Baromètre économique de
Pôle Azur Provence Investissements 2012
Thématique du semestre :
L’investissement
Les opinions des entreprises de Pôle Azur Provence sur...
...leurs perspectives au 2ème semestre 2012
de chiffre d’affaires (très) favorables 27 %
Leurs investissements
(très) défavorables 35 %
Neutres : 38 %
de chiffre d’affaires export (très) favorables 29 %
(très) défavorables 31 %
Neutres : 48 %
En ont-elles réalisés en 2011 ? Oui : 28 %
Emploi En baisse 11 %
En hausse 6%
Carnets de commande Bien garnis 12 %
Peu garnis 26 %
27 %
Non : 72 % Stable : 83 %
Normalement garnis : 62 %
En réaliseront-elles en 2012 ? Oui : 19 %
Non : 81 %
En % des répondants
LES
PERSPECTIVES SECTORIELLES DU PÔLE POUR LE
+ : (très) favorables = : neutres - : (très) défavorables
SEMESTRE
2012
Chiffre d’affaires export
Chiffre d’affaires Perspectives
2ÈME
+
=
-
+
=
-
INDUSTRIE
39 %
42 %
19 %
23 %
54 %
23 %
dont Produits Aromatiques
47 %
40 %
13 %
22 %
56 %
CONSTRUCTION
50 %
30 %
20 %
-
-
COMMERCE DE PROXIMITÉ
28 %
40 %
32 %
-
-
COMMERCE DE GROS
34 %
30 %
36 %
46 %
31 %
SERVICES
34 %
41 %
25 %
30 %
52 %
dont Services aux Entreprises
29 %
47 %
24 %
36 %
46 %
dont Hôtels-Restaurants
46 %
16 %
38 %
-
-
Pôle Azur Provence
35 %
38 %
27 %
31 %
48 %
une activité encore inscrite sur une tenDance haussière
Moins optimistes qu’il y a 6 mois, les perspectives d’activité émises par les 22 % chefs d’entreprises du pôle pour le 2ème semestre 2012 restent favorablement orientées. Cette nouvelle phase de croissance bénéficierait à tous les secteurs économiques à l’exception des branches commerciales dans lesquelles les 23 % professionnels redoutent un tassement 18 % des ventes. Grâce principalement à l’excellent niveau 18 % d’affaires des produits aromatiques, les chiffres d’affaires du pôle, tant global qu’international, progresseraient plus que 21 % ceux de la moyenne départementale.
En % des répondants
Les carnets de commandes
Des carnets De commanDes qui se Détériorent Les carnets de commandes tardent à se remplir et sont moins étoffés que 6 mois auparavant. L’épaisseur des carnets des branches aromatiques est suffisante pour assurer au pôle de nouvelles augmentations en valeur de son activité globale. Solde des opinions (très) favorables - (très) défavorables*
Etat
+ : bien garnis = : normaux - : peu garnis
+
=
-
INDUSTRIE
10 %
60 %
30 %
dont Produits Aromatiques
17 %
50 %
33 %
4%
83 %
13 %
CONSTRUCTION COMMERCE DE PROXIMITÉ
-
-
-
COMMERCE DE GROS
25 %
39* %
36 %
SERVICES
11 %
65 %
24 %
8%
70 %
22 %
-
-
62 %
26 %
dont Services aux Entreprises
* Ecart entre le % des carnets de commande bien garnis et celui des carnets de commande peu remplis
dont Hôtels-Restaurants
-
Pôle Azur Provence
12 %
En % des répondants
Emploi
Evolution
+ : en hausse = : stable - : en baisse
+
=
-
6%
86 %
8%
7%
93 %
0%
CONSTRUCTION
2%
89 %
9%
COMMERCE DE PROXIMITÉ
8%
81 %
11 %
COMMERCE DE GROS
6%
83 %
11 %
SERVICES
6%
81 %
13 %
dont Services aux Entreprises
8%
82 %
10 %
dont Hôtels-Restaurants
8%
67 %
25 %
83 %
11 %
INDUSTRIE dont Produits Aromatiques
Pôle Azur Provence
6%
Des anticipations D’emplois marquées par la stabilité La situation de l’emploi ne devrait que très peu évoluer dans les mois à venir, la très grande majorité des chefs d’entreprises interrogés envisageant sa stabilité. Au regard des soldes d’opinions (écart entre les prévisions de hausse et de baisse), les effectifs pourraient se renforcer dans les branches aromatiques au contraire de ceux des branches touristiques qui devraient se contracter. Globalement, la prévision de stabilité des effectifs est celle émise par les chefs d’entreprises en moyenne départementale.
En % des répondants
Baromètre économique de Pôle Azur Provence - Investissements 2012
LES
INVESTISSEMENTS DES ENTREPRISES DU PÔLE
Les investissements réalisés en 2011
Thématique du semestre : L’Investissement
Réalisés
Oui
Non
INDUSTRIE
28 %
72 %
dont Produits Aromatiques
47 %
53 %
CONSTRUCTION
31 %
69 %
COMMERCE DE PROXIMITÉ
25 %
75 %
COMMERCE DE GROS
25 %
75 %
SERVICES
30 %
70 %
dont Services aux Entreprises
29 %
71 %
dont Hôtels-Restaurants
46 %
54 %
Pôle Azur Provence
28 %
72 %
Des investissements conformes aux intentions Près de 30 % des entreprises du pôle ont réalisé en 2011 des investissements pour la plupart matériels visant essentiellement au renouvellement ou à l’amélioration de l’outil de production. Ces investissements ont été les plus importants dans les produits aromatiques et les branches touristiques. A l’exception de la construction où ils ont été inférieurs aux intentions, tous les autres investissements sectoriels ont été conformes aux prévisions des professionnels.
En % des répondants
Les projets d’investissements en 2012
Des projets Dans la moyenne Départementale
Oui
Environ 20 % des chefs d’entreprises projettent d’investir en 2012. Si les investissements matériels restent majoritaires dans les intentions, la part des investissements immatériels s’accroît légèrement concernant notamment des destinations financières ou stratégiques. Comme pour les investissements réalisés en 2011, les projets sont les plus nombreux et les plus importants dans les branches touristiques (mises aux normes hôtelières) et aromatiques (amélioration des capacités de production). Il est à noter qu’en proportion, les intentions d’investissements en 2012 sont toutes inférieures aux réalisations effectives de 2011.
Non
INDUSTRIE
21 %
79 %
dont Produits Aromatiques
33 %
67 %
CONSTRUCTION
25 %
75 %
COMMERCE DE PROXIMITÉ
14 %
86 %
COMMERCE DE GROS
19 %
81 %
SERVICES
20 %
80 %
dont Services aux Entreprises
20 %
80 %
dont Hôtels-Restaurants
29 %
71 %
Pôle Azur Provence
19 %
81 %
En % des répondants
Les besoins
en locaux
en foncier
Oui
Oui
9%
8%
dont Produits Aromatiques
13 %
13 %
CONSTRUCTION
11 %
4%
COMMERCE DE PROXIMITÉ
5%
5%
COMMERCE DE GROS
8%
8%
SERVICES
5%
4%
dont Services aux Entreprises
8%
8%
dont Hôtels-Restaurants
4%
4%
Pôle Azur Provence
7%
5%
INDUSTRIE
une DemanDe forte pour une stratégie De Développement
La demande à satisfaire s’exprime fortement et correspond en majorité à des nécessités de développement des entreprises. Les attentes en locaux concernent les besoins en bureaux (35 %) et les espaces de production (27 %). Celles en foncier s’inscrivent dans les phases d’accroissement des capacités productives de l’entreprise. Les chefs d’entreprises ont fortement exprimé leurs besoins estimant que leur non satisfaction était un frein majeur à leur dévelopement sur le pôle.
En % des répondants
Baromètre économique de Pôle Azur Provence - Investissements 2012
LES
ENTREPRISES DE PÔLE AZUR PROVENCE ET LEUR ENVIRONNEMENT
L’évolution de leur environnement économique Evolution
+ : (très) favorable = : neutre - : (très) défavorable
+
=
-
INDUSTRIE
15 %
40 %
45 %
dont Produits Aromatiques
13 %
41 %
46 %
CONSTRUCTION
20 %
47 %
33 %
COMMERCE DE PROXIMITÉ
49 %
41 %
10 %
COMMERCE DE GROS
14 %
34 %
52 %
SERVICES
17 %
38 %
45 %
dont Services aux Entreprises
18 %
43 %
39 %
dont Hôtels-Restaurants
17 %
33 %
50 %
26 %
39 %
Pôle Azur Provence
LES
35 %
un climat De confiance qui s’altère Dans leur ensemble, les dirigeants apprécient moins favorablement qu’il y a 6 mois l’évolution de leur environnement économique. Ce sont les professionnels des services et notamment ceux de l’hôtellerie-restauration qui portent proportionnellement les avis les plus négatifs. Il est également à constater, qu’à un semestre d’intervalle, les industriels formulent des opinions particulièrement négatives sur l’évolution du contexte d’affaires dans lequel ils évoluent. L’anticipation d’une dégradation de leur environnement économique est plus fortement exprimée par les chefs d’entreprises du pôle qu’en moyenne départementale.
INDICES DE VULNÉRABILITÉ DES ENTREPRISES DU PÔLE
La solvabilité financière des 2 289 entreprises du pôle scorées est dans son ensemble satisfaisante grâce principalement à une bonne dynamique conjoncturelle. Ce constat est particulièrement fort dans les produits aromatiques qui ont consolidé leur score. A contrario, le secteur commercial et la branche hôtelière ont vu leur solvabilité se fragiliser sans pour autant menacer leur solidité financière. Globalement, les comportements de paiement des entreprises du pôle sont corrects et leurs probabilités de défaut acceptables. le score@rating de coface mesure le risque de non paiement à 1 an des entreprises. né du partenariat sirius-cci/coface services, l’indice de vulnérabilité des entreprises des alpes-maritimes est élaboré sur une base d’environ 30 000 entreprises départementales.
PAP
COFACE
AM
France
INDUSTRIE
5.6
5.3
5.4
dont Produits Aromatiques
6.5
6.5
5.8
CONSTRUCTION
4.4
4.2
4.2
COMMERCE DE PROXIMITÉ
5.2
5.4
5.4
COMMERCE DE GROS
4.8
4.9
5.4
SERVICES
5.5
5.4
5.5
dont Services aux Entreprises
5.5
5.6
5.7
dont Hôtels
5.1
5.7
5.6
dont Restaurants
5.0
5.0
5.1
SCORE GLOBAL
5.2
5.2
5.3
Source : COFACE / Sirius
Méthodologie : Ce baromètre semestriel sur les perspectives économiques et d’emploi de Pôle Azur Provence a été élaboré à partir d’enquêtes postales et téléphoniques réalisées du 15 juin au 29 juillet 2011. Les entreprises ciblées sont celles inscrites au R.C.S, celles de l’Agriculture, de la Grande Distribution, de l’Immobilier, de la Banque et des Assurances ayant été exclues de l’observation. Parmi les répondants, 350 entreprises ont été retenues pour les calculs, chaque segment d’étude intégrant au minimum les données de 30 établissements. Les différents tableaux et graphes sont réalisés en pourcentage du nombre de répondants.
etude réalisée par l’observatoire economique sirius-cci
pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter : Alain CASSINI observatoire economique sirius-cci Tél. : 04.93.13.73.36 - Fax : 04.93.13.73.23 Mail : alain.cassini@cote-azur.cci.fr
Jean-Luc CHARLOT pôle azur provence Tél. : 04.97.05.22.56 - Fax : 04.89.85.60.01 Mail : jl.charlot@poleazurprovence.com