Monographie
Le pôle Technologies de l’Information et de la Communication Données 2013
n° 16
Chiffres-clés sur la Côte d’Azur
1 545
21 370
4,07
dont 57 % du CA à l’export, soit 2,34 milliards d’€
milliards établissements
emplois
de C.A.
1 545 établissements implantés sur la Côte d’Azur sont répartis dans les activités suivantes (un établissement peut appartenir à plusieurs secteurs) : Composants et systèmes électroniques Réseaux et Télécommunications Logiciels/progiciels Internet Services associés
Répartition par bassins économiques
Bassin de la Plaine du Var CA : 288 M€ Ets : 134 Emplois : 2 025
Bassin de Menton* CA : 100 M€ Ets : 86 Emplois : 765
Bassin de Grasse CA : 54 M€ Ets : 166 Emplois : 435
Bassin de Nice
Bassin d’Antibes
Bassin de Cannes CA : 840 M€ Ets : 168 Emplois : 2 975
CA : 176 M€ Ets : 389 Emplois : 1 420
CA : 347 M€ Ets : 166 Emplois : 1 135 Bassin de Sophia Antipolis CA : 2 270 M€ Ets : 436 Emplois : 12 615 * y compris la Principauté de Monaco
Etude réalisée par Sirius-CCI Juillet 2014
Le parc de Sophia Antipolis représente à lui seul un quart des entreprises du pôle des Technologies de l’information et de la Communication et plus de la moitié de ses effectifs et de son chiffre d’affaires.
Contact : Laurent HOAREAU laurent.hoareau@cote-azur.cci.fr Tel. : 0800 422 222
Pour plus d’informations sur l’économie azuréenne, www.cote-azur.cci.fr/economie06
Identification
Les implantations
250
Un pôle international
Année d’implantation des établissements en activité
Appartenance à un groupe
200
Filiales : 12 % Etablissements indépendants 88 %
150
100
0
1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
50
Une part notable des entreprises du pôle des Technologies de l’Information et de la Communication sont des filiales de groupes, souvent internationaux.
Age des établissements en activité
+20 ans : 7 % de 15 à 19 ans : 6 %
On trouve ainsi de nombreuses Entreprises à Capitaux Etrangers faisant partie du pôle.
de 10 à 14 ans 12 %
<5 ans : 52 %
Rayonnement
de 5 à 9 ans 23 % Régional 32 %
International 35 %
Lieu d’implantation des établissements créés en 2013 Antibes Cannes Carros Grasse Menton Nice Sophia Antipolis
10 % 10 % 6%
National : 33 %
12 % 3% 35 % 24 %
Le pôle des Technologies de l’Information et de la Communication a de nouveau enregistré un nombre important de créations d’entreprises en 2013 (220 établissements).
Sur la base de 849 établissements ayant communiqué leur zone d’activité
Les entreprises du pôle sont également nombreuses à avoir une activité internationale (plus du tiers d’entre elles).
La part des entreprises du pôle de moins de 5 ans est nettement supérieure à celles de l’ensemble des entreprises du département. La majorité des nouvelles entreprises s’est implantée sur le bassin de Nice puis le parc de Sophia Antipolis.
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Le pôle Technologies de l’Information et de la Communication - juin 2014
Activités
Composants et systèmes électroniques
Le secteur des composants et systèmes électroniques est composé de moins d’une centaine d’entreprises. Plus du tiers d’entre elles est implanté sur le parc de Sophia Antipolis. Le secteur emploie plus de 6 000 personnes, principalement sur le bassin de Cannes et le parc de Sophia Antipolis. Exemples :
Le secteur d’activité Internet est composé de près de 300 entreprises mais emploie moins de 900 personnes. Ces entreprises sont principalement implantées sur le bassin de Nice (un tiers d’entre elles) puis sur le parc de Sophia Antipolis et le bassin de Cannes. Exemples :
Thales Underwater Systems Schneider Automotion Vishay SA
Réseaux et Télécommunications Près de cent entreprises constitue le secteur des Réseaux et Télécommunications. La moitié d’entre elles est implantée sur la technopole de Sophia Antipolis. Environ 1 600 personnes travaillent pour les entreprises de ce secteur. Exemples :
Internet
Cisco Systems Sonema Monaco Telecom
Visiplus QXL Telemaque
Services associés
Le secteur des Services associés représente un tiers des entreprises du pôle et emploie un quart de ses effectifs. Il est principalement implanté sur la technopole de Sophia Antipolis et le bassin de Nice. Les entreprises établies sur la technopole emploient près de deux tiers des effectifs du secteur.
Exemples :
IBM Altran Technologies Accenture
Conception de logiciels
Le secteur de la conception de logiciels est composé de près de 300 entreprises, principalement implantées sur la technopole de Sophia Antipolis. Le secteur emploie plus du quart des effectif du pôle, principalement sur Sophia Antipolis. Exemples :
3
Amadeus Air France SAP Labs
Le pôle Technologies de l’Information et de la Communication - juin 2014
Indicateurs économiques 1 545
21 370
4,07 milliards
établissements
emplois
de C.A.
Chiffres d’affaires et effectifs
Recherche et développement
80 %
Part des entreprises ayant une activité de R&D par tranche d’effectifs
Répartition du chiffre d'affaires Répartition des effectifs Répartition des établissements
1 à 5 emplois 60 %
35 %
6 à 10 emplois
49 % 52 %
11 à 20 emplois 21 à 50 emplois
69 %
Plus de 50 emplois
40 %
71 %
Sur la base de 639 établissements ayant fourni des informations
La part d’entreprises du pôle des Technologies de l’Information et de la Communication (44% au total) augmente avec la taille des entreprises. En particulier avec les entreprises de plus de 20 personnes.
20 %
Plus de 50 emplois
De 21 à 50 emplois
De 11 à 20 emplois
De 6 à 10 emplois
De 1 à 5 emplois
0%
Productivité (CA/emploi) par tranche d’effectifs (en milliers d’€) 1 à 5 emplois 6 à 10 emplois 11 à 20 emplois 21 à 50 emplois Plus de 50 emplois
116 132 157
Les exportations représentent plus de la moitié du chiffre d’affaires du pôle. Celles-ci sont particulièrement concentrées dans les plus grandes entreprises. Les 10 plus grandes entreprises exportatrices réalisent à elles seules plus de 80% du total des exportations.
152 212
80% des entreprises du pôle des Technologies de l’Information et de la Communication emploient moins de 5 personnes. Les entreprises de plus de 50 personnes ne représentent que 4% du pôle, mais corrrespondent aux trois quarts des effectifs et du chiffre d’affaires. La productivité globale du pôle est de 190 000 €. Elles est quasiment le double dans les entreprises de plus de 50 salariés que dans celles de moins 5 salariés.
4
Activité à l’export
Répartition du C.A. à l’export par tranche d’effectifs De 6 à 10 salariés : 1 % De 11 à 20 salariés : 1 % De 1 à 5 salariés : 1 %
De 21 à 50 salariés : 3 %
Plus de 50 salariés : 94 %
Le pôle Technologies de l’Information et de la Communication - juin 2014
Evolution de 2000 à 2013
Le parc d’établissements
Le chiffre d’affaires
Le pôle des Technologies de l’Information et de la Communication enregistre en 2013 une nouvelle hausse du nombre d’établissements le composant. Le pôle est dorénavant constitué de plus de 1500 établissements.
Le chiffre d’affaires du pôle des Technologies de l’Information et de la Communication a enregistré une nette hausse en 2013, cette croissance provient essentiellement du développement de l’activité de grandes entreprises du pôle.
5 000
1 600 1 400
4 000
1 200 1 000
3 000
800
2013
2011
2012
2009
en millions d’euros
en nombre d’établissements
L’emploi
2010
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2013
2011
2012
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2001 2002
2 000 2000
400
2000
600
Evolutions comparées des chiffres clés
L’emploi a de nouveau progressé en 2013, notamment grâce à quelques grandes entreprises de Sophia Antipolis. La fermeture de Texas Instruments pourrait avoir un impact négatif sur cette évolution en 2014, malgré le recrutement d’un nombre important de ses employés par des entreprises implantées dans le département.
Alors que le nombre d’entreprises augmente depuis de nombreuses années, le chiffre d’affaires du pôle a connu un net recul durant plusieurs années. Il enregistre une croissance significative depuis 2 ans.
250 entreprises
25 000
200
150
20 000
effectif 100
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
10 000
2000
2012 2013
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
50
2011
CA
15 000
Indice base 100 : 2000
en nombre d’emplois
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Le pôle Technologies de l’Information et de la Communication - juin 2014
Répartition géographique Répartition des effectifs
Légende Plus de 1 000 501 - 1 000 101 - 500 51 - 100 11 - 50 1 - 10
Monaco Nice
Grasse
Cagnes sur Mer Antibes
Cannes
Répartition des établissements
Monaco Nice
Grasse
Cagnes sur Mer Antibes
Légende Plus de 100 de 51 à 100 de 21 à 50 de 11 à 20 de 6 à 10 de 1 à 5
Cannes
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Le pôle Technologies de l’Information et de la Communication - juin 2014