Les Eco-Entreprises dans les Alpes-Maritimes Juin 2014
Edito La Côte d’Azur s’est engagée depuis une dizaine d’années à faire évoluer son modèle économique vers une «économie verte et durable». Le territoire vise ainsi à assurer dans son développement une forme de bienêtre social et environnemental, tout en réduisant de manière significative les risques environnementaux et la pénurie de ses ressources que ce soit en matière d’énergie, d’eau ou encore de gestion optimisée de ses déchets. Le territoire azuréen s’est en particulier fixé le défi de réussir sa transition énergétique vers plus d’énergies renouvelables corrélée à une gestion optimisée de la demande énergétique, et de soutenir activement l’essor d’une économie verte azuréenne, pionnière et exemplaire. Pour mieux connaître l’écosystème de cette économie verte azuréenne, la CCI Nice Côte d’Azur, au travers de son observatoire économique SIRIUS, recense chaque année les éco-entreprises qui correspondent à plusieurs filières industrielles stratégiques : - la production d’énergie à partir de sources renouvelables (photovoltaïque, géothermie, biomasse…) - l’optimisation des consommations en ressources naturelles, avec notamment une démarche volontaire favorable au déploiement de réseaux électriques intelligents (SmartGrids), de la mobilité intelligente et de l’éco-construction - la gestion des cycles de vie des matières et milieux naturels (eau, gestion/valorisation des déchets, air et odeurs, pollutions, risques, économie circulaire…) Ces filières, en pleine mutation tant sur le plan technologique que sur le plan des compétences, sont sources de croissance et d’emplois pour notre territoire et devront s’adapter au marché de l’économie verte. Cette étude annuelle suit l’évolution de ces filières et présente de manière synthétique l’ensemble des acteurs azuréens de notre écosystème riche et innovant. Elle porte principalement sur les écoentreprises, mais également sur les centres de recherche et de formation, comme notre futur Campus Régional Apprentissage, qui pensent et accompagnent les innovations et les métiers de demain. A leurs côtés, les collectivités jouent leur rôle de moteur stratégique, en impulsant les grands projets qui créent la ville durable et intelligente d’avenir.
Bernard KLEYNHOFF Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur «Les Eco-Entreprises produisent des biens et des services capables de mesurer, de prévenir, de limiter ou de corriger les impacts environnementaux tels que la pollution de l’eau, de l’air, du sol, ainsi que les problèmes liés aux déchets, au bruit et aux écosystèmes. Elles englobent les technologies, produits et services qui réduisent les risques pour l’environnement, minimisent la pollution et économisent les ressources». (définition OCDE)
Plus d’informations sur l’économie azuréenne : www.cote-azur.cci.fr/economie06
Chiffres-clés et caractéristiques des éco-entreprises
1,2
Près des deux tiers des écoentreprises ont moins de 10 ans. Sur cette période, plus de la moitié des créations concernait des entreprises liées au domaine de l’énergie et un quart liées aux déchets.
milliard d’euros de chiffre d’affaires
546 éco-entreprises en 2013
6 330 emplois
6 330 emplois liés aux éco-activités
Répartition des emplois par secteur d’activité
Répartition des entreprises par tranche d’effectifs Plus de 50 emplois : 6 %
Commerce : 2 % Construction : 11 %
Services : 22 %
11 à 50 emplois 14 % 1 emploi 39 %
6 à 10 emplois 13 %
2 à 5 emplois : 28 %
Industrie : 65 % en nombre d’emplois
Plus du tiers des entreprises a une activité de service. Elles emploient cependant moins d’un quart des effectifs. A l’inverse, les entreprises industrielles, moins nombreuses, emploient les deux tiers de l’effectif. Parmi les 13 000 emplois des éco-entreprises, 6 330 sont directement liés aux éco-activités.
en nombre d’entreprises
Les deux tiers des éco-entreprises ont au plus 5 emplois, 20% d’entre elles en ont plus de 10. Bien que peu nombreuses, les entreprises de plus de 50 salariés emploient les trois quarts des effectifs.
Une part d’éco-activité stable et un marché qui reste principalement régional Rayonnement de l’activité National : 19 % Régional 27 % International 18 %
Tendance de la part d’éco-activité dans le chiffre d’affaires
22 % 64 %
Départemental : 36 %
14 %
en nombre d’entreprises
Plus du tiers des éco-entreprises n’a une activité que dans le département et les deux tiers des écoentreprises ne travaillent qu’au niveau régional. Les éco-entreprises les plus internationales sont celles travaillant dans le domaine du risque.
La part moyenne des éco-activités dans le chiffre d’affaires est de 47%. Pour près de deux tiers des entreprises, cette part d’éco-activité a été stable en 2013. Une majorité des entreprises prévoit également que cette part reste stable au cours des 3 années à venir.
Les éco-entreprises dans les Alpes-Maritimes - Etude réalisée par Sirius-CCINCA / juin 2014
Les domaines d’éco-activités L’énergie, toujours très présente
Nombre d’entreprises concernées par chacun des domaines d’éco-activité* Déchets
121
Eau Pollution
137 35
Air/Odeurs Bruits/Vibrations Risques
61 32 47
Energie Eco-construction Autres
300 84 128
* Plusieurs domaines d’éco-activités possibles par entreprise
Plus de la moitié des entreprises est concernée par le domaine de l’énergie. L’eau et les déchets sont les deux autres domaines les plus représentés. Plus du tiers des entreprises est impliqué dans plusieurs domaines d’éco-activité.
Déchets Gestion des déchets adaptée à leur nature, collecte, récupération, traitement et valorisation, dans le but de réduire la pollution. Il s’agit d’un des domaines employant le plus de personnes.
Risques naturels et technologiques Prévention par l’information, la sensibilisation et la formation des cas de situation de crise. Recherche, développement et fabrication d’outils pour la gestion préventive des risques.
Eau Prévenir ou corriger les pollutions de l’eau, gestion des sécheresses et de la raréfaction de cet élément. L’effectif lié au domaine de l’eau est le plus important des éco-entreprises.
Sols et sites pollués Etudes géotechniques, prévention et remise en état des sols pollués.
Air et odeurs Prévenir, limiter et corriger les pollutions de l’air et réduire les nuisances olfactives des activités.
Bruits et vibrations Réduction des impacts liés aux bruits et aux vibrations qui touchent les riverains des installations polluantes et les salariés.
Eco construction Conception, construction, fonctionnement et déconstruction de bâtiments respectant au mieux l’environnement et l’écologie.
Energie Réduire, optimiser l’utilisation des énergies fossiles, favoriser les énergies renouvelables. Recherche, développement, conseil et fabrication de nouvelles technologies énergétiques. Plus de 2000 emplois sont liés à ce domaine.
Zoom sur les entreprises du domaine de l’énergie Répartition des 300 entreprises de l’énergie par sous-domaine
Chaleur uniquement** 36 %
Electricité uniquement* 26 %
Chaleur et électricité*** : 38 %
Les entreprises spécialisées dans l’électricité en recul Seul un quart des entreprises impliquées dans l’énergie est spécialisé dans l’électricité, soit un net recul par rapport aux années précédentes. Celles-ci sont de plus en plus impliquées dans l’efficacité énergétique, remplaçant les entreprises d’installation de panneaux solaires.
en nombre d’entreprises
* ** ***
Electricité uniquement : photovoltaïque, éolien, économie d’énergie, véhicules électriques, smart Grid, ... Chaleur uniquement : chauffe-eau solaire, pompes à chaleur, isolation, biomasse, ... Chaleur et électricité : entreprises travaillant sur les deux secteurs.
Les éco-entreprises dans les Alpes-Maritimes - Etude réalisée par Sirius-CCINCA / juin 2014
L’éco-système La formation De nombreuses formations initiales sont proposées dans les Alpes-Maritimes dans le domaine de l’environnement et du développement durable. Il s’agit de formations de tous niveaux : CAP, Baccalauréats, BTS, Licences, Masters, formations d’ingénieurs. Elles portent sur la majorité des domaines d’éco-activité (installation thermique, eau, énergie, bâtiment, …. Certaines de ces formations sont proposées en alternance ou en formation continue (AFPA, GRETA, ADEME, ASURE Formation).
Les organismes d’animation Outre les actions de la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur et de la Chambre de Métiers des Alpes-Maritimes, les éco-entreprises bénéficient des services d’organismes spécialisés comme l’ADEME, le CSTB, le CARMA… ainsi que de ceux des Pôles de Compétitivité ou des PRIDES (Éa éco-entreprises, Cap Energies, Pôle Risques,…).
Les entreprises
Nombre d’éco-entreprises par commune La Recherche et Développement Des organismes de Recherche et Développement des Alpes-Maritimes conduisent des programmes de recherche portant sur des questions environnementales : L’INRIA, l’INRA, l’UNSA, le CNRS, l’Ecole des Mines, l’Observatoire Océanologique de Villefranche/mer, l’Observatoire de la Côte d’Azur, le CSTB, le CARMA… Parmi les projets développés : MEDSEA (effets de l’acidification de l’océan) – GREENSTARS (énergies renouvelables) – OCEANOMICS (diversité en milieu marin) – NanoReTox (exposition aux nanoparticules).
128 +30 21 to 30 11 to 20 6 to 10 1 to 5
Projets et démonstrateurs de réseaux électriques intelligents La Côte d’Azur, un territoire riche en projets démonstrateurs de smart grids : • Green Feed : conception de solutions et de standards pour l’itinérance de la recharge de véhicules électriques. • NICE GRID : démonstrateur de quartier solaire intelligent (smart grid) «en vraie grandeur» . • REFLEXE : («Réponse de Flexibilité Electrique») est un projet de recherche sur le modèle d’agrégateur
• Valsophia : construction de bâtiments à énergie positive sur Sophia-Antipolis, utilisant des panneaux solaires et permettant de recharger des véhicules électriques. • OpenNRJ : communauté Open Data d’affichage des consommations énergétiques des bâtiments. • Smart Reserve : élaboration d’un modèle de dimensionnement de la réserve d’électricité pour permettre l’introduction massive d’énergie photovoltaïque.
Avec la contribution de :
Contact : Laurent HOAREAU laurent.hoareau@cote-azur.cci.fr Tel. : 0800 422 222