Banc Sabadell El banc de les millors empreses. I el teu
Gener de 2015
Índex 1.
Característiques, història i missió
2.
Accionistes i equip directiu
3.
Informació financera
4.
Estratègia multimarca i multicanal
5.
Xarxa d’oficines
6.
Posició sectorial
2
Qui som • Grup bancari de capital privat, fundat el 1881
• Quart grup bancari espanyol en actius • Dedicat a la banca comercial, amb una significativa penetració en el mercat d’empreses i de particulars de renda mitjana i alta
• Estratègia multimarca i multicanal • 2.320 oficines i 17.429 empleats • 6,2 milions de clients • Principals magnituds (milions d’euros) Actius totals: 163.345,6 Inversió creditícia bruta: 121.140,8 Rec. de clients en balanç: 94.460,6 Fons propis:
3
Missió i valors Missió
Valors
Desenvolupar el negoci de banca universal arreu del territori espanyol, amb vocació especialitzada, seguint un procés selectiu de creixement mitjançant un model de banca de clients.
• • • • • • • • • •
Voluntat de servei Proximitat Adaptabilitat Professionalitat Innovació Prudència Orientació comercial Austeritat Ètica i responsabilitat social Treball en equip
4
Evolució històrica 1881
Fundat a Sabadell (Barcelona)
1965
Comença l’expansió geogràfica
1978
Londres, primera oficina de la xarxa internacional
1988
Creació de Sabadell Banca Privada
1996
Adquisició de NatWest España: projecte Solbank
2000
Adquisició de Banco Herrero
2001
Inici de la cotització en borsa
2004
Adquisició de Banco Atlántico
2004
Inclusió en l’IBEX-35
2006
Adquisició de Banco Urquijo
2007
Adquisició de TransAtlantic Bank (Miami) 5
Evolució històrica 2008
Zurich, nou soci en bancassegurances
2009
Adquisició de Mellon United National Bank (Miami)
2010
Naixement de Sabadell United Bank
2010
Adquisició de Banco Guipuzcoano
2011
Adquisició de Lydian Private Bank (Miami)
2012
Adquisició de Banco CAM
2012
Adquisició del negoci de BMN a Catalunya i l’Aragó
2013
Adquisició de Lloyds Banking Group Espanya
2013
Adquisició de Banco Gallego
2013
Adquisició de JGB Bank de Miami
2014
Sabadell Capital comença a operar a Mèxic 6
Lideratge en qualitat i més coneixement de marca Nivell qualitat del servei
Més coneixement de marca
Evolució de Banc Sabadell vs. sector (1)
Basat en 12.000 enquestes a Espanya (2)
6.90 6.89
6.90
7.03
7.21
7.42 20,7%
+94 pb
6.01
6.03
6.23
6.28 6.15
6.48
2012 2013 1T14 2T14 3T14 4T14 Sabadell
Sector
14,8%
4,2%
2010
5,7%
2011
7,9%
2012
2013
2014
En plena crisis, s’ha multiplicat per cinc el coneixement favorable del banc per part de l’opinió pública
1. Font STIGA, EQUOS “RCB Anàlisi de Qualitat Objectiva Xarxes Comercials Bancàries (4T 2014)” 2. Font: FRS Inmark ”Comportament financer del mercat minorista a Espanya 2014”
Índex 1.
Característiques, història i missió
2.
Accionistes i equip directiu
3.
Informació financera
4.
Estratègia multimarca i multicanal
5.
Xarxa d’oficines
6.
Posició sectorial
Estructura de l’accionariat A 31.12.2014
Per trams (En % sobre el capital) Fins a 120.000 accions
36,83%
Més de 120.000 accions
63,17%
Altres dades Nombre d’accions Nombre d’accionistes Valor de cotització (euros)
Accionistes particulars
52%
48%
Inversors institucionals
4.024.460.614 231.481 2,205
9
Equip directiu Comissió Executiva i Comitè Direcció President · Josep Oliu Creus Vicepresident · José Javier Echenique Landiribar Conseller delegat · Jaume Guardiola Romojaro Conseller · Director general · Josep LLuís Negro Rodríguez Conseller Extern · Josep Permanyer Cunillera Secretària general · María José García Beato Director general · Miquel Montes Güell Director general · Tomàs Varela Muiña Director general adjunt · Carles Ventura Santamans Director general adjunt · Fernando Pérez-Hickman
Direccions de negoci Banca Comercial · Carles Ventura Santamans Banca d’Empreses · Eduard Currás de Don Pablos Banca de Particulars · Manuel Tresánchez Montaner Bancassegurances · Silvia Ávila Rivero Mercats i Banca Privada · Ramón de la Riva Reina Inversions, Producte i Anàlisi · Cirus Andreu Cabot Tresoreria i Mercats de Capitals · Alfonso Ayuso Calle BS Amèrica · Fernando Pérez-Hickman Banca Corporat. i Neg. Globals · Enric Rovira Masachs Transf. d’Actius i Solvia · Miquel Montes Güell
Direccions corporatives
Direccions territorials
Financera · Tomàs Varela Muiña Gestión Financiera · Sergio Palavecino Operacions i Desenvolupament Corporatiu · Miquel Montes Güell Organització i Serveis · Federico Rodríguez Castillo Recursos Humans · Xavier Vela Hernández Gestió de Riscos · Rafael José García Nauffal Participades Financeres · Ignasi Camí Casellas Comunicació i Relacions Institucionals · Ramon Rovira Pol Operacions Corporatives · Joan M. Grumé Sierra Auditoria Interna · Núria Lázaro Rubio Assessoria Jurídica · Gonzalo Barettino Coloma
DT Catalunya · Lluís Buil Vall DT Centre · Blanca Montero Corominas DT Sud · Juan Krauel Alonso DT Noroeste · Pablo Junceda Moreno DT Norte · Pedro E. Sánchez Sologaistua DT Este · Jaume Matas Vallverdú
10
Índex 1.
Característiques, història i missió
2.
Accionistes i equip directiu
3.
Informació financera
4.
Estratègia multimarca i multicanal
5.
Xarxa d’oficines
6.
Posició sectorial
11
Compte de resultats 4T 4T13 vs. 4T14
4T13
4T14
Marge d’interessos
1.814,7
2.259,7
24,5%
Mètode de participació i dividends Comissions ROF i diferències de canvi Altres resultats d’explotació Marge brut
18,4 759,7 1.547,1 -163,1 3.976,8
8,7 860,9 1.863,2 -192,0 4.800,5
------13,3% 20,4% 17,7% 20,7%
Despeses de personal Despeses d’administració Amortització
-1.098,2 -587,9 -228,4
-1.202,6 -570,7 -278,1
9,5% -2,9% 21,7%
Marge abans de dotacions
2.062,3
2.749,1
33,3%
Total provisions i deterioraments Plusvàlues per venda d’actius corrents Benefici abans d’impostos Impostos i altres
-1.763,6 43,9 343,2 -95,4
-2.499,7 286,9 486,4 -114,7
41,7% --41,7% 20,3%
247,8
371,7
50%
Benefici atribuït al grup
El benefici net atribuït de 2013, una vegada realitzats els ajustos del FGD (normativa internacional sobre gravàmens CINIIF 21) és de 145,9 M €. Nota: 2014 inclou BMN-Penedès, Lloyds España i Banco Gallego, i 2013 inclou set mesos de BMN-Penedès, sis de Lloyds i dos de Banco Gallego. Xifres en milions d’euros.
12
Ratings i ràtios de solvència
Ratings
DBRS 09.01.2015
Solvència Llarg termini
Curt termini
Altres
A (low)
R-1 (low)
Perspectiva negativa
Ràtio Tier I (%)*
11,1 Standard&Poors 27.01.2015
Moody’s 23.10.2014
BB+
B
Perspectiva negativa
Ba2
NP
Fortalesa financera D-
1T14
11,7
4T14
Basilea III phase-in
13
Índex 1.
Característiques, història i missió
2.
Accionistes i equip directiu
3.
Informació financera
4.
Estratègia multimarca i multicanal
5.
Xarxa d’oficines
6.
Posició sectorial
Distribuci贸 territorial de les marques
Al mapa, les oficines de SabadellCAM es mostren en gris; les de SabadellHerrero, en vermell; les de SabadellGuipuzcoano, en blau fosc; les de SabadellGallego, en pistatxo; i les de SabadellSolbank, en f煤csia. 15
Marques bancàries • Banca comercial i d’empreses • Oficines a tot Espanya (excepte territoris de SabadellCAM, SabadellGuipuzcoano i SabadellHerrero) • Banca comercial i d’empreses • Oficines a la Comunitat Valenciana i Múrcia • Banca comercial i d’empreses • Oficines a Astúries i Lleó • Banca comercial i d’empreses • Oficines al País Basc, Navarra i La Rioja • Banca per a particulars europeus residents a zones turístiques • Oficines a la costa mediterrània peninsular, Illes Balears i Illes Canàries • Banca privada • Oficines a tot Espanya • Banca comercial i d’empreses • Oficines a Galícia 16
Filials • Banca de particulars actius en els mercats financers per Internet • Centres Activo a Barcelona i Madrid • 95% Banc Sabadell • Banca comercial i d’empreses • Banca privada • Xarxa d’oficines a La Florida (EUA) • 51 % BS · 49 % accionistes locals • Banca comercial • Xarxa d’oficines a Andorra
•100 % Banc Sabadell • Finançament al consum de particulars
•100 % Banc Sabadell •Rènting de vehicles, béns d’equip i eficiència energètica • 100% Banc Sabadell • SOFOM a Mèxic (project finance i finançament corporatiu) 17
Organització per negocis Bancs i financeres participades
Clients
Transversals
Capital Risc
Banca Comercial
Gestió d’Actius Immobiliaris
Sínia Renovables
BanSabadell FINCOM
Banca Corporativa i Negocis Globals
Tresoreria i Mercat de Capitals
Aurica XXI
BancSabadell d’Andorra
Banca d’Empreses
Contractació i Custòdia de Valors
Bidsa
BancaSeguros
Banca d’Inversions
Gestió d’Inversions
Sabadell Capital
Banca Privada Banca Internacional
18
Banc Sabadell a les xarxes socials
19
Índex 1.
Característiques, història i missió
2.
Accionistes i equip directiu
3.
Informació financera
4.
Estratègia multimarca i multicanal
5.
Xarxa d’oficines
6.
Posició sectorial
Xarxa d’oficines Xarxa total: 2.320 oficines
A Espanya 2.267
Per comunitats Andalusia Aragó
39
Astúries
146
Balears
65
Canàries
31
Cantàbria
6
Castella-La Manxa
23
Castella i Lleó
64
Catalunya Ceuta i Melilla Com. Valenciana Extremadura
A l’estranger 53
142
Galícia La Rioja
723 2 392 6 129 8
Madrid
216
Múrcia
149
Navarra
19
País Basc
107 21
Banc Sabadell al món
Sucursals
Filials i participades
Oficines de representació
1 Londres
5 Andorra
9 Alger (Algèria)
2 Miami
6 Estats Units d’Amèrica
10 Sâo Paulo (Brasil)
3 París
7 Portugal
11 Pekín (Xina)
4 Casablanca
8 Méxic
12 Shangai (Xina) 13 Nova York (EUA) 14 Dubai (Emirats Àrabs) 15 Nova Delhi (Índia) 16 Mèxic DF (Mèxic) 17 Varsòvia (Polònia) 18 Singapur (Singapur)
6 16 8
13
7
2
4
21
17 1 3 5 19 9
11 12 14
19 Istanbul (Turquia) 20 Caracas (Veneçuela) 21 Santo Domingo (R. Dominicana)
15
20 18 10
22
Índex 1.
Característiques, història i missió
2.
Accionistes i equip directiu
3.
Informació financera
4.
Estratègia multimarca i multicanal
5.
Xarxa d’oficines
6.
Posició sectorial
Posició sectorial · 1 Total actiu Santander BBVA Caixabank Bankia Sabadell Popular Bankinter
Crèdits* 1.266.296 651.511 338.623 233.649 163.346 161.456 57.333
Dipòsits Santander Caixabank BBVA Bankia Sabadell Popular Bankinter
178.720 171.681 154.261 106.808 99.662 95.988 30.914
Caixabank BBVA Santander Bankia Sabadell Popular Bankinter Fons d’inversió
197.185 173.906 162.503 121.769 121.728 108.379 42.447
Santander BBVA Caixabank Sabadell Bankia Popular Bankinter
124.708 52.782 37.482 15.706 10.392 9.499 7.233
*BBVA i Santander és crèdit i recursos a Espanya sense sector immobiliari. En milions d’euros.
24
Posició sectorial · 2 Fons propis Santander BBVA Caixabank Popular Bankia Sabadell Bankinter
Benefici net acumulat (4T14) 91.664 49.446 23.373 12.783 11.331 10.224 3.514
En milions d’euros
5.816 2.618 747 620 372 330 276
Empleats
Oficines a Espanya Caixabank Santander BBVA Sabadell Bankia Popular Bankinter
Santander BBVA Bankia Caixabank Sabadell Popular Bankinter
5.251 3.511 3.112 2.267 1.978 1.946 526
Santander BBVA Caixabank Sabadell Popular Bankia Bankinter
185.405 108.770 31.210 17.529 15.321 14.382 6.110 25
www.grupbancsabadell.com