивает размер комиссии

Для максимальных размеров комиссии выбирали вариант «Возможно, оплачу через электронный кошелек, возможно нет»

Не устраивает размер комиссии, продолжат пользоваться электронным кошельком для оплаты других услуг

Не устраивает размер комиссии на сотовую связь, готовы отказаться от пользования электронным кошельком

Затруднились с ответом

B1-B2. Представьте, что комиссия взимается как Х% от суммы платежа / как фиксированная сумма в рублях ….и составляет … рублей. Насколько вероятно, что Вы оплатите эту услугу через электронный кошелек на таких условиях? B3. Вы отметили, что не будете оплачивать … через электронный кошелек с комиссией ... . Как Вы поступите в таком случае? B4. Если Вас не устраивает сумма комиссии для оплаты электронным кошельком, каким образом Вы оплатите данную услугу? База: совершавшие оплату за последние 3 месяца

Типы пользователей (при тестировании эластичности комиссии) Среди оплачивающих онлайн игры доля приверженных пользователей – выше, чем в других категориях

Мобильная Домашний связь интернет 18 21

41 9 12

15 14

Онлайн игры 6 5 21 10

44 6 20

Выплаты по кредитам

14 13

Переключающиеся

Лояльные

11 21

Не определившиеся

Потенциальные Приверженные

Значимо больше чем в целом при 95% уровне значимости B1-B2. Представьте, что комиссия взимается как Х% от суммы платежа / как фиксированная сумма в рублях ….и составляет … рублей. Насколько вероятно, что Вы оплатите эту услугу через электронный кошелек на таких условиях? B3. Вы отметили, что не будете оплачивать … через электронный кошелек с комиссией ... . Как Вы поступите в таком случае? B4. Если Вас не устраивает сумма комиссии для оплаты электронным кошельком, каким образом Вы оплатите данную услугу? База: совершавшие оплату за последние 3 месяца

Действия в случае отказа от оплаты через электронных кошелек Наиболее вероятная альтернатива электронному кошельку – интернет банк или банкомат

14 13

Поведение в случае отказа от оплаты через электронный кошелек: 26 9

38 Доля среди пользователей кошельков

Через интернет банк Через банкомат Эл кошелек без комиссии

В салоне сотовой связи

Отказ от оплаты только сотовой связи: Через терминал оплаты не буду оплачивать только эту услугу, продолжу пользоваться кошельком Через автосписание средств Переключающиеся: Перестану пользоваться этим В отделении банка электронным кошельком Неопределившиеся

Банк. картой на сайте

11 9

19 13

5 5

База : 380, 130 *база недостаточна для анализа

B3. Вы отметили, что не будете оплачивать … через электронный кошелек с комиссией ... . Как Вы поступите в таком случае? B4. Если Вас не устраивает сумма комиссии для оплаты электронным кошельком, каким образом Вы оплатите данную услугу? База : все, у кого в вопросе В1/B2 (по тому, который первым) отмечены коды «2» или «1»

24 32 20

Информация об изменении комиссии Пользователи различных марок электронных кошельков узнают об изменениях комиссии по-разному. Наиболее распространенный вариант для всех марок – при оплате обычным способом Вижу при оплате

28 характерно для

Новости на сайте кошелька Уведомления по e-mail

Уведомление по СМС

От друзей, знакомых

Новости на других сайтах

В социальных сетях

характерно для

7 Пользователи электронных кошельков узнают об изменении комиссии при оплате при оплате, при помощи уведомлений по СМС или электронной почте или на сайте кошелька

C2. Иногда комиссии на использование различных платежных средств (как в банках, так и в платежных системах / электронных кошельках) могут меняться. Как Вы узнаёте о таких изменениях? База: те, кто платит комиссию

База: 428

Имидж марок электронных кошельков

Анализ причин выбора электронного кошелька для оплаты сотовой связи. Главная причина выбора в пользу Qiwi Wallet – доступные способы пополнения баланса. Надежность

Быстрое зачисление денег

Удобство

Возможность сделать платеж, не выходя из дома Надежность перевода, гарантированность зачисления средств

Информация от компании в социальных сетях Отзывы / рекомендации в социальных сетях Рекомендации друзей, знакомых, родных Рекомендации

Положительный опыт, не было проблем с платежом

Привычка / я так всегда плачу

Доступные способы пополнения баланса электронного кошелька

для владельцев Я.Деньги– 0я комиссия

Если платить таким способом, не взимается комиссия

Для выбирающих Web Money наибольшее значение имеют комфорт и надежность

Информация о способах платежей на сайте компании Единственный вариант, где можно оплатить / Нужно именно так Рекомендация банка / магазина при оформлении кредита

Отсутствие комиссии

База: оплачивающие при помощи электронных кошельков (все отмеченное в S8) A7. Почему Вы выбрали … из S7 для оплаты … при помощи электронного кошелька?

для выбирающих Pay Pal – рекомендации

*Анализируемые оси объясняют до 86% информации

Причины выбора электронного кошелька. Анализ стандартизированных остатков Рекомендации в социальных сетях (как фактор принятия решения) слабо влияют на предпочтения в пользу Qiwi Wallet в отличие, например от Pay Pall, который сильно ассоциируется с такими рекомендациями.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Можно сделать платеж, не выходя из дома Быстрое зачисление денег Положительный опыт, нет проблем с платежом Надежность перевода Доступные способы пополнения баланса Привычка / я так всегда плачу Если платить так, не взимается комиссия Рекомендации друзей, знакомых, родных Информация о способах платежей на сайте Единственный вариант/ Нужно именно так Информация от компании в социальных сетях Отзывы / рекомендации в социальных сетях Рекомендация банка / магазина при покупке

База:

326

Отрицательная связь с атрибутом

Положительная связь с атрибутом Отсортировано по важности атрибута в целом

A7. Почему Вы выбрали … из S7 для оплаты … при помощи электронного кошелька? База: оплачивающие при помощи электронных кошельков (все отмеченное в S8)

Устройства и приложения для совершения операций через электронный кошелек Владельцы Qiwi кошельков предпочитают приложения на мобильном или личный кабинет в терминале оплаты для совершения платежных операций. Пользователи Яндекс.Денег и Web Money чаще осуществляют платежи через веб-сайт на компьютере, пользователи Pay Pall – через планшетный компьютер В целом Приложение на планшетном компьютере

Приложение на мобильном телефоне / смартфоне

Личный кабинет в терминале оплаты Web-сайт на компьютере или ноутбуке

База:

7 15 22

13 11

8 11 8

6 10 7

13 13 13 62

6 3492

2304

1482

1480

Значимо больше чем в целом при 95% уровне значимости A6. C помощью какого устройства и приложения Вы обычно осуществляете оплату … через каждый из Ваших электронных кошельков? База: все респонденты (по сумме выбранных марок кошельков)

529

Приложения

Детальный анализ по категориям платежей

ОПЛАТА СОТОВОЙ СВЯЗИ

Пользовательские привычки и предпочтения в категории

Средства и способы оплаты, используемые владельцами электронных кошельков: Владельцы электронных кошельков используют в среднем 2-3 альтернативных способа оплаты сотовой связи. Интернет банк и терминалы оплаты используются чаще всего. У одного пользователя в среднем 1-2 электронных кошелька. Электронный кошелек*

За последние 3 месяца Последняя оплата

* Категория квотировалась при отборе – данные не могут быть истолкованы как уровень пенетрации платежной системы

Терминал оплаты Салон сотовой связи

17 24 7 23 8

Банк. картой на сайте Авто-списание средств с карты Система денежных переводов Почтовый перевод

Интернет банк моего банка

Банкомат/банковский терминал

Отделение моего банка

53 53

1 8 3 2

2 База: 1064 База: 1064

Среднее число способов оплаты (за 3 месяца): 3,5

Среднее число кошельков на одного пользователя (за 3 месяца): 1,8

A1. Каким образом Вы осуществляете оплату … хотя бы иногда? А2. Вспомните, когда Вы оплачивали … в последний раз, как именно Вы это делали? База: все респонденты/все респонденты – пользователи категории

Средний размер платежа и комиссии по крупным маркам электронных кошельков: Среди крупнейших марок электронных кошельков, самый большой средний размер платежа у Qiwi, больше половины пользователей Qiwi платили комиссию при последней оплате, более 90% пользователей Qiwi вспомнили размер комиссии в % или в рублях. Доли рынка среди электронных кошельков

QIWI Wallet

Яндекс.Деньги

WebMoney

351 руб.

299 руб.

В целом

Средний размер платежа Платили комиссию да Назвали комиссию

в руб. в% в руб. и в % не помню База:

336 руб.

362 руб. 60

48% 8

32% 16% 32% 20% 496

56 51

174

116

А3. Вспомните свою последнюю оплату ... Платили ли Вы что-то, кроме той суммы, которая была перечислена? А5. А какую сумму в рублях Вы потратили на … в последний раз? База: совершавшие оплату сотовой связи через каждый из электронных кошельков последний раз

17 33 176

Средний размер платежа и комиссии по крупным маркам электронных кошельков: В среднем единовременный платеж за сотовую связь составляет 300360 рублей, при этом те, кто оплачивал комиссию при оплате сотовой связи, считают что платят около 5%.

QIWI Wallet

WebMoney

Средний размер платежа:

В целом

Среднее арифметическое Медиана Мода

336 руб.

362 руб.

299 руб.

Средний размер комиссии

21 руб. 4.5%

14 руб. 5%

15 руб. 4%

242

База:

200 100

200 руб. 100 руб.

Медиа́ на - значение признака, которое делит ранжированную совокупность на две равные части: 50% значений – меньше, чем медиана, 50% значений – больше. А4. А какую сумму в рублях или процент от суммы Вы заплатили дополнительно (в качестве комиссии/сервисного сбора)? A5. А какую сумму в рублях Вы потратили на оплату … последний раз (без учета комиссии)? База: совершавшие оплату сотовой связи через каждый из электронных кошельков последний раз и платившие комиссию

Анализ причин выбора электронного кошелька для оплаты сотовой связи. Надежность перевода, гарантированность зачисления средств

Рекомендации друзей, знакомых, родных

Возможность сделать платеж, не выходя из дома Положительный Удобство опыт, не было проблем с платежом Быстрое зачисление денег Привычка / я так всегда плачу

Доступные способы пополнения баланса электронного кошелька

Надежность и рекомендации

Отзывы / рекомендации в социальных сетях Информация о способах платежей на сайте компании

Если платить таким способом, не взимается комиссия

Информация от компании в социальных сетях

Информация

Пользователи электронных кошельков чаще выбирают Qiwi Wallet благодаря доступности и удобству пополнения баланса, а так же в силу привычке Единственный вариант, где можно оплатить / Нужно именно так

Доступность и распространенность

Анализ причин выбора электронного кошелька. Стандартизированные остатки Анализ остатков подтверждает важность удобства и доступности пополнения баланса как одной из ключевых характеристик Qiwi Visa Wallet Важность атрибута 1 2 3

Можно платить, не выходя из дома Быстрое зачисление денег Положительный опыт

Надежность перевода, зачисления средств

Доступные способы пополнения баланса

Привычка / я так всегда плачу

Не взимается комиссия

Надежность перевода наиболее сильно ассоциируется с Web Money

8 Рекомендации друзей 9 Информация о способах платежей на сайте 10 Единственный вариант/ Нужно именно так 11 Отзывы / рекомендации в социальных сетях 12

Яндекс.Деньги пользователи связывают с отсутствием комиссии

Информация от компании в соцсетях

База:

724

Отрицательная связь с атрибутом

463

354

Положительная связь с атрибутом

A7. Почему Вы выбрали … из S7 для оплаты … при помощи электронного кошелька? Атрибуты отсортированы по важности. Уровень важности соответствует количеству упоминаний База: оплачивающие при помощи электронных кошельков (все отмеченное в S8)

Устройства и приложения для совершения операций через электронный кошелек Владельцы Qiwi кошельков предпочитают приложения на мобильном или личный кабинет в терминале оплаты для совершения платежных операций. Пользователи Яндекс.Денег и Web Money чаще осуществляют платежи через веб-сайт на компьютере В целом Web-сайт на компьютере или ноутбуке

Личный кабинет в терминале оплаты Приложение на мобильном телефоне / смартфоне Приложение на планшетном компьютере База:

55 77

11 10

17 5

6 10 6

7 9 5

1536

928

659

681

Владельцы PayPal чаще используют планшетный компьютер для оплаты через электронный кошелек

63 10 15 13 185

Значимо больше чем в целом при 95% уровне значимости

A6. C помощью какого устройства и приложения Вы обычно осуществляете оплату … через каждый из Ваших электронных кошельков? База: все респонденты

Выбор операторов мобильной связи Абоненты Мегафон чаще пользуются Qiwi visa wallet для оплаты мобильного телефона чем абоненты других операторов

Владельцы номеров Мегафон так же чаще других выбирают Яндекс.Деньги.

27 25 11

чаще оплачивают через

База: 335

А7_2. Услуги какого оператора Вы последний раз оплачивали через электронный кошелек? База: совершавшие оплату в последний раз (все у кого в А2 отмечен один из кодов 7-11 по коду 1 из S7)

Ценовая эластичность

Ценовая эластичность. Комиссия в виде % от суммы 100% 80%

Кривая спроса – показывает долю намеренных совершить оплату при различных уровнях комиссии в процентах (%).

91%

60%

36%

40% 20%

23% 18% 12%

0% 2.0

0.9

1.0 0.0 250

200

0.4 180

192

0.7 210

165

150 100

1.6

max

50 0 1.5%

2.5%

3.5%

4.5%

Кривая ценовой эластичности – отношение скорости роста спроса к скорости падения цены. При значении >1 – спрос эластичный => необходимо понижать цену до точки со следующим по величине значением эластичности. Моделирование размера выручки* Точка максимального размера выручки 210 – при комиссии в 3,5 % * Размер выручки рассчитан с использованием среднего размера платежа ** Размер выручки рассчитан для рынка объемом 100 человек

Ценовая эластичность. Комиссия в виде % от суммы Оценка намерения совершить платеж для 4 групп респондентов с разным размером величины среднего платежа: РАЗМЕР ПЛАТЕЖА Всего

50-100 (A)

101-200 (B)

201-300 (C)

Больше 300 (D)

97 >D

1,5%, но не менее чем 3 рубля

2,5%, но не менее чем 5 рублей

3,5%, но не менее чем 7 рубля

4,5%, но не менее чем 9 рубля

База:

320

188

105

104

Доли ответов по шкале намерения покупки неодинаковы для пользователей с разным размером платежа = > Необходим дополнительных анализ эластичности для каждой группы B1. Представьте, что комиссия взимается как Х% от суммы платежа, но не менее, чем Z рублей что составляет … рублей. Насколько вероятно, что Вы оплатите эту услугу через электронный кошелек на таких условиях? База: совершавшие оплату за последние 3 месяца

Ценовая эластичность. Комиссия в виде % от суммы 100%

94%

Размер платежа до 100 рублей

80% 60%

40%

22%

20%

15% 10%

0% 2.0 1.0

0.4

0.0 60 50 40

1.2 51

1.1 49

max

1.6

Значение коэффициента ценовой эластичности превышают единицу для размера комиссии 2.5% и более => оптимальный размер комиссии для платежей менее 100 рублей = 1.5%, но не менее, чем 3 рубля

38 * Размер выручки рассчитан с использованием среднего размера платежа

20 10

** Размер выручки рассчитан для рынка объемом 100 человек 4.5%

3.5%

2.5%

1.5%

База: 188

Ценовая эластичность. Комиссия в виде % от суммы 100% 80%

Размер платежа от 101 до 200 рублей

91%

60%

42%

40% 20%

26% 19%

0% 4.00 2.00 0.00 140 120 100 80 60 40 20 0

9% 2.9

0.4 117

0.9

121

124

max

Значение коэффициента ценовой эластичности превышают единицу для размера комиссии 4.5% => оптимальный размер комиссии – предыдущая точка графика, т.е. 3,5%, но не менее чем 7 рублей * Размер выручки рассчитан с использованием среднего размера платежа ** Размер выручки рассчитан для рынка объемом 100 человек

1.5%

2.5%

3.5%

4.5%

База: 105

Ценовая эластичность. Комиссия в виде % от суммы 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2.00

Размер платежа от 201 до 300 рублей

97%

1.00

43%

21% 15% 1.2

0.4

0.00 250 200

32%

186

150

1.3

0.6 231

212

186

max

100

* Размер выручки рассчитан с использованием среднего размера платежа

50 0 0.0%

Значение коэффициента ценовой эластичности превышают единицу для размера комиссии 3.5% => оптимальный размер комиссии – предыдущая точка графика, т.е. 2,5%, но не менее чем 5 рублей

1.5%

2.5%

3.5%

4.5%

База: 70

Ценовая эластичность. Комиссия в виде % от суммы 100% 80%

Размер платежа более 300 рублей

88%

60%

30% 22% 17% 13%

40% 20% 0% 2.00 1.00

0.5

0.00 500 400

354

0.6 432

0.8

467

1.1

456

max

300

200 100

** Размер выручки рассчитан для рынка объемом 100 человек

0 1.5%

2.5%

3.5%

4.5%

База: 104

Ценовая эластичность. Комиссия в виде фиксированной суммы 100%

Кривая спроса – показывает долю намеренных совершить оплату при различных уровнях комиссии в руб.

92%

80% 60%

38%

40%

25%

20%

13%

0% 2.0

0.8

1.0

1.9

0.4

0.0 150

114

100

125

0 0р.

3р.

5р.

7р.

Кривая ценовой эластичности – отношение скорости роста спроса к 10% скорости падения цены. Максимальное значение эластичности спроса в точке 1.9, при уровне комиссии в 7 рублей означает, что именно в этой точке происходит максимальное падение 1.0 уровня спроса при росте цены. Если значение коэффициента ценовой эластичности больше 1, необходимо понижать цену. 90 Моделирование размера выручки Точка максимального размера выручки 125 – при комиссии в 5 9р. рублей ** Размер выручки рассчитан для рынка объемом 100 человек

B2. Представьте, комиссия взимается как фиксированная сумма в рублях и составляет … рублей. Насколько вероятно, что Вы оплатите эту услугу через электронный кошелек на таких условиях? База: совершавшие оплату за последние 3 месяца

Ценовая эластичность. Комиссия в виде фиксированной суммы Оценка намерения совершить платеж для 4 групп респондентов с разным размером величины среднего платежа: РАЗМЕР ПЛАТЕЖА Всего

50-100 (A)

101-200 (B)

201-300 (C)

Больше 300 (D)

0 руб.

3 руб.

49 >AB

5 руб.

40 >AB

7 руб.

14 >A

26 >AB

9 руб.

8 >A

10 >A

22 >ABC

База:

320

188

105

104

Доли ответов по шкале намерения покупки неодинаковы для пользователей с разным размером платежа = > Необходим дополнительных анализ эластичности для каждой группы B2. Представьте, комиссия взимается как фиксированная сумма в рублях и составляет … рублей. Насколько вероятно, что Вы оплатите эту услугу через электронный кошелек на таких условиях? База: совершавшие оплату за последние 3 месяца

Ценовая эластичность. Комиссия в виде фиксированной суммы 100%

Размер платежа от 50 до 100 рублей

94%

80% 60%

34%

40%

19%

20%

0% 4.0

0.5 1.2

2.0 0.0 150

102

100 50

0р.

3.0

95 42

max 3р.

2.7

5р.

7р.

Коэффициент ценовой эластичности принимает значение больше 1 при размере комиссии 5 рублей => оптимальный размер комиссии соответствует предыдущей точке на кривой эластичности и равен 3 рублям.

27 9р.

База: 188 ** Размер выручки рассчитан для рынка объемом 100 человек

Ценовая эластичность. Комиссия в виде фиксированной суммы 100%

Размер платежа от 101 до 200 рублей

91%

80% 60%

36%

40%

24%

20%

12%

0% 4.0

2.0 2.0

0.4

0.0 150

108

100 50

0.8

1.6 120

max

0 0р.

3р.

5р.

7р.

Коэффициент ценовой эластичности принимает значение больше 1 при размере комиссии 7 рублей => оптимальный размер комиссии соответствует предыдущей точке на кривой эластичности и равен 5 рублей.

9р.

База: 105 ** Размер выручки рассчитан для рынка объемом 100 человек

Ценовая эластичность. Комиссия в виде фиксированной суммы 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 4

Размер платежа от 201 до 300 рублей

96% 45%

0.4

0.9

14% 10%

2.1 1.3

0 200

145

135

150

29%

100

Коэффициент ценовой эластичности принимает значение больше 1 при размере комиссии 7 рублей и больше => оптимальный размер комиссии соответствует предыдущей точке на кривой эластичности и равен 5 рублей.

max

50 0 0р.

3р.

5р.

7р.

9р.

База: 70 ** Размер выручки рассчитан для рынка объемом 100 человек

Ценовая эластичность. Комиссия в виде фиксированной суммы 100%

Размер платежа от более 300 рублей

92%

80%

49%

60% 40%

40%

26% 22%

20% 0% 4.0 2.0

0.3 0.0 250 200 150 100 50 0

147

0.4 200

1.3 182

0.7 198

max 0р.

3р.

5р.

7р.

9р.

База: 104 ** Размер выручки рассчитан для рынка объемом 100 человек

Ценовая эластичность. Определение размера комиссии Оптимальный размер комиссии по результатам оценки ценовой эластичности РАЗМЕР ПЛАТЕЖА

Комиссия в виде фиксированной суммы:

Всего

50-100 (A)

101-200 (B)

201-300 (C)

Больше 300 (D)

Размер комиссии

5 руб.

3 руб.

5 руб.

РАЗМЕР ПЛАТЕЖА

Комиссия в виде % от суммы платежа:

Всего

5-100 (A)

101-200 (B)

201-300 (C)

Больше 300 (D)

Размер комиссии

3.5%

1.5%

2.5%

3.5%

Оценка эластичности комиссии показала потенциальную возможность использования дифференцированной шкалы с уменьшением размера комиссии при размере платежа до 100 руб. B1. Представьте, что комиссия взимается как Х% от суммы платежа, но не менее, чем Z рублей что составляет … рублей. Насколько вероятно, что Вы оплатите эту услугу через электронный кошелек на таких условиях? База: совершавшие оплату за последние 3 месяца

Ценовая эластичность. Комиссия в виде % от суммы Наибольший комиссионный доход равен 210 рублям на условном рынке в 100 человек = > оптимальный вид комиссии - % от суммы платежа с дифференцированной шкалой. Для небольших платежей наиболее эффективна фиксированная ставка комиссии

300

Комиссия в виде % от суммы платежа:

250

192

180

200

300

210 руб. 165

max

150

250 200 100

0 1.5% •

2.5%

3.5%

114

150

100

0.0%

Комиссия в виде фиксированной суммы:

4.5%

125

0 0р.

3р.

5р.

7р.

Значимых различий по шкале намерения оплаты между пользователями Qiwi и других кошельков нет = > кривые спроса, ценовой эластичности и выручки для пользователей Qiwi будут аналогичными кривым, постоянным на данных в целом по выборке => оптимальная шкала и размер комиссии для Qiwi Wallet так же не отличается

B1. Представьте, что комиссия взимается как Х% от суммы платежа, но не менее, чем Z рублей что составляет … рублей. Насколько вероятно, что Вы оплатите эту услугу через электронный кошелек на таких условиях? B2. Представьте, комиссия взимается как фиксированная сумма в рублях и составляет … рублей. Насколько вероятно, что Вы оплатите эту услугу через электронный кошелек на таких условиях? База: совершавшие оплату за последние 3 месяца

9р.

Типы пользователей электронных кошельков Всех владельцев электронных кошельков можно разделить на 4 группы: 21 12 18

Согласны платить любую комиссию

Сомневающиеся

Отказ от оплаты сотовой связи

Переключающиеся

Не определившиеся

те, кого устраивает размер комиссии

Не устраивает размер комиссии, продолжат пользоваться электронным кошельком для оплаты других услуг

Не устраивает размер комиссии на сотовую связь, готовы отказаться от пользования электронным кошельком

Затруднились с ответом

Действия в случае отказа от оплаты через электронных кошелек Только 20% пользователей готовы продолжать оплачивать мобильную связь через тот же кошелек после введения комиссии. Наиболее вероятная альтернатива – интернет банк или банкомат

Поведение в случае отказа от оплаты через электронный кошелек: 27 30 22

Через интернет банк моего банка

124 Доля среди пользователей кошельков

Через банкомат

В салоне сотовой связи Банк. картой на сайте Через терминал оплаты

Отказ от оплаты только сотовой связи: не буду оплачивать только эту услугу, Электронный кошелек без комиссии продолжу пользоваться кошельком Переключающиеся: Через автосписание средств Перестану пользоваться этим В отделении банка электронным кошельком Неопределившиеся

*база недостаточна для анализа

14 12 5 6

8 3 4 2 2

23 16

14 11

База : 112, 48*

Социально-демографический профиль типов пользователей Средний платеж тех владельцев кошельков, которые отказыватся оплачивать сотовую связь при высокой комиссии, ниже, чем в целом по выборке. В группе «переключающися» больше молодых людей. В ЦЕЛОМ

СОГЛАСНЫ НА КОМИССИЮ

СОМНЕВАЮЩИЕСЯ

БЕЗ ОПЛАТЫ СОТ.СВЯЗИ

ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЕСЯ

53 43 28 14 244 66 10 7

35 <T 48 56 >B 12 256 <T 81 >AT 5 <T 6

47 33 <T 54 >B 7 262 79 >A 23 6

33 67

48 52

53 47

11 42 46

25 32 43

36 >B 23 41

26*

124

Использование электронных кошельков (3M) 54 Qiwi Wallet 39 53 WebMoney 62 53 Яндекс.Деньги 67 14 PayPal 15 Средний платеж: 333.5 342 Платили комиссию (да) 72 49 Ср размер комиссии,руб 21 19 Ср размер комиссии в % 5.1 5 Пол Мужской 50 42 Женский 50 58 Возраст 14-24 27 29 25-34 32 23 35-50 41 48

База:

*база недостаточна для анализа

1064

36*

> А – значимо выше, чем в столбце А при 95% уровне значимости

S1. Сколько Вам полных лет? < А – значимо ниже, чем в столбце А при 95% уровне значимости S2. Укажите ваш пол B3. Вы отметили, что не будете оплачивать … через электронный кошелек с комиссией ... . Как Вы поступите в таком случае? База : все, у кого в вопросе В1/B2 (по тому, который первым) отмечены коды «2» или «1»

Социально-демографический профиль типов пользователей Те, кто отказываются оплачивать только сотовую связь при появлении комиссии, чаще имеют небольшой доход (хватает только на питание и одежду)

Образование Среднее Неполное высшее Высшее Семейное положение Замужем/женат Никогда не состоял в браке Разведен(а), вдова/вдовец Доход (хватает на): питание и одежду бытовую технику все, кроме квартиры полный достаток

База: *база недостаточна для анализа

В ЦЕЛОМ

СОГЛАСНЫ НА КОМИССИЮ

СОМНЕВАЮЩИЕСЯ

БЕЗ ОПЛАТЫ СОТ.СВЯЗИ

ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЕСЯ

19 13 68

33,1 13 54

36,2 10 54

18,6 16 66

22,3 8 69

39 > B

20 44 24 4

9 70 14 0

45 37 6 0

29 > TА 42 16 < T 6

21 54 21 0

36*

26*

124

1064

> А – значимо выше, чем в столбце А при 95% уровне значимости < А – значимо ниже, чем в столбце А при 95% уровне значимости

Х1 Какое у Вас образование? X4 Укажите ваше семейное положение. X7 Как бы Вы могли описать материальное положение Вашей семьи? B3. Вы отметили, что не будете оплачивать … через электронный кошелек с комиссией ... . Как Вы поступите в таком случае? База : все, у кого в вопросе В1/B2 (по тому, который первым) отмечены коды «2» или «1»

Концепция абонентской платы

Тестирование концепции: замена комиссии на абонентскую плату 68% респондентов положительно отнеслись к концепции замены комиссии на регулярную абонентскую плату

Размер абонентской платы среди согласившихся:

Средний размер абонентской платы:

0 1 - 10 руб.

19% 20%

57 руб.

11 - 50 руб.

18%

55 руб.

5% 5% 1%

54 руб.

51 - 100 руб. 101 - 500 руб. более 500 руб. Средний размер абонентской платы

53 руб.

Оптимальный размер комиссии – до 50 рублей – дает максимальный уровень потенциальной выручки

55 руб. 60 руб.

C1. Представьте, что для оплаты услуг и сервисов через Ваш электронный кошелек пользователям необходимо платить ежемесячную абонентскую плату. При этом при оплате абонентской платы, комиссии при переводе денег через этот электронный кошелек НЕ ВЗИМАЮТСЯ.Какая ежемесячная абонентская плата за пользование электронным кошельком была бы для Вас приемлемой? База: все респонденты

База: 1064

Информация об изменении комиссии

Вижу при оплате

Новости на сайте кошелька

Уведомления по e-mail

Уведомление по СМС

От друзей, знакомых Новости на других сайтах В социальных сетях

характерно для

11 характерно для 9 6

характерно для

Пользователи электронных кошельков узнают об изменении комиссии при оплате при оплате, при помощи уведомлений по СМС или электронной почте или на сайте кошелька C2. Иногда комиссии на использование различных платежных средств (как в банках, так и в платежных системах / электронных кошельках) могут меняться. Как Вы узнаёте о таких изменениях? База: все респонденты

База: 428

ОПЛАТА ДОМАШНЕГО ИНТЕРНЕТА

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛАСТИЧНОСТИ КОМИССИИ ДЛЯ ОПЛАТЫ ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОШЕЛЬКИ

Средства и способы оплаты, используемые владельцами электронных кошельков: Владельцы электронных кошельков используют в среднем 3 альтернативных способа оплаты услуг. Терминалы оплаты – и салоны сотовой связи наиболее вероятная альтернатива электронному кошельку при оплате домашнего интернета. Электронный кошелек*

100

За последние 3 месяца Последняя оплата

Терминал оплаты

17 13

Салон сотовой связи Банкомат/банковский терминал Интернет банк моего банка Банк. картой на сайте Авто-списание средств с карты Отделение моего банка Система денежных переводов Почтовый перевод

7 6 11 4 13 2 10 24 3 1

53 14

34 33 28 25

10 11

У одного пользователя зарегистрировано 1-2 кошелька

База: 766 Среднее число способов оплаты (за 3 месяца): 3

53 49 45

База: 766

Среднее число кошельков на одного пользователя (за 3 месяца): 1,6

A1. Каким образом Вы осуществляете оплату … хотя бы иногда? А2. Вспомните, когда Вы осуществляли оплату … в последний раз, как именно Вы оплачивали … в последний раз? База: все респонденты/все респонденты

Средний размер платежа и комиссии по крупным маркам электронных кошельков: Средний размер платежа за домашний интернет среди пользователей Qiwi – 674 рубля. 80% респондентов утверждают, что платили комиссию при оплате Интернета через Qiwi wallet

Доли рынка по последней оплате

38 28

Средний размер платежа Платили комиссию Да Назвали комиссию в руб. в% в руб. и в % не помню База:

QIWI Wallet

Яндекс.Деньги

WebMoney

674 руб.

573 руб.

В целом

699 36% 21% 20% 34% 24% 407

78 8

14 34 187

856 руб. 62

18 46 34

20 28

17 101 108 *База недостаточна для анализа

А3. Вспомните свою последнюю оплату ... Платили ли Вы что-то, кроме той суммы, которая была перечислена? А4. А какую сумму в рублях или процент от суммы Вы заплатили дополнительно (в качестве комиссии/сервисного сбора)? A5. А какую сумму в рублях Вы потратили на оплату … последний раз (без учета комиссии)? База: совершавшие оплату сотовой связи за последние 3 месяца (код 1 из S7)

Средний размер платежа и комиссии по крупным маркам электронных кошельков: Средний размер комиссии при оплате интернета среди пользователей Qiwi Wallet составляет 3,2% или 27 рублей.

QIWI Wallet

WebMoney

Средний размер платежа В целом Среднее арифметическое

699 руб.

Медиана

500

Мода

500

Средний размер комиссии (среднее арифметическое) База:

20 руб. 3.4% 110

674 руб. 548 500 27 руб. 3,2% 39*

856 руб. 500 500 18 руб. 3,7% 53

*База недостаточна для анализа А3. Вспомните свою последнюю оплату ... Платили ли Вы что-то, кроме той суммы, которая была перечислена? А4. А какую сумму в рублях или процент от суммы Вы заплатили дополнительно (в качестве комиссии/сервисного сбора)? A5. А какую сумму в рублях Вы потратили на оплату … последний раз (без учета комиссии)? База: совершавшие оплату сотовой связи за последние 3 месяца (код 1 из S7) и платившие комиссию

Причины выбора электронного кошелька. Корреспонденс-анализ Информация

Отзывы / рекомендации в социальных сетях

У Qiwi Wallet самые сильные ассоциации с удобством , доступностью и привычностью Возможность сделать платеж, не выходя из дома

Информация о способах платежей на сайте компании

Доступность и распространенность Единственный вариант, где можно оплатить / Нужно именно так

Информация от компании в социальных сетях

Надежность и рекомендации

Надежность перевода, гарантированность зачисления средств Положительный опыт

Быстрое зачисление денег Привычка

Рекомендации друзей, знакомых, родных

Доступные способы

Удобство

Если платить таким способом, не взимается комиссия

Анализ причин выбора электронного кошелька. Анализ стандартизированных остатков Средний размер комиссии при оплате интернета среди пользователей Qiwi Wallet составляет 3,2% или 27 рублей.

Можно заплатить, не выходя из дома Быстрое зачисление денег Положительный опыт Надежность перевода Доступные способы Привычка / я так всегда плачу Нет комиссии Информация на сайте компании Рекомендации друзей, знакомых, родных Отзывы / рекомендации в социальных сетях Информация от компании в социальных сетях Единственный вариант/Нужно именно так База

WebMoney ассоциируется с возможностью заплатить, не выходя из дома

Пользователи связывают Яндекс.Деньги с отсутствием комиссии

525

281

315

Устройства и приложения для совершения операций через электронный кошелек Владельцы QIWI Wallet чаще остальных используют личный кабинет в терминале для оплаты интернета через электронный кошелек. Большинство пользователей WebMoney предпочитают платить c веб-сайта на компьютере. Владельцы PayPal чаще используют планшетный компьютер для оплаты через электронный кошелек В целом Приложение на планшетном компьютере

9 20

Личный кабинет в терминале оплаты

Приложение на мобильном телефоне / смартфоне

Web-сайт на компьютере или ноутбуке

База:

970

54 648

8 8 10

5 7 10

430

423

13 11 15 57 122

Выбор провайдера домашнего интернета 17

чаще оплачивают через

11 9 Самым распространенным провайдером среди пользователей QIWI Wallet, WebMoney и Яндекс.Деньги является Билайн

6 6

*МРФ

5 4

чаще оплачивают через

База: 276

ЦЕНОВАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ

Ценовая эластичность. Комиссия в виде % от суммы 100%

Кривая спроса – показывает долю намеренных совершить оплату при различных уровнях комиссии

80% 60% 40%

33%

20%

22% 17%

0% 10.0 5.0

0.0 500 400

2.1 311

1.3

354

300

1.3

Кривая ценовой эластичности – коэффициент ценовой эластичности больше 1 на протяжении всей кривой – спрос не эластичен на данном отрезке

Моделирование размера выручки при различных значениях комиссии. 383 Точка максимальной прибыли 383 – при комиссии в 3.5 % * Размер выручки рассчитан с использованием среднего размера платежа

200 100

** Размер выручки рассчитан для рынка объемом 100 человек

0 1.5%

2.5%

3.5%

Ценовая эластичность. Комиссия в виде % от суммы 100%

80% 60% 40%

41%

28% 22%

Шкала согласия для пользователей Qiwi Wallet имеет значимые различия с данные в целом по выборке

20% 0% 10.0 5.0

0.0 600 500 400

2.1 387

1.3

441

1.3 485

300

0% 1,50% 2,5% 3,5%

Всего

Qiwi Wallet

94 33 22 17

93 41 28 22

Моделирование размера выручки дает тот же результат, что и на данных в целом по выручке. Оптимальный размер комиссии равен 3.5% * Размер выручки рассчитан с использованием среднего размера платежа

200 100 0 1.5%

2.5%

3.5%

** Размер выручки рассчитан для рынка объемом 100 человек

50-100

100 – 500 500 – 1000 1000 - 5000 более 5000

100

1,50% но не менее чем 3 руб.

100

2,5% но не менее чем 5 руб.

3,5% но не менее чем 7 руб.

298

269

141

18*

База:

Доли ответов по шкале намерения покупки одинаковые для пользователей с разным размером платежа = > Оптимальный размер выручки по средним советует оптимальному размеру выручки по каждому из интервалов размера платежа *База недостаточна для анализа B1. Представьте, что комиссия взимается как Х% от суммы платежа, но не менее, чем Z рублей что составляет … рублей. Насколько вероятно, что Вы оплатите эту услугу через электронный кошелек на таких условиях? База: совершавшие оплату за последние 3 месяца

Ценовая эластичность. Комиссия в виде фиксированной суммы 100% 80% 60% 40%

34%

23%

20% 0% 2 1

0 250 200 150 100 50 0

0.5

204

6р.

0.8

230

10р.

Кривая спроса – показывает долю намеренных совершить оплату при различных уровнях комиссии Кривая ценовой эластичности – 17% отношение скорости роста спроса к скорости падения цены. Максимальное значение эластичности спроса в точке 1.0, при уровне комиссии в 14 рублей означает, что именно в 0.9 этой точке происходит максимальное падение уровня спроса при росте цены 238 Моделирование размера выручки при различных значениях комиссии. Точка максимальной прибыли 231.9 – при комиссии в 10 рублей 14р.

** Размер выручки рассчитан для рынка объемом 100 человек B2. Представьте, комиссия взимается как фиксированная сумма в рублях и составляет … рублей. Насколько вероятно, что Вы оплатите эту услугу через электронный кошелек на таких условиях? База: совершавшие оплату за последние 3 месяца

Ценовая эластичность. Комиссия в виде фиксированной суммы 100% 80% 60%

43%

40%

28% 19%

20% 0% 2 1

0.4

0.8 1.1

0 300 200

258

280

266

100 0

6р.

10р.

Данные по шкале согласия значимо у пользователей Qiwi Wallet отличаются от данных по выборке в целом Всего

Qiwi Wallet

0 руб.

6 руб.

10 руб.

14 руб.

Результаты моделирования размера выручки для владельцев Qiwi Wallet Точка максимальной прибыли 280 – при комиссии в 10 рублей

14р. ** Размер выручки рассчитан для рынка объемом 100 человек

50-100 (k)

100 – 500 500 – 1000 1000 - 5000 более 5000 (l) (m) (n) (o)

0 руб.

6 руб.

46 >T

10 руб.

33 >T

14 руб.

23 >T

298

269

141

18*

База:

Доли ответов по шкале намерения покупки неодинаковы для пользователей с разным размером платежа = > Необходим дополнительных анализ эластичности для каждой группы *База недостаточна для анализа B1. Представьте, что комиссия взимается как Х% от суммы платежа, но не менее, чем Z рублей что составляет … рублей. Насколько вероятно, что Вы оплатите эту услугу через электронный кошелек на таких условиях? База: совершавшие оплату за последние 3 месяца

Ценовая эластичность. Комиссия в виде фиксированной суммы 100%

Размер платежа 100 – 500 рублей

80% 60%

35%

40% 20%

22% 15%

0% 2 1

0.5

0 250 200 150 100 50 0

0.9 220

1.1 210

Коэффициент ценовой эластичности принимает значение больше 1 при размере комиссии 14 рублей => оптимальный размер комиссии соответствует предыдущей точке на кривой эластичности и равен 10 рублей.

210

0р.

6р.

10р.

14р.

** Размер выручки рассчитан для рынка объемом 100 человек

Ценовая эластичность. Комиссия в виде фиксированной суммы 100% 80%

Размер платежа 500 – 1000 рублей

91%

60%

46%

40%

33% 23%

20% 0% 2 1

0.0

0.3

0 400 300

276

0.7

330

1.1

322

200 100 0 6р.

10р.

14р.

** Размер выручки рассчитан для рынка объемом 100 человек

Ценовая эластичность. Комиссия в виде фиксированной суммы Наибольшая выручка равна 383 рублям на условном рынке в 100 человек = > оптимальный вид комиссии - % от суммы платежа с дифференцированной шкалой Комиссия в виде % от суммы платежа: 400 300

311

Комиссия в виде фиксированной суммы: 383 руб.

354

400 300

200

100

0 1.5%

2.5%

Оптимальный размер комиссии 3.5%

3.5%

232 руб. 232

207

0 0р.

6р.

10р.

Оптимальный размер комиссии 10 рублей

14р.

Оптимальная шкала комиссии и размер выручки показаны с учетом оценки значимых различий между пользователями Qiwi Wallet и владельцами других кошельков B2. Представьте, комиссия взимается как фиксированная сумма в рублях и составляет … рублей. Насколько вероятно, что Вы оплатите эту услугу через электронный кошелек на таких условиях? База: совершавшие оплату за последние 3 месяца

Типы пользователей электронных кошельков Всех владельцев электронных кошельков можно разделить на 4 группы:

40 57 42 18

123

123 Согласны платить любую комиссию

Сомневающиеся

Отказ от оплаты сотовой связи

Переклю-чающиеся

Не определившиеся

те, кого устраивает размер комиссии

Не устраивает размер комиссии, продолжат пользоваться электронным кошельком для оплаты других услуг

Не устраивает размер комиссии на сотовую связь, готовы отказаться от пользования электронным кошельком

Затруднились с ответом

Действия в случае отказа от оплаты через электронных кошелек Интернет банк – наиболее вероятный способ оплаты домашнего интернета, в случае высокой комиссии на оплату через электронный кошелек Поведение в случае отказа от оплаты через электронный кошелек:

40 42

Через интернет банк

123 База : 766

Доля среди пользователей кошельков Не будут оплачивать только домашний интернет Переключающиеся (отказ от кошелька) Неопределившиеся *База недостаточна для анализа

Банк. картой на сайте

В салоне сотовой связи

15 8 13

Через банкомат/банковский терминал Через др.кошелекбе комиссии

1 11

Через терминал оплаты

10 4 9

Через автосписание средств

В офисе оператора

2 В отделении моего банка 1 4 База : 38*, 114

36 22

Социально-демографический профиль типов пользователей Средний платеж владельцев кошельков, довольных размером комиссии выше чем в целом по выборке, такие пользователи чаще платят комиссию. В ЦЕЛОМ

СОГЛАСНЫ НА КОМИССИЮ

СОМНЕВАЮЩИЕСЯ

ОТКАЗ ОТ ОПЛАТЫ ИНТЕРНЕТА

ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЕСЯ

59 41 36 11 654 >С 39% 21 4

46 43 53 8 486 <T 16% <T 40 4

50 37 48 10 530 18% 40 7

Использование электронных кошельков (3M) Qiwi Wallet 53 51 WebMoney 45 38 Яндекс.Деньги 49 44 PayPal 12 13 Средний платеж: 630 637 >С Платили комиссию (да) 29% 40% >CD Ср размер комиссии, руб 26 25 Ср размер комиссии в % 4 4 Пол Мужской Женский

50 50

43 57

50 50

44 56

53 47

14-24 25-34 35-50

26 31 43

20 32 48 57

24 36 40 18*

18 31 51 123

16 34 50 42*

Возраст

База:

291

*База недостаточна для анализа

> А – значимо выше, чем в столбце А при 95% уровне значимости

S1. Сколько Вам полных лет? < А – значимо ниже, чем в столбце А при 95% S2. Укажите ваш пол B3. Вы отметили, что не будете оплачивать … через электронный кошелек с комиссией ... . Как Вы поступите в таком случае? База : все, у кого в вопросе В1/B2 (по тому, который первым) отмечены коды «2» или «1»

уровне значимости

Социально-демографический профиль типов пользователей Среди тех, кто согласен на любую комиссию, больше относительно обеспеченных людей, чем в целом по выборке

База: *База недостаточна для анализа

В ЦЕЛОМ

СОГЛАСНЫ НА КОМИССИЮ

СОМНЕВАЮЩИЕСЯ

ОТКАЗ ОТ ОПЛАТЫ ИНТЕРНЕТА

ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЕСЯ

16 12 71

11 12 77

22 24 54

16 6 78 >B

15 14 71

67 26 7

70 21 9

70 30 0

67 26 7

79 13 6

17 41 29 5

15 32 42 >TCD 3 57

16 41 36 7 18*

18 45 25 4 123

27 30 16 5 42*

291

> А – значимо выше, чем в столбце А при 95% уровне значимости

Х1 Какое у Вас образование? < А – значимо ниже, чем в столбце А при 95% уровне значимости X4 Укажите ваше семейное положение. X7 Как бы Вы могли описать материальное положение Вашей семьи? B3. Вы отметили, что не будете оплачивать … через электронный кошелек с комиссией ... . Как Вы поступите в таком случае? База : все, у кого в вопросе В1/B2 (по тому, который первым) отмечены коды «2» или «1»

Концепция абонентской платы

Тестирование концепции: замена комиссии на абонентскую плату 70% респондентов положительно отнеслись к концепции замены комиссии на регулярную абонентскую плату

0 1 - 10 руб.

18% 20%

11 - 50 руб.

20%

51 - 100 руб. 101 - 500 руб. более 500 руб.

6% 5% 1%

Средний размер абонентской платы

55 руб.

63 руб.

52 руб. 59 руб. 60 руб.

Оптимальный размер комиссии – до 50 рублей – дает максимальный уровень потенциальной выручки

66 руб.

База : 766

Информация об изменении комиссии Пользователи электронных кошельков узнают об изменении комиссии при оплате, при помощи уведомлений по СМС или электронной почте или на сайте кошелька

Вижу при оплате

Новости на сайте кошелька

Уведомления по e-mail

Уведомление по СМС

От друзей, знакомых

Новости на других сайтах

В социальных сетях

характерно для

характерно для характерно для

База : 766

ВЫПЛАТЫ ПО КРЕДИТАМ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ПРИВЫЧКИ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ В КАТЕГОРИИ

Средства и способы оплаты, используемые владельцами электронных кошельков: Банковский терминал или банкомат – наиболее распространенный способ оплаты кредитов среди пользователей электронных кошельков. В среднем, у одного пользователя зарегистрировано 1-2 электронных кошелька. Электронный кошелек*

За последние 3 месяца

100

Последняя оплата

Банкомат/банковский терминал

Терминал оплаты

Отделение моего банка Интернет банк моего банка Банк. картой на сайте Салон сотовой связи Авто-списание средств с карты

12 38 5 21

4 17 5 14

39 24 17

Система денежных переводов

1 10 Почтовый перевод 7

База: 300 Среднее число способов оплаты (за 3 месяца): 3,5

База: 300

Среднее число кошельков на одного пользователя (за 3 месяца): 1,6

Средний размер платежа и комиссии по крупным маркам электронных кошельков: Доля рынка Qiwi Visa Wallet (по последнему случаю оплаты) в категории платежей по кредитам значительно выше, чем у других электронных кошельков. 60% пользователей платили комиссию Доли рынка по последней оплате

94 17 70 База: 69

Средний размер платежа Платили комиссию да Назвали комиссию в руб. в% в руб. и в % не помню База:

QIWI Wallet

Яндекс.Деньги

PayPal

70 70

17 17

В целом 5156 руб. 63%

5100 руб. 60

40 12

28% 12% 27% 32% 125

4055 руб. 64 23

8836 руб. 12

28 27 93

68 18*

9* *База недостаточна для анализа

А3. Вспомните свою последнюю оплату ... Платили ли Вы что-то, кроме той суммы, которая была перечислена? А4. А какую сумму в рублях или процент от суммы Вы заплатили дополнительно (в качестве комиссии/сервисного сбора/оплаты за услугу и т.п.), когда оплачивали … в последний раз (рубли, процент от суммы, и то, и другое)? A5. А какую сумму в рублях Вы потратили на оплату … последний раз (какая сумма была зачислена на счет без учета комиссии / сервисного сбора / процента, если они были)? База: совершавшие оплату сотовой связи за последние 3 месяца (код 1 из S7)

Средний размер платежа и комиссии по крупным маркам электронных кошельков: Средний размер комиссии на оплату кредитов, по словам владельцев Qiwi кошелька – 101 рубль и 3.4%. Другие кошельки

В целом Средний размер платежа

QIWI Wallet

Среднее арифметическое

5156 руб.

5100 руб.

5314 руб.

Медиана

3500 руб. 5000 руб. 91 руб. 3.2%

3500 руб. 5000 руб. 101 руб. 3.4%

4063 руб. 5000 руб. 63 руб. 2.6%

38*

Мода (наиболее частое) Средний размер комиссии База:

14* *База недостаточна для анализа

А3. Вспомните свою последнюю оплату ... Платили ли Вы что-то, кроме той суммы, которая была перечислена? А4. А какую сумму в рублях или процент от суммы Вы заплатили дополнительно (в качестве комиссии/сервисного сбора/оплаты за услугу и т.п.), когда оплачивали … в последний раз (рубли, процент от суммы, и то, и другое)? A5. А какую сумму в рублях Вы потратили на оплату … последний раз (какая сумма была зачислена на счет без учета комиссии / сервисного сбора / процента, если они были)? База: совершавшие оплату сотовой связи за последние 3 месяца (код 1 из S7) и платившие комиссию

Причины выбора электронного кошелька. Корреспонденс-анализ Надежность и рекомендации

Информация от компании в социальных сетях

Информация о способах платежей на сайте компании

Рекомендации друзей, знакомых, родных

Единственный вариант, где можно оплатить / Нужно именно так

Удобство Возможность сделать платеж, не выходя из дома Положительный опыт, не было проблем с платежом

Доступные способы пополнения баланса электронного кошелька

Рекомендация банка / магазина при оформлении кредита

У Qiwi Wallet самые сильные ассоциации с удобством и быстротой зачисления денег Надежность перевода, гарантированность зачисления средств

Привычка / я так всегда плачу Если платить таким Быстрое зачисление способом, не взимается комиссия денег

Доступность и распространенность A7. Почему Вы выбрали … из S7 для оплаты … при помощи электронного кошелька? База: оплачивающие при помощи электронных кошельков (все отмеченное в S8)

Информация

100

Причины выбора электронного кошелька. Анализ стандартизированных остатков Рекомендации в социальных сетях (как фактор принятия решения) слабо влияют на предпочтения в пользу Qiwi Wallet в отличие, например от WebMoney, для которые сильно ассоциируются с такими рекомендациями

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Быстрое зачисление денег Можно платить не выходя из дома Положительный опыт Доступные способы пополнения баланса Надежность перевода, зачисления средств Привычка / я так всегда плачу Нет комиссии Информация о способах платежей на сайте Рекомендации друзей, знакомых, родных Единственный вариант / Нужно именно так Рекомендация при оформлении кредита Отзывы / рекомендации в социальных сетях Информация от компании в социальных сетях Возможность оплатить банковской картой

* Атрибуты отсортированы по важности

База:

326

Отрицательная связь с атрибутом

Положительная связь с атрибутом

101

Устройства и приложения для совершения операций через электронный кошелек Наиболее распространенный способ погашения кредитов через электронный кошелек – через веб-сайт на компьютере. Значимых различий между данными по категории в целом и данными по маркам электронных кошельков – нет.

В целом Приложение на планшетном компьютере

Приложение на мобильном телефоне / смартфоне Личный кабинет в терминале оплаты Web-сайт на компьютере или ноутбуке База:

13 13 12

17 8 14

11 9

14 12 8

381

375

142

108

102

Выбор банка – источника кредита Тинькофф, Сбербанк и Русский Стандарт – наиболее частые источники кредитов среди владельцев электронных кошельков 37 14 11 7 7 6 3 2 2 2 2 2 База: 66 А7_2. Услуги какого оператора Вы последний раз оплачивали через электронный кошелек? База: совершавшие оплату в последний раз (все у кого в А2 отмечен один из кодов 7-11 по коду 1 из S7)

ЦЕНОВАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ

104

Ценовая эластичность. Комиссия в виде % от суммы 50%

47% 34%

40% 30%

19%

14%

20% 10% 0% 4.0

2.5

2.0 0.0 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

0.7 1.4 2 824

3 269

2 103

max 2 283

1.0% 1.6% 2.0% 2.5%

Кривая спроса – показывает долю намеренных совершить оплату при различных уровнях комиссии в процентах (%). Кривая ценовой эластичности – отношение скорости роста спроса к скорости падения цены. При значении >1 – спрос эластичный => необходимо понижать цену до точки со следующим по величине значением эластичности. Моделирование размера выручки* Точка максимального размера выручки 3 269 – при комиссии в 1,6 % * Размер выручки рассчитан с использованием среднего размера платежа (среди всех респондентов) ** Размер выручки рассчитан для условного рынка объемом 100 человек

База: 300

105

Ценовая эластичность. Комиссия в виде % от суммы Оценка намерения совершить платеж для 4 групп респондентов с разным размером величины среднего платежа:

РАЗМЕР ПЛАТЕЖА Всего (T)

0 - 1999 (k)

1%, но не менее чем 30 руб.

1,6%, но не менее чем 50 руб.

44 >n

2%, но не менее чем 60 руб.

34 >Tlmn

2,5%, но не менее чем 80 руб.

23 >Tlm

300

104

113

136

База:

2000 - 3999 (l) 4000 - 9999 (m)

10000 и более (n)

*База недостаточна для анализа

106

Ценовая эластичность. Комиссия в виде % от суммы 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2.0

52%

44%

Размер платежа 0-1999 рублей

34%

23%

1.1

1.0

0.4

0.0 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

2 615

max

2 180

1.7

1 705 1 150

1.0% 1.6% 2.0% 2.5%

Размер комиссии для платежей от 0 до 1999 руб. рассчитывается, как % от суммы платежа, но составляет не менее 50 рублей. Максимальное значение процентной ставки по шкале = 2.5%, что при размере платежа в 2000 руб. составляет 50 руб. Поэтому модель ценовой эластичности не вполне релевантна для рассматриваемых размеров платежа, т.к. фактический размер комиссии остается прежнем на протяжении всей шкалы, а оптимальный размер комиссии определяется скорее психологически, как минимально значение по шкале. ** Размер выручки рассчитан для условного рынка объемом 100 человек

База: 104

107

Ценовая эластичность. Комиссия в виде % от суммы 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 4.0

35% 20% 10% 2.5

2.0 0.0 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

Размер платежа от 2000 – 3999 рублей

52%

0.8

3.0

2 600

max

1 750 1 083 677

0 1.0% 1.6% 2.0% 2.5%

Средний размер комиссионного платежа для интервала 2000 – 3999 не должен быть меньше 50 рублей. Это учитывается при расчете комиссионного дохода. Таким образом, для низких ставок комиссии (1% и 1.6%) необходимо сделать корректировку в сторону увеличения фактического комиссионного платежа, благодаря чему прогнозируемый комиссионный доход для низких ставок комиссии значительно превышает доход для ставок в 2% и более. ** Размер выручки рассчитан для условного рынка объемом 100 человек

База: 113 B1. Представьте, что комиссия взимается как Х% от суммы платежа, но не менее, чем Z рублей что составляет … рублей. Насколько вероятно, что Вы оплатите эту услугу через электронный кошелек на таких условиях? База: совершавшие оплату за последние 3 месяца

108

Ценовая эластичность. Комиссия в виде % от суммы 50%

Размер платежа от 4000 - 9999 рублей

45%

40%

24% 17%

30% 20%

10%

10% 0% 4.0

2.5 1.0

2.0 0.0 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

1.7

3 159

max

3 182

1 901 2 223

Значение коэффициента ценовой эластичности не определено в точке кривой спроса для комиссии в 1% => получить оптимальный размер комиссии мы можем только при помощи моделирования кривой выручки. Для платежей размером 5000 – 10000 рублей он равен = 1 % * Размер выручки рассчитан с использованием среднего размера платежа (среди всех респондентов) ** Размер выручки рассчитан для условного рынка объемом 100 человек

1.0% 1.6% 2.0% 2.5%

База: 136

109

Ценовая эластичность. Комиссия в виде % от суммы Размер платежа от 10000 и более рублей

50% 40%

43%

30%

23% 18% 12%

20% 10% 0% 2.0

1.0 1.3

1.0

1.8

0.0 10000

7 651

8000 6000 4000

4 657 3 743

max 5 057

2000

Значение коэффициента ценовой эластичности превышают единицу для размера комиссии 1.6% и более => оптимальный размер комиссии определяется при помощи графика выручки. Оптимальный размер комиссии для платежей от 10 000 до 20 000 тыс. руб. = 1 % * Размер выручки рассчитан с использованием среднего размера платежа (среди всех респондентов) ** Размер выручки рассчитан для условного рынка объемом 100 человек

0 1.0% 1.6% 2.0% 2.5%

База: 83 B1. Представьте, что комиссия взимается как Х% от суммы платежа, но не менее, чем Z рублей что составляет … рублей. Насколько вероятно, что Вы оплатите эту услугу через электронный кошелек на таких условиях? База: совершавшие оплату за последние 3 месяца

110

Ценовая эластичность. Комиссия в виде фиксированной суммы 50 40

20 10

0 4.0 2.0

1.0

0.3

0.0 4000

0.6

3000 2000

Максимальный размер выручки при максимальном размере комиссии => оптимальный размер комиссии для платежей от 50 до 100 руб. равен 130 рублям.

1 472

1 462

2 457

1000

3 006

max

* Размер выручки рассчитан с использованием среднего размера комиссии (среди всех респондентов) ** Размер выручки рассчитан для условного рынка объемом 100 человек

0 32р.43р.

91р.

167р.

111

Всего (T)

0 - 1999 (k)

2000 - 3999 (l)

4000 - 9999 (m)

10000 и более (n)

20 / 30 / 40 / 50 руб.

68 >T

30 / 40 / 50 / 70 руб.

55 >T

18 <T

70 / 90 / 100 / 150 руб.

44 >T

15 <T

130 / 170 / 200 / 280 руб.

36 >T

300

234

49*

База:

Доли ответов по шкале намерения покупки неодинаковы для пользователей с разным размером платежа = > Необходим дополнительных анализ эластичности для каждой группы

*База недостаточна для анализа

112

Ценовая эластичность. Комиссия в виде фиксированной суммы 80%

55% 68%

60%

44%

36%

40%

20%

0% 4.0 2.0

0.0 5000 4000 3000 2000 1000 0

Размер платежа от 0 до 1999 рублей

0.5

0.3

1 650 1 360 20р.30р.

3 080

70р.

0.3 4 680

max 130р.

** Размер выручки рассчитан для условного рынка объемом 100 человек

База: 104 B2. Представьте, комиссия взимается как фиксированная сумма в рублях и составляет … рублей. Насколько вероятно, что Вы оплатите эту услугу через электронный кошелек на таких условиях? База: совершавшие оплату за последние 3 месяца

113

Ценовая эластичность. Комиссия в виде фиксированной суммы 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 4.0

2.0

41% 49%

31%

15%

0.6

0.4

0.0 3000

2000 1000

Размер платежа 2000 – 3999 рублей

1.1

Максимальный размер выручке при максимальном размере комиссии => оптимальный размер комиссии для платежей от 2000 до 3999 руб. равен 170 рублям.

2 618 1 455

2 754

1 620

max

0 30р. 40р.

90р.

170р.

** Размер выручки рассчитан для условного рынка объемом 100 человек

База: 113 B2. Представьте, комиссия взимается как фиксированная сумма в рублях и составляет … рублей. Насколько вероятно, что Вы оплатите эту услугу через электронный кошелек на таких условиях? База: совершавшие оплату за последние 3 месяца

114

Ценовая эластичность. Комиссия в виде фиксированной суммы 50%

41% 27%

40% 30%

Размер платежа 4000 - 9999 рублей

23% 13%

20% 10% 0% 4.0

1.9

2.0 0.0 3000 2000 1000

Максимальный размер выручке при максимальном размере комиссии => оптимальный размер комиссии – 200 руб.

0.2

1 636

0.8 2 620 2 280

1 335

max

0 40р. 50р.

100р.

200р.

** Размер выручки рассчитан для условного рынка объемом 100 человек

База: 83 B2. Представьте, комиссия взимается как фиксированная сумма в рублях и составляет … рублей. Насколько вероятно, что Вы оплатите эту услугу через электронный кошелек на таких условиях? База: совершавшие оплату за последние 3 месяца

115

Ценовая эластичность. Комиссия в виде фиксированной суммы 40%

37%

Размер платежа 10000 и более рублей

30%

18%

20%

15%

14% Максимальный размер выручке при максимальном размере комиссии => оптимальный размер комиссии – 280 руб.

10% 0% 4.0

3.1

2.0 0.0 5000 4000 3000 2000 1000 0

0.3

0.1 3 892

1 830

2 205

max

1 246 50р. 70р.

150р.

280р.

** Размер выручки рассчитан для условного рынка объемом 100 человек

116

Ценовая эластичность. Комиссия в виде % от суммы По результатам моделирования ценовой эластичности, оптимальный вид комиссии – в % от суммы платежа. Комиссия в виде фиксированной ставки сложна для восприятия. Ее оценка не дает возможности сделать вывод о наиболее эффективной ставке.

Комиссия в виде % от суммы платежа:

Всего

Оптимальный размер комиссии

1.6%

Комиссия в виде фиксированной суммы: Размер комиссии (средняя взвешенная)

РАЗМЕР ПЛАТЕЖА 50-1000

1000 – 5000

5000 – 10000

10000 - 20000

1.6%

РАЗМЕР ПЛАТЕЖА 50-1000

1000 – 5000 5000 – 10000 10000 - 20000

167

Увеличение выручки при росте размера комиссии Оценка эластичности комиссии показала потенциальную возможность использования дифференцированной шкалы суменьшением размера комиссии при комиссии в виде %. Комиссия в виде фиксированной ставки с трудом воспринимается респондентами B1. Представьте, что комиссия взимается как Х% от суммы платежа, но не менее, чем Z рублей что составляет … рублей. Насколько вероятно, что Вы оплатите эту услугу через электронный кошелек на таких условиях? База: совершавшие оплату за последние 3 месяца

117

Ценовая эластичность. Комиссия в виде % от суммы Наибольший комиссионный доход на условном рынке в 100 человек равен 3 269 рублей = > оптимальный вид комиссии - % от суммы платежа с дифференцированной шкалой руб.

Комиссия в виде % от суммы платежа:

4000 3000

2000

2 824

руб. 4000

3 269 руб.

max 2 283

2 457

3000

2 103 2000

1000

0 1.0% 1.6% 2.0% 2.5% •

Комиссия в виде фиксированной суммы: 3 006

1 462 1 472

32р.43р.

91р.

167р.

118

Типы пользователей электронных кошельков Всех владельцев электронных кошельков можно разделить на 4 группы: 13 14

21 11

Согласны платить любую комиссию

Сомневаю-щиеся

Отказ от оплаты кредита

Переклю-чающиеся

Не определившиеся

те, кого устраивает размер комиссии

Не устраивает размер комиссии, продолжат пользоваться электронным кошельком для оплаты других услуг

Не устраивает размер комиссии на сотовую связь, готовы отказаться от пользования электронным кошельком

Затруднились с ответом

119

Действия в случае отказа от оплаты через электронных кошелек Поведение в случае отказа от оплаты через электронный кошелек:

40 45

Через банкомат Через интернет банк

128 База: 300

Доля среди пользователей кошельков Не будут оплачивать только кредит

Переключающиеся (отказ от кошелька) Неопределившиеся *База недостаточна для анализа

27 23 26 4 10

Через терминал оплаты Через др.кошелек без комиссии

В салоне сотовой связи

В отделении моего банка

7 2 7

Банк. картой на сайте Через почтовый перевод

Через автосписание средств

11 8

База : 40*, 113.

120

Социально-демографический профиль типов пользователей Владельцы кошельков, которые отказыватся совершать выплаты по кредиту при высокой комиссии, реже платят комиссию, чем в целом по выборке. Их средний платеж также меньше, чем в целом по выборке В ЦЕЛОМ

СОГЛАСНЫ НА КОМИССИЮ

СОМНЕВАЮЩИЕСЯ

ОТКАЗ ОТ ОПЛАТЫ КРЕДИТА

ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЕСЯ

78 24 34 39 4751 52 85

67 24 41 >D 11 6766 >B 27 64 < T

77 15 20 21 6079 16 46 < T

2<T

32 68

51 49

59 41

Использование электронных кошельков (3M) 72 Qiwi Wallet 78 WebMoney 24 28 Яндекс.Деньги 39 42 >D PayPal 17 21 Средний платеж: 6009 6708 Платили комиссию (да) 42% 71 >TC Ср размер комиссии, руб 92 120 >CD Ср размер комиссии в % 3 4 >C Пол

Мужской Женский

50 50

51 49

14-24 25-34 35-50

34 37 29

29 41 30 45*

Возраст

База:

300

*База недостаточна для анализа

24 30 43 46 39 33 30 32 24 33* 111 30* > А – значимо выше, чем в столбце А при 95% уровне значимости < А – значимо ниже, чем в столбце А при 95% уровне значимости

S1. Сколько Вам полных лет? S2. Укажите ваш пол B3. Вы отметили, что не будете оплачивать … через электронный кошелек с комиссией ... . Как Вы поступите в таком случае? База : все, у кого в вопросе В1/B2 (по тому, который первым) отмечены коды «2» или «1»

121

Социально-демографический профиль типов пользователей Люди согласные выбирающие между кошельками для оплаты конкретной услуги чаще имеют незаконченное образование. Размер выборки для других групп – не достаточен для анализа.

База: *База недостаточна для анализа

В ЦЕЛОМ

СОГЛАСНЫ НА КОМИССИЮ

СОМНЕВАЮЩИЕСЯ

ОТКАЗ ОТ ОПЛАТЫ КРЕДИТА

ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЕСЯ

12 12 75

16 1<T 80

3 9 86

9 13 >A 78

19 16 61

66 25 9

76 21 3

66 < T 13 19

68 23 8

35 44 15

21 42 27 5

12 37 36 6 45*

22 36 17 20> А 33*

16 48 27 3 111

31 38 20 4 30*

300

КОНЦЕПЦИЯ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ

123

Тестирование концепции: замена комиссии на абонентскую плату 78% респондентов положительно отнеслись к концепции замены комиссии на регулярную абонентскую плату

Средний размер абонентской платы среди владельцев кошельков:

0 1 - 10 руб.

14% 15%

11 - 50 руб.

28%

82 руб.

12% 8% 1%

81 руб.

77 руб.

82 руб.

51 - 100 руб. 101 - 500 руб. более 500 руб. Средний размер абонентской платы

75 руб. Оптимальный размер комиссии – до 50 рублей – дает максимальный уровень потенциальной выручки

128 руб.

124

Информация об изменении комиссии Наиболее распространенные источники информации для тех, кто оплачивает кредиты через электронный кошелек узнают об изменении комиссии при оплате, при помощи уведомлений по СМС или на сайте кошелька Вижу при оплате

Получаю уведомление по СМС

Новости на сайте

Получаю уведомление по e-mail 15

Новости на сайтах новостей От друзей, знакомых В социальных сетях

26 характерно для

10 9

ОПЛАТА ОНЛАЙН ИГР

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ПРИВЫЧКИ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ В КАТЕГОРИИ

127

Средства и способы оплаты, используемые владельцами электронных кошельков: Владельцы электронных кошельков используют в среднем 2-3 альтернативных способа оплаты онлайн игр. Интернет банк и терминалы оплаты используются чаще всего. Электронный кошелек*

100

За последние 3 месяца Последняя оплата

Терминал оплаты

Банк. картой на сайте Авто-списание средств с карты Интернет банк моего банка Банкомат/банковский терминал Салон сотовой связи Отделение моего банка Система денежных переводов Почтовый перевод

11 9

8 17 5 16 3 10 2 9

18 17 4

52 51

14 14

База: 428

База: 428 Среднее число способов оплаты (за 3 месяца): 2,2

Среднее число кошельков на одного пользователя (за 3 месяца): 1,7

128

Средний размер платежа по крупным маркам электронных кошельков Среди крупнейших марок электронных кошельков самый большой средний размер платежа у Qiwi, менее четверти пользователей Qiwi платили комиссию при последней оплате, более 50% пользователей Qiwi вспомнили размер комиссии в % или в рублях. Доли рынка по последней оплате

22 52 51 База: 428

QIWI Wallet

Яндекс.Деньги

WebMoney

52 32

В целом

Средний размер платежа Платили комиссию

545 руб.

да

37%

Назвали комиссию в руб. в% в руб. и в % не помню

17% 19% 39% 25% База:

425

590 руб. 22

548 руб. 29

17 27

415 руб.

43 13 144

15 35

41 21

43 15

100

А3. Вспомните свою последнюю оплату ... Платили ли Вы что-то, кроме той суммы, которая была перечислена? А4. А какую сумму в рублях или процент от суммы Вы заплатили дополнительно (в качестве комиссии/сервисного сбора/оплаты за услугу и т.п.), когда оплачивали … в последний раз (рубли, процент от суммы, и то, и другое)? A5. А какую сумму в рублях Вы потратили на оплату … последний раз (какая сумма была зачислена на счет без учета комиссии / сервисного сбора / процента, если они были)? База: совершавшие оплату сотовой связи за последние 3 месяца (код 1 из S7)

129

Средний размер комиссии по крупным маркам электронных кошельков В среднем единоразовая оплата за онлайн-игры составляет 500-600 рублей, при этом те, кто оплачивал комиссию при оплате игр, считают, что платят около 5%. Другие кошельки QIWI Wallet Средний размер платежа:

В целом

Среднее арифметическое Медиана Мода

545 300 100

Средний размер комиссии База:

590 руб.

522 руб.

39 руб. 5%

37 руб. 5%

39 руб. 4%

393

138

211

300 руб. 300 руб.

300 руб. 100 руб.

Медиана – значение, которое делит ранжированную совокупность на две равные части: 50% значений – меньше, чем медиана, 50% значений – больше. Мода — значение, которое встречается наиболее часто А4. А какую сумму в рублях или процент от суммы Вы заплатили дополнительно (в качестве комиссии/сервисного сбора/оплаты за услугу и т.п.), когда оплачивали … в последний раз (рубли, процент от суммы, и то, и другое)? A5. А какую сумму в рублях Вы потратили на оплату … последний раз (какая сумма была зачислена на счет без учета комиссии / сервисного сбора / процента, если они были)? База: совершавшие оплату сотовой связи за последние 3 месяца (код 1 из S7)

130

Причины выбора электронного кошелька. Корреспонденс-анализ Привычка / я так всегда плачу

Надежность и рекомендации Надежность перевода

Возможность сделать платеж, не выходя из дома Положительный опыт, не было проблем с платежом

Для пользователей QIWI значимым фактором является отсутствие комиссии

Быстрое зачисление денег

Единственный вариант / Нужно именно так

Информация

Удобство Доступные способы пополнения баланса электронного кошелька Информация на сайте компании Если платить таким способом, не взимается комиссия

Информация от компании в социальных сетях

Рекомендации друзей, знакомых, родных

Доступность и распространенность

Отзывы в социальных сетях

131

Причины выбора электронного кошелька. Анализ стандартизированных остатков Анализ остатков подтверждает важность отсутствия комиссии при пополнении баланса как одной из ключевых характеристик Qiwi Visa Wallet для оплачивающих он-лайн игры

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Можно платить, не выходя из дома Быстрое зачисление денег Положительный опыт Надежность перевода Привычка / я так всегда плачу Доступные спосбы Нет комиссии Информация на сайте компании Рекомендации друзей, знакомых, родных Информация от компании в соц. сетях Единственный вариант Отзывы в социальных сетях * Атрибуты отсортированы по важности

База:

267

163

Отрицательная связь с атрибутом

157

Положительная связь с атрибутом

132

Устройства и приложения для совершения операций через электронный кошелек Владельцы кошельков QIWI Wallet и PayPal предпочитают пользоваться личным кабинетом в терминале оплаты для совершения платежных операций. Пользователи Яндекс.Денег, Web Money и PayPal чаще осуществляют платежи через веб-сайт на компьютере. В целом Приложение на планшетном компьютере

7 19

Личный кабинет в терминале оплаты

Приложение на мобильном телефоне / смартфоне

Web-сайт на компьютере или ноутбуке

База:

605

353

10 7 15

8 4 10

250

268

Владельцы кошельков QIWI Wallet реже, чем остальные, пользуются веб-сайтом для оплаты интернета A6. C помощью какого устройства и приложения Вы обычно осуществляете оплату … через каждый из Ваших электронных кошельков? Значимо больше чем в целом при 95% База: все респонденты уровне значимости

13 11 9 60

137

133

Выбор онлайн игр 22 22 чаще оплачивают через

14 5 4

чаще оплачивают через

2 2

Игры на Mail.ru чаще оплачивают при помощи QIWI Wallet

2 База: 251 А7_2. Услуги какого оператора Вы последний раз оплачивали через электронный кошелек? База: совершавшие оплату в последний раз (все у кого в А2 отмечен один из кодов 7-11 по коду 1 из S7)

ЦЕНОВАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ

135

Ценовая эластичность. Комиссия в виде % от суммы 100%

95%

80%

59%

60%

48%

39%

40% 20% 0% 1.0

0.3

0.5 0.0 700 600 500 400 300 200 100 0 0.0%

522

0.5

636

max

321

Кривая спроса – показывает долю намеренных совершить оплату при различных уровнях комиссии в процентах (%).

Кривая ценовой эластичности – отношение скорости роста спроса к скорости падения цены. В данном случае коэффициент ценовой эластичности не превышает 1 = > спрос не эластичен Моделирование размера выручки* Точка максимального размера выручки 102 – при комиссии в 3 % * Размер выручки рассчитан с использованием среднего размера платежа

1.0%

2.0%

3.0% ** Размер выручки рассчитан для рынка объемом 100 человек

136

Ценовая эластичность. Комиссия в виде % от суммы Оценка намерения совершить платеж для 4 групп респондентов с разным размером величины среднего платежа: Всего (t)

РАЗМЕР ПЛАТЕЖА 0-100 (A)

101-200 (B)

201-300 (C)

Больше 300 (D)

1%, но не менее чем 3 рубля

73 > CD

70 > CD

2%, но не менее чем 5 рублей

61 > ACD

3%, но не менее чем 7 рублей

54 > BCD

55 > ACD

24 < t

318

174

База:

137

Ценовая эластичность. Комиссия в виде % от суммы 120%

Размер платежа от 50 до 100 рублей

100%

73%

80%

58%

60%

54%

40% 20% 0% 0.4

0.3 0.2

0.1

0.2 0.0 160 140 120 100 80 60 40 20 0 0.0%

101 64

141

max

Коэффициент ценовой эластичности меньше 1 => спрос не эластичный => максимальный размер выручки при максимальном размере комиссии * Размер выручки рассчитан с использованием среднего размера платежа ** Размер выручки рассчитан для рынка объемом 100 человек

1.0%

2.0%

3.0%

База:95

138

Ценовая эластичность. Комиссия в виде % от суммы 120% 100%

70%

80% 60%

61%

55%

Размер платежа от 101 до 200 рублей

40% 20% 0% 0.30

0.2

0.3

0.20 0.10 0.00 300

207

250 200

281

max

119

150

Коэффициент ценовой эластичности меньше 1 => спрос не эластичный => максимальный размер выручки при максимальном размере комиссии

100

* Размер выручки рассчитан с использованием среднего размера платежа ** Размер выручки рассчитан для рынка объемом 100 человек

50 0

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

База: 81

139

Ценовая эластичность. Комиссия в виде % от суммы 100%

Размер платежа от 201 до 300 рублей

80% 60%

50%

40%

39%

24%

20% 0% 2.00

1.2

1.00

0.3

0.4

0.00 250 200

144

150

224

207

max

100 50 0 0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

Шкала по намерению совершения платежа имеет значимые различия с данными в целом по выборке. В результате кривая спроса на данном участке отличается от кривой по среднему платежу. Эти данные можно считать выбросом и не учитывать при анализе.

* Размер выручки рассчитан с использованием среднего размера платежа

База: 76

140

Ценовая эластичность. Комиссия в виде % от суммы 100%

80%

56%

60%

45%

40%

Размер платежа более 300 рублей

33%

20% 0% 0.0% 1.00

1.0%

0.2

0.50 0.00 1200 1000 800 600 400 200 0 0.0%

635

2.0%

3.0% Коэффициент ценовой

0.8

0.3

1 021

1 123

max

эластичности меньше 1 => спрос не эластичный => максимальный размер выручки при максимальном размере комиссии

1.0%

2.0%

3.0%

База: 174

141

Ценовая эластичность. Комиссия в виде фиксированной суммы 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 2.00

Кривая спроса – показывает долю намеренных совершить оплату при различных уровнях комиссии в руб.

77% 65%

56%

1.50

1.00

0.1

0.50

0.3

0.00 200

0.4

168

150

100

130

max

Кривая ценовой эластичности – отношение скорости роста спроса к скорости падения цены. В данном случае коэффициент ценовой эластичности не превышает 1 = > спрос не эластичен Моделирование размера выручки Точка максимального размера выручки 168 – при комиссии в 3 рубля База: 318

0 0р.

1р.

2р.

3р.

** Размер выручки рассчитан для рынка объемом 100 человек

142

Ценовая эластичность. Комиссия в виде фиксированной суммы Оценка намерения совершить платеж для 4 групп респондентов с разным размером величины среднего платежа: Всего (t)

РАЗМЕР ПЛАТЕЖА 50-100 (A)

101-200 (B)

201-300 (C)

Больше 300 (D)

0 рублей

1 рубль

84 > А

2 рубля

77 > АBD

3 рубля

64 > А

70 > АBD

318

174

База:

143

Ценовая эластичность. Комиссия в виде фиксированной суммы 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2.0

96%

1.0

73%

0.3

57%

45%

0.2

0.0 150 100

Размер платежа от 50 до 100 рублей

114

0.2

Коэффициент ценовой эластичности не принимает значение больше 1 спрос не эластичный => максимальный размер выручки при максимальном размере комиссии

135

max

База: 95

0р.

1р.

2р.

3р.

** Размер выручки рассчитан для рынка объемом 100 человек

144

Ценовая эластичность. Комиссия в виде фиксированной суммы 100%

95%

80%

83%

68%

Размер платежа от 101 до 200 рублей

60%

60% 40% 20% 0% 2.0 1.5 1.0

0.1

0.5

0.3

0.0 200 150

100

136

0.3

180

max

База: 56

0р.

1р.

2р.

3р.

** Размер выручки рассчитан для рынка объемом 100 человек

145

Ценовая эластичность. Комиссия в виде фиксированной суммы 120%

84%

100% 80%

70%

Размер платежа от 201 до 300 рублей

64%

60% 40% 20% 0% 2.0 1.0

0.1

0.0 250 200 150 100 50 0

0.2

140

0.1

192

max База: 51

0р.

1р.

2р.

3р.

** Размер выручки рассчитан для рынка объемом 100 человек

146

Ценовая эластичность. Комиссия в виде фиксированной суммы 100%

84%

80%

77%

Размер платежа от более 300 рублей

70%

60% 40% 20% 0% 2.00 1.00

0.1

0.00 250 200 150 100 50 0

0.1

154

0.1

210

max База: 113

0р.

1р.

2р.

3р.

** Размер выручки рассчитан для рынка объемом 100 человек

147

Ценовая эластичность. Комиссия в виде % от суммы Наибольшая выручка равна 636 рублям на условном рынке в 100 человек = > оптимальный вид комиссии - % от суммы платежа с дифференцированной шкалой Комиссия в виде фиксированной суммы: 600 500 400 300 200 100 0

Комиссия в виде % от суммы платежа:

168 130

77 0р.

max

1р.

2р.

Оптимальный размер комиссии 3 рубля •

3р.

600 500 400 300 200 100 0 0.0%

522

max

321

1.0%

636

2.0%

3.0%

Оптимальный размер комиссии 3%

148

75 21 10

7 5

Согласны платить любую комиссию

Сомневаю-щиеся

Отказ от оплаты сотовой связи

Переключающиеся

Не определившиеся

те, кого устраивает размер комиссии

Не устраивает размер комиссии, продолжат пользоваться электронным кошельком для оплаты других услуг

Не устраивает размер комиссии на сотовую связь, готовы отказаться от пользования электронным кошельком

Затруднились с ответом

149

Действия в случае отказа от оплаты через электронных кошелек Наиболее вероятная альтернатива электронному кошельку среди переключающихся пользователей – интернет банк Поведение в случае отказа от оплаты через электронный кошелек:

18 14

Через другой кошелек без комиссии

Банковской картой на сайте

159 База : 318

Через интернет банк моего банка

Доля среди пользователей кошельков

Через автоматическое списание средств

Не будут оплачивать только онлайн-игры Переключающиеся (отказ от кошелька) Неопределившиеся

3 11 Через терминал оплаты 3 9

10 28 15 23

*База недостаточна для анализа

Через банкомат 6 В салоне сотовой связи 1 8 База : 14,* 44*

150

Социально-демографический профиль типов пользователей

Владельцы кошельков, которые отказыватся оплачивать онлайн-игры при высокой комиссии, реже платят комиссию, чем в целом по выборке. Их средний платеж также меньше, чем в целом по выборке В ЦЕЛОМ

СОГЛАСНЫ НА КОМИССИЮ

СОМНЕВАЮЩИЕСЯ

ОТКАЗ ОТ ОПЛАТЫ ОНЛАЙН-ИГР

ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЕСЯ

30 50 43 24 365 27 5 3

35 <T 61 >D 50 >D 3 <T 194 < T 18 <T 42 3

64 15 20 16 534 19 10 3

Использование электронных кошельков (3M) 51 Qiwi Wallet 46 WebMoney 52 55 >D Яндекс.Деньги 47 47 PayPal 22 21 >C Средний платеж: 545 424 Платили комиссию (да) 37 44>C Ср размер комиссии, руб 39 49 >BD Ср размер комиссии в % 5 6 >BD Пол Мужской Женский

50 50

49 51

57 43

36 64

61 39

14-24 25-34 35-50

27 32 41

38 >BC 23 <T 39 159

18 37 45 29*

20 46 >AD 34 57

52 15 33 18*

Возраст

База:

318

*База недостаточна для анализа S1. Сколько Вам полных лет? S2. Укажите ваш пол

B3. Вы отметили, что не будете оплачивать … через электронный кошелек с комиссией ... . Как Вы поступите в таком случае? База : все, у кого в вопросе В1/B2 (по тому, который первым) отмечены коды «2» или «1»

151

Социально-демографический профиль типов пользователей Владельцы кошельков, которые отказыватся оплачивать онлайн-игры при высокой комиссии, чаще имеют высшее образование

База:

В ЦЕЛОМ

СОГЛАСНЫ НА КОМИССИЮ

СОМНЕВАЮЩИЕСЯ

ОТКАЗ ОТ ОПЛАТЫ ИГР

ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЕСЯ

19 13 68

25 14 61

21 11 64

8 13 79 >A

27 6 67

63 28 9

61 31 8

57 24 18

60 27 13

77 15 7

20 48 23 5

38 >BC 23 < T 39 38 >BC 159

18 37 45 18 29*

20 46 >AD 34 20 57

52 15 33 52 18*

318

*База недостаточна для анализа > А – значимо выше, чем в столбце А при 95% уровне значимости < А – значимо ниже, чем в столбце А при 95% уровне значимости

КОНЦЕПЦИЯ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ

153

Тестирование концепции: замена комиссии на абонентскую плату 63% респондентов положительно отнеслись к концепции замены комиссии на регулярную абонентскую плату

0 1 - 10 руб.

14%

11 - 50 руб.

18%

51 - 100 руб. 101 - 500 руб. более 500 руб.

Средний размер абонентской платы

21%

23%

Средний размер абонентской платы:

53 руб.

69 руб.

57 руб.

49 руб. 67 руб.

Оптимальный размер комиссии – до 500 рублей – дает максимальный уровень потенциальной выручки

119 руб.

База: 428

154

Информация об изменении комиссии

Большинство пользователей всех электронных кошельков узнают об изменении комиссии непосредственно при оплате онлайн-игр.

Вижу при оплате

Новости на сайте кошелька

Уведомления по e-mail

Уведомление по СМС

19 13

От друзей, знакомых

Новости на других сайтах В социальных сетях

характерно для

Пользователи электронных кошельков узнают об изменении комиссии при оплате при оплате, при помощи уведомлений по СМС или электронной почте или на сайте кошелька

База: 428

Спасибо за внимание!

Наши контакты: 115280, Москва, ул. Мастеркова, 4 Тел +7 (495) 502 98 98 Факс +7 (495) 502 98 99 www.comcon-2.com

156

Наши контакты

Мальдова Александра

Арсений Суханов

Анна Машера

Директор по работе с клиентами

Руководитель Исследовательской Группы

Руководитель проектов

Наш адрес и телефон: Synovate Comcon Россия, 115280, Москва Ул. Мастеркова, 4 www.comcon-2.com www.comcon-2.com/blog Телефон +7 495 502 9898 Факс +7 495 502 9899