Versión Impresa Edición N°210 by Cámara de Comercio de Cali

Contenido / DICIEMBRE 2018

2 4 5

8 12 14 18 20 24 26

Editorial Breves Empresas

Nos cambiamos el chip

Las 100 + Cluster Ranking

Las 100 + de las Iniciativas Cluster

30 34

Ranking Colombina, nuevas formas de innovar

37 38

44 46

Ranking Campeones de la innovación

Las 100 + Importadoras Cluster

Ranking Alimentos La Cali quiere comerse el mundo

Las 20 + Rentables Cluster

Ranking Yupi se la juega por la internacionalización

Ranking “Todos para uno, uno para todos”

Las 100 + Exportadoras Cluster

Las 20 + Internacionales Cluster

48 49 51 52

Región

Afiliados

Pacto por la competitividad

Nuestras noticias

Centros de Transformación Digital Empresarial

Inversión Extranjera

Ranking Belleza al estilo californiano

Empresas

Las 50 + aliadas de las Iniciativas Cluster

El Experto

Registros

Las 50 + Rentables Pymes Cluster

Ranking Sin temor al cambio

Las 50 + Dinámicas Cluster Ranking La meta es la excelencia clínica

Servicios que traspasan fronteras

Es mejor prevenir, que demandar Llegó la hora de aportar al planeta Novedades en Registros Públicos

Calendario de Formación Empresarial

Publicación de la Cámara de Comercio de Cali ISSN 1657-8511 Año 18 - Número 210 DICIEMBRE 2018

Clusters: los motores de la economía regional

DIRECTOR

Esteban Piedrahíta Uribe EDITOR

Clara Inés Cabal COORDINACIÓN EDITORIAL

María Alejandra Bolívar GERENTE DE COMUNICACIONES

Carlos Mario Jaramillo CONSEJO EDITORIAL DE EMPRESARIOS

Guido Vara Productos La Tribu Calima S.A.S. Juan Martín Suso Botanique Cali Liliana del Socorro Gómez Arenas Green SQA S.A. Óscar Giraldo AFE GYM Andrés Felipe Velez Robledo Clownaman S.A.S.

Juan Esteban Carranza Banco de la República Guillermo López Inorca REDACCIÓN

Media Solutions SAS Diseño y diagramación

Juan Carlos Velásquez Raúl Enrique Zamudio Cynthia García Salomón FOTOGRAFÍA

Luis Fernando Semaán

2 Myriam Hortúa Cruz PUBLICIDAD

Ejecutiva de Cuenta Teléfono: 57(2) 8861300 Ext. 484 revistaaccion@ccc.org.co ASESORÍA EDITORIAL

Media Solutions SAS IMPRESIÓN

Ingeniería Gráfica

Sede principal Calle 8 No. 3-14 Teléfono: 8861300 Sede Obrero Carrera 9 No. 21-42 Teléfono: 8850072 Sede Unicentro Centro Comercial Unicentro Pasillo 5 Local 359A Teléfono: 3212500 Sede Aguablanca Carrera 27 # 103-71 La Casona Teléfono: 4228713 Sede Yumbo Calle 6 # 4 - 43 Edificio Empresarial, piso 2 Barrio Belalcazar Teléfono: 6691065 Punto de Atención en Jamundí Calle 12 # 11 - 55 Centro Comercial El Cacique Local 1 Teléfono: 8861300 ext. 771

www.ccc.org.co contacto@ccc.org.co Cali Colombia

En 2014, la Comisión Regional de Competitividad del Valle del Cauca lideró un ejercicio técnico que identificó las principales cadenas productivas del Departamento según su potencial de crecimiento, sofisticación, internacionalización y generación de empleo. En dicho trabajo participaron la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali, varias universidades y gremios. Desde entonces, la Cámara de Comercio de Cali asumió la coordinación del Programa de Iniciativas Cluster cuyo principal objetivo es impulsar la competitividad de las empresas relacionadas con 7 cadenas productivas: Macrosnacks, Proteína Blanca, Belleza, Sistema Moda, Excelencia Clínica, Bioenergía y Hábitat Urbano, conformadas por 4.242 empresas de todos los tamaños que en 2017 correspondían a 3,4% de las empresas del Departamento y aportaron 48% de las ventas totales (USD$50,4 billones) y 31% de las exportaciones (USD$542 millones). El trabajo de cada Iniciativa Cluster es orientado por una ambiciosa agenda estratégica definida por las empresas. Durante los primeros 4 años del Programa, más de 350 empresas, entre micro, pequeñas, medianas y grandes, han participado en 51 actividades y proyectos de gran alcance, entre los cuales se destacan la realización de dos versiones del Congreso Nacional de Bioenergía (BI-ON), del Simposio de Innovación en Excelencia Clínica y la Feria Especializada Epicentro Cluster; la estructuración de las unidades de innovación de 5 clínicas; el desarrollo de productos de Macrosnacks y de Belleza para el exigente mercado californiano; la puesta en marcha de una agenda de investigación y de desarrollo tecnológico, financiada por regalías de la Gobernación del Valle del Cauca, en Proteína Blanca; el inventario y caracterización de fuentes de biomasa para su aprovechamiento energético; la publicación de 15 informes especializados sobre las tendencias globales y nacionales de estas cadenas, y la capacitación de más de 500 colaboradores en diversas temáticas especializadas. Esta dinámica ha detonado las capacidades de trabajo entre las empresas, universidades y entidades aliadas para la promoción de la competitividad regional. En varios casos, se han consolidado acuerdos de cooperación con universidades y centros de conocimiento internacionales. Este especial de la Revista Acción resalta las empresas que lideran los procesos de innovación, transformación y sofisticación de las apuestas productivas de Cali y el Valle del Cauca. Es un reconocimiento a la confianza y compromiso de empresas de todos los tamaños y de diversos sectores que han acompañado la estructuración y ejecución de actividades y proyectos implementados con el apoyo del Gobierno Nacional, la Gobernación Departamental, la Alcaldía de Cali, las principales universidades y aliados locales. Presentamos 10 rankings empresariales construidos a partir de la información del registro mercantil de las cámaras de comercio del Valle del Cauca y Cauca, Supersociedades, Supersalud y el DANE. También presentamos la visión de empresarios, gerentes y colaboradores de las empresas que han liderado el desarrollo del Programa de Iniciativas Cluster. La estructura de los 7 clusters se describe a través de 7 rankings. Las 100+ Cluster, correspondiente a las principales empresas según ingresos reportados en 2017; Las 100+ Exportadoras; Las 100+ Importadoras; Las 20+ Internacionales según su modelo de negocio; Las 20+ Rentables; Las 50+ Dinámicas según su crecimiento en ventas durante la última década y Las 50 pequeñas y medianas empresas más rentables. Además, presentamos 3 rankings especiales: Las 100 principales empresas que han participado en las actividades y proyectos de las Iniciativas Cluster, Los 50 principales aliados productivos (proveedores de materias primeras, insumos y servicios especializados) y Las 100+ Comprometidas. Este último ranking resalta el trabajo y compromiso de las empresas que han apoyado de manera destacada el diseño e implementación de los planes de acción desde 2014. Entre ellas se destacan Gases de Occidente (Bioenergía y Hábitat Urbano), La Tour (Macrosnacks y Belleza), Centro Médico Imbanaco y Fundación Valle del Lili (Excelencia Clínica), Colombina (Macrosnacks) y Carnes Frías Enriko (Proteína Blanca). Este Especial es dedicado a las empresas que han priorizado la innovación, el desarrollo tecnológico, la internacionalización y el trabajo colaborativo en su estrategia competitiva; que valoran el conocimiento y conciben los cambios como oportunidades. También es una invitación a que más empresas se sumen a este Programa cuyos principales resultados son presentados aquí por algunos de los protagonistas. Sigamos haciendo equipo por la región.

Esteban Piedrahíta Uribe Presidente

BREVES

Los 30 de Noti 5 Como reconocimiento a su labor informativa, la gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, otorgó la Orden al Mérito Vallecaucano en la categoría al Mérito Empresarial en el grado Cruz de Comendador al noticiero Noti5 por sus 30 años de

emisión ininterrumpida. El director del espacio informativo, Édgar Arias, recibió la distinción y destacó el esfuerzo que hacen los periodistas para mantener informados a los habitantes del Valle, el Cauca, Nariño y Chocó. Con secciones como 'Buena

Ya nació Zonamerica

“Hoy nace oficialmente Zonamerica Colombia y estamos realmente entusiasmados de emprender esta empresa de la mano de nuestros socios: la Organización Carvajal”, dijo con emoción Jaime Miller, CEO de Zonamerica Colombia, durante la ceremonia en la que se presentó de manera formal esta zona franca permanente de servicios que cuenta con una extensión de 38 hectáreas. El centro de negocios, ubicado en la vía JamundíCali, proyecta la construcción de 18 edificios que albergarán a más de 17.000 personas. “Han sido muchos años de planeación y trabajo en conjunto con el único fin de garantizar a las empresas que aquí se instalen una base de operaciones robusta, escalable, innovadora, moderna y de talla internacional”, puntualizó el ejecutivo. En esta primera etapa se invirtieron $ 98.000 millones para poner al servicio un edificio dotado con la más moderna tecnología informática y un diseño arquitectónico que aprovecha al máximo las condiciones climáticas de la región.

esa vallecaucano', Noti5 ha buscado destacar el espíritu emprendedor y los procesos de innovación de los empresarios vallecaucanos que contribuyen a que el departamento se consolide como una región competitiva.

Espacio Colectivo Arquitectos, entre los mejores del país La firma caleña Espacio Colectivo Arquitectos obtuvo el segundo lugar en la categoría Ordenamiento Urbano y Territorial en la XXVI Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo. El proyecto que logró este reconocimiento fue el Corredor Verde de Santiago de Cali, de la unión temporal Espacio Colectivo Arquitectos - OPUS (Oficina de Proyectos Urbanos). Esta obra contempla la generación, recuperación y adecuación del espacio público a lo largo de 22 kms que atraviesan la ciudad de norte a sur. La firma obtuvo nominaciones en dos categorías con 3 proyectos. En la categoría Proyecto Arquitectónico fueron nominados los proyectos Nuevo terminal internacional del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, de Espacio Colectivo Arquitectos + Cuna Arquitectura, y el Prototipo Escuela de Música de Candelaria de Espacio Colectivo Arquitectos.

Se ‘calienta’ la competencia A mediados de noviembre comenzó el plan de expansión de Tostao’ Café & Pan en el Valle del Cauca. El gusto de los caleños por el pan, que ubica a la ciudad como la segunda del país con mayor número de panaderías, fue definitivo para que la

compañía decidiera establecer aquí su tercera regional. Con más de 200 referencias entre bebidas calientes y frías, sándwiches, wraps, snacks, repostería y productos de panadería, Tostao’ también suscribió una alianza con

la Fundación Arquidiocesana del Banco de Alimentos de Cali para donar los productos que no son vendidos en el día, modelo que ya maneja con el Banco de Alimentos de Bogotá y Medellín. La cadena inaugurará 20 tiendas en lo que resta del 2018.

EMPRESAS

Nos cambiamos el chip El Programa de Iniciativas Cluster del Valle del Cauca ha movilizado inversiones por $13.602 millones en la ejecución de proyectos de alto impacto en los cuales han participado empresas de diversos niveles de facturación y de distintas industrias, así como en capacitación especializada, visibilización, conexiones de negocios e inteligencia competitiva. Acelerar el ritmo de estructuración y ejecución de proyectos, así como aumentar el número de empresas participantes son los grandes retos del Programa.

ambio de mentalidad, sofisticación productiva, consolidación de ecosistemas regionales de innovación, trabajo colaborativo y desarrollo de modelos de negocio internacionales son algunos de los términos que utilizan los empresarios vinculados a las iniciativas cluster del Valle del Cauca para hablar de los logros obtenidos durante los cuatro años de despliegue de esta estrategia regional coordinada por la Cámara de Comercio de Cali. Hasta la fecha, 344 empresas y 6 universidades de la región han participado en los proyectos y actividades desarrollados en las agendas de las iniciativas cluster de Macrosnacks, Excelencia Clínica, Belleza, Bioenergía, Proteína Blanca, Sistema Moda y Hábitat Urbano, las cuales son coordinadas por el equipo técnico de la Cámara de Comercio de Cali. De acuerdo con Esteban Piedrahíta, presidente de la entidad, la estrategia se basa en estructurar, cofinanciar y ejecutar actividades y proyectos que promueven la sofisticación de los modelos de negocio, la innovación, el desarrollo tecnológico y la internacionalización de las empresas. La base de ese complejo ejercicio es la construcción de confianza entre los diferentes actores, propósito que ya se logró.

Todos ponen En términos de inversión, en la fase de implementación se han ejecutado $13.602 millones, en el desarrollo de 51 proyectos y actividades. De estos, 37 ya fueron ejecutados, nueve están en proceso de ejecución y cinco están en la fase de estructuración. Lo más destacable es que las empresas aportaron el 28,4% de los recursos requeridos, mientras que la CCC inyectó el 11,7% y el 59,9% se movilizó con entidades externas. De esta manera, las empresas vinculadas a las iniciativas han logrado hacer tangibles diversas iniciativas

enfocadas al desarrollo de productos para mercados sofisticados y optimizar sus procesos de innovación con el acompañamiento de entidades como la Universidad del Valle e Icesi, que brindan transferencia de conocimientos en procesos de alta sofisticación. Pero más allá de beneficiar a las empresas vinculadas, la iniciativa cluster busca posicionar a la región como un hub de conocimiento y un centro generador de negocios de alto valor. En este punto, se vienen desarrollando eventos académicos de gran formato como el Congreso Nacional de Bioenergía (Bi-ON), el Simposio de Innovación Edición 210 • diciembre 2018

NEGOCIOS

en Excelencia Clínica y la Feria especializada de Empaques, Gráficas e Ingredientes (Epicentro Cluster), con dos versiones cada uno y un total de más de 2.500 asistentes. En el caso de Epicentro Cluster, se ha logrado la asistencia de 886 empresarios y se han generado expectativas de negocios que alcanzan los $ 22.000 millones. Cabe resaltar que en la versión 2018 se logró un incremento del 29% en los participantes y que ya existe gran expectativa entre las empresas de la región por la Feria que se realizará en febrero del próximo año. La formación especializada para los colaboradores de las firmas vinculadas también ha sido un importante renglón dentro de las agendas de las iniciativas. En este rubro se han invertido $ 505 millones y según Johanna Padilla, jefe de iniciativas cluster de la CCC, $ 250 millones fueron aportados por las empresas. Hasta ahora se han

realizado 23 seminarios especializados a los que han asistido 460 personas. Para complementar estas acciones se destinaron $ 97 millones para ejercicios de inteligencia competitiva, en los que la Cámara de Comercio de Cali y Reddi, la Agencia Regional de Desarrollo Tecnológico, desarrollaron Informes de Inteligencia Competitiva para las compañías de las iniciativas permitiéndoles identificar tendencias mundiales que impactarán su negocio en los próximos años. Otro paso muy importante que Padilla destaca es el haber logrado la definición de los esquemas de gobernanza en las iniciativas cluster de Bioenergía, Excelencia Clínica, Macrosnacks y Proteína Blanca. De esta manera, los empresarios vinculados tienen ahora la batuta sobre los proyectos y las acciones claves para su iniciativa. A su turno, la CCC coordina el trabajo bajo el esquema de Secretaría Técnica, brindando apoyo técnico para la implementación de los planes de acción definidos a través de la estructuración y ejecución de proyectos. El futuro de las iniciativas De acuerdo con Johana Padilla, las iniciativas cluster tienen grandes retos. En primera instancia está la consolidación del liderazgo empresarial en todos los grupos de trabajo, teniendo como ejemplo el ejercicio que han

realizado las empresas de Macrosnacks y Bioenergía. “En Macrosnacks las empresas estructuraron dos proyectos, Agraf y La Tour lideraron todo el proceso para convocar a sus colegas en los proyectos. Nosotros no propusimos los proyectos, pero sí les brindamos espacios, servicios, los conectamos y hemos sido intermediarios. Además, trabajamos con la Comisión Regional de Competitividad, la gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Cali, las demás cámaras de comercio, Invest Pacific y Cali Valle Bureau para alinear las agendas de proyectos con la política pública regional y local”, dice la vocera. Aquí surge un segundo reto: la consecución de recursos para apalancar todas las acciones previstas. La meta de la CCC es lograr una confluencia de voluntades para que distintas entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local continúen invirtiendo recursos de manera permanente para cofinanciar los esfuerzos de los empresarios. Del mismo modo, se gestionarán aportes con instituciones de cooperación internacional para complementar los dineros requeridos. También se continuará buscando aportes de programas como iNNpulsa y el Programa de Transformación Productiva (PTP). “La meta es que cada primero de enero se tengan recursos para programar las actividades

La Agenda • • • •

Epicentro Cluster: Febrero 21 de 2019 Simposio de Innovación en Excelencia Clínica: Septiembre 2019 Bi-ON: 2020 LacFlavors: segundo semestre de 2019. Esta es una rueda de negocios que lidera el BID desde hace diez años y convoca a las empresas de la cadena de alimentos en general. Asisten más de 300 compradores de América Latina. • Foro Latinoamericano de Salud: 2019. Es un evento organizado por América Economía que se ha realizado en Lima, Santiago de Chile, Bogotá y Medellín. Este será el espacio para convertir a Cali en el Hub de los temas de innovación en salud en el continente.

y ejecutar los proyectos, recursos fijos y estables por algún periodo definido, como se ha logrado en otras regiones del país. Esto es posible y estamos trabajando con la Comisión Regional de Competitividad para construir una agenda de proyectos regionales de gran impacto que esperamos sea considerada en los planes de trabajo de todas las entidades relacionadas con la agenda de competitividad, ciencia tecnología e innovación en la región”, afirma la líder de las iniciativas. Un tercer objetivo en la agenda es realizar un análisis costo-beneficio del programa con el acompañamiento de algunas de las universidades del Departamento. Es muy importante lograr establecer cuáles han sido los resultados en materia de competitividad regional y rentabilidad de las empresas vinculadas al programa. Este ejercicio se desarrollará en 2019. En cuanto a las tareas pendientes en las iniciativas cluster, Johana Padilla señala que es primordial impulsar la consolidación en Belleza y Cuidado Personal (B&CP) y Sistema Moda. “Yo creo que B&CP se dispara el próximo año porque tenemos un proyecto de nueve empresas para el desarrollo de un producto para un mercado sofisticado, que es el Estado de California (EE.UU.). Varias de estas empresas ya han alcanzado avances en sus modelos de negocio y muestran beneficios tempranos de participar en el proyecto. Esperamos que esta dinámica motive a otras compañías para participar en un nuevo proyecto de similar alcance durante el primer semestre del año”, explica Padilla.

En cuanto a la iniciativa de Hábitat Urbano, la más joven de todas, ya se cuenta con unas 30 empresas que están comprometidas con el proceso. La meta es lograr que en 2019 se generen los primeros proyectos y las actividades de acompañamiento. “Tenemos claro que la participación de las empresas líderes en cada segmento es vital para lograr que las demás compañías confluyan y se vinculen a las iniciativas”, dice la ejecutiva al respecto. Con respecto a Sistema Moda, Padilla reconoce que ha sido un ejercicio más complejo, en la medida en que hay una agenda dispersa entre las diferentes entidades que forman parte del ecosistema y ha tomado más tiempo priorizar las acciones específicas que requieren las empresas. “Este es

uno de los cluster más conectados con la agenda de economía creativa, una de nuestras fortalezas competitivas regionales. Tenemos diversidad de talentos en el diseño y producción de calzado, confección, complementos y bisutería. Vamos a mantener nuestros esfuerzos enfocados en generar procesos de formación y lograr aglutinar a un grupo de empresas que lidere la implementación del plan de acción diseñado con visión de largo plazo. Esta línea de trabajo ha sido efectiva en las demás iniciativas cluster y ya arroja importantes resultados, como se pudo ver en la última versión del MEC 2018, el Movimiento de Empresas Creativas, en el cual 15 diseñadores innovadores mostraron sus creaciones”, puntualiza la ejecutiva.

Las cifras de los 7 clusters • El tejido empresarial de los 7 clusters está conformado por 4.242 empresas • En 2017 los 7 cluster registraron ventas por $51 billones, que representan el 60,4% del PIB departamental. • Los 7 clusters de Cali y el Valle del Cauca agrupan 3,4% del tejido empresarial de la región y 47,7% de las ventas del departamento. • El cluster más dinámico en 2017 fue Proteína Blanca, con un crecimiento de 60% frente a 2013. • Las exportaciones de productos de los 7 clusters representan 30,6% del total del Valle del Cauca, sin incluir el cluster de bioenergía. • Entre enero y agosto de 2018, el valor de las exportaciones de los 7 clusters registró un crecimiento de 8,5%. • En lo corrido de 2018, el principal destino de exportación de los productos asociados a los 7 clusters fue Ecuador (USD 73 millones). Le siguen en importancia EE.UU. (63) Perú (48) y México (21).

Edición 210 • diciembre 2018

Las 100 + Cluster Estas son las 100 empresas más grandes de los clusters de Cali y Valle del Cauca, ordenadas según el valor de sus ingresos reportados para 2017 Unidad: $ Millones Posición Posición Razón Social 2016 2017

Activos 2016

Activos 2017

Ingresos 2016

Ingresos 2017

1.271.157 6.596.875 1.494.099 1.886.086 992.381

1.398.340 7.559.232 1.592.341 1.984.270 1.081.514

3.446.390 1.798.598 1.862.379 1.628.746 1.673.486

3.203.065 1.880.371 1.796.059 1.656.946 1.642.021

Var (%)

Utilidad Neta

Utilidad Bruta

-7,1 4,5 -3,6 1,7 -1,9

329.120 73.484 77.481 67.357 84.458

391.021 93.095 154.757 110.019 179.316

1 2 3 4 5

COOMEVA E.P.S.

Excelencia Clínica

EMCALI E.I.C.E E.S.P.

Bioenergía, Hábitat Urbano

COLOMBINA S.A.*

Macrosnacks

ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S.

Proteína Blanca

CONTEGRAL S.A.

Proteína Blanca

EPSA - EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.

Bioenergía, Hábitat Urbano

4.662.878 4.914.137

1.563.194 1.583.323

1,3

209.791

455.383

8 7 9 11 15

7 8 9 10 11

TECNOQUÍMICAS S.A.

Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica

SOLLA S.A.

Proteína Blanca

COLGATE PALMOLIVE COMPAÑÍA

Belleza y Cuidado Personal

UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA.

Belleza y Cuidado Personal

CERVECERÍA DEL VALLE S.A.

Macrosnacks

1.568.858 1.701.063 642.501 623.415 520.924 504.865 647.945 585.267 1.049.171 1.174.559

1.466.972 1.455.918 1.493.858 1.411.198 1.287.224 1.347.258 1.120.018 1.114.915 980.327 1.035.219

-0,8 -5,5 4,7 -0,5 5,6

152.047 N.R. 90.054 N.R. 496.721

187.522 N.R. 200.769 N.R. 588.971

CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

Bioenergía, Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica, Macrosnacks, Proteína Blanca

2.274.764

2.373.324

924.220 1.014.293

9,7

62.224

17.357

10 16 12 13 14 18

13 14 15 16 17 18

GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P.

Bioenergía, Hábitat Urbano

FINCA S.A.S.

Proteína Blanca

JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.

Belleza Y Cuidado Personal

INCAUCA - INGENIO DEL CAUCA S.A.

Bioenergía, Macrosnacks

RIOPAILA CASTILLA S.A.

Bioenergía, Macrosnacks

HARINERA DEL VALLE S.A.

Macrosnacks

950.970 1.026.161 427.927 474.492 921.673 965.838 2.162.250 2.059.455 1.228.524 1.364.009 1.366.031 1.385.988

1.131.455 1.007.184 933.793 991.240 1.074.697 972.676 1.033.872 960.776 1.002.524 850.528 815.496 831.378

-11,0 6,2 -9,5 -7,1 -15,2 1,9

71.144 55.075 9.541 95.040 -40.532 42.294

125.340 127.113 34.526 136.310 -59.350 34.380

LAFRANCOL - LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO S.A.S.

Excelencia Clínica

508.278

570.669

728.342

819.557

12,5

47.145

54.789

21 31 19

20 21 22

ITALCOL DE OCCIDENTE S.A.

Proteína Blanca

CASATORO S.A.

Bioenergía

SIEMENS S.A.

Bioenergía, Excelencia Clínica

207.930 481.943 513.080

238.533 443.638 515.577

755.396 597.741 779.156

801.537 757.566 749.232

6,1 26,7 -3,8

21.115 17.075 32.608

21.115 116.209 161.497

INGREDION COLOMBIA S.A.

Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks, Proteína Blanca

477.161

470.422

718.152

736.662

2,6

52.552

90.347

28 26 22 27

24 25 26 27

COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A.

Excelencia Clínica

POLLOS EL BUCANERO S.A.

Proteína Blanca, Bioenergía

INGENIO PROVIDENCIA S.A.

Bioenergía, Macrosnacks

CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A.

Bioenergía, Macrosnacks

240.407 447.628 1.115.999 763.379

265.198 470.987 1.107.620 789.314

624.516 667.848 751.267 650.454

729.881 728.968 723.698 688.420

16,9 9,2 -3,7 5,8

32.439 -8.357 64.790 33.438

43.300 7.565 146.109 70.441

CABLES DE ENERGÍA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A.

Bioenergía

571.437

606.321

695.995

670.258

-3,7

-9.494

6.710

30 20 29 32 33 34 35 42 38 36 39

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

FUNDACIÓN VALLE DEL LILI

Excelencia Clínica

MANUELITA S.A.

Bioenergía, Macrosnacks

STUDIO F - STF GROUP S.A.

Sistema Moda

AVIDESA DE OCCIDENTE S.A.

Proteína Blanca

LABORATORIOS BAXTER S.A.

Excelencia Clínica

MAYAGÜEZ S.A.

Bioenergía, Macrosnacks

LEVAPAN S.A.

Macrosnacks, Proteína Blanca

CENTRO MÉDICO IMBANACO DE CALI S.A.

Excelencia Clínica

GRASAS S.A.

Macrosnacks

INCUBADORA SANTANDER S.A.

Proteína Blanca, Bioenergía

GENFAR S.A.

Excelencia Clínica

608.675 675.052 1.141.516 1.180.418 343.527 445.713 226.910 256.279 731.201 805.580 1.321.626 1.349.989 358.067 381.911 667.697 838.845 249.985 240.287 455.469 531.152 390.165 364.687

600.484 762.562 616.372 568.876 553.430 534.383 446.149 345.042 383.802 410.733 383.506

659.204 652.358 609.377 563.944 535.045 485.662 456.388 438.010 429.280 404.536 379.894

9,8 -14,5 -1,1 -0,9 -3,3 -9,1 2,3 26,9 11,8 -1,5 -0,9

61.653 28.314 2.785 4.221 51.810 52.701 14.162 1.265 2.130 -10.974 20.216

76.416 73.078 28.387 93.975 75.485 15.657 134.100 51.897 11.365 74.766 42.512

CARVAJAL EMPAQUES S.A.

Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica, Macrosnacks, Proteína Blanca

802.076

851.886

289.648

377.499

30,3

47.323

75.124

SIDERÚRGICA DEL OCCIDENTE S.A.S. SIDOC S.A.S.

Hábitat Urbano

284.138

312.047

344.403

375.694

9,1

4.159

26.222

40 41 45 37

42 43 44 45

INGENIO LA CABAÑA S.A.

Bioenergía, Macrosnacks

MONDELÉZ COLOMBIA S.A.S.

Macrosnacks

COMFANDI**

Excelencia Clínica, Hábitat Urbano

C.I.YUMBO S.A.

Macrosnacks

1.013.2 60 1.081.099 327.176 218.920 1.260.090 1.272.382 153.371 151.828

357.049 348.059 315.197 394.591

371.588 364.974 337.432 319.996

4,1 4,9 9,1 -18,9

11.229 -7.493 67.929 -366

11.229 -20.550 63.093 8.550

1 3 2 5 4

Cluster

Posición Posición Razón Social 2016 2017

Cluster

Activos 2016

Activos 2017

Ingresos 2016

Ingresos 2017

Var (%)

Utilidad Neta

Utilidad Bruta

98.287 222.204 289.673 130.698

117.170 217.392 401.198 186.667

283.554 278.279 223.903 264.643

307.776 301.818 298.312 289.159

11,6 8,5 33,2 9,3

14.966 -10.655 32.681 522

11.965 -12.218 66.100 2.557

49 50 59 54

46 47 48 49

COMFENALCO***

Excelencia Clínica, Hábitat Urbano

RTS S.A.S.

Excelencia Clínica

QUIMPAC DE COLOMBIA S.A.

Belleza y Cuidado Personal

SINERGÍA GLOBAL EN SALUD S.A.S.

Excelencia Clínica

CARTONES AMÉRICA S.A. CAME

Belleza y Cuidado Personal, Bioenegía, Excelencia Clínica, Macrosnacks

409.241

428.411

275.147

284.508

3,4

15.879

38.493

46 58

51 52

JARAMILLO MORA S.A.

Hábitat Urbano

AGROAVÍCOLA SAN MARINO S.A.

Proteína Blanca

343.094 156.163

406.040 175.991

292.942 240.562

280.544 267.793

-4,2 11,3

24.614 4.506

40.875 10.734

SUCROAL S.A.

Bioenergía, Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica, Macrosnacks

301.226

294.306

318.012

266.984

-16,0

-10.956

4.443

53 51 62 56 55 57 60 65 47 64 63 75 73 68 67 61 70 N.R. 72 66

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

PRODUCTOS YUPI S.A.S.****

Macrosnacks

DUMIAN MEDICAL S.A.S.

Excelencia Clínica

CERVALLE - CERDOS DEL VALLE S.A.

Proteína Blanca

MOTOVALLE - MOTORES DEL VALLE S.A.S.

Bioenergía

INGENIO PICHICHÍ S.A.

Bioenergía, Macrosnacks

QBCO S.A.

Macrosnacks, Proteína Blanca

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE

Excelencia Clínica

VATIA S.A. E.S.P.

Bioenergía

169.704 303.615 78.478 100.687 315.637 141.460 801.809 135.761

179.306 349.092 91.130 112.121 357.552 185.593 780.550 153.855

265.500 275.423 214.382 247.902 262.439 247.578 214.842 200.869

262.267 257.103 253.980 249.158 242.982 231.363 218.944 216.764

-1,2 -6,7 18,5 0,5 -7,4 -6,5 1,9 7,9

21.783 29.067 1.249 712 9.069 -6.001 22.078 1.174

25.574 42.812 8.671 8.827 3.454 2.821 -24.341 14.415

MORELCO S.A.S.

Bioenergía

SANTA ANITA NAPOLES S.A.

Proteína Blanca, Bioenergía

RECKITT BENCKISER COLOMBIA S.A.

Belleza y Cuidado Personal

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

Hábitat Urbano

CLÍNICA DE OCCIDENTE S.A.

Excelencia Clínica

JGB S.A.

Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica

COMESTIBLES ALDOR S.A.

Macrosnacks

263.650 138.054 102.788 137.653 186.435 101.107 178.515

213.289 142.827 100.899 183.667 207.778 113.542 178.102

291.717 204.294 213.456 156.965 165.559 189.294 191.789

214.520 213.552 209.618 208.989 205.280 203.868 201.567

-26,5 4,5 -1,8 33,1 24,0 7,7 5,1

N.R. 3.841 16.516 3.209 23.682 6.139 3.031

N.R. 10.568 33.396 6.207 38.974 9.839 35.392

PGI COLOMBIA LTDA.

Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica

GRUPO DECOR S.A.S.

Hábitat Urbano

TECNOQUIM S.A.

Belleza y Cuidado Personal

ALIVAL - ALIMENTOS DEL VALLE S.A.

Macrosnacks

CEMENTOS SAN MARCOS S.A.

Hábitat Urbano

273.362 108.982 16.832 85.947 244.073

258.295 114.837 17.640 84.985 244.073

214.511 178.537 19.174 167.601 197.400

193.392 179.223 174.157 170.614 167.666

-9,8 0,4 >500 1,8 -15,1

20.800 4.523 451 959 -2.433

26.203 9.383 3.428 3.065 -1.299

CARLOS SARMIENTO L. & CIA. INGENIO SANCARLOS S.A.

Bioenergía, Macrosnacks

588.635

598.667

181.254

155.167

-14,4

17.089

76 71 78

75 76 77

RECAMIER S.A.

Belleza y Cuidado Personal

INGENIO CARMELITA S.A.

Bioenergía, Macrosnacks

NUTRIENTES AVÍCOLAS S.A.

Proteína Blanca, Bioenergía

134.228 201.994 120.581

135.609 207.461 144.919

156.171 168.787 153.879

152.146 149.467 149.169

-2,6 -11,4 -3,1

7.001 9.857 1.785

16.296 -4.741 5.767

VALLECILLA B. Y VALLECILLA M. Y CIA S.C.A CARVAL DE COLOMBIA

Proteína Blanca

199.155

221.228

137.887

145.084

5,2

166

6.730

PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A. PROING S.A.

Hábitat Urbano

113.420

88.733

145.233

144.566

-0,5

3.678

11.918

EMPAQUES FLEXA S.A.S.

Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica, Macrosnacks, Proteína Blanca

165.527

146.903

159.395

143.002

-10,3

7.006

12.606

87 83 79 89 N.R. 82 91

81 82 83 84 85 86 87

DELTEC S.A.

Hábitat Urbano

SOCIEDAD N.S.D.R. S.A.

Excelencia Clínica

SÍ S.A.

Sistema Moda

MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS S.A.

Excelencia Clínica

DISTRIBUCIONES DAMASCO

Sistema Moda

BRISTOL MYERS SQUIBB DE COLOMBIA S.A.

Excelencia Clínica

SUPER POLLOS DEL GALPÓN S.A.S.*****

Proteína Blanca

98.177 177.618 97.888 109.800 16.109 78.290 102.639

98.177 205.485 95.289 114.136 54.820 96.102 100.164

137.414 143.368 152.357 128.387 31.546 144.448 126.752

139.381 136.180 135.913 135.426 131.220 128.276 127.456

1,4 -5,0 -10,8 5,5 316 -11,2 0,6

999 -3.123 7.047 9.425 674 6.304 -13.648

-6.019 12.039 9.722 2.787 8.079 -12.558

PLASTICEL - PLÁSTICOS ESPECIALES S.A.

Belleza y Cuidado Personal, Proteína Blanca, Excelencia Clínca, Macrosnacks

167.321

167.448

128.093

126.209

-1,5

4.872

21.131

92 88

89 90

CALZATODO S.A.

Sistema Moda

MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S.

Excelencia Clínica

63.972 113.486

65.982 114.687

126.722 133.430

123.368 120.592

-2,6 -9,6

265 11.645

3.600 12.091

REFINADORA NACIONAL DE ACEITES Y GRASAS S.A. Macrosnacks, Proteína Blanca

80 77 98 100 84 93

92 93 94 95 96 97

IMOCOM S.A.S.

Bioenergía

CONSTRUCTORA BOLÍVAR CALI S.A.

Hábitat Urbano

CLÍNICA FARALLONES S.A.

Excelencia Clínica

CONSTRUCTORA MELÉNDEZ S.A.

Hábitat Urbano

BELLEZA EXPRESS S.A.

Belleza y Cuidado Personal

QUEST S.A.S.

Sistema Moda

IMECOL - INGENIERÍA MAQUINARÍA Y EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.

N.R. 97

99 100

COBO & ASOCIADOS S.A.S.

Belleza y Cuidado Personal,

1.000

46.983

65.084

112.118

118.778

5,9

745

1.582

160.753 314.524 72.153 205.417 116.951 71.468

121.187 314.524 72.806 205.417 106.185 54.210

147.417 154.037 98.818 93.829 143.085 120.821

117.608 116.794 115.800 114.154 113.894 110.774

-20,2 -24,2 17,2 21,7 -20,4 -8,3

5.717 564 1.549 850 2.589 4.671

41.405 -221 4.391 1.533 7.764 11.570

Bioenergía

61.379

82.571

102.874

105.889

2,9

3.322

10.436

Excelencia Clínica

39.052 79.037

47.912 77.226

86.588 101.991

101.570 99.421

17,3 -2,5

5.220 366

9.467 5.680

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES FENIX S.A.S. Macrosnacks

Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE CALI Nota: * Incluye ingresos, activos y utilidad de COLOMBINA DEL CAUCA S.A. ** COMFANDI segmento de salud y vivienda

*** COMFENALCO segemento de salud **** Incluye ingresos, activos y utilidad de COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS S.A.S. ***** Incluye ingresos, activos y utilidad de ALIMENTOS DEL GALPÓN S.A.

Edición 210 • diciembre 2018

Las 100 + de las

Iniciativas Cluster

Estas son las 100 empresas más grandes que participan en el programa de Iniciativas Cluster coordinado por la Cámara de Comercio de Cali, ordenadas según el valor de sus ingresos reportados para 2017 Unidad: $ Millones

Posición Posición Razón Social 2016 2017

Iniciativa Cluster

Activos 2016

Activos 2017

Ingresos 2016

Ingresos 2017

Var (%)

Utilidad Neta

Utilidad Bruta

4,5 -3,6 1,3 -0,8 4,7

73.484 77.481 209.791 152.047 90.054

93.095 154.757 455.383 187.522 200.769

6 1 2 3 4

1 2 3 4 5

EMCALI E.I.C.E E.S.P.

Bioenergía, Hábitat Urbano

COLOMBINA S.A.*

Macrosnacks

EPSA - EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.

Bioenergía, Hábitat Urbano

TECNOQUÍMICAS S.A.

Belleza y Cuidado Personal

COLGATE PALMOLIVE COMPAÑÍA

Belleza y Cuidado Personal

6.596.875 7.559.232 1.494.099 1.592.341 4.721.121 4.914.137 1.568.858 1.701.063 520.924 504.865

CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

Belleza y Cuidado Personal, Bioenergía, Macrosnacks

2.274.764

2.373.324

924.220 1.014.293

9,7

62.224

17.357

5 8 9 11 N.R. N.R.

7 8 9 10 11 12

GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P.

Bioenergía, Hábitat Urbano

INCAUCA - INGENIO DEL CAUCA S.A.

Bioenergía, Macrosnacks

RIOPAILA CASTILLA S.A.

Bioenergía

HARINERA DEL VALLE S.A.

Macrosnacks

CASATORO S.A.

Bioenergía

SIEMENS S.A.

Bioenergía, Excelencia Clínica

950.970 1.026.161 2.162.250 2.059.455 1.228.524 1.364.009 1.366.031 1.385.988 481.943 443.638 513.080 515.577

1.131.455 1.007.184 1.033.872 960.776 1.002.524 850.528 815.496 831.378 597.741 757.566 779.156 749.232

-11,0 -7,1 -15,2 1,9 26,7 -3,8

71.144 95.040 -40.532 42.294 17.075 32.608

125.340 136.310 -59.350 34.380 116.209 161.497

INGREDION COLOMBIA S.A.

Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks, Proteína Blanca

18 16 13 17 20 12 21 22 N.R. 25 23

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A.

Excelencia Clínica

POLLOS EL BUCANERO S.A.

Proteína Blanca, Bioenergía

INGENIO PROVIDENCIA S.A.

Bioenergía

CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A.

Bioenergía, Macrosnacks

FUNDACIÓN VALLE DEL LILI

Excelencia Clínica

MANUELITA S.A.

Bioenergía

AVIDESA DE OCCIDENTE S.A.

Proteína Blanca

MAYAGÜEZ S.A.

Bioenergía

LEVAPAN S.A.

Macrosnacks

CENTRO MÉDICO IMBANACO DE CALI S.A.

Excelencia Clínica

INCUBADORA SANTANDER S.A.

Proteína Blanca, Bioenergía

CARVAJAL EMPAQUES S.A.

Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks, Proteína Blanca

27 N.R.

26 27

COMFANDI**

Excelencia Clínica, Hábitat Urbano

JARAMILLO MORA S.A.

Hábitat Urbano

SUCROAL S.A.

Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks, Bioenergía

30 33 36 35 N.R. 38 37 39 40

29 30 31 32 33 34 35 36 37

PRODUCTOS YUPI S.A.S.***

Macrosnacks

CERVALLE - CERDOS DEL VALLE S.A.

Proteína Blanca

VATIA S.A. E.S.P.

Bioenergía

SANTA ANITA NAPOLES S.A.

Proteína Blanca, Bioenergía

ALIANZA FIDUCIARIA S.A

Hábitat Urbano

CLÍNICA DE OCCIDENTE S.A.

Excelencia Clínica

COMESTIBLES ALDOR S.A.

Macrosnacks

RECAMIER S.A.

Belleza y Cuidado Personal

NUTRIENTES AVÍCOLAS S.A.

Proteína Blanca

VALLECILLA B. Y VALLECILLA M. Y CIA S.C.A CARVAL DE COLOMBIA

N.R. 41 N.R. 45

39 40 41 42

44 46 N.R.

477.161

1.798.598 1.880.371 1.862.379 1.796.059 1.563.194 1.583.323 1.466.972 1.455.918 1.287.224 1.347.258

470.422

718.152

736.662

2,6

52.552

90.347

240.407 265.198 455.300 477.923 1.115.999 1.107.620 763.379 789.314 608.675 675.052 1.141.516 1.180.418 226.910 256.279 1.321.626 1.349.989 358.067 381.911 667.697 838.845 455.469 531.152

624.516 667.848 751.267 650.454 600.484 762.562 568.876 534.383 446.149 345.042 410.733

729.881 728.968 723.698 688.420 659.204 652.358 563.944 485.662 456.388 438.010 404.536

16,9 9,2 -3,7 5,8 9,8 -14,5 -0,9 -9,1 2,3 26,9 -1,5

32.439 -8.357 64.790 33.438 61.653 28.314 4.221 52.701 14.162 1.265 -10.974

43.300 7.565 146.109 70.441 76.416 73.078 93.975 15.657 134.100 51.897 74.766

851.886

289.648

377.499

30,3

47.323

75.124

1.260.090 1.272.382 343.094 343.094

315.197 292.942

337.432 280.544

9,1 -4,2

67.929 407

63.093 1.743

802.076

301.226

294.306

318.012

266.984

-16,0

-10.956

4.443

169.704 78.478 135.761 138.054 137.653 186.435 178.515 134.228 120.581

179.306 91.130 153.855 142.827 183.667 207.778 178.102 135.609 144.919

265.500 214.382 200.869 204.294 156.965 165.559 191.789 156.171 153.879

262.267 253.980 216.764 213.552 208.989 205.280 201.567 152.146 149.169

-1,2 18,5 7,9 4,5 33,1 24,0 5,1 -2,6 -3,1

21.783 1.249 1.174 3.841 3.209 23.682 3.031 7.001 1.785

25.574 8.671 14.415 10.568 6.207 38.974 35.392 16.296 5.767

Proteína Blanca

199.155

221.228

137.887

145.084

5,2

166

6.730

EMPAQUES FLEXA S.A.S.

Belleza y Cuidado Personal, Proteína Blanca

SÍ S.A.

Sistema Moda

DISTRIBUCIONES DAMASCO S.A.

Sistema Moda

SUPER POLLOS DEL GALPÓN S.A.S.****

Proteína Blanca

165.527 97.888 16.109 102.639

146.903 95.289 54.820 100.164

159.395 152.357 31.546 126.752

143.002 135.913 131.220 127.456

-10,3 -10,8 316,0 0,6

7.006 7.047 674 -13.648

12.606 12.039 2.787 -12.558

PLASTICEL - PLÁSTICOS ESPECIALES S.A.

Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks, Proteína Blanca

167.321

167.448

128.093

126.209

-1,5

4.872

21.131

44 45

CALZATODO S.A.

Sistema Moda

CONSTRUCTORA BOLÍVAR CALI S.A.

Hábitat Urbano

63.972 314.524

65.982 314.524

126.722 154.037

123.368 116.794

-2,6 -24,2

265 564

3.600 -221

Posición Posición Razón Social 2016 2017

Iniciativa Cluster

42 47

46 47

BELLEZA EXPRESS S.A.

Belleza y Cuidado Personal

QUEST S.A.S.

Sistema Moda

IMECOL - INGENIERÍA MAQUINARÍA Y EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.

Bioenergía

50 N.R. 53 58 57 N.R.

49 50 51 52 53 54

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES FENIX S.A.S. Macrosnacks

59 56 N.R. N.R. 69 61 64 66 73 51 N.R. 72 77 70

Activos 2016

Activos 2017

Ingresos 2016

Ingresos 2017

Var (%)

Utilidad Neta

Utilidad Bruta

116.951 71.468

106.185 54.210

143.085 120.821

113.894 110.774

-20,4 -8,3

2.589 4.671

7.764 11.570

61.379

82.571

102.874

79.037 N.R. 148.964 16.850 106.532 52.318

77.226 85.508 166.735 21.393 113.779 53.146

101.991 95.485 91.317 66.671 68.600 59.537

105.889

2,9

3.322

10.436

99.421 96.537 95.875 80.678 75.586 69.369

-2,5 1,1 5,0 21,0 10,2 16,5

366 641 17.743 559 2.323 2.190

5.680 1.245 1.507 2.087 8.899 4.021

FORSA S.A.

Hábitat Urbano

ANGIOGRAFÍA DE OCCIDENTE S.A.

Excelencia Clínica

INDUSTRIA DE ALIMENTOS CARBEL S.A.

Proteína Blanca

PRODUCTORA NACIONAL AVÍCOLA S.A.

Proteína Blanca

PROTÉCNICA INGENIERÍA S.A.

Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks

FABRIFOLDER S.A.S.

Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks, Proteína Blanca

62.806

75.917

64.939

69.256

6,6

1.397

4.945

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

AVÍCOLA SANTA RITA S.A.S.

Proteína Blanca, Bioenergía

AGRÍCOLA COLOMBIANA S.A.

Proteína Blanca

TUBOSA S.A.S

Hábitat Urbano

MANITOBA LTDA.

Macrosnacks

HEMATO ONCÓLOGOS S.A.

Excelencia Clínica

APTAR CALI S.A.S.

Belleza y Cuidado Personal

ALIMENTOS LA CALI S.A.

Proteína Blanca

FABRICA DE CALZADO ROMULO LTDA.

Sistema Moda

CONFITECOL S.A.

Macrosnacks

AGREGADOS Y MEZCLAS CACHIBÍ S.A.

Hábitat Urbano

AGRAF INDUSTRIAL S.A.

Macrosnacks

DIME CLÍNICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A.

Excelencia Clínica

SPATARO NAPOLI SA

Sistema Moda

57.745 75.370 77.324 20.377 49.128 36.355 35.902 18.205 57.889 39.420 32.724 40.789 40.429

61.465 81.075 101.365 29.102 61.016 38.405 37.762 33.440 47.596 40.627 30.044 42.800 41.632

73.586 65.256 49.501 40.356 59.428 46.876 44.495 35.002 100.352 51.274 36.333 33.362 38.191

66.001 61.592 61.511 50.907 50.598 49.055 47.979 43.878 41.072 40.290 40.286 39.580 38.699

-10,3 -5,6 24,3 26,1 -14,9 4,6 7,8 25,4 -59,1 -21,4 10,9 18,6 1,3

1.666 3.999 -2.699 1.357 1.870 9.347 806 812 -11.427 238 567 1.320 1.537

2.904 2.919 -1.936 5.613 4.590 11.402 3.027 4.144 14.556 492 2.356 2.346 2.946

DICEL - DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA S.A. E.S.P.

Bioenergía

77.336

76.037

33.466

38.371

14,7

1.342

2.744

BENGALA AGRÍCOLA S.A.S.

Macrosnacks

54.745

71.328

34.314

37.843

10,3

446

4.435

PLAFILMS INTERNACIONAL - PLASTIC FILMS INTERNACIONAL S.A.

Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks, Proteína Blanca

38.583

35.774

43.777

35.510

-18,9

495

2.140

83 N.R. 81 N.R. 75 82 85 95 91 N.R. 86 92 90 93 98 94

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

FARMACIA DROGUERÍA SAN JORGE LTDA.

Belleza y Cuidado Personal

PROCESADORA AVÍCOLA PIKU S.A.S.

Proteína Blanca

INDUSTRIAS REFRIDCOL S.A.

Proteína Blanca

LADRILLERA MELÉNDEZ S.A.S.

Hábitat Urbano

TECNOPLAST S.A.S.

Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks

LABORATORIOS OSA S.A.S.

Belleza y Cuidado Personal

MANUFACTURAS AF S.A.S.

Sistema Moda

DENIM FACTORY S.A.

Sistema Moda

INDUGRÁFICAS S.A.S.

Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks

PEGSA S.A.

Bioenergía

ARITEX DE COLOMBIA S.A.S.

Sistema Moda

FRAGANCIAS Y SABORES S.A.

Belleza y Cuidado Personal

EVACOL S.A.S.

Sistema Moda

CONFECCIONES SALOMÉ LTDA.

Sistema Moda

ENERTOTAL S.A. E.S.P.

Bioenergía

SUMIQUIM - SUMINISTROS QUÍMICOS LTDA.

Belleza y Cuidado Personal

12.521 10.373 17.283 N.R. 45.137 14.421 19.262 23.378 14.544 12.009 37.250 13.043 26.748 16.210 58.959 12.805

15.331 10.130 19.396 48.693 48.006 14.429 18.665 24.775 14.563 20.356 40.397 14.931 34.808 13.870 55.522 10.686

29.504 5.739 29.584 N.R. 34.140 29.515 28.141 21.617 24.544 22.289 26.334 23.261 24.707 23.102 20.623 22.789

34.770 34.246 30.959 30.875 30.625 28.619 27.872 26.139 26.066 24.810 23.968 22.806 22.135 22.088 21.506 21.328

17,9 496,7 4,6 -10,3 -3,0 -1,0 20,9 6,2 11,3 -9,0 -2,0 -10,4 -4,4 4,3 -6,4

3.082 600 1.256 55 625 1.129 444 142 3.356 2.043 1.313 1.427 -239 485 122 1.042

4.906 1.286 2.487 -40 2.654 1.439 1.539 808 5.017 9.455 4.019 2.208 551 852 4.779 2.019

IMAGRAFIC - IMÁGENES GRÁFICAS S.A.

Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks, Proteína Blanca

14.640

15.231

20.975

20.854

-0,6

379

1.843

FEMME INTERNATIONAL S.A.S.

Sistema Moda

11.098

15.144

21.045

19.751

-6,1

252

5.053

INDUSTRIAS ALFA Y OMEGA S.A.

Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks, Proteína Blanca

14.245

13.961

19.812

17.709

-10,6

-198

689

18.263

21.770

14.175

17.080

20,5

1.551

714

12.901 32.502 5.192

12.650 34.558 7.322

17.089 16.819 16.317

15.734 15.607 15.455

-7,9 -7,2 -5,3

-252 5 108

-178 54 524

24.060 21.884 11.055

25.059 24.086 13.106

14.193 6.758 11.125

15.231 13.770 13.669

7,3 103,7 22,9

2.360 -2.203 287

2.441 -1.406 287

N.R.

INGENIERÍA GRÁFICA S.A.

Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks, Proteína Blanca

N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.

92 93 94 95 96 97

MODA ACTUAL LTDA.

Sistema Moda

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE ESMALTES S.A.

Hábitat Urbano

GRANJAS PARAÍSO S.A.S.

Proteína Blanca

LA TOUR S.A.

Macrosnacks, Belleza y Cuidado Personal

PROTERRA FOODS S.A.S.

Macrosnacks

DEL ALBA S.A.

Macrosnacks

N.R.

MAC DULCES - PRODUCTORA DE CONFITES Y CHICLETS S.A.S.

Macrosnacks

N.R. N.R.

99 100

LABORATORIOS LAVERLAM S.A.

Proteína Blanca

LA GITANA - CARLOS A CASTANEDA & CIA S.C.A.

Macrosnacks

Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE CALI Nota: * Incluye ingresos, activos y utilidad de - CONFECÁMARAS - SUPERSOCIEDADES COLOMBINA DEL CAUCA S.A. SUPERSALUD - EMPRESAS ** COMFANDI segmento de salud y vivienda

4.601

5.059

9.286

13.419

44,5

526

742

26.836 16.407

29.310 16.863

11.224 15.256

12.543 12.443

11,7 -18,4

-430 -1.036

1.120 -

*** Incluye ingresos, activos y utilidad de COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS S.A.S. **** Incluye ingresos, activos y utilidad de ALIMENTOS DEL GALPÓN S.A.

de las Iniciaticas Cluster

“Todos para uno, uno para todos” 14

“Trabajar unidos es la forma más eficiente de alcanzar una meta compartida”, señala el presidente de Smurfit Kappa Colombia, Álvaro José Henao Ramos, sobre el trabajo de las Iniciativas Cluster en el Valle del Cauca.

l papel de la Cámara de Comercio de Cali como agente catalizador que guía las Iniciativas Cluster de la región motivó desde el inicio la participación de Smurfit Kappa Colombia en estos proyectos, asegura Álvaro José Henao Ramos, Presidente de la organización que cuenta con plantas de producción en Barranquilla, Bogotá, Medellín, Yumbo y Palmira. Su ingreso a la Iniciativa Cluster de Bioenergía, en 2014, y Belleza y Cuidado Personal en 2017 les ha permitido, según el directivo, estar junto a empresas que hacen parte de las cadenas productivas en las cuales participan y “desarrollar junto a ellas proyectos que nos benefician a todos y que si abordáramos por separado serían casi imposibles de llevar a cabo”. El próximo

Álvaro José Henao Ramos, presidente de Smurfit Kappa Colombia.

año se vincularán a la iniciativa de Macrosnacks. ¿Qué ventajas identificaron al participar en las Iniciativas Cluster?

Bioenergía responde a una de las prioridades de nuestra compañía. Nos gustó que desde su inicio se planteó la posibilidad de usar sinergias de distintos sectores productivos que pudieran ayudar a mejorar costos y a darle un aprovechamiento óptimo y eficiente a la biomasa disponible en la región. En nuestro caso, por ejemplo, la cantidad de biomasa que podemos obtener usando la corteza de nuestras plantaciones forestales, para usarla como combustible en una caldera, no es suficiente para cubrir nuestras necesidades. En Belleza y Cuidado Personal encontramos un grupo de empresas

productoras con las cuales podemos colaborar en la ampliación de sus mercados objetivo, desde nuestro conocimiento y experiencia en el mundo de los empaques y las cadenas de suministro. ¿Qué beneficios han obtenido de su trabajo en las iniciativas?

En ambas iniciativas hemos encontrado un privilegio enorme: Aprender de sus buenas prácticas empresariales, compartir nuestro conocimiento y descubrir junto a ellas necesidades o dolores de nuestros mercados, nos enriquece muchísimo. La formación especializada, el acceso a recursos del Estado para la ejecución de proyectos, las metodologías de trabajo, la alianza y transferencia de conocimiento con el sector

de las Iniciaticas Cluster

académico, son beneficios tangibles para nosotros en el tiempo que llevamos participando. En el cluster de Bioenergía hemos conocido mucho más sobre las diferentes tecnologías de aprovechamiento de biomasa, sobre legislación e incentivos y de generar nuevas relaciones con aliados estratégicos tanto de empresas como de universidades. ¿En qué proyectos han participado?

En el cluster de Bioenergía participamos en el proyecto "Nuevos modelos de negocio para las empresas de la Iniciativa Cluster de Bioenergía" donde se mapearon las biomasas disponibles en la región, y ahora en el proyecto con iNNpulsa y una institución alemana para el pretratamiento de la biomasa. También participamos en las mesas de trabajo de "acceso a conocimiento especializado" y "plataforma de proyectos" donde se generan proyectos y capacitaciones para toda la iniciativa. En el cluster de Belleza y Cuidado Personal, el proyecto se encuentra en la fase de desarrollo de producto para exportación. Nuestra participación del último año ha estado enfocada a la asistencia a talleres, capacitación, y participación en el estudio de mercado y en la selección del producto a desarrollar. Conforme avance el desarrollo de producto nosotros daremos el acompañamiento y la asesoría para el diseño y elaboración del empaque secundario (corrugado) adecuado para la cadena logística de exportación. En su opinión, ¿qué logros han obtenido las Iniciativas Cluster en estos años de trabajo?

El mayor logro es haber sentado a dialogar actores diversos, y en muchos casos competidores, sobre un

tema en común para generar aportes conjuntos que aumenten la competitividad de la región. En Belleza y Cuidado Personal hemos conocido a profundidad esta industria y encontrado empresas con las que podemos crear alianzas. En Bioenergía tenemos varios logros: la caracterización y georreferenciación de los principales nodos de producción de biomasa en la región. Este proyecto nos ha llevado a plantear la posibilidad de tener centros de generación de energía estratégicamente ubicados, para minimizar el alto costo de transporte por las grandes distancias desde donde se genera la

biomasa, dicha energía se transportaría por la red que ya existe. ¿Qué proyectos tiene la empresa en el mediano plazo?

En nuestra meta por reducir al máximo los residuos sólidos de nuestro proceso de fabricación de papel, estaremos instalando un sistema de prensado para procesar lodos procedentes de la planta de tratamiento de efluentes, con una inversión de USD$ 2,3 millones. De otra parte, evaluamos la posibilidad de una nueva caldera de biomasa, pero es un proyecto de largo plazo todavía en proceso de evaluación.

No. de empleados: En Colombia SK genera 5.000 empleos, de ellos 2.557 se generan en zonas rurales de manera indirecta Antigüedad de la compañía en Colombia: 74 años Ventas en el primer semestre de 2018: $ 546.553 millones Crecimiento promedio de las ventas en el último año: 9% Valor anual de las exportaciones: USD$ 65 Millones de dólares en exportaciones estimadas para 2018. En 61 mil toneladas Crecimiento promedio de las exportaciones en el último año: 8% Países a los que exporta actualmente: Chile, Puerto Rico, Panamá, Ecuador, Perú, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador Portafolio de productos exportados: Papel y empaques a base de papel Operación forestal: 68.000 Hectáreas de plantaciones forestales comerciales, en 33 municipios de 6 departamentos (Cauca, Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Caldas, Tolima). De ellas, 22.000 h, el 32%, corresponden a bosque natural que protegen y conservan Operación de reciclaje: Plantas de recolección de papel y cartón reciclado en Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Medellín, Yumbo.

Las 100 + Exportadoras Cluster

Las 100 principales empresas exportadoras de los Clusters de Cali y Valle del Cauca, ordenadas según el valor de sus ingresos externos reportados por el DANE en 2017 Posición Razón Social 2017 1 2 3

USD Millones 2016

USD Millones 2017

USD Millones ene-jul 2018

Var. (%) USD

260,2 56,6 46,3

147,8 58,6 58,2

83,7 38,9 36,5

-43,2 3,5 25,8

VALLE DEL CAUCA

Ubicación

COLOMBINA S.A.

Macrosnacks

JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.

Belleza y Cuidado Personal

COLGATE PALMOLIVE COMPAÑÍA

Belleza y Cuidado Personal

CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

Bioenergía, Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica, Macrosnacks, Proteína Blanca

34,3

48,9

34,1

42,3

VALLE DEL CAUCA

CABLES DE ENERGÍA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A.

Bioenergía Bioenergía, Macrosnacks

48,4 41,3

31,5 26,6

4,5 1,5

VALLE DEL CAUCA

CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A.

46,3 40,7

LABORATORIOS BAXTER S.A.

Excelencia Clínica Bioenergía, Macrosnacks

COMESTIBLES ALDOR S.A.

Macrosnacks

MANUELITA S.A.

Bioenergía, Macrosnacks

40,5 40,1 39,9 38,0

29,6 22,3 21,3 15,5

8,7 19,5 42,8 8,1

VALLE DEL CAUCA

RIOPAILA CASTILLA S.A.

37,3 33,5 28,0 35,2

SUCROAL S.A.

Bioenergía, Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica, Macrosnacks

43,6

36,5

19,0

-16,1

VALLE DEL CAUCA

12 13

INGENIO PROVIDENCIA S.A.

Bioenergía, Macrosnacks Bioenergía, Macrosnacks

26,6 25,9

12,6 8,7

30,9 41,1

VALLE DEL CAUCA

MAYAGÜEZ S.A.

20,4 18,4

INGREDION COLOMBIA S.A.

Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks, Proteína Blanca

19,3

22,0

10,4

13,8

VALLE DEL CAUCA

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

SUPERTEX S.A.

Sistema Moda Excelencia Clínica

RECKITT BENCKISER COLOMBIA S.A.

Belleza y Cuidado Personal

INGENIO PICHICHÍ S.A.

Bioenergía, Macrosnacks

STUDIO F - STF GROUP S.A.

Sistema Moda

TECNOQUÍMICAS S.A.

Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica

GENFAR S.A.

Excelencia Clínica Excelencia Clínica

QBCO S.A.

Macrosnacks, Proteína Blanca

RECAMIER S.A.

Belleza y Cuidado Personal

INCAUCA - INGENIO DEL CAUCA S.A.

Bioenergía, Macrosnacks

INGENIO CARMELITA S.A.

Bioenergía, Macrosnacks

CARLOS SARMIENTO L. & CIA. INGENIO SANCARLOS S.A.

Bioenergía, Macrosnacks

11,3 11,7 10,5 6,0 7,5 11,8 7,6 6,8 18,6 9,0 6,8 1,7 3,0

-33,6 -0,7 28,8 103,5 3,9 13,0 -58,4 -10,7 >500 6,2 337,0 230,9 43,5

NORTE DEL CAUCA

BSN MEDICAL LTDA.

18,8 18,1 17,8 17,3 17,0 16,3 16,1 15,3 14,9 13,0 9,5 9,3 8,1

VALLE DEL CAUCA

MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S.

28,3 18,3 13,9 8,5 16,4 14,4 38,8 17,1 0,6 12,2 2,2 2,8 5,6

EMPAQUES FLEXA S.A.S.

Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica, Macrosnacks, Proteína Blanca

11,6

7,9

4,7

-31,8

VALLE DEL CAUCA

VALLECILLA B. Y VALLECILLA M. Y CIA S.C.A CARVAL DE COLOMBIA

Proteína Blanca

7,9

7,8

4,6

-1,3

VALLE DEL CAUCA

30 31 32 33 34

QUIMPAC DE COLOMBIA S.A.

Belleza y Cuidado Personal Excelencia Clínica

INGENIO LA CABAÑA S.A.

Bioenergía, Macrosnacks Macrosnacks

C.I. DISEÑO Y MODA INTERNACIONAL S.A.S.

Sistema Moda

7,2 7,0 6,8 6,8 6,7

5,7 5,3 4,1 3,6 4,5

7,6 30,7 87,2 49,4 -33,2

NORTE DEL CAUCA

HARINERA DEL VALLE S.A.

6,7 5,4 3,6 4,5 10,0

VALLE DEL CAUCA

SONOCO DE COLOMBIA LTDA.

CARTONES AMÉRICA S.A. CAME

Bioenergía, Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica, Macrosnacks

4,0

6,5

5,2

62,8

VALLE DEL CAUCA

36 37 38 39 40 41 42 43 44

PROJUGOS - NUTRIUM S.A.S.

Macrosnacks Macrosnacks

SPATARO NAPOLI S.A.

Sistema Moda

FUNDICIONES UNIVERSO S.A. FUNDIVERSO

Bioenergía

CI MANUFACTURAS MODEL INTERNACIONAL S.A.S.

Sistema Moda

FOGEL ANDINA S.A.S.

Proteína Blanca

DENIM FACTORY S.A.

Sistema Moda

LAFRANCOL - LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO S.A.S.

Excelencia Clínica

BENGALA AGRÍCOLA S.A.S.

Macrosnacks

5,9 5,5 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7 4,3 3,9

3,8 3,3 2,7 2,0 2,6 5,5 3,3 2,7 2,6

18,8 13,9 -4,6 18,0 -39,7 -55,0 75,3 -26,6 2,8

VALLE DEL CAUCA

C.I. FRUTICOL INDUSTRIAL S.A.

4,9 4,8 5,4 4,2 8,1 10,7 2,7 5,9 3,8

CARVAJAL EMPAQUES S.A.

Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica, Macrosnacks, Proteína Blanca

5,0

3,8

2,7

-22,9

VALLE DEL CAUCA

4 5 6 7 8 9 10

Cluster

VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA

VALLE DEL CAUCA

VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA

VALLE DEL CAUCA

VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA

VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA

VALLE DEL CAUCA

VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA

VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA

Posición Razón Social 2017 46 47 48 49 50

Cluster

USD Millones 2016

USD Millones 2017

USD Millones ene-jul 2018

3,7 3,9 3,5 3,4 3,1

3,8 3,8 3,7 3,5 3,4

2,4 2,4 2,3 4,9 2,9

Var. (%) USD

Ubicación

2,9 -4,4 4,0 2,2 10,4

VALLE DEL CAUCA

3,9

9,9

VALLE DEL CAUCA

0,8 1,8 1,5 0,7 1,8

>500 0,8 27,5 4,2 20,6

VALLE DEL CAUCA

0,1

635,6

VALLE DEL CAUCA

2,0 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5 1,4

1,2 0,4 N.R. 1,0 1,0 0,8 0,2 N.R. 0,8 0,7

-9,6 193,5 64,5 68,7 -17,5 74,5 33,4 -31,9 -6,0 -26,7

VALLE DEL CAUCA

1,0

1,4

0,9

45,6

VALLE DEL CAUCA

1,4 1,3 1,3 1,2

1,7 0,4 0,5 0,5

-16,6 -25,0 -25,9 -31,4

VALLE DEL CAUCA

Macrosnacks

1,7 1,8 1,7 1,7

MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S.

Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica, Macrosnacks

1,5

1,1

0,3

-21,0

VALLE DEL CAUCA

PROTÉCNICA INGENIERÍA S.A.

Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks

COBRES DE COLOMBIA LTDA.

Bioenergía

COMOLSA - COLOMBIANA DE MOLDEADOS S.A.S.

Proteína Blanca

ROY ALPHA S.A.

Hábitat Urbano

PACÍFICO SNACKS S.A.S.

Macrosnacks

PLASTICEL - PLÁSTICOS ESPECIALES S.A.

Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínca, Macrosnacks, Proteína Blanca

3,0

3,2

52 53 54 55 56

TUBOSA S.A.S

Hábitat Urbano

MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS DE CONFECCIÓN S.A.S.

Sistema Moda

AGRÍCOLA HIMALAYA S.A.

Macrosnacks

CONFECCIONES SALOMÉ LTDA.

Sistema Moda

ADHESIVOS INTERNACIONALES S.A.S.

Excelencia Clínica

0,4 2,9 2,1 2,4 1,9

3,1 2,9 2,7 2,5 2,3

IMECOL - INGENIERÍA MAQUINARÍA Y EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.

Bioenergía

0,3

2,1

58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

T-VAPAN 500 S.A.

Macrosnacks

PLASTICAUCHO COLOMBIA S.A

Sistema Moda

C.I. CORSETERIA COLOMBIANA S.A.S.

Sistema Moda

PIETRI S.A.

Sistema Moda

MANUFACTURAS CHEVIOTTO S.A.

Sistema Moda

EKA CORPORACIÓN S.A.

Sistema Moda

FORMIPLASS S.A.

Sistema Moda

C.I. ANNMICHELL S.A.S.

Sistema Moda

MANITOBA LTDA.

Macrosnacks

MANUFACTURAS ECONOMICAS S.A.S.

Sistema Moda

2,2 0,6 1,0 1,0 2,0 0,9 1,2 2,3 1,6 2,0

CINTAS ANDINAS DE COLOMBIA S.A.

Macrosnacks, Proteína Blanca, Belleza y Cuidado Personal

69 70 71 72

PEÑATEX CALI LTDA.

Sistema Moda

PREMEZCLAS S.A.

Macrosnacks

BELLEZA EXPRESS S.A.

Belleza y Cuidado Personal

FLEISCHMANN FOODS S.A.

VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA

VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA

VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA

CONALPLAS S.A.

Sistema Moda

0,8

1,1

0,0

35,5

VALLE DEL CAUCA

SOCIEDAD COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INDUCORSET S.A.S.

Sistema Moda

1,6

1,1

0,7

-27,5

VALLE DEL CAUCA

76 77 78 79 80

PLANTIFORMAS S.A.

Sistema Moda Sistema Moda

LA TOUR S.A.

Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks

SEMILLAS VALLE S.A.

Bioenergía

APEX TOOL GROUP S.A.S.

Hábitat Urbano

1,2 2,3 1,0 11,2 1,0

1,0 1,0 1,0 0,9 0,8

N.R. 1,4 0,7 1,1 0,4

-16,4 -54,4 1,6 -92,3 -17,5

VALLE DEL CAUCA

C.I. MANUFACTURAS FEMENINAS S.A.S.

TECNOPLAST S.A.S.

Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica, Macrosnacks

0,8

0,7

0,2

-14,0

VALLE DEL CAUCA

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

FÁBRICA DE CALZADO ROMULO LTDA.

Sistema Moda Sistema Moda

TUZZI S.A.S.

Sistema Moda

INDUSTRIAS REFRIDCOL S.A.

Proteína Blanca

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE EMPAQUES BATES S.A.

Excelencia Clínica

GRASAS S.A.

Macrosnacks

YEMAIL & DAPHNE S.A.S.

Belleza y Cuidado Personal

JOHANA ORTIZ Y CIA S.A.S.

Sistema Moda

FEMME INTERNATIONAL S.A.S.

Sistema Moda

FIGURA MODERNA S.A.S.

Sistema Moda

0,5 0,7 1,0 N.R. 0,4 N.R. 0,5 0,9 0,1 0,4

0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4

0,4 0,5 0,2 0,0 0,5 0,9 0,2 0,3 0,3 0,2

21,1 -9,4 -42,3 N.R. 29,5 N.R. -6,9 -50,5 210,2 17,1

VALLE DEL CAUCA

W.R.L. MARKETING S.A.S.

INTERGRAFIC DE OCCIDENTE S.A.

Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica, Macrosnacks

N.R.

0,4

N.R.

VALLE DEL CAUCA

SOLLA S.A.

Proteína Blanca Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks

TEXTILES ACRILAN LTDA.

Sistema Moda

ITALCOL DE OCCIDENTE S.A.

Proteína Blanca

INDUSTRIAS DE ENVASES S.A.

Belleza y Cuidado Personal

BIO-STEVIA S.A.S.

Macrosnacks

TECNOQUIM S.A.

Belleza y Cuidado Personal

PACK PLATINO S.A.S.

Sistema Moda

0,8 0,3 0,1 0,5 0,3 0,5 0,4 0,4

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

0,4 0,7 0,0 0,3 0,1 0,1 0,2 0,4

-48,1 23,2 210,2 -19,8 30,1 -26,4 -17,7 -17,1

VALLE DEL CAUCA

B. ALTMAN & COMPAÑÍA S.A.S.

92 93 94 95 96 97 98 99 100

Fuente: DANE - DIAN

VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA

VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA

VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA

Exportadoras Cluster

Campeones 20

de la innovación En Protécnica Ingeniería están convencidos de que la innovación es el camino para tener una ventaja competitiva sostenible. Esta compañía, que forma parte del Prochem, exporta a 15 países.

estacada este año como la empresa No. 1 en innovación en el Valle del Cauca, según el ranking elaborado por Revista Dinero y la Andi, Protécnica Ingeniería ha encontrado en las Iniciativas Cluster de Belleza y Cuidado Personal y Macrosnacks un espacio para nutrirse de nuevo conocimiento. De acuerdo con Esther García, directora de Investigación & Desarrollo y Calidad, durante los dos años que llevan vinculados a los programas han logrado fortalecer las relaciones con otras compañías que forman parte de su cadena productiva.

¿Qué ha cambiado en la visión de su empresa con la participación en las Iniciativas Cluster?

Más que cambio de visión, lo que se ha logrado es articular una cadena de colaboración entre diferentes entes que antes no estaban integrados, para fortalecer la competitividad de la región. ¿Qué retos considera que tienen las dos iniciativas?

Desarrollar proyectos que apunten a la innovación, abran las puertas a mercados internacionales y beneficien a todos los involucrados. Además que sean proyectos pensados

en la sustentabilidad, cuidado del medio ambiente y con impacto social. Otro reto es la consecución de recursos que apoyen estas iniciativas así como mantener y crecer los eventos que fomentan el intercambio comercial. El otro reto es la implementación del modelo de gobernanza para la Iniciativa Cluster de Belleza y Cuidado Personal ¿Qué procesos de innovación desarrollan en la organización?

La innovación hace parte del ADN de la compañía. Trabajamos muy fuertemente en el desarrollo de nuevos productos, especialidades

Exportadoras Cluster

químicas a la medida de las necesidades del cliente, el mercado y apuntando a las tendencias. Desarrollamos el Sistema de Gestión de la Innovación en la compañía con la ayuda del programa de la Cámara de Comercio de Cali, de esa forma se ha fortalecido la cultura de innovación alineando el sistema a la estrategia de la organización. ¿Qué tendencias marcan la pauta en su industria?

tecnologías para ser competitivos frente a productos importados. ¿Qué proyectos va a desarrollar su empresa en el mediano plazo?

La empresa actualmente desarrolla un proyecto con impacto social, medioambiental y que aprovecha la biodiversidad colombiana para

desarrollar productos innovadores para las industrias de alimentos y cosméticos. Este proyecto se llama Magdalena River Nuts y está basado en una nuez rica en selenio natural de la cual se extrae el aceite 100% virgen para productos cosméticos y la torta rica en selenio biodisponible para alimentación y nutrición.

No. de empleados: 130

Especialmente las orientadas a sustentabilidad, cuidado del medio ambiente y responsabilidad social teniendo en cuenta que nuestros clientes nacionales y latinoamericanos desean exportar Estados Unidos y Europa.

Antigüedad de la empresa: 40 años

¿Qué tan preparadas están las empresas colombianas para aprovechar esas tendencias?

destacan Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Estados Unidos

En Colombia contamos con el recurso humano competente para el desarrollo de nuevos productos que apuntan a estas tendencias; sin embargo falta tener mayor acceso a materias primas especializadas y

del hogar, ingredientes alimenticios, línea industrial, y azúcar y

Ventas en el primer semestre del 2018: USD$ 10.481.554 Crecimiento de las ventas, promedio anual: 11% Valor de las exportaciones en el último año: USD$ 2.106.975 Países a los que exporta: atienden 15 países, entre los que Líneas de producción: insumos para Industria cosmética y cuidado fermentación

Certificaciones: ISO 9001, BASC, BPM y Courses.

Las 100 + Importadoras Cluster

Las 100 principales empresas importadoras de los clusters de Cali y el Valle del Cauca, ordenadas según el valor de sus compras externas reportadas por el DANE en 2017 Posición Razón Social 2017 1 2 3 4 5

Cluster

USD Millones 2016

USD Millones 2017

USD Millones ene-jul 2018

115,7 132,6 102,1 76,0 82,6

144,5 137,8 118,8 92,3 87,0

96,2 106,5 62,7 43,8 45,5

Var. (%) USD

Ubicación

24,8 3,9 16,4 21,5 5,3

VALLE DEL CAUCA

52,5

-1,1

VALLE DEL CAUCA

49,9 45,1 35,9 23,0 39,2 27,1 21,9

20,2 12,6 6,2 8,1 -12,8 11,3 55,9

VALLE DEL CAUCA

33,4

22,3

-12,5

VALLE DEL CAUCA

35,0

31,3

22,5

-10,5

VALLE DEL CAUCA

31,3 30,7 27,8 26,1 22,0 22,0

18,3 27,7 19,5 10,7 22,1 52,5

3,1 -11,4 2,3 8,9 48,4 -14,6

VALLE DEL CAUCA

Belleza y Cuidado Personal

30,3 34,6 27,1 24,0 14,8 25,7

Proteína Blanca

24,4

21,7

16,1

-10,8

VALLE DEL CAUCA

TECNOQUÍMICAS S.A.

Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica Macrosnacks

SANTA ANITA NAPOLES S.A.

Proteína Blanca, Bioenergía

NUTRICIÓN DE PLANTAS S.A.

Bioenergía

AGROAVÍCOLA SAN MARINO S.A.

Proteína Blanca

MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S.

Excelencia Clínica

NUTRIENTES AVÍCOLAS S.A.

Proteína Blanca, Bioenergía

19,9 23,9 20,2 16,1 13,7 18,2 17,5

21,4 20,1 18,8 18,7 18,0 17,9 17,5

17,0 3,6 14,9 19,7 12,3 14,5 12,7

7,8 -15,8 -7,0 16,0 31,1 -2,0 -0,1

VALLE DEL CAUCA

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES FENIX S.A.S.

REFINADORA NACIONAL DE ACEITES Y GRASAS S.A.

Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks, Proteína Blanca

12,4

17,3

12,1

38,9

VALLE DEL CAUCA

IMECOL - INGENIERÍA MAQUINARÍA Y EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.

Bioenergía

13,0

16,7

13,3

29,1

VALLE DEL CAUCA

PLASTICAUCHO COLOMBIA S.A

Sistema Moda

22,9

16,6

9,0

-27,3

VALLE DEL CAUCA

PLASTICEL - PLÁSTICOS ESPECIALES S.A.

Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínca, Macrosnacks

17,3

16,0

11,5

-7,5

VALLE DEL CAUCA

EMPAQUES FLEXA S.A.S.

Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica, Macrosnacks, Proteína Blanca

16,3

15,0

7,5

-8,1

VALLE DEL CAUCA

35 36 37 38 39 40 41

IMPORINOX S.A.S.

Hábitat Urbano Sistema Moda

TUBOSA S.A.S

Hábitat Urbano

CEMENTOS SAN MARCOS S.A.

Hábitat Urbano

INCAUCA - INGENIO DEL CAUCA S.A.

Bioenergía, Macrosnacks

PROTÉCNICA INGENIERÍA S.A.

Belleza y Cuidado Personal

BSN MEDICAL LTDA.

Excelencia Clínica

14,4 16,5 4,5 13,4 11,7 8,4 10,3

14,4 14,2 13,2 12,7 12,5 11,2 10,6

12,7 8,7 5,2 3,4 6,2 7,2 5,5

-0,2 -13,4 194,6 -4,8 6,6 32,4 2,8

VALLE DEL CAUCA

SÍ S.A.

4,5

10,0

4,2

120,5

VALLE DEL CAUCA

9,4 9,4

5,9 8,1

-1,0 23,8

VALLE DEL CAUCA

8,5

5,9

-2,1

VALLE DEL CAUCA

CABLES DE ENERGÍA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A.

Bioenergía

ITALCOL DE OCCIDENTE S.A.

Proteína Blanca

HARINERA DEL VALLE S.A.

Macrosnacks

GRASAS S.A.

Macrosnacks

COLGATE PALMOLIVE COMPAÑÍA

Belleza y Cuidado Personal

INGREDION COLOMBIA S.A.

Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks, Proteína Blanca

87,0

86,0

7 8 9 10 11 12 13

POLLOS EL BUCANERO S.A.

Proteína Blanca, Bioenergía

AVIDESA DE OCCIDENTE S.A.

Proteína Blanca

MONDELÉZ COLOMBIA S.A.S.

Macrosnacks

STUDIO F - STF GROUP S.A.

Sistema Moda

LABORATORIOS BAXTER S.A.

Excelencia Clínica

QBCO S.A.

Macrosnacks, Proteína Blanca

QUIMPAC DE COLOMBIA S.A.

Belleza y Cuidado Personal

62,1 60,2 60,3 56,9 68,2 45,5 21,6

74,7 67,8 64,0 61,5 59,5 50,6 33,7

CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

Bioenergía, Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica, Macrosnacks, Proteína Blanca

38,2

SUCROAL S.A.

Bioenergía, Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica, Macrosnacks

16 17 18 19 20 21

COLOMBINA S.A.*

Macrosnacks

LAFRANCOL - LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO S.A.S.

Excelencia Clínica

GRUPO DECOR S.A.S.

Hábitat Urbano

CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A.

Bioenergía

GENFAR S.A.

Excelencia Clínica

JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.

VALLECILLA B. Y VALLECILLA M. Y CIA S.C.A CARVAL DE COLOMBIA

23 24 25 26 27 28 29

CARVAJAL EMPAQUES S.A.

Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica, Macrosnacks, Proteína Blanca

43 44

TRIADA EMA S.A. SUCURSAL COLOMBIA

Bioenergía

FOGEL ANDINA S.A.S.

Proteína Blanca

9,5 7,6

CARTONES AMÉRICA S.A. CAME

Bioenergía, Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica, Macrosnacks

8,7

VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA

VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA

VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA NORTE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA

VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA

VALLE DEL CAUCA

Posición Razón Social 2017 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

Cluster

USD Millones 2016

USD Millones 2017

USD Millones ene-jul 2018

Var. (%) USD

8,4 4,1 5,8 2,5 9,0 8,0 6,7 8,2 8,6 7,7 7,0 7,4 8,2

8,2 7,8 7,8 7,7 7,5 7,4 7,3 7,3 7,0 7,0 6,7 6,3 6,1

6,1 5,5 3,0 11,0 2,7 1,3 3,7 5,4 3,3 5,0 3,1 4,4 5,4

-2,4 88,8 35,0 206,2 -16,5 -7,3 9,5 -11,0 -17,9 -9,0 -5,2 -14,0 -25,2

VALLE DEL CAUCA

6,2

6,0

3,0

-3,9

VALLE DEL CAUCA

Ubicación

AGRÍCOLA COLOMBIANA S.A.

Proteína Blanca

SIDERÚRGICA DEL OCCIDENTE S.A.S. SIDOC S.A.S.

Hábitat Urbano

JGB S.A.

Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica

EPSA - EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.

Bioenergía, Hábitat Urbano

MANUELITA S.A.

Bioenergía, Macrosnacks

CERVECERÍA DEL VALLE S.A.

Macrosnacks

CALZATODO S.A.

Sistema Moda

BELLATELA S.A.

Sistema Moda

APTAR CALI S.A.S.

Belleza y Cuidado Personal

FRIGOCARGO INTERNACIONAL S.A.S.

Proteína Blanca

RECKITT BENCKISER COLOMBIA S.A.

Belleza y Cuidado Personal

APEX TOOL GROUP S.A.S.

Hábitat Urbano

SUPERTEX S.A.

Sistema Moda

MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S.

Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica, Macrosnacks

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

EKA CORPORACIÓN S.A.

Sistema Moda

5,8

6,0

4,4

2,2

VALLE DEL CAUCA

FERRETERÍA TUBOLAMINAS S.A.

Hábitat Urbano Bioenergía, Macrosnacks

RTS COLOMBIA LTDA.

Excelencia Clínica

SUMIQUIM - SUMINISTROS QUÍMICOS LTDA.

Belleza y Cuidado Personal

BIOSYSTEMS S.A.

Excelencia Clínica

TRS PARTES S A

Hábitat Urbano

LABORATORIOS OSA S.A.S.

Belleza y Cuidado Personal

MANITOBA LTDA.

Macrosnacks

QUEST S.A.S.

Sistema Moda

INDUSTRIA DE ALIMENTOS CARBEL S.A.

Proteína Blanca

5,9 5,5 5,5 5,4 5,4 5,2 5,0 5,0 4,9 4,8

4,9 2,7 2,0 3,3 3,4 4,0 1,7 3,5 2,5 2,8

15,1 -19,5 11,0 2,4 -27,1 -18,5 17,8 25,5 -16,1 37,4

VALLE DEL CAUCA

INGENIO PROVIDENCIA S.A.

5,1 6,9 5,0 5,3 7,4 6,4 4,3 4,0 5,8 3,5

INTERGRAFIC DE OCCIDENTE S.A.

Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica, Macrosnacks

4,7

4,5

1,8

-3,1

VALLE DEL CAUCA

CINTAS ANDINAS DE COLOMBIA S.A.

Macrosnacks, Proteína Blanca, Belleza y Cuidado Personal

2,9

4,5

3,1

54,4

VALLE DEL CAUCA

PGI COLOMBIA LTDA.

Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica

10,3

4,4

1,5

-57,0

VALLE DEL CAUCA

RICOL - REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DE COLOMBIA LTDA.

Excelencia Clínica, Macrosnacks

5,6

4,4

3,5

-21,4

VALLE DEL CAUCA

75 76 77 78 79

RIOPAILA CASTILLA S.A.

Bioenergía, Macrosnacks Proteína Blanca

SOLLA S.A.

Proteína Blanca

POTENCIA Y TECNOLOGÍAS INCORPORADAS S.A.

Bioenergía

BIOART S.A.

Excelencia Clínica

1,7 2,5 2,9 2,7 2,5

4,2 3,9 3,8 3,8 3,6

3,4 2,0 158,2 0,8 4,3

144,3 56,6 34,0 41,0 40,8

VALLE DEL CAUCA

ALIMENTOS LA CALI S.A.

PLAFILMS INTERNACIONAL - PLASTIC FILMS INTERNACIONAL S.A.

Macrosnacks, Belleza y Cuidado Personal, Proteína Blanca

4,6

3,5

2,1

-23,0

VALLE DEL CAUCA

ESTRUMETAL S.A.

Hábitat Urbano

1,9

3,5

2,4

85,4

VALLE DEL CAUCA

FABRIFOLDER S.A.S.

Macrosnacks, Belleza y Cuidado Personal, Proteína Blanca

3,5

2,3

-2,2

VALLE DEL CAUCA

PACIFIC INTERNATIONAL TRADE S.A.S.

Sistema Moda Excelencia Clínica

DELTA GLOBAL LTDA

Hábitat Urbano

ROMARCO S.A.

Bioenergía

TM MEDICAS S.A.

Excelencia Clínica

SPATARO NAPOLI S.A.

Sistema Moda

NOVELTEX S.A.S.

Sistema Moda

PVC ACABADOS S.A.S.

Hábitat Urbano

IMPORMEDICAL EQUIPOS Y SUMINISTROS MÉDICOS S.A.

Excelencia Clínica

ADIELA DE LOMBANA S.A.

Hábitat Urbano

TSHIRT GROUP S.A.S.

Sistema Moda

RIOPAILA ENERGÍA S.A.S. E.S.P.

Bioenergía, Hábitat Urbano

GLOBAL HEALTHCARE SUCURSAL COLOMBIA

Excelencia Clínica

COMOLSA - COLOMBIANA DE MOLDEADOS S.A.S.

Proteína Blanca

BELLEZA EXPRESS S.A.

Belleza y Cuidado Personal

MANUFACTURAS CHEVIOTTO S.A.

Sistema Moda

COLOMBIANA DE TENIS S.A.

Sistema Moda

T-VAPAN 500 S.A.

Macrosnacks

3,2 4,8 2,4 3,6 2,1 4,0 2,5 3,0 2,6 2,3 2,7 0,1 2,7 1,7 3,1 1,6 3,3 3,5

3,4 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,1 3,0 3,0 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7 2,6 2,6

1,2 21,1 2,0 0,8 2,6 2,1 2,3 1,3 2,0 1,2 1,4 0,0 1,7 1,0 2,0 1,3 1,7 1,6

8,9 -30,0 42,5 -7,6 57,1 -18,4 25,3 -2,0 13,4 25,8 6,5 >500 4,7 66,7 -13,3 65,9 -20,8 -23,8

VALLE DEL CAUCA

BRISTOL MYERS SQUIBB DE COLOMBIA S.A.

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Fuente: DANE - DIAN * Incluyen importaciones de COLOMBINA DEL CAUCA S.A.

VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA

VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA

VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA

VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA

Importadoras Cluster

Mark Grimberg, gerente general de Alimentos La Cali S.A.

Alimentos La Cali

quiere comerse el mundo Con un amplio portafolio de carnes frías y embutidos, Alimentos La Cali S.A. sueña con conquistar consumidores en otros países. Y su entrada a la Iniciativa Cluster de Proteína Blanca es esencial para el logro de este propósito.

unque la tradicional firma dueña de la marca Carnes Frías Berna apenas lleva cinco meses vinculada a la Iniciativa Cluster de Proteína Blanca ya percibe el enorme valor que le aportará a su estrategia de expansión nacional e internacional. De hecho, una de las opciones que consideran como ‘ideal’ es sustituir sus importaciones de carne de pollo y cerdo con proveedores que forman parte de la iniciativa. Mark Grimberg, gerente

general de la empresa, está convencido de que su ingreso a este ecosistema les permitirá consolidar sus procesos de innovación para desarrollar productos que allanen el camino hacia otras latitudes. ¿Cuál es la meta de la empresa dentro de la Iniciativa Cluster?

Queremos materializar el sueño de exportar. Ese es el trabajo en el que estamos.

¿Cuáles son las tendencias en su industria?

Este es un mercado en crecimiento. A nivel nacional ha habido una redistribución del consumo por diferentes canales y a nivel internacional nuestro producto responde a una necesidad creciente determinada por el factor tiempo de las personas. En contraste, los consumidores buscan más bienestar, traducido en el tiempo que invierten en su

Importadoras Cluster

alimentación. Allí se enfoca nuestro propósito como empresa, en brindar alternativas alimenticias que le ayuden a la gente en su día a día. ¿Cree que las empresas colombianas están preparadas para aprovechar esta tendencia en el aumento del consumo?

Pienso que sí estamos preparados porque tenemos el conocimiento. Y en cuanto al mercado externo, es muy importante contar con la infraestructura necesaria para servir a nuevos destinos. ¿Qué proyectos tienen en el mediano plazo?

Somos una empresa que trabaja enfocada en desarrollar productos para los momentos especiales en la vida de nuestros consumidores. En ese contexto, nuestro objetivo es consolidarnos teniendo como punta de lanza productos como la costilla ahumada, que es líder en el segmento. Desde el punto de vista de la estrategia, además de la apuesta con la Iniciativa Cluster participamos

Número de empleados: 350 Antigüedad de la compañía: 80 años Ventas en el primer semestre de 2018: $ 28.000 millones Crecimiento promedio de las ventas en el último año: 5% Principal línea de producción: carnes frías Capacidad anual de producción: aproximadamente 800 toneladas

en negocios de marca privada. En este momento el formato hard discount crece mucho y demanda un gran volumen de parte de empresas diferentes a los líderes, obviamente ahí hay una gran oportunidad de crecimiento. Le estamos apostando a esto porque tenemos una capacidad importante por utilizar. ¿Qué productos importan? ¿Desde qué países?

En 2017 realizamos importaciones por un valor de U$ 5 millones en carne de cerdo y pollo para nuestras diferentes líneas de producción,

especialmente desde Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo los ha afectado el comportamiento del dólar y cómo manejan el riesgo cambiario?

Tratamos de hacer operaciones de cobertura para protegernos, pero definitivamente uno no es mago para saber hacia dónde va el mercado y eso siempre genera distracciones en el plan de trabajo. Sin embargo, hacemos negociaciones que nos permiten mitigar el impacto sobre las finanzas de la empresa.

Las 20 +

Internacionales Cluster

Índice de Internacionalización CCC

201.567

58,7

7.719

7.502

97,2

155,9

COLOMBINA S.A.

VALLE DEL CAUCA

Macrosnacks

436.736 1.508.517

29,0

63.847

36.031

56,4

148,6

BSN MEDICAL LTDA.

VALLE DEL CAUCA

Excelencia Clínica

CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A.

VALLE DEL CAUCA

Ingresos

Importaciones mat. primas y equipos / Importaciones (%)

118.248

Cluster

Importaciones materias primas y equipos

Macrosnacks

Ubicación

Importaciones

VALLE DEL CAUCA

Razón Social

Países de destino

COMESTIBLES ALDOR S.A.

Posición 2017

Exportaciones/ Ingresos

Unidad: $ MILLONES

Exportaciones

Presencia internacional

Estas son las empresas de los clusters cuya actividad productiva está más conectada con el mundo según el Indicador de Internacionalización Empresarial de la Cámara de Comercio de Cali. Este indicador se construyó a partir de la participación de las exportaciones en los ingresos totales de la empresa, la participación de las importaciones de materias primas y equipos en las importaciones totales, el número de países a los que exporta y la operación de plantas de producción u oficinas de representación comercial en otros países.

45.282

78.775

57,5

31.364

23.968

76,4

56,2

Bioenergía, Macrosnacks

121.785

688.420

17,7

77.368

76.773

99,6

54,0

107.948

266.984

40,4

92.575

92.469

99,9

53,3

112.472

652.358

17,2

22.291

13.624

61,1

48,6

55.543

75.422

73,6

18.097

14.866

82,1

40,5

SUCROAL S.A.

VALLE DEL CAUCA

Bioenergía, Macrosnacks, Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica

MANUELITA S.A.

VALLE DEL CAUCA

Bioenergía, Macrosnacks

SUPERTEX S.A.

VALLE DEL CAUCA

Sistema Moda

LABORATORIOS BAXTER S.A.

VALLE DEL CAUCA

Excelencia Clínica

119.581

535.045

22,3

20 175.669 135.248

77,3

39,8

MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S.

VALLE DEL CAUCA

Excelencia Clínica

53.404

120.592

44,3

50.469

96,2

39,3

64.941

736.662

8,8

17 255.066 254.659

99,8

36,9

21.368

298.312

7,2

99.463

96.939

97,5

35,6

3.044

11.655

26,1

316

100,0

35,3

23.437

143.002

16,4

44.380

43.901

98,9

30,0

64.813

INGREDION COLOMBIA S.A.

VALLE DEL CAUCA

Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks, Proteína Blanca

QUIMPAC DE COLOMBIA S.A.

VALLE DEL CAUCA

Belleza y Cuidado Personal

C.I. MANUFACTURAS FEMENINAS S.A.S. - MA'FEMME

VALLE DEL CAUCA

Sistema Moda

52.487

EMPAQUES FLEXA S.A.S.

VALLE DEL CAUCA

Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica Macrosnacks, Proteína Blanca

JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.

VALLE DEL CAUCA

Belleza y Cuidado Personal

173.302

972.676

17,8

43.598

67,3

27,2

CABLES DE ENERGÍA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A.

VALLE DEL CAUCA

Bioenergía

142.568

670.258

21,3

11 426.143 426.132

100,0

26,7

144.181 1.014.293

14,2

98.172

96.785

98,6

24,8

3,3

63.339

52.253

82,5

24,0

CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

VALLE DEL CAUCA

Bioenergía, Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica Macrosnacks, Proteína Blanca

TECNOQUÍMICAS S.A.

VALLE DEL CAUCA

Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica

48.196 1.455.918

RECAMIER S.A.

VALLE DEL CAUCA

Belleza y Cuidado Personal

38.383

152.146

25,2

6.845

4.526

66,1

21,9

RECKITT BENCKISER COLOMBIA S.A.

VALLE DEL CAUCA

Belleza y Cuidado Personal

52.676

209.618

25,1

19.710

10.124

51,4

19,9

INGENIO PROVIDENCIA S.A.

VALLE DEL CAUCA

Bioenergía, Macrosnacks

78.899

723.698

10,9

16.225

16.094

99,2

19,8

Índice de Internacionalización (2017)=((Total exportaciones 2017/Total ingresos 2017)+(Importación materias primas y equipos 2017/Total importaciones 2017))*(No. países destino exportación 2017)*(1+PI) Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE CALI - CONFECÁMARAS - CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA - DANE - DIAN Nota: Total exportaciones = Valor en pesos de las exportaciones en 2017 Total ingresos = Valor en pesos de los ingresos totales en 2017 Importación materias primas y equipos = Valor en pesos de las importaciones de materias primas y equipos en 2017 Total importaciones = Valor en pesos de las importaciones totales en 2017 No. Países destino exportación = Número de países a los que la empresa exportó en 2017 PI = Presencia Internacional (Sí =1; No =0) Por efecto del redondeo en miles de millones los valores pueden diferir ligeramente

Ediciรณn 210 โ ข diciembre 2018

Internacionales Cluster

José Fernando Ochoa, su vicepresidente de mercadeo de Colombina.

Colombina, nuevas formas de innovar

Los cuatro años de trabajo en la Iniciativa Cluster de Macrosnacks le han permitido a Colombina encontrar nuevas formas de innovar en el mercado y potencializar aún más su portafolio.

on la humildad que caracteriza a los verdaderos líderes, Colombina se dio a la tarea de trabajar hombro a hombro con empresas de todos los tamaños en la Iniciativa Cluster de Macrosnacks, obteniendo impactos muy importantes sobre sus procesos de innovación. Estuvo presente en los proyectos Reto Clúster I y II, en todos los seminarios de formación, en la Feria Epicentro Cluster y en el Diagnóstico de brechas de capital humano. José Fernando Ochoa, su vicepresidente de

mercadeo, explica el beneficio que ha tenido su participación en las diferentes actividades de la Iniciativa. ¿Por qué decidieron participar en la Iniciativa Cluster?

Este cluster sigue en crecimiento en el mundo y es de los más dinámicos en el sector de alimentos, por lo tanto las empresas que ya tenemos tradición en algunos segmentos podemos encontrar en la Iniciativa Cluster nuevas formas de innovar y de potencializar nuestro portafolio.

¿Qué beneficios han obtenido de su trabajo con la Iniciativa Cluster?

En los últimos años, Colombina ha venido ampliando su portafolio en el sector de macrosnacks, con productos que se adaptan a los diferentes momentos del día de nuestros consumidores, e ideales en términos de empaques on the go con porciones justas. Podemos destacar el desempeño de la plataforma Colombina 100%, que presenta un crecimiento sostenido a doble dígito y una gran aceptación de nuestros consumidores.

Internacionales Cluster

¿De sus unidades de negocio cuál ha registrado el mayor impacto positivo en sus exportaciones en los últimos dos años?

(Stage-gate) que permite filtrar las ideas y proyectos garantizando su avance oportuno.

presente en todos los momentos, brindándoles a los consumidores sabores deliciosos para que disfruten la vida.

En los diferentes negocios de la compañía vemos muy buenos resultado, pero destacamos el negocio de galletas que ha tenido unos crecimientos significativos.

¿Qué tendencias marcan la pauta en su industria?

¿Qué tan preparadas están las empresas colombianas para aprovechar esas tendencias?

¿Cómo se ha integrado su empresa a las otras compañías que trabajan en la Iniciativa Cluster de Macrosnacks?

Se han hecho alianzas con empresas que pertenecen al cluster en temas de empaques, sabores, estudios organolépticos para desarrollar diferentes lanzamientos que aportan al beneficio de todos. ¿Qué logros ha obtenido la Iniciativa Cluster en su conjunto en estos años de trabajo?

Hemos obtenido un modelo de ejecución, gestión y sostenibilidad definido, además de conocimiento aplicado para el desarrollo de snacks. ¿Qué procesos de innovación desarrollan en la organización?

Dentro de Colombina manejamos un modelo de innovación que se basa en un proceso de etapas y compuertas

La conveniencia es un factor importante dentro de las nuevas tendencias del consumidor. Por eso, contar con productos prácticos, en presentaciones individuales y de fácil consumo en cualquier momento y lugar del día hacen que nuestra compañía esté

En términos generales, todas las empresas nacionales están en perfectas capacidades para adaptarse al mercado y responder de manera oportuna a los cambios y preferencias del consumidor.

No de empleados: en Colombina son 9.378 empleados. En Capsa, Guatemala, son 772 y para Fiesta, en España, trabajan 144 personas Ventas en el primer semestre de 2018: $ 835.711 millones con un crecimiento del 5% Crecimiento promedio de las ventas en el último año: aproximadamente 4,2% Valor anual de las exportaciones: $ 709.000 millones Países a los que exporta: más de 60 países, incluye toda la Región Andina, Centro América y el Caribe, Europa, Estados Unidos y países lejanos como China, Papúa, Nueva Guinea e Islas Fiyi, entre otras Líneas de productos: dulces, chocolates, gomas de mascar, galletas dulces y saladas, pasteles, masmelos, pasabocas, salsas, vinagretas, ajíes, compotas y helados.

Las

Comprometidas

Estas son las 100 empresas con mayor compromiso y liderazgo en la ejecución de los planes de acción de las Iniciativas Cluster entre 2015 y 2018, ordenadas según el Indice de Compromiso de la Cámara de Comercio de Cali*

Gases de Occidente John Enrique Vargas, director de Industria y Proyectos

Posición 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Participar en la Iniciativa Cluster de Bioenergía nos permitió conocer la disponibilidad de biomasa en el Valle, que ofrece un potencial de cuatro millones de metros cúbicos de producción de biogás que se podrían aprovechar para fortalecer la matriz energética de la región. Así han surgido varios proyectos para obtener

biogás de residuos de la industria avícola, porcícola e igualmente de residuos de materia orgánica. Ahora estamos en etapa de prefactibilidad y factibilidad y estamos haciendo todo para consolidarlos en los próximos tres años en el plan estratégico. La Iniciativa nos ha permitido interactuar con quienes tienen los residuos, la tecnología y las empresas que pueden comercializar para aprovechar al máximo esta energía verde.

Cluster

Indice de compromiso

Razón Social

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. LA TOUR S.A. CENTRO MÉDICO IMBANACO DE CALI S.A. COLOMBINA S.A. FUNDACIÓN VALLE DEL LILI HARINERA DEL VALLE S.A. CLÍNICA DE OFTALMOLOGÍA DE CALI S.A. INGENIO PROVIDENCIA S.A. CARNES FRÍAS ENRIKO LTDA. EMCALI E.I.C.E E.S.P. ANGIOGRAFÍA DE OCCIDENTE S.A. POLLOS EL BUCANERO S.A. MANUELITA S.A. EPSA - EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P CLÍNICA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA DE OCCIDENTE S.A. GERS S.A. FUNDACIÓN SALUVITÉ ALIMENTOS LA CALI S.A. PRODUCTOS LA TRIBU CALIMA S.A.S. CLÍNICA DE OCCIDENTE S.A. NUTRIENTES AVÍCOLAS S.A. OVOPRODUCTOS DEL PACÍFICO S.A.S. AGRAF INDUSTRIAL S.A.S. INCAUCA - INGENIO DEL CAUCA S.A. COMFANDI FRAGANCIAS Y SABORES S.A. SMART ENERGY COLOMBIA S.A.S. SANTA ANITA NAPOLES S.A. INGREDION COLOMBIA S.A.

30 31 32 33

PRODUCTOS YUPI S.A.S. AVICOLA SANTA RITA S.A.S. CERVALLE - CERDOS DEL VALLE S.A. CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

Bioenergía, Hábitat Urbano Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks Excelencia Clínica Macrosnacks Excelencia Clínica Macrosnacks Excelencia Clínica Bioenergía, Macrosnacks Proteína Blanca Bioenergía Excelencia Clínica Proteína Blanca, Bioenergía Bioenergía, Macrosnacks Bioenergía, Hábitat Urbano

100,0 96,7 90,0 88,3 80,0 80,0 80,0 80,0 79,3 75,0 70,0 65,8 65,0 65,0

Excelencia Clínica

65,0

Bioenergía Excelencia Clínica Proteína Blanca Macrosnacks Excelencia Clínica Proteína Blanca, Bioenergía Proteína Blanca Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks Bioenergía, Macrosnacks Excelencia Clínica Belleza y Cuidado Personal Bioenergía, Proteína Blanca, Bioenergía, Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks, Proteína Blanca Macrosnacks Proteína Blanca, Bioenergía Proteína Blanca, Bioenergía Belleza y Cuidado Personal, Bioenergía, Macrosnacks

65,0 65,0 61,4 60,8 60,0 58,9 58,6 56,7 55,0 55,0 55,0 55,0 54,4 53,9 53,3 51,9 51,4 51,3

*Índice de Compromiso=(((No de Proyectos/No de Proyectos Total)*0,3)+((No de Seminarios/No de Seminarios Total)*0,2)+((No de Mesas de Trabajo/No de Mesas de Trabajo Total)*0,15)+((No de Comités Estratégicos/No de Comités Estratégicos Total)*0,25)+0,1)*100

Constructora Meléndez Hermann Murrle, Gerente Proyectos de Vivienda

La CCC está consolidando la Iniciativa Cluster de Hábitat Urbano que traerá múltiples beneficios al identificar y alinear a todos los sectores que intervienen en esta cadena productiva desde el diseño, la ingeniería, la comercialización, la financiación, los prestadores de servicios públicos, los proveedores de insumos, los centros de producción de muebles y la misma construcción. Se percibe la necesidad de actuar alineados, aprovechando las fortalezas y promoviendo la formalización de los procesos de innovación. También tenemos que impulsar el aprovechamiento de nuevas tecnologías y modelos de negocio, lo que redundará en una mayor competitividad de este Cluster en el Valle. Posición 2017

Productos Calima Guido Vara, Gerente

Espero que la Iniciativa Cluster de Macrosnacks siga siendo mi mejor aliado para el desarrollo de nuevos negocios y para desplegar investigaciones en mercados con alto potencial. Nuestro paso por la iniciativa nos permitió diseñar nuevos productos para ciertos segmentos de clientes e iniciar el desarrollo de una galleta a base de semillas ancestrales que se va a exportar a California en USA. En la CCC encontramos un aliado para el crecimiento, mejorar procesos y concretar nuestro sueño de exportar. Tenemos negocios en Chile y USA. Hemos mitigado el miedo que se genera en estos procesos y el conocimiento nos está ayudando a transformarnos en una empresa de talla mundial.

62 63 64 65 66

GRUPO OCTUS S.A.S. BECERRA Y SOTO S.A.S. CONFITECOL S.A. LOS TEJADITOS S.A.S. AVIDESA DE OCCIDENTE S.A.

Participar en la Iniciativa Cluster de Belleza y Cuidado Personal nos ayudó a sintonizarnos con las empresas del sector y a conectarnos con entidades educativas. Estamos en un proyecto con la Icesi para desarrollar un producto capilar a base de insumos naturales para penetrar el mercado en Estados Unidos. Nacimos con una visión internacional, por eso en solo cinco años de operaciones ya tenemos presencia en USA, México, República Dominicana, Ecuador, Costa Rica y Panamá. Hemos conocido a muchos de nuestros proveedores actuales, así como a socios de negocios y nuevos clientes. Con Droguería San Jorge, por ejemplo, compartimos una bodega en USA para facilitar nuestra logística en ese país con costos más competitivos.

Cluster

Razón Social

34 IMECOL - INGENIERÍA MAQUINARÍA Y EQUIPOS DE COLOMBIA S.A. 35 INCUBADORA SANTANDER S.A. 36 SUPER POLLOS DEL GALPÓN S.A.S. 37 PRODUCTORA NACIONAL AVICOLA S.A. 38 DIME CLÍNICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A. 39 FARMACIA DROGUERÍA SAN JORGE LTDA. 40 RIOPAILA CASTILLA S.A. 41 NUTRI-G SNACKS S.A.S 42 LABORATORIOS OSA S.A.S. 43 ENERCO S.A. E.S.P 44 HEMATO ONCÓLOGOS S.A. 45 CENTRO QUIRÚRGICO DE LA BELLEZA S.A.S. 46 ÁNGEL DIAGNOSTICA S.A. 47 PRODUCTOS DELI RICURA S.A.S. 48 RECAMIER S.A. 49 GRUPO EURO BELLEZA S.A.S. 50 SUMIQUIM - SUMINISTROS QUÍMICOS LTDA. 51 DULCES DEL VALLE S.A. - CECILIA PAYAN S.A. 52 INVERSIONES MEDICAS VALLE SALUD S.A.S. 53 DEL ALBA S.A. 54 PANADERÍA KUTY - RAMIREZ SERNA JAIRO DE JESÚS 55 MANITOBA LTDA. 56 PROCESADORA AVÍCOLA PIKU S.A.S. 57 MOBIUS S.A.S. 58 VATIA S.A. E.S.P. 59 INDUSTRIAS REFRIDCOL S.A. 60 INDUSTRIALES DE AMÉRICA S.A.S. 61 CARVAJAL EMPAQUES S.A.

Eurobelleza (Leche Pal Pelo) Carlos Andrés Gómez, Gerente

Indice de compromiso

Bioenergía

50,0

Proteína Blanca, Bioenergía Proteína Blanca Proteína Blanca Excelencia Clínica Belleza y Cuidado Personal Bioenergía, Macrosnacks Macrosnacks Belleza y Cuidado Personal Bioenergía Excelencia Clínica Excelencia Clínica Macrosnacks, Proteína Blanca Macrosnacks Belleza y Cuidado Personal Belleza y Cuidado Personal Belleza y Cuidado Personal Macrosnacks Excelencia Clínica Macrosnacks Macrosnacks

50,0 50,0 50,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 44,0 41,7 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 38,3 38,3

Macrosnacks Proteína Blanca Bioenergía Bioenergía Proteína Blanca Macrosnacks Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks, Proteína Blanca Sistema Moda Excelencia Clínica Macrosnacks Macrosnacks Proteína Blanca

38,3 37,9 35,0 35,0 35,0 32,5 32,5 30,0 30,0 28,3 28,3 27,9

Calzatodo Jesús Hernando Mejía, Presidente

Gracias a la iniciativa cluster Sistema Moda hemos fortalecido las competencias y habilidades de nuestros equipos de trabajo en temas como arquitectura de marca y tendencias, logrando herramientas adicionales para afrontar mejor a los competidores internacionales que han llegado al país. Estamos convencidos de que la unión de las diferentes compañías del cluster Sistema Moda, nos permitirá tener mayor visibilidad a nivel nacional e internacional. También podremos mejorar el encadenamiento productivo de la región, formando a los empresarios y logrando así beneficios conjuntos que se reflejarán en fortalecimiento de la plataforma de servicio y la competitividad regional. Posición 2017

67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

Angiografía de Occidente Miguel Ángel Ortíz, Coordinador de investigación e innovación

Participando en la Iniciativa Cluster de Excelencia Clínica logramos conocer de primera mano las dolencias de nuestro sector, además hemos construido todo un ecosistema con otras instituciones para generar mayor conocimiento, que es como la energía, no se destruye sino que se transforma en mejores cosas. Hemos generado gran impacto también con nuestro paso por Sistemas de innovación porque se gestó la creación del área de investigación e innovación en la empresa. Ahora trabajamos con otras instituciones, como la Clínica de Oftalmología, con la que nos reunimos y proponemos en conjunto indicadores e ideas para llevar a la mesa del ecosistema de innovación.

A través de la Iniciativa Cluster de Proteína Blanca interactuamos con compañías que forman parte de toda la cadena productiva. Esto nos ha permitido emprender diversos proyectos en conjunto. También, nos impulsa a pensar más estratégica que operativamente. Además, estamos en el proceso de constituir el Centro de Innovación de la Proteína Blanca, en concurso con la Univalle y apalancados con recursos de regalías de la Gobernación. Trabajamos con Reddi e iNNpulsa en un proyecto de identificación de nuevas tecnologías para desarrollar productos para el mercado alemán. Igualmente, hacemos parte de una de las mesas de la Iniciativa Cluster de Bioenergía. Tenemos avances en energía solar y realizamos estudios para la generación de energía a partir de gallinaza.

Cluster

Razón Social

CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A. AGROGAZ S.A.S. - BIOTEC PEGSA LTDA. SEITA S.A.S. LA CARAMELA S.A.S. SOGNI FOODS S.A.S. AGRÍCOLA COLOMBIANA S.A. COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A. CORPUS Y ROSTRUM S.A. CALZATODO S.A. GIORGIO SPORT S.A. ILITIA S.A.S. SUCROAL S.A. FACTORIA QUINOA ZONA FRANCA S.A.S. SMART CONSULTING GROUP S.A.S. CLAUDIA ZAMORANO C. Y CIA. LTDA. CLÍNICA UCI DEL RÍO S.A. OUTSOURCING SALUD DE COLOMBIA S.A.S. BELLEZA EXPRESS S.A. ARITEX DE COLOMBIA S.A.S. CAMISAS BÁVARA S.A.S. FÁBRICA DE CALZADO ROMULO GRUPO MODA VISUAL MATCH NKT S.A.S. SÍ S.A. TECNOQUÍMICAS S.A. AP ESTRUCTURADORES S.A.S. CICLO VITAL COLOMBIA S.A.S. APTAR CALI S.A.S. ESSENSALE S.A.S. CLÍNICA FARALLONES S.A. INGENIERÍA COMERCIALIZACIÓN IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN LTDA. 99 GALLINA KAMPEONA S.A.S. 100 VALLECILLA B. Y VALLECILLA M. Y CIA S.C.A CARVAL DE COLOMBIA

Avícola Santa Anita Nápoles Luis Fernando Tascón, Gerente

Indice de compromiso

Bioenergía, Macrosnacks Bioenergía Bioenergía Bioenergía Macrosnacks Macrosnacks Proteína Blanca Excelencia Clínica Excelencia Clínica Sistema Moda Sistema Moda Sistema Moda Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks Macrosnacks Bioenergía Bioenergía Excelencia Clínica Excelencia Clínica Belleza y Cuidado Personal Sistema Moda Sistema Moda Sistema Moda Sistema Moda Sistema Moda Sistema Moda Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica Excelencia Clínica Excelencia Clínica Belleza y Cuidado Personal Belleza y Cuidado Personal Excelencia Clínica Bioenergía

25,4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 24,2 23,3 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 18,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Proteína Blanca Proteína Blanca

12,9 10,0

Las 20 +

Rentables Cluster

Las 20 principales empresas de los clusters de Cali y Valle del Cauca con ingresos superiores a $ 20.000 millones en 2017, ordenadas según el indicador de rentabilidad (U. neta/Activos) Unidad: $ Millones Posición 2017

Razón Social

Cluster

Ingresos 2017

Activos 2017

U. Neta 2017

U. Net/ Act. (%)

CERVECERÍA DEL VALLE S.A.

Macrosnacks

1.035.219

1.174.559

496.721

42,3

T-VAPAN 500 S.A.

Macrosnacks

35.318

18.989

5.453

28,7

CUTIS S.A.

Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica

25.611

10.591

3.041

28,7

APTAR CALI S.A.S.

Belleza y Cuidado Personal

49.055

38.405

9.347

24,3

INDUGRÁFICAS S.A.S.

Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks

26.066

14.563

3.356

23,0

FARMACIA DROGUERÍA SAN JORGE LTDA.

Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica

34.770

15.331

3.082

20,1

COLGATE PALMOLIVE COMPAÑÍA

Belleza y Cuidado Personal

1.347.258

504.865

90.054

17,8

RECKITT BENCKISER COLOMBIA S.A.

Belleza y Cuidado Personal

209.618

100.899

16.516

16,4

FRIGOCARGO INTERNACIONAL S.A.S.

Proteína Blanca

28.571

15.187

2.412

15,9

PACIFIC INTERNATIONAL TRADE S.A.S.

Sistema Moda

20.128

11.041

1.618

14,7

TM MEDICAS S.A.

Excelencia Clínica

23.234

15.888

2.270

14,3

LAFRANCOL INTERNACIONAL S.A.S.

Excelencia Clínica

55.726

165.730

22.610

13,6

PRODUCTOS YUPI S.A.S.

Macrosnacks

71.783

81.431

10.978

13,5

ADHESIVOS INTERNACIONALES S.A.S.

Excelencia Clínica

20.764

16.002

1.996

12,5

AMANECER MÉDICO S.A.S.

Excelencia Clínica

29.823

24.128

2.963

12,3

COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A.

Excelencia Clínica

729.881

265.198

32.439

12,2

RAMÍREZ JIMENEZ Y CIA S.A.

Sistema Moda

21.788

30.401

3.605

11,9

FINCA S.A.S.

Proteína Blanca

991.240

474.492

55.075

11,6

CLÍNICA DE OCCIDENTE S.A.

Excelencia Clínica

205.280

207.778

23.682

11,4

PALLOMARO S.A.

Excelencia Clínica

58.258

49.008

5.354

10,9

Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE CALI - CONFECÁMARAS

Edición 210 • diciembre 2018

Rentables Cluster

Adriana Páez, Jefe de ventas internacionales de Yupi.

Yupi se la juega por la internacionalización La tasa de cambio ha contribuido a la rentabilidad de Yupi, una compañía que quiere apostar fuerte por su expansión internacional.

upi es una de las tres empresas más grandes de la Iniciativa Cluster de Macrosnacks y, aunque tiene un negocio grande de exportación, este se ha desarrollado más por el interés de los clientes extranjeros que por el despliegue de una estrategia formal de internacionalización. Gracias a su participación en la Iniciativa ahora están dispuestos a darle una mayor relevancia a su ex-

pansión fuera de Colombia. El 2019 será un año muy activo para Yupi, porque espera hacer parte de dos o tres proyectos y tener acceso a ferias, ruedas de negocio y un nuevo mercado, explica Adriana Páez, Jefe de ventas internacionales. ¿Qué beneficios han obtenido de su trabajo con la Iniciativa Cluster?

Hasta el momento hemos recibido información actualizada, hemos

participado en la toma de decisiones de la ruta que toma la Iniciativa en cuanto al acceso a nuevos mercados, y beneficiarnos de la formación en los temas de calidad e innovación. Además, es muy enriquecedor participar en las distintas mesas de trabajo y, en especial para nosotros, en las de acceso a mercados internacionales y en el Comité Estratégico. El próximo año esperamos participar en por lo menos dos o tres

Rentables Cluster

proyectos y tener acceso a ferias, ruedas de negocio y un nuevo mercado. La mesa de innovación será clave para nosotros. ¿Qué ha cambiado en la visión de su empresa con la participación en la Iniciativa Cluster?

Somos una empresa con presencia nacional, y gracias a la Iniciativa Cluster y apoyos de la Cámara de Comercio de Cali y de otras entidades podemos pensar en cómo evolucionar en mercados internacionales. El cluster es uno de los medios que nos está permitiendo pensar y llegar a la expansión.

¿Qué retos considera que tiene la Iniciativa Cluster?

Pienso que es muy importante seguir enfocándose en el apoyo técnico y regulatorio que podamos obtener por medio de seminarios en conjunto. De esta forma, vamos a desarrollar una oferta exportable acorde a los mercados exigentes y cercanos. ¿Qué procesos de innovación desarrollan en la organización?

Innovaciones disruptivas y adaptaciones de productos de acuerdo a la necesidad del mercado. Ahora el área de innovación está revisando tendencias mundiales como snacks saludables y vemos qué se puede desarrollar en el país con nuestros asociados de negocio y proveedores para satisfacer la demanda.

¿Qué tan preparadas están las empresas colombianas para aprovechar esas tendencias?

Estamos comenzando a ser parte de la tendencia, poco a poco nos vamos adaptando a la demanda de los consumidores. Pero una barrera generalizada en este momento es el cambio de mentalidad. Invertirle a la apuesta de la internacionalización no es fácil y entre más grandes las empresas, es más difícil que se arriesguen.

¿Qué proyectos va a desarrollar su empresa en el mediano plazo?

Estamos ansiosos por participar en el Reto Cluster 2019; los proyectos de la compañía para 2019 están listos para sorprender a los consumidores.

Número de empleados: 1.400 Antigüedad de la compañía en Colombia: 40 años Ventas en el primer semestre de 2018: $ 122.000 millones Líneas de producción: Freídos, Mixtos, Tortilla, Extruidos,

¿Qué tendencias marcan la pauta en su industria?

Postres Listos

Empaques ecológicos, snacks saludables, variedad de sabores y servicio.

Medellín y Ecuador.

Ubicación de las plantas de producción: Caloto, Itagüí,

Ediciรณn 210 โ ข diciembre 2018

Las 50 +

Rentables Pymes Cluster

Las 50 principales pymes de los cluster de Cali y Valle del Cauca con ingresos superiores a $ 5.000 millones en 2017, ordenadas según el indicador de rentabilidad (U. neta/Activos) Posición 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Razón Social DARSALUD Y BIENESTAR S.A.S. OFTALMOSANITAS CALI S.A.S. ATENCIÓN MÉDICO INMEDIATA DOMICILIARIA AMID LTDA AVISANPEDRO SAS JOHANA ORTIZ Y CIA S.A.S. T-VAPAN 500 S.A. CUTIS S.A. ESCOBAR LOAIZA GERMÁN DE JESÚS PANADERÍA KUTY - RAMIREZ SERNA JAIRO DE JESUS INDUGRÁFICAS S.A.S. DISENOS CUEROMODA LTDA. FADEPLAST S.A.S. CONFECCIONES YUMBO S.A.S. UNIPUNTO INTERNACIONAL S.A.S. FARMACIA DROGUERÍA SAN JORGE LTDA. MERQUIMIA INTERNACIONAL S.A.S. MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS DE CONFECCIÓN S.A.S. FARMASER S.A. GAMANUCLEAR LTDA. ROSQUILLAS CALEÑAS - PRODUCTOS COMESTIBLES CALIPAN S.A. ENDOSALUD DE OCCIDENTE S.A. PLÁSTICOS FARALLONES S.A. HUEVO REY S.A.S. CEDIMA S.A.S. FRIGOCARGO INTERNACIONAL S.A.S. MAYA Y BEDOYA LTDA. FRIGORIVALLE S.A.S. PACIFIC INTERNATIONAL TRADE S.A.S. AGROINDUSTRIA SANTA MARIA S.A.S. TM MEDICAS S.A. UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL LTDA. NARANKA S.A.S. ADHESIVOS INTERNACIONALES S.A.S. HUELLA CREATIVA S.A. AMANECER MÉDICO LTDA. AGROPECUARIA LA TIENDA DEL HENO S.A.S. CFC PROCESADORA DE ALIMENTOS S.A.S. CLÍNICA OFTALMOLÓGICA DE PALMIRA LTDA. METROVIA S.A.S. AGROPECUARIA EL LLANITO E.U. CREACIONES CHAZARI S.A. OSTRAUMA VALLE S.A.S. MAC DULCES - PRODUCTORA DE CONFITES Y CHICLETS MAC DULCES S.A.S. PUBLICIDAD MÓVIL DE COLOMBIA S.A.S. TSHIRT GROUP S.A.S. SUMIQUIM - SUMINISTROS QUÍMICOS LTDA. CELCO S.A. D'IMAGEN S.A. FRAGANCIAS Y SABORES S.A. TEXTILES Y CREACIONES EL UNIVERSO S.A.S.

Cluster Excelencia Clínica Excelencia Clínica Excelencia Clínica Proteína Blanca Sistema Moda Macrosnacks Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica Excelencia Clínica Macrosnacks Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks Sistema Moda Excelencia Clínica Sistema Moda Sistema Moda Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica Belleza y Cuidado Personal Sistema Moda Excelencia Clínica Excelencia Clínica Macrosnacks Excelencia Clínica Excelencia Clínica Proteína Blanca Excelencia Clínica Proteína Blanca Excelencia Clínica Proteína Blanca Sistema Moda Proteína Blanca Excelencia Clínica Excelencia Clínica Sistema Moda Excelencia Clínica Sistema Moda Excelencia Clínica Proteína Blanca Proteína Blanca Excelencia Clínica Sistema Moda Proteína Blanca Sistema Moda Excelencia Clínica

Unidad: $ Millones U. Neta U. net/ 2017 Act. (%)

Ingresos 2017

Activos 2017

23.957 6.632 11.369 6.203 13.300 35.318 25.611 5.406 8.415 26.066 6.777 5.006 5.454 7.192 34.770 6.342 8.793 7.288 6.963

11.650 3.022 7.197 2.036 14.873 18.989 10.591 970 991 14.563 2.944 3.881 5.860 3.300 15.331 4.550 5.635 6.527 6.752

9.323 1.074 2.492 661 4.537 5.453 3.041 264 253 3.356 625 814 1.229 674 3.082 860 1.046 1.151 1.188

80,0 35,5 34,6 32,5 30,5 28,7 28,7 27,2 25,6 23,0 21,2 21,0 21,0 20,4 20,1 18,9 18,6 17,6 17,6

8.797

4.573

797

17,4

19.353 7.732 7.723 8.048 28.571 10.159 6.278 20.128 9.224 23.234 11.013 8.672 20.764 17.969 29.823 5.229 11.623 5.055 10.863 7.059 6.283 7.210

12.847 5.911 2.807 2.449 15.187 3.799 5.634 11.041 5.669 15.888 5.991 3.916 16.002 10.506 24.128 1.348 3.217 4.244 21.473 2.502 2.852 6.566

2.240 1.025 475 402 2.412 590 844 1.618 811 2.270 822 503 1.996 1.294 2.963 165 380 495 2.411 277 312 711

17,4 17,3 16,9 16,4 15,9 15,5 15,0 14,7 14,3 14,3 13,7 12,8 12,5 12,3 12,3 12,2 11,8 11,7 11,2 11,1 10,9 10,8

Macrosnacks

13.419

5.059

526

10,4

Sistema Moda

5.512 14.542 21.328 15.326 6.323 22.806 9.456

5.344 11.417 10.686 6.554 6.141 14.931 6.188

553 1.170 1.042 639 594 1.427 588

10,3 10,2 9,8 9,7 9,7 9,6 9,5

Sistema Moda Belleza y Cuidado Personal Bioenergía Excelencia Clínica Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks Sistema Moda

Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE CALI - CONFECÁMARAS -SUPERSOCIEDADES

Rentables Pymes Cluster

Belleza al estilo californiano

Droguería San Jorge avanza a mil por hora en su propósito de ser una empresa más competitiva e internacional. También comprobó que la colaboración entre los diferentes empresarios de la Iniciativa Cluster de Belleza multiplica resultados y reduce esfuerzos

P 46

ara Felipe Bernal Vásquez, director comercial de Droguería San Jorge, el mayor impacto que ha tenido la Iniciativa Cluster de Belleza es sobre la mentalidad de los empresarios. “Hoy queremos ser una mejor empresa para aportar crecimiento a la región, pero también entendimos que trabajar entre varias compañías nos hace más competitivos y nos permite ser parte de algo más grande”, señala Bernal. ¿Cómo ha evolucionado el cubrimiento comercial de la empresa?

Nuestros productos se venden en todo el territorio nacional y exportamos a Estados Unidos, en donde estamos abriendo mercado apalancados en Amazon y en el segmento de esteticistas. Hacia Ecuador realizamos una exportación y estamos en proceso de desarrollar todas las actividades de mercadeo para iniciar las ventas.

Equipo Droguería San Jorge.

(Epicentro Cluster) y estamos vinculados con el principal proyecto de la Iniciativa que es el desarrollo de productos para un mercado sofisticado, que en este caso es el estado de California (EE.UU.). ¿Cómo es el proyecto de California?

¿Qué beneficios han recibido desde que están en la Iniciativa?

El beneficio más importante ha sido la vinculación con la Universidad Icesi, lo cual no veíamos factible internamente. Ya veníamos trabajando con otras empresas, en especial proveedores, pero ahora también estamos colaborando con los competidores. ¿En qué proyectos de la Iniciativa Cluster ha participado?

Hemos participado en capacitaciones, en la feria comercial de empaques

Somos nueve empresas dentro de las cuales hay productores de empaques, productores de materias primas, de extractos y fragancias, comercializadores de materias primas y productores finales. Ya estamos en la fase de desarrollo de fórmulas y prototipos con la Universidad Icesi, esto incluye estudios de bioseguridad y de eficacia, así como transferencia de tecnología que tiene el programa de Química Farmacéutica para la fabricación de cosméticos. Esta es una tecnología que no creíamos que

pudiéramos desarrollar y eso ha sido muy positivo. ¿Cuáles cree que son los retos de la Iniciativa Cluster de Belleza?

Contagiar a más empresas para que se vinculen a la iniciativa, conformar entre las empresas las mesas de dirección y seguir generando proyectos que beneficien a toda la cadena. ¿Cómo se ha integrado su empresa a las otras compañías de la Iniciativa Cluster?

Nos hemos integrado en el desarrollo de productos, en el desarrollo de estrategias de promoción para mercados internacionales, compartiendo información que nos ha permitido hacer las cosas de una manera más fácil, rápida y económica.

Número de empleados: 362 Antigüedad: 62 años Ventas en el primer semestre de 2018: $ 20.026 millones Líneas de producción: cosméticos y medicamentos para el ¿Qué otros proyectos han realizado?

cuidado de la piel en presentaciones líquidas y semisólidas

Estamos en Cosmecali, un consorcio de promoción de exportaciones donde trabajamos cinco empresas para promovernos de manera conjunta en el exterior. El proyecto se ha desarrollado con el liderazgo de la Onudi y el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno Coreano (Koika) y el Mincomercio. También fuimos beneficiarios de un proyecto de alistamiento internacional con iNNpulsa y estamos trabajando con el apoyo del Programa de Transformación Productiva (PTP) en mejorar nuestra productividad laboral y de procesos con el acompañamiento de expertos en cada tema.

Marcas: Almipro, Pili y Dermicox.

Empresas que participan en el Proyecto California

Las 50 + aliadas

de las Iniciativas Cluster

Las 50 principales empresas proveedoras de insumos, servicios y materias primas que participan en el programa de Iniciativas Cluster, ordenadas según el valor de sus ingresos 2017 Posición 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Iniciativa Cluster

Razón Social EMCALI E.I.C.E E.S.P. CARTÓN DE COLOMBIA S.A. GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. INCAUCA - INGENIO DEL CAUCA S.A. HARINERA DEL VALLE S.A. CASATORO S.A. SIEMENS S.A. INGREDION COLOMBIA S.A. CARVAJAL EMPAQUES S.A. SUCROAL S.A. DUMIAN MEDICAL S.A.S. ALIANZA FIDUCIARIA S.A. VALLECILLA B. Y VALLECILLA M. Y CIA S.C.A CARVAL DE COLOMBIA PLASTICEL - PLÁSTICOS ESPECIALES S.A. IMECOL - INGENIERÍA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE COLOMBIA S.A. FORSA S.A. HOSPITAL EN CASA S.A. PRÓTECNICA INGENIERÍA S.A. FABRIFOLDER S.A.S. FOGEL ANDINA S.A.S. TUBOSA S.A.S. APTAR CALI S.A.S. DANFOSS LTDA. AGREGADOS Y MEZCLAS CACHIBÍ S.A. AGRAF INDUSTRIAL S.A. GILMEDICA S.A. PLAFILMS INTERNACIONAL - PLASTIC FILMS INTERNACIONAL S.A. T-VAPAN 500 S.A. INDUSTRIAS REFRIDCOL S.A. LADRILLERA MELENDEZ S.A.S. TECNOPLAST S.A.S. AMANECER MÉDICO S.A.S. INDUGRÁFICAS S.A.S. PEGSA S.A. B. ALTMAN & COMPAÑIA S.A.S. SUMIQUIM - SUMINISTROS QUIMICOS LTDA. IMAGRAFIC - IMAGENES GRÁFICAS S.A. INDUSTRIAS ALFA Y OMEGA S.A. INGENIERÍA GRÁFICA S.A. COMPAÑÍA COLOMBIANA DE ESMALTES S.A. LA TOUR S.A. FERPLÁSTICOS S.A.S. GERS S.A. IMPRESOS RICHARD LTDA. WM IMPRESORES S.A. INDUSTRIAS DE ENVASES S.A. FLEXIPACK DE COLOMBIA S.A. CENTRA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓIN S.A.S. AROMÁTICOS DE OCCIDENTE S.A.S. GRÁFICAS MODERNAS S.A.

Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE CALI - EMPRESAS

Bioenergía, Hábitat Urbano Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks Bioenergía, Hábitat Urbano Macrosnacks Macrosnacks Bioenergía Bioenergía Macrosnacks, Belleza y Cuidado Personal, Proteína Blanca Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks, Proteína Blanca Bioenergía, Macrosnacks Excelencia Clínica Hábitat Urbano Proteína Blanca Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks Bioenergía Hábitat Urbano Excelencia Clínica Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks Macrosnacks Proteína Blanca Hábitat Urbano Belleza y Cuidado Personal Bioenergía Hábitat Urbano Macrosnacks Excelencia Clínica Belleza y Cuidado Personal Macrosnacks Proteína Blanca Hábitat Urbano Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks Excelencia Clínica Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks Bioenergía Macrosnacks Belleza y Cuidado Personal Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks, Proteína Blanca Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks, Proteína Blanca Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks, Proteína Blanca Hábitat Urbano Macrosnacks, Belleza y Cuidado Personal Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks, Proteína Blanca Bioenergía Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks, Proteína Blanca Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks, Proteína Blanca Belleza y Cuidado Personal Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks, Proteína Blanca Hábitat Urbano Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks, Proteína Blanca

Activos 2017

7.559.232 2.373.324 1.026.161 2.059.455 1.385.988 443.638 515.577 470.422 851.886 294.306 349.092 183.667 221.228 167.448 82.571 85.508 31.923 53.146 75.917 49.386 101.365 38.405 40.627 30.044 47.088 35.774 18.989 19.396 48.693 48.006 24.128 14.563 21.233 10.686 15.231 13.961 21.770 34.558 25.059 11.373 11.159 9.243 9.461 13.454 5.247 10.481 3.568 2.793

Unidad: $ Millones Ingresos 2017

1.880.371 1.014.293 1.007.184 960.776 831.378 757.566 749.232 736.662 377.499 266.984 257.103 208.989 145.084 126.209 105.889 96.537 84.408 69.369 69.256 61.751 61.511 49.055 46.871 40.290 40.286 38.488 35.510 35.318 30.959 30.875 30.625 29.823 26.066 24.810 21.729 21.328 20.854 17.709 17.080 15.607 15.231 12.435 11.919 11.897 9.358 8.137 6.499 6.055 4.970 4.205

Aliadas de las Iniciativas Cluster

Sin temor al cambio Agraf S.A.S., que produce empaques flexibles y desarrolla procesos de conversión de papel, se prepara para participar en el proyecto que permitirá identificar brechas entre la oferta y la demanda de empaques.

Vagn Knudsen Salazar, Gerente de empaques flexibles de Agraf S.A.S.

uscar oportunidades de negocio y promover la competitividad de toda la cadena de valor fueron los motivos que llevaron a Agraf S.A.S. a vincularse a las Iniciativas Cluster de Macrosnacks y Belleza. Según el Gerente de empaques flexibles de la compañía, Vagn Knudsen Salazar, en ambos puntos han logrado los objetivos. “Nos hemos dado a conocer y logramos conseguir nuevos clientes, lo que se ha reflejado en un incremento muy notorio de nuestras ventas”, dice el empresario. En entrevista con Acción, Knudsen Salazar resalta los valores agregados que les genera su trabajo con las dos iniciativas. ¿En qué actividades y proyectos de las iniciativas han participado?

Hemos participado en Epicentro Cluster, una feria de negocios especializada que se realiza en Valle del Pacífico y reúne a proveedores Edición 210 • diciembre 2018

Aliadas de las Iniciativas Cluster

de empaques con potenciales clientes de las Iniciativas Cluster. Allí comprobamos que no necesitamos ir hasta Bogotá para conseguir nuevos negocios. También tenemos un proyecto para identificar brechas entre la oferta y la demanda. Este es uno de los grandes temas que vamos a desarrollar en los próximos meses y sobre el cual tenemos muchas expectativas. ¿Cómo se ha integrado su empresa a las otras compañías que trabajan en las Iniciativas Cluster?

Hasta ahora hemos establecido relaciones comerciales. Los proyectos grandes están por venir en la medida en que fue necesario consolidar esas relaciones de negocio y el trabajo con la iniciativa para llegar a esta fase. Otra área de oportunidad está en la regulación asociada a la resolución 1407, que reglamenta la gestión ambiental de residuos de empaques y envases en Colombia. Los cambios son oportunidades. ¿Qué proyectos internos se han derivado del trabajo con las Iniciativas Cluster?

Uno muy impor tante es BioImpack, nuestro primer empaque

compostable. Ese proyecto tiene como propósito aprovechar la oportunidad que vemos con el advenimiento de la regulación ambiental sobre manejo ambiental de residuos de empaques y la responsabilidad compartida del productor. ¿Qué retos considera que tienen las Iniciativas Cluster?

El principal reto es que logren trascender las capacidades de cualquier persona o empresa que participe en la Iniciativa, que sean máquinas eficientes con su propio gobierno corporativo, reduciendo paulatinamente la dependencia de la Cámara de Comercio de Cali. ¿Qué tendencias marcan la pauta en su industria?

En nuestra actividad hay diversas tendencias pero una muy importante es la mayor conciencia del impacto sobre el medio ambiente, y la regulación relacionada con eso. Otras

están relacionadas con los nuevos canales de venta que han surgido, las nuevas marcas y el incremento de referencias de los productores. ¿Qué tan preparadas están las empresas que forman parte de las Iniciativas Cluster para aprovechar esas tendencias?

Estamos mejor preparadas gracias a la existencia de las Iniciativas Cluster. Con cada proyecto exitoso iremos construyendo confianza y esto facilitará el trabajo en equipo para aprovechar las oportunidades que se deriven de cambios en nuestro entorno. ¿Cómo gestionan la innovación en la empresa?

Tenemos un grupo que se llama IDEA (Innovación y Desarrollo AGRAF). La Cámara de Comercio de Cali ha sido esencial para consolidarlo y acompañarnos en el lanzamiento de nuestro primer empaque compostable.

No. de empleados (2018): 230 Antigüedad de la compañía: 20 años

Las 50 +

Dinámicas Cluster

Estas son las 50 empresas de los clusters de Cali y Valle del Cauca con mayor crecimiento en el valor de sus ingresos durante los últimos 10 años (a precios de 2017), ordenadas según su Tasa de Crecimiento Promedio Anual – TCPA Unidad: $ Millones Posición 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Razón Social INDUSTRIA DE ALIMENTOS CARBEL S.A. CORAZÓN Y AORTA S.A.S. HOSPITAL EN CASA S.A. DUMIAN MEDICAL S.A.S. ENERTOTAL S.A. E.S.P. DISTRIBUCIONES DAMASCO S.A. JOHANA ORTIZ Y CIA S.A.S. MANUFACTURAS ECONÓMICAS S.A.S. AMANECER MÉDICO S.A.S. MAC DULCES - PRODUCTORA DE CONFITES Y CHICLETS S.A.S. CONFECCIONES SALOMÉ LTDA. SENDA - SND INTERNACIONAL S.A.S. EKA CORPORACIÓN S.A. CERVALLE - CERDOS DEL VALLE S.A. EVACOL S.A.S. NUTRIENTES AVÍCOLAS S.A. QUEST S.A.S. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES FENIX S.A.S. ENERCO S.A. E.S.P. FRAGANCIAS Y SABORES S.A. CARNES FRÍAS ENRIKO LTDA. CLÍNICA FARALLONES S.A. STUDIO F - STF GROUP S.A. MANITOBA LTDA. TEXTILES ACRILAN LTDA. HEMATO ONCÓLOGOS S.A. AGRAF INDUSTRIAL S.A. POLLOS EL BUCANERO S.A. FÁBRICA DE CALZADO ROMULO LTDA. JARAMILLO MORA S.A. DIME CLÍNICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A. GRUPO NORMANDIA S.A. COBO & ASOCIADOS S.A.S RENATA LOZANO S.A.S. CLÍNICA DE OCCIDENTE S A ANGIOGRAFÍA DE OCCIDENTE S.A. INDUSQUIM S.A.S. BUENAVISTA CONSTRUCTORA Y PROMOTORA S.A.S. AGRÍCOLA HIMALAYA S.A. GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. CUTIS S.A. MANUFACTURAS AF S.A.S. COLFACTORY S.A. SUMIQUIM - SUMINISTROS QUÍMICOS LTDA. FUNDACIÓN VALLE DEL LILI DIRCO INGENIERÍA LTDA CENTRO MÉDICO IMBANACO DE CALI S.A. GERS S.A. A.V. INGENIERÍA S.A.S. CLÍNICA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA DE OCCIDENTE S.A.

Cluster Proteína Blanca Excelencia Clínica Excelencia Clínica Excelencia Clínica Bioenergía Sistema Moda Sistema Moda Sistema Moda Excelencia Clínica Macrosnacks Sistema Moda Sistema Moda Sistema Moda Proteína Blanca Sistema Moda Proteína Blanca, Bioenergía Sistema Moda Macrosnacks Bioenergía Belleza y Cuidado Personal Proteína Blanca Excelencia Clínica Sistema Moda Macrosnacks Sistema Moda Excelencia Clínica Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks Proteína Blanca, Bioenergía Sistema Moda Hábitat Urbano Excelencia Clínica Hábitat Urbano Excelencia Clínica Sistema Moda Excelencia Clínica Excelencia Clínica Belleza y Cuidado Personal Hábitat Urbano Macrosnacks Bioenergía, Hábitat Urbano Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica Sistema Moda Sistema Moda Belleza y Cuidado Personal Excelencia Clínica Hábitat Urbano Excelencia Clínica Bioenergía Bioenergía, Hábitat Urbano Excelencia Clínica

2007

2017

TCPA (%)

368 413 6.232 22.076 1.871 11.447 1.327 1.053 3.738

80.678 8.494 84.408 257.103 21.506 131.220 13.300 9.555 29.823

71,5 35,3 29,8 27,8 27,7 27,6 25,9 24,7 23,1

1.794

13.419

22,3

3.001 212 8.555 43.899 3.880 29.973 24.757 23.873 1.553 5.660 16.188 31.745 168.785 14.137 8.068 14.159 11.545 210.983 12.828 83.213 11.923 14.150 33.328 650 68.285 34.919 928 19.911 14.977 382.025 9.789 10.739 6.550 8.325 257.494 1.915 171.728 4.914 817 1.895

22.088 1.549 57.734 253.980 22.135 149.169 110.774 99.421 6.437 22.806 59.870 115.800 609.377 50.907 29.004 50.598 40.286 728.968 43.878 280.544 39.580 45.023 101.570 1.957 205.280 95.875 2.495 53.402 39.681 1.007.184 25.611 27.872 16.987 21.328 659.204 4.888 438.010 11.919 1.968

22,1 22,0 21,0 19,2 19,0 17,4 16,2 15,3 15,3 15,0 14,0 13,8 13,7 13,7 13,7 13,6 13,3 13,2 13,1 12,9 12,7 12,3 11,8 11,7 11,6 10,6 10,4 10,4 10,2 10,2 10,1 10,0 10,0 9,9 9,9 9,8 9,8 9,3 9,2

4.513

9,1

Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE CALI - CONFECÁMARAS - SUPERSOCIEDADES - REVISTA SEMANA - REVISTA DINERO - EL PAÍS - EMPRESAS

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Dinámicas Cluster

La meta es la

excelencia clínica Gracias a su vinculación con la Iniciativa Cluster de la Cámara de Comercio de Cali, Hemato Oncólogos ha impulsado su actividad de investigación en su especialidad médica.

H 52

arold Alberto Suárez Calle, gerente general de la institución especializada en la atención de las enfermedades hematológicas y oncológicas dice con orgullo: “Cali está a la vanguardia académica en la lucha por la reducción del cáncer. Por eso fue seleccionada entre 300 ciudades del mundo para la iniciativa C/Can 2025, en la cual Hemato Oncólogos está totalmente comprometido gracias a su Centro de Investigación (CIHO) y a los espacios académicos que abre cada año para promover la actualización”. Este compromiso con la salud de los ciudadanos y la investigación los motivó a vincularse a la Iniciativa Cluster de Excelencia Clínica. Este espacio les ha reforzado su espíritu de innovación y les ha permitido compartir experiencias con las mejores empresas de salud, potenciando el aprendizaje colectivo. ¿Qué beneficios han obtenido de su trabajo con la Iniciativa Cluster?

La Iniciativa Cluster nos permitió ampliar el horizonte de nuestra institución para identificar los servicios en los cuales tenemos un factor diferenciador y fortalecerlos con el objetivo de convertirnos en un centro de excelencia. Además, estamos consolidando una mayor actividad de investigación dentro del

Harold Alberto Suárez Calle, gerente general de Hemato Oncólogos.

CIHO (Centro de Investigación de Hemato Oncólogos). ¿Qué ha cambiado en la visión de su empresa con la participación en la Iniciativa Cluster?

Nos permitió vernos como una empresa proyectada al mundo y con estándares internacionales de calidad. ¿Cómo han manejado la difícil situación del sector salud en Colombia?

El sector salud está teniendo una difícil situación y nuestra empresa no

es ajena a ello, hemos hecho esfuerzos por ofrecer servicios de calidad, continuos y de excelencia, ello nos ha implicado estar en continuo contacto con las aseguradoras con las cuales tenemos convenio, para llegar a acuerdos que nos permitan mantener la vinculación. ¿Quiénes son sus principales clientes?

Aseguradoras del régimen subsidiado y contributivo, también ofrecemos servicios a aseguradoras del régimen especial, pólizas de medicina prepagada y pacientes particulares.

Además, tenemos convenios docente-asistencial con las principales universidades de la ciudad, con las cuales, además, desarrollamos estudios de investigación. También desarrollamos estudios clínicos y estudios observacionales con la industria farmacéutica. ¿Han evaluado la exportación de servicios de salud?

Es una posibilidad proyectada a mediano plazo, por ahora, estamos enfocados en el mercado local. ¿Qué proyectos va a desarrollar su empresa en el mediano y largo plazo?

Como proyectos a corto y largo plazo buscamos consolidar la integralidad de nuestros servicios, para ello hemos venido construyendo bajo la misma política del MIAS (Modelo Integral de Atención en Salud), redes de prestación de servicios que con articulación y navegabilidad permitan, en tiempos cortos, garantizar la prestación de los servicios que requieren nuestros pacientes.

Número de empleados: 158

Número de especialistas: 41 Antigüedad de la empresa: 18 años Cobertura: Cali, Tuluá, Popayán, Pasto y Barranquilla Especialidades: oncología clínica, hematología oncológica, hematología benigna, hemofilia, mastología, manejo del dolor y cuidados paliativos, cirugía oncológica laparoscópica, dermatología oncológica, ginecología oncológica, cirugía gastrointestinal, coloproctología, cirugía de tórax, cabeza, cuello y tejidos blandos, ortopedia oncológica, entre otros Actividades de atención en oncología y hematología en 2017: 20.441 Actividades de atención proyectadas año 2018: 24.923 actividades.

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REGIÓN

Pacto por la

competitividad Sumar esfuerzos para impulsar el crecimiento de las empresas, como estrategia de desarrollo regional, fue el objetivo que se trazaron entidades como la Comisión Regional de Competitividad, la Cámara de Comercio de Cali, la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali. Las Iniciativas Cluster son la evidencia de que el pacto sí se ha cumplido. 54

ara nadie es un secreto que en los últimos cinco años, el Valle del Cauca ha logrado acelerar con éxito su estrategia de competitividad en torno a las Iniciativas Cluster coordinadas por la Cámara de Comercio de Cali. Pero esto no habría sido posible sin el concurso de otras entidades del orden público y privado que identificaron y priorizaron las apuestas productivas del Departamento. La Gobernación del Valle Cauca, la Alcaldía de Cali y la Comisión Reg ion al de Competitiv idad (CRC), comandan ese grupo élite del que ahora hacen parte Reddi, Cali - Valle Bureau, Invest Pacific, las cámaras de comercio del Departamento y las principales universidades de la región. El escenario de coordinación es la CRC, en el cual se articulan los esfuerzos en torno a las apuestas productivas de la región, se invierten recursos y se alinean estrategias para impulsar los motores de

la economía regional. Ana María Soto, Gerente de la CRC, señala que “en 2014 se identificaron las primeras cinco Iniciativas Cluster: Proteína Blanca, Bioenerg ía, Belleza y Cuidado Personal, Macrosnaks y Excelencia Clínica. Recientemente se sumaron Sistema Moda y Hábitat Urbano. También se identificaron cadenas productivas de alto valor con gran potencial de sofisticación y crecimiento como Turismo, Digital y Nuevas Tecnologías, Cafés Especiales, Frutas y Logística. El objetivo es estructurar con el liderazgo de las empresas planes de acción enfocados en la innovación y la sofisticación de productos y servicios para apalancar la competitividad y la internacionalización de nuestra economía". Deninson Mendoza, secretario de Desarrollo Económico y Competitividad de la Gobernación del Valle, asegura que en el Plan de Desarrollo de la gobernadora Dilian

Francisca Toro el tema de competitividad se articula con las secretarías de Infraestructura, Vivienda, Turismo, TIC’s, Agricultura y Planeación Departamental, que estructuran los megaproyectos enfocando recursos y políticas. "Otra ventaja es que somos el único departamento con siete cámaras de comercio y su articulación con los gobiernos municipales, gobernación y academia, con la guía de la CRC, ha permitido identificar todos esos espacios y escenarios y los estamos aprovechando, todo enfocado hacia la interacción para la comunidad o sociedad civil”, señala. Unir el conocimiento que se gesta en la academia con las necesidades y retos del sector productivo es otra de las tareas y en ella está Reddi, la Agencia Regional de Desarrollo Tecnológico. "En el objetivo de impulsar la innovación y la competitividad de la región buscamos resolver desafíos

empresariales a partir del conocimiento tecnológico especializado orientados por el conocmineto y las capacidades de investigación de las universidades", resalta Juan Manuel Chaves, gerente de Reddi. En Reddi participan las empresas que buscan soluciones para sus principales retos de negocio así como las universidades Javeriana, Icesi, del Valle, Autónoma y San Buenaventura. A su labor se han sumado entidades como Gases de Occidente y el Gobierno Nacional a través de Colciencias. Por su parte, Invest Pacific y el Buró de Turismo, soportan los avances trabajo de las Iniciativas Cluster, identificando oportunidades de inversión extranjera y de organización de eventos internacionales relacionados con la agenda de trabajo de estos. En esta línea, durante el segundo semestre de 2019 se realizará en la región la Feria Internacional de Alimentos LAC Flavors con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, Procolombia y otras entidades aliadas. Este evento será una gran oportunidad para que las empresas relacionadas con los clusters de Macrosnacks y Proteína Blanca y sus aliados productivos, accedan a nuevas oportunidades de negocio con compradores internacionales. La competitividad en el Valle del Cauca está en la agenda de las principales instituciones de la región y la agenda de las Iniciativas Cluster permite alinear su trabajo con el de las apuestas productivas regionales. Esta dinámica de trabajo ha impulsado el crecimiento de las empresas y a elevar la calidad de vida de los vallecaucanos.

En el top de los inversionistas Por tercera vez, el Valle es una de las diez regiones con la mejor estrategia de atracción de inversión de Latinoamérica, según el ranking ‘Latin American States of the Future 2018/19’, que dio a conocer este año FDI Intelligence, que hace parte del diario británico Financial Times. El ranking tuvo en cuenta 171 regiones en diferentes categorías. El departamento ocupa el puesto número ocho. Impulsar la presencia de importantes jugadores mundiales interesados en expandir sus negocios en la región es una tarea de Invest Pacific, de la mano de la institucionalidad y con el tejido empresarial con que se cuenta. Por su impulso a la llegada de empresas que le apuestan al desarrollo sostenible, la generación de empleo y la contribución a una mayor calidad de vida de las comunidades, en octubre pasado, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo –UNCTAD, por sus siglas en inglés– reconoció a Invest como una agencia comprometida con la atracción de inversión que contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

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AFILIADOS

Nuestros Afiliados Con Ecobot ganan todos El sistema Ecobot le ha brindado a A.G. Corp S.A.S. importantes reconocimientos nacionales. Primero obtuvieron el premio “Empresario Colombiano del año 2018” en la categoría “Emprendimiento Colibrí Esmeralda”, este galardón lo otorga la Universidad del Rosario en alianza con la Revista Dinero. Y durante el Héroes Fest que se celebró en Cali en octubre pasado, resultaron ganadores del “Gran Desafío de la Inversión”. Los Ecobot son máquinas recolectoras de botellas plásticas que entregan un cupón de descuento para ser usado en restaurantes y tiendas a cambio de las botellas PET que depositan los usuarios. De esa manera, se promueve la cultura de reciclaje al tiempo que se generan acciones de posicionamiento de marcas y productos que desean resaltar su compromiso ambiental.

Contacto: Lina Aramburo González (57) 314 7724444 www.ecobot.com.co laramburo@ag-corporation.com

Comer, navegar y recargar en una sola parada Proyectos Tecnológicos Publicitarios S.A.S. lanzó PITS Estaciones de Recarga ® Digital, un dispositivo de mesa que permite digitalizar y poner a disposición de los comensales toda la información sobre menú, promociones, eventos, y juegos interactivos, entre otros, mientras se carga el celular. De esa manera, los restaurantes y bares ofrecerán nuevas alternativas de contenidos digitales a sus clientes durante su estancia en los establecimientos. Además, se evitará la impresión de los menús porque el contenido se podrá cambiar de manera permanente con gráficas de gran calidad que aprovecharán al máximo las pantallas instaladas. Contacto: Oscar Eduardo Duque Vanegas (57) 315 5495945 – (57) 317 4708722 Mail: info@ptps.com.co www.ptps.com.co

Vinagres con certificación en BPM Distribuidora Golden se convirtió en la primera empresa colombiana en obtener la certificación en Buenas Prácticas de Manufactura para su proceso de producción iluminación con tecnología Led, buscando reduvinagres naturales elaborados a partir de la doble fercirdecorriente en el uso de sus productos. En estos mentación de jugos. El ente encargado de entregar el aval 15 años han logrado posicionarse gracias al esfuerla certificadora internacional SGS. La firma elabora zo,fue dedicación, calidad, diseño y excelente servicio; vinagres 100% naturales a partir de los jugos de mancuentan con cinco (5) puntos de venta, generando pera, frutos rojos, curuba, granadilla, guanábana, 24zana, empleos directos entre producción, administraguayaba, tomate de árbol, lulo, mango, pitaya, uchuva, ción y ventas. maracuyá, piña, banano, borojó y carambolo. Contacto Contacto: Calle 17 No. 7-33 María del Pilar Olave Cra. 8 No. 19-69 Calle 14 Oeste # 11a-50 (572) 8842146 – 8842532 (57) 315 5632080 www.vitrinasyestantesaloaristi.com www.vinagregolden.com (57) 310 830 9780

Campeones en prevención de riesgos Soluciones Nutritivas S.A.S., compañía fabricante de compuestos inorgánicos nitrogenados y abonos, fue reconocida en la categoría Empresa Líder en Prevención Regional Occidente por Colmena ARL durante el Congreso Internacional de Prevención de Riesgos Laborales, que se llevó a cabo en Cartagena. El premio otorgado responde a la gestión innovadora que realiza la empresa con la participación activa de todos los colaboradores y que se refleja en mejores condiciones de trabajo, disminución de accidentalidad, aumento en la productividad y reducción de los costos de operación. Contacto: Yolanda González Cachay (572) 6411144 Ext: 104 (57) 313 7169972 Cra 32 # 10-73 Arroyohondo Yumbo - Valle del Cauca – Colombia www.solucionesnutritivasltd.com

Un hotel incluyente El Hotel Casa Vallecaucana (HCV), inaugurado hace año y medio en el barrio San Fernando, se inspiró en los lugares turísticos del departamento para desarrollar una identidad diferenciada y muy atractiva para sus huéspedes. El HCV cuenta con 17 cómodas habitaciones temáticas, cafetería, lobby, zona Wi-Fi, sala de snacks y parqueadero. Uno de los valores agregados del HCV es la adecuación que ha realizado en varias de sus

Café con impacto social C.I. Colors of Nature S.A.S. celebra sus primeros cinco años de labores con un proyecto que genera un alto impacto social a partir de la comercialización de cafés especiales cultivados por más de mil familias en diversos departamentos del país. La compañía desarrolla labores de investigación en campo para acompañar a los caficultores en todo el proceso de producción, garantizando así una alta calidad en el producto final. Los cafés de Colors of Nature son exportados a más de 15 países, entre los que se destacan Japón, Estados Unidos, China, Corea del Sur, Taiwán, Dubai, Turquía, Qatar, Kuwait, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido. Los productos de la firma han sido creados para tiendas de café especializadas, tostadores y comerciantes, que buscan cafés complejos y exóticos que puedan usarse en competencias o como productos de firma. Contacto: Carrera 87# 4-7 (57) 2 3246650 info@colorsofnature.co colorsofnature.co/index.html Visitanos en Facebook @ColorsNature colorsofnatureco

habitaciones para que huéspedes con alguna discapacidad física puedan disfrutar de una estancia grata y segura. Contacto: Cra. 28 No. 5B - 56 Barrio San Fernando (032) 3876870 comercial@hotelcasavallecaucana.com www.hotelcasavallecaucana.com

Socios inteligentes En un mundo en el que la toma de decisiones determina el éxito o el fracaso de las empresas se requiere de información confiable, oportuna y precisa. Con el propósito de ser el aliado por excelencia de los gerentes, ha venido escalando posiciones en el mercado Proyectar S.A.S., una agencia de inteligencia de mercados que se declara apasionada por brindar información poderosa para resolver problemas de ventas, servicio y lanzamiento de nuevos productos, entre otros. La compañía ha realizado más de 300 investigaciones de mercado en Colombia y en el exterior, en los sectores de la Construcción, Consumo Masivo, Educación, Calzado, Salud (EPS e IPS), Alimentos, Financiero, Cooperativo, Tecnología, Industria, Laboratorios, Cajas de Compensación, Religioso, Medios de Comunicación, Servicios Públicos, de Transporte y Gubernamentales, realizando estudios de Comprador Misterioso, Auditoria de Producto, Posicionamiento; Valoración de la Experiencia con el Servicio, Evaluación de Concepto y Etnografía, contamos con herramientas de Investigación Cualitativas y Cuantitativas, Big Data y Neuromarketing. Contacto: Avenida 3ra Oeste No. 11 - 73 Barrio Santa Rita (572) 5242976 - 8923062 Celular 314 8142490 www.proyectarmercados.com Proyectar SAS

Este es un espacio para nuestros Afiliados Los invitamos a compartir su gestión e inspirar a otros empresarios a seguir contribuyendo al crecimiento de la región. Envíenos la información de su empresa que refleje el progreso de su actividad como: premios y reconocimientos obtenidos, certificaciones de calidad de sus procesos recibidos en los últimos 6 meses, desarrollo de nuevos proyectos, productos o servicios innovadores, acciones de responsabilidad social de impacto para la comunidad o celebraciones de aniversario. Envíe sus noticias a afiliado@ccc.org.co / Las propuestas serán analizadas por la coordinación editorial de la revista para su publicación.

Edición 210 • diciembre 2018

Ediciรณn 210 โ ข diciembre 2018

INVERSIÓN EXTRANJERA

Servicios que

traspasan fronteras Cali es una ciudad-región que mantiene conectado al mundo. Ejemplos como Zonamerica, Selina y Sitel ratifican el buen momento que se vive en materia de inversión internacional.

E 60

n un entorno de negocios en donde la competitividad está altamente vinculada a la conectividad, la innovación y la tecnología, ciudades como Cali figuran a la vanguardia de importantes avances y desarrollos que la convierten en un atractivo epicentro para la promoción de nuevos negocios y para la apertura de oportunidades que generan progreso. No en vano, la capital del Valle del Cauca es considerada como estratégica para la tercerización de servicios y para la instalación de importantes proyectos que buscan posicionar el turismo y la creatividad en potencia de los caleños. El recurso humano abundante y calificado, la amplia oferta universitaria de calidad –más de 26 centros de educación superior, entre universitarios, técnicos y tecnológicos–; la geografía que facilita la conectividad con otros países y los costos competitivos, forman parte de los factores clave que los empresarios resaltan a la hora de elegir invertir en el sector servicios en Cali. Estos jugadores mundiales ven a la ciudad como un aliado idóneo, con un robusto tejido empresarial –más

de 150 multinacionales están en la ciudad región–, que contribuye con el fortalecimiento de sus vínculos comerciales con el resto del mundo. La vasta tradición en servicios de la ciudad también se ve reflejada en la amplia presencia de empresas dedicadas a brindar soporte en procesos de negocios BPO. Y es que instalarse en Cali representa, por ejemplo, para una empresa de la industria del conocimiento estar ubicada en la misma zona horaria de los mercados de TI y Servicios Tercerizados más grandes del mundo. Además, en la capital del Valle del Cauca se encuentran ubicadas empresas internacionales como DirecTV y Sitel, entre otras, así como importantes empresas

sreg ion ale s como Coomeva Servicios Administrativos y Carvajal Tecnología y Servicios. De esa manera, se conforma un ecosistema de aproximadamente 1.800 empresas, con más de 25 años de experiencia, que prestan servicios de alto valor agregado a diferentes clientes nacionales e internacionales. Cerca de 90 empresas, con inversiones cercanas a los US$900 millones y la generación de unas 9.000 plazas de trabajo, es el destacado panorama inversionista que tiene la ciudad-región. Tan solo en este 2018, han aterrizado catorce compañías extranjeras y nacionales, seis de las cuales han elegido instalarse en la ciudad de Cali. Procedentes de EE. UU., España, Israel y Chile, las firmas se desempeñan en el sector

Invest Pacific fue reconocida por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo –UNCTAD– como una agencia comprometida con la atracción de inversión que contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

de los servicios (BPO, inmobiliario y retail) y contemplan ejecutar proyectos de inversión que alcanzan los USD$25 millones. La consolidación de estas iniciativas generaría más de 1.100 empleos directos. Alejandro Ossa Cárdenas, Director Ejecutivo de Invest Pacific, destaca que este positivo momento por el que atraviesa la región es resultado de la sinergia entre el sector público y privado, que se han unido para generar las condiciones que facilitan la atracción de oportunidades para el progreso y el desarrollo económico, social y empresarial. Cali con servicios de talla mundial Una de las empresas del sector servicios establecida recientemente en la ciudad es Sitel, una compañía estadounidense líder en el sector de los servicios de externalización para la gestión de la experiencia del cliente. La firma llegó a la capital del Valle en el 2017, invirtiendo cerca de USD$500.000 y proyectando empleo para 400 personas. La compañía se enfoca en acompañamiento a firmas de comunicaciones, sector financiero y asegurador, entre otros. Por su parte, Selina, una empresa hotelera de Israel que tiene como misión construir un ecosistema que facilite el estilo de vida de las nuevas generaciones de viajeros y nómadas alrededor del mundo dentro de las comunidades en las que tiene presencia, llegó también a la ciudad para ampliar el tejido empresarial del sector servicios. Actualmente, la compañía está realizando todas

Alejandro Ossa Cárdenas, Director Ejecutivo de Invest Pacific.

las adecuaciones para la apertura de su primer hotel en los primeros meses del 2019. Los avances de Cali en materia de innovación, servicios y tecnología contribuirán a lograr importantes resultados en materia de

atracción de inversiones. A esto se suma el fortalecido ecosistema de emprendimiento con el que cuenta la ciudad y la riqueza cultural que se refleja en la gran diversidad de empresas que giran en torno a la creatividad. Edición 210 • diciembre 2018

EMPRESAS

Es mejor prevenir, que demandar

La vinculación como asesores legales en el programa ValleE le permitió a Advocat Servicios Legales entender y ajustarse a las necesidades de los emprendedores y de las pequeñas, medianas y grandes empresas. Junto con Caicedos Holguines, quieren posicionarse como la firma de caleños que impulsa el desarrollo de las empresas en el Valle y en el país.

Luis Antonio Botero, María Fernanda Cardona, Nicolas Fernández de Soto, Jorge Ernesto Holguín y María Claudia Armenta Zuñiga.

l fuerte deseo por emprender así como el acelerado relevo generacional que se está dando en las empresas vallecaucanas más tradicionales son las grandes tendencias que Advocat y Caicedos Holguines Abogados están capitalizando para promover una cultura de prevención de riesgos legales entre la nueva generación de empresarios.

Y su vinculación a los diferentes programas de la Cámara de Comercio de Cali y con los espacios abiertos por la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali, les ha permitido llevar ese mensaje a cientos de emprendedores y gerentes de organizaciones que operan en el departamento. María Claudia Armenta Zúñiga, socio a cargo del área corporativa en

Advocat, destaca como una fortaleza de la firma su presencia en Cali y en Bogotá, lo que les permite tener acceso a las principales entidades e instituciones tanto del orden nacional como departamental. “Prestamos servicios a nivel nacional, pero hemos fortalecido nuestro trabajo con clientes extranjeros que están haciendo sus inversiones en el país o tienen ya una trayectoria en el Valle del Cauca. Tenemos clientes de Canadá, Europa, Brasil y Centroamérica”, explica la abogada. Luis Antonio Botero, socio del área de propiedad industrial de Advocat, también resalta la creciente necesidad de los emprendedores por encontrar un buen acompañamiento legal para estructurar los vehículos de inversión que apalancan sus iniciativas. Maria Isabel Rodríguez , socia de Advocat, y Maria Fernanda Cardona, socia de Caicedos Holguines coinciden en que por lo general los clientes llegan buscando tres cosas: asesoría en la estructuración de negocios (suscripción de contratos, cómo hacer o recibir una inversión, entre otros); análisis de riesgos legales o debida diligencia y, tercero, asesoría para resolver un conflicto. Con el deseo se posicionarse como una firma de caleños creada para apoyar a los caleños, los socios de Advocat

y Caicedos Holguines planean una fusión que les permitirá brindar mayores valores agregados a sus clientes. De esa manera, se sumarán los 48 años de trayectoria de Caicedos Holguines con la experticia de los socios de Advocat, creada en el año 2015. Por el momento, manejan una alianza que les permite complementarse en las diferentes áreas del derecho y compartir oficinas en la capital del Valle. Nicolás Fernández de Soto, experto en derecho financiero y energía eléctrica, destaca las 11 áreas de práctica que ofrecen las firmas bajo un mismo techo, “lo que es muy atractivo para los clientes porque les brindamos asesoría legal de manera integral en asuntos de impuestos, petróleo, gas, minería, fondos de inversión, derecho societario, corporativo, contratos y propiedad industrial, laboral, entre otros”. Además, atienden a familias en asuntos de planeación patrimonial y fiscal. Un factor altamente diferenciador es la capacidad de los especialistas para entender el negocio de cada cliente, sus necesidades, retos y riesgos. Según Camilo Bernal, socio responsable de la práctica de derecho laboral y seguridad social, la mayoría de los socios de Advocat tiene experiencia laboral en el sector real lo que les permite conocer mejor la dinámica interna de las empresas y entender las necesidades de los clientes, para prestar una asesoría legal eficiente. En últimas, señala Francisco Cabal, socio responsable del área de Recursos Naturales, el compromiso de las firmas es impulsar la competitividad de las empresas del Valle mediante una adecuada gestión de sus riesgos legales, aprovechando al máximo la tecnología para contar con una estructura más liviana que garantice tarifas muy atractivas. “Ahora los jóvenes emprendedores y las empresas un poco más maduras nos están consultando desde el inicio de sus negocios o transacciones para prevenir riesgos”, puntualiza el experto.

Camilo Bernal, María Isabel Rodríguez Ogliastri y Francisco Cabal Londoño.

¿Quiénes son los socios? Socios de Advocat • Nicolás Fernández de Soto • María Claudia Armenta Zúñiga • María Isabel Rodríguez Ogliastri • Francisco Cabal Londoño • Luis Antonio Botero • Juan Guillermo Becerra • María Fernanda Arango • Camilo Bernal García

Socios de Caicedos Holguines • Jorge Ernesto Holguín • María Fernanda Cardona

Áreas de práctica • • • • • • • • • • • • • • •

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Edición 210 • diciembre 2018

EL EXPERTO

Llegó la hora de aportar al planeta

En el año 2050 habrá más plástico que peces en el mar. Ahora Colombia tiene la oportunidad de aportar soluciones a este problema con la Resolución 1407, que promueve la correcta disposición y el aprovechamiento de envases y empaques. 64

Por: Vagn Knudsen Gerente Empaques Flexibles, Agraf Industrial

l continente asiático produce la misma cantidad de plástico que Europa y Estados Unidos (EE.UU.) juntos. Sin embargo, solo el 2% del plástico que contamina los mares viene de Europa y EE.UU., mientras que el 82% viene de Asia. El plástico no contamina, el que contamina es uno. ¿Si los europeos y los americanos han limitado el impacto del plástico sobre los mares, por qué no pueden hacer lo mismo los asiáticos? ¿por qué no podemos hacer lo mismo los latinoamericanos? Afortunadamente existe una iniciativa global para la solución de la contaminación del plástico en el mundo y en Colombia tenemos la oportunidad de hacer parte de esa solución en el marco de la Resolución 1407 expedida en

agosto pasado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El Project Mainstream, del Foro Económico Mundial y la fundación Ellen Macarthur (www.ellenmacarthurfoundation.org), busca acelerar la transición a una economía circular, es decir un sistema que no produzca para usar una vez y desechar, sino para usar y re-usar, reciclar y reducir el consumo de materias primas. Esta iniciativa tiene tres objetivos: evitar el uso de sustratos derivados de combustibles fósiles (petróleo y gas), reducir la contaminación en nuestros sistemas hídricos y el mar, y hacer económicamente viable el uso de plásticos post-consumo. Ya existen ‘plásticos verdes’ de origen vegetal, que son molecularmente idénticos a los derivados de combustibles fósiles. También hay nuevos materiales como los ácidos polilácticos que son esencialmente poliésteres biodegradables de origen

vegetal como el maíz o la caña de azúcar. Inclusive, existen materiales a base de celulosa que no solo son biodegradables, sino también compostables. En la medida que se reduzca la demanda de gasolina y productos derivados del petróleo,y se incremente la demanda de materiales amigables con el medio ambiente, veremos más empaques compostables y biodegradables en vez de materiales contaminantes como el PVC, o el polipropileno oxo-degradable, mercadeado falsamente por personas inescrupulosas como una solución a la contaminación del plástico. El espíritu de la Resolución 1407 es promover la correcta disposición y el aprovechamiento de envases y empaques mediante su reutilización, reciclaje, valorización energética, y co-procesamiento. Esto abarca dos de los tres objetivos del Project Mainstream. Bajo esta nueva resolución, los productores de bienes de consumo masivo deben garantizar el

NEGOCIOS

aprovechamiento de hasta un 30% de su consumo de envases y empaques. Todos los eslabones de la cadena de valor, incluyendo los consumidores, tienen obligaciones explícitas en el marco de esta normativa. Sin lugar a dudas, las empresas que hayan tenido experiencias colaborativas y una plataforma de cooperación como la de las Iniciativas Cluster de macrosnacks y belleza & cuidado personal tendrán grandes ventajas para cumplir con esta nueva resolución ambiental. En Colombia tenemos más leyes y normas que personas que las cumplan. Las empresas no deben ser responsables tan sólo de cumplir normas, así como no deben ser responsables tan solo de generar utilidades. Las empresas tienen responsabilidades sociales pero esta no se reduce a tener un par de iniciativas asistencialistas para una comunidad particular. La verdadera responsabilidad social empresarial consiste en mitigar los impactos negativos que puede tener cualquier actividad humana en nuestro planeta. Una empresa que ofrece o consume empaques oxo-degradables no es socialmente responsable, así como una empresa que empaca sus productos en PVC no es socialmente responsable. El cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Resolución 1407 únicamente se puede lograr trabajando integralmente con todos los eslabones de una cadena de valor. Tenemos una gran oportunidad de revertir la tendencia actual, para que en el futuro podamos ver más peces que plástico en el mar.

REGISTROS

Novedades en

Registros Públicos El Gobierno Nacional expidió normas que actualizan el Registro Nacional de Turismo y la Libranza. Además, la Supersociedades dió a conocer los estándares para que las Sociedades BIC presenten sus informes de gestión.

n un término máximo de tres meses, las Cámaras de Comercio ajustarán las herramientas tecnológicas de inscripción y actualización en el Registro Nacional de Turismo, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Decreto 2063 expedido el primero de noviembre de 2018. Esta norma modifica el el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015, en lo relacionado con la inscripción y actualización en el Registro Nacional de Turismo (RNT). Estos son los principales aspectos que trae la nueva regulación: • Modifica la naturaleza del Registro Nacional de Turismo, aclarando que es un instrumento que establece un sistema de información del sector turístico, y no es un registro documental de actos, contratos o negocios jurídicos, por lo tanto, los prestadores de servicios turísticos ya no tendrán que pagar el impuesto de registro a favor de la Gobernación para los trámites ante el RNT. • Los actos que se realizan en este Registro, no podrán ser objeto de recurso alguno, por considerarse actos de trámite. • No se tendrán que adjuntar documentos soporte de la información que se suministra en el formulario de inscripción o actualización.

Modificaciones al marco general para la libranza El 22 de junio de 2018 fue expedida la Ley 1902, que modifica el marco general para la libranza previsto en la Ley 1527 de 2012, incluyendo algunos aspectos relacionados con el Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de Libranza (RUNEOL), administrado por las cámaras de comercio desde el año 2015. El objeto de la libranza es posibilitar la adquisición de productos y servicios financieros o bienes y servicios de cualquier naturaleza, acreditados con el salario, los pagos u honorarios o la pensión, siempre que medie autorización expresa de descuento dada al empleador o entidad pagadora. La Ley 1902 de 2018 incluye a tres entidades más como operadoras de libranza. De esta manera, las personas jurídicas que están autorizadas para realizar este tipo de operaciones son las siguientes: • Entidades financieras, fondos de empleados, asociaciones gremiales de pensionados, asociaciones mutuales y cooperativas • Sindicatos • Patrimonios autónomos conformados en desarrollo del contrato de fiducia

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mercantil para realizar operaciones de libranza o descuento directo Institutos de Fomento y Desarrollo INFIS Sociedades comerciales (que incluyan en su objeto social la realización de operaciones de libranza) Cajas de compensación familiar Clubes sociales de oficiales, suboficiales y agentes de la Fuerza Pública Asociaciones de pensionados o de personal con asignación de retiro de la Fuerza Pública Instituciones Educativas que presten servicios a familias de miembros de la Fuerza Pública. Estas no están obligadas a inscribirse en el RUNEOL.

Informes de gestión en Sociedades BIC El pasado 18 de octubre, la Superintendencia de Sociedades expidió la Resolución 200-004394 por la cual se reconocen unos estándares independientes para la preparación de informes de gestión en las sociedades de Beneficio e Interés Colectivo, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1901 de 2018 que crea y desarrolla las sociedades comerciales de Beneficio e Interés Colectivo (BIC). Edición 210 • diciembre 2018