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2015 the French Chamber of Commerce and Industry in China Beijing
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Canton
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Shanghai
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Shenzhen
C om ité de Pat ronage 2015
TOTAL TOTAL_brand_block_CHN_RGB 05/03/2014 24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87 Web : www.carrenoir.com
2
RÉFÉRENCES COULEUR
R225 R245
G0
B50
G150 B0
R0
G65
R75
G150 B205
B150
C C I F C | R A P P O R T A n n u e l 2 015
R225
G0
B50
R113 G113
B113
so m M air e
Message du président
4
Message du directeur général
5
La Chambre en 2015
6
Who’s who à la ccifc
8
Réalisations de la mandature 2015-2016
14
La Chambre en chiffres
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Rapport d’activité des services
21
Relations et partenariats institutionnels
40
Bilan financier
42
Compte de résultat
43
3
M ES SAG E D u PR ÉSID EN T
Jav i er G I MENO Président de l a CCIFC
Une année s’est écoulée depuis que vous m’avez élu à la présidence de la CCIFC. Ce temps aura été marqué dans le monde et en Chine par l’incertitude et la volatilité économique. Et pourtant, si le marché chinois est rentré dans une phase de croissance certes moins exubérante, son potentiel est encore exceptionnel. La Chine aborde une phase nouvelle et décisive de son développement, consistant à, selon l’expression consacrée par le Premier Li, transformer son modèle économique de la «quantité» vers celui de la «qualité». Cette transformation profonde et ambitieuse repose en grande partie sur la croissance de la consommation privée qui devient ainsi le principal moteur de la prospérité du pays. La consommation des ménages en 4
C C I F C | R A P P O R T A n n u e l 2 015
Chine est la conséquence directe de la taille et du dynamisme de sa classe moyenne. La croissance hors pair enregistrée par le pays ces derniers 20 ans a vu naitre et se développer une nouvelle catégorie de population dont les chiffres sont d’ores et déjà impressionnants. Elle représente un vivier de consommateurs de plus en plus avisés, de mieux en mieux informés et de plus en plus responsables sur les plans de la santé, de la sécurité alimentaire et de l’environnement; ce sont aussi des citoyens de plus en plus exigeants et «digitalisés». A la Chambre de Commerce et d'Industrie France Chine, nous sommes convaincus que ce virage stratégique de la Chine convient parfaitement à nos entreprises dont les produits et les services - à forte valeur ajoutée et à fort contenu technologique ; des produits innovants, créatifs, reconnus de par leur qualité supérieure, fabriqués dans le respect des plus exigeantes normes environnementales - sont plus que jamais parfaitement en phase avec ce que le secteur le plus prospère de la société chinoise réclame de façon croissante. A nous tous maintenant d’optimiser cet ajustement, cet emboitement heureux, et d’en tirer le meilleur profit pour les entreprises et les populations de nos deux pays. A nous aussi de faire connaitre le savoir-faire et la compétitivité de nos entreprises, à nous d’accroître la visibilité et le prestige des sociétés françaises; à nous enfin de renforcer la coopération de nos entreprises avec nos partenaires institu-
tionnels et de nous coordonner encore et davantage auprès des autres acteurs, publics et privés, en charge de la promotion de la France dans ce pays fascinant et complexe. Nos entrons maintenant dans la deuxième partie de mon mandat à la présidence de la Chambre. Je le fais avec la volonté intacte d’être au service de chacun de nos membres - start-ups, petites, moyennes entreprises ou grands groupes . Da n s c e t te deu x ième a n né e l a Chambre devrait accélérer sa transformation, intensifier son dynamisme et s’orienter de façon résolue vers l’avenir. Soyez assurés qu’ensemble avec tous nos élus et nos équipes opérationnelles la Chambre et son Président continueront à déployer tous les efforts pour accomplir au mieux notre rôle de catalyseur et d’accélérateur du développement des entreprises françaises en Chine.
M ES SAG E D U DIR ECT EU R G ÉN ÉR A L
m i c h a e l a m o u ya l Directeur Général de l a CCIFC
2015 fut sans aucun doute une année charnière pour l’économie chinoise préparant l’entrée du pays dans une nouvelle phase de son développement. La Chine n’a plus grand-chose à voir avec ce qu’elle était il y a 24 ans lorsque la Chambre de commerce et d’industrie s’y est implantée lors de l’ouverture du pays à l’étranger. En un temps record, le pays a rattrapé son retard et rejoint les plus grandes puissances mondiales. La Chine est désormais la seconde, voir la première économie mondiale et son niveau de développement n’a, dans les mégalopoles de l’Est du pays, pas grand-chose à envier aux grandes villes européennes. Depuis les réformes de la fin des années 70 ayant conduit à une « économie socialiste de marché » en passant par l’étiquette du « made in China » jusqu’à la période actuelle, la Chine a accompli
une grande marche et n’entend pas s’arrêter en si bon chemin. Internet plus, Made in China 2025… Les projets de réformes du gouvernement chinois accompagnent les transformations de la société chinoise dont les structures sociales, l’environnement, la pyramide des âges, les préoccupations sont en pleine mutation. Nombreux sont les défis mais aussi les opportunités associés à ces évolutions. Que ce soit sur les sujets liés à la pollution, au vieillissement de la population, à la sécurité alimentaire ou encore à l’accès aux soins, le pays le plus peuplé du monde a besoin d’expertise et donc de partenariats internationaux. C’est notre rôle en tant que Chambre de commerce, de permettre aux entreprises de se saisir de ces nouvelles opportunités, de les aider à naviguer au mieux dans le marché chinois. C’est la vocation de notre équipe de 43 permanents répartis dans nos trois antennes de Beijing, Shanghai et de Chine du Sud qui œuvrent chaque jour pour animer notre vibrante communauté d’affaires et offrir aux entreprises une gamme, la plus variée possible, de services à l’implantation. Depuis quelques années, nous avons commencé une politique centrée sur les partenariats institutionnels et l’ouverture au monde chinois qui s’est matérialisée par la réalisation de quelques projets-phare, à l’instar de la « Maison France-Chine », du Forum d’Affaires sino-français ou de la mise en place d’un statut d’entreprise chinoise partenaire. Cette année, nous allons non seulement poursuivre dans cette voie mais également faire en sorte d’accroitre notre visi-
bilité auprès du public chinois afin que la CCIFC devienne une véritable plateforme de référence, une vitrine de la diversité de la France en Chine. En 2015, 1600 entreprises ont rejoint notre association. Un record, et un chiffre en progression constante qui prouve, à mes yeux, que malgré les difficultés parfois rencontrées, l’économie chinoise reste une réalité incontournable et la Chine un pays qui a encore tout à nous offrir.
5
L a Ch a m b r e en 2 015
1 603 Forum d’affaires sino-français novembre 2015
Gala de Pékin novembre 2015
Gala de Shanghai mai 2015
320
événements organisés
Dîner Réseaux Chine Pékin 2015 6
C C I F C | R A P P O R T A n n u e l 2 015
53 3e Forum d'Affaires à Canton 2015
Beaujolais Nouveau 2015 à Canton
Plateforme aéronautique sino-française 2015
Fête Nationale à Canton, Pékin, Shanghai et Shenzhen juillet 2015 7
w h o’ s w h o à l a ccif c
Président Javier GIMENO Saint-Gobain Présidente d'honneur Annick de KERMADEC-BENTZMANN Acropolis Associates
Trésorier NATIONAL Thierry LABARRE Mazars
Vice-président Olivier DUBUIS UGGC Avocats
Vice-président François ISSARD TOTAL E&P Chine, TOTAL E&P Services China Co., Ltd.
VICE-PRÉSIDENTE Vaizoue HUYNH Plus Events Consulting
Vice-président Emmanuel GROS Benoit & Associés
Vice-présidente Alina QUACH Asiallians Avocats
Trésorier Benoît de GÉRAULT de LANGALERIE EASYBOX
Trésorier Yann CHEN Hyrout
Cédric BARRIER Pharos Education Thierry DOUET Novotel Beijing Peace
Alexandre CHIENG Edmond de Rothschild Group, Private Equity China
Raphaël GOUÉ Euracific/GTE
Nicolas CLÉMENT ADEN services
Frédéric KLEIN Carrefour
Frédérik CORNU Bureau Veritas
Anne MARION-BOUCHACOURT Société Générale
Christophe LAURAS ACCOR
Harold PRADAL International SOS
Stéphane PARIENTE Carrefour China
Jie WANG Schneider Electric
Germain SINPRASEUTH Membre Individuel
Bruno WEILL BNP Paribas
Jean-Michel VALLIN FAURECIA
Antoine ZHANG AREVA
BUREAU SHANGHAI
8
Comité Exécutif
BUREAU Pékin
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BUREAU Chine du Sud
Marc BAUDEN CAPSA
Nicolas BOUVIER TÜV Rheinland
Karen Wong Société Générale
Xiaomin YU Schmidt Suofeiya Kitchen
La Chambre de commerce et d’industrie France Chine est une association de droit chinois. Ses orientations stratégiques sont définies par un Bureau composé de 30 représentants répartis entre la Chine du Sud (Canton et Shenzhen) (6), Pékin (12) et Shanghai (12). Ces représentants d’entreprises françaises implantées en Chine sont élus par la communauté d’affaires française. Ils désignent ensuite un(e) président(e), un(e) trésorier(e), ainsi que des vice-présidents et trésoriers locaux. Le Bureau a été élu en 2015 pour une durée de deux ans.
w h o’ s w h o à l a ccif c
Les Conseillers de la Chambre Les Conseillers de la CCIFC sont des représentants du monde des affaires chinois, de la culture, des arts ou de l’administration chinoise qui souhaitent aider la CCIFC et ses membres dans leur développement en Chine et faciliter leurs relations avec le monde chinois. Le corps des Conseillers est constitué de personnes qualifiées reconnues pour leurs compétences et leurs relations dans un domaine spécifique.
CHINE DU SUD
Shanghai
Victor CHEN (Retraité) Albert HE (DBS) Alice SUN (Conseillère juridique LPA)
DAI Wei (Vice-président Carrefour-Corporate Affairs) Dr. LU Yiming (Directeur des Urgences de l'hôpital Ruijin) QIU Gongnan (Directeur du département de français, Université Jiaotong) QIU Shuwei (Professeur & chanteuse soprano francophone) WANG Zhenyi (Professeur à l’hôpital Ruijin, membre de l'Académie chinoise des Sciences) WEN Ren (Professeur & président de l’Association francophone de Shanghai)
Pékin LI Hua (Avocate Associée, Squire Sanders) MA Songde (Ancien vice-ministre du MOST) Hervé MACHENAUD (Directeur exécutif Groupe, directeur Asie Pacifique d’EDF) Xiaoqing PELLEMELE (Secrétaire générale du comité d’échange franco-chinois de la CCIP) SUN Mingjun (Consultant indépendant) Elaine YANG (Banque Agricole de Chine)
Les Représentants CHONGQING
Dalian
KUNMING
QINGDAO
ZHUHAI
Jean-Philippe JACOPIN
Frédéric CHOUX
Yvon VELOT
Olivier BALEIX
Jean-Jacques VERDUN
9
N ot r e pr és en ce en Chin e La CCIFC est présente en Chine à travers trois antennes et des bureaux de représentation :
PÉKIN et la CHINE du NORD
479 membres
Antenne : Pékin, siège de la Chambre Représentations : Dalian, Qingdao
SHANGHAI et la CHINE du CENTRE
802 membres
Antenne : Shanghai Représentations : Chengdu, Chongqing
CANTON et la CHINE du SUD
322 membres
Antenne : Canton, Bureau : Shenzhen Représentations : Kunming, Zhuhai
Pékin
Dalian
Qingdao
Shanghai
Chengdu Chongqing
Kunming
Canton
Shenzhen Zhuhai
QUARTIERS GENERAUX DE LA CCIFC ANTENNES BUREAUX REPRESENTATIONS
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L’ équipe d e l a ch a m b r e Une équipe de 43 personnes bi-culturelles à votre service.
Directeur Général Michael AMOUYAL amouyal.michael@ccifc.org
Directrice Générale adjointe Directrice Shanghai Caroline PENARD penard.caroline@ccifc.org
COMMUNICATION
Service Appui aux Entreprises
FINANCE & ADMINISTRATION
Directrice communication
Directeur du Service Appui aux Entreprises
Directrice Financière
Diane VANDESMET vandesmet.diane@ccifc.org
Guillaume BONADEI bonadei.guillaume@ccifc.org
Jeanne ZHOU zhou.jeanne@ccifc.org
Directeur de la Publicité et du Parrainage Morgan LEFEVRE lefevre.morgan@ccifc.org
Rédacteur en Chef, Magazine Connexions Pierre TIESSEN pierretiessen@gmail.com
Graphiste XIE Bin xie.bin@ccifc.org
IT
L’équipe du business dEvelopement Business Development Manager Jérémy Marti marti.jeremy@ccifc.org
L’équipe des ConsultantS Consultant Agroalimentaire Edmond ZHOU zhou.edmond@ccifc.org
Consultant Directeur IT
Henri CHAN chan.henri@ccifc.org
IT Manager Laurence MA ma.laurence@ccifc.org
YUAN Qifei yuan.qifei@ccifc.org
Agent Commercial Agro YUAN Yongting yuan.yongting@ccifc.org
Comptable
Yvonne WANG wang.yvonne@ccifc.org
Comptable
Iris JIANG jiang.iris@ccifc.org
ORGANISATION & RH Directrice RH WANG Dan wang.dan@ccifc.org
Relations Gouvernementales Directrice des Relations Gouvernementales Claire ZHANG zhang.claire@ccifc.org
Manager des Relations Gouvermentales Delphine YAO yao.delphine@ccifc.org
Chinese Partnerships & Manager des Relations Gouvermentales Félix FEI fei.bo@ccifc.org
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L’ éQUIPE D E L A CH A M B R E SHANGHAI Directrice Shanghai Caroline PENARD penard.caroline@ccifc.org
Directeur adjoint Shanghai Henri CHAN chan.henri@ccifc.org
BUSINESS & EVENTS
HR SERVICES & RECRUITMENT HR Services & Recruitment Manager
Business Director
MEMBERSHIP & VISA SERVICES Membership & Visa Manager
Anthony LOPEZ lopez.anthony@ccifc.org
Cynthia BOISSIEUX boissieux.cynthia@ccifc.org
Delphine YAO yao.delphine@ccifc.org
Advertising Director & Working Groups Manager
HR Services & Recruitment Senior Consultant
Membership & Visa Assistant
Morgan LEFEVRE lefevre.morgan@ccifc.org
Events Manager
Pascal CHEN chen.pascal@ccifc.org
Violaine ZHANG zhang.violaine@ccifc.org
CHINESE RELATIONS
TRAINING Business Director
Chinese Business Manager
Cao Bo cao.bo@ccifc.org
Anthony LOPEZ lopez.anthony@ccifc.org
Training Manager
ADMINISTRATION & IT
Isabelle SI si.isabelle@ccifc.org
Pascal CHEN chen.pascal@ccifc.org
Government Relations Manager
Delphine YAO yao.delphine@ccifc.org
BUSINESS CENTERS & SETTING UP Business Director
IT Director
Anthony LOPEZ lopez.anthony@ccifc.org
Administration Officer
LIN Long long.lin@ccifc.org
Henri CHAN chan.henri@ccifc.org
LIN Long lin.long@ccifc.org
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Business Center Officer
L’ éQUIPE D E L A CH A M B R E PEKIN Directrice Pekin Nathalie ANIEL aniel.nathalie@ccifc.org
EVENTS & WORKING GROUPS Events Director
HR SERVICES - TRAINING Business Director
MEMBERSHIP & BUSINESS CENTERS Business Director
GAO Yinyan gao.yinyan@ccifc.org
Audrey REHBY rehby.audrey@ccifc.org
Audrey REHBY rehby.audrey@ccifc.org
Events Manager
Recruitment Manager
Membership & Business Center Manager
REN Difei ren.difei@ccifc.org
Liliane LIANG liang.cong@ccifc.org
Recruitment Manager
IT
Baptiste DAIRE daire.baptiste@ccifc.org
IT Manager
Laurence MA ma.laurence@ccifc.org
Training Manager Eva LYU lyu.eva@ccifc.org
Penny PAN pan.hui@ccifc.org
VISA SERVICES Visa Services Manager WANG Dan wang.dan@ccifc.org
Chine Du Sud
(Canton & Shenzhen) Directeur Chine du Sud Alexandre BEAUDOUX beaudoux.alexandre@ccifc.org
EVENTS & WORKING GROUPS Events & Communication Director Laura BERTANI bertani.laura@ccifc.org
Events & Communication Manager (being recruited)
Events & Communication Assistant
Viviane HE He.viviane@ccifc.org
Recruitment & TRAINING SERVICES Director of Recruitment & Training Services XIAO Sisi xiao.sisi@ccifc.org
Recruitment and Training Service Manager Charlène WU wu.charlene@ccifc.org
MEMBERSHIP & BUSINESS CENTERS
Business Director (being recruited)
Membership & Business Centers Manager (being recruited)
Shenzhen Executive Assistant
Marion XIANG xiang.marion@ccifc.org
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R E A LISATIO N S D E L A M A N DAT U R E 2 015 -2 016
Les Projets
L’ensemble des Commissions Permanentes de la CCIFC, qui ont joué le rôle qui leur avait été attribué initialement, ont été dissoutes en 2015 et remplacées par des équipes projets, créées ad hoc, pilotées par des élus, et ayant pour but de faire avancer les chantiers stratégiques de la CCIFC. Voici les synthèses de leurs réalisations.
Projets terminés : Ouvrir une « Maison France-Chine » afin de créer un environnement porteur pour les entreprises françaises et d’améliorer leur visibilité sur le marché chinois. La « Maison France-Chine » rassemblant sous un même toit la Chambre de commerce et ses domiciliés ainsi qu’onze entreprises partenaires a été inaugurée le 23 octobre 2015 à Beijing. Rapporteur : Michael Amouyal Partenaires clés : Scout Real Estate, CCI Paris Ile de France Organiser un Forum d'affaires franco-chinois de dimension nationale. Le premier Forum d’affaires sino-français a été organisé les 26 et 27 novembre 2015 à Beijing. Il a réuni plus de 300 personnes au Forum et 700 personnes au Gala de clôture. Une deuxième édition du Forum sera organisée en 2016 à Beijing. Pilote : François Issard Coordinateur : Nathalie Aniel Contributeurs : Raphael Goué, Nicolas Clément, Antoine Zhang
14 C C I F C | R A P P O R T A n n u e l 2 015
Associer des entreprises chinoises à la CCIFC afin d’opérer des rapprochements et créer des sources de revenu. La CCIFC a créé un statut particulier permettant aux entreprises chinoises de s’associer à la Chambre en tant qu’entreprises chinoises partenaires. De nombreuses entreprises chinoises ont déjà montré leur intérêt pour ce partenariat. Pilote : Christophe Lauras Coordinateur : Michael Amouyal Contributeurs : Wang Jie, Raphael Goué, Thierry Douet, Bruno Gensburger
Projets en cours : Organiser des forums pour favoriser les investissements chinois en France Une table-ronde sur les investissements chinois en France a été organisée lors du Forum d’affaires sino-français des 26 et 27 novembre 2015. D’autres initiatives similaires sont prévues en 2016.
Définir et lancer une stratégie digitale pour la CCIFC Un consultant externe a été sélectionné via un appel d’offres pour la mise en place d’un compte Wechat officiel pour la CCIFC, puis d’outils complémentaires dédiés. Le compte sera opérationnel en 2016.
Pilote : Emmanuel Gros Coordinateur : Guillaume Bonadei Contributeurs : Alexandre Chieng, Annick de Kermadec Bentzmann, Bruno Weill, Yann Chen
Pilote : Olivier Dubuis Coordinateurs : Diane Vandesmet / Henri Chan Contributeurs : Vaizoue Huynh, Zheng Sheng Yeh
Faire évoluer la structure juridique de la CCIFC
Organiser un évènement « Journées de la France »
La CCIFC est en train d’étudier les possibilités d’évolution de sa structure juridique, pour avoir plus de souplesse / possibilités pour servir ses membres.
Le format des « Journées de la France » a été trouvé et la recherche de partenaires va se poursuivre en 2016.
Pilote : Alina Quach Coordinateur : Michael Amouyal Contributeurs : Olivier Dubuis, Thierry Labarre, Germain Sinpraseuth
Pilote : Alexandre Chieng Coordinateur : Caroline Penard Contributeur : Antoine Zhang
15
l a ch a m b r e en chif f r es Répartition des membres par secteur d’activité - 2015
Santé 3% Communication ICT 4%
Autre6%
Énergie 2% Industrie 29%
ITT 7%
Hôtel 4% Consommation / Distribution 11%
Services 26% Bâtiment / Travaux publics 3% Agriculture 5%
1 603 membres au 31 décembre 2015
A pp u i C o m m e r c i a l
+100
PME françaises
accompagnées
57
CCI membres du réseau CAP CHINE
12
journées Chine dans les Chambres de Commerce en France
16 C C I F C | R A P P O R T A n n u e l 2 015
Galas C e n t r e s d ’A f fa i r e s
64 55
bureaux
PME domiciliées
3 000
participants
Augmentation de 3,5 % du nombre de membres par rapport à 2014
é pa r t i t i o n d e s m e m b r e s pa r zo n e g é og r a p h i q u e (M i s e e n pl ac e e n 2 012 d ’u n e n o u ve ll e ré p a r t i o n d e s m e m b re s p a r p rov i n c e et p a r a nte n n e) 1,603
1,546
1,511 1,403
642 481
471
2012
2013
479
464
322
315
295
280
802
767
745
2014
2015
– 1,500 – 1,200 – 900 – 600 – 300 – 0
3 nouveaux membres du Comité de Patronage en 2015
Chine du Sud
53 membres du Comité de Patronage au 31 décembre 2015 G r o u p e s d e T r ava i l
A pp u i R H
117 929
Événementiel
sessions de formation collaborateurs formés
320
événements organisés
95 1 950
réunions de groupes de travail participants
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Les Nouveautés 2015 Inauguration de la Maison France-Chine La « Maison France-Chine » a été officiellement inaugurée le 23 octobre dernier à Beijing, en présence du Président de la CCIFC, monsieur Javier Gimeno, du Directeur général de la Chambre, Michael Amouyal et de l’ambassadeur de France en Chine, son Excellence Monsieur Maurice Gourdault-Montagne. Dans un contexte économique incertain, la « Maison France-Chine » répond au besoin de mutualiser les moyens matériels et humains pour rationnaliser les dépenses, qu’elles soient publiques ou privées
et optimiser les services aux entreprises tout en créant un environnement porteur pour les affaires. Offrant plus de visibilité aux entreprises rassemblées au cœur du quartier de économique et diplomatique de Sanlitun, la « Maison FranceChine » abrite les bureaux de la CCIFC, mais aussi d’une vingtaine d’entreprises « domiciliées » ainsi qu’onze entreprises partenaires : Alinea, Anthogyr, la CCI Paris Ile-de-France, Crepanini, HEC, Impeto Medical, Leaf, LLR, la Maison de la Chine, Scout Real Estate et Tailor Made.
Première édition du Forum d’affaires sino-français de dimension nationale La Chambre de commerce et d’industrie française en Chine (CCIFC) a organisé le premier Forum d’affaires sino-français, les 26 et 27 novembre 2015 à Beijing. Ce Forum qui a rassemblé plus de trois cents participants, issus du monde des affaires et de la diplomatie économique, est né du désir de créer une plateforme d’échanges entre les 1 603 entreprises membres de la CCIFC et les entreprises chinoises sur la base de thèmes concrets et prioritaires pour le gouvernement chinois. Ce Forum est également le fruit d’un savoir-faire et d’une expertise fondés sur des années de clubs et de groupes de travail CCIFC, animés par des experts et représentants d’entreprises reconnus dans leur secteur d’activité. Pour cette première édition, trois secteurs clé ont été abordés, à savoir la ville durable (transport, aména-
18 C C I F C | R A P P O R T A n n u e l 2 015
gement urbain, BTP, environnement), l’agroalimentaire (Agriculture, produits alimentaires, sécurité alimentaire), le tourisme et les loisirs (Hôtellerie, parcs de loisirs, sport). Ces trois thématiques ont été développées sous un format de « tables rondes » réunissant experts et intervenants chinois et français venus présenter leurs projets en Chine et leurs perspectives de développement. Afin de fédérer les entreprises d’autres secteurs, trois thèmes transverses ont également été sélectionnés : les investissements chinois en France, le management des compétences et la recherche et l’innovation. Occasion de débattre et de partager les bonnes pratiques, ce Forum a atteint son objectif d’identifier de véritables opportunités d’affaires dans des secteurs clés pour les industries françaises et chinoises.
Organisation du Gala des 350 ans de Saint-Gobain L’équipe de la CCIFC Shanghai a participé à l’organisation du gala célébrant l’anniversaire des 350 ans de la création de Saint-Gobain. Cet évènement s’est déroulé à Shanghai le 9 Janvier 2015. Pour la première fois, les équipes de la CCIFC ont apporté leur expertise en évènementiel pour l’organisation d’une manifestation de grande ampleur pour un membre.
Restructuration de l’antenne Chine du Sud L’antenne Chine du Sud a fait l’objet d’une restructuration afin d’éviter les doublons occasionnés par l’existence de deux équipes à Canton et Shenzhen, et de réaliser des économies d’échelles. Cette restructuration s’est traduite par la création d’un département commercial Chine du Sud dirigé par
un Business Director basé à Shenzhen en charge de la commercialisation des services. Un ajustement stratégique a également eu lieu pour se concentrer sur les services les plus sollicités par les membres via notamment le recrutement d’un consultant expérimenté sur le Service Emploi.
Création du statut d’Entreprise chinoise partenaire (ECP) En 2015, la CCIFC a créé un statut particulier permettant aux entreprises chinoises de s’associer à la Chambre en tant qu’entreprises chinoises partenaires. Chaque adhésion d’entreprise chinoise partenaire doit être validée par le COMEX. Ce statut leur permet de bénéficier
des mêmes avantages que les autres membres à l’exception du droit de candidater à l’élection du bureau et de voter à l’Assemblée générale de la CCIFC. De nombreuses entreprises chinoises ont déjà montré leur intérêt pour ce type de partenariat.
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2 0 C C I F C | R A P P O R T A n n u e l 2 015
the French chamber oF commerce and Industry In chIna Beijing
•
Canton
•
Shanghai
•
Shenzhen
R A PP O RT D’ACTIVIT É D ES S ERVICES
BUSINESS services
Business Development
P22
relations gouverNEmentales
Missions
Business Consulting
Domaines d’action
Visas d’affaires
Contacts principaux
P27
Ressources Humaines Centre d’affaires
communication
ANIMATION DU RESEAU
Événementiel : Pékin, Shanghai, Chine du sud
P28
Communication
P38
Publicité/Sponsoring Publications
Adhésions Groupes de travail et Clubs
21
B USINESS s e rv i c e s
Guillaume BONADEI Directeur du Service Appui aux Entreprises bonadei.guillaume@ccifc.org
Business Development Business Developers French Desk : Jérémy MARTI | marti.jeremy@ccifc.org
Missions Le Service Appui aux Entreprises (SAE) ou Business Services, propose une gamme de produits sur mesure p er me t t a nt d’ac c omp a g ner le s entreprises françaises à chaque phase de leur projet d’export, de sourcing ou d’implantation en Chine. Le service est organisé en deux pôles intégrés, un pôle commercial, le Business Development et un pôle gestion de projets, le Business Consulting. Le Business Development Notre équipe bi-culturelle est à l’écoute de l’ensemble des demandes des entreprises françaises à chaque étape de leur projet en Chine. Nous offrons une palette de services sur mesure pour coller au plus près des attentes des PME depuis les études 2 2 C C I F C | R A P P O R T A n n u e l 2 015
de faisabilité jusqu’au développement commercial. L’enjeu essentiel est de favoriser la conquête du marché chinois par les PME identifiées par nos partenaires, ou qui s’adressent à nous directement, en mettant à leur disposition l’expérience et le savoirfaire de nos membres. En collaboration avec CCI France International, le service communique en ligne le programme de ses activités aux CCI de France. Nous intervenons également régulièrement en France dans le cadre des Journées Pays. LE CHINESE DESK Le Chinese Desk, créé fin 2012, a quant à lui pour objectif de servir des entreprises chinoises souhaitant s’implanter, investir ou développer
leurs affaires en France en leur proposant des services d’accompagnement sur mesure. Il intervient dans les domaines d’action suivants : • Promotion des investissements chinois en France • Identification/sélection de partenaires potentiels • Organisation des missions de prospection • Accompagnement des exposants/ visiteurs chinois sur les salons en France • Traduction/interprétariat
R A PP O RT D’ACTIVIT É D ES S ERVICES B USINESS s e rv i c e s
Business Consulting CONSULTANTS Agriculture : Edmond ZHOU | zhou.edmond@ccifc.org Autres secteurs : Qifei YUAN | yuan.qifei@ccifc.org Agent Commercial Agro : Yongting YUAN | yuan.yongting@ccifc.org Le Business Consulting L’équipe est composée de consultants chinois expérimentés et parfaitement francophones, dont un expert dans le secteur agroa limentaire. L es consultants réalisent l’ensemble des prestations proposées par la CCIFC aux entreprises françaises : études de faisabilité, sélection de partenaires et/ ou fournisseurs, listes de contacts et organisation de missions sur place. ACTIONS COLLECTIVES 2015 • Villes d’avenir 2015 : 20 entreprises accompagnées sur 2 provinces : Jilin et Shaanxi • 2 missions collectives CCI France/ régions françaises • Organisation du Pavillon France sur le salon de World of Food à Beijing
• 1 mission club Agro dans le Heilongjiang • Lancement de la plateforme aéronautique en partenariat avec NAGA ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 2015 • 46 PME françaises et 7 entreprises/ organisations chinoises accompagnées • + de 800 réponses pouvant aller de quelques heures à quelques jours de recherche et de travail de la part de l’équipe CCI France Chine en réponse gratuite à des PME françaises • CAP CHINE : 57 CCI partenaires • 11 Journées Pays organisées dans les Chambres de commerce en France
NOUVEAUX SERVICES • Etudes de marché • Commercial à temps partagé PROJETS 2016 • Pavillon France sur le salon Anufood à Beijing • Villes d’avenir 2016 avec 2 missions organisées dans le Henan, le Jiangsu ou le Shandong • Renforcement de l’offre de services proposés aux membres déjà présents en Chine
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B USINESS s e rv i c e S
Visas D’Affaires Pékin : WANG Dan | wang.dan@ccifc.org Shanghai : Delphine YAO | yao.delphine@ccifc.org
MISSION Le service Visas d’Affaires créé en avril 2012 permet d’accompagner les demandeurs de visa d’affaires en France à chaque phase de leur demande. DOMAINES d’ACTION Ce service fait partie intégrante des privilèges de l’adhésion à la CCIFC. Il est destiné aux collaborateurs de s s o c ié té s membr e s de l a CCIFC et résidents dans les zones consulaires de Pékin, Shenyang et Shanghai (ser v ice ouver t à
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Sha ng ha i depu is le mois de novembre en 2012). Il s’étend à leur conjoint et enfants mineurs voyageant avec eux. Le service « Visas d’affaires » de la CCIFC permet de bénéficier d’un traitement simplifié et prioritaire pour les demandes de visas Schengen multi-entrées avec : • exemption de la comparution personnelle sauf pour la première demande de visa biométrique • un traitement de dossier dans un délai de 2 jours ouvrés • un allègement des justificatifs
ACTIONS 2015 • 355 demandeurs accompagnés à Pékin, 100 % de réussite • 228 demandeurs accompagnés à Shanghai, 100 % de réussite
B USINESS s e rv i c e s
job.ccifc.org
Ressources Humaines Recrutement & Formation Pékin : Audrey REHBY | rehby.audrey@ccifc.org Liliane LIANG | liang.cong@ccifc.org Baptiste DAIRE | daire.baptiste@ccifc.org Eva LYU | lyu.eva@ccifc.org Canton : XIAO Sisi | xiao.sisi@ccifc.org Charlène WU | wu.charlene@ccifc.org
Shanghai : Anthony LOPEZ | lopez.anthony@ccifc.org Pascal CHEN | chen.pascal@ccifc.org Cynthia BOISSIEUX | boissieux.cynthia@ccifc.org Violaine ZHANG | zhang.violaine@ccifc.org
Missions RECRUTEMENT Le service recrutement rassemble des profils issus de secteurs d’activités stratégiques chinois et des profils internationaux depuis les juniors jusqu’aux executives. Sa mission est de proposer les meilleurs CV aux entreprises qui souhaitent recruter en Chine. A cet effet nous avons développé : • une base de données de 3 000 CV actifs de candidats chinois et français • une présence active sur les portails spécialisés RH • 60 partenariats avec des universités • l’organisation de networkings et événements RH : ateliers de recherche d’emploi, speed datings, aide personnalisée à la recherche d’emploi, forums recrutement
Actions FORMATION 2015 (chiffres Chine) • 117 sessions organisées • 927 personnes formées
Actions RECRUTEMENT 2015 • Dossier spécial RH dans Connexions • Renforcer les partenariats et la visilibité dans les universités : Shanghai,
Les formations phares Global Manager Program (avec des professeurs de l’ESCP Europe à Shanghai), Executive Assistant, Presentation Skills,
Canton et Pékin • Rencontre entre les entreprises françaises et les candidats chinois francophones et candidats français sinophones • Organisation du Trophée des Talents Missions FORMATION Le service formation organise des formations qualifiantes inter et intra entreprise. Les sessions sont à destination du personnel français et chinois des entreprises et se tiennent pour la plupart en chinois mais aussi en anglais.
Time Management, Negociation Skills, Cours de chinois et d’anglais, Project Management, Cross-cultural training, Purchasing, etc. PROJETS 2016 • Développer les formations in situ • Renforcer la promotion des formations catalogue • Mettre en place une formation french étiquette à destination des salariés chinois pour mieux comprendre les entreprises françaises dans lesquelles ils travaillent • Reconduire le Forum Emploi et le Trophée des Talents • Multiplier les rencontres entre les entreprises françaises et les candidats chinois francophones et français sinophones
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R A PP O RT D’ACTIVIT É D ES S ERVICES
B USINESS s e rv i c e S
Centre d’Affaires Domiciliation | Bureaux virtuels | One stop shopping Pékin : Audrey REHBY | rehby.audrey@ccifc.org Penny PAN | pan.hui@ccifc.org Canton : (being recruited) Shanghai : Anthony LOPEZ | lopez.anthony@ccifc.org LIN Long | lin.long@ccifc.org
Missions La CCIFC propose dans ses locaux des bureaux meublés, d’une capacité d’accueil d’une à sept personnes. Le Centre d’Affaires est une solution particulièrement intéressante pour les représentants de PME car il permet de profiter d’un environnement de travail opérationnel et convivial. La CCIFC fournit un soutien matériel, administratif et commercial. L’entreprise domiciliée a accès gratuitement, ou à un tarif préférentiel, aux événements organisés par la CCIFC. Sa proximité avec les services de la Chambre de commerce constitue une 2 6 C C I F C | R A P P O R T A n n u e l 2 015
aide précieuse pour l’appuyer dans ses démarches de prospection et de développement d’affaires. La Chambre dispose au total de 64 bureaux répartis dans ses antennes de Pékin (19), Canton (8), Shanghai (36) et Shenzhen (1). Domiciliation Chiffres 2015 • Shanghai : 36 bureaux loués • Pékin : 19 bureaux loués • Canton : 8 bureaux loués Bureaux virtuels • Shanghai : 2 • Pékin : 2
Actions 2016 • Renouvellement du mobilier (bureau et chaises) du centre d'affaires à Shanghai • Organisation de cocktails domiciliés mensuels pour les résidents du centre : présentation des nouveaux arrivants • Mise en place d’un « Corner domicilié » pour la promotion des entreprises hébergées : diffusion de vidéos promotionnelles, plaquettes commerciales, cartes de visites…
R A PP O RT D’ACTIVIT É D ES S ERVICES
R e l at i o n s G o u v e r n e m e n ta l e s
Relations Gouvernementales Claire ZHANG Directrice des Relations Gouvernementales zhang.claire@ccifc.org
Missions • Développer davantage l’image de la CCIFC et de la communauté d’affaires française auprès des autorités chinoises • Présenter et protéger les droits et intérêts des entreprises françaises implantées en Chine • Favoriser et faciliter les activités et projets de la Chambre Domaines d’action • Identifier des partenaires intéressants et formaliser les partenariats • Maintenir et développer les relations avec les différents organismes chinois, représenter la CCIFC à leurs divers événements
Félix FEI Manager des Relations Gouvernementales fei.bo@ccifc.org
• Co-organiser des événements institutionnels favorables à l’image de la France et de la Chambre avec les partenaires chinois • Identifier des événements institutionnels pouvant intéresser nos membres, transmettre les informations via notre newsletter • Proposer un appui de relations gouvernementales en amont aux différents projets de la CCIFC • C oordon ner avec le s autor ités chinoises à la demande des membres • Sensibiliser les opportunités d’affaires et faire suivre par les différents services de la Chambre
Delphine YAO Manager des Relations Gouvernementales yao.delphine@ccifc.org
Contacts principaux • MOFCOM et ses filiales • CCPIT/CCOIC et leurs filiales • Organismes de promotion des investissements étrangers • Associations et fédérations professionnelles • Bureaux des affaires étrangères de provinces et municipalités
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A NIM ATION DU RESE AU
événementiel Pékin GAO Yinyan | gao.yinyan@ccifc.org REN Difei | ren.difei@ccifc.org
Missions Le service événementiel de Pékin organise tout au long de l’année des conférences, de s ne t work i ng s , de s g r oup e s de travail, des clubs, des tables rondes, des événements privés pour les entreprises et autres événements de prestige tels que soirées spéciales, la fête du 14 juillet avec l’Ambassade de France en Chine et son Forum d’Affaires sino-français et gala annuel. Le service propose également des espaces publicitaires pour la promotion des entreprises sur les supports de communication de la Chambre. 2015 en chiffres 75 événements et plus de 7 000 participants, parmi lesquels : • 23 conférences thématiques avec plus de 900 participants • 14 événements networking Interchambres avec plus de 1 100 participants
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• 20 groupes de travail et club réunissant plus de 300 participants • 2 dîners Réseaux Chine avec plus de 120 participants • le 14 juillet : 3 300 invités • Gala 2015 : 800 participants • 1er Forum d’affaires sino-français : 300 participants Les grands moments de 2015 Janvier : Conférence CSR, Conférence French Lab, dîner Club R&D, Ladies afterwork Mars : Assemblée Générale, Networking avec 16 Chambres, Ambassador’s Brief Avril : Journée visite d’entreprises - Site du sommet de l’APEC, Robertet et Poma Mai : Dîner Réseaux Chine, Journée Dalian Juin : Networking Interchambres Juillet : 14 juillet à l'Ambassade de France Septembre : Visite de Matthias Fekl, CEO Breakfast
Octobre : Inauguration de la Maison France Chine, Dîner Réseaux Chine Novembre : Forum d’Affaires sino-français et Gala 2015 Décembre : Cocktail de Noël Projets 2016 • CEO Breakfast • 1 soirée Réseaux Chine avec nos partenaires institutionnels chinois • 2 journées CCIFC à Qingdao et Dalian co-organisées avec nos représentants CCIFC sur place • Club CSR et rencontre avec la Ministre du Travail • Fête du 14 juillet en partenariat avec l'Ambassade • Forum d'Affaires franco-chinois clôturé par un Gala en novembre
R A PP O RT D’ACTIVIT É D ES S ERVICES Juin : Petit Déjeuner avec Pierre Gattaz Juin : Cocktail pour lancement de la marque Devialet en Chine Juillet : Fête du 14 juillet Septembre : Cocktail de Rentrée de la CCIFC en présence d’une délégation de sénateurs Septembre : Déjeuner « Réseaux Chine » en présence d’institutionnels et de dirigeants de grands groupes français et chinois Octobre : Présentation des nouvelles règlementations sur les visas par le Bureau de la sécurité Publique de Shanghai Novembre : La concession française de Shanghai : 100 ans de destin commun entre Français et Chinois Décembre : Cocktail de Noël de la CCIFC Shanghai
A NIM ATION DU RESE AU
événementiel Shanghai Anthony LOPEZ | lopez.anthony@ccifc.org Pascal CHEN | chen.pascal@ccifc.org Morgan LEFEVRE | lefevre.morgan@ccifc.org Henri CHAN | chan.henri@ccifc.org Cao Bo | cao.bo@ccifc.org Missions Le service événementiel - animation de la communauté d’affaires de Shanghai, permet d’organiser tout au long de l’année une variété d’événements tels que des conférences, des networkings, des groupes de travail, des Clubs thématiques, des tables rondes, des déjeuners débats, des rencontres avec des ministres, des cocktails, ainsi que des grands événements permettant à notre communauté d’affaires de s’informer et de rencontrer les acteurs économiques français et chinois (dirigeants, institutionnels...) tout en créant un réseau essentiel tant professionnel que social. 2015 en chiffres • 149 événements et 4 630 participants • 25 groupes de travail réunissant 460
• • • •
participants 4 événements inter Chambres 38 clubs réunissant 550 participants Gala : 900 participants 14 juillet : 500 participants
Les grands moments de 2015 Janvier : Co-organisation du Gala célébrant les 350 ans de Saint-Gobain Février : Cocktail du Nouvel an Chinois avec les Domiciliés de la CCIFC Février : Conférence Thales sur la sécurité informatique Mars : Permanence Fiscale Mars : Conférence entreprendre en Chine by E. De Rothschild Mai : Conférence d’Éric Meyer - Le pouls de la Chine Mai : Gala CCIFC Shanghai avec Natasha St-Pier
Projets 2016 • Conférences sectorielles • Débats sur l’actualité économique • Conférences avec les autorités chinoises • Petit Déjeuner avec Pascal Lamy fin mars • Gala CCIFC Shanghai le 4 juin avec Julie Zenatti et Stephan Rizon • Fête du 14 juillet • Deux déjeuners « Réseaux Chine » en coopération avec la CCIP, le CCPIT et l’ACFCI • Journées de la France, Forum RH et Conférences Business pour promouvoir la France en Chine, Novembre 2016 • Club Design Architecture & Construction • Club PME
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R A PP O RT D’ACTIVIT É D ES S ERVICES
A NIM ATION DU RESE AU
événementiel Chine du sud Laura BERTANI | bertani.laura@ccifc.org Viviane He | he.viviane@ccifc.org
Missions Le service événementiel organise l’ensemble des événements de l’antenne de Chine du Sud : conférences et séminaires en lien avec les besoins des membres et l’actualité économique en Chine du Sud, interventions d’experts, networkings B2B, groupes de travail et plate-forme de communication et de rencontres par le biais d’événements festifs (Fête Nationale, Beaujolais Nouveau). Le service a également en charge la vente des espaces publicitaires des communications de la Chambre, la mise à jour des pages Canton du site internet et de la newsletter locale.
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2015 en chiffres • 76 événements organisés • Un total de 2 475 participants (membres et non-membres) • 16 sessions de GT pour 110 participants • Canton Plage : 520 pax • Fête nationale française à Shenzhen : 500 pax • Forum d’Affaires Sino-Français : 120 pax • Beaujolais Nouveau Canton : 520 pax • Beaujolais nouveau Shenzhen = 450 pax
Les grands moments de 2015 • Création du Club Entrepreneur • Création du Club French Tech • Mai : salon Interwine • Juin : GIFIF Food Fair • Juillet : Canton Plage • Septembre : Remise des Trophées des Talents • Novembre : Interwine et Beaujolais Nouveau • Décembre : Soirée de Noël Projets 2016 • Forum d’Affaires Sino-Français en juin • Salon International Food Exhibition en juin • Canton Plage 2016 • Salon China International Beauty Expo en septembre • Beaujolais Nouveau 2016 à Canton et Shenzhen • Salon China Hi-Tech Fair en novembre • Salons Interwine en mai et novembre
ANIMATION DU RESEAU
Adhésions Pékin : Audrey REHBY | rehby.audrey@ccifc.org Penny PAN | pan.hui@ccifc.org Canton : (being recruited) Shanghai : Delphine YAO | yao.delphine@ccifc.org
Missions Le service adhésion est en charge du recrutement et du renouvellement des membres de la CCIFC. Il est à votre écoute et relaie vos besoins et demandes vers nos départements. Il est également responsable de la mise à jour de l’annuaire des membres.
Répartition des membres par antennes et bureaux
2015 en chiffres • Augmentation de 3,5 % des membres par rapport à l'année 2014 • 57 membres supplémentaires par rapport à 2014 • Un Comité de patronage de 53 membres
Projets 2016 • Ouverture aux partenaires chinois, (ECP) • Nouvelle catégorie de membres pour répondre mieux aux attentes de l’ensemble des acteurs • Organisation d’évènements pour les nouveaux membres • Meilleure visibilité des membres au sein de la newsletter
PÉKIN et la CHINE du NORD
479 membres
SHANGHAI et la CHINE du CENTRE
802 membres
Antenne : Shanghai Représentations : Chengdu, Chongqing
CANTON et la CHINE du SUD
322 membres
Antenne : Canton Bureau : Shenzhen Représentations : Kunming, Zhuhai
Antenne : Pékin, siège de la Chambre Représentations : Dalian, Qingdao
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Les Groupes de travail Clubs & Comités
La Chambre regroupe dans ses différentes antennes plus de 30 Groupe de Travail, Club et Comités qui sont des forums d’échanges et de discussion uniques réservés aux membres. Ils se réunissent en moyenne tous les deux mois et sont organisés par les services événementiel des antennes. Les sessions se déroulent en français ou en anglais et chinois (GT RH de Canton, Club Government Affairs à Pékin).
Chin e d u Su d (CANTO N & SHENZHEN)
Finance Coordinateurs
Paul JIE (BNP Paribas) Joan WU (Mazars) Thèmes abordés en 2015 • Implémentation de la TVA • Analyse des taxes • Prévention des fraudes
FOOD & BEVERAGE Coordinateurs
Philippe ORTIZ (Royance) Victor WONG (Alana) Thèmes abordés en 2015 • Deuxième festival du vin français • Projets collectifs en 2015
Les Groupes de Travail
PRODUCTION Coordinateurs
Coordinateurs
Vincent GELLY (FORSEE Power) Jean-Christophe ROINNE (Global East)
Aurélien HIVONNET (Asiaction Sourcing) Boom GHOU LAM (Aspro Development)
Thèmes abordés en 2015
Thèmes abordés en 2015
• Comment motiver ses équipes en Chine • Maintenance en Chine • Achat de solutions de production en Chine • Logistique • Amortisseurs de chocs sociaux
• Logistique : comment livrer les clients dans les meilleures conditions ? • Qualité
RH Coordinateurs
Grace TIAN (Montagut) Haijuan CHEN (DS Avocat) Thèmes abordés en 2015 • Comment gérer le départ d’un employé • Innovation et plan structurel en entreprise • Salaire & Taxe
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SOURCING
R A PP O RT D’ACTIVIT É D ES S ERVICES Pékin
L e s G r ou pe s d e Tr avail
DIGITAL Coordinateurs
Alexis BONHOMME (CuriosityChina) Christine MILES (ADAMAS) Alban RENAUD (ADAMAS) Thèmes abordés en 2015 • WeChat • How bank and insurance can leverage WeChat: how to build the right communication and lead generation strategy?
FOOD SAFETY Coordinateur
Franck DESEVEDAVY (Asiallians) Thèmes abordés en 2015 • Overview of Food safety in China in 2014 • Together towards a healthy new world
Mergers & Acquisitions Coordinateurs
• CSR in M&A • Succeed on the Chinese market • The protection of intellectual property rights in technology transfer activities within the framework of joint-venture in China
SME Coordinateurs
Benjamin DENIS (Quechen) Bertrand PIGEON (BlueStar) Thèmes abordés en 2015
Taxation Coordinateur
GUO Min (Gide Loyrette Nouel) Thèmes abordés en 2015 • 2014 Annual Tax update • Has the tax landscape for China restructuring changed? Mustknown tax rules before reorganization • Updates on PRC enterprise income tax and individual income tax regimes
• The economic overview of 2014 • How to help French SMEs in their internationalization and how to finance their development abroad • Industrial safety and maintenance in China – insights from 15 years on the ground • How SMEs need to be assisted by external experts in their mission
Sustainable Development Coordinateurs
Thierry LABARRE (Mazars) Grégory LOUVEL (LEAF)
Nicolas BAHMANYAR (Bureau Veritas) Valentin GRIMAUD (Terao)
Thèmes abordés en 2015
Thèmes abordés en 2015
• How to deal with property assets / real estate assets appreciation in a M&A
• New energy • Smart City (in cooperation with AFD) 33
R A PP O RT D’ACTIVIT É D ES S ERVICES SHAN G HAI
Le s Gr ou pe s d e Travail
Agriculture & Food Coordinateurs
Yann MOREL (Cooperl China) Alban RENAUD (Adamas lawfirm) Thèmes abordés en 2015 • Quels sont les enjeux de la chaîne du froid en Chine
Communication & Marketing Coordinateurs
Patrice NORDEY (Velvet Group) Alexandre E Bru (PwC)
E-COMMERCE / DIGITAL / INNOVATION Coordinateur
Hugo AGUADO (Groupe Beaumanoir) Thomas ALIX (Keyrus) Arnaud ROFIDAL (Altima) Thèmes abordés en 2015 • RFID : Une simple innovation parmi d’autres ou une des plus rentables pour faire progresser le monde des affaires ? • iBeacons : Une révolution pour le marché de la stratégie du Marketing digital
Thèmes abordés en 2015 • Comment l’impression 3D va bouleverser le marketing de l’industrie du luxe • Comment optimiser son partenariat avec des Bloggeurs Chinois Construction & Maintenance Coordinateurs
Bruno LHOPITEAU (Siveco) Hugo DER (Bureau Veritas) Thèmes abordés en 2015 • Comment « BIM » (Building Information Modeling) change le processus de construction et les avantages majeurs de cette technologie. 3 4 C C I F C | R A P P O R T A n n u e l 2 015
ENVIRONNEMENT Coordinateurs
Olivier DUBUIS (UGGC & Associés) Frédérik CORNU (Bureau Veritas) Thèmes abordés en 2015 • Diffusion & commentaires sur le film : Be a ChangeMaker
FISCALITE Coordinateurs
Julie LAULUSA (Mazars) Anne SEVERIN (DS Avocats)
Thèmes abordés en 2015 • Actualité juridique au sujet des règles de protection des données personnelles et point d'actualité fiscale PROPRIETE INTELLECTUELLE Coordinateurs
Olivier DUBUIS (UGGC & Associés) François VIEILLESCAZES (Vidon & Partners China) Thèmes abordés en 2015 • Protéger la Propriété Intellectuelle sur Internet en Chine • Le Management des Droits de la Propriété Intellectuelle en Asie RESSOURCES HUMAINES Coordinateurs
Fabienne CAO (Air France KLM) Eric TARCHOUNE (Dragonfly Group) Thèmes abordés en 2015 • Développer sa carrière • Business en crise, Recrutements en hausse : Pourquoi modifier son management et réorganiser ses équipes ? Les ressources humaines sont-elles un levier en termes d’évolution du business?
Les Clubs à Pékin
aux DRH une plateforme d’échanges, de partage des bonnes pratiques et d’identification de nouveaux moyens pour être performant en RH. Thèmes abordés en 2015
Club Agro Le Club Agro a été créé avec le soutien du Service Agricole de l’ambassade de France. Il est ouvert à toute entreprise du secteur agroalimentaire ayant des ambitions sur le marché chinois. Son rôle est de créer une plateforme de partage d’informations et d’actions en commun permettant de structurer l’offre française et de mieux la promouvoir auprès des décisionnaires chinois au travers d’actions de lobbying. Thèmes abordés en 2015 • Actualité Agro et actions prévues chaque semestre par les différents partenaires de l’équipe France • Préparation du contenu des tables-rondes Agro du Forum d’Affaires • Présentation du programme de partenariat franco-chinois en formation agricole
Club DRH
• Recent trends in labor and social regulations: what to expect in 2015 ? • How to address Talent Retention challenges? An overview of talent retention benefit strategies and plans in China? • Main findings from Hays's 2016 Salary Survey in China
Club Government Affairs L’environnement des affaires en Chine se complexifie et les entreprises étrangères font face à de nombreuses incertitudes. Le Club GovernmentAffairs a vocation à réunir, 6 fois par an environ, les représentants de cette fonction au sein des entreprises membres de la Chambre, autour de thématiques définies par les participants. L’objectif de ce Club est d’échanger et de partager les bonnes pratiques afin de servir au mieux le développement des entreprises françaises en Chine et de trouver des solutions communes aux problématiques rencontrées. Thèmes abordés en 2015
L’étude 2015 sur le climat des affaires a clairement identifié les Ressources Humaines comme la première source de préoccupation des entreprises françaises présentes en Chine. Le Club DRH a pour objectif de fournir
• L’état des lois anti-corruption dans le monde et leur impact sur les entreprises internationales • Vision croisée des « Government Affairs » autour de M. MA She, DGA MOFCOM division Europe
Club R&D Ce Club, en partenariat avec le Service Scientifique de l’ambassade de France et la CCIFC, existe depuis de nombreuses années. Son but est de susciter des rencontres, des échanges d’expériences et de profiter de missions effectuées par des scientifiques français en Chine pour mettre en commun les résultats de leurs visites et recherches. Il a également vocation à fournir des informations sur l’évolution des politiques publiques françaises en matière de recherche à l’étranger, et sur les programmes de coopération franco-chinois développés ou en projet. Thèmes abordés en 2015 • Insight into chinese innovation • Energy innovation in China • Technology Transfer & Intellectual Property Transfer
Club CSR Ce Club, le tout dernier créé à Pékin début 2016 sous l’impulsion de l’entreprise Orange et de son alliance fédérant les opérateurs Telecom au niveau mondial, a pour objectif de partager les meilleures pratiques des entreprises françaises en matière de RSE en Chine, et de voir comment, dans le cadre de la présidence chinoise du G20 en 2016, nous pourrons faire connaître cette initiative et bénéficier de l’expérience des entreprises chinoises internationales en la matière.
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R A PP O RT D’ACTIVIT É D ES S ERVICES
Les Clubs à Shanghai Club CFO Le Club CFO est un espace d’information et d’échanges réunissant les directeurs financiers appartenant aux différents secteurs de l’industrie et des services. Thèmes abordés en 2015 • Les Fraudes en Chine • Actualité macro-économique de la Chine • Débat sur la crise économique chinoise • Diner CFO • Actualités économiques récentes de la Chine • Fraude et corruption – la faculté à les repousser
Club DRH Le Club DRH traite des problématiques RH et réalise des études et des enquêtes sur le secteur des ressources humaines. Thèmes abordés en 2015 • LTI : Long Term Incentive Plan
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Club des Directeurs IT Ce Club aborde les problématiques liées au secteur de l’informatique des entreprises françaises membres de la CCIFC. Thèmes abordés en 2015 • Organisation IT : délivrables IT, JV, circuit décisionnel • Déploiement ERP : SAP, Oracle, etc • Infrastructure Datacenter : Politiques de Rétention, Archivage légal, Virtualisation, Cloud et Big data • Sécurité : Hardware et Software • RH : rétention des talents, éthique et conformité, management multiculturel, formation et management à distance, salaires • Digital : Acteurs locaux du digital et O2O • Services connectés : mobilité, couverture réseau, performances • Télécoms : pilotage des contrats et relation commerciale, unified communication, MVNO, TEM • Architecture SOA
Club Entrepreneurs Les entrepreneurs sont de plus en plus nombreux à réussir en Chine. La CCIFC a donc décidé de les fédérer au sein d’un Club qui a pour vocation de créer une plateforme d’information et de partage d’expérience. Son ambition est aussi d’aider les entrepreneurs à promouvoir leurs activités.
Thèmes abordés en 2015 • Comment lever des fonds en Chine • Gérer son temps • Les Réseaux sociaux en Chine (WeChat et autres) • Comment construire un business plan
Club des Femmes à l’international La mission de ce Club est de créer une plateforme d’échanges sur des problématiques dans le monde professionnel comme par exemple le « leadership ». L’objectif est de faire du Club un groupe de réflexion en interaction avec les associations et fédérations chinoises et étrangères. Ce club se réunit tous les mois. Thèmes abordés en 2015 • Rencontre avec Madame Jiang Qiong Er et les équipes d’ICS pour l’émission “Bonjour, la France” • Visite de la section internationale et des sections d’import d’Yiwu • Problématique de la place de la femme au sein des entreprises
Club Juridique Ce Club traite des questions communes en Chine en débattant sur des sujets spécifiques et permet d'échanger les meilleures pratiques sur le système juridique chinois.
R A PP O RT D’ACTIVIT É D ES S ERVICES Thèmes abordés en 2015 • Protéger sa Propriété Intellectuelle sur Internet en Chine
Club Luxe et Retail La mission du Club Luxe est de promouvoir les marques et le savoirfaire français en Chine. Véritable p l a t e f o r m e d'é c h a n ge s e t d e networking, il permet à ses membres de discuter sur les spécificités et l'actualité du secteur. Ce Club tient une veille d'information sectorielle. Thèmes abordés en 2015 • Produits Connectés par Pernod Ricard • Explorer de nouvelles frontières : Impression 3D dans le Fashion & Marketing • Les Nouveaux Défis du Retail en Chine • Comment le Digital transforme l’industrie du Luxe
Club R&D Ce Club est à l’origine d’une initiative du Service Scientifique du Consulat Général de France à Shanghai et de la CCI France Chine. Ce Club s’adresse aux acteurs de la recherche française privée à Shanghai. Son but est de susciter des rencontres, des échanges d’expériences et d’esquisser des pistes de travail en commun. Il a également vocation à fournir des
recommandations sur l’évolution des politiques publiques françaises en matière de recherche à l’étranger fondées sur des informations relatives au rattrapage technologique de la Chine. Thèmes abordés en 2015 • L’Innovation en Chine – Tendances et scénarios jusqu’en 2030
Les Clubs Chine du Sud Club Entrepreneur Coordinateurs
Laurent DERACHE (SilexLab) Ce Club est réservé à nos membres entrepreneurs afin de leur aider à atteindre leurs objectifs de développement, en marketing & communication, processus internes, stratégie de Lean Start-Up, Incubateur… Thèmes abordés en 2015 • Rencontre avec les entrepreneurs locaux • Teamacting, une aventure entrepreneuriale • Rencontre avec Shunde, entrepreneurs locaux
Club French Tech Coordinateurs
Christophe BRANCHU (EMIE) Ce Club est destiné aux membres de la CCIFC, à leurs directeurs et managers. C’est une occasion de rencontrer ses homologues au sein d'autres entreprises en Chine du Sud et de résoudre des questions communes.
Club R&D Coordinateurs
Christophe BONTÉ (Consulat Général de France à Canton) Ce Club à l’initiative du service pour la science et la technologie du Consulat de France à Canton et de la Chambre de commerce et d’industrie France Chine avec, est constitué de Directeurs Généraux et de directeurs de Recherche et Développement au sein des entreprises françaises basées à Shenzhen ou à Canton. L’objectif du club est d’organiser cinq rencontres par an autour d’un dînerdébat durant lesquels différents membres peuvent débattre, échanger des informations et esquisser des pistes de travail en commun. Thèmes abordés en 2015 • Visite de TUV Rheinland • Visite de Shenzhen Water Group
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R A PP O RT D’ACTIVIT É D ES S ERVICES
COMMUNICATION
Diane VANDESMET Directrice communication vandesmet.diane@ccifc.org COMMUNICATION Rédacteur en chef de Connexions : Pierre TIESSEN | pierretiessen@gmail.com Graphic Designer : XIE Bin | xie.bin@ccifc.org
Missions Le service communication a pour mission d’assurer la visibilité de la Chambre et de ses membres auprès des communautés d’affaires chinoise et étrangère en Chine et en France. Il est en charge de la mise en place et de l’exécution de la politique de communication, de la réalisation de la revue Connexions, de la production de l’a n nua i re de s membre s, du site Inter net w w w.c c i fc .or g, de l’alimentation des réseaux sociaux, des newsletters, et de la coordination de l’enquête annuelle du Business Climate Survey en partenariat avec l’IFOP. Le service est également responsable des relations presse et du Plan Média de la Chambre. 3 8 C C I F C | R A P P O R T A n n u e l 2 015
Sponsorship & PUBLICITÉ Morgan LEFEVRE Responsable publicité et sponsoring lefevre.morgan@ccifc.org Pékin : GAO Yinyan | gao.yinyan@ccifc.org REN Difei | ren.difei@ccifc.org Chine du Sud : Marc-Olivier ROBERT | robert.marc-olivier@ccifc.org
Actions 2015 • Enquête sur le climat des affaires en Chine 2015 • Publication de l’annuaire 2015-2016 • Développement des relations avec la presse • Traduction du site Internet en chinois • Développement de la stratégie digitale et lancement d’un compte Wechat Projets 2016 • Développement de la couverture méd iat ique des événement s organisés par la CCIFC • Lancement d’un compte WeChat CCIFC • Annuaire des membres disponible
en version électronique • Réflexion sur le format du magazine Connexions • Refonte de la Business Climate Survey
Plan Media 2015 : • 30 sociétés ont annoncé dans Connexions • 11 sociétés ont annoncé dans l’annuaire des membres 2015-2016
Acropolis, New York, 1999 Acropolis China, 2005
French Management & French speaking team
Acropolis Entrepreneur Center We are entrepreneurs, we support Entrepreneurs to enter Chinese market and set up operations in China.
Partners’ identification for Mergers & Acquisitions or for Business Development We help our clients to identify and select best matching business partners.
ÉTÉ ｜ 夏
Financing, Fund Raising, Venture Capital Our business unit Acropolis Capital focuses on inbound / outbound Cross border investment (seed, early stage, growth). We are organized and have the network to find investors to buy your company or to invest with you. We can find a company to acquire.
Salary Sponsorship / Portage Salarial / Office or desk renting We are the only one in Shanghai to get authorization NOT to bill business tax on salaries and social charges. You can rent an office or a desk with flexible terms and we can host your employees in our payroll. http://www.acropolis-entrepreneur-center.com
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Recruitment & Executive Search in China, Asia, India / Since 2005
Consommation : L’envoL des CLasses moyennes 腾飞中的中产阶级
AttrActivité : L’AppeL de LA FrAnce 中国在法投资：吸引中国投资者的法国市场
N.74
Le Magazine de la Chambre debeen commerce et d’industrie ｜ 中国法国工商会季刊 Our international network has built during more than 35France years inChine 5 continents. w w w.ccifc.org We connect only at the very top level of organizations worldwide.
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N.75
autoMNe ｜ 秋
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N.76
HIVER ｜ 冬
Interview exclusive
aLain JUPPé
For more than 10 years in Asia, we recruit Managers, Directors and C-level Executives
JV, Industrial, Manufacturing, Robotics, Automation, Aviation, Automotive, Chemical, Electronic devices, Life Sciences (Pharma, Biotech, Veterinary, Medical devices, Diagnostic, CRO …), Food & Beverage, FMCG, Retail, Digital … Most of candidates are local or westerners currently based in Asia. We are also organized to source candidates from Americas & Europe, willing to relocate in Asia: like Chinese PhD with R&D experience or Westerners with engineering expertise …
Government Affairs in China / Business to Government / BtoG We support our clients to handle efficiently their BtoG relation.
We can be retained on “Project base” to fix Government related issue, to handle corporate communication, to develop Business to Government at any level (Ministry, Province, Local). We support our clients to prevent or eliminate Bribery & Corruption and to build an Ethical Framework. With services in areas such as lobbying, government procurement, energy and infrastructure, international trade, transportation and immigration, we provide the perfect mix of services for international companies established in China or looking to enter and develop in China market.
Consommation
* All our actions in China follow ethics rules, China Anti-Corruption laws & regulation, in accordance to recommendations from National Bureau of Corruption Prevention of China (NBCP).
AttrActivité http://www.acropolis-associates.com First Contact
+(86) 21 5238 5198 (Shanghai HQ) / contact.china@acropolis-associates.com
L’envoL des
L’appeL de La France cLasses moyennes Annick de KermadecBentzmann
Nicolas MILONAS
Suzy MA
automne 2015 | numéro 75
été 2015 | Numéro 74
M&A, Partners identification, Financing: Mrs. Annick de Kermadec-Bentzmann or Mr. Nicolas MILONAS Recruitment & Executive Search: Mr. Nicolas MILONAS or Mr. Stephen FANG Government Affairs in China: Mr. Nicolas MILONAS Portage Salarial, Salary sponsorship, Office renting: Mrs. Suzy MA
Stephen FANG
WWW.CCIFC.ORG
PARUTION : trimestrielle - 4 numéros par an VISIBILITÉ : web et papier TIRAGE : 4 500 exemplaires CIRCULATION : 20 000 lecteurs DISTRIBUTION : gratuité à toutes nos sociétés membres, Chambres de commerce françaises en France et en Asie, ambassade, consulats, Missions économiques en Chine, hôtels Accor en Chine, les alliances françaises, Parkway Health, SOS International, vols Air France au départ de Pékin, Shanghai, Canton à destination de Paris), librairies françaises en Chine, boutiques Comptoir de France à Pékin, librairie le Phoenix en France.
RessouRces humaines
La nouveLLe donne chinoise
2015 : • printemps : Santé: la Chine fait sa révolution, les atouts français • été : Attractivité de la France : touristes et investisseurs chinois • automne : Classe émergente chinoise, un marché en plein essor • hiver : Ressources humaines en Chine : la nouvelle donne chinoise
Origine géographique des 51 714 visites en 2015
51 714 Visiteurs uniques 182 327 Pages vues 2.2 Pages par visite 00:02:59 Temps moyen passé sur le site (Sources Google Analytics pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015)
China 44,01 %
Japan 1,59 %
France 18,87 %
Singapore 1,44 %
United States 9,69 %
United Kingdom 1,36 %
Hong Kong 4,83 %
India 1,27 %
Russia 2,41 %
Autres 1,87 %
2016 : • printemps : Sports et loisirs : l’Eldorado chinois • été : Les ambitions mondiales de la Chine et les opportunités à saisir pour les entreprises françaises. • automne : La révolution numérique chinoise et ses impacts sur l’économie traditionnelle • hiver : Nourrir la Chine, un défi permanent
(Sources Google Analytics)
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pa rt en a riats in stit u tio n n els n os pa rt en air es CHIN OIS
M O F C O M (M i n i s t ry of C o M m e r c e ) La mission principale du MOFCOM est d’établir la stratégie et les politiques d’état pour les commerce intérieur et extérieur et les coopérations internationales, élaborer les règlementations sur les investissements étrangers en Chine, les investissements chinois à l’étranger, les coopérations économiques avec l’étranger.
C C P IT ( C h i n a C o u n c i l fo r t h e P r omot i o n of I n t e r n at i o n a l T r a d e ) Le CCPIT a pour vocation de promouvoir le développement des échanges économiques et commerciaux entre la Chine et les differents pays et régions du monde. Ses missions principales : développer le commerce extérieur, utiliser les investissements étrangers, introduire les technologies avancées et d’autres coopérations économiques et technologiques avec l’étranger.
C C O I C (C h i n a C h a m b e r of I n t e r n at i o n a l C omm e r c e ) Le CCPIT a établi en 1988 la CCOIC, Chambres des entreprises chinoises qui ont des activités commerciales à l’internationale. La CCOIC a pour vocation de représenter les intérêts et besoins des entreprises industrielles et commerciales chinoises auprès des organismes internationaux et organismes gouvernementaux, promouvoir les échanges et coopérations économiques et commerciales en Chine et avec l’étranger.
AC F I C (A l l- C h i n a F e d e r at i o n of I n d u s t ry & C omm e r c e ) ACFIC est une fédération des entreprises chinoises du secteur privé. Elle est le vecteur qui permet aux acteurs du secteur privé de participer aux affaires politiques et économiques de l’état, et à pour fonction d’assister le gouvernement dans son travail de promotion des échanges économiques et commerciaux.
4 0 C C I F C | R A P P O R T A n n u e l 2 015
pa rt en a riats in stit u tio n n els n os pa rt en air es F RAN ÇAIS
CCI Fr a n ce I nternati o na l
Fondée en 1907, la CCI France International regroupe 112 Chambres de commerce et d’industrie françaises à l’international (CCIFI) qui constituent le premier réseau privé d’entreprises françaises dans le monde, représenté dans 82 pays et réunissant 32 000 entreprises, dont 50 % d’entreprises étrangères.
AMBASSADE DE FRANCE EN CHI NE
L’ambassade de France en Chine est un partenaire privilégié et essentiel de la CCIFC avec lequel de nombreuses actions sont conjointement mises en place chaque année dans le souci constant de promouvoir les relations économiques entre la France et la Chine et d’animer la communauté d’affaires française en Chine : fête nationale du 14 juillet, participation de l’ambassadeur aux villes d’avenir, groupes de travail, articles dans Connexions et le livre Le temps de la Chine....
CCI Fr a n ce
CCI de France est l’établissement national fédérateur et animateur des Chambres de commerce et d’industrie.
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bil a n fin a n cier
ACTIF 31 décembre 2015 (en RMB) Valeurs nettes
31 décembre 2014 (en RMB) Valeurs nettes
Trésorerie
4 718 990,18
5 729 040,20
Autres actifs circulants
5 092 533,71
3 390 902,44
Actif immobilisé
2 492 529,19
1 598 296,42
12 304 053,08
10 718 239,06
TOTAL ACTIF
PASSIF 31 décembre 2015 (en RMB) Dettes d’exploitation Fonds propres TOTAL PASSIF
31 décembre 2014 (en RMB)
11 615 227,55
9 094 338,44
688 825,53
1 623 900,62
12 304 053,08
10 718 239,06
« Le bilan et le compte de résultat simplifiés présentés sur ces pages sont extraits des états financiers statutaires de la Chambre pour l’exercice clos au 31 décembre 2015. Ces états financiers (comprenant le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie, le tableau de variation des fonds propres et les notes sur les comptes annuels) ont été certifiés par Shanghai Yoo Van, C&A Certified Public Accountants, un cabinet d’audit enregistré en République Populaire de Chine, et sont disponibles pour consultation par les membres à la Chambre ».
4 2 C C I F C | R A P P O R T A n n u e l 2 015
CO M P T E D E R éS U LTAT
Libellé
Exercice 2015 en RMB
Exercice 2014 en RMB
27 361 932,28
25 976 775,76
601 594,57
126 025,62
Total produits d’exploitation
27 963 526,85
26 102 801,38
Coût des ventes
(7 962 447,01)
(8 120 722,95)
Frais généraux et administratifs
(20 876 773,18)
(17 644 270,29)
Total charges d’exploitation
(28 839 220,19)
(25 764 993,24)
(875 693,34)
337 808,14
Résultat financier
(39 234,75)
(367 352,72)
Autres charges
(20 147,00)
(13 521,77)
(935 075,09)
(43 066,35)
Chiffres d’affaires Autres produits
Résultat d’exploitation
Résultat net
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|
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Chin e d u Su d E-mail : ccifc-southchina@ccifc.org Antenne : Canton
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