Le commerce
e
lectronique
dans les Alpes-Maritimes
Juin 2012 Repères
En 2011, la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD) a estimé que plus de 30 millions de Français ont effectué un achat sur internet, soit 3 m i l l i o n s d’acheteurs de plus 37,7 milliards d’euros par rapport à 2010. ont été dépensés en ligne
En France, le nombre de sites marchands actifs est estimé à 100 000 soit 23% de plus qu’en 2010
soit 22% de plus par rapport à 2010
Contexte Dans cet environnement porteur, la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur a créé une communauté «E-commerce» CCI-Ecobiz afin de développer un réseau d'acteurs locaux, de mutualiser les ressources, de permettre aux e-commerçants débutants ou non de rencontrer des professionnels confirmés, de bénéficier d’avis d’experts ainsi que de présenter et valoriser les métiers du e-commerce. Pour accompagner le développement de la
Communauté, une étude a été lancée auprès des e-commerçants azuréens par l’observatoire économique Sirius de la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur. Cette première démarche a permis de mieux définir le profil, les pratiques, l’activité, l’emploi et d’identifier les difficultés et les attentes des ecommerçants des Alpes-Maritimes. 204 d’entre eux ont répondu à notre enquête (cf. page méthodologie ci-jointe).
204 e-commerçants des Alpes-Maritimes analysés Définitions
Click and mortar 28 %
Pure players : entreprises de production ou de distribution vendant exclusivement par le canal Internet.
Pure players : 72 %
sur la base de 204 e-commerçants interrogés
Click and mortar : entreprises utilisant à la fois un point de vente physique et internet pour la distribution de leurs produits et services.
Pour tout renseignement, veuillez contacter Jean-François MICHEL Chargé d’études économiques SIRIUS Tel 04.93.13.75.35 E-mail jean-francois.michel@cote-azur.cci.fr www.cote-azur.cci.fr/economie06
Anne LAMICHE Animatrice de la communauté E-commerce Tel 04.93.13.74.40 E-mail anne.lamiche@cote-azur.cci.fr www.cote-azur-ecobiz.fr
Technologies du Web : Réseaux sociaux et sites internet
69
%
des e-commerçants azuréens sont présents sur les réseaux sociaux
Pratique du E-marketing
69% des entreprises sont présentes sur les réseaux sociaux de type Facebook, Twitter, Linkedin, Google+, etc. 65% d’entre-elles procèdent à l’envoi d’emails marketing. Une minorité, 12%, possèdent une application pour mobile tels que l’Iphone, l’Ipad, les mobiles sous Android, etc... Enfin 9% des e-commerçants interrogés ne font aucune action de marketing en ligne.
Réponses multiples
La mise à jour du site web est effectuée Mise à jour du site web par le dirigeant chez 77% des «pure players» contre 50% chez les «click and mortar». Les «pure players» sont souvent des entreprises de petite taille, ainsi le dirigeant met ses propres connaissances techniques en œuvre pour la mise à jour du site internet. Dans 17% des entreprises «pure players» et 42% des «click and mortar» c’est une personne de l’entreprise qui effectue les mises à jour du site internet. Enfin, c’est un prestataire de services qui s’en occupe pour 16% des «pure players» contre 22% des «click and mortar». 45% des e-commerçants ont un site internet en lien avec le système informatique interne de l’entreprise (CRM, ERP,...) permettant de gérer la clientèle, les stocks, les achats ou les ventes.
77
%
des sites web mis à jour par le dirigeant chez les «pure players»
L’emploi
1,5
3,8
Emploi moyen des e-commerçants
emploi en moyenne
chez les «pure players»
emplois en moyenne
chez les «click and mortar»
A partir des résultats de l’enquête effectuée dans les Alpes-Maritimes, on estime que les 146 e-commerçants « pure players » comptent 227 emplois, soit en moyenne 1,5 emploi par entreprise. Les 58 «click and mortar» quant à eux comptent 223 emplois, soit 3,8 emplois par entreprise. Les «pure players» sont majoritairement des entreprises de petite taille, le chef d’entreprise étant souvent seul ou avec un seul salarié, tandis que les «click and mortar» sont de plus grande taille et bénéficient d’une implantation physique souvent antérieure à leur présence sur internet.
28% des entreprises envisagent de recruter en 2012 tandis que 70% considèrent que leur effectif restera stable. Elles sont seulement 3% à envisager de réduire leur effectif en 2012. 25% des «click and mortar» contre 10% des «pure players» interrogés ont recours à des emplois ponctuels (intérim, CDD,...). 89% des e-commerçants n’ont aucun problème de recrutement. Parmi les 11% ayant des problèmes de recrutement, la moitié peine à trouver le profil adéquat dans le domaine de la communication.
Perspective d’évolution de l’effectif en 2012
En baisse : 3 %
En hausse 27 %
Stable : 70 %
Etude réalisée par l’Observatoire Economique Sirius-CCI / Juin 2012
28
%
des e-commerçants azuréens envisagent de recruter en 2012
Activités, clients et partenaires
22
Activités des e-commerçants
22% des e-commerçants interrogés sont présents sur le secteur de l’équipement de la personne. 19% d’entre eux le sont dans la culture et les loisirs et 17% dans l’équipement de la maison.
%
des e-commerçants azuréens dans le secteur de l’équipement de la personne 82% des entreprises interrogées et 83% des sites internet ont été créés entre 2006 et 2011. La création de l’entreprise et celle du site ne sont pas toujours concomitantes, les «click and mortar» ont en majorité plusieurs années d’existence avant la création du site web. En toute logique, les «pure players» créent majoritairement leur entreprise et leur site internet simultanément.
Date d’installation des e-commerçants Avant 2000 : 7 %
Entre 2000 et 2005 11 %
Date de mise en ligne du site internet des e-commerçants Avant 2000 : 4 %
Entre 2006 et 2011 : 82 %
Entre 2000 et 2005 13 %
Entre 2006 et 2011 : 83 %
Nombre de réponses : 204
+80
%
des e-commerçants interrogés installés après 2005
Nombre de réponses : 139
Les particuliers, principale clientèle des e-commerçants azuréens Composition de la clientèle des «click & mortar»
Entreprises 24,3 %
Secteur public 2,4 %
Particuliers : 73,3 % Nombre de réponses : 56
30
Composition de la clientèle des «pure players» Secteur public Entreprises 2,0 % 13,8 %
Particuliers : 84,2 %
84,2% des clients des «pure players» sont des particuliers et 13,8% des entreprises. 73,3% des clients des «click and mortar» sont des particuliers contre 24,3% de clients entreprises. L’implantation physique des «click and mortar» peut expliquer cette différence de 10% en faveur de la clientèle entreprises.
Nombre de réponses : 141
Les e-commerçants des AlpesMaritimes font majoritairement appel à des prestataires nationaux situés en dehors des Alpes-Maritimes et de la région PACA. En effet, de nombreuses entreprises s’adressent à des hébergeurs ou des créateurs de site web notamment plutôt présents en région parisienne. * hors AM ** hors PACA et AM Les principaux prestataires des e-commerçants sont les entreprises de logistique comme La Poste, Fedex, TNT, UPS ou encore DHL, des hébergeurs tels que OVH ou Hebergement.com ou des solutions complètes de e-commerce comme Wizishop ou encore Web Alliance. Les réponses fournies par les «click and mortar» et les «pure players» sont similaires, les données sont donc agrégées. Localisation des principaux prestataires
%
des prestataires des e-commerçants dans les Alpes-Maritimes
Etude réalisée par l’Observatoire Economique Sirius-CCI / Juin 2012
Chiffre d’affaires Note : Le faible nombre de réponses aux questions financières ne permet pas de présenter de données concernant les “click and mortar”, cependant on peut noter que leurs chiffres d’affaires sont supérieurs à ceux des «pure players».
Chiffre d’affaires moyen par tranche
Répartition du chiffre d’affaires des «pure players» par tranche
2 500 € 33 000 € 220 000 € 1 300 000 €
10
Répartition géographique du CA des «pure players»
%
International
du chiffre d’affaires des e-commerçants azuréens réalisés à l’international
9%
Alpes-Maritimes
13 %
France (hors A.M) : 78 %
Le chiffre d’affaires moyen des «pure players» interrogés est de 170 000 € par entreprise et de 110 000 € par emploi. Les chiffres d’affaires des entreprises les plus importantes ont tendance à élever la moyenne du chiffre d’affaires des «pure players». Cet effet est visible dans les moyennes des chiffres d’affaires par tranches. Plus d’un quart des «pure players» interrogés ont un chiffre d’affaires inférieur à 10000 € et la moyenne de cette tranche est de 2500 €. A l’opposé, 7% ont un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 € et ont en moyenne 1 300 000 € de chiffre d’affaires pour cette tranche.
Répartition géographique du CA des «click & mortar»
International
10 %
Alpes-Maritimes
45 %
France (hors A.M) : 45 %
Près de 90% du chiffre d’affaires des e-commerçants interrogés sont réalisés en France. La répartition n’est pas la même chez les «pure players» et les «click and mortar», les premiers font 13% de leur chiffre d’affaires dans le département, les seconds 45%. La présence des «pure players» uniquement sur internet fait de la France entière, voire au-delà, leur zone de chalandise alors que les «click and mortar» gardent une proximité forte. Ces résultats corroborent l’importance jouée par les entreprises de logistiques, citées comme les premiers prestataires des e-commerçants.
Difficultés et attentes
53
53% des e-commerçants ont pour principale difficulté le référencement de leur site internet. C’est un enjeu stratégique pour les e-commerçants, les internautes utilisant couramment les moteurs de recherche (Google, Bing, Yahoo,…) pour trouver les sites marchands, les esur la base de 163 réponses commerçants doivent placer leurs sites en tête des résultats pour attirer leurs clients. Viennent ensuite le besoin de financement et la problématique de la communication et du marketing. Difficultés au développement de l’activité
%
des e-commerçants azuréens ont des difficultés à référencer leur site internet
L’échange de bonnes pratiques est cité comme la première attente des e-commerçants envers la communauté e-commerce, viennent ensuite le développement des relations d’affaires et la participation à des ateliers et des événements.
Attentes envers la communauté e-commerce
sur la base de 168 réponses Etude réalisée par l’Observatoire Economique Sirius-CCI / Juin 2012
63
%
des entreprises en attente de l’échange de bonnes pratiques
Méthodologie Cible
L’étude s’appuie sur la définition du commerce électronique de l’OCDE (voir définition). Le ciblage des e-commerçants est difficile car il n’existe pas d’annuaire ou de code NAF les rassemblant. Les codes NAF 4791A et B désignant les activités de vente à distance ont été utilisés. Ils ne recoupent que partiellement les activités de e-commerce car les ecommerçants peuvent être inscrits sous d’autres codes NAF, s’ils n’ont pas déclaré de changement d’activité ou étendu leur activité sur internet par exemple. Les principales sources utilisées pour cette étude réalisée dans les Alpes-Maritimes sont la base SIRENE de l’INSEE avec 741 entreprises, le Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) des Alpes-Maritimes avec 357 entreprises, et par
ailleurs 150 autres entreprises identifiées par des recherches sur internet. En tout 1248 entreprises des Alpes-Maritimes ont été recensées comme potentiels e-commerçants. Après filtrage des différentes sources, 526 entreprises ont été contactées. Sur les 284 qui ont répondu entre décembre 2011 et janvier 2012, 204 entreprises pratiquent effectivement le commerce électronique selon 2 modèles économiques marchands : - 146 sont des «pure players», - 58 sont des «click and mortar».
Ces 2 modèles, sur lesquels porte l’étude, constituent le «front office». Le «back office» est quant à lui formé des nombreux prestataires que sont les entreprises de logistique et transport, référencement, création de sites, marketing, etc... Le «back office» ne fait pas l’objet de cette étude.
Définition restreinte du commerce électronique ou e-commerce selon l’OCDE : «Commandes reçues/passées sur une page Web, sur un extranet et les
autres applications qui fonctionnent sur l’internet, telle que l’EDI sur l’internet, le minitel sur l’internet ou toute autre application du Web, indépendamment du mode d’accès au Web (par exemple un téléphone mobile ou un téléviseur).
Pure players : Entreprises de production ou de distribution vendant exclusivement par le canal Internet.
Webmaster : Un webmestre, webmaster ou administrateur de site est une personne responsable d'un site web, de sa conception à sa maintenance.
Définition
Glossaire
Click and mortar : Entreprises utilisant à la fois un point de vente physique et internet pour la distribution de leurs produits et services.
Le paiement et la livraison finale des biens et des services peuvent être effectués en ligne ou hors ligne».
Hébergeur : Un hébergeur internet (ou hébergeur web) est une entité ayant pour vocation de mettre à disposition des internautes des sites web conçus et gérés par des tiers comme les ecommerçants.
EDI : Échange de Données Informatisé, est le terme générique définissant un échange d'informations automatique entre deux entités à l'aide de messages standardisés, de machine à machine.
ERP : «Enterprise Resource Planning», traduit en français par «progiciel de gestion intégrée» (PGI). L’ERP permet d'homogénéiser le système d'information de l'entreprise avec un outil unique pour la gestion des achats, des ventes, des stocks, ….
E-marketing : Le e-marketing est un ensemble de pratiques concurrentielles mises en place par les commerçants afin de développer une activité sur internet, visant à faire la promotion de leurs produits et services.
CRM : «Customer Relationship Management», en français «gestion de la relation client» (GRC). Les CRM permettent la mise en place de systèmes de gestion de la relation commerciale qu'une entreprise souhaite entretenir avec ses clients.
Etude réalisée par l’Observatoire Economique Sirius-CCI / Juin 2012