Banco Sabadell El banco de las mejores empresas. Y el tuyo
Enero de 2015
Índice 1.
Características, historia y misión
2.
Accionistas y equipo directivo
3.
Información financiera
4.
Estrategia multimarca y multicanal
5.
Red de oficinas
6.
Posición sectorial
Quiénes somos • Grupo bancario de capital privado, fundado en 1881
• Cuarto grupo bancario español en activos • Dedicado a la banca comercial, con una significativa penetración en el mercado de empresas y de particulares de renta media y alta
• Estrategia multimarca y multicanal • 2.320 oficinas y 17.429 empleados • 6,2 millones de clientes • Principales magnitudes (millones de euros) Activos totales: 163.345,6 Inversión crediticia bruta: 121.140,8 Rec. de clientes en balance: 94.460,6 Fondos propios:
3
Misión y valores Misión
Valores
Desarrollar el negocio de banca universal en todo el territorio español, con vocación especializada, siguiendo un proceso selectivo de crecimiento mediante un modelo de banca de clientes.
• • • • • • • • • •
Voluntad de servicio Proximidad Adaptabilidad Profesionalidad Innovación Prudencia Orientación comercial Austeridad Ética y responsabilidad social Trabajo en equipo
4
Evolución histórica 1881
Fundado en Sabadell (Barcelona)
1965
Comienza la expansión geográfica
1978
Londres, primera oficina de la red internacional
1988
Creación de Sabadell Banca Privada
1996
Adquisición de NatWest España: proyecto Solbank
2000
Adquisición de Banco Herrero
2001
Inicio de la cotización en bolsa
2004
Adquisición de Banco Atlántico
2004
Inclusión en el IBEX-35
2006
Adquisición de Banco Urquijo
2007
Adquisición de TransAtlantic Bank (Miami) 5
Evolución histórica 2008
Zurich, nuevo socio en bancaseguros
2009
Adquisición de Mellon United Nat. Bank (Miami)
2010
Nacimiento de Sabadell United Bank
2010
Adquisición de Banco Guipuzcoano
2011
Adquisición de Lydian Private Bank (Miami)
2012
Adquisición de Banco CAM
2012 Adquisición del negocio de BMN en Cataluña y Aragón 2013
Adquisición de Lloyds Banking Group España
2013
Adquisición de Banco Gallego
2013
Adquisición de JGB Bank de Miami
2014
Sabadell Capital comienza a operar en México
6
Liderazgo en calidad y mayor conocimiento de marca Nivel de la calidad del servicio
Mayor conocimiento de marca
Evolución de Banco Sabadell vs. sector (1)
Basado en 12.000 encuestas en España (2)
6.90 6.89
6.90
7.03
7.21
7.42 20,7%
+94 pb
6.01
6.03
6.23
6.28 6.15
6.48
2012 2013 1T14 2T14 3T14 4T14 Sabadell
Sector
14,8%
4,2%
2010
5,7%
2011
7,9%
2012
2013
2014
En plena crisis, se ha multiplicado por cinco el conocimiento favorable del banco por parte de la opinión pública
1. Fuente: STIGA, EQUOS “RCB Análisis de Calidad Objetiva en Redes Comerciales Bancarias (4T 2014)” 2. Fuente: FRS Inmark ”Comportamiento financiero del mercado minorista en España 2014”
Índice 1.
Características, historia y misión
2.
Accionistas y equipo directivo
3.
Información financiera
4.
Estrategia multimarca y multicanal
5.
Red de oficinas
6.
Posición sectorial
Estructura del accionariado A 31.12..2014
Por tramos (En % sobre capital) Hasta 120.000 acciones
36,83%
Más de 120.000 acciones
63,17%
Accionistas particulares
52%
53,9%
Otros datos Número de acciones Número de accionistas Valor de cotización (euros)
48%
Inversores institucionales
4.024.460.614 231.481 2,205
9
Equipo directivo Comisión Ejecutiva y Comité Dirección
Direcciones de negocio
Presidente · José Oliu Creus Vicepresidente · José Javier Echenique Landiribar Consejero delegado · Jaime Guardiola Romojaro Consejero · Director general · José Luís Negro Rodríguez Consejero Externo · José Permanyer Cunillera Secretaria general · María José García Beato Director general · Miguel Montes Güell Director general · Tomás Varela Muiña Director general adjunto · Carlos Ventura Santamans Director general adjunto · Fernando Pérez-Hickman
Banca Comercial · Carlos Ventura Santamans Banca de Empresas · Eduardo Currás de Don Pablos Banca de Particulares · Manuel Tresánchez Montaner Bancaseguros · Silvia Ávila Rivero Mercados y Banca Privada · Ramón de la Riva Reina Inversiones, Producto y Análisis · Cirus Andreu Cabot Tesorería y Mercados de Capitales · Alfonso Ayuso Calle BS América · Fernando Pérez-Hickman Banca Corpor. y Neg. Globales · Enric Rovira Masachs Transf. de Activos y Solvia. · Miguel Montes Güell
Direcciones corporativas
Direcciones territoriales
Financiera · Tomás Varela Muiña Gestión Financiera · Sergio Palavaceino Operaciones y Desarrollo Corporativo · Miguel Montes Güell Organización y Servicios · Federico Rodríguez Castillo Recursos Humanos · Javier Vela Hernández Gestión de Riesgos · Rafael José García Nauffal Participadas Financieras · Ignacio Camí Casellas Comunicaciones y Rel. Institucionales · Ramon Rovira Pol Operaciones Corporativas · Joan M. Grumé Sierra Auditoría Interna · Nuria Lázaro Rubio Asesoría Jurídica · Gonzalo Barettino Coloma
DT Cataluña · Luis Buil Vall DT Centro · Blanca Montero Corominas DT Sur · Juan Krauel Alonso DT Noroeste · Pablo Junceda Moreno DT Norte · Pedro E. Sánchez Sologaistua DT Este · Jaime Matas Vallverdú
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Índice 1.
Características, historia y misión
2.
Accionistas y equipo directivo
3.
Información financiera
4.
Estrategia multimarca y multicanal
5.
Red de oficinas
Cuenta de resultados 4T 4T13 vs. 4T14
4T13
4T14
Margen de intereses
1.814,7
2.259,7
24,5%
Método participación y dividendos Comisiones ROF y diferencias de cambio Otros resultados de explotación Margen bruto
18,4 759,7 1.547,1 -163,1 3.976,8
8,7 860,9 1.863,2 -192,0 4.800,5
-------13,3% 20,4% 17,7% 20,7%
Gastos de personal Gastos de administración Amortización
-1.098,2 -587,9 -228,4
-1.202,6 -570,7 -278,1
9,5% -2,9% 21,7%
Margen antes de dotaciones
2.062,3
2.749,1
33,3%
Total provisiones y deterioros Plusvalías por venta de activos corrientes Beneficio antes de impuestos Impuestos y otros
-1.763,6 43,9 343,2 -95,4
-2.499,7 236,9 486,4 -114,7
41,7% -41,7% 20,3%
Cifras en millones de euros
247,8 371,7 Beneficio atribuido al grupo El beneficio neto atribuido de 2013, una vez realizados los ajustes del FGD (normativa internacional sobre gravámenes CINIIF 21) es de 145,9 M €
50,0%
Nota: 2014 incluye BMN-Penedès, Lloyds España y Banco Gallego, y 2013 incluye siete meses de BMN-Penedès, seis de Lloyds España y dos meses de Banco Gallego.
Ratings y ratios de solvencia
Ratings
DBRS 08.01.2015
Solvencia Largo plazo
Corto plazo
Otros
A (low)
R-1 (low)
Perspectiva negativa
RĂ tio Tier I (%)*
11,1 Standard&Poors 27.01.2015
Moody’s 23.10.2014
BB+
B
Perspectiva negativa
Ba2
NP
Fortaleza financiera D-
1T14
11,7
4T14
Basilea III phase-in
13
Índice 1.
Características, historia y misión
2.
Accionistas y equipo directivo
3.
Información financiera
4.
Estrategia multimarca y multicanal
5.
Red de oficinas
Distribuci贸n territorial de las marcas
En el mapa, las oficinas de SabadellCAM se muestran en gris; las de SabadellHerrero, en rojo; las de SabadellGuipuzcoano, en azul oscuro; las de SabadellGallego, en pistacho; y las de SabadellSolbank, en fucsia. 15
Marcas bancarias • Banca comercial y de empresas • Oficinas en toda España (excepto territorios de SabadellCAM, SabadellGuipuzcoano y SabadellHerrero) • Banca comercial y de empresas • Oficinas en la Comunidad Valenciana y Murcia • Banca comercial y de empresas • Oficinas en Asturias y León • Banca comercial y de empresas • Oficinas en País Vasco, Navarra y La Rioja • Banca para particulares europeos residentes en zonas turísticas • Oficinas en la costa mediterránea peninsular, Islas Baleares e Islas Canarias • Banca privada • Oficinas en toda España • Banca comercial y de empresas • Oficinas en Galicia 16
Filiales • Banca de particulares activos en los mercados financieros por Internet • Centros Activo en Barcelona y Madrid • 95% Banco Sabadell • Banca comercial y de empresas • Banca privada • Red de oficinas en La Florida (EEUU) • 51 % BS · 49 % accionistas locales • Banca comercial • Oficinas en Andorra •100 % Banco Sabadell • Financiación al consumo de particulares •100 % Banco Sabadell • Renting de vehículos, bienes de equipo y eficiencia energética • 100% Banc Sabadell • SOFOM en México (project finance y financiación corporativa)
17
Organización por negocios
Clientes
Transversales
Capital Riesgo
Bancos y financieras participadas
Banca Comercial
Gestión de Activos Inmobiliarios
Sinia Renovables
BanSabadell FINCOM
Banca Corporativa y Negocios Globales
Tesorería y Mercado de Capitales
Aurica XXI
BancSabadell d’Andorra
Banca de Empresas
Contratación y Custodia de Valores
Bidsa
BancaSeguros
Banca de Inversiones
Gestión de Inversiones
Sabadell Capital
Banca Privada Banca Internacional
18
Banco Sabadell en las redes sociales
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Índice 1.
Características, historia y misión
2.
Accionistas y equipo directivo
3.
Información financiera
4.
Estrategia multimarca y multicanal
5.
Red de oficinas
Red de oficinas Red total: 2.320 oficinas
En España 2.267
Por comunidades Andalucía Aragón
39
Asturias
146
Baleares
65
Canarias
31
Cantabria
6
Castilla-La Mancha
23
Castilla y León
64
Cataluña Ceuta y Melilla Com. Valenciana Extremadura
En el extranjero 53
142
Galicia La Rioja
723 2 392 6 129 8
Madrid
216
Murcia
149
Navarra
19
País Vasco
107 21
Banco Sabadell en el mundo
Sucursales
Filiales y participadas
Oficinas de representación
1 Londres
5 Andorra
9 Argel (Argelia)
2 Miami
6 EEUU
10 Sâo Paulo (Brasil)
3 París
7 Portugal
11 Pekín (China)
4 Casablanca
8 México
12 Shanghai (China) 13 Nueva York (EEUU) 14 Dubai (Emiratos Árabes) 15 Nueva Delhi (India) 16 México DF (México) 17 Varsovia (Polonia) 18 Singapur (Singapur)
6 16 8
13
7
2
4
21
17 1 3 5 19 9
11 12 14
19 Estambul (Turquía) 20 Caracas (Venezuela) 21 Santo Domingo (R. Dominicana)
15
20 18 10
22
Organización por negocios
Clientes
Transversales
Capital Riesgo
Bancos y financieras participadas
Banca Comercial
Gestión de Activos Inmobiliarios
Sinia Renovables
BanSabadell FINCOM
Banca Corporativa y Negocios Globales
Tesorería y Mercado de Capitales
Aurica XXI
BancSabadell d’Andorra
Banca de Empresas
Contratación y Custodia de Valores
Bidsa
BancaSeguros
Banca de Inversiones
Gestión de Inversiones
Sabadell Capital
Banca Privada Banca Internacional
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Índice 1.
Características, historia y misión
2.
Accionistas y equipo directivo
3.
Información financiera
4.
Estrategia multimarca y multicanal
5.
Red de oficinas
6.
Posición sectorial
Posición sectorial · 1 Total activo Santander BBVA Caixabank Bankia Sabadell Popular Bankinter
Créditos* 1.266.296 651.511 338.623 233.649 163.346 161.456 57.333
Depósitos Santander Caixabank BBVA Bankia Sabadell Popular Bankinter
178.720 171.681 154.261 106.808 99.662 95.988 30.914
*BBVA y Santander es crèdito y recursos en Espanya sin el sector inmobiliario.
Caixabank BBVA Santander Bankia Sabadell Popular Bankinter Fondos de inversión
197.185 173.906 162.503 121.769 121.728 108.379 42.447
Santander BBVA Caixabank Sabadell Bankia Popular Bankinter
124.708 52.782 37.482 15.706 10.392 9.499 7.233
En millones de euros.
25
Posici贸n sectorial 路 2 Fondos propios Santander BBVA Caixabank Popular Bankia Sabadell Bankinter
Beneficio neto acumulado (4T14) 91.664 49.446 23.373 12.783 11.331 10.224 3.514
En millones de euros
5.816 2.618 747 620 372 330 276
Empleados
Oficinas en Espa帽a Caixabank Santander BBVA Sabadell Bankia Popular Bankinter
Santander BBVA Bankia Caixabank Sabadell Popular Bankinter
5.251 3.511 3.112 2.267 1.978 1.946 526
Santander BBVA Caixabank Sabadell Popular Bankia Bankinter
185.405 108.770 31.210 17.529 15.321 14.382 6.110 26
www.grupobancosabadell.com