Broker's Time 64 by Broker's Time

Broker s Time ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΣΕΜΑ, ΧΡΟΝΟΣ 18ος, ΤΕΥΧΟΣ 64, 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2021

ΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ ΣΤΑ LOGISTICS ΜΕ ΛΙΓΌΤΕΡΟ ΡΊΣΚΟ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΩΡΤΖΩΡΗΣ ME TAXYTHTA & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ ΣΤΑ LOGISTICS ΜΕ «ΌΧΗΜΑ» ΤΙΣ ΑΣΦΆΛΕΙΕΣ ΑΛΕΞΆΝΔΡΑ ΝΤΙΝΟΠΟΎΛΟΥ ΠΏΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉ ΑΓΟΡΆ ΑΝΈΒΗΚΕ ΣΤΙΣ... ΡΆΓΕΣ ΤΩΝ LOGISTICS ΜΑΡΚΟΣ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 3 ΒΉΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΊΣΕΙΣ ΤΩΝ LOGISTICS

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΊΔΗΣ AΣΦΆΛΙΣΗ LOGISTICS: ΑΠΌ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΌΝ ΣΤΟ ΜΈΛΛΟΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΆΚΟΣ ΟΙ «ΚΡΊΚΟΙ» ΤΗΣ EΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ ΚΙ Η ΑΣΦΆΛΙΣΉ ΤΟΥΣ

ΝΊΚΟΣ ΡΟΔΌΠΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑΤΊ ΕΊΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΊΟΣ Ο ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ LOGISTICS ΤΩΝ ΔΟΜΏΝ LOGISTICS ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΌΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΊΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΊΔΗ ΙΩΆΝΝΑ ΚΑΠΕΡΏΝΗ ΤΟ «ΣΤΟΊΧΗΜΑ» XΡΉΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΆΝΝΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΏΝ ΕΞΑΓΩΓΏΝ Η ΥΠΕΡΑΞΊΑ ΤΗΣ ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΌΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ ΤΩΝ LOGISTICS

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΣΎΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΉΝΩΝ ΜΕΣΙΤΏΝ ΑΣΦΑΛΊΣΕΩΝ [ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΌ ΣΩΜΑΤΕΊΟ - ΙΔΡΥΘΈΝ ΔΥΝΆΜΕΙ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΌΝ 6618/1997 ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΎΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΊΟΥ ΑΘΗΝΏΝ]

ΧΡΙΣΤΊΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΊΔΗ

Το «στοίχημα» των Ελληνικών Εξαγωγών & ο ρόλος της ασφάλισης σελ.8 5. EDITORIAL: ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΩΡΤΖΩΡΗΣ ME TAXYTHTA & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 7. ΤΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ ΣΤΑ LOGISTICS ΜΕ «ΌΧΗΜΑ» ΤΙΣ ΑΣΦΆΛΕΙΕΣ 12. ΑΛΕΞΆΝΔΡΑ ΝΤΙΝΟΠΟΎΛΟΥ ΠΏΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉ ΑΓΟΡΆ ΑΝΈΒΗΚΕ ΣΤΙΣ... ΡΆΓΕΣ ΤΩΝ LOGISTICS 14. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΌΠΟΥΛΟΣ ΙΩΆΝΝΑ ΚΑΠΕΡΏΝΗ XΡΉΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΆΝΝΟΥ Η ΥΠΕΡΑΞΊΑ ΤΗΣ ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ ΤΩΝ LOGISTICS 16. ΝΊΚΟΣ ΡΟΔΌΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΤΊ ΕΊΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΊΟΣ Ο ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΤΩΝ ΔΟΜΏΝ LOGISTICS

20. ΣΠΗΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ LOGISTICS 22. ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΆΚΟΣ ΟΙ «ΚΡΊΚΟΙ» ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ ΚΙ Η ΑΣΦΆΛΙΣΉ ΤΟΥΣ 28. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΊΔΗΣ ΑΣΦΆΛΙΣΗ LOGISTICS: ΑΠΌ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΌΝ ΣΤΟ ΜΈΛΛΟΝ 28. ΜΑΡΚΟΣ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑ ΤΡΊΑ ΒΉΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΊΣΕΙΣ ΤΩΝ LOGISTICS 32. ΛΙΣΤΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕΜΑ

ΕΚΔΌΤΗΣ: ΜΙΧΆΛΗΣ ΤΖΩΡΤΖΩΡΉΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΎΝΤΑΞΗΣ: ΤΆΣΟΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΊΟΥ ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΠΛΆΤΩΝ ΤΣΟΎΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ: ΆΝΝΑ ΒΆΙΜΠΕΡΓ ΜΈΛΗ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΕΜΑ ΠΡΟΈΔΡΟΣ: ΜΙΧΆΛΗΣ ΤΖΩΡΤΖΩΡΉΣ ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ: ΚΩΣΤΗΣ ΑΛΦΙΕΡΗΣ Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΤΑΜΊΑΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΡΑΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΈΛΗ: ΑΛΙΚΗ ΒΙΤΑΛΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΗΚΟΥΛΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗΣ, ΤΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΘΗΣΈΩΣ 104, 176 76 ΚΑΛΛΙΘΈΑ, ΤΗΛ.: 210 7792171, EMAIL: INFO@SEMA.GR WEBSITE: BROKERSTIME.GR, SEMA.GR ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: MORAX MEDIA S.A. ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 236 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 17672 INFO@MORAXMEDIA.GR

#ΕΝΕΡΓΕΙΑ

BROKER’S TIME

Editorial

ME TAXYTHTA & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΩΡΤΖΩΡΗΣ Πρόεδρος του ΣΕΜΑ To 2021 το “Broker’s Time” συνεχίζει με συνέπεια τη διαδρομή του στους πυλώνες της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Ταξιδέψαμε μαζί σας τα τελευταία 2 χρόνια στους κινδύνους του Κυβερνοχώρου, στην Ελληνική Ναυτιλία, τις Ναυτασφαλίσεις και τον Ελληνικό Τουρισμό. Γίναμε επίκαιροι με την Φαρμακοβιομηχανία και αναλύσαμε τον κίνδυνο της Πανδημίας. Διαπραγματευτήκαμε τις λύσεις τις Πράσινης Ενέργειας απέναντι στον άλλο μεγάλο κίνδυνο της ανθρωπότητας, την κλιματική αλλαγή, ενώ τώρα προσεγγίζουμε την εφοδιαστική αλυσίδα. Σκεπτόμαστε την ταχύτητα αλλά και την αναγκαιότητα των δομών της ενώ εξετάζουμε και την αλληλεπίδραση και την σπουδαιότητα της στην καθημερινότητα μας. Τα logistics δίνουν άλλη δυναμική στην παγκόσμια οικονομία, θέτουν τις δομές για να μεταφέρονται τα προϊόντα από την μια άκρη του κόσμου στην άλλη. Συνδέουν τον παραγωγό με τον καταναλωτή και διασφαλίζουν μια εύθραυστη ισορροπία στην εφοδιαστική αλυσίδα. Αρκεί να προσπαθήσετε να φανταστείτε την διακοπή της λειτουργίας τους και τις άμεσες συνέπειες που θα έχει αυτό σε όλους μας. Στο εμπόριο, στα τρόφιμα, στα καύσιμα, στα φάρμακα, στις πρώτες ύλες κλπ. Λίγο πριν εκδώσουμε το συγκεκριμένο τεύχος παρατηρούμε τις σοβαρές συνέπειες που έχει δημιουργήσει στην αλυσίδα εφοδιασμού ο εγκλωβισμός του πλοίου Ever Given στη

διώρυγα του Σουέζ. Η Allianz υπολογίζει τη ζημιά στα 6 με 10 δις εβδομαδιαίως, ενώ οι συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία είναι ήδη ορατές. Το κόστος του πετρελαίου αυξήθηκε άμεσα κατά 4% ενώ σύμφωνα με διεθνείς οίκους αναμένεται αύξηση στο κόστος των ναύλων που βεβαίως θα επηρεάσει αναλόγως και τα περισσότερα εμπορεύματα. Ο κόσμος λειτουργεί μέσα από τις υποδομές των logistics και η σημασία της εύρυθμης λειτουργίας τους είναι καταλυτική για όλους μας. Στις παρακάτω σελίδες θα σας αναλυθούν όλα τα παραπάνω από εξειδικευμένους επαγγελματίες του κλάδου. Θα διαβάσετε μια αξιόπιστη ανάλυση των κινδύνων που απειλούν την εφοδιαστική αλυσίδα αλλά και τα εργαλεία που έχει δημιουργήσει η ασφαλιστική βιομηχανία για να εξασφαλίσει τις υποδομές, να αποζημιώσει στις αστοχίες και τελικώς να προσφέρει «peace of mind» σε όλους τους εμπλεκόμενους. Το ΒΤ αλλά και το BT Blog (www.brokerstime. gr) στοχεύει να ενισχύσει τον δίαυλο επικοινωνίας των Μεσιτών Ασφαλίσεων με την Ελληνική Επιχειρηματικότητα. Η ανάλυση των κινδύνων, η κατανόηση των συνθηκών διαχείρισής τους και η διαμόρφωση της στρατηγικής που οδηγεί στην ανάπτυξη των οικονομικών δεδομένων για την Ελληνική Κοινωνία και Οικονομία, θα είναι το κύριο μέλημα μας.

#LOGISTICS BROKER’S TIME

Ανοιχτή γραμμή

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑ LOGISTICS ΜΕ «ΟΧΗΜΑ» ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΑΣΟΣ XΑΤΖΗΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ Μέλος ∆.Σ., Υπεύθυνος Επικοινωνίας ΣΕΜΑ Αποτελούν έναν από τους βασικότερους πόλους έλξης επενδύσεων για την ελληνική οικονομία. Πάνω τους βασίζει σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξή του ο κλάδος των κατασκευών, ενώ ως τομέας είναι άρρηκτα δεμένος με τη βασικές δραστηριότητες της αγοράς. Αναφερόμαστε στις υποδομές των logistics, που τα τελευταία χρόνια κερδίζουν το ενδιαφέρον των επενδυτών. Η χώρα αφενός έχει μεγάλη ανάγκη αναβάθμισης των υποδομών της, αφετέρου λόγω της γεωγραφικής της θέσης προσφέρεται για ανάλογες επενδύσεις. Μόνο τυχαίο δεν είναι λοιπόν που, ιδιαίτερα μετά την έξοδο της οικονομίας από τη δεκαετή κρίση χρέους και ανεξάρτητα από τα όσα συμβαίνουν με την πανδημική κρίση, οι οργανωμένοι χώροι αποθηκών αυξάνονται, συνεχώς, με ταχείς ρυθμούς.

Η συγκέντρωση αποθηκευτικών χώρων σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας ενεργοποιούν με τη σειρά τους νέες επενδύσεις, αυτήν τη φορά για την κατασκευή σύγχρονων έργων σύνδεσης των δομών αυτών με το οδικό, το σιδηροδρομικό και το λιμενικό δίκτυο της χώρας. Αναμφίβολα λοιπόν τα επόμενα χρόνια ο τομέας των logistics θα «μαγνητίσει» σημαντικά επενδυτικά κεφάλαια, ενώ όπου διενεργούνται επενδύσεις, δημιουργούνται και ανάλογες ανάγκες ασφάλισης, τόσο των υπό κατασκευή έργων, όσο και των δομών που τελικά διατίθεται προς χρήση σε εξειδικευμένες εταιρείες καθώς και σε μεγάλες εμπορικές και παραγωγικές επιχειρήσεις. Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση!

Παράλληλα, η ανάπτυξη των Βιομηχανικών Πάρκων σε περιοχές όπως η Αττική, η Θεσσαλονίκη, η Κεντρική Ελλάδα, καθώς κι η Ήπειρος, αποτελούν στρατηγικούς πυρήνες έλξης νέων επενδύσεων για δομές logistics. Επενδυτικές δράσεις προκαλούν κι οι παραχωρήσεις των λιμανιών, ιδιαίτερα της βορείου Ελλάδας, σε ιδιώτες επενδυτές.

#LOGISTICS BROKER’S TIME

Broker s Time

ΤΟ «ΣΤΟΊΧΗΜΑ» ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΏΝ ΕΞΑΓΩΓΏΝ & Ο ΡΌΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ Άρθρο της Χριστίνας Σακελλαρίδη, Προέδρου του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων

Οι Έλληνες εξαγωγείς έχουν βάσιμες ελπίδες πως μπορούν να αξιοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται

ποτελεί κοινή πεποίθηση ότι οι ελληνικές εξαγωγές εισέρχονται σε μια νέα και πολλά υποσχόμενη εποχή. Με την ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο της πανδημίας, όπου δοκιμάστηκαν οι αντοχές της παγκόσμιας οικονομίας να οδεύει προς τος τέλος της, υπάρχουν βάσιμες ελπίδες πως θα ανοίξει ένας καινούργιος κύκλος ανάπτυξης. Ο μαζικός εμβολιασμός του πληθυσμού –ο οποίος αποτελεί «στοίχημα» για τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο– θα συμβάλλει καταλυτικά στον τερματισμό της πανδημίας και θα επαναφέρει την ομαλότητα και την ηρεμία. Μια ηρεμία που είναι απαραίτητη για τη στέρεη λειτουργία του εμπορίου. Απαλλαγμένη από την ανασφάλεια και τα προβλήματα που προέκυψαν στις εμπορικές συναλλαγές. Οι Έλληνες εξαγωγείς έχουν βάσιμες ελπίδες πως μπορούν να αξιοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Και αυτό γιατί επιτέλους υπάρχει ένα συμπαγές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας, μέσα από 85 δράσεις. Για πρώτη φορά τέθηκε στη δημόσια σφαίρα ένα στέρεο και ολοκληρωμένο πλαίσιο για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν οι Ελληνικές εξαγωγές τα επόμενα χρόνια και οροθετήθηκαν οι Εθνικές Στοχεύσεις για την Εξωστρέφεια, η οποία πλέον τοποθετείται στο επίκεντρο του νέου αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας. Κάτι που ανακοίνωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα του Διεθνούς Forum που διοργάνωσαν από κοινού ο Πανελλήνιος

Σύνδεσμος Εξαγωγέων και το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο της Νέας Υόρκης στις 2 Δεκεμβρίου 2020, ικανοποιώντας το πάγιο και διαχρονικό αίτημα του εξαγωγικού κόσμου της χώρας, θέτοντας παράλληλα ένα συγκεκριμένο στόχο: να φθάσει η συμμετοχή των εξαγωγών στο ΑΕΠ από 38% σήμερα σε 48% μέχρι το 2023. Μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις όπως για την τόνωση της ρευστότητας και την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων, μπορεί να μεγαλώσει το αποτύπωμα των ελληνικών εξαγωγών. Παρεμβάσεις που θα «απαντούν» καθοριστικά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ελληνικές εξαγωγές, τα οποία συμπυκνώνονται στις εξής δύο λέξεις: Χάσμα ανταγωνιστικότητας. Επίσης, η έμφαση σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, η ελάφρυνση των φορολογικών βαρών άμεσων και έμμεσων, η παροχή επιπλέον χρηματοδότησης κυρίως προς τις ΜμΕ, η απλούστευση της γραφειοκρατίας, η ψηφιοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης, η προώθηση της Οικονομικής Διπλωματίας αποτελούν τα μεγάλα ζητούμενα για τη διευκόλυνση του έργου των Ελλήνων Εξαγωγέων. Η σημασία της ασφάλισης πιστώσεων Πολύτιμος «σύμμαχος» των εξαγωγικών επιχειρήσεων είναι ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ), ο οποίος ασφαλίζει τον κίνδυνο μη πληρωμής μιας εξαγωγής από εμπορικούς όσο και πολιτικούς κινδύνους.

#LOGISTICS BROKER’S TIME

Για πρώτη φορά τέθηκε στη δημόσια σφαίρα ένα στέρεο και ολοκληρωμένο πλαίσιο για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν οι Ελληνικές εξαγωγές

Broker s Time

Πρόκειται για ένα χρήσιμο εργαλείο, αφού εξαλείφει το ρίσκο των επισφαλειών στις διεθνείς συναλλαγές. Παράλληλα, λειτουργεί και ως άτυπος χρηματοδότης των εξαγωγών καθώς μια επιχείρηση μπορεί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο από τον ΟΑΕΠ να εξασφαλίσει γραμμή χρηματοδότησης από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι η διοίκηση του ΟΑΕΠ ανακοίνωσε πως θα δημιουργήσει και θα εισάγει νέα προϊόντα ασφάλισης και trade Finance για τις ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες τη φετινή χρονιά, τα οποία περιμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο εξαγωγικός κόσμος.

Οι Έλληνες εξαγωγείς χάρη στην ικανότητα, την ευελιξία, το μεράκι και την υψηλή ποιότητα των προϊόντων που παράγουν στέκονται επάξια στο διεθνή ανταγωνισμό και διατηρούν τη θέση τους ακόμη και μέσα στην πανδημία

Ο ρόλος των Ασφαλιστικών Εταιρειών Την ίδια ώρα, καταλυτικής σημασίας είναι η συμβολή των ασφαλιστικών εταιρειών, οι οποίες με τις λύσεις και τα προϊόντα που προσφέρουν στέκονται αρωγός στην προσπάθεια των Εξαγωγέων να μεγαλώσουν το αποτύπωμά τους στις διεθνείς αγορές. Οι ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουν την ασφάλιση από πάσης φύσεως φυσικούς κινδύνους και αρνητικά συμβάντα (φωτιές, πλημμύρες, κ.ά.) που απειλούν την παραγωγική διαδικασία. Η βοήθειά τους είναι πολύτιμη καθώς έρχονται να αποκαταστήσουν πιθανές ζημιές που θα προκύψουν. Επιπλέον, είναι κρίσιμης σημασίας η ασφάλιση που παρέχουν στα εμπορεύματα των Εξαγωγέων, τα οποία κατευθύνονται στο εξωτερικό. Το πλέγμα υπηρεσιών και προϊόντων που προσφέρουν οι ασφαλιστικές μειώνουν το ρίσκο και στηρίζουν τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις να σταθούν στον παγκόσμιο στίβο του επιχειρείν. Ένα δύσκολο στίβο που κρύβει πολλές παγίδες και είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός Η ιστορική ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης Ενισχυτικά στην προσπάθεια των ελληνικών επιχειρήσεων να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους θα λειτουργήσουν οι ευρωπαϊκοί πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 32 δισ. ευρώ που θα διοχετευθούν στην ελληνική αγορά μέχρι το 2026. Είναι αρκετά ελπιδοφόρο πως ήδη η ελληνική κυβέρνηση έχει προετοιμάσει και υποβάλλει εθνικό σχέδιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, το οποίο περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για την πράσινη και ψηφιακή

μετάβαση, την απασχόληση και κοινωνική συνοχή καθώς και τις ιδιωτικές επενδύσεις. Αισιοδοξία πηγάζει και από την προσήλωση που επιδεικνύει το κυβερνητικό επιτελείο στη δημιουργία ενός επιχειρηματικού περιβάλλοντος φιλικού στις επενδύσεις παρά τη δυσμενή συγκυρία, μέσα από τη μείωση της γραφειοκρατίας και των φορολογικών βαρών. Οι Ελληνικές Εξαγωγές αξίζει να βρεθούν στο επίκεντρο του νέου παραγωγικού προτύπου καθώς έχουν αποδείξει όλα τα προηγούμενα χρόνια πως αποτελούν σταθερό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, συνεισφέροντας αξιοζήλευτα έσοδα στα κρατικά ταμεία και διασφαλίζοντας εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Οι Έλληνες εξαγωγείς χάρη στην ικανότητα, την ευελιξία, το μεράκι και την υψηλή ποιότητα των προϊόντων που παράγουν στέκονται επάξια στο διεθνή ανταγωνισμό και διατηρούν τη θέση τους ακόμη και μέσα στην πανδημία. Έτοιμοι για το «μεγάλο άλμα» Σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ) και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ για το 2020, η αξία των ελληνικών εξαγωγών χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση 3,2% και ανήλθε σε 24,05 δισ. ευρώ. Καταλυτικό ρόλο έπαιξαν οι κλάδοι των Χημικών (+10,3%), των Βιομηχανικών (+18,7%), καθώς και των κατηγοριών Ποτά και Καπνός (+6,4%) και των Λαδιών (+7,1%). Κατάφεραν να μετατρέψουν την κρίση σε ευκαιρία, επιδεικνύοντας ανθεκτικότητα και ευελιξία. Οι Ελληνικές Εξαγωγές έχουν απεριόριστες δυνατότητες και με την κατάλληλη ώθηση μπορεί να «μεγαλουργήσουν» προς όφελος της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Μέσα από την ενσωμάτωση των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών, την εφαρμογή πρότυπων παραγωγικών μεθόδων αλλά και την αναβάθμιση των παραγωγικών δυνατοτήτων τους μπορούν να κάνουν το «άλμα προς τα μπροστά». Ο «μικρός άθλος» που πέτυχαν κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες –και αναγνώρισε δημόσια ο Έλληνας Πρωθυπουργός– μπορεί να συνεχισθεί, συμβάλλοντας στην τόνωση της απασχόλησης και στη δημιουργία νέου πλούτου που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος.

#LOGISTICS BROKER’S TIME

Broker s Time

ΠΏΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉ ΑΓΟΡΆ ΑΝΈΒΗΚΕ ΣΤΙΣ... ΡΆΓΕΣ ΤΩΝ LOGISTICS

Άρθρο της Αλεξάνδρας Ντινοπούλου, Manager, Corporate and Special Risks Solutions, Interamerican P&C

Το «φαινόμενο της πεταλούδας» παρατηρείται λόγω της παγκοσμιοποίησης σε κάθε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας

όρος “logistics” με την ελληνική καταγωγή, με την έννοια της ακριβούς καταμέτρησης (λογιστική) μεταλλάχθηκε κατά την περίοδο των ρωμαϊκών χρόνων στην απαράμιλλη τέχνη ανεφοδιασμού των ρωμαϊκών στρατευμάτων. Με αυτήν τη σημασία ταξίδεψε ως τον 18ο αιώνα, όπου πλέον διευρύνθηκε ως έννοια και για τον ανεφοδιασμό αποικιών. Σήμερα πλέον ζούμε την παγκοσμιοποίηση και η λέξη logistics αφορά κάθε μέρος της καθημερινότητάς μας - από τη διατροφή μας (βρίσκουμε λεμόνια Αργεντινής στο μανάβη της γειτονιάς), τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούμε, τα καύσιμα, το ρουχισμό, πρώτες ύλες κ.λπ. Για να λειτουργεί λοιπόν εύρυθμα μια κοινωνία, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να λειτουργούν τα λιμάνια, αεροδρόμια, διακομιστικά κέντρα, ειδάλλως υπάρχει έλλειψη αγαθών. Η «βιομηχανία» των logistics περιλαμβάνει άμεσα και έμμεσα πολλές διαφορετικές δραστηριότητες και με αυτό τον τρόπο στηρίζει την κοινωνία και οικονομικά. Η εμπορική ναυτιλία και αεροπλοΐα, οι οδικές μεταφορές, η αποθήκευση είναι κλάδοι στους οποίους καθημερινά απασχολούνται χιλιάδες άνθρωποι. Πέραν όμως των άμεσα απασχολούμενων, υπάρχουν και άλλοι κλάδοι –όπως οικοδομικός (ανέγερση συντήρηση και λειτουργία υποδομών, αποθηκών, αεροδρομίων, λιμένων), ο τεχνολογικός (σύστημα GPS, ρομποτικοί αυτοματισμοί διαλογής ανίχνευσης εμπορευμάτων κ.λπ.), μηχανολογικοί (ανυψωτικά μηχανήματα, γέφυρες), εκπαιδευτικοί (καθηγητές πανεπιστημίων και λοιπών σχολών π.χ. εμπορικού ναυτικού) και άλλοι πολλοί– οι οποίοι στηρίζουν την

καθημερινή εύρυθμη λειτουργία του ανεφοδιασμού υλικών αγαθών για όλες τις ανάγκες μας. Όλες αυτές οι δραστηριότητες πρέπει αυτόνομα να μπορούν να λειτουργούν με έναν βιώσιμο τρόπο, ώστε να στηρίζουν την εφοδιαστική αλυσίδα. Όλες αυτές οι δραστηριότητες είναι εκτεθειμένες σε πολλούς κινδύνους, οι οποίοι μπορεί καθημερινά να επηρεάσουν σε μικρό ή μεγάλο βαθμό ή και να διακόψουν βίαια τη ροή της εφοδιαστικής αλυσίδας. Γεγονότα τα οποία προκαλούνται από τη φύση, π.χ. καταστροφικά γεγονότα σε ένα μέρος του πλανήτη μπορούν να επηρεάσουν την παραγωγή, την οικονομική ευμάρεια και κοινωνική συνοχή σε κάποιο άλλο μέρος, π.χ. ένα τσουνάμι στην Ιαπωνία μπορεί να καταστρέψει ένα εργοστάσιο παραγωγής ανταλλακτικών αυτοκινήτων το οποίο τροφοδοτεί μια αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα να πληγεί ταυτόχρονα και η περιοχή στην Ευρώπη λόγω προβλημάτων στη γραμμή παραγωγής των αυτοκινήτων αλλά και οι αντιπροσωπείες και τα σημεία πώλησης ανά τον κόσμο. Το «φαινόμενο της πεταλούδας» παρατηρείται λόγω της παγκοσμιοποίησης σε κάθε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Επίσης με τη χρήση «έξυπνων» τεχνολογικών λύσεων –όπως IoT, tracking, κ.λπ. – έχουν προκύψει νέοι κίνδυνοι που ενέχονται στη διασυνδεσιμότητα και τη χρήση internet. Hacking, phishing, ransomware, είναι κάποιες από τις νέες λέξεις που έχουν εισβάλει βίαια στο λεξιλόγιό μας. Επίσης πολύ σημαντικό αρνητικό παράγοντα αποτελούν και οι κίνδυνοι που δημιουργεί ο ίδιος ο άνθρωπος με έκνομες ή μη ενέργειες –όπως κλοπή,

#LOGISTICS BROKER’S TIME

κακόβουλες ενέργειες, τρομοκρατία και άλλες– οι οποίες πλήττουν καθημερινά τη λειτουργία πολλών επιχειρήσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η ανάδειξη αυτών των κινδύνων και η ανάγκη να προφυλαχθούν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται γύρω από τον τομέα logistics από αυτούς, οδήγησε τις ασφαλιστικές εταιρείες στη δημιουργία ασφαλιστικών λύσεων ή τη μετάλλαξη υφιστάμενων ασφαλιστικών προϊόντων, ώστε να εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες των logistics. Μια ιστορική αναδρομή θα μας δείξει ότι αυτή η ανάγκη της ασφάλισης υπήρξε από αρχαιοτάτων χρόνων και μάλιστα εικάζεται ότι η πρώτη μορφή ασφάλισης απαντάται σε άρθρα του ναυτικού δικαίου των αρχαίων Ροδίων (479 π.Χ.) όπου είχαν κωδικοποιηθεί ένα είδος αλληλασφάλισης (κοινού ταμείου), η έννοια της κοινής βαριάς και άλλες έννοιες, οι οποίες αφορούσαν τις θαλάσσιες μεταφορές και οι οποίες μεταφέρθηκαν και χρησιμοποιούνταν και από μετέπειτα πολιτισμούς (π.χ. από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στην οποία καταγράφεται ως “lexrhodiadejactu”, ή ακόμη και στο τέλος του 19ου μ.Χ. αιώνα, ο Κώδικας αυτός αναφαίρετο από το Ανώτατο Δικαστήριο της Μεγάλης Βρετανίας). Στη σύγχρονη εποχή, οι ασφαλιστικές λύσεις που προσφέρονται μπορούν να καλύψουν τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες για κάλυψη των κινδύνων όλων των δραστηριοτήτων logistics. Με την ασφάλιση μεταφερομένων εμπορευμάτων ασφαλίζονται τα συμφέρονται και οι τυχόν οικονομικές απώλειες ιδιοκτητών εμπορευμάτων, ενώ αντίστοιχα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς αυτών, μπορούν να ασφαλίσουν την ευθύνη τους οι μεταφορείς και

διαμεταφορείς που αναλαμβάνουν το μεταφορικό έργο (βάσει των διεθνών νομοθεσιών CMR, COTIF-CIM, Montreal Convention, Hague-Visbyrules κ.λπ.). Οι ιδιοκτήτες αποθηκών μπορούν να ασφαλίσουν τις κτιριακές εγκαταστάσεις έναντι κινδύνων περιουσίας, ενώ οι εταιρείες που αναλαμβάνουν τη λειτουργία των αποθηκεύσεων μπορούν να ασφαλίσουν τα εμπορεύματα τρίτων για λογαριασμό τους ως περιουσία είτε και την ευθύνη τους για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια παραμονής των εμπορευμάτων στις αποθήκες τους. Η Ελλάδα λόγω της γεωγραφικής της θέσης αλλά και της ιστορικής εξέλιξης της ελληνικής ναυτιλίας, αποτελεί κόμβο logistics και πύλη για την Ευρώπη. Ειδικά μετά την ανάπτυξη του λιμένα Πειραιά υπό το πρίσμα της συνεργασίας με την COSCO και την έναρξη του project στο Θριάσιο πεδίο, έχει αναπτύξει τις υπηρεσίες και τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εφοδιαστική αλυσίδα σε όλα τα επίπεδα, είτε στο μεταφορικό έργο με οδική, ατμοπλοϊκή, σιδηροδρομική ή συνδυασμένη μεταφορά, είτε σε αποθηκεύσεις, transithubs κ.λπ., είτε άλλες υπηρεσίες (π.χ. εκτελωνισμό, τιμολόγηση, συσκευασία, διανομή κ.λπ.). Η Interamerican αποτελεί κορυφαία επιλογή για την ασφάλιση των αναγκών των επιχειρήσεων που περιβάλουν το χώρο των logistics. Εκτός των tailormade ασφαλιστικών λύσεων που προσφέρει στον κλάδο περιουσίας, πρωτοστατεί με τα πολύ ανταγωνιστικά πακέτα ασφάλισης μεταφορέα στην ασφάλιση οδικής μεταφοράς, αλλά και στην ασφάλιση ευθύνης διαμεταφορέα.

Η Ελλάδα λόγω της γεωγραφικής της θέσης αλλά και της ιστορικής εξέλιξης της ελληνικής ναυτιλίας, αποτελεί κόμβο logistics και πύλη για την Ευρώπη

Broker s Time

Η ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ LOGISTICS Άρθρο των Στυλιανού Βασιλόπουλου, Underwriter Manager, Transport & Aviation / Casualty & Specialty, HDI Global SE, Hellas Ιωάννας Καπερώνη, Underwriter Oﬃcer, Property / Ins. Technical Div., HDI Global SE, Hellas & Xρήστου Χατζηιωάννου, Underwriter Manager, Property, HDI Global SE, Hellas

ε τον όρο Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ή Logistics ορίζεται η επιχείρηση που ασχολείται με το σύνολο των δραστηριοτήτων (ιδίων ή για λογαριασμό τρίτων) που αφορούν στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση, στον έλεγχο της αποδοτικής οικονομικά ροής και αποθήκευσης πρώτων υλών, της απογραφής διεργασιών, των τελικών προϊόντων και των σχετικών πληροφοριών από το σημείο προέλευσης έως το σημείο κατανάλωσης, με σκοπό τη συμμόρφωση στις απαιτήσεις του πελάτη. Οι υπηρεσίες Logistics βρίσκονται δυναμικά στο προσκήνιο της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Η τάση της αγοράς της εφοδιαστικής αλυσίδας και των προσφερόμενων υπηρεσιών μέσω τρίτων (3PL) είναι ανοδική πολλώ δε μάλλον όταν οι συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες επιβάλλουν άμεσες λύσεις σε αυξανόμενες ανάγκες αποθήκευσης και απολαβής λοιπών υπηρεσιών logistics (ανασυσκευασία, διαχείριση, διανομή ή διαμεταφορά κ.λπ.). Η ανάπτυξη των logistics συνδέεται άρρηκτα με το κομμάτι της ασφάλισης, μιας και η προστασία που παρέχεται διαμέσου της ασφάλισης από τις τυχόν ζημιές ή απώλειες, επιτρέπει σε όλους όσοι ασχολούνται με τον εν λόγω κλάδο να αναλαμβάνουν με μεγαλύτερη άνεση και σιγουριά εμπορικούς κινδύνους και να επεκτείνουν σημαντικά τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Οι ασφαλίσεις που προσφέρονται από την ασφαλιστική αγορά στις επιχειρήσεις logistics αφορούν τόσο στις μεταφορές και την ευθύνη των εμπορευμάτων που διαχειρίζονται οι επιχειρήσεις logistics, όσο και στην

περιουσία (εγκαταστάσεις / ακίνητα). Με την ασφάλιση μεταφορών μπορούν οι επιχειρήσεις logistics να ασφαλίσουν τα εμπορεύματα που μεταφέρουν για λογαριασμό του εκάστοτε ιδιοκτήτη, έτσι ώστε σε περίπτωση ζημίας να μην επιβαρυνθούν με κάποια χρηματική δαπάνη και με την ασφάλιση της ευθύνης τους ως προς τα εμπορεύματα να προστατευτούν οι ίδιες από την ευθύνη που έχουν βάσει της ελληνικής νομοθεσίας. Από την άλλη, η ασφάλιση περιουσίας των ίδιων των κτιριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, δεν πρέπει να παραβλέπεται καθώς αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στη διαχρονικά επιτυχημένη πορεία εγκαταστάσεων logistics. Για την «εκτίμηση του κινδύνου» των εγκαταστάσεων logistics εκτός από τα «προφανή» –όπως τα πολύ καλά μέτρα προστασίας έναντι κλοπής ή τα μέτρα έναντι πυρκαγιάς (αυτόματη πυρόσβεση, αποτελεσματική πυρανίχνευση)– λαμβάνονται υπ’ όψιν και αξιολογούνται πολλοί παράγοντες –όπως τα υλικά κατασκευής κτιρίου, μέγεθος/ ή επιφάνεια αποθήκης, η αποτελεσματική πυροδιαμερισματοποίηση, το ύψος αποθήκευσης, η χωροταξία, η κατά το δυνατόν «ομοιογένεια» των αποθηκευμένων προϊόντων (συνολικά ή κατά τμήματα), η δέουσα προσοχή στα σημεία φόρτισης των clark, ο τύπος φωτισμού, το σύστημα κεντρικής θέρμανσης, η καλή ηλεκτρική εγκατάσταση καθώς και η σωστή και τακτική συντήρηση τόσο της τελευταίας αλλά και της εγκατάστασης συνολικά. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι, αναφορικά με την ασφάλιση περιουσίας, απαιτείται προσοχή στα παρακάτω:

#LOGISTICS BROKER’S TIME

•

Ακόμη κι εάν γνωρίζουμε τις ακριβείς ασφαλιζόμενες αξίες όλων των αποθετών είναι δυνατόν να υπάρχει θέμα διπλασφάλισης, ειδικά στην περίπτωση όπου τα προϊόντα ανήκουν σε μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους. • Επίσης, η μη σταθερότητα της αξίας των εμπορευμάτων δημιουργεί θέμα των ασφαλιζομένων κεφαλαίων που αντιμετωπίζεται είτε με συνεχείς δηλώσεις των εμπορευμάτων είτε θέτοντας κάποιο όριο κάλυψης. • Ένα τρίτο πρόβλημα είναι η μη γνώση των αποθηκευμένων εμπορευμάτων. Κάλλιστα θα μπορούσαν μέσα στα εμπορεύματα να υπάρχουν εύφλεκτες ή/και αναφλέξιμες ύλες. Φυσικά υπάρχει και η περίπτωση να μας ζητηθεί η ασφάλιση της ίδιας της αποθήκης με όλα τα εμπορεύματα που περιέχονται. Επιπλέον, δεν πρέπει να ξεχνάμε και την ευθύνη του αποθηκευτή. Ο πιο σωστός τρόπος ασφάλισης είναι διαμέσου της Αστικής Ευθύνης και ενός Warehouser’s Liability ασφαλιστηρίου συμβολαίου, με συγκεκριμένο όριο ευθύνης. Η ευθύνη ενός τέτοιου συμβολαίου μπορεί να είναι κατά παντός κινδύνου ή να περιορίζεται σε κατονομαζόμενους κινδύνους. Το συμβόλαιο αυτό μπορεί να έχει τη δυνατότητα έκδοσης «πιστοποιητικών ασφάλισης» προς τους πελάτες της αποθήκης. Η ασφάλιση των εγκαταστάσεων Logistics έναντι υλικών ζημιών, θα δώσει στον επιχειρηματία την εξασφάλιση αποκατάστασης της ζημιάς του και είναι σημαντικό να συμπληρώνεται και από την

ασφάλιση απώλειας κερδών της εγκατάστασης που θα του επιτρέψει την αποκατάσταση εν μέρει του χαμένου του εσόδου και την ενίσχυση της ρευστότητας της επιχείρησης, ώστε να διατηρήσει τη δυναμική της και την «επόμενη [μετά τη ζημιά] μέρα». Οι επιτυχημένες εταιρείες logistics προβάλουν την ικανότητα για δέσμευση, εμπιστοσύνη, ευελιξία και ασφάλεια που μπορούν να παρέχουν στους συνεργάτες τους σε σύγχρονες εγκαταστάσεις. Η αποτελεσματική και πλήρης ασφάλιση των εγκαταστάσεών τους, προσθέτει όπλα στη φαρέτρα τους, στην επίτευξη ολοένα και μεγαλύτερων επαγγελματικών συνεργασιών αλλά και επί της ουσίας: απολαμβάνω ασφάλεια – παρέχω ασφάλεια. Τέλος, ο συμβουλευτικός ρόλος των μηχανικών των ασφαλιστικών εταιρειών κατά το σχεδιασμό μιας νέας εγκατάστασης αλλά και σε τυχόν επεκτάσεις ή ακόμα και βελτιώσεις υπαρχόντων εγκαταστάσεων είναι σημαντικός και μπορεί να συμβάλλει στον πολυπόθητο «περιορισμό κόστους», όχι μόνο ή κατ’ ανάγκη του ασφαλιστικού, το οποίο έπεται, αλλά εξ αρχής για την κατάλληλη αξιοποίηση των χρηματικών πόρων που η εταιρεία Logistics θα επενδύσει στην ασφάλεια και προστασία των εγκαταστάσεών της. Συμπερασματικά λοιπόν, η σωστή και πλήρης ασφάλιση προσφέρει ασφάλεια, σταθερότητα και αξιοπιστία σε οποιονδήποτε επιχειρηματία – επενδυτή που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στον πολλά υποσχόμενο κλάδο των logistics.

Broker s Time

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ Ο ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ LOGISTICS Άρθρο του Νίκου Ροδόπουλου, Μέλους Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, Επιστημονικού Συμβούλου του ΕΒΕΠ, τ. Προέδρου της Ελληνικής Εταιρείας Logistics, Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου της OnLine Data AE

συνεχής επανάληψη των πλεονεκτημάτων της χώρας σε σχέση με τη στρατηγική της θέση, τη γεωπολιτική της σπουδαιότητα, το μόνο που παράγουν είναι ένα αφήγημα κλασικό και μη εικονογραφημένο. Σήμερα είναι η ώρα να περάσουμε από τη στρατηγική στην πράξη και όχι απλά να σηκώσουμε τα μανίκια αλλά να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να καλύψουμε το χαμένο χρόνο. Οι συνθήκες είναι όχι μόνο ώριμες αλλά ιδιαίτερα θετικές (ανεξάρτητα των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης) για να μετασχηματίσουμε τη χώρα μας και την επιχειρηματική της κοινότητα από έναν παρατηρητή σε έναν σημαντικό παίκτη. Απαιτείται σημαντική δουλειά, μακριά από αγκυλώσεις και πολιτικούς συσχετισμούς. Απαιτείται η Πολιτεία να αποτελέσει το ρυθμιστή και εγγυητή των δίκαιων και νόμιμων θεσμικών όρων ανάπτυξης.

Τα επιχειρηματικά πάρκα, οι χρήσεις γης, οι οχλήσεις και τα περιβαλλοντικά πρέπει να βελτιωθούν, να επανασχεδιαστούν, ώστε να αποκτήσουν τη δυναμική που απαιτείται

Τι απαιτείται; Άμεση επικαιροποίηση του εθνικού στρατηγικού σχεδίου εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι συνθήκες και το περιβάλλον έχει αλλάξει δραματικά. Η έξοδος της χώρας από τα μνημόνια, το πέρασμα σε μια νέα κανονικότητα, η κατεύθυνση προς την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας και τελικά οι νέες προοπτικές, αποτελούν παράγοντες άμεσης εκτίναξης της ανάπτυξης. Ανασχεδιασμός του ήδη υπάρχοντος σχεδίου δράσης εφοδιαστικής, με νέες προτεραιότητες και νέες κατευθύνσεις. Πρέπει να καταργηθούν τα checklists(χάριν θεσμών) και να προχωρήσουμε σε σύμπτυξη των δράσεων και εναρμονισμό τους με το πραγματικό περιβάλλον και την πραγματική οικονομία.

Ανασχεδιασμός (εάν υπάρχει) του στρατηγικού σχεδίου λιμένων. Τα λιμάνια μας πρέπει να ταυτοποιηθούν και να αποκτήσουν το ρόλο τους. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με μελέτες ή νέες μελέτες που διαμορφώνονται από τις ίδιες πηγές. Πρέπει να στραφούμε στους πραγματικούς γνώστες της αγοράς και να εκμεταλλευθούμε την υπάρχουσα τεχνογνωσία. Έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι το σύστημα μέχρι σήμερα δεν λειτούργησε αποτελεσματικά, καιρός να αλλαχθεί. Ο κλάδος της ναυπηγοεπισκευής, οι βιομηχανίες που εξυπηρετούν τη ναυτιλία και η τροφοδοσία των πλοίων είναι σημαντικό μέρος της ναυτιλιακής εφοδιαστικής αλυσίδας (Maritime Logistics). Πέραν των εξειδικεύσεων πρέπει να αποκτήσουν τη σπουδαιότητα του ρόλου τους και να αναδειχθούν σε έναν εθνικό πρωταγωνιστή. Τα επιχειρηματικά πάρκα, οι χρήσεις γης, οι οχλήσεις και τα περιβαλλοντικά πρέπει να βελτιωθούν, να επανασχεδιαστούν, ώστε να αποκτήσουν τη δυναμική που απαιτείται. Αγκυλώσεις (ένθεν κακείθεν) δεν βοηθούν, απλά παρατείνουν τα προβλήματα εξυπηρετώντας μικρότερα συμφέροντα από αυτά που χρειάζεται η χώρα. Απαιτούνται γενναίες παρεμβάσεις οι οποίες θα αλλάξουν θετικά τον επιχειρηματικό πολιτισμό. Σε αυτή την εθνική ανάγκη απαιτείται η εκπόνηση νέου Εθνικού Σχεδίου Χωροθέτησης Επιχειρηματικών Πάρκων και η ενσωμάτωση των μελετών της ΚΕΕ και του ΣΕΒ ως βάση μελέτης. Δημιουργία προγράμματος άμεσης σύνδεσης της πρωτογενούς παραγωγής με τον τουρισμό και τη διεθνή αγορά. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από ολοκληρωμένα μοντέλα αγροτοδιατροφικής εφοδιαστικής αλυσίδας και αλυσίδας αξιών,

#LOGISTICS BROKER’S TIME

Broker s Time

Η Εφοδιαστική Αλυσίδα παράγει και δαπανά περίπου το 10% του ΑΕΠ. Ένας ολιστικός σχεδιασμός, μια προσέγγιση μόχλευσης των παραγωγικών δυνάμεων, αποτελεί μονόδρομο στην ανάπτυξη της χώρας

δηλαδή Agrologistics Clusters. Οποιοσδήποτε διαφορετικός τρόπος προσέγγισης θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στα ίδια κακά αποτελέσματα που έφερε η λειτουργία των συνεταιρισμών. Η συμμετοχή στο σχεδιασμό των Επιμελητηρίων της χώρας. Με ιδιαίτερη έμφαση στα Επιμελητήρια Πειραιά, Αθηνών και Θεσσαλονίκης, θα πρέπει να δημιουργηθεί θεσμική παρέμβαση στις ανάγκες ανασχεδιασμού της παραγωγικής δομής της χώρας. Το ΕΒΕΠ περικλείει όλη την επιχειρηματικότητα της Δυτικής Αττικής, δηλαδή του κέντρου των Logistics της χώρας. Το ΕΒΕΘ/ΕΕΘ περικλείει την αντίστοιχη επιχειρηματικότητα της Βορείου Ελλάδος. Δεν μπορούν να απουσιάζουν από τη διαμόρφωση της στρατηγικής πολιτικής. Έμφαση πρέπει να δοθεί στην πράσινη / βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα. Η κλιματική αλλαγή διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο σε όλο τον ανωτέρω σχεδιασμό. Τα δίκτυα και οι κόμβοι μεταφορών (οδικοί άξονες, σιδηρόδρομοι, multimodal hubs (τερματικά διατροπικών μεταφορών), κέντρα εφοδιαστικής (logistics hubs, λιμάνια κ.ο.κ.) είναι καθοριστικής σημασίας για την ασφαλή, αποδοτική και αξιόπιστη διακίνηση εμπορευμάτων και ανθρώπων. Η κλιματική αλλαγή δημιουργεί

λειτουργικές διαταραχές (operations disruptions) μειώνοντας την ικανότητα, την αποδοτικότητα και την ανταγωνιστικότητα των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων. Οι αδύναμοι κρίκοι αυξάνονται αριθμητικά και τα μεγάλα ερωτήματα πλανώνται απειλητικά πάνω από τις εθνικές οικονομίες. Ο ρόλος των παράλληλων εργαλείων υποστήριξης, όπως η ασφάλιση που κατ’ ουσία σημαίνει εξασφάλιση, οφείλει να ανασχεδιάσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της. Η Εφοδιαστική Αλυσίδα παράγει και δαπανά περίπου το 10% του ΑΕΠ. Ένας ολιστικός σχεδιασμός, μια προσέγγιση μόχλευσης των παραγωγικών δυνάμεων, αποτελεί μονόδρομο στην ανάπτυξη της χώρας. Κλείνοντας, θα ήθελα να υπογραμμίσω για άλλη μια φορά την ανάγκη ύπαρξης μιας πλατφόρμας συναίνεσης και συνεργασίας, που θα ενοποιήσει τις διαφορετικές πολιτικές δυνάμεις, την Ελληνική Επιχειρηματικότητα και την Επιστήμη, σε ένα κοινό πλαίσιο, μια νέα Χάρτα, κοινών οραμάτων και κοινών στόχων. Η οικονομία δεν αντέχει άλλο να αποτελεί χώρο αντιπαραθέσεων. Πρέπει να αποτελεί κοινό πεδίο δημιουργίας και κύριο συστατικό στην εφαρμογή της δημοκρατίας, της αξιοκρατίας και της ισονομίας.

#LOGISTICS BROKER’S TIME

axa.gr 2020, 2η θέση

2016, 1η θέση

2010, 5η θέση

Broker s Time

ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ LOGISTICS Άρθρο του Σπήλιου Πετρόπουλου, Senior Account Manager, Mega Brokers

Η ραγδαία αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου γέννησε πολλές ευκαιρίες στον κλάδο των logistics, καθώς αυξήθηκαν οι ανάγκες για αποθήκευση και μεταφορά μεγαλύτερου όγκου εμπορευμάτων

α logistics είναι ένας σύγχρονος κλάδος υπηρεσιών που συνδυάζει τη μεταφορά, την αποθήκευση καθώς επίσης τη διανομή εμπορευμάτων και αγαθών, διαδραματίζοντας έτσι ένα σημαντικό ρόλο στη διεθνή επιχειρηματικότητα. Είναι γεγονός ότι η πανδημική κρίση με την εξάπλωση του κορωνοϊού επέφερε παγκοσμίως δραστικές αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες και στην ευρύτερη καταναλωτική συμπεριφορά. Η ραγδαία αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου γέννησε πολλές ευκαιρίες στον κλάδο των logistics, καθώς αυξήθηκαν οι ανάγκες για αποθήκευση και μεταφορά μεγαλύτερου όγκου εμπορευμάτων. Πλέον η τακτική της ανάθεσης της αποθήκευσης και διανομής αγαθών άμεσα ή έμμεσα σε τρίτους, 3PLs (Third Party Logistics) κερδίζει έδαφος, γεγονός που βοηθάει τις επιχειρήσεις να επωφελούνται από την τεχνογνωσία και να δημιουργούν οικονομίες κλίμακας. Στρατηγικός σύμμαχος στην ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί ο κλάδος της Ασφάλισης. Τα εμπορεύματα τα οποία βρίσκονται σε κέντρα διανομής και αποθήκευσης είναι εκτεθειμένα σε μία πληθώρα κινδύνων –όπως φωτιά, πλημμύρα, φυσικά φαινόμενα. Παράλληλα και ενώ ένας από του βασικούς λόγους συνεργασίας με έναν 3PL είναι η καλύτερη δυνατή προστασία των αγαθών, υπαρκτός είναι και ο κίνδυνος της κλοπής. Όλα τα παραπάνω μπορούν να επιφέρουν σημαντικές ζημιές τόσο στα περιουσιακά στοιχεία του χώρου αποθήκευσης όσο και στα εμπορεύματα των πελάτων τους.

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η επιλογή του κατάλληλου 3PL είναι καθοριστικής σημασίας. Σημαντικό ρόλο για την επιλογή αυτή διαδραματίζουν και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που πρέπει να έχει μία εταιρεία Logistics. Εύλογα γεννιέται λοιπόν το ερώτημα, ποια είναι τα συμβόλαια αυτά και τι καλύπτουν; Μπορούμε να εστιάσουμε σε τέσσερις κατηγόριες ασφάλισης, κάθε μία από τις οποίες ενεργοποιείται σε περίπτωση έλευσης διαφόρων κινδύνων. 1. Αστική Ευθύνη του 3PL O εκάστοτε 3PL είναι υποχρεωμένος να αποθηκεύει τα προϊόντα τρίτων με την απαραίτητη προσοχή και επιμέλεια. Σε περίπτωση λοιπόν λάθους ή αμέλειας του 3PL που θα έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή εμπορευμάτων, τότε ενεργοποιείται το συμβόλαιο αστικής ευθύνης και καλύπτεται η καταστροφή των αγαθών με βάσει πάντα και τα όρια του συμβολαίου. Η συγκεκριμένη κάλυψη ενεργοποιείται μόνο εφόσον η απώλεια ή ζημιά στα ασφαλιζόμενα εμπορεύματα είναι αποτέλεσμα της αμέλειας στην εκτέλεση των εργασιών του 3PL. 2. Ασφάλιση Εμπορευμάτων Τρίτων εντός εγκαταστάσεων 3PL Κατόπιν συμφωνίας ο 3PL δύναται να ασφαλίσει τα εμπορεύματα των πελατών του, τα οποία αποθηκεύει και φυλάει εντός των εγκαταστάσεών του. Σε περίπτωση λοιπόν που κλοπή, φωτιά, πλημμύρα ή κάποιο φυσικό φαινόμενο λάβει χώρα και έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια

#LOGISTICS BROKER’S TIME

ή καταστροφή εμπορευμάτων τότε ενεργοποιείται το συμβόλαιο και αποζημιώνεται ο πελάτης για τη ζημιά που υπέστησαν τα εμπορεύματά του εντός των εγκαταστάσεων του 3PL. Στη συγκεκριμένη κάλυψη μπορεί να προστεθεί και αυτή της απώλειας κερδών, όπου αποζημιώνεται μόνο ο 3PL για το διάστημα που δεν θα μπορεί να ασκεί τη δραστηριότητά του. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση του παραπάνω συμβολαίου είναι η ύπαρξη όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας, βάσει και της νομοθεσίας –όπως για παράδειγμα πυροσβεστήρες, πυροσβεστικές φωλιές, spriklers, πυράντοχες πόρτες και πυροδιαμερίσματα, εξωτερικοί χώροι φόρτισης για τα clark, κατάλληλη περίφραξη του χώρου, κάμερες και συναγερμός συνδεδεμένος με εταιρεία security. 3. Ασφάλιση Μεταφορών Ο κλάδος μεταφορών αποτελείται από διεθνείς ρήτρες ασφάλισης, οι βασικότερες εξ αυτών είναι οι Α, Β και C. Οι συγκεκριμένες ρήτρες εφαρμόζονται διεθνώς και μπορούν να συνοδευτούν και με πληθώρα άλλων ρητρών ανάλογα με το είδος των μεταφερόμενων εμπορευμάτων. Ενδεικτικά η ρήτρα Α καλύπτει τις ζημιές που δεν εξαιρούνται ονομαστικά (κατά παντός κινδύνου), η ρήτρα Β καλύπτει ολική ή μερική ζημιά που οφείλεται σε εισροή νερού στο μεταφορικό μέσο ή αποθηκευτικό χώρο και απώλεια του φορτίου κατά τη διάρκεια της φορτοεκφόρτωσης. Τέλος, η ρήτρα C καλύπτει ζημιές κατά τη διάρκεια της μεταφοράς –όπως

μερική ή ολική ζημιά, απώλεια από πρόσκρουση ή σύγκρουση με άλλο μεταφορικό μέσο ή αντικείμενο και ζημιές από ανατροπή ή εκτροχιασμό του χερσαίου μεταφορικού μέσου. Σε περίπτωση έλευσης, λοιπόν, καλυπτόμενου κινδύνου ενεργοποιείται το συμβόλαιο μεταφορών του 3PL και αποζημιώνονται τα εμπορεύματα των πελατών του. 4. Ασφάλιση Cyber Και στον κλάδο των Logistics η τεχνολογία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ομαλή τους λειτουργία και στην αποτελεσματική διαχείριση του τεράστιου όγκου αποθηκευμένων και διακινούμενων εμπορευμάτων διαφόρων πελατών. Πλέον όλες οι εταιρείες Logistics έχουν επενδύσει μεγάλα ποσά σε νέες τεχνολογίες, εξελιγμένα υπολογιστικά συστήματα, servers και υπηρεσίες cloud, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους, όπως hacking & cyber attacks. Με την ενεργοποίηση ενός συμβολαίου cyber, ενεργοποιείται ταυτόχρονα ένας ολόκληρος μηχανισμός –όπως ΙΤ forensics, ειδικοί νομικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι αποκατάστασης φήμης κ.ο.κ.– που σκοπό έχει την ομαλή αποκατάσταση της λειτουργίας της επιχείρησης ή αποζημίωσης τυχόν απαιτήσεων πελάτων έναντι των 3PL. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι ο κλάδος της Ασφάλισης είναι απαραίτητος για τη διασφάλιση και την ομαλή λειτουργία του κλάδου των logistics, και ο ρόλος του μεσίτη στην επιλογή των κατάλληλων λύσεων είναι καθοριστικός.

Ο κλάδος μεταφορών αποτελείται από διεθνείς ρήτρες ασφάλισης, οι βασικότερες εξ αυτών είναι οι Α, Β και C

Broker s Time

ΟΙ «ΚΡΊΚΟΙ» ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ ΚΙ Η ΑΣΦΆΛΙΣΉ ΤΟΥΣ Άρθρο του Κωνσταντίνου Καλογεράκου, Μεσίτη Ασφαλίσεων, Greenwoods Ltd. Insurance Brokers

Ένα εμπόρευμα που ξεκινά από ένα σημείο του κόσμου και πρέπει να μεταφερθεί σε ένα άλλο υπόκειται σε κινδύνους καταστροφής, φθοράς και απώλειάς του

εφοδιαστική αλυσίδα αποτελείται από όλες εκείνες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς που είναι απαραίτητοι έτσι ώστε ένα προϊόν από πρώτες ύλες να καταλήξει στον τελικό καταναλωτή. Οι επιχειρήσεις που αποτελούν την αλυσίδα αυτή, είναι οι διεθνείς μεταφορείς, οι εταιρείες αποθηκεύσεων και οι τοπικοί μεταφορείς ή διανομείς εμπορευμάτων. Διεθνείς μεταφορείς θεωρούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες αναλαμβάνουν το κομμάτι της μεταφοράς μεταξύ δύο κρατών και μπορεί να είναι οδικές, ναυτιλιακές, αεροπορικές ή σιδηροδρομικές εταιρείες. Εταιρείες εσωτερικής διακίνησης ή διανομής, οι οποίες αποτελούν τον πρώτο ή τον τελευταίο κρίκο της αλυσίδας, είναι οι οδικοί μεταφορείς που αναλαμβάνουν είτε την περισυλλογή ενός εμπορεύματος από τον τόπο αρχικής φόρτωσης, είτε τη μεταφορά τους στο τελικό σημείο παράδοσης. Οι αποθηκευτές είναι οι εταιρείες που αναλαμβάνουν την αποθήκευση των εμπορευμάτων για ένα χρονικό διάστημα μέχρι την τελική διανομή στον καταναλωτή ή μία προσωρινή εναπόθεση των εμπορευμάτων αυτών μέχρι ένα επόμενο

στάδιο μιας μεταφοράς. Επειδή όμως όλες οι εμπορικές επιχειρήσεις δεν έχουν ούτε την τεχνογνωσία ούτε τα μέσα να οργανώσουν όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας απευθύνονται σε εταιρείες που είναι εξειδικευμένες ώστε να οργανώνουν την όλη διαδικασία μεταφοράς. Εδώ εισέρχεται η έννοια του Παραγγελιοδόχου Μεταφοράς. Παλιότερα οι παραγγελιοδόχοι μεταφοράς αναφέρονταν ως διαμεταφορείς και βασικό τους έργο ήταν μόνο η οργάνωση της διεθνούς μεταφοράς, αλλά τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο της παροχής ολοκληρωμένων λύσεων προς τους πελάτες τους αναλαμβάνουν την οργάνωση όλης της αλυσίδας μεταφοράς και αποθήκευσης. Κίνδυνοι & Ασφάλιση Εμπορευμάτων Ένα εμπόρευμα που ξεκινά από ένα σημείο του κόσμου και πρέπει να μεταφερθεί σε ένα άλλο υπόκειται σε κινδύνους καταστροφής, φθοράς και απώλειάς του. Από τη στιγμή που σε μια δραστηριότητα εισέρχεται η έννοια του κινδύνου ξεκινά και η ανάγκη της ασφάλισης. Όλες οι εμπορικές συμφωνίες υπόκεινται σε διεθνείς εμπορικούς όρους, τα γνωστά σε

#LOGISTICS BROKER’S TIME

Broker s Time

Σε μία αγορά που αναπτύσσεται ραγδαία, ο μεσίτης εξελίσσοντας την εμπειρία του μπορεί να προσφέρει αξιόπιστες συμβουλές και να εξασφαλίσει σύγχρονες καλύψεις προσαρμοσμένες σε συγκεκριμένες ανάγκες

όλους Incoterms. Έτσι ανάλογα με τη συμφωνία μεταξύ των δύο μερών είτε ο αποστολέας είτε ο παραλήπτης είναι υπεύθυνος για την ασφάλιση της περιουσίας που μεταφέρεται. Οι όροι που έχουν καθιερωθεί διεθνώς για την ασφάλιση εμπορευμάτων κατά τη μεταφορά τους είναι αυτοί του Ινστιτούτου των Άγγλων Ασφαλιστών. Κίνδυνοι & Ευθύνες Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σε όλη την αλυσίδα μεταφοράς υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι οι οποίοι πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Από τα μέσα του 20ου αιώνα έχει ξεκινήσει να δημιουργείται ένα νομικό πλαίσιο στο οποίο κάθε μέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας έχει συγκεκριμένες ευθύνες ανάλογα με ποιο σκέλος της αλυσίδας αυτής έχει αναλάβει να υλοποιήσει. Κάθε επιχείρηση που εμπλέκεται στην αλυσίδα διακίνησης εμπορευμάτων αναλαμβάνει και το ανάλογο μέρος της ευθύνης για το έργο αυτό. Μία διεθνής μεταφορά, ανάλογα με το μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιείται, διέπεται από μία συγκεκριμένη συνθήκη (C.M.R., Hague-Visby, C.I.M, κ.λπ.), η οποία αποτελεί το νομικό πλαίσιο για τη μεταφορά αυτή. Κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης και της διανομής των προϊόντων στο τελικό κράτος προορισμού ισχύει ο εκάστοτε εθνικός νόμος του κράτους αυτού. Οι παραγγελιοδόχοι μεταφοράς, έχουν την εγγυοδοτική ευθύνη

έναντι των εντολέων τους για τους υπεργολάβους που επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν. Ποιοι όμως είναι οι κίνδυνοι που υπάρχουν για τις επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν ένα μέρος της αλυσίδας διακίνησης και αποθήκευσης εμπορευμάτων; Ο βασικός κίνδυνος που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες αυτές είναι ο κίνδυνος απώλειας ή καταστροφής των εμπορευμάτων από υπαιτιότητά τους. Μια πολύ γενική έννοια στο τι σημαίνει «υπαιτιότητα» είναι η εξής: «Κάθε επιχείρηση η οποία αναλαμβάνει μεταφορικό ή αποθηκευτικό έργο πρέπει να παραδώσει τα εμπορεύματα στην κατάσταση την οποία τα παρέλαβε. Σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς η επιχείρηση αυτή ευθύνεται για την ζημιά η οποία προκλήθηκε, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή αποδεδειγμένου πταίσματος τρίτου». Ασφάλιση εταιρειών Εφοδιαστικής αλυσίδας Η ασφαλιστική αγορά έχοντας κατανοήσει πλήρως τις ανάγκες των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα, έχει δημιουργήσει εξειδικευμένα συμβόλαια τα οποία καλύπτουν τους κίνδυνους οι οποίοι αναφέρονται παραπάνω. Έτσι οι επιχειρήσεις παραγγελιοδόχων μεταφοράς πρέπει να έχουν ασφαλισμένη την

#LOGISTICS BROKER’S TIME

Broker s Time

H ασφαλιστική αγορά επαγγελματική αστική ευθύνη τους (Freight προσφέρει εξειδικευμένα Forwarders Liability Insurance) για ζημιές ή απώλειες των εμπορευμάτων που αναλαμσυμβόλαια ασφάλισης βάνουν να οργανώσουν τη μεταφορά, συμπεριεμπορευμάτων τρίτων λαμβανομένης και της κάλυψης των λαθών και (Third’s Open Policies), παραλείψεων (Errors & Omissions), τα οποία μπορεί να μην επιφέρουν φυσική ζημιά στα στα οποία λήπτης εμπορεύματα αλλά μία οικονομική ζημιά στους της ασφάλισης είναι εντολείς τους. Επίσης, η ασφαλιστική αγορά προσφέρει εξειδιο παραγγελιοδόχος κευμένα συμβόλαια ασφάλισης εμπορευμάτων μεταφοράς και ασφαλι- τρίτων (Third’s Open Policies), στα οποία ζόμενος ο εκάστοτε λήπτης της ασφάλισης είναι ο παραγγελιοδόχος πελάτης τους μεταφοράς και ασφαλιζόμενος ο εκάστοτε πελάτης τους. Τα συμβόλαια αυτά δίνουν τη δυνατότητα στον παραγγελιοδόχο μεταφοράς να προσφέρει πλήρη κάλυψη στους πελάτες του με τη μορφή πρόσθετης παροχής υπηρεσίας προς αυτούς. Οι διεθνείς και εθνικοί μεταφορείς ανάλογα με το κομμάτι της μεταφοράς που αναλαμβάνουν πρέπει να έχουν ασφαλισμένη την επαγγελματική ευθύνη τους (Carriers Liability Insurance / P&I) βάσει της συνθήκης μεταφοράς εάν πρόκειται για διεθνή μεταφορά και βάσει του τοπικού εθνικού νόμου εάν πρόκειται για εθνική μεταφορά ή τοπική διανομή.

Οι εταιρείες αποθηκεύσεων οι οποίες ευθύνονται έναντι των πελατών τους σύμφωνα με την μεταξύ τους σύμβαση έργου, θα πρέπει να ασφαλιστούν με συμβόλαιο ευθύνης αποθηκευτού (Warehousekeepers Liability Insurance – Ε&Ο) για τις ζημιές ή τα λάθη που έχουν προκληθεί με ευθύνη τους κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης. Επιπρόσθετα, μία εταιρεία αποθηκεύσεων, έχει τη δυνατότητα με ένα πρόγραμμα ασφάλισης περιουσίας ή εμπορευμάτων τρίτων (Property Insurance) να παρέχει στους πελάτες της πλήρη κάλυψη των εμπορευμάτων τους για όσο χρονικό διάστημα αυτά παραμένουν κάτω από τη διαχείρισή τους. Κλείνοντας, θα πρέπει να τονιστεί η συμβολή της ασφαλιστικής αγοράς στην ανάπτυξη του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα τελευταία χρόνια οι ασφαλιστικές εταιρείες έχοντας δημιουργήσει εξειδικευμένα ασφαλιστικά προγράμματα για όλους τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα μεταφοράς, τους δίνουν τη δυνατότητα να αισθανθούν ασφάλεια και να αποδεσμευτούν από το φόβο μιας ενδεχόμενης καταστροφής σε περίπτωση ζημιάς ώστε να αναπτυχθούν με μεγαλύτερη σιγουριά στη συγκεκριμένη αγορά.

#LOGISTICS BROKER’S TIME

Broker s Time

ΑΣΦΑΛΙΣΗ LOGISTICS: ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Άρθρο του Δημητρίου Αποστολίδη, Διευθύνοντα Συμβούλου Infomax Insurance Brokers, Διεθνής Μεσίτης Ασφαλίσεων

Οι εταιρείες που έχουν αναγκαστεί να μειώσουν τους μισθούς ή να απολύσουν υπαλλήλους αντιμετωπίζουν ζητήματα διατήρησης και κινήτρων των εργαζομένων

ασφάλιση των μεταφερόμενων φορτίων είναι η αρχαιότερη μορφή ασφάλισης και είναι συνυφασμένη με την εμπορική δραστηριότητα και τα ασφαλιστήρια μεταφορών βασίζονται στην Απόλυτα Καλή Πίστη. Τα εμπορεύματα εκτίθενται σε κοινούς και μη κανονικούς κινδύνους. Οι κοινοί κίνδυνοι αφορούν το χειρισμό, την αποθήκευση, τη φόρτωση ή τη μεταφορά φορτίου, ενώ οι σπάνιοι κίνδυνοι μπορεί να περιλαμβάνουν εξεγέρσεις, απεργίες, τρομοκρατία. Ο κλάδος είναι διεθνοποιημένος και διέπεται από διεθνείς ρήτρες ασφάλισης, “A”, “B” και “C” του Ινστιτούτου Ασφαλιστών Λονδίνου, οι οποίες καλύπτουν συγκεκριμένους και κοινά αποδεκτούς κινδύνους. Η υποχρέωση της ασφάλισης των μεταφερόμενων εμπορευμάτων είναι προϊόν της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ πωλητή και αγοραστή. Όταν ασφαλίζεται ένα εμπόρευμα από τον εξαγωγέα με πληρωμένο και το ναύλο η εξαγωγή χαρακτηρίζεται ως C.I.F. cost, insurance, freight, ενώ χωρίς το ναύλο C.I. cost & insurance. Πιο πολύπλοκη είναι η ασφάλιση κατά την αποθήκευση των εμπορευμάτων, γιατί εκεί θα πρέπει να υπάρχει εμπειρία ως προς τους κινδύνους του κάθε εμπορεύματος καθώς και της ευθύνης που βαραίνει τον διαμεταφορέα. Η ασφάλιση θαλάσσιων μεταφορών δεν είχε καμία αλλαγή από τον 17ο αιώνα μέχρι σήμερα. Πλέον έχει αρχίσει να εφαρμόζεται η τεχνολογία Blockchain –σε συγκεκριμένους όμως ακόμη

φορείς– και μέσω των smart contracts αναμένεται να ανατρέψει όλες τις ως τώρα διαδικασίες. Τα δυνατότερα σημεία του blockchain είναι η ασφάλεια των δεδομένων μέσω πρωτοκόλλων τα οποία είναι σχεδόν αδύνατον να παραβιαστούν και η δυνατότητα διασύνδεσης όλων των εμπλεκομένων μερών ταυτόχρονα παρέχοντας τις διαθέσιμες πληροφορίες και δημιουργώντας έτσι μια ενιαία βάση δεδομένων, προσβάσιμη σε όλους όσους έχουν το κλειδί κρυπτογράφησης. Η σφαιρική οπτική από real-time δεδομένα τα οποία συνδέονται με τα smart contracts βελτιώνουν την ταχύτητα λήψης αποφάσεων, την ασφάλεια και τη διαφάνεια των πληροφοριών και με τρίτα μέρη –όπως π.χ. ελεγκτές, πραγματογνώμονες κ.λπ.– ώστε να υπάρχει άμεση ανταπόκριση σε όλα τα αιτήματα που μπορεί να προκύψουν. Ο Μεσίτης σε όλες τις διαδικασίες παραδοσιακές ή μη μειώνει το κόστος της πληροφορίας στις ασφαλιστικές εταιρείες. Όντας ο ίδιος υπεύθυνος για την παροχή πληροφοριών από τον πελάτη προς τις εταιρείες, όλα τα μέλη ωφελούνται ως εξής: α) Η εταιρεία έχει διασφαλίσει την ευθύνη της μέσω του μεσίτη και των πληροφοριών που ο ίδιος μεταφέρει, β) ο πελάτης είναι σίγουρος ότι ο διαμεσολαβών θα προστατέψει τα συμφέροντά του. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, ο εξέχων ρόλος του Μεσίτη Ασφαλίσεων ως μοναδικού ανεξάρτητου θεματοφύλακα επωφελών επιλογών για λογαριασμό του πελάτη του, δεν μπορεί να μπει στη ζυγαριά των συμφερουσών επιλογών

#LOGISTICS BROKER’S TIME

Broker s Time

έναντι της μονοδιάστατης επιλογής (κατά γενική ομολογία και με καθαρά αντικειμενική προσέγγιση) πρότασης μιας ασφαλιστικής εταιρείας. Μία βασική διαφορά του Μεσίτη Ασφαλίσεων είναι ότι έχει τη δυνατότητα να υπερκεράσει τα εμπόδια και να προσφέρει στους πελάτες του τα πλέον σύγχρονα εργαλεία. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω κοινοπραξιών, συνεργασιών, κ.λπ., επιδεικνύοντας ευελιξία που οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν διαθέτουν μεμονωμένα. Επιπλέον, θα φροντίσει να γίνουν όλες οι διαδικασίες – ιδιαίτερα σε περίπτωση ζημίας – το ταχύτερο δυνατόν, συντονίζοντας τις ενέργειες όλων των εμπλεκομένων, λύνοντας πολλές φορές αντιπαραθέσεις μεταξύ των μερών. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο μεσίτης δρα καταλυτικά τόσο για τον ασφαλισμένο όσο και για την ασφαλιστική εταιρεία, για λογαριασμό της οποίας δρα ως «κυματοθραύστης» αποριών, παραπόνων κ.λπ. Μία βασική Η κατά Πρόκλον θεωρία της διαλεκτικής και διαφορά του Μεσίτη η απόλυτη ταύτισή της με το ρόλο του Μεσίτη ασφαλίσεων Ασφαλίσεων είναι ότι Ο Πρόκλος υπήρξε ένας νεοπλατωνικός φιλόσοφος έχει τη δυνατότητα που έζησε το 412-485π.Χ. και σύμφωνα με την να υπερκεράσει σκοποθεσία του και τις θεωρίες του, χαρακτηρίζεται ως ένας άνθρωπος της επιστημολογικής τα εμπόδια και να ακρίβειας. Στα έργα του, αποκλείεται η αστάθεια προσφέρει στους και η αβεβαιότητα των διερευνήσεων, ενώ όχι πελάτες του τα πλέον άδικα και σύμφωνα με τη μεθοδολογία του θα τον χαρακτηρίζαμε ως «γεωμέτρη των συλλογισμών». σύγχρονα εργαλεία Ο Πρόκλος αναλαμβάνει και αποπειράται να ασφάλισης εντάξει στο σύστημα της διαλεκτικής μεθοδο-

λογίας την ηθική, τη λογική, την αισθητική και την παιδαγωγική επιστήμη παράλληλα με τη γνώση. Εδώ μπορούμε εύκολα να βρούμε το ρόλο του Μεσίτη, ο οποίος καλείται να ισορροπήσει ως ανεξάρτητος σύμβουλος με όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά και ιδιοφυή στοιχεία. Ο Μεσίτης αρχικά, προβάλλει το εφόδιο ότι γνωρίζει επαρκώς τα ζητήματα για τα οποία συμβουλεύει και τα γνωρίζει περισσότερο σε σχέση και με τα άτομα τα οποία καλείται να συμβουλεύσει, αλλά και από συναδέλφους που έχουν μια περιφερειακή ενημέρωση. Συμπεραίνεται ξεκάθαρα ότι ο Μεσίτης Ασφαλίσεων είναι ο επιστήμων και σύμβουλος που γνωρίζει σε μείζονα βαθμό ό,τι θα είναι συμφέρον στα άτομα που πρόκειται να μετάσχουν στη γνώμη του και να απολαύσουν τη συμβουλή του. Επίσης κάτι που διακρίνει και σχετίζει το Μεσίτη εν πολλοίς με την Πρόκλεια θεωρία είναι το γεγονός ότι ο Μεσίτης σαν επιστήμονας, φροντίζει να ανακαλύπτει και να μαθαίνει διαχρονικά ό,τι αγνοεί και ό,τι μπορεί να εξελίξει όσον αφορά την επιστημοσύνη του. Γι’ αυτό και όσοι ασκούν τη συμβουλευτική προσέγγιση κατά την εκτίμησή μου, συναντούν σε υψηλό βαθμό την αλήθεια, διότι η συμβουλευτική έχει ως μόνο σκοπό το αγαθό και ωφέλιμο προς τον πελάτη. Ο σκοπός λοιπόν του Μεσίτη, εν κατακλείδι, είναι να «ποιεί το αγαθό» διότι ως ανεξάρτητος σύμβουλος έχει όλα τα στοιχεία που καταδεικνύουν την κατ’ εξοχήν καλή προαίρεσή του και τελικά συμπίπτει με τα συμφέροντα των πελατών που εκπροσωπεί.

#LOGISTICS BROKER’S TIME

ΤΑ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΤΩΝ LOGISTICS Άρθρο του Μάρκου Ροντογιάννη Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ionios New Agency

ασφάλιση συστημάτων εφοδιασμού και διακίνησης προϊόντων αποτελεί ένα από τα βασικότερα πεδία δράσης της ασφαλιστικής αγοράς στον επιχειρηματικό στίβο, το οποίο χωρίζεται σε δύο διακριτά υπο-πεδία: • τις ασφαλίσεις προϊόντων στο στάδιο της παραγωγής, της μεταφοράς και της αποθήκευσής τους και • τις ασφαλίσεις των χώρων αποθήκευσης και διαχείρισης των προϊόντων σε όλο το εύρος της αλυσίδας διακίνησης και εμπορίας. Κατά συνέπεια, εύκολα γίνεται κατανοητό ότι πρόκειται για μια δραστηριότητα στην οποία εμπλέκονται πολλοί και σημαντικοί κλάδοι ασφάλισης, για την παροχή μιας εξαιρετικά εξειδικευμένης υπηρεσίας σε τεχνικό επίπεδο, η οποία πρέπει να σχεδιαστεί και εκτελεστεί με κάθε λεπτομέρεια προκειμένου να καλυφθεί ορθά η προς ασφάλιση επιχείρηση. Αρκεί μόνο να σκεφθεί κανείς τι θα συνέβαινε στην περίπτωση που ένας hacker εισχωρούσε στα πληροφοριακά συστήματα μιας εταιρείας logistics και τα μπλόκαρε. Αποτέλεσμα αυτής της παράνομης αλλά και απρόβλεπτης ενέργειας, θα ήταν το απόλυτο χάος για την εταιρεία, τα φορτηγά της, τα προγραμματισμένα δρομολόγια, τα προϊόντα και τις αποθήκες της, την τροφοδοσία των πελατών της (το παράδειγμα αφορά αποκλειστικά στον κίνδυνο του CYBER RISK). Ας δούμε όμως βήμα – βήμα τη σημαίνει ασφάλιση στην αγορά των logistics: • Το πρώτο βήμα είναι, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η παραγωγή και παράδοση προϊόντων χωρίς ελαττώματα, οπότε μιλάμε για την ασφάλιση προϊόντος. • Το δεύτερο βήμα είναι η μεταφορά του προϊόντος. Εδώ, πρέπει να επισημάνουμε ότι ο κλάδος Μεταφορών – αναφερόμαστε στην ασφάλιση μεταφορών που έχει άμεση σχέση με τα Logistics – είναι ο αρχαιότερος κλάδος όπου διαπιστώθηκε η πρώτη μορφή Ασφάλισης σε κανόνες Ασφαλιστικού κινδύνου και ο κλάδος που ασφαλίζει τις ζημιές ή τις απώλειες των ασφαλιζόμενων εμπορευμάτων. Στις μεταφορές, είναι πάρα πολλοί οι παράγοντες και οι παράμετροι που

καθορίζουν τους κινδύνους που διατρέχουν τα εμπορεύματα κατά τη μεταφορά τους. Και όταν λέμε πολλοί παράγοντες και παράμετροι, μιλάμε για το μέσο που τα μεταφέρει, το είδος του προϊόντος που μεταφέρεται, τη συσκευασία του προϊόντος καθώς και μια σειρά παραγόντων που στην ουσία καθορίζουν το ασφάλιστρο ενός συμβολαίου μεταφοράς. Οι Ασφαλίσεις Μεταφορών, λογίζεται ένα μεγάλο κεφάλαιο για την Ασφαλιστική Βιομηχανία και απαιτεί γνώση και εξειδίκευση. • Το τρίτο βήμα, είναι η ασφάλιση της εφοδιαστικής Αλυσίδας και ειδικότερα της φύλαξης και ίσως της μεταποίηση του προϊόντος και της διακίνηση αυτού, στα ράφια της λιανικής. Αποτελεί, δε, ένα επίσης σημαντικό κεφάλαιο, διότι μιλάμε για την ασφάλιση κτιριακών εγκαταστάσεων, την ασφάλιση του ιδίου του προϊόντος, την ασφάλιση των οχημάτων εντός των Αποθηκών, την ασφάλιση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και των πληροφοριακών συστημάτων, όπως και την ασφάλιση των οχημάτων που εφοδιάζουν τα ράφια των καταστημάτων λιανικής. Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο συγκεκριμένος κλάδος ασφάλισης παρουσιάζει διαρκή ανάπτυξη, καθώς και οι επιχειρηματίες ασφαλίζουν όλο και περισσότερα προϊόντα και, ταυτόχρονα, η λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας καθίσταται όλο και πιο απαιτητική. Επίσης, τα καταστροφικά γεγονότα, φωτιές, πλημμύρες, χαλαζοπτώσεις κλπ, επηρεάζουν και αυξάνουν την ανάγκη για ασφάλιση. Αντίστοιχα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο κλάδος Ευθυνών των Στελεχών μιας Επιχείρησης Logistics, διότι τα τελευταία χρόνια, έχουν πολλαπλασιαστεί οι αγωγές κι οι απαιτήσεις από στελέχη, τα οποία πήραν λάθος αποφάσεις. Τέλος, η πανδημική κρίση κι οι ανατροπές που προκάλεσε παγκοσμίως στη λειτουργία της αγοράς, γέννησε νέες ανάγκες ασφάλισης για την αλυσίδα εφοδιασμού, υποχρεώνοντας την ασφαλιστική αγορά να προσαρμόσει ανάλογα τα προϊόντα της, ώστε να απαντήσει στις προκλήσεις του Covid-19, αλλά και να διευρύνει το πεδίο ανάπτυξής της.

Η πανδημική κρίση κι οι ανατροπές που προκάλεσε παγκοσμίως στη λειτουργία της αγοράς, γέννησε νέες ανάγκες ασφάλισης για την αλυσίδα εφοδιασμού, υποχρεώνοντας την ασφαλιστική αγορά να προσαρμόσει ανάλογα τα προϊόντα της, ώστε να απαντήσει στις προκλήσεις του Covid-19, αλλά και να διευρύνει το πεδίο ανάπτυξής της

Κατάλογος μελών ΣΕΜΑ AMT ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΕ ΤΖΩΡΤΖΩΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, Τζαβέλλα 15-17, 185 33 Πειραιάς, T: 210 4133644, www.amt.gr, info@amt.gr

ΔΙΟΝ ΟΕ ΓΙΑΜΠΙΛΗ ΠΟΠΗ, Σώρου 1, 14451, Μεταμόρφωση Αττικής, Τ: 210 2893709, F: 2102835030

G INSURANCE BROKERS ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ, Σανταρόζα 1 & Σταδίου, Αθήνα 10564 Τ: 210 9232312, info@gbrokers.gr

ΑΜΥΝΑ IKE ΝΤΟΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Κηφισίας 74, 151 25, Μαρούσι, T: 210 6140591, www.amyna.gr, info@amyna.gr

ΔΡΑΚΟΥ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΜΕΠΕ ΔΡΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 44, 11635, Αθήνα, Τ: 210 7209589

ΑΝΤΕΡΜΑΤ ΕΠΕ ΣΥΛΙΓΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Πλατεία Αγίων Θεοδώρων 2, Αθήνα, 10561, T: 215 5550035, info@andermatt.gr

DAES LONDON MARKET INSURANCE BROKERS IKE ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Βησσαρίωνος 3-5, 106 72, Αθήνα, Τ: 215 5609900, F: 215 5609909, www.daes.gr, info@daes.gr

GLOBALIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΝΙΚΟΣ, Παπαναστασίου 4, 185 34 Πειραιάς, T: 210 4122093, F: 210 4117038, www.gavrilis.com, info@gavrilis.com

ΑΟΝ ΓΚΡΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ AE ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Tζαβέλα 1-3 & Εθν. Αντιστάσεως, Βusiness Plaza (κτίριο 1), 152 31 Χαλάνδρι, T: 213 0177100, aonhellas@aon.gr

DESIGNIA INSURANCE BROKERS ΤΡΥΦΩΝ ΑΝΝΥ, Σίνα 2- 4, 106 72, Αθήνα, T: 210 9303850, erbbrokers.gr, info@erbbrokers.gr

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΚΕ ΣΟΥΡΙΚΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑ, Καποδιστρίου 5, 144 52 Μεταμόρφωση, T: 210 2801105, www.insurg.gr ATHENS INSURANCE BROKERS SA ΑΛΦΙΕΡΗΣ ΚΩΣΤΗΣ, Ελ. Βενιζέλου 99, 171 23 Ν. Σμύρνη, T: 210 9323700, www.aib.gr, info@aib.gr BROKINS ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΠΕ IΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Λ. Βουλιαγμένης 99 & Ιλίου 1, 166 74, Γλυφάδα, T: 210 8931600, www.brokins.gr, customer@brokins.gr ΓΚΡΙΝΓΟΥΝΤΣ ΕΠΕ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δασκαρόλη 67 166 75 Γλυφάδα, T: 210 9690700, www.greenwoods.org COMERGON SA | RISK MANAGERS INSURANCE BROKERS ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Μπραχαμίου 9, Μαρούσι 15124, Τ: 210 6196525, comergon.gr, info@comergon.gr CONSENSUS INSURANCE SERVICES ΕΕ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, Ηρώδου Αττικού 7, 145 61, Κηφισιά, T: 210 6253724,onsensus-ins.gr, info@consensus-ins.gr CONTRACT INSURANCE BROKER LTD, ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Αίαντος 9, Καβάλα 65302, T: 2510622190, info.mesitiki@contract.com.gr CROMAR INSURANCE BROKERS LTD ΚΡΟΚΕΡ ΤΖΩΝ, Α. Κωνσταντίνου 17 & Α. Αναργύρων 42, Μαρούσι, Τ: 210 8028946, F: 210 8029055, cromar.gr, info@cromar.gr

ΕΛΕΣΤΙΑ ΕΠΕ ΦΕΥΓΑ ΜΑΡΙΑ, Πανεπιστημίου 39, Αθήνα 105 64, Τ: 210 3233067, support@helestia.eu ΕΛΥΖΕ ΑΕ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Λ. Κηφισίας 240-242, 152 31 Χαλάνδρι, T: 210 6700600, F: 210 6700700 www.elysee.gr info@elysee.gr ΕΦΗ ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗ Λ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83, T: 2108123800 EINSURANCE.GR INSURANCE BROKERS ΛΟΥΚΙΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥ, Κολοκοτρώνη 72, 185 35 Πειραιάς, T: 213 0425610, einsurance.gr EUROBROKERS A.E. ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ, Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμων 83, 151 25, Μαρούσι, T: 210 8123920-3, eurobrokers.gr, info@eurobrokers.gr EUROMARE AE ΜΠΕΛΛΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Λ. Ποσειδώνος 93, 166 74, Γλυφάδα, T: 210 3314030 F: 210 3314034, www.euromare.gr, info@euromare.gr EUROPROTECTION ΑΕ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓIΟΣ, Πεσμαζόγλου 8, Αθήνα, 10559, T: 211 1036503-587, europrotection.gr info@europrotection.gr

GLOBALNET INSURANCE BROKERS IKE ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Αρτέμιδος 7, 151 24, Μαρούσι, T: 210 6100990, globalnet.gr, info@globalnet.gr HAR-TA INSURANCE BROKERS ΝΙΚΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, Παπαναστασίου 18, Λάρισα, 41222, Τ: 2410 534570, www.harta.gr IQ INSURANCE QUALITY ΕΠΕ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Εμμανουηλίδου 1 & Πειραιώς 66-68, Νέο Φάληρο, 18547, Τ: 211 500 4000, www.iqbrokers.gr INFOMAX INSURANCE BROKERS ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, Νυμφαίου 40, Εύοσμος, Θεσσαλονίκη, 56224, T: 23 11 11 8000 210 300 89 09, www.infomax.gr, contact@infomax.gr KAΠΟΥΑΝΟ ΑΕ ΚΑΠΟΥΑΝΟ ZAK, Αγ. Βαρβάρας 37, 152 31 Χαλάνδρι, T: 210 6777200, www.mjcapuano.gr capuano@mjcapuano.gr ΚΑΡΠΕΝΤΕΡ ΤΕΡΝΕΡ ΑΕ ΤΕΡΝΕΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Γρανικού 7, 151 25 Μαρούσι, T: 213 0119000, carpenterturner.com, welcome@carpenterturner.com ΚΟΥΪΔΟΥΡΜΑΖΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ ΚΟΥΪΔΟΥΡΜΑΖΗ ΙΩΑΝΝΑ, Α. Αρτέμιδος 4 & Κηφισίας, 151 24, Μαρούσι, T: 210 6109921, credit.com.gr, info@credit.com.gr KARAVIAS UNDERWRITING AGENCY ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ευριπίδου 12, 105 59 Αθήνα T: 210 3640618, gkaravias.gr, info@gkaravias.gr

FORTIS BROKERS SA ΝΙΚΟΛΟΠΟΎΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΉ, Λεωφόρος Κηφισίας 32, Μαρούσι, 15125, Τ: 2111047200, www.ioniosbrokers.gr

#LOGISTICS BROKER’S TIME

ΤΏΡΑ ΣΑΣ ΧΡΕΊΑΖΟΜΑΣΤΕ ΠΕΡΊΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΠΟΤΕ

ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΣΥΝΕΧΊΣΟΥΜΕ ΝΑ ΦΡΟΝΤΊΖΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΊΔΊΑ ΜΑΣ Κάθε δωρεά μετράει! Ιδίως αυτήν την περίοδο που μαζί με την ανασφάλεια για την υγεία των παιδιών και των ανθρώπων μας, βιώνουμε μια πρωτοφανή οικονομική δυσχέρεια, που θέτει σε κίνδυνο τη συνέχιση του έργου μας. Μπορείτε να μας βοηθήσετε κάνοντας διαδικτυακά μια χρηματική δωρεά σε έναν από τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς.

ALPHA BANK

IBAN GR03 0140 1010 1010 0210 1161 787

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

IBAN GR69 0110 1040 0000 1044 8022 763

EFG EUROBANK

IBAN GR55 0260 2010 0009 1010 0991 765

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

IBAN GR40 0172 0260 0050 2602 0155 199

HSBC

IBAN GR76 0710 0400 0000 4004 4448 146

Παρακαλούμε μετά από την κατάθεση της δωρεάς σας στην τράπεζα, για να σας στείλουμε τη σχετική απόδειξη, να μας τηλεφωνείτε στα 210 331 3661-3 ή στο 2310 226 644. Μπορείτε να βοηθήσετε άμεσα με χρέωση πιστωτικής κάρτας VISA και MASTERCARD, καλώντας στα 210 331 3661-3 ή στο 2310 226 644.

www.sema.gr NOBILIS INSURANCE BROKERS ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ INSURANCE BROKERS ΑΕ ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, Ήρωος Μάτση & Αρχαίου ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ερμού 44, 105 63 Αθήνα T: 210 3253825, kokkinos-insurance.gr kokinsur@otenet.gr Θεάτρου Άλιμος, 174 56, T: 210 9912260, nobilisbrokers.gr info@nobilisbrokers.gr ΛΑΜΠΡΟΥΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΕ Ηρώων Πολυτεχνείου 2-4, 146 71 Ν. Ερυθραία, ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αμερικής 20, 106 1 T: 210 6250920, lamprouk@otenet.gr Αθήνα, T: 210 3602226-9 xirogiannopoulos.gr, info@xirogiannopoulos.gr ΛΑΜΠΡΟΥΚΟΥ EΛΕΝΗ Ηρώων Πολυτεχνείου 2-4, 146 71 Ν. Ερυθραία, OMIKΡΟΝ ΑΕ T: 210 6250920, lamprouk@otenet.gr ΘΩΜΑΔΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, Λ. Κηφισίας 34, 115 26 Αθήνα, ΜΑΡΤΕΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ T: 210 7705622 - 210 7778442, omikroninsurance.gr Βαλαωρίτου 15, Κολωνάκι 10671, T: 210 9570333 info@omikroninsurance.gr marten.gr, info@marten.gr ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΓΚΟΣ Σόλωνος 94, Αθήνα 10680, 2103622862 MARSH EΠΕ OIKONOMOΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΙΩΑΝΝΑ, Σώρου 8-10 & ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΕ Δημιτσάνας, 151 25 Μαρούσι, T: 210 8176000 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Τσιμισκή 17, 546 24 Θεσ/νίκη, T: 2310 236126 - 2310 241159 papadakis.com.gr MEGA INSURANCE ΙΚΕ info@papadakis.com.gr ΤΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, Λεωφόρος Συγγρού 122 & Γεωργίου, Ολυμπίου, Αθήνα 11741, T: 2111808888 ΠΕΝΚΟ ΑΕ ΚΡΟΚΙΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, Κονίτσης 5, 151 25 Μαρούσι, MG INSURANCE STRATEGY T: 210 6140292, penco.gr info@penco.gr ΑΛΙΚΗ ΒΙΤΑΛΗ, Λεωφόρος Συγγρού 229, Νέα Σμύρνη, 17121, Τ: 2109702760, 210 9355880, mgis.gr, ΠΟΛΑΡΙΣ ΕΠΕ info@mgis.gr ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, Λεωφ. Συγγρού 229 171 21 Ν. Σμύρνη, T: 210 9522777, polarisbrokers.gr, Ν.Σ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ IKE info@polarisbrokers.gr ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ, Αγίου Νικολάου 5-7, Πειραιάς 18537, T: 210 9236400, nsa-insurance.gr ΠΡΑΞΙΣ ΕΠΕ ΠΑΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ, Σελευκείας & Πρεβέζης 1, 143 42 Ν. ΝΙΜΑ ΑΕ ΠΑΠΑΝΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Φιλελλήνων 25, 105 57 Αθήνα, Φιλαδέλφεια, T: 210 2580451-458, praxis-insurance.gr, info@praxis-insurance.gr T: 210 3236917 - 210 3248501, nima1@otenet.gr

PRIMARY LINK SA ΒΑΚΑΛΗΣ ΑΛΕΞΗΣ, Λ. Συγγρού 241 & Αλικαρνασσού 2, Νέα Σμύρνη 17122, T: 210 9224451, primarylink.gr, info@primarylink.gr ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ, ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ, Συγγρού 59, Μαρούσι 15125, T: 2106120041, www.spiliotis-insurance.gr, info@spiliotis-insurance.gr SPECIAL RISK SOLUTIONS (SRS) UNDERWRITING AGENCY ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Περικλή Σταύρου 1, Αθήνα 11524, Τ: 2130992222, srsmga.com, info@srsmga.com ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ Αμερικής 19 & Βαλαωρίτου 106 71, Αθήνα, T: 210 3609000 TE-TΡAΣΤ ΑΕ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Αιγαίου 4, 171 21 Ν. Σμύρνη, T: 210 9355886, te-trust.gr info@te-trust.gr THESIS BROKERS ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Ζωοδόχου Πηγής 42, Χαλάνδρι 152 31, T: 210 2931009, e-thesis.gr ΦΙΛΗΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΠΕ ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Παρασκευοπούλου 4, 121 32 Περιστέρι, T: 210 5766100, info@filis.gr WILLIS TOWERS WATSON ΕΛΛΑΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λ. Κηφισίας 32, Μαρούσι, ΤΚ 15125T: 210 9999200, info@willis.grassavoye.gr

NAK INSURANCE BROKERS ΑΕ ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δεκελείας 9, 143 43, Ν. Χαλκηδόνα, T: 210 2517840, www.nakinsurance.gr info@nakinsurance.gr

ΠΡΕΜΙΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ, Λεωφόρος Μεσογείων 280, Χολαργός 15562, T: 2106837060

ZIA INSURANCE ΖΗΚΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Ορφανίδου 2, Θεσσαλονίκη, 54626, T: 2310 277077,www.ziainsurance.com, info@ziainsurance.gr

NBG ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ ΤΡΙΑΝΤΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. Αθηνών 128-132 & Ιφιγενείας, Αθήνα 10442 T: 210 5180155, insurancebrokers@nbg.gr

PK INSURANCE ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ, Ερμού 14, 105 63 Αθήνα, τηλ. 2103625770, info@pkinsurance.gr, pkinsurance.gr.

ΩΜΕΓΑ ΑΕ ΣΙΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Βαλαωρίτου 17 & Αμερικής, 106 71, Αθήνα, T: 210 6829720, omegabrokers.gr, info@omegabrokers.gr

NGN AUTOPROTECT HELLAS LTD ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ, Λεωφόρος Συγγρού 314-316, Αθήνα 17673, Τ: 2122134623

POST INSURANCE BROKERAGE ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛ. ΑΕ ΔΑΜΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Κατεχάκη 61Α & Βρανά 115 25, Αθήνα, T: 210 3734413 postinsurance.eu info@postinsurance.eu

ΠΑΝΤΑ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΟΥΝ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΩ ΚΑΤΙ ΔΙΚΟ ΜΟΥ. ΔΙΣΤΑΖΑ ΟΜΩΣ ΝΑ ΑΦΗΣΩ ΤΗΝ ΚΑΡΙΕΡΑ ΜΟΥ. ΤΩΡΑ, ΝΙΩΘΩ ΠΙΟ ΣΙΓΟΥΡΗ ΑΠΟ ΠΟΤΕ! Τόλμησε σήμερα ό,τι αφήνεις για αύριο. Είμαστε μαζί σου. Ασφάλιση Επιχείρησης Αllianz Με τα προγράμματα ασφάλισης της Allianz απολαμβάνεις ολοκληρωμένη κάλυψη για την προστασία της Επιχείρησής σου και του Ανθρώπινου Δυναμικού της, ώστε να μπορείς να αφοσιωθείς χωρίς έγνοιες σε αυτό που αγαπάς περισσότερο. Μάθε περισσότερα στο www.allianz.gr