» La CFE ante la apertura del Mercado Eléctrico Mayorista #EnergíayFinanzasPúblicas
Introducción La próxima apertura del mercado eléctrico mayorista en México (anunciado para el 27 de enero de 2016), busca las condiciones necesarias para promover una mayor competencia en la generación de energía eléctrica. Ante el crecimiento gradual de éste mercado, CFE enfrenta retos importantes para alcanzar sus metas de rentabilidad y mantenerse en el mercado del abastecimiento eléctrico. El objetivo del presente boletín es exponer las áreas de oportunidad de la CFE a partir de un análisis de sus principales programas presupuestarios y el esclarecimiento de sus posibilidades de reestructuración programática, hacia una empresa productiva del Estado (EPE) más competitiva. Áreas de oportunidad para una CFE más competitiva En el sector energético mexicano, la CFE tiene predominancia en el mercado eléctrico desde la generación hasta la comercialización de la energía eléctrica. Sin embargo, la EPE se encuentra ante una oportunidad de incrementar su competitividad en dicho sector; esto a raíz de la próxima apertura del mercado eléctrico mayorista. Esta oportunidad se basa en disminuir en el mediano plazo su participación en el área de generación de energía eléctrica e incrementar su participación en otras áreas donde la CFE todavía mantiene el monopolio de actividades. De esta manera, se presenta en esta sección los sectores que podría fortalecer la CFE para incrementar su competitividad en la industria eléctrica. El primer sector sería el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, ya que este se encuentra protegido por el Artículo 27 de la Constitución Mexicana: “Corresponde exclusivamente a la Nación (…) el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica(2016 a)” Por otra parte, si se considera las nuevas actividades generadas apartir de la reforma energética donde puede participar la CFE a través de empresas productivas subsidiarias,
las actividades donde la EPE puede incrementar su participación en la industria eléctrica, según el Artículo 5o. de la Ley de la CFE ( 2016 b), son:
La importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natural, carbón y cualquier otro combustible. La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía que le permitan cumplir con su objeto. La investigación y desarrollo tecnológicos requeridos para las actividades que realice en la industria eléctrica, la comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de la investigación, así como la formación de recursos humanos altamente especializados. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad industrial y la tecnología de que disponga y que le permita la prestación de cualquier servicio adicional tales como: construcción; arrendamiento; mantenimiento; y telecomunicaciones. De esta manera, a sabiendas de las áreas de oportunidad anteriormente expuestas, en la siguiente sección se expondrá cómo a través de un análisis de la estructura programática de la CFE, podemos repensar una reestructuración del gasto público de la empresa productiva del Estado en el mediano plazo, con el objetivo de fortalecer su competitividad en la industria eléctrica en México. Oportunidades desde la estructura programática de la CFE Para entender las oportunidades que podría tener la CFE ante la apertura del MEM, es necesario un análisis de sus programas presupuestarios.Esto debido a que, dichos programas nos ofrecen una perspectiva sobre dónde la empresa productiva del Estado dirige los recursos para llevar a cabo su operación en el mercado eléctrico mexicano. Ante la reforma energética, la industria eléctrica en México permite que la generación y comercialización de energía eléctrica se lleve a cabo en un régimen de libre competencia (2016 c). Asimismo, con la Ley de la CFE se mantiene la exclusividad de la CFE de proporcionar los servicios de transmisión y distribución de energía eléctrica (2016 b). A partir de estas condiciones, el siguiente ejercicio es exponer los principales programas presupuestarios, y esclarecer las posibilidades de su reestructuración hacía una CFE más competitiva en el mediano plazo. Empezando por enlistar los programas que han sido parte de la estructura programática de la CFE desde el 2010 hasta el 2016, se puede observar en el Cuadro 1 y 2 que la composición de estos ha variado conforme han pasado los años.
2
3
No obstante, aun con cambios, durante los 7 aĂąos de anĂĄlisis, de acuerdo al Cuadro 3 la mayorĂa del presupuesto se ha destinado a los siguientes programas: Actividades de apoyo administrativo;
4
Adquisición de energía eléctrica a los productores externos de energía; Mantenimiento de infraestructura; Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica; Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica; Operar y mantener las líneas de transmisión y subestaciones de transformación que integran el Sistema Eléctrico Nacional, así como operar y mantener la Red Nacional de Fibra Óptica, y proporcionar servicios de telecomunicaciones. En el 2016 este programa cambió su nombre a: Operación y mantenimiento a líneas de transmisión, subestaciones de transformación y red fibra óptica. Pago de pensiones y jubilaciones en CFE; Proyectos de infraestructura económica de electricidad; Proyectos de infraestructura económica de electricidad (PIDIREGAS); y Suministro de energéticos a las centrales generadoras de electricidad.
5
El mayor componente de los ingresos propios de la CFE son las ventas internas de servicios, representando en promedio el 91.28% de las ventas totales. Por otra parte, la suma de los programas “ Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica” y “Suministro de energéticos a las centrales generadoras de electricidad” (ver Cuadro 3), representan en promedio el 39.92% del total de los programas presupuestarios; si dividimos las ventas internas de la CFE sobre la suma de
6
los programas dedicados a la generación de energía eléctrica, obtenemos una proporción promedio de 45.3%. Es decir, aun y cuando la mayor fuente de ingreso de la CFE es a través de sus servicios de comercialización de energía eléctrica, la generación eléctrica representa para la empresa productiva del Estado casi la mitad de sus ingresos. Esto puede ser un riesgo para el abastecimiento de la energía eléctrica, ya que en los últimos tres años, la caída de los ingresos petroleros ha causado que el presupuesto destinado a la CFE haya venido disminuyendo (ver Cuadro 4). Específicamente, el programa “operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica” disminuyó en el 2014 en términos reales un 27.52%, en el 2015 un 21.48% y en el 2016 está decreció 10.45%
7
Comentarios finales De tal forma ante la reestructuración del gasto público, el crecimiento de la demanda interna por energía eléctrica[1] y las posibilidades establecidas en la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Comisión Federal de Electricidad, nace la ventana de oportunidad que podría aprovechar la CFE en el mediano plazo. Dicha oportunidad sería, una estrategia para fortalecer la competitividad de la CFE desde los sectores donde mantiene el monopolio de actividades y dejar que se construya con el tiempo el MEM, y en ese sentido liberar gradualmente los recursos destinados a los programas dedicados a las centrales de generación de energía eléctrica y redirigirlos a inversión productiva donde conserva ventajas ante la ley.
25.Ene.2016 Por Fernando Ramones Fernández
8