NANTES
Chiffres
clefs ÉDITION 2013
ÉTUDE DE MARCHÉ 2012 DE L’IMMOBILIER DE BUREAUX À NANTES
ARTHUR LOYD
UNE MARQUE NATIONALE
ANALYSE ET TENDANCES
LE MARCHÉ DES BUREAUX LE MARCHÉ DES LOCAUX D’ACTIVITÉS 1er RÉSEAU PARTENAIRE
ARTHUR LOYD NANTES © 2011 Étude de marché et évaluation des stocks par Arthur Loyd Nantes Sources extérieures utilisées pour le traitement des données. Nantes Métropole (Communauté Urbaine) - www.nantesmetropole.fr CINA (Club Immobilier Nantes Atlantique) - www.cina.fr AURAN (Agence d’Urbanisme de la Région Nantaise) - www.auran.org
2
Immeuble Arbor Jovis 3, Boulevard du Zénith - 44800 Saint-Herblain Tél. : 02 40 74 74 74 - E-mail : nantes@arthur-loyd.com
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Chiffres
clefs
le Point
DE VUE
Yvan QUILLEC
Directeur Arthur Loyd Nantes Nous avons le plaisir de vous présenter l’édition 2013 de notre étude de l’immobilier de bureaux et des locaux d’activités. Ces deux dernières années, le marché Nantais affiche d’importantes variations. Après une année record en 2011, l’ensemble des indicateurs a basculé dans le rouge en 2012. Le contexte chahuté de l’économie nationale a bien évidemment des effets sur nos marchés ! Il est alors encore déterminant de prendre du temps pour analyser et mieux comprendre les indicateurs fondamentaux de notre marché. Aussi, avec ce document, nous souhaitons apporter notre contribution à la compréhension détaillée de nos marchés et offrir un outil objectif et fiable aux différents acteurs économiques et politiques. Bien évidemment, il s’agit également pour nous de vous proposer un support d’échange. Nous aurons, mon équipe ou moi même, le plaisir de le commenter ensemble et accueillerons vos questions ou observations.
SOMMAIRE POINT DE VUE PAR YVAN QUILLEC.......................... P.3 NOTRE MÉTIER ................................................................... P.4-5 NANTES MÉTROPOLE ..................................................... P.6 LE MARCHÉ DES BUREAUX ......................................... P.7 Évolution des volumes depuis 2003.................................. P.8 Répartition des transactions location/vente .................. P.8 Répartition des transactions nombre/surface .............. P.9 Comparatif 2011-2012 .......................................................... P.9 Répartition par secteur géographique 2012 .................. P.10 Comparatif 2011-2012 .......................................................... P.10 Focus par secteur .................................................................. P.12-13 Localisation du stock disponible au 1er janvier 2013.... P.14 Le stock disponible au 1er janvier 2013 ............................ P.14 Projet neuf en livraison 12 mois ........................................ P.15 Classification de l’état de la seconde main .................... P.15 Part du stock neuf et seconde main ................................. P.15 Évolution de la répartition stock sur 5 ans ..................... P.16 Évolution comparative stock/volume sur 5 ans ............ P.16
LE MARCHÉ DES LOCAUX D’ACTIVITÉS ................ P.17 Évolution des volumes des transactions......................... P.18 Répartition des surfaces neuf/seconde main ................ P.18 Répartition location/vente selon les secteurs ............... P.18 Répartition des transactions nombre/surface .............. P.19 Comparatif 2011-2012 .......................................................... P.19 Répartition par secteur géographique 2012 .................. P.20 Comparatif 2011-2012 en volume et par secteur ......... P.20 Localisation du stock disponible au 1er janvier 2013.... P.21 Le stock disponible 1er janvier 2013.................................. P.21 Évolution de la répartition stock sur 5 ans ..................... P.22 Étude des valeurs sur 10 zones de la métropole.......... P.22 Quelques références 2012 .................................................. P.23
3
ARTHUR LOYD NANTES i Notre métier
Chiffres
clefs
UN RÉSEAU PARTENAIRE
+ DE 55 AGENCES PARTOUT EN FRANCE 1ER COMMERCIALISATEUR EN RÉGION EN 2012, ARTHUR LOYD A RÉALISÉ : • 28,5 M€ DE CHIFFRE D’AFFAIRES • PLUS DE 3 000 TRANSACTIONS
L’AGENCE DE NANTES • L’AGENCE DE NANTES EST UNE FILIALE DU GROUPE ARTHUR LOYD • ACTEUR MAJEUR DU MARCHÉ NANTAIS DEPUIS PLUS DE 20 ANS • UNE ÉQUIPE DE 8 PERSONNES AUX VALEURS FORTES : - PROFESSIONNALISME - ETHIQUE - EXPERTISE • PLUS DE 90 TRANSACTIONS RÉALISÉES PAR AN DANS LES 4 DOMAINES DE NOTRE ACTIVITÉ : - BUREAUX - LOCAUX D’ACTIVITÉS - COMMERCE - INVESTISSEMENT
NOTRE ÉQUIPE Guillaume de la MÉNARDIÈRE
Locaux d’activités & Entrepôts
Yvan QUILLEC
Direction & Investissements
Sandrine BARTEAU
Pascaline SEGURA
Locaux d’activités & Entrepôts
Assistante Transactions Bureaux
Gonzague de LÉPINAY Transactions Bureaux
Christine GOURHEL
Chargée des transactions commerce
4
Samuel DEEKE
Transactions Bureaux
AR THU R L OY D NA N T E S
Caroline BAIZEAU
Assistante Locaux d’activités & Entrepôts
DU CONSEIL À LA TRANSACTION
i ANALYSER Notre vocation : accompagner nos clients tout au long de leurs démarches, jusqu’à la transaction finale. Les conseils de notre équipe d’experts expérimentés reposent sur un socle d’études préparatoires poussées : étude de marché, stratégie d’implantation et stratégie d’acquisition. Les Chiffres Clefs
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Précieuse base de données des tendances du marché, l’étude d’Arthur Loyd Nantes permet d’obtenir une version précise de chaque segment de marché.
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2012_ Cles_ hiffres
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i ÉCLAIRER Dans toutes les étapes du processus de commercialisation : prospection, vente ou location, investissement, Arthur Loyd s’engage à vous fournir les outils experts nécessaires : • Rapport de commercialisation • Présentation des produits disponibles • Prospection de site • Assistance à la négociation • Mise en oeuvre des stratégies • Accompagnement marketing et commercial d’implantation • Compte-rendu de visite
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i COMMUNIQUER & PROMOUVOIR Entreprises, investisseurs privés et institutionnels nous accordent depuis 20 ans leur confiance. Fort de notre compétence transversale dans tous les métiers de l’immobilier, nous intervenons dans le cadre de stratégies de construction, d’acquisition et de commercialisation. Nos outils de communication couvent l’ensemble de domaines.
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Elle reprend les transcations effectuées chaque mois.
Espaces Entreprises
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Site Internet
permet de retrouver une sélection de biens disponibles.
C HIF F RE S CL EFS 2 0 1 3
5
Chiffres
CARTOGRAPHIE i Nantes Métropole
clefs
Erd re
CARTOGRAPHIE
Er dr e
ZONES D’ACTIVITÉS (entrepôts, industries) ZONES TERTIAIRES (bureaux, services)
FICHE D’IDENTITÉ
ZONES COMMERCIALES
i DÉMOGRAPHIE 6e ville de France • Nantes intra-muros : 290 871 habitants • Nantes Métropole : 590 OOO habitants • Aire urbaine : 785 400 habitants • 3 500 nouveaux habitants chaque année • 2 hab. sur 3 ont moins de 40 ans • Revenu moyen annuel : 33 515 €
par ménage
6
i ENTREPRISES & EMPLOIS 26 707 entreprises I 51 000 étudiants • 218 501 emplois salariés dans
le secteur privé : - 61,4% en services - 13,2% en industrie - 18,1% en commerce - 7,3% en construction • 1er pôle d’enseignement supérieur du Grand-Ouest • 4 pôles de compétitivité • 2 000 chercheurs
AR THU R L OY D NA N T E S
i LES LIAISONS RAIL - AVION - ROUTE
Aéroport International TGV Atlantique - Réseau routier
• 6e aéroport régional français
15 destinations internationales directes 13 destinations nationales en vol direct • TGV Atlantique À 1h55 de Paris avec 21 navettes quotidiennes À 3h45 de Lille et à 4h10 de Lyon • Périphérique 23 portes Connexions autoroutières vers les grandes villes : Paris, Rennes, Bordeaux…
Bureaux les
i LE MARCHÉ DES TRANSACTIONS i LE MARCHÉ DES TRANSACTIONS ET LES VALEURS FINANCIÈRES
i L’ÉVOLUTION DE L’OFFRE i L’ÉTAT DE L’OFFRE
C HIF F R ES CL EFS 2 0 1 3
7
ÉVOLUTION DES VOLUMES DEPUIS 2003 (M2) 2nde main
Neuf
97 950 m2
97 500 m2 84 903 m2
51 500
87 405 m2
51 934
83 554 m2
87 707 m2
48 959
33 403
35 471
34 595
2003
2004
2005
91 168 m2
87 844 m2
86 272 m2 80 531 m2
60 860
26 847 2006
60 294
48 511
51 101
39 333
37 206
40 067
2007
2008
2009
49 388
39 016
moyenne
38 551
47 256
48 562
2010
2011
49 380
37 981
41 980
2012
bon à savoir Après un record historique en 2011 (score paradoxal au regard de la conjoncture économique morose), la demande placée à Nantes baisse en 2012 de presque 20 %. C’est en particulier en raison de la faiblesse du second semestre que le score annuel se place en dessous de la moyenne décennale qui est de 87 000 m2. La quantité de neuf est à son niveau le plus bas, mais correspond finalement à la relative étroitesse du stock disponible que nous constations en début d’année. Au delà de la morosité économique, il convient de chercher une part de cette baisse dans un effet de calendrier particulièrement défavorable dans les transactions réalisées entre fin 2011 et début 2012.
i Répartition des transactions en Location et Vente (m2) Locations
90 000 M2
Ventes
!"#$%&#'%$()*+#'% *,(*,#'%-%&#%$./00,#% ,#$(,1%1#%234%444%)5% 1#%5422%#'+%&(/67
bon à savoir Avec le score élevé de 25 000 m2, le niveau de la demande placée sur des ventes exprime d’une part la volonté de gestion patrimoniale et d’autre part le niveau historiquement bas du coût de l’argent.
8
Types
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Moyenne sur 10 années
Locations
58 978
48 882
63 205
73 591
60 317
81 797
74 738
65 510
80 650
56 032
66 242
Ventes
25 925
38 523
20 349
14 116
27 527
15 703
16 430
20 762
17 300
24 498
21 119
TOTAL
84 903
87 405
83 554
87 707
87 844
97 500
91 168
86 272
97 950
80 530
87 362
A RT HU R L OY D NA N T E S
BUREAUX i Le marché des transactions
Chiffres
clefs
RÉPARTITION DES TRANSACTIONS EN NOMBRE ET EN SURFACE i Nombre de transactions selon la surface
i Répartition des m2
Surfaces (m2)
Nombre de transactions
% du nombre de transactions
Surfaces (m2)
Nombre de transactions
% du nombre de transactions
- 200
126
56 %
- 200
12 951
16 %
200 à 499
62
28 %
200 à 499
18 794
23 %
500 à 999
19
8%
500 à 999
14 599
18 %
+ de 1 000
17
8%
+ de 1 000
34 186
42 %
TOTAL
224
100 %
TOTAL
80 530
100 %
≥
17
12 951 m2
+ de 1000 m
2
≥ <18 794 m2
- de 200 m2
8% 19>
500 à 999 m
2
8%
16 %
200 à 499 m2
23 %
56 % 42 %
28 %
18 %
62≥
≤14 599 m2
200 à 499 m2
≤126
500 à 999 m2
34 186 m2 ≥
- de 200 m2
+ de 1000 m2
bon à savoir La segmentation du marché Nantais reste sensiblement la même et concerne très majoritairement des surfaces de moins de 500 m2. En comparaison de 2011, tous les segments sont en recul avec une résistance plus importante de la tranche 200 / 500 (19 000 m2). Juste reflet de l’économie, on note la part de plus en plus importante que prennent en région Nantaise les mutations sur des entreprises issues des TIC. i Comparatif 2011-2012 de la répartition des m2 M
2
-16 40 000
84 %
%
1#'%+,!6'!$+/(6'% '(6+%0!/+#'%'8,%1#'% '8,0!$#'%/609,/#8,#'% :%344%)5%;
30 000
-33
%
-9 %
-15
%
20 000
10 000
Années 2011 2012
2011 2012
2011 2012
- 200
500 à 999
200 à 499
+ de 1 000
2011 2012
C HIF F R E S CL EF S 2 0 1 3
9
RÉPARTITION DES TRANSACTIONS PAR SECTEUR GÉOGRAPHIQUE EN 2012 INDICATION DES VALEURS (HT/M2/AN)
Périphérique Nord-Est
Périphérique Nord-Ouest
Périphérique Nord-Est
Périphérique Nord-Ouest
Direction CHOLET POITIERS
Périphérique Sud-Ouest
Périphérique Sud-Est
Périphérique Sud-Ouest
> 6 075 m2 Nantes (centre-ville)
Périphérique Sud-Est
> 13 528 m2 Euronantes-Îles de Nantes
Neuf : 160 - 170 € / 2nde main : 120 - 150 €
Périphérique Nord-Ouest
Directio CHOLET POITIER
Neuf : 155 - 190 € / 2nde main : 120 - 140 €
Périphérique Nord-Est
Périphérique Nord-Est
Périphérique Nord-Ouest
Direction CHOLET POITIERS
Périphérique Sud-Ouest
Périphérique Sud-Est
Périphérique Sud-Ouest
> 24 427 m2 Périphérique Nord-Est
10
Périphérique Sud-Est
> 2 038 m2 Périphérique Sud-Est
Neuf : 115 - 125 € / 2nde main : 90 - 120 €
i Comparatif 2011-2012
Directio CHOLET POITIER
Neuf : 115 - 130 € / 2nde main : 90 - 110 €
Secteurs
2011
2012
Nantes Centre
13 293
6 075
Euronantes et Îles de Nantes
15 631
13 528
Nord-Ouest
35 117
33 300
Nord-Est
22 028
24 427
Sud-Est
8 744
2 038
Sud-Ouest
3 137
1 162
TOTAL
97 950
80 530
A RT HU R L OY D NA N T E S
BUREAUX i Le marché des transactions et les valeurs financières
Périphérique Nord-Ouest
Chiffres
clefs
Périphérique Nord-Est
bon à savoir
Direction CHOLET POITIERS
Direction CHOLET POITIERS
Périphérique Sud-Ouest
Dans un marché en recul, les valeurs sont en baisse lorsque l’offre ne présente pas toutes les garanties de commercialisation rapide ; elles sont parfois agrémentées de mesures d’accompagnement très significatives. En revanche, les valeurs faciales sont stables sur les immeubles de qualité.
Périphérique Sud-Est
> 33 300 m2 Périphérique Nord-Ouest Neuf : 125 - 145 € / 2nde main : 90 - 130 €
Périphérique Nord-Ouest
Périphérique Nord-Est
42 %
1#'%+,!6'!$+/(6'% #6,#</'+,9#'% 1!6'%&#%'#$+#8,%(8#'+7 Direction CHOLET POITIERS
Direction CHOLET POITIERS
Périphérique Sud-Ouest
Périphérique Sud-Est
LE DÉPLACEMENT DU « CENTRE DE GRAVITÉ TERTIAIRE » DE L’AGGLOMÉRATION SE POURSUIT.
> 1 162 m2 Périphérique Sud-Ouest
Neuf : 115 - 130 € / 2nde main : 90 - 110 €
bon à savoir Les constats faits depuis quelques années demeurent. L’Ouest de l’agglomération ainsi que Euronantes / Île de Nantes restent les secteurs les plus attractifs. Ces deux secteurs concentrent à eux seuls presque 60 % des mutation en 2012. Les programmes en cours de construction devraient encore consolider ce constat. Au delà du volume de transactions, cet attrait s’illustre également par des écarts de plus en plus importants entre les secteurs sur les valeurs et sur la durée de vacance.
C HIF F R E S CL EF S 2 0 1 3
11
FOCUS PAR SECTEUR ≥ 30
Périphérique Nord-Ouest
<7
- de 200 m2
Périphérique Nord-Est
200 à 499 m2
36 % 55 % 9%
≤1
Direction CHOLET POITIERS
Périphérique Sud-Ouest
500 à 999 m2
Périphérique Sud-Est
> 6 075 m2 Nantes (centre-ville) Volume de transaction 6 075
Nombre de transactions 30 7 1 0 38
Surfaces (m2)
Neuf : 160 - 170 € / 2nde main : 120 - 150 € Location
Vente
Neuf (m2)
2nde main (m2)
4 370
1 705
209
5 867
- 200 200 à 499 500 à 999 + de 1 000 TOTAL
Répartion en m2 3 355 2 171 550 0 6 076
≥ 5
- de 200 m2
Périphérique Nord-Est
Périphérique Nord-Ouest
<17
5%
Périphérique Sud-Ouest
17 %
3≥
≤3
+ de 1000 m2
500 à 999 m2
Périphérique Sud-Est
> 13 528 m2 Euronantes-Îles de Nantes
Surfaces (m2)
Neuf : 155 - 190 € / 2nde main : 120 - 140 €
Volume de transaction 13 528
200 à 499 m2
34 %
44 % Direction CHOLET POITIERS
% du nombre de transactions 55 % 36 % 9% 0% 100 %
Location
Vente
Neuf (m2)
2nde main (m2)
8 513
5 014
8 573
4 955
- 200 200 à 499 500 à 999 + de 1 000 TOTAL
Nombre de transactions 5 17 3 3 28
Répartion en m2 580 4 658 2 337 5 952 13 527
% du nombre de transactions 5% 34 % 17 % 44 % 100 %
<41
13 %
Périphérique Nord-Est
Périphérique Nord-Ouest
- de 200 m2
58 %
<18
17 %
200 à 499 m2
12 % Périphérique Sud-Ouest
Périphérique Sud-Est
Surfaces (m2)
Neuf : 125 - 145 € / 2nde main : 90 - 130 €
12
500 à 999 m2
+ de 1000 m2
> 33 300 m2 Périphérique Nord-Ouest Volume de transaction 32 796
≤6
10≥
Direction CHOLET POITIERS
Location
Vente
Neuf (m2)
2nde main (m2)
21 236
11 809
19 539
13 506
- 200 200 à 499 500 à 999 + de 1 000 TOTAL
A RT HU R L OY D NA N T E S
Nombre de transactions 41 18 6 10 75
Répartion en m2 4 065 5 711 4 124 19 144 33 044
% du nombre de transactions 13 % 17 % 12 % 58 % 100 %
BUREAUX i Le marché des transactions et les valeurs financières
Chiffres
clefs
≥ 39
- de 200 m2 Périphérique Nord-Est
Périphérique Nord-Ouest
<15
17 %
18 %
28 %
37 % 4≥
Direction CHOLET POITIERS
Périphérique Sud-Ouest
≤8
+ de 1000 m2
500 à 999 m2
Périphérique Sud-Est
> 24 427 m2 Périphérique Nord-Est
Surfaces (m2)
Neuf : 115 - 125 € / 2nde main : 90 - 120 €
Volume de transaction 24 509
200 à 499 m2
Location
Vente
Neuf (m2)
2nde main (m2)
19 496
5 013
8 952
15 557
- 200 200 à 499 500 à 999 + de 1 000 TOTAL
Nombre de transactions 39 15 8 4 66
Répartion en m2 3 987 4 509 6 924 9 089 24 509
≥ 8
Périphérique Nord-Ouest
<2
- de 200 m2
Périphérique Nord-Est
% du nombre de transactions 17 % 18 % 28 % 37 % 100 %
200 à 499 m2
34 %
33 %
33 % ≤1
Direction CHOLET POITIERS
Périphérique Sud-Ouest
500 à 999 m2
Périphérique Sud-Est
> 2 038 m2 Périphérique Sud-Est
Surfaces (m2)
Neuf : 115 - 130 € / 2nde main : 90 - 110 €
Volume de transaction 2 038
Location
Vente
Neuf (m2)
2nde main (m2)
1 503
535
1 278
761
- 200 200 à 499 500 à 999 + de 1 000 TOTAL
Nombre de transactions 8 2 1 0 11
Répartion en m2 708 667 663 0 2 038
≥ 3
<3
- de 200 m2
Périphérique Nord-Est
Périphérique Nord-Ouest
% du nombre de transactions 34 % 33 % 33 % 0% 100 %
200 à 499 m2
22 %
78 % Direction CHOLET POITIERS
Périphérique Sud-Ouest
Périphérique Sud-Est
> 1 162 m2 Périphérique Sud-Ouest
Surfaces (m2)
Neuf : 115 - 130 € / 2nde main : 90 - 110 €
Volume de transaction 1 162
Location
Vente
Neuf (m2)
2nde main (m2)
1 162
0
0
1 162
- 200 200 à 499 500 à 999 + de 1 000 TOTAL
C HIF F R E S CL EF S 2 0 1 3
Nombre de transactions 3 3 0 0 6
Répartion en m2 257 905 0 0 1 162
% du nombre de transactions 22 % 78 % 0% 0% 100 %
13
LOCALISATION DU STOCK DISPONIBLE AU 1ER JANVIER 2013 Nantes Centre
Nord-Est
Euronantes et ﾃ四es de Nantes
Sud-Ouest
Nord-Ouest
Sud-Est
Neuf 2e main 6 322 m2 27 030 m2
1 028 m2 29 580 m2
7 071 m2 35 662 m2
2 786 m2 11 134 m2
2 804 m2 1 683 m2
4 811 m2 3 010 m2
i Le stock disponible au 1er janvier 2013
14
Secteurs
2nde main (m2)
Neuf (m2)
Total (m2)
Part du stock disponible/secteur
Nantes Centre
29 580
1 028
30 608
23 %
Euronantes et ﾃ四es de Nantes
11 134
2 786
13 920
10 %
Nord-Ouest
35 662
7 071
42 733
32 %
Nord-Est
27 030
6 322
33 352
25 %
Sud-Ouest
3 010
4 811
7821
6%
Sud-Est
1 683
2 804
4 487
3%
TOTAL
108 098
24 822
132 920
100 %
A RT HU R L OY D NA N T E S
BUREAUX i L’évolution de l’offre
Chiffres
clefs
i Projets neuf en livraison 12 mois
Secteurs
Neuf (m2)
Nantes Centre
3 958
Euronantes et Îles de Nantes
25 262
Nord-Ouest
5 351
Nord-Est
3 663
Sud-Ouest
-
Sud-Est
2 500
TOTAL
38 234
i Classification de l’état de la seconde main
État d’usage
Part état d’usage
Rénovés (refait à neuf)
Part rénovés
Très bon état
Part très bon état
TOTAL
(peu performant)
Part à révover
Nantes Centre
7 606
30 %
13 472
25 %
7 646
35 %
859
11 %
29 583
Euronantes et Îles de Nantes
1 808
7%
6 788
13 %
967
4%
1 570
20 %
11 133
Nord-Ouest
8 538
34 %
15 541
29 %
8 834
41 %
2 748
36 %
35 661
Nord-Est
6 889
27 %
15 008
28 %
4 053
19 %
1 542
20 %
27 030
Sud-Ouest
-
0%
2 270
4%
277
1%
462
6%
3 009
Sud-Est
439
2%
690
1%
-
0%
553
7%
1 682
TOTAL
25 280
23 %
53 769
50 %
21 777
20 %
7 734
7%
108 098
Secteurs
À renover
(en l’état)
bon à savoir L’offre de bureaux de seconde main immédiatement disponible affiche une hausse d’environ 30 %. En revanche le disponible neuf est significativement inférieur à une année de production. La relative pénurie de neuf déjà constatée début 2012 a sans doute un peu affectée les volumes de 2012 et devrait reproduire les même effets en 2013. À noter un grand nombre de projets programmé pour le début 2014 et un stock neuf qui sera significativement alimenté par + de 20 000 m2 dans le secteur Euronantes.
i Part du stock neuf et du seconde main Répartition 2nde main
Neuf
20 %
2nde main
7%
50 %
19 %
23 %
Part à révover Part état d’usage Part très bon état Part rénovés
24 822 m2 >
81 % ≤108 098 m2
C HIF F R E S CL EF S 2 0 1 3
15
BUREAUX i L’état de l’offre
Chiffres
clefs
M2
i Évolution de la répartition du stock sur 5 ans
100 000
Neuf
80 000
2nde main
60 000
Types
2009
2010
2011
2012
2013
2nde main (m2)
64 900
77 900
67 700
82 598
108 098
Neuf (m )
75 400
71 200
60 801
36 560
24 822
2
TOTAL
140 300 149 100 128 501 119 158 132 920
40 000
20 000 2009
2010
2011
2012
2013 Années
M2
150 000
i Évolution comparative entre le stock disponible et le volume de transactions sur 5 ans
120 000 M2 commercialisés Stock disponible
Types
2008
2009
2010
2011
2012
M2 commercialisés
77 500
91 168
86 272
97 950
80 530
Stock disponible
140 300 149 100 128 501 119 158 132 920
90 000
60 000 2008
2009
2010
2011
2012 Années
conclusion & perspectives Si nous anticipons un niveau d’activité dans le prolongement de 2012, nous devrions constater : > D’un coté des volumes toujours affectés par un certain attentisme et de nombreuses renégociations ; mais par ailleurs une activité soutenue par quelques demandes d’extension ou d’optimisation de surfaces. > Une part de neuf bridée par l’étroitesse de l’offre disponible immédiatement avec néanmoins l’avancée de recherche pouvant se concrétiser sur des bâtiments livrés en 2014. > Des valeurs dont les écarts en seconde main devraient se creuser au regard de la qualité disparate des immeubles.
16
AR THU R L OY D NA N T E S
Locaux d’activités les
i LE MARCHÉ DES TRANSACTIONS i LE MARCHÉ DES TRANSACTIONS ET LES VALEURS FINANCIÈRES
i L’ÉVOLUTION DE L’OFFRE
C HIF F R ES CL EFS 2 0 1 3
17
ÉVOLUTION DES VOLUMES DES TRANSACTIONS (M2)
150 000
=,#'>8#%?4%444%)5%
120 000
1#%6#80%1(6+%5?%444%)5% '8,%86#%'#8&#%(*9,!+/(6%
90 000
60 000
Années 2007
2008
2009
2010
2011
2007
TOTAL
2012
2008
132 000 110 950
2009
2010
2011
2012
80 387
110 796
79 746
102 505
bon à savoir Dans le contexte d’une activité économique quelque peu chahutée en 2012, le marché des locaux d’activités et des entrepôts à Nantes affiche une belle performance. Dans le détail, il convient d’observer qu’une transaction très significative tire le score vers le niveau constaté en 2008.
i Répartition des surfaces disponibles en neuf et seconde main (m2) Neuf
2
nde
main
i Répartition de la location et de la vente selon les secteurs
Secteurs
Location
Vente
Nord-Ouest
11 415
15 694
Nord-Est
43 929
11 077
Sud-Ouest
5 796
7 745
Sud-Est
5 187
105
TOTAL
66 327
34 621
bon à savoir L’expression de la demande reste forte à l’acquisition en particulier sur des petites surfaces (même si le marché est sous offreur).
0
Types
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2nde main (m2)
125 700
98 950
69 691
95 023
74 138
72 162
Neuf (m )
6 300
12 000
10 696
15 773
5 608
28 787
TOTAL
132 000
110 950
80 387
110 796
79 746
100 949
2
18
A RT AR THU HU R L OY D NA N T E S
Pour des surfaces supérieures les entreprises privilégient souvent les constructions clé en mains, non recensées en tant que transaction.
LOCAUX D’ACTIVITÉS i Le marché des transactions
Chiffres
clefs
RÉPARTITION TRANSACTIONS EN NOMBRE ET EN SURFACE i Nombre de transactions selon la surface
i Répartition des m2
Surfaces (m2)
Nombre de transactions
% du nombre de transactions
Surfaces (m2)
m2
% de la surface totale
- 500
49
51 %
- 500
12 287
12 %
500 à 1 499
33
34 %
500 à 1 499
25 436
25 %
1 500 à 2 999
9
9%
1 500 à 2 999
19 472
19 %
+ de 3 000
6
6%
+ de 3 000
43 754
43 %
TOTAL
97
100 %
TOTAL
100 949
100 %
≥
+ de 3 000 m2
43 754 m2
1 500 à 2 999 m
≥
12 287 m2
≥
6
≥ 9
- de 500 m2
+ de 3 000 m
2
6%
9%
2
43 % 51 %
34 %
12 %
25 % 19 %
33≥
≤49
500 à 1 499 m
19 472 m ≥
- de 500 m
2
≤25 436 m2
2
1 500 à 2 999 m
2
500 à 1 499 m2
2
bon à savoir Le nombre de transactions est relativement stable sur un marché sur lequel nous avons constaté une réduction de l’expression de la demande. La répartition des volumes par segment reproduit les résultats de 2012 à la nuance importante suivante : la tranche des grandes surfaces fait bouger le marché en une opération. i Comparatif 2011-2012 de la répartition des m2 M2
90 +1
%
40 000
-12
30 000
% -5
20 000
-21
@3%A% 1#%+,!6'!$+/(6'% '8,%1#'%'8,0!$#'% % 5 /609,/#8,#'%:%344%)
%
%
10 000
Années 2011 2012
2011 2012
2011 2012
- 500
1 500 à 2 999
500 à 1 499
+ de 3 000
2011 2012
C HIF F R E S CL EF S 2 0 1 3
19
RÉPARTITION DES M2 TRANSACTÉS PAR SECTEUR GÉOGRAPHIQUE EN 2012
Périphérique Nord-Est
Périphérique Nord-Ouest
Périphérique Nord-Ouest
Périphérique Nord-Est
Direction CHOLET POITIERS
Périphérique Sud-Ouest
Direction CHOLET POITIERS
Périphérique Sud-Est
Périphérique Sud-Ouest
> 27 109 m2 Périphérique Nord-Ouest
> 55 006 m2 Périphérique Nord-Est
Périphérique Nord-Est
Périphérique Nord-Ouest
Périphérique Sud-Est
Périphérique Nord-Ouest
Périphérique Nord-Est
Direction CHOLET POITIERS
Direction CHOLET POITIERS
Périphérique Sud-Ouest
Périphérique Sud-Ouest
Périphérique Sud-Est
> 13 542 m2 Périphérique Sud-Ouest
> 5 292 m2 Périphérique Sud-Est
bon à savoir
i Comparatif par 2011-2012 en volume et par secteur
20
Périphérique Sud-Est
Le secteur de l’Est bénéficie pleinement de la zone de logistique construite route de Paris.
Secteurs
2011
2012
Nord-Ouest
26 552
27 109
Nord-Est
28 478
55 006
Sud-Ouest
22 561
13 542
Sud-Est
2 155
5 292
TOTAL
79 746
100 949
La partie Ouest de l’agglomération reste toutefois toujours aussi attractive en particulier sur les zones de Saint-Herblain, et les hauts de Couëron dont la 3e tranche démarre. Au Sud le marché plus modeste en taille reste à son niveau. La future implantation du MIN devrait stimuler l’activité.
A RT HU R L OY D NA N T E S
LOCAUX D’ACTIVITÉS i Le marché des transactions et les valeurs financières
Chiffres
clefs
LOCALISATION DU STOCK DISPONIBLE AU 1ER JANVIER 2013 Nord-Ouest
Sud-Ouest
Nord-Est
Sud-Est
Neuf 2e main
650 m2 67 619 m2
927 m2 78 230 m2
1 300 m2 29 498 m2
2 724 m2 12 976 m2
i Le stock disponible au 1er janvier 2013
Secteurs
2nde main (m2)
Part du 2nde main
Neuf (m2)
Part du neuf
Total (m2)
Nord-Ouest
78 230
42 %
927
17 %
79 157
Nord-Est
67 619
36 %
650
12 %
68 269
Sud-Ouest
12 976
7%
2 724
49 %
15 700
Sud-Est
29 498
16 %
1 300
23 %
30 798
TOTAL
188 322
100 %
5 601
100 %
193 923
C HIF F R E S CL EF S 2 0 1 3
21
i Évolution de la répartition du stock sur 5 ans M2
200 000
bon à savoir
150 000
Au regard d’une activité morose dans certains segments de l’économie, le stock augmente en particulier sur la deuxième partie de l’année. La part de neuf demeure excessivement faible.
100 000
50 000 Neuf 0
2nde main
Années 2009
2010
2011
Types
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2nde main (m2)
171 000
145 200
187 708
174 052
188 322
Neuf (m )
45 400
32 700
28 972
11 141
5 601
TOTAL
216 400
177 900
216 680
185 193
193 923
2
i Étude des valeurs sur les 10 principales zones de la métropole
Neuf
2nde main
Locaux d’activité
Locaux d’activité
Secteurs
Bureaux
Activité
Bureaux
Activité
Tendance
Saint-Herblain
100
55
85
42
+
La Chapelle-sur-Erdre
95
50
80
40
-
Treillières / Ragon
100
55
85
40
=
Carquefou
100
55
85
40
=
Nantes-Est
100
55
85
42
=
Thouaré / Sainte-Luce
90
50
80
38
-
Bouguenais (Aéroport)
100
55
82
40
=
Les Sorinières
95
50
80
40
+
bon à savoir En seconde main, les valeurs présentent une certaine érosion. C’est en particulier le cas sur des bâtiments qui présentent des caractéristiques d’obsolescence. Sur les offres plus récentes et/ou bien placées on constate quelques hausses ponctuelles.
* Valeur moyenne pour un local d’activité de type 600 m2 dont 100 m2 de bureaux.
conclusion & perspectives Le début de l’année 2013 nous propose une conjoncture avec une lisibilité très mesurée. Néanmoins nous pouvons anticiper les éléments suivants: > Un marché des locaux d’activité qui devrait se maintenir à un niveau identique à celui constaté en 2012 (hors opération exceptionnelle). > Une part de neuf toujours aussi faible. > Une offre foncière disponible (Hauts de Coueron 3 et Haute forêt) qui devraient permettre le développement de clés en main.
22
A RT HU R L OY D NA N T E S
Arthur Loyd Nantes en 2012 i + de 90 transactions
Chiffres
clefs
BUREAUX
> VORWERK Clé en main : construction de 3 400 m2
> PICHET IMMOBILIER (Immeuble Arbor Jovis)
> CFC Location : 925 m2
Location : 257 m2
> SDAEP
> KFC
(Le Riveur-20/30 rue Chevreul-Nantes)
(dans Pôle Services bâtiment emblématique de la ZAC ARMOR de 3 500 m2) :
Vente : 783 m2
Vente : 185 m2 À noter : 6 transactions au total réalisées dans cet immeuble, 3 plateaux de bureaux et 3 commerces
LOCAUX D’ACTIVITÉ
> TURPEAU
(rue des Compagnons St-Herblain) :
> BANQUE ALIMENTAIRE
(rue René Fonck St-Herblain) :
Vente : 3 372 m2
Vente : 1 873 m2
C HIF F R E S CL EF S 2 0 1 3
> ARCELORMITTAL TRACTION LEVAGE Location : 1 170 m2
23
ARTHUR LOYD, plus de 50 implantations en FRANCE et LUXEMBOURG
Reims
Rennes
Port-Louis
Ile Maurice
NANTES
Nantes - www.agence-latitude.fr - 0773/12-02_2013
Immeuble Arbor Jovis 3, Boulevard du Zénith 44800 Saint-Herblain Tél.: 02 40 74 74 74 Fax : 02 40 74 72 72 Email : nantes@arthur-loyd.com www.arthur-loyd-nantes.com
EN IMMOBILIER D’ENTREPRISE www.arthur-loyd.com
Conception / Réalisation :
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