L e s e n t re p ri s e s
n°
15
250 établissements implantés sur la Côte d’Azur sont répartis dans les activités suivantes (un établissement peut appartenir à plusieurs secteurs) :
C HIFFRES - CLÉS
C ÔTE D ’A ZUR :
250 établissements
8 Industrie pharmaceutique et vétérinaire
9 655 emplois
8 Génie biomédical et biotechnologies 8 Arômes
C.A. : 2,6 milliards d’€
8 Cosmétologie 8 Chimie
dont 53 % du chiffre d’affaires à l’export, soit 1,4 milliard d’euros
8 Monde végétal Le bassin de Grasse représente à lui seul 39 % des établissements, employant 35 % des effectifs et générant 37 % du chiffre d’affaires.
Le pôle Sciences du Vivant
SUR LA
Carte répartition par bassins économiques
Plaine du Var C.A. 453 millions d’€ 21 ets 2 250 emplois
Menton Monaco
Grasse et environs
C.A. 315 millions d’€ 29 ets 1 055 emplois
C.A. 942 millions d’€ 88 ets 3 725 emplois
Nice et environs C.A. 26 millions d’€ 25 ets 115 emplois
Cannes et environs
Antibes
C.A 79 millions d’€ 26 ets 390 emplois
Sophia Antipolis
C.A. 16 millions d’€ 15 ets 85 emplois
Données 2012
C.A. 743 millions d’€ 46 ets 2 035 emplois
Etude réalisée par Sirius-CCI
/
Observatoire des Pôles de Compétences Technologiques - Juin 2013
Pour plus d’informations sur l’économie azuréenne, visitez notre site internet : www.cote-azur.cci.fr/economie06 Contact : Laurent HOAREAU - laurent.hoareau@cote-azur.cci.fr - Tel. : 0800 422 222
Identification......Identification......Identification......Identification.....
Les implantations
Un pôle international
Année d’implantation des établissements en activité Appartenance à un groupe
15 12
Filiales de groupes 25 %
9
Etablissements indépendants 75 %
6
0
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
3
Années d’implantation des établissements Un quart des entreprises du pôle est une filiale d’un groupe, souvent international. Ainsi, 10 % du pôle est constitué d’Entreprises à Capitaux Etrangers. L’activité internationale est très largement répandue : 70 % des entreprises réalisent des exportations alors qu’elles ne sont que 11 % à travailler localement.
de 2008 à 2012 : 21 %
45 %
de 2003 à 2007 10 %
Avant 1993
de 1998 à 2002 13 % de 1993 à 1997 : 11 %
Rayonnement Lieu d’implantation des établissements créés en 2012 (en nombre) Grasse Nice Sophia Antipolis Cannes Carros
Régionale : 11 %
Nationale : 19 %
5
2 1 1 1
70 %
Internationale
Sur la base de 200 établissements ayant communiqué leur zone d’activité
Dix nouvelles entreprises se sont créées au sein du pôle des Sciences du Vivant en 2012. Ces créations ont eu lieu principalement sur le bassin de Grasse. Malgré un nombre significatif de créations au cours des dernières années, 45 % des entreprises du pôle ont plus de 20 ans.
Le pôle “Sciences du Vivant”
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Sirius-CCI
juin 2013
Ac t iv i té s . . . . Ac t iv i té s . . . . Ac t iv i té s . . . . Ac t iv i té s . . . . Ac t iv i té s . . . .
Industrie aromatique
Génie biomédical
Activité historique du pôle, le secteur de l’Industrie Aromatique est constitué de plus de 60 entreprises, aux trois quarts implantés sur le bassin grassois. L’Industrie Aromatique emploie plus du tiers des effectif du pôle, essentiellement dans les entreprises du bassin grassois. Exemples : Charabot Mane Robertet
Le secteur du Génie biomédical compte une trentaine d’entreprises, dont un quart est implanté à Sophia Antipolis. Plus de 500 personnes travaillent dans ce secteur, en grande partie sur la technopole. Exemples : Integra Neurosciences LPG systems Otologics
Cosmétologie
Chimie de base
Plus de 70 entreprises composent le secteur de la Cosmétologie. Le bassin grassois attire le plus grand nombre de ces entreprises, mais ce sont celles implantées dans le bassin de Menton-Monaco qui emploient le plus grand nombre de personnes.
Une vingtaine d’entreprises compose le secteur de la Chimie. Elles emploient près de 300 personnes, majoritairement sur la technopole et dans la plaine du Var. Exemples : Rohm and Haas La Mesta Chimie Fine Monachem
Exemples : Lancaster Argeville Laboatoire Asepta
Industrie pharmaceutique
Monde végétal
Le secteur Pharmaceutique compte plus de 50 entreprises, dont près de la moitié implantée dans la technopole de Sophia Antipolis. Il s’agit du secteur qui emploie le plus de personnes, notamment par les entreprises situées dans la plaine du Var.
Exemples : Engrais Passeron Dow Agrosciences Bayer Crop Science
Exemples : Virbac Arkopharma Galderma
Le pôle “Sciences du Vivant”
Le secteur du Monde Végétal est formé d’une dizaine d’entreprises. Près de 300 personnes travaillent pour ces entreprises, essentiellement sur le parc de Sophia Antipolis.
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Sirius-CCI
juin 2013
Indicateurs économiques ..... Indicateurs économiques ..... Indicateurs
9personnes 655
250 établissements
Ch iffre d’affaires et effectifs
2,5 milliards d’€ de CA
Re cherche et développement
80 %
Part des entreprises ayant une activité de R&D par tranche d’effectifs
Répartition du chiffre d'affaires Répartition des effectifs Répartition par établissements
60 %
1 à 5 emplois
35 %
6 à 10 emplois 11 à 20 emplois
33 % 55 % 56 %
21 à 50 emplois Plus de 50 emplois
40 %
69 %
Sur la base de 639 établissements ayant fourni des informations
20 %
Plus de 50 emplois
De 21 à 50 emplois
De 11 à 20 emplois
De 6 à 10 emplois
De 1 à 5 emplois
0
Productivité (CA/emploi) par tranche d’effectifs (en milliers d’€)
Ensemble SDV 1 à 5 salariés 6 à 10 salariés 11 à 20 salariés 21 à 50 salariés Plus de 50 salariés
266 179 262 263 290 266
La moitié des entreprises du pôle a une activité de Recherche et Développement. Cette activité est particulièrement présente dans les entreprises de plus de 50 emplois, qui sont plus de deux tiers à l’exercer.
Ac tivité à l’Export Les exportations représentent plus de la moitié du chiffre d’affaires du pôle des Sciences du Vivant. Les entreprises de plus de 50 salariés en réalisent la plus grande partie.
Répartition du C.A. à l’export par tranche d’effectifs
Près de la moitié des entreprises du pôle ont au plus 5 emplois. Les entreprises de plus de 50 emplois ne sont que 13 % du pôle mais représentent plus de trois quarts des emplois et du chiffre d’affaires. La productivité des plus petites entreprises, qui travaillent le moins à l’international, est nettement plus faible que celles des autres entreprises.
De 6 à 10 salariés : 1 % De 11 à 20 salariés : 5 %
De 1 à 5 salariés 1%
De 21 à 50 salariés : 9 %
84 %
Plus de 50
E vo l u t i o n d e 2 0 0 0 à 2 012 . . . . E vo l u t i o n d e 2 0 0 0 à 2 012 . . . .
Le parc d’établissements
Le chiffre d’affaires
Le pôle des Sciences du Vivant a enregistré une baisse du nombre de ses entreprises après le milieu des années 2000. Depuis trois ans l’évolution s’est inversée et le nombre d’entreprises croît, en particulier au cours de l’année 2012. 264 263
en millions d’euros
en nombre d’établissements
Ev olutions comparées des chiffres clés L’ emploi La hausse continue de l’activité du pôle profite aux emplois et à la création d’entreprises qui progressent également, bien que sur un rythme moindre.
L’emploi a nettement augmenté en 2012 et atteint un de ses plus hauts niveaux. 150
9 800
CA
9 655 9 490 9 460 9 346 9 300 9 305 9 125 9 170 9 130
9 435 9 290 9 180
120 effectif
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2012
Indice base 100 : 2000
en nombre d’emplois
Le pôle “Sciences du Vivant”
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
2000
entreprises 90
Sirius-CCI
juin 2013
2012
2011
2 387
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2003
1 935 2 050
2002
2000
2012
2009
1 921
2001
246 243 245
2 270 2 100 2 089 2 194 2 198 2 088 2 094 2 004
2004
250
2008
2007
2006
2005
2003
2004
246
2002
2001
2 573
254
2011
258
254 248 246
2010
260
2000
Le chiffre d’affaires du pôle a de nouveau fortement augmenté en 2012 et réalise sa meilleure performance depuis 2000.
Répartition....Répartition....Répartition....Répartition..
....des effectifs
Monaco Nice
Grasse
Cagnes sur Mer
Antibes
Cannes
Plus de 1 000 501 - 1 000 101 - 500 51 - 100 21 - 50 11 - 20 1 - 10
.....des établissements
Menton Monaco
Nice
Grasse
Cagnes sur Mer
Antibes
Cannes
Le pôle “Sciences du Vivant”
Plus de 30 21 - 30 11 - 20 6 - 10 1-5
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Sirius-CCI
juin 2013