Presentación Corporativa Banco Sabadell - Enero 2015

Banco Sabadell El banco de las mejores empresas. Y el tuyo

Enero de 2015

Índice 1.

Características, historia y misión

2.

Accionistas y equipo directivo

3.

Información financiera

4.

Estrategia multimarca y multicanal

5.

Red de oficinas

6.

Posición sectorial

Quiénes somos • Grupo bancario de capital privado, fundado en 1881

• Cuarto grupo bancario español en activos • Dedicado a la banca comercial, con una significativa penetración en el mercado de empresas y de particulares de renta media y alta

• Estrategia multimarca y multicanal • 2.320 oficinas y 17.429 empleados • 6,2 millones de clientes • Principales magnitudes (millones de euros) Activos totales: 163.345,6 Inversión crediticia bruta: 121.140,8 Rec. de clientes en balance: 94.460,6 Fondos propios:

3

Misión y valores Misión

Valores

Desarrollar el negocio de banca universal en todo el territorio español, con vocación especializada, siguiendo un proceso selectivo de crecimiento mediante un modelo de banca de clientes.

• • • • • • • • • •

Voluntad de servicio Proximidad Adaptabilidad Profesionalidad Innovación Prudencia Orientación comercial Austeridad Ética y responsabilidad social Trabajo en equipo

4

Evolución histórica 1881

Fundado en Sabadell (Barcelona)

1965

Comienza la expansión geográfica

1978

Londres, primera oficina de la red internacional

1988

Creación de Sabadell Banca Privada

1996

Adquisición de NatWest España: proyecto Solbank

2000

Adquisición de Banco Herrero

2001

Inicio de la cotización en bolsa

2004

Adquisición de Banco Atlántico

2004

Inclusión en el IBEX-35

2006

Adquisición de Banco Urquijo

2007

Adquisición de TransAtlantic Bank (Miami) 5

Evolución histórica 2008

Zurich, nuevo socio en bancaseguros

2009

Adquisición de Mellon United Nat. Bank (Miami)

2010

Nacimiento de Sabadell United Bank

2010

Adquisición de Banco Guipuzcoano

2011

Adquisición de Lydian Private Bank (Miami)

2012

Adquisición de Banco CAM

2012 Adquisición del negocio de BMN en Cataluña y Aragón 2013

Adquisición de Lloyds Banking Group España

2013

Adquisición de Banco Gallego

2013

Adquisición de JGB Bank de Miami

2014

Sabadell Capital comienza a operar en México

6

Liderazgo en calidad y mayor conocimiento de marca Nivel de la calidad del servicio

Mayor conocimiento de marca

Evolución de Banco Sabadell vs. sector (1)

Basado en 12.000 encuestas en España (2)

6.90 6.89

6.90

7.03

7.21

7.42 20,7%

+94 pb

6.01

6.03

6.23

6.28 6.15

6.48

2012 2013 1T14 2T14 3T14 4T14 Sabadell

Sector

14,8%

4,2%

2010

5,7%

2011

7,9%

2012

2013

2014

En plena crisis, se ha multiplicado por cinco el conocimiento favorable del banco por parte de la opinión pública

1. Fuente: STIGA, EQUOS “RCB Análisis de Calidad Objetiva en Redes Comerciales Bancarias (4T 2014)” 2. Fuente: FRS Inmark ”Comportamiento financiero del mercado minorista en España 2014”

Índice 1.

Características, historia y misión

2.

Accionistas y equipo directivo

3.

Información financiera

4.

Estrategia multimarca y multicanal

5.

Red de oficinas

6.

Posición sectorial

Estructura del accionariado A 31.12..2014

Por tramos (En % sobre capital) Hasta 120.000 acciones

36,83%

Más de 120.000 acciones

63,17%

Accionistas particulares

52%

53,9%

Otros datos Número de acciones Número de accionistas Valor de cotización (euros)

48%

Inversores institucionales

4.024.460.614 231.481 2,205

9

Equipo directivo Comisión Ejecutiva y Comité Dirección

Direcciones de negocio

Presidente · José Oliu Creus Vicepresidente · José Javier Echenique Landiribar Consejero delegado · Jaime Guardiola Romojaro Consejero · Director general · José Luís Negro Rodríguez Consejero Externo · José Permanyer Cunillera Secretaria general · María José García Beato Director general · Miguel Montes Güell Director general · Tomás Varela Muiña Director general adjunto · Carlos Ventura Santamans Director general adjunto · Fernando Pérez-Hickman

Banca Comercial · Carlos Ventura Santamans Banca de Empresas · Eduardo Currás de Don Pablos Banca de Particulares · Manuel Tresánchez Montaner Bancaseguros · Silvia Ávila Rivero Mercados y Banca Privada · Ramón de la Riva Reina Inversiones, Producto y Análisis · Cirus Andreu Cabot Tesorería y Mercados de Capitales · Alfonso Ayuso Calle BS América · Fernando Pérez-Hickman Banca Corpor. y Neg. Globales · Enric Rovira Masachs Transf. de Activos y Solvia. · Miguel Montes Güell

Direcciones corporativas

Direcciones territoriales

Financiera · Tomás Varela Muiña Gestión Financiera · Sergio Palavaceino Operaciones y Desarrollo Corporativo · Miguel Montes Güell Organización y Servicios · Federico Rodríguez Castillo Recursos Humanos · Javier Vela Hernández Gestión de Riesgos · Rafael José García Nauffal Participadas Financieras · Ignacio Camí Casellas Comunicaciones y Rel. Institucionales · Ramon Rovira Pol Operaciones Corporativas · Joan M. Grumé Sierra Auditoría Interna · Nuria Lázaro Rubio Asesoría Jurídica · Gonzalo Barettino Coloma

DT Cataluña · Luis Buil Vall DT Centro · Blanca Montero Corominas DT Sur · Juan Krauel Alonso DT Noroeste · Pablo Junceda Moreno DT Norte · Pedro E. Sánchez Sologaistua DT Este · Jaime Matas Vallverdú

10

Índice 1.

Características, historia y misión

2.

Accionistas y equipo directivo

3.

Información financiera

4.

Estrategia multimarca y multicanal

5.

Red de oficinas

Cuenta de resultados 4T 4T13 vs. 4T14

4T13

4T14

Margen de intereses

1.814,7

2.259,7

24,5%

Método participación y dividendos Comisiones ROF y diferencias de cambio Otros resultados de explotación Margen bruto

18,4 759,7 1.547,1 -163,1 3.976,8

8,7 860,9 1.863,2 -192,0 4.800,5

-------13,3% 20,4% 17,7% 20,7%

Gastos de personal Gastos de administración Amortización

-1.098,2 -587,9 -228,4

-1.202,6 -570,7 -278,1

9,5% -2,9% 21,7%

Margen antes de dotaciones

2.062,3

2.749,1

33,3%

Total provisiones y deterioros Plusvalías por venta de activos corrientes Beneficio antes de impuestos Impuestos y otros

-1.763,6 43,9 343,2 -95,4

-2.499,7 236,9 486,4 -114,7

41,7% -41,7% 20,3%

Cifras en millones de euros

247,8 371,7 Beneficio atribuido al grupo El beneficio neto atribuido de 2013, una vez realizados los ajustes del FGD (normativa internacional sobre gravámenes CINIIF 21) es de 145,9 M €

50,0%

Nota: 2014 incluye BMN-Penedès, Lloyds España y Banco Gallego, y 2013 incluye siete meses de BMN-Penedès, seis de Lloyds España y dos meses de Banco Gallego.

Ratings y ratios de solvencia

Ratings

DBRS 08.01.2015

Solvencia Largo plazo

Corto plazo

Otros

A (low)

R-1 (low)

Perspectiva negativa

RĂ tio Tier I (%)*

11,1 Standard&Poors 27.01.2015

Moody’s 23.10.2014

BB+

B

Perspectiva negativa

Ba2

NP

Fortaleza financiera D-

1T14

11,7

4T14

Basilea III phase-in

13

Índice 1.

Características, historia y misión

2.

Accionistas y equipo directivo

3.

Información financiera

4.

Estrategia multimarca y multicanal

5.

Red de oficinas

Distribuci贸n territorial de las marcas

En el mapa, las oficinas de SabadellCAM se muestran en gris; las de SabadellHerrero, en rojo; las de SabadellGuipuzcoano, en azul oscuro; las de SabadellGallego, en pistacho; y las de SabadellSolbank, en fucsia.

15

Marcas bancarias • Banca comercial y de empresas • Oficinas en toda España (excepto territorios de SabadellCAM, SabadellGuipuzcoano y SabadellHerrero) • Banca comercial y de empresas • Oficinas en la Comunidad Valenciana y Murcia • Banca comercial y de empresas • Oficinas en Asturias y León • Banca comercial y de empresas • Oficinas en País Vasco, Navarra y La Rioja • Banca para particulares europeos residentes en zonas turísticas • Oficinas en la costa mediterránea peninsular, Islas Baleares e Islas Canarias • Banca privada • Oficinas en toda España • Banca comercial y de empresas • Oficinas en Galicia 16

Filiales • Banca de particulares activos en los mercados financieros por Internet • Centros Activo en Barcelona y Madrid • 95% Banco Sabadell • Banca comercial y de empresas • Banca privada • Red de oficinas en La Florida (EEUU) • 51 % BS · 49 % accionistas locales • Banca comercial • Oficinas en Andorra •100 % Banco Sabadell • Financiación al consumo de particulares •100 % Banco Sabadell • Renting de vehículos, bienes de equipo y eficiencia energética • 100% Banc Sabadell • SOFOM en México (project finance y financiación corporativa)

17

Organización por negocios

Clientes

Transversales

Capital Riesgo

Bancos y financieras participadas

Banca Comercial

Gestión de Activos Inmobiliarios

Sinia Renovables

BanSabadell FINCOM

Banca Corporativa y Negocios Globales

Tesorería y Mercado de Capitales

Aurica XXI

BancSabadell d’Andorra

Banca de Empresas

Contratación y Custodia de Valores

Bidsa

BancaSeguros

Banca de Inversiones

Gestión de Inversiones

Sabadell Capital

Banca Privada Banca Internacional

18

Banco Sabadell en las redes sociales

19

Índice 1.

Características, historia y misión

2.

Accionistas y equipo directivo

3.

Información financiera

4.

Estrategia multimarca y multicanal

5.

Red de oficinas

Red de oficinas Red total: 2.320 oficinas

En España 2.267

Por comunidades Andalucía Aragón

39

Asturias

146

Baleares

65

Canarias

31

Cantabria

6

Castilla-La Mancha

23

Castilla y León

64

Cataluña Ceuta y Melilla Com. Valenciana Extremadura

En el extranjero 53

142

Galicia La Rioja

723 2 392 6 129 8

Madrid

216

Murcia

149

Navarra

19

País Vasco

107 21

Banco Sabadell en el mundo

Sucursales

Filiales y participadas

Oficinas de representación

1 Londres

5 Andorra

9 Argel (Argelia)

2 Miami

6 EEUU

10 Sâo Paulo (Brasil)

3 París

7 Portugal

11 Pekín (China)

4 Casablanca

8 México

12 Shanghai (China) 13 Nueva York (EEUU) 14 Dubai (Emiratos Árabes) 15 Nueva Delhi (India) 16 México DF (México) 17 Varsovia (Polonia) 18 Singapur (Singapur)

6 16 8

13

7

2

4

21

17 1 3 5 19 9

11 12 14

19 Estambul (Turquía) 20 Caracas (Venezuela) 21 Santo Domingo (R. Dominicana)

15

20 18 10

22

Organización por negocios

Clientes

Transversales

Capital Riesgo

Bancos y financieras participadas

Banca Comercial

Gestión de Activos Inmobiliarios

Sinia Renovables

BanSabadell FINCOM

Banca Corporativa y Negocios Globales

Tesorería y Mercado de Capitales

Aurica XXI

BancSabadell d’Andorra

Banca de Empresas

Contratación y Custodia de Valores

Bidsa

BancaSeguros

Banca de Inversiones

Gestión de Inversiones

Sabadell Capital

Banca Privada Banca Internacional

23

Índice 1.

Características, historia y misión

2.

Accionistas y equipo directivo

3.

Información financiera

4.

Estrategia multimarca y multicanal

5.

Red de oficinas

6.

Posición sectorial

Posición sectorial · 1 Total activo Santander BBVA Caixabank Bankia Sabadell Popular Bankinter

Créditos* 1.266.296 651.511 338.623 233.649 163.346 161.456 57.333

Depósitos Santander Caixabank BBVA Bankia Sabadell Popular Bankinter

178.720 171.681 154.261 106.808 99.662 95.988 30.914

*BBVA y Santander es crèdito y recursos en Espanya sin el sector inmobiliario.

Caixabank BBVA Santander Bankia Sabadell Popular Bankinter Fondos de inversión

197.185 173.906 162.503 121.769 121.728 108.379 42.447

Santander BBVA Caixabank Sabadell Bankia Popular Bankinter

124.708 52.782 37.482 15.706 10.392 9.499 7.233

En millones de euros.

25

Posici贸n sectorial 路 2 Fondos propios Santander BBVA Caixabank Popular Bankia Sabadell Bankinter

Beneficio neto acumulado (4T14) 91.664 49.446 23.373 12.783 11.331 10.224 3.514

En millones de euros

5.816 2.618 747 620 372 330 276

Empleados

Oficinas en Espa帽a Caixabank Santander BBVA Sabadell Bankia Popular Bankinter

Santander BBVA Bankia Caixabank Sabadell Popular Bankinter

5.251 3.511 3.112 2.267 1.978 1.946 526

Santander BBVA Caixabank Sabadell Popular Bankia Bankinter

185.405 108.770 31.210 17.529 15.321 14.382 6.110 26

www.grupobancosabadell.com