Estudos

Estudo Para A Melhoria De Servi O

Nos Mercados Da Europa Central

Para Pavimentos E Revestimentos

Cer Micos Associados Marca

PORTUGAL CERAMICS

O projeto INTERCER – Internacionalização da Cerâmica Portuguesa (SIAC n.º 47238), concluído em 30 de junho de 2023, tinha por objetivo definir e comunicar um novo posicionamento para a cerâmica portuguesa, por forma a melhorar a sua competitividade nos mercados internacionais e alavancar o crescimento das nossas exportações.

Uma das atividades do projeto, no âmbito do qual foi concebida e lançada a marca PORTUGAL CERAMICS, consistiu na realização de um estudo de caraterização de logística e do nível de serviço para os mercados de França, Alemanha, Benelux e Áustria, específico para o subsetor dos pavimentos e revestimentos cerâmicos.

Este estudo foi desenvolvido por uma equipa do INEGI coordenada pelo Professor Alcibíades Paulo Guedes e as suas conclusões/recomendações foram apresentadas no seminário de encerramento do projeto, realizado em 27 de junho de 2023.

O estudo está organizado em 5 capítulos: introdução; key figures do setor; caraterização logística e do nível de serviço; redesenho do sistema de distribuição e conclusões.

Os dados estatísticos apresentados reportam ao ano de 2021.

Os mercados-alvo considerados neste estudo (França, Alemanha, Bélgica Países Baixos, Luxemburgo e Áustria) representaram 119 milhões de euros e 247.000 toneladas no contexto das nossas exportações de pavimentos e revestimentos cerâmicos, o que se traduz em cerca de 47,9% e 48,9%, respetivamente, dos valores e quantidades totais.

O segmento de mercado principal das nossas exportações para estes mercados foram os retalhistas (87%) e o preço médio por tonelada praticado por Portugal foi de 482 €. O transporte rodoviário é o predominante

(87%). Observa-se ainda que apenas 31,6% das entregas são realizadas em camião completo e apenas 56,8% das paletes expedidas são completas, sendo que as restantes são paletes multiproduto.

O lead time médio produtivo foi de 15 dias e o lead time médio de distribuição (por camião) variou entre os 4 e os 8 dias.

As vendas para este conjunto de mercados representaram, em termos médios, 40 entregas/dia, 198 entregas/semana e 10.283 entregas/ano.

A indústria portuguesa de pavimentos e revestimentos cerâmicos, num contexto de mercado global, inclui 28 empresas produtoras, concentradas maioritariamente na região de Aveiro, cujas vendas são canalizadas principalmente para os mercados internacionais (68% do volume de negócios é constituído por exportações distribuídas por mais de 120 mercados), onde o meio de transporte predominante é o rodoviário (86,6%). O valor total das exportações em 2021 ultrapassou os 248 milhões de euros.

A nível mundial, Portugal posiciona-se na 8ª posição dos maiores exportadores, num ranking liderado por Itália, Espanha, China, Índia, Turquia, Brasil e Alemanha.

Tomando como referência o preço médio por tonelada exportada, verifica-se que a Itália (691 €/ton) e a Alemanha (682 €/ton) apresentam os preços médios mais elevados, seguidos de Portugal (491 €/ton) e Espanha (416 €/ton).

Relativamente à evolução do preço médio, o dos produtores italianos e alemães tem-se mantido constante. O dos produtores portugueses apresenta uma tendência de diminuição e o dos produtores espanhóis mostra uma forte tendência de subida.

Os pain points sinalizados incluem uma baixa frequência de envios para os clientes nos mercados-alvo, um lead time médio de resposta elevado, um custo de transporte elevado para pequenas encomendas e produtos danificados durante o transporte.

As recomendações formuladas neste estudo pretendem colmatar os pain points identificados.

As recomendações-base (figura 1) são apresentadas identificando os principais benefícios que serão alcançados com a sua implementação, em cenários de médio prazo e de longo prazo, bem como a sua comparação qualitativa da melhoria do nível de serviço, custos associados e sustentabilidade, face à situação atual.

A versão integral deste estudo está disponível para consulta no site da APICER, em www.apicer.pt Esta iniciativa foi cofinanciada pelo COMPETE 2020 – Programa Operacional Competitividade e Internacionalização, no âmbito do Sistema de Apoio a Ações Coletivas.