Tableau de bord
Conjoncture des entreprises Evolutions
par secteur d’activité par branche d’activité par bassin économique
3e trimestre 2014
L’économie des Alpes-Maritimes Evolution trimestrielle 3e trim. 2014/3e trim. 2013
Evolution cumulée 9 mois 2014/9 mois 2013
Baromètre Sirius
Tendance 4e trimestre 2014
Chiffre d’affaires
0%
Chiffre d’affaires
0%
Chiffre d’affaires
Chiffre d’affaires
C.A. Export
1%
C.A. Export
0%
C.A. Export
C.A. Export
Emploi
Emploi
Emploi
Pour plus d’informations sur l’économie azuréenne, www.cote-azur.cci.fr/economie06
0%
Emploi
-0,5 %
La situation économique est comparable à celle 3e trimestre 2013. Les entreprises ont peu de visibilité et ne sont pas très optimistes. Les entreprises avec une demande extérieure s’en sortent mieux.
Vue d’ensemble : Après un léger recul au second trimestre, l’activité économique des Alpes-Maritimes retrouve son niveau de l’an dernier, soutenue par la consommation des ménages qui a progressé durant la période estivale. Les exportations progressent au 3ème trimestre. Les entreprises tournées vers l’international sont celles qui ont les meilleures perspectives pour les mois à venir. Le climat des affaires continue de se dégrader en raison de carnets de commande insuffisamment remplis. L’activité économique reste donc sans réel élan. L’indice des prix à la consommation recule encore sur les derniers mois, laissant peu de marge de manœuvre aux entreprises. Cette appréciation mitigée de l’activité devrait se confirmer en fin d’année. L’emploi marchand est en baisse sur le département, sans perspectives d’amélioration elle aussi pour le 4ème trimestre.
Industrie Le secteur industriel voit son activité stagner par rapport au 3ème trimestre 2013, qu’il s’agisse de la demande intérieure ou des exportations. Le ralentissement de l’activité qui a été constaté au 2ème trimestre s’est confirmé. Le recul de l’euro depuis le mois d’avril 2014 (-10 % VS le dollar au 3ème trimestre) favorise le positionnement des entreprises à l’international. Le contexte concurrentiel contraint les chefs d’entreprise à ajuster leurs prix, ce qui pèse sur leurs trésoreries. Pour les prochains mois les entrepreneurs tablent sur une demande intérieure en baisse et une demande extérieure restant stable. L’emploi n’a pas évolué au 3ème trimestre, et le 4ème trimestre s’inscrit dans la même tendance. De meilleures perspectives sont à prévoir pour les entreprises concernées par la baisse des coûts des matières premières, particulièrement par celle du prix du pétrole.
115
115
110
110
105
105
100
100
95
1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14
Evolution par taille d’entreprise
Construction Au 3ème trimestre 2014, l’activité continue de se contracter fortement dans la construction, s’inscrivant dans la continuité des trimestres précédents. Les entreprises locales sont contraintes de diminuer leurs marges pour faire face à une concurrence multiforme (auto-entrepreneurs, travailleurs détachés ...). Les chefs d’entreprises demeurent encore pessimistes pour les mois à venir car les carnets de commande restent très inférieurs à la normale. L’emploi devrait connaître un nouveau recul.
Chiffre d’affaires Export
Chiffre d’affaires
(3e trim. 2014/ 3e trim. 2013)
de 0 à 9 salariés de 10 à 49 salariés 50 salariés et plus
-0,5 % -0,5 % -1,0 %
1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14
Evolution par taille d’entreprise (3e trim. 2014/ 3e trim. 2013)
(9 mois 2014/ 9 mois 2013)
-1,0 % 0% 1,0 %
Commerce Globalement, l’activité du commerce est en recul dans le département de -0,5 % par rapport au 3ème trimestre 2013. Toutes les branches du commerce de détail accusent un recul d’activité dans un contexte de risque de déflation pesant particulièrement sur les prix des produits de grande consommation. En conséquence les taux de marge s’en trouvent affectés, conduisant les entreprises à rationaliser les organisations pour diminuer les coûts. Le commerce de gros non alimentaire bénéficie d’un bon courant d’affaires à l’export (+ 3,5 %), contrairement au commerce de gros alimentaire. L’emploi reste stable par rapport au 3ème trimestre 2013 (+0,5 %).Les perspectives des différentes branches du commerce ne s’améliorent pas pour les prochains mois. Les indicateurs devraient au mieux se stabiliser.
95
de 0 à 9 salariés de 10 à 49 salariés 50 salariés et plus
-1,5 % 0% 0,5 %
0% -0,5 % 1,0 %
Appréciation de l’activité
Emploi
(en % du nombre d’entreprises)
115 110
(Très) Satisfaisante Normale (Très) Mauvaise
105 100 95
(9 mois 2014/ 9 mois 2013)
3e trim. 2014
3e trim. 2013
20 % 48 % 32 %
30 % 42 % 28 %
1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14
Services L’activité des services s’améliore par rapport à l’an dernier, notamment pour les services aux entreprises (+4 %) ainsi que les services aux personnes (+1,5%). L’hôtellerie-restauration avec une fin de saison plutôt bonne reste quasi-stable enregistrant un léger recul du volume d’activité (-0,5%), générant des effets négatifs sur l’emploi (-2,5 %). L’activité des exportations reste correcte notamment grâce à la baisse de l’euro, pour les services aux entreprises. L’appréciation générale du 3ème trimestre est bonne pour les chefs d’entreprises du secteur. Le niveau d’emploi est stable par rapport à l’an dernier. Aucune évolution ni à la hausse, ni à la baisse n’est attendue dans les prochains mois.
2
Evolution par taille d’entreprise e
(3 trim. 2014/ 3e trim. 2013)
de 0 à 9 salariés de 10 à 49 salariés 50 salariés et plus
-1,5 % 0,5 % 0%
Carnets de commandes à venir (en % du nombre d’entreprises)
(9 mois 2014/ 9 mois 2013)
-1,5 % 0,5 % -0,5 %
Bien garni Moyennement garni Peu garni
4e trim. 2014
4e trim. 2013
11 % 50 % 39 %
17 % 57 % 26 %
Tableau de bord Conjoncture économique - 3e trimestre 2014
Evolution par secteurs d’activité Appréciation de l’activité
Evolution sectorielle
Industrie
(en % du nombre d’entreprises) 3e trimestre 2014
3e trimestre 2014
0,5 % 0% 0,5 %
Chiffre d’affaires C.A. export Emploi
135 125 115
3e trimestre 2013
9 mois 2014 Chiffre d'affaires
105
Effectifs 95 1T13 2T13 3T13
4T13
Chiffre d'affaires Export 1T14 2T14 3T14
Construction
0,5 % 0% 0%
Satisfaisante Normale Mauvaise
Chiffre d’affaires
-4,5 %
Emploi
-3,0 %
Satisfaisante Normale Mauvaise
Chiffre d’affaires C.A. export Emploi
135
105 95
1T13
2T13
Chiffre d'affaires 3T13 4T13 1T14
2T14
3T14
Commerce
-3,5 %
Emploi
-2,0 %
Chiffre d’affaires C.A. export Emploi
125 Chiffre d'affaires
105 95
Effectifs 1T13
2T13
3T13
4T13
1T14
2T14
Chiffre d’affaires C.A. export Emploi
-0,5 % 2,5 % 0,5 %
135 Chiffre d'affaires
-1,0 % -1,0 % 0%
Effectifs 105 2T13
3T13
17 % 51 % 32 %
Satisfaisante Normale Mauvaise
28 % 38 % 34 %
Chiffre d’affaires C.A. export Emploi
3e trimestre 2014
1,0 % 3,0 % -0,5 %
Chiffre d'affaires Export 4T13 1T14 2T14 3T14
Chiffre d’affaires C.A. export Emploi
Satisfaisante Normale Mauvaise
22 % 51 % 27 %
3e trimestre 2013
9 mois 2014
115
1T13
Satisfaisante Normale Mauvaise
4e trimestre 2014
12 % 55 % 33 %
Bien garni Moyen. garni Peu garni 4e trimestre 2013
20 % 58 % 22 %
Bien garni Moyen. garni Peu garni
4e trimestre 2014 Bien garni Moyen. garni Peu garni
12 % 36 % 52 %
4e trimestre 2013 Bien garni Moyen. garni Peu garni
21 % 53 % 26 %
4e trimestre 2014
3e trimestre 2013
3e trimestre 2014
95
26 % 44 % 30 %
(en % du nombre d’entreprises)
Bien garni Moyen. garni Peu garni
9% 59 % 32 %
4e trimestre 2013 Bien garni Moyen. garni Peu garni
10 % 55 % 35 %
3T14
Services 125
Satisfaisante Normale Mauvaise
3e trimestre 2014
9 mois 2014
Chiffre d'affaires Export
115
3
Chiffre d’affaires
3e trimestre 2014 135
22 % 37 % 41 %
3e trimestre 2013
9 mois 2014
115
31 % 44 % 25 %
3e trimestre 2014
3e trimestre 2014
125
27 % 45 % 28 %
Satisfaisante Normale Mauvaise
Carnet de commandes à venir
1% 3,0 % 0%
Satisfaisante Normale Mauvaise
33 % 43 % 24 %
4e trimestre 2014 Bien garni Moyen. garni Peu garni
14 % 50 % 36 %
4e trimestre 2013 Bien garni Moyen. garni Peu garni
Tableau de bord Conjoncture économique - 3e trimestre 2014
18 % 60 % 22 %
Evolution par branches d’activité Evolution trimestrielle
Evolution trimestrielle
3e trim. 2014/ 3e trim. 2013
9 mois 2014/9 mois 2013
Appréciation de l’activité
Carnet de commandes à venir
3e trimestre 2014
Prévision 4e trimestre 2014
4e trimestre 2014 (en % du nombre d’entreprises)
Chiffre d’affaires
4
C.A. Export
Emploi
Chiffre d’affaires
C.A. Export
Emploi
Satisfaisante
Normale
Mauvaise
INDUSTRIE
0,5 %
0%
0,5 %
0,5 %
0%
0%
27 %
45 %
28 %
Industries alimentaires
-0,5 %
-2,0 %
1,5 %
-1,0 %
-2,0 %
0%
17 %
58 %
Industries électriques et électroniques
-0,5 %
-0,5 %
0%
0,5 %
0%
0%
18 %
55 %
Industries des métaux
-2,0 %
-1,5 %
-1,0 %
-1,5 %
-1,0 %
-0,5 %
25 %
Industries chimiques
2,5 %
1,5 %
1,0 %
2,0 %
-1,0 %
0,5 %
Industries des produits aromatiques
0,5 %
1,0 %
0,5 %
1,0 %
0,5 %
0,5 %
Industries diverses
1,0 %
-0,5 %
0%
-0,5 %
0%
CONSTRUCTION
-4,5 %
-3,0 %
Bâtiment
-5,0 %
Travaux publics
-4,0 %
Bien garni
Moyent garni
Peu garni
12 %
55 %
33 %
25 %
0%
44 %
56 %
27 %
11 %
61 %
28 %
39 %
36 %
7%
57 %
36 %
37 %
37 %
26 %
25 %
50 %
25 %
51 %
45 %
4%
19 %
76 %
5%
0%
20 %
47 %
33 %
10 %
44 %
46 %
-3,5 %
-2,0 %
22 %
38 %
40 %
12 %
36 %
52 %
-2,5 %
-1,0 %
-2,0 %
22 %
52 %
26 %
23 %
47 %
30 %
-2,0 %
-3,0 %
-1,0 %
22 %
22 %
56 %
0%
25 %
75 %
Chiffre d’affaires
Tableau de bord Conjoncture économique - 3e trimestre 2014
C.A. Export
Emploi
Evolution par branches d’activité Evolution trimestrielle
Evolution trimestrielle
3e trim. 2014/ 3e trim. 2013
9 mois 2014/9 mois 2013
Appréciation de l’activité 3e trimestre 2014
Carnet de commandes à venir
Prévision 4e trimestre 2014
4 trimestre 2014 (en % du nombre d’entreprises)
Chiffre d’affaires
Emploi
Chiffre d’affaires
C.A. Export
Emploi
Satisfaisante
Normale
Mauvaise
Moyent garni
Bien garni
Peu garni
COMMERCE DE GROS
0,5 %
3,0 %
1,0 %
-1,0 %
-1,0 %
-0,5 %
16 %
54 %
30 %
9%
60 %
31 %
Alimentaire
-1,5 %
-1,5 %
-0,5 %
-1,5 %
-1,0 %
-0,5 %
17 %
53 %
30 %
8%
60 %
32 %
1,0 %
3,5 %
1,0 %
-0,5 %
1,0 %
0%
14 %
56 %
30 %
9%
59 %
32 %
Non alimentaire
5
C.A. Export
COMMERCE DE PROXIMITE
-1,0 %
0,5 %
-1,0 %
0%
18 %
48 %
34 %
Commerce alimentaire
-0,5 %
-1,0 %
-4,5 %
-1,0 %
16 %
51 %
33 %
Equipement de la personne
-0,5 %
1,5 %
1,0 %
0,5 %
11 %
43 %
46 %
Equipement de la maison
-1,0 %
-2,0 %
1,0 %
-0,5 %
23 %
38 %
39 %
Commerce et réparation automobiles
-1,0 %
1,0 %
-1,0 %
0%
24 %
53 %
23 %
Loisirs divers
0,5 %
2,0 %
-3,5 %
1,0 %
17 %
54 %
29 %
SERVICES
1,0 %
3,0 %
-0,5 %
1,0 %
0%
22 %
51 %
27 %
14 %
50 %
36 %
Services aux entreprises
4,0 %
3,0 %
1,0 %
3,0 %
3,0 %
0%
22 %
58 %
20 %
15 %
55 %
30 %
-
0,5 %
24 %
51 %
25 %
-
-
-
3,0 %
Services aux personnes
1,5 %
-
0,5 %
0%
Transports
0,5 %
-0,5 %
-0,5 %
-1,0 %
-3,5 %
0%
14 %
53 %
33 %
12 %
46 %
42 %
Hôtellerie
-0,5 %
-
-1,5 %
0%
-
-1,5 %
22 %
46 %
32 %
-
-
-
Restauration
-0,5 %
-
-0,5 %
0%
-
-0,5 %
21 %
51 %
28 %
-
-
-
Divers
-0,5 %
-
0%
4,0 %
-
-0,5 %
25 %
48 %
27 %
-
-
-
Chiffre d’affaires
Tableau de bord Conjoncture économique - 3e trimestre 2014
C.A. Export
Emploi
Evolution par bassins économiques Evolution
3e trim. 2014/ 9 mois 2014/ 3e trim. 2013 9 mois 2013
Bassin de Carros - Plaine du Var Aspremont, Bézaudun les Alpes, Bonson, le Broc, Cagnes sur Mer, Carros, Castagniers, Colomars, Duranus, Gattières, la Gaude, Gilette, Levens, la Roquette sur Var, Saint Blaise, Saint Jeannet, Saint Laurent du Var, Saint Martin du Var, Vence
Chiffre d’affaires Export Effectifs
6
Carnet de commandes à venir
(en % du nombre d’entreprises)
(en % du nombre d’entreprises)
4e trim. 2014
3e trim. 2014
3e trim. 2013
Satisfaisante
24 %
31 %
45 % 31 %
3e trim. 2014
3e trim. 2013
Satisfaisante
17 %
24 %
0,5 %
0%
-0,2 %
Normale
-0,5 %
-1,0 %
Mauvaise
4e trim. 2014
4e trim. 2014
4e trim. 2013
Bien garni
16 %
24 %
42 %
Moyent garni
57 %
46 %
27 %
Peu garni
27 %
30 %
4e trim. 2014
4e trim. 2013
9%
16 %
2,5 %
2,0 %
Export
-0,5 %
0,2 %
Normale
51 %
41 %
Moyen garni
54 %
49 %
Effectifs
-1,5 %
-3,5 %
Mauvaise
32 %
35 %
Peu garni
37 %
35 %
3e trim. 2014
3e trim. 2013
4e trim. 2014
4e trim. 2013
Satisfaisante
26 %
20 %
19 %
8%
Normale
47 %
52 %
Moyen garni
43 %
74 %
Mauvaise
27 %
28 %
Peu garni
38 %
18 %
Chiffre d’affaires
3e trim. 2014/ 9 mois 2014/ 3e trim. 2013 9 mois 2013
Bassin de Menton
Beausoleil, Breil sur Roya, Cap d’Ail, Castellar, Castillon, Gorbio, Menton, Moulinet, Peille, Roquebrune Cap Martin, Sainte Agnès, Sospel, la Turbie
Appréciation de l’activité
1,5 %
3e trim. 2014/ 9 mois 2014/ 3e trim. 2013 9 mois 2013
Bassin de Nice Beaulieu sur Mer, Bendéjun, Berre les Alpes, Blausasc, Cantaron, Chateauneuf Villevieille, Coaraze, Contes, Drap, l’Escarène, Eze, Falicon, Lucéram, Nice, Peillon, Saint André, Saint Jean Cap Ferrat, Touët de l’Escarène, Tourrette Levens, la Trinité, Villefranche sur Mer
Prévision
Chiffre d’affaires Export Effectifs
0,5 %
0,3 %
-0,5 %
-10,9 %
1,0 %
-0,8 %
4e trim. 2014
Bien garni t
Bien garni t
Tableau de bord Conjoncture économique - 3e trimestre 2014
Evolution par bassins économiques Evolution
3e trim. 2014/ 9 mois 2014/ 3e trim. 2013 9 mois 2013
Bassin de Grasse Auribeau sur Siagne, le Bar sur Loup, Cabris, Caussols, Châteauneuf de Grasse, Courmes, Gourdon, Grasse, Mouans Sartoux, Opio, Pégomas, Peymeinade, Roquefort les Pins, la Roquette sur Siagne, le Rouret, Saint Cézaire sur Siagne, Saint Vallier de Thiey, Spéracedes, le Tignet, Tourettes sur Loup
7
Carnet de commandes à venir
(en % du nombre d’entreprises)
(en % du nombre d’entreprises)
4e trim. 2014
3e trim. 2014
3e trim. 2013
4e trim. 2014
4e trim. 2013
0,5 %
1,5 %
Satisfaisante
28 %
38 %
Bien garni
14 %
24 %
Export
1,0 %
1,5 %
Normale
51 %
37 %
Moyent garni
60 %
59 %
Effectifs
0,5 %
1,5 %
Mauvaise
21 %
25 %
Peu garni
26 %
17 %
3e trim. 2014
3e trim. 2013
4e trim. 2014
4e trim. 2013
3e trim. 2014/ 9 mois 2014/ 3e trim. 2013 9 mois 2013
4e trim. 2014
Chiffre d’affaires
-2,0 %
-0,7 %
Satisfaisante
20 %
24 %
Bien garni
8%
13 %
Export
-2,0 %
-1,6 %
Normale
52 %
47 %
Moyent garni
53 %
60 %
Effectifs
-0,5 %
-0,6 %
Mauvaise
28 %
29 %
Peu garni
39 %
27 %
3e trim. 2014
3e trim. 2013
4e trim. 2014
4e trim. 2013
Satisfaisante
20 %
28 %
18 %
17 %
3e trim. 2014/ 9 mois 2014/ 3e trim. 2013 9 mois 2013
Bassin d’Antibes - Sophia Antipolis
Antibes, Biot, La Colle sur Loup, Saint Paul de Vence, Valbonne, Vallauris, Villeneuve-Loubet
Appréciation de l’activité
Chiffre d’affaires
Bassin de Cannes Cannes, Le Cannet, Mandelieu la Napoule, Mougins, Théoule sur Mer
Prévision
4e trim. 2014
Chiffre d’affaires
1,5 %
1,5 %
Export
4,0 %
2,0 %
Normale
50 %
42 %
Moyen garni
50 %
55 %
Effectifs
1,0 %
2,0 %
Mauvaise
30 %
30 %
Peu garni
32 %
28 %
Bien garni t
Tableau de bord Conjoncture économique - 3e trimestre 2014
Panel 3e trimestre 2014
Image économique des Alpes-Maritimes 01/01/2010 (hors Agriculture) Nombre d’éts
Chiffre d’affaires
Nombre d’emplois
97 222
58 031 M €
399 582
Nombre d’éts
Chiffre d’affaires
Légendes Nombre d’emplois
Appréciation de la tendance forte
AM
AM
1 272
1 911 M €
34 894
192
714 M €
11 813
98
49 M €
2 722
6 210
7 200 M €
40 522
Industrie
Construction
10 159
2 451 M €
24 818
Construction
Commerce
22 087
23 131 M €
64 833
Commerce
478
400 M €
5 434
Services
58 766
25 249 M €
269 410
Services
504
748 M €
14 324
Industrie
Entreprises Partenaires de Sirius-Conjoncture, pour consulter notre espace internet dédié : http://www.cote-azur.cci.fr (cliquez sur Conjoncture dans Espace Réservé)
modérée
Appréciation de la situation du trimestre satisfaisante
médiocre
Pour tout renseignement, veuillez contacter : Marc MORVANY tél. : 04.93.13.73.36 - fax : 04.93.13.73.23 EMail : marc.morvany@cote-azur.cci.fr
difficile