Eco-Entreprises dans les Alpes-Maritimes Mai 2016
Edito Le territoire des Alpes-Maritimes est pleinement investi dans le développement durable grâce à l’engagement des acteurs azuréens en faveur d’une croissance économique verte. Grâce au suivi de cette filière par son Observatoire économique, la CCI Nice Côte d’Azur est en mesure d’en connaître la structure et de suivre son évolution. Les éco-entreprises sont aujourd’hui 577 sur le territoire des AlpesMaritimes, employant près de 6 800 personnes dans des activités vertes, qui représentent 1,1 milliard d’euros de chiffre d’affaires. Le taux de spécialisation des entreprises dans les éco-activités est de 46 %. Présentes dans les 8 domaines-clés des éco-activités, elles sont particulièrement spécialisées dans ceux de l’énergie, des déchets et de l’eau. Tout en capitalisant sur ces 3 domaines-clés, la filière azuréenne évolue et s’adapte en permanence. En 5 ans, l’innovation a envahi les éco-activités, transformant profondément les activités traditionnelles (développement de nouveaux produits, Smart Grids, …), plaçant le département à la pointe de ces secteurs. Ainsi, la labellisation en mars 2016 du projet Flexgrid porté par le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur va permettre, en bénéficiant d’investissements importants, de déployer sur le territoire les Smart Grids développés jusqu’à présent dans les démonstrateurs. Ce succès fait écho à la labellisation du Smart Campus Nice Sophia Antipolis en 2015 porté par l’Université Nice Côte d’Azur, plateforme d’innovation pour le développement d’un réseau électrique intelligent au sein des campus universitaires. Les retombées de ces deux projets d’envergure associant les acteurs de la Recherche, de la Formation et de l’Entreprise permettront au département et aux acteurs de la filière d’accélérer leur croissance dans ces activités d’avenir, en répondant aux enjeux de la transition énergétique. Je me réjouis du dynamisme et de l’esprit d’innovation dont font preuve notre territoire et nos entreprises et nous nous y associons notamment par la création du Club Smart Grids Côte d’Azur qui regroupe aujourd’hui 56 entreprises, référents techniques, collectivités et acteurs publics.
«Les Eco-Entreprises produisent des biens et des services capables de mesurer, de prévenir, de limiter ou de corriger les impacts environnementaux tels que la pollution de l’eau, de l’air, du sol, ainsi que les problèmes liés aux déchets, au bruit et aux écosystèmes. Elles englobent les technologies, produits et services qui réduisent les risques pour l’environnement, minimisent la pollution et économisent les ressources». (définition OCDE)
Plus d’informations sur l’économie azuréenne : www.economie06.fr
Bernard KLEYNHOFF Président de la chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur
Chiffres-clés et caractéristiques des éco-entreprises Taux de croissance du nombre +10 d’entreprises
1,1 milliard d’euros de chiffre d’affaires
Taux de croissance du nombre +5 d’emplois
638
%
%
éco-entreprises en 2015
Près du tiers des entreprises a moins de 5 ans. Les domaines de l’énergie et des déchets ont la plus grande part de jeunes entreprises.
6 760 emplois
6 760 emplois liés aux éco-activités Répartition des emplois par secteur d’activité
Répartition des entreprises par tranche d’effectifs
en nombre d’emplois
16 % Services
11 %
Plus de 50 emplois : 6 % 11 à 50 emplois 15 % 1 emploi 37 %
6 à 10 emplois 12 %
2%
Commerce
Construction
Industrie
71 %
en nombre d’entreprises
Les éco-entreprises emploient plus de 13 000 personnes au total, dont 6 760 liées à leurs écoactivités. Les entreprises du secteur industriel (moins du tiers des eco-entreprises) représentent une large majorité de ces emplois.
2 à 5 emplois : 30 %
Seuls 6 % des entreprises ont plus de 50 emplois. Elles emploient cependant près de trois quarts des emplois totaux et deux tiers des emplois liés aux éco-activités.
Une part d’éco-activité stable et un marché principalement régional Rayonnement de l’activité en nombre d’entreprises
National : 19 % Régional 26 %
61 % 16 %
International 16 %
Départemental : 39 %
2/3
23 %
Les des entreprises ont une activité qui ne dépasse pas le niveau régional. Les entreprises ayant le plus souvent une activité à l’international sont celles des domaines des Risques et de l’Air et des Odeurs.
Tendance de la part d’éco-activité dans le chiffre d’affaires
46%
Les éco-activité représentent du chiffre d’affaires total des entreprises. Les chefs d’entreprises sont une grande majorité à penser que cette proportion devrait rester stable ou augmenter au cours des prochaines années.
Les éco-entreprises dans les Alpes-Maritimes - Etude réalisée par Sirius-CCINCA / mai 2016
Les domaines d’éco-activités L’énergie, toujours très présente Nombre d’entreprises concernées par chacun des domaines d’éco-activité* Déchets
171
Eau Sites et sols pollués
137 30
Air/Odeurs Bruits/Vibrations Risques
55
Energie Eco-construction Autres
Plus de la moitié des éco-entreprises ont une activité totalement ou partiellement en lien avec le domaine de l’énergie. Viennent ensuite les éco-entreprises liées aux domaines des déchets et de l’eau.
58 27 377 87
Un tiers des entreprises appartient à plusieurs domaines d’activité.
105
* Plusieurs domaines d’éco-activités possibles par entreprise
Déchets - Gestion des déchets adaptée à leur nature, collecte, récupération, traitement et valorisation, dans le but de réduire la pollution. Il s’agit d’un des domaines employant le plus de personnes.
Risques naturels et technologiques Prévention par l’information, la sensibilisation et la formation des cas de situation de crise. Recherche, développement et fabrication d’outils pour la gestion préventive des risques.
Eau - Prévenir ou corriger les pollutions de l’eau, gestion des sécheresses et de la raréfaction de cet élément. L’effectif lié au domaine de l’eau est le plus important des éco-entreprises.
Sols et sites pollués - Etudes géo-techniques, prévention et remise en état des sols pollués.
Air et odeurs - Prévenir, limiter et corriger les pollutions de l’air et réduire les nuisances olfactives des activités.
Bruits et vibrations - Réduction des impacts liés aux bruits et aux vibrations qui touchent les riverains et les salariés des installations polluantes.
!
Eco construction - Conception, construction, fonctionnement et déconstruction de bâtiments respectant au mieux l’environnement et l’écologie.
Energie - Réduire, optimiser l’utilisation des énergies fossiles, favoriser les énergies renouvelables. Recherche, développement, conseil et fabrication de nouvelles technologies énergétiques. Plus de 2000 emplois sont liés à ce domaine.
Zoom sur les entreprises du domaine de l’énergie Répartition des 319 entreprises de l’énergie par sous-domaine
Chaleur uniquement** 39 %
Electricité uniquement* 29 %
Chaleur et électricité*** : 32 %
Les entreprises dont l’activité est liée à l’énergie En plus d’activités devenues relativement courantes (photovoltaïque, biomasse,..), les entreprises du secteur de l’énergie développent de nombreuses innovations. Elles sont ainsi en pointe sur les sujets des smart-grids, de l’efficacité énergétique ou des véhicules électriques.
en nombre d’entreprises
* ** ***
Electricité uniquement : photovoltaïque, éolien, économie d’énergie, véhicules électriques, Smart Grids ... Chaleur uniquement : chauffe-eau solaire, pompes à chaleur, isolation, biomasse, ... Chaleur et électricité : entreprises travaillant sur les deux secteurs.
Les éco-entreprises dans les Alpes-Maritimes - Etude réalisée par Sirius-CCINCA / mai 2016
L’éco-système La formation
Les organismes d’animation
De nombreuses formations initiales sont proposées dans les Alpes-Maritimes dans le domaine de l’environnement et du développement durable, notamment par l’Institut IMREDD de l’Université de Nice Sophia Antipolis.
Outre les actions de la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur et de la Chambre de Métiers des Alpes-Maritimes, les éco-entreprises bénéficient des services d’organismes spécialisés comme l’ADEME, le CSTB, le CARMA… ainsi que de ceux des Pôles de Compétitivité ou des PRIDES (Éa éco-entreprises, Capenergies, SAFE,…).
Il s’agit de formations de tous niveaux : CAP, Baccalauréats, BTS, Licences, Masters, formations d’ingénieurs. Elles portent sur la majorité des domaines d’éco-activité (installation thermique, eau, énergie, bâtiment, …).
Les entreprises Certaines de ces formations sont proposées en alternance ou en formation continue (AFPA, GRETA, ADEME, ASURE Formation).
Nombre d’éco-entreprises par commune
La Recherche et Développement Des organismes de Recherche et Développement des Alpes-Maritimes conduisent des programmes de recherche portant sur des questions environnementales : L’INRIA, l’INRA, l’UNSA, le CNRS, l’Ecole des Mines, l’Observatoire Océanologique de Villefranche/mer, l’Observatoire de la Côte d’Azur, le CSTB, le CARMA…
Nombre d’établissements 101 et plus de 31 à 100 21 à 30 11 à 20 6 à 10 1à5
Zoom sur les projets Flexgrid et Smart Campus Nice Sophia Antipolis Les réseaux électriques intelligents combinent les technologies de l’énergie et du numérique. Ils permettent d’intégrer les énergies renouvelables et les véhicules électriques au système électrique, et de piloter la consommation. Ceci afin de favoriser les économies d’énergie et de réduire les factures électriques. Ils sont une brique essentielle de la transition énergétique pour la croissance verte. -
Flexgrid, un projet régional d’envergure : Déploiement à grande échelle des Réseaux Electriques Intelligents. Ce projet a été sélectionné en mars 2016 dans le cadre de la solution «ville durable» de la Nouvelle France Industrielle. Le chef de file en est le Conseil Rgional Provence-Alpes-Côte d’Azur qui fédère les collectivités territoriales, les autorités organisatrices de la distribution d’énergies, les pôles de compétitivité Capenergies et Solutions Communicantes Sécurisées et mobilise les entreprises privées. D’importants financements sont ainsi rendus disponibles pour 27 projets territoriaux, répartis en Provence-Alpes-Côte d’Azur, ayant comme fil rouge la flexibilité énergétique, tant en termes de production que de consommation, et 7projets transverses, centrés notamment sur la cybersécurité et la sociologie du comportement.
-
Smart Campus Nice Sophia Antipolis, le campus intelligent : Mise en place, sur un campus universitaire, d’un réseau électrique intelligent expérimental, servant de plateforme d’innovation. Il se situera dans un premier temps à Sophia Antipolis puis sur l’Ecocampus à Nice Meridia. Grâce à un budget de 12 M€, ce projet prévoit le développement d’un programme R&D, ainsi qu’une offre de formation ambitieuse encourageant l’intégration de thèses et la création de jeunes pousses et start-up, qui viendront enrichir l’offre REI française. Il favorisera également la fertilisation croisée entre le monde académique et celui de l’entreprise autour de 5 thématiques : sociologie du comportement, smart building, échange de données, cyber sécurité et autopro-duction/autoconsommation.
Contact : Laurent HOAREAU laurent.hoareau@cote-azur.cci.fr Tel. : 0800 422 222