New Product Ideas Edition_No.52_March 2019

MARCH 2019 No.52

Insight and Inspiration for New Product Ideas in Food & Beverage Industry

P.60

6 New Trends Shaping the Global Consumer Landscape

Cover_Sup_NPI.indd 59

P.66

Pea Protein Trends in Asia

P.70

5 Tea Trends to Look for in 2019

P.74

Market Opportunity for Dietary Supplements in Japan

21/2/2562 BE 16:49

New Product

6 New Trends Shaping the Global Consumer Landscape

6 เทรนด์ล่ามาแรงสร้างกระแส ทิศทางผู้บริโภคทั่วโลก

Simon Moriarty

Compiled and Translated By:

กองบรรณาธิการ นิตยสาร ฟู้ด โฟกัส ไทยแลนด์

Editorial Team

Director of Trends EMEA Mintel

Food Focus Thailand Magazine editor@foodfocusthailand.com

มินเทลเผยเทรนด์ผู้บริโภคที่ส�ำคัญที่สุด 6 เทรนด์ด้วยกัน โดยเป็นที่จับตาว่า เทรนด์ เ หล่ า นี้ จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ ภาคอุ ต สาหกรรมอาหารและตลาดทั่ ว โลก อย่างแน่นอน ตัง้ แต่ปี 2562 เป็นต้นไป แนวโน้มภาพรวมของผูบ้ ริโภคทัว่ โลกจะค่อยๆ พัฒนาไปอย่าง ไม่เคยเป็นมาก่อน โดยมีแรงขับเคลื่อนในประเด็นเรื่องความเป็นส่วนตัว ความเป็นตัวตน ของตัวเอง การมีสุขภาวะที่ดี ความสะดวกสบาย และการเชื่อมต่อถึงกัน เป็นต้น ด้าน ผูอ้ ำ� นวยการข้อมูลเทรนด์ประจ�ำภูมภิ าคยุโรปตะวันออกกลางและแอฟริกา Simon Moriarty ก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงเทรนด์ลา่ มาแรงซึง่ จะท�ำให้ตลาดในภูมภิ าคดังกล่าวนีต้ อ้ งสัน่ สะเทือน รวมไปถึงชี้ให้เห็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคและแบรนด์ต่างๆ ด้วย 60

MAR 2019 NO. 52

Mintel has revealed six key consumer trends impacting industries and markets around the world, identifying how they will play out in the years to come.

In 2019 and beyond, the global consumer landscape will evolve like never before, driven by themes of privacy, individuality, wellness, convenience and connectivity.

Here, Simon Moriarty, Director of Trends EMEA, explores the trends set to shake up the EMEA market, including implications for both consumers and brands.

1

New Product Ideas Supplement Edition

สุขภาพดีในแบบองค์รวม/Total

Wellbeing ตั้งแต่ปี 2562 จะเห็นว่าความอยากรู้อยากเห็น ของผูบ้ ริโภคเกีย่ วกับร่างกายของตัวเองนับวันจะยิง่ เพิม่ มากขึน้ เรียกได้วา่ ไม่มวี แี่ ววจะแผ่วลงเลยทีเดียว ตัง้ แต่อาหาร หมักที่เป็นประโยชน์ต่อระบบล�ำไส้ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ความงามโพรไบโอติก ผู้บริโภคมีความต้องการผลิตภัณฑ์ ที่ช่วยสร้างสมดุล และกระตุ้นแบคทีเรียในร่างกายที่มีอยู่โดยธรรมชาติให้ท�ำงาน ผูบ้ ริโภคก�ำลังมองไปถึงสิง่ ทีอ่ ยูร่ อบนอกในสภาพแวดล้อมของพวกเขาและให้ความสนใจ ลึกลงไปถึงสิ่งที่อยู่ข้างในของร่างกาย ตลอดจนสิ่งที่ท�ำให้พวกเขามีสุขภาพที่ดีทางด้านจิตใจ โดยคาดว่าแนวทางการมีสุขภาพที่ดีในแบบองค์รวมจะท�ำให้เกิดประโยชน์ได้ในทุกส่วน ขณะที่ผู้บริโภคทั่วโลกก�ำลังมองหาสิ่งที่เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนั้น ในสหราชอาณาจักร ชาวอังกฤษคิดเป็นร้อยละ 42 รู้สึกสนใจในอาหารที่มีความเฉพาะเจาะจงกับตัวของตัวเอง โดยมีความสัมพันธ์กับเรื่องยีนและดีเอ็นเอ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาทางด้านการตรวจสุขภาพ เช่น เซ็นเซอร์ตรวจผิวหนังหรือแม้แต่แคปซูลที่ฝั่งอยู่ใต้ผิวหนังก็จะช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับ ผู้บริโภคตามแนวคิดดังกล่าวนี้ได้ อย่างไรก็ตามก็ยังคงมีงานศึกษาวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ ในประเด็นนี้ออกมาอยู่เรื่อยๆ เช่นกัน In 2019 and beyond, growing consumer curiosity with the microbiome shows no signs of abating. From gut-friendly fermented foods to probiotic skincare, consumers will demand products that balance and boost the natural bacteria found in and on the body.

Consumers are looking externally to their surroundings and internally towards their physical and mental wellbeing, expecting holistic approaches to wellness that produce the same benefits. Across the globe consumers are increasingly seeking personalisation and in the UK, as many as 42% of Brits are interested in a personalised diet based on their genes/DNA. Developments in health monitoring, such as skin sensors or ingestible capsules, will satisfy consumers’ demand for this personalised approach, while also building on scientific research in these emerging fields.

MAR 2019 NO. 52 60-64_Trend_NPI.indd 61

61

20/2/2562 BE 22:28

New Product Ideas Supplement Edition

2

เปิ ด รั บ ความท้ า ทายใหม่ ๆ / Challenge

Accepted เนื่ อ งจากมี ค วามปรารถนาในประสบการณ์ อั น น่ า ตื่ น เต้ น เพิ่ ม มากขึ้ น

ผูบ้ ริโภคยินยอมทีจ่ ะขยายพืน้ ทีท่ ปี่ ลอดภัยของตัวเองออกไปอีกหน่อย และท�ำให้ตวั เองไปถึงขีดจ�ำกัดของประสบการณ์แปลกใหม่มากขึน้ มีความเชือ่ มัน่ มากขึน้ ยกตัวอย่างเช่น การเป็นโสดจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการออกเดินทางอีกต่อไป ดูได้จากร้อยละ 63 ของชาวอังกฤษทีเ่ ป็นนักเดินทางคนเดียวเห็นด้วย กับการที่คนเราจะมีการเดินทางที่น่าตื่นเต้นได้ด้วยตัวของตัวเองมากขึ้น อีกด้านก็คือสิ่งเร้าที่มาจากโซเชียลมีเดียก็ก�ำลังท�ำให้สับสนระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับสิ่งที่แชร์กันออกมาแบบติด #lifegoals ซึ่งท�ำให้ผู้บริโภคคิดไปถึงโลก ที่แปลกใหม่กว่าที่เคยรู้มาก่อน นี่อาจเป็นการเติมเต็มความรักในการผจญภัยทางหนึ่ง แต่ก็อย่างว่า โซเชียลมีเดียก็ไม่ได้ปราศจากข้อผิดพลาด ในภายภาคหน้า บริษัทและแบรนด์ต่างๆ ก็ควรด�ำเนินการด้วยความระมัดระวัง As appetites for adventure grow, consumers are becoming more willing than ever to expand their comfort zones and push themselves to the limit with new experiences. Growing confidence means, for example, that being single no longer presents a barrier to explore, as 63% of British solo holidaymakers agree you can have more of an adventure travelling on your own.

Social media inspiration is blurring the line between reality and #lifegoals, opening consumers up to a whole new world. It may be fuelling a love of adventure, but social media is not without its pitfalls and in the years to come, companies and brands should proceed with caution.

3

มองมุมใหม่กับเรื่องของพลาสติก/Rethink Plastic

เมื่อพูดถึงการรีไซเคิลมีผู้บริโภค

บางกลุม่ ทีม่ คี วามตัง้ ใจในเรือ่ งการรีไซเคิล แต่ อ าจก� ำ ลั ง หมดหวั ง กั บ การท� ำ สิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อ งนี้ เ พราะพวกเขาไม่ รู ้ ว ่ า จะเริ่ ม ต้ น อย่ า งไรหรื อ ที่ ใ ด ในสหราชอาณาจั ก ร ผู ้ บ ริ โ ภคร้ อ ยละ 49 ที่ รี ไ ซเคิ ล บรรจุภัณฑ์อาหารส่วนใหญ่บอกว่า หากมี ค� ำ แนะน� ำ ที่ ชั ด เจนว่ า ส่วนใดของบรรจุภณ ั ฑ์อาหาร ที่สามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ ได้ จ ะกระตุ ้ น ให้ พ วกเขา รีไซเคิลบ่อยขึ้น เนื่องจาก ผู ้ บ ริ โ ภคยั ง คงท้ า ทาย แบรนด์ในเรื่องขยะพลาสติก ดังนั้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลที่สะดวกในการแยกขยะส�ำหรับผู้บริโภค จะกลายเป็นสิ่งที่สำ� คัญต่อไป อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำ� คัญไม่แพ้กันเลยก็คือการสร้างแรงจูงใจ และความคิดริเริ่ม ในปี 2562 เป็นต้นไป คาดว่าจะได้เห็นการสนับสนุนตู้แยกขยะแบบหยอดเหรียญมากขึ้น และมีการน�ำแก้วส่วนตัวมาใช้มากขึ้นด้วย การจะช่วยรักษ์โลกของเรานั้นจะท�ำคนเดียวหรืออาศัย แบรนด์ๆ เดียวคงไม่ส�ำเร็จ อนาคตเป็นสิ่งที่เราต้องร่วมมือกัน บริษัทและองค์กรต่างๆ ควรมองหา คู่ค้าทางธุรกิจเพื่อที่จะสร้างแหล่งรวมแนวคิดซึ่งจะก่อให้เกิดนวัตกรรมและฉีกกฎความท้าทาย เช่น การพัฒนาวัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพ การวิจัยเพื่อเพิ่มความสามารถในการรีไซเคิลพลาสติก หรือการ พัฒนาระบบการจัดการขยะที่ดีขึ้น

62

When it comes to recycling, well-meaning consumers are desperate to do the right thing, but they often simply don’t know how or where to start. In the UK, 49% of consumers who recycle food packaging most of the time or less say that clearer instructions on which parts of packaging can be recycled would encourage them to recycle more often. As consumers continue to challenge brands over the perils of plastic waste, the development of recyclable products and packaging that are convenient for consumers to separate will be critical. But equally as important will be creating incentives and initiatives.

In 2019 and beyond, expect to see more sponsored ‘reverse’ vending machines and bring-your-ownmug schemes. But it takes more than any one individual or brand to save the world. The future will be about working together. Companies and organisations should look to partner in order to create or crowdsource ideas that will make innovative and disruptive changes, such as the development of biodegradable materials, the search to enhance the recyclability of plastic or the cultivation of a better waste management system.

MAR 2019 NO. 52

4

อยู ่ บ นโลกออนไลน์ ต ลอดเวลา/ On

New Product Ideas Supplement Edition

Display

ผู้บริโภคและแบรนด์ต้องยอมรับและหมั่นเรียนรู้การใช้ดิจิทัลด้วย ตัวเองให้เป็น ควรสอดส่องดูแลสเตตัสที่ปล่อยออนไลน์ออกไปแล้ว และถึงแม้วา่ จะดูแลเรือ่ งการป้อนข้อมูลมาอย่างดีแล้วก็ตาม การโพสต์สงิ่ ทีผ่ ดิ ความเป็นจริงก็สามารถน�ำไปสูค่ วามเข้าใจผิดอย่างมากมายและเกิดผลสะท้อน กลับอย่างรุนแรงจากสังคม ทุกวันนี้ผู้บริโภคไม่กลัวที่จะแสดงความคิดเห็นออกไปอีกแล้ว ยกตัวอย่าง เช่น ผู้บริโภคชาวมิลเลเนียนร้อยละ 28 ที่มีช่วงอายุตั้งแต่ 18-37 ปี กล่าวว่าพวก เขารู้สึกมีความเชื่อมั่นอย่างมากในการที่จะแสดงความคิดเห็นในมุมที่ต่าง ออกไปท่ามกลางบทสนทนาสักอันหนึง่ ซึง่ ปัจจุบนั พบมากขึน้ เรือ่ ยๆ จึงเป็นเรือ่ ง ที่ส�ำคัญส�ำหรับบริษัทและแบรนด์ต่างๆ ควรมีกลยุทธ์ทางโซเชียล มีเดียในที่ท�ำงานและสอนพนักงานให้รู้เกี่ยวกับหลักคุณธรรม จริ ย ธรรมขององค์ ก ร เพื่ อ ที่ ว ่ า เมื่ อ ใดก็ ต ามที่ ต ้ อ งเผชิ ญ กั บ ประเด็นที่อ่อนไหว พวกเขาจะได้รู้วิธีการรับมือ ในขณะที่การสร้างสมดุลของการแสดงความคิดเห็นในเชิงลบด้วยการบอกต่อ เรือ่ งราวในด้านบวกก็เป็นสิง่ ทีด่ ี และก็เป็นสิง่ ส�ำคัญเช่นกันทีจ่ ะ สนั บ สนุ น ความคิ ด เชิ ง วิ เ คราะห์ แ ละความเห็ น ที่ แ ตกต่ า ง สิ่งเหล่านี้จะช่วยท�ำให้แบรนด์มีความสมดุลกับด้านที่ต่อต้าน และท�ำให้ทะลุผ่านความขุ่นมัวนั้นไปได้

crafted feeds, one misguided post can lead to intense scrutiny and public backlash.

Today’s consumers are not afraid to speak out, for instance in the UK, 28% of Millennial consumers (aged 18-37) say they feel very confident about expressing a different opinion in a conversation. Now more than ever, it’s crucial for companies and brands to have social media strategies in place and to train employees about company morals and etiquette, so that when (not if) they are faced with a sensitive issue, they know how to handle it in a timely way. While it is good to balance the cycle of ‘negative exposure’ by sharing positive stories, it’s important to also promote critical thinking and dissent. This will help brands align with consumers’ defiant side and break through their filter bubbles.

Consumers and brands have come to accept and nurture their digital personas, perfectly curating their online identities. But even among the most carefully

MAR 2019 NO. 52 60-64_Trend_NPI.indd 63

63

21/2/2562 BE 16:58

New Product Ideas Supplement Edition

5

สถานการณ์โดดเดี่ยวทางสังคม/Social Isolation

เทคโนโลยีสามารถท�ำให้โลกเรากลายเป็นสถานที่ที่โดดเดี่ยวได้ เพราะ ผู้บริโภคใช้ชีวิตอยู่กับหน้าจอสมาร์ทโฟนมากขึ้นเรื่อยๆ และแม้ว่าจะมี การเชื่อมโยงกันเองทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่พวกเขาก็เริ่มแยกออกจากกันทั้งทาง ด้านร่างกายและอารมณ์ ผูค้ นต่างพากันตัง้ ค�ำถามถึงประโยชน์ของโซเชียลมีเดีย มากมาย อย่างเช่นในสหราชอาณาจักร 1 ใน 5 ของผู้บริโภคหรือคิดเป็นร้อยละ 21 ของผู้บริโภคลดการใช้โซเชียลมีเดีย หรือหยุดการเข้าโซเชียลมีเดียในปีที่แล้ว โดยให้เหตุผลถึงความกังวลกับผลกระทบเกี่ยวกับสุขภาพจิต การเชื่อมต่อสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและสร้างพื้นที่ใหม่ๆ ที่ซึ่งกลุ่มคนจะ สามารถถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นเวทีการเชื่อมต่อกับความภัคดีของลูกค้า แบรนด์ ที่ก�ำหนดพื้นที่ทางกายภาพและความคิดเป็นพื้นที่ส�ำหรับ ผูบ้ ริโภคได้มาพบปะในระหว่างการรับประทานอาหาร เลือกซือ้ สินค้าหรือข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการจะน�ำไปสู่การกระตุ้น เสริมในด้านของการมีสว่ นร่วมกับผูบ้ ริโภคและน�ำมาซึง่ รายได้ Technology can make the world a lonely place.

Consumers increasingly live their lives through smartphone screens, and although connected electronically, they are becoming isolated from each other both physically and emotionally. People are questioning the benefits of social media as in the UK, a fifth (21%) of consumers who have cut down their social media usage or taken a break from it in the last year say they have done so because they were worried about their mental health.

Facilitating connections and creating unique spaces where communities can be built is the next stage in cultivating customer loyalty. Brands who position their physical and virtual ‘space’ as places for consumers to meet while also eating, shopping or taking part in a leisure activity will lead to a boost in not only engagement, but revenue.

6

นิยามใหม่ของความเป็นผู้ใหญ่/Redifinding Adulthood

ประสบการณ์เหนือสิ่ง อืน่ ใดเป็นหัวใจส�ำคัญอันดับแรกๆ ของชาวมิลเลเนียน บริษทั จึงจ�ำเป็นต้องเน้นทีแ่ คมเปญและโอกาสต่างๆ ที่จะเป็นจุดท�ำให้เกิดความทรงจ�ำ การใช้แนวทางด้านเทคโนโลยีเป็นอันดับแรกอาจเป็นค�ำตอบ เนื่องจาก ผู้บริโภคมากมายต่างมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพื่อที่จะจัดการกับทุกสิ่งในชีวิตประจ�ำวัน ยกตัวอย่างเช่น ชาวมิลเลเนียนในสหราชอาณาจักรร้อยละ 48 ทีม่ อี ายุระหว่าง 19-38 ปีมคี วามสนใจในการรับค�ำแนะน�ำด้านการเงิน ออนไลน์แบบอัตโนมัติในแบบที่เหมาะกับความต้องการตามสถานการณ์ส่วนตัวของพวกเขา แม้จะมีความสะดวกและโอกาสที่เพิ่มมากขึ้น แต่ความท้าทายของวัยผู้ใหญ่ก็ยังไม่หายไป กลุ่มที่ลงทุนไปกับ สิ่งนี้จะให้บริการในฐานะที่เป็นศูนย์รวมหนึ่งเพื่อให้เกิดการแข่งขัน โดยการท�ำให้รู้สึกว่าความรับผิดชอบนั้นสามารถ จัดการได้และสนุกสนานด้วยซ�้ำไป (ในบางครั้ง) อย่างไรก็ตามก็ต้องมีควายืดหยุ่น การท�ำงานจากระยะไกลเพิ่ม ขยายวงกว้างมากขึ้น ชีวิตประจ�ำวันของผู้บริโภคกลายเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา และแบรนด์ต้องปรับตัวให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ การท�ำงานที่ไม่ใช่แค่ช่วงเวลา 9 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น With experiences over material things being a key priority for Millennials, companies need to focus on campaigns and opportunities that center on making life memorable. Taking a technology-first approach could be the answer, as more and more consumers are commonly relying on technology to manage their everyday ‘adult’ tasks. For example, in the UK, 48% of Millennials (aged 19-38) would be interested in receiving automated online financial advice tailored to their personal situation.

Despite more convenience and opportunity, the challenges of adulthood have not disappeared. Those looking to capitalize on this will serve as a resource for these hurdles, by making responsibilities feel more manageable and even fun (sometimes). Flexibility is the name of the game. With a growing remote workforce, consumers’ daily lives are fluid and brands have to adapt to lifestyles no longer defined by 9-5 work cultures.

64

MAR 2019 NO. 52

เอกสารอ้างอิง/Reference www.mintel.com/press-centre/social-and-lifestyle/mintel-announces-six-new-trends-shaping-the-global consumer-landscape

New Product

Pea Protein Trends in Asia จับตาเทรนด์โปรตีนถั่ว ในภูมิภาคเอเชีย กองบรรณาธิการ นิตยสาร ฟู้ด โฟกัส ไทยแลนด์ Editorial Team

Food Focus Thailand Magazine editor@foodfocusthailand.com

โปรตีนถัว่ ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือทีใ่ ช้ในการผลิตอาหารนัน้ เป็นโปรตีนจากพืชทีไ่ ด้จากถัว่ ลันเตาเหลืองมากกว่ากระบวนการทางเคมีทใี่ ช้ ในการแยกโปรตีนประเภทอื่นๆ โดยถั่วมีกลไกการแยกโปรตีน ดังนี้ สิ่งแรกคือท�ำให้แห้งและร่วน จากนั้นน�ำไปแช่ในสารละลายน�ำ้ เกลือเพื่อก�ำจัดแป้ง และเส้นใย สารประกอบที่อุดมไปด้วยโปรตีนที่เกิดขึ้นจะถูกบดและแปรรูปเพื่อความคงรูปตามต้องการและบรรจุเพื่อขายต่อไป Pea protein, for use as a supplement or in food manufacturing, is a plant-based protein derived from yellow split peas. Rather than the chemical processing used to isolate many other types of protein, peas are mechanically processed. First, they are dried and ground. Then they are soaked in a saline solution to remove the starch and fiber. The resulting protein-rich compound is ground and processed to the desired consistency and packaged for sale.

โปรตีนถั่วสามารถพบได้ในผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดตั้งแต่ผงโปรตีน เบอร์เกอร์ผัก และนม ขึ้นอยู่กับวิธีการแปรรูป โปรตีนถั่วสามารถผลิตได้รูปแบบใด รูปแบบหนึ่งในสามรูปแบบ ดังนี้ ได้แก่ การคัดแยก ซึ่งมีความเข้มข้นของ โปรตีนสูงทีส่ ดุ การสกัด ซึง่ มีความเข้มข้นของโปรตีนต�ำ่ กว่าเล็กน้อยและอาจ 66

MAR 2019 NO. 52

Pea protein can be found in a variety of products, from protein powders to veggie burgers to milk. Depending on how it is processed, pea protein can be produced in one of three forms: isolates, which have the highest protein concentration; concentrates, which have a slightly lower protein concentration and may contain some fat and

New Product Ideas Supplement Edition

มีไขมันและคาร์โบไฮเดรตอยู่บ้าง และวิธีการแยกเนื้อซึ่งสามารถใช้ทดแทนเนื้อสัตว์ เมื่อขายเป็นผงโปรตีนในรูปแบบโปรตีนไอโซเลต โดยปกติแล้วจะมีโปรตีนประมาณ 25 กรัมต่อสัดส่วนอาหาร 100 แคลอรี

c arbohydrates; and textured, which can be used in meat substitutes. When sold as a protein powder, in the isolate form, pea protein typically has around 25 grams of protein per 100-calorie serving.

แนวโน้มตลาดโปรตีนถั่วในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกปี 2561-2566

Asia-Pacific Pea Protein Market 2018-2023

ตลาดโปรตีนถั่วในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีสัดส่วนน้อยกว่าหนึ่งในสี่ของตลาดโปรตีน ถั่วทั่วโลก โดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภคอาหาร เ นื่องจากความมั่นคงทางเศรษฐกิจในภูมิภาคส่งผลให้มีการบริโภคสารอาหารที่มี โ ปรตี น เป็ น หลั ก เมื่ อ ปริ ม าณความต้ อ งการบริ โ ภคโปรตี น เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว ความต้องการโปรตีนโดยเฉพาะจากพืชจึงเพิ่มขึ้น ตลาดโปรตีนถั่วเหลืองมีการเติบโต ที่ดีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จากการตระหนักรู้ถึงคุณประโยชน์ของโปรตีนถั่วที่มีต่อ สุขภาพมากขึน้ ท�ำให้มกี ารคาดการณ์วา่ ตลาดโปรตีนจะมีมลู ค่าถึง 21.42 ล้านเหรียญ สหรัฐ ในปี 2566 ต ลาดโปรตีนถั่วในภูมิภาคส่วนใหญ่ถูกขับเคลื่อนโดยตลาดจีน ญี่ปุ่น และ ออสเตรเลีย โดยตลาดจีนมีสัดส่วนรายได้ในภูมิภาคมากกว่า 1 ใน 4 ตลาดโปรตีนถั่ว ในจีนและออสเตรเลียเป็นตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาค การเพิ่มขึ้นของโฆษณา ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทโปรตีนในสื่อหลักและบนโซเชียลมีเดียได้ผลักดัน ต ลาดโปรตีนถั่วให้เติบโตในภูมิภาค การเข้าสู่ตลาดผ่านทางการควบรวมกิจการ การร่วมทุน และความร่วมมือต่างๆ เป็นกลยุทธ์หลักของผู้เล่นระดับโลกในการฉวยโอกาส จังหวะการเติบโตนี้ โดยผู้เล่นหลักทั่วโลกมีการตั้งเป้าที่จะครอบครองส่วนแบ่งทาง ตลาดมากขึ้นโดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความชอบของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่

The pea protein market of Asia-Pacific region represents less than quarter of global pea protein market. In recent years, c hange in dietary pattern due to economic stability in the region, has led to increased consumption of protein-based nutrition. With surge in intake of protein-based products, the demand of plant-based protein has particularly increased.

MAR 2019 NO. 52 66-68_Pea Protein_NPI.indd 67

67

20/2/2562 BE 21:45

New Product Ideas Supplement Edition

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารได้มีการพัฒนาเป็นอย่างมากในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเฉพาะในประเทศจีน ไทย และอินเดีย อุตสาหกรรมนี้มุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ตามแนวโน้มของผูบ้ ริโภค ผลิตภัณฑ์จากโปรตีน โดยเฉพาะทีไ่ ด้มาจากโปรตีน พืชเป็นเทรนด์ล่าสุดในภูมิภาค และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารได้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ โปรตีนจากพืชในอาหารหลากหลายประเภท ทั้งนี้โปรตีนถั่วมีความได้เปรียบในการแข่งขันมากกว่าโปรตีนถั่วเหลืองหรือโปรตีนจากข้าว เนื่องจากมีราคาถูกและความช�ำนาญในการผลิต นอกจากนี้ยังมีความพร้อมของวัตถุดิบที่มีอยู่มากท�ำให้ตลาด มีความคึกคัก อุตสาหกรรมอาหารเสริมเป็นอีกโอกาสส�ำหรับผูผ้ ลิตโปรตีนถัว่ การค้นหา ของอุ ต สาหกรรมอาหารสั ต ว์ เ พื่ อ หาแหล่ ง โปรตี น ราคาถู ก หยุ ด ลงที่ โ ปรตี น ถั่ ว ความต้องการจากภาคส่งออกซึ่งได้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารสัตว์จะยังคงรักษา อัตราการเติบโตที่ดีของตลาดโปรตีนถั่วอย่างต่อเนื่อง

พลวัตอุตสาหกรรม

ตัวขับเคลื่อน - ความต้องการโปรตีนจากพืชเพิ่มขึ้นจากประชากรที่เป็นมังสวิรัติ หรือวีแกน - การเพิ่มขึ้นของความกังวลในดูแลสุขภาพโดยเฉพาะในประเทศก�ำลังพัฒนา - ความต้องการที่เพิ่มขึ้นส�ำหรับผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากโปรตีนแลคโตส (Lactosefree) และปราศจากกลูเตน (Gluten-free) ข้อจ�ำกัด - ต้นทุนการผลิตสูง - ภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นจากผลิตภัณฑ์ทดแทน - การรับรู้ที่ยังน้อยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โปรตีนจากถั่ว โอกาส - การเพิ่มขึ้นในด้านโภชนาการด้านกีฬาและการควบคุมน�ำ้ หนัก - ความต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้ ส�ำหรับโปรตีนจากพืชในอุตสาหกรรมอาหารและเครือ่ งดืม่

68

MAR 2019 NO. 52

The soy protein market has already witnessed a good growth in past few years. With increasing awareness about the health benefits of pea protein, the pea protein market is forecasted to reach $21.42 million by 2023.

The pea protein market in the region is mainly driven by China, Japan and Australia. China accounts for more than quarter of the revenue share of region. Pea protein market in China and Australia are the fastest growing market in the region. Increasing advertisements of protein nutritional products on main stream as well as on social media has been driving the pea protein market in the region. Market entry through mergers, joint ventures and collaborations is major strategy of global players to capture opportunities.

The key global players are aiming to tap the market share by customizing products as per the local taste.

The food processing industry has witnessed advancements in Asia-Pacific region, particularly in China, Thailand and India. The industry is focused on innovating products as per consumer trends. Protein based products especially derived from plant proteins is the latest trend in the region and the food processing industry is using plant protein products in different food types. Pea protein has competitive advantage over soy or rice protein due to cheap cost and dexterity. Ready availability of peas in abundance makes the market more lucrative. Dietary supplements industry is another opportunity segment for pea protein manufacturers. The search of animal feed industry for cheaper source of protein has stopped at pea protein. The demand from export driven animal feed industry will maintain a healthy growth rate of pea protein market.

Industry Dynamics

Drivers - Growing demand of plant-based protein from vegan/ vegetarian population - Rising Health consciousness especially in developing countries - Increasing demand for lactose-free, gluten free protein products Restraints - High cost of production - Growing threat from substitute products - Low awareness about the pea protein-based products Opportunities - Growing applications in sports nutrition & weight management - Rising demand for plant-based protein in food and beverage industry

เอกสารอ้างอิง/Reference www.mindbodygreen.com/articles/pea-protein-guide www.researchandmarkets.com/research/swv2vw/asiapacific_ pea?w=4 www.businesswire.com/news/home/20180627005512/en/

ad_Fine Tech final.indd 1

20/2/2562 BE 20:53

New Product

ผู้บริโภคได้พัฒนาความสนใจไปที่นวัตกรรมเครื่องดื่มประเภท “ชา” มากขึ้น และไม่ค่อยสนใจชาที่เสิร์ฟพร้อม อาหารเช้ า แบบอั ง กฤษอี ก ต่ อ ไป รายงานจากมิ น เทลได้ เ ปิ ด เผยว่ า ผู ้ บ ริ โ ภคนั้ น ก� ำ ลั ง ตามล่ า หาประสบการณ์ ที่เป็นเอกลักษณ์และไม่ซ�้ำใคร โดยมองหากลิ่นรสใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนรวมถึงคุณประโยชน์เชิงฟังก์ชันต่างๆ อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทั่วโลกนั้น มินเทลก็ได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์ชาที่คาดว่า จะกลายเป็นเทรนด์มาแรงในปี 2562 นี้ไว้ประมาณ 5 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้ Consumers are developing a growing interest in more innovative tea and are no longer satisfied with a bland cup of milky English Breakfast. Always on the hunt for unique and authentic experiences, they are looking for unexpected flavours and functional benefits. Using Mintel Global New Products Database (GNPD), we have selected five products that encapsulate tea trends to watch out for in 2019.

5 Tea Trends

to Look for in 2019

จับตา 5 เทรนด์ชามาแรงปี 2562

Amrin Walji

Senior Innovation Analyst Mintel

Compiled and Translated By : กองบรรณาธิการ

นิตยสาร ฟู้ด โฟกัส ไทยแลนด์

Editorial Team

Food Focus Thailand Magazine editor@foodfocusthailand.com

70

MAR 2019 NO. 52

New Product Ideas Supplement Edition

1

กลิ่นหอมชัดแบบจัดเต็ม/Bold flavours

ผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรจากประเทศโปร์แลนด์ “Green Hills Rum and Honey Flavoured Herbal Tea” ด้วยกลิ่นหอม อันสุดจะผ่อนคลายซึ่งจะเข้ามาเติมเต็มช่องว่างส�ำหรับผู้บริโภคที่ก�ำลังมองหาเครื่องดื่มที่ห่างไกลจากน�้ำตาล หรือ แม้แต่แอลกอฮอล์! เพราะผู้บริโภคทั่วโลกนั้นหันมายอมรับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดีมากขึ้น จึงท�ำให้รู้สึกถึง ความผ่อนคลายจากเครื่องดื่มชาสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมของรัมและน�้ำผึ้งในรูปแบบดังกล่าวได้ไม่ยาก ซึ่งแน่นอนว่า ปราศจากแอลกอฮอล์ แต่กลับเนียนแน่นด้วยชินนามอนมิกซ์ แอปเปิ้ล ชะเอม และป๊วยกั๊กไปแบบเต็มๆ Green Hills Rum and Honey Flavoured Herbal Tea – Poland: Indulgent flavoured teas have the potential to fill a gap for those consumers who are looking to move away from sugary beverages – or even alcohol! As consumers around the world increasingly adopt healthier lifestyles, they can still get the feeling of indulging in a drink with this rum and honey flavoured rooibos tea. It’s free from alcohol, but enriched with a warm mix of cinnamon, apple, liquorice and star anise.

2

Picture Source: www.pompadour.es/es/es/llega-la-revolucion-de-las-infusiones

ปฏิวัติวงการสายผัก/

The Veggie Revolution

คิดจะผ่อนคลายลองดื่มชารสผักนานาชนิดอย่าง “Pompadour Veggie Mix Infusión de Verduras Relax” จากประเทศสเปนดูสิ เมื่อตลาดมีความต้องการอาหารจากพืชเพิ่มมากขึ้นประกอบกับความสนใจในอาหาร มังสวิรตั แิ ละวีแกนนัน้ ก็ได้เปิดโอกาสให้ผกั นานาชนิดออกมาวาดลวดลาย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์โฉมใหม่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน แต่ก็ไม่ได้ใหม่เสียทีเดียวนัก ส�ำหรับเครื่องดื่มกลุ่มอินฟิวซ์ชันที่ใช้ผักเหล่านั้นเป็นส่วนผสมอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม เราจะมาเน้นมองหาแบรนด์ผลิตภัณฑ์ชาทีท่ ำ� การตลาดโดย โชว์ผักต่างๆ ลงบนแพ็กเกจแบบเน้นๆ อย่างเช่นผลิตภัณฑ์ชาผักผลไม้ รายนี้ที่บอกเลยว่ามีส่วนประกอบของอะไรบ้าง เช่น มะเขือเทศ โรสฮิป แอปเปิ้ล หัวหอม ใบโหระพา อบเชย และดอกเสาวรส Pompadour Veggie Mix Infusión de Verduras Relax – Spain: Rising demand for plant-based foods and interest in vegetarian and vegan diets has opened opportunities for vegetables to appear in new, unexpected categories. While it’s not new for infusions to feature vegetables in their ingredient lists, we’re now seeing more brands marketing veggies prominently on pack. This product combines tomato, rosehip, apple, onion, basil, cinnamon, and passionflower.

MAR 2019 NO. 52 70-72_Tea_NPI.indd 71

71

21/2/2562 BE 16:52

New Product Ideas Supplement Edition

ได้เวลารีแล็กซ์/Time to Relax

3

เข้ากันได้สำ� หรับชาน�ำ้ ผึง้ คาโมมายล์ทมี่ สี ว่ นผสมของใบกระเพราออร์แกนิสจ์ ากประเทศอินเดีย “Fabindia Organics Organic India Certified Organic Tulsi Honey Chamomile Tea” โดยเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ชาออร์แกนิส์คุณภาพที่นำ� ดอกคาโมมายล์ อันเป็นส่วนผสมทางพฤกษศาสตร์ที่พบมากที่สุดในชามาเป็นส่วนผสมหลัก ซึ่งดอกคาโมมายล์เป็นที่รู้จักดีในคุณสมบัติด้าน ความผ่อนคลาย และไม่เพียงเท่านั้นยังน�ำพืชอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติเดียวกันนี้มาผสมด้วย ยกตัวอย่างเช่น กระเพรา หรือที่เรียกว่า ตุลซี่ ในภาษาฮินดู โดยพืชชนิดนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของยาอายุรเวทอินเดียโบราณมานานหลายทศวรรษเลยทีเดียว และมีประวัติ ยาวนานในการบรรเทาความเครียดอีกด้วย อย่างไรก็ตาม การใช้คาโมมายล์และกระเพราในผลิตภัณฑ์ทจี่ ะแจ้งเกิดให้ได้ผลลัพธ์ ที่ดีนั้น แบรนด์จะต้องเริ่มต้นให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของพืชสองชนิดนี้กับผู้บริโภค นอกจากนี้ก็จะมีส่วนผสมทาง พฤกษศาสตร์ชนิดอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติเด่นในการผ่อนคลายร่วมอยู่ด้วย เช่น โสมอินเดีย พรมมิ โสม เป็นต้น

Picture Source: www.organicindia.com/product-list/ tulsi-teas-infusions

4

Fabindia Organics Organic India Certified Organic Tulsi Honey Chamomile Tea – India: Chamomile is the most common botanical ingredient in teas and is known for its relaxing properties, but there’s scope for other calming ingredients to emerge. For instance, holy basil, also known as tulsi, has been part of traditional Indian Ayurvedic medicine for decades and has a long history of being stress-relieving. For holy basil to compete with chamomile, however, brands need to start educating consumers on its benefits. Other adaptogens to consider as ‘relaxing’ ingredients include ashwaganda, brahmi, and ginseng.

ตื่นรับวันใหม่ไปกับ ชาเขียวซูเปอร์ฟู้ด/Power Tea

ชาเขียวลิปตัน “Lipton Daily Boost Green Tea with Ginger, Lemon Verbena and Turmeric” จากประเทศเยอรมนี เป็นอีกผลิตภัณฑ์ที่ปลุก คุณตื่นได้ในทุกๆ วันเลยทีเดียว เพราะมีส่วนผสมของขิง เลม่อนเวอร์บีน่า และขมิ้น จึงจัดว่าเป็นชาที่ช่วยเติมพลังได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังรวม ส่วนผสมฟังก์ชันนัลจากธรรมชาติเข้ากับสารอาหารที่จะช่วยยกระดับของ ชาฟังก์ชันนัลได้อย่างน่าสนใจ แต่อันที่จริงแล้วนั้นแบรนด์ชาแบบดั้งเดิม มักจะมองหาสารฟังก์ชันนัลแปลกๆ ที่จะมาเติมลงไปเพื่อส่งเสริมให้ ผลิตภัณฑ์เข้ากับไลฟ์สไตล์แบบองค์รวมของผูบ้ ริโภค ซึง่ เหมาะกับผูท้ ชี่ อบ แนวกิ น ดี อ ยู ่ ดี แ ละมี คุ ณ ประโยชน์ ท างสุ ข ภาพแบบเฉพาะเจาะจง ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้ได้เปิดตัวขึ้นแล้วในเยอรมนีในรูปแบบชาเขียวแต่ง กลิ่นที่มีส่วนผสมของวิตามินซี และซูเปอร์ฟู้ด อาทิ ขมิ้น ให้กลิ่นหอมของ เลม่อนเวอร์บีน่า และรสเผ็ดนิดๆ ของขิง Lipton Daily Boost Green Tea with Ginger, Lemon Verbena and Turmeric – Germany: Supercharged teas, combining naturally functional ingredients with added nutrients, push functional tea to the next level. Indeed, traditional tea brands increasingly look to diversify their functional offerings, promoting a holistic lifestyle that supports general wellbeing as well as more specific health benefits. Launched in Germany, this product is a flavoured green tea with added vitamin C and superfoods like yellow turmeric, aromatic lemon verbena, and a touch of spicy ginger.

Picture Source: www.lipton.com/us/en/our-teas/daily-support-herbalsupplement-with-green-tea.html

72

MAR 2019 NO. 52

5

เสริมสร้างสุขภาพล�ำไส้/ Healthy Gut

ผลิตภัณฑ์ชาสุดแหวกแนว “Cofco Chinatea Pro Tea” จากประเทศมาเลเซีย จุดเริ่มต้นมาจากการที่โพรไบโอติก และพรีไบโอติกนั้นได้กลายเป็นค�ำที่แพร่หลายในทั่วโลก และจากฐานข้อมูล GNPD ก็พบว่ามีการเปิดตัวของอาหาร และเครื่องดื่มโพรไบโอติกเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 11 ในช่วง 12 เดือนถึงกรกฎาคม 2561 เมื่อเทียบกับการเติบโตเพียงร้อยละ 1 ในปีที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้เป็นรูปแบบของชาหมัก รสเข้ม มีการใช้จุลินทรีย์ในการหมัก แล้วน�ำมาอัดให้เป็นก้อนสี่เหลี่ยมแข็งๆ เพื่อให้เก็บได้นานขึ้น และความน่าสนใจ อยูท่ โี่ พรไบโอติกบางชนิดไม่ทนต่ออุณหภูมสิ งู แต่จลุ นิ ทรียส์ ายพันธุท์ ผี่ ผู้ ลิตน�ำมา ใช้หมักชาชนิดนี้สามารถทนต่อความร้อนได้เมื่อน�ำมาชงกับน�ำ้ ร้อน และได้มีการกล่ า วอ้ า งเพื่ อ โปรโมทผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั ง กล่ า วนี้ ไ ปในทางที่ ช ่ ว ยลดไขมั น ในเลื อ ด ช่วยเรือ่ งระบบการย่อยและควบคุมน�ำ้ หนัก ซึง่ จริงๆ ชาจะไม่คอ่ ยเกีย่ วข้องกับเรือ่ ง การหมักหรือการมีโพรไบโอติกเป็นส่วนประกอบเท่าไรนัก จะมีก็ไม่ถึงร้อยละ 1 ด้วยซ�้ำ ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ชาซึ่งมีส่วนประกอบของโพรไบโอติกที่เปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้ว Cofco Chinatea Pro Tea – Malaysia: Probiotics and prebiotics have become quite the buzzwords: globally, launches of probiotic food and drinks rose 11% over the 12 months to July 2018, compared with a 1% growth a year ago, according to GNPD. Pro Tea is dark, fermented, and undergoes microbial fermentation, while later being pressed into bricks or cakes for ageing. While some probiotics can be unstable in extreme temperatures, the strain in Pro Tea can withstand hot temperatures when brewed with boiling water. It’s said to promote regularity, reduce blood lipids, improve digestion and help with weight management. Tea is usually not associated with fermentation or probiotic content and less than 1% of tea launched in the past year to June 2018 contained probiotics.

เอกสารอ้างอิง/Reference www.mintel.com/blog/drink-market-news/5-tea-trends-to-look-for-in-2019?utm_campaign=10076615_Mintel%20newsletter%20-%20Global-%2029.11.2018&utm_medium=email&utm_source=dotm&dm_i=2174,5ZZ5Z,PFFSFX,NIDSF,1

Our Product Category

• Casings: Collagen, Cellulose, Plastic, Fibrous • Ham net • Seasoning: Meat seasonings and Cures, Snack seasonings • Marinade sauce, Dipping sauce

• Whey Protein: Whey protein concentrate, Whey protein isolate • Other ingredient: Colorant, Modified starch, Shelf-life extender, Stabilizer for meat products • Ready to use Microbial test kits (Compact dry) • Food Allergen test kits

I.P.S. International Co., Ltd.

36 Ramintra Road, Minburi, Minburi, Bangkok 10510 Tel: (662) 049 1202-3 Fax: (662) 049 1204 E-mail: ips_inter@hotmail.com, ips.tsqa@gmail.com ad_IPS final_OK.indd 9

30/8/2561 BE 11:17

New Product

ดร.ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ Paisan Maraprygsavan, Ph.D.

Director Industrial and Service Trade Research Division Trade Policy and Strategy Office Ministry of Commerce paisan711@gmail.com

Market Opportunity for Dietary Supplements in Japan ชี้ช่องโอกาสตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในญี่ปุ่น

74

MAR 2019 NO. 52

New Product Ideas Supplement Edition

ตลาดผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการเสริมโปรตีนเพื่อสุขภาพส�ำหรับสตรีและผู้สูงวัยในญี่ปุ่นเติบโตสูง เป็นโอกาสส�ำหรับผู้ส่งออกไทยที่จะส่งวัตถุดิบ ป้อนอุตสาหกรรมอาหารในญี่ปุ่น ทั้งข้าวกล้อง เนื้อไก่ และวัตถุดิบอื่นๆ รวมถึงส่งออกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเข้าไปจ�ำหน่าย The market for protein-supplement food targeting women and elderlies in Japan is growing rapidly, providing the chance for Thai exporters to supply the ingredients to Japan such as brown rice, chicken meat, and others, as well as the dietary supplement itself.

ส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว เผยว่าโอกาส ตลาดผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการเสริมโปรตีนเพื่อสุขภาพส�ำหรับสตรีและ ผู้สูงวัยในญี่ปุ่นมีเพิ่มขึ้น โดยก�ำลังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัย กระแสนิยมรักษาสุขภาพ ทั้งในกลุ่มสตรีที่รักการออกก�ำลังกาย เล่นกีฬา เล่นโยคะ และกลุ่มผู้สูงวัยที่มักจะมีปัญหาได้รับโปรตีนไม่เพียงพอ จึงเป็น โอกาสส�ำหรับผูป้ ระกอบการของไทยทีข่ ยายตลาดสินค้ากลุม่ นีเ้ ข้าสูต่ ลาดญีป่ นุ่ ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ที่ก�ำลังได้รับความนิยม เช่น โปรตีนผลิตจากสัตว์หรือ พืช ผลิตภัณฑ์ทมี่ กี ารเสริมโปรตีนจากถัว่ เหลืองกับข้าวกล้อง หรือผลิตภัณฑ์ ทีม่ กี ารเสริมโปรตีนจากถัว่ ลันเตากับข้าว หรือสลัดอกไก่ ซึง่ ไทยสามารถทีจ่ ะ ส่งออกวัตถุดิบไปให้กับผู้ผลิตในญี่ปุ่นได้ โดยเฉพาะข้าวกล้อง เนื้อไก่ และ วัตถุดิบอื่นๆ หรือจะผลิตเป็นสินค้าส�ำเร็จรูป หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อ สุขภาพเพื่อส่งออกไปจ�ำหน่ายก็ได้ (ที่มา: ศิรินภา ช่วยตรึกตรอง) ปัจจุบนั ตลาดกลุม่ นีใ้ นญีป่ นุ่ เริม่ ขยายตัวมากขึน้ จากเดิมมีการกระจาย สินค้าผ่านช่องทางยิมออกก�ำลังกาย แต่ขณะนี้ได้ขยายเข้าสู่ตลาดค้าปลีก ตามช่องทางต่างๆ แล้ว โดยบริษัท Fuji Keizai ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาและ วิจยั การตลาดของญีป่ นุ่ ได้คาดการณ์มลู ค่าตลาดสินค้าอาหารและสุขภาพ และยารักษาโรคที่มีวัตถุดิบจากสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ ว่าในปี 2565 อาจมีมลู ค่าสูงถึง 2.57 แสนล้านเยน หรือประมาณ 7.3 หมืน่ ล้านบาท และแนวโน้มผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเกี่ยวข้องกับกีฬามีมูลค่า 14.80 พันล้านเยน หรือประมาณ 4.24 พันล้านบาท ซึง่ มีปจั จัยจากการเป็นเจ้าภาพ โอลิมปิกปี 2563 และกระแสคนรักสุขภาพที่มีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น

ข้อวิเคราะห์

“ญี่ปุ่น” ถือเป็นประเทศที่เข้าสู่ “สังคมผู้สูงวัยขั้นวิกฤตที่สุด” โดยพิจารณา จากจ�ำนวนประชากร 127 ล้านคน ซึง่ เป็นผูท้ มี่ อี ายุ 60 ปีขนึ้ ไป มีจำ� นวนมาก ถึง 40 ล้านคน หรือร้อยละ 33 ของประชากร ซึ่งตัวเลขนี้ถือว่าสูงที่สุดในโลก และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ส�ำหรับในกลุ่มสตรีจากงานวิจัยของ Akita International University (2014) พบว่ากลุ่มสตรีญี่ปุ่นอายุ 50 ปี ขึ้นไป รู้สึกว่าตัวเองยังไม่แก่เท่าอายุ แต่รู้สึกว่าตัวเองมีอายุ ต�่ำกว่าอายุจริง 8 ปี (คนญี่ปุ่นในกลุ่มอายุดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 80 ยังคิดถึงอายุของตัวเอง และความสุขในช่วงวัยยี่สิบกว่าๆ มากที่สุด และรู้สึกพลาดบางสิ่งในชีวิตไป แต่เรียกกลับมาไม่ได้) เพราะฉะนั้นการรักษาสุขภาพและบริโภคอาหารเพื่อ สุขภาพจะเป็นการเปิดโอกาสให้ตนได้ “Feel” ถึงความสุข ชดเชยสิ่งที่ขาด หายไปในช่วงต้นของวัยท�ำงาน อีกทัง้ ต่างมีความเชือ่ ว่าปัจจัยทีช่ ว่ ยให้อายุยนื เกิดจากวิถีการใช้ชีวิตและการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ส่งผลให้ ผลิตภัณฑ์วิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นที่นิยมอย่างมากในญี่ปุ่น ไม่เฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป ซึ่งมีมากถึง 40 ล้านคน) แต่ยังรวมถึง MAR 2019 NO. 52 74-77_Paisan_NPI.indd 75

75

20/2/2562 BE 21:41

New Product Ideas Supplement Edition

กลุ่มวัยรุ่นและวัยท�ำงานที่ใช้ชีวิตเร่งรีบขาดการดูแลด้านอาหารที่มีคุณภาพ ในด้านการค้าไทย-ญี่ปุ่น จากข้อมูลสถิติการค้าในปี 2560 พบว่า ไทยส่งออกไปยังญี่ปุ่นสูง เป็นอันดับ 3 รองจากจีน และสหรัฐอเมริกา โดยการค้าระหว่างไทย-ญีป่ นุ่ ในปี 2560 มีมลู ค่ารวม 1,852,235 ล้านบาท เป็นมูลค่าส่งออกไปยังญี่ปุ่น 754,855 ล้านบาท และน�ำเข้า 1,097,380 ล้านบาท ซึ่งไทยขาดดุลการค้า 342,525 ล้านบาท และตัวเลขการค้า 3 เดือนแรก (มกราคมมีนาคม) ของปี 2561 ไทยส่งออกไปยังญี่ปุ่นมีมูลค่า 206,328 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน) และน�ำเข้า 274,165 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 จากช่วงเดียวกัน ของปีก่อน) ส�ำหรับการส่งออกสินค้ากลุ่มอาหารไปยังญี่ปุ่นมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อาทิ การส่งออกไก่แปรรูปไปญี่ปุ่นในปี 2560 มีมูลค่า 42,681 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 11 จาก ปีก่อนหน้า และไก่สดแช่เย็นแช่แข็งมูลค่า 7,069 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 20 เป็นต้น สะท้อนให้เห็นการยอมรับคุณภาพสินค้าอาหารไทยเพิ่มขึ้นเป็นล�ำดับ จากข้อมูลสถิติจะพบว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศคู่ค้าที่ส�ำคัญของประเทศไทย ซึ่งจากแนวโน้ม ความต้องการการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของคนญี่ปุ่นจะส่งผลดีต่อการส่งออกของไทย เนื่ อ งจากสิ น ค้ า อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพที่ บ ริ ษั ท ในญี่ ปุ ่ น ต้ อ งการส่ ว นใหญ่ เ ป็ น สิ น ค้ า ที่ ผ ลิ ต ใน ประเทศไทย โดยหากแนวโน้มสินค้าเพื่อสุขภาพได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจะเป็น การเพิ่มมูลค่าการส่งออกของประเทศไทย ท�ำให้มูลค่าการส่งออกของไทยสูงขึ้น รวมทั้งยังเป็น การกระตุ้นให้ผู้ส่งออกมีการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า

ข้อเสนอแนะ

• ญีป่ นุ่ มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนด้านอาหารในต่างประเทศ ภายใต้นโยบาย “Made with Japan” ขณะที่ประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนด้านอาหารใน EEC จึงควรส่งเสริมให้ ญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนด้านอาหารเพื่อสุขภาพในไทยเพื่อส่งกลับไปขายในญี่ปุ่น

The Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy (Thai Trade Center) in Tokyo revealed that market opportunity of protein-supplemented products for women and elderlies in Japan is increasing. The product witnesses continuous market growth due to the increasing popularity of healthy lifestyle. Numbers of women concern with exercise, sports, and yoga, and seniors who suffer from protein insufficiency are also increasing, which create fruitful opportunities for Thai entrepreneurs to penetrate Japan’s market.

Popular products including plant-based and animal-based protein, soy and brown rice supplemented products, pea and rice supplemented products, and chicken breast salad. Thailand can supply these raw materials for the production in Japan, especially brown rice, chicken meat, and other ingredients. At the same time, processed food products are also another option, as well as healthoriented food products such as dietary supplement (Source: Sirinpa Chuaytruektrong).

As of now, the market for dietary supplement in Japan is expanding. Previously, these products are usually sold through fitness gym, but now it has expanded to retail stores. Fuji Keizai, market research and consulting firm, predicts that the market value for food and health, as well as plantbased and animal-based medicine, in 2022, will reach JPY 257 billion, or THB 73 billion. The market value for sport-related food products will reach JPY 14.8 billion, or THB 4.24 billion. The factor contributing to this is that Japan will host the Olympics in 2020 and health-conscious consumers have been increased.

Analysis

“Japan” is a country facing “the most critical aging society”. Among its 127 million population, citizens aged over 60 years old accounts for 40 million, or 33% of the country’s total population. This number is the highest in the world, and likely to be increasing.

Meanwhile, a research from Akita International University (2014) found that Japanese woman aged more than 50 years old do not feel as old as their aged yet feel 8 years younger than their real age.

(More than 80% of the women in this age range cited that they miss the experience in their 20s the most. They felt they had missed out during the period, but the river has no return). Therefore, maintaining their health and consume healthy food will allow them to feel the happiness and compensate to what they had missed in the early age of their work life. Moreover, they also believe that this will help them live a long life through their living lifestyle and consuming healthy products. As a result, vitamins and dietary supplements are very popular in Japan, not only among senior citizens (aged more than 60 years old, account for more than 40 million people), but include the young adults and working generations who live in a hasten lifestyle and lack nutrition management.

76

MAR 2019 NO. 52

New Product Ideas Supplement Edition

• ประเทศไทยควรมีการส่งเสริมการพัฒนา ผลิตภัณฑ์อาหารส่งออกของไทยเจาะเข้าสูต่ ลาด ญีป่ นุ่ โดยเน้นวัตถุดบิ ภายในประเทศของไทยทีม่ ี การเพาะปลูกหรือเลี้ยงดูอย่างถูกต้องตามหลัก วิ ช าการ ไม่ มี ส ารเคมี ท างการเกษตรตกค้ า ง โดยเฉพาะอาหาร “ออร์แกนิก” • ควรประชาสัมพันธ์คุณประโยชน์ทางสาร อาหารต่างๆ ของอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อกระตุ้น ให้กลุ่มผู้บริโภครักสุขภาพยินดีจับจ่ายใช้สอย ซึ่ ง แม้ สิ น ค้ า จะมี ร าคาสู ง และมี ก ลุ ่ ม ผู ้ บ ริ โ ภค จ�ำนวนยังไม่มาก แต่กถ็ อื เป็นกลุม่ ทีม่ กี ำ� ลังซือ้ สูง และมีความต่อเนื่อง • ควรจะมีการขยายตลาดการส่งออกอาหาร เพือ่ สุขภาพไปยังภูมภิ าคอืน่ ๆ โดยเฉพาะประเทศ ที่เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย เช่น โมร็อกโก และสิงคโปร์ เนื่ อ งจากจะเป็ น การส่ ง เสริ ม การส่ ง ออกของ ประเทศไทย ส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ ส ่ ง ออกของไทย โดยเฉพาะรายย่อยสามารถสร้างรายได้

Thailand has the policy to promote investment in the food industry in EEC. Therefore, Thailand should promote Japanese companies to invest in dietary supplement manufacturing in Thailand and send back to sell in Japan.

• Thailand should promote product development to export to Japan, focusing on local raw materials that meet standard, no chemicals residues, especially organic food.

• Nutritional benefits for health food should be given to encourage health-concerned consumers to purchase the products, regardless of high price of the products and small number of consumers. However, this group of emerging consumers has high and continuous purchasing power.

• Markets for dietary supplement should be expanded to other regions, especially countries that are entering aging society such as Morocco and Singapore. This is how to promote Thai export, especially for small enterprises.

In terms of trade between Thailand and Japan, the statistic in 2017 shows that Japan is the 3rd largest importers of Thai products following China and the US. Trade between the two countries in 2017 accounts for THB 1,852,235 million, with exports to Japan worth THB 754,855 million, and imports THB 1,097,380 million. Here, Thailand suffers the trade deficit of THB 342,525 million. The trade value in the first 3 months of 2018 (January-March) values THB 206,328 million (increasing 11.5% YoY) with imports at THB 274,165 million (increasing 3.1% YoY). The food export to Japan increases continuously such as processed chicken in 2017 value THB 42,681 million, expanded 11% YoY, and chilled/frozen chicken value THB 7,069 million, expanded 20% YoY. This reflects the acceptance of Thai food products quality among Japanese.

Statistically, it is found that Japan is an important trade partner for Thailand. From the trend of healthy food consumption in Japan, it is likely to be beneficial for Thai exports, due to that many products in demand are produced in Thailand. If the health products become more popular, continuously, it will increase Thai exports value, while encourage companies to add value to their products.

Suggestions

• Japan has the policy to promote investment in food production outside the country called “Made with Japan”. Meanwhile,

MAR 2019 NO. 52 74-77_Paisan_NPI.indd 77

77

20/2/2562 BE 21:41

New Product

PACKAGING FACTS & FUNS

Insights and Innovations of Food and Beverage Packaging

Neat Pizza Fingers

BY Radhika Seth Some 18 billion pounds of plastic waste flow into the oceans every year from coastal regions.

=

Five grocery bags of plastic trash sitting on every foot of coastline around the world.

NGM STAFF. SOURCE: JENNA R. JAMBECK, UNIVERSITY OF GEORGIA

cdn.yankodesign.com/

Annual production of plastics increased nearly

200

folds from 1950s to

The global packaging industry grows approximately

3.5% every year. southpack.com/10-interestingfacts-packaging/

78

381

million tonnes in 2015

90%

ourworldindata.org/plastic-pollution

About of all U.S. Products are shipped using corrugated cardboard packaging. southpack.com/10-interesting-facts-packaging/

MAR 2019 NO. 52

78-79_InfoGraphic_NPI.indd 78

22/2/2562 BE 16:33

New Product Ideas Supplement Edition

The Most Genius Food Packaging Designs Ever Created Butter! Better!

By Yeongkeun,Korea

The U.S. corrugated packaging industry employs over 70,000 people.

southpack.com/10-interesting-facts- packaging/

Squishable Wine Box Lets You Squeeze Wine Until The Last Drop

By Veronica Kjellberg and Mila Rodriguez,tockholm, Sweden

Research has found that businesses have seen a Pasta Packaging

By Tamura Design Studio

30% increase in sales,

if they focus on product packaging.

southpack.com/10-interesting-facts-packaging/

Most consumers consider a products packaging to be equally as important as the brand itself.

10% vs.

12%

southpack.com/10interesting-factspackaging/

Sushi To-Go Box With Chopsticks Instead Of The Handle by Ashley Buerket behance.net/gallery/47656/SushiTo-Go-Box

MAR 2019 NO. 52 78-79_InfoGraphic_NPI.indd 79

79

22/2/2562 BE 16:34

46

9

22 March 2019 @ Challenger Hall, IMPACT

Seize the Business Opportunities Track 1

NEW Idea to Add Value

@ Jupiter 4-5

8.00-9.00 ลงทะเบียน 9.00-10.00 ส่องเทรนด์อาหารและเครื่องดื่ม ปี 2562 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อเทรนด์ • เทรนด์ของผู้บริโภคในด้านผลิตภัณฑ์ สารผสมอาหาร บรรจุภัณฑ์

และผลกระทบจากสังคม

โดย: ดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10.00-10.30 The Innovation Structure of Bioactive DHA 70 • Higher bioavailability than normal DHA for antioxidant activities against PM 2.5 air pollution

โดย: บริษัท เพียว เคมีกัลส์ จ�ำกัด 10.30-11.15 พักรับประทานอาหารว่าง พร้อมเยี่ยมชมนวัตกรรมด้านการวิจัย

และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 11.15-11.45 สารผสมอาหารที่ตอบโจทย์เทรนด์สุขภาพและสุขภาวะที่ดี

โดย: บริษัท ฟายน์เท็คอินกรีเดียนท์ส จ�ำกัด 11.45-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน พร้อมเยี่ยมชมนวัตกรรมด้านการวิจัย

และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 13.00-14.00 มองในมุม R&D: ความส�ำคัญของงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่

• นิยามของผลิตภัณฑ์ ‘ใหม่’

• แนวทางและขั้นตอนการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ ‘ใหม่’ สู่ตลาด

โดย: ดร.ลลนา ธีระนุสรณ์กิจ

อดีตกรรมการบริหาร ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด

ad_P�������_NPI 2019_A4.indd 80

14.00-15.00 การตลาดดิจิทัลกับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

• การตลาดดิจิทัลและผลกระทบต่อการตลาด

และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ยุคเก่า

• แนวทางการส่งเสริมการท�ำการตลาดและประชาสัมพันธ์

ในยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ

โดย: คุณคงเดช กี่สุขพันธ์

บล็อกเกอร์ด้านเทคโนโลยี

นักเขียนและวิทยากรด้านเทคโนโลยีโซเชียลมีเดีย

และการตลาดประชาสัมพันธ์ 15.00-15.30 พักรับประทานอาหารว่าง พร้อมเยี่ยมชมนวัตกรรม

ด้านสารผสมอาหาร และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 15.30-16.45 กรณีศึกษาจริง: Smart Food Innovation

• งานวิจัยก็มีเทรนด์

• การบูรณาการความเชี่ยวชาญจากหลายศาสตร์

• แนวทางเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบเดิม…เพิ่มเติมคือได้สินค้าใหม่

โดย: รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาศรี เทพรักษา ดร.กฤติยา เขื่อนเพชร

ดร.สุธีรา วัฒนกุล

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 16.45-16.50 ปิดการสัมมนาและจับรางวัลผู้โชคดี

22/2/2562 BE 16:34

Track 2

NEW Processing and Packaging

@ Jupiter 6-7

8.00-9.00 ลงทะเบียน 9.00-10.00 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มยุคใหม่

• เทคโนโลยีการถนอมอาหารโดยไม่ใช้ความร้อน เช่น การใช้ความดันสูง สนามไฟฟ้า อัลตราซาวด์ เป็นต้น • จุดเด่นและจุดด้อยของเทคโนโลยีต่างๆ • ตัวอย่างจริงของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแปรรูปยุคใหม่ในระดับอุตสาหกรรม

โดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติยา กมลพัฒนะ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10.00-10.30 แนวโน้มและทิศทางของบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มในปี 2562 (ตอนที่ 1)

• ปัจจัยที่ส่งผลต่อเทรนด์ของบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

โดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชจรินทร์ เหลืองสะอาด

ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 10.30-11.15 พักรับประทานอาหารว่าง พร้อมเยี่ยมชมนวัตกรรมด้านการวิจัย

และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 11.15-11.45 แนวโน้มและทิศทางของบรรจุภัณฑ์อาหารในปี 2562 (ตอนที่ 2)

• เทรนด์ของวัสดุบรรจุภัณฑ์

• เทคโนโลยีการพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์

โดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชจรินทร์ เหลืองสะอาด

ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

11.45-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน พร้อมเยีย่ มชมนวัตกรรม

ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 13.00-15.00 มองในมุมดีไซน์เนอร์: เทรนด์บรรจุภัณฑ์อาหาร

(ตอนที่ 1)

• เข้าใจให้ตรงกันที่การสร้างแบรนด์

• พื้นฐานส�ำคัญของการออกแบบบรรจุภัณฑ์

• กรณีศึกษา (ถอดจากบทเรียน…ของจริง!)

• กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์

โดย: คุณนภนีรา รักษาสุข

ผู้ก่อตั้ง / กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ยินดีดีไซน์ จ�ำกัด 15.00-15.30 พักรับประทานอาหารว่าง พร้อมเยี่ยมชมนวัตกรรม

ด้านสารผสมอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 15.30-16.45 มองในมุมดีไซน์เนอร์: เทรนด์บรรจุภัณฑ์อาหาร

(ตอนที่ 2)

• เส้นทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบของผู้ผลิตอาหาร และนักออกแบบบรรจุภัณฑ์

• กฎ (เหล็ก) แห่งการออกแบบบรรจุภัณฑ์

โดย: คุณนภนีรา รักษาสุข

ผู้ก่อตั้ง / กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ยินดีดีไซน์ จ�ำกัด 16.45-16.50 ปิดการสัมมนาและจับรางวัลผู้โชคดี

Main Sponsor:

Co-sponsor:

Display:

Organized:

Official Publication:

For more information, please contact

Chalinee 08 6368 0506 ad_P�������_NPI 2019_A4.indd 81

22/2/2562 BE 16:34

6

Sara Buri

November 26th

PRODUCTIVITY & SAFETY ROADSHOW

5

Samut Sakhon August 26th

4

Song Khla July 26th

3

26 62

Chiang Mai

Khon Kaen

June 26th

Chon Buri

Chiang Mai Song Khla

Samut Sakhon Sara Buri

1

2

Chon Buri April 26th

Khon Kaen

February 26th

Sponsorship opportunities, contact sales@foodfocusthailand.com ad_Roadshow_Media Guide 2019 2.indd 82

21/2/2562 BE 18:10